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1、對標研究 求信咨詢 吉圖咨詢 361ci010203汽車市場整體概況國產乘用車市場分析進口乘用車市場分析目錄CONTENT04商用車市場分析01汽車市場概況數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢從河南省全年月度走勢來看，全年僅有3個月銷量高于去年同期的銷量水平，而且有4個月銷量降幅超過40%，市場形勢較為嚴峻。12月份汽車市場保險數突破17.11萬輛，全年銷量最高，同比增長0.68%，環比增長166.15%；其中國產乘用車占比87.09%，進口乘用車占比1.46%，乘用車合計88.54%，商用車占比11.46%。從累計銷量走勢來看，河南省全年累計銷量1313124輛，同比下滑20.20%，累計銷量

2、降幅較上期縮小2.41個百分點。其中，隨著國產乘用車品質不斷提升，進口乘用車市場不斷受到擠壓，進口乘用車僅占比1.46%，國產乘用車占比87.09%，商用車占比11.46%。-32.52%-11.25%-28.21%-46.50%-44.28%-12.58%13.00%42.23%-6.82%-43.29%-47.47%0.68%-20.06%-22.47%-0.54%-32.20%4.31%72.20%-3.77%6.12%-2.27%-38.29%-18.17%166.15%135,872 105,346 104,774 71,033 74,095 127,590 122,786 130,

3、298 127,334 78,574 64,297 171,125 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國進商環比同比銷量同比銷量135,872 241,218 345,992 417,025 491,120 618,710 741,496 871,794 999,128 1,077,702 1,141,999 1,313,124 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-32.52%-24.63%-25.75%-30.35%-32.88%-29.51%-24.82%-19.13%-17.74%-20.36%-22

4、.61%-20.20%本期月度銷量國產87.09%，進口1.46%，商用11.46%。本期累計銷量國產87.09%，進口1.46%，商用11.46%。河南省累計銷量1313124輛在全國各省市中銷量排在第五位，排名較上年沒有變化，落后山東省超過42萬輛，領先四川省15.14萬輛，市場份額占5.62%。河南省幾乎各個城市累計銷量均低于去年銷量水平，僅有濟源市累計銷量高于去年水平，但銷量較小。鄭州市汽車銷量共計424722輛穩居第一，同比下滑21.95%，市場份額占比32.34%，較上年同期縮小0.72個百分點。洛陽市緊隨其后，累計銷量96040輛排在第2位，同比下滑19.67%，市占7.31%，

5、較上年同期擴大0.05個百分點；開封市累計銷量40657輛，同比下滑26.13%，市場份額占比3.10%，較上年同期縮小0.25個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢城市-0.720.050.090.400.090.260.250.26-0.17-0.12-0.16-0.17-0.25-0.160.070.070.110.120.00-21.95%-19.67%-19.08%-15.03%-19.06%-16.42%-15.99%-14.83%-23.67%-22.87%-23.72%-23.94%-26.13%-24.48%-17.81%-16.44%-12.41%-6.27%700.

6、00%同比占比較上年同期變化占比2,754,072 2,001,929 1,916,895 1,733,615 1,313,124 1,162,696 1,157,145 870,283 868,847 817,832 786,720 647,740 639,759 633,032 600,892 567,482 540,725 533,864 503,126 487,171 446,338 372,518 349,926 330,329 308,425 306,659 274,002 178,319 107,290 69,085 43,270 廣東浙江江蘇山東河南四川河北湖北安徽湖南上海福建

7、云南陜西北京廣西遼寧江西山西貴州重慶天津新疆內蒙古吉林黑龍江甘肅海南寧夏青海西藏排名排名較上年變化市場份額5.63%第5位無變化32.34%7.31%6.79%6.55%6.09%5.80%5.01%4.09%3.76%3.54%3.53%3.40%3.10%2.90%2.27%1.48%1.22%0.82%0.00%424,722 96,040 89,215 86,061 79,932 76,113 65,722 53,665 49,378 46,545 46,383 44,688 40,657 38,058 29,836 19,389 15,993 10,719 8 鄭州市洛陽市南陽市商丘

8、市周口市新鄉市駐馬店市信陽市安陽市濮陽市許昌市平頂山市開封市焦作市漯河市三門峽市鶴壁市河南省省濟源市細分市場中，轎車和SUV是主力，占比超8成接近9成，各個車型均未恢復至去年銷量水平，其中貨車銷量降幅最大。轎車保持領先地位，累計銷量629491輛，同比下滑11.18%，市場份額占比47.94%，SUV也保持較高的份額，累計銷量466727輛，同比下滑19.62%，市場份額占比35.54%。新能源市場中，部分車型的加價銷售未能影響整體市場增長，而汽油價格的提升卻大幅降低了燃油車的銷量，此消彼長，導致新能源市場份額平穩上升，市場份額以高達27.87%。其中純電動車型增速較高，累計銷量256250輛

9、，同比增長24.97%，市場份額占比19.51%；插混車型累計銷量109790輛，同比增長71.36%，市場份額占比8.36%。汽油車累計銷量869352輛，同比下滑27.88%，市場份額占比66.2%。車型大類數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轎車SUVMPV交叉型貨車客車銷量同比629,491 466,727 56,444 10,037 132,554 17,871 轎車SUVMPV交叉型貨車客車-11.18%-19.62%-28.39%-34.93%-44.92%-15.84%47.94%4.30%35.54%0.76%10.

10、09%1.36%轎車MPVSUV交叉型貨車客車1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油純電動混動其他銷量同比869,352 75,963 256,250 109,790 1,769 汽油柴油純電動混動其他-27.88%-54.69%24.97%71.36%-47.51%66.20%5.78%19.51%8.36%0.13%汽油柴油純電動混動其他02國產乘用車市場分析122,933 86,798 86,613 59,454 62,280 111,296 107,667 110,466 112,941 70,012 55,726 157,384 1月2月3月4月5月6月7月8

11、月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢國產乘用車占據國內汽車市場87.09%的市場份額，其漲跌幅度對車市影響巨大。相比于2021年，今年的國產乘用車市場是相比疲軟的，全年僅有4個月銷量高于去年銷量水平。12月份國產乘用車完成157384輛，創下銷量新高，同比增長3.93%，環比增長182.42%。從累計銷量來看，1-12月累計銷量1143570輛，市場表現低于2021年，同比下滑15.53%，銷量降幅較上期縮小2.45個百分點。月度銷量走勢環比同比銷量-30.19%-11.07%-15.69%-41.35%-41.05%2.62%21.66%41.13%-3.71%-42.

12、27%-47.03%3.93%-18.82%-29.39%-0.21%-31.36%4.75%78.70%-3.26%2.60%2.24%-38.01%-20.41%182.42%累計銷量同比銷量122,933 209,731 296,344 355,798 418,078 529,374 637,041 747,507 860,448 930,460 986,186 1,143,570 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-30.19%-23.37%-21.28%-25.53%-28.34%-23.49%-18.37%-12.

13、95%-11.84%-15.20%-17.98%-15.53%-24.95%24.22%-11.23%-22.76%-39.06%-20.48%-7.49%26.63%-44.37%-1.95%24.22%-30.11%-8.69%-3.75%-14.03%17.20%3.60%-45.18%-15.09%-16.97%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省今年最為暢銷的是1.5排量車型，累計銷量432477輛，同比下滑24.95%，銷量占比37.82%。僅次于1.5排量的是0.0排量車型，累計銷量247285輛，同比增長24.22%，銷量占比21.62%；2.0排量累計銷量244341輛，

14、同比下滑11.23%，市占21.37%。手動檔車型越來越邊緣化，市場份額4.13%。7DCT依靠中高端市場的支撐，成為變速器方面的主流，7DCT車型累計銷量296699輛，同比下滑20.48%；CVT車型則依靠龐大的中低端市場，市場地位略高于1AT車型，但有被趕超的跡象，CVT車型累計銷量289851輛，同比下滑7.49%；1AT車型累計銷量261434輛，同比增長26.63%增長最快。動力方面，0.0L 1AT車型累計銷量247278輛銷量最高，同比增長24.22%增長最快，市場份額占比21.62%。1.5T 7DCT車型領先其他燃油車型，累計銷量105208輛，同比下滑30.11%，市場份

15、額占比9.20%；2.0高排量車型主要和7DCT搭配，累計銷量83390輛，同比下滑3.75%，市占7.29%。主流搭配同比份額排量動力結構變速器同比同比432,477 247,285 244,341 105,257 41,306 1.50.02.01.41.6TOP5排量TOP5變速器296,699 289,851 261,434 97,760 61,902 7DCTCVT1AT6AT8AT1.537.82%0.021.62%2.021.37%1.49.20%1.63.61%Other6.38%自動95.87%手動4.13%247,278 105,208 97,575 83,390 79,7

16、12 78,289 53,701 47,667 47,318 36,186 0.0L 1AT1.5T 7DCT1.5L CVT2.0T 7DCT1.4T 7DCT1.5T CVT2.0L CVT1.5L 6AT2.0T 8AT2.0T 9AT21.62%9.20%8.53%7.29%6.97%6.85%4.70%4.17%4.14%3.16%9.93%7.79%7.60%7.38%6.66%6.52%5.90%4.48%4.03%3.71%3.57%3.45%3.05%2.99%2.57%2.45%1.96%1.93%1.78%1.43%一汽-大眾比亞迪汽車長安汽車上汽通用五菱上汽大眾上汽通用

17、吉利汽車奇瑞汽車長城汽車廣汽豐田東風日產東風本田廣汽本田上汽乘用車一汽豐田廣汽乘用車北京現代華晨寶馬北京奔馳一汽轎車數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢國產乘用車銷量TOP20車企占總銷量的89.19%，基本代表整體市場的風向標，部分車企銷量大幅下滑降低了TOP20車企的比重，占比較上年同期縮小0.54個百分點。大部分車企呈正增長趨勢，其中以比亞迪汽車、特斯拉汽車、吉利汽車和長安汽車等為代表的新能源車企增速最快。一汽-大眾累計銷量遙遙領先，累計銷量113608輛，同比下滑16.81%，市場占比9.93%，較上年同期縮小0.15個百分點。比亞迪汽車累計銷量89130輛，排名上升9位至第2位，同比增

18、長74.20%增長最快，市場占比7.79%，較上年擴大4.01個百分點；長城汽車累計銷量46141輛，同比下滑44.82%，排名下滑2個名次至第9位，市場份額占比4.03%，較上年同期縮小2.14個百分點。銷量市場份額TOP20車企同比-0.154.011.35-0.88-0.50-0.78-1.080.78-2.141.00-0.44-0.360.08-1.430.310.16-0.680.090.17-0.06-16.81%74.20%2.74%-24.53%-21.39%-24.50%-28.64%2.42%-44.82%15.65%-24.84%-23.62%-13.19%-42.89

19、%-3.86%-9.43%-37.33%-11.29%-6.78%-19.05%份額增長TOP20車企占市場89.19%，較上年縮小0.54個百分點。排名升降93213242422622113,608 89,130 86,876 84,374 76,112 74,585 67,455 51,206 46,141 42,471 40,843 39,410 34,872 34,177 29,441 27,997 22,362 22,112 20,349 16,373 一汽-大眾比亞迪汽車長安汽車上汽通用五菱上汽大眾上汽通用吉利汽車奇瑞汽車長城汽車廣汽豐田東風日產東風本田廣汽本田上汽乘用車一汽豐田廣

20、汽乘用車北京現代華晨寶馬北京奔馳一汽轎車各車系的月度銷量趨勢大致相同，各個車系累計銷量均為恢復至去年銷量水平，自主品牌依舊是市場主流車系，仍未完全超越合資品牌。自主品牌累計銷量580557輛，占國產乘用車市場50.77%，同比下滑12.11%。比亞迪依靠新能源車型強勢逆襲，累計銷量89130輛，在TOP10自主品牌中排第一名，同比增長74.20%增長最快，市場份額占比7.79%，較上年同期擴大4.01個百分點；哈弗降幅最大，累計銷量28091輛，同比下滑46.97%，市占2.46%。合資品牌被德系和日系刮分，德系依靠大眾引領合資品牌，累計銷量240730輛，同比下滑16.67%，市占21.05

21、%；日系累計銷量191781輛，同比下滑14.04%，市場份額占比21.05%。其中大眾以151291輛成績奪得合資品牌第一名，同比下滑16.63%，市占13.23%，較上年同期縮小0.17個百分點；本田和豐田累計銷量分別為73855輛和71911輛，在合資品牌中排名中占據2-3位，市場份額占比分別為6.46%和6.29%。車系數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP10自主品牌TOP10合資品牌151,291 73,855 71,911 44,562 34,804 25,542 22,362 22,112 21,971 21,195 大眾本田豐田別克日產奧迪現代寶馬雪佛蘭奔馳同比同比份額&增

22、長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韓系美系歐系累計銷量同比580,557 240,730 191,781 26,672 95,665 8,165 自主德系日系韓系美系歐系-12.11%-16.67%-14.04%-41.64%-24.06%-15.33%自主50.77%歐系0.71%德系21.05%美系8.37%日系16.77%韓系2.33%7.79%7.60%7.11%4.82%3.93%2.46%2.33%1.95%1.08%1.00%4.011.350.07-1.150.94-1.46-1.09-0.050.060.5089,130 86,87

23、6 81,336 55,153 44,907 28,091 26,679 22,264 12,318 11,410 比亞迪長安五菱吉利奇瑞哈弗榮威傳祺紅旗哪吒74.20%2.74%-14.75%-31.79%11.11%-46.97%-42.45%-17.46%-10.64%68.02%13.23%6.46%6.29%3.90%3.04%2.23%1.96%1.93%1.92%1.85%-0.17-0.271.31-0.60-0.42-0.00-0.680.09-0.090.16-16.63%-18.93%6.80%-26.75%-25.76%-15.64%-37.33%-11.29%-19.

24、18%-7.61%無變化數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省的國產乘用車銷量在全國各省中排名第五，累計銷量1143570輛，落后山東省超過31萬輛，領先四川省超過11萬輛，占市場份額的5.74%。河南省各個城市累計銷量均為負增長，國產乘用車市場較為嚴峻。鄭州市遙遙領先其他城市，累計銷量369646輛銷量最高，同比下滑17.34%；洛陽市累計銷量84572輛排在第2名，同比下滑14.17%；開封市累計銷量35517輛，同比下滑22.69%降幅最大。吉圖咨詢城市-17.34%-14.17%-12.51%-10.85%-15.43%-13.19%-12.31%-10.94%-17.51%-19.

25、72%-22.58%-18.61%-22.69%-12.46%-13.20%-13.40%-4.83%-0.76%369,646 84,572 78,860 73,500 69,614 64,330 57,085 47,612 42,466 40,510 39,630 39,608 35,517 33,894 26,661 16,650 13,901 9,514 0 鄭州市洛陽市南陽市商丘市周口市新鄉市駐馬店市信陽市安陽市濮陽市許昌市平頂山市開封市焦作市漯河市三門峽市鶴壁市河南省省直轄濟源市同比2,421,822 1,753,137 1,672,285 1,456,722 1,143,570

26、992,776 920,890 741,300 731,998 710,164 695,097 556,920 552,111 518,011 515,139 497,809 470,113 457,227 422,684 415,941 388,244 328,052 266,128 260,270 259,955 252,788 216,964 156,162 80,719 48,144 29,021 廣東浙江江蘇山東河南四川河北安徽湖北湖南上海福建陜西云南北京廣西江西遼寧貴州山西重慶天津吉林內蒙古新疆黑龍江甘肅海南寧夏青海西藏排名排名較上年變化5.74%第5位市場份額在國產乘用車銷量結構

27、市場中，國產轎車累計銷量620750輛，同比下滑10.78%，市場份額占比54.28%。國產SUV保持較高市場份額，累計銷量457218輛，同比下滑19.06%，市場份額占比39.98%；國產MPV累計銷量55565輛，同比下滑28.56%，市場份額占比4.86%。新能源發展態勢較好，油價上漲加速了這一趨勢，市場份額已經擴大到28.13%。其中純電車型累計銷量247785輛，同比增長24.22%；插混市場是一個重要的增長點，累計銷量64283輛，同比大增145.43%；增程式車型逐漸打開市場，累計銷量10156輛，同比增長56.08%；汽油車累計銷量已不足7成，累計銷量788992輛，同比下滑

28、27.82%，市場份額占比68.99%。車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國產轎車國產SUV國產MPV交叉型銷量同比620,750 457,218 55,565 10,037 國產轎車國產SUV國產MPV交叉型-10.78%-19.06%-28.56%-34.93%國產轎車54.28%國產MPV4.86%國產SUV39.98%交叉型0.88%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油銷量同比788,992 247,285 64,283 10,156 0 31,959

29、636 汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油-27.82%24.22%145.43%56.08%16.08%-37.71%汽油68.99%其他0.08%新能源28.13%節能2.79%轎車、SUV和MPV三大市場TOP10城市銷量分布相差不大，全體銷量飄紅。在轎車市場中，鄭州市累計銷量192448輛銷量最高，領先商丘市超過14萬輛，同比下滑14.35%；降幅最大的是濮陽市，累計銷量23402輛排在第8位，同比下滑18.52%。在SUV市場中，鄭州市累計銷量153779輛銷量最高，同比下滑18.91%；常州市累計銷量54715輛排在第5位，同比增長11.69%增長最快。在MPV市場中，鄭州市累

30、計銷量18654輛排在第一名，同比下滑25.62%；周口市緊隨其后，累計銷量3992輛，同比下滑31.15%；洛陽市累計銷量3073輛，同比下滑35.83%降幅最大。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車SUVMPV192,448 46,076 46,039 39,356 38,357 35,948 33,752 23,402 22,895 22,413 鄭州市商丘市洛陽市南陽市周口市新鄉市駐馬店市濮陽市許昌市安陽市-14.35%-2.61%-10.14%-2.78%-11.14%-7.29%-5.64%-18.52%-18.19%-11.70%-18.91%-19.20%-16.

31、17%-17.82%-18.54%-16.17%-19.42%-18.31%-21.02%-21.76%-25.62%-31.15%-32.20%-29.22%-26.72%-35.83%-34.57%-34.60%-15.64%-28.49%153,779 35,731 34,908 26,742 24,276 23,169 23,095 20,403 17,164 16,945 鄭州市南陽市洛陽市周口市新鄉市信陽市商丘市駐馬店市安陽市平頂山市18,654 3,992 3,879 3,519 3,362 3,073 2,515 2,510 2,152 2,088 鄭州市周口市商丘市南陽市新鄉

32、市洛陽市安陽市駐馬店市信陽市平頂山市-16.23%-15.09%-17.46%-24.72%124.94%60.56%33.72%-24.02%-30.95%-0.95%70.97%62.81%85.90%在轎車市場中，TOP10車企銷量占70.97%，其中一汽-大眾累計銷量77105輛排名第一，同比下滑16.23%，市場占比12.42%；比亞迪汽車累計銷量46311輛排名第5，同比增長124.94%增長最快，市場份額占比7.46%；吉利汽車降幅最大，累計銷量28053輛，同比下滑30.95%，市占4.52%。在SUV市場中，TOP10車企銷量占比62.81%，略低于轎車市場；比亞迪汽車累計銷

33、量41944輛排名第一，同比增長52.94%增長最快，市占9.17%；長城汽車累計銷量35757輛排名第五，同比下滑41.55%，市場份額占比7.82%。在MPV市場中，TOP10車企的銷量占比85.90%，上汽通用五菱累計銷量14425輛銷量最高，同比下滑44.43%，市占12.42%；廣汽豐田增長最快，累計銷量4377輛，同比增長1000%，市占7.95%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比占比占比占比TOP10車企占比TOP10車企占比TOP10車企占比轎車SUVMPV12.42%9.02%8.64%7.95%7.46%7.10%5.10%4.90%4.52%3.85%77,

34、105 56,000 53,648 49,373 46,311 44,098 31,668 30,409 28,053 23,886 一汽-大眾上汽通用五菱上汽大眾上汽通用比亞迪汽車長安汽車奇瑞汽車東風日產吉利汽車廣汽豐田52.94%-25.29%-26.04%-18.00%-41.55%-24.86%-29.58%-25.76%-25.49%-9.27%9.17%8.73%8.44%7.98%7.82%4.78%4.65%4.27%3.57%3.39%41,944 39,898 38,604 36,503 35,757 21,843 21,244 19,532 16,336 15,519 比

35、亞迪汽車長安汽車吉利汽車一汽-大眾長城汽車東風本田上汽大眾奇瑞汽車上汽通用廣汽乘用車12.42%9.02%8.64%7.95%7.46%7.10%5.10%4.90%4.52%3.85%14,425 8,876 7,215 4,377 2,800 2,725 2,489 1,980 1,528 1,314 上汽通用五菱上汽通用廣汽乘用車廣汽豐田東風本田上汽大通廣汽本田東風柳汽江淮汽車長安汽車1000.00%-44.43%-21.33%-20.36%-36.32%-38.03%-11.49%-42.17%-46.94%-30.22%-39.37%-25.52%32.90%87.37%-21.51

36、%無增速-17.79%-19.45%-16.87%-40.26%-19.83%-28.52%1.32%-15.19%-14.73%-46.43%-26.47%-2.12%在轎車市場中，自主品牌保持領先地位，累計銷量276741輛，同比增長1.32%增長最快，市占44.58%，較上年同期擴大5.33個百分點；德系累計銷量162970輛，同比下滑15.19%，市占26.25%，較上年同期縮小1.36個百分點；韓系車降幅最大，累計銷量11865輛，同比下滑46.43%，市占1.91%。在國產SUV市場中，自主車系占主導地位，累計銷量259965輛，同比下滑17.79%，市場份額占比56.86%，較上

37、年同期擴大0.88個百分點；日系累計銷量74537輛，同比下滑16.87%，市場份額占比16.30%，較上年同期擴大0.43個百分點。在國產MPV市場中，自主品牌累計銷量33814輛，同比下滑39.37%，市場份額占比60.85%，較上年縮小10.85個百分點；韓系MPV增長最快，累計銷量1083輛，同比增長87.37%，市占1.95%，較上年同期擴大1.21個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比5.33-1.36-0.80-1.27-1.960.07自主德系日系韓系美系歐系276,741 162,970 107,573 11,865 56,884 4,717

38、 自主德系日系韓系美系歐系259,965 75,694 74,537 13,724 29,850 3,448 自主德系日系韓系美系歐系33,814 2,066 9,671 1,083 8,931 0 自主德系日系韓系美系歐系自主44.58%歐系0.76%德系26.25%美系9.16%日系17.33%韓系1.91%0.88-0.080.43-1.07-0.06-0.10自主德系日系韓系美系歐系-10.850.158.051.211.440.00自主德系日系韓系美系歐系自主56.86%歐系0.75%德系16.56%美系6.53%日系16.30%韓系3.00%自主60.85%德系3.72%美系16.

39、07%日系17.40%韓系1.95%在轎車市場中，新能源市場占比達35.35%，較上年擴大9.41個百分點；其中純電動累計銷量191647輛，同比增長14.77%，插混車型累計銷量27383輛，同比增長102.93%增長最快；汽油車累計銷量390955輛，同比下滑22.49%。在SUV市場中，新能源占比21.62%，較上年擴大12.78個百分點；其中純電動車型累計銷量53699輛，同比增長71.58%；插混車型增長最快，累計銷量35389輛，同比增長191.20%；汽油車銷量低于去年銷量水平，年度銷量346099輛。在MPV市場中，新能源僅占5.20%，較上年擴大3.74個百分點，新能源的滲透

40、率不斷擴大，其中純電動車型累計銷量1381輛，同比增長132.49%；插混車型年度銷量1511輛，同比增長177.25%增長最快；汽油車累計銷量42528輛銷量最高，同比下滑38.05%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混增程油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-38.05%132.49%177.25%35.06%-67.97%-31.45%71.58%191.20%50

41、.27%22.68%12.50%-22.49%14.77%102.93%-3.13%390,955 191,647 27,383 10,229 汽油純電動插混油電混合346,099 53,699 35,389 9,778 11,821 432 汽油純電動插混增程油電混合柴油42,528 1,381 1,511 9,909 204 汽油純電動插混油電混合柴油擴大9.41同比同比同比擴大12.78擴大3.74在排量方面，本期最為暢銷的是1.5排量，在轎車市場中，1.5排量累計銷量205354輛銷量最高，同比下滑20.67%，僅次于1.5排量的是0.0排量，累計銷量191647輛，同比增長14.77

42、%。在SUV市場中，1.5排量累計銷量196933輛銷量最高，同比下滑26.61%；0.0排量累計銷量53699輛，同比增長71.58%增長最快。在MPV市場中，2.0排量銷量最高，累計銷量23066輛，同比下滑39.30%；2.5排量增長最快，累計銷量4382輛，同比增長1000%。在變速器方面，最暢銷的變速器是1AT，在轎車市場中，1AT累計銷量193298輛，同比增長15.67%增長最快；CVT依靠龐大的中低端市場，市場地位略高于7DCT，累計銷量160339輛，同比下滑9.56%。在SUV市場中，7DCT累計銷量151749輛銷量最高，同比下滑30.23%；1AT車型累計銷量65643

43、輛，同比增長70.87%增長最快。在MPV市場中，CVT車型累計銷量13010輛，同比增長10.28%增長最快。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車SUVMPV-20.67%14.77%-4.89%-17.44%-33.30%205,354 191,647 101,340 59,662 26,349 1.50.02.01.41.6193,298 160,339 139,304 54,456 23,188 1ATCVT7DCT6AT8AT15.67%-9.56%-4.01%-47.07%-6.69%-26.61%-12.80%71.58%-28.52%-46.43%196,933 1

44、21,488 53,699 45,340 13,583 1.52.00.01.41.6151,749 116,502 65,643 41,174 32,941 7DCTCVT1AT6AT8AT-30.23%-6.23%70.87%-42.47%6.75%-39.30%-26.83%1000.00%-56.53%132.49%23,066 21,513 4,382 1,480 1,381 1.52.02.51.80.013,010 12,349 8,789 5,773 5,646 CVT6MT9AT8AT7DCT10.28%-41.66%-23.37%-22.28%-46.16%在細分市場中，轎

45、車和SUV市場中以A級車和B級車為主，而MPV市場中以A級和C級車為主。在轎車市場中，A級轎車累計銷量289857輛，同比下滑22.90%，市占25.35%，較上年同期縮小2.42個百分點；A0級轎車累計銷量32471輛，同比增長16.97%增長最快，市占2.84%，較上年同期擴大0.79個百分點。在SUV市場中，A級SUV累計銷量273171輛，同比下滑17.93%，市場份額占比23.89%，較上年縮小0.70個百分點；D級SUV增長最快，累計銷量1851輛，同比增長1000%，市場份額占比0.18%，較上年擴大0.17個百分點。在MPV市場中，A級MPV銷量25118輛銷量最高，同比下滑4

46、2.35%，市場份額占比2.20%，較上年同期縮小1.02個百分點；C級SUV累計銷量22110輛，同比下滑0.66%，市場份額占比1.93%，較上年同期縮小0.29個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV7.32%16.97%-22.90%-4.09%4.43%-36.18%-17.93%-12.66%1.06%1000.00%-42.35%-23.75%-0.66%-65.54%-79.64%12.44%2.84%25.35%10.27%3.39%A00A0ABC5.43%23.89%8.86%1.64%0.16%A0ABCD2.20%0.68%1.93%0.04%0.

47、01%ABC微面輕客2.650.79-2.421.230.65-1.76-0.700.290.270.15-1.02-0.070.29-0.05-0.03銷量同比市場份額份額增長(百分點)142,203 32,471 289,857 117,396 38,823 A00A0ABC62,109 273,171 101,273 18,806 1,851 A0ABCD25,118 7,827 22,110 408 101 ABC微面輕客求信咨詢 吉圖咨詢P20-11.80%-11.07%-20.01%-23.91%-1.19%-30.47%-9.95%-26.44%-17.82%43.67%794.

48、81%4.28%111.75%8.37%928.56%11.15%325.12%8.14%92.43%-10.68%-46.95%-21.91%-30.08%-10.42%-20.96%-21.04%-22.57%-43.59%-26.37%-45.69%-8.46%78.22%63.14%8.84%131.91%68.68%27.20%85.32%-39.46%-24.97%-22.37%-17.99%-36.32%-11.49%-34.70%-69.14%-53.39%-48.05%-14.20%-72.13%-53.40%-52.33%1000%116.59%9.32%1000%26.9

49、0%在轎車市場中，前20車型大洗牌，僅有宏光MINI和軒逸保持不變，大部分車型為正增長。宏光MINI累計銷量53695輛銷量最高，同比下滑11.80%；比亞迪海豚和QQ冰淇淋增長最快，增幅均超過750%，其中QQ冰淇淋累計銷量11273輛，同比大增928.56%增長最快，高速增長直接提升89個名次排在第13名。在SUV市場中，比亞迪宋PLUS以17763輛的銷量領先其他車型，同比增長78.22%增長較快,提升7個名次排在第一位；星越L累計銷量6962輛，同比大增131.91%增長最快，高速增長使其直接提升46個名次排在第12名。在MPV市場中，五菱宏光以8460輛銷量位居榜首，同比下滑39.4

50、6%；賽那表現最佳，累計銷量4377輛，同比增長超1000%，提升39個名次排在第3位。求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比排名變化排名變化排名變化1213833192896154422無排名113453,695 24,942 22,566 19,656 16,512 15,489 14,872 14,666 14,153 13,573 13,541 13,215 11,273 10,739 9,996 9,727 9,595 9,443 9,437 9,285 宏光mini朗逸速騰軒逸奇瑞eQ1奔奔寶來比亞迪海豚邁騰比亞迪秦PLUS科魯澤帕薩特QQ冰淇淋雅閣帝豪逸動PLUS威朗凱美

51、瑞比亞迪漢長安LUMIN212211413721103無排名46302034417,763 13,824 13,652 11,919 9,942 8,508 8,248 7,987 7,826 7,815 7,564 6,962 6,796 6,783 6,608 6,551 6,099 6,072 5,882 5,878 比亞迪宋PLUS本田CR-V哈弗H6長安CS75PLUS哪吒V榮威RX5長安CS55PLUS比亞迪宋Pro途觀L途岳比亞迪元PLUS星越L特斯拉Model Y現代ix35探歌本田XR-V比亞迪唐皓影博越繽越391無排名331552678,460 7,829 4,377 3,

52、796 3,419 3,020 2,800 2,489 2,078 1,358 1,322 1,251 1,106 953 927 836 795 705 635 585 12161744五菱宏光別克GL8賽那傳祺GM8傳祺GM6五菱佳辰艾力紳奧德賽上汽大通G50五菱凱捷菱智瑞風M3威然庫斯途別克GL6比亞迪宋MAX嘉際奔騰NAT榮威iMAX8五菱征程-38.62%-20.77%-36.84%-35.03%-40.08%-19.23%-28.49%-31.11%-29.92%-45.14%交叉型乘用車12月銷量963輛，其中燃料主要以汽油為主，汽油車本期銷量848輛，純電動車本期銷量108輛。

53、銷量最高的車企是上汽通用五菱，累計銷量6854輛，同比下滑33.42%；降幅最大的車企是東風小康，累計銷量285輛，同比下滑64.11%。鄭州市累計銷量4765輛銷量最高，同比下滑38.62%，市占47.47%；南陽市降幅最大，累計銷量254輛，同比下滑45.14%，市場份額占比2.53%。銷量最高的車型是五菱宏光V，累計銷量4337輛，同比下滑30.81%；增長最快的車型是跨越星V3，累計銷量272輛排在第7位，同比增長1136.36%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢703 1,530 1,206 616 614 971 954 904 788 488 300 963 1月2月3月4月5

54、月6月7月8月9月10月11月12月月度銷量走勢燃料47.47%7.41%5.50%5.21%4.48%4.18%3.73%3.60%3.55%2.53%4,765 744 552 523 450 420 374 361 356 254 鄭州市新鄉市洛陽市周口市商丘市駐馬店市安陽市信陽市開封市南陽市688 1492 1135 595 577 892 888 839 720 457 279 848 14 30 58 20 35 69 60 59 58 29 18 108 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動車企&同比TOP10城市&占比&同比交叉型乘用車&同比4,33

55、7 1,253 753 695 676 637 587 317 272 172 142 111 81 2 1 1 五菱宏光V五菱之光睿行M60小海獅X30L五菱榮光S小海獅X30五菱榮光跨越星V5跨越星V3東風小康C36長安之星5東風小康K07S長安之星9東風小康C37長安V3五菱榮光V-30.81%-33.88%-36.51%-48.63%-36.35%-46.11%-42.39%95.68%1136.36%-38.57%-29.00%-78.06%-47.74%-75.00%-98.68%-97.92%6,854 1,566 1,332 285 上汽通用五菱長安汽車華晨鑫源東風小康-33.

56、42%-13.05%-47.46%-64.11%03進口乘用車市場分析1,815 1,433 2,006 1,517 1,169 1,966 1,914 2,059 1,908 761 776 1,805 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省進口市場受到擠壓，進口乘用車月度走勢銷量走勢波動較大，全年銷量全面落下，且有四個月銷量降幅大于50%，進口市場形勢較為嚴峻。進口市場12月銷量1805輛，同比下滑21.01%，環比增長132.60%。河南省進口市場年度銷量遠低于2021年，年度銷量19129輛，同比下滑35.84%，銷量降幅較上期縮

57、小1.23個百分點，進口乘用車市場十分低迷。月度銷量走勢環比同比銷量-36.05%-5.72%-60.62%-41.36%-52.25%-24.47%-6.04%-5.42%-25.70%-60.14%-55.63%-21.01%-20.57%-21.05%39.99%-24.38%-22.94%68.18%-2.64%7.58%-7.33%-60.12%1.97%132.60%累計銷量同比銷量1,815 3,248 5,254 6,771 7,940 9,906 11,820 13,879 15,787 16,548 17,324 19,129 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1

58、-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-36.05%-25.47%-44.41%-43.76%-45.19%-42.04%-38.20%-34.85%-33.87%-35.81%-37.07%-35.84%占比19.32%17.20%9.56%8.37%8.03%7.66%4.99%4.97%2.79%2.62%-40.49%-36.69%-17.65%25.84%-65.40%-37.81%-24.93%-42.01%-36.53%6.74%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃油車2.0排量車型保持大幅領先，但降幅高于其他排量車型，累計銷量9111輛，同比下滑40.49%，

59、銷量占比47.63%。僅次于2.0排量的是3.0排量車型，累計銷量4558輛，同比下滑36.69%，銷量占比23.83%。2.9排量車型增長最快，累計銷量677輛，同比增長25.84%，占比3.54%。進口乘用車的主流變速器是8AT變速箱，累計銷量7840輛，同比下滑37.81%，市場占比40.98%；CVT變速器降幅最大，累計銷量3376輛，同比下滑42.01%，市占17.65%。在主流搭配方面，2.0T 8AT車型領先其他燃油車型，累計銷量3696輛，同比下滑44.74%，市占19.32%；3.0T 8AT車型累計銷量3291輛，同比下滑37.88%，市占17.20%；2.9T 8DCT車

60、型增長最快，年度銷量502輛，同比增長2.87%，市占2.62%。主流搭配同比排量動力結構變速器同比同比9,111 4,558 2,921 677 382 2.03.02.52.91.5TOP5排量TOP5變速器7,840 3,625 3,376 2,577 649 8AT9ATCVT7DCT8DCT2.047.63%1.52.00%3.023.83%2.93.54%2.515.27%Other7.74%8AT40.98%9AT18.95%CVT17.65%7DCT13.47%8DCT3.39%Other5.55%-44.74%-37.88%-32.72%-31.89%-47.03%-12.1

61、2%2.69%-37.02%-58.42%2.87%3,696 3,291 1,828 1,602 1,536 1,465 955 951 533 502 2.0T 8AT3.0T 8AT2.0T 7DCT2.5L CVT2.0L CVT2.0T 9AT2.5T 9AT3.0T 9AT2.0T 6AT2.9T 8DCT數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在進口乘用車市場中，德國車是進口市場的主流車系，累計銷量12296 輛，同比下滑35.14%，市場份額占比64.28%；日本車累計銷量4503輛，同比下滑36.09%，市場份額占比23.54%。在TOP10進口車企中，日本的豐田汽車位列第一，累計

62、銷量4209輛，同比下滑36.23%，市場份額占比22.00%，較上年縮小0.13個百分點；德國的戴姆勒累計銷量4114輛排在第二，同比下滑27.40%，市場份額占比21.51%，較上年擴大2.50個百分點。在TOP10品牌中，奔馳以4114輛銷量奪得進口品牌第一，同比下滑27.40%，市場份額占比21.51%，較上年擴大2.50個百分點。車系TOP10車企TOP10品牌同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國銷量同比12,296 4,503 973 592 636 102 27 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國

63、-35.14%-36.09%-25.89%-38.72%-51.85%-38.92%-38.64%德國64.28%其他0.67%日本23.54%美國3.32%英國5.09%瑞典3.09%4,209 4,114 4,061 2,289 1,446 833 592 537 386 222 豐田汽車戴姆勒寶馬汽車保時捷奧迪汽車路虎汽車沃爾沃克萊斯勒大眾汽車富士重工4,114 3,449 3,404 2,289 1,446 833 805 612 592 533 奔馳寶馬雷克薩斯保時捷奧迪路虎豐田迷你沃爾沃吉普22.00%21.51%21.23%11.97%7.56%4.35%3.09%2.81%2.

64、02%1.16%-0.132.50-2.583.34-2.070.70-0.150.23-0.49-0.03-36.23%-27.40%-42.80%-10.97%-49.63%-23.51%-38.72%-29.99%-48.46%-37.64%21.51%18.03%17.79%11.97%7.56%4.35%4.21%3.20%3.09%2.79%2.50-3.05-1.393.34-2.070.701.260.47-0.150.33-27.40%-45.12%-40.49%-10.97%-49.63%-23.51%-8.52%-24.91%-38.72%-27.09%上升5位數據來源：

65、保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省進口乘用車累計銷量19129輛排在第13名，落后河北省不到700輛，領先天津市不到700輛，占總市場2.49%，排名較上年同期上升5個名次。山東省各個城市累計銷量為負增長，進口市場依然嚴峻。鄭州市銷量最高遙遙領先其他城市，累計銷量13203輛穩居第一，同比下滑36.49%；洛陽緊隨其后，累計銷量1359輛排在第2名，同比下滑31.88%；濟源市累計銷量8輛排在第19位，同比大增700%。吉圖咨詢城市-36.49%-31.88%-26.67%-36.99%-36.84%-36.71%-36.44%-24.23%-40.45%-35.69%-47.02%-35.44%

66、-27.74%-33.60%-47.03%-41.77%-30.00%83.33%700.00%13,203 1,359 745 736 540 381 368 294 262 227 222 215 198 168 125 46 21 11 8 鄭州市洛陽市新鄉市南陽市信陽市商丘市焦作市駐馬店市許昌市安陽市平頂山市周口市濮陽市開封市漯河市三門峽市河南省省直轄鶴壁市濟源市同比134,903 94,493 88,656 46,730 43,718 41,365 36,047 27,618 23,476 21,388 20,420 19,825 19,129 18,478 17,578 15,64

67、5 13,544 13,476 13,318 8,944 8,699 7,515 7,464 7,191 5,657 4,162 3,725 2,754 1,878 907 583 廣東浙江江蘇上海山東北京四川福建遼寧湖南湖北河北河南天津安徽陜西江西云南重慶廣西貴州山西吉林黑龍江內蒙古海南新疆甘肅寧夏青海西藏排名排名較上年變化市場份額2.49%第13位進口市場中，相較于進口轎車，進口SUV比進口轎車更受河南省消費者喜歡，進口SUV累計銷量9509輛，同比下滑39.80%，市場份額占比49.71%；進口轎車累計銷量8374輛，同比下滑33.18%，市場份額占比43.78%。新能源發展態勢較好，但

68、在進口市場中還是比較薄弱，市場占比僅有5.07%。其中插混車型累計銷量717輛，同比增長7.34%；純電動車型逐漸打開市場，累計銷量253輛，同比下滑7.66%；汽油車累計銷量16282輛，同比下滑36.76%，市場份額占比85.12%；柴油車增長最快，累計銷量13輛，同比增長333.33%。車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車銷量同比8,374 9,509 879 367 進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車-33.18%-39.80%-16.21%-16.21%進口轎車43.78

69、%進口跑車1.92%進口SUV49.71%進口MPV4.60%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混油電混合柴油銷量同比16,282 253 717 1,864 13 汽油純電動插混油電混合柴油-36.76%-7.66%7.34%-40.35%333.33%汽油85.12%新能源5.07%節能9.74%各個進口市場各個城市整體累計銷量呈負增長，形勢較為嚴峻。在轎車市場中，鄭州市累計銷量5941輛銷量最高，同比下滑33.49%；洛陽市緊隨其后累計銷量568輛，同比下滑28.19%；商丘市降幅最大，累計銷量169輛排在第7位，同比下滑40.7%。在進口SUV市場中，鄭

70、州市銷量最高累計銷量6646輛，同比下滑40.39%；焦作市累計銷量143輛排在第7位，同比下滑46.64%降幅最大。在MPV市場中，鄭州市銷量最高，累計銷量616輛，同比下滑12.75%；開封市累計銷量17輛排在第7位，同比增長13.33%增長最快。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車(含跑車)SUVMPV5,941 568 372 357 271 210 169 127 120 111 鄭州市洛陽市新鄉市南陽市信陽市焦作市商丘市駐馬店市許昌市周口市-33.49%-28.19%-17.70%-36.02%-30.87%-27.34%-40.07%-22.56%-39.09%-2

71、8.85%-40.39%-34.00%-38.66%-35.20%-42.89%-36.33%-23.74%-46.64%-43.86%-38.59%-12.75%-40.00%-7.41%-21.43%5.00%-25.00%13.33%-19.05%-38.46%-31.82%6,646 755 357 348 261 191 151 143 128 113 鄭州市洛陽市南陽市新鄉市信陽市商丘市駐馬店市焦作市許昌市安陽市616 36 25 22 21 18 17 17 16 15 鄭州市洛陽市新鄉市南陽市商丘市平頂山市開封市濮陽市駐馬店市安陽市-31.82%-27.75%1.59%-46.

72、46%-94.03%-46.48%150.00%-38.36%-51.77%-27.28%-37.54%-34.08%-33.33%-47.62%-48.15%-12.27%在轎車(含跑車)市場中，德國車銷量最多，銷量前五的車企中德國占了四席，累計銷量6394輛，市場占比76.36%，同比下滑31.82%；日本車累計銷量2151輛，市場占比25.69%，同比下滑27.75%。寶馬汽車累計銷量2636輛銷量最高，同比下滑31.71%，市場占比30.16%。在SUV市場中，德國車累計銷量5888輛，同比下滑38.36%，市占61.92%；日本車企累計銷量1487輛，同比下滑51.77%，市占15.

73、64%。其中德國的戴姆勒累計銷量2261輛銷量最高，同比下滑26.99%，市占23.78%；豐田汽車累計銷量1251輛排在第四位，同比下滑52.72%，市占13.16%。在MPV市場中，日本幾乎壟斷市場，市場份額高達98.41%，其中豐田汽車累計銷量865輛，同比下滑12.27%，市占96.77%；德國戴姆勒僅有14輛銷量，市占1.59%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比76.36%25.69%0.76%0.81%0.25%0.45%0.06%0.00%6,394 2,151 64 68 21 38 5 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國同比銷量轎車(含跑車)SUVMPV30

74、.16%23.94%21.04%11.58%9.19%1.19%0.78%0.66%0.49%0.31%30.16%2,093 1,839 1,012 803 104 68 58 43 27 寶馬汽車豐田汽車戴姆勒奧迪汽車保時捷大眾汽車沃爾沃富士重工賓利汽車瑪莎拉蒂-31.71%-29.48%-28.44%-48.58%-15.65%271.43%-46.46%544.44%34.37%-57.14%占比23.78%15.63%14.99%13.16%8.76%5.61%5.51%4.56%2.97%1.72%23.78%1,486 1,425 1,251 833 533 524 434 28

75、2 164 戴姆勒保時捷寶馬汽車豐田汽車路虎汽車克萊斯勒沃爾沃奧迪汽車大眾汽車富士重工-26.99%-8.22%-55.65%-52.72%-23.51%-27.09%-37.54%-51.94%-60.89%-52.74%占比-12.27%1000%98.41%1.59%865 14 豐田汽車戴姆勒占比61.92%15.64%9.56%5.51%6.47%0.67%0.23%0.00%5,888 1,487 909 524 615 64 22 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國1.59%98.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14 865 0 0 0 0

76、0 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國占比擴大0.66擴大3.66縮小3.43自四月份以來，進口汽車各個燃料類型汽車的銷量都在穩步增長，燃油車的銷量排在首位在進口市場中保持主導地位，新能源在進口市場還未完全打開。在轎車（含跑車）市場中，新能源市場占比僅有2.65%，同比擴大0.66個百分點，其中純電動本期銷量149輛，同比下滑30.37%；燃油車銷量最高，累計銷量7833輛，同比下滑31.20%。在SUV市場中，新能源占7.76%，同比擴大3.66個百分點，其中插混累計銷量634輛，同比增長7.82%；汽油車累計銷量8393輛，同比下滑41.14%。在MPV市場中，新能源市場份額較上年縮小

77、3.43個百分點，新能源沒有銷量；油電混合銷量最高，累計銷量823輛，同比下滑9.86%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車(含跑車)SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-44.00%-9.86%-41.14%73.33%7.82%-58.80%333.33%-31.20%-30.37%88.64%-49.02%7,833 149 83 676 汽油純電動插混油電混合

78、8,393 104 634 365 13 汽油純電動插混油電混合柴油56 0 0 823 汽油純電動插混油電混合同比同比同比在排量方面，本期較為暢銷的是2.0排量，在轎車和SUV市場中排在第一位；2.0排量在轎車市場中表現較好，累計銷量4294輛，同比下滑30.19%；2.5排量累計銷量1487輛，同比增長11.89%增長最快。在SUV市場中，2.0排量累計銷量4803輛，同比下滑47.55%；4.0排量增長最快，年度銷量227輛，同比增長31.98%；在MPV市場中，2.5排量銷量最高，累計銷量823輛，同比下滑9.86%。動力方面，最為暢銷的變速器是8AT，在轎車市場中，8AT車型累計銷量

79、2720輛，同比下滑38.53%；CVT累計銷量1940輛，同比下滑31.06%。在SUV市場中，8AT是主流變速器，累計銷量5098輛，同比下滑37.69%；CVT變速器累計銷量611輛，降幅最大達到70.33%。在MPV市場中，CVT累計銷量825輛，同比增長10.28%；8AT累計銷量22輛，同比下滑41.66%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車(含跑車)SUVMPV-30.19%11.89%-50.68%2.33%-46.42%4,294 1,487 1,333 527 344 2.02.53.02.91.32,720 1,940 1,842 1,400 612 8AT

80、CVT7DCT9AT8DCT-38.53%-31.06%-34.52%-22.27%10.67%-47.55%-28.27%-53.18%31.98%-49.26%4,803 3,225 611 227 207 2.03.02.54.03.55,098 2,220 735 611 568 8AT9AT7DCTCVT6AT-37.69%-26.68%-39.75%-70.33%-42.74%-9.86%-42.47%-100.00%-100.00%823 42 14 0 0 2.53.52.01.53.6825 22 18 9 5 CVT8AT6AT8AMT9AT10.28%-41.66%-23

81、.37%-22.28%-46.16%轎車從進口乘用車各級別銷量來看，C級車型是進口轎車和SUV的主流車型，占據主導地位；跑車主要以中小型車為主；進口MPV以A級別車為主。在轎車市場中，C級車累計銷量3416輛，同比下滑35.22%，市場份額占比17.86%，較上年同期擴大0.17個百分點。在進口SUV市場中，C級車累計銷量5262輛，同比下滑40.68%，市場份額占比27.51%，較上年同期縮小2.24個百分點；A級SUV累計銷量降幅最大。在進口跑車市場中，小型跑車累計銷量240輛，同比增長1.27%，市占1.25%，同比擴大0.46個百分點。在MPV市場中，A級別銷量最高，累計銷量647輛，

82、同比下滑21.39%，市占3.38%，同比擴大0.62個百分點；C級別累計銷量232輛，同比增長22.11%，市占1.21%，較上年同期擴大0.58個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢SUV跑車MPV同比份額份額增長527 693 1,026 3,416 2,710 A0ABCD-16.88%-43.52%-47.06%-35.22%-21.68%0.63-0.49-1.140.172.562.75%3.62%5.36%17.86%14.17%24 454 2,392 5,262 1,377 A0ABCD-50.65%-43.17%-40.68%-23.37%0.13-0.71-1.6

83、1-2.241.170.13%2.37%12.50%27.51%7.20%240 123 4 小型跑車中型跑車大型跑車1.27%-36.92%-33.33%0.46-0.010.001.25%0.64%0.02%0 647 0 232 A0ABC-100.00%-21.39%22.11%-0.120.620.000.580.00%3.38%0.00%1.21%同比份額份額增長同比份額份額增長同比份額份額增長排名轎車銷量同比排名升降1雷克薩斯ES1998-26.03%2奔馳S級830-7.16%13奧迪A8532-37.04%14寶馬7系519-43.59%25寶馬4系50962.10%96保時

84、捷PANAMERA4991.84%27寶馬6系 GT368-24.74%28寶馬5系342-30.77%19迷你337-38.62%310寶馬2系287-17.29%211奔馳E級254-40.09%112奔馳CLA級211-33.44%113迷你 Clubman154201.96%1914奔馳-邁巴赫S級14950.51%1315奧迪A5145-63.29%416奧迪A7122-57.49%117奔馳B級122-57.49%118蔚攬104271.43%1719雷克薩斯LS94-36.91%220保時捷Taycan90-57.55%3排名跑車銷量同比排名升降1保時捷718156-12.36%

85、2保時捷91158-18.31%3斯巴魯BRZ58314奔馳AMG GT30-38.78%5寶馬Z419-59.57%6野馬17-66.00%37歐陸 GT7-36.36%8捷豹F-TYPE5-54.55%29蘭博基尼Huracan4-20.00%110挑戰者42511阿斯頓馬丁DB113212邁凱倫GT2100.00%513法拉利F81-50.00%114豐田Supra11315路特斯Evora11516瑪莎拉蒂MC2011617阿斯頓馬丁DBS0118阿斯頓馬丁V8 Vantage0119奧迪R80-100.00%820奧迪TT RS0排名SUV銷量同比排名升降1奔馳GLE級1202-29

86、.79%12卡宴78967.52%103Macan697-39.29%14雷克薩斯RX638-45.00%15沃爾沃XC90524-37.54%16奔馳GLS級511-13.24%37寶馬X5458-75.87%68寶馬X4354-28.92%39雷克薩斯NX334-69.02%410牧馬人332-43.25%11寶馬X7322-13.90%312奧迪Q7307-56.33%413途銳282-60.89%614攬勝213-33.44%115大切諾基20137.67%916雷克薩斯UX188-52.53%317新衛士15912.77%818攬勝 SPORT149-40.64%119寶馬X6148

87、-38.08%20森林人127-49.40%2排名MPV銷量同比排名升降1埃爾法647-18.72%2塞納9731.08%13雷克薩斯LM92-20.69%14賽那2965奔馳V級141MPV在各進口市場中大部分車型銷量都在急劇下滑，前景不容樂觀，個別車企保持小幅增長。在進口轎車中，雷克薩斯ES在河南省消費者心中的地位很高，雷克薩斯ES累計銷量1998輛，同比下滑26.03%；蔚攬累計銷量104輛，遠低于雷克薩斯ES的銷量排在第18位，同比增長271.43%增長最快。在進口跑車市場中，保時捷718累計銷量156輛，同比下滑12.36%；邁凱倫GT累計銷量2輛，同比增長100%增長最快，提升5個

88、名次至第12位。在進口SUV市場中，奔馳GLE級累計銷量1202輛銷量最高，同比下滑29.79%，排名提升1個名次；卡宴累計銷量789輛，同比增長67.52%增長最快，提升10個名次排在第2位。在進口MPV市場中，全年累計僅有5款車型有銷量，其中埃爾法銷量最高累計銷量647輛，同比下滑18.72%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP20轎車TOP20跑車TOP20 SUV04商用車市場分析11,124 17,115 16,155 10,062 10,646 14,328 13,205 17,773 12,485 7,801 7,795 11,936 1月2月3月4月5月6月7月8月9月1

89、0月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省的商用車乘用車市場月度銷量走勢波動較大，全年12個月銷量幾乎全面落下，僅有8月累計銷量呈小幅增長，全年累計銷量遠低于2021年的銷量，全年累計銷量降幅仍大于40%。12月河南省商用車銷量11936輛，同比下滑26.57%，環比增長53.12%。商用車2022年度銷量150425輛，同比下滑42.56%，累計銷量降幅有所縮小，較上期累計銷量降幅縮小1.06個百分點。月度銷量走勢環比同比銷量-50.36%-12.58%-57.63%-65.10%-57.19%-58.95%-27.13%59.23%-25.67%-49.29%-49.58%-

90、26.57%-31.57%53.86%-5.61%-37.72%5.80%34.59%-7.84%34.59%-29.75%-37.52%-0.08%53.12%累計銷量11,124 28,239 44,394 54,456 65,102 79,430 92,635 110,408 122,893 130,694 138,489 150,425 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-50.36%-32.74%-44.59%-50.01%-51.35%-52.92%-50.42%-44.24%-42.78%-43.22

91、%-43.62%-42.56%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在河南省商用車市場中，貨車的銷量占比88.12%，客車占比11.88%，輕型貨車月度銷量起伏較大，其他車型銷量趨勢基本一致。輕型貨車累計銷量102686輛，同比下滑31.04%，市占68.26%；重型貨車累計銷量24917輛，同比下滑70.48%降幅最大，市占16.56%。在燃料結構方面，由于商用車銷量主要以貨車為主，因此商用車的燃料結構主要以柴油和汽油為主，兩者占比超過9成，新能源發展態勢較好，今年以純電動車型為代表在公交車中頻繁出現，市場份額達到6.33%。柴油累計銷量75314輛，同比下滑54.80%，占比50.07%；汽油

92、車累計銷量64078輛，同比下滑25.98%，占比42.60%；純電動累計銷量8712輛，同比增長52.60%增長最快，占比5.79%。車型類別燃料結構銷量同比占比銷量同比占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車15,731 1,325 815 1,603 102,686 3,348 24,917 輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車-13.39%-36.54%-17.17%-33.92%-31.04%-31.67%-70.48%10.46%0.88%0.54%1.07%68.26%2.23%16.5

93、6%貨車88.12%客車11.88%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他-54.80%-25.98%-49.46%52.60%95.65%122.22%50.07%42.60%0.99%5.79%0.06%0.48%0.01%其他93.67%燃料電池0.48%純電動5.79%混合動力0.06%75,314 64,078 1,490 8,712 90 721 20 柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢商用乘用車TOP20的市場份額高達82.63%，上汽通用五菱汽車股份有限公司累計銷量19361輛銷量最

94、高，同比下滑20.55%；北京福田戴姆勒汽車有限公司累計銷量2280輛，同比下滑74.28%降幅最大；鄭州宇通客車股份有限公司累計銷量2023輛排在第17名，同比增長124.03%增長最快。商用乘用車TOP20品牌的市場份額占比87.31%，其中銷量最高的品牌是五菱，累計銷量19710輛，同比下滑20.18%；遠程增長最快，累計銷量1186輛排在第19名，同比增長505.10%；降幅最大的是飛碟，累計銷量1134輛排在第20位，同比下滑68.10%。TOP20車企TOP20品牌19,361 18,018 11,282 9,978 6,963 6,831 6,813 6,572 5,520 4,

95、558 4,501 4,281 4,231 3,543 2,694 2,280 2,023 1,737 1,616 1,500 上汽通用五菱汽車股份有限公司北汽福田汽車股份有限公司安徽江淮汽車集團股份有限公司中國第一汽車集團河北長安汽車有限公司上汽大通汽車有限公司重慶長安汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司江鈴汽車股份有限公司東風汽車股份有限公司華晨鑫源重慶汽車有限公司東風小康汽車有限公司中國重汽集團濟南商用車有限公司東風商用車有限公司鄭州宇通客車股份有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司鄭州宇通集團有限公司鄭州日產汽車有限公司陜西汽車集團股份有限公司奇瑞商用車（安徽）有限公司同比19,710 1

96、8,018 14,780 14,303 12,127 10,166 6,572 5,513 5,237 4,130 4,032 3,647 2,351 2,277 1,633 1,577 1,524 1,419 1,186 1,134 五菱福田長安東風江淮解放長城宇通大通江鈴豪沃金杯陜汽歐曼躍進江鈴全順開瑞汕德卡遠程飛碟-20.18%-36.32%-21.46%-52.53%-38.33%-63.05%-18.04%15.41%-8.20%-36.23%-56.02%-40.11%-71.70%-74.31%-39.29%-36.23%-6.56%-65.62%505.10%-68.10%占比

97、82.63%占比87.31%同比-20.55%-36.32%-39.56%-63.25%-20.55%-18.64%-26.15%-18.04%-31.43%-29.64%-27.44%-45.46%-56.44%-70.59%-12.19%-74.28%124.03%-27.75%0.31%-6.54%下降4位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢河南省商用乘用車累計銷量150425輛排在第6位，排名較上年下降4個名次，落后浙江省3874輛，領先四川省1.66萬輛，占總市場5.74%。在TOP20城市中，各個城市商用車呈大幅下滑趨勢，商用車市場不容樂觀，鄭州市遙遙領先其他城市，累計銷量41873

98、輛穩居第一，同比下滑45.05%；商丘市緊隨其后，累計銷量12180輛，同比下滑33.22%；焦作市降幅最大，累計銷量3796輛排在第14位，同比下滑65.79%。TOP20城市-45.05%-33.22%-30.77%-46.87%-37.31%-49.24%-34.51%-48.00%-29.32%-39.29%-36.59%-43.79%-49.78%-65.79%-42.98%-30.93%-42.92%-34.91%41,873 12,180 11,038 10,109 10,103 9,619 8,343 6,685 6,491 5,837 5,513 4,972 4,858 3,

99、796 3,050 2,693 2,081 1,184 0 鄭州市商丘市新鄉市洛陽市周口市南陽市駐馬店市安陽市許昌市濮陽市信陽市開封市平頂山市焦作市漯河市三門峽市鶴壁市河南省省直轄濟源市同比233,175 216,430 197,347 155,954 154,299 150,425 133,873 117,865 109,969 108,272 86,280 86,246 79,670 65,276 64,402 63,202 60,729 60,022 55,788 54,284 50,207 46,680 44,893 44,776 44,388 34,833 25,988 24,693

100、 20,034 17,995 13,666 山東河北廣東江蘇浙江河南四川湖北安徽云南湖南新疆山西陜西內蒙古福建廣西遼寧貴州甘肅江西黑龍江上海重慶北京吉林天津寧夏青海海南西藏排名排名較上年變化市場份額5.74%第6位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在商用車排量區間方面，河南省商用車以0-2999區間的排量為主，其中0-1999排量銷量最多的是輕型貨車，累計銷量78157輛，占比51.96%；2000-2999區間銷量最多的依然是輕型貨車，累計銷量37907輛，占比25.20%。商用車的主流排量發布較廣，其中1597ml排量銷量最多，累計銷量17398輛，同比增長32.26%；0ml累計銷量94

101、33輛排在第4名，同比增長65.23%；2300ml排量累計銷量5607輛排在第6名，同比增長109.84%增長最快。主流排量17,398 12,637 10,604 9,433 5,972 5,607 5,026 4,763 2,853 2,818 2,809 2,561 2,311 2,174 2,149 2,065 1,989 1,952 1,938 1,882 1597 ml1485 ml1996 ml0 ml2499 ml2300 ml1498 ml1798 ml2289 ml1206 ml2970 ml1240 ml1451 ml1590 ml1480 ml1249 ml1998

102、ml1499 ml2780 ml2771 ml32.26%-20.91%-6.88%65.23%-29.70%109.84%-74.18%-27.68%18.68%-31.57%-31.94%-47.79%-44.23%0.23%52.30%-14.56%-32.69%-50.29%-52.29%-63.13%同比2,86188565392,720762,2299,4336.27%8,890001,59467,65419078,15751.96%3,9781361031,6541,85528337,90725.20%068001282102886940.46%21161105301,0692,

103、5924,3202.87%075000561,1001,2310.82%039000533,8523,9442.62%06350029419840.65%00810052823680.24%00340013333680.24%0000023,0953,0972.06%0000003,8973,8972.59%0000004,3314,3312.88%0000001,3791,3790.92%0000003063060.20%000000990.01%000000000.00%中型貨車重型貨車合計占比16000+微型貨車輕型貨車10000-1099911000-1199912000-129990

104、排量0-19992000-29993000-399914000-1499915000-15999排量區間輕型客車中型客車大型客車4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000-999913000-1399905市場小結市場小結市場小結:從河南省全年月度走勢來看，全年僅有3個月銷量高于去年同期的銷量水平，而且有4個月銷量降幅超過40%，市場形勢較為嚴峻。12月份汽車市場保險數突破17.11萬輛，2022年度銷量1313124輛在全國各省市中銷量排在第五位，排名較上年沒有變化，落后山東省超過42萬輛，領先四川省15.14萬輛，市場份額占5.62%

105、。河南省各個車型的銷量今年均受到不同程度的下滑，其中貨車下滑幅度最為嚴重。汽車燃料方面還是汽油為主，汽油車年度銷量869352輛，同比下滑27.88%，市場份額占比66.2%；在整體市場持續向好的態勢下，部分車型的加價銷售未能影響整體市場增長，新能源市場份額仍平穩上升。純電動車型增速較高，累計銷量256250輛，同比增長24.97%，市場份額占比19.51%；插混車型累計銷量109790輛，同比增長71.36%，市場份額占比8.36%。國產乘用車年度銷量1143570輛，在全國各省中排名第五，占總市場的5.74%，占河南省汽車市場的87.09%；其中自主品牌累計銷量580557輛，占國產乘用車

106、市場50.77%，同比下滑12.11%；自主品牌仍未能實現全面超越合資品牌，但表現好于其他車系，距離占領過半市場的目標越來越近。合資品牌被德系和日系刮分，德系依靠大眾引領合資品牌，累計銷量240730輛，同比下滑16.67%，市占21.05%；日系累計銷量191781輛，同比下滑14.04%，市場份額占比21.05%。其中大眾以151291輛成績奪得合資品牌第一名，同比下滑16.63%，市占13.23%，較上年同期縮小0.17個百分點。進口乘用車市場不斷受到國產乘用車的擠壓，進口乘用車2022年度銷量市場份額壓縮到1.46%；德國車仍是進口市場的主流車系，各個進口車系均未負增長，進口市場形勢依然十分嚴峻。在商用乘用車市場中，河南省商用車銷量主要以貨車為主，受疫情影響物流和人員出行有一定的限制，商用車累計銷量150425輛排在第6位，排名較上年下降4個名次，占總市場5.74%，占河南省汽車市場的11.46%。商用車新能源發展態勢較好，市場份額達到6.33%，新能源商用車市場進一步打開。電話：020-38913761 38913766郵箱：