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1、 倫敦經濟月刊（2013 年 1月）2013 年 1 月 18 日 中銀研究產品系列 經濟金融展望季報 中銀調研 宏觀觀察 銀行業觀察 國際金融評論 國別/地區觀察 作 者：王 靜 中國銀行研究院 電 話：010 6659 6460 簽發人：陳衛東 審 稿：周景彤 梁 婧 聯系人：王 靜 劉佩忠 電 話：010 6659 6623 對外公開 全轄傳閱 內參材料 2023 年 05 月 09 日 2023 年第 29 期（總第 484 期）我國進口結構變化新趨勢 與優化方向 積極擴大進口是高水平對外開放的重要內容，有利于構建全面開放新格局、建設更高水平開放型經濟新體制。擴大優質商品進口能夠優化供

2、給結構、滿足市場需求、促進消費升級，也能推動國內企業提升效率、加強品牌建設，實現供給端的提質增效。我國進口在規?？焖僭鲩L的同時，結構也在變化。進口消費品占總進口比重上升；進口中間品占比下降，我國正從中間品進口大國逐漸向中間品出口大國轉變；進口資本品占比穩中有降。我國進口在結構變化的同時，也存在一些問題，如國內外部分消費品在質量、安全方面仍有差距，初級中間品進口定價權缺失，部分核心關鍵零部件存在“卡脖子”問題，高端數控機床、光刻機等制造設備仍受制于人等。為此，應多措并舉擴大優質消費品進口，持續做好大宗商品保供穩價工作，通過整合行業力量提升我國企業國際議價能力，大力構建一流的創新生態環境。研究院

3、宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第 484 期）1 我國進口結構變化新趨勢與優化方向 2022 年，中共中央、國務院在擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035 年）中明確提出“拓寬優質消費品、先進技術、重要設備、關鍵零部件和重要能源資源進口渠道”。擴大優質商品進口能夠優化供給結構、滿足市場需求、促進消費升級，也能推動國內企業提升效率、加強品牌建設，實現供給端的提質增效。近年來，我國進口在規?？焖僭鲩L的同時，結構也在變化。從三大品類1來看，進口消費品占進口總額的比重有所上升，由 2010 年的 7.8%上升至 2021 年的 11.1%；進口中間品占比呈下降趨勢，但依然是主要進口品類。20

4、11 年該占比為 52.3%，2020 年下降至 46.7%，2021 年略有回升；進口資本品占比穩中有降，從 2010 年的 43.2%下降為 2021 年的 38.6%（圖1）。圖 1：我國進口結構變化 資料來源：Wind，WTO，中國銀行研究院 一、消費品進口增速放緩，結構分化 2010-2021 年，我國消費品進口金額不斷增長，從 2010 年的 109.1 億美元增至2021 年的 2797.3 億美元。但消費品進口金額的同比增速呈下降趨勢，從 2010 年的 1按照廣義經濟分類法（Broader Economic Categories，BEC），全部商品可分為消費品、中間品和資本品

5、三類。02468101214020406080100%中間品資本品消費品（右軸）2 2023 年第 29 期（總第 484 期）27.8%降至 2019 年的 3.6%。新冠疫情暴發后，消費品進口增速有所回升，2020、2021年增速分別為8.4%、24.5%（圖2）。其中，蔬菜、肉類、乳品等食品進口增速較快，2020-2021 年兩年復合增速分別為 35%、29.5%、23.6%，較消費品復合增速高出18.8、13.3、7.4 個百分點。疫情使餐飲等接觸式消費場景受限，居民對食品等商品需求增加，或帶動相關消費品進口增速回升。值得注意的是，從全球占比來看，我國已成為消費品進口大國，我國消費品進

6、口占全球消費品進口的比重由 2015 年的 4.13%上升到 2020 年的 5.68%。從消費品進口占我國總進口比重來看，消費品逐漸成為重要的進口品類。2010 年，消費品進口占我國總進口的比重為 7.8%，2021 年上升為11.1%。近年來，我國居民進口消費需求增長較快。2019 年商務部發布的主要消費品供需狀況統計調查分析報告顯示，24.1%的消費者表示將增加購買進口消費品。其中，消費者對化妝品、珠寶首飾、母嬰用品、鐘表眼鏡、乘用車、食品進口商品的購買意愿最為強烈。雖然縣域農村在各垂直商品領域的進口消費額占比較小，但增長速度較快。京東發布的2022 進口消費趨勢報告顯示，與 2019

7、年相比，2021 年縣域農村市場進口品牌商品成交額增長 174%，縣域農村市場在寵物生活、美妝護膚、營養保健品類的進口品牌商品成交額分別增長 2.7 倍、2.3 倍、2.1 倍。圖 2：我國消費品進口金額及其同比增速 資料來源：Wind，中國銀行研究院-20-100102030405060050000100000150000200000250000300000350000201020112012201320142015201620172018201920202021%千美元進口金額進口金額同比增速宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第 484 期）3 從產品結構來看，我國消費品進口呈分化特點

8、（圖 3）。一是汽車、半耐用消費品2進口占比下降。2010 年，汽車占我國消費品進口的比重為 45.8%，2021 年下降為29%。尤其是 2020 年“國六”標準實施后，部分進口車因無法滿足排放要求而延緩進入我國市場，進口汽車金額下降了9.2%。2010年，半耐用消費品進口占消費品進口的比重為 9.3%，2021 年下降為 6.6%。國產品牌的快速崛起對汽車、半耐用消費品進口產生了較大影響。在同等價格下，國產品牌的配置、質量往往更加優越，這削弱了進口品牌的競爭力。此外，我國消費者消費觀念也發生了轉變，不再盲目崇尚進口品牌。二是加工食品、飲料占比穩中有升。加工食品、飲料在進口消費品中的比重從2

9、010 年的 19.7%上升至 2021 年的 21.4%。不同于汽車、半耐用品，在食品領域，我國消費者往往會將“進口”與安全、優質劃等號，我國消費者日益注重食品安全，帶動食品飲料進口快速增長。三是農產品進口增長較快。2010-2022 年，農產品進口金額復合增速為 11.4%。其中，糧食是主要進口農產品品類，2022 年糧食進口占農產品進口的 34.94%。農產品進口增長加快的主要原因在于：農產品的工業、醫療等用途日益豐富，加之我國14億人口的消費需求日趨多元，農產品需求穩步擴大。同時，為緩解我國農業生產所面臨的資源壓力，近年來我國政府對農產品進口采取適度擴大的戰略，帶動農產品進口增速提升。

10、圖 3：不同分項占消費品進口的比重 資料來源：Wind，中國銀行研究院 2 半耐用品是指消費者不需經常購買、但購買時需仔細挑選、能夠使用一段時間的消費品，如紡織品、鞋帽、家具等。0102030405060201020112012201320142015201620172018201920202021%汽車半耐用品農產品加工食品、飲料 4 2023 年第 29 期（總第 484 期）從我國消費品進口來源分布來看，美國是主要來源國（表 1）。此外，從巴西進口消費品的增長態勢較為明顯。主要原因在于我國與巴西之間的糧食貿易發展較快，2018年，我國從巴西進口的大豆數量超過了美國。2022年受俄烏沖突影

11、響，我國減少了從烏克蘭進口的玉米，首次從巴西進口玉米，巴西逐漸成為我國糧食進口貿易的重要伙伴。表 1：我國進口消費品來源國及其占比（%）德國 美國 日本 法國 意大利 泰國 英國 越南 巴西 新西蘭 2015 12.54 13.57 8.77 3.94 3.98 3.66 5.88 4.52 0.81 2.18 2016 13.2 14.31 9.19 4.34 4.17 3.53 5.58 4.09 1.47 2.4 2017 13.63 14.34 9.78 5.23 5.34 3.43 6.06 3.58 1.34 3.07 2018 12.9 11.8 10.3 5.25 4.49 3

12、.48 5.05 3.89 1.72 3.27 2019 12.38 10.25 10.32 5.51 4.54 3.82 3.54 3.68 2.16 3.69 2020 11.37 10.45 9.77 5.82 4.78 4.19 3.72 3.67 3.57 3.38 資料來源：Wind，中國銀行研究院 國內高端產品供給不足導致部分消費品進口和出境購物需求持續增長。隨著我國居民收入水平逐步提升，中等收入群體不斷擴大，國內消費者對產品質量、安全性能日益重視，尤其是在食品領域。本土供給不能完全適配高端消費需求，導致部分消費品進口快速增長。2010-2021 年，乳蛋品、水果堅果進口金額的復

13、合增長率分別為13.8、18%，較進口金額增長率分別高出9.5、13.6個百分點。同時，這也導致居民海外購物趨勢加強。疫情暴發之前，我國居民出境旅游消費支出連續 8 年位列全球第一，2019 年出境游消費超 1338 億美元，增速逾 2%?！氨I”成為海外消費市場專門用于描述我國游客的詞語。此外，國內外產品價差大也是我國居民者出境購買增長的主要原因。調研顯示，手表、箱包、服裝、酒、電子五類產品的20個品牌高端消費品，我國內地市場價格較香港高出 45%左右，較美國高 51%，較法國高 72%。稅率較高、品牌差異化定價是國內外產品價差大的主要原因。一是進口稅目較多、稅率較高。進口消費品從入關到消費

14、者手里通常會被征收進口關稅、進口環節增值稅、消費稅三個稅種。自2015年以來，我國已陸續降低了部分服裝、箱包、鞋靴、特色食品、藥品的進口關稅。但目前部分宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第 484 期）5 商品的進口稅率仍有待進一步降低。例如，部分新鮮水果、干果以及堅果等產品的進口關稅約為 25%-30%。加工的谷類（大米、玉米粒等）、葡萄酒和其他果酒、人造黃油以及加工豬牛肉等產品的關稅約為 25%-65%。摩托車、雪地車以及房車等產品的關稅水平為 10%-45%。二是國際品牌商差異化定價，如箱包奢侈品牌在國內的定價通常較海外高 20%以上。雖然跨境電商的快速發展對國際品牌商的差異化定價存

15、在抑制作用，但目前高端商品的中外價差依然較大。海外購物需求增長，在一定程度上造成國內消費品市場縮減、物流等相關就業機會流失。二、中間品進口占比下降，定價權和產業轉移趨勢值得關注 隨著國際分工體系的深入發展和全球價值鏈長度的不斷延伸，中間品貿易蓬勃發展，并成為全球貨物貿易的重要組成部分。高質量中間投入品在推動生產率進步和長期經濟增長方面具有重要作用。發達經濟體出口的中間品蘊含高質量研發投入和先進技術，對發展中國家技術創新具有重要影響。目前我國是世界第二大貨物貿易進口國，中間品進口始終是主要品類。進口中間品促使國內企業有更多機會接觸、使用發達國家生產的高技術零配件、高端生產設備，極大地推動了我國制

16、造業的快速發展。值得注意的是，近年來我國中間品進口占比呈波動下降趨勢，2011 年占比為 52.3%，2021 年占比為 50.2%。與此同時，我國中間品出口增長較快，尤其是對“一帶一路”沿線國家，越南近三分之一的中間品來自中國。我國正逐漸由中間品進口大國向出口大國轉變。根據廣義經濟分類法（Broader Economic Categories，BEC），中間品可進一步分為初級中間品、半成品、中間零部件三類。2010-2021 年，我國進口的半成品占中間品進口比重呈上升趨勢，初級中間品、中間零部件占比呈下降趨勢（圖 4）。（一）初級中間品進口占比較高，定價權缺失值得關注 初級中間品是工業生產持

17、續穩定運行的必要因素，是經濟發展的“燃料”。按照BEC 分類，初級中間品主要包括未經加工或已經簡單加工的農、林、牧、漁、礦等產品。我國的初級中間品進口主要集中于初級工業用品、初級燃料兩類，如石油、石油 6 2023 年第 29 期（總第 484 期）圖 4：各分項占進口中間品比重的變化 資料來源：Wind，WTO，中國銀行研究院 產品及其副產品、金屬礦砂及金屬廢料、鐵礦砂及其精礦、煤及焦煤等。此外，近年來天然氣、軟木及木、紙漿及廢紙進口增長明顯。整體來看，2010-2021 年，我國進口初級品占中間品總進口的比重呈下降趨勢，2010 年為 54%，2021 年為 46.5%，但仍是占比最高的進

18、口中間品。目前，我國超過 80%的鐵礦石、銅、鉑需求依靠進口滿足。新能源金屬，如鋰、鈷、鎳、鉑，對外依賴度也分別高達 69%、66%、98%、87%。我國進口初級中間品較多的原因在于：一是一是作為制造業大國，我國工業規模逐漸增長，并向全球價值鏈上游逐漸攀升，進口初級中間品可以補充我國國內的生產需求缺口。二是二是我國原材料資源分布不均、開采成本高。以石油為例，我國石油資源多位于內陸荒漠的深層區，對開采技術要求高，目前我國的石油開采成本約為每桶 50 美元，相當于中東地區的 4 倍左右。且我國原油資源多為稠油，含硫量高，品質相對較差。三是三是原材料替代技術進展緩慢。例如，鉑作為優質催化劑的重要元素

19、，在燃料電池中具有核心作用，被譽為燃料電池的“心臟”。隨著新能源汽車的推廣應用，全球鉑需求大增，供應出現短缺。目前解決這一問題的思路是降鉑、零鉑兩個替代方向，歐洲已出現用鐵替代鉑應用于燃料電池的技術，而我國的技術研發仍未取得突破，導致鉑進口依賴度較高。值得注意的是，在全球初級中間品市場中，強大的購買力并沒有改變我國是價格102030405060%初級品半成品零部件宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第 484 期）7 接受者的局面，甚至出現“中國買什么，什么就漲價”的現象。由于產地、期貨投機市場、供方壟斷、國際政治等原因，很多商品價格的實際漲幅大大超出了反映供求關系的合理范圍，不但使我國企業

20、蒙受巨大經濟損失，還導致我國基礎原材料價格和中下游產品價格上漲，產生輸入性通脹壓力，削弱了我國產品的國際競爭力，給我國進口結構帶來安全風險。我國在初級中間品進口領域的定價權缺失，主要原因有以下兩個方面：一是我國企業集中度較低，無法形成影響寡頭壟斷的合力。雖然我國占全球大宗商品進口量的五分之一，但企業集中度較低，在議價過程中無法形成有效的“集體活動”。以鐵礦石進口為例，我國占全球鐵礦石貿易量約 70%，但 CR8（前 8 家企業的總市場份額）只有 40%左右。而鐵礦石的國際供給方是必和必拓、力拓、淡水河谷 3 家寡頭公司，控制全球 78%的鐵礦石海運貿易市場，牢牢掌握鐵礦石的定價權。二是商品期貨

21、交易價格已單向影響現貨交易價格，使商品交易價格脫離了現貨供求關系。全球原油、煤炭交易以紐約商品交易所的價格為基準；農產品交易以芝加哥期貨交易所的價格為基準；鋁、銅、鉛、錫等金屬以倫敦金屬交易所價格為基準；棉花價格以利物浦交易所價格為基準；燃料油價格以新加坡普氏公開市場價格為基準。商品期貨交易所的主要參與者是金融機構，其動機是持有敞口頭寸尋求價差利潤，而非套期保值。這不僅使期貨交易規模遠超現貨交易規模，也改變了大宗商品現貨價格的形成機制，價格波動范圍脫離了實物供求關系機制。為穩定成本，實際商品需求方不得不進行大量的掉期交易，反而使金融機構的定價權進一步加強。（二）半成品進口占比穩中有升 2010

22、-2021 年，我國中間半成品進口金額呈上升趨勢，占中間品進口的比重由2010 年的 19.8%上升至 2021 年的 35.1%。從主要產品來看，我國進口的半成品主要是鋼坯、塑料、化纖等。作為全球最大的粗鋼生產國，我國的鋼鐵行業具有明顯的“大進大出”的特點，不僅進口了大量鐵礦石初級原材料，還進口了大量生鐵、鋼坯、直接還原鐵、海綿鐵塊團等半成品，服務于我國鋼鐵成品材的生產。在供給側結構性改革、雙碳目標影響下，我國鼓勵鋼材半成品進口的力度較大。2021 年 5 月 1 日，我國 8 2023 年第 29 期（總第 484 期）對生鐵、再生鋼鐵原材料、烙鐵等產品實行零進口暫定關稅。促進鋼鐵半成品進

23、口便利化，對擴大鐵資源供給，減少能源、鐵礦石消耗，改善國內鋼鐵供需關系具有重要意義。從國際經驗來看，沿產業鏈攀升通常會帶來半成品進口減少。2010 年，我國在全球價值鏈的地位呈現整體向上游攀升的趨勢。根據 WWY3方法，2010 年，我國制造業全球價值鏈地位為 0.896，2021 年上升至 0.912，上升幅度為 11.8%。但我國半成品進口并未隨之減少，反而呈現出穩中有升的趨勢。國際政經格局變動等非經濟因素或是重要原因。國際政經格局變化下，以美國為首的發達國家對我國出口產品實行限制政策，為使終端產品能夠順利出口至全球，國內企業不得不進口國外半成品，或將本應在國內完成的半成品生產環節轉移至國

24、外，導致我國半成品進口增加。（三）零部件進口占中間品比重有所下降，但部分仍面臨“卡脖子”問題 2010-2021 年，我國進口零部件占中間品比重有所下降，2010 年占比為 26.2%，2021 年占比為 18.4%。這反映出創新驅動發展戰略下，國產代替進口效果顯現，我國自主創新水平有所提升。從半導體等重要領域看，2020 年以來零部件自給率明顯提升。半導體晶圓產線中，2020 年真空泵國產化率為 16.7%，2021 年國產化率快速提升至 30%。相較于進口零部件，國產零部件具備交期短、服務本地化的優勢。關鍵進口零部件交期可達 10-15 月，尤其是在產能不足的情況下，進口零部件廠商會優先滿

25、足海外設備廠商的零部件需求，導致國產設備廠商獲得零部件的難度進一步加大。國產零部件企業產能擴產靈活，交期上具備優勢。此外，零部件使用過程中產生磨損、損耗，需要定期維修，國產零部件廠商具備本土化優勢，就近設廠、服務更加便捷。雖然近年來零部件進口占比呈下降趨勢，但關鍵核心零部件仍然面臨“卡脖子”的問題。2020 年，中國科學院列出 35 項“卡脖子”技術清單，其中 11 項是零部件，包括芯片、觸覺傳感器、手機射頻器件、高端電容電阻、銑刀、高壓柱塞泵、透射式 3 Zhi Wang,et.Measures of Participation in Global Value Chains and Glob

26、al Business Cycles,Working Paper 宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第 484 期）9 電鏡、掘進機主軸承、微球、醫學影像設備元器件、掃描電鏡（表 2）。表 2：2020 年中科院公布的 35 項“卡脖子”技術 名稱 類型 描述 光刻機 母機設備 制造芯片的光刻機，其精度決定了芯片性能的上限 芯片 零部件 在計算機系統、通用電子系統、通信設備等多個領域中，我國國產芯片占有率為 0 操作系統 軟件/系統 3 家美國公司壟斷手機和個人電腦的操作系統 航空發動機短艙 部件 飛機上安放發動機的艙室，是航空推進系統最重要的核心部件之一，其成本約占全部發動機的 1/4

27、左右 觸覺傳感器 零部件 工業機器人核心部件，目前國內傳感器企業大多從事氣體、溫度等類型傳感器的生產 真空蒸鍍機 母機設備 OLED 面板制程的“心臟”。日本 Canon Tokki 獨占高端市場，掌握著該產業的咽喉 手機射頻器件 零部件 射頻芯片將數字信號轉化成電磁波，高端市場基本被Skyworks、Qorvo 和博通 3 家壟斷 iCLIP 技術 實驗技術 是研發創新藥的最關鍵的技術之一 重型燃氣輪機 部件 燃氣輪機廣泛應用于艦船、火車和大型電站。我國具備輕型燃機自主化能力，但重燃仍基本依賴引進 激光雷達 部件 自動駕駛汽車的必備組件 適航標準 標準 由于國產航空發動機型號匱乏，缺乏實際工

28、程實踐經驗，我國適航規章缺少相應的技術支撐 高端電容電阻 零部件 國內企業的產品多屬于中低端，在工藝、材料、質量管控上相對薄弱 核心工業軟件 軟件/系統 EDA 是芯片設計生產的必備業軟件，國產 EDA 對先進技術和工藝支持不足 ITO 靶材 材料 用于制作液晶顯示器、平板顯示器、等離子顯示器、觸摸屏、電子紙、有機發光二極管，還用于太陽能電池和抗靜電鍍膜、EMI 屏蔽的透明傳導鍍膜等 核心算法 算法 核心算法差距過大，導致國產機器人穩定性不佳，故障率居高不下戰 航空鋼材 材料 飛機起落架的強度必須十分優異，只能依靠特種鋼材。目前使用范圍最廣的是美國的 300M 鋼，該材料采用真空熱處理技術，避

29、免了滲氫，零件表面光亮，無氧化脫碳、增碳和晶界氧化等缺陷，提高了表面質量。而國內用于制作起落架的國產超強度鋼材有時會出現點狀缺陷、硫化物夾雜、粗晶、內部裂紋、熱處理滲氫等問題 銑刀 零部件 銑磨車是鋼軌保養的必要設備，銑刀是其最核心部件 高端軸承鋼 材料 高端軸承用鋼的研發、制造與銷售基本上被世界軸承巨頭美國鐵姆肯、瑞典 SKF 所壟斷 高壓柱塞泵 零部件 液壓系統是裝備制造業的關鍵部件之一，高壓柱塞泵是高端液壓裝備的核心元件 10 2023 年第 29 期（總第 484 期）航空設計軟件 軟件/系統 光刻膠 材料 光刻膠主要成分有高分子樹脂、色漿、單體、感光引發劑、溶劑以及添加劑，開發所涉及

30、的技術難題眾多 高壓共軌系統 部件 電控柴油高壓共軌系統相當于柴油發動機的“心臟”和“大腦”，其品質的好壞，嚴重影響發動機的使用 透射式電鏡 零部件 冷凍電鏡可以拍攝微觀結構高清 3d 彩照，透射式電鏡的生產能力是冷凍電鏡制造能力的基礎之一 掘進機主軸承 零部件 掘進機主軸承直徑一般為幾米，是結構最復雜的一種軸承，制造需要上百道工序 微球 零部件 微球，直徑是頭發粗細的三十分之一。手機屏幕里，每平方毫米要用一百個微球，撐起了兩塊玻璃面板，相當于骨架，在兩塊玻璃面板的縫隙里，再灌進液晶 水下連接器 部件 水下連接器對海底觀測網系統的建設、運行有重要作用 燃料電池關鍵材料 材料 多項關鍵材料決定著

31、燃料電池的壽命和性能，但國內沒有批量生產線 高端焊接電源 部件 國外焊接電源全數字化控制技術已成熟，國內仍以模擬控制技術為主 鋰電池隔膜 部件 高端隔膜技術具有相當高的門檻，不僅要投入巨額的資金，還需要有強大的研發和生產團隊、純熟的工藝技術和高水平的生產線 醫學影像設備元器件 零部件 目前國產醫學影像設備的大部分元器件依賴進口 超精密拋光工藝 工藝 集成電路制造、醫療器械、汽車配件、數碼配件、精密模具、航空航天均需超精密拋光工藝 環氧樹脂 材料 碳纖維質量能比金屬鋁輕，強度高于鋼鐵，還具有耐高溫、耐腐蝕、耐疲勞、抗蠕變等特性，其中一個關鍵的復合輔材就是環氧樹脂 高強度不銹鋼 材料 不銹鋼的強度

32、和防銹性能是魚和熊掌般難以兼得的問題 數據庫管理系統 軟件/系統 目前全世界最流行的兩種數據庫管理系統是 Oracle 和MySQL，都是甲骨文公司旗下的產品。競爭者還有 IBM 公司以及微軟公司的產品等 掃描電鏡 零部件 一種高端的電子光學儀器，它被廣泛地應用于材料、生物、醫學、冶金、化學、半導體等領域和部門 資料來源：根據科技日報系列文章整理 三、國產替代戰略下資本品占比持續下降，但仍需加強創新生態建設 2010-2021 年，我國進口資本品占進口總額的比重呈下降趨勢，2010 年占比為43.2%，2021 年占比降為 38.6%。我國的資本品進口主要集中在電氣機械、儀器和用宏觀觀察 20

33、23 年第 29 期（總第 484 期）11 具、辦公室機器、自動數據處理儀器。從具體產品來看，高端數控機床、光刻機、真空蒸鍍機等嚴重依賴進口。2021 年我國機床進口金額約 82.4 億美元，同比增長24.9%。相較于中間品，資本品進口對企業生產率的改進、研發效應的溢出更具有長期影響。進口資本品的企業通常具有更高的生產率、更大的生產規模。與進口中間品相比，進口資本品后，企業更有可能開展研發活動，其生產率和規模的增長速度也更快。從長期來看，通過增加員工培訓、機器設備蘊含的高新技術溢出，進口資本品對企業有較為長期生產率促進效果。同時，進口資本品對研發活動的誘導效應更為明顯。有研究測算，我國資本品

34、進口對生產率增長的貢獻占總生產要素進口的 50%以上，其中，25%來自于長期效果和研發誘導效應。從投資效率看，進口1美元中間品平均帶來 2.2 美元的額外收入，而進口 1 美元資本品平均帶來 13 美元的額外收入。我國進口資本品比重下降的重要原因是國產替代的持續進行。隨著中美關系不確定性加大、國內產業鏈供應鏈整體提升、企業降低成本需求增多，近年來，資本品國產替代效應持續顯現。從機床行業來看，2018 年以來，新能源、航空航天等產業持續高景氣，對機床行業催生了新的需求，傳統海外機床品牌經驗優勢有所減弱，國產機床與其位列同一起跑線。國內機床公司憑借本土服務優勢快速響應，實現進口替代。以海天精工、紐

35、威數控為代表的民營機床企業收入快速增長，且已具備獨立量產高端數控機床的能力。在 2011-2019 年行業下行周期中，民營數控機床企業能夠維持穩定的凈利率水平，并進一步加大研發投入，在精度、可靠性及核心功能部件領域逐步突破，實現高端機床進口替代的良性循環。雖然資本品國產替代進程持續加快，但目前仍面臨以下兩個主要問題。第一，創新生態系統有待建設。創新生態是科技創新賴以存續、發展的環境。從中美創新生態對比來看，美國的創新生態以合作、開放為主，將競爭者捆綁到一起，謀求彼此發展。以谷歌為例，為激勵開發者加入，谷歌系統收取的應用銷售傭金極低，通過與開發者分享共同創造的價值，谷歌打造出了全球最為成功的軟件

36、層。我國的創新生態以競爭為主，零和博弈、迫使用戶二選一、“殺熟”等做法層出不窮，過度的競爭實際 12 2023 年第 29 期（總第 484 期）上消耗了社會資源。第二，我國部分企業仍然停留在追求利潤“短平快”的認知里，產品研發設計、工藝改進、市場營銷等環節均以提高收益、利潤為核心出發點，資本市場估計體系的底層邏輯是短期現金流。這就導致對基礎研究、前沿技術有所忽略，在這樣的環境下難以誕生短期內無法實現產品落地的前沿技術。四、政策建議（一）多措并舉擴大優質消費品進口 一是持續加大減稅力度。2016-2021 年，我國關稅總水平從 9.8%降到 7.4%，但部分商品進口關稅依然存在調整的空間。應進

37、一步調整食品、醫療保健品、母嬰用品等居民消費意愿較大的商品進口關稅，滿足居民合理需求。二是積極發揮消博會、進博會、廣交會、服貿會等重點展會的平臺作用，持續放大展會的溢出效應，助力全球優質消費品精準有效地對接我國市場，提升供需的適配性。三是加快培育進口貿易促進創新示范區，針對重點消費品建立分撥中心、物流中心、交易中心等專業進口平臺，改善國內供給。四是大力發展新興業態，進一步優化調整跨境電商零售進口商品清單，增加消費需求旺盛的產品，更好滿足多元化消費需求。五是推進進口貿易便利化，深入拓展單一窗口功能，提升通關效率，簡化證件辦理，為擴大優質消費品的進口提供制度性保障。（二）持續做好大宗商品保供穩價工

38、作，整合行業力量提升我國企業的國際議價能力 一是進一步強化監測預測預警。緊盯國際國內重點大宗商品和重要民生商品市場變化，加強供需和價格走勢分析研判，及時采取針對性調控措施。二是進一步強化能源等大宗商品的保供穩價。穩定煤炭生產，加強儲備能力建設，持續抓好煤炭價格調控監管，引導煤炭價格運行在合理區間。加大國內油氣、礦產資源的勘探開發力度，推動增儲上產，增強供給保障能力。三是進一步強化市場監管和預期引導。加強現貨期貨市場的聯動監管，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。加強政策宣傳和信息發布解讀，及時回應社會關切。四是整合行業力量提升我國企業的國際議價能宏觀觀察 2023 年第 29 期（總第

39、484 期）13 力。加大后向整合、打入上游供應鏈，加大力度參股國外資源公司，乃至謀求對海外礦產等資源的控制權。加大行業整合力度，適當提高自然壟斷行業的準入門檻，推動相關企業優勝劣汰，通過提高集中度提升我國企業的地位和議價能力。（三）大力構建一流的創新生態環境 一是通過政府力量調節核心技術創新與短期淺層應用的矛盾。前沿核心技術的創新短期內難以轉換為實際效益，需要發揮政府力量，對有科技創新潛力的企業予以大力支持、對邊緣交叉學科的融合提供研究平臺，形成鼓勵核心技術創新的社會氛圍。二是鼓勵行業龍頭企業擔當企業社會責任，搭建行業的基線底座，開放優勢資源，為廣大開發者提供創新平臺，形成產業鏈上下游企業集聚創新發展、大中小企業融合發展的格局。三是推動科技金融深度融合，引導資本市場形成尊重科技、理性估值的氛圍。加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度，助力“科技產業金融”良性循環。