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1、對標研究 求信咨詢 吉圖咨詢 361ci010203汽車市場整體概況國產乘用車市場分析進口乘用車市場分析目錄CONTENT04商用車市場分析01汽車市場概況數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢山東省上半年的汽車市場走勢良好，主要的銷量缺口來自1月份，但是6月的銷量下滑明顯，上半年的銷量增長主要集中于3-5月份。山東省6月份的汽車市場保險數為160.8千輛，同比下滑18.32%，環比增長4.09%，銷量是上半年中銷量最高的月份。山東省上半年累計銷量813.0千輛，同比下滑1.09%，同比由正轉負。其中國產乘用車占比81.99%，進口乘用車占比2.41%，乘用車合計84.40%，商用車占比15.60

2、%，山東省的商用車占比較高。-46.61%3.34%24.23%54.18%26.30%-18.32%-45.29%18.36%20.10%1.30%8.73%4.09%98.7k116.8k140.2k 142.1k154.5k160.8k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國進商環比同比銷量同比銷量98.7k215.4k355.7k497.7k652.2k813.0k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-46.61%-27.66%-13.40%-1.01%4.33%-1.09%本期月度銷量國產81.99%，

3、進口2.41%，商用15.60%。本期累計銷量國產81.99%，進口2.41%，商用15.60%。山東省上半年累計銷量813.0千輛，銷量排名第4位，市場份額為7.33%。與第5位河南省的銷量拉開明顯距離，排名較上年下滑1位。從細分的每個城市來看，濟南市的銷量最多，上半年累計銷量127.6千輛，同比增長4.42%，市場占比為15.70%，較上年擴大0.83個百分點。排名第二的是青島市，上半年累計銷量101.5千輛，同比下滑3.49%，市場占比為12.49%，較上年縮小0.31個百分點；菏澤市上半年的銷量下滑明顯，上半年累計銷量47.6千輛，同比下滑12.16%，排名第7位，銷量占比為5.85%

4、，較上年縮小0.74個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢城市0.83-0.31-0.720.070.290.08-0.740.290.090.310.26-0.15-0.140.14-0.01-0.284.42%-3.49%-7.69%-0.31%2.47%0.26%-12.16%4.59%0.72%6.46%6.12%-5.26%-5.12%3.62%-1.52%-11.98%同比占比較上年同期變化占比1123.3k892.9k842.6k813.0k695.3k587.8k584.4k444.1k408.7k353.7k348.6k326.3k301.2k289.5k275.4k2

5、75.0k265.9k244.9k237.4k234.9k234.0k230.7k191.7k177.7k166.4k163.8k150.2k88.4k63.8k49.9k29.8k廣東江蘇浙江山東河南河北四川湖北安徽上海湖南陜西北京云南遼寧福建山西新疆江西廣西重慶貴州天津內蒙古黑龍江吉林甘肅海南寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化市場份額7.33%第4位下降1位15.70%12.49%10.06%8.39%8.34%5.91%5.85%5.30%5.05%4.33%3.89%3.43%3.34%3.00%2.64%2.27%127.6k101.5k81.8k68.2k67.8k48.1k47.

6、6k43.1k41.0k35.2k31.7k27.9k27.2k24.4k21.5k18.5k濟南市青島市臨沂市濰坊市濟寧市煙臺市菏澤市淄博市聊城市德州市濱州市泰安市東營市棗莊市威海市日照市細分市場中，轎車和SUV是主力車型，占比接近八成。其中SUV的銷量低于轎車的銷量，SUV車型上半年累計銷量278.1千輛，同比下滑4.85%，市場占比為34.21%；轎車上半年累計銷量354.4千輛，同比下滑2.28%，市場占比為43.59%。按照燃料類型來分析，汽油車型仍占主要車型，上半年累計銷量為506.0千輛，同比下滑10.70%，市場份額為62.25%?；靹榆囆驮鏊僖燃冸娷囆偷脑鏊俑?，混動車型上半

7、年累計銷量92.0千輛，同比增長57.10%，市場份額為11.31%；純電動車型上半年累計銷量136.7千輛，同比增長13.60%，市場份額為16.82%。車型大類數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轎車SUVMPV交叉型貨車客車本期銷量同比354.4k278.1k47.4k6.3k114.9k11.9k轎車SUVMPV交叉型貨車客車-2.28%-4.85%18.98%0.77%4.39%9.36%43.59%5.83%34.21%0.77%14.13%1.47%轎車MPVSUV交叉型貨車客車1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

8、11月12月汽油柴油純電動混動其他本期銷量同比506.0k76.3k136.7k92.0k2.0k汽油柴油純電動混動其他-10.70%1.77%13.60%57.10%36.82%62.25%9.38%16.82%11.31%0.24%汽油柴油純電動混動其他02國產乘用車市場分析83.5k86.9k108.5k117.8k131.3k138.5k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢國產乘用車今年上半年的月度銷量走勢中，共有3個月份的銷量低于上年同期水平，其中1月份的銷量下滑最大，6月份的銷量下滑依舊明顯；銷量增長集中于3-5月份，其中4月份的

9、銷量增長幅度最大。國產乘用車占據國內汽車市場八成以上的市場份額，其漲跌幅度對車市影響相對較大。6月份國產乘用車銷量138.5千輛，同比下滑18.66%，環比增長5.55%。國產乘用車上半年累計銷量666.5千輛，同比下滑1.80%，銷量同比由正轉負。月度銷量走勢環比同比銷量-47.71%-0.56%20.10%60.90%34.17%-18.66%-48.46%4.14%24.85%8.58%11.39%5.55%累計銷量同比銷量83.5k170.4k278.9k396.7k528.0k666.5k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-

10、12月-47.71%-31.03%-17.33%-3.38%3.84%-1.80%2.19%-1.86%12.78%-30.27%-10.45%-5.28%4.79%17.60%-9.43%4.91%12.77%29.73%7.29%3.44%-3.21%-12.90%-13.18%2.60%-30.50%-42.82%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃油車1.5排量車型保持領先，上半年累計銷量250.1千輛，同比增長2.19%，銷量占比為37.53%。僅次于1.5排量的是2.0排量車型，上半年累計銷量174.2千輛，同比下滑1.86%，銷量占比為26.14%。0.0排量車型的銷量增長明顯，

11、上半年累計銷量131.9輛，同比增長12.78%，銷量占比為19.79%。手動檔車型仍受到一部分消費者的熱愛，上半年市場份額5.54%。CVT車型上半年累計銷量173.1千輛，同比下滑5.28%。主流搭配方面，0.0L 1AT車型上半年累計銷量131.9千輛，同比增長12.77%，市場份額為19.78%。1.5T 7DCT車型上半年累計銷量60.1千輛，同比增長29.73%，市場份額為9.02%，排名第二位，與第一位的0.0L 1AT車型的銷量相差較大。主流搭配同比份額排量動力結構變速器同比同比250.1k174.2k131.9k40.1k27.0k1.52.00.01.41.6TOP5排量T

12、OP5變速器173.1k164.8k144.1k42.7k42.1kCVT7DCT1AT8AT9AT1.537.53%2.026.14%0.019.79%1.46.02%1.64.06%Other6.48%自動94.46%手動5.54%131.9k60.1k58.0k55.7k41.0k35.1k33.4k31.4k31.3k22.2k0.0L 1AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT1.5L CVT1.5T CVT2.0L CVT2.0T 8AT2.0T 9AT1.4T 7DCT1.5L 6AT19.78%9.02%8.70%8.36%6.15%5.27%5.01%4.71%4.70%3.

13、33%10.82%10.48%7.76%6.09%5.77%5.46%4.47%3.94%3.59%3.49%3.25%3.24%3.10%3.09%2.97%2.90%2.54%2.23%1.87%1.55%一汽-大眾比亞迪汽車上汽大眾上汽通用上汽通用五菱長安汽車吉利汽車廣汽豐田東風日產一汽豐田奇瑞汽車長城汽車廣汽乘用北京奔馳華晨寶馬廣汽本田東風本田特斯拉汽車一汽轎車北京現代數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢國產乘用車銷量TOP20車企占國產總銷量的88.62%，基本代表整體市場的風向標，TOP20車企的比重有所提高，占比較上年同期擴大1.04個百分點。銷量下滑的車企大部分是合資車企，其中東

14、風本田降幅更是超過30%。比亞迪汽車的銷量不及一汽-大眾的銷量，上半年累計銷量69.9千輛，同比增長82.31%，市場份額為10.48%，較上年同期擴大4.84個百分點，與第1位一汽-大眾的銷量差距有所拉近；上汽大眾從上年的第2位下滑至第3位，上汽大眾上半年累計銷量51.8千輛，同比下滑3.03%，市場份額為7.76%，較上年縮小0.10個百分點；東風本田的降幅最大，上半年累計銷量17.0千輛，同比下滑34.01%，市場份額為2.54%，較上年同期縮小1.24個百分點。銷量市場份額TOP20車企同比-0.084.84-0.10-0.51-0.900.19-0.18-0.57-0.810.04-

15、0.22-0.731.200.320.10-0.81-1.240.910.35-0.01-2.51%82.31%-3.03%-9.37%-15.06%1.81%-5.63%-14.16%-19.96%-0.65%-7.96%-19.87%59.87%9.54%1.70%-23.16%-34.01%66.18%20.79%-2.21%份額增長TOP20車企占市場88.62%，較上年擴大1.04個百分點。排名升降312422524631172.1k69.9k51.8k40.6k38.5k36.4k29.8k26.3k23.9k23.3k21.6k21.6k20.7k20.6k19.8k19.3k1

16、7.0k14.9k12.5k10.3k一汽-大眾比亞迪汽車上汽大眾上汽通用上汽通用五菱長安汽車吉利汽車廣汽豐田東風日產一汽豐田奇瑞汽車長城汽車廣汽乘用北京奔馳華晨寶馬廣汽本田東風本田特斯拉汽車一汽轎車北京現代按照車系分類來看，自主品牌引領山東市場，合資車系以德系為主，兩者市場份額超過7成，除自主品牌外，其余品牌均出現銷量下滑。自主品牌上半年累計銷量301.7千輛，占國產乘用車市場45.27%，同比增長8.12%。日系品牌上半年累計銷量111.8千輛，同比下滑20.01%，市場份額占16.77%。TOP10自主品牌中，比亞迪上半年累計銷量69.9千輛，同比增長82.31%，市場份額為10.48%

17、，較上年同期擴大4.84個百分點。在TOP10合資品牌中，大眾品牌銷量最多，上半年累計銷量92.5千輛，同比下滑1.22%，市場份額為13.88%。車系數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP10自主品牌TOP10合資品牌92.5k49.5k36.2k27.0k23.9k22.5k21.6k19.8k14.9k10.3k大眾豐田本田別克奧迪日產奔馳寶馬特斯拉現代同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韓系美系歐系本期銷量同比301.7k167.1k111.8k14.1k63.3k8.5k自主德系日系韓系美系歐系8.12%-2.06%-20.

18、01%-12.41%-1.56%-4.69%自主45.27%歐系1.28%德系25.07%美系9.50%日系16.77%韓系2.12%10.48%5.66%4.66%3.58%2.55%2.43%1.60%1.50%1.30%1.03%4.84-0.380.12-0.11-0.36-0.281.080.120.150.5969.9k37.7k31.0k23.9k17.0k16.2k10.7k10.0k8.7k6.9k比亞迪五菱長安吉利奇瑞哈弗埃安傳祺紅旗理想82.31%-7.94%0.81%-4.73%-13.80%-11.98%198.38%6.84%10.91%129.50%13.88%7

19、.43%5.42%4.05%3.58%3.37%3.24%2.97%2.23%1.55%0.080.330.100.91-1.22%-8.31%-28.09%-12.38%-2.11%-18.79%9.16%1.70%66.18%-2.21%下降1位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢根據區域分布來看，山東省國產乘用車上半年累計銷量666.5千輛，占市場份額7.17%，排名第4位，排名下滑1位。與排名第3位的浙江相差明顯。細分城市來看，山東省銷量最多的是濟南市，上半年累計銷量109.3千輛，同比增長4.39%；青島市排名第二，上半年累計銷量87.0千輛，同比下滑3.36%；降幅最大的城市是菏澤市

20、，上半年累計銷量39.1千輛，同比下滑15.27%。吉圖咨詢城市4.39%-3.36%-11.29%-0.07%3.52%2.18%-15.27%7.76%-4.36%3.05%6.59%-8.54%0.44%0.68%-1.16%-14.67%109.3k87.0k66.2k54.6k54.1k41.6k39.1k36.5k30.3k26.9k24.6k23.1k20.5k20.2k18.3k14.4k濟南市青島市臨沂市濰坊市濟寧市煙臺市菏澤市淄博市聊城市德州市濱州市泰安市棗莊市東營市威海市日照市同比967.2k771.7k727.2k666.5k593.0k497.3k456.1k369.

21、8k336.5k315.7k295.8k280.6k262.4k233.5k229.2k228.1k207.1k206.1k204.3k199.5k194.3k179.4k168.5k141.0k138.1k136.8k112.1k78.2k44.6k33.1k19.0k廣東江蘇浙江山東河南四川河北湖北安徽上海湖南陜西北京福建遼寧云南山西江西重慶廣西貴州新疆天津吉林內蒙古黑龍江甘肅海南寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化7.17%第4位市場份額轎車與SUV兩者的銷量相差明顯，上半年轎車的銷量高于SUV的銷量，轎車上半年累計銷量346.0千輛，同比下滑2.06%，市場份額為51.91%；SUV車型

22、上半年累計銷量267.6千輛，同比下滑4.67%，市場份額40.15%。新能源發展態勢較好，但純電動車型的增幅不及插混車型和增程式車型，新能源市場份額已經擴大到28.62%。其中純電車型銷量131.9千輛，同比增長12.78%；插混市場是一個重要的增長點，上半年累計銷量49.8千輛，同比增長117.81%；增程式車型逐漸打開市場，上半年銷量9.1千輛，同比增長119.96%。車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國產轎車國產SUV國產MPV交叉型本期銷量同比346.0k267.6k46.7k6.3k國產轎車國產SUV國產

23、MPV交叉型-2.06%-4.67%21.03%0.77%國產轎車51.91%國產MPV7.00%國產SUV40.15%交叉型0.94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油本期銷量同比444.4k131.9k49.8k9.1k0.0k30.7k0.2k汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油-12.01%12.78%117.81%119.96%6.98%-20.14%汽油66.67%其他0.11%新能源28.62%節能4.60%從細分市場來看，所有細分市場的前三位分別是濟南市、青島市和臨沂市，其中濟南市在所有細分市場中的銷量均實現增長，而臨

24、沂市在轎車和SUV市場中的銷量有所下滑。在轎車市場中，濟南市上半年累計銷量53.3千輛，同比增長4.0%；臨沂市的銷量下滑明顯，上半年累計銷量31.9千輛，同比下滑13.20%。在SUV市場中，青島市的銷量有所下滑，青島市上半年累計銷量38.5輛，同比下滑6.44%。在MPV市場中，濟南市的增幅明顯，上半年累計銷量8.9千輛，同比增長31.52%；菏澤市的銷量出現下滑，上半年份累計銷量2.3千輛，同比下滑1.19%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車SUVMPV53.3k42.2k31.9k31.8k27.5k24.7k19.8k18.3k16.9k15.6k濟南市青島市臨沂市

25、濟寧市濰坊市菏澤市煙臺市淄博市聊城市德州市4.00%-3.82%-13.20%1.72%-0.68%-13.90%0.21%4.55%-6.04%8.15%1.26%-6.44%-12.65%-3.65%2.34%1.46%7.06%-20.89%-3.17%-5.14%31.52%11.75%27.58%31.81%32.43%29.23%40.74%-1.19%1.18%6.24%46.1k38.5k27.0k23.1k18.7k18.5k15.2k11.8k11.3k9.5k濟南市青島市臨沂市濰坊市濟寧市煙臺市淄博市菏澤市聊城市德州市8.9k5.9k5.7k3.8k3.2k2.8k2.8

26、k2.3k1.9k1.6k濟南市臨沂市青島市濰坊市濟寧市煙臺市淄博市菏澤市聊城市德州市5.40%114.31%-0.25%-22.42%-11.17%17.99%-19.88%9.85%20.42%-13.75%71.24%59.82%84.90%比亞迪憑借新能源的風口占據SUV市場的榜首，在MPV市場中，上汽通用五菱銷量最多，并且MPV市場的集中程度較高。在轎車市場中，TOP10車企占比為71.24%，一汽-大眾的銷量最多，上半年累計銷量50.0千輛，同比增長5.40%，排名第一位；TOP10車企中僅有3家自主品牌車企，7家合資車企，但是部分合資車企受到了擠壓，出現明顯的降幅。在SUV市場中

27、，TOP10車企占比為59.82%，長城汽車的銷量下滑明顯，長城汽車上半年累計銷量19.5千輛，同比下滑15.37%，排名第3位，市場占比為7.29%。在MPV市場中，上汽通用五菱的銷量最多，上半年累計銷量為8.5千輛，同比下滑28.57%，市場占比為14.46%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比占比占比占比TOP10車企占比TOP10車企占比TOP10車企占比轎車SUVMPV14.46%11.90%10.72%6.07%5.94%5.33%5.31%4.19%3.82%3.51%50.0k41.2k37.1k21.0k20.5k18.5k18.4k14.5k13.2k12.2k

28、一汽-大眾比亞迪汽車上汽大眾上汽通用上汽通用五菱長安汽車東風日產吉利汽車北京奔馳廣汽本田53.44%-16.66%-15.37%-13.46%-16.61%-11.11%13.77%2.54%67.93%34.37%10.58%8.26%7.29%6.23%5.64%5.00%4.54%4.31%4.12%3.85%28.3k22.1k19.5k16.7k15.1k13.4k12.1k11.5k11.0k10.3k比亞迪汽車一汽-大眾長城汽車長安汽車吉利汽車上汽大眾上汽通用奇瑞汽車特斯拉汽車華晨寶馬14.46%11.90%10.72%6.07%5.94%5.33%5.31%4.19%3.82%

29、3.51%8.5k7.5k4.6k4.5k4.3k3.1k2.8k2.0k1.3k1.1k上汽通用五菱上汽通用比亞迪戴姆勒廣汽乘用廣汽豐田一汽豐田東風本田廣汽本田上汽大眾東風柳汽5.63%1000.00%39.11%38.99%1000.00%61.81%13.08%-28.57%-12.32%-0.82%13.29%7.86%71.77%-27.32%5.56%無增速0.80%-5.09%-27.32%-5.44%17.47%-4.95%15.74%-0.70%-23.23%-16.35%-17.53%-4.44%在細分市場的車系表現中，日系品牌在轎車市場和SUV市場中的銷量有所下滑，韓系品

30、牌在所有細分市場中的銷量有所下滑。在轎車市場中，日系車型降幅明顯，上半年累計銷量59.8千輛，同比下滑23.23%，市場份額為17.28%，較上年縮小4.77個百分點。在SUV市場中，自主品牌銷量最多，上半年累計銷量133.6千輛，同比增長0.08%，市場份額占49.94%，較上年擴大2.71個百分點。在MPV市場中，自主品牌車型銷量超一半，上半年累計銷量23.8千輛，同比增長13.29%，市場份額為50.94%，較上年縮小3.48個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比6.140.44-4.77-0.32-1.45-0.03自主德系日系韓系美系歐系138.1k

31、110.4k59.8k6.5k26.8k4.4k自主德系日系韓系美系歐系133.6k54.4k39.8k6.7k29.0k4.2k自主德系日系韓系美系歐系23.8k2.3k12.2k0.9k7.5k0.0k自主德系日系韓系美系歐系自主39.90%歐系1.27%德系31.91%美系7.76%日系17.28%韓系1.89%2.71-0.09-4.64-0.022.040.00自主德系日系韓系美系歐系-3.48-0.607.72-1.29-2.360.00自主德系日系韓系美系歐系自主49.94%歐系1.55%德系20.32%美系10.82%日系14.87%韓系2.50%自主50.94%德系4.91%

32、美系16.08%日系26.14%韓系1.93%在細分市場中，轎車市場的新能源占比最高，MPV市場的新能源占比不到兩成。在轎車市場中，新能源占比為32.10%，較上年擴大5.62個百分點；汽油和油電混合車型的銷量有所下滑，其中汽油車型上半年累計銷量225.2千輛，同比下滑9.32%。在SUV市場中，新能源占比為27.24%，較上年擴大9.69個百分點；插混車型上半年累計銷量23.1千輛，同比增長83.85%；汽油車型上半年累計銷量186.2千輛，同比下滑15.47%。在MPV市場中，新能源占比為14.28%，較上年擴大11.55%；油電混合車型上半年累計銷量13.0千輛，同比增長82.95%。數

33、據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混增程油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-11.15%129.95%1000.00%82.95%-6.76%-15.47%26.77%83.85%106.02%-23.81%-24.66%-9.32%6.45%117.38%-12.15%225.2k89.1k21.4k9.3k汽油純電動插混油電混合186.2k41.3k23.1k8.5k8

34、.3k0.2k汽油純電動插混增程油電混合柴油26.9k1.3k5.3k13.0k0.1k汽油純電動插混油電混合柴油擴大5.62同比同比同比擴大9.69擴大11.55在細分市場的動力結構方面，轎車以小排量車型為主，SUV和MPV車型更注重動力的需求。在轎車市場中，1.5排量的車型銷量最多，上半年累計銷量123.0千輛，同比增長0.85%；搭載CVT變速器的車型上半年累計銷量91.7千輛，同比下滑7.19%。在SUV市場中，2.0排量車型的銷量第二，上半年累計銷量84.3千輛，同比下滑4.15%；0.0排量車型的銷量有所增長，上半年累計銷量41.3千輛，同比增長26.77%；搭載7DCT變速器的車

35、型最多，上半年累計銷量77.5千輛，同比下滑10.00%。在MPV市場中，2.0排量車型銷量最多，上半年累計銷量18.8千輛，同比增長15.22%；搭載CVT變速器的車型銷量最多，上半年累計銷量18.5千輛，同比增長109.59%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車SUVMPV0.85%6.45%-2.92%-25.46%-7.32%123.0k89.1k71.2k21.1k20.4k1.50.02.01.41.691.7k91.1k83.5k22.4k17.6kCVT1AT7DCT6AT9AT-7.19%7.84%22.29%-46.67%13.53%0.93%-4.15%26

36、.77%-34.87%-21.93%105.8k84.3k41.3k18.8k5.9k1.52.00.01.41.677.5k62.9k51.0k22.4k16.9k7DCTCVT1AT8AT6AT-10.00%-16.29%36.26%-2.05%-22.59%15.22%12.31%140.51%129.95%-29.81%18.8k16.7k7.4k1.3k1.0k2.01.52.50.01.218.5k8.4k7.1k3.8k3.3kCVT9AT6MT7DCT8AT109.59%8.25%-26.78%31.08%-0.39%在轎車市場中，A級車型的銷量最多，上半年累計銷量165.6千

37、輛，同比下滑3.83%，市場份額為24.84%，較上年縮小0.52個百分點；轎車市場中A0級轎車增長明顯，而A00級別的轎車銷量下滑明顯，形成鮮明的對比，部分考慮購買A00級小車的消費者轉而消費A0級轎車。在SUV市場中，C級別車型的銷量增長明顯，上半年累計銷量19.5千輛，同比增長46.26%，市場份額為2.92%，較上年擴大0.96個百分點；A0級SUV車型上半年累計銷量為27.3千輛，同比下滑41.92%，市場份額為4.09%，較上年縮小2.83個百分點。在MPV市場中，C級別車型的銷量最多，上半年累計銷量27.3千輛，同比增長67.54%，市場份額為4.09%，較上年擴大1.69個百分

38、點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV-35.72%75.69%-3.83%1.74%15.80%-41.92%-1.50%0.43%46.26%1000.00%-8.39%18.26%67.54%-34.34%-73.53%5.48%4.86%24.84%12.07%4.65%A00A0ABC4.09%21.65%11.13%2.92%0.36%A0ABCD1.17%0.87%4.09%0.86%0.00%ABC微面輕客-2.892.14-0.520.420.71-2.830.070.250.960.34-0.080.151.69-0.43-0.01銷量同比市場份額份額增長(

39、百分點)36.6k32.4k165.6k80.4k31.0kA00A0ABC27.3k144.3k74.2k19.5k2.4kA0ABCD7.8k5.8k27.3k5.8k0.0kABC微面輕客求信咨詢 吉圖咨詢P20-26.55%-3.54%-18.66%-26.62%-20.47%-22.92%1.23%100.07%1.14%269.55%17.79%17.28%35.55%28.82%21.55%27.64%11.44%361.10%25.32%-13.78%-35.36%-0.64%-17.57%-17.23%-20.80%-8.00%-17.75%67.93%18.47%164.4

40、3%174.07%3.36%75.76%134.06%118.27%115.36%45.31%35.48%30.43%-3.67%-34.97%-12.32%-27.85%-8.88%-9.54%-23.37%38.99%61.81%254.57%67.12%12.28%38.05%0.20%151.52%3.58%在轎車市場中，宏光mini銷量下滑明顯，上半年累計銷量15.5千輛，同比下滑26.55%，排名下滑1位；海豚上半年累計銷量11.1千輛，同比增長269.55%，排名上升33位；比較火爆的比亞迪秦PLUS排名第三位，上半年累計銷量14.9千輛，同比增長100.07%。在SUV市場中，

41、特斯拉Mldel Y上半年累計銷量11.0千輛，同比增長67.93%，排名第一位；比亞迪元PLUS上半年累計銷量8.9千輛，同比增長164.43%，排名第三位，排名上升19位。在MPV市場中，騰勢D9上半年累計銷量為4.6千輛，排名第三；別克GL8銷量第一，上半年累計銷量6.6千輛，同比下滑3.67%。求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比排名變化排名變化排名變化173386915無排名953131124361516.3k15.5k14.9k13.9k11.1k10.3k10.3k8.7k8.3k8.3k6.9k6.1k5.6k5.6k5.5k5.3k5.2k5.2k5.1k4.7k朗

42、逸宏光mini秦PLUS軒逸海豚邁騰速騰寶來奧迪A6L帕薩特奔馳E級雅閣漢凱美瑞長安LUMIN卡羅拉科魯澤帝豪AION S伊蘭特241331311942284404383621161711.0k9.3k8.9k7.4k6.4k5.2k5.1k4.2k4.2k4.2k3.9k3.6k3.6k3.5k3.5k3.5k3.4k3.4k3.3k3.1k特斯拉Model Y宋PLUS元PLUS哈弗H6本田CR-VAION Y途觀L唐寶馬X3宋Pro奧迪Q5LRAV4榮放途岳哈弗M6威蘭達長安CS75鋒蘭達大狗昂科威PLUS星越L1無排名無排名7無排名211無排名6.6k5.4k4.6k4.3k3.1k2

43、.8k2.5k2.3k2.1k2.0k1.2k0.9k0.8k0.7k0.6k0.5k0.5k0.5k0.5k0.5k1114614222別克GL8五菱宏光S騰勢D9賽那格瑞維亞艾力紳五菱佳辰傳祺GM8傳祺GM6奧德賽威然世紀庫斯途瑞風M3菱智奔馳V級大通G50奔騰NAT威霆夢想家-17.46%-11.81%11.42%-7.83%30.09%61.33%43.22%15.77%22.22%34.64%在交叉型乘用車市場中，汽油與純電動的車型相差較大，6月份汽油車型銷量1.3千輛，純電動車型銷量不足百輛。在車企方面，交叉型乘用車的車企銷量最多的是上汽通用五菱，上半年累計銷量5.0千輛，同比下滑

44、5.02%；長安汽車的銷量增長明顯，上半年累計銷量0.9千輛，同比增長130.18%。在TOP10城市中，臨沂市的銷量是最多的，上半年累計銷量1.4千輛，銷量占比為22.53%，同比下滑17.46%；濟南市的銷量下滑明顯，上半年累計銷量1.1千輛，同比下滑11.81%，市場份額為17.56%。銷量最多的是五菱宏光V，上半年累計銷量2.2千輛。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢0.6k1.1k1.0k0.8k1.5k1.3k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度銷量走勢燃料22.53%17.56%10.92%8.28%7.05%4.67%4.56%4.11%3.52%3.29

45、%1.4k1.1k0.7k0.5k0.4k0.3k0.3k0.3k0.2k0.2k臨沂市濟南市青島市煙臺市濟寧市濰坊市菏澤市淄博市德州市聊城市0.6k1.1k1.0k0.7k1.4k1.3k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動車企&同比TOP10城市&占比&同比交叉型乘用車&同比2.2k1.6k0.8k0.5k0.3k0.3k0.2k0.2k0.1k0.1k0.1k0.0k0.0k五菱宏光V五菱之光五菱榮光S五菱榮光睿行M60跨越星V3小海獅X30跨越星V5長安之星5小海獅X30L小康K07S小康C36長安之星9-1.

46、67%-18.22%-8.41%73.31%162.50%201.06%-31.58%205.17%26.61%-30.28%-44.85%7.69%-55.56%5.0k0.9k0.3k0.1k上汽通用五菱長安汽車華晨鑫源東風小康-5.02%130.18%-31.23%-42.95%03進口乘用車市場分析3.2k3.0k3.5k3.2k3.2k3.5k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢進口乘用車市場的市場份額較少，而且市場走勢表現有所疲軟，上半年中1月份、5月份和6月份的銷量出現下滑；從進口乘用車的月度銷量走勢來看，山東省的進口乘用車市場

47、表現一般，一月份銷量3.2千輛，同比下滑42.41%，環比下滑7.39%；6月份的銷量水平處于高位，6月份銷量3.5千輛，同比下滑14.60%，環比增長7.58%。進口乘用車上半年累計銷量19.6千輛，同比下滑11.75%，銷量下滑幅度依舊明顯。月度銷量走勢環比同比銷量-42.41%7.58%7.22%2.46%-6.21%-14.60%-7.39%-4.75%17.88%-10.80%1.71%7.58%累計銷量同比銷量3.2k6.2k9.7k12.9k16.1k19.6k1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-42.41%-2

48、5.53%-16.18%-12.26%-11.11%-11.75%占比21.35%18.81%7.39%6.72%6.44%6.24%6.23%4.33%4.11%2.78%-21.83%-0.88%-8.89%27.74%127.64%-0.19%-13.92%-48.22%-29.09%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢進口乘用車以大排量車型為主，2.0排量車型保持領先，但銷量出現下滑，上半年累計銷量7.9千輛，同比下滑21.83%，銷量占比為40.21%。僅次于2.0排量的是3.0排量車型，上半年累計銷量5.6千輛，同比下滑0.88%，銷量占比為28.83%。0.0排量車型增長明顯，上半

49、年累計銷量0.5千輛，同比增長127.64%，銷量占比為2.32%。進口乘用車選擇的變速箱以穩定的AT變速箱為主，其中搭載最多的是8AT變速器，上半年累計銷量8.6千輛，同比下滑0.19%，市場份額為44.08%。主流搭配方面方面，3.0T 8AT車型領先其他燃油車型，上半年累計銷量4.2千輛，同比增長2.60%，市場占比為21.35%。2.0T 8AT的搭配方案銷量排名第二，上半年累計銷量3.7千輛，同比下滑3.54%，市場份額占18.81%。主流搭配同比排量動力結構變速器同比同比7.9k5.6k3.4k0.7k0.5k2.03.02.52.90.0TOP5排量TOP5變速器8.6k4.2k

50、2.1k1.8k1.0k8AT9ATCVT7DCTE-CVT2.040.21%0.02.32%3.028.83%2.93.81%2.517.56%Other7.27%8AT44.08%9AT21.65%CVT10.77%7DCT9.43%E-CVT4.97%Other9.09%2.60%-3.54%-19.58%-3.74%-31.00%-29.97%-14.53%-58.10%28.00%4.2k3.7k1.4k1.3k1.3k1.2k1.2k0.8k0.8k0.5k3.0T 8AT2.0T 8AT2.0T 9AT2.5T 9AT2.0T 7DCT2.0L CVT3.0T 9AT2.5L C

51、VT2.5L E-CVT2.9T 8DCT數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢進口乘用車主要來自德國和日本，德國進口車型上半年累計銷量12.6千輛，同比下滑9.13%，市場占為64.45%；日本進口車型上半年銷量為4.1千輛，同比下滑26.46%，市場占比為20.77%。在TOP10車企中，戴姆勒的銷量最多，上半年累計銷量4.8千輛，同比下滑13.36%，市場份額為24.30%；排名第二的是豐田汽車，上半年累計銷量為3.6千輛，同比下滑25.72%，市場份額為18.52%。在TOP10品牌中，奔馳的銷量最多，上半年累計銷量4.8千輛，同比下滑13.36%，市場份額為24.30%。車系TOP10車

52、企TOP10品牌同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國本期銷量同比12.6k4.1k1.6k0.9k0.3k0.1k0.0k0.0k德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國-9.13%-26.46%26.82%3.36%-49.19%9.09%100.00%德國64.45%其他0.65%日本20.77%美國1.45%英國8.27%瑞典4.40%4.8k3.6k3.3k2.2k2.0k1.5k0.9k0.4k0.4k0.2k戴姆勒豐田汽車寶馬汽車保時捷奧迪汽車路虎汽車沃爾沃汽車大眾汽車富士重工克萊斯勒4.8k2.9k2.8k

53、2.2k2.0k1.5k0.9k0.7k0.4k0.4k奔馳雷克薩斯寶馬保時捷奧迪路虎沃爾沃豐田迷你大眾24.30%18.52%16.63%11.31%10.17%7.56%4.40%2.03%1.96%0.95%2.102.672.400.640.81-13.36%-25.72%-26.22%8.37%19.59%29.40%3.36%46.32%-34.58%-59.07%24.30%14.88%14.49%11.31%10.17%7.56%4.40%3.64%2.14%2.03%2.102.672.400.640.81-13.36%-21.73%-20.88%8.37%19.59%29.

54、40%3.36%-38.55%-49.39%46.32%上升6位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢山東省的進口乘用車銷量排名第6位，排名較上年上升6位，進口乘用車上半年累計銷量19.6千輛，市場份額占5.39%。從細分城市來看，濟南市的進口乘用車銷量最多，上半年累計銷量5.0千輛，同比下滑8.26%；青島市的進口乘用車銷量下滑明顯，上半年累計銷量4.8千輛，同比下滑15.80%；濟寧市的銷量有小幅增長，上半年累計銷量0.9千輛，同比增長5.78%。吉圖咨詢城市-8.26%-15.80%-12.31%-16.87%-10.26%-1.50%5.78%-28.95%-23.61%-12.50%-2

55、.51%-15.47%-4.62%-26.01%-10.58%-8.29%5.0k4.8k1.7k1.7k1.5k1.2k0.9k0.4k0.4k0.4k0.4k0.3k0.3k0.3k0.2k0.2k濟南市青島市濰坊市臨沂市煙臺市淄博市濟寧市威海市東營市菏澤市泰安市聊城市濱州市日照市德州市棗莊市同比57.8k41.9k41.5k22.3k21.5k19.6k17.9k11.8k11.8k11.4k10.5k10.1k9.7k9.5k8.5k7.7k6.7k6.1k6.0k4.2k3.8k3.8k3.6k3.6k3.1k2.6k1.9k1.8k1.0k0.6k0.4k廣東江蘇浙江上海北京山東四

56、川福建遼寧天津河南河北湖北湖南安徽陜西重慶江西云南貴州山西吉林廣西黑龍江內蒙古新疆海南甘肅寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化市場份額5.39%第6位從車型大類來看，進口乘用車銷量最多的是進口SUV，上半年累計銷量10.5千輛，同比下滑9.18%，市場份額為53.75%；進口跑車的銷量有所下滑，上半年份累計銷量0.4千輛，同比下滑12.93%，市場份額為2.07%。進口轎車上半年累計銷量7.9千輛，同比下滑10.52%，市場份額為40.48%。國產乘用車的新能源發展態勢較好，但是進口乘用車的新能源發展相對滯后，市場份額僅有4.45%。其中純電車型銷量0.5千輛，同比增長127.64%；油電混合車

57、型出現下滑，上半年銷量1.9千輛，同比下滑19.06%；汽油車型上半年銷量16.8千輛，同比下滑11.83%，市場份額為86.01%車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車本期銷量同比7.9k10.5k0.7k0.4k進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車-10.52%-9.18%-43.17%-12.93%進口轎車40.48%進口跑車2.07%進口SUV53.75%進口MPV3.70%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混油電混合柴油本期銷量同比16.8k0

58、.5k0.4k1.9k0.0k汽油純電動插混油電混合柴油-11.83%127.64%-27.35%-19.06%-35.29%汽油86.01%新能源4.45%節能9.49%在細分市場-銷量分布方面，濟南和青島是進口乘用車的重要市場，分別占據轎車和SUV市場的前兩位。在轎車市場中，濟南市上半年份累計銷量2.2千輛，同比下滑11.45%；青島市的銷量出現下滑，上半年累計銷量1.9千輛，同比下滑12.85%。在SUV市場中，濟南市上半年累計銷量2.7千輛，同比下滑4.18%；威海市的銷量下滑幅度最大，上半年累計銷量0.2千輛，同比下滑31.37%。在MPV市場中，臨沂市上半年累計銷量0.1輛，同比下

59、滑28.29%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車(含跑車)SUVMPV2.2k1.9k0.7k0.6k0.6k0.6k0.4k0.2k0.2k0.2k濟南市青島市濰坊市臨沂市煙臺市淄博市濟寧市菏澤市泰安市東營市-11.45%-12.85%-8.30%-19.52%-17.12%0.55%6.03%-13.24%11.72%-13.04%-4.18%-14.59%-11.96%-12.54%-1.83%0.61%9.52%-31.37%-21.58%-7.33%-48.42%-28.29%-30.97%-49.48%-41.67%-41.27%-29.79%-35.90%-41

60、.46%-62.90%2.7k2.7k0.9k0.9k0.9k0.7k0.5k0.2k0.2k0.2k濟南市青島市濰坊市臨沂市煙臺市淄博市濟寧市威海市東營市泰安市0.2k0.1k0.1k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k青島市臨沂市濟南市濰坊市煙臺市淄博市濟寧市日照市濱州市東營市-6.60%-23.60%-26.67%-10.10%-15.38%-7.50%125.00%-11.89%-18.50%29.47%5.18%-50.84%27.03%94.44%107.69%-44.73%在轎車市場中，來自德國的車最多，上半年累計銷量6.5千輛，同比下滑6.60%，市場份額占

61、77.94%；日本進口車型上半年累計銷量1.6千輛，同比下滑23.60%，市場的占19.65%；按照車企分布，寶馬汽車的銷量最多，上半年累計銷量2.3千輛，同比下滑12.69%，市場份額占27.19%。在SUV市場中，德國進口乘用車最多，上半年累計銷量6.1千輛，同比下滑11.89%，市場份額為57.96%；日本進口乘用車上半年累計銷量1.7千輛，同比下滑18.50%；按照車企來分的話，戴姆勒的銷量最多，上半年累計銷量2.7千輛。在MPV市場中，僅有德國和日本進口乘用車，豐田汽車上半年銷量最多。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比77.94%19.65%0.53%1.07%0.26%

62、0.44%0.11%0.00%6.5k1.6k0.0k0.1k0.0k0.0k0.0k0.0k德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國同比銷量轎車(含跑車)SUVMPV27.19%24.50%19.11%14.84%10.55%1.07%0.85%0.34%0.24%0.23%2.3k2.0k1.6k1.2k0.9k0.1k0.1k0.0k0.0k0.0k寶馬汽車戴姆勒豐田汽車奧迪汽車保時捷沃爾沃汽大眾汽車富士重工福特汽車賓利汽車-12.69%-10.88%-21.91%-3.97%21.77%-10.10%24.56%-73.08%-23.08%-55.81%占比25.55%14.07%12.70

63、%12.70%9.42%7.34%7.18%3.39%3.11%1.74%2.7k1.5k1.3k1.3k1.0k0.8k0.8k0.4k0.3k0.2k戴姆勒路虎汽車保時捷豐田汽車寶馬汽車沃爾沃汽奧迪汽車富士重工大眾汽車克萊斯勒-15.64%29.40%1.06%-15.45%-45.51%5.18%99.73%-26.29%52.09%-59.51%占比-44.73%107.69%96.27%3.73%0.7k0.0k豐田汽車戴姆勒占比57.96%16.47%14.96%7.34%2.49%0.45%0.33%0.00%6.1k1.7k1.6k0.8k0.3k0.0k0.0k0.0k德國日

64、本英國瑞典美國意大利韓國法國3.73%96.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0k0.7k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k0.0k德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國占比擴大0.83擴大0.97不變在細分市場中，SUV的新能源比例最大，MPV市場的新能源處于空白階段。在轎車市場中，新能源占比為2.98%，較上年擴大0.83個百分點；汽油車型上半年累計銷量7.6千輛，同比下滑9.25%。在SUV市場中，新能源占比為5.92%，較上年擴大0.97個百分點；純電動SUV在上半年累計銷量為0.2千輛，同比增長308.77%；油電混合車型上半年累計銷量0.7千輛

65、，同比增長66.29%。在MPV市場中，新能源車型處于空白階段，以油電混合車型為主，油電混合車型上半年累計銷量0.7千輛，同比下滑41.05%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車(含跑車)SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-61.19%-41.05%-13.27%308.77%-24.61%66.29%-35.29%-9.25%54.93%-51.72%-36.85

66、%7.6k0.2k0.0k0.4k汽油純電動插混油電混合9.1k0.2k0.4k0.7k0.0k汽油純電動插混油電混合柴油0.1k0.0k0.0k0.7k汽油純電動插混油電混合同比同比同比在細分市場中，轎車和SUV市場以2.0排量車型為主，MPV車型更加注重動力要求，以2.5排量車型為主。在轎車市場中，2.0排量車型上半年累計銷量3.5千輛，同比下滑13.80%；2.9排量車型銷量有所增長，上半年累計銷量0.6千輛，同比增長25.61%；搭載最多的變速器是8AT變速器，上半年累計銷量2.9千輛，同比增長1.49%。在SUV市場中，2.5排量的車型也得到了發展，上半年累計銷量1.2千輛，同比增長

67、48.24%；搭載最多的變速器是8AT變速器，上半年累計銷量5.7千輛，同比下滑0.16%。在MPV市場中，2.5排量車型上半年累計銷量0.7千輛，同比下滑41.23%；搭載E-CVT變速器最多。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車(含跑車)SUVMPV-13.80%-0.17%-14.50%25.61%-28.36%3.5k1.8k1.5k0.6k0.2k2.03.02.52.91.52.9k1.6k1.3k1.1k0.7k8AT9AT7DCTCVT8DCT1.49%-9.62%-33.32%-42.34%37.38%-27.65%-1.20%48.24%10.92%-6.30%

68、4.3k3.9k1.2k0.3k0.3k2.03.02.53.54.05.7k2.6k0.7k0.6k0.4k8AT9ATCVT7DCTE-CVT-0.16%-16.95%-32.62%-17.60%-41.23%107.69%-77.69%0.7k0.0k0.0k0.0k0.0k2.52.03.50.01.50.4k0.3k0.0k0.0k0.0kE-CVTCVT9AT6AT8AT109.59%8.25%-26.78%31.08%-0.39%在轎車市場中，D級轎車銷量最多，上半年累計銷量3.0千輛，同比下滑8.26%，市場份額占15.50%，較上年擴大0.59個百分點；C級轎車銷量第二，上半

69、年累計銷量2.9千輛，同比下滑12.34%，市場份額占14.74%，較上年縮小0.10個百分點。跑車上半年累計銷量為0.4千輛，同比下滑12.93%。在SUV市場中，C級車型銷量最多，上半年累計銷量6.3千輛，同比下滑13.14%，市場份額占32.17%，較上年縮小0.52個百分點。在MPV市場中，C級車型銷量最多，上半年累計銷量0.7千輛，同比下滑43.17%，市場份額占3.70%，較上年縮小2.05個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV0.0k0.4k0.6k1.1k2.9k3.0k0.4kA00A0ABCD跑車-48.34%-1.16%-12.34%-8.26%-1

70、2.93%9.26%0.0k0.6k2.4k6.3k1.2kA0ABCD-31.41%-13.14%-3.66%7.77%0.0k0.0k0.0k0.7kA0ABC-43.17%銷量同比銷量同比銷量同比0.01%1.83%3.04%5.37%14.74%15.50%2.07%A00A0ABCD跑車0.01-1.300.331.03-0.100.59-0.030.13%2.92%12.20%32.17%6.32%A0ABCD0.13-0.842.21-0.520.530.00%0.00%0.00%3.70%A0ABC0.000.000.00-2.05份額增長份額增長份額增長排名轎車銷量同比排名升

71、降1雷克薩斯ES1.54k-20.25%2奔馳S級0.94k-25.06%3奧迪A80.72k-4.28%4Panamera0.55k29.01%25寶馬4系0.47k13.70%26寶馬5系0.38k12.17%27寶馬7系0.35k-30.86%38奔馳-邁巴赫S級0.32k122.38%79寶馬6系 GT0.28k-10.13%10奔馳E級0.28k9.96%11迷你0.26k-39.91%612寶馬2系0.26k33.16%113奧迪A50.20k24.84%114奔馳CLA級0.15k-20.00%115Taycan0.10k44.44%716奧迪A60.09k-32.35%17奧迪

72、S40.08k80.43%1018蔚攬0.07k22.81%619奔馳B級0.07k-46.46%220沃爾沃V900.07k-19.75%1排名跑車銷量同比排名升降17180.1k-26.22%29110.1k73.77%13寶馬Z40.0k56.00%34奔馳AMG GT0.0k-43.14%5斯巴魯BRZ0.0k-72.82%36野馬0.0k-23.08%17法拉利F80.0k16.67%18捷豹F-TYPE0.0k600.00%99路特斯EMIRA0.0k1910寶馬M20.0k1111馬自達MX-50.0k1912阿斯頓馬丁DB110.0k-25.00%213法拉利Roma0.0k-

73、40.00%414法拉利SF900.0k200.00%115蘭博基尼Huracan0.0k416歐陸GT0.0k-57.14%917法拉利Portofino0.0k818豐田860.0k819奧迪R80.0k520寶馬M80.0k-50.00%8排名SUV銷量同比排名升降1奔馳GLE級1.25k-21.55%2Cayenne0.78k10.97%43沃爾沃XC900.77k5.18%24奧迪Q70.64k141.20%115雷克薩斯NX0.64k76.18%66奔馳GLS級0.63k-20.13%27Macan0.56k-10.18%8攬勝0.55k34.14%9衛士0.53k66.67%41

74、0雷克薩斯RX0.35k-62.12%811寶馬X70.34k10.03%312途銳0.33k52.09%613寶馬X40.26k-27.67%314森林人0.26k-24.14%215奔馳GLC級 Coupe0.24k5116牧馬人0.17k-55.41%717寶馬X60.16k13.48%318攬勝 SPORT0.14k-40.09%219發現-50.13k24.53%520攬勝星脈0.13k60.76%9排名MPV銷量同比排名升降1埃爾法0.6k-8.67%2雷克薩斯LM0.1k-43.80%13賽那0.0k-92.11%14奔馳V級0.0k100.00%5維特斯0.0k2MPV在TOP

75、20轎車中，雷克薩斯ES的銷量最多，上半年累計銷量1.54千輛，同比下滑20.25%，排名保持第一位；奔馳S級的銷量下滑明顯，上半年累計銷量0.94千輛，排名第2位，同比下滑25.06%。在TOP20跑車中，保時捷718銷量最高，上半年累計銷量0.1千輛，同比下滑26.22%。在TOP20 SUV市場中，雷克薩斯RX的銷量下滑明顯，上半年累計銷量0.35千輛，同比下滑62.12%，排名下滑8位。在MPV市場中，埃爾法的銷量最多，上半年累計銷量0.6千輛，同比下滑8.67%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP20轎車TOP20跑車TOP20 SUV04商用車市場分析12.0k26.8k28

76、.2k21.1k20.0k18.8k1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢商用車的市場走勢相對要比進口乘用車的市場走勢要好，雖然上半年中有3個月份的銷量低于上年同期，但是2-4月份的銷量集中增長，銷量恢復迅速。從商用車的月度銷量走勢來看，一月的銷量下滑幅度最大，一月商用車銷量為12.0千輛，同比下滑38.88%，環比下滑19.60%；2-4月份的銷量有所增長，填補銷量缺口作用明顯。3月銷量28.2千輛，同比增長46.56%，環比增長4.94%；6月份銷量18.8千輛，同比下滑16.39%，環比下滑6.05%。從累計銷量來看，上半年累計銷量126

77、.9千輛，同比增長4.84%，增長幅度較1-5月有所回落。月度銷量走勢環比同比銷量-38.88%17.75%46.56%33.16%-4.98%-16.39%-19.60%123.04%4.94%-25.20%-5.13%-6.05%累計銷量12.0k38.9k67.0k88.1k108.1k126.9k1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-38.88%-8.49%8.66%13.66%9.68%4.84%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在車型結構方面，輕型貨車的銷量最多，上半年累計銷量為78.1千輛，同比增長2.

78、48%，銷量占比為61.56%；輕型客車的銷量有所增長，上半年累計銷量10.8千輛，同比增長27.55%，市場占比為8.49%。在燃料結構方面，柴油車型的銷量最多，上半年累計銷量76.0千輛，同比增長1.86%，市場占比為59.93%；純電動車型的銷量有所增長，上半年累計銷量4.4千輛，同比增長36.30%，市場占比為3.45%。車型類別燃料結構本期銷量同比占比本期銷量同比占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車10.8k0.5k0.6k1.8k78.1k2.6k32.4k輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車

79、重型貨車27.55%-27.71%-62.94%-34.65%2.48%-3.89%14.18%8.49%0.42%0.51%1.44%61.56%2.04%25.54%貨車90.58%客車9.42%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他1.86%5.33%158.88%36.30%110.00%1000%-16.67%59.93%35.33%1.16%3.45%0.03%0.10%0.00%其他96.43%燃料電池0.10%純電動3.45%混合動力0.03%76.0k44.8k1.5k4.4k0.0k0.1k0.0k柴油汽油CNG純電動

80、混合動力燃料電池其他數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP20車企的銷量占比為83.45%，銷量最多的企業是北汽福田汽車股份有限公司，上半年累計銷量23.9千輛，同比增長16.33%；江鈴汽車股份有限公司的銷量降幅明顯，上半年累計銷量7.1千輛，同比下滑13.13%。TOP20品牌的銷量占比為86.78%，其中福田品牌的銷量最多，上半年累計銷量23.9千輛，同比增長16.33%；江鈴品牌的銷量下滑明顯，上半年累計銷量5.8千輛，同比增長14.39%。TOP20車企TOP20品牌23.9k12.2k10.8k7.1k6.4k5.4k5.2k4.8k4.0k3.9k3.7k3.4k2.5k2.4

81、k2.4k2.0k1.5k1.5k1.4k1.3k北汽福田汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司中國第一汽車集團江鈴汽車股份有限公司中國重汽集團濟南商用車有限公司長城汽車股份有限公司重慶長安汽車股份有限公司安徽江淮汽車集團股份有限公司陜西汽車集團股份有限公司北京福田戴姆勒汽車有限公司上汽大通汽車有限公司東風汽車股份有限公司中國重汽集團濟南卡車股份有限公司河北長安汽車有限公司華晨鑫源重慶汽車有限公司中國重汽集團濟寧商用車有限公司東風小康汽車有限公司東風商用車有限公司奇瑞商用車（安徽）有限公司東風柳州汽車有限公司同比23.9k12.3k10.8k8.8k7.9k7.3k5.8k5.4k5.4

82、k4.7k3.9k2.6k2.0k1.9k1.4k1.3k1.3k1.3k1.2k0.9k福田五菱解放豪沃長安東風江鈴長城江淮陜汽歐曼大通汕德卡金杯開瑞江鈴全順乘龍江西五十鈴躍進遠程16.33%1.23%9.19%4.35%20.76%-5.04%-14.39%-9.87%4.10%15.81%46.07%-4.52%62.94%10.44%47.10%-13.72%16.00%-8.51%-23.90%181.35%占比83.45%占比86.78%同比16.33%1.36%9.36%-13.13%22.49%-9.87%15.40%-0.58%27.47%49.32%-12.30%3.56%

83、-22.25%29.47%14.33%34.56%-31.57%31.75%46.88%16.00%上升2位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在區域分布上，山東省的商用車市場高于乘用車市場的排名，山東省商用車上半年累計銷量126.9千輛，排名第1位，排名較上年上升2位，市場份額為8.84%。在TOP20城市中，僅有4個城市的銷量出現下滑，市場形勢較好；其中銷量最多的是臨沂市，上半年累計銷量14.0千輛，同比增長16.25%；東營市上半年累計銷量為6.6千輛，同比下滑18.47%，銷量下滑明顯。TOP20城市16.25%10.32%-1.98%0.59%19.73%2.62%6.62%20.47

84、%4.93%-18.47%-11.84%-10.64%16.04%1.23%26.25%1.31%14.0k13.3k12.8k11.8k10.5k9.8k8.1k8.1k6.8k6.6k5.4k4.9k4.5k3.9k3.7k2.8k臨沂市濟南市濟寧市濰坊市聊城市青島市菏澤市德州市濱州市東營市淄博市煙臺市泰安市日照市棗莊市威海市同比126.9k121.6k98.3k91.8k79.3k73.8k69.1k64.7k63.7k62.9k55.4k55.0k43.3k38.0k36.6k36.3k34.3k32.2k31.7k29.7k26.0k25.2k23.0k19.0k18.2k17.3k

85、16.2k15.7k11.7k10.3k8.3k山東河北廣東河南江蘇浙江四川湖北安徽新疆云南山西湖南陜西內蒙古甘肅遼寧貴州廣西福建黑龍江江西重慶吉林寧夏北京青海上海天津西藏海南本期排名排名較上年變化市場份額8.84%第1位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢在排量區間方面，0-1999排量區間的商用車銷量最多，上半年累計銷量57.43千輛，占比45.27%，其中輕型貨車50.28千輛、輕型客車5.75千輛，微型貨車1.36千輛、中型貨車0.04千輛；2000-2999排量區間的商用車上半年累計銷量32.52輛，占比25.63%。主流排量中最多的是1597ML車型，上半年累計銷量13.8千輛，同比

86、增長9.76%；1485ml車型的銷量第二，上半年累計銷量8.5千輛，同比增長23.55%；1996ml車型銷量出現下滑，上半年累計銷量7.0千輛，同比下滑4.96%。主流排量13.8k8.5k7.1k7.0k7.0k4.5k4.5k4.3k4.1k3.6k3.0k2.9k2.5k2.2k1.9k1.8k1.8k1.8k1.8k1.7k1597 ml1485 ml2499 ml2300 ml1996 ml0 ml2289 ml10520 ml1249 ml1999 ml1998 ml11800 ml12540 ml11596 ml1240 ml1206 ml1590 ml11050 ml149

87、8 ml1499 ml9.76%23.55%46.12%13.12%-4.96%39.72%40.86%16.80%38.47%155.24%61.51%39.01%60.73%-16.43%-34.71%-45.71%8.26%17.78%-25.77%34.98%同比1.98k0.12k0.21k0.47k0.77k0.06k0.89k4.49k3.54%5.75k0.00k0.00k1.36k50.28k0.04k0.00k57.43k45.27%3.04k0.14k0.00k0.00k26.95k1.80k0.59k32.52k25.63%0.00k0.09k0.00k0.00k0.0

88、4k0.38k0.13k0.64k0.50%0.00k0.03k0.04k0.00k0.04k0.21k3.40k3.72k2.93%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.06k1.32k1.38k1.09%0.00k0.06k0.01k0.00k0.00k0.02k4.43k4.52k3.56%0.00k0.09k0.17k0.00k0.00k0.01k1.11k1.38k1.09%0.00k0.00k0.08k0.00k0.00k0.00k0.30k0.39k0.30%0.00k0.00k0.16k0.00k0.00k0.01k0.23k0.39k0.31%0.00k0.0

89、0k0.00k0.00k0.00k0.00k5.45k5.45k4.30%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k7.13k7.13k5.62%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k4.92k4.92k3.88%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k2.15k2.15k1.69%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.35k0.35k0.28%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00%0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.00k0.0

90、0k0.00%中型貨車重型貨車合計占比16000+微型貨車輕型貨車10000-1099911000-1199912000-129990排量0-19992000-29993000-399914000-1499915000-15999排量區間輕型客車中型客車大型客車4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000-999913000-1399905市場小結市場小結市場小結:山東省上半年的汽車市場走勢良好，主要的銷量缺口來自1月份，但是6月的銷量下滑明顯，上半年的銷量增長主要集中于3-5月份。山東省6月份的汽車市場保險數為160.8千輛，同比下滑18

91、.32%，環比增長4.09%，銷量是上半年中銷量最高的月份。山東省上半年累計銷量813.0千輛，同比下滑1.09%，同比由正轉負。其中國產乘用車占比81.99%，進口乘用車占比2.41%，乘用車合計84.40%，商用車占比15.60%，山東省的商用車占比較高。按照燃料類型來分析，純電動車型上半年累計銷量136.7千輛，同比增長13.60%，市場份額為16.82%，純電動市場仍有發展空間。國產乘用車方面，國產乘用車今年上半年的月度銷量走勢中，共有3個月份的銷量低于上年同期水平，其中1月份的銷量下滑最大，6月份的銷量下滑依舊明顯。國產乘用車上半年累計銷量666.5千輛，同比下滑1.80%，銷量同比由正轉負。新能源發展態勢較好，但純電動車型的增幅不及插混車型和增程式車型，新能源市場份額已經擴大到28.62%。進口乘用車方面，進口乘用車市場的市場份額較少，而且市場走勢表現有所疲軟，上半年中1月份、5月份和6月份的銷量出現下滑；上半年累計銷量19.6千輛，同比下滑11.75%，銷量下滑幅度依舊明顯。商用車方面，商用車的市場走勢相對要比進口乘用車的市場走勢要好，雖然上半年中有3個月份的銷量低于上年同期，但是2-4月份的銷量集中增長，銷量恢復迅速。