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1、1-1-1 kai 證券簡稱：證券簡稱：舜宇精工舜宇精工 證券證券代碼代碼：831906 浙江省余姚市金舜東路 518 號 寧波舜宇精工股份有限公司招股說明書（申報稿）保薦機構（主承銷商）德邦證券股份有限公司（上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓）本公司的發行申請尚未經中國證監會注冊。本招股說明書申報稿不具有據以發行股票的法律效力，投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京

2、證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。寧波舜宇精工股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高

3、級管理人員承諾本招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本

4、次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數發行股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不少于 100 萬股且不超過8,000,000 股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過 9,200,000股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的 15%（即不超過1,200,000 股）；最終發行數量以北

5、京證券交易所核準并經中國證監會注冊的數量為準 每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格每股發行價格 11.00 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年 2 月 10 日 發行后總股本發行后總股本 63,770,000 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 德邦證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 2 月 8 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 6,377 萬股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 6,497 萬股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大

6、事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：內容：一、本次發行有關重要承諾的說明一、本次發行有關重要承諾的說明 本次發行有關的重要承諾，包括股份鎖定承諾、穩定股價承諾、填補攤薄即期回報的承諾、規范、減少關聯交易的承諾和上市后違法違規行為股份鎖定及限制轉讓的承諾等，具體參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在

7、股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所發行上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。三、關于發行前滾存利潤的分配安排三、關于發行前滾存利潤的分配安排 經公司第三屆董事會第十一次會議及 2021 年年度股東大會審議，本次發行前的所有滾存未分配利潤由發行后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。四、特別風險提示四、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事

8、項：（一）（一）主要客戶集中的風險主要客戶集中的風險 公司主要客戶包括延鋒汽飾、佛吉亞、新泉股份等國內外知名汽車零部件供應商以及一汽集團、上汽集團等整車廠商。報告期內，公司對前五大客戶的營業收入占比合計為 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，客戶集中度較高。若未來主要客戶因自身經營業務變化或者與公司合作關系發生重大不利變化，對公司產品的采購量大幅下降，將對1-1-5 公司的經營業績產生較大不利影響。（二）（二）下游整車制造領域需求波動的風險下游整車制造領域需求波動的風險 公司所處的汽車零部件行業與整車制造業存在著密切的聯動關系，對經濟景氣周期敏感性較高，受國民經濟周期性波

9、動及下游整車行業的影響而具有一定的周期性。因此，如果未來全球及國內宏觀經濟發展態勢不及預期，將影響汽車行業景氣度，進而影響公司所在的汽車零部件行業發展前景，并對公司銷售規模、經營業績和財務狀況帶來一定程度的不利影響。（三）（三）毛利率毛利率波動波動的風險的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 25.31%、23.18%、20.86%和 20.24%，若剔除適用新收入準則的影響，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月毛利率分別為 26.61%、24.28%和 23.15%，毛利率整體呈現先升后降的趨勢。公司主營業務毛利率波動主要受到項目毛利差異、收入結構變化、外協采購比重

10、上升、下游整車制造領域需求波動及宏觀經濟波動等多重因素影響。若未來公司不能有效提高議價能力、持續優化產品結構，或降低生產成本，則毛利率存在下滑的風險。（四）（四）應收賬款壞賬風險應收賬款壞賬風險 報告期內，公司應收賬款余額相對較高。報告期各期末，公司應收賬款余額分別為17,216.88 萬元、20,098.82 萬元、20,171.22 萬元和 22,166.73 萬元，應收賬款壞賬準備余額分別為 1,043.80 萬元、1,410.98 萬元、1,128.76 萬元和 1,229.14 萬元。隨著公司營業收入的持續快速增長，公司應收賬款規模相應擴大。公司應收賬款主要為賬齡 1 年以內的應收賬

11、款。若未來主要客戶生產經營發生不利變化，則應收賬款存在發生壞賬的風險，進而對公司經營成果產生不利影響。（五）（五）存貨管理及跌價風險存貨管理及跌價風險 報告期內，隨著公司生產經營規模的擴大，期末存貨金額呈增長趨勢。報告期各期末，公司存貨余額分別為 14,481.60 萬元、20,434.20 萬元、23,824.63 萬元和 23,702.53萬元，存貨跌價準備分別為 316.33 萬元、346.09 萬元、1,046.12 萬元和 1,226.60 萬元。如果公司的采購組織和存貨管理不力或者客戶需求發生重大變動，會增加公司存貨管理或跌價風險，并對公司的正常運營產生不利影響。1-1-6（六）（

12、六）業績下滑風險業績下滑風險 由于目前國內外經濟環境變化、下游整車制造領域需求波動、原材料價格波動等因素，行業不確定性增加；2022 年以來國內多地爆發的疫情對公司 2022 年上半年經營業績產生了一定影響。若未來因前述外部環境變化而導致下游客戶減產、停產及終端消費者購車意愿下降或者疫情不利影響持續，都將對公司的業績和訂單規模產生重大不利影響，將導致發行人未來業績存在下滑的風險。（七）（七）經營管理不規范風險經營管理不規范風險 報告期內，發行人存在股權代持、應收賬款核銷程序不完善、勞務派遣用工人數超比例、未按規定繳納社保及住房公積金、建設工程未經竣工驗收、配套環境保護設施未經驗收建設項目即投入

13、使用等。如果未來發行人仍存在其他經營管理不規范情形，將對公司生產經營產生不利影響。（八）（八）勞動用工風險勞動用工風險 報告期內，發行人及其子公司存在因季節性用工需求聘用勞務派遣人員的情況且公司勞務派遣人員占比存在超過 10%的情況，不符合勞務派遣暫行規定的相關規定。同時，公司也存在以勞務外包形式將不良品統計及退換貨處理、處理客戶投訴等事項外包給第三方處理，以及委托第三方代發工資、代繳社保的情形。若公司用工管理不當或外包供應市場發生重大不利變化，可能對公司的生產經營造成不利影響。（九）（九）部分員工未繳納社會保險、住房公積金的風險部分員工未繳納社會保險、住房公積金的風險 報告期內，公司存在未能

14、按規定為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情形。按照中華人民共和國社會保險法和住房公積金管理條例的相關規定，公司存在被有關部門要求補繳、受到有關部門處罰或者遭受其他損失的風險。五、財務審計截止日后的主要經營情況五、財務審計截止日后的主要經營情況 審計截止日后，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對發行人 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司資產負債表、2022 年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了中匯會閱20230191 號審閱報告（以下簡稱“審閱報告”），具體信息詳見本招股說明書“第八節 管理層討論與分析”之

15、“八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事1-1-7 項”。根據審閱報告，截至 2022 年 12 月末，公司資產總額為 107,325.81 萬元，較上年末增長 13.27%；所有者權益為 45,335.19 萬元，較上年末增長 17.72%；2022 年度，公司實現營業收入 86,051.79 萬元，較上年增長 18.79%；歸屬于母公司股東的凈利潤 6,541.86萬元，較上年增長 43.85%。2022 年度，公司經營活動產生的現金流量凈額為 2,104.67萬元，較上年下降 67.93%。2022 年度公司營業收入及凈利潤呈持續增長趨勢，公司經營業績持續下滑的風險較小。審計

16、截止日后，公司整體經營狀況正常，經營模式、采購模式及采購價格、主要產品或服務、銷售模式及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策等方面未發生重大變化，亦未發生其他可能影響本次證券發行的重大事項。1-1-8 目錄目錄 目錄目錄.8 第一節第一節 釋義釋義.9 第二節第二節 概覽概覽.12 第三節第三節 風險因素風險因素.21 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.27 第五節第五節 業務和技術業務和技術.69 第六節第六節 公司治理公司治理.144 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.163 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.236 第九節第九節 募集資金運用募集資金運

17、用.380 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.395 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.397 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.403 第十三節第十三節 備查文件備查文件.413 1-1-9 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞釋義普通名詞釋義 發行人、公司、本公司、股份公司、舜宇精工 指 寧波舜宇模具股份有限公司，2019 年 10 月 8 日更名為寧波舜宇精工股份有限公司 有限公司 指 寧波舜宇模具有限公司 滁州舜宇 指 滁州舜宇模具有限責任公司

18、武漢舜宇 指 武漢舜宇模具有限責任公司 柳州舜宇 指 柳州舜宇模具有限責任公司 安徽舜宇 指 安徽舜宇精工智能有限公司 印尼舜宇 指 Sunny Mould Indonesia,PT.舜宇模具（印尼）有限公司 舜宇通達 指 武漢舜宇通達汽車零部件有限公司 武漢通誠達 指 武漢通誠達汽車零部件有限公司 舜宇貝爾 指 寧波舜宇貝爾自動化有限公司 德國貝爾 指 Br Automation GmbH（貝爾自動化有限公司）萬舜投資 指 寧波萬舜投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺 眾宇投資 指 寧波眾宇投資管理合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股平臺 舜宇科技、舜宇電子、信輝光電 指 寧

19、波舜宇科技有限公司，2006 年 9 月 14 日更名為寧波舜宇電子有限公司，2020 年 9 月更名為寧波信輝光電科技有限公司 舜成智能 指 寧波舜成智能科技有限公司 延鋒汽飾 指 延鋒汽車飾件系統有限公司及旗下企業 印尼延鋒 指 Yanfeng Automotive Interiors Systems Indonesia，延鋒汽飾印尼子公司 普利特 指 上海普利特復合材料股份有限公司及旗下企業 錦湖日麗 指 上海錦湖日麗塑料有限公司及旗下企業 一汽集團 指 中國第一汽車集團公司及旗下企業 一汽富維 指 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司及旗下企業 上汽集團 指 上海汽車集團股份有限公司及旗

20、下企業 上汽通用 指 上汽通用汽車有限公司及旗下企業 東風汽車 指 東風汽車股份有限公司及旗下企業 庫卡機器人 指 庫卡機器人（上海）有限公司及受同一控制下的其他企業 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽車股份有限公司及其旗下企業 比亞迪 指 比亞迪股份有限公司及旗下企業 佛吉亞 指 佛吉亞（中國）投資有限公司及旗下企業 新泉股份 指 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司及旗下企業 重慶平偉 指 重慶平偉汽車科技股份有限公司及旗下企業 諾維汽車 指 諾維汽車內飾件（中國)有限公司及旗下企業 嵐圖汽車 指 嵐圖汽車科技有限公司 智己汽車 指 智己汽車科技有限公司 武漢途盛 指 武漢途盛汽車零部件有限公司及同

21、一控制下的其他企業 寧波浙隆 指 寧波浙隆汽車零部件有限公司 安徽順達 指 安徽順達模塑科技有限公司及同一控制下的其他企業 柳州景泰 指 柳州景泰精密塑膠模具制品有限公司 太倉金鹿 指 太倉市金鹿電鍍有限公司 1-1-10 景潤塑料 指 余姚市景潤塑料制品廠 愛卓智能 指 愛卓智能科技（上海）有限公司 宜高塑膠 指 南通宜高塑膠有限公司 寧波眾欣 指 寧波眾欣汽車部件有限公司 寧波科匯 指 寧波科匯國際貿易有限公司 舜宇智領 指 浙江舜宇智領技術有限公司 武漢富鴻鑫 指 武漢市富鴻鑫科技有限公司 滁州興恒 指 滁州興恒精密工業有限公司 南京楷葉 指 楷葉（南京）科技有限公司 南京明遠 指 南京

22、明遠塑料模具有限公司 倍力達塑膠 指 滁州倍力達塑膠制品有限公司 四川朗潤 指 四川朗潤科技有限公司 大協西川 指 大協西川株式會社及其旗下企業 機械九院 指 機械工業第九設計院股份有限公司 北汽銀翔 指 北汽銀翔汽車有限公司，2021 年 4 月更名為北汽瑞翔汽車有限公司 股東大會 指 寧波舜宇精工股份有限公司股東大會 董事會 指 寧波舜宇精工股份有限公司董事會 監事會 指 寧波舜宇精工股份有限公司監事會 高級管理人員 指 公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 本次發行、本次公開發行、本次證券發行 指 發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 公司法 指 中華人民共

23、和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 章程 指 現行有效的寧波舜宇精工股份有限公司章程 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）北交所 指 北京證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉系統、股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 德邦證券、保薦機構、保薦人、主承銷商 指 德邦證券股份有限公司 發行人律師、競天公誠 指 北京市競天公誠律師事務所 發行人會計師、中匯 指 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、報告期內 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 報

24、告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月 30 日 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 專業名詞釋義專業名詞釋義 PP 指 高聚物聚丙烯，塑料原料的一種 PC 指 聚碳酸酯，一種強韌的熱塑性樹脂，塑料原料的一種 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，塑料原料的一種 PC/ABS 指 由聚碳酸酯（PC）和聚丙烯腈（ABS）合并而成的熱可塑性塑膠，塑料原料的一種 TPE 指 熱塑性彈性體，又稱人造橡膠或合成橡膠，塑料原料的一種 POM 指 聚甲醛，一種合成樹脂，塑料原料的一種 CNC 指 計算機

25、數控（Computerized Numerical Control），由計算機數字化控制的精密機械加工，能夠自動化替代手工加工 1-1-11 模具 指 工業生產上用以注塑、吹塑、擠出、壓鑄或鍛壓成型、冶煉、沖壓等方法得到所需產品的各種模子和工具 模架 指 模架即模具的支撐，將模具各部分按一定規律和位置加以組合和固定，并使模具能安裝到壓鑄機上工作的部分，由推出機構、導向機構、預復位機構模腳墊塊、座板組成 熱流道 指 在注塑模具中使用的，將融化的塑料粒子注入到模具的型腔中的加熱組件系統 模具鋼 指 用來制造冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具的鋼材 AGV 指 Automated Guided Vehic

26、le，指裝備有電磁或光學等自動導航裝置，能夠沿規定的導航路徑行駛，具有安全保護以及各種移載功能的運輸車 舵輪 指 集成了驅動電機、轉向電機、減速機等一體化的機械結構，集產品、行走、牽引和轉向功能為一體，可以荷載和牽引較重貨物 總成 指 一系列單元件產品組成的整體，根據整體復雜程度可分為小總成、大總成，是整車制造過程中模塊化生產的零部件系統 同步開發 指 汽車制造商為了加快新車型的開發速度和降低開發成本，在進行新車型開發時，同步將汽車零部件的部分開發設計任務轉移給零部件供應商，并要求零部件制造商配合整車開發的計劃和框架實施零部件的開發設計 定點信/提名信/定點意向書 指 一般為一種確認合作關系的

27、采購意向信件 OICA 指 International Organization of Motor Vehicle Manufacturers，國際汽車制造商協會 IATF16949 指 IATF（International Automotive Task Force）國際汽車工作組基于 IOS9001 所制定的適用于國際汽車行業的技術規范 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，產品質量先期策劃，是QS9000/IATF16949 質量管理體系的一部分 PPAP 指 Production Parts Approval Process，生產零件審批控制

28、程序，APQP 體系中動作之一，考查供應商實際生產過程中按規定的生產節拍滿足顧客要求的產品 SOP 指 Standard Operating Procedure，標準作業程序，APQP 體系中動作之一，對某一程序中的關鍵控制點進行細化和量化。進入SOP 階段即正式進入量產交付階段 CARLOG 指 一種車載智能攝像系統，擁有多顆的超廣角攝像頭，支持高分辨率視頻拍攝，并集成了高范圍動態拍攝、超級夜景拍攝等多種功能 PLM 指 Product Life-cycle Management 產品生命周期管理系統，可應用在研發管理中實現研發全流程管理 ERP 指 企業資源計劃（Enterprise Re

29、source Planning）BOM 指 物料清單（Bill of Material），采用計算機輔助企業生產管理，一種以數據格式來描述產品結構的文件 ODM 指 原始設計制造商（Original Design Manufacturer）CAE 指 計算機輔助工程（Computer Aided Engineering），通過使用計算機輔助來對復雜的工程以及產品結構力學等等進行分析求解 MES 指 制造執行系統（Manufacturing Execution System）WMS 指 倉庫管理系統（Warehouse Management System）WCS 指 倉庫控制系統（Warehou

30、se Control System）注：本招股說明書涉及到的數字為保留小數點后兩位有效數字，其中部分合計數與各單項數據之和在尾數上存在差異，由四舍五入造成。1-1-12 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。明書全文。一、一、發行人基本情況發行人基本情況 公司名稱公司名稱 寧波舜宇精工股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 913302007369658252 證券簡稱證券簡稱 舜宇精工 證券代碼證券代碼 831906 有限公司成立日期有限公司成立日期

31、 2002 年 4 月 5 日 股份公司成立日期股份公司成立日期 2013 年 12 月 31 日 注冊資本注冊資本 55,770,000.00 元 法定代表人法定代表人 倪文軍 辦公地址辦公地址 浙江省余姚市金舜東路 518 號 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市金舜東路 518 號 控股股東控股股東 倪文軍 實際控制人實際控制人 倪文軍 主辦券商主辦券商 德邦證券股份有限公司 掛牌日期掛牌日期 2015 年 2 月 4 日 證監會行業分類證監會行業分類 C36 汽車制造業 管理型行業分類管理型行業分類 C3660 汽車制造業 汽車零部件及配件制造 指機動車輛及其車身的各種零配件的制造 二、二、

32、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 公司控股股東、實際控制人為倪文軍，具體情況參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“四、發行人股東及實際控制人情況”。報告期內，公司控股股東及實際控制人未發生變化。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人是一家集內飾功能件設計、開發、制造于一體的汽車零部件制造商。發行人專注于出風口、杯托等內飾功能件的設計和制造，以產品協同設計開發、模具開發和制造為根本，順應國內汽車高端化、電動化、智能化趨勢，產品線逐步高端化并拓展至智能功能件、智能照明及智能攝像等產品。同時，公司與德國貝爾合資成立舜宇貝爾切入高端裝備制造

33、領域，主要為整車制造提供 AGV 及 AGV 集成解決方案。發行人汽車內飾功能件業務服務客戶包括延鋒汽飾、一汽富維、佛吉亞、新泉股份等國內外知名汽車零部件一級供應商，覆蓋的車企品牌包括一汽紅旗、上汽通用、比亞1-1-13 迪、梅賽德斯奔馳、法國標致等；同時也直接服務于包括一汽集團、上汽集團等知名汽車廠商以及小鵬、理想等造車新勢力；發行人 AGV 集成解決方案逐步成熟并應用于一汽紅旗、北京奔馳、蔚來等國內知名汽車廠商，同時與中國汽車工業工程有限公司、機械九院、東風設計研究院有限公司等國內大型機械設計院建立了良好的合作關系。公司是經寧波市科學技術局、寧波市財政局、國家稅務總局寧波市稅務局聯合認定的

34、高新技術企業，被中國模具工業協會評為“中國精密注塑模具重點骨干企業”，是浙江省及寧波市專精特新“小巨人”企業。公司具備產品與整車廠同步開發和自主開發能力，并已在核心技術領域形成多項自主知識產權。截至本招股說明書簽署日，公司共擁有專利 147 項，其中發明專利 8 項，實用新型專利 134 項，外觀設計專利 5 項；擁有軟件著作權 5 項。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 2022年年6月月30日日/2022年年1月月6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 2020年年12月月31日日/2020年度年度 2019年年12月月31日日/2019年度年度

35、 資產總計(元)990,536,586.82 947,488,081.26 812,662,121.56 749,773,595.45 股東權益合計(元)415,901,559.67 385,108,663.61 335,924,681.67 326,388,837.65 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)390,979,306.61 365,916,437.65 323,465,675.27 312,225,332.81 資產負債率（母公司）（%）58.43%58.32%54.92%54.52%營業收入(元)369,010,229.26 724,381,844.67 509,366,032.

36、82 453,783,764.55 毛利率（%）19.30%19.26%21.95%24.71%凈利潤(元)24,852,080.29 45,859,210.54 29,317,713.37 26,558,455.27 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)24,622,053.19 45,477,105.05 31,502,264.85 25,623,364.23 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)20,848,748.16 41,508,024.80 26,061,134.18 23,230,166.90 加權平均凈資產收益率（%）6.51%13.21%9.67%8.53%扣除

37、非經常性損益后凈資產收益率（%）5.51%12.06%8.00%7.73%基本每股收益（元/股）0.44 0.82 0.56 0.46 稀釋每股收益（元/股）0.44 0.82 0.56 0.46 經營活動產生的現金流量凈額(元)39,538,461.13 65,629,715.87 50,567,660.48 24,243,849.97 研發投入占營業收入的比例（%）4.99%5.44%6.43%5.94%1-1-14 五、五、發行決策及審批情況發行決策及審批情況 2022 年 4 月 24 日，發行人召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本

38、次公開發行相關的議案。2022 年 5 月 18 日，發行人召開 2021 年年度股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次公開發行相關的議案，并同意授權董事會處理與本次公開發行并上市有關的具體事宜。2023 年 1 月，根據證券市場的情況和維護股價穩定的需要,發行人召開第三屆董事會第二十四次會議及 2023 年 2 月發行人召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案等議案，將本次發行底價調整為 6.56 元/股，擬使用募集資金總額為 17,000 萬元。2023 年 2 月，根據證券市場的情況和維護股價穩

39、定的需要,發行人召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市方案的議案等議案，將本次發行股數調整為不超過 920 萬股（考慮超額配售選擇權）,調整后發行方案詳見下文“六、本次發行基本情況”。本次發行已經北京證券交易所上市委員會 2022 年第 67 次審議會議審議通過，并于2022 年 11 月 30 日獲得中國證監會同意注冊的批復（證監許可20223051 號）。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不少于 100 萬股且不超過 8,000,00

40、0 股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過 9,200,000 股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%（即不超過 1,200,000 股）；最終發行數量以北京證券交易所核準并經中國證監會注冊的數量為準 發行股數占發行后總股本的比例 0.1255（超額配售權行使前）；0.1416（全額行使超額配售選擇權后）定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價 每股發行價格 11.00 元/股 發行前市盈率（倍）14.78 發行后市盈率（倍）16.90

41、 1-1-15 發行前市凈率（倍）1.57 發行后市凈率（倍）1.51 預測凈利潤（元）不適用 發行后每股收益（元/股）0.65 發行前每股凈資產（元/股）7.46 發行后每股凈資產（元/股）7.29 發行前凈資產收益率（%）13.21%發行后凈資產收益率（%）10.34%本次發行股票上市流通情況 寧波貝恩精密模塑有限公司、寧波昊陽新材料有限公司、余姚市揚天塑料有限公司、上海橡紅私募基金管理有限公司（橡紅貝寅研究精選 1 號私募證券投資基金）、領信投資管理（北京）有限公司、余姚市工業（中小企業）投資發展有限公司參與戰略配售取得的股份，自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6 個月內不得轉讓

42、發行方式 本次發行采用戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合中國法律的相關規定及監管機構的相關監管要求、且已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中國法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為160萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行總量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%本次發行股份的交易限制和鎖定安排 按照公司法北京證券交易所股票上市規則（試行）關于交易限制和鎖定安排相關規定辦理 預計募集資金總額 8,800.00 萬元（超額配售選擇權行使前）10,120.00 萬

43、元（全額行使超額配售選擇權后）預計募集資金凈額 7,405.30 萬元（超額配售選擇權行使前）8,575.86 萬元（全額行使超額配售選擇權后）發行費用概算 本次新股發行費用總額為 1,394.70 萬元（超額配售選擇權行使前），1,544.14 萬元（全額行使超額配售選擇權后），其中：1、承銷費及保薦費 819.62 萬元（超額配售選擇權行使前），969.06 萬元（全額行使超額配售選擇權后）；2、審計與驗資費 400.00 萬元；3、律師費 167.92 萬元；4、發行手續費及其他費用 7.15 萬元（超額配售選擇權行使前），7.16 萬元（全額行使超額配售選擇權后）。注：上述發行費用均不

44、含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或發行結果而有所調整；合計數與各分項數值之和尾數存在微小差異，為四舍五入造成。承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按2021年度經審計扣除非經常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為16.90倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為

45、17.22倍；注3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后1-1-16 市凈率為1.51倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為1.50倍；注5：發行后基本每股收益以2021年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為0.65元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為0.64元/股；注6：發行前每股凈資產以2022年6月30日經審計的凈資產除以本次發行前總股本計算；注7：發行后每股凈資產按本次發行

46、后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算,其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2022年6月30日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產7.29元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為7.34元/股；注8：發行前凈資產收益率為2021年度公司加權平均凈資產收益率；注9：發行后凈資產收益率以2021年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2021年12月31日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前

47、的發行后凈資產收益率為10.34%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率10.07%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 德邦證券股份有限公司 法定代表人 武曉春 注冊日期 2003 年 5 月 15 日 統一社會信用代碼 91310000798973847R 注冊地址 上海市普陀區曹楊路 510 號南半幢 9 樓 辦公地址 上海市黃浦區中山東二路 558 號外灘金融中心 N1 幢 7 樓 聯系電話 021-68761616 傳真 021-68767970 項目負責人 宋建華 簽字保薦代表人 宋建華、裔麟 項目組成員 王凱、張代

48、遠、高新雨、儲淦、龔金健、羅文豐、于詩淇、廖曉靖、陳迪炯、何璐、李佳曜、田聶挺、張澤充、董力萌 （二）（二）律師事務所律師事務所 機構全稱 北京市競天公誠律師事務所 負責人 趙洋 注冊日期 2000 年 5 月 16 日 統一社會信用代碼 31110000E00016813E 注冊地址 北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 34 層 辦公地址 北京市朝陽區建國路 77 號華貿中心 3 號寫字樓 34 層 聯系電話 010-58091000 傳真 010-58091100 經辦律師 范瑞林、趙秋嬋 （三）（三）會計師事務所會計師事務所 機構全稱 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）負責

49、人 余強 注冊日期 2013 年 12 月 19 日 1-1-17 統一社會信用代碼 91330000087374063A 注冊地址 浙江省杭州市上城區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室 辦公地址 杭州市上城區錢江新城新業路 8 號 UDC 時代大廈 A 座 5-8、12層 聯系電話 0571-88879999、0571-88879996 傳真 0571-88879000 經辦會計師 秦松濤、洪燁、朱偉 （四）（四）資產評估機構資產評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記機構股票登記機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區

50、金融大街 26 號金陽大廈 5 層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 德邦證券股份有限公司 開戶銀行 浦發銀行長寧支行 賬號 98490153400000063 （七）（七）其他與本次發行有關的機構其他與本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署之日，發行人與本次發行有關的保薦機構（主承銷商）、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自

51、身的創新特征 （一）技術創新助力產品線發展（一）技術創新助力產品線發展 公司重視光、機、電、算技術的綜合應用。在模具制造領域，公司擁有近 20 年的模具設計開發經驗，熟練掌握了以膜內裝配、雙色注塑、夾心注塑、急冷急熱等技術為核心的模具制造工藝，模具加工過程中能夠以 0.003mm 的加工精度優化注塑成品的裝1-1-18 配效率和錯裝率；在光學領域，發行人內部儲備了照明光學和成像光學方面的技術并且擁有成套與之對應的檢測設備，實現了較小的亮度誤差；在電子軟硬件領域，發行人擁有專業的電子軟硬件開發和測試團隊，并且通過了 CMMI L3 的軟件成熟度模型，具備較強的嵌入式開發能力，能夠將機械與電氣有機

52、結合，形成有競爭力的機電一體化產品；在算法方面，公司以 SOC 為開發基礎不斷向光學、圖像、視頻、ADAD 方面拓展和深化，緊緊抓住汽車智能化的發展浪潮。（二）產品創新促進智能化轉型（二）產品創新促進智能化轉型 公司順應汽車智能化、電動化趨勢，憑借多年的技術積累和研發探索，產品線由傳統出風口、杯托等產品逐步拓展至電動出風口、電動杯托等智能功能件；同時，公司新增智能照明及智能攝像等系列產品實現逐步量產。智能化出風口可根據手勢、UI 界面滑動或聲控等多種方式智能調節；智能化杯托能夠根據不同杯體自動保持在不影響駕駛的合適高度，并通過溫度調節功能使杯體內液體保持在合適的溫度范圍內；除各類氛圍燈外，車載

53、攝像產品 CARLOG 具備電動舉升、自動清潔除霧、廣角拍攝、圖像編輯、社交分享等功能。（三）一體化創新打造汽車領域的競爭優勢（三）一體化創新打造汽車領域的競爭優勢 發行人自成立以來專注于服務汽車領域，憑借豐富的產品設計開發經驗，能夠高效的配合客戶進行產品開發，以同步開發、模塊化供貨及完善的實驗方案形成了縱向一體化。公司憑借可靠的產品質量及不斷更新的技術優勢，持續打造自身的行業知名度，同時伴隨著自主品牌的快速崛起及國內新能源加速滲透，公司參與了自主品牌多款新能源及中高端車型的同步開發，其中比亞迪漢、宏光 MINI、小鵬 P7、比亞迪宋車型均進入乘聯會發布的 2021 年新能源轎車及 SUV 銷

54、量排名前十；紅旗 H9、理想 ONE 進入乘聯會發布的 2021 年高端轎車及 SUV 銷量排名前十；公司的智能車載攝像產品 CARLOG已成功應用于智己 L7 車型。2017 年，公司合資成立舜宇貝爾進入汽車裝備自動化領域，實現汽車裝備與汽車零部件業務相互協同以及公司服務汽車領域的橫向一體化戰略。公司 AGV 集成解決方案業務的創新切入，與內飾功能件業務共同打造了公司橫向一體化創新，能夠在不同領域更好的服務客戶。（四）（四）持續持續創新保證公司緊跟行業發展和變革的最新方向創新保證公司緊跟行業發展和變革的最新方向 1-1-19 發行人以戰略推動創新，體制支持創新，技術發展創新的整體理念，沿著汽

55、車領域未來發展及汽車行業變革方向不斷探索。發行人在模具設計開發基礎上積極拓展內飾功能件業務；經過多年的發展與積累，2018 年成立光電產品事業部，在穩步發展傳統內飾功能件同時著手光電功能件的設計與開發，設立功能件 ODM 部門進行前沿產品的設計開發與知識儲備；2022 年，發行人配合汽車行業“新四化”的發展思想，通過體制的創新調整，研發中心向下分別設立智能拍攝部、智能機構件部、智能照明部，對產品種類及未來發展方向進行了優化布局。公司始終關注實際產品與產品未來發展方向的創新點，就內飾功能件、模具及 AGV 集成解決方案業務全產品線與多個客戶或機構開展前瞻性產品研究，為迎接汽車行業的快速變革提供了

56、強有力的支持和準備。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據上市規則第 2.1.3 條，發行人選擇第一套標準，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈利潤不低于 2,500 萬元且加權平均凈資產收益率不低于 8%。公司在全國股轉系統的轉讓方式為集合競價交易，結合公司最近六個月二級市場交易對應的市值情況及公司最近一次融資的估值等情況，預計發行時公司市值不低于 2億元；公司 2020、2021 年經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常損益前后孰低）分別為 2,606.

57、11 萬元、4,150.80 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）為 8.00%、12.06%，符合上市規則第2.1.3 條要求。十一、十一、發行人公司治理特殊安排等重要事項發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十二、十二、募集資金運用募集資金運用 本次公開發行股票所募集的資金在扣除發行費用后，將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目總投資金額項目總投資金額 擬使用募集資金擬使用募集資金 1 汽車智能功能件與精密模具智能制造44,318.00 14,000.00 1-1

58、-20 工廠建設項目 2 汽車智能化及高端制造裝備研發項目 8,359.00 3,000.00 合計合計 52,677.00 17,000.00 如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據項目實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若實際募集資金（扣除發行費用后）不足以滿足以上項目的投資需求，不足部分公司將自籌資金予以解決。如本次公開發行實際籌集資金（扣除發行費用后）超過上述項目資金需要，超出部分將按照國家法律、法規、規范性文件及證券監管部門的相關規定履行法定程序后使用。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人無其他應披露重要事項

59、。1-1-21 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人投資價值時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、經營風險一、經營風險 （一）主要客戶集中的風險（一）主要客戶集中的風險 公司主要客戶包括延鋒汽飾、佛吉亞、新泉股份等國內外知名汽車零部件供應商以及一汽集團、上汽集團等整車廠商。報告期內，公司對前五大客戶的營業收入占比合計為 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，客戶集中度較高。若未來主要客戶因自身經營業務變化或者與公司合作關系發生重大不利變化

60、，對公司產品的采購量大幅下降，將對公司的經營業績產生較大不利影響。（二）（二）下游整車制造領域需求波動的風險下游整車制造領域需求波動的風險 公司所處的汽車零部件行業與整車制造業存在著密切的聯動關系，對經濟景氣周期敏感性較高，受國民經濟周期性波動及下游整車行業的影響而具有一定的周期性。因此，如果未來全球及國內宏觀經濟發展態勢不及預期，將影響汽車行業景氣度，進而影響公司所在的汽車零部件行業發展前景，并對公司銷售規模、經營業績和財務狀況帶來一定程度的不利影響。（三）新項目或新產品需求不及預期風險三）新項目或新產品需求不及預期風險 公司一直重視新產品和新技術的研發工作，包括智能出風口、電動杯托、氛圍燈

61、、CARLOG 等智能功能件、智能照明及智能攝像項目研發工作，新項目及新產品不斷研發落地及量產將會給公司經營業績帶來新的增長點。但新項目及新產品能否研發落地及量產取決公司自身技術實力、市場需求變化及配套車型開發進度、最終車型產銷量等多種因素影響，公司存在新項目或新產品需求不及預期的風險。（四）外協采購快速增長的風險（四）外協采購快速增長的風險 為應對下游需求增長及公司現有注塑產能不足，公司加大了外協采購力度，外協采1-1-22 購金額增長較快。報告期內，公司外協件采購金額分別為 6,358.38 萬元、10,409.72 萬元、18,584.30 萬元和 11,259.46 萬元，呈逐年增長趨

62、勢。若外協供應商生產經營波動或產品質量不滿足要求，可能會對公司產品質量及客戶交期等產生一定不利影響。（五）原材料價格波動風險（五）原材料價格波動風險 報告期內，公司生產所需主要原材料包括塑料粒子（PC/ABS、PP）等。原材料價格波動對公司成本將產生直接影響。2021 年以來，由于全球流動性環境持續寬松和境內外疫情反復等原因，導致全球大宗商品價格持續上漲。若未來大宗商品價格繼續保持高位，將使得公司主要原材料的價格出現大幅波動，進而導致公司生產成本發生較大變動，影響公司利潤水平的可能。（六）業績下滑風險（六）業績下滑風險 由于目前國內外經濟環境變化、下游整車制造領域需求波動、原材料價格波動等因素

63、，行業不確定性增加；2022 年以來國內多地爆發的疫情對公司 2022 年上半年經營業績產生了一定影響。若未來因前述外部環境變化而導致下游客戶減產、停產及終端消費者購車意愿下降或者疫情不利影響持續，都將對公司的業績和訂單規模產生重大不利影響，將導致發行人未來業績存在下滑的風險。（七）市場競爭風險（七）市場競爭風險 汽車內飾件行業已形成了以整車制造商為核心、以分級零部件供應商為支撐的金字塔型多層級配套供應體系。行業內大多數企業主要以二級供應商身份參與全球汽車產業鏈體系，市場份額較為分散，行業整體集中度不高。同時，汽車內飾件行業也會受汽車行業“新四化”趨勢強化而加速變革，若發行人無法在市場競爭中保

64、持持續競爭優勢，無法適應汽車內飾件行業整體發展變革節奏，發行人將面臨市場競爭加劇、市場份額下滑的風險。二、財務風險二、財務風險 （一）毛利率波動的風險（一）毛利率波動的風險 報告期內，公司主營業務毛利率分別為 25.31%、23.18%、20.86%和 20.24%，若剔除適用新收入準則的影響，2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月毛利率分別為 26.61%、24.28%和 23.15%，毛利率整體呈現先升后降的趨勢。公司主營業務毛利率波動主要受1-1-23 到項目毛利差異、收入結構變化、外協采購比重上升、下游整車制造領域需求波動及宏觀經濟波動等多重因素影響。若未來公司不能

65、有效提高議價能力、持續優化產品結構，或降低生產成本，則毛利率存在下滑的風險。（二）部分子公司經營虧損的風險（二）部分子公司經營虧損的風險 截至招股說明書簽署之日，公司擁有 5 家全資子公司、2 家控股子公司。其中安徽舜宇尚未開展經營業務；武漢舜宇及柳州舜宇因服務客戶及配套車型銷量影響，處于虧損狀態。若上述子公司未來經營狀況無法改善，可能會對公司整體經營業績帶來不利影響。（三）應收（三）應收賬款壞賬風險賬款壞賬風險 報告期內，公司應收賬款余額相對較高。報告期各期末，公司應收賬款余額分別為17,216.88 萬元、20,098.82 萬元、20,171.22 萬元和 22,166.73 萬元，應收

66、賬款壞賬準備余額分別為 1,043.80 萬元、1,410.98 萬元、1,128.76 萬元和 1,229.14 萬元。隨著公司營業收入的持續快速增長，公司應收賬款規模相應擴大。公司應收賬款主要為賬齡 1 年以內的應收賬款。若未來主要客戶生產經營發生不利變化，則應收賬款存在發生壞賬的風險，進而對公司經營成果產生不利影響。（四）存貨管理及跌價風險（四）存貨管理及跌價風險 報告期內，隨著公司生產經營規模的擴大，期末存貨金額呈增長趨勢。報告期各期末，公司存貨余額分別為 14,481.60 萬元、20,434.20 萬元、23,824.63 萬元和 23,702.53萬元，存貨跌價準備分別為 316

67、.33 萬元、346.09 萬元、1,046.12 萬元和 1,226.60 萬元。如果公司的采購組織和存貨管理不力或者客戶需求發生重大變動，會增加公司存貨管理或跌價風險，并對公司的正常運營產生不利影響。（五）匯率波動風險（五）匯率波動風險 報告期各期，公司外銷收入分別為 1,460.75 萬元、2,991.97 萬元、2,474.34 萬元和3,231.08 萬元，占主營業務收入的比例分別為 3.31%、6.30%、3.74%和 9.43%，銷售區域主要集中于歐洲、北美、東南亞等地。公司外銷收入主要以歐元、美元、印尼盾等外幣計價結算，人民幣匯率變動將對公司的經營業績產生一定影響。報告期內，公

68、司匯兌凈損失分別為 3.48 萬元、-22.17 萬元、148.31 萬元和 61.26 萬元。若未來人民幣匯率出1-1-24 現劇烈波動，將會對公司的盈利能力產生一定風險，因此公司存在一定的匯率風險。（六）境外投資減值的風險（六）境外投資減值的風險 為拓展高端裝備制造及海外業務機會、加深與德國貝爾合作，發行人向德國貝爾投資 286.66 萬歐元（按當年匯率折算人民幣 2,187.55 萬元），增資后占德國貝爾注冊資本 9.9994%。因受到全球新冠疫情影響，德國貝爾經營業績出現虧損，公司基于謹慎性原則計提公允價值變動損失 1,622.36 萬元計入其他綜合收益。未來若德國貝爾持續虧損，公司境

69、外投資存在繼續減值的風險。（七）流動性風險（七）流動性風險 報告期各期末，發行人流動比率、速動比率呈現降低趨勢，資產負債率呈現上升趨勢，主要系所處汽車零部件行業經營模式及募投項目建設需要新增銀行借款所致。公司營運資金需求隨營業收入規模同步增長，同時公司以自籌資金開展募投項目建設，公司存在流動性不足風險。（八）稅收優惠政策變化的風險（八）稅收優惠政策變化的風險 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，發行人依法享受的企業所得稅優惠分別為 275.31 萬元、360.72 萬元、189.20 萬元和 259.89 萬元，占當期利潤總額的比例分別為 9.82%、1

70、0.59%、3.98%和 9.65%，剔除稅收優惠影響后，公司在財務指標層面仍符合所選擇適用的北交所上市條件。未來若國家對高新技術企業實施的稅收優惠政策發生變化，或公司及子公司無法通過高新技術企業復審，公司將面臨盈利能力下降的風險。三、法律風險三、法律風險 （一）勞動用工風險（一）勞動用工風險 報告期內，發行人及其子公司存在因季節性用工需求聘用勞務派遣人員的情況且公司勞務派遣人員占比存在超過 10%的情況，不符合勞務派遣暫行規定的相關規定。同時，公司也存在以勞務外包形式將不良品統計及退換貨處理、處理客戶投訴等事項外包給第三方處理，以及委托第三方代發工資、代繳社保的情形。若公司用工管理不當或外包

71、供應市場發生重大不利變化，可能對公司的生產經營造成不利影響。1-1-25（二）部分員工未繳納社會保險、住房公積金的風險（二）部分員工未繳納社會保險、住房公積金的風險 報告期內，公司存在未能按規定為部分員工繳納社會保險和住房公積金的情形。按照中華人民共和國社會保險法和住房公積金管理條例的相關規定，公司存在被有關部門要求補繳、受到有關部門處罰或者遭受其他損失的風險。（三）經營管理不規范風險（三）經營管理不規范風險 報告期內，發行人存在股權代持、應收賬款核銷程序不完善、勞務派遣用工人數超比例、未按規定繳納社保及住房公積金、建設工程未經竣工驗收、配套環境保護設施未經驗收建設項目即投入使用等。如果未來發

72、行人仍存在其他經營管理不規范情形，將對公司生產經營產生不利影響。（四）子公司經營場所房屋租賃風險（四）子公司經營場所房屋租賃風險 報告期內，發行人子公司印尼舜宇存在向印尼延鋒轉租所承租廠房的情形，該轉租事項未取得出租方上汽國際印尼的書面同意，不符合原廠房租賃協議的約定，存在被上汽國際印尼追究違約責任的風險，可能對公司生產經營產生不利影響。（五）涉嫌使用未經授權軟件而被追究侵權責任的風險（五）涉嫌使用未經授權軟件而被追究侵權責任的風險 發行人于北京達爾康集成系統有限公司處購買兩套 PowerMill 軟件，公司于 2023年2月自查發現公司員工出于個人學習目的在4臺電腦安裝未經授權的PowerM

73、ill軟件。根據計算機軟件保護條例著作權法等相關規定，公司存在被軟件權利人追究侵權責任的可能性。四、募集資金投資項目的風險四、募集資金投資項目的風險 （一）產能消化不足的風險（一）產能消化不足的風險 公司本次募集資金投資項目包括汽車智能功能件與精密模具智能制造工廠建設項目和汽車智能化及高端制造裝備研發項目。其中，汽車智能功能件與精密模具智能制造工廠建設項目達產后，公司內飾功能件及模具產能將有效提高。若相關產品未來市場規模增長不及預期，或者公司產品銷售開拓不力，公司將新增產能無法順利消化的風險。（二）募投項目新增固定資產折舊對未來經營業績的影響（二）募投項目新增固定資產折舊對未來經營業績的影響

74、本次募集資金投資項目預計投資總額為 52,677.00 萬元，其中固定資產投資比重較1-1-26 高。隨著新增固定資產規模的擴大，募投項目投產后，固定資產折舊會出現較快增長。如果市場環境發生重大不利變化，公司現有業務及募集資金投資項目產生的收入及利潤水平未實現既定目標，本次募集資金投資項目將存在因固定資產增加而引致的固定資產折舊影響未來經營業績的風險。五、其他風險五、其他風險 （一）子公司異地經營風險（一）子公司異地經營風險 目前公司在武漢、滁州、柳州及印尼分別設立子公司。因業績不及預期及管理成本較高等考慮，公司將印尼舜宇經營性資產租賃給印尼延鋒。隨著業務的發展和擴張，子公司數量未來可能繼續增

75、加，使得公司在采購銷售、運營管理、人力資源、財務會計等方面的管理難度增大。如果公司管理層不能保持管理資源滿足管理需要，保證公司的運作機制有效運行，將可能因管理和控制不到位而產生管理風險。（二）發行失敗的風險（二）發行失敗的風險 如果公司本次公開發行股票順利通過北交所審核并取得中國證監會注冊，將啟動后續發行工作。公司和主承銷商自主協商選擇直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況及監管要求協商確定。但是股票公開發行是充分市場化的經濟行為，存在認購不足導致發行失敗的風險。1-1-27 第四節第四節 發行人基本情發行人基本情況況

76、 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 寧波舜宇精工股份有限公司 英文全稱 Ningbo Sunny Precision Industry Co.,Ltd.證券代碼 831906 證券簡稱 舜宇精工 統一社會信用代碼 913302007369658252 注冊資本 55,770,000.00 元 法定代表人 倪文軍 成立日期 2002 年 4 月 5 日 辦公地址 浙江省余姚市金舜東路 518 號 注冊地址 浙江省余姚市金舜東路 518 號 郵政編碼 315400 電話號碼 0574-62555858 傳真號碼 0574-62882302 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系

77、的部門 公司董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 董云 投資者聯系電話 0574-62555858 經營范圍 一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；塑料制品制造；塑料制品銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；汽車零配件批發；汽車零配件零售；照明器具制造；照明器具銷售；智能車載設備制造；智能車載設備銷售；電子元器件制造；電子元器件批發；電子元器件零售；集成電路制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；工業機器人制造；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；智能物料搬運裝備銷售；軟件開發；電機及其控制系統研發；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強

78、塑料制品銷售；塑膠表面處理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務 汽車內飾功能件、模具的開發制作及 AGV 集成解決方案 主要產品與服務項目 汽車內飾功能件、模具、AGV 集成解決方案 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 公司于 2015 年 2 月 4 日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，自掛牌之日起至 2020年 5 月 21 日為基礎層企業；根據全國中小企業股份轉讓系統下發的關于

79、發布 2020年第一批市場層級定期調整決定的公告（股轉系統公告2020440 號）及20201-1-28 年第一批定期調入創新層的掛牌公司正式名單（股轉系統公告 2020 440 號附件 1），公司由基礎層調為創新層。公司自 2020 年 5 月 22 日至本招股說明書簽署之日，為創新層企業。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司自掛牌之日起至2017年1月17日，公司主辦券商為中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”），經公司與中信證券協商一致，并經公司第一屆董事會第十七次會議、2017 年第一次臨時股東大會審議表決通過，公司與中信證券解除持續督導協議并與華龍證券股份有

80、限公司（以下簡稱“華龍證券”）簽署持續督導協議書。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司于 2017 年 1 月 18 日向公司出具了 關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，自 2017 年 1 月 18 日起，公司主辦券商變更為華龍證券。2021 年 11 月 28 日，經公司與華龍證券協商一致，并經公司第三屆董事會第十次會議、2021 年第三次臨時股東大會審議通過，公司與華龍證券解除持續督導協議并與德邦證券簽署持續督導協議。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司于 2021 年 11月 29 日出具了關于對主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議無異議的函，自 2021

81、 年 11 月 29 日起，公司主辦券商變更為德邦證券。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 2019 年 12 月 6 日，公司召開第二屆董事會第十四次會議審議通過關于變更會計師事務所的議案，并于 2019 年 12 月 23 日公司召開 2019 年第三次臨時股東大會審議通過上述議案，擬聘任中匯會計師事務所（特殊普通合伙）作為年報審計機構。公司 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月審計機構為中匯會計師事務所（特殊普通合伙），報告期公司審計機構未發生變更。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司

82、股票自掛牌之日起至 2018 年 1 月 14 日，交易方式為協議轉讓方式。2018 年 1 月 15 日，根據股轉系統發布的全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方1-1-29 式確定及變更指引及其過渡期有關事項的問答，公司股票交易方式由協議轉讓自動變更為集合競價交易方式。2020 年 5 月 22 日，公司進入創新層，公司股票交易方式為集合競價交易方式。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情況。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司不存在重大資產重組情況。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況

83、報告期內，公司控股股東、實際控制人為倪文軍，公司控制權未發生變更。（八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 2020 年 5 月 21 日，公司召開 2019 年年度股東大會，審議通過了關于的議案，以公司現有總股本 55,770,000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利人民幣 0.69 元（含稅）。該次股利分配已于 2020 年 7 月實施完畢，共派發現金股利 384.81 萬元。2021 年 5 月 24 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過了關于的議案，以公司現有總股本 55,770,000 股為基數，向全體股東每 10股派人民幣現金 0.54 元（含稅

84、）。該次股利分配于 2021 年 6 月實施完畢，共派發現金股利 301.16 萬元。2022 年 5 月 18 日，公司召開 2021 年年度股東大會，審議通過了關于的議案，為保障公司生產經營及新增廠房建設的資金需求，增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、健康發展，從公司實際出發，基于股東長期利益考慮，2021 年度不進行利潤分配。1-1-30 三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 （一）（一）公司股權結構公司股權結構 截至本招股說明書簽署之日，公司股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況

85、截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東為倪文軍，直接持有公司 47.16%股份（2,629.96 萬股），并通過萬舜投資控制公司 2.90%股份（161.80 萬股），合計控制公司 50.06%股份（2,791.76 萬股），且倪文軍擔任公司董事長，對公司股東大會、董事會的重大決策和公司經營活動能夠產生重大影響。因此，倪文軍為公司實際控制人。倪文軍先生，1968 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，居民身份證號3302191968*，碩士學歷。1984 年 6 月至 1986 年 1 月在余姚食品廠工作；1986年 1 月至 1992 年 6 月在余姚市第二光學儀器廠任生產主管；199

86、2 年 6 月至 2001 年 12月在寧波（奇東）光電儀器有限公司任副總經理；2002 年 1 月至 2020 年 7 月寧波舜宇電子有限公司任董事長、總經理；2002 年 1 月至 2013 年 12 月在寧波舜宇模具有限公司任董事長；2014 年 1 月至今在發行人任董事長。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變化。1-1-31（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署之日，賀宗貴先生直接持股數量為 1,262.90 萬股，直接持股比例為 22.64%，并通過眾宇投資控制公司 3.77%股份（210.00 萬股），合計控制

87、公司26.41%股份（1,472.90 萬股）。賀宗貴先生基本情況如下：賀宗貴先生，1971 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，居民身份證號3202221971*，工商管理碩士。1992 年 9 月至 1996 年 12 月在無錫特種風機廠（模具車間）任數控技術員；1997 年 1 月到 1998 年 4 月在黃巖振雄模具廠任 CAM 編程工程師；1998 年 5 月到 2000 年 12 月在慈溪橫河塑膠模具廠任模具設計主管；2001年 1 月到 2002 年 4 月在余姚科發模具廠任廠長；2002 年 4 月到 2013 年 12 月在有限公司任總經理；2014 年 1 月至今在

88、發行人任董事、總經理。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東和實際控制人及持有 5%以上股份的股東直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他權利爭議的情形。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 公司控股股東、實際控制人倪文軍及其配偶谷建英控制的除公司外其他企業的基本情況如下：1、萬舜投資、萬舜投資 截至本招股說明書簽署之日，萬舜投資基本情況如下：公司名稱公司名稱 寧波萬舜投資管理合伙企業（有限合伙）設立時間設立時間 2015 年

89、 7 月 28 日 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市鳳山街道安山路 199 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 倪文軍 出資額出資額 386.70 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330281340531043U 經營范圍經營范圍 投資管理，投資咨詢 主營業務主營業務 股權投資 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）倪文軍 147.46 38.13 范依清 38.24 9.89 其他 201.00 51.98 合計合計 386.70 100.00 1-1-32 2、信輝光電、信輝光電 截至本招股說明書簽署之日，信輝光電情況如下：

90、公司名稱公司名稱 寧波信輝光電科技有限公司（曾用名為：寧波舜宇電子有限公司）設立時間設立時間 2001 年 11 月 23 日 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市鳳山街道安山路 130 號 法定代表人法定代表人 樓吉軍 注冊資本注冊資本 4,500 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 913302817321231371 經營范圍經營范圍 數字照相機及關鍵件、光學電子元器件的開發、制造 主營業務主營業務 望遠鏡及配件的研發、銷售 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）倪文軍 2,295.03 51.00 尹一平 1,012.48 22.

91、50 寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）607.50 13.50 董詠雪 584.99 13.00 合計合計 4,500.00 100.00 3、舜成智能、舜成智能 截至本招股說明書簽署之日，舜成智能情況如下：公司名稱公司名稱 寧波舜成智能科技有限公司 設立時間設立時間 2018 年 10 月 25 日 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市鳳山街道安山路 199-201 號 法定代表法定代表 繆舜潔 注冊資本注冊資本 2,758 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330200MA2CKGCA28 經營范圍經營范圍 一般項目：智能儀器儀表制造；光學儀器制造；技術服務、技術開發、技術咨詢

92、、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：貨物進出口；技術進出口；進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）主營業務主營業務 光學玻璃鏡片生產制造 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）谷建英 2,027.14 73.50 寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）730.86 26.50 合計合計 2,758.00 100.00 4、舜立光電、舜立光電 截至本招股說明書簽署之日，舜立光電情況如下：公司名稱公司名稱 杭州舜立光電科技有限公

93、司 設立時間設立時間 2012 年 7 月 5 日 注冊地址注冊地址 杭州市濱江區濱康路 526 號 2 幢 3 樓 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 1,300 萬人民幣 1-1-33 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330108599550067F 經營范圍經營范圍 生產：光電產品；技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓、批發、零售：光電產品、計算機軟硬件、電子產品、光電設備、機械設備；自產產品的出口和自產產品零配件的進口 主營業務主營業務 工業攝像機及配件的研發、銷售 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）舜成智能

94、 516.00 39.69 樓品琪 312.00 24.00 徐加軍 264.00 20.31 杭州舜立投資合伙企業（有限合伙）208.00 16.00 合計合計 1,300.00 100.00 5、寧波健達金工機械有限公司、寧波健達金工機械有限公司 截至本招股說明書簽署之日，寧波健達金工機械有限公司情況如下：公司名稱公司名稱 寧波健達金工機械有限公司 設立時間設立時間 2007 年 10 月 18 日 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市黃家埠鎮環保功能開發區 A 區橫三路 6 號 法定代表人法定代表人 徐文達 注冊資本注冊資本 150 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330281

95、668453472M 經營范圍經營范圍 機械配件、精密儀器、光電子元器件的開發及制造 主營業務主營業務 工業攝像機及配件的研發、銷售 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）舜成智能 150.00 100.00 合計合計 150.00 100.00 6、寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）、寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）情況如下：公司名稱公司名稱 寧波舜成投資管理合伙企業（有限合伙）設立時間設立時間 2017 年 12 月 20 日 注冊地址注冊地址 浙江省余姚市安山路 19

96、9 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 谷建英 出資額出資額 1,500 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330281MA2AGFKM5B 經營范圍經營范圍 投資管理 主營業務主營業務 股權投資 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）谷建英 987.31 65.82 其他 512.69 34.18 合計合計 1,500.00 100.00 7、杭州舜立投資合伙企業（有限合伙）、杭州舜立投資合伙企業（有限合伙）截至本招股說明書簽署之日，杭州舜立投資合伙企業（有限合伙）情況如下：公司名稱公司名稱 杭州舜立投資合伙企業（有限合伙）1

97、-1-34 設立時間設立時間 2018 年 3 月 20 日 注冊地址注冊地址 浙江省杭州市莫干山路 1418-32 號 2 幢 5 層 執行事務合伙人執行事務合伙人 舜成智能 出資額出資額 208 萬人民幣 社會統一信用代碼社會統一信用代碼 91330102MA2B1DC67P 經營范圍經營范圍 服務：投資管理、受托企業資產管理（未經金融等監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）主營業務主營業務 股權投資 股權結構股權結構 出資人出資人 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）舜成智能 12.00 5.77 其他 196.00 94.23 合計

98、合計 208.00 100.00 公司不存在與上述實際控制人及其配偶谷建英控制的其他企業從事相同、相似業務的情況，不存在同業競爭的情況。五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 發行人本次公開發行前總股本為 5,577.00 萬股，擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過 920.00 萬股（含本數，全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下），發行后公司總股本 6,497.00 萬股。本次擬公開發行的股份數量占發行后總股本的比例為14.16%，本次發行前后發行人股本的具體情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 發行前股本

99、情況發行前股本情況 發行后股本情況發行后股本情況 股數（萬股）股數（萬股）持股比例（持股比例（%）股數（萬股）股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 倪文軍 2,629.96 47.16 2,629.96 40.48 2 賀宗貴 1,262.90 22.64 1,262.90 19.44 3 王芳 278.81 4.9992 278.81 4.29 4 眾宇投資 210.00 3.77 210.00 3.23 5 黃建壯 208.00 3.73 208.00 3.20 6 萬舜投資 161.80 2.90 161.80 2.49 7 龔曄 143.90 2.58 143.90 2.21 8 王

100、菊芬 110.00 1.97 110.00 1.69 9 李立峰 100.10 1.79 100.10 1.54 10 鄭慧 100.00 1.79 100.00 1.54 11 現有其他股東 371.53 6.66 371.53 5.72 12 本次發行新股-920.00 14.16 合計合計 5,577.00 100.00 6,497.00 100.00 （二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股東合計持有公司 5,205.47 萬股，持股比例合1-1-35 計為 93.34%，具體情況如下：序號序號 股東姓名股

101、東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例（股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 倪文軍 2,629.96 47.16%境內自然人 限售 2 賀宗貴 1,262.90 22.64%境內自然人 限售 3 王芳 278.81 4.9992%境內自然人 非限售 4 眾宇投資 210.00 3.77%境內非國有企業法人 限售 5 黃建壯 208.00 3.73%境內自然人 非限售 6 萬舜投資 161.80 2.90%境內非國有企業法人 限售 7 龔曄 143.90 2.58%境內自然人 限售 8 王菊芬 110.00 1.97%境內自然人 非限售 9 李立峰 100.

102、10 1.79%境內自然人 非限售 10 鄭慧 100.00 1.79%境內自然人 非限售 合計合計 5,205.47 93.34%-注：2022 年 5 月，倪文軍、賀宗貴、龔曄、賀宗照、眾宇投資、萬舜投資所持有股份根據北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務辦理指南第 1 號-申報與審核 第十三條的規定辦理了股票限售。（三）（三）其他披露事項其他披露事項 無 六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 （一）（一）公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排情況公司本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安

103、排情況 截至本招股說明書簽署之日，公司實施并完成過一次股權激勵，不存在其他已經制定或正在實施的股權激勵計劃及相關安排。2015 年 9 月 9 日，公司召開 2015 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于寧波舜宇模具股份有限公司股權激勵計劃的議案。公司向寧波萬舜投資管理合伙企業（有限合伙）和寧波眾宇投資管理合伙企業（有限合伙）一次性定向發行股票共計 420萬股，涉及標的股票均為人民幣普通股，認購價格為 2.24 元/股。2015 年 9 月 23 日，瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具瑞華驗字201533090018 號驗資報告；2015 年 10 月 30 日，公司于全國股轉系統披露股票發

104、行情況報告書，本次定向發行完畢。1-1-36 截至本招股說明書簽署之日，前述合伙企業股權結構如下：1、萬舜投資、萬舜投資 單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 職位職位 出資額出資額 出資比例出資比例 1 倪文軍 董事長 147.46 38.13%2 范依清 董事、副總經理 38.24 9.89%3 高紹芊 業務骨干 23.90 6.18%4 董云 董事會秘書 19.12 4.94%5 馬強祥 研發中心副總監 19.12 4.94%6 周文 業務骨干 19.12 4.94%7 張燕喆 業務骨干 19.12 4.94%8 楊小燕 業務骨干 14.34 3.71%9 張如成 業務骨干 14.

105、34 3.71%10 鄒鵬飛 業務骨干 11.95 3.09%11 張映麗 業務骨干 11.95 3.09%12 毛曉林 業務骨干 9.56 2.47%13 肖振華 業務骨干 5.02 1.30%14 陳芳 業務骨干 4.78 1.24%15 孫曉鈞 業務骨干 4.78 1.24%16 史樹軍 業務骨干 4.78 1.24%17 汪求軍 業務骨干 4.78 1.24%18 胡三強 業務骨干 4.78 1.24%19 楊雅紋 業務骨干 4.78 1.24%20 宋堅平 業務骨干 4.78 1.24%合計合計 386.70 100.00%2、眾宇投資、眾宇投資 單位：萬元 序號序號 合伙人姓名合伙

106、人姓名 職位職位 出資額出資額 出資比例出資比例 1 賀宗貴 總經理 243.78 48.57%2 張詠 業務骨干 28.68 5.71%3 劉忠奎 業務骨干 19.12 3.81%4 廖鋼 監事 14.34 2.86%5 洪建云 業務骨干 14.34 2.86%6 孟志華 業務骨干 11.95 2.38%7 花亞明 業務骨干 11.95 2.38%8 汪洋 業務骨干 9.56 1.90%9 葉政 業務骨干 9.56 1.90%10 周志剛 業務骨干 9.56 1.90%11 龔世軍 業務骨干 7.17 1.43%12 章霞萍 業務骨干 7.17 1.43%13 陳銀軍 業務骨干 7.17 1

107、.43%14 鄭巖 業務骨干 7.17 1.43%15 陳家相 業務骨干 7.17 1.43%16 朱亮 業務骨干 7.17 1.43%17 趙立群 業務骨干 7.17 1.43%1-1-37 18 鄭開通 業務骨干 7.17 1.43%19 潘松杰 業務骨干 7.17 1.43%20 徐冬明 業務骨干 7.17 1.43%21 賀宗梅 業務骨干 4.78 0.95%22 包敏銘 業務骨干 4.78 0.95%23 薛忠喜 業務骨干 4.78 0.95%24 孫亞新 業務骨干 4.78 0.95%25 陳立 業務骨干 4.78 0.95%26 宋丙強 業務骨干 4.78 0.95%27 陳章林

108、 業務骨干 4.78 0.95%28 吳鵬 業務骨干 4.78 0.95%29 張建英 業務骨干 2.39 0.48%30 張軍 業務骨干 2.39 0.48%31 鄭英紅 業務骨干 2.39 0.48%32 吳學清 業務骨干 2.39 0.48%33 孫靜華 業務骨干 2.39 0.48%34 張勝 業務骨干 2.39 0.48%35 李發見 業務骨干 2.39 0.48%36 劉樹林 業務骨干 2.39 0.48%合計合計 501.90 100.00%（二）（二）公司及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間曾經存在的對賭協議等特公司及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間曾經存在的對賭

109、協議等特殊協議或安排殊協議或安排 截至本招股說明書簽署之日，公司及其控股股東、實際控制人與公司其他股東之間不存在對賭協議等特殊協議或安排的情形。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署之日，公司有 5 家全資子公司，分別是滁州舜宇、武漢舜宇、柳州舜宇、安徽舜宇、舜宇貝爾；控股子公司 2 家，分別是印尼舜宇、舜宇通達；參股公司 1 家，為德國貝爾。（一）（一）滁州舜宇滁州舜宇 1、基本情況、基本情況 公司全稱公司全稱 滁州舜宇模具有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9134110066143536X7 成立日期成立

110、日期 2007 年 5 月 14 日 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 400 萬元人民幣 實收資本實收資本 400 萬元人民幣 公司住所公司住所 安徽省滁州市花園西路 118 號 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省滁州市花園西路 118 號 1-1-38 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 100%經營范圍經營范圍 模具、塑料制品、電子元器件的設計、制造、加工；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定和禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務

111、主要從事汽車零部件、配件的生產 主要產品主要產品 主要產品為汽車內飾功能件相關的研發、制造和銷售 2、財務數據、財務數據 滁州舜宇最近一年及一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 13,971.85 8,591.14 8,040.86 298.86 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 14,217.08 8,292.28 22,656.60 921.91 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（二）（二）武漢舜宇武漢舜宇 1、基本情況、基本情況 公司全稱

112、公司全稱 武漢舜宇模具有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420115MA4KNGWG6G 成立日期成立日期 2016 年 9 月 12 日 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 100 萬元人民幣 實收資本實收資本 100 萬元人民幣 公司住所公司住所 武漢市江夏區金港新區東岳路 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 武漢市江夏區金港新區東岳路 1 號 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 100%經營范圍經營范圍 模具、塑料制品、電子元器件的設計及制造；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）。（依法須經審

113、批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事汽車零部件的生產、銷售 主要產品主要產品 主要產品為汽車內飾相關的研發、制造和銷售 2、財務數據、財務數據 武漢舜宇最近一年及一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 8,132.91-872.55 5,299.76-234.01 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 7,967.75-638.54 8,498.02-196.82 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（三）（三）柳州舜宇

114、柳州舜宇 1-1-39 1、基本情況、基本情況 公司全稱公司全稱 柳州舜宇模具有限責任公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91450200MA5KAFNB65 成立日期成立日期 2015 年 12 月 18 日 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 100 萬元人民幣 實收資本實收資本 100 萬元人民幣 公司住所公司住所 柳州市柳東新區 C 區標準廠房 2 棟 主要生產經營地主要生產經營地 柳州市柳東新區 C 區標準廠房 2 棟 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 100%經營范圍經營范圍 模具、塑料制品、電子元器件的設計、制造、加工；貨物及技術進出口

115、業務；普通道路貨物運輸（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事汽車零部件的生產、銷售 主要產品主要產品 主要產品為汽車內飾功能件相關的研發、制造和銷售 2、財務數據、財務數據 柳州舜宇最近一年及一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 2,879.71-815.38 2,095.13-105.52 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 2,999.46-709.85 3,823.31-544.06 審計機構 中匯會計師事

116、務所（特殊普通合伙）（四）（四）安徽舜宇安徽舜宇 1、基本情況、基本情況 公司全稱公司全稱 安徽舜宇精工智能有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91341124MA8NE67F25 成立日期成立日期 2021 年 11 月 18 日 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 5,000 萬人民幣 實收資本實收資本 100 萬人民幣 公司住所公司住所 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮儒林路政務中心 6 號樓 614 室 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 100%經營范圍經營范圍 一般項目：智能車載設備制造；智能車載設備銷售；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；

117、電子元器件制造；電力電子元器件銷售；集成電路制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產品制造；集成電路芯片及產品銷售；光電子器件制造；光電子器件銷售；光學儀器制造；光學儀器銷售；智能物料搬運裝備銷售；軟件開發；軟件銷售；電機及其控制系統研發；工業機器人制造；工業機器人銷售；物料搬運裝備制造；物料搬運裝備銷售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；貨物進出口；技術進出口；塑料制品制造；塑料制品銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）1-1-40 2、財務數據、財務數據 安徽舜宇最近一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入

118、凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 22.81 86.87-13.13 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）（五）（五）印尼舜宇印尼舜宇 1、基本情況、基本情況 根據公司聘請的 Dr.PRJYO JATMIKO,S.H.,M.H.,CHRM&PARTNERS 律師事務所于 2022 年 10 月 10 日出具的關于印尼舜宇的專項法律意見書，印尼舜宇的基本情況如下：公司全稱公司全稱 Sunny Mould Indonesia,PT.（舜宇模具（印尼）有限公司）成立日期成立日期 2016 年 4 月 11 日 注冊代碼注冊代碼 8120002911541 法定代

119、表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 200 萬美元 實收資本實收資本 200 萬美元注 公司住所公司住所 勿加泗省，芝加浪市，蘇加馬西村，德爾達馬斯 2 號區域，3 號廠房，綠地國際工業園中心 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 99%，滁州舜宇持股 1%。經營范圍經營范圍 模具、塑料制品、電子元器件的設計、制造、加工。經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需機械設備、零配件、原輔材料的進口服務 主營業務主營業務 主要從事汽車零部件的生產、銷售 主要產品主要產品 主要產品為汽車內飾相關的研發、制造和銷售 注：發行人及滁州舜宇的認繳出資已經全部實繳到位，但印尼舜宇

120、尚未辦理相應工商變更登記。2、財務數據、財務數據 印尼舜宇最近一年及一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 1,336.58 106.45 1,492.97-74.93 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 1,633.89 180.10 316.11 23.41 審計機構 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）印尼舜宇系發行人跟隨延鋒汽飾及上汽通用五菱開拓印尼汽車市場而設立的子公司。印尼舜宇于 2017 年 7 月正式投產，主要為印尼延鋒提供內飾功能件產品，用于配

121、套上汽通用五菱印尼工廠在印尼市場的相關車型。由于相關車型在印尼市場的產銷量遠低于預期，印尼舜宇 2017 年至 2020 年持續虧損。出于戰略布局及經濟效益方面考慮，1-1-41 發行人自 2020 年下半年暫停印尼舜宇內飾功能件生產業務，并于 2021 年 1 月 1 日起將印尼舜宇全部經營性資產租賃給印尼延鋒。2022 年 1-6 月，印尼舜宇營業收入主要來自以前年度簽訂的外銷模具 SU2 項目，印尼舜宇承接后交由母公司進行模具開發及交付工作，虧損原因系印尼舜宇因承擔 SU2 項目匯率損失導致。目前印尼舜宇未開展實際生產經營，僅作為發行人在東南亞市場營銷服務網點。截至本招股說明書簽署之日，

122、基于公司業務布局及經營發展考慮，印尼舜宇已將經營性資產租賃給印尼延鋒使用，因印尼舜宇經營業績占公司整體業績比重較低，該租賃事項對公司生產經營不構成重大影響。2017 年，印尼舜宇與上汽國際印尼有限公司（以下簡稱“上汽國際印尼”）簽署廠房租賃協議 租用其廠房進行生產經營。租賃期限屆滿后雙方未及時續簽租賃協議，印尼舜宇仍實際占用該廠房，并于 2021 年 1 月 1 日出租經營性資產給印尼延鋒的同時將該廠房移交印尼延鋒使用。該轉租廠房事項未經上汽國際印尼書面同意。2022 年 12月，印尼舜宇（乙方）與上汽國際印尼（甲方）簽訂協議約定：乙方應在 2022 年 12月 31 號之前向甲方繳納完畢根據

123、實際使用面積和水電實際耗量核定的房租水電費；2022 年 12 月 26 日，乙方已按照協議約定金額繳納完畢房租水電費；自 2022 年 1 月 1日起乙方停止甲方廠房和水電的租賃使用。因此，上述轉租廠房的行為所存在的法律風險已經消除，對發行人生產經營及合法合規不存在重大影響。公司控股股東、實際控制人已出具書面承諾確認其承擔發行人由此受到的全部損失。（六）（六）舜宇貝爾舜宇貝爾 1、基本情況、基本情況 公司全稱公司全稱 寧波舜宇貝爾自動化有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91330200MA28YMWX75 成立日期成立日期 2017 年 4 月 1 日 法定代表人法定代表人 倪文軍

124、 注冊資本注冊資本 1,503.28 萬元 實收資本實收資本 1,012.53 萬元 公司住所公司住所 浙江省余姚市興業路 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省余姚市興業路 公司類型公司類型 有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）（2022 年 6 月 21 日變更）股權結構股權結構 發行人持股 100%經營范圍經營范圍 機器人與自動化裝備、自動化立體倉庫及倉儲物流設備、機械電子設備、1-1-42 大型自動化系統與生產線成套設備開發、制造、安裝；信息技術與網絡系統設計、開發、技術咨詢、服務、轉讓；計算機機械電子設備及配件銷售（不涉及外商投資準入特別管理措施范圍）；自營和代理貨物和技術的進出

125、口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 主要從事機器人與自動化裝備的研發與生產 主要產品主要產品 AGV 集成解決方案 2、財務數據、財務數據 舜宇貝爾最近一年及一期經審計的主要財務數據如下：單位：萬元 時間時間 總資產總資產 凈資產凈資產 營業收入營業收入 凈利潤凈利潤 2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度 5,514.09 727.54 588.49 25.95 2021 年 12 月 31 日/2021 年度 5,788.73 701.60 4,464.26 460.64 審計機構 中匯會計師

126、事務所（特殊普通合伙）2017 年，發行人與德國貝爾合資成立舜宇貝爾，其中發行人持股比例 51%，德國貝爾持股比例 49%。因舜宇貝爾業務發展急需資金支持，股東方德國貝爾尚未足額繳付出資且存在收回該筆投資需求。為支持舜宇貝爾業務發展，發行人與德國貝爾協商一致收購其所持有舜宇貝爾的49%股權，收購價格為68.72萬歐元（折合人民幣493.06萬元）。本次股權收購款項已經支付并已辦理工商變更登記。具體內容參見本招股說明書“第六節 公司治理”之“七、關聯方、關聯關系和關聯交易情況”之“（四）關 聯 交 易 情況”。（七）（七）舜宇通達舜宇通達 1、基本情況、基本情況 公司全稱公司全稱 武漢舜宇通達汽

127、車零部件有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91420115MA4KL7DQ1K 成立日期成立日期 2015 年 10 月 22 日 法定代表人法定代表人 倪文軍 注冊資本注冊資本 5,000 萬元人民幣 實收資本實收資本 5,000 萬元人民幣 公司住所公司住所 武漢市江夏區經濟開發區金港新區東岳路 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 武漢市江夏區經濟開發區金港新區東岳路 1 號 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 發行人持股 51%，武漢通誠達汽車零部件有限公司持股 49%。經營范圍經營范圍 模具、塑料制品、電子元器件的設計、制造、銷售；貨物進出口、技術進出口、代理

128、進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術）；自有房屋租賃。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）2、財務數據、財務數據 1-1-43 截至本招股說明書簽署之日，舜宇通達未開展生產經營。舜宇通達為發行人與武漢通誠達共同拓展華中地區汽車內飾功能件業務而成立的合資公司。舜宇通達成立后，雙方股東在公司經營及發展戰略上發生分歧。為妥善處理分歧，盡快完成生產基地建設以服務當地客戶，雙方同意舜宇通達先完成廠房建設，同時發行人新設武漢舜宇租賃舜宇通達一期廠房開展內飾功能件的生產經營，待舜宇通達二期項目完成竣工驗收且取得權屬證書后，雙方再行協商后續事宜。截至目前，舜宇通達已完成二期廠房的聯

129、合驗收，目前處于辦理產證階段。2022 年 9 月 5 日，發行人與武漢通誠達簽署關于舜宇通達資產收購及定向減資相關事宜之備忘錄，雙方就舜宇通達后續事宜達成初步協議，發行人擬通過收購一期項目資產及定向減資的方式退出舜宇通達。目前該事項已經董事會審議通過，待雙方協商一致后另行簽訂相關協議。預計該資產收購款項占發行人的凈資產比重較低，不構成重大資產重組，不會對發行人生產經營造成重大不利影響。（八）（八）德國貝爾德國貝爾 德國貝爾系一家為整車制造領域客戶提供定制的專業的自動化方案、裝配技術和機器人應用解決方案提供商，在自動化裝備領域積累了較多客戶及項目經驗。為拓展高端裝備制造，加深與德國貝爾合作，發

130、行人決定投資德國貝爾。2017 年，經與德國貝爾公司協商，最終確定由發行人向德國貝爾投資 286.66 萬歐元（按投資時點匯率折算人民幣 2,187.55 萬元），投資后占德國貝爾注冊資本 9.9994%。公司將該筆境外投資確認為其他權益工具投資。根據公司聘請的德國 Ashurst 律師事務所于 2022 年 9 月 7 日出具的關于德國貝爾的法律意見書，德國貝爾相關情況如下：公司全稱公司全稱 BrAutomationGmbH（貝爾自動化有限公司）公司注冊號公司注冊號 HRB102281 常務董事常務董事 拉爾夫貝爾 注冊資本注冊資本 96,616.00 歐元 公司住所公司住所 哥明根巴登佛騰

131、堡州戈特利布戴姆勒大街 6 號 主要生產經營地主要生產經營地 哥明根巴登佛騰堡州戈特利布戴姆勒大街 6 號 公司類型公司類型 有限責任公司 股權結構股權結構 阿圖爾貝爾（ArturBaer）有限和兩合公司持股 90.0006%，發行人持股9.9994%經營范圍經營范圍 專業自動化設備和自動化裝配技術及應用程序的定制（九）（九）公司業務布局、發展規劃公司業務布局、發展規劃，母子公司之間、各子公司之間的業務關系，設立多母子公司之間、各子公司之間的業務關系，設立多家子公司的合理性、必要性家子公司的合理性、必要性 1-1-44 發行人遵從緊跟整車廠商及一級供應商就近設立生產基地的行業慣例和發展戰略進行

132、生產基地布局。截至目前，發行人根據國內汽車產業集群分布格局已在浙江寧波、安徽滁州、湖北武漢、廣西柳州和海外印尼投資建設了生產基地，在吉林長春、重慶等地設立了辦事處。發行人母子公司之間業務定位明確。發行人除作為華東生產基地和模具制造中心外，同時作為公司總部履行管理中心、研發中心及營銷中心職責，對旗下子公司進行統一管理、規劃和協調。旗下各子公司作為生產基地，根據各自輻射范圍服務相應區域及周邊客戶，不存在明顯的上下游產業鏈關系。同時，發行人結合各子公司生產能力及業務需要，統一調配生產能力實現母子公司協同生產。因此，報告期內存在母子公司或子公司之間相互協作生產、轉移產能及存貨等情形。發行人與子公司之間

133、的業務關系與定位如下：公司公司 業務定位業務定位 主要服務輻射范圍主要服務輻射范圍 發行人 內飾功能件生產基地、模具制造中心 管理中心、研發中心、營銷中心 全國及海外市場 舜宇貝爾 智能制造裝備研發生產與銷售 全國 滁州舜宇 內飾功能件生產基地 華東、華北與東北地區 安徽舜宇 新設立尚未開展生產經營，未來擬作為生產基地 武漢舜宇 內飾功能件生產基地 華中地區 舜宇通達 未開展生產，房屋出租給武漢舜宇 柳州舜宇 內飾功能件生產基地 華南地區 印尼舜宇 內飾功能件生產基地（生產業務暫停）東南亞地區營銷服務網點 東南亞 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董

134、事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 7 名董事組成，包括 3 名獨立董事，董事會成員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起始日期任期起始日期 任期終止日期任期終止日期 是否在公司領是否在公司領取薪酬取薪酬 1 倪文軍 董事長 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 否 1-1-45 2 賀宗貴 董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 3 董云 董事 2022 年 8 月 17 日 2022 年 12 月 22 日 是

135、4 范依清 董事 2020 年 6 月 10 日 2022 年 12 月 22 日 是 5 陳震聰 獨立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 獨董津貼 6 趙英敏 獨立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 獨董津貼 7 朱萬合 獨立董事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 獨董津貼 注：鑒于新一屆監事候選人提名等相關工作尚在積極籌備中，公司監事會換屆選舉工作將適當延期舉行。在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆監事會全體監事將繼續履行監事的義務和職責。倪文軍先生：倪文軍先生：簡歷具體情況詳見本節

136、之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。賀宗貴先生：賀宗貴先生：簡歷具體情況詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。董云先生：董云先生：1971 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1992 年9 月至 2006 年 6 月在無錫壓縮機廠任人力資源副部長；2006 年 7 月至 2011 年 7 月在發行人任副總經理；2011 年 11 月至 2014 年 1 月在遠東控股集團任行政人事總監；2014年 3 月至今任發行人董事會秘書；2022 年 8 月 17 日至今任發行人董事兼董事會

137、秘書。范依清女士：范依清女士：1982 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006年 8 月至 2007 年 2 月任杭州創新生物檢控技術有限公司報關員；2007 年 2 月至 2007年 6 月任寧波明生報關有限公司報關員；2007 年 7 月至 2018 年 11 月先后任發行人市場部、綜合管理科科長、采購部部長及總經理助理；2017 年 8 月至 2020 年 5 月任發行人監事；2018 年 11 月至今任舜宇貝爾負責人；2020 年 6 月至今任發行人董事兼副總經理。陳震聰先生：陳震聰先生：1964 年 3 月出生，中國臺灣，無境外永久居留權，碩士學歷。1992

138、年至 1995 年任德國奔馳（Mercedes Benz）公司產品高級工程師；1996 年至 1999 年任富士康（Foxconn Group）公司模具&生產技術事業部副總經理；1999 年至 2014 年任神達（Mitac Group）集團精密模具&生產技術總部總經理；2014 年至今任臺灣 ACMT 協會模具與智能制造主任委員。2017 年 6 月至今任發行人獨立董事。趙英敏女士：趙英敏女士：1967 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。1990 年 9 月至 1998 年 1 月任遼寧丹東市工商銀行元寶支行科員；1998 年 2月至 1999 年 9 月任

139、職于上海滬銀會計師事務所；1999 年 10 月至 2007 年 12 月于上海三佳建設（集團）有限公司先后任財務科長、財務總監；2007 年 12 月至 2013 年 6 月1-1-46 于上海九州（集團）公司先后任財務總監、副總經理、常務副總經理；2013 年 6 月至2020 年 8 月任上海聯合金融投資有限公司副總經理兼財務總監；2017 年 5 月至今任發行人獨立董事。朱萬合先生：朱萬合先生：1974 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1996年至 1999 年任淄博華瑞錦綸有限公司成本會計；1999 年至 2001 年任深圳富士康 SABG經管課長；2001 年

140、至 2008 年任山東九陽小家電（股份）有限公司財務總監、信息總監；2008 年至 2013 年任九陽股份審計部總監、信息總監；2013 年至 2014 年任杭州祿世精密制造有限公司執行董事；2014 年至 2018 年任浙江龍慶明圣投資管理有限公司副總經理；2015 年至 2017 年任杭州朗月照人股權投資合伙企業（有限合伙）、杭州龍慶地信股權投資合伙企業（有限合伙）、杭州龍慶北斗股權投資基金合伙企業（有限合伙）委派代表；2017 年 5 月至今任發行人獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 1 名監事會主席，監事會成員具體情況

141、如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任期起始日期任期起始日期 任期終止日期任期終止日期 是否在公司是否在公司領取薪酬領取薪酬 1 賀宗照 監事會主席 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 2 鄒鵬飛 監事 2020 年 5 月 21 日 2022 年 12 月 22 日 是 3 廖鋼 職工代表監事 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 注 1：截至 2021 年末，賀宗照未在公司領取薪酬，自 2022 年 2 月起其在子公司安徽舜宇領取薪酬；注 2：鑒于新一屆監事候選人提名等相關工作尚在積極籌備中，公司監事會換屆選舉工作將適當

142、延期舉行。在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆監事會全體監事將繼續履行監事的義務和職責。賀宗照先生：賀宗照先生：1971 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。1996年 1 月至 2003 年 2 月，任滁州市遠征化工廠業務經理；2003 年 2 月至 2008 年 9 月，任佛山市艾迪爾塑膠管材有限公司總經理；2008 年 10 月至 2010 年 10 月，任滁州浩博科技有限責任公司副總經理；2012 年 2 月至 2021 年 3 月，任滁州市艾迪爾商貿有限公司總經理；2018 年 6 月至 2021 年 11 月任安徽康能電氣有限公司副經理；2016 年 2 月至今，

143、任發行人監事會主席。鄒鵬飛先生：鄒鵬飛先生：1985 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2007年 06 月至今，歷任發行人制造部操作工、市場部業務員、市場部業務部長、營銷中心副總經理；2020 年 5 月至今任發行人監事。1-1-47 廖鋼先生：廖鋼先生：1970 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，職高學歷。1989 年12 月至 1996 年 12 月，任中國南方動力機械公司技術員；1997 年 1 月至 2006 年 3 月，任中國南方動力機械公司二車間主任；2006 年 3 月至 2006 年 7 月，任中國南方動力機械公司生產調度計劃員；2006 年 8

144、 月至 2016 年 2 月，歷任發行人工藝員、模具質保部部長、采購部部長、管理部部長、監事會主席；2016 年 2 月至今，任發行人職工代表監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司的高級管理人員共 4 人，包括總經理、副總經理、董事會秘書和財務負責人，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職起始日期任職起始日期 任期終止日期任期終止日期 是否在公司是否在公司領取薪酬領取薪酬 1 賀宗貴 總經理 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 2 范依清 副總經理 2020 年 5 月 25 日 2022 年 12 月 22 日 是

145、3 董云 董事會秘書 2019 年 12 月 23 日 2022 年 12 月 22 日 是 4 周建芬 財務負責人 2021 年 10 月 19 日 2022 年 12 月 22 日 是 注：鑒于新一屆高級管理人員候選人提名等相關工作尚在積極籌備中，公司高級管理人員聘任工作亦相應順延。在換屆選舉工作完成之前，公司現任高級管理人員將繼續履行高級管理人員的義務和職責。賀宗貴先生：賀宗貴先生：簡歷具體情況詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。范依清女士：范依清女士：簡歷具體情況詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監

146、事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。董云先生：董云先生：簡歷具體情況詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。周建芬女士：周建芬女士：1964 年 11 月出生，中國國籍，漢族，無境外永久居留權，大專學歷，會計師、注冊管理稅務師、被中國國家人才網選入專業人才庫（稅務管理）。1985 年 5月至 2003 年 2 月，就職于寧波三 A 集團有限公司任財務經理；2003 年 3 月至 2005 年9 月，任慈溪市奇康軸承有限公司經營管理部門經理；2005 年 10 月至 2021 年 4 月，任浙江長華股份有限公

147、司財務總監；2021 年 5 月至 2021 年 9 月任職于發行人財務部；2021年 10 月至今任發行人財務負責人。4、報告期各期關鍵管理人員平均薪酬水平及其波動的原因、報告期各期關鍵管理人員平均薪酬水平及其波動的原因 1-1-48 報告期內，發行人關鍵管理人員薪酬情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 關鍵管理人員薪酬合計 163.93 329.16 272.17 214.28 利潤總額 2,692.68 4,759.03 3,405.13 2,804.80 占當期利潤總額的比例 6.09%6.92%7.9

148、9%7.64%關鍵管理人員人均薪酬 20.49 41.15 32.02 23.81 注：發行人董監高薪酬計算時不包括獨立董事。2019-2021 年度，關鍵管理人員平均薪酬保持穩定增長，主要系公司管理層年度獎勵制度與發行人當年度經營業績掛鉤，關鍵管理人員平均薪酬增長與經營業績增長趨勢基本一致，具備合理性。（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 1、直接持有公司股份的情形、直接持有公司股份的情形 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有公司股份情況如下：單位：股 人員人員 任職情況任職情況 持股數量持股數量 占發行人比例占發行人比

149、例 倪文軍 董事長 26,299,600 47.16%賀宗貴 董事、總經理 12,629,000 22.64%賀宗照 監事會主席 920,000 1.65%2、間接持有公司股份的情形、間接持有公司股份的情形 單位：萬元、萬股 持股持股平臺平臺 人員人員 任職任職/親屬關系親屬關系 持有持股平持有持股平臺的份額臺的份額 占持股平占持股平臺比例臺比例 間接持有發行間接持有發行人股份數量人股份數量 間接持有發行間接持有發行人股份的比例人股份的比例 萬舜投資 倪文軍 董事長 147.46 38.13%61.70 1.11%范依清 董事、副總經理 38.24 9.89%16.00 0.29%鄒鵬飛 監事

150、 11.95 3.09%5.00 0.09%董云 董事、董事會秘書 19.12 4.94%7.99 0.14%眾宇投資 賀宗貴 董事、總經理 243.78 48.57%102.00 1.83%張詠 業務骨干，賀宗貴配偶之弟 28.26 5.71%12.01 0.22%廖鋼 監事 14.34 2.86%6.00 0.11%賀宗梅 業務骨干，賀宗貴妹妹 4.78 0.95%2.00 0.04%劉忠奎 業務骨干，賀宗貴妹妹賀宗梅之配偶 19.12 3.81%8.01 0.14%1-1-49 龔世軍 業務骨干，賀宗貴妹妹賀宗云之配偶 7.17 1.43%3.01 0.05%截至本招股說明書簽署之日，公

151、司董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有公司的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形，且已經履行相關信息披露義務。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員無與公司業務相關的對外投資情況。公司董事、監事、高級管理人員控制或任職的企業的情況參見本招股說明書“第六節 公司治理”之“七、關聯方、關聯關系和關聯交易情況”相關內容。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 1、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員在發行人及控股子公司以外的主要兼職情況如下：

152、姓名姓名 發行人處任職發行人處任職 兼職單位兼職單位 兼任職務兼任職務 兼職單位與發行人關兼職單位與發行人關聯關系聯關系 倪文軍 董事長 萬舜投資 執行事務合伙人 發行人的員工持股平臺，控股股東、實際控制 人 倪 文 軍 持 有38.13%財產份額，并擔任執行事務合伙人的企業 余姚企聯投資管理有限公司 董事 控股股東、實際控制人倪文軍持股 6.6667%，并擔任董事的企業 杭州舜立光電科技有限公司 董事長 實際控制人配偶間接控制的企業 浙江艾姆勒車電科技有限公司 董事長、總經理 實際控制人倪文軍配偶（谷建英）通過寧波舜成智能科技有限公司持股 45%，控股股東、實際控制人倪文軍擔任董事長、總經理

153、兼任法定代表人的企業 蘇州中耀科技有限公司 董事長 控股股東、實際控制人倪文軍通過寧波龍渤澤科技有限公司持股1-1-50 15%，并擔任董事長兼任法定代表人的企業 賀宗貴 董事、總經理 眾宇投資 執行事務合伙人 發行人的員工持股平臺，持股 5%以上股東、總經理賀宗貴持有48.57%財產份額，并擔任執行事務合伙人的企業 范依清 董事、副總經理 余姚市朗霞綠葉電子廠 經營者注 董事范依清擔任經營者但并未實際參與經營管理的個體工商戶 陳震聰 獨立董事 寧波普利達智能科技應用有限公司 監事 非關聯方 寧波寧云智能科技有限公司 董事 非關聯方 趙英敏 獨立董事 上海三佳建設有限公司 董事 非關聯方 上海

154、三佳房地產經營有限公司 董事 非關聯方 浙江建業化工股份有限公司 獨立董事 非關聯方 浙江越劍智能裝備股份有限公司 獨立董事 非關聯方 上海奉天電子股份有限公司 獨立董事 非關聯方 上海乾觀實業有限公司 監事 非關聯方 上海博隆裝備技術股份有限公司 獨立董事 非關聯方 上海升比實業有限公司 監事 非關聯方 上海豐比實業有限公司 監事 非關聯方 上海浙豐實業有限公司 監事 非關聯方 上海坤觀實業有限公司 監事 非關聯方 上海乾比實業有限公司 監事 非關聯方 上海坤比實業有限公司 監事 非關聯方 上海師坤實業有限公司 監事 非關聯方 上海乾孚實業有限公司 監事 非關聯方 上海九州練塘酒店管理有限公

155、司 監事 非關聯方 朱萬合 獨立董事 杭州漢同網絡科技有限公司 執行董事、總經理 非關聯方 杭州和厚里仁商業運營管理有限公司 監事 非關聯方 浙江沖融科技有限公司 董事 非關聯方 注：范依清系余姚市朗霞綠葉電子廠登記的經營者，但實際未參與經營。除上述情形外，截至本招股說明書簽署之日，公司現任董事、監事、高級管理人員不存在其他兼職情況。2、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系、董事、監事、高級管理人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署之日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在親屬關系。1-1-51 3、董事、監事、高級管理人員失信情況、董事、監事、高級管理人員失信情況 截至本

156、招股說明書簽署之日，公司現任董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均未被列入失信被執行人名單。4、董事、監事、高級管理人員變動情況、董事、監事、高級管理人員變動情況 （1）董事的變化）董事的變化 報告期初，公司董事會成員為倪文軍、賀宗貴、龔曄、于學泳、陳震聰、朱萬合、趙英敏。2019 年 12 月 23 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，選舉倪文軍、賀宗貴、龔曄、于學泳、陳震聰、朱萬合、趙英敏連任第三屆董事會董事。2020 年 6 月 10 日，公司召開 2020 年第一次臨時股東大會，因董事于學泳辭職，選舉范依清為第三屆董事會非獨立董事。2022 年 8 月 17 日，公司召開

157、2022 年第二次臨時股東大會，因董事龔曄辭職，選舉董云為第三屆董事會非獨立董事。（2）監事的變化）監事的變化 報告期初，公司監事會成員為賀宗照（監事會主席）、范依清、廖鋼（職工代表監事）。2019 年 12 月 23 日，公司召開 2019 年第三次臨時股東大會，鑒于公司第二屆監事會任期已滿，選舉賀宗照（監事會主席）、范依清連任第三屆監事會股東監事。2019 年 12 月 23 日，公司召開第三屆監事會第一次會議，選舉賀宗照為公司監事會主席。2019 年 12 月 23 日，公司召開 2019 年第一次職工代表大會，選舉廖鋼連任第三屆監事會職工代表監事。2020 年 5 月 21 日，公司召

158、開 2019 年度股東大會，因監事范依清辭職，選舉鄒鵬飛為公司第三屆監事會監事。（3）高級管理人員的變化）高級管理人員的變化 報告期初，公司高級管理人員包括總經理賀宗貴、董事會秘書董云、副總經理于學1-1-52 泳、財務負責人張映麗。2020 年 5 月 20 日，公司董事會收到于學泳遞交的辭職報告，于學泳因個人原因辭去副總經理職務。2020 年 5 月 25 日，公司召開第三屆董事會第三次會議，聘任范依清為副總經理。2021 年 10 月 19 日，公司召開第三屆董事會第九次會議，免去張映麗財務負責人職務，聘任周建芬為公司財務負責人。公司最近 24 個月內董事、高級管理人員變動人數及比例如下

159、：單位：人 職務職務 變動人數變動人數 變動原因變動原因 董事 1 2022 年 8 月，因董事龔曄辭職，選舉董云為第三屆董事會董事 高級管理人員 1 2021 年 10 月，因公司經營發展需要，免去張映麗財務負責人職務，聘任周建芬為財務負責人 報告期內，公司新增董事產生于內部管理團隊，董事及高級管理人員變動系個人原因及公司經營發展需要，公司最近 24 個月內董事、高級管理人員未發生重大不利變化。5、董事、監事、高級管理人員的薪酬組成和確定依據、董事、監事、高級管理人員的薪酬組成和確定依據（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據 在公司擔

160、任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、獎金和津貼組成，獨立董事領取獨立董事津貼。公司高級管理人員（含兼任高級管理人員的董事）的薪酬主要根據其所處崗位的職責、重要性、貢獻度等因素確定；公司獨立董事津貼由股東大會審議決定；公司監事的薪酬主要結合其擔任的行政職務、考核情況等因素根據公司薪酬管理制度確定。（2）董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額及其占公司各期利潤總額的比）董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額及其占公司各期利潤總額的比重重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員從公司領取的薪酬總額分別為 223.28萬元、281.17 萬元、338.16 萬元和 172.9

161、3 萬元，占同期公司合并報表利潤總額的比例分別為 7.96%、8.26%、7.11%和 6.42%。報告期內，公司董事、高級管理人員不存在從公司客戶和供應商處領取薪酬的情況，不存在為公司承擔成本費用、輸送利益等情形。1-1-53 6、董事、監事及高級管理人員延期換屆 2022 年 12 月 10 日，發行人披露關于董事會、監事會及高級管理人員延期換屆的提示性公告，鑒于新一屆董事候選人、監事候選人及高級管理人員的提名等相關工作尚在積極籌備中，為確保相關工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會換屆選舉工作將適當延期舉行，同時高級管理人員聘任工作亦相應順延。在換屆選舉工作完成之前，公司第三屆董事會全

162、體董事、第三屆監事會全體監事以及公司高級管理人員將繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。董事會、監事會、高級管理人員的延期換屆不會影響公司的正常運營。九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東及實際控制人、直接或間接持股的董事、監事及高級管理人員及萬舜投資、眾宇投資 2022 年 5月 12 日-自愿限售承諾 詳見承諾事項 1 控股股東及實際控制人、直接或間接持股的董事、監事及高級管理人員及萬舜投資、眾宇投資 2

163、022 年 4月 26 日-關于公司上市后股份流通限制及鎖定的承諾 詳見承諾事項 2 控股股東及實際控制人 2022 年 4月 26 日-關于持股意向及減持意向的承諾 詳見承諾事項 3 發行人及其實際控制人、董事（獨立董事除外）、高級管理人員 2022 年 9月 23 日 -關于穩定股價的承諾 詳見承諾事項 4 發行人、公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人 2022 年 4月 26 日-關于招股說明書不 存 在 虛 假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及約束措施的承諾函 詳見承諾事項 5 發行人、公司董事及高級管理人員、控股股東及實際控制人 2022 年 4月 26 日-關于填

164、補被攤薄即期回報措施的承諾 詳見承諾事項 6 發行人 2022 年 4月 26 日-關于利潤分配政策的承諾 詳見承諾事項 7 控股股東及實際控制人 2022 年 4月 26 日-關于避免同業競爭的承諾 詳見承諾事項 8 發行人、實際控制人、控股股東、董事、監事及高級管2022 年 4月 26 日-關于規范關聯交易和避免資金占詳見承諾事項 9 1-1-54 理人員 用的承諾 控股股東及實際控制人 2022年10月 31 日 -關于勞動用工相關事宜的承諾 詳見承諾事項 10 公司法定代表人、財務負責人 2022 年 4月 26 日-關于招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整的承諾 詳見承諾事項

165、 11 控股股東及實際控制人 2022年10月 31 日-關于土地房產相關事宜的承諾 詳見承諾事項 12 發行人、實際控制人、控股股東、董事、監事及高級管理人員 2022 年 4月 26 日-關于未履行承諾的約束措施的承諾 詳見承諾事項 13 控股股東、實際控制人、董事長、總經理 2022年10月 28 日-關于上市后違法違規行為股份鎖定及限制轉讓的承諾函 詳見承諾事項 14 控股股東、實際控制人 2022年10月 26 日-關于印尼舜宇廠房租賃相關事宜的承諾函 詳見承諾事項 15 1、自愿限售承諾、自愿限售承諾 倪文軍、賀宗貴、龔曄、賀宗照、寧波眾宇投資管理合伙企業（有限合伙）、寧波萬舜投資

166、管理合伙企業（有限合伙）等 6 名股東按照北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務辦理指南 1 號申報與審核要求辦理了自愿限售。自愿限售期間為股權登記日（2022 年 5 月 12 日）次日起至公司股票公開發行并在北京證券交易所上市之日或股票公開發行并在北京證券交易所上市事項終止之日。2、關于公司上市后股份流通限制及鎖定的承諾、關于公司上市后股份流通限制及鎖定的承諾 公司控股股東、實際控制人倪文軍、總經理賀宗貴、原董事龔曄、監事賀宗照及萬舜投資、眾宇投資承諾：自公司股票上市之日起 12 個月內，本承諾人不轉讓或委托他人管理本承諾人直接或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股票，也

167、不由公司回購該部分股份。但為實施股權激勵，本承諾人將持有的眾宇投資、萬舜投資的財產份額（如有）轉讓給公司員工的情形除外。在本承諾人擔任公司董事、監事或高級管理人員期間，本承諾人每年減持公司股票數量不超過所持公司股份總數的 25%；自離職后 6 個月內，不轉讓本承諾人所持有的公司股票。如本承諾人為發行人的董事或高級管理人員的，本承諾人所持公司股票在鎖定期滿1-1-55 后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；自公司上市后 6 個月內股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者公司上市后 6 個月期末股票收盤價低于發行價，本承諾人持有公司股票的鎖定期限將自動延長 6 個月。本承諾人減持之前，

168、若公司發生派息、送股、資本公積轉增股本、配股等除權或除息事項，則上述承諾的減持底價下限將相應進行調整。對以上鎖定股份因除權、除息而增加的股份，本承諾人亦將同等地遵守上述鎖定承諾。本承諾人減持股份依照證券法 公司法 上市規則等相關法律、法規、規則的規定，按照規定的減持方式、減持比例、減持價格、信息披露等要求，保證減持發行人股份的行為符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。3、關于持股意向及減持意向的承諾函、關于持股意向及減持意向的承諾函 公司控股股東、實際控制人倪文軍承諾：（1）減持條件及減持方式：在公司本次發行并上市后，本承諾人將嚴格遵守本承諾人所做出的關于所持公司股份鎖定期的承諾

169、。鎖定期滿后，在遵守相關法律、法規及規范性文件規定且不違背已做出的承諾的情況下，可以通過包括二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等證券交易所認可的合法方式進行減持。（2）減持意向及減持數量：本承諾人所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。若公司股票在上述期間存在利潤分配、資本公積金轉增股本、增發、配股等除權、除息行為，股份價格、股份數量按規定相應調整。（3）本承諾人將嚴格按照 證券法 上市公司股東、董監高減持股份的若干規定上市規則等相關法律、法規及規范性文件的規定進行減持操作，并真實、準確、完整、及時履行信息披露義務、本承諾人將及時向公司申報本承諾人持有的股份數量及變動情況

170、。如國家法規另有規定的，按照新的規定實施。4 4、關于穩定股價的承諾函、關于穩定股價的承諾函 發行人及其實際控制人倪文軍、公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員承諾嚴格執行寧波舜宇精工股份有限公司上市后三年內穩定公司股價預案，如本人未履行上述承諾，將按照股東大會審議通過的寧波舜宇精工股份有限公司上市后三年內穩定公司股價預案中約定的措施予以約束。發行人于 2022 年 10 月 12 日對寧波舜宇精1-1-56 工股份有限公司上市后三年內穩定公司股價預案的內容進行了修訂，該事項經 2022年第四次臨時股東大會審議通過。5、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及約束措施、關于

171、招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾及約束措施的承諾函的承諾函（1）公司作為本次發行的發行主體，就依法承擔賠償責任事宜承諾如下：本公司承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件可能構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次公開發行的全部新股?；刭徍唾I回本次發行的全部新股，采用的方式為二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓、要約收購以及證券監督管理機構認可的其它方式，回購和買回價格為公開發行股

172、票的發行價格加上同期銀行活期存款利息。若本公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應按照北交所的有關規定作相應調整，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如相關法律、法規、公司章程等另有規定的從其規定。若招股說明書及其他相關信息披露材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照 證券法 最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律、法規、司法解釋及其后不時修訂的規定執

173、行。有其他主體同時做出此項承諾的，本公司將與該等主體就有關賠償承擔共同及連帶的責任。若以上承諾內容被證明不真實或未被遵守，本公司董事長將代表公司在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，公司董事會負責制訂消除因公司未履行承諾所造成影響的補救措施或原承諾因遭遇不可抗力因素或與法律法規沖突已無法履行時的替代承諾，并報股東大會審議通過后實施。（2）倪文軍作為發行人的控股股東和實際控制人承諾如下：1-1-57 本承諾人承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如因招股說明書

174、及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件可能構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次公開發行的全部新股?；刭徍唾I回本次發行的全部新股，采用的方式為二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓、要約收購以及證券監督管理機構認可的其它方式，回購和買回價格為公開發行股票的發行價格加上同期銀行活期存款利息。若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應按照北交所的有關規定作相應調整，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如相關法律、法規、公司章程等另有規定的從其規定。若招股說明書及其他相關信息披露材料有

175、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本承諾人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律、法規、司法解釋及其后不時修訂的規定執行。有其他主體同時做出此項承諾的，本承諾人將與該等主體就有關賠償承擔共同及連帶的責任。若以上承諾內容被證明不真實或未被遵守，本承諾人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，同時向公司提出消除因未履行承諾所造成影響的補救措施或原承諾因遭

176、遇不可抗力因素或與法律法規沖突已無法履行時的替代承諾。在此之前，公司有權暫緩發放本承諾人在上述期間的現金分紅和薪酬（如有），并有權決定對本承諾人持有的公司股票（如有）采取限制轉讓措施，直至本承諾人承擔賠償責任。（3）發行人董事、監事及高級管理人員承諾如下：本承諾人承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如因招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件可能構成重大、實質影響的，本公司將依法回購1-1-58 本次公開發行的全部新股?；刭徍唾I回本次發行的全部新

177、股，采用的方式為二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓、要約收購以及證券監督管理機構認可的其它方式，回購和買回價格為公開發行股票的發行價格加上同期銀行活期存款利息。若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應按照北交所的有關規定作相應調整，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如相關法律、法規、公司章程等另有規定的從其規定。若招股說明書及其他相關信息披露材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本承諾人將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由

178、按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定等相關法律、法規、司法解釋及其后不時修訂的規定執行。有其他主體同時作出此項承諾的，本承諾人將與該等主體就有關賠償承擔共同及連帶的責任。若本承諾人未積極承擔上述賠償責任，公司有權暫緩發放本承諾人在公司的薪酬（如有），有權暫緩發放本承諾人或受本承諾人控制的主體在公司的現金分紅（如有），并有權決定對本承諾人持有的公司股票（如有）采取限制轉讓措施，直至本承諾人承擔賠償責任。6、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾、關于填補被攤薄即期回報措施的承諾（1）發行人就填補被攤薄即期回報措施等事宜承諾如下：1）積極實施募集資金投資項目，提

179、高募集資金使用效率 本次募集資金投資項目實施后，將有利于公司突破現有產能限制，提升研發能力，進一步提升公司持續盈利能力。公司將積極推進募集資金投資項目的投資建設，在募集資金的計劃、使用、核算和風險防范方面加強管理，促使募集資金投資項目效益回報最大化。2）加強經營管理和內部控制 公司將進一步加強企業經營管理和內部控制，提高公司日常運營效率，降低公司運營成本，全面有效地控制公司經營和管理風險，提升經營效率。1-1-59 3）完善利潤分配政策 公司上市后將按照公司章程的規定，繼續實行可持續、穩定、積極的利潤分配政策，并結合公司實際情況，廣泛聽取投資者尤其是獨立董事、中小股東的意見和建議，強化對投資者

180、的回報，完善利潤分配政策，增加分配政策執行的透明度，維護全體股東利益。4）完善公司治理結構 公司將嚴格遵守公司法 證券法 上市規則等法律、法規和規范性文件的規定，不斷完善治理結構，確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，作出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，維護公司全體股東的利益。5）其他方式 公司承諾未來將根據中國證監會、北交所等監管機構出臺的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。（2）公

181、司實際控制人倪文軍、發行人的董事或高級管理人員，就填補被攤薄即期回報措施等事宜承諾如下：1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。2）對職務消費行為進行約束。3）不動用公司資產從事與本承諾人履行職責無關的投資、消費活動。4）由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5）未來公司如實施股權激勵，股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。6）自本承諾出具日至本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及本承諾人承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，1-1-60 本承諾人承諾屆時

182、將按照中國證監會的新規定出具補充承諾。7）切實履行公司制定的有關填補回報措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本承諾人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。7、關于利潤分配政策的承諾、關于利潤分配政策的承諾 公司就利潤分配政策等事宜承諾如下：公司已根據相關法律法規和規范性文件的要求對 寧波舜宇精工股份有限公司章程（草案）中的利潤分配政策進行了完善，并制定了寧波舜宇精工股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年股東分紅回報規劃，公司高度重視對股東的分紅回報，公司承諾將積極執行相關法律法規及章程、規劃規定的分紅政策，

183、并在后續發展中不斷完善投資者回報機制。8、關于避免同業競爭的承諾、關于避免同業競爭的承諾 倪文軍作為發行人的控股股東、實際控制人，就避免同業競爭等事宜承諾如下：自本承諾函簽署之日起，本承諾人及本承諾人控制的其他企業均未生產、開發任何與發行人生產的產品構成競爭或可能競爭的產品，未直接或間接經營任何與發行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務。自本承諾函簽署之日起，本承諾人及本承諾人控制的其他企業將不生產、開發任何與發行人生產的產品構成競爭或可能構成競爭的產品，不直接或間接經營任何與發行人經營的業務構成競爭或可能構成競爭的業務，也不參與投資任何與發行人生產的產品或經營的業務構成競爭或可能構成競爭

184、的其他企業。自本承諾函簽署之日起，如本承諾人及本承諾人控制的其他企業進一步拓展產品和業務范圍，本承諾人及本承諾人控制的其他企業將不與發行人拓展后的產品或業務相競爭；若與發行人拓展后的產品或業務產生競爭，則本承諾人及本承諾人控制的其他企業將以停止生產或經營相競爭的業務或產品的方式，或者將相競爭的業務納入到發行人經營的方式，或者將相競爭的業務轉讓給無關聯關系的第三方的方式避免同業競爭。本人承諾不向舜宇精工及其控制的公司、企業或其他經濟組織所從事的業務構成競爭的其他公司、企業或其他機構、組織或個人提供專有技術或提供銷售渠道、客戶信息1-1-61 等商業秘密。本人承諾不利用股份公司控股股東的地位從事任

185、何有損于公司生產經營的活動。本承諾人將督促本承諾人的配偶、年滿 18 周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，同受本承諾的約束。本承諾人將嚴格遵守上述承諾，本承諾人因違反上述承諾而獲得的收益全部歸公司所有。如出現因本人或本人控制的其他企業或組織違反上述承諾而導致舜宇精工的權益受到損害的情況，本人將承擔由此給舜宇精工造成的全部直接和間接經濟損失及相關的費用支出，并及時采取必要措施予以糾正補救。9、關于規范關聯交易和避免資金占用的承諾函、關于規范關聯交易和避免資金占用的承諾函（1）公司作為本次發行的發行主體，就規范和減少關聯交易措施說明如下：嚴格執行

186、寧波舜宇精工股份有限公司章程 寧波舜宇精工股份有限公司股東大會議事規則 寧波舜宇精工股份有限公司董事會議事規則 寧波舜宇精工股份有限公司關聯交易管理制度等法律法規和規范性文件中關于關聯交易的規定；嚴格履行關聯交易決策、回避表決等公允決策程序，及時詳細進行信息披露；確保關聯交易價格的公允性、批準程序的合規性，最大程度的保護股東利益；盡量減少與關聯方的關聯交易，在進行確有必要且無法規避的關聯交易時，保證按市場化原則和公允價格進行公平操作；在實際工作中充分發揮獨立董事的作用，確保關聯交易價格的公允性、批準程序的合法、合規性，最大程度的保護本公司股東（尤其是中小股東）利益。（2）實際控制人、控股股東、

187、董事、監事及高級管理人員承諾如下：自本承諾函簽署之日起，本承諾人將盡可能避免和減少本承諾人和本承諾人控制的其他企業與發行人的關聯交易。對于無法避免或者因合理原因而發生的關聯交易，本承諾人和本承諾人控制的其他企業將根據有關法律、法規和規范性文件以及發行人章程的規定，遵守平等、自愿、等價和有償的一般商業原則，履行法定程序與發行人簽訂關聯交易協議，并確保關聯交易的價格公允，原則上不偏離市場獨立第三方的價格或收費的標準，以維護發行人及其股1-1-62 東（特別是中小股東）的利益。本承諾人保證不利用在發行人持股 5%以上股東的地位和影響，通過關聯交易損害發行人及其股東（特別是中小股東）的合法權益。本承諾

188、人和本承諾人控制的其他企業保證不利用本承諾人在發行人股東的地位和影響，違規占用或轉移發行人的資金、資產或者其他資源，或違規要求發行人提供擔保。在認定是否與本承諾人及本承諾人控制的其他企業存在關聯交易的發行人董事會或股東大會上，與本承諾人及本承諾人控制的其他企業有關聯關系的董事、股東代表將按照公司章程規定回避，不參與表決。本承諾函自本承諾人簽字之日起生效且不可撤銷，并且在發行人存續且本承諾人依照中國證監會或者北京證券交易所相關規定被認定為發行人的關聯方期間內持續有效。本承諾人將嚴格遵守上述承諾，如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，本承諾人將同時采取以下措施：1）向發行人賠償一切直接和間接損失。

189、2）本承諾人因違反上述承諾而獲得的收益全部歸公司所有。10、控股股東及實際控制人關于勞動用工相關事宜的承諾、控股股東及實際控制人關于勞動用工相關事宜的承諾 倪文軍作為發行人的控股股東、實際控制人，就發行人為其員工繳納社會保險和住房公積金、勞務派遣用工等事宜承諾如下：截至承諾函出具之日，除已披露情形外，發行人及其子公司已按照國家和地方的政策要求為符合條件的其他員工繳納了基本養老保險費、基本醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、失業保險費和住房公積金。本承諾人將促使發行人及其子公司全面依法執行社會保險制度和住房公積金制度。截至承諾函出具日，發行人及其子公司已經按照法律法規的規定規范公司用工，勞務派遣

190、用工總數在用工總數的 10%以下。本承諾人將督促舜宇精工及其子公司嚴格按照法律法規的規定規范公司用工，未來將勞務派遣用工總數保持至用工總數的 10%以下。自2019年1月1日至今，發行人及其子公司不存在因員工社會保險及住房公積金、勞務派遣用工相關事宜被行政主管部門給予行政處罰或與員工發生糾紛或潛在糾紛的情形。若發行人及其子公司在任何時候因發生在本次發行前的與社會保險和住房公積金1-1-63 繳納有關的事項，而被社會保險管理部門或住房公積金管理部門要求補繳有關費用、滯納金等所有款項，或被要求補償相關員工所欠繳的社會保險和住房公積金，或被有關行政機關作出行政處罰，或因該等事項所引致的所有勞動爭議、

191、仲裁、訴訟，將由本承諾人承擔全部該等費用，或即時足額補償發行人因此發生的支出或所受損失，并承諾此后不向發行人追償，確保發行人免受任何損失和損害。若發行人或其控股子公司因勞務派遣用工引致訴訟、仲裁或有關主管部門的行政處罰，從而導致公司及子公司需要承擔相關責任或遭受經濟損失的，本承諾人將無條件全額承擔補繳義務以及因此而遭受的任何罰款或損失，以保證發行人的利益不受影響。若本承諾人未履行上述承諾，則本承諾人不可撤銷地授權發行人從當年及其后年度應付本承諾人現金分紅中扣除與發行人因上述事宜發生的支出或所受損失相等金額的款項，該等款項歸發行人所有。11、關于招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整的承諾函

192、、關于招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整的承諾函 倪文軍、周建芬作為發行人的法定代表人或主管會計工作的負責人或會計機構負責人，就招股說明書中財務會計資料真實、完整等事宜承諾如下：招股說明書及其摘要等申報文件中財務會計資料真實、完整，不存在下列情形：（1）故意遺漏或虛構交易、事項或者其他重要信息。（2）濫用會計政策或者會計估計。（3）操縱、偽造或篡改編制財務報表所依據的會計記錄或者相關憑證。12、關于土地房產相關事宜的承諾函、關于土地房產相關事宜的承諾函 倪文軍作為發行人的控股股東、實際控制人，就土地房產瑕疵補償等事宜承諾如下：自 2019 年 1 月 1 日起至今，公司不存在因違反國家

193、有關房產管理方面的法律、法規、規章和其他規范性文件的要求而受到任何處罰或正在被立案調查的情形，不存在有關房產的任何爭議、投訴或舉報。若發行人因房屋建設、房屋租賃等存在瑕疵（包括但不限于違章建筑、未辦理租賃備案、在建工程未組織竣工驗收、擅自交付使用等），被有關行政機關作出行政處罰的，將由本承諾人承擔全部罰款，或即時足額補償發行人因此發生的支出或所受損失，且毋需發行人支付任何對價。1-1-64 若發行人所租賃的房屋未履行租賃備案程序，若因未辦理房屋租賃備案登記手續致使發行人遭受任何損失的，本承諾人將在接到發行人董事會發出的有關通知后足額補償發行人因此發生的支出或所受損失。本承諾人未來將積極敦促發行

194、人規范建設、使用房屋，保證發行人不再新增使用瑕疵房屋，以確保業務經營的持續性及穩定性。若本人未履行上述承諾，則本人不可撤銷地授權發行人從當年及其后年度應付本人現金分紅中扣除與發行人因上述事宜發生的支出或所受損失相等金額的款項，該等款項歸發行人所有。13、關于未履行承諾的約束措施的承諾函、關于未履行承諾的約束措施的承諾函（1）公司作為本次發行的發行主體，現就未履行相關承諾的約束措施承諾如下：如本公司非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：在股東大會及中國證監會

195、指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員，將暫停發放其當年的獎金、津貼；不得批準未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請，但可以進行職務變更；公司未履行招股說明書的公開承諾事項，給投資者造成損失的，依法賠償投資者損失。如本公司因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律法規、公司章程的規定履行相關審批程序）并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；

196、盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能地保護本公司投資者利益。1-1-65（2）發行人的實際控制人、公司董事或監事或高級管理人員，就未履行相關承諾的約束措施承諾如下：如本承諾人非因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本承諾人無法控制的客觀原因導致本承諾人承諾未能履行、確已無法履行或無法按時履行的，本承諾人將采取以下措施：通過發行人及時、充分披露本承諾人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因，并向股東和社會公眾投資者道歉；向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護發行人及投資者的權益；將上述補充承諾或替代承諾提交發行人股東大會審議

197、；本承諾人因違反承諾給發行人或投資者造成損失的，將依法對發行人或投資者進行賠償。如本承諾人因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本承諾人無法控制的客觀原因導致本承諾人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本承諾人將采取以下措施：通過發行人及時、充分披露本承諾人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向發行人及其投資者提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。14、關于上市后違法違規行為股份鎖定及限制轉讓的承諾函、關于上市后違法違規行為股份鎖定及限制轉讓的承諾函 公司控股股東、實際控制人、董事長倪文軍、總經理賀宗貴承諾如下：（1）自公司在北交所上市之日起，若本人

198、或本人控制的企業對公司非經營性資金占用、要求公司違規為本人或他人提供擔保、公司在本次發行上市過程中存在虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自該等違法違規行為發生之日起，至監管機構發現之日起六個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。（2）自公司在北交所上市之日起，若本人或本人控制的企業發生內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自該等違法違規行為發生之日起，至監管機構發現之日起十二個月內，本人自愿限售直接或間接持有的股份，并按照北交所相關要求1-1-66 辦理自愿限售手續。（3）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接

199、及/或間接持有的公司在北交所上市前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。15、關于印尼舜宇廠房租賃相關事宜的承諾函、關于印尼舜宇廠房租賃相關事宜的承諾函 公司控股股東、實際控制人倪文軍承諾如下：（1）截至本承諾函出具日，公司不存在因承租上汽國際印尼廠房相關事宜而收到任何處罰或被立案調查的情形，不存在因上述事項導致的任何糾紛或潛在糾紛。（2）若發行人或印尼舜宇因未取得上汽國際印尼書面同意而將承租廠房移交印尼延鋒使用或其他與印尼廠房租賃相關事項而遭受上汽國際印尼或印尼延鋒的索賠或其他主張的，本承諾人將對發行人及印尼舜宇因此產生的支出或所受經濟損失予以全額補償并承擔相應責任。（二）（二）前期公開承

200、諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 控股股東及實際控制人、董事、監事、高級管理人員 2014 年 10月 17 日-掛牌時，避免同業競爭承諾 詳見承諾事項 1 控股股東及實際控制人 2014 年 10月 17 日-掛牌時，勞動用工承諾 詳見承諾事項 2 控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員 2014 年 10月 17 日-掛牌時，股份鎖定的承諾 詳見承諾事項 3 信輝光電 2018 年 4月 20 日 2021 年11月 20 日 關于信輝光電為公司銀行綜合授信擔保的承諾 詳見承諾事項 4

201、 1、避免同業競爭的承諾、避免同業競爭的承諾 控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員出具了避免同業競爭承諾函，表示其在承諾函出具日未從事或參與和公司存在同業競爭的行為，并承諾為避免與公司產生新的或潛在的同業競爭，本人及其關系密切的家庭成員，將不在中國境內外，直接或間接從事或參與任何在商業上對公司構成競爭的業務及活動；將不直接或間接開展對公司有競爭或可能構成競爭的業務、活動或擁有與公司存在同業競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權；或在該經濟實體、機構、經濟組織1-1-67

202、 中擔任總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管理人員或核心技術人員。報告期內，公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員均嚴格履行了上述義務，不存在以任何方式從事與公司的業務有競爭或可能構成競爭的業務或活動。2、勞動用工的承諾、勞動用工的承諾 實際控制人承諾如因勞動用工不符合法律、法規和規范性文件給公司造成損失的將予以賠償。報告期內，公司未發生因勞動用工不符合法律、法規和規范性文件給公司造成損失的事項。3、股份鎖定的承諾、股份鎖定的承諾 公司控股股東、實際控制人、董事長倪文軍、公司董事、總經理賀宗貴承諾：本人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉讓限制，每批解除轉讓限

203、制的數量均為掛牌前所持股票的三分之一，解除轉讓限制的時間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年。本人在擔任公司董事、高級管理人員期間，每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人所持有公司股份總數的百分之二十五。本人若自公司離職，在離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。報告期內，公司控股股東、實際控制人、董事長倪文軍和公司董事、總經理賀宗貴未有違反上述承諾的事項。4、關于信輝光電為公司銀行綜合授信擔保的承諾、關于信輝光電為公司銀行綜合授信擔保的承諾 信輝光電為本公司在中國農業銀行股份有限公司的授信額度提供最高額保證。信輝光電書面承諾未經舜宇精工的書面同意，其將不在擔保期限內撤銷或終止前述擔保；上述擔保期

204、限到期后，如舜宇精工經營或財務狀況未出現重大不利事件（如到期未能償還銀行借款等），其將繼續為舜宇精工提供融資支持，在上述債務范圍內提供擔保。報告期內，信輝光電履行上述承諾，未在擔保期限內撤銷或終止。（三）（三）其他披露事其他披露事項項 無 十、十、其他事項其他事項 1-1-68 2017 年 2 月，公司在股轉系統實施定向發行計劃。部分投資者有意參與公司定向發行但因股轉系統申購程序較為繁瑣、不具備新三板合格投資者資質等原因，因此委托黃暉及龔曄代持股權。股權代持的具體情況如下：序號序號 形成時間形成時間 代持人代持人 被代持人被代持人 股份數（萬股）股份數（萬股）1 2017.03.31注 黃暉

205、 曹繼東 25 2 王志明 2 3 彭永華 4 4 龔曄 肖升 25 5 周浩宇 15 6 劉媛媛 12 7 鐘健常 10 注：因代持雙方未簽訂股權代持協議，代持形成時間以中國證券登記結算有限責任公司北京分公司完成該次定向發行新增股份登記時間為準，確認為 2017 年 3 月 31 日。為解除股權代持關系，代持雙方協商一致采用簽署代持解除協議并向被代持方支付股權轉讓款、退還原始出資等方式進行還原。代持還原過程均系雙方真實意思表示，股權轉讓價格系雙方協商確定且相應款項已經支付。股權代持情形已經解除。1-1-69 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人

206、主營業務、主要產品或服務情況 （一）（一）發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人是一家集汽車內飾功能件設計、開發、制造于一體的汽車零部件制造商。發行人專注于出風口、杯托等汽車內飾功能件的設計和制造，以產品同步開發、模具研發和制造為根本，順應國內汽車高端化、電動化、智能化的發展趨勢，目前已將產品線逐步拓展至智能功能件、智能照明及智能攝像等產品。其中，公司的智能車載攝像產品CARLOG 已成功配套于智己 L7 車型。同時，發行人與德國貝爾合資成立舜宇貝爾并切入高端裝備制造領域，主要為整車制造提供 AGV 及 AGV 集成解決方案。發行人汽車內飾功能件業務服務客戶包括延鋒汽飾、佛吉亞、一汽富維

207、、新泉股份等國內外知名汽車零部件一級供應商，覆蓋的車企品牌包括一汽紅旗、上汽通用、比亞迪、梅賽德斯奔馳、法國標致等；同時也直接服務于包括一汽集團、上汽集團等知名汽車廠商以及小鵬、理想等造車新勢力；發行人 AGV 集成解決方案逐步成熟并應用于一汽紅旗、北京奔馳、蔚來等國內知名汽車廠商，同時與中國汽車工業工程有限公司、機械九院、東風設計研究院有限公司等國內大型機械設計院建立了良好的合作關系。發行人是經寧波市科學技術局、寧波市財政局、國家稅務總局寧波市稅務局聯合認定的高新技術企業，被中國模具工業協會評為“中國精密注塑模具重點骨干企業”，是浙江省及寧波市專精特新“小巨人”企業。發行人具備產品與整車廠同

208、步開發和自主開發能力，并已在核心技術領域形成多項自主知識產權。截至本招股說明書簽署日，發行人共擁有專利 147 項，其中發明專利 8 項，實用新型專利 134 項，外觀設計專利 5 項；擁有軟件著作權 5 項。報告期內，發行人主營業務未發生重大變化。1、主要產品及服務主要產品及服務 發行人主要產品及服務可分為汽車內飾功能件、模具的開發制作及 AGV 集成解決方案。汽車內飾功能件是指主要集成于汽車中控臺、儀表板及扶手箱等內飾總成等位置，1-1-70 具有一定使用價值并且技術含量較高的零部件，通常在一定環境條件下需要滿足必要的性能和強度，主要包括出風口、杯托、儲物盒、氛圍燈及其他各類功能件等。模具

209、是大批量生產特定注塑零部件或制件的成型工具，是汽車零部件制造中不可或缺的重要組成部分。模具設計開發系公司承接內飾功能件業務中重要環節。AGV 集成解決方案是指裝備有電磁或光學等傳感裝置并沿規定的導航路徑行駛且具有安全保護以及各種移載功能的運輸車及其配套的電源管理系統、導航管理系統、調度系統和線邊專用設備的總稱。發行人的 AGV 集成解決方案主要應用于整車制造過程中的焊裝、總裝或電池合裝等部分工藝單元。報告期內，公司順應國內汽車高端化、電動化、智能化趨勢，持續開展新產品及新技術的研發工作，成功開發出智能功能件、智能照明及智能攝像等產品并實現逐步量產。其中智能照明（氛圍燈）產品已配套于奔騰 B70

210、、五菱星辰等車型；智能車載攝像產品CARLOG 已成功配套于智己 L7 車型。公司內飾功能件產品在汽車中的應用示意圖：發行人產品的具體分類及產品圖示如下：產品大類產品大類 產品明細產品明細 產品圖示產品圖示 汽車內飾功能件汽車內飾功能件 出風口出風口 傳統出風口 電動/智能出風口 1-1-71 杯托杯托 卷簾門杯托 翻蓋式杯托 升降杯托 冷熱杯托 儲物盒儲物盒 按壓式儲物盒 推拉式儲物盒 氛圍燈氛圍燈 RGB 氛圍燈 流水氛圍燈 律動氛圍燈 CARLOG 模具模具 高光無痕即冷即熱模具 雙色模具 1-1-72 AGV 集成解決方案集成解決方案 電池合裝工藝 AGV 焊裝工藝 AGV 總裝車間產

211、線 AGV 2、主要盈利模式主要盈利模式 發行人作為汽車零部件供應商，在通過客戶嚴格的評審與準入流程后成為整車廠商或汽車一級供應商的合作伙伴，以產品質量、技術水平等方面能力獲取訂單，在協同設計開發、自主研發和生產后向客戶提供產品從而獲取銷售收入及利潤。3、主要經營模式主要經營模式（1）研發模式研發模式 發行人研發模式以自主研發為主，同時也包括與客戶同步研發。自主研發模式下，發行人通過內部頭腦風暴、市場調研、產品調研、SWOT 分析等并且結合目前產品線確定幾類預研產品或迭代產品，然后進行概念設計并形成技術方案，同時進行可行性分析和成本分析，最終通過評審會形式報技術委員會專家組評定是否進行立項開發

212、。一旦項目立項則投入資源全力以赴進行研發，研發過程中注重知識產權的保護，研發完成后進行產品的客戶端推廣。與客戶同步研發則是發行人根據客戶需求、前期市場調研等方式確認內部研發項目并立項，同時組織研發部門人員與客戶進行前期溝通，對項目需求進行分析并形成初期設計方案，由客戶技術部門對技術方案的可行性進行評審并通過后轉為具體產品開發及過程開發。公司將研發過程中所涉及到的新技術、新材料、新概念等通過收集、匯總、評審、培訓等方式形成系統研發知識體系并傳承到其他項目中，以推動公司技術不斷進步。（2）生產模式生產模式 發行人生產的汽車內飾功能件產品在客戶端采用“以銷定產”的方式制定生產計劃，組織安排生產。在保

213、證供貨連續性的情況下合理控制存貨，節省了資金，控制了風1-1-73 險，同時使用有限的安全庫存量應對突發需求。發行人通過作業標準化來規范生產過程、通過機臺固化和機器能力指數測定來推動制造過程能力的不斷提升以獲得穩定的產品，整個生產模式以滿足客戶產品質量要求和制程要求為主線，不斷提升效率，滿足交付。AGV 集成解決方案領域，發行人以整體方案與系統設計為核心，生產過程涉及硬件組裝、軟件開發及系統集成等。發行人經過與客戶前期的溝通和交流形成并獲取相關需求及技術文檔，完成需求分析；內部研發部門分析整理需求后形成項目任務書和方案設計并下發 BOM 清單；采購部門對物料清單進行元器件和部件采購；生產部門在

214、 AGV 組件組裝并進行程序加載和調試，內部測試通過后提交用戶進行后續進場及試運行調試。發行人對不同產品線分別制定了生產過程的控制方法，用以確保生產過程及產品質量得到有效的控制。生產部門根據產品的物料清單結合訂單情況形成生產計劃，并由生產人員根據相應的流程及要求進行生產。（3）采購模式采購模式 1）原材料采購原材料采購 發行人主營業務所需原材料根據主營業務類型有所差異，其中內飾功能件業務主要原材料包含塑料粒子（主要包括 PC/ABS、PP）等；模具業務主要原材料包括模具鋼、熱流道等；AGV 集成解決方案業務采購內容主要包括驅動系統、控制系統等。針對塑料粒子等主要原材料供應商，發行人在供應商核查

215、初期對符合條件的供應商采用資料收集、現場評審等審核過程，根據材料的定價、質量及服務質量等多種因素綜合考量，將合格的原材料供應商納入合格供應商名錄。發行人針對合格供應商采用年度價格協議模式進行管控并在系統中定期維護材料價格，工程設計部門根據產品特性及客戶要求制定 BOM 清單并通過系統下發至采購部門，如所采購原材料已存在于現有名錄中則自動選型并下發至對應供應商；如所需原材料屬于新型材料或未在供應商名錄中列示，則采購部門會根據生產產品的物料清單確定合適的供應商后生成采購清單交由部門經理審核，審核同意后納入合格供應商名錄并簽署價格協議進行采購。其他輔料及低值易耗品根據各需求部門提交的月度需求計劃或臨

216、時采購計劃進行采購，發行人采購部門依據采購計劃及內部控制流程對供應商進行篩選審批后統一采購。2）外協采購外協采購 1-1-74 基于業績規?？焖僭鲩L、自身注塑產能不足及部分工序如噴涂、電鍍等委外加工的需要，發行人及子公司將部分產品或產品部件委托外協單位進行加工。外協采購在一定程度上可以減少公司對設備、人員和資金的投入，從而達到縮短交貨時長、提高生產效率和獲取市場訂單效率的效用。外協廠商之間競爭充分，可替代性高，發行人對外協廠商不具有重大依賴。報告期內，公司建立了完善的外協供應商準入、產品質量要求及技術管理規范。合作的外協供應商較為穩定，外協供應商模式較為成熟。（4）銷售模式銷售模式 1）客戶開

217、發與車型定點階）客戶開發與車型定點階段段 進入整車廠商的零部件配套體系，汽車零部件制造商需要通過 IATF16949 質量管理體系標準認證及 ISO14001 生產環境國際標準等。同時，各大知名整車廠商及一級供應商也通常會對上游供應商進行合格認定并定期評估，通過多重定性、定量考核后納入合格供應商名錄。發行人對市場發展和技術迭代時刻保持高度關注，通過拜訪交流、技術論證等服務模式確立合作意向，主動配合客戶進行供應商合格認定工作，積極爭取定點新項目；對于存量客戶，發行人秉承穩定發展互助共贏的方針，主動獲取并及時跟進客戶關于新車型的計劃方案，積極配合開展待研及在研車型的評估和推進。整車廠與公司就車型項

218、目確定合作意向后，會直接向公司發送配套零部件項目的投標邀請，公司直接參與招標及詢價，產品中標后，整車廠向公司下發提名信/定點信，正式提名公司為該項目的定點供應商。2）車型項目設計與開發階）車型項目設計與開發階段段 公司在獲取車型項目定點后進入前期產品開發及過程開發階段，主要可分為前期概念設計、產品及模具設計、開模、試模、樣品試制、小批量生產等環節，通過相應的實驗驗證和階段性評審后正式進入量產（SOP）階段。整個流程須遵循產品質量先期策劃（APQP）原則和生產件批準（PPAP）程序，通過精心策劃來提高效率、通過前期分析來規避潛在的問題、通過不斷的驗證來發現問題改善問題，最終實現滿足客戶要求產品的

219、生產。3）產品量產階）產品量產階段段 公司內飾功能件配套車型進入量產（SOP）階段后，公司根據整車廠商的指令或生產計劃直接向該車型配套的一級供應商（總成供應商）供貨，用于總成的生產配套。同1-1-75 時，公司也存在部分車型項目直接向整車廠配套內飾功能件的情形。公司與延鋒汽飾等客戶主要采用汽車零部件行業通用的寄售模式。在寄售模式下，公司與客戶或第三方簽訂寄售倉儲協議，公司產品按照客戶要求發貨至客戶倉庫或第三方倉庫?？蛻艨筛鶕a需求隨時提貨或由第三方配送，客戶定期與公司進行對賬確認銷售數量后開票結算。（二）（二）設立以來主營業務、主要產品或服設立以來主營業務、主要產品或服務、主要經營模式的演變

220、情況務、主要經營模式的演變情況 發行人自設立以來始終專注于汽車零部件及配套模具與制造裝備的研發、設計、制造與銷售。發行人成立至 2014 年，以汽車內飾功能件配套模具制造業務為主，在多年的模具設計與制造過程中逐漸掌握下游汽車零部件產品設計及生產制造技術，并憑借積累的良好口碑迅速打開汽車內飾功能零部件市場。2014 至 2016 年，發行人根據自身發展情況進行戰略布局，分別于滁州、武漢、柳州及印度尼西亞設立境內外子公司，積極主動配合客戶開拓國內外汽車零部件市場。2017 年，發行人秉承專業化發展目標，與德國貝爾合資設立了舜宇貝爾，正式進軍汽車高端制造裝備領域。2018 年，憑借多年深耕汽車零部件

221、領域的豐富經驗，以“做專做精汽車智能功能件”為公司定位，正式成立了光電產品事業部，進一步拓寬了公司產品系列廣度。公司目前積極發展電子化產品，以專業化、智能化的戰略思想為公司在智能功能件、智能制造裝備領域持續發展賦能。（三）（三）公司組織架構及主要產品的工藝流程圖公司組織架構及主要產品的工藝流程圖 1、公司組織架構公司組織架構 截至本招股說明書簽署之日，公司組織架構如下：1-1-76 2、主要產品的工藝流程圖主要產品的工藝流程圖 公司以是否涉及使用核心技術，是否可使用機器標準化復制作為是否可替代環節的劃分標準。其中設計開發階段的需求導入與開發評估、產品結構設計開發、模具設計開發與產品標準化量產等

222、程序需要使用公司核心技術與智力資源，無法使用機器標準化復制，為公司不可替代環節。（1）內飾功能件（以出風口產品為例）內飾功能件（以出風口產品為例）注：深色標注工序為內飾功能件業務中涉及外協采購、委托加工或勞務派遣的相關工序。內飾功能件產品的原材料預處理、注塑加工、表面處理等工序為可使用機器標準化復制的生產環節，是公司量產的主體環節，但屬于可替代環節，可通過外協采購和委托加工彌補產能不足。1-1-77（2）模具）模具 公司模具業務為配套內飾功能件生產過程中的重要環節，具體流程如下：注：深色標注工序為模具業務中涉及外協采購、委托加工或勞務派遣的相關工序。模具產品粗加工及精加工為使用既定圖紙進行機器

223、加工的環節，相應環節能夠做到標準化生產，是公司模具產品生產的主體環節，但屬于可替代環節，可通過外協采購或委托加工彌補產能不足。（3）AGV 生產流程圖生產流程圖 1-1-78 注：AGV 業務全流程工序不涉及外協采購、委托加工或勞務派遣。發行人 AGV 集成解決方案中系統方案設計、產品設計、系統集成、調試及驗收環節均采用公司核心技術，由公司自行完成。其中 AGV 機架、能源系統、導航系統、控制系統和安全系統等向供應商直接采購或定制，均有成熟的市場供應。公司從供應商處采購后進行整體系統的集成、安裝及調試。3、外協采購、委托加工以及勞務派遣的區別、外協采購、委托加工以及勞務派遣的區別 根據首發業務

224、若干問題解答問題 32 關于委托加工業務的意見，發行人根據以下原則將委外加工分為外協采購與委托加工兩種模式：（1）外協采購）外協采購 1-1-79 發行人向加工商（供應商）提供原材料的過程中，原材料采購價格由雙方協商確定且與市場價格基本一致，原材料交付給加工商后，加工商承擔原材料生產加工中的保管和滅失、價格波動等風險，加工商具備對所加工產品的完整銷售定價權并承擔銷售對應賬款的信用風險。加工方對原材料加工后，加工物料在形態、功能等方面發生了根本變化，發行人將之分類為外協采購。在會計核算上，將原材料銷售給加工商和向加工商采購加工后產品的過程作為相對獨立的銷售和購買業務，采用總額法對銷售和采購分別進

225、行核算。據此，發行人將塑料粒子銷售給加工商，由加工商用于生產注塑件并銷售給發行人的業務，屬于外協采購。（2）委托加工）委托加工 發行人將原材料提供給加工商之后，加工商進行特定的加工工序，僅收取加工費，加工商不承擔受托加工的原材料價格波動的風險，發行人將之分類為委托加工。在會計核算上，發行人按照委托加工模式，將發出的原材料作為委托加工物資核算，同時向加工商支付加工費。據此，發行人將注塑件交付給加工商進行電鍍、噴涂等表面處理的業務屬于委托加工。發行人生產過程中不涉及原材料轉移，只向勞務公司采購勞務派遣人員勞務服務的業務則為勞務派遣。（3）發行人生產環節中涉及外協采購、委托加工或勞務派遣的工序或環節

226、）發行人生產環節中涉及外協采購、委托加工或勞務派遣的工序或環節 發行人在內飾功能件和模具產品的生產過程中，存在部分工序或環節采用外協采購、委托加工或勞務派遣的情形，發行人、外協加工商、委托加工商、勞務派遣人員等參與的環節情況如下：生產生產階段階段 工序工序 是否可替代是否可替代工序工序 是否涉及外協是否涉及外協/委托委托加工加工/外采勞務人員外采勞務人員/勞務派遣勞務派遣 外協外協/委托加工委托加工/外采勞務外采勞務/勞務派遣服務內容勞務派遣服務內容 設計開發階段 產品設計與開發程序 否 否 模具設計 否 否 模具機加工 是 外協采購 毛坯粗加工與數控精加工 注塑階段 原材料預處理 是 勞務派

227、遣 忙季勞務派遣人員從事原材料搬運、更換與添加 1-1-80 注塑 是 外協采購/勞務派遣 注塑外協；忙季勞務派遣工從事部分注塑件產品修邊、挑揀、搬運工作 表面處理階段 電鍍 是 外協/委托加工 電鍍外協、委托加工 噴涂 是 外協/委托加工 噴涂外協、委托加工 下架檢驗 是 勞務派遣 忙季勞務派遣人員從事部分噴涂產品上架、下架、植絨等工作 裝配階段 裝配 是 勞務派遣 忙季勞務派遣人員從事部分簡單的裝配工作 檢驗 否 否 入庫 是 勞務派遣 忙季勞務派遣人員從事包裝、搬運工作 采用外協采購或委托加工系汽車零部件行業為應對自有產能不足的通行做法。其中注塑階段根據產品附加值、自身生產計劃安排、生產

228、工藝的綜合考慮，部分采用外協采購模式；表面處理涉及電鍍、噴涂等環節，須委托專業廠商采用委托加工模式進行。勞務派遣系各行業中通行的應對季節性和臨時性用工的做法。公司勞務派遣員工主要參與修剪、挑揀、上下架、包裝搬運、植絨、簡單裝配等生產輔助性工作。發行人的外協采購、委托加工與勞務派遣均不涉及關鍵工序或關鍵技術。外協加工商注塑生產中所使用模具由公司提供，外協加工商負責模具的日常管理、維修保養，公司與外協加工商約定了關于模具的日常管理、維修保養、毀損、回收等責任劃分及費用權屬、定期盤點制度，公司對該類模具管理措施有效。（4）發行人外協采購和委托加工涉及的產品、工序、數量及金額情況）發行人外協采購和委托

229、加工涉及的產品、工序、數量及金額情況 外協采購外協采購 報告期各期，公司以外協采購涉及的產品、工序、數量及金額明細如下：單位：萬元、萬件 產品產品 工序工序 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 數量數量 金額金額 注塑件 注塑 7,016.09 5,242.33 14,489.07 9,248.88 7,538.84 5,279.99 5,267.57 2,726.29 注塑+組裝 58.42 114.71 147.78 855.04 46.72 421.35 34.12 336.

230、87 注塑+燙印 764.40 1,123.10 461.48 841.43 87.18 160.76-INS 件 4.15 269.92 12.62 828.19 2.83 23.68-線路板 25.80 219.60 95.10 608.06 14.86 76.92 0.03 0.92 其他 51.06 298.97 74.78 668.45 42.55 285.44 50.44 206.68 小計 7,919.92 7,268.62 15,280.83 13,050.05 7,732.98 6,248.14 5,352.16 3,270.76 電鍍注塑件 注塑+電鍍 1,169.81 2

231、,610.11 1,889.85 4,308.64 1,238.43 2,941.48 914.33 2,104.12 注塑+電鍍+組裝-2.53 48.76 0.45 11.65-1-1-81 電鍍 48.55 63.47 41.88 44.52 72.89 68.82 183.17 232.67 小計 1,218.36 2,673.58 1,934.26 4,401.91 1,311.77 3,021.96 1,097.50 2,336.79 噴涂注塑件 注塑+噴涂 115.31 549.41 199.72 869.09 104.14 676.41 46.23 393.27 噴涂 48.2

232、3 518.69 3.45 54.91 1.75 44.54 64.52 348.59 小計 163.53 1,068.10 203.18 924.00 105.90 720.95 110.75 741.87 模具 零件 模具零件-249.16-208.34-418.68-8.95 合計合計 9,301.82 11,259.46 17,418.28 18,584.30 9,150.65 10,409.72 6,560.41 6,358.38 委托加工委托加工 報告期各期，公司委托加工涉及的工序及加工費金額明細如下：單位：萬元 加工工序加工工序 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度

233、2020 年度年度 2019 年度年度 噴漆 404.39 963.74 293.57 154.82 電鍍 124.89 411.62 283.26 222.55 植絨 26.55 68.40 57.54 29.03 其他 47.76 99.64 16.84 25.73 合計合計 603.59 1,543.39 651.20 432.13（四）（四）生產經營中涉及的主要環境污染物、處理設施及處理能力生產經營中涉及的主要環境污染物、處理設施及處理能力 發行人所處行業為汽車零部件及配件制造業，不屬于 上市公司環境信息披露指南（征求意見稿）、企業環境信用評價辦法（試行）等文件列示的重污染行業。發行人

234、生產過程中污染物較少，僅有少量廢氣、廢水及固體廢棄物等。發行人重視生產過程中的環境保護，嚴格按照國家標準對污染源和污染物進行防治，符合國家規定的廢水、廢氣排放標準，在自身滿足相關處理資質及水平的同時也要求合作范圍內的相關外協廠商也需要具有相應的污染物處理條件。發行人采取的主要環保措施如下：內容內容 污染物污染物 環保措施環保措施 廢水 生活污水 生活污水經預處理后，排入市政污水管網由污水處理廠集中處理。廢氣 注塑廢氣 因為注塑過程在注塑機內封閉完成，且注塑溫度在 220230之間不超過塑料粒子的分解溫度，所以產生的廢氣較少，企業在注塑車間加強車間機械通風處理 噴涂廢氣 噴涂廢氣先經水簾除塵、除

235、漆霧，再經除霧器除濕，最后經活性炭吸附處理。固廢 一般固廢 一般固體廢棄物主要是生活垃圾、廢抹布、金屬邊角料、廢石墨屑（模具工段）、水處理污泥。一般性固廢物對環境的影響主要是通過雨淋、風吹等作用對水體和空氣產生二次污染。公司設置一般工業固廢暫存場所，并遵守一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB18599-2001）及修改單中有關規定要求，設有防風、防曬、防雨的集中存放場所，所有地面水泥硬化 危險固廢 危險固廢包括廢活性炭、漆渣、廢油（廢切削液、廢火花油桶、廢機油）。廢活性炭、漆渣、廢油（廢切削液、廢機油）經收集后委托有資質單位處理。公司將危險廢物分類存入容器內，粘貼危險廢物標簽并做好相

236、應的紀錄。對相應的暫存場所應建設配備防滲、防風、防雨、防曬照明等基礎設施，并與廠區內其他生產單元、辦公生活區嚴格區分、單獨隔離 1-1-82（1）發行人及其子公司相關環境保護許可情況：1）發行人于 2022 年 9 月 30 日辦理了城鎮污水排入排水管網許可證，登記編號為浙余建排字第 6260 號，有效期為 2022 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 30 日；發行人于 2020 年 6 月 29 日登記并取得登記編號為 913302007369658252001Z 的固定污染源排污登記回執，有效期為 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日；發行人募投項目

237、于2022 年 5 月 27 日登記并取得登記編號為 913302007369658252002X 的固定污染源排污登記回執，有效期為 2022 年 5 月 27 日至 2027 年 5 月 26 日。2）滁州舜宇于 2022 年 11 月 8 日取得滁州市生態環境局核發的編號為9134110066143536X7001Q 的排污許可證，有效期為 2022 年 11 月 26 日至 2027 年11 月 25 日。3）柳 州 舜 宇 于2020年3月12日 登 記 并 取 得 登 記 編 號 為91450200MA5KAFNB65001X 的固定污染源排污登記回執，有效期為 2020 年 3

238、月12 日至 2025 年 3 月 11 日。4）舜宇通達于 2019 年 6 月 28 日首次申請登記并于 2020 年 6 月 28 日辦理延續登記并取得編號為 91420115MA4KL7DQ1K001W 的固定污染源排污登記回執，有效期至 2027 年 6 月 27 日。（2）發行人及其子公司相關環境管理體系認證情況：1）發行人持有編號為 04621E14029R1M 的環境管理體系認證證書，證明發行人環境管理體系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 標準，證書覆蓋范圍為“汽車內飾件塑料制品（空調出風口、儲物盒、煙灰缸）、電子功能件（內飾等及開關控制模塊）的設

239、計、生產及相關管理活動”，有效期至 2024 年 9 月 29 日。2）滁州舜宇持有北京大陸航星質量認證中心股份有限公司出具的編號為U919120E30340R0M 的管理體系認證證書，證明滁州舜宇環境管理體系符合ISO1400:2015 標準，證書覆蓋范圍為“塑料模具、汽車內飾塑料件的設計與生產”，有效期至 2023 年 6 月 8 日。1-1-83 二、二、行業基本情況行業基本情況 （一）（一）所屬行業分類及確定依據所屬行業分類及確定依據 發行人是一家集汽車內飾功能件設計、開發、制造于一體的汽車零部件制造商。根據中國證監會發布的 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人產品屬于“C

240、36汽車制造業”；根據國家統計局發布的國民經濟行業分類與代碼（GB/T4754-2017）的規定，發行人所處行業為“C36 汽車制造業”下屬的“C3670 汽車零部件及配件制造業”；根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的掛牌公司管理型行業分類指引的規定，發行人所處行業為汽車制造行業下的汽車零部件及配件制造（C3660），即機動車輛及其車身的各種零配件的制造。（二）（二）行業主管部門、監管體系和主要法律法規、政策行業主管部門、監管體系和主要法律法規、政策 1、行業主管部門和監管體系行業主管部門和監管體系 發行人所處行業主管部門為國家發改委和工信部。其中，國家發改委主要負責組織擬訂汽車零部

241、件行業綜合性產業政策，擬訂支持實體經濟發展、加快發展先進制造業的政策措施，進行中長期規劃，審批行業相關事項；工信部主要負責制定并組織實施汽車零部件行業規劃、計劃和產業政策，擬定行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，負責行業應急管理和產業安全工作。發行人所處行業自律組織為中國汽車工業協會，協會貫徹執行國家方針政策、維護行業整體利益，反映行業愿望與要求、為政府和行業提供雙向服務，以政策研究、信息服務、標準制定、貿易協調、行業自律、會展服務、國際交流、行業培訓等為主要職能，充分發揮提供服務、反映訴求、規范行為、搭建平臺等方面的作用。2、行業主要法律法規及政策行業主要法律法規及政策 名稱

242、名稱 頒布部門頒布部門 頒布時間頒布時間 主要內容主要內容 關于延續新能源汽車免征車輛購置稅政策的公告 財政部、稅務總局、工業和信息化部 2022.09 購置新能源汽車免征車輛購置稅的政策延續至 2023 年 12 月 31 日 關于進一步做好當前商務領域促消費重點工作的通知 商務部 2021.09 促進新車消費。加快推動汽車由購買管理向使用管理轉變，破除制約汽車購買使用障礙，釋放汽車消費潛力。支持新能源汽車加快發展，會同相關部門深入開展新能源汽車下鄉活動 1-1-84 關于印發商務領域促進汽車消費工作指引和部分地方經驗做法的通知 商務部 2021.02 不斷完善汽車消費政策，有序取消行政性限

243、制消費購買規定，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，加快建設現代汽車流通體系，助力形成強大國內市場，促進汽車市場高質量發展 中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議-2020.11 提升產業鏈供應鏈現代化水平。鍛造產業鏈供應鏈長板，立足我國產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，打造新興產業鏈，推動傳統產業高端化、智能化，發展服務型制造 新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）國務院辦公廳 2020.11 到 2025 年，純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現

244、限定區域和特定場景商業化應用。到 2035 年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規?；瘧?，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升 關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見 交通運輸部 2020.08 到 2035 年，交通運輸領域新型基礎設施建設取得顯著成效。智能列車、自動駕駛汽車、智能船舶等逐步應用 關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知 國家發改委等十一部門 2020.04 將新能源汽車購置補貼政策延續至 2022年底，并平緩 2020-2022 年補貼退坡力度和節奏，加快補貼資金清算速度。加快推動新能源汽車在

245、城市公共交通等領域推廣應用。將新能源汽車免征車輛購置稅的優惠政策延續至 2022 年底 關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見 工信部 2020.02 要在確保疫情防控到位的前提下，推動非疫情防控重點地區企業復工復產，優先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機床等產業鏈長、帶動能力強的產業 關于進一步做好穩就業工作的意見 國務院 2019.08 鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費,有力有序推進老舊汽車報廢更新,鼓勵限購城市優化機動車限購管理措施 推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案 國家發改委 2019.06 堅決破除乘用車消費障礙。嚴禁各地出臺新的汽車限購規定，加快由限制

246、購買轉向引導使用，原則上對擁堵區域外不予限購。積極推動農村車輛消費升級。積極發揮商會、協會作用組織開展“汽車下鄉”促銷活動,促進農村汽車消費 汽車產業投資管理規定 國家發改委 2018.12 支持社會資本和具有較強技術能力的企業投資新能源汽車、智能汽車、節能汽車及關鍵零部件，先進制造裝備.車聯網（智能網聯汽車）產業發展行動計劃 工信部 2018.12 充分利用各種創新資源，加快智能網聯汽車關鍵零部件及系統開發應用，推動構建智能網聯汽車決策控制平臺 汽車產業中長期發展規劃八項重點工程實施方案 中國汽車工程學會 2018.11 到 2020 年，形成若干家超過 1,000 億規模的汽車零部件企業集

247、團，在部分關鍵核心技術領域具備較強的國際競爭優勢；到1-1-85 2025 年，形成若干家進入全球前十的汽車零部件企業集團 國家智能制造標準體系建設指南（2018 年版）工信部、國家標準化委員會 2018.08 指出建立涵蓋基礎共性、關鍵技術和行業應用等三類標準的國家智能制造標準體系 工業互聯網發展行動計劃（2018-2020 年）工信部 2018.06 提升大型企業工業互聯網創新和應用水平，實施底層網絡化、智能化改造，支持構建跨工廠內外的工業互聯網平臺和工業APP，打造互聯工廠和全透明數字車間，形成智能化生產、網絡化協同、個性化定制和服務化延伸等應用模式（三）（三）行業發展趨勢及市場需求行業

248、發展趨勢及市場需求 1、行業發展趨勢行業發展趨勢（1）全球汽車產業發展及自主汽車品牌崛起帶動國內汽車零部件行業增長）全球汽車產業發展及自主汽車品牌崛起帶動國內汽車零部件行業增長 全球汽車行業市場快速發展，給中國自主品牌的培育和發展提供了良好的條件和空間。在經歷了多年積累和戰略轉型后，中國自主品牌全面發力，根據乘用車市場信息聯席會正式發布的 2021 年廣義乘用車批發年銷售數據顯示，排名前十的汽車企業中自主品牌占比高達 60%，且與 2020 年相比在銷量和市場占有率方面都有著顯著提高。隨著國際新冠疫情的逐漸回穩，芯片短缺的情況得以緩解，國內制造業在復產復工的號召下逐漸回穩。2022 年上半年，

249、以廣汽集團、比亞迪為代表的國產自主品牌車企均有著良好的市場表現，自主品牌銷量占全國汽車總銷量比例達 47.20%，市場份額持續提升。汽車零部件作為汽車整車的基礎組件，隨著全球經濟一體化和市場化的不斷推進，汽車零部件行業在汽車工業體系中占據了十分重要的地位。目前汽車零部件的研發、生產已然形成了一套獨立并且高效運行的生態體系。與此同時，國際汽車零部件供應商已從原有與整車企業共存的生產模式中脫離，以專業化的生產模式逐步與整車廠商共同打造汽車產業縱向一體化。伴隨日本、歐美等發達國家相對勞動力成本較高導致成本優勢的匱乏，各大型汽車零部件供應商加快了產業轉移的腳步，中國、印度等國家成為了全球汽車零部件產業

250、轉移的主要陣地。2021 年美國汽車新聞（AutomotiveNews）發布了 2021 年全球汽車零部件配套供應商百強榜，其構成情況如下：單位：家 1-1-86 汽車零部件行業伴隨我國汽車行業的高速發展，行業規模得到了飛速提升。根據Wind 數據顯示，2016 年至 2021 年，我國汽車零部件行業主營業務收入已從 3.72 萬億增長至 4.07 萬億元。2016 至 2021 年中國汽車零部件行業主營業務收入統計 單位：萬億元 數據來源：Wind 數據（2）汽車）汽車“新四化新四化”推動國內汽車零部件與制造裝備轉型升級推動國內汽車零部件與制造裝備轉型升級 2020 年，國家發改委、工信部等

251、多個國家部委相繼發布了智能汽車創新發展戰略國家車聯網產業標準體系建設指南（車輛智能管理）等相關政策，指引國內汽車行業朝電動化，網聯化，智能化，共享化的“新四化”方向轉型，汽車產業面臨顛覆性的變革。根據中國汽車工業協會數據，2020 年至 2025 年低速駕駛場景和停車場景將實現自動化，至 2040 年近 7 成行駛車輛實現智能駕駛技術。1-1-87 在以自動駕駛為目標的前提下，以電動化為基礎，網聯化為手段，汽車產品將逐步實現智能化出行。從傳統燃油車轉型新能源汽車的過程中，電動化意味著電池、電機、電控等多方面替換方案的實施；網聯化帶來了各汽車零部件的電控植入與信息采集；通過電動化與網聯化所帶來的

252、汽車結構升級，為配合汽車智能化轉型，需要配套更加成熟、完善和高速的互聯網技術、導航技術以及由此延伸的芯片、傳感、傳導等多個新增領域。汽車功能件和汽車制造裝備作為汽車的組成單元和制造工具，在“新四化”不斷提速的形勢下孕育了巨大的市場和發展空間。例如，通過語音控制或溫度控制的汽車功能件，在保障基礎功能的同時以電動化、網聯化和智能化的手段增強了駕駛體驗；柔性汽車制造產線為汽車整車廠商對車型的快速迭代升級提供了強有力的保障。在汽車行業“新四化”的趨勢帶動下，國內汽車整車行業、汽車零部件行業及汽車制造裝備行業的市場空間均得到了大幅擴充。此外，在滿足正常駕駛所必備的基本功能外，汽車智能化也進一步促進駕駛過

253、程中的體驗感和舒適度成為在汽車選購及設計發展的重要考量之一。其中，汽車氛圍燈作為車內功能照明的補充，能夠擴大車內的空間感官，提高駕乘舒適感的同時提升車輛檔次，營造品牌特性。以往氛圍燈多用于中高端車型，如奧迪、奔馳、寶馬等國內外知名品牌，但隨著合資品牌和自主品牌的不斷發力，現已得到較為廣泛的運用，特別是其旗艦車型。在汽車智能化發展的趨勢下，車內氛圍燈作為“以用戶為中心”的設計理念下應運而生的主要汽車內飾產品之一，主要用于營造具有人文關懷和情感表達的空間氛圍。隨著人民對汽車內飾品質需求的日益提升，消費者對車內氛圍燈的人機交互維度提出了更高的要求，如跟隨音樂變化的律動氛圍燈，根據溫度感知的溫控氛圍燈

254、等。隨著汽車的電動化趨勢愈發強烈，車載氛圍燈作為詮釋個性的渠道，也深受年輕消費者的喜愛。（3）汽車輕量化發展趨勢促使汽車零部件產品）汽車輕量化發展趨勢促使汽車零部件產品“以塑代鋼以塑代鋼”汽車工業的輕量化發展促使汽車注塑功能件逐漸成為不可替代的功能零部件之一。在全球節能減排逐步推進的大環境下，低能耗、低污染已然成為產品優劣的重要指標之一。全球汽車產量及保有量與日俱增，由此所帶來的燃油消耗、尾氣污染亦或是新能源汽車的能源消耗，都與汽車的整車質量密切相關。塑料的輕量化，可塑性高、耐腐蝕性強等多種屬性使得注塑零部件能夠有效的降低汽車車身重量，減少能量消耗。據有關研究表明，燃油汽車自重每降低 0.1t

255、，其每百公里燃油消耗可減少 0.8L，同時減少 CO2、1-1-88 NOx等污染氣體排放量約 2.5g。對于現代汽車而言，無論是內飾、外飾還是汽車功能件，已經有相當一部分汽車零部件使用塑料制品代替鋼制材料，“以塑代鋼”趨勢明顯。（4）造車新勢力引領市場，新能源汽車重塑汽車零部件等供應鏈布局）造車新勢力引領市場，新能源汽車重塑汽車零部件等供應鏈布局 氣候變暖已逐漸成為全球范圍內首要關注的重點問題之一，世界各國對環境保護的意識不斷加強，這使得近年來新能源汽車獲得了大力推廣。2020 年 11 月發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）指出，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國

256、的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措，力爭到 2025 年實現我國新能源汽車新車銷量占比達到 20%左右的發展愿景。在新能源汽車的發展趨勢下，國內汽車零部件行業也隨之轉型升級。傳統汽車零部件廠商和整機廠商的溝通與層級結構復雜，已無法對快速多變的汽車消費市場需求做出快速、精準的反饋。這也使得整車廠與零部件供應商之間亟需尋找一種更為行之有效的合作方式和溝通渠道，促使國內汽車行業產業鏈加速改造，尋求更加積極、高效的合作模式，為汽車零部件廠商提供了良好的發展機遇。（5）制造裝備智能化升級助力整車制造產業）制造裝備智能化升級助力整車制造產業 制造裝備作為工業制造的重要組成部分，貫穿包含設計

257、、生產等各個環節。汽車行業作為工業發展重要的組成部分之一，制造裝備在汽車行業的運用成為了最重要的應用場景之一。隨著各大傳統汽車制造廠商及造車新勢力紛紛進軍新能源汽車領域，傳統汽車生產線的智能化升級及全新智能化制造產線的建設與投產，都為智能制造裝備領域的發展提供了重要支撐。從汽車行業發展來看，快速增長的市場空間為智能制造裝備的發展起到了極大的促進作用。同時國內供給側改革的持續推進使汽車產業的結構調整和轉型升級面臨著巨大的挑戰，也給智能制造裝備產業提供了機遇。我國目前已經進入了全新的經濟發展狀態，在我國勞動力成本逐年攀升的狀態下，人口紅利所帶來的勞動力優勢不斷消失，傳統制造業的利潤也隨之減少。我國

258、勞動年齡人口已連續 9 年持續下降，2019 年占總人口比例為 70.60%。作為重要驅動力的人工生產力的下降，使得構建新形態的制造體系成為我國亟需解決的重要問題之一。在此背景下，無人工干預下的智能制造生產線應運而生，通過傳感技術、物聯技術和網絡技術的不斷迭代融合，高效化、柔性化、精確化和智能化的智能制造裝備使得企業生產過程能夠有效節省人工成本，降本增效。1-1-89 2、行業市場需求行業市場需求（1）國內汽車市場穩步增長，帶動汽車零部件市場需求）國內汽車市場穩步增長，帶動汽車零部件市場需求 21 世紀以來，中國汽車市場發展迅速。作為全球最大的汽車消費國，我國汽車產銷量已連續 12 年位居世界

259、首位，2021 年中國汽車保有量達 2.94 億輛，同比增長 0.21億輛，增幅為 7.47%。2022 年 6 月末，中國汽車保有量為 3.10 億輛，較年初增長 0.16億輛，增幅 5.44%。2016 年至 2021 年中國汽車保有量統計 單位：萬輛 數據來源：國家統計局 2021 年，對于我國汽車行業來說是極其不平凡的一年，2020 年由于新冠肺炎疫情對汽車行業帶來的重創，汽車產銷量自 2017 年到達頂峰后又進一步下降。然而，在世界各國的積極努力下，通過疫苗開發、疫情控制手段等多種措施使疫情防控取得了良好效果，以此為基礎，汽車行業也積極推進復工復產，新型汽車產業得到國家政策的大力支持

260、，極大的促進了汽車行業的轉型，2021 年全國汽車產銷情況有所回升，帶動汽車零部件市場需求上升。2022 年上半年，國內新冠疫情再次蔓延，疫情主要集中于上海、廣東、山東、河北、吉林等汽車制造的主要省市，一定程度上影響了各大車企的生產情況。從 6 月以來，疫情問題開始逐步緩解，復工復產復市有序推進，汽車銷量明顯上升，市場呈現明顯回暖跡象。目前全國各地的疫情已基本得到控制，預計全國汽車銷量將在下半年有所回升，1-1-90 從而帶動汽車零部件市場回暖。2011 年至 2021 年國內汽車產銷量 單位：萬輛 數據來源：中國汽車工業協會（2）乘用車占據國內汽車消費市場主要份額，自主品牌持續發力，高端車型

261、促進）乘用車占據國內汽車消費市場主要份額，自主品牌持續發力，高端車型促進汽車零部件市場需求增長汽車零部件市場需求增長 伴隨國民收入水平的逐步提高，國內汽車市場消費能力大幅提升，消費升級趨勢明顯。我國乘用車市場長期占據了汽車總產量 70%以上的主導地位，2021 年中國汽車總銷量 2,627.50 萬輛，較 2020 年增加了 96.40 萬輛，同比增長 3.81%。其中乘用車總銷量為 2,148.20 萬輛，占比 81.76%，較 2020 年增長了 6.50%。2022 年 1-6 月，中國汽車總銷量 1,205.65 萬輛，其中乘用車總銷量 1,035.47 萬輛，占比 85.88%。20

262、16 年至 2021 年國內乘用車及商用車銷量統計情況 單位：萬輛 1-1-91 數據來源：汽車工業協會、Wind 數據 中國自主品牌在國家政策的大力支持下，較早的開始了電動化改革。隨著中國汽車市場“新四化”的迅速發展，中國品牌汽車在國內汽車消費市場的表現越來越強。根據中國汽車工業協會發布的“2021 年汽車工業經濟運行情況”，2021 年中國自主品牌汽車的市場份額達到 44.43%，較上年增長 6 個百分點。2022 年上半年，中國自主品牌汽車的市場份額為 47.20%，較 2021 年度增長 2.77 個百分點。各系別乘用車型 2020 年及2021 年市場份額變動情況如下：數據來源：中國

263、汽車工業協會 中國的自主品牌近年來不僅在銷量和市場份額方面實現了重大突破，在發展高端品牌市場上也獲得了可喜的成績。一汽紅旗作為國產豪華品牌的代表，在 2021 年銷量突破了 30 萬輛，同比增速超過 50%。同時其他各大國產品牌也紛紛推出自主豪華品牌車1-1-92 型，如東風嵐圖、上汽智己、長安阿維塔等，2022 年中國的自主豪華品牌將會迎來新的篇章。2017 年至今，中國汽車市場在經歷了多年下降后于 2021 年重新抬升。消費升級不斷推動豪華汽車品牌攀升，豪華車市場份額不斷擴大。隨著中國汽車市場進入存量時代，國內用戶增換購意愿提升，而豪華車也成為了二次購買的主要目標類型。根據中汽協數據顯示，

264、2021 年國內主流豪華品牌乘用車銷售達到了 347.20 萬輛，同比增長 20.70%，占乘用車銷售總量的 16.20%。高端品牌豪華車型的銷量持續增長將帶動汽車零部件產品附加值提升，進一步增加市場需求。（3）新能源汽車引領消費市場，重構汽車供應鏈格局）新能源汽車引領消費市場，重構汽車供應鏈格局 近年來，我國財政部、科技部、工信部和發改委等多部委多次就新能源汽車行業補貼政策的不斷完善，極大的促進了我國汽車消費者對新能源汽車的認可度與接受度，經過多年的培育和支持，新能源汽車產業鏈的產業鏈各環節均得到了飛速發展并趨于成熟，市場需求的多樣化也同樣促使新能源汽車產品多元化發展，2021 年中國新能源

265、汽車仍舊保持了產銷兩旺的發展勢頭，產銷量均創歷史新高。根據中汽協發布數據顯示，2021 全年國內新能源汽車銷量為 352.10 萬輛，較上年增長 215.40 萬輛，漲幅為 157.57%，占全年汽車總銷量的 13.40%。2021 年 12 月，新能源汽車產銷分別完成了 51.80 萬輛和 53.10 萬輛，再創歷史新高，同比增長 1.2 倍和1.1 倍。同月新能源市場滲透率達到 19.10%，其中新能源乘用車市場滲透率達到 20.60%。2022 年上半年，我國新能源汽車市場滲透率已經達 21.60%，呈加速上漲趨勢。2019 年至 2021 年新能源汽車銷量情況 單位：萬輛 1-1-93

266、 數據來源：Wind 數據庫 近年來新能源造車勢力的加入，推動全球汽車產業供應鏈布局重構。傳統燃油車主機廠擁有較大話語權，通常與零部件供應商之間有著較多層級，分級明確但反應緩慢，零部件供應商議價能力較弱。但隨著新能源汽車的發展，汽車市場風格轉變迅速，各個車型的生命周期大大縮短，更新迭代加快，這對大多數零部件供應商的同步開發能力和快速反應能力提出了更高的要求。各整機廠商尤其是新能源汽車廠商為加快協同效率會與零部件供應商直接進行溝通，使得整個供應鏈體系更加扁平化，反應更為迅速，零部件供應商的議價能力也大幅提升，市場需求增加。造車新勢力供應鏈體系示意圖 3、行業行業特性特性（1）特有經營模式特有經營

267、模式 1-1-94 傳統汽車行業以整車廠商為主導，汽車零部件制造商由于不同汽車型號的技術規格的不同與整車廠商或一級零部件供應商協同設計和生產產品，大多以訂單為導向進行生產經營。汽車零部件市場由于產品特性和復雜程度有所不同，各零部件廠商為積極響應整車廠商對產品設計開發的需求，已形成了如一級供應商、二級供應商等多層級結構。其中一級供應商通常為整車廠商提供總成服務，并保持著長期穩定的合作關系；二級及其他層級零部件供應商則負責對應總成模塊部件的開發生產，間接為整車廠商提供配套產品。隨著汽車產業“新四化”步伐逐步加快，車型的生命周期大大縮短，更新迭代加速，對大多數零部件供應商的同步開發能力和快速反應能力

268、提出了更高的要求。各整車廠商均要求加快協同效率，與零部件供應商直接進行溝通，供應鏈體系扁平化趨勢逐步顯現。（2）行業進入壁壘行業進入壁壘 1）市場進入壁壘 整車廠商與配套的零部件供應商之間一般有著穩定的合作關系。通常整車廠商對配套零部件供應商有著完備的準入標準，對其質量控制能力、生產組織能力、研發設計能力及企業管理能力等方面有著較高的要求。認證指標通常包括 IATF16949、ISO14001、ISO45001 等，其中 IATF16949 已成為中國、歐美、日法等多國公認的質量標準。相關認證的獲取周期較長、難度較高，對企業的生產管理、資源管理和產品質量控制等多個環節有著較高的要求，這也使得行

269、業進入門檻進一步增加。一旦零部件供應商通過認證并準入，則會與整車廠商建立長期有效的合作關系，不會輕易變更。同時為保證在合作過程中保持穩定性，需要不斷與整車廠商溝通磨合，從而生產更加符合整車廠商要求的零部件產品。嚴格的體系認證標準及穩定的合作關系為汽車零部件行業的進入制造了較強的行業壁壘。2）技術壁壘 汽車行業經過幾十年的發展，整車廠商對汽車零部件的外觀、成本、強度、性能等多個維度的要求都在不斷提高，轉而對產品生產過程中的技術水平、成本控制和產品的可靠性能、環保性能的要求越來越高，這使得零部件制造廠商需要不斷加強技術研發，尋求創新。同時，由于汽車市場的競爭日益激烈，新車型不斷推陳出新，新車型的生

270、命1-1-95 周期持續縮短，致使汽車零部件廠商需要具備同步開發、創新開發的能力，在車型概念階段就參與整車的設計與開發。新進企業由于資金規模和技術實力方面的匱乏，導致其產品開發能力較低，在技術水平上短期內無法突破壁壘限制。3）規模壁壘 隨著汽車制造技術的發展及整車廠商生產規模的擴大，汽車整車的制造成本逐漸降低，而生產成本降低所帶來的壓力經過產業鏈傳導至上游時，對零部件供應商的規模要求和資金要求顯得尤為重要。一方面，為滿足整車廠商的規?；a同時實現盈利，零部件供應商需要不斷投入資金來購入新的生產設備和建設產品線來滿足生產需求。另一方面，由于對同步設計能力和產品質量要求的提高，零部件供應商需要不

271、斷投入資金來進行研發創新并購入大量實驗設備來支撐研發項目的持續跟進，這對企業的資金規模也有著較大的要求。同時良好的生產管理能夠有效的發揮規模優勢，這需要在長期發展過程中能夠良好有效的持續進行系統化管理和經驗積累，從原材料采購到產品銷售全鏈條都需要精細化、高質量的管理能力。對于行業新進入者而言，資金規模、研發規模、管理規模等多重規模壁壘也為行業進入創造較高的門檻。（3）行業周期性、區域性與季節性行業周期性、區域性與季節性 1）行業周期性 汽車零部件及汽車裝備制造行業作為整車制造的上游行業，與整車制造業有著密不可分的聯動關系，并且與國民經濟的發展周期也有著較強的關聯度，因而零部件行業受國民經濟周期

272、波動和整車行業波動的影響具備一定的周期性。當宏觀經濟處于上升階段時，汽車市場需求增加，零部件行業的銷量也隨之上升；相反當經濟增長下滑，汽車產業發展放緩、汽車市場消費能力減弱時，進而對汽車零部件行業產生一定的波動影響。2）行業區域性 汽車零部件汽車裝備制造行業具有一定的區域性特征。由于全球范圍內的汽車行業均呈現集中化、規?；陌l展格局，我國作為全球汽車產業重要組成之一，也呈現了一定的區域集中性。為降低運輸成本，保障供貨及時性及協同開發的靈活性，零部件廠商通常以客戶分布為依據進行規劃布局。目前我國長三角、珠三角、東北、京津、華中、西南六大區域已形成了較大規模的汽車整車產業集中地，因此我國汽車零部件

273、行業的主要企業均集中于上述地區，具備一定的區域性特征。1-1-96 3）行業季節性 汽車零部件行業的季節性與汽車行業基本一致。除如春節、國慶等節假日的影響外，汽車市場通常情況下會在三、四季度迎來銷售高峰，同時疊加春節假期影響，下游零部件企業一般會提前排產備貨來應對集中采購需求。而 AGV 集成解決方案則主要是根據整車制造廠商需求提供定制化解決方案，采用項目化管理方式，收入確認取決于安裝調試、竣工驗收進度以及項目整體進度等多種因素影響，因此并無明顯季節性波動。（四）（四）行業行業競爭概況競爭概況 1、發行人市場地位、發行人市場地位 發行人自成立以來深耕于汽車零部件行業，通過近 20 年的技術積累

274、，憑借深厚技術開發功底和優質的客戶群體，逐漸建立起來集過程開發、產品生產、研發創新和制造裝備一體化的業務布局。發行人核心產品空調出風口、杯托、儲物盒在全球汽車市場的占有率情況如下：主要內飾功能件產主要內飾功能件產品品 2022 年上半年全球年上半年全球汽車總銷量（萬輛）汽車總銷量（萬輛）2022 年上半年公司年上半年公司產品年銷量（萬件）產品年銷量（萬件）假設每輛車使假設每輛車使用產品套數用產品套數 占有率占有率 儲物盒 3,865.81 69.62 1 1.80%杯托 3,865.81 56.19 1 1.45%空調出風口 3,865.81 521.60 4 3.37%注：2022 年上半年

275、全球汽車總銷量數據來源于 MarkLines。發行人憑借良好的產品質量、高效的協同開發能力在業內獲取了一定的知名度，目前各產品條線服務于延峰汽飾、佛吉亞、一汽集團、上汽集團、比亞迪等國內外知名汽車廠商、零部件一級供應商及小鵬、理想等造車新勢力，涉及汽車品牌囊括一汽紅旗、一汽大眾、上汽榮威、吉利、領克等。報告期內發行人內飾功能件的定點項目及量產項目 103 個，在跟蹤及意向開發車型項目 49 個。發行人持續探索產業深度，在不斷發展傳統內飾功能件產品的同時積極研發創新，在汽車制造裝備領域也具備一定的業務實力。目前發行人憑借 AGV 相關業務的扎實功底，成功參與了包括紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項

276、目、北京奔馳（BBAC）順義工廠總裝線內飾線項目等多個整車制造裝備領域的智能化改造升級項目。其中公司參與的紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項目系國內較早實現總裝產線智能化改造的項目，紅旗繁榮工廠焊裝車間前機艙島外項目為國內少有的基于 AGV 的自動化焊裝生產線項目。報告期內，發行人子公司舜宇貝爾共承接 AGV 及基于 AGV 的系統集成解決方案項目 201-1-97 多個，累計向客戶交付 AGV300 多臺。2、主要競爭對手情況主要競爭對手情況 發行人主營業務包括汽車內飾功能件、模具開發制造及 AGV 集成解決方案，主要產品囊括出風口、杯托、儲物盒、氛圍燈等功能件產品，應用于整車制造多個工藝單元

277、的 AGV 智能制造裝備解決方案。汽車內飾件品類豐富多樣，行業內企業主要產品完全重疊并構成高度競爭關系的企業較少。因此選取與發行人在汽車內飾件及汽車裝備制造領域存在部分產品競爭關系的主要競爭對手如下：產品種類產品種類 公司名稱公司名稱 基本情況介紹基本情況介紹 汽車內飾功能件 新泉股份603179.SH 公司專業從事汽車內、外飾件系統零部件及模具的設計、制造及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務 常熟汽飾603035.SH 公司是國內民營的汽車內飾集成制造企業之一。主要為一汽大眾、上海通用、奇瑞汽車、北京奔馳、東風神龍、上汽汽車和上海大眾等汽車制造廠配套門內護板總成、儀表板/副儀表板總成

278、、行李箱內飾總成、衣帽架總成和天窗遮陽板等汽車零部件 福賽科技已過會 公司主要生產汽車空調出風口、煙灰缸、杯托、拉手等功能飾件產品，主要工藝有產品設計、工程開發、模具設計、制造、注塑、噴涂、絲印、裝配。目前主要生產設備有海天牌各類型全電腦注塑機、機器人自動涂裝線、先進的產品組裝線及模具全套機械加工設備及先進的自動化裝配系統設施也己在公司各項工作中成熟應用 神通科技605228.SH 公司主營業務為汽車非金屬部件及模具的研發、生產和銷售，主要產品包括汽車動力系統零部件、飾件系統零部件和模具類產品等。其中，動力系統零部件包括進氣系統、潤滑系統、正時系統及冷卻系統等產品，飾件系統零部件包括門護板類、

279、儀表板類、車身飾件等產品 汽車制造裝備 華曉精密工業（蘇州）有限公司 華曉精密工業（蘇州）有限公司，是 2003 年正式成立的專業物流容器供應公司，致力于物流容器的研發、生產、銷售，并與汽車零部件供應商建立了緊密的合作關系：以此為基礎逐步成長為以“提供物流容器解決方案”為事業核心的企業 昆船智能已過會 主要從事智能物流、智能產線方面的規劃、研發、設計、生產、實施、運維等，致力于為流通配送和生產制造企業提供智能物流和智能產線的整體解決方案和核心技術裝備 廣東嘉騰機器人自動化有限公司 廣東嘉騰機器人自動化有限公司致力于無人搬運車領域的研發、生產、銷售，憑借慣性導航、激光導航、二維碼導航、磁導航等先

280、進技術，推出了系列便捷、高效、智能的搬運機器人 機器人300024.SZ 公司是一家以機器人獨有技術為核心,致力于數字化智能高端裝備制造的高科技上市企業。公司的機器人產品線涵蓋工業機器人、潔凈（真空）機器人、移動機器人、特種1-1-98 機器人及智能服務機器人五大系列。公司在高端智能裝備方面已形成智能物流、自動化成套裝備、潔凈裝備、激光技術裝備、軌道交通、節能環保裝備、能源裝備、特種裝備產業群組化發展 3、發行人競爭優勢發行人競爭優勢（1）一體化開發優勢一體化開發優勢 隨著國內整車領域“新四化”趨勢加速，對零部件供應商要求的不斷提高，具備產品同步設計開發和生產一體化能力的供應商愈發具備競爭優勢

281、。公司具備從客戶端概念設計到產品生產制造一體化能力，即具有同步開發、模塊化供貨能力，以及設計驗證、過程開發、產品制造的完整配套能力。在項目管理方面，各部門以 PLM 系統為載體，通過 PLM 系統將項目開發過程中的任務進行分配和調度，實現不同區域、不同部門、不同角色的協同。（2）客戶及車型優勢客戶及車型優勢 發行人產品線覆蓋內飾功能件、模具開發和汽車制造裝備，配套產品技術性能穩定，覆蓋面廣。發行人與整車廠商及零部件一級供應商始終保持長期的交流合作，憑借穩定的產品質量、高效的協同效率及合理的基地布局，取得了客戶的廣泛認可。目前發行人汽車內飾功能件產品主要配套客戶及車型情況如下：整車廠商整車廠商

282、配套車型配套車型 合資品牌 一汽馬自達、上汽通用、上汽通用五菱、沃爾沃、奔馳等 馬自達 CX-4/CX-5、雪佛蘭暢尋、通用 GL8、凱迪拉克 XT4/XT5、五菱宏光 MINI、寶駿730/710、沃爾沃 XC60、沃爾沃 Polestar、奔馳 E-CLASS 等 內資品牌 一汽紅旗、一汽奔騰、上汽榮威、長安汽車、吉利領克等 紅旗 HS7/HS9、紅旗 H5/H7/H9、奔騰 T77、奔騰 X80、榮威 IMAX8/RX5、福特領界、吉利博瑞、吉利星瑞、領克 01 其他新能源車型或車企 比亞迪、華人運通、小鵬、理想等 比亞迪漢、比亞迪宋、比亞迪唐、高合 HIFI X、小鵬 P7、理想 ON

283、E 等 目前發行人于武漢、滁州、柳州分別設立子公司，通過合理的基地布局，有效地降低了物流成本，迅速掌握客戶需求及市場發展趨勢，做到及時、有效、精準地響應市場與客戶的需求，進一步提升了發行人的客戶滿意度。（3）管理與質量控制優勢管理與質量控制優勢 發行人根據內外部環境的變化及時調整管控策略，圍繞“全員質量管理”、“全過程精細化質量管理”，不斷持續改進產品質量，提升管理能力。公司始終將 IATF169491-1-99 質量保證體系和客戶要求貫徹于研發、制造全過程，并根據汽車零部件行業質量控制的特點設計了以產品質量控制為目標、以過程質量控制為手段的質量控制管理措施，在產品開發設計、原材料采購、工藝設

284、計、模具設計、產品制造、質量控制檢測等各個環節，結合客戶要求并通過設備自動化、防錯技術與自動化檢測等手段，確保產品質量滿足客戶要求，取得了客戶的廣泛認可并形成為公司的核心競爭優勢。（4）研發優勢研發優勢 發行人秉承“以科技創新引領技術產品發展”的研發理念，結合自身產業特性和企業價值觀，以合理高效的研發體系結構為基礎、行之有效的研發流程為工具、創以致用為最終目標，從組織架構、管理模式等方面打造研發優勢。發行人目前已搭建了合理、完善的研發組織架構，根據業務規劃下設智能拍攝、智能功能件、智能照明等多個研發部門，同時設置 ODM 部門專職負責前沿技術的研究與知識儲備。在產品創新和系列化產品研發的過程中

285、即保障了現有產品的持續迭代，同時在市場需求多變的情況下能夠做到積極順應市場、穩步引領市場。發行人采用矩陣式管理模式規范研發方向，橫向定義目前或未來的主要產品或業務方向如智能出風口、電動杯托、氛圍燈、CARLOG 等，豎向羅列所有產品涉及的技術工藝，并根據技術可行性實時更新技術知識庫，依據技術的表現水平持續更新迭代進而保持研發技術相對優勢。公司各主要產品的主要技術指標、性能指標和行業整體情況對比如下：傳統內飾功能件傳統內飾功能件 序序號號 核心參數核心參數或指標或指標 技術詳情及關鍵技術指標技術詳情及關鍵技術指標 市場同類產品或技術的相市場同類產品或技術的相關情況關情況 發行人核心發行人核心技術

286、技術 1 表面處理 實現多種裝飾外觀的同時，形成表面保護膜，可以起到保護外觀，同時實現卷簾功能。該技術將表面軟膠換成硬膠，硬膠噴漆層厚度約10-20um；通過 INS 技術，可在表面形成厚度在0.1-0.5mm的INS膜片保護薄膜 一般卷簾直接采用軟件材質作為外層結構，耐刮擦性能較弱、顏色圖案單一且軟膠材質表面容易引起化學腐蝕 卷簾門防腐蝕外觀面板的成型技術 2 杯托結構 折疊卡爪結構可承受垂直方向力80N。側向活動變形，在 2N 的作用力下，變形小于 2mm 一般杯托承受垂直方向插拔力 60-70N，常規控制位移量6mm 汽車杯托夾持結構技術 3 出風口 風量 通過產品結構優化，在 250P

287、a 的通風壓力下實現了葉片自密封泄露量小于 1.5L/S 的目標 行業葉片自封閉泄漏量一般要求為 250Pa 的通風壓力下，泄露量小于 2.0L/S 排風口的靜密封結構技術 1-1-100 4 操作力 優化產品結構，使出風口操作力控制在 0.5N 的范圍內，同時在開展研究 0.25N 的標準目標；產品耐久壽命達到 30,000 次 葉片操作力通?？刂圃冢?-1.5N）范圍內，且耐久壽命為12,000次內不允許出現變形和功能失效現象 防操作力衰減結構控制技術 5 裝配效率 該技術使葉片組裝只需一道工序，可降低人工工時約 50%，通過工裝的配合應用同時降低葉片組裝配錯裝率 一般葉片組裝依靠人力，需

288、要多道工序，占用人工工時較長，且發生葉片錯裝頻率約為 5%-10%，并需要多道檢驗程序復核 出風口葉片成組式的結構技術 注：市場同類產品或技術相關情況數據來源于客戶提供的技術手冊或規范性文件；下同。公司內飾功能件產品以出風口、杯托及儲物盒為核心，公司在產品設計、技術工藝等方面都擁有自身競爭優勢。公司憑借較高的表面處理精度、較為精準的操作力及位移控制能力等多項優勢技術指標，并已獲得 5 項發明專利、2 項外觀專利及 101 項實用新型專利，在傳統內飾功能件的細分領域擁有較強競爭力。光電類內飾功能件光電類內飾功能件 序序號號 核心參數核心參數或指標或指標 技術詳情及關鍵技術指標技術詳情及關鍵技術指

289、標 市場同類產品或技術市場同類產品或技術的相關情況的相關情況 對應核心技對應核心技術情況術情況 1 色坐標精度控制 控制色坐標校準精度為x 0.005，y 0.005，亮度誤差在 4%控制色坐標校準精度為x 0.02，y 0.02，亮度誤差在 8%RGB 混光算法技術 2 信道傳輸效率 律動輸出和 BCM 音頻輸入信號延遲控制在 60ms 以內 律動輸出和 BCM 音頻輸入信號延遲控制在 80ms 以內 音樂律動氛圍燈技術 在傳統內飾功能件的基礎上，公司不斷探索和創新前沿產品，于光電類內飾功能件方面取得了較大突破。目前，公司已在 RGB 流水氛圍燈、律動氛圍燈、CARLOG 等多款氛圍燈產品、

290、攝像類產品中形成了自主技術優勢，共取得 6 項實用新型專利。同時，公司持續開展光電類內飾功能件方面的研發投入，在產品結構及光電技術等方面進行創新，保持自主技術優勢，進一步打造更具競爭力的光電類產品。模具模具 序號序號 核心參數或指標核心參數或指標 技術詳情及關鍵技術指標技術詳情及關鍵技術指標 市場同類產品或技術的市場同類產品或技術的相關情況相關情況 對應核心技對應核心技術情況術情況 1 成型效率 利用雙色機臺的成型動作，完成雙色模具的開發，提升產品外觀質量，并通過控制加工精度，試模次數 5 次以內;產品內芯層為 PP 硬膠，外層為 TPE軟膠，既保證了產品的外觀質量，又增加了產品的強度 傳統注

291、塑機臺需要由多套模具拆件使用，注塑周期長。同時雙色注塑產品合格率較低；夾心注塑為公司設計專利，行業內少有試驗 雙色注塑成型技術、夾心注塑技術 1-1-101 2 加工效率 高光模具生產出的產品可以直接用于裝機，無需做任何表面處理，能夠有效控制溶接線并制作 600mm 長度以內產品模具；通過模內裝配技術使得模具設計周期提升 10%，成套模 具 開 發 降 低 修 模 次 數10%-15%傳統高光產品需后期使用高亮漆進行表面處理，且傳統 500mm 以上產品高光模具的開發難度較大；不具備模內裝配技術的產品制作過程中通常需要額外制作其他模具來進行完成最終產品的生產，這使得設計周期變長，成本較高和生產

292、效率相對較低 高光急冷急熱技術、模內裝配技術 公司設立之初以模具產品的設計生產為主。在逐步拓展內飾功能件業務過程中，模具業務逐漸轉變為配套內飾功能件的生產。經過 20 多年的技術經驗積累，公司共擁有模具方面發明專利 3 項、實用新型 3 項。發行人憑借較高的加工精度、較好的結構設計等優勢打造了公司模具產品的核心競爭力。AGV 集成解決方案集成解決方案 序序號號 核心參數核心參數或指標或指標 技術詳情及關鍵技術指標技術詳情及關鍵技術指標 市場同類產品或技術市場同類產品或技術的相關情況的相關情況 對應核心技對應核心技術情況術情況 1 充放電 效率 采用超級電容+電池融合的方式，充分發揮超級電容的百

293、安級快速充電性能，以及對溫度的高適應性。能夠使電源在耗盡時，最快僅用 1 分鐘充電以后，整機即可正常持續運行。同時整體充放次數達到百萬次以上，整體電源使用壽命達到 10 年以上。工作環境溫度為40至 60 行業內大多采用鉛酸電池、鋰電池，其壽命通常為 1 年、3 年，充電時間一般為 120分鐘、60 分鐘，工作環 境 溫 度 通 常 在15至 35和-20至 60范圍內 AGV 能源管理系統 2 調度算法 公司將 Dijkstra 算法、A*算法應用在路線較為確定的固化路徑，RRT 算法、蟻群算法、時空維度 A*算法、神經網絡算法應用在較為復雜的機器人自主導航方式的路徑規劃，同時采用自定義通訊

294、協議的方式覆蓋各種導航類型的AGV 傳統 AGV 調度系統只選擇多個指標中的一種進行調度分配，同時針對通訊協議需要定制開發控制器來進行適配 AGV 調度系統 3 機械性能 采用兩組高性能伺服電機，分別驅動旋轉和頂升部件，解耦了升降與旋轉機構的強關聯性，使得能源使用效率大幅提升，設備穩定性明顯提升 行業內多采用中空絲桿結合回轉支撐結構，升降與旋轉耦合性強，為完成旋轉動作需要旋轉電機和升降電機同時動作來保證旋轉的同時負載高度不變 AGV 升降旋轉機構 汽車制造裝備產品是汽車制造產業智能化升級過程中的重要環節。經過多年發展，公司在 AGV 集成解決方案領域具有豐富的技術儲備和較強的方案策劃及實施能力

295、，在技術方案、產品性能等多個方面具有一定優勢。目前公司在 AGV 集成解決方案領域已1-1-102 擁有 26 項專利，并有 8 項發明專利正在申請中。4、發行人競爭劣勢發行人競爭劣勢（1）融資渠道單一 雖然發行人業務近年來獲得了較大的發展，但擴展業務所需融資渠道基本依靠自身積累及銀行貸款。隨著公司業務水平及訂單規模的不斷擴充，公司面對未來市場新增產能所需的廠房設備、技術研發、市場拓展及人才引進等多方面投入將受到制約。（2）規模產能受限 相較于行業內主要競爭對手，發行人整體規模處于劣勢，抗風險能力較弱。雖然公司通過持續投入設備并提高生產效率等方式提升產能，但增長速度仍然不足以匹配當前快速發展的

296、行業需求。發行人擬通過本次公開發行股票擴大生產規模，同時加大研發投入，增強公司綜合實力。5、發行人與主要競爭對手發行人與主要競爭對手對比情況對比情況（1）發行人與同行業可比公司在技術實力的比較 公司主要選取了專利數量、研發人員數量及其占員工總數比例、研發費用規模及其占營業收入比例作為技術實力的主要對比指標，公司研發費用占收入比方面高于同行業平均水平。公司與同行業可比公司的比較情況如下：2021 年發行人與同行業可比公司技術數據對比 公司名稱公司名稱 專利數量專利數量 研發人員數研發人員數量（人）量（人）研發人員占總研發人員占總人數比例（人數比例（%）年度研發費年度研發費用（萬元）用（萬元）研發

297、費用占研發費用占收入比（收入比（%）新泉股份 85 項，其中發明專利 5 項 665 16.06 22,473.45 4.87 神通科技 402 項，其中發明專利 45 項 350 16.94 6,500.91 4.72 常熟汽飾 281 項，其中發明專利 16 項 430 10.36 9,712.29 3.65 福賽科技 107 項，其中發明專利 11 項 125 11.90 3,545.97 5.92 行業平均行業平均 -393 13.82 10,558.16 4.70 舜宇精工 147 項，其中發明專利 8 項 209 18.19 3,943.35 5.44 注：新泉股份、神通科技、常熟

298、汽飾數據來源于其披露的 2021 年年度報告；福賽科技在上市審核中，數據來源于其招股說明書披露的 2021 年度數據；發行人專利數量為截至本招股說明書簽署日取得的專利數量。（2）發行人與同行業可比公司的經營情況等方面的比較 1-1-103 目前，國內已上市的同行業可比公司的產品經營及應用領域等方面各有側重，與發行人在部分產品及市場存在交集。從經營情況方面來看，因公司經營業績尚處于快速增長階段，收入及利潤水平略低于同行業平均水平。2022 年上半年發行人與同行業可比公司業務數據對比 公司名稱公司名稱 營業總收入營業總收入 （萬元）（萬元）毛利（萬元）毛利（萬元）毛利率（毛利率（%）凈利潤凈利潤

299、（萬元）（萬元）凈利率（凈利率（%）新泉股份 281,312.51 54,063.75 19.22 16,898.75 6.01 神通科技 59,217.17 11,485.35 19.40 1,842.84 3.11 常熟汽飾 153,665.27 32,113.48 20.90 19,726.75 12.84 福賽科技-行業平均行業平均 164,731.65 32,554.19 19.84 12,822.78 7.32 舜宇精工 36,901.02 7,120.16 19.30 2,485.21 6.73 注：新泉股份、神通科技、常熟汽飾數據來源于其披露的 2022 年半年度報告，福賽科技

300、尚未披露2022 年半年度財務數據。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 （一）（一）主要產品的產能、產量和銷量主要產品的產能、產量和銷量 1、產能及產能利用率情況產能及產能利用率情況（1）發行人主要產品生產線產能產量情況）發行人主要產品生產線產能產量情況 發行人主要產品為內飾功能件、模具和 AGV 系統集成解決方案，各類產品的生產線情況如下：內飾功能件生產線 內飾功能件的開發生產流程分為“設計開發-注塑-表面處理-裝配”四個階段，其中設計開發階段即公司承接內飾功能件業務的過程開發及設計階段，包含需要使用大型生產設備的模具制作環節，和以計算機為主要工具的設計環節；產品主體生產包含注塑、

301、表面處理及裝配三個階段，其中主要生產設備位于注塑及表面處理階段，裝配階段主要通過人工使用小型工具完成。發行人及各子公司內飾功能件生產線主要生產設備通過外部采購獲得（外部采購后會根據需要在各生產基地內部調配），相關品名、用途及自動化水平情況如下：生產生產環節環節 生產設備名稱生產設備名稱 數量數量 具體用途具體用途 自動化自動化水平水平 注塑 上料機 46 臺 自動填充注塑原材料 半自動 1-1-104 階段 注塑機 101 臺 利用模具將塑料粒子熔化模壓成型 半自動 機械臂 112 臺 將注塑成品從注塑機中取出并置于傳送帶上 全自動 表面處理階段 噴涂線 6 條 對注塑件進行傳送、噴涂、烘干

302、半自動 噴涂機器人 6 臺 自動化噴涂 全自動 注：數量為截止 2022 年 6 月末數。公司內飾功能件屬于注塑類產品，產品種類較多，且不同產品對應不同客戶需求，在產品形狀、大小、重量、工藝流程等方面存在較大差異，無法準確按照產品數量確定產能，因此參照同行業通行做法以注塑環節核心設備注塑機工時利用率反映產能利用率情況。報告期內，發行人基于自身產業布局，對柳州舜宇及滁州舜宇進行了業務生產布局調整，其中柳州舜宇僅保留表面處理及裝配業務，故將注塑機轉移至寧波總部及武漢舜宇；滁州舜宇基于產能布局及未來搬遷需要處置部分注塑機。因此，發行人 2021 年末注塑機數量由 128 臺減少至 101 臺，202

303、2 年 6 月末仍維持 101 臺的數量，注塑機年度理論工作總時長減少。發行人報告期末公司各生產基地注塑機及各期理論工作時長情況如下：生產基地生產基地 數數量量（臺）（臺）平均使用年平均使用年限（年）限（年）原值原值（萬元）（萬元）成新率成新率 理論工作時長（小時）理論工作時長（小時）2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 舜宇精工 45 4.52 1,391.51 55.43%98,077.50 205,875.00 268,312.50 303,525.00 滁州舜宇 30 5.12 1,105.41 47.53%94,477.50 219

304、,322.50 353,085.00 350,797.50 武漢舜宇 26 4.37 1,011.38 55.26%80,145.00 138,307.50 108,877.50 107,617.50 柳州舜宇 0-18,495.00 85,725.00 102,060.00 合計合計 101 4.65 3,508.30 52.89%272,700.00 582,000.00 816,000.00 864,000.00 注 1：年度理論工作時長=（單臺注塑機年度理論工作天數-國定節假日-維修保養日）22.5 小時/天。注 2：注塑機數量、平均使用年限、原值及成新率為 2022 年 6 月末數據

305、；理論工作時長以報告期各期注塑機實際數量及實際投入使用時間和處置時間為基礎計算。注 3：印尼舜宇注塑機分布在印尼且數量較少，2020 年下半年已經停產并且 2021 年 1 月 1 日起全部租賃給印尼延鋒，因此未統計其產能。報告期各期公司注塑機產能利用率、注塑機塑料粒子耗用量及內飾功能件產線人數等情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 注塑機理論工作時長（小時）272,700.00 582,000.00 816,000.00 864,000.00 注塑機實際工作時長（小時）253,610.28 627,464.90 695,

306、912.46 830,536.78 注塑機產能利用率=/93.00%107.81%85.28%96.13%年度加權平均注塑機臺數（臺）97 97 136 144 1-1-105 單臺注塑機年平均實際工作天數（=/22.5）116.20 287.50 227.42 256.34 年度塑料粒子自產領用量（噸）1,056.24 2,992.77 3,106.00 3,705.84 單臺塑料粒子年平均耗用量（噸/臺）（=/)10.89 30.85 22.84 25.73 內飾功能件產線人數（人）922 883 802 907 內飾功能件入庫產量（出風口、杯托、儲物盒，單位：萬件）649.06 1,30

307、2.21 883.83 918.92 注 1：實際工作小時數=單臺注塑機實際運轉小時數，其中單臺注塑機實際工作小時根據車間臺賬按實統計。注 2：塑料粒子領用量為公司內飾功能件自產使用量。注 3：年度加權注塑機臺數為結合注塑機購入及處置時間計算的年度平均數量。注 4：內飾功能件產線人數為正式員工月平均人數。受 2020 年新冠疫情影響，當年單臺注塑機年均實際工作天數較 2019 年減少約 29天。2021 年訂單需求增長，公司通過增加排產計劃、調整生產布局及優化生產工序，單臺注塑機年均實際工作天數較 2019 年增加約 31 天，塑料粒子耗用量及單位產值明顯上升，產能利用率超過 100%。202

308、2 年 1-6 月，由于子公司滁州舜宇部分客戶受上海、長春受疫情影響部分車型產銷量下滑，滁州舜宇單臺注塑機年均實際工作天數稍有下降。模具生產線 模具的設計和制造屬于內飾功能件業務過程開發的重要環節，生產流程可分為“設計-毛坯粗加工-數控精加工-組裝合模-試模測試”五個階段，其中設計、組裝合模及試模測試階段以人工為主，較少使用機器設備，主要生產設備集中在毛坯粗加工和數控精加工階段，均為采購取得，具體情況如下：生產環節生產環節 生產設備名稱生產設備名稱 數量（臺）數量（臺）具體用途具體用途 自動化水平自動化水平 毛坯粗加工 深孔鉆、搖臂鉆 2 模具零件小孔類工序加工 人工 銑床 5 模具零件大孔類

309、工序加工 人工 數控精加工 磨床 6 模具鐵制零件的外形、尺寸、垂直度等精加工 人工 數控加工中心（CNC）11 模具異形零件的雕、銑等工序加工 半自動 放電成型機 8 處理數控加工中心無法加工到位的部件 半自動 注：數量為 2022 年 6 月末數。公司生產的模具為配套內飾功能件業務的非標定制化產品，不同項目對模具的形狀、結構、性能等技術指標的要求均存在較大差異，導致產品設計結構、加工工序、加工時間各不相同，故不適用產能利用率指標。1-1-106 AGV 系統集成解決方案 公司 AGV 系統集成解決方案屬于定制化解決方案，舜宇貝爾完成系統方案設計及產品設計后，其主要組成部分如 AGV 機架、

310、能源系統、導航系統、控制系統和安全系統所涉及的主要部件均為專業廠商定制件或標準件，舜宇貝爾采購入庫后進行裝配、系統集成、二次開發及安裝調試運行等工作，對生產設備依賴較小，不適用產能與產能利用率指標。（2）同行業可比公司產能計算方式）同行業可比公司產能計算方式 公司內飾功能件產能利用率計算方式與同行業可比公司基本一致，具體情況如下：公司公司 主要產品主要產品 產能利用率計算方式產能利用率計算方式 新泉股份 儀表板總成、頂置文件柜總成、門內護板總成、立柱護板總成、保險杠總成、流水槽蓋板總成、其他飾件產品 汽車飾件產品本體的生產多以注塑設備為主，根據注塑設備噸位不同，可以生產大型產品、中型產品及其他

311、等不同類型的產品，注塑 1 次為 1 個模次，因此按照主要設備的工作模次統計產能利用率更能反映公司實際的產能利用情況 神通科技 汽車動力系統零部件和飾件系統零部件等 產能利用率=實際運行時間/理論運行時間；注塑機的理論運行時間按每臺設備每月平均運行 21.5 天，每天運行 24 小時，并考慮設備檢修、維護及更換模具的時間 福賽科技 汽車內飾功能件和裝飾件 理論工作天數為每臺設備每年天數在剔除節假日、安裝調試、維修保養天數后的總和；實際工作天數為每臺設備每年實際運轉天數累計計算的總和 舜宇精工 汽車內飾功能件 注塑機年度理論工作時長=（單臺注塑機年度理論工作天數-國定節假日-維修保養日）22.5

312、 小時/天；實際工作小時數=單臺注塑機實際運轉小時數 資料來源：可比公司招股說明書。報告期內，基于下游需求增長及自身注塑產能不足，發行人及子公司充分利用當地注塑產業發達優勢，部分注塑件采用外協加工形式以滿足生產所需，注塑機工作時長下降并未對公司內飾功能件業務產生不利影響。2、主要產品產量、銷量、產銷率情況主要產品產量、銷量、產銷率情況 報告期內，發行人內飾功能件業務主要產品的產量、銷量、產銷率情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 內飾功能件（出風口、杯托、儲物盒，單位：萬件）產量 649.06 1,302.21 883.8

313、3 918.92 銷量 647.41 1,211.34 830.86 879.32 產銷率 99.75%93.02%94.01%95.69%注：AGV 集成解決方案為定制化解決方案，不適用產銷率指標。報告期內，發行人在“以銷定產”的模式下合理規劃生產計劃和庫存量，內飾功能件產品的產銷率總體維持在較高水平，均在 90%以上。1-1-107 3、主要產品收入情況主要產品收入情況（1）主要產品的收入情）主要產品的收入情況況 報告期內，公司營業收入總體情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額

314、比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 主營業務收入 34,260.07 92.84%66,181.81 91.36%47,468.21 93.19%44,089.54 97.16%其他業務收入 2,640.95 7.16%6,256.37 8.64%3,468.40 6.81%1,288.83 2.84%合計合計 36,901.02 100.00%72,438.18 100.00%50,936.60 100.00%45,378.38 100.00%報告期內，公司的主營業務收入按照產品或服務類別的構成情況如下表所示：單位：萬元 產品產品 種類種類 2022 年年 1-6 月月 202

315、1 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 銷售銷售 收入收入 占比占比 銷售銷售 收入收入 占比占比 銷售銷售 收入收入 占比占比 銷售銷售 收入收入 占比占比 內 飾 功 能件 28,252.47 82.46%53,837.93 81.35%37,977.14 80.01%34,186.17 77.54%模具 5,261.73 15.36%7,318.43 11.06%8,735.72 18.40%6,263.87 14.21%AGV 集成解決方案 588.49 1.72%4,464.26 6.75%239.48 0.50%3,109.69 7.05%非汽車零 部件 157.38

316、 0.46%561.20 0.85%515.86 1.09%529.81 1.20%合計合計 34,260.07 100.00%66,181.81 100.00%47,468.21 100.00%44,089.54 100.00%（2）報告期內主要產品的銷售單價情）報告期內主要產品的銷售單價情況況 報告期內，公司內飾功能件產品平均售價（不含稅）情況如下：單位：萬元、萬件 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019年度年度 金額金額 變動率變動率 金額金額 變動率變動率 金額金額 變動率變動率 金額金額 銷售收入 28,252.47 -53,837.

317、93 41.76%37,977.14 11.09%34,186.17 銷售數量 1,094.64 -2,218.25 22.08%1,817.01-23.51%2,375.54 平 均 單 價（元/件）25.65 5.69%24.27 16.12%20.90 45.24%14.39 公司內飾功能件由于各類產品存在不同的型號，以適配不同車型或同一車型的不同代系，在產品工藝、生產流程、產品結構或材料構成上，都存在一定程度的差異，從而導致產品單價差異較大。報告期內，公司順應國內整車領域高端化、電動化、智能化趨勢，承接配套中高端車型及新能源車型項目逐年增多，拉動整體銷售單價上升。（二）（二）銷售情況和

318、主要客戶銷售情況和主要客戶 1-1-108 汽車零部件行業由于技術、質量、規模和品牌等實力的限制已形成一定的準入門檻。進入整車廠商的零部件配套體系，汽車零部件制造商需要通過 IATF16949 質量管理體系標準認證及 ISO14001 生產環境國際標準等。同時，各大知名整車廠商及一級供應商也通常會對上游供應商進行合格認定并定期評估，通過多重定性、定量考核后納入合格供應商名錄。對供應商甄選、認證的過程時間長、成本高。公司專注于汽車內飾功能件設計、開發、制造，較早通過了延鋒汽飾、一汽集團、一汽富維等行業內知名整車廠商與一級供應商的合格供應商認證，認證過程合法合規。合作過程中主要采用“框架協議+銷售

319、訂單（合同、價格協議）”的方式約定雙方主要權利義務，框架合同長期有效，不具有排他性或優先權。公司取得前五大客戶合格供應商認證及合作歷史如下：序號序號 客戶名稱客戶名稱 進入合進入合格供應格供應商時間商時間 進入條件進入條件 進入進入過程過程 首次認首次認證耗時證耗時 合作合作年限年限 合作的主要權合作的主要權利和義務利和義務 認證認證有效有效期期 1 延鋒汽飾 2007 具有一定的規模及技術能力 溝通交流并進行工廠實地審核 6 個月 15 采用簽署“框架協議+銷售訂單（合同、價格協議）”的方式，框架協議約定了雙方合作過程中的基本條款，包括供應商準入要求、供貨流程及標準、產品質量及技術要求、知識

320、產權保護、合同履行中資產（模具等）權屬及使用、糾紛處理等框架性內容。銷售訂單（合同、價格協議）則具體約定了交易的貨物、數量、單價和金額 長期 2 一汽集團 2009 具有一定的規模及技術能力 12個月 13 長期 3 一汽富維 2009 具有一定的規模及技術能力 3 個月 13 長期 4 上汽集團 2010 具有一定的規模及技術能力 3 個月 12 長期 5 新泉股份 2015 具有一定的規模及部分OEM 的資質 3 個月 7 長期 6 佛吉亞 2015 具備良好的自主開發制造能力 6 個月 7 長期 7 比亞迪 2019 具有一定的規模及技術能力 3 個月 3 長期 8 重慶平偉 2015

321、具備良好的自主開發制造能力 3 個月 7 長期 9 大協西川 2012 具備良好的自主開發制造能力 2 個月 10 長期 10 諾維汽車 2014 具備良好的3 個月 8 長期 1-1-109 自主開發制造能力 11 東風汽車（嵐圖汽車科技有限公司）2019 具有一定的規模及技術能力 3 個月 3 長期 12 智己汽車 2021 具有一定的規模及技術能力 3 個月 1 長期 13 Lotus Cars Limited 2019 具有一定的規模及技術能力 3 個月 2 長期 注 1：首次認證耗時是指客戶對供應商工廠進行實地審核所需時間。在客戶啟動對供應商工廠實地審核前，供應商通常需要花費 2-3

322、 年甚至更長時間與客戶溝通交流。注 2：嵐圖汽車科技有限公司系東風汽車旗下子公司。1、前五大客戶交易金額前五大客戶交易金額 報告期內，發行人前五大客戶銷售情況如下：金額單位：萬元 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占營業收入比例占營業收入比例 2022 年 1-6 月 1 延鋒汽飾 15,822.53 42.88%2 智己汽車 3,321.36 9.00%3 上汽集團 3,275.44 8.88%4 佛吉亞 1,541.88 4.18%5 一汽集團 1,329.63 3.60%合計合計 25,290.84 68.54%2021 年度 1 延鋒汽飾 26,297.96 36

323、.30%2 一汽集團 7,753.89 10.70%3 一汽富維 4,391.55 6.06%4 機械九院 4,292.57 5.93%5 佛吉亞 3,948.17 5.45%合計合計 46,684.13 64.45%2020 年度 1 延鋒汽飾 21,863.95 42.92%2 一汽富維 4,236.76 8.32%3 佛吉亞 3,303.12 6.48%4 一汽集團 3,084.13 6.05%5 新泉股份 2,437.74 4.79%合計合計 34,925.69 68.56%2019 年度 1 延鋒汽飾 19,806.46 43.65%2 一汽集團 2,902.08 6.40%3 大協

324、西川 2,830.24 6.24%4 新泉股份 2,600.63 5.73%5 重慶平偉 2,197.83 4.84%合計合計 30,337.24 66.86%報告期內，公司前五大客戶主要為延鋒汽飾、新泉股份、一汽富維、佛吉亞等零部件一級供應商和一汽集團、上汽集團等國內外知名整車廠商。報告期內，公司不存在向1-1-110 單個客戶銷售比例超過當期銷售總額 50%或嚴重依賴少數客戶的情形。報告期內公司前五大客戶中，無公司關聯方。公司董事、監事、高級管理人員、主要關聯方與上述客戶無關聯關系，無持有其權益等可能導致潛在利益輸送的情形。公司客戶集中度水平較高主要系汽車行業特有經營模式導致，與可比公司基

325、本一致，符合行業經營特征及公司業務模式，具備合理性。發行人較早通過了主要客戶的合格供應商認證并保持良好合作關系，2019 年至 2021 年度發行人向前五大客戶銷售復合增長率為 27.80%，呈穩定增長趨勢，發行人與主要客戶的合作具備穩定性和持續性。報告期內，公司內飾功能件業務前五大客戶銷售情況如下：單位：萬元 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占內飾功能件占內飾功能件業務營業收入業務營業收入比例比例 2022 年 1-6 月 1 延鋒汽飾 14,303.82 50.63%2 上汽集團 2,609.54 9.24%3 佛吉亞 1,535.27 5.43%4 一汽集團 1,

326、274.72 4.51%5 一汽富維 1,195.56 4.23%合計合計 20,918.92 74.04%2021 年度 1 延鋒汽飾 25,213.18 46.83%2 一汽集團 3,932.32 7.30%3 一汽富維 3,840.05 7.13%4 上汽集團 3,401.36 6.32%5 佛吉亞 3,031.90 5.63%合計合計 39,418.81 73.22%2020 年度 1 延鋒汽飾 18,869.09 49.69%2 一汽富維 3,867.15 10.18%3 新泉股份 2,078.33 5.47%4 一汽集團 2,029.66 5.34%5 佛吉亞 1,926.16 5

327、.07%合計合計 28,770.39 75.76%2019 年度 1 延鋒汽飾 15,412.57 45.08%2 大協西川 2,767.13 8.09%3 新泉股份 2,461.73 7.20%4 重慶平偉 2,197.83 6.43%5 諾維汽車 1,317.82 3.85%合計合計 24,157.07 70.66%報告期內，公司模具業務前五大客戶銷售情況如下：單位：萬元 期間期間 序號序號 客戶名稱客戶名稱 銷售金額銷售金額 占模具業務營業占模具業務營業收入比例收入比例 2022 年 1-6 月 1 智己汽車 2,768.83 52.62%2 延鋒汽飾 1,422.22 27.03%1-

328、1-111 3 上汽集團 665.90 12.66%4 Lotus Cars Limited 311.36 5.92%5 一汽集團 54.91 1.04%合計合計 5,223.21 99.27%2021 年度 1 一汽集團 3,821.58 52.22%2 延鋒汽飾 1,084.77 14.82%3 佛吉亞 916.27 12.52%4 一汽富維 549.70 7.51%5 嵐圖汽車 231.00 3.16%合計合計 6,603.33 90.23%2020 年度 1 延鋒汽飾 2,992.94 34.26%2 佛吉亞 1,376.96 15.76%3 比亞迪 1,092.87 12.51%4

329、一汽集團 1,054.47 12.07%5 上汽集團 434.79 4.98%合計合計 6,952.04 79.58%2019 年度 1 延鋒汽飾 4,354.06 69.51%2 佛吉亞 470.61 7.51%3 一汽集團 462.40 7.38%4 上汽集團 300.29 4.79%5 常州市安江車輛部件廠 223.91 3.57%合計合計 5,811.27 92.77%2、前五大客戶框架協議及銷售合同前五大客戶框架協議及銷售合同 報告期內，公司主要客戶采用“框架協議+銷售訂單（合同、價格協議）”的方式約定，框架協議約定了雙方合作的供應商準入要求、供貨流程及標準、產品質量及技術要求、知識

330、產權保護、合同履行中資產（工裝檢具等）權屬及使用、糾紛處理等框架性內容。銷售訂單則約定銷售數量、單價及具體交付要求等條款。不同客戶的采購需求量及訂單下發頻次對單筆訂單的金額影響較大，以固定金額作為認定標準選定的銷售合同較難反映發行人報告期內的經營活動及財務狀況，發行人報告期各期客戶的銷售金額平均數分別為 668.02 萬元、659.28 萬元、859.50 萬元和 396.54 萬元，中位數分別為 44.88萬元、30.15 萬元、41.04 萬元和 19.60 萬元。因此發行人將報告期末與前五大客戶簽訂的正在履行的框架協議及銷售合同作為重大銷售合同予以披露。發行人報告期內向前五大客戶的銷售金

331、額占營業收入比例分別為 66.86%、68.56%、64.45%和 68.54%，各年度占比較高且波動較小，以發行人前五大客戶的銷售情況作為重大合同標準披露對發行人經營活動及財務狀況更具準確定，且與發行人業務水平相匹配。報告期內公司與前五大客戶簽訂的框架協議及銷售合同如下：序號序號 客戶名稱客戶名稱 合同標的合同標的 簽署日期簽署日期 合同期限合同期限 1 延鋒汽飾 內飾功能件 2018.06.25 長期有效 1-1-112 2 一汽集團 內飾功能件 2019.09.19 2019.06.27-2024.06.26（若雙方均未以書面形式提出異議的，合同自動延續一年，以此類推）3 上汽集團 內飾

332、功能件 2020.10.20 長期有效 4 重慶平偉 內飾功能件 2020.04.16 2020.01.01-2022.12.31 5 新泉股份 內飾功能件 2019.10.20 長期有效 6 長春富維安道拓汽車飾件有限公司（一汽富維控股子公司）零部件及原材料 2018.10.17 長期有效 7 機械九院注 1 AGV 集成解決方案 2019.11.29、2020.06.22 至紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項目質量維護保修期限屆滿 8 機械九院注 1 AGV 集成解決方案 2020.02.19、2020.06.01 至紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項目質量維護保修期限屆滿 9 智己汽車 為研

333、發和制造整車相關的貨物或服務，以及提供技術、零件開發服務等 2021.09.17 注 1：就紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項目，舜宇貝爾與機械工業第九設計研究院有限公司分別于2019 年 11 月 29 日、2020 年 6 月 22 日就“內飾、外飾及靜檢 AGV”簽署技術改造合同及其補充協議；于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 6 月 1 日就“底盤、車門及前端分裝 AGV 輸送系統”簽署技術改造合同及其補充協議，協議至紅旗 H 平臺總裝車間技術改造項目質量維護保修期限屆滿時終止。注 2：公司前五大客戶中佛吉亞未簽署框架協議，因此以實際發生銷售金額統計列示見下表。針對上述框架協議，報告期內公司實際發生的銷售金額如下：單位：萬元 序號序號 框架合同客戶主體框架合同客戶主體 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 1 延鋒汽飾