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1、中銀研究產品系列經濟金融展望季報中銀調研宏觀觀察銀行業觀察國際金融評論國別/地區觀察作者：梁婧中國銀行研究院王靜中國銀行研究院電話：010 6659 6460簽發人：陳衛東審稿：周景彤聯系人：王靜劉佩忠電話：010 6659 6623對外公開全轄傳閱內參材料2023 年 2 月 13 日2023 年第 8 期（總第 463 期）我國制造業結構變遷、發展趨勢與政策思考制造業是國民經濟的主體，其價值鏈長、關聯性強、帶動力大，在現代化經濟體系中具有引領和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國。我國擁有廣大市場和良好制造業基礎，近年來制造業轉型

2、升級加快，產業結構不斷優化。從區域結構看，國內跨區域合作不斷深化，制造業從東部地區向中西部地區轉移。但同時中美經貿摩擦對我國制造業轉型升級帶來一定挑戰。未來我國制造業將向高端化、智能化、綠色化發展，服務化成為制造業發展新趨勢，同時將著力統籌好開放與安全以適應全球價值鏈重構新變化。未來在推動制造業轉型發展過程中技術創新是關鍵，同時要重視傳統制造業的重要價值，適應制造業轉型需求變化完善人才培養模式，完善產業政策實施方式，發揮國內大市場作用鞏固制造業產業鏈基礎和優勢，提高金融服務模式與制造業轉型發展需求的適配性。研究院宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）1我國制造業結構變遷、發展趨勢與

3、政策思考制造業是國民經濟的主體，其價值鏈長、關聯性強、帶動力大，在現代化經濟體系中具有引領和支撐作用。二十大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國。我國擁有廣大市場和良好制造業基礎，近年來制造業轉型升級加快，產業結構不斷優化。從區域結構看，國內跨區域合作不斷深化，制造業從東部地區向中西部地區轉移。但同時中美經貿摩擦對我國制造業轉型升級帶來一定挑戰。未來我國制造業將向高端化、智能化、綠色化發展，服務化成為制造業發展新趨勢，同時將著力統籌好開放與安全以適應全球價值鏈重構新變化。未來在推動制造業轉型發展過程中技術創新是關鍵，同時要重視傳統制造業的重要價值，適

4、應制造業轉型需求變化完善人才培養模式，完善產業政策實施方式，發揮國內大市場作用鞏固制造業產業鏈基礎和優勢，提高金融服務模式與制造業轉型發展需求的適配性。一、近年來我國制造業結構變化特征（一）轉型升級加快，產業結構不斷優化隨著要素稟賦變化、創新能力持續提升、高質量發展政策導向逐步明確，近年來我國制造業行業結構不斷優化。一是高耗能行業占比下降，轉型步伐逐步加快。2010年后受國際市場持續低迷、國內需求增速放緩等影響，我國部分產業產能過剩問題不斷突顯，其中鋼鐵、水泥、電解鋁等高耗能行業尤為突出。國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知（2010 年）、國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見（20

5、13 年）等針對化解產能過剩的政策文件陸續出臺。2015 年我國首提供給側結構性改革，并提出“三去一降一補”（去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板）五大重點任務，鋼鐵、煤炭等重點領域去產能力度明顯加大。按營業收入1占比看，高耗能行業2營業收入占制造業營業收入的比重從 2012 年 33.7%的高點降至 2017 年的1由于沒有細分行業的增加值數據，用營業收入代替，部分年份用主營業務收入代替。2包括化學原料及化學制品制造業、黑色金屬冶煉及壓延加工業、有色金屬冶煉及壓延加工業、2023 年第 8 期（總第 463 期）229.3%。由于去產能、去庫存等政策效果顯著，國內煤炭、鋼鐵等產品價格快速上

6、漲，帶動非金屬礦物制品業、黑色金屬加工業、有色金屬加工業等高耗能制造業生產加快，2017 年后高耗能行業占比逐步上升至 2020 年的 32.3%。2020 年后隨著雙碳目標提出，產業綠色低碳轉型步伐加快，節能降碳改造升級、提升技術和工藝水平釋放先進產能等成為高耗能行業的重要轉型方向。2021 年高耗能行業比重小幅回落至 31.1%（圖1）。圖 1：2010-2021 年中國制造業行業結構注：2013 年之前中國工業統計年鑒將汽車行業并入裝備制造業進行統計，2013 年之后汽車行業單獨進行統計。2011、2018、2019 年數據缺失。資料來源：中國工業統計年鑒，中國銀行研究院二是 2017

7、年之后勞動密集型行業占比明顯下降。2010-2017 年勞動密集型制造行業總體平穩發展，其營業收入占制造業營業收入的比重從 2010 年的 26.7%小幅上升至2017 年的 28.2%。2018 年隨著中美經貿摩擦逐步升溫，農副食品加工業、紡織業等主要勞動密集型制造業增加值增速開始放緩，加之 2020 年新冠肺炎疫情暴發對消費、生產造成較大沖擊，勞動密集型行業占比降至 2021 年的 22.4%。與此相關的兩方面變化值得關注。其一，中美貿易摩擦升級對我國勞動密集型行業出口份額造成一定沖擊，非金屬礦物制品業、石油加工煉焦及核燃料加工業等 5 個制造業行業。宏觀觀察2023 年第 8 期（總第

8、463 期）3疊加我國勞動力成本上升，部分勞動密集型行業向東南亞地區轉移。其二，隨著技術進步和自主創新能力的提升，機器設備的使用開始逐步替代部分勞動，我國勞動密集型行業的勞動密集程度逐漸下降。以紡織制造業為例，2008 年其勞動密集度3為 388.2人/億元，2013 年下降為 183.5 人/億元，2018 年下降為 169.3 人/億元。家具制造業、食品制造業等其他勞動密集型產業勞動密集度均有不同程度的下降（圖 2）。圖 2：典型勞動密集型制造業勞動密集度資料來源：Wind，中國工業統計年鑒，中國銀行研究院三是高技術和裝備制造業快速發展，電子設備制造業、汽車制造業表現尤為突出。近年來，我國

9、持續推動產業補短板、謀創新、促轉型，高技術制造業、裝備制造業已成為引領產業轉型和經濟高質量發展的重要力量。2013 年以來高技術行業4加快發展，在制造業中的占比從 2013 年的 10.9%上升到 2021 年的 15.5%。其中隨著數字技術普及應用，計算機、通信和其他電子設備制造業增長尤為突出，占比從 2013 年的 8.7%上升到 2021 年的 12.9%。裝備制造業5占比從 2013 年的 27.9%上升到 2021 年的 30.2%，這主要是由于汽車制造業增長較快帶動，其在制造業中的比重從 2013 年的 6.4%上升到 2021 年的 8.5%（圖 3）。3創造 1 億元營業收入需

10、要的人數。4包括醫藥制造業，計算機、通信和其他電子設備制造業。5包括金屬制品業，通用設備制造業，專用設備制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，電氣機械和器材制造業，儀器儀表制造業，金屬制品、機械和設備修理業。2023 年第 8 期（總第 463 期）4圖 3：中國制造業細分行業營業收入占比變化資料來源：中國工業統計年鑒，中國銀行研究院（二）制造業從東部地區向中西部地區轉移，中西部地區工業增加值占比上升近年來，東部地區產業轉型升級走在前列，工業增加值占比保持在 50%以上，但宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）5中、西部地區依托區位優勢承接東部地區產業轉移，工業實現更快

11、增長，河南、湖南、重慶、陜西、廣西、四川等中西部省份制造業發展較快。2021 年東部地區工業增加值占比較 2010 年下降 1.1 個百分點，而中、西部地區工業占比較 2010 年分別提高 0.9、2.7 個百分點。東北地區歷史包袱重，轉型發展壓力較大，工業增加值占比從 2010 年的 7.1%持續下降至 2021 年的 4.6%（圖 4）。不同區域制造業發展呈現如下特點:圖 4：不同區域工業增加值占全國比重資料來源：Wind，國家統計局，中國銀行研究院一是中西部地區工業企業研發投入增長更快。全國規模以上工業企業 R&D 經費支出占營業收入的比重總體呈現上升趨勢，從 2011 年的 0.71%

12、上升到 2021 年的 1.33%。其中，東部地區工業研發經費占比在 60%以上，但由于中、西部地區研發經費支出增長快于東部地區，東部地區工業研發經費比重從 2011 年的 65.2%下降到 2021 年的60.7%，而中、西部地區則分別從 2011 年的 15.6%、9.2%上升到 2021 年的 20.4%、11.4%(圖 5)。研發投入的持續快速增長為中西部地區制造業加快轉型升級提供了重要基礎。東北三省工業研發經費支出占比則從 2011 年的 6.8%下降到 2021 年的 3.1%。（右）2023 年第 8 期（總第 463 期）6圖 5：不同區域規模以上工業 R&D 占全國比重資料來

13、源：Wind，國家統計局，中國銀行研究院二是國內跨區域合作不斷深化，區域間產業轉移機制和模式不斷創新。2010 年國務院就發布了關于中西部地區承接產業轉移的指導意見，工信部在 2012、2018年先后制定產業轉移指導目錄。2021 年 12 月工信部、國家發改委等 10 部門聯合印發關于促進制造業有序轉移的指導意見，明確了“十四五”時期制造業轉移和承接的重點產業和模式路徑。在政策引導下，近年來國內跨區域的制造業合作不斷深化。一方面，以產業園區為抓手推動產業合作。在建立產業轉移示范區、對口支援等方式的基礎上，創新推出飛地經濟模式，在規劃、建設、管理和利益分配等方面探索建立合作和協調機制，同時進一

14、步加強在產業鏈供應鏈上下游對接、創新資源等方面的合作。另一方面，依托中心城市、城市群推動產業轉移與合作。近年來隨著重大區域戰略和城市群發展的推進，京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、成渝等重點區域的產業協調、產業轉移、產業對接等交流合作機制不斷完善，產業轉移和產業鏈協同發展有序推進。三是制造業總體向中西部地區轉移，但不同制造業行業轉移有所分化。從政策導（右）宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）7向和實踐看，勞動密集型產業主要向具有成本、區位優勢的湖北、河南等中部地區轉移，同時中部地區通過承接東部地區產業轉移等加快培育新興產業，在工程機械、智能語音、光電子信息、新材料等領域形成了一批

15、先進制造業集群。東部地區電子信息產業向中西部轉移趨勢較為明顯，比如重慶抓住產業轉移機遇培育電子信息產業鏈，2021 年其計算機、通信和其他電子設備制造業占同期重慶出口總值的 72%，連續 8 年位居全球筆記本電腦市場第一，占據四成市場份額。但與此同時，裝備制造等資金和技術密集型產業仍主要集中在東部地區。東北地區制造業總體流出，主要是推動鋼鐵、機械等產業轉型升級。（三）2018 年中美經貿摩擦對我國制造業在全球價值鏈的地位造成一定沖擊根據 Wang（2017b）6的測算方法，一個國家產業在全球價值鏈的地位可以由前向生產長度和后向生產長度的比值進行度量7，該比值越大，說明一國產業在全球價值鏈中的地

16、位越高。利用亞洲開發銀行數據庫的投入產出表數據，對我國制造業整體和 14個細分行業進行測算發現，2000-2021 年，我國制造業整體的全球價值鏈地位在波動中攀升，2007 年該指數為 0.958，2016 年達到階段峰值（0.970），漲幅為 1.25%。2018 年受中美經貿摩擦影響，我國制造業全球價值鏈地位降低，2019 年開始逐步恢復，2020-2021 年受疫情影響小幅回落（圖 6）。從細分行業來看，原油和精煉油等高耗能行業的全球價值鏈地位基本保持穩定（圖 7）。但紡織、皮革鞋靴等勞動密集型行業，機械設備、電器和光學、交通運輸工具行業等高技術產業的全球價值鏈地位在中美經貿摩擦后出現明

17、顯降低（圖 7、8）。這與中美經貿摩擦、新冠疫情等加速全球產業鏈區域化發展有關，不僅推動我國部分6Zhi Wang,et.Measures of Participation in Global Value Chains and Global Business Cycles,WorkingPaper.7生產長度定義為一個國家行業部門的原始投入到另一個國家的最終產品的過程中平均生產階段數。前向生產長度用一國某部門創造的增加值中屬于全球價值鏈活動份額表示，反映為全球生產提供中間品的能力；后向生產長度用參與全球生產分割活動的國內和國外生產要素對一國最終產品增加值的貢獻份額表示。2023 年第 8 期（

18、總第 463 期）8產業鏈對外轉移，尤其是具有成本優勢的越南等東南亞地區成為承接服裝等勞動密集型產業、電子制造業組裝的重點區域，而且影響我國關鍵零部件的進口、技術領域對外合作，加大我國產業結構轉型升級的難度。同時我國高技術產業的全球價值鏈地位指數低于美國，顯示我國高技術產業在全球中的分工地位與美國仍有一定差距（圖8）。圖 6：2000-2021 年中國制造業整體的全球價值鏈地位資料來源：ADB，經作者計算整理，中國銀行研究院圖 7：2000-2021 年中國制造業細分行業的全球價值鏈地位資料來源：ADB，經作者計算整理，中國銀行研究院宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）9圖 8：

19、2000-2021 年中（左）、美（右）中高技術制造業的全球價值鏈地位資料來源：ADB，經作者計算整理，中國銀行研究院二、我國制造業未來發展趨勢二十大報告提出，建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國，推動制造業高端化、智能化、綠色化發展。與此同時，服務化成為制造業發展新趨勢，將著力統籌好開放與安全以適應全球價值鏈重構新變化。（一）高端化發展重在培養先進制造業集群，形成新的經濟增長點先進制造業發展是引領產業轉型升級、推動產業向全球價值鏈中高端邁進的關鍵一環。自十九大報告提出“培育若干世界級先進制造業集群”后，以集群化方式推動先進制造業發展的導向

20、逐步明確?！笆奈濉币巹澗V要明確提出“推動戰略性新興產業融合化、集群化、生態化發展”“構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎”。近年來，各地方政府圍繞先進制造業集群進行部署（表 1），2019 年工信部啟動先進制造業集群競賽工作，3 輪評選共產生 45 個國家先進制造業集群，其中 2/3 分布在京津冀、長三角、珠三角、成渝 4 個重點區域，也出現多個省內跨區域聯合申請的產業集群。黨的二十大報告指出“推動戰略性新興產業融合集群2023 年第 8 期（總第 463 期）10發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎”。未

21、來我國將不斷完善先進制造業集群聯合建設的機制和政策支持體系，不斷培育壯大新的經濟增長點。表 1：部分地區集群培育方向省市文件集群培育方向江蘇省江蘇省人民政府關于加快培育先進制造業集群的指導意見（2018年 6月）13個先進制造業集群：新型電力（新能源）裝備、工程機械、物聯網、高端紡織、前沿新材料、生物醫藥和新型醫療器械、集成電路、海工裝備和高技術船舶、高端裝備、節能環保、核心信息技術、汽車及零部件、新型顯示。四川省四川省人民政府辦公廳關于優化區域產業布局的指導意見（2018年 12月）4個世界級集群：新一代信息技術、高端裝備制造、優質白酒、釩鈦新材料；10個培育性集群：集成電路、新型顯示、信息

22、安全、航空航天、清潔發電設備、新能源汽車、節能環保、軌道交通、生物醫藥、綠色食品。重慶市重慶市推動制造業高質量發展專項行動方案（20192022年）的通知（2019年 4月）2個支柱性產業集群：智能產業、汽車摩托車產業；6個培育型產業集群：裝備產業、材料產業、生物醫藥產業、消費品產業、農副食品加工產業和技術服務。山東省山東省人民政府關于大力推進“現代優勢產業集群+人工智能”的指導意見（2019年 5月）10個現代優勢產業集群：新一代信息技術產業、高端裝備制造業、新能源新材料產業、現代海洋產業、醫養健康產業、高端化工產業、現代高效農業、文化創意產業、精品旅游產業、現代金融產業。浙江省浙江省培育先

23、進制造業集群行動計劃（2020年 3月）4個世界級先進制造業集群：綠色石化、數字安防、汽車制造、現代紡織；15個優勢制造業集群：消費品制造、原材料制造、機械裝備制造、航空航天、量子信息、柔性電子、前沿新材料、軟件與集成電路、電子信息、高端裝備、生物醫藥、節能環保、新能源、新材料。廣東省廣東省人民政府關于培育發展戰略性支柱產業集群和戰略性新興產業集群的意見（2020年 5月）10個戰略性支柱產業集群：新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車產業、先進材料、現代輕工紡織、軟件與信息服務、超高清視頻顯示、生物醫藥與健康、現代農業與食品；10個戰略性新興產業集群：半導體與集成電路、高端裝備制造、智能機

24、器人、區塊鏈與量子信息、前沿新材料、新能源、激光與增材制造、數字創意、安全應急與環保、精密儀器設備。資料來源：作者整理宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）11一是集群內部加強協同發展，產業鏈協作更加緊密。上下游協作緊密、相互關聯的產業鏈是先進制造業集群化的核心。未來，各產業集群持續提升競爭力，增強內部產業鏈的緊密性是必然趨勢。一方面，發揮“鏈主”企業引領帶動作用，建立上下游中小企業配套的產業鏈體系，增強產業鏈的靈活性、穩定性。另一方面，開展集群協同創新，推動集群企業開展關鍵核心技術產業化協同攻關，提升產業鏈競爭力。二是加強區域間合作，集群跨區域協作更加普遍。隨著國家重大區域戰略和

25、城市群發展的推進，地區發展的理念將逐步向“抱團合作”轉變，產業集群地理邊界和行政邊界重合的思維逐漸被打破，跨區域的先進制造業集群合作將進一步增多。這不僅有利于集中要素資源提升集群發展質量，避免資源浪費、同質競爭，而且有助于推動區域協調發展，縮小區域發展差距。未來集群的跨區域協同發展機制將不斷完善，通過探索建立政府溝通機制、跨區域產業聯盟和公共服務平臺，協同展開技術攻關、人才交流和市場推廣等活動，推動跨區域資源集聚和整合。（二）智能化重在促進制造業數字化改造，賦能傳統制造業轉型升級隨著新一代信息技術的發展和應用，智能化改造和數字化轉型已成為各國制造業發展的重要趨勢。近年來我國持續推動信息化和工業

26、化融合發展，將智能制造作為制造業數字化轉型的主攻方向，從中央到地方出臺了一系列的政策措施（表 2）。2021年我國規模以上工業企業關鍵工序數控化率已經達到 55.3%，數字化研發工具的普及率達到了 74.7%。2021 年“十四五”智能制造發展規劃中提出到 2025 年，70%的規模以上制造業企業基本實現數字化網絡化；到 2035 年，規模以上制造業企業全面普及數字化網絡化，重點行業骨干企業基本實現智能化。未來，我國制造業數字化發展將呈現以下趨勢：一是加強智能制造技術研發與應用，提升制造業生產經營效率。推動人工智能、5G、大數據等在工業領域的適用性技術研發和系統集成技術開發，并推動新技術在制造

27、業企業車間、工廠、供應鏈中的應用。比如，推進工藝改進和生產環節數字化連接，2023 年第 8 期（總第 463 期）12表 2：制造業數字化智能化轉型相關政策時間文件層次/重點布局2015中國制造 2025 發展戰略頂層設計國家智能制造標準體系建設指南頂層設計2016智能制造發展規劃（2016-2020）頂層設計智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018）高端裝備大數據產業發展規劃（2016-2020）大數據機器人產業發展規劃（2016-2020）人工智能2017云計算發展三年行動計劃（2017-2019）云計算新一代人工智能發展規劃人工智能2018關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業

28、互聯網的指導意見工業互聯網工業互聯網發展行動計劃（2018-2020）工業互聯網2019關于加強綠色數據中心建設的指導意見大數據2020國家新一代人工智能標準體系建設指南人工智能關于推動 5G 加快發展的通知5G2021“十四五”智能制造發展規劃頂層設計資料來源：作者整理優化設計、生產、管理、服務等組織結構和業務流程，支持龍頭企業建設供應鏈協同平臺打造智慧供應鏈。這將有利于提高生產和供應鏈管理效率。二是大規模個性化定制模式將成為重要趨勢。物聯網、3D 打印、數字孿生等技術的應用，使得根據客戶個性化需求進行大批量低成本、高效率、高質量生產成為可能。目前由訂單驅動的大規模個性化定制經營模式已經在紡

29、織服裝、家居、家電、汽車等行業進行了探索和推廣，傳統制造業企業變身為智能工廠，既縮短了產品的開發和生產周期，又提高了供需匹配的精準度和效率，還可以通過智能化服務延伸企業價值鏈。三是工業機器人和自動化生產對非技能勞動力的替代將進一步增加。近年來工業機器人在我國制造業領域的應用不斷拓展，國際機器人聯合會（IFR）數據顯示，2021 年中國工業機器人密度為每萬名員工 322 臺，高于全球制造業機器人密度平均值（每萬名員工 141 臺），躋身世界第五位。未來自動化轉型將是制造業尤其是傳統制造業的重要方向，這有助于企業應對勞動力成本上升帶來的挑戰，同時也會影響就業宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 4

30、63 期）13結構，主要表現在對非技能、體力勞動者的替代將進一步增加，而對新型技能勞動力、生產性服務勞動力的需求將有所增加。（三）綠色化重在加快關鍵技術研發和推廣應用，推動重點行業綠色低碳轉型近年來綠色發展理念逐步滲透到我國經濟社會各個領域，制造業領域傳統高耗能行業去產能加快推進，新能源等綠色低碳新興產業快速發展。2020 年碳達峰、碳中和目標提出后，制造業綠色發展的方向進一步明確?！笆奈濉睍r期我國將持續推動工業產業結構、生產方式綠色低碳轉型，完善以綠色工廠、綠色園區、綠色產品和綠色供應鏈為核心的綠色制造體系。黨的二十大報告提出“加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構等調整優化”，雙碳目標

31、的實現要堅持先立后破，“推進工業、建筑、交通等領域清潔低碳轉型”。未來制造業綠色化發展將重在以下幾方面。一是節能降碳先進技術研發和推廣應用是重要基礎。強化技術支撐，圍繞節能減排、清潔生產、減污降碳、資源循環利用等領域加強技術研發創新，加快關鍵共性技術突破。推動先進適用技術的應用，支持和鼓勵企業加強設備更新，推廣水平先進、經濟性好、市場亟需的工藝裝備技術。二是抓好重點行業綠色低碳轉型。通過碳交易市場建設、設備和工藝低碳革新、數字化應用等方式，推動化石、交通、鋼鐵等重點高耗能領域全產業鏈的清潔化改造。提高能源利用效率，建立清潔高效低碳的工業用能結構。大力發展新能源、節能環保等綠色新興產業，推動相關

32、產業融合化、集群化、生態化發展，培育一批具有國際競爭力的龍頭企業。（四）服務化成為制造業發展新趨勢近年來推動服務型制造發展已成為促進制造業與現代服務業融合的重要突破口之一。這既是順應新一輪科技革命和產業變革的主動選擇，也是增強制造業競爭力、適應消費結構升級的重要途徑。2015 年我國就提出推動發展服務型制造，促進生產型制造向服務型制造轉變。2016 年發布發展服務型制造專項行動指南，提出設計服務2023 年第 8 期（總第 463 期）14提升、制造效能提升、客戶價值提升、服務模式創新四大行動。2020 年工信部等 15部門聯合發布了關于進一步促進服務型制造發展的指導意見，指明“十四五”時期的

33、目標和任務?！笆奈濉币巹澗V要也明確要“發展服務型制造新模式”。服務型制造是制造與服務融合發展的新型制造模式和產業形態，其核心在于制造業企業向服務化延伸，從以加工組裝為主向“制造+服務”轉型，從單純出售產品向出售“產品+服務”轉變，不斷提升產品附加值。未來將主要圍繞工業設計服務、定制化服務、供應鏈管理、共享制造、全生命周期管理、總集成總承包等近 10 種模式進行探索推廣。目前工信部已組織四批服務型制造示范遴選，未來服務型制造示范企業、平臺、項目和城市的培育數量將進一步擴大。（五）統籌開放與安全，適應全球價值鏈重構新變化近年來，新冠疫情、貿易摩擦等外部沖擊迫使產業鏈在生產維度上短鏈化，穩定性、安

34、全性和韌性逐漸成為跨國公司配置生產環節的關注點。全球價值鏈正在向某個區域內或一國及周邊地區收縮，呈現區域化、本土化趨勢。數據顯示，全球價值鏈的前向生產長度和后向生產長度在 2016 年后呈下降趨勢，表明產品在全球內分工生產的程度明顯放緩（圖 9）。這將給我國制造業發展帶來新挑戰。對此，黨的二十大報告提出“堅持高水平對外開放”“提升國際循環質量和水平”。一方面，我國將著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，加強糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈等重點領域安全保障能力建設。同時，更加注重健全經貿摩擦應對機制，主動對標和對接國際先進的市場規則，形成與國際貿易和投資通行規則相銜接的基本制度體系和監管模式，通

35、過制度、規則穩定雙邊和多邊貿易關系，更好地適應全球價值鏈重構新趨勢。另一方面，以開放促改革、促發展，未來將更加重視吸引外資的質量和效率，將繼續加強外商投資環境建設，既包括高標準落實外資準入后國民待遇等“硬環境”，也包括外商投資企業金融支持等“軟環境”。更加注重釋放外商投資的技術溢出效應，促進制造業創新發展。宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）15圖 9：全球價值鏈前向生產長度和后向生產長度資料來源：ADB，中國銀行研究院三、未來推動制造業轉型發展的幾點思考一是技術創新是提升制造業競爭力的關鍵。不論是從國際環境新變化的客觀需求，還是自身高質量發展新階段的內在要求看，技術創新比以往任

36、何時候都顯得更加重要。在新興制造業發展、傳統制造業改造升級、制造業綠色低碳轉型的過程中，技術進步與革新都是關鍵一環。未來需要加強基礎研究能力，推動薄弱環節和“卡脖子”環節、前沿領域等關鍵技術取得突破，推動產業共性基礎技術研發。同時不斷完善以技術創新引領制造業轉型升級的生態環境，完善產、學、研、用合作機制，激發企業主體的創新活力。二是要重視傳統制造業的重要價值。高耗能、勞動密集型等傳統制造業在我國國民經濟中占比仍然較大，是解決低技能勞動者就業的重要途徑，也是中國制造的特色和優勢。在制造業轉型發展的過程中，要注重平衡好傳統制造業與先進制造業發展，仍要高度重視傳統制造業的改造提升，為其提供良好的政策

37、和市場環境。各地方政府要避免盲目求新、求大，避免資源向新興產業過度傾斜，結合本區域資源、產業發展2023 年第 8 期（總第 463 期）16比較優勢和特征，提升當地特色和傳統制造業競爭力，加強與周邊地區的分工合作，推進產業鏈橫向集聚、縱向延伸。三是適應制造業轉型需求變化完善人才培養模式。人工智能替代勞動力、數字孿生工廠等數字化轉型不斷加快，對勞動力素質提出了新的要求。未來要完善適應制造業數字化轉型需求的就業政策，引導高校本科?？普猩媱澫蛑圃鞓I專業傾斜，構建適應制造業需求的職業技術教育體系，加強校企合作，支持行業龍頭企業、大型企業建立職工培訓機構，支持企業開展多層次、大規模的崗前、在崗、穩崗

38、和轉崗等培訓。搭建制造業靈活就業服務平臺、用工余缺調劑平臺等，實時監測重點制造業企業缺工用工情況，廣泛發布短工、零工、兼職及自由職業等需求信息，支持有用工需求的制造業企業精準、高效匹配人力資源。四是增強全局觀、系統觀，完善產業政策實施方式。制造業轉型發展離不開政策支持，而包括產業在內的經濟各領域發展是一個相互關聯的復雜系統。需要加強不同部門之間配合，促進產業政策與其他各項經濟政策的協調聯動。同時處理好政府與市場的關系，尊重經濟規律、立足當地實際，避免政策“一刀切”。保持政策的連續性、穩定性，在重大政策出臺前加強市場溝通，建立健全企業家參與的涉企政策制定機制，為市場主體設置合理過渡期，形成穩定透

39、明可預期的發展環境。五是發揮國內大市場作用，鞏固制造業產業鏈基礎和優勢。未來我國經濟和產業發展的外部環境總體是趨緊的，國內大市場將成為促進制造業轉型發展的重要基礎。一方面，要關注制造業對外轉移的苗頭、特點和趨勢，避免對相關產業鏈安全、穩定造成較大沖擊。在對外合作中，立足合作共贏，構建更加安全、穩固的區域產業鏈體系。另一方面，加快建設高效規范、公平競爭、充分開放的全國統一大市場，進一步鞏固產業鏈完整、基礎設施完善等優勢，通過規模經濟效應，推動研發創新的產業化生產，從而推動技術進步和產業轉型升級。六是提高金融服務模式與制造業轉型發展需求的適配性。金融是制造業發展的重要支撐，制造業轉型發展新趨勢對金融服務模式提出新要求。宏觀政策方面要進一步發揮結構性貨幣政策工具作用，引導金融機構加大對設備更新、技術改造、綠色轉型宏觀觀察2023 年第 8 期（總第 463 期）17等方面的中長期資金支持。金融機構需要探索創新與制造業不同發展階段特點和需求相適應的金融產品和服務，推廣知識產權質押、動產質押、應收賬款質押等融資模式。結合產業集群化發展趨勢，依托制造業產業鏈核心企業，加強數據和信息共享，通過應收賬款、存貨與倉單質押融資等方式，積極穩妥發展供應鏈金融。