前瞻產業研究院：橫跨三大萬億級賽道智慧交通進入“車路云一體化”自動駕駛時代（52頁）.pdf

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1、橫跨三大萬億級賽道橫跨三大萬億級賽道，智慧交通進入“車路云一智慧交通進入“車路云一體化”自動駕駛時代體化”自動駕駛時代2023-2025智慧交通發展趨勢分析智慧交通發展趨勢分析前瞻產業研究院出品核心要點：核心要點：政策政策、技術技術、社會需求等多重利好因素加持下社會需求等多重利好因素加持下，中國城市智慧交通是交通變革中國城市智慧交通是交通變革，城市演進的必要趨勢城市演進的必要趨勢。車路云一體化是實現城市交通智慧化的關鍵路徑車路云一體化是實現城市交通智慧化的關鍵路徑具備信息交互的高級別自動駕駛車輛（單車智能）、具備精準感知功能的智能化公路（路側集成）以及助力這二者協同交互的智慧平臺與技術環境（云

2、端協同），共同搭建了城市的智慧交通體系，形成城市智慧交通的三大核心賽道。中國城市智慧交通市場規模巨大，并衍生多個萬億級的賽道中國城市智慧交通市場規模巨大，并衍生多個萬億級的賽道車：根據中國信通院估算，預計到2025年，中國智能汽車市場規模將接近萬億元。路：根據瑞銀證券估算，2022年到2040年，路側端投資的累計市場規模將擴大至1.7萬億元人民幣云（數據）：預計2025年，中國汽車產業數字經濟貢獻值規模達6.7萬億元?！皢诬囍悄堋皢诬囍悄?車路協同”逐漸成為城市智慧交通重要的發展方向，城市智慧交通領域的企業跨界融合，往車路車路協同”逐漸成為城市智慧交通重要的發展方向，城市智慧交通領域的企業跨界

3、融合，往車路云全棧方向演變。云全棧方向演變。以蘑菇車聯為代表，首創“車路云一體化”方案，核心軟硬件自研，項目簽約金額近百億元，形成技術、商業以蘑菇車聯為代表，首創“車路云一體化”方案，核心軟硬件自研，項目簽約金額近百億元，形成技術、商業雙閉環，走出自動駕駛發展新路徑。雙閉環，走出自動駕駛發展新路徑。目錄目錄CONTENT01 城市智慧交通內涵及發展必然性城市智慧交通內涵及發展必然性03 中國城市智慧交通發展基礎、核心要素及實現路徑中國城市智慧交通發展基礎、核心要素及實現路徑02 中國城市智慧交通發展背景研究中國城市智慧交通發展背景研究04 城市智慧交通主要場景實現及典型案例城市智慧交通主要場景

4、實現及典型案例05 中國城市智慧交通發展展望中國城市智慧交通發展展望011.1 城市智慧交通定義及相關概念城市智慧交通定義及相關概念1.2 城市智慧交通產業鏈結構城市智慧交通產業鏈結構1.3 城市智慧交通發展的必要性城市智慧交通發展的必要性1.1.1 城市智慧交通定義及相關概念:IBM“智慧的城市交通”資料來源：IBM 前瞻產業研究院整理城市智慧交通的概念源自IBM2008-2010年間提出的“智慧地球”和“智慧城市”理念，其在智慧城市方案中提出了“智慧的城市交通”專項解決方案，智慧交通自此開始進入人們的視野。IBM認為，智慧的城市交通應該具備環保、便捷、安全、高效、可視、可預測六大特征，同時

5、和當下的城市交通相比擁有更透徹的感知、更全面的互聯互通和更深入的智能化。大幅降低碳排放量、能源消耗和各種污染物排放，提高生活質量通過移動通信提供最佳路線信息和各類交通費用的一次性支付，增強旅客體驗檢測危險并及時通知相關部門實時進行跨網絡交通數據分析和預測，最大化交通流量，避免不必要的浪費將所有公共交通車輛和私家車整合到同一數據庫，提供單個網絡狀態視圖持續進行數據分析與建模，改善交通流量和基礎設施規劃智慧的智慧的城市交通城市交通1.1.2 城市智慧交通定義及相關概念:城市智慧交通的內涵資料來源：城市智慧交通的內涵及建設思路 前瞻產業研究院整理隨著中國智慧城市建設的推進，城市智慧交通的內涵也在不斷

6、的實踐和探索中發展。前瞻產業研究院參考城市智慧交通的內涵及建設思路中對城市智慧交通內涵的論述，將城市智慧交通界定為：將先進通訊、智能傳感、大數據等先進技術有效整合并運用于城市交通體系，綜合運用交通科學、人工智能、知識挖掘等理論工具，通過科學決策和新技術運用使路網結構與用地結構合理分布，各種交通運輸方式協調運行，解決交通供需結構性失衡和耦合性失衡問題的交通運輸管理系統。先進通訊先進通訊智能傳感智能傳感大數據大數據先進先進技術技術理論理論工具工具交通科學交通科學人工智能人工智能知識挖掘知識挖掘城市交通體系城市交通體系供需結構性失衡供需結構性失衡供需耦合性失衡供需耦合性失衡1.1.3 城市智慧交通定

7、義及相關概念:城市智慧交通基本架構資料來源：基于5G的智慧交通技術架構和關鍵技術 思略特 前瞻產業研究院整理結合思略特及基于5G的智慧交通技術架構和關鍵技術對智慧交通結構的剖析，前瞻產業研究院將城市智慧交通系統按總體架構自下而上分為感知層、通訊層、平臺層和應用層。其具體如下：應用層平臺層通訊層感知層利用可以隨時隨地感知、測量和捕獲信息的設備和系統，實現一體化交通運行狀態的可視和可測通過網絡通訊系統實現人、車、路、環境這四大要素的互聯互通作為智慧交通系統交換信息的樞紐，是集數據管理和計算環境于一體的綜合中心，實現交通委、公安交警、城管、交通相關部門之間的信息共享和交換將海量跨地區、跨行業、跨部門

8、的數據并應用到特定的行業和場景中，具體包括智能駕駛、智慧路網、智慧停車等攝像頭攝像頭RFID移動終端移動終端雷達雷達傳感器傳感器OBURSUETC地感線圈地感線圈4G/5GV2X互聯網互聯網物聯網物聯網衛星網絡衛星網絡道路數據信號數據車輛數據行駛數據事故數據服務數據數據管理數據存儲數據分析數據共享設備管理平臺設施管理平臺用戶管理平臺業務管理平臺安全管理平臺智能駕駛智慧路網智慧停車智慧公交其他應用自動駕駛編隊駕駛無人駕駛道路管理道路運維道路救援車位引導車位管理反向尋車場站管理智能調度信息服務智能導航車輛監督決策支持1.2 城市智慧交通產業鏈結構資料來源：前瞻產業研究院整理從產業鏈結構來看，城市智

9、慧交通產業鏈主要由底層軟件及硬件產品提供商，中層單車智能、路側集成等部分方案，以及頂層全覆蓋的全棧技術服務構成，客戶群體也覆蓋G端、B端和C端。產業鏈各環節玩家眾多，互聯網廠商、云計算服務商、整車制造商等均進入城市智慧交通各個細分領域。全棧技全棧技術服務術服務單車智能單車智能路側集成路側集成軟件產品軟件產品高精地圖高精地圖通信服務通信服務云服務云服務算法算法/軟件軟件攝像頭攝像頭激光雷達激光雷達毫米波雷達毫米波雷達超聲波雷達超聲波雷達芯片模組芯片模組硬件產品硬件產品1.3.1 發展城市智慧交通是緩解交通擁堵、減少交通事故的必要手段資料來源：前瞻產業研究院整理城市智慧交通的發展具有其必要性。隨著

10、城市化進程的不斷推進，中國各大城市交通擁堵情況嚴重，交通事故頻發。城市智慧交通的智慧誘導系統能夠通過感知網絡和智慧設施獲取實時天氣和路況信息，向城市交通的參與者推送整體效率最優的出行方案，有效緩解交通擁堵，此外，其還可以通過智慧化的交通管理預防并減少交通事故。綜合來看，發展城市智慧交通是緩解交通擁堵、減少交通事故的必要手段。智慧誘導系統緩解交通擁堵智慧誘導系統緩解交通擁堵智慧交管平臺優化交通管理智慧交管平臺優化交通管理智慧誘智慧誘導系統導系統實時天氣實時天氣路況信息路況信息停車信息停車信息路況、天氣、停車信息實時預覽推送整體效率最優的出行方案路況智能預測與天氣智能預警智慧交智慧交管平臺管平臺道

11、路道路數據數據信息信息發布發布協調協調控制控制精準精準決策決策車輛車輛監控監控行人行人監測監測發布交通信息，全面告知路面運行狀況，實現感知信息共享和道路預警以智慧信號燈為載體，通過前端邊緣計算與后臺集成管控，實現道路協調控制全面感知交通運行狀態，預測交通發展態勢，實現交通事故事件預警并輔助決策48 20142015201620172018201920202021E2022F2023F2024F2025F智慧城市市場規模（萬億元）集成融合期試點探索期統籌推進期1.3.2 發展城市智慧交通是智慧城市建設的必然趨勢資料來源：中國信通院 陽春市人民政府 中國智慧城市工作委員會 前瞻產業研究院整理隨著城

12、鎮化水平的不斷提高，物聯網、云計算等信息技術的快速發展，中國智慧城市建設進展迅速。2014-2022年，中國智慧城市建設已從以重點項目為抓手的試點探索期邁向了高效開發全面賦能的集成融合期，據前瞻產業研究院預測，到2025年，中國智慧城市市場規?；蚪咏?0萬億。城市智慧交通是智慧城市的重要組成部分，也是智慧城市建設的基石。在智慧城市建設洶涌的浪潮下，城市智慧交通的發展已成為必然的趨勢。智慧城市智慧城市智能智能物流物流智能智能建筑建筑智慧智慧醫療醫療智慧智慧政務政務智能智能安防安防智慧智慧農業農業智慧智慧校園校園智慧智慧交通交通智能智能家居家居新興技術驅動新興技術驅動數據大腦驅動數據大腦驅動數字孿

13、生驅動數字孿生驅動信息技術全面應用生態集成為主融合共享全面賦能1.3.3 發展城市智慧交通是實現交通強國的必要路徑資料來源：交通強國建設綱要 前瞻產業研究院整理建設交通強國是中國重大的戰略決策。2019年，交通強國建設綱要發布，提出了“到本世紀中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國”的目標，并將大力發展智慧交通作為了交通強國建設的主要任務之一。城市智慧交通能以先進信息技術為抓手，強化交通數字化管理，統籌交通新基建布局，促進綜合交通高質量發展，有效助力中國交通強國的建設。綜合來看，發展城市智慧交通是實現交通強國的必要路徑?，F代化綜合交通運輸體系基本形成，人民滿意度明顯提高，支撐國家

14、現代化建設能力顯著增強，交通國際競爭力和影響力顯著提升基礎設施的規模質量，技術裝備、科技創新能力、智能化與綠色化的水平位于世界前列，交通安全水平、治理能力、文明程度、國際競爭力及影響力達到國際先進水平，全面服務和保障社會主義現代化強國建設、人民享有美好的交通服務擁有“三張網”擁有“三張網”形成“兩個圈”形成“兩個圈”城鄉區域交通協調發展達到新高度發達的快速網完善的干線網廣泛的基礎網全國123出行交通圈全球123快貨物流圈都市區1小時通勤城市群2小時通達全國主要城市3小時覆蓋國內1天送達周邊國家2天送達全國主要城市3天送達先進信先進信息技術息技術城市智慧交通城市智慧交通統籌新基建布局統籌新基建布

15、局城市智慧交通助力交通強國建設城市智慧交通助力交通強國建設發展目標：到發展目標：到2035年年發展目標：到發展目標：到21世紀中葉世紀中葉交通強國建設交通強國建設強化數字化管理強化數字化管理促進高質量發展促進高質量發展022.1 政策背景政策背景2.2 經濟背景經濟背景2.4 社會背景社會背景2.3 技術背景技術背景2.1.1 政策背景：智慧交通進一步發揮“新基建”的支撐作用2013年，交通運輸部部長楊傳堂提出了建設“綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通”的發展理念，將智慧交通作為國家交通運輸行業的重點建設內容之一；近年來，政府層面持續出臺相關政策法規推進智慧交通行業快速發展，智慧交通基礎建

16、設成為行業發展重點。2021年9月交通運輸部發布的交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案(20212025年)提出：到2025年，中國將打造一批交通新基建重點工程，智能交通管理將得到深度應用。資料來源：前瞻產業研究院整理2016交通運輸“十三五”發展規劃交通運輸“十三五”發展規劃要求各地開展智慧交通示范工程。各地開展智慧交通示范工程。2017智慧交通讓出行更便捷行動方案（智慧交通讓出行更便捷行動方案（2017-2020年）年）中國智慧交通進入全面建設階段。進入全面建設階段。2019交通強國建設綱要交通強國建設綱要將智慧交通作為行業發展重點任務智慧交通作為行業發展重點任務之一。2020關于推動交通

17、運輸領域新型基礎設施建設的指導意見關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見提出要打造融合高效的智慧交通基礎設施打造融合高效的智慧交通基礎設施。2021交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案交通運輸領域新型基礎設施建設行動方案（2021-2025年）年）提出到2025年，交通領域的智能管理得到深度應用。交通領域的智能管理得到深度應用。2022擴大內需戰略規劃綱要（擴大內需戰略規劃綱要（20222035年）年）提出優化城市交通網絡布局，大力發展智慧交通。推進汽車電動化、網聯化、智能化。2.1.2 政策背景：各省市著力智慧交通建設2021年以來，各省市均陸續發布相關規劃提出“十四五”期間智慧交通

18、行業發展目標，例如江蘇省“十四五”智慧交通發展規劃提出，到2035年，交通基礎設施數字化率達到95%，走在全國前列；浙江省新型基礎設施建設三年行動計劃(20202022年)提出，到2022年，實現交通領域基礎設施智能化水平提升20%以上。資料來源：前瞻產業研究院整理南海諸島湖南湖南：到到2025年年，二級及以上汽車客運站和定制客運線路電子客票覆蓋率達到99%，重點領域北斗系統應用率達到100%。湖北湖北：到到2025年年，二級及以上汽車客運站和定制客運線路電子客票覆蓋率達到99%，重點領域北斗系統應用率達到99%。貴州貴州：到到2025年年，關鍵領域國產北斗終端率與重要交通基礎設施數字化率分別

19、達到90%和50%；到到2035年年，二者基本達到100%；到到2050年年，國產北斗終端得到全面深度應用，重要交通基礎設施實現更高水平的數字化。廣東廣東：力爭到到2022年年全省建成300公里L3、L4級自動駕駛開放測試道路。山東山東：到到2025年年，智慧交通、科技賦能等創新發展取得新突破，全省交通信用信全省交通信用信息歸集率達到息歸集率達到90%。江蘇江蘇：到到2035年，交通基年，交通基礎設施數字化率達到礎設施數字化率達到95%，5G在重要沿線和樞紐節點的覆蓋率達到100%。智慧公路建設范圍覆蓋全省80%的高速公路和20%的普通國省道公路，智慧航道建設范圍覆蓋全省80%的干線航道。浙江

20、浙江：全面推動交通、能源、水利、市政、文教衛體等傳統基礎設施迭代升級，到到2022年，實現重點領域年，實現重點領域基礎設施智能化水平提升基礎設施智能化水平提升20%以上以上。2.2 經濟背景：數字經濟浪潮下智慧交通迎來發展2005-2021年中國數字經濟規模（單位：萬億元）年中國數字經濟規模（單位：萬億元）資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理目前，我國已全面進入數字經濟時代，數字經濟已經成為經濟發展中的引領力量。從2005年至2021年，我國數字經濟規模從2.6萬億元增長到超45.5萬億元，數字經濟占國內生產總值比重由14%提升至40%。在數字經濟浪潮下，以5G為代表的新基建正成為發展數字

21、經濟的關鍵抓手，而5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網等有望帶動智慧交通產業落地，智慧交通作為新基建的重要領域，有利于拉動我國經濟增長。0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2005 2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 202105101520253035404550數字經濟規模（萬億元）占比（%）新基建七大主要領域新基建七大主要領域5G基建人工智能大數據中心工業互聯網城際高速鐵路和城際軌道交通特高壓新能源汽車充電樁新基建2.3 技術背景：新一代信息技術賦能智慧交通發展新一代信息技術的進步，推動了智慧交通的快速發展。智慧

22、交通融入了物聯網、云計算、大數據、人工智能等技術，通過支撐技術匯集交通信息，使得實時交通數據及信息相互流通，提高交通系統運行效率，使得城市交通管理更加精細化和智能化。資料來源：交通運輸部科學研究院 前瞻產業研究院整理泛在物聯全面感知海量存儲融合計算大數據分析智能決策交通運輸基礎設施與裝備狀態感知與互聯交通運輸綜合一體化管理交通運輸信息的全過程服務高效省時安全便捷以人為本可視可預測大數據超級計算物聯網區塊鏈虛擬現實互聯網+人工智能BIM交通仿真5G技術特征技術特征業務特征業務特征效果特征效果特征支撐技術支撐技術37.6640.5342.9945.8948.3451.2753.7056.1058.

23、5260.6064.722.4 社會背景：城鎮化進程下帶來交通擁堵問題近年來，隨著中國社會經濟高速發展，城鎮化進程不斷加速，機動車保有量快速增長。在這一背景下，城市交通擁堵問題日益嚴重，交通事故頻發，成為制約城市可持續發展的重要原因。城市的交通問題亟需精準高效的解決方案。資料來源：國家統計局 公安部 城市交通 前瞻產業研究院整理2001-2021年中國常住人口城鎮化率（單位：年中國常住人口城鎮化率（單位：%）2.642.792.953.103.273.483.723.95201420152016201720182019202020212014-2021年中國機動車保有量（單位：億輛）年中國機動

24、車保有量（單位：億輛）交通擁堵呈常態化和區域蔓延趨勢部分路網節點的局部擁堵通勤時間主要干路嚴重擁堵城市交通擁堵問題交通秩序混亂、機非混行造成道路通行能力下降033.1 中國城市智慧交通發展基礎中國城市智慧交通發展基礎3.2 中國城市智慧交通核心要素中國城市智慧交通核心要素3.3 車路云一體化車路云一體化城市交通智慧化的“中國路徑”城市交通智慧化的“中國路徑”3.1.1 中國城市智慧交通發展基礎:交通運輸業發展現狀城市智慧交通的發展基礎主要包括交通運輸業的發展情況、城市智慧交通基礎設施的建設情況以及城市智慧交通的需求現狀。中國當前處于城鎮化高速推進階段，城鎮化率以每年1個百分點的速度增加，城市交

25、通運輸業也快速發展。截至2021年末，中國城市軌道交通、公路運輸、水路運輸、航空運輸共完成客運量近300億人次，交通運輸業一片繁榮。資料來源：中國城市軌道交通協會 交通運輸部 民用航空局 前瞻產業研究院整理截至2021年末，中國城市軌道交通累計投運車站53435343個個，運營線路長度達到9192.629192.62公里公里基礎設施基礎設施2021年，城市軌道交通完成客運量236.9236.9億人億人次次，同比增加6161億人億人次次，增長34.7%34.7%市場運營市場運營軌道交通軌道交通水路運輸水路運輸公路運輸公路運輸航空運輸航空運輸截至2021年末，全國港口萬噸級及以上泊位2659265

26、9個個，較比2020年末增加6767個個基礎設施基礎設施2021年，中國水路運輸客運量實現1633716337萬人萬人次次，貨物運輸量達到82.4082.40億噸億噸市場運營市場運營截至2021年末，中國共擁有境內運輸機場（不含香港、澳門和臺灣地區）248248個個基礎設施基礎設施2021年，中國民航旅客運輸量實現4.414.41億億人次人次，貨物運輸量達到731.84731.84萬噸萬噸市場運營市場運營截至2021年末，全國公路總里程達到528.07528.07萬萬公里公里，其中高速公路總里程為16.9116.91萬公里萬公里基礎設施基礎設施2021年，中國公路運輸客運量實現50.8750.

27、87億人億人次次，貨物運輸量達到391.31391.31億噸億噸市場運營市場運營3.1.2 中國城市智慧交通發展基礎:智慧交通基礎設施建設現狀中國智慧交通基礎設施建設情況較好：5G基站建設不斷推進，截至2021年底累計建設了142.5萬個5G基站，相較2019年底增長了近10倍；服務器出貨量波動增長，2021年出貨量接近400萬臺；北斗衛星導航系統也已迭代至由三種不同軌道的衛星組成的第三代，并于2020年7月31日完整開通。資料來源：工信部 IDC 前瞻產業研究院整理5G5G基站累計建設數量（萬個）基站累計建設數量（萬個）服務器出貨量（萬臺）服務器出貨量（萬臺）北斗衛星導航系統建設情況北斗衛星

28、導航系統建設情況13.0 16.4 25.0 71.8 142.5 0501001502019年底2020年2月2020年5月2020年底2021年底256.3 330.7 318.6 350.0 391.1 01002003004005002017年2018年2019年2020年2021年包含16顆衛星的全球衛星導航系統，在亞太地區為用戶提供服務利用三顆衛星在中國境內提供導航服務，2012年12月停止運作由三種不同軌道的衛星組成，包括24顆地球中圓軌道衛星（覆蓋全球），3顆傾斜地球同步軌道衛星（覆蓋亞太大部分地區）和3顆地球靜止軌道衛星（覆蓋中國），于2020年7月31日完整開通第一代第二代

29、第三代3.1.3 中國城市智慧交通發展基礎:市場需求現狀中國城市智慧交通市場需求充沛，近年來市場規?？焖僭鲩L。據ITS114披露，2021年中國城市智慧交通千萬項目市場規模已達413.9億元，同比增長41.5%，項目數量為1960項，項目平均投資規模2111.71萬元。其中交通管控、智慧運輸和智慧停車領域的千萬項目數分別為1161項、503項和295項，市場規模分別占中國城市智慧交通的43.9%、20.7%和33.1%。2017-2021年中國城市智慧交通市場規模變化情況年中國城市智慧交通市場規模變化情況（單位：億元）（單位：億元）資料來源：ITS114 前瞻產業研究院整理184.4 208.

30、6 235.1 292.6 413.9 21.5%13.1%12.7%24.5%41.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.02017年2018年2019年2020年2021年城市智慧交通市場規模（億元）市場增長率（%）注：城市智慧交通市場規模數據源自ITS114主辦的智慧交通，其統計口徑為歷年城市智能交通千萬項目（中標金額在千萬以上的項目）投資金額的合計值，包含交通管控、智慧運輸、智慧停車等。43.9%20.7%33.1%2.3%交通管控智慧運輸智慧停車其他2021年

31、中國城市智慧交通應用領域分布結構（按市場規模）年中國城市智慧交通應用領域分布結構（按市場規模）具備精準感知、傳輸、計算設施和基于C-V2X的車路協同系統的智慧道路高級別自動駕駛車輛，包含能與路側進行信息交互的設備（OBU）3.2“車、路、云”城市智慧交通的三大核心賽道城市智慧交通的本質是通過先進技術實現“人、車、路、環境”的有機結合城市智慧交通的本質是通過先進技術實現“人、車、路、環境”的有機結合，這種有機結合的實現需要以下三大核心要素：能達成信息交互的高級別自動駕駛車輛（單車智能）、具備精準感知功能的智能化公路（路側集成）以及助力這二者協同交互的智慧平臺與技術環境（云端協同），這三大要素共同

32、搭建了城市的智慧交通體系，同時也形成了城市智慧交通的三大核心賽道。資料來源：前瞻產業研究院整理城市智慧交通的大腦，決策與控制的中心，終端協同交互的平臺云端協同單車智能路側集成3.2.1 中國城市智慧交通核心要素一：單車智能單車智能即僅圍繞著自動駕駛車輛開展技術創新和商業模式構建，以實現高級別的自動駕駛。單車智能的實現均需通過感知、分析和應用，其分別對應信息的采集、信息的處理和策略的執行。目前，單車智能的實現路徑主要有兩類，一類為以特斯拉為代表的重視覺路線，一類則是以蔚小理為代表的激光雷達路線。但純視覺方案和純激光雷達方案都存在著一定的弊端，目前市面上多為同時使用激光雷達+攝像頭的綜合方案。資料

33、來源：前瞻產業研究院整理單車智能解決方案單車智能解決方案重視覺路線重視覺路線 VS VS 激光雷達路線激光雷達路線應用層分析層感知層攝像頭攝像頭RFID雷達雷達OBU傳感器傳感器道路數據車輛數據地圖數據路徑規劃控制決策轉向控制驅動控制車速控制自動駕駛自動泊車智能預警智能導航智能通訊重視覺重視覺路線路線激光雷達激光雷達路線路線僅依靠攝像頭攝像頭實現信息采集以激光雷達激光雷達為主導獲取數據并形成模型核心核心思路思路優勢優勢劣勢劣勢代表代表品牌品牌獲取的數據更加豐富與人眼感知更為相似距離長，精度高，響應快，不受光環境影響依賴環境光照和高算力且感知范圍有限依賴其他傳感器的協助維修費用高昂3.2.1 中

34、國城市智慧交通核心要素一：單車智能資料來源：前瞻產業研究院整理單車智能應用場景廣泛，如以Robo Taxi、Robo Bus為代表的載客場景、干線物流、末端物流為代表的載貨場景和園區自動駕駛、無人環衛、智慧港口等其他場景。不同的應用場景形成了差異化的賽道，吸引大量單車智能企業紛紛入局。以熱門賽道Robo Taxi為例，目前該賽道仍處于增量競爭階段，蘑菇車聯、百度、文遠知行、小馬智行等均在該賽道具有一定的領先優勢。干線物流Robo Taxi末端物流園區自動駕駛無人環衛Robo Bus智慧港口單車智能單車智能其他場景其他場景載貨場景載貨場景載客場景載客場景3.2.2 中國城市智慧交通核心要素二：路

35、側智能路側智能即對城市道路的智能化改造：通過路側建設，打造搭載路側單元（RSU）、路側感知單元和路側計算單元的智慧路網。智慧路網在V2X車路協同體系中起著至關重要的作用，其可以通過路側感知單元收集道路信息，并通過RSU和路側計算單元，結合車輛數據提供違章預警、協調調度等功能。資料來源：C-V2X產業化路徑和時間表研究白皮書 前瞻產業研究院整理路側路側通信通信單單元（元（RSURSU）構成元素構成元素路側感知路側感知單元單元雷達、攝像頭等通信芯片、通信設備、單元模組、V2X協議棧、路端V2X應用軟件等主要功能主要功能行業主要參與者行業主要參與者集成C-V2X技術，實現路、人、車、云平臺之間的全方

36、位連接，為網聯車輛提供交通安全和信息服務應用，也為交通協同管控和運營服務提供有效的手段實現對本地交通環境和狀態的實時感知，包括交通參與者信息、交通事件信息、定位信息等路側計算路側計算單元（單元（MECMEC）MEC邊緣計算設備區域計算中心在設備端有多種實現方式，可以融合到RSU內，負責對本地或區域的數據進行處理、存儲以及應用軟硬件全軟硬件全棧自研棧自研方案方案集成集成軟硬件全軟硬件全棧自研棧自研方案方案集成集成3.2.3 中國城市智慧交通核心要素三：云端協同資料來源：前瞻產業研究院整理云端協同即將城市智慧交通感知層采集的數據上傳至由邊緣云、區域云與中心云組成的云控基礎平臺（簡稱“云端”），并通

37、過云端進行數據的分析與調用，進而下發傳達各種控制命令來實現應用層的各類應用。在這個過程中，云端起到了城市智慧交通的大腦的作用。依托云端強大的算力，實現人、車、路、云的高效協同，打破數據孤島，實現各系統間的高效率合作。感知層道路數據道路數據信號數據信號數據車輛數據車輛數據行駛數據行駛數據服務數據服務數據事故數據事故數據云控基礎平臺云控基礎平臺邊緣云邊緣云分布在邊緣側，提供實時數據處理與分析決策區域云區域云位于中心云和邊緣云之間為兩者進行有效配置中心云中心云部署在傳統數據中心之中提供全方面的云計算服務人人車車路路將智能交通相關子系統無縫對接在一起，進行信息資源的全面整合與共享，實現智能交通系統準確

38、、高效運行通過與人、車、路的實時交互，實現交通信息的公開透明實現人、車、路、云的協同統一應用層3.2.3 中國城市智慧交通核心要素三：云端協同資料來源：各企業公報 各企業官網 前瞻產業研究院整理目前，中國云端協同的領先企業主要有蘑菇車聯、華為、百度等。它們在涉足云端協同領域的同時，在單車智能和路側集成方面均有一定的布局，其中：蘑菇車聯堅持“單車智能+車路協同”技術路線，首創車路云一體化方案，率先實現城市級大規模商業化落地；百度從單車智能起步，逐漸轉向車路協同發展路徑；華為最早專注于路側基礎設施，不斷完善云端服務，近年來車端自動駕駛技術實力也不斷提高。這三家企業在“智慧的車”“智慧的路”“智慧的

39、云”三方面同時發力，成為了城市智慧交通一體化布局的全棧企業。蘑菇車聯蘑菇車聯蘑菇車聯全球領先的自動駕駛全棧技術與運營服務提供商。在城市智慧交通領域，蘑菇車聯堅持“單車智能單車智能+車路協同車路協同”技術路線，首創車路云一體化方車路云一體化方案案，率先實現城市大規模商業化落地百度百度百度是擁有強大互聯網基礎的全球頂級科技企業。在城市智慧交通領域，百度于2013年從單車智能單車智能起步，逐漸轉向車路協同發展路徑。其旗下智慧交通品牌Apollo正逐漸成為全球智慧交通的領導者華為華為華為創立于1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。在城市智慧交通領域，華為最早專注于路側基

40、礎設施路側基礎設施，不斷完善云端服務，近年來車端自動駕駛技術實力也不斷提高3.3.1 車路云一體化是實現城市交通智慧化的關鍵路徑資料來源：前瞻產業研究院整理“車路云一體化”是最早由蘑菇車聯提出城市智慧交通解決方案“車路云一體化”是最早由蘑菇車聯提出城市智慧交通解決方案，其主要由“聰明的車”“智慧的路”“云端指揮部”構成，近年來，城市智慧交通系統獲取的數據量與日俱增，對云端強大算力愈發依賴；單車智能與路側智能的感知、數據處理能力瓶頸逐漸暴露；人們也越來越認識到，只有打破車-路-云之間的數據孤島才能將城市交通的智慧化帶到更高的層級。因此，“車路云一體化”開始獲得業車路云一體化”開始獲得業內的廣泛認

41、可，被認為是當前實現城市交通智慧化的關鍵路徑內的廣泛認可，被認為是當前實現城市交通智慧化的關鍵路徑。車路云一體化成為車路云一體化成為關鍵關鍵趨勢趨勢010203城市智慧交通感知層獲取的數據量十分龐大，需要依托擁有高額容量和強大算力的云端進行存儲與處理城市道路場景豐富，單一車端或單一路側的相關能力存在瓶頸，通過車-路-云一體化能實現數據的共享，賦予終端多維感知能力，確保精準感知，提升安全性云端的協同為人-車-路提供了交互的平臺，使得廣域情景得以感知、駕駛意圖得以傳遞、安全信息得以預警，將城市交通的智慧化帶到更高的層級什么是“車路云一體化”什么是“車路云一體化”云端指云端指揮部揮部聰明的車聰明的車

42、具備L4級自動駕駛能力智慧的路智慧的路可實現數字化感知、計算和通信功能可對車端、路端的信息進行實時分析與決策3.3.2 車路云一體化是實現中國城市交通智慧化的最優方案資料來源：前瞻產業研究院整理我國是最早開始探索車路云一體化的國家，早在我國是最早開始探索車路云一體化的國家，早在2016年，我國就發布了車路云一體化的智能網聯汽車技術發展路線圖年，我國就發布了車路云一體化的智能網聯汽車技術發展路線圖。近年來，隨著5G和C-V2X產業的快速發展，我國確立了依托C-V2X發展車路云一體化融合的智能網聯汽車中國方案。依托5G+C-V2X車聯網，我國將走出領先的城市智慧交通發展模式，從多維度提升車輛感知、

43、決策與協同控制能力，實現車路云融合的協同創新發展。2021年，國年，國內首個城市級自動駕駛項目內首個城市級自動駕駛項目蘑菇車聯“車路云一體化”系統方案在湖南衡陽落地，代表著“車路云一體化”在我國正式進入實踐階蘑菇車聯“車路云一體化”系統方案在湖南衡陽落地，代表著“車路云一體化”在我國正式進入實踐階段，未來或將推動我國城市智慧交通邁向嶄新的階梯段，未來或將推動我國城市智慧交通邁向嶄新的階梯。車路云一體化能為中國帶來什么車路云一體化能為中國帶來什么“車路云一體化”智能網聯是未來大數據最好的應用平臺及最大的數據源，能有效牽引國內企業自主技術研發，實現關鍵技術突破。中國踐行“車路云一體化”相關基礎中國

44、踐行“車路云一體化”相關基礎01 01 助力科技強國建設助力科技強國建設“車路云一體化”智能網聯對上下游拉動作用明顯，其快速發展將牽引整個智慧交通產業鏈企業轉型升級，增強未來產業核心競爭力。02 02 加快制造強國發展加快制造強國發展“車路云一體化”智能網聯有效緩解交通擁堵、提升交通安全和效率、實現節能環保，從根本上解決這些社會問題，有效改善民生。03 03 提升國民幸福感提升國民幸福感2016年發布車路云一體化的智能年發布車路云一體化的智能網聯汽車技術發展路線圖網聯汽車技術發展路線圖，提前開提前開啟技術布局啟技術布局，擁有良好的技術基礎擁有良好的技術基礎5G產業鏈和產業鏈和C-V2X產業鏈完

45、備產業鏈完備，擁有良好的產業基礎擁有良好的產業基礎蘑菇車聯率先落地蘑菇車聯率先落地“車路云一體化車路云一體化”系統方案系統方案，邁出了中國踐行邁出了中國踐行“車路車路云一體化的第一步云一體化的第一步”044.1 城市公共服務交通智慧化場景實現及典型案例城市公共服務交通智慧化場景實現及典型案例4.2 城市公共出行交通智慧化場景實現及典型案例城市公共出行交通智慧化場景實現及典型案例4.3 城市特定區域智慧化場景實現及典型案例城市特定區域智慧化場景實現及典型案例4.1.1 城市公共服務交通智慧化場景實現隨著智慧城市的建設推進，自動駕駛廣泛運用于城市公共服務各個場景，主要包括智慧環衛、智慧巡檢、干線物

46、流、末端物流無人配送等場景。資料來源：各公司官網 前瞻產業研究院整理智慧環衛智慧巡檢干線物流無人配送場景實現 流動巡邏 視頻監控 一鍵報警 交通安全提示自動駕駛卡車減少人力降低油耗安全性 快遞 外賣 商超零售企業案例新疆克拉瑪依警用無人巡邏車北京經開區自動駕駛巡邏車常熟“無人配送城”北京順義無接觸配送道路清掃灑水降塵噴灑消殺鄭東新區無人環衛作業示范區天心區智慧環衛示范區華潤萬家、智加科技和車夫網零售商超倉到倉自動駕駛聯合運營4.1.2 城市公共服務交通智慧化場景典型案例資料來源：公開資料整理 前瞻產業研究院整理湖南衡陽自動駕駛清掃車湖南衡陽自動駕駛清掃車零售商超倉到倉自動駕駛零售商超倉到倉自動

47、駕駛北京經開區自動駕駛巡邏車北京經開區自動駕駛巡邏車常熟“無人配送城”常熟“無人配送城”4.2.1 城市公共出行交通智慧化場景實現資料來源：各公司官網 前瞻產業研究院整理隨著移動互聯網、云計算、大數據、物聯網技術的發展，智慧公交與智慧出租車等新型交通運輸系統為居民出行帶來更大便利，而智慧道路與智慧路燈等車路協同基礎設施的建設則更好地滿足了智慧車輛的多元化需求。場景實現企業案例智慧出租車 一鍵叫車 自動駕駛 智能導航 智慧監管成都新川創新科技園無人駕駛出租車示范運營智慧公交精準預約智能調度智能排班運行監控長沙智慧公交蘇州市相城區Robo-Bus市民體驗線路智慧道路交通信息采集交通智能管理上海嘉定

48、新城智慧道路深圳僑香路智慧道路智慧路燈 智能照明 智能安防 信息發布 充電樁 路網實時監測北京經濟技術開發區智慧燈桿4.2.2 城市公共出行交通智慧化場景典型案例資料來源：公開資料整理 前瞻產業研究院整理MOGO BUS深圳僑香路智慧道路深圳僑香路智慧道路衡陽智慧交通項目衡陽智慧交通項目北京經開區智慧燈桿北京經開區智慧燈桿4.3.1 城市特定區域交通智慧化場景實現在城市特定區域，交通智慧化主要在智慧港口、智慧園區、智慧景區、智慧礦區、智慧機場等場景中落地，無人駕駛助力各類場景智慧化建設。資料來源：各公司官網 前瞻產業研究院整理場景實現企業案例智慧港口無人駕駛集卡集卡遠程控制集卡統一調度集卡路徑

49、優化天津港智慧零碳碼頭寧波舟山港“5G+智慧港口”智慧園區 游客接駁 園區巡邏 道路清掃 物流配送北京東升科技園智慧生態園區成都大運會智慧景區 游客接駁 游覽觀光 移動零售 清掃灌溉江西龍虎山智慧景區廣州海珠公園智慧景區智慧礦山 無人駕駛礦卡 無人駕駛寬體車國家電投霍林河露天煤礦神華寶日希勒煤礦智慧機場 無人接駁 無人巡檢 無人物流 無人清掃廣州白云國際機場長沙黃花國際機場4.3.2 城市特定區域交通智慧化場景典型案例資料來源：公開資料整理 前瞻產業研究院整理天津港智慧零碳碼頭天津港智慧零碳碼頭國家電投霍林河露天煤礦國家電投霍林河露天煤礦大理環洱海自動駕駛項目大理環洱海自動駕駛項目長沙黃花國際

50、機場長沙黃花國際機場055.1 中國城市智慧交通發展趨勢展望中國城市智慧交通發展趨勢展望5.2 中國城市智慧交通發展前景預測中國城市智慧交通發展前景預測5.3 中國城市智慧交通企業發展演變中國城市智慧交通企業發展演變僅僅提升單車的智能化程度無濟于事5.1.1 單車智能的發展出現瓶頸資料來源：前瞻產業研究院整理單車智能主要依托精準的感知和算法實現自動駕駛，近年來，雖然車輛的智能化水平不斷提高，但由于感知距離的限制、視覺盲區的存在以及極端天氣對精準感知的破壞，單車智能難以突破其安全性的瓶頸，限制了其邁向更高等級的自動駕駛。時至今日，仍未誕生真正意義上能實現L4級別自動駕駛的量產車。綜合來看，安全問

51、題已經成為制約單車智能發展的關鍵，僅僅依托單車智能已無法達成城市交通的智慧化目標。視野限制視野限制視效限制視效限制感知距離存在限制，高速行駛時難以針對突發事件實現有效的緊急制動感知系統均模仿生物感官，且均搭載于車端，存在不可避免的視覺盲區雨雪等天氣會破壞攝像頭和雷達的精準感知，從而影響自動駕駛的精準決策感知距離限制感知距離限制存在視覺盲區存在視覺盲區極端天氣影響極端天氣影響安全性的提升遭遇瓶頸安全性的提升遭遇瓶頸單純依靠傳感器被動探測、信號反饋和執行機構完成指令的單車智能難以進一步實現事故風險和概率的降低亟需非線亟需非線性的解決性的解決方案方案5.1.2 C-V2X技術不斷發展，加速車路協同落

52、地資料來源：C-V2X產業化路徑和時間表研究白皮書 前瞻產業研究院整理車路協同的路端感知能賦予車輛多維的感知能力，突破車輛的視野限制和視效限制，被視為能夠支持單車智能突破安全性瓶頸的最車路協同的路端感知能賦予車輛多維的感知能力，突破車輛的視野限制和視效限制，被視為能夠支持單車智能突破安全性瓶頸的最優方案之一優方案之一。然而，目前車路協同的融合技術方案亟待完善，無法實現對單車智能的取代。在此般情形下，旨在將“人-車-路-云”有機結合的C-V2X技術應運而生，其能夠支持車路協同實現更遠的通信距離、更佳的非視距通信性能、更強的可靠性、更高的容量和更佳的擁塞控制。目前，業內普遍認為C-V2X將是解決車

53、路協同大規模商業化難題的關鍵，政府部門出臺了大量的發展支持政策，產業鏈各方也在為C-V2X的商業化積極準備。未來，C-V2X或將快速發展，車路協同也將因此加速落地。C-V2X：蜂窩網絡支持下的：蜂窩網絡支持下的V2X“C-V2X”發展支持政策”發展支持政策“C-V2X”產業構成”產業構成蜂窩網絡蜂窩網絡LTE、5G及后續演進V2XV2VV2NV2PV2I產業鏈上游產業鏈上游產業鏈下游產業鏈下游通信芯片通信芯片測試驗證測試驗證智能道路智能道路整車整車終端設備終端設備通信模組通信模組運營服務運營服務C-V2X芯片調制解調芯片多模通信芯片基于各個芯片的通信模組車載終端路側終端通信基站高精度傳感器智能

54、駕駛腦大數據分析結構材料傳感通信網絡數據中心能源系統整車驗證系統驗證零部件驗證業務驗證多場景融合的蜂窩車聯應用公交、泊車等政策名政策名C C-V2XV2X相關內容相關內容智能汽車創新發展戰智能汽車創新發展戰略略到2025年，車用無線通信網絡（車用無線通信網絡（LTELTE-V2XV2X等）等）實現區域覆蓋，新一代車用無線通信網絡（新一代車用無線通信網絡（5G5G-V2XV2X）在部分城市、高速公路逐步開展應用關于組織實施關于組織實施20202020年新年新型基礎設施建設工程型基礎設施建設工程(寬帶網絡和寬帶網絡和5G5G領域領域)的通的通知知建設C C-V2XV2X規模示范網絡規模示范網絡，驗

55、證典型應用場景下的C C-V2XV2X車路協同平臺車路協同平臺功能和交互能力，以及相關C C-V2X/5GV2X/5G模模組、設備組、設備的功能及性能，并對大規模測試數據進行規范和分析。開展滿足C-V2X大規模測試結果要求的相關模組、終端產品及平臺的產業化研發交通運輸部關于促進道交通運輸部關于促進道路交通自動駕駛技術發展路交通自動駕駛技術發展和應用的指導意見和應用的指導意見按照技術可行、經濟合理的原則，統籌數字化交通工程設施、路側感知系統、車用無線通信網絡車用無線通信網絡、定位和導航設施、路側計算設施、交通云控平臺等部署建設5.1.2 C-V2X技術不斷發展，加速車路協同落地資料來源：C-V2

56、X產業化路徑和時間表研究白皮書 前瞻產業研究院整理C-V2X產業化時間表產業化時間表20192019202020202021202120232023202220222024202420252025車載終端車載終端路側設施路側設施通信設備通信設備安全保障安全保障數據平臺數據平臺測試認證測試認證后裝C-V2X設備在局部示范區內應用開始在新車前裝開始在新車前裝C-V2XC-V2X新車搭載新車搭載率達到率達到50%后裝C-V2X設備在局部示范區內應用在國家車聯網示范區、先導區、特定園區規模部署路側設施，形成示范應用；編制C-V2X路側單元與交通、交管設施接口規范，進行相關設備研發在典型城市、高速公路逐

57、步擴大C-V2X基礎設施覆蓋范圍在主要城市、主要區域逐步實現C-V2X全面覆蓋完成LTE-V2X相關的標準制定，完成大規模測試實現支持實現支持LTE-V2X車載終端車載終端的量產的量產開展5G-V2X相關的標準制定工作。開發支持5G-V2X通信功能的車載終端（包含4G/5G+LTE/5G-V2X多模終端），開展相關驗證測試工作推動5G-V2X規?；瘧猛瓿蒀-V2X安全方案的設計及演示驗證開展數據平臺相關標準研究，基于示范區、先導區實現“區域-邊緣一終端”三級平臺示范針對C-V2X安全功能開展外場測試、驗證完成C-V2X通信安全相關標準的制定，實現安全芯片的量產；C-V2X安全認證管理平臺實現

58、證書分發管理與CA運營，對外開展認證服務持續完善C-V2X安全認證平臺和服務體系持續開展數據平臺相關標準化工作，探索跨行業數據平臺互聯互通，擴大示范試點范圍數據平臺標準基本完善，實現跨行業數據平臺互聯互通。探索“中心-區域-邊緣-終端”四級平臺架構實現路徑完成C-V2X測試認證標準，完善相關測試工具；各行業檢測機構建立協同的測試認證體系持續完善C-V2X檢測認證平臺5.1.3“單車智能+車路協同”成城市智慧交通重要發展方向資料來源：前瞻產業研究院整理綜合來看，單車智能和車路協同的融合能突破單車智能的發展瓶頸，通過多維的感知和高效的協同達成城市交通的智慧化要求。前瞻產業研究院認為，“單車智能+車

59、路協同”的技術路線將實現更安全的出行、更高效的管理、更透明的信息和更智能的交通，或成為未來城市智慧交通的重要發展方向。信息更透明信息更透明交通更智能交通更智能出行更安全出行更安全管理更高效管理更高效單車智能+車路協同具有高可靠性，不受天氣影響，不僅能提升單車感知能力，還能為協同感知、協同決策提供條件，為車輛出行提供更可靠、安全、實時的提供更可靠、安全、實時的環境信息獲取環境信息獲取，從而減少交通事故或降低交通致傷亡率單車智能+車路協同通過C-V2X增強交通感知能力，實現交通系統網聯化與智能化，通過動態調配路網資源，實現擁實現擁堵提醒、優化路線誘導，提升城市交通堵提醒、優化路線誘導，提升城市交通

60、運行效率運行效率，進一步提高交通管理效率和區域化協同管控的能力基于單車智能+車路協同的城市智慧交通能夠將“人-車-路-云”有機結合，實實現數據的互聯互通，打破數據孤島現數據的互聯互通，打破數據孤島，使得各端均能獲取更多維度的交通信息，并實現更高精度的協同決策單車智能+車路協同能夠通過本地信息收集、分析和決策，為智能車輛提供輔助決策能力，提升自動駕駛安全性，降低車輛適應各種特殊道路條件的成本，加速城市智慧交通落地加速城市智慧交通落地5.2 中國城市智慧交通發展趨勢資料來源：中國信通院、瑞銀證券、億歐、前瞻產業研究院整理未來，隨著智慧城市建設的不斷推進，人、車、路信息互聯互通的城市智慧交通系統將成

61、為城市建設的重心之一，中國城市智慧交通市場規?；虮３指咚俚脑鲩L。Global Newswire預測，2021年后中國智慧城市市場規模年復合增長率約為27.6%，并將進一步并將進一步帶動“車帶動“車-路路-云”三大萬億級賽道云”三大萬億級賽道發展。發展。2020-2030中國智慧交通市場規模預測（單位：億元）中國智慧交通市場規模預測（單位：億元）云端指云端指揮部揮部聰明的車聰明的車智慧的路智慧的路根據中國信通院估算，預計到2025年，中國智能汽車市場規模將接近萬億元。根據瑞銀證券估算，2022年到2040年，路側端投資的累計市場規模將擴大至1.7萬億元人民幣。預計2025年，中國汽車產業數字經濟

62、貢獻值規模達6.7萬億元。1,448 3,098 5,165 8,943 16,410 23,331 34,592 47,156 62,955 83,205 105,963 202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E74%35%5.3.1 中國城市智慧交通企業類型及特點概述按照實現路徑劃分，城市智慧交通領域企業主要分為單車智能、路側集成、全棧技術服務單車智能、路側集成、全棧技術服務三種類型企業。其中單車智能企業主要專注于車端改造，路側集成企業注重于打造智慧道路，全棧技術服務企業則在“車”“路”“云”三端同時發力，形成系統性的解決方

63、案。資料來源：前瞻產業研究院整理特點：特點：專注于車端改造，賦予車輛自動駕駛的能力特點：特點：注重于打造智慧道路，增強單車智能感知范圍路側集成單車智能全棧技術服務特點：特點：在“車”“路”“云”三端同時發力，形成系統性的解決方案5.3.2 中國城市智慧交通企業發展趨勢演變隨著“單車智能隨著“單車智能+車路協同”逐漸成為城市智慧交通重要的發展方向，城市智慧交通領域的企業也開始逐漸跨界融合，打破原來業車路協同”逐漸成為城市智慧交通重要的發展方向，城市智慧交通領域的企業也開始逐漸跨界融合，打破原來業務局限，往車路云全棧方向演變務局限，往車路云全棧方向演變。如單車智能企業加強和路側集成企業合作，或者進

64、行車路協同技術路線拓展；原來重視路側的企業也逐漸往自動駕駛方向演變，同時還有一些新興玩家開始進入車路云一體化發展領域。資料來源：前瞻產業研究院整理單車智能企業探索車路協同發展路徑單車智能企業探索車路協同發展路徑2022年12月23日，文遠知行與佳都科技簽署戰略合作協議。雙方將進一步深化在智能交通方面的合作，共同推動城市交通大腦、自動駕駛、車路協同、地圖服務、人工智能等新一代信息技術的應用。路側集成企業往自動駕駛方向演變路側集成企業往自動駕駛方向演變萬集科技在智能網聯方面已形成系統的解決方案，核心產品包括V2X通信終端、路側智慧基站以及智能網聯云控平臺等萬集科技通過布局激光雷達等車載終端拓展其在

65、自動駕駛領域的布局。核心：路側集成核心：路側集成拓展：自動駕駛拓展：自動駕駛新興玩家進入車路云一體化發展領域新興玩家進入車路云一體化發展領域X核心：無人駕駛核心：無人駕駛自2016年起進入無人駕駛領域，成為無人駕駛商業化落地標桿拓展：車路協同拓展：車路協同 自研路側單元和C-V2X車路協同系統 U-Drive智能駕駛平臺實現云端運營管理2021年，復星高科技集團創辦了復睿智行復睿智行，開始進軍城市智能交通行業，復睿智行主打車路云一體化的車路協同自動駕駛解決方案。2022年，復睿智行成功入圍成功入圍“2022 WAIC 全球創新項目路演 TOP 50 榜單”。5.3.3 蘑菇車聯：深耕車路云一體

66、化領域，實現大規模商業化落地資料來源：公司官網 公開資料整理 前瞻產業研究院整理蘑菇車聯智慧交通全棧技術服務蘑菇車聯智慧交通全棧技術服務時間時間項目項目金額金額2019.10在北京市順義區北小營鎮落地了國內首個開放式5G商用車路協同示范路/2020.11.09與蘇州高鐵新城達成戰略合作/2021.03.15與衡陽市簽訂智慧交通建設戰略合作框架協議5億2021.09.16與鶴壁市簽署戰略合作協議3億2022.01.27與大理市人民政府簽訂戰略合作框架協議，近百輛自動駕駛車輛在開啟測試10億2022.07.26與四川天府新區達成戰略合作30億2022.08.18與無錫梁溪區人民政府達成戰略合作20

67、億2022.08.23與北京通州區人民政府達成戰略合作16億2022.11.22與湖北省鄂州市臨空經濟區大臣個戰略合作11.74億合計金額95.74億元蘑菇車聯成立于2017年，是全球領先的自動駕駛全棧技術與運營服務提供商。公司首創車路云一體化方案，掌握整套核心技術，關鍵軟、硬件全部自研，率先實現城市級大規模商業化落地。目前，公司自動駕駛規劃化運營項目已經在北京、江蘇、湖北、湖南、四川、云南等地落地，目前累計簽約金額近百億元。蘑菇蘑菇車聯主要落地項目匯總車聯主要落地項目匯總10+10+開放道路項目商業落地行業領先300+1000+300+1000+輛輛自動駕駛車隊運營規?？焖僭鲩L150m150

68、m遠距離感知1%1%路端抖動誤差PBPB級級日均數據處理100ms100ms低時延自研高精地圖分鐘級分鐘級實時更新高精定位系統厘米級厘米級定位精度毫秒級毫秒級時間同步精確統一多源時間軸2700+2700+仿真場景多場景全閉環仿真測試自動駕駛車輛自動駕駛車輛核心軟硬件自研核心軟硬件自研 具備強大的車路協同功能 支持V2X、5G等多種通訊模式 具備車路協同、車車協同、行人感知、遠程追蹤等能力首款搭載首款搭載“車路云一體化車路云一體化”系統自動駕駛前裝量產巴士系統自動駕駛前裝量產巴士MOGO BUSMOGO BUS車路協同智慧道路車路協同智慧道路城市交通城市交通AIAI云平臺云平臺車車路路云云5.3

69、.4 百度：由單車智能向車路云一體化發展資料來源：百度Apollo智能交通白皮書 公開資料整理 前瞻產業研究院整理百度百度ACE2.0示意圖示意圖百度百度Apollo主要中標項目匯總主要中標項目匯總時間時間項目項目金額金額2019.10.13 滄州Apollo自動駕駛與車路協同智能化道路改造服務7500萬2019.11.13 保定AI交管大腦一期1億2020.03.17 重慶永州區“西部自動駕駛開放測試基地”建設項目5280萬2020.03.23合肥市智能網聯汽車塘西河公園5G示范運行線設計采購施工一體化項目2915萬2020.03.24山西省交通強國建設試點自動駕駛車路協同示范區（城市路段）

70、項目/2020.05.14南京市白下高新技術產業開發區車聯網先導區智能網聯道路系統5429萬2020.08.25長沙軟件園有限公司長沙高新區智慧交通項目建設（一期）項目4084萬2020.08.27 長沙高新區智慧交通項目建設（一期）4186萬2020.08.28廣州市黃埔區廣州開發區面向自動駕駛與車路協同的智慧交通“新基建”項目4.6億2020.11.16 保定AI交管大腦二期8670萬2021.03.10 四川成都高新區5G智慧城智能駕駛項目1.05億2021.03.23重慶西部科學城核心區智慧交通體系道路交通信號控制一期2852萬2021.09.04滄州經濟開發區自動駕駛與車路協同智能化

71、產業示范項目1.67億2021.09.22 陽泉市車城網-車路智行新生態項目一期1.56億2022.06.23廣州市黃埔區廣州開發區“智慧+”車城網新型城市基礎設施建設項目5.03億金額合計約19億元百度2013年開始布局自動駕駛，2014年正式啟動“百度自動駕駛汽車”研發計劃，2017年推出自動駕駛開放平臺Apollo。目前，百度基于ACE引擎，構建“車、路、云、圖”全棧智能交通產品體系。在項目落地方面，百度Apollo中標金額達數十億元，2022年，百度5.03億中標廣州開發區“智慧+”車城網新型城市基礎設施項目。5.3.5 文遠知行：單車智能企業加強和路側集成企業合作資料來源：公司官網

72、前瞻產業研究院整理文遠知行業務模式文遠知行業務模式文遠知行產品矩陣文遠知行產品矩陣文遠知行成立于2017年，是全球領先的L4級自動駕駛科技公司，公司形成自動駕駛出租車、自動駕駛小巴、自動駕駛貨運車、自動駕駛環衛車、高階智能駕駛等五大產品矩陣，與多家全球頂級主機廠和一級供應商達成戰略合作伙伴關系。近年來，文遠知行加強與智能路側設備和車路協同方案供應商高新興合作，合作推動車聯網和自動駕駛的商業化落地。自動駕駛自動駕駛小巴小巴自動駕駛自動駕駛出租車出租車自動駕駛自動駕駛環衛車環衛車高階智能高階智能駕駛駕駛自動駕駛自動駕駛貨運車貨運車5.3.6 千方科技：由路測集成向車路協同方向突破資料來源：企業官網

73、 前瞻產業研究院整理千方科技是國內領先的交通行業數字化解決方案提供商，其提供從產品到解決方案、從硬件基礎設施到軟件智慧中樞、從云端大數據到出行生態的全產業鏈創新服務。相較于單車智能，千方科技的智慧交通解決方案更偏向于依托智能網聯云控平臺和車路協同應用系統，目前已累計成功交付中大型智慧交通項目逾6000個。目前，千方科技已經基于自身在路端數字化的技術和經驗優勢，進行車路協同核心技術的突破。千方科技智能網聯解決方案千方科技智能網聯解決方案千方科技業務結構千方科技業務結構智慧高速機場數字化航司大數據節油平臺智慧運輸綜合執法智慧軌交城市全域交通綜合治理智能網聯ETC城市拓展邊緣計算設備動態衡器公路監測

74、設備交通流量調查設備路內停車智智能設備ETC車路協同設備信號系統千方科技云產品解決方案硬件產品智慧民航云智慧停車云智慧交管云智慧路網云智慧交運云智慧軌交云5.3.7 萬集科技：路側集成企業往自動駕駛方向拓展資料來源：企業官網 前瞻產業研究院整理萬集科技是智慧交通路側集成領域的領先企業，其通過在路端布設融合邊緣計算技術的智能基站，以高精度激光雷達、V2X通信、視頻識別等傳感器，賦予道路多維的感知能力，實現道路基礎設施與車輛、云端實時信息交互，最終形成智能化交通管理控制、智能化動態信息服務以及網聯車輛自動駕駛的一體化智能交通網絡。近年來，萬集科技通過布局激光雷達等車載終端拓展其在自動駕駛領域的布局

75、。萬集科技車路協同解決方案萬集科技車路協同解決方案場場景景應應用用智慧基站人工智能人工智能多元感知多元感知邊緣計算邊緣計算泛在網絡泛在網絡大數據大數據自主產品自主產品V2X路側激光雷達技術支持技術支持城市場景城市場景智慧公交智慧公交為公交站點配備電子指示牌，由嵌入式控制設備、通訊終端設備等設備集成。通過與公交以及調度平臺的通信獲取公交信息，同時通過路側智慧基站傳感器感知、V2X網絡連接等方式與乘客動態交互自動駕駛自動駕駛通過先進的無線通信和新一代互聯網等技術，全方位實施車車、車路動態實時信息交互，并在全時空動態交通信息采集與融合的基礎上開展車輛主動安全控制和道路協同管理，充分實現人車路的有效協

76、同城際場景城際場景高速普通路段高速普通路段高速危險路段高速危險路段智慧服務區智慧服務區孿生隧道孿生隧道路產管理及運維路產管理及運維指揮調度指揮調度信息服務系統信息服務系統車路協同車路協同掃碼獲取更多免費報告產業規劃產業規劃復合型專業團隊1300余項目案例產業研究產業研究持續聚焦細分產業研究22年細分產業報告、產業圖譜、課題研究、專項調研園區規劃園區規劃首創招商前置規劃法+獨有園區招商大數據IPOIPO咨詢咨詢IPO募投可研IPO細分市場研究研究底稿碳中和研究碳中和研究戰略咨詢、課題研究技術咨詢服務、碳中和商學院產業鏈招商產業鏈招商產業規劃+招商策劃+落地+資源導入政府產業規劃資深智庫企業產業投

77、資專業顧問中國產業咨詢領導者投資/決策你需要前瞻的眼光！解讀全球產業變遷趨勢深度把握全球經濟脈動100000+資訊干貨 一手掌控10000+行業報告 免費下載1000000+行業數據 精準把握500+資深研究員 有問必答10000+全球產業研究 全面覆蓋365+每日產經動態 實時更新掃碼下載APP全球產業分析與行業深度問答聚合平臺全球產業分析與行業深度問答聚合平臺看 懂 未 來 新 十 年！前瞻產業研究院是中國產業咨詢領導者！隸屬于深圳前瞻資訊股份有限公司，于1998年成立于北京清華園，主要致力于為企業、政府、科研院所提供產業咨詢、產業規劃、產業升級轉型咨詢與解決方案。前瞻產業研究院前瞻產業研究院前瞻經濟學人APP是依托前瞻產業研究院優勢建立的產經數據+前沿科技的產經資訊聚合平臺。主要針對各行業公司中高管、金融業工作者、經濟學家、互聯網科技行業等人群，提供全球產業熱點、大數據分析、行研報告、項目投資剖析和智庫、研究員文章。前瞻經濟學人前瞻經濟學人讓你成為更懂趨勢的人報告制作：前瞻產業研究院聯系方式：400-068-7188更多報告：https:/主創人員：岑曉天/成招榮/朱茜產業規劃咨詢：0755-33015070