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1、 證券簡稱：證券簡稱：三祥科技三祥科技 證券證券代碼代碼：831195 青島黃島區王臺鎮環臺北路 995 號 青島三祥科技股份有限公司青島三祥科技股份有限公司招股說明書招股說明書 保薦機構（主承銷商）中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28 層 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。青島三祥科技股份有限公司 1-1-1 中國證監會和北京證券交易所對本次

2、發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-2 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。發行人控股股東、

3、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法律責任。1-1-3 本次發行概況本次發行概況

4、發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 發行發行股數股數 本次初始發行的股票數量為 1,423.00 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；本次發行公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%（即 213.45 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,636.45萬股。本次發行上市全部為新股發行，原股東不公開發售股份。每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 定價方式定價方式 本次發行通過公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價格。每股發行價格每股發行價格 11.00 元/股 預計發行日期預計發行日期 2022年 12

5、月 20 日 發行后發行后總股本總股本 98,030,000 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 長江證券承銷保薦有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2022年 12月 16 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 98,030,000 股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 100,164,500股。1-1-4 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一、本次相關主體作出的重要承諾一、本次相關主體作出的重要承諾 發行人提示投資

6、者認真閱讀發行人、控股股東、實際控制人及其一致行動人、董事、監事、高級管理人員以及本次發行的保薦機構、證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第四節 發行人基本情況/九、重要承諾”。二、本次發行中股東公開發售股份情況二、本次發行中股東公開發售股份情況 發行人本次向不特定投資者公開發行股票數量為 1,423.00 萬股（未考慮超額配售選擇權），發行后公眾股東的持股比例不低于發行人股本總額的 25%；本次發行原股東不公開發售股份。三、發行前發行人滾存未分配利潤的安排三、發行前發行人滾存未分配利潤的安排 根據發行人 2022年 5 月 12 日召開的 2

7、022 年第二次臨時股東大會的決議，若發行人本次公開發行股票并在北交所上市獲得批準并成功發行，本次發行前滾存的未分配利潤將由發行前公司的老股東和發行完成后公司新增加的股東依其持股比例共同享有。四四、特別提醒投資者關注下列風險特別提醒投資者關注下列風險 本公司特別提醒投資者關注以下風險提示，投資者應充分了解市場投資風險及本公司所披露的其他風險因素，詳細情況詳見本招股說明書“第三節 風險因素”：（一）主要客戶集中風險（一）主要客戶集中風險 報告期內，公司客戶主要為境內外汽車整車廠商及售后市場零售商。2019 年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-6 月，公司向前五大客戶銷售取得的收入

8、在公司營業收入中的占比分別為 58.89%、59.67%、51.25%及 50.43%，客戶集中度較高。如果公司未來不能在技術、產品、服務等方面及時持續滿足客戶的業務需求，或公司主要客戶自身經營情況惡化，導致其對公司產品需求大幅下降，且公司無法成功開拓新的客戶及市場，公司將面臨客戶集中度高帶來的經營風險。（二）境外經營風險（二）境外經營風險 公司產品廣泛面向境外汽車零部件后市場及美國通用等在內的整車廠商，報告期內公司來源于境外主營業務收入分別為 31,509.67 萬元、33,922.79 萬元、35,857.40 萬元及1-1-5 19,088.23 萬元，占公司主營業務收入比例分別為 60

9、.32%、60.41%、59.17%及 59.57%，主要銷往美國、歐洲等國家和地區。同時，公司在美國及泰國設立了子公司開展汽車管路產品的生產及銷售業務。截至報告期末，公司境外銷售遍及全球三十余個國家和地區，如未來我國與上述國家或地區的雙邊關系發生變化，或者上述國家或地區的市場環境、行業和對外貿易政策等發生重大不利變化，導致公司產品出口的門檻或關稅成本等增加，公司在相關國家或地區的日常經營和盈利狀況將受到較大不利影響。報告期各期，發行人來自美國的銷售收入金額分別為25,871.62萬元、27,042.62萬元、26,781.13萬元及14,702.03萬元，占當期主營業務收入比例分別為49.5

10、3%、48.16%、44.19%及45.88%。2018 年以來，美國陸續對中國輸美產品加征關稅，使得公司對美國直接出口成本上升。雖然報告期內公司設立了泰國子公司三祥泰國，并于2021年起逐步將面向美國市場的總成產品遷移至三祥泰國進行生產，并出口銷售，但鑒于近年國際貿易摩擦不斷，單邊貿易保護主義抬頭，如我國與美國、泰國的雙邊關系發生變化，或者上述國家的市場環境、行業和對外貿易政策等發生重大不利變化，將對公司泰國工廠及發行人整體的經營業績造成不利影響。公司實際控制人魏增祥及控股股東金泰達亦針對公司存在的進出口貿易事項出具了關于青島三祥科技股份有限公司進出口貿易事項之承諾函：“如果三祥科技及其子公

11、司在進出口貿易上因違反進口地或出口地的貿易法規而受到有權管轄機關任何處罰或承擔任何法律責任，導致三祥科技及其子公司產生罰款、賠償或其他經濟損失的，本人將無條件全部代三祥科技及其子公司承擔前述罰款、賠償及其他經濟損失，或在三祥科技及其子公司必須先行承擔情況下，本人將及時給予三祥科技及其子公司全額補償。并且，本人保證今后不會就此向三祥科技進行追償?！保ㄈ┰牧蟽r格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 編織線、橡膠、炭黑及金屬連接件是生產汽車膠管的主要原材料，報告期各期，編織線、橡膠、炭黑以及金屬連接件采購金額占發行人原材料采購總額的比例分別為 63.57%、63.43%、63.68%及 63.1

12、2%。橡膠、炭黑均屬于市場定價的大宗商品，編織線、金屬連接件的采購價格也受到其原材料石油、鋼材等大宗商品價格波動的影響，大宗商品價格的波動將層層傳導并直接影響行業企業產品的利潤率水平。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導，發行人將面臨利潤率下行的風險。（四）跨境運輸成本上漲的風險（四）跨境運輸成本上漲的風險 發行人境外銷售規模較大、銷售區域較為分散，且設有多個境外子公司，導致發行人運輸成本較高。報告期各期，發行人運輸成本分別為 2,693.88 萬元、2,250.54 萬元、3,694.22萬元及 1,921.50萬元，占營業收入的比例分別為 5.12%、3.97%、6

13、.03%及 5.93%。1-1-6 2020 年下半年以來，國內各港口集裝箱出現緊缺，外銷運輸市場呈現了海運倉位緊張、運費成本不斷上漲的態勢，雖然 2022 年第二季度有所回落，但如果國際海運價格持續高企，將導致公司向境外銷售的成本繼續增高，從而影響公司的經營業績。（五）內（五）內部控制風險部控制風險 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 5 家控股子公司，其中境內子公司 1 家，泰國子公司 1 家，美國子公司 3 家。公司制定了對外投資管理制度 重大交易決策制度 子公司管理辦法等公司治理制度，對重大的對外投資事項劃分了股東大會、董事會的審議權限，作出了決策機制安排；對子公司的經營管理作出了明確規

14、定，但隨著公司及子公司的生產、銷售規模不斷擴張，若公司及子公司內部控制制度不能得到有效執行，且公司對子公司約束機制不能得到嚴格執行，將可能導致管理失控、資產流失、經營虧損等問題，給公司的生產經營帶來一定的內部控制風險。（六）募集資金投資項目風險（六）募集資金投資項目風險 本次募集資金主要投向汽車管路系統制造技術改造項目和補充流動資金。公司對募投項目進行了充分的可行性研究論證，但該研究主要基于當前產業政策、市場環境和技術水平等因素作出。本次募集資金擬投資項目建成后，公司固定資產折舊預計將增加，若在項目實施過程中發生市場競爭加劇、產品及客戶開發進展不順利、下游市場需求波動等不利情形，或項目建成后不

15、能順利實施或實施后新增產能無法有效利用，均可能導致募集資金投資項目不能如期實施或經濟效益不達預期的情形，進而對公司業績產生不利影響。（七）新冠肺炎（七）新冠肺炎疫情帶來的經營風險疫情帶來的經營風險 2020 年 1 月以來，國內外新型冠狀病毒肺炎疫情開始爆發，致使各行各業均遭受了不同程度的影響；汽車行業作為重要的國民基礎產業之一，受疫情的影響一方面體現在產業鏈上下游企業停工或延遲復工帶來的損失，另一方面則是下游客戶采購需求放緩及終端消費者購車意愿下降。此次疫情對公司及公司客戶帶來了行業性風險。公司整車廠商客戶的生產基地遍布國內各省市，包括陜西、浙江、上海、廣東等地。如若新冠肺炎疫情在全國乃至全

16、球范圍內繼續蔓延，汽車行業供應鏈無法及時運轉或將導致客戶整車裝車排產計劃縮減，伴隨終端消費者購車意愿下降，公司未來業績將受到不利影響。（八）公司對美國通用汽車業務持續虧損風險（八）公司對美國通用汽車業務持續虧損風險 公司子公司 Harco 公司在被公司于 2015 年并購前與美國通用汽車簽署了不可撤銷的固定供貨價格主機配套供貨協議，確定了在多個主機配套供貨項目上的合作關系，因 Harco公司生產過程中發生的生產成本較高，導致 Harco 公司被公司并購后的運營過程中出現持續虧損情形。報告期內，美國通用汽車仍為 Harco公司的第一大客戶，Harco公司對美國通1-1-7 用汽車各期銷售收入在

17、Harco 公司主營業務收入中占比分別為 97.99%、97.87%、94.37%及91.05%。報告期各期內，Harco 公司分別向美國通用汽車銷售制動管總成 365.80 萬支、322.24萬支、260.37 萬支及 160.53 萬支，該項業務形成營業收入 9,646.14 萬元、8,735.79 萬元、7,563.82 萬元及 4,295.69 萬元，在合并口徑下實現毛利 744.36 萬元、-349.14 萬元、-223.48萬元及-802.67 萬元。2019 年毛利為正，2020 年以來疊加供貨量下降導致成本規模效應被攤薄、原材料上漲及新冠肺炎疫情導致的用工效率降低因素影響出現虧

18、損。以報告期各期平均單位收入、固定成本、變動成本及銷量為基礎進行測算，年供貨量達 571.65 萬支時，Harco公司該項業務的營業利潤能夠實現盈虧平衡。雖 Harco公司具備達到盈虧平衡產量的生產能力，但結合報告期各期美國通用汽車對 Harco公司的年總成采購量，Harco公司存在無法達到盈虧平衡供貨量的可能。綜上，因該項業務報告期內總體毛利水平較低，其最終銷售價格不可調整且業務合作期限內不可撤銷，報告期內供貨量、收入持續下降，未來供貨量亦存在無法達到盈虧平衡點的可能，Harco 公司存在未來持續虧損的風險。如未來因經濟周期性波動、新冠肺炎疫情、車用芯片短缺、汽車行業市場環境變動等因素導致H

19、arco 公司的主機配套總成銷量進一步下降、生產成本上升，Harco 公司則存在虧損進一步擴大的風險。五、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況五、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況 1、2022 年年 1-9 月主要財務信息和經營情況月主要財務信息和經營情況 公司財務報告的審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。申報會計師對公司 2022 年 9 月 30日的合并及母公司資產負債表，2022 年 1-9 月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（中興華閱字（2022）第030011號）。經審閱，截至 2022 年 9 月 3

20、0 日，公司資產負債狀況總體良好，資產負債結構總體穩定，資產總額為 87,727.81 萬元，較上年末增長 23.58%，負債總額為 41,023.69 萬元，較上年末增長 33.74%；2022 年 1-9 月公司實現營業收入 51,841.15 萬元，同比增長 19.79%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 5,211.59 萬元，同比減少 8.55%，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,911.07 萬元，同比增加 6.00%。隨著發行人不斷加大客戶開拓力度、拓展境外售后市場，發行人 2022 年 1-9 月營業收入、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均有所增長。具體

21、內容請參見本招股說明書“第八節管理層討論與分析/八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項”。財務報告審計截止日后至本招股說明書簽署日，發行人經營狀況良好，主營業務、經營模式未發生重大變化，管理層及主要核心業務人員保持穩定，未出現對發行人生產經營1-1-8 能力產生重大不利影響的事項，也未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。2、2022 年度的業績預計情況年度的業績預計情況 2022 年度，公司預計營業收入為 72,500 萬元至 74,000 萬元，同比增長 18%至 21%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為 6,600萬元至 6,800萬元，同比下降 19%至 16%；扣除非經常損

22、益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 6,300 萬元至 6,500 萬元，同比增長 9%至 13%。本次業績預測系公司對 2022 年度業績的初步預計，相關數據未經審計，且不構成公司的業績承諾或盈利預測。1-1-9 目錄目錄 重大事項提示重大事項提示.4 一、本次相關主體作出的重要承諾.4 二、本次發行中股東公開發售股份情況.4 三、發行前發行人滾存未分配利潤的安排.4 四、特別提醒投資者關注下列風險.4 五、財務報告審計截止日后主要財務信息和經營狀況.7 第一節第一節 釋義釋義.13 第二節第二節 概覽概覽.17 一、發行人基本情況.17 二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況.17 三、發

23、行人主營業務情況.18 四、主要財務數據和財務指標.19 五、發行決策及審批情況.20 六、本次發行基本情況.20 七、本次發行相關機構.22 八、發行人與本次發行有關中介機構權益關系的說明.23 九、發行人自身的創新特征.23 十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明.27 十一、發行人公司治理特殊安排等重要事項.27 十二、募集資金運用.27 十三、其他事項.28 第三節第三節 風險因素風險因素.29 一、經營風險.29 二、財務風險.32 三、研發與技術風險.33 四、募集資金投資項目風險.34 五、內部控制風險.34 六、本次發行失敗的風險.34 1-1-10 七、實際控制人控制不當的風

24、險.34 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.36 一、發行人基本信息.36 二、發行人掛牌期間的基本情況.36 三、發行人的股權結構.38 四、發行人股東及實際控制人情況.38 五、發行人股本情況.46 六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項.48 七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況.48 八、董事、監事、高級管理人員情況.61 九、重要承諾.72 十、其他事項.90 第五節第五節 業務和技術業務和技術.91 一、發行人主營業務、主要產品或服務情況.91 二、行業基本情況.108 三、發行人主營業務情況.129 四、關鍵資源要素.138 五、境外經營情況.162 六

25、、業務活動合規情況.164 七、其他事項.164 第六節第六節 公司治理公司治理.165 一、公司治理概況.165 二、特別表決權.166 三、內部控制情況.166 四、違法違規情況.168 五、資金占用及資產轉移等情況.168 六、同業競爭情況.169 七、關聯方、關聯關系和關聯交易情況.169 八、其他事項.179 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.180 1-1-11 一、發行人最近三年及一期的財務報表.180 二、審計意見.210 三、財務報表的編制基準及合并財務報表范圍.210 四、會計政策、估計.212 五、分部信息.249 六、非經常性損益.250 七、主要會計數據及財務指

26、標.251 八、盈利預測.253 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.254 一、經營核心因素.254 二、資產負債等財務狀況分析.256 三、盈利情況分析.328 四、現金流量分析.358 五、資本性支出.365 六、稅項.365 七、會計政策、估計變更及會計差錯.368 八、發行人資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.373 九、滾存利潤披露.375 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.377 一、募集資金概況.377 二、募集資金運用情況.378 三、歷次募集資金基本情況.386 四、其他事項.387 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.388 一、尚未盈利企業

27、.388 二、對外擔保事項.388 三、可能產生重大影響的訴訟、仲裁事項.388 四、控股股東、實際控制人重大違法行為.391 五、董事、監事、高級管理人員重大違法行為.391 六、其他事項.391 1-1-12 第十一節第十一節 投資者保護投資者保護.392 一、公司制度建設.392 二、利潤分配管理制度.394 三、本次發行前滾存利潤的分配安排.395 四、股東投票機制的建立情況.396 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.397 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾.397 一、發行人控股股東聲明.403 二、發行人實際控制人聲明.404 三、保薦人（主承銷商）聲明.405 四

28、、發行人律師聲明.408 五、承擔審計業務的會計師事務所聲明.409 六、承擔評估業務的資產評估機構聲明.410 七、其他聲明.411 第十三節第十三節 備查文件備查文件.412 一、備查文件.412 二、查閱地點及時間.412 1-1-13 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 三祥科技、公司、發行人 指 青島三祥科技股份有限公司 三祥有限 指 青島三祥科技有限公司 金泰達 指 青島新金泰達經濟信息咨詢有限公司，發行人控股股東，曾用名青島金泰達橡膠有限公

29、司 三祥金屬 指 青島三祥金屬制造有限公司，發行人子公司 三祥北美 指 三祥北美股份有限公司（Sungsong North America Inc.），發行人子公司 三祥控股 指 三祥控股有限公司（Sunsong Holding,Inc.），發行人子公司 Harco 公司 指 哈克制造集團有限責任公司（Harco Manufacturing Group,LLC.）,發行人子公司 恒業海盛 指 青島恒業海盛經濟信息咨詢企業（有限合伙），發行人股東 海納兆業 指 青島海納兆業經濟信息咨詢企業（有限合伙），發行人股東 黃漢清 指 發行人原自然人股東 Vira Wongchamcharoen，泰國籍，

30、已于 2021 年 1 月因病去世 黃暹才 指 發行人董事 Sakchai Wongchamcharoen，泰國籍，黃漢清之子，已繼承黃漢清所持有的全部發行人股份 Virayont公司 指 Virayont Group Co.,Ltd.，黃暹才控制的企業，發行人關聯方之一 Imperial公司 指 Imperial Cable Industry Co.,Ltd.，黃暹才控制的企業，發行人關聯方之一 國安擁灣 指 青島國安擁灣信息技術股權投資企業（有限合伙）,發行人主要股東之一 上汽通用 指 發行人客戶，其同一控制下合并范圍主要包括上汽通用汽車有限公司、上海汽車粉末冶金有限公司、上海聯誼汽車零部

31、件有限公司、上汽通用東岳汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司、Saic Usa,Inc.吉利汽車 指 發行人客戶，其同一控制下合并范圍主要包括浙江吉利汽車零部件采購有限公司、浙江遠景汽配有限公司、寧波遠景汽車零部件有限公司、吉利汽車研究院（寧波）有限公司、浙江吉利汽車研究院有限公司、四川吉利汽車部件有限公司、山西吉利汽車部件有限公司、長沙吉利汽車部件有限公司、浙江陸虎汽車有限公司、余姚領克汽車部件有限公司、凱悅汽車大部件制造（張家口）有限公司、領克汽車銷售有限公司、四川領吉汽車制造有限公司、寶雞吉利汽車部件有限公司、貴州吉利汽車制造有限公司、杭州吉

32、利汽車有限公司、寧波吉潤汽車部件有限公司、浙江吉潤梅山汽車部件有限公司、浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣新區備件中心 江門大長江 指 江門市大長江集團有限公司 東風日產 指 東風汽車有限公司東風日產乘用車公司 1-1-14 長安汽車 指 重慶長安汽車股份有限公司 比亞迪 指 發行人客戶，其同一控制下合并范圍主要包括比亞迪股份有限公司、深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司、長沙市比亞迪汽車有限公司 蔚來汽車 指 上海蔚來汽車有限公司 小鵬汽車 指 廣州小鵬汽車科技有限公司 采埃孚 指 發行人客戶，其同一控制下合并范圍主要包括 ZF Friedrichshafen AG、ZF AFTERMARKET IB

33、ERICA SL和采埃孚銷售服務（中國）有限公司 Advance Auto Parts 指 Advance Auto Parts,Inc.Alliance Parts Warehouse 指 Alliance Parts Warehouse,LLC AutoZone 指 AutoZone,Inc.Brake Parts 指 Brake Parts Inc LLC Ferdinand Bilstein Gmbh 指 Ferdinand Bilstein GmbH+Co.KG First Brands Group Intermediate,LLC 指 發行人客戶，其同一控制下合并范圍主要包括 Br

34、ake Parts Inc LLC 和 Centric Parts General Motors Company、美國通用汽車 指 美國通用汽車，同一控制下合并范圍主要包括 General Motors LLC 和 General Motors do Brasil Ltda 等，系美國紐約證券交易所上市公司 NAPA 指 National Automotive Parts Association OReilly 指 OReilly Automotive,Inc.本次發行、本次公開發行 指 發行人本次公開發行的每股面值為 1.00 元的 1,423.00萬股人民幣普通股（未考慮行使超額配售選擇權

35、的情況下）的行為 招股說明書 指 青島三祥科技股份有限公司招股說明書 北交所 指 北京證券交易所 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 中國證監會/證監會 指 中國證券監督管理委員會 保薦機構、主承銷商、長江保薦 指 長江證券承銷保薦有限公司 審計機構、中興華會計師 指 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、金杜律所 指 北京市金杜律師事務所 報告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度及 2022年 1-6 月 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法

36、 上市規則 指 北京證券交易所股票上市規則（試行）公開發行并上市審核規則 指 北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市和規則（試行）專業名詞專業名詞釋義釋義 公司章程 指 青島三祥科技股份有限公司公司章程 橡膠、天然橡膠、合成橡膠 指 橡膠是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產生較大形變，除去外力后能恢復原狀。橡膠分為天然橡膠與合成橡膠二種。天然橡膠是從橡膠樹、橡膠草等植物中提取膠質后加工制成；合成橡膠則由各種單體經聚合反應而得。橡膠制品廣泛應用于工業或生活各方面。新能源汽車 指 新能源汽車是采用非常規的車用燃料作為動力來源(或1-1-15 使用

37、常規的車用燃料、采用新型車載動力裝置)，綜合車輛動力控制和驅動方面的先進技術，形成技術原理先進、具有新技術、新結構的汽車，包含油電混合動力電動汽車(HEV)、純電動汽車(EV)、燃料電池電動汽車(FCV)、插電式混合動力電動汽車(PHEV)等。千人汽車保有量 指 千人汽車保有量指的是一個地區一千人擁有汽車的數量。汽車電動化 指 汽車從燃油車向新能源電動車方向發展。汽車輕量化 指 在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低污染排放量。滲透率 指 市場滲透率是對市場上當前需求和潛在市場需求的一種比較，等于當前市場需求/潛在市場需求。智能

38、化 指 在普通車輛的基礎上增加了先進的傳感器、控制器、執行器等裝置，通過車載傳感系統和信息終端實現與人、車、路等的智能信息交換，使車輛具備復雜環境感知、智能決策、協同控制等功能，實現安全、高效、舒適、節能駕駛。自主品牌化 指 中國國內車企擁有自主知識產權的汽車品牌。模塊化平臺 指 汽車模塊化平臺是指車企基于通用度較高的某一基礎構架研發制造不同級別、不同種類以及不同品牌的車型。模塊化平臺通過提升部件、模塊的通用化程度以縮短研發周期，降低研發成本。一、二、三級供應商 指 一級供應商指直接給整車廠供貨的供應商；二級供應商為給一級供應商供貨的供應商；三級供應商為給二級供應商供貨的供應商。主機廠、整車廠

39、、整車廠商 指 生產汽車整車的企業 動力電池 指 為新能源汽車提供動力的蓄電池 介質 指 物理學名詞，一種物質存在于另一種物質之中,后者就是前者的介質。耐油、耐油性 指 塑料、橡膠制品的一項物理性能指標，指膠硫化膠抵抗油類浸濁的能力。耐候性 指 材料如涂料、建筑用塑料、橡膠制品等，應用于室外經受氣候的考驗，如光照、冷熱、風雨、細菌等造成的綜合破壞，其耐受能力叫耐候性。耐臭氧性、耐臭氧橡膠 指 耐臭氧橡膠是指長期與一定濃度的臭氧接觸不易產生龜裂現象的橡膠及橡膠制品的總稱。臭氧化作用是橡膠產生龜裂的主要因素。耐介質 指 指材料耐化學藥品性能,即耐酸、耐堿、耐溶劑和其它化學品的能力。炭黑 指 炭黑是

40、一種輕、松而極細的黑色粉末，是含碳物質（煤、天然氣、重油、燃料油等）在空氣不足的條件下經不完全燃燒或受熱分解而得的產物。按炭黑性能區分有“補強炭黑”、“導電炭黑”、“耐磨炭黑”等?？勺骱谏玖?，用于制造中國墨、油墨、油漆等，也用于做橡膠的補強劑?；ぶ鷦?指 化工助劑是作為某一種行業所使用的化工添加劑。動態疲勞 指 疲勞是指材料在循環加載下，在某點或某些點產生局部的永久性損傷，并在一定循環次數后形成裂紋、或1-1-16 使裂紋進一步擴展直到完全斷裂的現象。動態疲勞指在周期變化的載荷作用下的疲勞。NVH 指 噪 聲、振 動 與 聲 振 粗 糙 度（Noise、Vibration、Harshnes

41、s）的英文縮寫，是衡量汽車制造質量的一個綜合性問題。渦輪增壓技術 指 渦輪增壓技術（Turbo）是一種提高發動機的進氣能力的技術。乙丙橡膠 指 乙丙橡膠是以乙烯、丙烯為主要單體的合成橡膠，廣泛應用于汽車部件、建筑用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件、潤滑油添加劑及其它制品。特種橡膠 指 具有耐高溫、耐油、耐臭氧、耐老化和高氣密性等特殊性能和特殊功能的橡膠，常用的有硅橡膠、各種氟橡膠、丁腈橡膠、丁基橡膠等，用于要求某種特性的場合。DOT 認證 指 DOT 是美國交通部(US Department of Transportation)的英文縮寫。它的職責是發展和完善與交通與運輸相關

42、的法規，對進入美國的各種交通工具和運輸的危險物品做出一系列規定,頒發證書等。致力于維護交通安全，促進經濟發展，以滿足環境和國防的需求。NBR 指 丁腈橡膠，是由丁二烯和丙烯腈經乳液聚合法制得的，丁腈橡膠主要采用低溫乳液聚合法生產，耐油性極好，耐磨性較高，耐熱性較好，粘接力強。其缺點是耐低溫性差、耐臭氧性差，絕緣性能低劣，彈性稍低。丁腈橡膠主要用于制造耐油橡膠制品。CR 指 氯丁橡膠，是由氯丁二烯為主要原料進行-聚合而生產的合成橡膠，被廣泛應用于抗風化產品、粘膠鞋底、涂料和火箭燃料。FKM 指 氟橡膠，是指主鏈或側鏈的碳原子上含有氟原子的合成高分子彈性體。氟原子的引入，賦予橡膠優異的耐熱性、抗氧

43、化性、耐油性、耐腐蝕性和耐大氣老化性。EPDM 指 三元乙丙橡膠，是乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴的共聚物，是乙丙橡膠的一種，因其主鏈是由化學穩定的飽和烴組成，只在側鏈中含有不飽和雙鍵，故其耐臭氧、耐熱、耐候等耐老化性能優異，可廣泛用于汽車部件、建筑用防水材料、電線電纜護套、耐熱膠管、膠帶、汽車密封件等領域。CSM 指 氯磺化聚乙烯，由低密度聚乙烯或高密度聚乙烯經過氯化和氯磺化反應制得。為白色或黃色彈性體，有優異的耐臭氧性、耐大氣老化性、耐化學腐蝕性等，較好的物理機械性能、耐老化性能、耐熱及耐低溫性、耐油性、耐燃性、耐磨性、及耐電絕緣性。VMQ 指 硅橡膠，是指主鏈由硅和氧原子交替構成，硅原子

44、上通常連有兩個有機基團的橡膠。耐低溫性能良好，耐熱性能突出。CM 指 氯化聚乙烯橡膠，是通過聚乙烯的氯取代反應制取的無規氯化物，具有優異的耐臭氧性、耐候性，色穩定性、耐化學藥品性、耐油性和難燃性等特性。THV 指 氟塑料 1-1-17 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 青島三祥科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 9137020074720583XM 證券簡稱證券簡稱 三祥科技

45、 證券證券代碼代碼 831195 有限有限公司成立日期公司成立日期 2003年 4 月 16日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2011年 7 月 16日 注冊資本注冊資本 83,800,000.00 法定代表人法定代表人 魏增祥 辦公地址辦公地址 青島黃島區王臺鎮環臺北路 995 號 注冊地址注冊地址 青島黃島區王臺鎮環臺北路 995 號 控股股東控股股東 青島新金泰達經濟信息咨詢有限公司 實際控制人實際控制人 魏增祥 主辦券商主辦券商 長江證券股份有限公司 掛牌掛牌日期日期 2014年 10月 16 日 證監會行業分類證監會行業分類 制造業（C）橡膠和塑料制品業（C29）管理型行業分類管

46、理型行業分類 制造業（C）汽車制造業（C36）汽車零部件及配件制造（C366）汽車零部件及配件制造（C3660）二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股權控制關系如下：截至本招股說明書簽署日，發行人股東金泰達直接持有發行人 44,489,000 股股份，占本次發行前總股本的 53.09%，為發行人的控股股東。截至本招股說明書簽署日，魏增祥持有發行人控股股東金泰達 44.84%的股份，并能通1-1-18 過金泰達控制發行人 53.09%的股份，為發行人的實際控制人。魏增祥擔任發行人董事長，其未直接持有發行人股份。李桂華系魏

47、增祥之妻，李桂華未在發行人處任職，其直接持有發行人 882,000股股份，占本次發行前總股本的 1.05%。魏杰系魏增祥與李桂華之女，魏杰擔任發行人董事及副總經理，其未直接持有發行人股份。恒業海盛為魏增祥擔任普通合伙人并持有 28.03%合伙企業份額的合伙企業，其持有發行人 2,500,000股股份，占本次發行前總股本的 2.98%。海納兆業為魏增祥之女魏杰擔任普通合伙人并持有 27.69%合伙企業份額、且魏增祥擔任有限合伙人并持有 6.77%合伙企業份額的合伙企業，海納兆業持有發行人 2,500,000 股股份，占本次發行前總股本的 2.98%。2022 年 4 月 20 日，魏增祥與李桂華

48、、魏杰、恒業海盛及海納兆業簽訂了一致行動人協議，前述各方確認在三祥科技歷次董事會、股東大會及其他公司的重大經營決策事項上均保持一致意見，若各方無法協商一致或無法達成一致意見，應以魏增祥意見為準，協議明確上述主體為一致行動人，協議長期有效。截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人魏增祥及其一致行動人李桂華、恒業海盛、海納兆業、魏杰合計直接和間接控制發行人 60.11%的股權。報告期內，發行人實際控制人未發生變動。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 發行人主要從事車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售后零部件供應商等供應車用膠管及總成產品。發行人的主要產品包

49、括制動系統軟管及總成、動力轉向系統軟管及總成、汽車空調系統軟管以及加油口管等，其銷售區域覆蓋北美、歐洲、亞洲等多個國家和地區。通過不斷發展，發行人在行業內取得較好的聲譽，與諸多客戶保持了長期穩定的合作關系，其中包括了美國通用汽車、上汽通用、吉利汽車、長安汽車、比亞迪、東風日產、江門大長江等優質主機廠資源。同時，發行人的主要產品也應用于售后市場，主要客戶包括 Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh 和 Alliance Parts Warehouse 以及美國大型汽配零售商 AutoZone（NYSE：AZO）、Advance Auto Parts（NYSE：AA

50、P)、OReilly（NASDAQ：ORLY）等國際知名企業。發行人是經青島市科學技術局、青島市財政局、國家稅務總局青島市稅務局認定的高新技術企業，入選了中國橡膠工業協會發布的“2020 年度中國橡膠工業百強企業”名單。同時，發行人也是中國橡膠工業協會膠管膠帶分會會員單位，曾被膠管膠帶分會授予“全國膠管膠帶行業最具成長性企業”榮譽稱號。自 2011 年至 2020 年，發行人的液壓制動橡1-1-19 膠軟管系列產品連續十年被中國橡膠工業協會膠管膠帶分會評為國內同行業企業產量排名第一。此外，發行人先后被評定為“國家級專精特新小巨人企業”、“青島市第四批市級工業設計中心名單”、“青島市工程研究中心

51、”、“青島汽車橡膠管路國際科技合作基地”、“青島市環保低滲透膠管專家工作站”、“山東省第六批制造業單項冠軍企業（車用液壓制動橡膠軟管及總成）”、“2022 年山東省瞪羚企業”，其技術中心被認定為“山東省認定企業技術中心”。發行人始終專注于車用膠管產品生產工藝和配方技術的研究，截至 2022 年 6 月 30 日擁有 134 項專利，其中發明專利 23 項。發行人設有國家認可委員會（CNAS）認可的檢測實驗室，能同時進行新材料、新產品、新工藝的研究開發和測試、實驗產品各項性能。報告期內，發行人主營業務未發生重大變更，專注于車用膠管及總成的研發、生產和銷售。發行人保持穩健的發展態勢，緊隨行業趨勢，

52、通過技術創新、產品質量、渠道拓展等多方面提升公司的行業內競爭力，以適應未來越來越嚴苛的汽車工業和環保要求。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年6 6月月3030日日/20222022年年1 1月月6 6月月 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 20192019年年1212月月3131日日/20192019年度年度 資產總計(元)823,311,627.45 709,888,594.86 639,924,408.82 585,339,926.

53、70 股東權益合計(元)439,531,456.85 403,135,927.58 323,048,094.60 284,960,177.55 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)433,952,649.89 398,554,911.39 318,170,371.56 281,532,155.04 資產負債率（母公司）（%）40.00%36.59%40.61%44.20%營業收入(元)324,054,769.73 612,426,531.71 566,880,604.04 526,021,453.63 毛利率（%）29.31%30.93%31.02%32.95%凈利潤(元)32,471,529.

54、92 81,779,484.23 45,463,576.26 35,983,074.34 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)31,473,739.15 81,009,480.72 44,650,416.83 36,297,816.77 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)29,181,511.92 57,647,104.61 42,269,199.05 29,348,342.05 加權平均凈資產收益率（%）7.56%25.20%14.89%13.81%扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）7.01%17.93%14.10%11.17%基本每股收益（元/股）0.38 0.97 0.5

55、3 0.43 稀釋每股收益（元/股）0.38 0.97 0.53 0.43 經營活動產生的現金流量凈額(元)-34,445,070.20 36,357,498.75 54,697,667.29 8,875,331.88 1-1-20 研發投入占營業收入的比例（%）3.63%3.94%3.49%3.75%五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況（一）董事會審議情況（一）董事會審議情況 2022 年 4 月 25 日，發行人召開第四屆董事會第十三次會議，逐項審議并通過了關于公司擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市方案的議案等與本次公開發行及在北交所上市的相關議案，并提請發

56、行人股東大會審議批準。（二）股東大會的批準和授權（二）股東大會的批準和授權 2022 年 5 月 12 日，發行人召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了與本次公開發行及后續在北交所上市有關的議案。（三）本次發行已履行的審批程序（三）本次發行已履行的審批程序 2022 年 11 月 17 日，北京證券交易所上市委員會 2022 年第 66 次審議會議審議通過了公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的相關事項。2022 年 11 月 28 日，發行人向不特定合格投資者公開發行股票事宜取得中國證監會同意注冊（證監許可20223016號）。六、六、本次發行基本情況本次發行基

57、本情況 發行股票類型 人民幣普通股 每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次初始發行的股票數量為 1,423.00 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；本次發行公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的 15%（即 213.45 萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發行的股票數量為 1,636.45 萬股。本次發行上市全部為新股發行，原股東不公開發售股份。發行股數占發行后總股本的比例 14.52（未考慮超額配售選擇權的情況下）；16.34（全額行使超額配售選擇權的情況下）定價方式 本次發行通過公司和主承銷商自主協商直接定價方式確定發行價

58、格。每股發行價格 11.00 元/股 發行前市盈率（倍）15.99 發行后市盈率（倍）18.71 發行前市凈率（倍）2.10 發行后市凈率（倍）1.89 預測凈利潤（元）不適用 1-1-21 發行后每股收益（元/股）0.59 發行前每股凈資產（元/股）5.25 發行后每股凈資產（元/股）5.83 發行前凈資產收益率（%）7.56%發行后凈資產收益率（%）15.12%本次發行股票上市流通情況 青島華資盛通股權投資基金合伙企業（有限合伙）、青島華資匯志股權投資基金合伙企業（有限合伙）、青島歐科精密模塑有限公司、奉化市綠能管件制造有限公司、煙臺運通電鍍有限公司、景順長城基金管理有限公司（景順長城北交

59、所精選兩年定期開放混合型證券投資基金）和杭州兼濟投資管理有限公司（兼濟精選 2 號私募證券投資基金）參與戰略配售，戰略投資者獲配的股票自本次公開發行的股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合國家法律的相關規定及監管機構的相關監管要求且已開通北交所股票交易權限的合格投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 284.60 萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%本次發

60、行股份的交易限制和鎖定安排 戰略投資者獲配股票在北交所上市之日起 6個月內不得轉讓 預計募集資金總額 15,653.0000 萬元（超額配售選擇權行使前）18,000.9500 萬元（若全額行使超額配售選擇權）預計募集資金凈額 13,716.4278 萬元（超額配售選擇權行使前）15,885.9336 萬元（若全額行使超額配售選擇權）發行費用概算 本次發行費用合計 1,936.5722萬元（超額配售選擇權行使前）；2,115.0164萬元（若全額行使超額配售選擇權），明細如下：1、保薦及承銷費用：1,189.6280 萬元（超額配售選擇權行使前）；1,368.0722萬元（若全額行使超額配售選

61、擇權）；2、審計及驗資費用：405.6604萬元；3、律師費用：284.6801 萬元；4、用于本次發行的信息披露費用：23.5849萬元；5、發行手續費用及其他：33.0189萬元。注：上述發行費用均不含增值稅金額，金額尾數差異系四舍五入所致。各項發行費用可能根據最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 優先配售對象及條件 不適用 注 1：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 2：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2

62、021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 18.71 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 19.11 倍；注 3：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；1-1-22 注 4：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 1.89 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.86 倍；注 5：發行后基本每股收益以 2021 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行

63、后基本每股收益為 0.59 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.58 元/股；注 6：發行前每股凈資產以 2022 年 6 月 30 日經審計的股東權益合計除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2022 年 6 月 30 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產 5.83 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 5.92 元/股；注 8：發行前凈資產收益率為 2022 年 1-6 月公

64、司加權平均凈資產收益率，2021 年度公司加權平均凈資產收益率為 25.20%；注 9：發行后凈資產收益率以 2021 年度經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至 2021 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為15.12%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 14.53%。七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構（一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 長江證券承銷保薦有限公司 法定代表人 王承軍 注冊日期 200

65、3年 9 月 26日 統一社會信用代碼 91310000717869205P 注冊地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28層 辦公地址 中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道 1198 號 28層 聯系電話 021-61118978 傳真 021-61118973 項目負責人 陳知麟 簽字保薦代表人 陳知麟、李利剛 項目組成員 劉冠男、丁梓、孫越、黃沛帆、張晨 （二）（二）律師律師事務所事務所 機構全稱 北京市金杜律師事務所 負責人 王玲 注冊日期 1993年 5 月 5日 統一社會信用代碼 31110000E00017891P 注冊地址 北京市朝陽區東三環中路 1 號 1 幢

66、環球金融中心辦公樓東樓 17-18 層 辦公地址 北京市朝陽區東三環中路 1 號 1 幢環球金融中心辦公樓東樓 17-18 層 聯系電話 010-58785588 傳真 010-58785566 經辦律師 李萍、孫志芹、孫美莉 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李尊農 注冊日期 2013年 11月 4日 1-1-23 統一社會信用代碼 91110102082881146K 注冊地址 北京市豐臺區麗澤路 20 號院 1號樓南樓 20層 辦公地址 北京市豐臺區麗澤路 20 號院 1號樓麗澤 SOHO B 座 20 層 聯系電話 010-514

67、23818 傳真 010-51423816 經辦會計師 呂建幕、于曉玉 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧（負責人）注冊地址 北京市西城區金融大街 26號金陽大廈 5層 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 長江證券承銷保薦有限公司 開戶銀行 中國農業銀行上海市浦東分行營業部 賬號 03340300040012525 （七）（七）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發

68、行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的保薦機構（主承銷商）、律師事務所、會計師事務所等證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 公司始終專注車用膠管產品與技術的研發，在創新投入、創新成果及市場地位方面展現出公司持續的創新能力：（一）創新投入（一）創新投入 發行人多年來堅持創新投入，從資金、人才等方面著力推動公司的創新發展。發行人制定了系統規范的研發組織管理體系，依托自建的研發中心，落實以依照行業趨勢和戰略發展為

69、導向的自主研發原則，持續推進自身的產品及工藝創新。發行人設有國家認可委員1-1-24 會（CNAS）認可的檢測實驗室，能同時進行新材料、新產品、新工藝的研究開發和測試、實驗產品各項性能。報告期內，發行人堅持創新投入，2019 年、2020 年、2021 年及2022 年 1-6 月發行人研發費用投入金額分別為 1,971.33 萬元、1,977.38 萬元、2,412.84 萬元及 1,177.38 萬元，報告期內累計完成 23 個研發項目，并取得 7 項相關專利。發行人重視研發團隊建設，截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研發人員 106 人，在員工總數中占比8.98%。公司研發人

70、員普遍具有多年汽車膠管行業從業經驗，公司配備的專業研發團隊能夠根據行業發展動態快速響應市場需求，進行針對性的創新研發，幫助公司建立產品競爭優勢。報告期內，發行人能夠持續對研發及創新進行資金及人才方面的投入，具備良好的創新環境和創新基礎。（二）創新成果（二）創新成果 發行人持續關注產品性能和生產技術的提升，掌握了一系列核心生產技術，并獲得了高新技術企業證書。核心技術詳見“第五節 業務和技術/四、關鍵資源要素/（一）發行人產品所使用的主要技術情況/1、發行人的主要技術”。發行人憑借自主研發的核心技術，開發出制動軟管及總成、動力轉向軟管及總成等相應產品，并實現批量供貨，成功將核心技術轉化為發行人的盈

71、利能力，核心技術產品對應的營業收入在報告期內實現快速提升。核心技術產品收入及其占主營業收入的比例情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 核心技術產品收入 31,800.77 60,264.51 55,810.71 51,352.00 營業收入 32,405.48 61,242.65 56,688.06 52,602.15 核心技術產品收入占營業收入比例 98.13%98.40%98.45%97.62%此外，經過多年的研發積累，發行人已經在汽車膠管產品方面取得了一定的創新成果：1、開發出低膨脹、開發出低膨脹 PET

72、 制動軟管制動軟管 制動軟管及總成為公司的主要產品，公司從產品結構、紗線類型等方面對其進行了創新，開發出了低膨脹 PET 制動軟管等產品。因制動軟管體積膨脹大小影響著汽車行駛制動時的靈敏度，在一定范圍內，整車廠通常希望制動軟管的體積膨脹處于一個低位水平。而PET 紗線（以苯二甲酸乙二酯為原料生產的纖維）有著良好的耐熱性和回彈性能，在制動軟管領域有著廣泛應用，但是 PET 結構的制動軟管有一個缺點，就是在室溫條件下，PET結構制動軟管的體積膨脹要大于 PVA（聚乙烯醇）結構制動軟管，這也限制了 PET 結構制1-1-25 動軟管在部分汽車廠的應用。公司研發團隊對 PET 結構制動軟管進行深入研究

73、，開發出了具有和 PVA制動軟管相同體積膨脹水平的 PET制動軟管。原產品原產品 創新產品創新產品 創新性分析創新性分析 1.產品規格由 3.210 變為3.29，產品尺寸更加緊湊，同時實現輕量化；2.室溫條件下，具有和 PVA結構制動軟管同等水平的體積膨脹；3.高溫條件下，體積膨脹變化小，80條件下，產品體積膨脹增加100%（PVA 結構增加在 150%180%）；4.更加優異的耐久性能。2、金屬接頭結構創新、金屬接頭結構創新 金屬接頭是汽車膠管總成的主要零部件之一，發行人對金屬接頭的結構進行了創新，縮短了部分工時，優化了加工工藝，實現了低碳環保。原產品原產品 創新產品創新產品 創新性分析創

74、新性分析 內絲接頭采用壓裝襯芯式結構創新設計，將襯芯固定在接頭中，替代了原產品組裝襯芯再焊接的復雜生產工藝。新設計縮短了原產品中密封錐臺的機加工工時，精簡了工藝路線。異型接頭原產品結構采用球頭、直管、緊固套及襯芯四者組裝焊接的生產方式；創新產品采用的是頭桿芯一體的結構設計新方案，緊固套采用特殊工藝擠壓在桿上，產品從設計上優化了 3 個焊接點，使產品真正做到了沒有泄露風險，同時優化去除了焊接工序，實現了低碳環保。3、汽車電控系統穩定軟管的成功開發和批量生產、汽車電控系統穩定軟管的成功開發和批量生產 汽車電控系統穩定控制軟管是連接汽車制動主缸至防抱死剎車系統（ABS）的管路，傳統燃油車中該軟管為

75、PTFE（聚四氟乙烯）鋼編管，而鋼編管的缺點是剛度比較大，對于整車的噪聲、振動與聲振粗糙度性能（又稱 NVH 性能，指汽車噪聲、振動及相關動態之于乘客的感受）是不利的，而這種影響在新能源汽車中更為明顯。公司研發團隊利用自身的技術優勢，對該軟管的實際工況進行分析，經多次試驗最終選定芳綸纖維作為該軟管的1-1-26 增強層，配合自主開發的 EPDM（三元乙丙橡膠）配方，成功開發出 EPDM（三元乙丙橡膠）/AR（橡膠改性瀝青）/EPDM（三元乙丙橡膠）結構的汽車電控系統穩定軟管。原產品原產品 創新產品創新產品 創新性分析創新性分析 1.EPDM/AR/EPDM 結構的汽 車 電 控 系 統 軟 管

76、 相 比PTFE 鋼編管減重約 10%；2.EPDM/AR/EPDM 結構的汽 車 電 控 系 統 軟 管 相 比PTFE 鋼編管具有更好的吸振、抗噪性能。同時，發行人注重生產工藝的創新，鼓勵研發人員及生產人員在煉膠、編織、金屬件生產等環節上進行工藝的提升，支持材料開發人員通過參加行業交流會議、材料展會拓展視野，接觸新材料，進行汽車膠管行業生產工藝的創新。在金屬件鉚壓工藝方面，相比于行業一般采用 180 度對開鉚壓機利用徑向液壓推力，對 4 對模具進行分步徑向收縮鉚壓，公司創新性的采用 360 度鉚壓機利用環形底座沿軸向旋轉對 4 對模具進行同步推進鉚壓，在受力均勻的情況下提升了模具的定位精度

77、。通過實現這一技術創新，公司產品的精度由0.08mm提升到 0.04mm，提升了產品的使用壽命。經過發行人對產品及生產工藝的不斷創新積累，掌握了軟芯法液壓制動軟管生產技術、超低膨脹制動軟管生產技術和動力轉向高壓軟管及其生產工藝等在內的 16 項核心生產技術，并在發行人制動軟管及總成、動力轉向軟管及總成等主要產品上進行廣泛運用。截至 2022 年 6 月 30 日，發行人已擁有專利 134 項，其中發明專利 23 項，實用新型專利 111項，均為自主研發取得。（三）市場地（三）市場地位位 自設立以來，公司專注深耕車用膠管領域，使得公司在國內外車用膠管行業均具備一定的市場聲譽及專業地位。從專業角度

78、，公司積極參與制定行業標準，公司先后參與起草了“橡膠軟管用浸膠芳綸線 HG/T4733-2014”、“浸膠紗線、線繩和簾線捻度試驗方法GB/T33338-2016”和“浸膠線繩、簾線、紗線直徑和定長度重量試驗方法 GB/T36798-2018”的行業標準。從市場角度，憑借過硬的質量以及優良的口碑，公司產品入選了中國橡膠工業協會推薦品牌產品，進入了上汽通用、美國通用汽車、Oreilly Auto Parts、吉利汽車、比亞迪等國內外知名企業的供應鏈并形成長期穩定合作關系，還獲得了比亞迪“優秀供應商”稱號?；谏鲜?，發行人先后被評定為“國家級專精特新小巨人企業”、“青島市第四批市級工業設計中心名單

79、”、“青島市工程研究中心”、“青島汽車橡膠管路國際科技合作基地”、“青島市環保低滲透膠管專家工作站”，其技術中心被認定為“山東省認定企業技術中心”。1-1-27 綜上，公司在創新投入、創新成果及市場地位方面均展現了企業較強的創新能力，具備明顯的創新特征。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3 條，發行人選擇第一套標準，即市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于 8%。根據可比公司的估值水平推算，預計發行時公司市值不低于 2 億元；2020 年、202

80、1 年發行人扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為 4,226.92 萬元及5,764.71 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）分別為 14.10%和 17.93%，符合北京證券交易所股票上市規則（試行）第2.1.3條第一項的要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在特別表決權股份等公司治理特殊安排事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 經發行人 2022 年第二次臨時股東大會審議，審議通過關于開立公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金專項賬戶

81、并簽署募集資金三方監管協議的議案等議案；經公司第四屆董事會第十三次會議審議，審議通過關于開立公司向不特定合格投資者公開發行股票募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方監管協議的議案等議案，根據該等議案，發行人募集資金將存放于專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。發行人募集資金將全部用于以下項目：單位：萬元 序號序號 實施項目實施項目 投資總額投資總額 募集資金募集資金投入金額投入金額 登記備案項目代碼登記備案項目代碼 環評環評 1 汽車管路系統制造技術改造項目 26,698.62 13,500.95 青島市黃島區發展和改革局關于青島三祥科技股份有限公司汽車管路系統制造項目備案的通知（青黃發改外 經 2016

82、20號）及外商投資項目備案證明青島市環境保護局黃島分局關于青島三祥科技股份有限公司汽車管理系統制造項目環境影響報告書的批復（青環黃審201793 號）及青島市生態環境局西海岸新區分局關于1-1-28（項目統一編碼：2201-370211-89-01-647319）青島三祥科技股份有限公司汽車管路系統制造技術改造項目環境影響報告表的批復（青環西新審202299 號）2 補充流動資金 4,500.00 4,500.00-合計合計 31,198.62 18,000.95-發行人募投項目計劃總投資為 31,198.62 萬元，其中，擬以公開發行股票募集資金投入18,000.95 萬元，以自籌或自有資金

83、投入 13,197.67 萬元。本次募集資金到位后，若募集資金凈額超過上述項目投資總額，則可經法定程序后用作與公司主營業務相關的用途；若募集資金凈額小于上述項目投資資金需求，缺口部分由公司以自籌方式解決。本次募集資金到位前，公司可通過自有資金和銀行貸款等方式取得的自籌資金先行開展部分項目；募集資金到位后，公司將?？顚Ｓ?，用于支付上述項目剩余款項及置換前期已投入資金。本次募集資金運用詳細情況請參見本招股說明書“第九節 募集資金運用”中的相關內容。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，發行人無其他應披露重要事項。1-1-29 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人投資價

84、值時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資者決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素依次發生。一、經營風險一、經營風險（一）宏觀經濟波動風險（一）宏觀經濟波動風險 公司所處行業為汽車零部件行業，其發展與下游行業的發展狀況及宏觀經濟波動密切相關，直接影響公司產品的市場需求。近年來，由于全球性通貨膨脹、國際直接投資活動低迷、國際貿易摩擦、新型冠狀病毒肺炎疫情等因素影響，宏觀經濟出現波動，全球經濟增速放緩，國內外汽車行業在需求及供應兩方面均受到負面影響。因此，發行人所處行業的市場行情存在一定不確定性，不排除未來一定時間內公司經營業績受

85、到宏觀經濟周期性波動及下游行業景氣度不利變化的影響。（二）市場競爭加劇的風險（二）市場競爭加劇的風險 公司產品主要面向國內外乘用車主機廠商及汽車售后市場，公司雖經多年經營在行業內擁有一定品牌知名度，獲得中國橡膠工業協會膠管膠帶分會授予的“全國膠管膠帶行業最具成長性企業”榮譽稱號，但仍面臨較為激烈的市場競爭。如果公司未能準確把握市場和行業發展趨勢，持續快速地進行產品研發和客戶拓展，公司的利潤空間將受到擠壓。（三）主要客戶集中風險（三）主要客戶集中風險 報告期內，公司客戶主要為境內外汽車整車廠商及售后市場零售商。2019 年度、2020年度、2021年度和 2022年 1-6 月，公司向前五大客戶

86、銷售取得的收入在公司營業收入中的占比分別為 58.89%、59.67%、51.25%及 50.43%，客戶集中度較高。如果公司未來不能在技術、產品、服務等方面及時持續滿足客戶的業務需求，或公司主要客戶自身經營情況惡化，導致其對公司產品需求大幅下降，且公司無法成功開拓新的客戶及市場，公司將面臨客戶集中度高帶來的經營風險。（四）境外經營風險（四）境外經營風險 公司產品廣泛面向境外汽車零部件后市場及美國通用等在內的整車廠商，報告期內公司來源于境外主營業務收入分別為 31,509.67 萬元、33,922.79 萬元、35,857.40 萬元及19,088.23 萬元，占公司主營業務收入比例分別為 6

87、0.32%、60.41%、59.17%及 59.57%，主1-1-30 要銷往美國、歐洲等國家和地區。同時，公司在美國及泰國設立了子公司開展汽車管路產品的生產及銷售業務。截至報告期末，公司境外銷售遍及全球三十余個國家和地區，如未來我國與上述國家或地區的雙邊關系發生變化，或者上述國家或地區的市場環境、行業和對外貿易政策等發生重大不利變化，導致公司產品出口的門檻或關稅成本等增加，公司在相關國家或地區的日常經營和盈利狀況將受到較大不利影響。報告期各期，發行人來自美國的銷售收入金額分別為 25,871.62 萬元、27,042.62 萬元、26,781.13 萬元及 14,702.03 萬元，占當期主

88、營業務收入比例分別為 49.53%、48.16%、44.19%及 45.88%。2018 年以來，美國陸續對中國輸美產品加征關稅，使得公司對美國直接出口成本上升。雖然報告期內公司設立了泰國子公司三祥泰國，并于 2021 年起逐步將面向美國市場的總成產品遷移至三祥泰國進行生產，并出口銷售，但鑒于近年國際貿易摩擦不斷，單邊貿易保護主義抬頭，如我國與美國、泰國的雙邊關系發生變化，或者上述國家的市場環境、行業和對外貿易政策等發生重大不利變化，將對公司泰國工廠及發行人整體的經營業績造成不利影響。公司實際控制人魏增祥及控股股東金泰達亦針對公司存在的進出口貿易事項出具了關于青島三祥科技股份有限公司進出口貿易

89、事項之承諾函：“如果三祥科技及其子公司在進出口貿易上因違反進口地或出口地的貿易法規而受到有權管轄機關任何處罰或承擔任何法律責任，導致三祥科技及其子公司產生罰款、賠償或其他經濟損失的，本人將無條件全部代三祥科技及其子公司承擔前述罰款、賠償及其他經濟損失，或在三祥科技及其子公司必須先行承擔情況下，本人將及時給予三祥科技及其子公司全額補償。并且，本人保證今后不會就此向三祥科技進行追償?！保ㄎ澹┛缇尺\輸成本（五）跨境運輸成本上漲的風險上漲的風險 發行人境外銷售規模較大、銷售區域較為分散，且設有多個境外子公司，導致發行人運輸成本較高。報告期各期，發行人運輸成本分別為 2,693.88 萬元、2,250.

90、54 萬元、3,694.22萬元及 1,921.50萬元，占營業收入的比例分別為 5.12%、3.97%、6.03%及 5.93%。2020 年下半年以來，國內各港口集裝箱出現緊缺，外銷運輸市場呈現了海運倉位緊張、運費成本不斷上漲的態勢，雖然 2022 年第二季度有所回落，但如果國際海運價格持續高企，將導致公司向境外銷售的成本繼續增高，從而影響公司的經營業績。（六）原材料價格波動的風險（六）原材料價格波動的風險 編織線、橡膠、炭黑及金屬連接件是生產汽車膠管的主要原材料，報告期各期，編織線、橡膠、炭黑以及金屬連接件采購金額占發行人原材料采購總額的比例分別為 63.57%、63.43%、63.68

91、%及 63.12%。橡膠、炭黑均屬于市場定價的大宗商品，編織線、金屬連接件的采購價格也受到其原材料石油、鋼材等大宗商品價格波動的影響，大宗商品價格的波動1-1-31 將層層傳導并直接影響行業企業產品的利潤率水平。在原材料價格波動頻繁的時期，如果成本的變化不能及時向下游傳導，發行人將面臨利潤率下行的風險。（七）新（七）新能源汽車的市場開拓風險能源汽車的市場開拓風險 隨著全球新能源汽車的快速發展，未來汽車行業的動力來源由傳統能源向新能源發展的趨勢逐漸明朗。公司現有產品中，專門用于燃油車的加油口管、燃油管、動力轉向管產品的市場需求可能會出現下降，而制動管、空調管、冷卻水管等可用于燃油車及新能源車的多

92、類產品的未來收入占比將隨著公司新能源車整車客戶的開拓而提升。如公司無法通過客戶拓展、產品研發以及生產技術改進等方式提升在新能源汽車市場中的競爭力，將會對公司的業務規模和經營業績產生不利影響。（八）新冠肺炎疫情帶來的經營風險（八）新冠肺炎疫情帶來的經營風險 2020 年 1 月以來，國內外新型冠狀病毒肺炎疫情開始爆發，致使各行各業均遭受了不同程度的影響；汽車行業作為重要的國民基礎產業之一，受疫情的影響一方面體現在產業鏈上下游企業停工或延遲復工帶來的損失，另一方面則是下游客戶采購需求放緩及終端消費者購車意愿下降。此次疫情對公司及公司客戶帶來了行業性風險。公司整車廠商客戶的生產基地遍布國內各省市，包

93、括陜西、浙江、上海、廣東等地。如若新冠肺炎疫情在全國乃至全球范圍內繼續蔓延，汽車行業供應鏈無法及時運轉或將導致客戶整車裝車排產計劃縮減，伴隨終端消費者購車意愿下降，公司未來業績將受到不利影響。（九）境（九）境外子公司涉及境內投資備案程序瑕疵風險外子公司涉及境內投資備案程序瑕疵風險 由于當時公司經辦人員對相關規定理解存在偏差，公司在投資設立美國全資子公司三祥控股和三祥北美及其前身過程中未按照當時適用的境外投資相關法律法規履行發展和改革主管部門的核準或備案手續。因境外投資項目備案系事前程序，公司現已無法補辦，截至本招股說明書簽署日，公司未因上述境外公司設立程序瑕疵被發展和改革相關主管部門予以行政處

94、罰或被采取整改停業等監管措施。公司投資設立三祥控股和三祥北美及后續變更過程中未事先向發展和改革主管部門備案設立程序存在瑕疵，公司存在被發展和改革主管部門予以行政處罰或被要求對三祥北美及三祥控股整改停業等監管措施的風險。（十）公司對美國通用汽車業務持續虧損風險（十）公司對美國通用汽車業務持續虧損風險 公司子公司 Harco 公司在被公司于 2015 年并購前與美國通用汽車簽署了不可撤銷的固定供貨價格主機配套供貨協議，確定了在多個主機配套供貨項目上的合作關系，因 Harco公司生產過程中發生的生產成本較高，導致 Harco 公司被公司并購后的運營過程中出現持續虧損情形。報告期內，美國通用汽車仍為

95、Harco公司的第一大客戶，Harco公司對美國通用汽車各期銷售收入在 Harco 公司主營業務收入中占比分別為 97.99%、97.87%、94.37%及1-1-32 91.05%。報告期各期內，Harco 公司分別向美國通用汽車銷售制動管總成 365.80 萬支、322.24萬支、260.37 萬支及 160.53 萬支，該項業務形成營業收入 9,646.14 萬元、8,735.79 萬元、7,563.82 萬元及 4,295.69 萬元，在合并口徑下實現毛利 744.36 萬元、-349.14 萬元、-223.48萬元及-802.67 萬元。2019 年毛利為正，2020 年以來疊加供貨

96、量下降導致成本規模效應被攤薄、原材料價格上漲及新冠肺炎疫情導致的用工效率降低因素影響出現虧損。以報告期各期平均單位收入、固定成本、變動成本及銷量為基礎進行測算，年供貨量達 571.65 萬支時，Harco公司該項業務的營業利潤能夠實現盈虧平衡。雖 Harco公司具備達到盈虧平衡產量的生產能力，但結合報告期各期美國通用汽車對 Harco公司的年總成采購量，Harco公司存在無法達到盈虧平衡供貨量的可能。綜上，因該項業務報告期內總體毛利水平較低，其最終銷售價格不可調整且業務合作期限內不可撤銷，報告期內供貨量、收入持續下降，未來供貨量亦存在無法達到盈虧平衡點的可能，Harco 公司存在未來持續虧損的

97、風險。如未來因經濟周期性波動、新冠肺炎疫情、車用芯片短缺、汽車行業市場環境變動等因素導致Harco 公司的主機配套總成銷量進一步下降、生產成本上升，Harco 公司則存在虧損進一步擴大的風險。二、財務風險二、財務風險（一）稅收優惠政策變化的風險（一）稅收優惠政策變化的風險 公司母公司三祥科技于 2018 年 11 月 30 日取得高新技術企業證書，并在 2021 年 11 月4 日完成重新認定，報告期內享受高新技術企業 15%稅率的所得稅優惠；公司子公司三祥金屬于 2021 年 12 月 14 日取得高新技術企業證書，2021 年享受高新技術企業 15%稅率的所得稅優惠。未來，如果公司及子公司

98、不能繼續獲得高新技術企業證書滿足稅收優惠條件或上述稅收優惠政策發生不利調整，公司的經營業績將會受到不利影響。（二）匯率波動的風險（二）匯率波動的風險 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司境外主營業務收入分別為 31,509.67萬元、33,922.79 萬元、35,857.40 萬元及 19,088.23 萬元，占營業收入的比例分別為59.90%、59.84%、58.55%及 58.90%。境外主營業務收入占比較高，公司境外銷售主要以美元、歐元等外幣結算，人民幣對美元、歐元匯率波動將會影響公司盈利水平，相關影響主要體現在：（1）公司生產、采購環節主要集中在

99、境內，境外銷售占比較高，無法形成有效對沖，人民幣匯率波動會對營業收入、毛利率等經營業績指標造成影響；（2）人民幣匯率波動將直接影響公司匯兌損益金額，2019 年及 2022 年 1-6 月匯兌收益分別為 293.87 萬元、854.83 萬元，2020 年及 2021 年匯兌損失金額為 997.77 萬元及 562.24 萬元。未來若匯率發生大幅波動，公司未通過有效手段管理外匯風險，公司未來生產經營活動將會受到不1-1-33 利影響。（三）應收賬款回款風險（三）應收賬款回款風險 2019 年末、2020 年末、2021 年末及 2022 年 6 月末，公司應收賬款賬面價值分別為13,419.0

100、2 萬元、17,172.65 萬元、16,249.57 萬元及 17,161.25 萬元，占當期流動資產比例分別為 31.98%、35.66%、32.24%及 29.77%，保持較高水平。隨著公司銷售規模的不斷擴大以及客戶結構的不斷拓寬，應收賬款余額將進一步增加。如果未來公司不能對應收賬款進行有效管理，或者客戶經營情況、財務狀況出現惡化，公司應收賬款回收風險將會增加，從而對公司經營成果造成不利影響。（四）本次發行可能攤薄股東即期回報的風險（四）本次發行可能攤薄股東即期回報的風險 本次發行完成后，發行人總股本和凈資產規模將相應增加。鑒于本次發行募集資金到位時間較長，以及募集資金到位后新增資產的運

101、用效益不一定能立即達到原有資產的運用效益水平，在此期間股東回報仍將通過現有業務產生的收入和利潤實現。隨著固定資產投資規模的擴大，未來固定資產折舊及攤銷將相應增加，因此發行人的每股收益、凈資產收益率等財務指標在募投項目完全達產前可能會出現下降。特此提醒投資者關注發行人本次發行可能攤薄股東即期回報的風險。三、研發與技術風險三、研發與技術風險（一）技術更新和研發失敗的風險（一）技術更新和研發失敗的風險 汽車膠管行業屬技術密集型行業。隨著汽車行業的快速發展，人們對汽車產品提出了諸如環保、節能、安全等越來越多和越來越高的要求，從而對與汽車整車行業相配套的零部件生產行業提出了相應的技術進步、產品更新要求。

102、膠管生產企業為了適應激烈的市場競爭，必須緊跟汽車行業的發展趨勢，對產品材料配方和生產工藝及技術進行持續改進和創新。若公司在產品研發投入力度、技術開發方向、產品更新速度等方面發生經營決策的失誤，將損害公司的技術競爭優勢，從而削弱公司的核心競爭能力。（二）研發人才流失的風險（二）研發人才流失的風險 公司持續的技術改造和產品研發需要引進專業人才、具有豐富實踐經驗和專業技能的技術隊伍，以及擅長研發方向探索與研發團隊管理的高級管理人才。隨著市場競爭的加劇，掌握專業核心工藝的技術人才和高級管理人員的爭奪在行業內日益激烈。如公司在人才激勵方面不夠完善，可能造成公司核心技術人員流失，進而對公司經營業績和可持續

103、發展能力造成不利影響。（三）技術泄密的風險（三）技術泄密的風險 1-1-34 公司經過多年的研發，積累了一批關鍵技術工藝，其中核心技術包括軟芯法液壓制動軟管生產技術、超低膨脹制動軟管生產技術、高性能 PET 制動軟管生產技術等，并形成技術競爭優勢，得到了客戶和市場的認可。公司所擁有的核心技術和正在進行的技術研發活動是公司持續發展和保持市場競爭優勢的關鍵要素。為防止技術泄密，公司與核心技術人員簽訂了保密協議，但仍然不排除核心技術人員泄密或者競爭對手通過非正常渠道獲取公司商業機密的可能性，該等技術泄密風險，可能對公司的生產經營、市場競爭和技術創新造成不利影響。四、募集資金投資項目風險四、募集資金投

104、資項目風險 本次募集資金主要投向汽車管路系統制造技術改造項目和補充流動資金。公司對募投項目進行了充分的可行性研究論證，但該研究主要基于當前產業政策、市場環境和技術水平等因素作出。本次募集資金擬投資項目建成后，公司固定資產折舊預計將增加，若在項目實施過程中發生市場競爭加劇、產品及客戶開發進展不順利、下游市場需求波動等不利情形，或項目建成后不能順利實施或實施后新增產能無法有效利用，均可能導致募集資金投資項目不能如期實施或經濟效益不達預期的情形，進而對公司業績產生不利影響。五、內部控制風險五、內部控制風險 截至本招股說明書簽署日，公司擁有 5 家控股子公司，其中境內子公司 1 家，泰國子公司 1 家

105、，美國子公司 3 家。公司制定了對外投資管理制度 重大交易決策制度 子公司管理辦法等公司治理制度，對重大的對外投資事項劃分了股東大會、董事會的審議權限，作出了決策機制安排；對子公司的經營管理作出了明確規定，但隨著公司及子公司的生產、銷售規模不斷擴張，若公司及子公司內部控制制度不能得到有效執行，且公司對子公司約束機制不能得到嚴格執行，將可能導致管理失控、資產流失、經營虧損等問題，給公司的生產經營帶來一定的內部控制風險。六、本次發行失敗的風險六、本次發行失敗的風險 發行人本次申請公開發行股票并在北交所上市，發行結果將受到公開發行時國內外宏觀經濟形勢、資本市場走勢、投資者對發行人股票發行價格的認可程

106、度及股價未來趨勢判斷等多種內外部因素的影響。若本次發行出現投資者認購不足或者發行時總市值未能達到預計市值上市條件的，或者存在其他影響發行的不利情形，可能會導致發行人面臨發行失敗的風險。七、實際控制人控制不當的風險七、實際控制人控制不當的風險 截至本招股說明書簽署日，控股股東金泰達持有公司 53.09%的股份，實際控制人魏增1-1-35 祥及其一致行動人李桂華、魏杰、恒業海盛、海納兆業合計控制公司 60.11%的股份，足以對股東大會、董事會的決議產生重大影響。如果實際控制人利用其實際控制人地位對公司的經營決策、人事變動、財務管理等方面進行不當控制，則會對公司和其他股東利益產生不利影響。1-1-3

107、6 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 青島三祥科技股份有限公司 英文全稱 Qingdao Sunsong Co.,Ltd.證券代碼 831195 證券簡稱 三祥科技 統一社會信用代碼 9137020074720583XM 注冊資本 8,380.00萬元 法定代表人 魏增祥 成立日期 2003年 4 月 16日 辦公地址 青島黃島區王臺鎮環臺北路 995 號 注冊地址 青島黃島區王臺鎮環臺北路 995 號 郵政編碼 266425 電話號碼 0532-83113737 傳真號碼 0532-83113911 電子信箱 xyysun- 公司網址

108、 http:/www.sun- 負責信息披露和投資者關系的部門 公司董事會秘書辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 薛艷艷 投資者聯系電話 0532-83113737 經營范圍 生產各種汽車、摩托車配件、橡膠制品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務 研發、生產和銷售汽車用橡膠軟管及總成產品 主要產品與服務項目 制動系統軟管及總成、動力轉向系統軟管及總成、汽車空調系統軟管以及加油口管等 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況（一）（一）掛牌日期和目前所屬層級掛牌日期和目前所屬層級 公司于 2014 年 10 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系

109、統掛牌，自掛牌之日起至 2016年 6 月為基礎層企業。根據全國中小企業股份轉讓系統下發的關于正式發布創新層掛牌公司名單的公告（股轉系統公告201650 號）及 2016 年創新層掛牌公司名單（股轉系統公告201650 號附件），2016 年 6 月 27 日起公司由基礎層進入創新層。根據全國中小企業股份轉讓系統下發的關于正式發布 2017 年創新層掛牌公司名單的公告（股轉系統公告2017155 號）及 2017 年創新層掛牌公司名單（股轉系統公告2017155 號附件），公司繼續滿足創新層掛牌標準。根據關于正式發布 2018 年創新層掛牌公司名單的公告（股轉系統公告2018627 號）及20

110、18 年創新層掛牌公司名單（股轉系統公告2018627 號附件），公司自1-1-37 2018年 5月 28日起公司由創新層調整為基礎層。2021年 6月 7 日起，根據股轉公司發布的關于發布 2021年市場層級定期調整決定的公告（股轉系統公告2021662 號）及2021 年定期調入創新層的掛牌公司正式名單（股轉系統公告2021662號附件 1），公司由基礎層調入創新層。公司自 2021年 6 月 7日起至本招股說明書簽署日為創新層企業。（二）（二）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 自掛牌之日起至 2021 年 2 月 10 日，公司主辦券商為中原證券股份有限公司，經公司與中原證券股

111、份有限公司協商一致，并經公司第四屆董事會第四次會議、2021 年第一次臨時股東大會審議通過，公司與中原證券股份有限公司解除持續督導協議并與長江證券股份有限公司簽署持續督導協議書。2021 年 2 月 10 日，經全國中小企業股份轉讓系統同意，公司主辦券商由中原證券股份有限公司變更為長江證券股份有限公司。（三）（三）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司歷年年報審計機構未發生變更，均為中興華會計師事務所（特殊普通合伙）。（四）（四）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司股票自掛牌之日起至 2015年 7 月 3 日，交易方式為協議轉讓方式

112、。2015年 7月 3日至今，經全國中小企業股份轉讓系統核發的關于同意股票變更為做市轉讓方式的函（股轉系統函20153410號）同意，公司交易方式變更為做市轉讓方式。（五）（五）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 報告期內，公司不存在發行融資情況。（六）（六）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未進行過重大資產重組。（七）（七）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股股東為金泰達，實際控制人為魏增祥，公司控制權未發生變動。1-1-38 （八）（八）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 2020年 5月 20日，公司召開 2019年年

113、度股東大會，審議通過了公司 2019年度利潤分配方案的議案，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.4 元（含稅）。該次股利分配已于 2020年 6月實施完畢，共派發現金股利 335.20萬元。除上述情形外，報告期內公司不存在其他股利分配情況。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況（一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股權控制關系如下：1-1-39 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，發行人股東金泰達直接持有發

114、行人 44,489,000 股股份，占本次發行前總股本的 53.09%，為發行人的控股股東。其基本情況如下：公司名稱 青島新金泰達經濟信息咨詢有限公司 企業性質 有限責任公司（自然人投資或控股）注冊地和主要經營地 山東省青島市市北區延安三路 67號 721 戶 法定代表人 魏增祥 注冊資本 342萬元人民幣 實收資本 342萬元人民幣 成立日期 2001年 2 月 28日 統一社會信用代碼 913702037255945638 經營范圍 一般項目：社會經濟咨詢服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及與發行人主營業務的關系 無實際經營業務，主要為投資控股平臺，與

115、發行人主營業務不存在沖突。截至本招股說明書簽署日，金泰達的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）持股比例持股比例 1 魏增祥 153.350 44.84%2 楊衍霖 62.650 18.32%3 魏杰 16.400 4.80%4 劉艷霞 14.600 4.27%5 戴文祥 12.000 3.51%6 程永輝 12.000 3.51%7 周輝東 12.000 3.51%8 鄒廣范 3.938 1.15%9 韓志明 7.700 2.25%10 劉玉清 6.600 1.93%1-1-40 11 朱德華 6.000 1.75%12 隋書山 6.000 1.75%13

116、 陳永浩 6.000 1.75%14 孔祥新 6.000 1.75%15 葛智勇 4.000 1.17%16 趙建國 3.000 0.88%17 陳濱 1.200 0.35%18 孫守吉 1.200 0.35%19 薛瑞芬 1.200 0.35%20 范朝安 0.600 0.18%21 國青林 0.600 0.18%22 蘇江 0.600 0.18%23 孫軼煒 0.600 0.18%24 李貴章 0.342 0.10%25 李鍇 0.342 0.10%26 龍康碩 0.342 0.10%27 薛艷艷 0.342 0.10%28 李奎敏 0.342 0.10%29 劉杰 0.342 0.10%

117、30 王德慶 0.342 0.10%31 盧永霖 0.342 0.10%32 張大碩 0.342 0.10%33 蔡遠 0.342 0.10%34 吳永全 0.342 0.10%合計合計 342.000 100.00%根據尤尼泰振青會計師事務所（特殊普通合伙）西海岸新區分所出具的尤振(西)審字2022第 077 號審計報告及尤振(西)審字2022第 102 號審計報告，金泰達 2021 年度及 2022年 1-6月經審計的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）5,

118、759.96 5,750.51 凈資產（萬元）3,983.33 3,973.88 凈利潤（萬元）-12.26-9.45 2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，魏增祥持有發行人控股股東金泰達 44.84%的股份，通過金泰達控制發行人 53.09%的股份，為發行人的實際控制人。魏增祥擔任發行人董事長，其未直接持有發行人股份。魏增祥，男，1953 年 4 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1994 年 5 月1-1-41 至 2006年 7月，擔任固特異（青島）工程橡膠公司副董事長兼總經理；2006年 7月至今，擔任三祥科技董事長。3、控股股東、實際控制人之一致行動人、控股股

119、東、實際控制人之一致行動人 2022 年 4 月 20 日，魏增祥與李桂華、魏杰、恒業海盛及海納兆業簽訂了一致行動人協議，前述各方確認在三祥科技歷次董事會、股東大會及其他公司的重大經營決策事項上均保持一致意見，若各方無法協商一致或無法達成一致意見，應以魏增祥意見為準，協議明確上述主體為一致行動人，協議長期有效。截至本招股說明書簽署日，李桂華、魏杰、恒業海盛、海納兆業為發行人實際控制人魏增祥的一致行動人，發行人實際控制人及其一致行動人合計直接和間接控制發行人60.11%的股權。（1）李桂華 李桂華為魏增祥之妻，李桂華未在發行人處任職，其直接持有發行人 882,000 股股份，占本次發行前總股本的

120、 1.05%，為發行人實際控制人魏增祥的一致行動人。李桂華，女，1953 年 3 月生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，2001 年至2008年 10月在金泰達擔任職員，現已退休。（2）魏杰 魏杰為魏增祥與李桂華之女，魏杰擔任發行人董事及副總經理，其未直接持有發行人股份。魏杰，女，1980 年 12 月生，中國國籍，擁有美國永久居留權，本科學歷。2007 年 11月至 2009年 3 月，擔任三祥有限市場銷售部副總監；2009年 3月至 2010年 11月，擔任三祥有限市場中心總監；2010 年 11 月至 2011 年 6 月，擔任三祥有限國際業務事業部總經理；2011 年 7 月至

121、2016 年 2 月，擔任三祥科技國際銷售事業部總經理；2015 年 6 月至今，擔任 Harco 公司總裁；2016 年 2 月至今，擔任三祥科技副總經理；2016 年 3 月至今，擔任三祥科技董事；2016 年 10 月至今，擔任三祥控股總裁；2018 年 7 月至今，擔任三祥北美總裁。（3）恒業海盛 恒業海盛為魏增祥作為普通合伙人并持有 28.03%合伙企業份額的合伙企業，其持有發行人 2,500,000 股股份，占發行人本次發行前總股本的 2.98%，為發行人實際控制人魏增祥的一致行動人。恒業海盛基本情況如下：企業名稱 青島恒業海盛經濟信息咨詢企業（有限合伙）企業性質 有限合伙企業 1

122、-1-42 注冊地和主要經營地 山東省青島市市北區泰山路 122 號 執行事務合伙人 魏增祥 注冊資本 503萬元人民幣 實收資本 503萬元人民幣 成立日期 2014年 5 月 9日 統一社會信用代碼 91370203099007092N 經營范圍 經濟信息咨詢（不得經營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務及與發行人主營業務的關系 無實際經營業務，主要為投資控股平臺，與發行人主營業務不存在沖突。截至本招股說明書簽署日，恒業海盛的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）持股比例持股比

123、例 1 魏增祥 141.00 28.03%2 劉艷霞 80.00 15.90%3 朱德華 70.00 13.92%4 李貴章 70.00 13.92%5 吳永全 20.00 3.98%6 黃英 20.00 3.98%7 盧永霖 16.00 3.18%8 吳義全 16.00 3.18%9 劉軍政 12.00 2.39%10 楊衍霖 10.00 1.99%11 劉國東 10.00 1.99%12 于鵬 7.00 1.39%13 譚統 6.00 1.19%14 趙建國 5.00 0.99%15 張玉玫 5.00 0.99%16 邱會鋒 5.00 0.99%17 武光龍 5.00 0.99%18 王濤

124、 5.00 0.99%合計合計 503.00 100.00%恒業海盛未經審計的 2021年度和 2022年 1-6 月主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）505.99 505.94 凈資產（萬元）503.63 503.57 凈利潤（萬元）-0.08-0.06（4）海納兆業 海納兆業為魏增祥之女魏杰作為普通合伙人并持有 27.69%合伙企業份額、且魏增祥作1-1-43 為有限合伙人并持有 6.77%合伙企業份額的合伙企業，海納兆業持有發行人 2,500,000 股

125、股份，占發行人本次發行前總股本的 2.98%，為發行人實際控制人魏增祥的一致行動人。海納兆業基本情況如下：企業名稱 青島海納兆業經濟信息咨詢企業（有限合伙）企業性質 有限合伙企業 注冊地及主要經營地 山東省青島市市北區泰山路 122 號 執行事務合伙人 魏杰 注冊資本 502萬元人民幣 實收資本 502萬元人民幣 成立日期 2014年 5 月 9日 統一社會信用代碼 91370203099007527B 經營范圍 經濟信息咨詢（不得經營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。主營業務及與發行人主營業務的關系 無實際經營業務，主要

126、為投資控股平臺，與發行人主營業務不存在沖突。截至本招股說明書簽署日，海納兆業的股權結構如下：序號序號 股東股東姓名姓名 出資金額（萬元）出資金額（萬元）持股比例持股比例 1 魏杰 139.00 27.69%2 魏增祥 34.00 6.77%3 孫軼煒 20.00 3.98%4 李奎敏 20.00 3.98%5 逄增芹 20.00 3.98%6 周輝東 20.00 3.98%7 王德慶 10.00 1.99%8 張濤 10.00 1.99%9 薛英 10.00 1.99%10 薛正 10.00 1.99%11 李艷玲 10.00 1.99%12 薛艷艷 10.00 1.99%13 呂學兵 10.

127、00 1.99%14 高艷 10.00 1.99%15 姜超 10.00 1.99%16 楊帆 10.00 1.99%17 李鍇 10.00 1.99%18 彭景文 10.00 1.99%19 劉杰 10.00 1.99%20 盧衍春 10.00 1.99%21 朱德華 10.00 1.99%1-1-44 22 郝寧 10.00 1.99%23 吳洲凱 10.00 1.99%24 黃英 10.00 1.99%25 吳蘭花 10.00 1.99%26 馮健 7.00 1.39%27 陳濱 6.00 1.20%28 曾松 5.00 1.00%29 謝金龍 5.00 1.00%30 高峰 5.00

128、1.00%31 朱西濱 5.00 1.00%32 劉連貴 5.00 1.00%33 唐新茂 5.00 1.00%34 秦華啟 5.00 1.00%35 李啟軍 4.00 0.80%36 劉喜巧 3.00 0.60%37 袁永旺 3.00 0.60%38 周靈 1.00 0.20%合計合計 502.00 100.00%海納兆業未經審計的 2021年度和 2022年 1-6 月主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）503.82 503.76 凈資產（萬元）501.84

129、 501.78 凈利潤（萬元）-0.10-0.06 截至本招股說明書簽署日，發行人實際控制人魏增祥及其一致行動人李桂華、魏杰、恒業海盛、海納兆業合計直接和間接控制發行人 60.11%的股權。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 截至本招股說明書簽署日，除發行人控股股東、實際控制人及其一致行動人外，持有發行人 5%以上股份的其他股東為黃暹才（Sakchai Wongchamcharoen）、青島國安擁灣信息技術股權投資企業（有限合伙）。前述股東的主要情況如下：1、黃暹才、黃暹才 公司原股東黃漢清于 2021 年 1 月去世，去世前黃漢清持有公司 8,

130、430,000 股股份，占公司總股本的 10.06%。根據黃漢清全體法定第一順位繼承人于 2021 年 3 月 29 日簽署的繼承協議，各方就黃漢清所持有的全部發行人股份達成協議，同意由其子黃暹才繼承，黃漢清其他法定第一順位繼承人同意放棄繼承上述股份，并在證人見證下簽署了放棄繼1-1-45 承承諾書同意放棄繼承黃漢清持有的發行人 8,430,000 股股份，并將不以任何方式對獲得上述股份提出異議。2022 年 12 月，黃暹才已在中國證券登記結算有限公司辦理完成上述股份的股權變更登記手續。截至本招股說明書簽署日，黃暹才持有公司 8,430,000 股股份，占公司總股本的 10.06%。黃漢清（

131、Vira Wongchamcharoen），男，1938 年 11 月出生，2021 年 1 月去世，泰國國籍，中學學歷。2009 年 1 月至 2021 年 1 月，擔任泰國 Virayont 公司董事長。2012 年 1 月至 2021年 1 月，擔任三祥科技董事。黃暹才（Sakchai Wongchamcharoen），男，1966 年 3 月出生，泰國國籍，研究生學歷。1989 年至今擔任 Virayont 公司董事總經理；1999 年起至今在 Imperial 公司擔任董事總經理；2020年起至今擔任 T-Won Intertrade Company Limited 董事。2021年

132、 4月至今，擔任三祥科技董事。2、國安擁灣、國安擁灣 企業名稱 青島國安擁灣信息技術股權投資企業（有限合伙）企業性質 有限合伙企業 注冊地及主要經營地 山東省青島市黃島區香江路 177 號 601 執行事務合伙人 青島擁灣國安股權投資管理有限公司 注冊資本 25,000 萬元人民幣 實收資本 13,000 萬元人民幣 成立日期 2015年 8 月 25日 統一社會信用代碼 91370211350311933F 經營范圍 股權投資業務；自有資金對外投資業務（以上范圍未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）；企業管理咨詢服務業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后

133、方可開展經營活動）主營業務及發行人主營業務的關系 主營業務為投資，與公司主營業務不存在沖突。國安擁灣已于 2015 年 12 月 4 日取得中國證券投資基金業協會頒發的私募基金備案基金備案證明（私募基金備案編號 SC9811），國安擁灣的私募基金管理人青島擁灣國安股權投資管理有限公司已于 2015 年 10 月 30 日在中國證券投資基金業協會備案登記（登記編號 P1025612）。國安擁灣合伙人構成及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 認繳認繳出資額出資額（萬元）（萬元）認繳出資認繳出資比例比例 1 國安（北京）資本管理有限公司 10,000.00 40.00%2 青島市創新投資有

134、限公司 5,000.00 20.00%3 青島擁灣私募基金管理集團股份有限公司 3,000.00 12.00%1-1-46 4 青島大千民間資本管理有限公司 3,000.00 12.00%5 城發集團（青島）產業資本管理有限公司 3,000.00 12.00%6 青島擁灣國安股權投資管理有限公司 1,000.00 4.00%合計合計 25,000.00 100.00%（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有公司的股份

135、不存在質押或其他權利爭議的情形。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況 公司控股股東為金泰達，實際控制人為魏增祥，實際控制人的一致行動人為恒業海盛、海納兆業、李桂華及魏杰，上述主體所控制的除公司外的其他企業的基本情況如下：公司名稱公司名稱 設立時間設立時間 注冊地址注冊地址 經營范圍經營范圍 實際經營業務實際經營業務 青島三祥機械制造有限公司 2007年 5月 24 日 山東省青島市黃島區王臺鎮環臺北路 995號 設計、制造、加工、改造、銷售：紡織機械、家電機械、編織機械、橡膠機械、木工機械、工程機械及配件，產品的售后服務，貨物的進出口，生

136、產汽車零部件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）機械設備、工裝 檢 具、夾具、模具及汽車零部件的生產制造及銷售業務。三祥機械 2021年及 2022年 1-6 月未經審計的主要財務數據如下：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）467.97 540.69 凈資產（萬元）-1,264.64-1,234.56 凈利潤（萬元）73.62 30.08 三祥機械主要經營機械設備、工裝檢具、夾具、模具及汽車零部件配件的生產制造及銷售業務，未涉及汽車膠管及其總成的研發、生產

137、和銷售業務。公司不存在與實際控制人及其控制的其他企業從事相同業務情況。除金泰達全資持股并控制的青島三祥機械制造有限公司外，公司控股股東金泰達、實際控制人魏增祥及其一致行動人恒業海盛、海納兆業、李桂華、魏杰未控制其他發行人以外的企業，不存在同業競爭的情況。五、五、發行人股本情況發行人股本情況（一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 1-1-47 發行人本次發行前總股本為 8,380.00 萬股，在不考慮超額配售選擇權的情況下，本次公開發行股票數 1,423.00 萬股（含本數），本次發行完成后公司股本為 9,803.00 萬股；若全額行使超額配售選擇權，本次公開發行股票數

138、 1,636.45 萬股（含本數），本次發行完成后公司股本為 10,016.45萬股。發行后公司總股本不低于 3,000萬股。在不考慮超額配售選擇權的情況下，假設本次公開發行 1,423.00 萬股普通股，發行前后公司股本情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例 1 金泰達 4,448.90 53.09%4,448.90 45.38%2 恒業海盛 250.00 2.98%250.00 2.55%3 海納兆業 250.00 2.98%250.00 2.55%

139、4 李桂華 88.20 1.05%88.20 0.90%控股股東、實際控制人及其一致控股股東、實際控制人及其一致行動人小計行動人小計 5,037.10 60.11%5,037.10 51.38%5 黃暹才 843.00 10.06%843.00 8.60%6 國安擁灣 450.00 5.37%450.00 4.59%7 其他股東 2,049.90 24.46%3,472.90 35.43%合計合計 8,380.00 100.00%9,803.00 100.00%注：公司原股東黃漢清于 2021 年 1 月去世，其所持公司 10.06%的股份由其子黃暹才繼承，股權過戶手續于 2022 年 12

140、月完成，詳情參見本節“四、發行人股東及實際控制人情況/（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東/1、黃暹才”。（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 截至 2022年 6月 30日，公司前十大股東如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）股權比例股權比例（%）股份性質股份性質 限售情況限售情況 1 青島新金泰達經濟信息咨詢有限公司 4,448.90 53.09%境內非國有法人 4,448.90 2 黃漢清 843.00 10.06%境外自然人 843.00 3 青島國安擁灣信息技術股權投資企業（有限合伙）450.00 5.37

141、%境內非國有法人 0.00 4 國壽安?；疸y河證券國壽安保國保新三板 2 號資產管理計劃 251.10 3.00%基金、理財產品 0.00 5 青島恒業海盛經濟信息咨詢企業（有限合伙）250.00 2.98%境內非國有法人 250.00 6 青島海納兆業經濟信息咨詢企業（有限合250.00 2.98%境內非國有法人 250.00 1-1-48 伙）7 中原證券股份有限公司 167.41 2.00%國有法人 0.00 8 李樂 150.00 1.79%境內自然人 0.00 9 青島安盛和經濟信息咨詢有限公司 123.00 1.47%境內非國有法人 0.00 10 濟南海健投資合伙企業（有限合伙

142、）107.00 1.28%境內非國有法人 0.00 11 現有其他股東 1,339.59 15.99%境內自然人、境內非國有法人、國有法人、基金、理財產品 88.20 合計合計 8,380.00 100.00%-注：公司原股東黃漢清于 2021 年 1 月去世，其所持公司 10.06%的股份由其子黃暹才繼承，股權過戶手續于 2022 年 12 月完成，詳情參見本節“四、發行人股東及實際控制人情況/（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東/1、黃暹才”。公司控股股東金泰達、實際控制人魏增祥及其一致行動人恒業海盛、海納兆業、李桂華、黃暹才均對其所持有的股份辦理了自愿限售，限售股份合計 5,88

143、0.10 萬股，占發行前總股本的 70.17%。（三）（三）其他披露事項其他披露事項 無其他披露事項。六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在股權激勵及其他可能導致發行人股權結構變化的事項。七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人于境內外擁有 5 家控股子公司，發行人未設立分公司，亦不存在參股公司。發行人控股子公司的具體情形如下：（一）三祥金屬（一）三祥金屬 企業全稱 青島三祥金屬制造有限公司 企業性質 有限責任公司（中外合資

144、）注冊地址 青島市黃島區王臺鎮環臺北路 995號 主要經營地址 青島市黃島區王臺鎮環臺北路 995號 法定代表人 魏增祥 注冊資本 38.5萬美元 實收資本 38.5萬美元 1-1-49 成立日期 2007年 1 月 18日 統一社會信用代碼 91370211797506534E 經營范圍 研發、生產、銷售：汽摩配件（不含汽車電子裝置）；貨物及技術的進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及發行人主營業務的關系 主營汽車膠管金屬配件的生產制造，報告期內所產金屬件產品均為向發行人內供，未對外銷售。主要產品 各類汽車膠管金屬接頭 股權結構 三祥科技持股 87.01%Y

145、UGUANG DAVID LU 持股 9.74%SHAN DONG 持股 3.25%三祥金屬最近一年的主要財務數據如下所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）6,318.88 8,851.28 凈資產（萬元）3,684.56 4,113.36 凈利潤（萬元）782.36 428.80 以上財務數據已經中興華會計師審計。（二）三祥控股（二）三祥控股 企業全稱 Sunsong Holdings,Inc.中文名稱 三祥控股股份有限公司 注冊地址 850 New Burton Road

146、,Suite 201,Dover,Delaware,19904,USA 主要經營地址 無實際經營 董事會成員 魏增祥、劉艷霞、魏杰 授權股份 10,000 股 已發行股份 1,000 股 成立日期 2015年 4 月 15日 注冊編號 5729790（美國特拉華州）經營范圍 在特拉華州普通公司法下從事任何合法的行為或活動。主營業務及發行人主營業務的關系 無實際經營，為發行人在美國的投資控股平臺。主要產品 無實際經營 股權結構 三祥科技持股 100%三祥控股最近一年的主要財務數據如下所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/

147、2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）14,567.06 14,496.12 凈資產（萬元）14,329.72 14,254.23 凈利潤（萬元）810.65-148.74 以上財務數據已經中興華會計師審計。1-1-50（三）三祥北美（三）三祥北美 企業全稱 Sunsong North America Inc.中文名稱 三祥北美股份有限公司 注冊地址 50 West Broad Street,Columbus,Ohio,43215,USA 主要經營地址 3535 Kettering Blvd,Moraine,Ohio,45439,USA 董事會成員 魏增祥、劉艷霞、魏杰 授權股份 500

148、股 已發行股份 101股 成立日期 2019年 12月 31 日 企業注冊號 4417538（美國俄亥俄州）經營范圍 在俄亥俄州從事任何合法的行為或活動。主營業務及發行人主營業務的關系 進口、銷售汽車、摩托車配件以及工業用各種管路。主要經營發行人面向境外后市場客戶的銷售業務。主要產品 各類汽車膠管 股權結構 三祥控股持股 100%三祥北美最近一年的主要財務數據如下所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）9,120.99 11,185.04 凈資產（萬元）1,541.57 2,9

149、79.63 凈利潤（萬元）2,196.34 1,386.06 以上財務數據已經中興華會計師審計。三祥北美曾用名 Sun North America Inc.，于 2020 年 2 月 24 日更名為 Sunsong North America Inc.（俄亥俄州設立企業）。三祥北美前身為 Qingdao Sunsong North America L.L.C.（以下簡稱“青島三祥北美”）及 Sunsong North America Inc.（因其設立在美國北卡羅來納州，以下簡稱“三祥北美北卡”）。三祥北美及其前身自設立以來主要經營發行人面向境外后市場客戶的銷售業務，未發生變更。2013 年

150、10 月，公司在美國北卡羅來納州設立青島三祥北美。為了便于公司的業務拓展，將青島三祥北美由單一業主有限責任公司變更為股份公司，2014 年 4 月，公司又在美國北卡羅來納州設立三祥北美北卡，并由三祥北美北卡于 2014 年 6 月吸收合并青島三祥北美，三祥北美北卡作為尚存實體，青島三祥北美不再存續。2019 年末，因公司經營需要，經管理層決定將三祥北美北卡注冊地址由美國北卡羅來納州遷往美國俄亥俄州，由俄亥俄州新設公司繼承原公司的全部銷售業務，并通過在俄亥俄州新設立子公司與原公司進行吸收合并的方式辦理遷址的工商變更手續。根據美國Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，202

151、0年 1 月 29 日，三祥北美北卡與三祥北美簽署了合并協議，并根據 2020 年 2 月 12 日提交至俄亥俄州的一份公司合并證書，1-1-51 三祥北美北卡與三祥北美合并，三祥北美作為尚存實體，三祥北美北卡自合并日 2020 年 1月 29日起不再存續。（四）（四）Harco 公司公司 企業全稱 Harco Manufacturing Group,LLC 中文名稱 哈克制造集團有限責任公司 注冊地址 110 North Main Street,Suite 1600,Dayton,Ohio,45402,USA 主要經營地址 3535 Kettering Blvd,Moraine,Ohio,4

152、5439,USA 董事 魏杰 成立日期 2006年 12月 18 日 企業注冊號 1667852（俄亥俄州）經營范圍 汽車制動軟管及總成的生產及制造。主營業務及發行人主營業務的關系 面向美國通用汽車公司（整車廠客戶）及相關企業出售汽車膠管總成。主要產品 汽車膠管總成 股權結構 三祥控股持股 100%注：美國公司法下 LLC（有限責任公司 Limited Liability Company）不涉及注冊資本及授權股份，有限公司對外所負的經濟責任以出資者所投入的資金為限。Harco公司最近一年的主要財務數據如下所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年

153、 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）12,429.60 13,961.65 凈資產（萬元）635.75-659.72 凈利潤（萬元）-666.90-1,277.10 以上財務數據已經中興華會計師審計。因看重 Harco 公司在美國通用汽車公司的合格供應商資質及潛在市場價值，發行人于2015 年 6 月以收購形式取得了 Harco 公司控制權。收購前，Harco 公司在其當時管理層的主導下與美國通用汽車公司簽署了一系列不可撤銷的價格協議。又因 Harco 公司在現有生產規模下固定成本較高，在前述協議約定的銷售價格約束下無法實現盈利，遂 Harco 公司自發行人取得

154、控制權并開始向美國通用公司量產交貨后開始發生虧損。前述項目將于 2023年至 2026 年陸續履行完畢。就上述虧損合同事項，公司與 Harco 公司原股東在報告期內曾存在訴訟，截至本招股說明書簽署日，雙方已達成和解，詳情請參見本招股說明書“第十節 其他重要事項/三、可能產生重大影響的訴訟、仲裁事項/（一）公司訴訟、仲裁事項/2、報告期內已了結的重大訴訟、仲裁”。（五）三祥泰國（五）三祥泰國 企業全稱 三祥泰國有限公司 注冊地址 泰國佛統府三攀縣來陵鎮塔普賽 5號 1-1-52 主要經營地址 泰國佛統府三攀縣來陵鎮塔普賽 5號 注冊資本 500萬泰銖 實收資本 500萬泰銖 成立日期 2020年

155、 6 月 4日 企業注冊號 0735563004086 經營范圍 制造、銷售、進口、出口汽車管路 主營業務及發行人主營業務的關系 生產汽車膠管總成并向發行人境外子公司進行供貨。主要產品 汽車膠管總成 股權結構 三祥科技持股 90%；Jiraphan Wongchamcharoen持股 4%；Kasem Vongjamcharoen 持股 3%；Waraporn Pomthong 持股 3%。三祥泰國最近一年的主要財務數據如下所示：項目項目 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 總資產（萬元）4,461.3

156、4 8,339.92 凈資產（萬元）-93.80 355.99 凈利潤（萬元）-373.49 453.97 以上財務數據已經中興華會計師審計。（六）發行人境外子公司歷史沿革涉及的境內審批手續履行情況（六）發行人境外子公司歷史沿革涉及的境內審批手續履行情況 1、三祥泰國、三祥泰國 發行人就投資三祥泰國履行的境內商務、外匯及發改部門審批手續情況如下：序號序號 事項事項 商務部門商務部門 外匯部門外匯部門 發改部門發改部門 1 2020年6月 新設，中方投資總額28.008萬美元 2020年7月7日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702202000069號）2020年8月21日中國農業

157、銀行股份有限公司青島黃島支行 業 務 登 記 憑證：ODI中方股東對外義務出資 2020年6月28日 青島市發展和改革委員會境外投資項目 備 案 通 知 書（青發改外資備202027號）發行人就設立三祥泰國事項履行了必要的商務、外匯及發改部門的備案或登記手續，符合境內有關境外投資法律法規的規定。2、三祥控股、三祥控股 在發行人發起設立三祥控股及三祥控股歷次股權變動過程中，發行人就投資三祥控股履行的境內商務、外匯及發改部門審批手續情況如下：序號序號 事項事項 商務部門商務部門 外匯部門外匯部門 發改部門發改部門 1 2015年4月新設，投資總額1,500萬美元 2015年4月8日 青 島市商務局

158、企業境外投資證書（境外投資證第2015年4月17日國家外匯管理局黃島支局業務登記憑證：ODI中方股東未辦理。根據境外投資項目核準和備案管理辦法規定，對于投資主體1-1-53 N3702201500075號）對外義務出資 應申請辦理核準或備案但未依法取得核準文件或備案通知書而擅自實施的項目，一經發現，國家發展改革委將會同有關部門責令其停止項目實施。2 2016年5月投資總額增加至2,500萬美元 2016年5月19日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702201600104號）2016年6月14日中國農業銀行股份有限公司青島黃島支行 業 務 登 記 憑證：ODI中方股東對外義務出資

159、未辦理。根據境外投資項目核準和備案管理辦法規定，對于投資主體應申請辦理核準或備案但未依法取得核準文件或備案通知書而擅自實施的項目，一經發現，國家發展改革委將會同有關部門責令其停止項目實施。3 2018年12月 投資總額減少至500萬美元 2018年12月7日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702201800160號）根據資本項目外匯 業 務 操 作 指 引（2017年 版）規定，此次減資不需要匯回資金，且繼續持有三祥控股股權，無需辦理外匯變更登記 未辦理。根據企業境外投資管理辦法規定，應當履行核準、備案變更手續，但未經核準、備案機關同意而擅自實施變更的項目，由核準、備案機關責令投

160、資主體中止或停止實施該項目并限期改正。發行人投資設立三祥控股及后續變更履行了必要的商務、外匯部門的備案或登記手續，但均未按照當時適用的境外投資法律法規履行發改部門的備案手續。發行人在投資設立三祥控股及后續變更時，相關商務部門和外匯部門均未要求發行人提供發改部門的境外投資備案文件，且發行人當時具體負責經辦的工作人員不熟悉發改部門關于境外投資的相關法規和流程，因此，發行人均未按照當時適用的境外投資法律法規履行發改部門的備案手續。發行人在2015年4月投資設立三祥控股及2016年5月對其增加投資總額時，均分別取得了業務登記憑證（業務類型：ODI中方股東對外義務出資）。此外，發行人于2018年12月對

161、三祥控股減少投資總額，根據資本項目外匯業務操作指引（2017年版）規定，境內機構的境外直接投資在減資時需要辦理外匯變更登記的情形為：（1）因減資不再持有境外企業股權的；或（2）境外企業減資需要匯回資金的。此次三祥控股減資并未匯回資金，且發行人繼續持有三祥控股股權，因此，上述三祥控股減資無需辦理外匯變更登記。發行人1-1-54 投資三祥控股履行了必要的外匯登記手續，符合當時有效的外匯管理相關規定。針對發行人投資三祥控股未履行發改部門備案手續的情形，經中介機構對青島市發展和改革委員會進行電話咨詢，受訪工作人員表示境外投資備案手續僅進行事前備案，無相關事后補辦法定程序，因而無法補充辦理備案程序。3、

162、三祥北美及其前身、三祥北美及其前身 發行人就投資三祥北美及其前身履行的境內商務、外匯及發改部門審批手續情況如下：序序號號 公司名公司名稱稱 事項事項 商務部門商務部門 外匯部門外匯部門 發改部門發改部門 1 青島三祥北美 2013 年 9 月 新設，公司名稱為“青島三祥北美有限責任公司”，投資總額50萬美元 2013年9月30日商務部企業境外投資證書（商境外投資證第3702201300083號）由2017年3月21日國家外匯管理局黃島支局業務登記憑證：ODI中方股東對外義務出資覆蓋 未辦理。根據境外投資項目核準暫行管理辦法規定，對未經有權機構核準或備案的境外投資項目，外匯管理、海關、稅務等部門

163、不得辦理相關手續。2 三祥北美北卡（1）境外情況：2014 年 4月發行人在美國北卡羅來納州新設三祥北美股份有限公司，2014 年 6月吸收合并青島三祥北美有限責任公司；（2）境內情況：公司名稱變更為“三祥北美股份有限公司”，投資總 額 增 加 至100萬美元 2014年5月19日商務部企業境外投資證書（商境外投資證第3702201400066號）2017年3月21日國家外匯管理局 黃 島 支 局業務登記憑證：ODI中方股東對外義務出資 未辦理。根據境外投資項目核準和備案管理辦法規定，對于投資主體應申請辦理核準或備案但未依法取得核準文件或備案通知書而擅自實施的項目，一經發現，國家發展改革委將會

164、同有關部門責令其停止項目實施。2015 年 10 月投資路徑變更為三祥控股 2015年 10月 16日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702201500286號）2017 年 3 月 21日國家外匯管理局黃島支局業務登記憑證：ODI 中方股東轉股-中轉外 未辦理。根據境外投資項目核準和備案管理辦法規定，對于投資主體應申請辦理核準或備案但未依法取得核準文件或備案通知書而擅自實施的項目，一經發現，國家發展改革委將會同有關部門責令1-1-55 其停止項目實施。2018 年 12 月投資總額增加至 200 萬美元 2018 年 12 月 7日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3

165、702201800161號）根據國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知（匯發201513號），取消境外再投資外匯備案，此時三祥北美為境外再投資，無需辦理外匯備案手續 未辦理。根據企業境外投資管理辦法規定，應當履行核準、備案變更手續，但未經核準、備案機關同意而擅自實施變更的項目，由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正。3 三祥北美（1）境外情況：2019 年12 月三祥控股在美國俄亥俄州新設公司，2020 年 2 月吸收合并美國北卡羅來納州三祥北美股份有限公司；（2）境內情況：地址由美國北卡羅來納州變更為美國俄亥俄州 2022 年 6 月 21日在商務部

166、門網站辦理地址變更備案；此次地址變更不涉及企業 境 外 投 資 證書內容變更，故 未 換 發 新 的企業境外投資證書 不適用 不適用 青島三祥北美、三祥北美北卡的設立及后續變更履行了必要的商務、外匯部門的核準、備案或登記手續，并取得相應的企業境外投資證書 業務登記憑證。針對三祥控股在美國俄亥俄州新設公司吸收合并三祥北美北卡的事項，中介機構與青島市商務局工作人員進行了訪談，工作人員認為三祥控股在俄亥俄州新設公司吸收合并三祥北美北卡，未導致原三祥北美北卡企業境外投資證書載明的境外投資事項發生變更，無需換發企業境外投資證書，但需在商務部門網站上辦理地址變更備案，將三祥北美北卡地址由美國北卡羅來納州變

167、更為美國俄亥俄州。發行人已于 2022 年 6 月 21 日在商務部門網站上辦理完成上述地址變更備案。三祥北美及其前身的設立及后續變更均未按照當時適用的境外投資法律法規履行發改部門的核準或備案手續。4、Harco 公司公司 發行人就投資 Harco公司履行的境內商務、外匯及發改部門審批手續情況如下：1-1-56 序序號號 事項事項 商務部門商務部門 外匯部門外匯部門 發改部門發改部門 1 2015 年 10 月通過三祥控股并購，投資總額 1,200 萬美元 2015 年 10 月 16 日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702201500285號）根據關于進一步簡化和改進直接投資

168、外匯管理政策的通知（匯發201513號），取消境外再投資外匯備案，Harco公司為境外再投資，無需辦理外匯備案手續 發改部門網上備案 2 2018年 10月投資總額增加至 2,800萬美元 2018 年 12 月 7 日青島市商務局企業境外投資證書（境外投資證第N3702201800162號）未實際投入資金，未辦理備案手續 發行人通過三祥控股并購 Harco公司及后續變更均履行了商務部門的備案手續。根據當時適用的國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知（匯發201513 號）規定，“境內投資主體設立或控制的境外企業在境外再投資設立或控制新的境外企業無需辦理外匯備案手續?！币?/p>

169、此，發行人通過三祥控股并購 Harco 公司及后續變更無需辦理外匯備案手續。2015年 10月三祥控股并購 Harco公司的資金來源于發行人，并且發行人為三祥控股的付款責任提供保證擔保。根據當時適用的境外投資項目核準和備案管理辦法第二條、第八條規定，地方企業以提供融資或擔保等方式通過其境外企業或機構實施的中方投資額3 億美元以下境外投資項目，由各省、自治區、直轄市及計劃單列市和新疆生產建設兵團等省級政府投資主管部門備案。經中介機構登陸全國境外投資管理和服務網絡系統查詢，發行人已就上述通過三祥控股并購 Harco公司的事項辦理了發改部門的網上備案手續。2018 年 12 月，Harco 公司企業

170、境外投資證書顯示增加投資總額，由 1,200 萬美元變更為 2,800 萬美元。上述對 Harco 公司增加投資總額的資金擬計劃由發行人提供。根據現行有效的企業境外投資管理辦法第十四條規定，境內企業直接投入資產、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目，需要辦理發改部門的備案手續。截至本招股說明書出具之日，發行人未實際投入資金，發行人亦未就上述 Harco 公司增加投資總額辦理發改部門的備案手續。根據企業境外投資管理辦法第三十二條規定、境外投資核準備案百問百答第三十七條及第三十八條規定，屬于核準、備案管理范圍的項目，境內企業應當在實際投入資產、權益或提供融資、擔保之前辦理發改部門的核準或備案手續。鑒

171、于發行人未實際投入資金，上述 Harco 公司增加投資總額未辦理發改部門備案手續的情形未產生實質性影響，不構成重大違法違規行為。5、關于三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續的影響分析、關于三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續的影響分析 1-1-57 為解決發行人投資三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續的問題，發行人曾向主管部門青島市發展和改革委員會咨詢補辦相關手續，但因青島市發展和改革委員會僅進行事前備案，無相關事后補辦法定程序，未能實現補辦。針對上述問題，保薦機構及發行人律師對青島市發展和改革委員會進行電話咨詢，受訪工作人員給出的回復與發

172、行人咨詢的回復情況相同，即無法補充辦理備案程序。鑒于：（1）根據北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市業務規則適用指引第 1號之“1-7 重大違法行為”的規定，“最近 36個月內，發行人及其控股股東、實際控制人在國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域，存在以下違法行為之一的，原則上視為重大違法行為：被處以罰款等處罰且情節嚴重；導致嚴重環境污染、重大人員傷亡、社會影響惡劣等。有以下情形之一且保薦機構及發行人律師出具明確核查結論的，可以不認定為重大違法：違法行為顯著輕微、罰款數額較??；相關規定或處罰決定未認定該行為屬于情節嚴重；有權機關證明該行為不屬于重大違法。但違

173、法行為導致嚴重環境污染、重大人員傷亡、社會影響惡劣等并被處以罰款等處罰的，不適用上述情形”。根據上述規定，發行人投資三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續不屬于境外投資項目核準暫行管理辦法 境外投資項目核準和備案管理辦法及企業境外投資管理辦法認定為屬于情節嚴重的情形。因此，發行人投資三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續不屬于重大違法違規行為。（2）根據 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，“控股公司在特拉華州具有良好的信譽和合法的公司存續”“SNA 在俄亥俄州具有良好的信譽和合法的公司存續”并且“在普通法和衡平法項下，各公司均不涉及被

174、其它公司或政府機構提起的或被威脅、索賠、要求、訴訟、法律程序（包括行政程序）、投訴、禁令、調查或申訴”。（3）青島市發展和改革委員會已于 2022 年 5 月 13 日出具證明，“2019 年 1 月 1 日至本證明出具之日，青島三祥科技股份有限公司不存在受到我委行政處罰的情形，不存在對我委的行政訴訟，未發現該公司在青島市公共信用信息平臺中存在失信記錄”；于 2022 年7月 12日出具證明，“2022年 1 月 1日至 2022年 6月 30日，青島三祥科技股份有限公司不存在受到我委行政處罰的情形，不存在對我委的行政訴訟，未發現該公司在青島市公共信用信息平臺中存在失信記錄”。發行人、保薦機構

175、及發行人律師已就發行人境外投資發改備案手續補辦事項向青島市發展和改革委員會進行了咨詢，截至本招股說明書出具之日，發改部門未責令發行人中止或停止實施境外投資項目。（4）發行人已出具書面承諾，“如將來發改部門要求本公司針對境外投資未履行發改1-1-58 部門核準或備案手續的問題進行規范整改，本公司將按照發改部門的要求，積極采取規范整改措施”。（5）發行人實際控制人魏增祥已出具承諾，“如果三祥科技因未按照規定在發展改革部門辦理企業境外投資有關審批、備案手續，而受到主管機關的任何強制措施、行政處罰、發生糾紛、履行任何其他法律程序或承擔任何責任而造成三祥科技的任何經濟損失，本人將無條件全部代三祥科技承擔

176、相關費用，或在三祥科技必須先行承擔情況下本人將及時給予三祥科技全額補償。并且，本人保證今后不會就此向三祥科技進行追償”。綜上，發行人投資三祥控股、三祥北美及其前身未履行發改部門核準或備案手續不屬于重大違法違規行為，且截至本招股說明書出具之日，發改部門未責令發行人中止或停止實施該項目，上述事項不會對本次發行上市構成實質性法律障礙。（七）發行人境外子公司設立及合并過程的合規性（七）發行人境外子公司設立及合并過程的合規性 1、三祥泰國、三祥泰國 根據漢成律師事務所就三祥泰國出具的法律盡職調查報告，“根據泰國商業發展部出具的公司設立指引條例，公司成立必須符合有三個自然人發起人的條件，目標公司的發起人符

177、合上述規定。截至本法律盡職調查報告出具之日，目標公司依據泰國民商法典的規定及泰國商業發展部出具的公司設立指引條例合法設立并有效存續，系可以訴訟或被訴的獨立法人主體并有從事其業務及經營其資產的全部權利，不存在依據泰國法律法規、目標公司章程或其他事項需要解散或終止的情況?！备鶕h成律師事務所就三祥泰國出具的法律盡職調查報告，三祥泰國自 2020 年 6月 4 日成立至今，其未發生公司組織形式、股權結構的變化?；谏鲜?，三祥泰國的設立符合當地法律法規規定，三祥泰國在泰國合法存續。2、三祥控股、三祥控股 根據 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，“控股公司是一家位于特拉華州的

178、公司，于 2015 年 4 月 15 日注冊成立。我們于 2022 年 7 月 18 日從特拉華州訂購并收到了公司注冊證書的認證副本（包括 2015 年 8 月 7 日提交的修正案）。該等公司證書（經修訂）符合特拉華州普通公司法及控股公司內部管理文件的規定?！薄案鶕覀冊?022 年 7 月 25 日從特拉華州州務卿處獲得的信譽良好證明，控股公司在特拉華州具有良好的信譽和合法的公司存續?！备鶕?Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告，三祥控股自 2015年 4 月 15日成立至今，其未發生公司組織形式、股權結構的變化?；谏鲜?，三祥控股的設立符合當地法律法規規定，三祥控股在

179、美國特拉華州合法存1-1-59 續。3、三祥北美及其前身、三祥北美及其前身（1）青島三祥北美的設立 根據 Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），“根據北卡羅來納州的備案文件，青島三祥北美于 2013 年 10 月 14 日在北卡羅來納州成立。三祥是青島三祥北美最初的唯一股東。青島三祥北美向北卡羅來納州提交的組織章程符合北卡羅來納州有限責任公司法及公司內部管理文件的規定?！保?）三祥北美北卡的設立及吸收合并青島三祥北美 根據 Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），“三祥北美北卡于 20

180、14 年 4 月 28 日在北卡羅來納州注冊成立。三祥北美北卡在北卡羅來納州備案的公司章程符合北卡羅來納州有限責任公司法及公司內部管理文件的規定?！备鶕?Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），“2014年 6月 10日，三祥北美北卡與青島三祥北美合并，后者是北卡羅來納州的一家有限責任公司，三祥是該公司的唯一股東，三祥北美北卡是尚存實體。由于此次合并，青島三祥北美不再存續，之前其發行給三祥的所有有限責任公司的股票權益被交出并全部注銷。三祥北美北卡向北卡羅來納州提交的合并文件以及合并的同意書、決議、協議和計劃等內部文件均符合北卡羅來納州商業公

181、司法和北卡羅來納州有限責任公司法的規定?！保?）發行人將三祥北美北卡的股份轉讓給三祥控股 根據 Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），“2015 年 12 月 31 日，通過一項不可撤銷的股權轉讓授權書，三祥將三祥北美北卡的 10,000股普通股出資轉讓給三祥控股，作為其對三祥控股的資本投入?！保?）三祥北美的設立及吸收合并三祥北美北卡 根據 Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），“三祥北美是一家俄亥俄州的公司，于 2019 年 12 月 31 日注冊成立，最初的公司名稱為 Sun

182、NA Inc。該公司在俄亥俄州的實體編號為 4417538。其在俄亥俄州的注冊代理人是 Corporation Service Company，注冊地址為 50 West Broad Street,Columbus,Ohio,43215。我們訂購并收到了三祥北美的公司章程認證副本（包括 2020 年 2 月 24 日提交的某些修訂和重述條款以及 2021 年 4 月 26 日提交的某些第二次修訂和重述條款）。此等公司章程（經修訂和重申）符合俄亥俄州普通公司法及公司內部管理文件的規定?！?-1-60 根據 Winston&Strawn LLP出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯

183、），“2020年 2月 12日，三祥北美向俄亥俄州提交了一份公司合并證書，將三祥北美北卡與三祥北美合并，三祥北美作為尚存實體。我們于 2022 年 7 月 18 日從俄亥俄州訂購并收到了生效的合并證書認證副本。該合并證書符合俄亥俄州普通公司法及公司內部管理文件的規定?！薄案鶕覀冊?2022 年 7 月 25 日從俄亥俄州州務卿處獲得的信譽良好證明，三祥北美在俄亥俄州具有良好的信譽和合法的公司存續?！背鲜鐾?，根據 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告（經山東優啟翻譯服務有限公司翻譯），針對公司訴訟及法務事項，“根據各公司現有的信息，在普通法和衡平法項下，各公司均不涉及

184、被其它公司或政府機構提起的或被威脅、索賠、要求、訴訟、法律程序（包括行政程序）、投訴、禁令、調查或申訴”?；谏鲜?，三祥北美及其前身的設立變更符合所在地區的法律法規規定，不存在被相關主管部門處罰的情形。4、Harco 公司公司 根據美國律師 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，“Harco是一家俄亥俄州的有限責任公司，成立于 2006 年 12 月 18 日。2015 年 6 月 1 日，Harco 向俄亥俄州提交了一份公司合并證書，將 Harco 的兩家子公司，即 Harco Brake Systems,Inc.和 Harco Industries,Inc.，這兩家

185、俄亥俄州的公司與 Harco 合并，Harco 作為尚存實體。我們于 2022年 7 月 18 日從俄亥俄州訂購并收到了 Harco 組織章程證書（包括合并文件）的認證副本。該等組織章程和合并申請符合俄亥俄州普通公司法的規定。我們無法獲得 Harco Brake Systems,Inc.和 Harco Industries,Inc.的管理文件以及與這些 Harco實體的形成和合并有關的內部同意、決議?！比缟纤?，Harco 公司的設立及合并子公司符合當地法律法規規定。因美國律師無法獲取 Harco 公司被三祥控股并購前的內部管理文件，故無法獲知 Harco 公司的設立及合并子公司是否符合公司內

186、部管理規定。但是，根據 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，Harco公司在俄亥俄州具有良好的信譽和合法的公司存續。根據 Winston&Strawn LLP 出具的法律盡職調查報告，“根據 2015 年 4 月 30 日控股公司（作為買方）與 Larry G.Harris、Kristina L.Harris 和 HMFG Group Limited Partnership（統稱為Harco 賣方）簽訂的股權購買協議，控股公司從 Harco 賣方手中收購了 Harco 80%的已發行流通股，該交易于 2015年 6 月 1 日完成。2021年 11月 17日，根據控股

187、公司和 Harco賣方簽訂的保密和解協議，Harco賣方將 Harco剩余的 20%已發行流通股轉讓給控股公司。目前，控股公司是 Harco 的唯一股東?！薄案鶕覀冇?2022 年 7 月 18 日從俄亥俄州州務卿處獲得的信譽良好證明，Harco 在俄亥俄州具有良好的信譽和合法的公1-1-61 司存續?！被谏鲜?，Harco 公司的設立及合并子公司符合當地法律法規規定，并且三祥控股已完成并購 Harco 公司 100%股權，系 Harco 公司的唯一股東，Harco 公司在美國俄亥俄州合法存續。綜上，發行人境外子公司在發行人控制期間的設立及合并過程符合當地法律法規規定，截至本招股說明書出具日

188、，發行人境外子公司在境外均處于合法存續狀態。八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署日，公司董事會由 10 名董事組成，包括 3 名獨立董事，董事會成員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 任期任期 1 魏增祥 董事、董事長 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 2 楊衍霖 董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 3 劉艷霞 董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月

189、 30 日 4 黃暹才 董事 2021年 4 月 22日至 2023年 7月 30 日 5 宋文云 董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 6 魏杰 董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 7 李科學 董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 8 周永亮 獨立董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 9 李勁松 獨立董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 10 李鴻 獨立董事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 魏增祥先生魏增祥先生：簡歷詳見本節之“四、發行

190、人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。楊衍霖先生楊衍霖先生：男，1953 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2003 年4 月至 2011 年 6 月，擔任三祥有限董事、總經理；2011 年 7 月至 2013 年 10 月，擔任三祥科技董事、總經理；2013年 11月至今，擔任三祥科技董事。劉艷霞女士劉艷霞女士：女，1967 年 1 月生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2001 年7 月至 2003 年 4 月擔任金泰達市場部經理，2003 年 4 月至 2011 年 6 月，擔任三祥有限董事、市場部經理、董事長助理；2011 年 7 月至

191、2013 年 10 月，擔任三祥科技董事、董事會秘書、副總經理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月，擔任三祥科技董事、董事會秘書、總經1-1-62 理；2014年 6月至今，擔任三祥科技董事、總經理。黃暹才先生黃暹才先生：簡歷詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。宋文云先生宋文云先生：男，1963 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2007年至今擔任北京交通大學并購中心副主任；2011年 6月至今擔任三祥科技董事。魏杰女士魏杰女士：簡歷詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控

192、制人情況”。李科學先生李科學先生：男，1973 年 1 月出生，畢業于北京大學，工商管理碩士。2004 年至2010 年，擔任新華錦集團總裁助理、新華錦集團山東錦隆投資有限公司總經理。2011 年 8月到 2015 年 7 月，擔任青島擁灣資產管理有限責任公司董事長。2015 年至 2022 年 1 月擔任青島擁灣私募基金管理集團股份有限公司董事及總經理。2016 年 2 月起至今在三祥科技擔任董事。周永亮先生周永亮先生：男，1963 年 6 月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。1995 年畢業于北京大學國際關系學院，獲法學博士學位；1995 年 8 月至 2001 年 12 月在中遠

193、海運集團從事企業規劃及人力資源管理工作；2002 年 1 月至今在北京國富創新管理咨詢有限公司擔任執行董事。2017年 6月起至今在三祥科技擔任獨立董事。李勁松先生李勁松先生：男，1972 年 5 月生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士學歷，全國會計領軍（后備）人才，中國注冊會計師，高級會計師。2010年 8月至 2013年 5月擔任三菱瓦斯化學工程塑料（上海）有限公司財務部長；2013年 6月至 2014年 5月擔任上海仟一會計師事務所項目經理；2014 年 6 月起至 2020 年 11 月任職中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所審計二部部門經理；2020 年 12 月至

194、今擔任立信會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。2017年 6 月起至今在三祥科技擔任獨立董事。李鴻女士李鴻女士：女，1963 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，全國橡膠制品標準化技術委員會委員，全國工業產品生產許可證國家注冊審查員。1991 年 5 月至1996 年 11 月就職于青島橡六集團公司；1996 年 12 月至 2007 年 8 月，擔任中國橡膠工業協會膠管膠帶分會副秘書長；2011 年至今擔任中國橡膠工業協會膠管膠帶分會秘書長，兼任中國橡膠工業協會副秘書長。2017 年 4 月至今兼任四川川環科技股份有限公司獨立董事；2020 年 2 月至今兼任浙江雙箭橡膠股

195、份有限公司獨立董事；2018 年 4 月至今兼任三維控股集團股份有限公司獨立董事；2018 年 8 月至今兼任元創科技股份有限公司獨立董事；2020年 7月至今在三祥科技擔任獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 1-1-63 截至本招股說明書簽署日，公司監事會由 3 名監事組成，包括 1 名監事會主席，1 名職工監事，監事會成員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 本屆任職期間本屆任職期間 1 周輝東 監事會主席 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 2 孫振 監事 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 3 郝寧 職工監事 2020

196、年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 周輝東先生周輝東先生：男，1967 年 10 月生，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。2006年至 2011 年 6 月，擔任三祥有限采購總監；2011 年 6 月至 2011 年 9 月擔任三祥科技監事、采購總監；2011年 9 月至今，擔任三祥科技監事。孫振先生孫振先生：男，1982 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于中國海洋大學，本科學歷。2007 年 9 月至 2011 年 12 月，任中泰證券股份有限公司客戶經理；2011 年12 月至 2015 年 6 月，任東莞證券青島營業部理財經理，綜合保障部經理；2015

197、年 6 月至今，任三祥科技證券事務代表。2020年 7 月起至今在三祥科技擔任監事。郝寧先生郝寧先生：男，1975 年 7 月生，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2002 年 4月至 2006 年 6 月，擔任青島星辰實業有限公司運輸部經理。2006 年 7 月至 2010 年 4 月，擔任青島旭升印務有限公司業務主管。2010 年 4 月至今，擔任青島三祥科技股份有限公司安監辦主任。2020年 4月起至今在三祥科技擔任監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署日，公司的高級管理人員包括總經理、執行總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書，具體情況如下：序號序號 姓名姓名

198、在本公司任職在本公司任職 本屆任職期間本屆任職期間 1 劉艷霞 總經理 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 2 魏杰 副總經理 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 3 王德慶 執行總經理 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 4 薛艷艷 董事會秘書 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 5 孫若江 財務總監 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 6 李鍇 副總經理、總工程師 2021年 6 月 15日至 2023年 7月 30 日 7 孫軼煒 副總經理 2020年 7 月 31日至 2023

199、年 7月 30 日 8 吳洲凱 副總經理 2020年 7 月 31日至 2023年 7月 30 日 劉艷霞女士劉艷霞女士：詳見本節“八、董事、監事、高級管理人員基本情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”之“1、董事會成員”。魏杰女士魏杰女士：簡歷詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（一）控股股東、實際控制人情況”。1-1-64 王德慶先生王德慶先生：男，1982 年 9 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2007 年7 月至 2013 年 12 月擔任三祥科技國內銷售副總經理；2014 年 1 月至 2018 年 1 月，擔任三祥科技國內銷售總經理；2018

200、 年 1 月至 2020 年 7 月，擔任三祥科技副總經理。2020 年 7月至今，擔任三祥科技執行總經理。薛艷艷女士薛艷艷女士：女，1977 年 12 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002年 9 月至 2008年 2 月，擔任青島新時代、青島揚帆職業技術學校教師、教務主任；2008年3月至 2011年 6月，擔任三祥有限人力資源副總監；2011年 7月至 2014年 6月，擔任三祥科技監事、人力資源副總監、總監；2014 年 6 月至今，擔任三祥科技董事會秘書、人力資源總監。孫若江先生孫若江先生：男，1976 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于青島海洋大學，本

201、科學歷。1996 年 7 月至 2007 年 4 月，任青島港前港分公司財務部會計；2007 年5 月至 2013 年 12 月，任日照日青集裝箱碼頭有限公司財務經理；2014 年 1 月至 2015 年 5月，任青島港國際股份有限公司財務部會計；2015年 8 月至今，擔任三祥科技財務總監。李鍇先生李鍇先生：男，1978 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任香港泛亞公司研發工程師；2005 年 7 月加入公司，歷任三祥有限研發工程師、技術副總監、總監、膠管制造事業部總經理助理、膠管制造事業部總經理；2016年 2月至 2018年 1月，擔任事業部總經理；2017 年

202、6 月至 2018 年 1 月，任三祥科技股份有限公司監事；2018年 1月至今，擔任三祥科技副總經理；2021年 6月起至今，兼任公司總工程師。孫軼煒女士孫軼煒女士：女，1977 年 1 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。曾任金泰達技術員；2003 年 4 月加入公司，歷任三祥有限技術員、技術采購總監、制造事業部總經理、三祥金屬董事兼總經理；2018年 1月至今，擔任三祥科技副總經理。吳洲凱先生吳洲凱先生：男，1975 年 11 月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1997年 5 月至 1999 年 10 月，擔任青島市北區科技發展總公司辦公室職員；1999 年 10 月至2

203、004 年 10 月，擔任青島電子信息城服務中心部門經理；2004 年 10 月至 2007 年 10 月，擔任青島市北區科技街人才培訓中心共青團科技街工委會副書記；2007 年 10 月至 2019 年 1月，擔任三祥科技銷售經理；2019 年 1 月至 2020 年 7 月擔任三祥科技物流管理中心副總監；2017 年 6 月至 2020 年 7 月，擔任三祥科技監事，2020 年 7 月至今，擔任三祥科技副總經理。4、董事、監事、高級管理人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員在發行人及控股子公司以外的主要兼職情況如下所示：1

204、-1-65 姓名姓名 在發行人處在發行人處擔任職務擔任職務 兼職單位兼職單位 在兼職單位所擔在兼職單位所擔任職務任職務 兼兼職單位與本公司關系職單位與本公司關系 魏增祥 董事長，董事 金泰達 執行董事兼經理 公司控股股東 恒業海盛 執行事務合伙人 公司實際控制人的一致行動人 魏杰 董事、副總經理 海納兆業 執行事務合伙人 公司實際控制人的一致行動人 黃暹才 董事 Virayont公司 董事總經理 公司董事控股并擔任高級管理人員的其他企業 Imperial公司 董事總經理 公司董事控股并擔任高級管理人員的其他企業 T-WON Intertrade Company Limited 董事 公司董事控

205、股并擔任高級管理人員的其他企業 李科學 董事 青島敬知文化傳播有限公司 執行董事兼經理 公司董事控股并擔任高級管理人員的其他企業 青島敬知企業管理有限公司 執行董事兼經理 公司董事控股并擔任高級管理人員的其他企業 青島擁灣國安股權投資管理有限公司 董事長 公司董事擔任董事的其他企業 青島擁灣成長創業投資有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 青島特利爾環保集團股份有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 新疆新青股權投資有限公司 董事 公司董事擔任董事的其他企業 北京恩迪生物科技股份有限公司 監事 公司董事擔任監事的其他企業 青島華致物流科技發展有限公司 監事 公司董事擔任監事的其他企業

206、 青島華盛空港物流有限公司 監事 公司董事擔任監事的其他企業 青島華邦空港物流有限公司 監事 公司董事擔任監事的其他企業 周輝東 監事會主席 金泰達 監事 公司控股股東 三祥機械 執行董事兼總經理 公司實際控制人控制的其他企業 周永亮 獨立董事 杭蕭鋼構股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 云南萬綠生物股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 長春農村商業銀行股份有限公司 董事 公司獨立董事擔任董事的其他企業 北京堅持創新教育科技股份有限公司 董事長 公司獨立董事控股并擔任董事長的其他企業 國裝智庫（江蘇）管理咨詢有執行董事 公司獨立董事控股并擔任董事的

207、其他企業 1-1-66 限公司 北京樂創匯金資產管理有限公司 經理、執行董事 公司獨立董事控股并擔任董事、高級管理人員的其他企業 北京國富創新管理咨詢有限公司 執行董事 公司獨立董事控股并擔任董事的其他企業 北京國富春天文化傳媒有限公司 執行董事 公司獨立董事控股并擔任董事的其他企業 北京互同科技發展有限公司 監事 公司獨立董事擔任監事的其他企業 李勁松 獨立董事 上海宣佑投資管理有限公司 監事 公司獨立董事擔任監事的其他企業 上海宏英智能科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 李鴻 獨立董事 元創科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 浙江雙箭

208、橡膠股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 四川川環科技股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 三維控股集團股份有限公司 獨立董事 公司獨立董事擔任獨立董事的其他企業 5、報告期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況、報告期初至今董事、監事、高級管理人員變動情況（1）董事的變動情況）董事的變動情況 姓名姓名 職務職務 變動情形變動情形 變動時間變動時間 變動原因變動原因 于寧 獨立董事 離任 2020-7-31 董事任期屆滿 朱德華 董事 離任 2020-7-31 董事任期屆滿 李鴻 獨立董事 新任 2020-7-31 因公司發展需要，選舉新董事 黃漢清

209、 董事 離任 2021-1 因病去世，不再擔任董事職務 黃暹才 董事 新任 2021-4-22 因公司發展需要，選舉新董事 報告期初，公司董事會成員為魏增祥、楊衍霖、劉艷霞、黃漢清、朱德華、宋文云、魏杰、李科學、周永亮、李勁松、于寧。2020 年 7 月 31 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會對公司董事會進行換屆選舉，選舉魏增祥、黃漢清、楊衍霖、劉艷霞、宋文云、魏杰、李科學、周永亮、李勁松、李鴻為公司第四屆董事會董事，其中朱德華不再擔任發行人董事、于寧不再擔任發行人獨立董事，李鴻為新任獨立董事，周永亮、李勁松連任獨立董事。2021 年 1 月，董事黃漢清因病去世，遂離任董事職務。2

210、021 年 4 月 22 日，公司召開2021 年第二次臨時股東大會，選舉黃暹才為公司第四屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。（2）監事的變動情況）監事的變動情況 1-1-67 姓名姓名 職務職務 變動情形變動情形 變動時間變動時間 變動原因變動原因 李琦 職工監事 離任 2020-4-22 因個人原因，辭去監事職務 郝寧 職工監事 新任 2020-4-23 因公司發展需要，選舉新監事 吳洲凱 監事 離任 2020-7-31 因公司發展需要，卸任監事 孫振 監事 新任 2020-7-31 因公司發展需要，選舉新監事 報告期初，公司監事會成員為周輝東（監事會主席）、

211、吳洲凱（非職工代表監事）、李琦（職工代表監事）。2020 年 4 月 22 日，公司職工代表監事李琦因個人原因，辭去公司職工代表監事職務。2020 年 4 月 23 日，公司召開 2020 年第二次職工代表大會，選舉郝寧為公司第三屆監事會職工代表監事，任期與第三屆監事會一致。2020年 7月 8 日，因公司第三屆監事會屆滿，公司召開 2020年第三次職工代表大會，選舉郝寧為公司第四屆監事會職工代表監事，任期自 2020 年第二次臨時股東大會決議通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。2020 年 7 月 31 日，公司召開 2020 年第二次臨時股東大會，對公司監事會進行換屆，選舉周輝東、孫振為第

212、四屆監事會成員，其中孫振為新任監事，吳洲凱不再擔任發行人監事。（3）高級管理人員的變動情況）高級管理人員的變動情況 姓名姓名 職務職務 變動情形變動情形 變動時間變動時間 變動原因變動原因 朱德華 副總經理 離任 2020-7-31 換屆選舉，不再擔任副總經理 王德慶 副總經理 離任 2020-7-31 因公司發展需要，任命執行總經理 執行總經理 新任 2020-7-31 吳洲凱 副總經理 新任 2020-7-30 因公司發展需要，任命副總經理 黃英 副總經理、總工程師 離任 2021-6-11 因個人原因，辭去副總經理、總工程師職務 李鍇 副總經理、總工程師 新任 2021-6-15 因公司

213、發展需要，任命總工程師職務 報告期初，公司高級管理人員包括總經理劉艷霞、董事會秘書薛艷艷、財務總監孫若江、副總經理兼總工程師黃英、副總經理王德慶、副總經理李鍇、副總經理孫軼煒、副總經理朱德華、副總經理魏杰。2020 年 7 月 31 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，聘任劉艷霞為公司總經理，王德慶為公司執行總經理，黃英為公司副總經理總工程師，魏杰、李鍇、孫軼煒、吳洲凱為公司副總經理，薛艷艷為公司董事會秘書，孫若江為公司財務總監，朱德華不再擔任公司副總經理職務。1-1-68 2021年 6月 11日，董事會收到副總經理兼總工程師黃英遞交的辭職報告，黃英因個人原因申請辭去公司副總經理、總工程師職

214、務。2021 年 6 月 15 日，公司召開第四屆董事會第七次會議，任命李鍇為總工程師職務，任期自董事會決議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。公司最近 24 個月董事人員的變動系因任期屆滿、個人原因離職、退休或意外去世，高級管理人員的變動均系內部崗位調整，并且變動的董事、高級管理人員數量占公司董事、高級管理人員總數公司比例較低。綜上，最近 24 個月內的董事、高級管理人員變更未對發行人的生產經營產生重大不利影響，公司最近 24 個月內董事、高級管理人員未發生重大不利變化。6、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系情況、董事、監事、高級管理人員相互之間的親屬關系情況 截至本招股說明書簽

215、署日，公司董事、副總經理魏杰為公司董事長魏增祥之女；公司副總經理吳洲凱的母親為魏增祥的姐姐；公司職工監事郝寧的母親為魏增祥之妻李桂華的姐姐。除上述親屬關系外，公司現任董事、監事、高級管理人員相互之間不存在其他親屬關系。7、董事、監事、高級管理人員薪酬情況、董事、監事、高級管理人員薪酬情況（1）董事、監事、高級管理人員的薪酬組成、確定依據 在公司擔任日常管理職務的董事、監事、高級管理人員的薪酬由基本工資、獎金和津貼組成。公司董事長魏增祥、董事劉艷霞及魏杰在公司領取薪酬，獨立董事周永亮、李勁松、李鴻領取固定金額的獨立董事津貼，外部董事楊衍霖、黃暹才、宋文云、李科學在公司領取固定金額津貼。公司監事周

216、輝東未在公司領取薪酬，監事郝寧及孫振在公司領取薪酬；公司高級管理人員均在公司領取薪酬。公司高級管理人員（含兼職高級管理人員的董事）的薪酬主要根據其所處崗位的職責、重要性、貢獻等因素確定；公司獨立董事每年根據領取固定金額的獨立董事津貼；公司監事的薪酬主要結合其任職崗位、行政職務、考核結果等因素根據公司薪酬管理制度確定；其他外部董事在公司領取固定津貼。（2）董事、監事、高級管理人員報告期內薪酬總額及其占發行人各期利潤總額的比重 公司董事、監事、高級管理人員報告期內自發行人處領取薪酬總額及占利潤總額比重的情況如下所示：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020

217、年度年度 2019 年度年度 1-1-69 董事、監事、高級管理人員薪酬總額 328.67 1,031.70 891.01 855.44 利潤總額 3,652.81 8,407.27 5,223.91 3,852.88 占比 9.00%12.27%17.06%22.20%（二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間接持有發行人股份的情況 1、直接持有發行人股份的情形、直接持有發行人股份的情形 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接持有發行人股份的情況如下：序號序號 人員人員 關聯關系關聯關系 在職情況在職情況 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例

218、 1 李桂華 董事長魏增祥之妻 退休 88.20 1.05%2 黃暹才 公司董事 董事 843.00 10.06%2、間接持有發行人股份的情形、間接持有發行人股份的情形 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬通過金泰達、恒業海盛、海納兆業、安盛和間接持有發行人股份的情況如下：序號序號 人員人員 在職情況在職情況 間接持股數量（萬股）間接持股數量（萬股）間接持股比例間接持股比例 1 魏增祥 董事長 2,081.86 24.84%2 楊衍霖 董事 819.95 9.78%3 魏杰 董事、副總經理 282.56 3.37%4 劉艷霞 董事、總經理 239.53 2.86%5

219、 周輝東 監事 175.90 2.10%6 孫軼煒 副總經理 17.77 0.21%7 李鍇 副總經理、總工程師 9.43 0.11%8 薛艷艷 董事會秘書 9.43 0.11%9 王德慶 執行總經理 9.43 0.11%10 郝寧 監事 4.98 0.06%11 吳洲凱 副總經理 4.98 0.06%12 李桂華 魏增祥之妻 9.84 0.12%截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員及其近親屬直接或間接持有的公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛及其他情形，且已經履行了相關信息披露義務。（三）（三）對外投資情況對外投資情況 1-1-70 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監

220、事、高級管理人員對外投資情況如下：序號序號 人員人員 投資企業投資企業 注冊資本注冊資本 持股持股 比例比例 經營行業經營行業 1 魏增祥 恒業海盛 503萬元 28.03%經濟信息咨詢 金泰達 342萬元 44.84%社會經濟咨詢服務 海納兆業 502萬元 6.77%經濟信息咨詢 2 劉艷霞 恒業海盛 503萬元 15.90%經濟信息咨詢 安盛和 50 萬元 8.00%經濟信息咨詢 金泰達 342萬元 4.27%社會經濟咨詢服務 3 魏杰 海納兆業 502萬元 27.69%經濟信息咨詢 金泰達 342萬元 4.80%社會經濟咨詢服務 4 楊衍霖 恒業海盛 503萬元 1.99%經濟信息咨詢

221、金泰達 342萬元 18.32%社會經濟咨詢服務 5 黃暹才 Virayont 公司 2,000 萬 泰銖 67.95%汽車零部件行業 Imperial公司 5,000 萬 泰銖 33.36%汽車零部件行業 T-WON Intertrade Company Limited 1,000 萬 泰銖 40.00%貿易公司 6 李科學 深圳睿信秋實投資管理中心（有限合伙）14,200 萬元 5.63%資本市場服務 珠海橫琴擁灣開拓投資合伙企業（有限合伙）9,970 萬元 6.02%資本市場服務 青島敬知企業管理有限公司 100萬元 95.00%商業服務業 青島敬知文化傳播有限公司 1,200 萬元 9

222、5.00%新聞和出版業 7 周輝東 金泰達 342萬元 3.51%社會經濟咨詢服務 海納兆業 502萬元 3.98%經濟信息咨詢 安盛和 50 萬元 8.00%經濟信息咨詢 8 郝寧 海納兆業 502萬元 1.99%經濟信息咨詢 9 吳洲凱 海納兆業 502萬元 1.99%經濟信息咨詢 10 李鍇 海納兆業 502萬元 1.99%經濟信息咨詢 金泰達 342萬元 0.10%社會經濟咨詢服務 11 孫軼煒 金泰達 342萬元 0.18%社會經濟咨詢服務 海納兆業 502萬元 3.98%經濟信息咨詢 12 薛艷艷 金泰達 342萬元 0.10%社會經濟咨詢服務 海納兆業 502萬元 1.99%經濟

223、信息咨詢 13 王德慶 金泰達 342萬元 0.10%社會經濟咨詢服務 海納兆業 502萬元 1.99%經濟信息咨詢 14 周永亮 北京堅持創新教育科技股份有限公司 1,170 萬元 88.89%技術推廣和應用服務業 1-1-71 國裝智庫（江蘇）管理咨詢有限公司 1,000 萬元 100.00%商務服務業 珠海聚德眾源管理咨詢合伙企業（有限合伙）500萬元 90.00%商務服務業 北京樂創匯金資產管理有限公司 500萬元 90.00%商務服務業 深圳市堅持共贏投資管理中心（有限合伙）1,630 萬元 6.44%貨幣金融服務業 北京國富創新管理咨詢有限公司 200萬元 43.00%商務服務業

224、北京國富春天文化傳媒有限公司 10 萬元 51.00%體育行業 北京互同科技發展有限公司 200萬元 2.00%信息傳輸、軟件和信息技術服務業 眾智誠（北京）文化發展有限公司 115萬元 1.09%科技推廣和應用服務業 北京壘多管理咨詢中心（有限合伙）522萬元 0.4138%商務服務業 上述企業中，三祥機械及 Virayont公司、Imperial 公司與發行人存在關聯交易。關聯交易詳情參加本招股說明書“第六節 公司治理”之“七、關聯方、關聯關系和關聯交易情況”。除上述情形外，截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員無與發行人業務相關的其他對外投資。（四）（四）其他披露事項其他

225、披露事項 無其他披露事項。1-1-72 九、九、重要承諾重要承諾（一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 承諾承諾主體主體 承諾承諾開始日期開始日期 承諾承諾結束日期結束日期 承諾類承諾類型型 承諾具體內容承諾具體內容 公 司 控 股股 東 金 泰達 及 實 際控 制 人 一致 行 動 人恒業海盛、海 納兆業 2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖定、持股意向及減持意向的承諾 1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本企業直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股

226、份，若因發行人進行權益分派等導致本企業持有的發行人股份發生變化的，本企業仍將遵守上述承諾。2、自發行人股票上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（期間發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本次發行上市前本企業持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。3、本企業于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后，將嚴格按照相關法律法規以及中國證監會、北京證券交易所的規定進行減持。如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法

227、方式進行減持。本企業于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。4、本企業通過集中競價交易減持所持有發行人股份的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息披露義務：（1）本企業在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不超過 6個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本企業將在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）本企業在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）本企業在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿

228、后，將及時公告具體減持情況。本企業通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。5、如本企業違反上述承諾的規定擅自減持發行人股份的，本企業承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人，則發行人有權扣留應付本企業現金分紅中與本企業應上交發行人的違規所得金額相等的部分。6、如本企業未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本企業將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。7、在本企業持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本企業愿意自動適用變更

229、后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本企業真實意思表示，本企業自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本1-1-73 企業將依法承擔相應責任。公 司 實 際控 制 人 魏增 祥 及 其一 致 行 動人魏杰 2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖定、持股意向及減持意向的承諾 1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份，若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、

230、自發行人股票上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（期間發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本次發行上市前本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。3、前述第 1 至 2 項股票鎖定期屆滿后，本人在任職期間，將向發行人如實并及時申報本人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況，本人將嚴格遵守相關法律法規以及中國證監會、北京證券交易所的規定進行減持，如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法方式進行減持。本人于本次發

231、行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。本人在職期間每年轉讓的股份不得超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%。本人離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，應當在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守前述承諾。4、本人通過集中競價交易減持所持有發行人股份的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息披露義務：（1）本人在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本人將在

232、首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）本人在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）本人在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后，將及時公告具體減持情況。本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。5、如本人違反上述承諾的規定擅自減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人。6、如本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。7、在本人持股期間，若股份鎖定和減

233、持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。間 接 持 有公 司 股 票的 其 他 董2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份，若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2

234、、自發行人股票上1-1-74 事楊衍霖、劉 艷霞、李 科學、其 他高 級 管 理人 員 王 德慶、薛 艷艷、李鍇、孫 軼煒、吳 洲凱 定、持股意向及減持意向的承諾 市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（期間發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本次發行上市前本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。3、前述第 1 至 2 項股票鎖定期屆滿后，本人在任職期間，將向發行人如實并及時申報本人持有的發行人的股份及其變動情況，本人將嚴格遵守相關法律法規以及中國證

235、監會、北京證券交易所的規定進行減持，如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法方式進行減持。本人于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。本人在職期間每年轉讓的股份不得超過本人持有發行人股份總數的25%。本人離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，應當在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守前述承諾。4、本人通過集中競價交易減持所持有發行人股份的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息披露義務：（1）本人在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持

236、時間區間不超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本人將在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）本人在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）本人在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后，將及時公告具體減持情況。本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。5、如本人違反上述承諾的規定擅自減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人。6、如本人未履

237、行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。7、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。公 司 實 際控 制 人 一致 行 動 人李桂華 2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖定、持股意向及減持意向的承諾 1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委

238、托他人管理本人直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份，若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、自發行人股票上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價（期間發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本次發行上市前本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。3、本人于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后，將嚴格按照1-1-75 相關法律法規以及中國證監會、北京證券交易所

239、的規定進行減持。如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法方式進行減持。本人于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。4、本人通過集中競價交易減持所持有發行人股份的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息披露義務：（1）本人在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本人將在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）本人在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間

240、過半時，披露減持進展情況；（4）本人在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后，將及時公告具體減持情況。本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。5、如本人違反上述承諾的規定擅自減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人。6、如本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。7、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法

241、規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。持 股 10%以 上 股 東和 董 事 黃暹才 2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖定、持股意向及減持意向的承諾 1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份，若因發行人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、自發行人股票上市后 6 個月內如發行人股票連續

242、20 個交易日的收盤價均低于發行價（期間發行人如有分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整，下同），或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本次發行上市前本人持有發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月。3、前述第 1 至 2 項股票鎖定期屆滿后，本人在任職期間，將向發行人如實并及時申報本人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況，本人將嚴格遵守相關法律法規以及中國證監會、北京證券交易所的規定進行減持，如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法方式進行減持。本人于本次發行上市前所持有的發行人股份，在股票鎖定期滿后兩年

243、內減持的，減持價格不低于發行價。本人在職期間每年轉讓的股份不得超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%。本人離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，應當在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守前述承諾。4、本人通過集中競價交易減持所持有發行人股份的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息1-1-76 披露義務：（1）本人在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本人將在首次賣出的 30 個交易日前預先披

244、露減持計劃；（3）本人在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）本人在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后，將及時公告具體減持情況。本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。5、如本人違反上述承諾的規定擅自減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人，則發行人有權扣留應付本人現金分紅中與本人應上交發行人的違規所得金額相等的部分。6、如本人未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔

245、賠償責任。7、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。持 有 公 司股 票 的 監事周輝東、郝寧 2022 年 6月 21 日-關于所持股份的流通限制和自愿鎖定、持股意向及減持意向的承諾 1、自發行人本次公開發行股票并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的發行人本次發行上市前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份，若因發行

246、人進行權益分派等導致本人持有的發行人股份發生變化的，本人仍將遵守上述承諾。2、前述第 1 項股票鎖定期屆滿后，本人在任職期間，將向發行人如實并及時申報本人持有的發行人的股份及其變動情況，本人將嚴格遵守相關法律法規以及中國證監會、北京證券交易所的規定進行減持，如擬進行減持，將通過在二級市場集中競價交易、大宗交易等北京證券交易所認可的合法方式進行減持。本人在職期間每年轉讓的股份不得超過本人持有發行人股份總數的 25%。本人離職后半年內，不轉讓所持有的發行人股份。如本人在任期屆滿前離職的，應當在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內，繼續遵守前述承諾。3、本人通過集中競價交易減持所持有發行人股份

247、的，應當及時通知發行人，并按照下列情形履行信息披露義務：（1）本人在首次賣出股份的 15 個交易日前預先披露減持計劃，每次披露的減持時間區間不超過 6 個月；（2）擬在 3 個月內賣出股份總數超過發行人股份總數 1%的，除按照第（1）項履行披露義務外，本人將在首次賣出的 30 個交易日前預先披露減持計劃；（3）本人在減持時間區間內，減持數量過半或減持時間過半時，披露減持進展情況；（4）本人在股份減持計劃實施完畢或者披露的減持時間區間屆滿后，將及時公告具體減持情況。本人通過北京證券交易所和全國中小企業股份轉讓系統的競價或做市交易買入發行人股份的，減持不適用上述情形。4、如本人違反上述承諾的規定擅

248、自減持發行人股份的，本人承諾違規減持發行人股份所得收益（以下簡稱“違規所得”）歸發行人所有，如未將違規所得上交發行人。5、如本人未履行上述1-1-77 承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。6、在本人持股期間，若股份鎖定和減持的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求發生變化，則本人愿意自動適用變更后的法律、法規、規范性文件、政策及證券監管機構的要求。上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾本人將依法承擔相應責任。公司 2022 年 6月 21 日-關于穩定股價的承諾 1、在啟動穩定股價

249、預案的條件滿足時，本公司將根據公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案中的相關規定履行回購股票及其他義務。2、本公司承諾，如在上市后三年內新聘任董事（獨立董事除外，下同）、高級管理人員，本公司將要求其履行本公司北京證券交易所上市時在公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案中董事、高級管理人員已作出的相應承諾。3、如本公司未履行上述承諾，將按照公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案中約定的措施予以約束。本公司將忠實履行承諾，如違反上述承諾，本公司將承擔相應的法律責任。公 司

250、控 股股 東 金 泰達 2022 年 6月 21 日-關于穩定股價的承諾 1、在啟動穩定股價預案的條件滿足時，本企業將根據公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內穩定公司股價預案（以下簡稱“穩定公司股價預案”）中的相關規定，履行增持股票及其他義務。2、本企業的法定代表人或授權代表將在公司就股份回購事宜召開的股東大會上，對基于穩定公司股價預案的回購股份方案的相關決議投贊成票。3、如本企業未履行上述承諾，將按照穩定公司股價預案中約定的措施予以約束。本企業將忠實履行承諾，如違反上述承諾，本企業將承擔相應的法律責任。公 司 實 際控 制 人 魏增 祥 及 公司 全 體 非獨立董

251、事 2022 年 6月 21 日-關于穩定股價的承諾 1、在啟動穩定股價預案的條件滿足時，本人將根據穩定公司股價預案中的相關規定，履行增持股票及其他義務。2、本人將在公司就股份回購事宜召開的董事會上，對基于穩定公司股價預案的回購股份方案的相關決議投贊成票。3、如本人未履行上述承諾，將按照穩定公司股價預案中約定的措施予以約束。本人將忠實履行承諾，如違反上述承諾，本人將承擔相應的法律責任。公 司 其 他非 董 事 高級 管 理 人員 2022 年 6月 21 日-關于穩定股價的承諾 1、在啟動穩定股價預案的條件滿足時，本人將根據穩定公司股價預案中的相關規定，履行增持股票及其他義務。2、如本人未履行

252、上述承諾，將按照穩定公司股價預案中約定的措施予以約束。本人將忠實履行承諾，如違反上述承諾，本人將承擔相應的法律責任。公司 2022 年 6月 21 日-關于填補被攤薄即期回公司將積極采取上述措施填補被攤薄即期回報，保護中小投資者的合法利益，同時承諾若上述措施未能得到有效履行，公司將在股東大會、中國證券監督管理委員會及北京證券交易所指定媒體上公1-1-78 報的承諾 開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉；如果未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償。公 司 控 股股 東 金 泰達 2022 年 6月 21 日-關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、不越權干預

253、公司的經營管理活動，不侵占公司的利益；2、自本承諾函出具之日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會及北京證券交易所該等規定時，本企業承諾屆時將按照相關最新規定出具補充承諾；3、本企業承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本企業對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本企業違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本企業愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；4、若本企業違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本企業同意按照中國證監會和北京證券交易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本企業作出相關

254、處罰或采取相關監管措施。公 司 實 際控 制 人 魏增祥 2022 年 6月 21 日-關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、不越權干預公司的經營管理活動，不侵占公司的利益；2、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；3、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；4、本人承諾對本人職務消費行為進行約束；5、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；6、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使由董事會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；7、如公司未來推出股權激勵計劃，本人承諾在自身職責和權限范

255、圍內，全力促使公司擬公布的公司股權激勵計劃的行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；8、自本承諾函出具之日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會及北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照相關最新規定出具補充承諾；9、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；10、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和北京證券交易所等證券監管

256、機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。公 司 全 體董 事、高級 管 理 人員 2022 年 6月 21 日-關于填補被攤薄即期回報的承諾 1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；3、本人承諾對本人職務消費行為進行約束；4、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；5、本人承諾在自身職責和權限范圍內，全力促使由董事會制定的薪酬制度與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛鉤；6、如公司未來推出股權激勵計劃，本人承諾在自身職責和權限

257、范圍內，全力促使公司擬公布的公司股權激勵計劃的行權條件與公司填補被攤薄即期回報措施的執行情況相掛1-1-79 鉤；7、自本承諾函出具之日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會、北京證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會及北京證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照相關最新規定出具補充承諾；8、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；9、若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和北京證券交

258、易所等證券監管機構制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關監管措施。公司 2022 年 6月 21 日-關于利潤分配政策的承諾 股票發行上市后，本公司將嚴格按照有關法律法規、上市后適用的青島三祥科技股份有限公司章程（草案）青島三祥科技股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年內股東分紅回報規劃規定的利潤分配政策向股東分配利潤，并嚴格履行利潤分配方案的審議程序。本公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程將充分考慮獨立董事和公眾投資者的意見，保護中小股東、公眾投資者的利益。若本公司未能執行上述承諾內容，將采取下列約束措施：（1）本公

259、司將在股東大會及北京證券交易所公開說明未履行的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。（2）若因本公司未執行該承諾而給投資者造成直接經濟損失的，本公司將在該等事實被中國證監會或有管轄權的人民法院作出最終認定或生效判決后，依法賠償投資者損失。本公司將嚴格履行上述承諾，自愿接受監管機構、社會公眾的監督，若違反上述承諾將依法承擔相應責任。公司 2022 年 6月 21 日-關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1、本公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確

260、性、完整性、及時性承擔個別和連帶責任。2、若中國證監會或其他有權部門認定本公司招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次公開發行的全部新股：（1）若上述情形發生于本公司本次公開發行的新股已完成發行但未上市交易的階段內，則本公司于上述情形發生之日起 15 個工作日內，將公開發行募集資金加算銀行同期存款利息返還已繳納股票申購款的投資者；（2）若上述情形發生于本公司本次公開發行的新股已完成上市交易之后，本公司董事會將在中國證監會或其他有權部門依法對上述事實作出認定或處罰決定后 15 個工作日內，根據

261、相關法律法規及公司章程規定制定及公告股份回購方案并提交股東大會審議批準，依法回購本次公開發行的全部新股?；刭弮r格按照發行價（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，并根據相關法律、法規規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律法規、公司章程等另有規定的從其規定。3、若本公司招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記1-1-80 載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本公司將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準

262、、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或北京證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本公司自愿無條件地遵從該等規定。公 司 控 股股 東 金 泰達 2022 年 6月 21 日-關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1、發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本企業對發行人招股說明書及其他信息披露資料所載內容的真實性

263、、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、若發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業將在中國證監會或其他有權部門作出上述認定時，依法回購本企業已轉讓的原限售股份（如有），并于十個交易日內啟動購回程序，購回價格為本企業轉讓原限售股份的價格加轉讓日至回購要約發出日期間的同期銀行存款利息并不低于本次發行的發行價（如公司上市后有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，發行價進行相應調整）。3、若中國證監會或其他有權部門認定發行人招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合

264、法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業承諾將督促發行人履行股份回購事宜的決策程序，本企業法定代表人或授權代表在發行人召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。4、若發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本企業將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。如違反上述承諾，則發行人有權

265、將應付本企業的現金分紅予以暫時扣留，直至本企業實際履行上述各項承諾事項為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或北京證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本企業自愿無條件地遵從該等規定。公 司 實 際控 制 人 魏增祥 2022 年 6月 21 日-關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤1、發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對發行人招股說明書及其他信息披露資料所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、若中國證監會或其他有權部門認定發行人招股

266、說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人承諾將督促發行人履行股份回購事宜的決策程1-1-81 導性陳述或者重大遺漏的承諾 序，并在發行人召開董事會對回購股份做出決議時，本人承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票。同時，本人作為發行人控股股東的實際控制人及法定代表人，在發行人召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購事宜在股東大會中代表控股股東投贊成票或敦促出席會議的相關授權代表投贊成票。3、若發行人招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人將

267、依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。如違反上述承諾，則發行人有權將應付本人的薪酬、津貼予以暫時扣留，直至本人實際履行上述各項承諾事項為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或北京證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。公 司 實 際控 制 人 一致 行 動 人李 桂 華、魏 杰、恒業 海 盛、海納兆業 2022 年 6月

268、 21 日-關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾 1、發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人/本企業對發行人招股說明書及其他信息披露資料所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、若中國證監會或其他有權部門認定發行人招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人/本企業承諾將督促發行人履行股份回購事宜的決策程序，在發行人召開股東大會對回購股份做出決議時，承諾就該等回購

269、事宜在股東大會/董事會中投贊成票。3、若發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人/本企業將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。如違反上述承諾，則發行人有權將應付本人/本企業的薪酬、津貼/現金分紅予以暫時扣留，直至本人/本企業實際履行上述各項承諾事項為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或北京證券交易所對發行

270、人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人/本企業自愿無條件地遵從該等規定。公 司 全 體董 事、監事、高 級管理人員 2022 年 6月 21 日-關于招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤1、發行人向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市的招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，且本人對發行人招股說明書及其他信息披露資料所載內容的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。2、若中國證監會或其他有權部門認定發行人招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響

271、的，本人承諾將督促發行人履行股份回購事宜的決策程1-1-82 導性陳述或者重大遺漏的承諾 序，并在發行人召開董事會對回購股份做出決議時，本人承諾就該等回購事宜在董事會中投贊成票。3、若發行人招股說明書及其他信息披露資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，則本人將依照相關法律、法規規定承擔民事賠償責任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實際發生的直接損失為限，具體的賠償標準、賠償主體范圍、賠償金額等細節內容待上述情形實際發生時，依據最終確定的賠償方案為準，或中國證監會、司法機關認定的方式或金額確定。如違反上述承諾，則發行人有權將應付本人的薪酬、津

272、貼予以暫時扣留，直至本人實際履行上述各項承諾事項為止。若法律、法規、規范性文件及中國證監會或北京證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任及后果有不同規定，本人自愿無條件地遵從該等規定。公 司 控 股股 東 金 泰達、公 司實 際 控 制人 魏 增 祥及 其 一 致行 動 人 李桂 華、魏杰、恒 業海 盛、海納兆業 2022 年 6月 21 日-關于避免同業競爭的承諾函 1、截至本承諾函出具之日，本人/本企業及本人/本企業控制的（其他）企業（不含三祥科技及其子公司，下同）在中國境內外未以任何方式從事或參與任何與三祥科技（含子公司，下同）構成競爭或可能競爭的業務及活動，也未擁有與三祥科技

273、存在競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益，本人/本企業及本人/本企業控制的（其他）企業與三祥科技不存在同業競爭。2、自本承諾函出具之日起，本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業不會在中國境內外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一家公司或企業的股份以及其他權益）直接或間接參與對三祥科技構成競爭的任何業務或活動。3、自本承諾函出具之日起，如三祥科技進一步拓展其業務范圍，本人/本企業承諾本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業將不直接或間接與三祥科技拓展后的業務相競爭。4、自本承諾函出具之日起，若本人/本企業及本人/本企業控制的其他企業與三祥科技的業務產生競爭的情形，本

274、人/本企業及本人/本企業控制的其他企業將按照包括但不限于以下方式退出與三祥科技的競爭：（1）停止經營構成競爭或可能構成競爭的業務；（2）將相競爭的資產或業務以合法方式置入三祥科技；（3）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；（4）采取其他對維護三祥科技權益有利的行動以消除同業競爭。5、如因本人/本企業未履行在本承諾函中所作的承諾給三祥科技或其股東造成損失的，本人/本企業將賠償三祥科技或其股東的實際損失。本承諾函自本人/本企業出具之日起生效，在三祥科技于北京證券交易所上市且本人/本企業作為三祥科技控股股東/實際控制人/實際控制人的一致行動人期間持續有效，一經作出即為不可撤銷?？?股 股 東金 泰

275、達 及實 際 控 制人 一 致 行動 人 恒 業2022 年 6月 21 日-關于規范和減少關聯交易的承諾函 1、截至本承諾函出具日，本企業、本企業所控制的其他企業（不含三祥科技及其子公司，下同）及關聯方與三祥科技（含子公司，下同）不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易。2、自本承諾函出具之日起，本企業、本企業所控制的其他企業及關聯方將盡量減少或避免與三祥科技發生任何形式的關聯交易或資金往來。如確實無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，在不與法律、法規、規范性文件相抵觸的前提下及在本企業權利所及范圍內，本企業將確保本企業、本企業所控1-1-83 海 盛、海納 兆 業、公司 5%以上 股

276、東 國安擁灣 制的其他企業及關聯方與三祥科技發生的關聯交易將按公平、公開的市場原則進行，按照通常的商業準則確定公允的交易價格及其他交易條件，并嚴格遵守有關法律、法規、規范性文件和三祥科技公司章程、關聯交易管理制度的規定履行信息披露義務和辦理有關報批事宜。3、本企業承諾并確保，本企業、本企業所控制的其他企業及關聯方不通過與三祥科技之間的關聯交易謀求特殊的利益，不會進行有損三祥科技及其股東利益的關聯交易。4、如出現因本企業違反上述承諾與保證而導致三祥科技或其股東的權益受到損害，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給三祥科技或其股東造成的實際損失。實 際 控 制人 魏 增 祥及 一

277、致 行動 人 李 桂華、魏杰、公 司全體董事、監事、高 級管理人員 2022 年 6月 21 日-關于規范和減少關聯交易的承諾函 1、截至本承諾函出具日，本人、本人所控制或擔任董事、高級管理人員的企業（不含三祥科技及其子公司，下同）及關聯方與三祥科技（含子公司，下同）不存在嚴重影響獨立性或者顯失公平的關聯交易。2、自本承諾函出具之日起，本人、本人所控制或擔任董事、高級管理人員的企業及關聯方將盡量減少或避免與三祥科技發生任何形式的關聯交易或資金往來。如確實無法避免或者有合理原因而發生的關聯交易，在不與法律、法規、規范性文件相抵觸的前提下及在本人權利所及范圍內，本人將確保本人、本人所控制或擔任董事

278、、高級管理人員的企業及關聯方與三祥科技發生的關聯交易將按公平、公開的市場原則進行，按照通常的商業準則確定公允的交易價格及其他交易條件，并嚴格遵守有關法律、法規、規范性文件和三祥科技公司章程、關聯交易管理制度的規定履行信息披露義務和辦理有關報批事宜。3、本人承諾并確保，本人、本人所控制或擔任董事、高級管理人員的企業及關聯方不通過與三祥科技之間的關聯交易謀求特殊的利益，不會進行有損三祥科技及其股東利益的關聯交易。4、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致三祥科技或其股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給三祥科技或其股東造成的實際損失?？?股 股 東金 泰 達 及實

279、際 控 制人 一 致 行動 人 恒 業海 盛、海納 兆 業、公司 5%以上 股 東 國安擁灣 2022 年 6月 21 日-關于避免資金占用的承諾函 1、截至本承諾函出具日，本企業、本企業所控制的其他企業（不含三祥科技及其子公司，下同）及關聯方不存在占用三祥科技（含子公司，下同）資金的情況。2、自本承諾函出具之日起，本企業、本企業所控制的其他企業及關聯方不以任何方式直接或間接占用三祥科技的資金或其他資產，不損害三祥科技及其他股東的利益。3、如出現因本企業違反上述承諾與保證而導致三祥科技或其股東的權益受到損害，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償由此給三祥科技或其股東造成的實際損失。

280、實 際 控 制2022 年 6-關于避免資1、截至本承諾函出具日，本人、本人所控制或擔任董事、高級管理人員的企業（不含三祥科技及其1-1-84 人 魏 增 祥及 一 致 行動 人 李 桂華、魏杰、公 司全體董事、監事、高 級管理人員 月 21 日 金占用的承諾函 子公司，下同）及關聯方不存在占用三祥科技（含子公司，下同）資金的情況。2、自本承諾函出具之日起，本人、本人所控制或擔任董事、高級管理人員的企業及關聯方不以任何方式直接或間接占用三祥科技的資金或其他資產，不損害三祥科技及其他股東的利益。3、如出現因本人違反上述承諾與保證而導致三祥科技或其股東的權益受到損害，本人愿意承擔由此產生的全部責任

281、，充分賠償或補償由此給三祥科技或其股東造成的實際損失?？?股 股 東金 泰 達 及實 際 控 制人魏增祥 2022 年 6月 21 日-關于補繳社會保險和住房公積金的承諾 1、公司未曾就社會保險（包括基本養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險等國家規定的必須繳納的社會保險費用）及住房公積金繳納事宜受到相關主管部門的行政處罰，亦未因社會保險及住房公積金繳納事宜與員工發生任何爭議、糾紛。2、本人/本企業將敦促公司按照法律、法規及其所在地政策規定，為全體符合要求的員工開設社會保險賬戶及住房公積金賬戶，繳存社會保險及住房公積金。若公司因員工的社會保險及住房公積金相關問題而被相關部門要求補繳，

282、本人屆時將無條件按主管部門核定的金額全額承擔，負責補足，或在發行人必須先行支付該等費用的情況下，及時向發行人給予全額補償；若主管部門就上述補繳情形要求公司另行支付相關費用，包括但不限于滯納金、罰款等，本人/本企業屆時將無條件按主管部門裁定的金額全額承擔，負責支付。公司 2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約束措施 本公司保證將嚴格履行在本公司招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束措施如下：1、如果本公司未履行本公司招股說明書中披露的相關承諾事項，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。2、如果因本公司未履

283、行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法向投資者賠償相關損失。3、本公司將對出現該等未履行承諾行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員采取調減或停發薪酬或津貼（如該等人員在公司領薪）等措施。4、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本公司無法控制的客觀原因導致本公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本公司將采取以下措施：及時、充分披露本公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向本公司的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。5、本公司在相關承諾中已明確了約束措施

284、的，以相關承諾中的約束措施為準?？?股 股 東金 泰 達 及2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約本企業保證將嚴格履行在發行人招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束措施如下：1、如果本企業未履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本企業將在發行人的股1-1-85 實 際 控 制人 一 致 行動 人 恒 業海 盛、海納 兆 業、發行人 5%以 上 股 東國安擁灣 束措施 東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉。2、如果因本企業未履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項而給發行人或者其他投資者造成損失的，本企業

285、將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、如果本企業未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本企業所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本企業未承擔前述賠償責任期間，本企業不得轉讓所持有的發行人股份。4、如果本企業因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本企業在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。5、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本企業無法控制的客觀原因導致本企業承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本企業將采取以下措施：及時、充分披露本企業承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原

286、因；向發行人的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。6、本企業在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。實 際 控 制人 魏 增 祥及 其 一 致行 動 人 魏杰 2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約束措施 本人保證將嚴格履行在發行人招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束措施如下：1、如果本人未履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在發行人的股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人的股東和社會公眾投資者道歉。2、如果因本人未履行發

287、行人招股說明書中披露的相關承諾事項而給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、如果本人未承擔前述賠償責任，在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不得轉讓所持有的發行人股份。4、本人若未能履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，直至本人履行完成相關承諾事項。同時，不得主動要求離職，但可進行職務變更。5、如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。6、如因相關法律法規、政策變化、自

288、然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向發行人的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。7、本人在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。實 際 控 制人 一 致 行動 人 李 桂2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約束措施 本人保證將嚴格履行在發行人招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束措施如下：1、如果本人未履行發行人招股說明

289、書中披露的相關承諾事項，本人將在發行人的股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人的股東和社會公眾投資者道1-1-86 華 歉。2、如果因本人未履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項而給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。3、如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不得轉讓所持有的發行人股份。4、如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內應將所獲收益支付

290、給發行人指定賬戶。5、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向發行人的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。6、本人在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。發行人 5%以上股東、董 事黃暹才 2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約束措施 本人保證將嚴格履行在發行人招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的

291、約束措施如下：1、本人若未能履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。2、本人若未能履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在前述事項發生之日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，直至本人履行完成相關承諾事項。同時，不得主動要求離職，但可進行職務變更。3、如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內，應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。4、如果因本人未履行相關承諾事項而給發行人或者其他投

292、資者造成損失的，本人將向發行人或者投資者依法承擔賠償責任。5、如果本人未承擔前述賠償責任，發行人有權扣減本人所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任。同時，在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不得轉讓所持有的發行人股份。6、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向發行人的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。7、本人在相關承諾中已明確了約束措施的，以相

293、關承諾中的約束措施為準。發 行 人 其他 董 事、監 事、高級 管 理 人2022 年 6月 21 日-關于未履行承諾時的約束措施 本人保證將嚴格履行在發行人招股說明書披露的公開承諾事項，同時提出未能履行承諾時的約束措施如下：1、本人若未能履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。2、本人若未能履行發行人招股說明書中披露的相關承諾事項，本人將在前述事項發生之1-1-87 員 日起 10 個交易日內，停止領取薪酬，直至本人履行完成相關承諾事項。同時，不得主動要求離職，但可進行職

294、務變更。3、如果本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益歸發行人所有。本人在獲得收益或知曉未履行相關承諾事項的事實之日起 5 個交易日內，應將所獲收益支付給發行人指定賬戶。4、如果因本人未履行相關承諾事項而給發行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發行人或者投資者依法承擔賠償責任。5、如果本人未承擔前述賠償責任，在本人未承擔前述賠償責任期間，本人不得轉讓所持有的發行人股份。6、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本人無法控制的客觀原因導致本人承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，本人將采取以下措施：及時、充分披露本人承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；向

295、發行人的投資者提出補充承諾或替代承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序），以盡可能保護投資者的權益。7、本人在相關承諾中已明確了約束措施的，以相關承諾中的約束措施為準。公 司 實 際控 制 人 魏增 祥、公司 總 經 理劉艷霞 2022 年 9月 13 日-關于構成資金占用、違規擔保及虛假陳述等違規行為的自愿限售承諾 本人就公司構成資金占用、違規擔保及虛假陳述等違規行為作出自愿限售承諾如下：1、本次發行上市后，若發行人（含子公司，下同）發生資金或其他資產被關聯方占用情況，并被中國證監會或其他有權部門認定構成資金占用的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內

296、，本公司自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、本次發行上市后，若發行人發生違規擔保情況，并被中國證監會或其他有權部門認定構成違規擔保的，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內，本公司自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、本次發行上市后，發行人若在信息披露中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并被中國證監會或其他有權部門認定構成虛假陳述的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。4、如因本人未履

297、行在本承諾函中所作的承諾給發行人或其股東造成損失的，本人將賠償發行人或其股東的實際損失。公 司 控 股股 東 金 泰達 2022 年 9月 13 日-關于構成資金占用、違規擔保及虛假陳述等違規行為的自愿限售承諾 本企業作為發行人的控股股東，就公司構成資金占用、違規擔保及虛假陳述等違規行為作出自愿限售承諾如下：1、本次發行上市后，若發行人（含子公司，下同）發生資金或其他資產被關聯方占用情況，并被中國證監會或其他有權部門認定構成資金占用的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、本次發行上市后

298、，若發行人發生違規擔保情況，并被中國證監會或其他有權部門認定構成違規擔保的，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、本次發行上市后，發行人若在信息披露中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并被中國證監會或其他有權1-1-88 部門認定構成虛假陳述的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 6 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。4、如因本企業未履行在本承諾函中所作的承諾給發行人或其股東造成損失的，本企業將賠償發行人或其股東的實際損失

299、。公 司 實 際控 制 人 魏增 祥、公司 總 經 理劉艷霞 2022 年 9月 13 日-關于構成內幕交易、操縱市場及虛假陳述等違規行為的自愿限售承諾 本人就構成內幕交易、操縱市場及虛假陳述等違規行為作出自愿限售承諾如下：1、本次發行上市后，若本人利用發行人進行內幕交易、操縱市場活動，并被中國證監會或其他有權部門認定構成內幕交易、操縱市場的違規行為，自前述違規行為發生之日至違規行為發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、本次發行上市后，若本人在發行人相關信息披露中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并被中國證監會或其他有

300、權部門認定構成虛假陳述的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 12 個月內，本人自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、如因本人未履行在本承諾函中所作的承諾給發行人或其股東造成損失的，本人將賠償發行人或其股東的實際損失。公 司 控 股股 東 金 泰達 2022 年 9月 13 日-關于構成內幕交易、操縱市場及虛假陳述等違規行為的自愿限售承諾 本企業就構成內幕交易、操縱市場及虛假陳述等違規行為作出自愿限售承諾如下：1、本次發行上市后，若本企業利用發行人進行內幕交易、操縱市場活動，并被中國證監會或其他有權部門認定構成內幕交易、操縱市場的違規行為

301、，自前述違規行為發生之日至違規行為發現后 12 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的發行人股份，按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。2、本次發行上市后，若本企業在發行人相關信息披露中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并被中國證監會或其他有權部門認定構成虛假陳述的違規行為，自違規行為發生之日至違規行為發現后 12 個月內，本企業自愿限售直接或間接持有的發行人股份，并按照北京證券交易所相關要求辦理自愿限售手續。3、如因本企業未履行在本承諾函中所作的承諾給發行人或其股東造成損失的，本企業將賠償發行人或其股東的實際損失。（二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾

302、開始承諾開始日期日期 承諾結束承諾結束日期日期 承諾類型承諾類型 承諾具體內容承諾具體內容 實際控制人或控股股東 2014 年 8月 25 日-限售承諾 遵守控股股東、實際控制人的股份鎖定要求 1-1-89 董監高 2014 年 8月 25 日-限售承諾 遵守董監高的股份鎖定要求 實際控制人或控股股東 2018 年 8月 25 日-同業競爭承諾 承諾不構成同業競爭 其他股東 2014 年 8月 25 日-同業競爭承諾 承諾不構成同業競爭 實際控制人或控股股東 2014 年 1月 25 日-關聯擔保的承諾 規范和控股股東、實際控制人之間的關聯交易 實際控制人或控股股東 2014 年 8月 25

303、日-資金占用承諾 避免資金占用、公司對關聯方擔保 1-1-90（三）（三）其他其他披露事項披露事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他披露事項。十、十、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在其他事項。1-1-91 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）發行人主營業務（一）發行人主營業務 發行人主要從事車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售后零部件供應商等供應車用膠管及總成產品。發行人的主要產品包括制動系統軟管及總成、動力轉向系統軟管及總成、汽車空調系統軟管以及加

304、油口管等，其銷售區域覆蓋北美、歐洲、亞洲等多個國家和地區。通過不斷發展，發行人在行業內取得較好的聲譽，與諸多客戶保持了長期穩定的合作關系，其中包括了美國通用汽車、上汽通用、吉利汽車、長安汽車、比亞迪、東風日產、江門大長江等優質主機廠資源。同時，發行人的主要產品也應用于售后市場，主要客戶包括 Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh 和 Alliance Parts Warehouse 以及美國大型汽配零售商 AutoZone（NYSE：AZO）、Advance Auto Parts（NYSE：AAP)、OReilly（NASDAQ：ORLY）等國際知名企業。發行人

305、是經青島市科學技術局、青島市財政局、國家稅務總局青島市稅務局認定的高新技術企業，入選了中國橡膠工業協會發布的“2020 年度中國橡膠工業百強企業”名單。同時，發行人也是中國橡膠工業協會膠管膠帶分會會員單位，曾被膠管膠帶分會授予“全國膠管膠帶行業最具成長性企業”榮譽稱號。自 2011 年至 2021 年，發行人的液壓制動橡膠軟管系列產品連續十年被中國橡膠工業協會膠管膠帶分會評為國內同行業企業產量排名第一。此外，發行人先后被評定為“國家級專精特新小巨人企業”、“青島市第四批市級工業設計中心名單”、“青島市工程研究中心”、“青島汽車橡膠管路國際科技合作基地”、“青島市環保低滲透膠管專家工作站”、“山

306、東省第六批制造業單項冠軍企業（車用液壓制動橡膠軟管及總成）”、“2022 年山東省瞪羚企業”，其技術中心被認定為“山東省認定企業技術中心”。發行人始終專注于車用膠管產品生產工藝和配方技術的研究，截至報告期末擁有 134項專利，其中發明專利 23 項。同時，發行人設有國家認可委員會（CNAS）認可的檢測實驗室，能同時進行新材料、新產品、新工藝的研究開發和測試、實驗產品各項性能。發行人也先后通過了吉利汽車、比亞迪、蔚來汽車、上汽通用、長安汽車等國內主機廠的供應商實驗室認證。發行人產品質量良好，通過了主機廠一級供應商所必要的 IATF16949 質量體系認證，獲得了 AMECA 機構（機動車制造商設

307、備認證服務機構）頒發的質量檢測認證，達到了歐美等各主要出口國的技術標準要求。發行人產品因受到客戶的廣泛認可，曾榮獲客戶給予的榮譽獎勵，如比亞迪“優秀供應商”等。1-1-92 報告期內，發行人主營業務未發生重大變更，專注于車用膠管及總成的研發、生產和銷售。發行人保持穩健的發展態勢，緊隨行業趨勢，通過技術創新、產品質量、渠道拓展等多方面提升公司的行業內競爭力，以適應未來越來越嚴苛的汽車工業和環保要求。（二）發行人主要產品及用途（二）發行人主要產品及用途 發行人的主營業務為車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，主要產品包括制動管總成、動力轉向管總成、汽車空調系統軟管以及加油口管等。1、車用膠管基本概念

308、、車用膠管基本概念 車用膠管及總成是構成機動車管路系統的重要部件，由內膠層、增強層和外膠層組成。車用膠管主要功能為傳輸各種液體（包括燃油、潤滑油、制冷劑和水等）和氣體，應用于機動車的冷卻系統、燃油系統、動力轉向系統、制動剎車系統和空調系統等，起到傳遞動力的作用，從而實現整車的正常運行和安全行駛。由于車用膠管應用于酸性燃油、多種介質、高溫、高壓、高濃度臭氧以及機械振動的復雜環境，該種復雜環境對車用膠管的材料以及結構設計提出了較高的技術要求。車用膠管的內膠層直接接觸介質，起到密封和傳輸介質的作用；增強層是膠管承受壓力的主要部分，給予整個膠管必要的剛度和強度，防止膠管爆破；外膠層主要起到保護內膠層和

309、增強層的作用，防止外界物質對于膠管的磨損。因各類膠管的用途不同，膠管產品的技術指標和性能要求各異。發行人所經營的各類車用膠管及總成產品在汽車整車體系中的大致位置如圖所示：1-1-93 2、發行人主要產品介紹、發行人主要產品介紹 發行人的車用膠管及總成產品按照其功能，主要分為制動系統軟管及總成、動力轉向系統軟管及總成、汽車空調系統軟管以及加油口管等。發行人已經掌握了包括配方設計、混膠生產、紗線編織、硫化定型、定壓檢測以及總成組裝的全流程生產工藝。（1）制動系統軟）制動系統軟管及總成管及總成 制動系統軟管及總成（又稱“剎車管”）是用于連接剎車系統的零部件，其主要作用是在制動中傳遞制動介質，保證制動

310、力傳遞到制動鉗產生制動力，從而使得制動及時有效。發行人的制動膠管產品的抗壓性和穩定性較好，技術相對成熟，按其接觸的介質主要劃分為液壓制動軟管及總成和氣壓制動軟管及總成。發行人順應行業發展趨勢，自主研發了低膨脹量和輕量化的剎車管產品，并已批量生產。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品特點產品特點 液壓制動軟管及總成 具有耐制動液、低膨脹、抗脈沖、耐滲透、耐臭氧等特性 氣壓制動軟管及總成 具有耐熱、耐油、耐曲撓、耐臭氧等特性（2）動力轉向系統軟管及總成）動力轉向系統軟管及總成 1-1-94 動力轉向系統軟管及總成連接貯油罐、助力轉向泵、轉向器等助力轉向系統部件，通過助力轉向液傳輸壓力，實現對助

311、力轉向器的控制，完成汽車及時和靈敏的轉向操作。動力轉向接觸的介質主要系礦物油，因此對其內膠的主要技術要求為良好的耐油性，外膠的技術要求主要為耐磨和耐熱等特性。發行人以獨有的配方技術和生產工藝，滿足了行業標準以及主機廠的標準，并已批量生產高、低壓動力轉向系統軟管及總成產品。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品特點產品特點 高壓動力轉向管 具有耐熱、耐轉向油、耐高壓、抗脈沖、耐低溫、高膨脹低噪聲等特性 低壓動力轉向管 具有耐熱、耐轉向油、耐低溫、耐曲撓性等特性（3）冷卻系統軟管及總成）冷卻系統軟管及總成 發行人的冷卻系統軟管及總成產品主要為汽車空調系統軟管、冷卻水管和變速箱油冷管。汽車空調系統

312、軟管應用于汽車空調制冷系統，連接壓縮機、冷凝器、蒸發器、散熱器等主要汽車零部件，用以傳輸不同壓力、氣液狀態的制冷劑協助汽車完成制冷循環。冷卻水管主要用于連接發動機、散熱器、暖風機、新能源汽車電池、電機冷卻系統，用以傳輸冷卻液，從而將發動機、電池等產生的熱量傳遞至散熱器降溫，也將熱量傳遞至暖風機為駕駛艙供熱，后將散熱后的冷卻液傳送回發動機進行下一個熱量循環，以完成對高溫區域的重點冷卻，防止機油變質并保障活塞等運動件的正常運行。變速箱油冷管應用于汽車變速箱冷卻系統，其作用為連接變速箱與散熱器，將變速箱中的熱變速箱油輸出至散熱器冷卻降溫，再將低溫的變速箱油輸送回變速箱，實現變速箱散熱。產品名稱產品名

313、稱 產品圖示產品圖示 產品特點產品特點 汽車空調系統軟管 具有耐制冷劑、抗振動、耐脈沖、耐滲透等特性 1-1-95 發動機冷卻水管 具有耐熱、耐防凍液、耐老化、抗臭氧等特性 變速箱油冷管 具有耐高溫、耐腐蝕、耐ATF（自動變速器）油等性能（4）燃油系統軟管及總成）燃油系統軟管及總成 燃油管應用于汽車燃油系統，連接油箱、炭罐、油泵、曲軸箱等主要零部件，其可將燃油傳遞至發動機燃燒做功，同時將蒸發的油氣、未參與燃燒的燃油、燃油廢氣傳遞至燃油凈化系統，處理后參與燃燒或排放。發行人的燃油管產品主要為加油口管、發動機燃油回油管和燃油蒸汽管。其中，發行人自主研發了 THV 加油口管，其耐滲透性和耐油性指標優

314、異。產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品特點產品特點 THV加油口管 采用氟樹脂與橡膠復合，具有耐燃油、外層耐臭氧、內層抗靜電、抗老化等特性 發動機燃油回油管 具有優良的耐燃油、耐高溫、耐爆破、低滲透、內層抗靜電、長期老化性能等特點 燃油蒸汽管 具有良好的耐熱、耐油、耐曲撓、耐臭氧等特性（三）發行人主營業務收入構成（三）發行人主營業務收入構成 報告期內，發行人主營業務收入按產品的具體構成情況如下：1-1-96 單位：萬元、%項項目目 產產品品類類別別 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額

315、占比占比 金額金額 占比占比 膠管總成 制動管總成 21,145.38 65.99 41,669.00 68.75 38,005.76 67.68 33,918.75 64.94 動力轉向管總成 5,517.67 17.22 9,517.12 15.70 9,869.41 17.58 8,481.05 16.24 其它總成 517.47 1.61 656.55 1.08 566.17 1.01 801.11 1.53 橡膠 膠管 4,620.25 14.42 8,421.84 13.90 7,369.36 13.12 8,151.09 15.60 其他 242.72 0.76 341.18 0

316、.56 340.27 0.61 882.22 1.69 主營業務收入 32,043.49 100.00 60,605.68 100.00 56,150.98 100.00 52,234.22 100.00（四）發行人的經營模式（四）發行人的經營模式 發行人主營業務系車用膠管及其總成的研發、生產和銷售，為整車廠商及其零部件配套廠商、售后零部件供應商等供應車用膠管及總成產品。發行人經過多年發展，不斷在工藝和配方等方面進行了深入研究，研發出滿足美國通用汽車、上汽通用、吉利汽車等主機廠要求的產品，同時在現有產品系列的基礎上不斷擴展，以滿足客戶的多樣化要求，保證公司持續經營能力。1、采購模式、采購模式

317、發行人采購的主要原材料為炭黑、橡膠、編織線以及金屬連接件。發行人制定了供方管理規定和采購管理規程等管理制度，并通過設立數字化供應鏈中心，建立了較為完善的采購和物流體系，以保證生產所需原材料的穩定供應。發行人的數字化供應鏈中心下設了物流管理中心、采購中心、生產計劃中心和信息中心。當發行人收到客戶訂單后，生產計劃中心通過 ERP 系統與庫存情況進行比對，分析物料需求，并提出物料清單。采購中心根據材料品類、數量和規格向合格供應商下發采購訂單，供應商接到訂單后安排生產計劃。物流管理中心收到物料后核對原材料的數量和品類，清點無誤后由質保中心抽檢或全檢，檢驗合格后進行驗收入庫。1-1-97 針對新供應商的

318、開發，數字化供應鏈中心會協同研發中心和質保中心從產品品質、合作時間和采購成本等方面對供應商進行綜合考慮，同時對其產品交付能力、質量控制能力及其售后服務能力進行評定和管理，在供應商各方面考察合格后錄入合格供應商名單進行統一管理。發行人采購流程如下：2、生產模式、生產模式 發行人產品品種豐富，市場覆蓋面較廣，既能滿足售后市場“多品種、小批量”的特點和需求，也能滿足主機配套市場“大批量、定制化”的特點和需求。根據市場特點，發行人主要采用“以銷定產”的生產模式，結合客戶訂單與庫存情況，對生產進行管理和調度。生產計劃中心根據實際排產和現有產能情況制定生產計劃。各生產線根據生產計劃，按照工藝要求組織生產。

319、生產部門對于生產過程實施監督，控制生產過程質量和生產進度。為提高生產效率，發行人采取自主加工和外協加工結合的方式進行生產，將工藝簡單和質量可控的生產工序外包，保證產品質量的關鍵工序由發行人自身完成。發行人制定了外購外協件接受檢驗管理規定 供方管理規定和采購管理規程等管理制度，明確了外協加工件出現質量問題或檢驗不合格的處理方式。同時，發行人通過與外協加工商簽訂委托加工協議，明確了外協加工商須嚴格按照發行人提供的圖紙、技術指標和檢驗標準1-1-98 等組織生產，確保產品質量符合要求。委外加工工序主要包括電鍍、總成產品組裝、膠輪加工等非核心生產工序。報告期內，發行人的委外加工費用分別為 1,192.

320、93萬元、1,385.55萬元、1,418.32萬元及 775.89萬元。報告期內，發行人前五大外協加工商的委外加工內容情況具體如下：單位：萬元、%2022 年年 1-6 月月 序號序號 名稱名稱 委外加工委外加工內容內容 交易金額交易金額 占委外加工總占委外加工總額的比例額的比例 1 煙臺運通電鍍有限公司 電鍍加工 293.91 37.88 2 青島永固金屬表面處理科技有限公司 電鍍加工 270.79 34.90 3 Plating Technology,Inc.電鍍加工 95.50 12.31 4 青島歐科精密模塑有限公司 切管、襯芯加工 77.39 9.97 5 Bluewater Th

321、ermal Solutions 焊接 26.72 3.44 合計合計 764.30 98.51 2021 年度年度 序號序號 名稱名稱 委外加工委外加工內容內容 交易金額交易金額 占委外加工總占委外加工總額的比例額的比例 1 煙臺運通電鍍有限公司 電鍍加工 556.03 39.20 2 青島永固金屬表面處理科技有限公司 電鍍加工 245.05 17.28 3 Plating Technology,Inc.電鍍加工 237.24 16.73 4 青島博瑞金屬制品有限公司 電鍍加工 127.94 9.02 5 Imperial公司/Virayont 公司 總成加工 107.74 7.60 合計合計

322、 1,274.00 89.82 2020 年度年度 序號序號 名稱名稱 委外加工委外加工內容內容 交易金額交易金額 占委外加工總占委外加工總額的比例額的比例 1 煙臺運通電鍍有限公司 電鍍加工 296.83 21.42 2 Imperial公司/Virayont 公司 總成加工 244.81 17.67 3 Plating Technology,Inc.電鍍加工 231.34 16.70 4 青島博瑞金屬制品有限公司 電鍍加工 199.78 14.42 5 青島永固金屬表面處理科技有限公司 電鍍加工 196.52 14.18 合計合計 1,169.28 84.39 2019 年度年度 序號序號

323、 名稱名稱 委外加工委外加工內容內容 交易金額交易金額 占委外加工總占委外加工總額的比例額的比例 1 青島博瑞金屬制品有限公司 電鍍加工 326.27 27.35 2 青島永固金屬表面處理科技有限公司 電鍍加工 310.08 25.99 1-1-99 3 Plating Technology,Inc.電鍍加工 271.43 22.75 4 青島三祥機械制造有限公司 膠輪加工、中間片加工 63.04 5.28 5 煙臺運通電鍍有限公司 電鍍加工 59.96 5.03 合計合計 1,030.79 86.40 注 1：發行人報告期內委托青島三祥機械制造有限公司、Imperial 公司和 Virayo

324、nt 公司代為加工的行為構成關聯交易。注 2：Virayont 公司主要提供總成產品的組裝加工服務，加工完成的總成產品通過Imperial 公司發往三祥北美，因 Virayont 公司及 Imperial 公司均系發行人持股 5%以上股東及董事黃暹才控制的企業，在本項委外加工業務中將 Virayont 公司及 Imperial 公司作為一個整體考慮。根據排污許可管理辦法（試行）和固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版），處理和排放電鍍廢水的企業需取得相應資質的排污許可證。報告期內，發行人沒有處理和排放電鍍廢水的相關資質，需委托專業電鍍企業對金屬連接件進行電鍍加工。發行人的具體生產過程參

325、見本節之“一、發行人主營業務、主要產品或服務情況/（六）發行人主要產品的生產流程”。3、銷售模式、銷售模式 按照車用膠管的使用對象分類，發行人的客戶可分為面向主機配套市場的客戶和面向售后市場的客戶。其中，面向主機配套市場的客戶以整車廠商及其零部件配套供應商為主；面向售后市場的客戶多為汽配連鎖商超等零售商和貿易商，且主要集中在北美地區。發行人從自身業務實際出發，采取直銷模式向客戶銷售產品。發行人整體銷售模式如圖所示：（1）主）主機配套市場的銷售模式機配套市場的銷售模式 整車廠商通常委托合格零部件制造廠商研發并生產車用零部件，最終用于整車制造或售后配件，此為主機配套市場。主機配套市場的客戶群體為整

326、車廠商及其零部件配套供應商。發行人采取直銷的模式，給整車廠商及其零部件配套供應商供貨。報告期內，發行人的主機配套市場客戶主要有美國通用汽車、上汽通用、吉利汽車、比亞迪等。發行人通常與整車廠商簽訂框架合同，根據主機廠的采購訂單或生產計劃，進行批量生產，并將產品1-1-100 運輸至客戶指定的倉庫。當主機廠有研發新產品的需求或發行人開發新主機廠客戶時，發行人履行的業務流程主要為：發行人與客戶進行前期接洽，溝通完畢后，邀請客戶來廠進行現場審核?？蛻魰漠a品品質、生產經營、服務能力、財務狀況等方面對公司進行綜合評審；當客戶對發行人評審通過后，其將結合自身需求及發行人的供貨能力向發行人發送項目報價邀請。

327、屆時，發行人將根據客戶項目資料對項目技術難度、生產需求及質量進行內部評審，并依據核算成本進行報價；發行人競標成功后需按照客戶時間安排進行產品研發及試制，試制產品經發行人內部檢驗合格后提交客戶。在產品通過客戶驗收后，發行人也進入項目量產階段，將按照客戶的生產計劃進行批量生產。（2）售后市場的銷售模式）售后市場的銷售模式 售后市場指的是機動車因零部件耗損在售后維修過程中需更換的零部件市場。車用零部件售后市場建立了包含售后零部件制造廠商、零部件貿易商、汽配連鎖商超、汽配零售商及汽車維修店等銷售渠道在內的多層次銷售網絡。在汽車保有量較高的歐美國家，其售后市場銷售渠道也更為成熟和普及，例如美國四大汽配連

328、鎖商超 AutoZone、Advance Auto Parts、OReilly和 NAPA，其門店遍布美國主要城市。報告期內，發行人主要通過參加展會的方式拓展了一系列面向售后市場的境外客戶，該類客戶主要集中于北美和歐洲等地區。報告期內，發行人售后客戶類型情況如下：汽配連鎖商超等零售商客戶 汽配連鎖商超通常為當地售后市場較為知名的企業，其自全球范圍內的優質供應商采購貨品，并向個人消費者和汽車維修店等終端客戶進行銷售。發行人通過了 AutoZone、Advance Auto Parts 和 OReilly 等北美大型汽配連鎖商超的評審，成功進入客戶的合格供應商體系，一定程度上也提升了發行人產品的市

329、場知名度，為發行人擴大全球售后市場份額創造了有利條件。貿易商客戶 北美和歐洲的汽車售后市場經百年的發展，建立了較為成熟的全球供應鏈體系。規模較大的貿易商會建設自己的倉儲和物流，直接向發行人這樣的優質制造商進行采購，再銷售給下游的零售商和連鎖商超。境外貿易商能獨立自主決定銷售政策、銷售區域、銷售渠道和銷售對象。發行人主要貿易商客戶有 Brake Parts、Ferdinand Bilstein Gmbh 和 Alliance Parts Warehouse。1-1-101 生產型客戶 報告期內，發行人來自售后市場的生產型客戶收入分別為 213.07 萬元、157.04 萬元、326.67萬元及

330、232.85萬元，占比較低。4、研發模式、研發模式 發行人主要采取自主研發的模式，新品的研發以客戶需求為導向，緊貼市場需求、技術發展趨勢和自身戰略。同時，發行人會根據客戶要求和行業標準，對現有產品進行持續改良和升級。發行人的境內客戶主要系整車制造廠商和零部件配套廠商。主機廠的整車車型迭代更新速度較快，對配套零部件的響應速度提出了較高的要求。發行人經過多年發展，結合APQP（產品質量先期策劃和控制計劃）體系和研發項目立項管理制度 潛在市場項目開發管理規程等相關制度，已經形成了一套完善高效的研發體系。發行人新品的研發流程主要如下：（1）銷售部門與客戶溝通，結合市場趨勢和調研分析提出研發需求；（2）

331、研發中心負責對潛在客戶、國家法律法規以及行業產品等信息進行收集和匯總，并完成市場調研報告和立項批準書，并提出立項申請；（3）研發中心組織內部評審會，由研發中心主任和發行人總經理進行立項審核；（4）研發立項批準后，研發中心負責產品配方和產品結構等設計方案，對現有的配方技術、投用材料和生產工藝進行調整，并組織生產部門進行新品的試制生產。發行人在研發活動的各個階段設置了多個評審環節，以確保新產品開發風險可控、進度和成本符合預期、產品性能和指標滿足客戶預設要求。5、發、發行人采用目前經營模式的原因及未來變化趨勢行人采用目前經營模式的原因及未來變化趨勢 發行人的經營模式系經過多年發展而形成的，以客戶需求

332、為導向，持續研發新品和優化現有產品性能，并積極開拓國內外汽車零部件市場，保證發行人持續經營的能力。上述經營模式符合行業特點和自身定位，有助于發行人在汽車膠管行業持續穩健的發展。影響發行人經營模式的關鍵因素系下游客戶的需求、生產工藝、自身經營戰略及行業趨勢等。報告期內，上述影響發行人經營模式的主要因素未發生重大變化，預計未來發行人經營模式不會發生重大變化。（五）發行人自設立以來的主營業務、主要產品或服務及主要經營模式的演變情況（五）發行人自設立以來的主營業務、主要產品或服務及主要經營模式的演變情況 1、初始創業階段、初始創業階段 1-1-102 發行人自 2003 年 4 月設立以來，主要從事車

333、用膠管及總成產品的研發、生產和銷售。發行人設立初期，以境外貿易為主。隨著發行人生產能力和研發能力的不斷提高，發行人于 2005年通過了 IATF16949國際質量體系認證，宣告公司正式進入了全球認證的專業機動車零部件供應商行列，并開始為吉利汽車、比亞迪、江門大長江等整車廠商配套供貨。2、快速發展階段、快速發展階段 2007 年，發行人設立三祥金屬，開始搭建金屬連接件生產線，逐步完善從橡膠軟管生產、金屬連接件生產以及總成產品組裝的全產業鏈生產模式。隨著發行人不斷研發新工藝、新配方和新設計，其車用膠管及總成產品逐步滿足了上汽通用、長安汽車等整車廠商的供貨要求。隨著發行人業務的逐步擴大，發行人于 2013 年在美國設立三祥北美，負責開拓北美市場，建設銷售渠道。2014 年，發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，進一步提升了知名度，并拓寬了融資渠道。2015 年，發行人收購了 Harco 公司，成