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1、對標研究 求信咨詢 吉圖咨詢 361ci010203汽車市場整體概況國產乘用車市場分析進口乘用車市場分析目錄CONTENT04商用車市場分析01汽車市場概況數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢四川省本期汽車保險數達到137105輛，今年以來銷量增速最快，車市超越上一年銷量水平同比增長8.22%，增速提升3.93個百分點，環比增長也達到41.84%。部分政策到期加上今年春節假期較早，引導消費需求前置，行業終端價格持續下滑，刺激需求也激發了消費者的購買欲望，12月中下旬燃油車車市暴增也是符合預期的強增長。整個四川汽車市場1-12月汽車市場年度銷量1162696輛，同比下滑8.67%今年以來最接近20

2、21年銷量水平，降幅縮小1.86個百分點。年度銷量中國產乘用車市占比85.39%，進口乘用車占比3.10%，商用車年度銷量占比11.51%。0.56%-23.34%-15.41%-28.30%-20.04%-4.62%-1.34%6.58%-34.17%0.93%4.29%8.22%16.94%-48.72%30.85%-26.04%7.43%26.19%-7.54%7.38%-29.31%31.60%4.99%41.84%148,159 75,981 99,418 73,530 78,993 99,679 92,167 98,972 69,961 92,069 96,662 137,105

3、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國進商環比同比銷量同比銷量148,159 224,140 323,558 397,088 476,081 575,760 667,927 766,899 836,860 928,929 1,025,591 1,162,696 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月0.56%-9.05%-11.11%-14.89%-15.79%-14.05%-12.49%-10.42%-13.05%-11.84%-10.53%-8.67%月度銷量年度銷量國產85.39%，進口3.10%，商用11

4、.51%。12月大部分城市省市銷量有所恢復，四川省年度銷量排在第6位，銷量與河北省相近，銷量突破超過116萬輛，同比降幅有所縮減。四川省占整個車市總銷量的4.99%排在第6位，排名較上年同期有所保持，是汽車年度銷量突破至116.2萬輛的省份，年度銷量1162696輛在第三梯隊。整個省份中各城市汽車市場仍處于恢復階段，四川省內銷量最高的城市是省會成都市，年度銷量突破59萬輛達到596289輛排在第一位，市占比51.29%超過五成，較上年同期擴大1.72個百分點，同比下滑5.50%降幅較小。綿陽市年度銷量達到66071輛排在第二位，同比下滑8.87%，市占比達到5.68%，較上年同期縮小0.01個

5、百分點。達州市年度銷量30730輛，同比下滑31.91%降幅最大；阿壩藏族自治州年度銷量增速最快達到53.91%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢城市1.72-0.01-0.320.38-0.04-0.080.02-0.15-0.90-0.100.000.090.12-0.05-0.08-0.16-0.30-0.26-0.050.150.02-5.50%-8.87%-15.10%1.08%-9.62%-10.91%-8.19%-13.12%-31.91%-12.15%-8.64%-4.31%-3.02%-10.82%-12.30%-16.96%-23.37%-23.29%-11.87%53.

6、91%8.02%同比占比較上年同期變化占比2,754,072 2,001,929 1,916,895 1,733,615 1,313,124 1,162,696 1,157,145 870,283 868,847 817,832 786,720 647,740 639,759 633,032 600,892 567,482 540,725 533,864 503,126 487,171 446,338 372,518 349,926 330,329 308,425 306,659 274,002 178,319 107,290 69,085 43,270 廣東浙江江蘇山東河南四川河北湖北安徽湖

7、南上海福建云南陜西北京廣西遼寧江西山西貴州重慶天津新疆內蒙古吉林黑龍江甘肅海南寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化市場份額4.99%第6位無變化51.29%5.68%4.25%3.99%3.60%3.30%3.27%3.02%2.64%2.42%2.23%2.06%2.00%2.00%1.99%1.62%1.55%1.35%1.27%0.37%0.13%596,289 66,071 49,373 46,340 41,848 38,398 38,020 35,077 30,730 28,154 25,899 23,946 23,248 23,229 23,102 18,797 17,968 15,

8、655 14,752 4,251 1,549 成都市綿陽市南充市德陽市瀘州市涼山彝族宜賓市樂山市達州市眉山市遂寧市自貢市巴中市廣安市廣元市攀枝花市內江市資陽市雅安市阿壩藏族甘孜藏族銷售結構中轎車和SUV銷量仍占據市場主導地位。其中轎車占據銷量第一位，年度銷量489275輛，同比下滑1.76%銷量接近上一年水平，占到市場42.08%；轎車車型銷量狀況與之相近，銷量突破49萬大關，SUV年度銷量達到496957輛。貨車車型仍受到影響，銷量降幅較大達到31.73%。燃油車是民生類車型需求，年度銷量799835輛占據市場主導，同比下滑18.40%；新能源車中市占比達24.40%，純電動車型是增換購的改

9、善型需求，年度銷量194998輛，同比增長68.17%；混動車型銷量排在燃柴油車型之前，同比增長達到92.15%增速最快。12月初的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到個別地區防疫措施的影響，閉店情況較突出。隨著“新十條”的有效落實，車市的傳統車迅速火爆，新能源車也小幅升溫，但低于預期。車型大類數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月轎車SUVMPV交叉型貨車客車本期銷量同比489,275 496,957 31,048 11,543 119,349 14,524 轎車SUVMPV交叉型貨車客車-1.76%-7.57%-12.48%-15.5

10、0%-31.73%8.70%42.08%2.67%42.74%0.99%10.26%1.25%轎車MPVSUV交叉型貨車客車1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油柴油純電動混動其他本期銷量同比799,835 67,717 194,998 88,737 11,409 汽油柴油純電動混動其他-18.40%-45.69%68.17%92.15%91.65%68.79%5.82%16.77%7.63%0.98%汽油柴油純電動混動其他02國產乘用車市場分析133,542 61,305 79,862 59,582 65,906 85,898 77,699 82,150 61,140 8

11、0,018 84,150 121,524 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢從銷量趨勢來看今年上半年整體銷量水平低于下半年，六月之后國產乘用車銷量有所增長保持至8月份，今年10月至本期月度銷量均有所增長，年末接近春節銷量增速有所提升。銷量在九月呈現下滑趨勢，上期受到疫情開放后受到影響嚴重，車市有所回暖正趕上春節前車輛熱賣期。在12月各地區隨著疫情穩定，本期國產乘用車保險數達到121524輛，同比增長9.37%車市得到恢復，銷量增速僅次于六月，環比增長44.41%。1-12月年度銷量992776輛，市場銷量水平接近至上半年，但未能達到上半年銷

12、量水平，同比下滑3.99%今年以來降幅最小，降幅縮減1.61個百分點。月度銷量走勢環比同比銷量2.86%-28.11%-2.12%-22.02%-13.00%11.04%1.81%8.73%-31.61%3.64%7.49%9.37%20.19%-54.09%30.27%-25.39%10.61%30.33%-9.55%5.73%-25.58%30.88%5.16%44.41%年度銷量同比銷量133,542 194,847 274,709 334,291 400,197 486,095 563,794 645,944 707,084 787,102 871,252 992,776 1月1-2月

13、1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月2.86%-9.42%-7.41%-10.40%-10.84%-7.62%-6.43%-4.74%-7.87%-6.82%-5.60%-3.99%-13.37%-1.59%67.21%-17.71%-25.19%-10.75%1.01%71.84%7.88%-37.15%67.16%-16.37%6.49%-11.82%0.29%5.90%30.41%6.23%-10.03%-41.02%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃油車1.5排量車型保持大幅領先，銷量有小幅下滑，年度銷量347135輛，同比下滑1

14、3.37%，銷量占比34.97%。僅次于1.5排量的是2.0排量車型年度銷量278540輛，同比下滑1.59%，銷量占比28.06%。0.0排量車型年度銷量173753輛，同比增長67.21%增速最快，占比17.50%。手動檔車型越來越邊緣化，本期市場份額5.71%。依靠龐大的中低端乘用車市場，CVT車型年度銷量203919輛，同比下滑10.75%降幅最??；7檔雙離合車型則依靠中高端市場的支撐，市場地位略高于CVT車型，7DCT車型年度銷量294964輛排在第一位，同比下滑10.75%；1AT依靠新能源市場，年度銷量189534輛，同比增長71.84%增速最快。動力方面，0.0L 1AT車型領

15、先其他燃油車型，年度銷量173689輛，同比增長67.16%增速最快，市占比17.50%。1.5T排量車型主要和7DCT搭配，年度銷量103136輛排在第二位，同比下滑16.37%，市占比10.39%。2.0T 7DCT搭配的車型年度銷量93924輛，同比下滑16.37%；1.5L 6AT搭配的車型銷量同比降幅最大達41.02%。主流搭配同比份額排量動力結構變速器同比同比347,135 278,540 173,753 90,806 35,855 1.52.00.01.41.6TOP5排量TOP5變速器294,964 203,919 189,534 86,174 80,767 7DCTCVT1A

16、T8AT6AT1.534.97%2.028.06%0.017.50%1.49.15%1.63.61%Other6.72%自動94.29%手動5.71%173,689 103,136 93,924 71,711 71,179 62,521 53,558 44,442 37,219 34,030 0.0L 1AT1.5T 7DCT2.0T 7DCT1.4T 7DCT2.0T 8AT1.5L CVT1.5T CVT2.0L CVT2.0T 9AT1.5L 6AT17.50%10.39%9.46%7.22%7.17%6.30%5.39%4.48%3.75%3.43%9.63%8.38%7.91%7.3

17、4%6.66%5.01%4.36%3.73%3.69%3.27%3.22%3.00%2.97%2.82%2.61%2.30%2.05%1.96%1.75%1.72%一汽-大眾上汽大眾長安汽車比亞迪汽車吉利汽車上汽通用長城汽車華晨寶馬上汽通用五菱廣汽豐田東風日產奇瑞汽車北京奔馳上汽乘用車一汽豐田一汽轎車廣汽本田特斯拉汽車東風本田東風乘用車數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢國產乘用車銷量TOP20車企占總銷量的84.39%，基本代表整體市場的風向標，部分車企銷量大幅下滑降低了TOP20車企的比重，占比較上年同期縮小1.12個百分點。大部分車企全面飄紅，還有一部分車企銷量呈增長趨勢，比亞迪汽車銷量仍

18、保持高速增長。一汽大眾依靠的在北方市場打下的基礎保持領先地位，年度銷量95611輛，排第1位排名提升1位，同比下滑4.17%，市場占比9.63%，較上年同期縮小0.02個百分點。比亞迪汽車逆勢崛起，是眾車企中的一道靚麗的風景線，年度銷量72902輛，排名上升7位至第4位，同比大增126.09%增速最快，市場占比7.34%，較上年同期擴大4.23個百分點。銷量市場份額TOP20車企同比-0.02-1.64-0.184.23-0.46-1.03-1.180.22-0.440.67-0.32-0.080.11-0.81-0.01-0.37-0.040.62-0.440.69-4.17%-19.75%

19、-6.14%126.09%-10.15%-20.31%-24.50%1.99%-14.21%20.88%-12.73%-6.39%-0.47%-25.40%-4.22%-17.19%-5.82%40.55%-23.36%61.20%份額增長TOP20車企占市場84.39%，較上年縮小1.12個百分點。排名升降117111226262122395,611 83,173 78,521 72,902 66,162 49,712 43,303 36,992 36,664 32,416 32,003 29,832 29,481 27,978 25,926 22,865 20,385 19,443 17,

20、353 17,060 一汽-大眾上汽大眾長安汽車比亞迪汽車吉利汽車上汽通用長城汽車華晨寶馬上汽通用五菱廣汽豐田東風日產奇瑞汽車北京奔馳上汽乘用車一汽豐田一汽轎車廣汽本田特斯拉汽車東風本田東風乘用車TOP20車企中自主品牌和合資品牌兩者本期銷量水平不分上下，自主品牌相比較各方面較好，距離占領過半市場的目標越來越近。自主品牌年度銷量485246輛，占國產乘用車市場48.88%，同比增長4.03%。德系占據大部分合資品牌市場。12月部分主力企業強力調整生產，外資車企與部分合資車企努力調產穩庫存，有利于經銷商體系的庫存均衡。自主品牌產銷需要謹慎。合資品牌被德系和日系刮分，德系品牌年度銷量250256輛

21、在合資品牌中銷量占據第一位，同比下滑9.03%；在四川省合資品牌中銷量位居首位仍是大眾，年度銷量135051輛，同比銷量下滑13.57%；在比亞迪年度銷量表現突出，同比增長達126.09%，年度銷量72902輛排在自主品牌中第二位。車系數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP10自主品牌TOP10合資品牌135,051 58,340 37,455 36,992 30,456 30,166 27,627 27,123 19,443 12,495 大眾豐田本田寶馬奔馳奧迪別克日產特斯拉凱迪拉克同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月自主德系日系韓系美系歐系

22、本期銷量同比485,246 250,256 136,446 15,079 87,572 18,177 自主德系日系韓系美系歐系4.03%-9.03%-8.46%-36.64%-13.11%-3.94%自主48.88%歐系1.83%德系25.21%美系8.82%日系13.74%韓系1.52%7.91%7.34%5.18%3.54%3.16%2.08%2.00%1.75%1.24%1.08%78,521 72,902 51,413 35,108 31,336 20,635 19,822 17,350 12,337 10,686 長安比亞迪吉利五菱哈弗奇瑞紅旗榮威風神領克-6.14%126.09%-

23、14.63%-5.21%-32.13%-3.32%10.68%-28.09%34.73%-11.35%13.60%5.88%3.77%3.73%3.07%3.04%2.78%2.73%1.96%1.26%-13.57%8.30%-14.58%1.99%-0.60%-0.72%-21.90%-20.84%40.55%-15.24%4.230.010.260.36-0.18-0.65-0.05-1.31-0.59-0.090.670.220.100.100.62-1.51-0.47-0.64-0.58-0.17上升1位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢四川省以992776輛的成績成為國產乘用車熱度

24、第三區域的第一位，其轄下省會成都市的國產乘用車銷量均超過五十萬輛。四川省占整個乘用車車市年度銷量的4.98%排在第6位，排名較上年同期上升1位，是汽車銷量年度突破至99萬輛的省份，年度銷量920890與排在第7位的河北省相近均超過90萬輛。整個省份中大部分城市汽車銷量均呈負增長趨勢，四川省內銷量最高的城市是省會成都市，年度銷量突破50萬輛達到508959輛排在第一位，同比下滑1.52%。綿陽市年度銷量達到58527輛，銷量同比下滑3.21%。其中汽車年度銷量降幅最大的是達州市，年度銷量25984輛，同比下滑達到19.54%；整個省僅有德陽市和自貢市銷量有所增長。吉圖咨詢城市-1.52%-3.2

25、1%-11.70%1.15%-3.18%-5.12%-5.98%-2.85%-19.54%-7.91%-7.65%2.82%-1.62%-7.85%-10.04%-15.77%-7.29%-15.41%-1.18%3.93%508,959 58,527 43,924 38,434 37,299 34,844 30,449 28,785 25,984 24,009 22,421 21,913 20,654 19,958 19,957 15,826 14,885 12,293 11,734 1,418 503 成都市綿陽市南充市德陽市瀘州市宜賓市樂山市涼山彝族自治州達州市眉山市遂寧市自貢市巴中市廣

26、元市廣安市內江市攀枝花市資陽市雅安市阿壩藏族羌族自治州甘孜藏族自治州同比2,421,822 1,753,137 1,672,285 1,456,722 1,143,570 992,776 920,890 741,300 731,998 710,164 695,097 556,920 552,111 518,011 515,139 497,809 470,113 457,227 422,684 415,941 388,244 328,052 266,128 260,270 259,955 252,788 216,964 156,162 80,719 48,144 29,021 廣東浙江江蘇山東河

27、南四川河北安徽湖北湖南上海福建陜西云南北京廣西江西遼寧貴州山西重慶天津吉林內蒙古新疆黑龍江甘肅海南寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化4.98%第6位市場份額轎車車型年度銷量水平逐漸趨于2021年。轎車年度銷量472725輛，同比下滑0.53%降幅最小，市場份額47.62%。得益于新能源車型的發展，SUV同樣保持較高市場份額，年度銷量478316輛，同比下滑6.36%，市場份額48.18%。新能源發展態勢較好，油價上漲加速了這一趨勢，市場份額已經擴大到23.68%。其中純電動車型年度銷量173753輛，同比增長67.21%；插混市場是一個重要的增長點，年度銷量49139輛，同比大增196.93%

28、呈高速增長；增程式車型逐漸打開市場，年度銷量12206輛，同比增長108.33%。燃油車仍占據市場重要地位年度銷量第一位，銷售728689輛，同比下滑17.91%呈唯一負增長，市占比高達73.40%。車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國產轎車國產SUV國產MPV交叉型本期銷量同比472,725 478,316 30,192 11,543 國產轎車國產SUV國產MPV交叉型-0.53%-6.36%-12.26%-15.50%國產轎車47.62%國產MPV3.04%國產SUV48.18%交叉型1.16%1月2月3月4月5

29、月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油本期銷量同比728,689 173,753 49,139 12,206 0 22,814 1,117 汽油純電動插混增程燃料電池油電混合柴油-17.91%67.21%196.93%108.33%30.49%6.18%汽油73.40%其他0.62%新能源23.68%節能2.30%作為省會的成都市在各大車型市場中Top10城市國產乘用車年度銷量均排在第一位，其中國產轎車銷量超過二十萬輛。四川省部分城市中轎車有四座城市銷量呈增長趨勢，而SUV以及MPV車市形勢嚴峻，大部分銷量呈下滑趨勢。轎車市場中成都市年度銷量達到259296

30、輛，同比下滑0.13%；其中其他年度銷量有所增長的城市銷量增速均小于10%。SUV車型中成都市銷量同樣占據重要市場，達州市降幅最大達到22.43%，年度銷量13545輛排在第九位。MPV車市中僅有一座突破萬輛的城市，成都市年度銷量15196輛，同比下滑9.63%；其中涼山州年度銷量降幅最大，同比下滑22.94%，年度銷量954輛。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車SUVMPV259,296 25,718 19,901 18,743 17,550 16,501 13,098 11,564 11,132 10,816 成都市綿陽市南充市瀘州市德陽市宜賓市樂山市眉山市達州市自貢市-0

31、.13%4.40%-6.06%3.77%4.69%-1.32%-0.73%-2.27%-14.93%4.99%-1.84%-7.77%-16.12%-1.11%-6.73%-8.25%-10.95%-9.53%-22.43%-9.25%-9.63%9.59%-14.23%-10.07%-13.78%-7.35%-20.37%-18.63%-22.94%11.06%229,090 30,565 22,469 19,224 17,095 16,763 16,604 16,068 13,545 11,880 成都市綿陽市南充市德陽市涼山彝族自治州宜賓市瀘州市樂山市達州市遂寧市15,196 1,645

32、 1,519 1,259 1,064 1,021 989 983 954 934 成都市瀘州市綿陽市宜賓市德陽市樂山市達州市南充市涼山彝族自治州巴中市-5.26%-20.12%147.03%-19.89%-6.83%22.98%-3.31%-4.94%-28.67%-0.72%65.62%61.84%83.25%從各大車型市場來看，大部分車企銷量仍處于恢復階段，小部分車企恢復至正常水平，年度銷量正增長趨勢發展，整體趨勢向好。轎車市場車企占比65.62%，排在第一位的是一汽大眾，年度銷量56146輛，同比下滑5.26%，市占比11.88%；銷售排在第二的是上汽大眾年度銷量53727輛，同比下滑2

33、0.12%，市占比11.37%；比亞迪汽車增速最快同比增長147.03%。SUV市場中車企占比61.84%，長安汽車年度銷量48492輛排在第一位，同比下滑17.66%降幅較大，市占比10.14%，銷售增速最快的是比亞迪汽車，同比增長111.75%。整個MPV市場中銷量呈下滑趨勢的車企相對來說降幅較大；在MPV市場中車企占比83.25%，排在第一位的是上汽通用五菱年度銷量8101輛，同比下滑34.73%。廣汽豐田年度銷量增速過千。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比占比占比占比TOP10車企占比TOP10車企占比TOP10車企占比轎車SUVMPV11.88%11.37%8.15%6.

34、43%6.17%5.41%4.61%4.29%3.66%3.65%56,146 53,727 38,522 30,417 29,187 25,565 21,786 20,300 17,283 17,262 一汽-大眾上汽大眾比亞迪汽車上汽通用吉利汽車長安汽車東風日產華晨寶馬上汽乘用車北京奔馳-17.66%-25.02%-2.57%-12.27%111.75%-20.95%-13.84%11.91%-19.54%26.57%10.14%8.48%8.25%7.68%7.10%5.84%4.50%3.49%3.26%3.10%48,492 40,568 39,465 36,732 33,957 2

35、7,944 21,516 16,692 15,594 14,824 長安汽車長城汽車一汽-大眾吉利汽車比亞迪汽車上汽大眾奇瑞汽車華晨寶馬上汽通用廣汽豐田11.88%11.37%8.15%6.43%6.17%5.41%4.61%4.29%3.66%3.65%8,101 3,701 2,935 2,403 1,712 1,502 1,484 1,406 975 915 上汽通用五菱上汽通用東風柳汽廣汽乘用車廣汽豐田上汽大眾睿藍汽車江淮汽車福建奔馳上汽大通18.59%1000.00%45.68%131.15%-34.73%-26.45%-15.42%-25.80%-4.41%-28.18%-19.5

36、4%20.77%106.89%100.00%-26.67%無增速-4.11%-6.68%-12.20%-31.00%-4.49%-9.93%24.26%-10.88%-7.28%-42.76%-19.13%3.03%轎車、SUV以及MPV市場中，自主品牌仍占各市場的重要地位，在國產乘用車SUV和MPV中具有一定主導地位。其中德系品牌在轎車市場中超過自主品牌銷量；日系和美系品牌在MPV市場中增速較快，但其他車系年度銷量均有所下滑。轎車市場中，自主品牌年度銷量達到190591輛排在第一位，同比增長達到24.26%，市占比40.32%同比擴大8.04個百分點；德系轎車年度銷量149141輛，同比下滑

37、10.88%，市占比僅有31.55%。SUV市場中韓系品牌年度銷量降幅最大達到31.00%，自主品牌銷量262494輛同比降幅最小。在MPV市場中自主品牌年度銷量20618輛，同比增長19.54%，市占比68.29%，同比縮減6.18個百分點，日系銷量達2851輛，同比增長106.89%增速最快。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比8.04-3.67-1.14-1.27-2.030.07自主德系日系韓系美系歐系190,591 149,141 74,103 8,129 41,751 9,010 自主德系日系韓系美系歐系262,494 98,638 59,492 6,44

38、8 42,077 9,167 自主德系日系韓系美系歐系20,618 2,477 2,851 502 3,744 0 自主德系日系韓系美系歐系自主40.32%歐系1.91%德系31.55%美系8.83%日系15.68%韓系1.72%1.28-0.07-0.83-0.480.17-0.08自主德系日系韓系美系歐系-6.182.245.440.93-2.440.00自主德系日系韓系美系歐系自主54.88%歐系1.92%德系20.62%美系8.80%日系12.44%韓系1.35%自主68.29%德系8.20%美系12.40%日系9.44%韓系1.66%自四月以來，國產汽車市場新能源類型汽車的銷量在穩步

39、增長，自八月以來轎車和SUV燃油車銷量持續下滑至上一期，本期銷量突破至達到峰值。作為國產市場中的主力轎車和SUV，燃油車的年度銷量排在首位仍能在市場中保持主導地位。作為新能源汽車的代表，純電動車型年度銷量在轎車和SUV市場中有進一步突破，同時在轎車以及SUV市場中新能源占市場份額均有所擴大；在MPV方向新能源市場逐漸打開，在市場份額也有進一步擴大。燃油車在轎車市場年度銷量達到328231輛，同比下滑14.77%，純電動車型年度銷量115780輛，同比增長58.23%，混合動力同比增長高達124.06%；新能源在轎車市場占比達到28.63%，同比擴大11.44個百分點。SUV市場中燃油車年度銷量

40、369123輛，同比下滑19.56%；純電動車型年度銷售55687輛同比增長88.99%，混動銷量增速高達267.04%，新能源占比20.18%，同比擴大11.71個百分點。MPV市場在燃料結構方面表現不錯，新能源車型增速較快，新能源占比9.68%，同比擴大6.06個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混增程油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-28.04%71.65

41、%888.54%115.99%-56.97%-19.56%88.99%267.04%100.44%47.98%35.04%-14.77%58.23%124.06%-1.05%328,231 115,780 19,117 8,087 汽油純電動插混油電混合369,123 55,687 29,073 11,744 11,714 975 汽油純電動插混增程油電混合柴油22,439 1,974 949 3,013 142 汽油純電動插混油電混合柴油擴大11.44同比同比同比擴大11.71擴大6.06較為暢銷的是1.5排量車輛，在轎車以及SUV中年度銷量均排在第一位；轎車中0.0類型銷量落后于1.5類型

42、，0.0排量類型在國產市場中表現良好，在轎車以及SUV和MPV市場中銷量均增速最高；MPV市場中最高的還是2.0排量類型車輛。0.0排量在轎車市場中年度銷量達到115780輛同比增長58.23%增速最快；1.5排量銷量154262輛排在第一位，同比下滑11.59%。SUV市場中1.5排量更勝一籌年度銷售175861輛，同比下滑13.84%；0.0排量年度銷量55687輛同比增長88.99%增速最快；1.6排量年度銷量在SUV市場中降幅最大，同比下滑33.16%。MPV市場中2.0排量年度銷售12040輛，同比下滑7.01%；2.5排量類型年度銷量1714輛，增速超過1000%。動力方面，轎車市

43、場7DCT仍成為主流，排在第一位年度銷售121921輛，同比增長1.69%；SUV中1AT銷量增速最高，依附于與0.0排量搭配新能源汽車，年度銷售69561輛，同比增長94.57%；MPV市場中最暢銷的6MT變速器類型車輛年度銷量7578輛，同比下滑26.08%；CVT年度銷量增速最快達到40.37%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車SUVMPV-11.59%58.23%1.66%-15.90%-22.30%154,262 115,780 103,380 50,824 21,153 1.50.02.01.41.6121,921 117,364 107,499 43,042 33

44、,765 7DCT1ATCVT6AT8AT1.69%60.24%-2.06%-42.23%1.00%-13.84%-3.14%88.99%-19.95%-33.16%175,861 163,120 55,687 39,498 12,384 1.52.00.01.41.6170,147 91,507 69,561 49,897 37,025 7DCTCVT1AT8AT6AT-17.97%3.27%94.57%14.28%-30.85%-7.01%-28.12%71.65%1000.00%-24.70%12,040 10,887 1,974 1,714 1,445 2.01.50.02.51.27

45、,578 4,913 4,705 4,404 2,896 6MTCVT5MT9AT7DCT-26.08%40.37%-29.78%-24.11%-8.84%相對于MPV，轎車和SUV的A級別車輛普遍適用于大眾，消費者數量更多進而相對更暢銷，而A級別占據轎車和SUV市場的主導地位；而MPV銷售的主要級別車輛是A、C級別車型，A級別車輛年度銷量不低，其中微面和輕客車型銷量相對降幅較大。轎車市場中A級別車輛占有絕對優勢年度銷量260733輛，同比下滑8.76%，市占比26.26%較上年同期縮小1.37個百分點，A00級別銷量增速最快。在SUV市場中A級別年度銷售264704輛，同比下滑6.80%銷量

46、小幅下滑，市占比26.66%，較上年同期縮小1.37個百分點，D級別的SUV年度銷量開始增長，同比增長超過1000%。MPV市場的C級別年度銷量有所增長，銷售13679輛，同比增,19.13%增速最快，A級別年度銷量13542輛排在第二位，同比下滑26.82%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV29.79%6.31%-8.76%3.71%26.82%-37.11%-6.80%0.41%26.01%1000.00%-26.82%-21.59%19.13%-58.36%-60.77%3.18%1.82%26.26%11.53%4.83%A00A0ABC3.80%26.66%14.4

47、1%3.05%0.25%A0ABCD1.36%0.25%1.38%0.03%0.01%ABC微面輕客0.830.18-1.370.861.17-2.00-0.800.630.730.23-0.43-0.060.27-0.04-0.02銷量同比市場份額份額增長(百分點)31,577 18,044 260,733 114,420 47,951 A00A0ABC37,751 264,704 143,106 30,262 2,486 A0ABCD13,542 2,520 13,679 309 142 ABC微面輕客求信咨詢 吉圖咨詢P20-22.48%-8.53%-11.17%-1.12%-21.70

48、%-11.36%-29.65%-43.01%-6.91%11.84%151.18%107.37%5.73%10.38%21.86%6.58%31.42%7.81%6.22%14.12%-39.26%-10.32%-19.10%-10.72%-25.71%-36.33%-4.17%-20.79%152.14%91.25%15.87%6.43%0.90%199.67%5.90%3.07%24.64%65.12%117.92%-44.21%-29.60%-8.66%-22.07%-28.78%-25.62%-47.40%-59.17%-3.36%-8.89%-29.97%-30.31%1000%11

49、7.44%131.15%60.02%17.77%73.89%1.61%在國產各市場中部分車型銷量均在大幅增長，前景樂觀。其中個別車企年度銷量在增長幅度較大，其銷售的車型大部分為新能源汽車。轎車市場中朗逸年度銷量接近2萬輛；在SUV市場上看比亞迪宋PLUS的銷量更勝一籌，星越L的排名大幅度提升；MPV市場中五菱宏光年度銷量遠遠超過其他車型。轎車市場中朗逸年度銷量達到19960輛排在第一位；其中比亞迪漢排名提升最快，提升32名年度銷售12255輛，同比增長151.18%增速最快。SUV中比亞迪宋PLUS年度銷量15759輛排在第一位，排名提升19位，銷量同比增長152.14%增速最快；星越L年度銷

50、量8073輛。MPV市場排名前兩位分別是五菱宏光和別克GL8，其中五菱宏光年度銷量4084輛，賽那年度銷量增速最快，同比增長超過1000%。求信咨詢 吉圖咨詢轎車SUVMPV同比同比同比排名變化排名變化排名變化23224268231122443711219,960 14,797 12,269 12,255 12,038 11,924 11,548 9,912 9,442 9,348 9,343 9,074 8,650 8,077 8,023 7,703 7,425 7,414 7,408 7,372 朗逸宏光mini速騰比亞迪漢比亞迪秦PLUS軒逸凌渡帝豪奧迪A4L寶馬5系逸動PLUS帕薩特寶

51、馬3系風神E70寶來奔馳C級桑塔納邁騰星瑞凱美瑞12314713919102150121031431無排名15,759 14,420 13,661 11,211 10,089 9,887 9,416 8,474 8,213 8,073 7,661 7,241 6,565 6,367 6,273 6,215 6,201 6,178 6,123 6,088 比亞迪宋PLUS哈弗H6特斯拉Model Y長安CS75PLUS紅旗HS5途觀L長安CS55PLUS寶馬X3途岳星越L奔馳GLC級奧迪Q5L探歌坦克300歐尚X5比亞迪唐博越探岳比亞迪元PLUS豐田RAV444692無排名49144,084 3

52、,403 1,712 1,696 1,561 1,484 1,437 1,290 1,183 1,007 842 829 790 691 656 546 533 479 446 442 1333710243五菱宏光別克GL8賽那菱智PLUS傳祺GM8楓葉80V威然五菱佳辰五菱宏光PLUS瑞風M3傳祺GM6菱智五菱凱捷奧德賽歐諾S五菱征程奔馳V級上汽大通G50艾力紳威霆-22.54%-21.45%6.43%1.42%-2.15%27.38%25.78%-3.02%-36.90%-3.15%燃油車型走勢與整個月度交叉型乘用車銷量走勢相近，環比來看銷量均有所小幅下滑；而新能源車型自四月以來環比持續小

53、幅增長，在本期有增長趨勢，新能源的交叉型乘用車銷量雖然遠不及燃油車型，但以目前走勢來看發展前景可觀，新能源車型逐漸打入交叉型乘用車市場。上汽通用五菱一直以來在交叉型乘用車市場車企中銷量保持主導地位，年度銷量5966輛，同比下滑24.40%；長安汽車本期表現不錯在交叉型車企中銷量呈正增長，年度銷量3607輛，同比增長23.61%。在交叉車型排名中前兩位為上汽通用五菱旗下，其中五菱宏光V年度銷量最高2497輛，同比下滑14.19%。交叉型乘用車的銷量在各城市分布相差不大，銷量排在首位是成都市5377輛，但銷量同比下滑22.54%降幅較大；巴中市銷量增速最快達到27.38%。數據來源：保監會求信咨詢

54、 吉圖咨詢890 1,211,40888 963 1,041,01928 665 853 764 911 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度銷量走勢燃料46.58%6.28%5.16%4.95%4.74%3.71%2.79%2.78%2.75%2.66%5,377 725 596 571 547 428 322 321 318 307 成都市綿陽市德陽市南充市涼山彝族自巴中市遂寧市宜賓市達州市瀘州市800 1058 1149 695 735 785 689 691 496 588 557 653 14 12 39 32 19 33 61 22 14 21 16 29 1

55、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動車企&同比TOP10城市&占比&同比交叉型乘用車&同比2,497 1,648 1,575 1,085 815 813 809 809 448 419 276 232 115 1 1 五菱宏光V睿行M60五菱之光五菱榮光S跨越星V3小海獅X30L五菱榮光小海獅X30跨越星V5長安之星5長安之星9東風小康K07S東風小康C36長安V3東風小康C37-14.19%42.44%-38.55%-19.21%1355.36%-18.46%-18.61%-36.00%97.36%-6.68%-39.07%-49.34%-8.73%-99.83%0

56、.00%5,966 3,607 1,622 348 上汽通用五菱長安汽車華晨鑫源東風小康-24.40%23.61%-28.26%-40.51%03進口乘用車市場分析4,518 2,009 3,627 2,720 2,858 3,113 3,118 3,156 2,080 2,945 2,759 3,144 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢本期進口市場的銷量占整個車市超過八成幾乎接近九成，而進口市場僅占車市不到一成的銷量。國際緊張局勢不斷影響著進口車輛的銷量，進口市場同時也受到國產市場的擠壓，銷量降幅有所小幅度縮減。年度銷量與上年同期相比變

57、化不大，降幅縮減小于30%。本期進口車輛銷量3144輛，同比下滑13.56%，降幅擴大5.13個百分點，環比增長13.95%；進口乘用車1-12月年度銷售36047輛，同比下滑28.99%，較上期年度銷量降幅同樣縮小1.19個百分點。月度銷量走勢環比同比銷量-8.89%-29.31%-59.74%-35.67%-25.92%-25.35%-25.60%-17.27%-49.92%1.97%-8.43%-13.56%24.22%-55.53%80.54%-25.01%5.07%8.92%0.16%1.22%-34.09%41.59%-6.32%13.95%年度銷量同比銷量4,518 6,527

58、10,154 12,874 15,732 18,845 21,963 25,119 27,199 30,144 32,903 36,047 1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月 1-11月 1-12月-8.89%-16.33%-39.59%-38.80%-36.81%-35.16%-33.96%-32.24%-34.02%-31.66%-30.18%-28.99%占比18.98%16.80%11.07%7.67%7.14%6.80%5.54%3.20%3.13%2.67%-30.93%-28.47%-22.78%17.62%-54.59%-29.70%

59、-17.92%-29.77%-38.61%-36.61%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃油車2.0排量車型保持大幅領先，但銷量仍有所下滑，年度銷量17410輛，同比下滑30.93%，銷量占比48.30%。僅次于2.0排量的是3.0排量車型，年度銷量8616輛，同比下滑28.47%，銷量占比23.90%；2.9排量年度銷量1235輛，同比增長17.62%增速最快。8AT仍保持在進口變速器方面的地位，成為進口車輛銷量的主流，8AT車型年度銷量14675輛，同比下滑29.70%，市占比40.71%。9AT車型年度銷量降幅最低，同比下滑17.92%。動力方面，2.0T 8AT車型在進口市場較為暢銷

60、，年度銷量6841輛排在第一位，同比下滑34.16%，市占比18.98%。進口市場中3.0T排量車型同樣主要與8AT搭配，年度銷量6057輛排在第二位，同比下滑32.02%，市占比16.80%；2.9T和8DCT搭配車型銷量同比增長4.67%增速最快，年度銷量964輛。主流搭配同比排量動力結構變速器同比同比17,410 8,616 4,333 1,235 1,128 2.03.02.52.91.5TOP5排量TOP5變速器14,675 6,271 5,722 5,693 1,302 8AT9AT7DCTCVT6AT2.048.30%1.53.13%3.023.90%2.93.43%2.512.

61、02%Other9.22%8AT40.71%9AT17.40%7DCT15.87%CVT15.79%6AT3.61%Other6.61%-34.16%-32.02%-26.55%-40.94%-1.83%-34.93%-13.71%-41.97%-18.88%4.67%6,841 6,057 3,992 2,764 2,573 2,451 1,996 1,153 1,130 964 2.0T 8AT3.0T 8AT2.0T 7DCT2.0L CVT2.0T 9AT2.5L CVT3.0T 9AT2.0T 6AT2.5T 9AT2.9T 8DCT數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢隨著疫情的穩定，

62、進口市場中各個車系降幅有所縮短；自今年以來各個車系的銷量除開一月份銷量升至最高點，從各車企和品牌的銷量增速整體呈下滑趨勢，進口市場形勢嚴峻。德國品牌年度銷量22633輛，占進口乘用車市場62.79%，同比下滑29.04%。進口車企與品牌大部分均呈下滑趨勢。豐田汽車依靠在進口市場有品牌優勢，在進口市場中豐田汽車以及奔馳為此做出不少貢獻。德國車系在進口市場占有主導地位，進口市場銷量排在前十的車企中，寶馬汽車位居第一年度銷售8144輛，同比下滑32.41%，戴姆勒、寶馬汽車以及保時捷也不甘落后銷量同樣過百。進口品牌中奔馳在進口品牌中年度銷量7162輛排在第一位，同比下滑19.16%；大部分車企和品牌

63、銷量降幅較大。車系TOP10車企TOP10品牌同比同比份額&增長份額&增長1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國本期銷量同比22,633 8,103 2,418 1,313 945 379 255 1 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國-29.04%-28.46%-21.19%-18.14%-53.43%-45.39%77.08%德國62.79%其他1.76%日本22.48%美國2.62%英國6.71%瑞典3.64%8,144 7,618 7,162 4,302 2,257 2,050 1,313 780 768 430 寶馬汽車豐田汽車戴姆勒

64、保時捷奧迪汽車路虎汽車沃爾沃克萊斯勒大眾汽車富士重工7,162 6,649 6,216 4,302 2,257 2,050 1,928 1,313 969 777 奔馳雷克薩斯寶馬保時捷奧迪路虎迷你沃爾沃豐田吉普22.59%21.13%19.87%11.93%6.26%5.69%3.64%2.16%2.13%1.19%0.172.422.730.790.480.03-32.41%-28.43%-19.16%-7.92%-56.00%-17.60%-18.14%-27.91%-35.30%-31.53%19.87%18.45%17.24%11.93%6.26%5.69%5.35%3.64%2.6

65、9%2.16%2.422.730.790.580.480.910.07-19.16%-31.74%-35.45%-7.92%-56.00%-17.60%-20.33%-18.14%7.31%-26.77%無變化數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢四川省以36047輛的成績成為本期國產乘用車熱度排在第三區域，其轄下石家莊市和唐山市的國產乘用車銷量排在省內前列。四川省占整個乘用車車市總銷量的2.58%排在第12位，排名較上年同期下降8位，是汽車銷量超過3萬輛的省份，年度銷量36047輛與排在第7位。整個省份中各城市汽車銷量均呈增長趨勢，四川省內銷量最高的城市是省會成都市，年度銷量達到28356輛排在

66、第一位，同比下滑29.80%；其他城市年度銷量均為超過萬輛。綿陽市年度銷量1611輛，銷量同比下滑29.59%。其中汽車銷量降幅最小的涼山州，年度銷量107輛同比下滑6.96%，甘孜州增速最快33.33%，進口乘用車年度銷量僅有4輛。吉圖咨詢城市-29.80%-29.59%-28.66%-35.93%0.72%-36.07%-26.37%-21.97%-36.31%-14.98%-19.94%-24.12%-16.43%-23.08%-18.78%3.79%-6.96%-26.36%14.93%33.33%-50.00%28,356 1,611 931 879 837 677 416 373

67、321 278 249 236 178 150 147 137 107 81 77 4 2 成都市綿陽市樂山市南充市德陽市瀘州市眉山市宜賓市達州市遂寧市廣安市自貢市廣元市內江市攀枝花市巴中市涼山彝族自治州資陽市雅安市甘孜藏族自治州阿壩藏族羌族自治州同比134,903 94,493 88,656 46,730 43,718 41,365 36,047 27,618 23,476 21,388 20,420 19,825 19,129 18,478 17,578 15,645 13,544 13,476 13,318 8,944 8,699 7,515 7,464 7,191 5,657 4,16

68、2 3,725 2,754 1,878 907 583 廣東浙江江蘇上海山東北京四川福建遼寧湖南湖北河北河南天津安徽陜西江西云南重慶廣西貴州山西吉林黑龍江內蒙古海南新疆甘肅寧夏青海西藏本期排名排名較上年變化市場份額4.69%第7位進口市場轎車以及跑車車型的銷量均在回升，各個城市疫情的穩定對整個進口市場銷量有降幅縮減的作用，進口轎車年度銷量15511輛，同比下滑29.09%，市場份額43.03%。進口SUV發展態勢比進口轎車降幅較大，年度銷量18641輛排在第一位，市場份額已經擴大到51.71%，同比下滑30.59%降幅最大。進口MPV與進口跑車銷量相近，進口跑車增速最快達到7.56%。新能源汽

69、車逐漸打開進口市場，占比達到4.79%，其中油電混合年度銷量2978輛，同比下滑38.77%。燃油車年度銷量在國產市場中的份額已超過8成占據主導地位，年度銷量31331輛銷量遠超其他車型，同比下滑28.41%；整個車型中插混式車型銷量增速較快達14.70%，年度銷量1108輛。車型類別數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢燃料結構車型大類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車本期銷量同比15,511 18,641 856 1,039 進口轎車進口SUV進口MPV進口跑車-29.09%-30.59%-19.55%7.56%進口轎車43.03%進口跑

70、車2.88%進口SUV51.71%進口MPV2.37%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月汽油純電動插混油電混合柴油本期銷量同比31,331 619 1,108 2,978 11 汽油純電動插混油電混合柴油-28.41%-46.87%14.70%-38.77%450.00%汽油86.92%新能源4.79%節能8.26%作為省會城市的成都市在各大車型市場中Top10城市進口轎車和SUV年度銷量排在第一位，四川省各城市中SUV市場銷量整體負增長趨勢，除了成都市以外其他城市年度銷量均為達到千輛，整體轎車車市趨勢相對向好。進口MPV市場中有個別城市銷量負增長趨勢明顯。轎車市場中成都市

71、銷量達到13371輛第一位，同比下滑28.04%；綿陽市年度銷量682輛排在第二位。SUV車型中成都市占據大部分市場，年度銷量超過萬輛，年度銷量14324輛，同比下滑31.62%；德陽市年度銷量528輛，同比增長5.18%。MPV中成都市年度銷量排在第一位，自貢市進口年度銷量保持增速最快225.00%；其余的德陽、南充和眉山三市銷量有所增長。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比轎車(含跑車)SUVMPV13,371 682 455 405 304 241 168 155 109 108 成都市綿陽市樂山市南充市瀘州市德陽市宜賓市眉山市廣安市達州市-28.04%-27.68%-21.8

72、2%-29.57%-34.34%-14.54%-13.40%-28.24%-23.24%-35.33%-31.62%-31.37%5.18%-34.36%-41.41%-36.83%-26.10%-37.19%-28.32%-2.99%-23.50%44.68%-31.82%225.00%-29.41%-9.09%100.00%12.50%-20.00%14,324 910 528 468 464 367 252 201 200 162 成都市綿陽市德陽市樂山市南充市瀘州市眉山市達州市宜賓市遂寧市661 68 19 15 13 12 10 10 9 8 成都市德陽市綿陽市遂寧市自貢市達州市廣安

73、市南充市眉山市樂山市-27.03%-23.02%-10.50%-39.02%-90.30%-56.08%259.09%-31.00%-37.17%-21.86%-13.24%-38.24%-35.29%-3.00%-53.33%-16.88%整體汽車年度銷量均呈負增長發展，進口市場整體向好。只有大部分車企的銷量在呈負增長發展。進口市場各個車系在進口轎車市場以及SUV中年度銷量市占比大部分在同比縮小。TOP10車企中，德國車系包攬轎車、跑車以及SUV市場，市占比最高。轎車市場車企排在第一位的是寶馬汽車，年度銷量5267輛，同比下滑21.85%，市占比31.82%；其中德國車系年度銷售11591輛

74、，占比高達70.04%，日本車系占比高達25.68%，年度銷量4250輛排在第二位。進口SUV市場中戴姆勒的年度銷量4140輛同樣排在第一位，同比下滑13.97%降幅最小，市占比22.21%；市場占比最高德國車系年度銷量11028輛，同比下滑31.00%，市占比59.16%。豐田汽車一直以來是MPV市場的主流車企，年度銷量842輛同比下滑16.88%；戴姆勒年度銷量14輛，同比增長超過1000%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢同比同比同比70.04%25.68%0.98%1.12%0.33%0.89%0.95%0.00%11,591 4,250 162 186 55 148 158 0 德

75、國日本英國瑞典美國意大利韓國法國同比銷量轎車(含跑車)SUVMPV31.82%24.72%18.18%9.82%9.54%1.12%0.95%0.94%0.67%0.64%5,267 4,091 3,008 1,626 1,579 186 158 155 111 106 寶馬汽車豐田汽車戴姆勒保時捷奧迪汽車沃爾沃現代汽車富士重工大眾汽車賓利汽車-21.85%-25.78%-25.66%-11.24%-51.25%-39.02%259.09%1000%296.43%10.42%占比22.21%15.43%14.40%14.36%11.00%6.05%4.17%3.64%3.52%1.48%4,1

76、40 2,877 2,685 2,676 2,050 1,127 777 678 657 275 戴姆勒寶馬汽車豐田汽車保時捷路虎汽車沃爾沃克萊斯勒奧迪汽車大眾汽車富士重工-13.97%-45.52%-34.81%-5.77%-17.60%-13.24%-26.77%-64.13%-43.31%-55.65%占比-16.88%1000%98.36%1.64%842 14 豐田汽車戴姆勒占比59.16%16.15%12.10%6.05%4.77%1.24%0.52%0.01%11,028 3,011 2,256 1,127 890 231 97 1 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國1.64%9

77、8.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14 842 0 0 0 0 0 0 德國日本英國瑞典美國意大利韓國法國占比擴大0.66擴大0.73縮小1.97自四月以來，進口汽車市場各個燃料類型汽車的銷量均在呈增長趨勢，直至本期銷量增長達到飽和狀態后趨于穩定，MPV銷量在本期有小幅增長趨勢。作為進口市場中的主力轎車和SUV，燃油車的年度銷量排在首位仍能在市場中保持主導地位。作為新能源汽車的代表，純電動車型年度銷量在轎車和SUV市場中有進一步突破，同時在進口轎車和SUV市場中新能源占市場份額均有所擴大；在MPV方向新能源市場并未完全打開。燃油車在轎車市場年度銷量達到146

78、05輛，同比下滑26.09%，其中純電動和油電混合車型年度銷量均有所增長；新能源在轎車市場占比僅有3.02%，同比擴大0.66個百分點。SUV市場中燃油車年度銷量16691輛，同比下滑30.32%；純電動車型年度銷售259輛，同比下滑63.47%，插混式車型年度銷量969輛；新能源占比達到6.59%，同比擴大0.73個百分點。MPV市場形勢較好，燃油車型銷量被油電混合車型超越，年度銷量821輛占據主要市場，同比下滑17.32%；燃油車年度銷量35輛，同比下滑30%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢轎車(含跑車)SUVMPV1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動

79、插混油電混合1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月汽油純電動插混油電混合-30.00%-17.32%-30.32%-63.47%12.28%-46.54%450.00%-26.09%-21.05%69.51%-43.09%14,605 360 139 1,446 汽油純電動插混油電混合16,691 259 969 711 11 汽油純電動插混油電混合柴油35 0 0 821 汽油純電動插混油電混合同比同比同比較為暢銷的是2.0排量車輛，在進口轎車年度銷量排在第一位，在轎車和SUV市場中較

80、受歡迎；個別排量類型在進口轎車市場中表現良好；MPV市場中最高的還是2.5排量類型車輛。2.0排量在進口轎車市場中年度銷量達到8330輛排在第一位，同比下滑24.30%；1.5排量同比下滑達到55.08%降幅最大，年度銷量991輛。SUV市場中2.0排量超越其他類型車輛，2.0排量年度銷售9066輛，同比下滑36.15%降幅較大。4.0排量年度銷量在SUV市場中增速最快，年度銷量566輛同比增長40.80%。MPV市場中2.5排量年度銷售821輛，同比下滑17.32%。在動力方面轎車市場與SUV年度銷量狀況相近，CVT和8AT配套銷量分別在進口轎車和SUV成為主流；MPV中CVT類型車輛年度銷

81、量821輛銷量最高，同比下滑26.08%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢排量變速器轎車(含跑車)SUVMPV-24.30%-4.45%-45.77%-0.59%-55.08%8,330 2,424 2,034 1,009 991 2.02.53.02.91.54,532 4,271 3,737 2,195 1,192 8AT7DCTCVT9AT8DCT-32.17%-28.28%-28.11%-25.06%12.77%-36.15%-20.65%-47.72%40.80%-42.96%9,066 6,582 1,088 566 401 2.03.02.54.03.510,130 4,068

82、 1,451 1,248 1,135 8AT9AT7DCT6ATCVT-28.63%-13.65%-32.95%-20.31%-62.92%-17.32%5.00%1000.00%-100.00%-100.00%821 21 14 0 0 2.53.52.01.53.6821 13 8 8 6 CVT8AT9AT6AT8AMT-26.08%40.37%-29.78%-24.11%-8.84%轎車從各級別來看銷量進口市場兩大車型轎車和SUV中的主流級別車型為C級別，銷量在本期市場中成為主流，D級別年度銷量同時也占據轎車重要地位。跑車中主要以小型和中型跑車銷量為主，但各類型跑車銷量均有所下滑。MP

83、V中僅有A級別和C級別有銷量，整體銷量下滑。進口轎車中C級別年度銷量6391輛，同比下滑30.52%降幅較小，市占比17.73%同比縮減0.39個百分點；A0級別年度銷量降幅最小達14.52%。進口SUV中C級別年度銷量10041輛，同比下滑31.15%銷量降幅較大。進口跑車中的小型跑車年度銷量700輛，同比增長47.37%，市占比擴大1.01個百分點。在進口MPV中A級別年度銷量675輛，同比下滑21.97%，市占比有擴大趨勢，C級別年度銷量181輛，同比增長1.69%增速最快，市占比擴大0.15個百分點。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢SUV跑車MPV同比份額份額增長1,648 1,25

84、0 2,264 6,391 3,954 A0ABCD-14.52%-35.23%-43.71%-30.52%-17.56%0.77-0.33-1.64-0.391.524.57%3.47%6.28%17.73%10.97%19 938 4,581 10,041 3,062 A0ABCD-46.15%-35.22%-31.15%-11.50%0.05-0.83-1.22-0.871.680.05%2.60%12.71%27.86%8.49%700 323 16 小型跑車中型跑車大型跑車47.37%-30.84%-33.33%1.01-0.020.001.94%0.90%0.04%0 675 0

85、181 A0ABC-100.00%-21.97%1.69%-0.040.170.000.150.00%1.87%0.00%0.50%同比份額份額增長同比份額份額增長同比份額份額增長排名轎車銷量同比排名升降1雷克薩斯ES3797-24.54%2迷你1131-30.66%3奔馳S級1038-10.67%24保時捷PANAMERA9583.34%25寶馬4系83826.78%56寶馬7系778-40.79%37寶馬5系629-11.66%8奧迪A5536-55.41%49寶馬2系530-11.37%410寶馬6系 GT504-12.95%411奔馳CLA級485-21.77%112奔馳E級444-3

86、2.52%113奧迪A8390-41.70%414迷你 Clubman347123.87%1515奔馳-邁巴赫S級32219.70%616雷克薩斯LS208-11.86%817奧迪A7173-63.73%218保時捷Taycan172-61.17%219奔馳C級168-61.29%220奧迪A4166-40.50%1排名跑車銷量同比排名升降1保時捷71836916.77%2斯巴魯BRZ155323保時捷911127-13.01%14寶馬Z480-23.81%5奔馳AMG GT53-45.36%6野馬52-60.31%37豐田8648228豐田Supra3140.91%9法拉利F829123.0

87、8%310歐陸 GT23-36.11%411蘭博基尼Huracan11-31.25%112法拉利SF907600.00%913捷豹F-TYPE7-72.00%614雷克薩斯LC716.67%15阿斯頓馬丁V8 Vantage6100.00%16阿斯頓馬丁DB115-61.54%517瑪莎拉蒂MC2051518邁凱倫GT5150.00%19寶馬M84300.00%20馬自達MX-54300.00%2排名SUV銷量同比排名升降1奔馳GLE級1966-16.87%12雷克薩斯RX1402-24.18%23卡宴136758.22%74Macan1309-33.76%15沃爾沃XC901127-13.1

88、7%16奔馳GLS級10855.75%27寶馬X5729-74.46%68寶馬X76670.45%79寶馬X4658-18.36%210途銳657-43.31%311雷克薩斯NX624-60.08%612攬勝575-21.45%13奧迪Q7424-57.17%414牧馬人424-36.90%15新衛士37423.84%1216攬勝 SPORT357-34.01%217大切諾基353-9.25%318雷克薩斯UX351-47.85%519寶馬X6336-8.94%320衛士33239.50%9排名MPV銷量同比排名升降1埃爾法675-19.26%2雷克薩斯LM123-21.66%3塞納3365.

89、00%24奔馳V級141000.00%25賽那115MPV在各進口市場中大部分車型年度銷量均在急劇下滑，前景很不樂觀。只有個別車企銷量較少，但呈小幅增長。在轎車和SUV市場年度銷量排在首位的車型都能遠遠超越其他車型，大部分車型年度銷量排名均在提升。進口MPV市場的車企僅有五個，其中埃爾法銷量仍有所保持，在進口MPV中成為主流車企。轎車市場中雷克薩斯ES年度銷量達到3797輛，同比下滑24.54%；其中迷你Clubman排名提升最快提升15名，年度銷量347輛，同比增長123.87%增速最快。跑車中保時捷的718年度銷量最高369輛，同比增長16.77%。進口SUV中奔馳GLE級年度銷量1966

90、輛排在第一位，同比下滑16.87%。進口MPV市場埃爾法年度銷量675輛，同比下滑19.26%銷量有小幅下降；奔馳V級年度銷量14輛，同比增長超過1000%。數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢TOP20轎車TOP20跑車TOP20 SUV04商用車市場分析10,099 12,667 15,929 11,228 10,229 10,668 11,350 13,666 6,741 9,106 9,753 12,437 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢商用車市場占車市份額在達到一成的銷量。與此同時疫情在下半年后仍處于加重階段，各企業、商鋪對商用

91、車的需求再一次削弱，隨著整個汽車市場的穩定，商用車輛的年度銷量降幅擴大程度得到緩解，總銷量有所提升。年度銷量與上年同期相比降幅較大，降幅縮減小于30%。本期商用車輛銷量12437輛，同比增長4.10%，本期銷量呈增長趨勢，環比降幅縮減至0后有所增長，環比增長27.52%；商用車輛1-12月年度銷售133873輛，同比下滑28.86%，較上期年度銷量降幅縮小2.23個百分點。月度銷量走勢環比同比銷量-19.54%15.17%-40.86%-48.78%-46.66%-53.59%-12.10%1.23%-47.07%-18.17%-14.36%4.10%-15.47%25.43%25.75%-2

92、9.51%-8.90%4.29%6.39%20.41%-50.67%35.08%7.11%27.52%年度銷量10,099 22,766 38,695 49,923 60,152 70,820 82,170 95,836 102,577 111,683 121,436 133,873 1月1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月 1-9月 1-10月1-11月1-12月-19.54%-3.33%-23.35%-31.05%-34.32%-38.18%-35.54%-32.02%-33.27%-32.25%-31.09%-28.86%數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢

93、今年以來，商用車除輕型貨車外各個車型銷量有所增長，在10月以來銷量逐步回升；在商用車類型中客車市場份額占10.85%，而貨車占比89.15%。輕型貨車占商用車市場主導地位，年度銷售91657輛排在第一位，同比下滑16.22%，市占比68.47%。大型客車同比增長達到30.29%。新能源發展態勢較好，純電動車型為代表在公交中頻繁出現，隨著輕型客車的普及，市場份額擴大至15.41%。商用車主要以燃油商用車為主，年度銷量最高自然是柴油車型占主導地位，年度銷售66589輛超越其他車型，同比下滑46.14%，市占比49.74%。燃油車型年度銷售39815輛，同比下滑18.41%，市占比29.74%。純電

94、動和混動車型也展露鋒芒，純電動型同比增長達到89.59%高速增長。車型類別燃料結構本期銷量同比占比本期銷量同比占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車10,136 1,721 2,667 2,072 91,657 3,273 22,347 輕型客車中型客車大型客車微型貨車輕型貨車中型貨車重型貨車6.20%-2.82%30.29%-28.80%-16.22%-51.95%-59.87%7.57%1.29%1.99%1.55%68.47%2.44%16.69%貨車89.15%客車10.85%1月2月3月4月5月6月7月8月9

95、月10月11月12月柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他-46.14%-18.41%43.99%89.59%-5.53%125.00%-50.00%49.74%29.74%4.74%15.41%0.29%0.07%0.00%其他84.23%燃料電池0.07%純電動15.41%混合動力0.29%66,589 39,815 6,350 20,626 393 99 1 柴油汽油CNG純電動混合動力燃料電池其他數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢整體年度銷量趨勢呈負增長車企市場形勢較上期有所好轉，降幅同比有所縮??；從各車企和品牌的銷量增速來看，也出現個別正增長發展的商用車企以及品牌，商用市場與進口乘

96、用車市場銷量狀況相近，但相對形勢更嚴峻。Top20中車企占市場67.78%，排在第一位的北汽福田汽車年度銷售12772輛是年度銷量最高的車企，同比下滑26.91%；其中東風商用車同比下滑71.42%降幅最大；江西吉利新能源商用車年度銷量增速最快超過1000%。在商用車銷量前20中品牌占整個市場75.92%，長安年度銷售14609輛銷量排在第一位，同比下滑13.82%。年度銷量排在第十六位的大通銷量1861輛，同比下滑5.87%降幅最小。其中遠程的銷量同比增速最快，達到176.18%，年度銷量3850輛。TOP20車企TOP20品牌12,772 11,050 9,817 8,879 4,681

97、4,558 4,396 4,008 3,365 3,363 3,304 2,868 2,761 2,710 2,478 2,281 1,945 1,936 1,894 1,676 北汽福田汽車股份有限公司上汽通用五菱汽車股份有限公司長城汽車股份有限公司重慶長安汽車股份有限公司河北長安汽車有限公司江鈴汽車股份有限公司華晨鑫源重慶汽車有限公司中國第一汽車集團東風小康汽車有限公司東風汽車股份有限公司東風商用車有限公司中國重汽集團濟南商用車有限公司安徽江淮汽車集團股份有限公司鄭州日產汽車有限公司上汽大通汽車有限公司江西五十鈴汽車有限公司四川南駿汽車集團有限公司中國重汽集團成都王牌商用車有限公司吉利四川

98、商用車有限公司江西吉利新能源商用車有限公司同比14,609 13,217 12,772 12,425 9,817 6,237 3,850 3,821 3,801 3,332 2,492 2,281 1,994 1,913 1,866 1,861 1,671 1,273 1,208 1,197 長安東風福田五菱長城解放遠程江鈴豪沃江淮鑫源江西五十鈴南駿金杯王牌大通陜汽三一宇通開瑞-13.82%-45.92%-26.91%-14.75%-16.41%-54.00%176.18%-22.43%-45.10%-19.98%54.30%-12.61%-52.84%-30.21%-37.24%-5.87%

99、-42.68%-35.54%-34.60%25.87%占比67.78%占比75.92%同比-26.91%-11.47%-16.41%-14.72%-12.54%-16.90%9.43%-64.28%-30.90%-16.90%-71.42%-46.02%-9.21%-6.13%-4.55%-12.61%-50.19%-35.96%67.31%1000.00%無變化數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢四川省年度銷量以133873輛的成績成為本期商用車熱度排在第三的區域的第一位，其轄下僅一座城市的商用車銷量均超過萬輛。四川省占整個商用車車市總銷量的5.11%排在第7位，排名較上年同期有所保持，是商用

100、車銷量突破至13.3萬輛的省份，年度銷量133873輛。整個省份中各城市汽車年度銷量均呈負增長趨勢，四川省內銷量最高的城市是成都市，年度銷量達到58974輛排在第一位，同比下滑20.11%。其中巴中市銷量2457輛，同比下滑13.67%降幅最小。而阿壩州年度銷量2831輛排在第十五位，同比增長113.98%增速最快。TOP20城市-20.11%-28.82%0.77%-39.14%-35.08%-64.12%-42.37%-41.16%-31.08%-44.67%-43.09%-14.51%-14.87%-33.65%-40.43%113.98%-33.40%-13.67%-55.38%-47

101、.18%10.03%58,974 9,506 7,069 5,933 4,570 4,425 3,872 3,765 3,729 3,697 3,281 3,200 3,023 2,966 2,941 2,831 2,803 2,457 1,992 1,797 1,042 成都市涼山彝族自治州德陽市綿陽市南充市達州市瀘州市攀枝花市眉山市樂山市資陽市遂寧市廣安市廣元市雅安市阿壩藏族羌族自治州宜賓市巴中市內江市自貢市甘孜藏族自治州同比233,175 216,430 197,347 155,954 154,299 150,425 133,873 117,865 109,969 108,272 86,

102、280 86,246 79,670 65,276 64,402 63,202 60,729 60,022 55,788 54,284 50,207 46,680 44,893 44,776 44,388 34,833 25,988 24,693 20,034 17,995 13,666 山東河北廣東江蘇浙江河南四川湖北安徽云南湖南新疆山西陜西內蒙古福建廣西遼寧貴州甘肅江西黑龍江上海重慶北京吉林天津寧夏青海海南西藏本期排名排名較上年變化市場份額5.11%第7位數據來源：保監會求信咨詢 吉圖咨詢商用車年度銷量排量區間主要分布在0排量、0-1999ml和2000-2999ml之中，其他排量區間中0-

103、1999ml是銷量最高，年度銷售58511輛，占整個市場43.71%；其中輕型貨車占有52731輛，輕型客車占有3627輛，微型貨車2071輛，中型貨車82輛。其中0ml的年度銷量也占有15.48%的市場份額，新能源汽車開始在商用車市場中發展起來，銷量集中在輕型貨車以及輕型客車，2000-2999ml市占比23.96%，年度銷量達到32080輛排在第二位。在商用車市場中，成為主流排量為首的是0ml和1597ml，0ml年度銷量達到20725輛，同比增長34.25%；1597ml年度銷量達到12838輛排在第二位，同比增長34.25%，1597ml年度銷量12838輛超過萬輛；2300ml年度銷

104、量同比增長304.16%增速最快。主流排量20,725 12,838 9,847 7,456 4,567 4,494 4,147 3,622 3,022 2,722 2,307 2,135 2,002 1,770 1,752 1,727 1,333 1,318 1,313 1,274 0 ml1597 ml1996 ml1485 ml2300 ml2499 ml1498 ml1798 ml1999 ml2970 ml1962 ml2977 ml1998 ml2289 ml2771 ml1240 ml6200 ml2298 ml2488 ml2780 ml89.74%34.25%-14.19%-

105、15.08%304.16%-14.85%-60.22%-10.08%27.08%10.38%128.87%-28.57%-23.50%144.14%-50.18%-55.35%1.52%-1.86%110.75%-62.91%同比3,6391,1812,279112,0751401,41020,72515.48%3,627002,07152,73182058,51143.71%2,8681220026,4772,24836532,08023.96%0178001062412247490.56%292602663783,7674,5113.37%0460021381,0011,1870.89%0

106、528500273,3883,5522.65%05024000134,2504,5533.40%00180021,4351,4551.09%00390001511900.14%0000031,3451,3481.01%0000011,3441,3451.00%0000002,4642,4641.84%0000001,0591,0590.79%0000001261260.09%00000018180.01%000000000.00%排量區間輕型客車中型客車大型客車4000-49995000-59996000-69997000-79998000-89999000-999913000-13999中型

107、貨車重型貨車合計占比16000+微型貨車輕型貨車10000-1099911000-1199912000-129990排量0-19992000-29993000-399914000-1499915000-1599905市場小結市場小結市場小結：四川省本期汽車保險數達到137105輛，今年以來銷量增速最快，車市超越上一年銷量水平同比增長8.22%，增速提升3.93個百分點，環比增長也達到41.84%。整個四川汽車市場1-12月汽車市場年度銷量1162696輛，同比下滑8.67%今年以來最接近2021年銷量水平，降幅縮小1.86個百分點。年度銷量中國產乘用車市占比85.39%，進口乘用車占比3.10

108、%，商用車年度銷量占比11.51%。12月大部分城市省市銷量有所恢復，四川省年度銷量排在第6位，銷量與河北省相近，銷量突破超過116萬輛，同比降幅有所縮減。四川省占整個車市總銷量的4.99%排在第6位，排名較上年同期有所保持，是汽車年度銷量突破至116.2萬輛的省份，年度銷量1162696輛在第三梯隊。整個省份中各城市汽車市場仍處于恢復階段，四川省內銷量最高的城市是省會成都市，年度銷量突破59萬輛達到596289輛排在第一位，市占比51.29%超過五成，較上年同期擴大1.72個百分點，同比下滑5.50%降幅較小。綿陽市年度銷量達到66071輛排在第二位，同比下滑8.87%，市占比達到5.68%

109、，較上年同期縮小0.01個百分點。阿壩藏族自治州年度銷量增速最快達到53.91%。銷售結構中轎車和SUV銷量仍占據市場主導地位。其中轎車占據銷量第一位，年度銷量489275輛，同比下滑1.76%銷量接近上一年水平，占到市場42.08%；轎車車型銷量狀況與之相近，銷量突破49萬大關，SUV年度銷量達到496957輛。貨車車型仍受到影響，銷量降幅較大達到31.73%。燃油車年度銷量799835輛占據市場主導，同比下滑18.40%；新能源車中市占比達24.40%，純電動車型年度銷量194998輛，同比增長68.17%；混動車型銷量排在燃柴油車型之前，同比增長達到92.15%增速最快。電話：020-38913761 38913766郵箱：