巨量算數：汽車后市場研究及人群洞察報告(26頁).pdf

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1、汽車后市場研究及人群洞察報告 -汽車數據策略研究院 報告摘要-市場洞察 1.即使是車市寒冬下，我國汽車保有量依然呈現出強有力的增長趨勢，2018年已達到2.4億輛，相比2017年 同比增長10.5%； 2.隨著國內售后市場的愈發成熟，售后市場將成為汽車產業鏈條上的最大利潤貢獻點，2018年后市場規模達 12900億，同比增長20.6%； 3.隨著移動互聯網的快速發展，以車聯網、智能化、大數據等為代表的新技術將逐漸應用與售后服務相關的 領域，服務于后市場的各個業務層面； 4.隨著近年來，行業政策密集出臺，倒逼后市場轉型升級，促進汽車后市場行業的快速發展； 報告摘要-用戶洞察 1. 90后車主人群

2、占比達到42.43%，女性用戶占比達到30.7%，年輕化、女性化群體將主導未來消費潮流； 2. 具有較強的經濟基礎，19.3%-居住在高級及以上小區，60.9%的人群已經組建家庭； 3. 廣東、江浙及山東等省份乘用車保有量已突破1000萬輛；三線以下城市占比為58.93%，區域下沉特征 明顯，未來發展更有前景 4.移動互聯網時代，后市場消費移動互聯網特征趨勢凸顯，查詢違章、保養維修、二手車等應用更受用戶偏 好，反應后市場人群更注重便捷性與實用性； 5.消費水平較高，25.56%的用戶選擇價位在3000元以上的中高端手機，更注重產品的品質 6. 人群價值觀：既愛學習，也愛娛樂，不斷自我充電，懂得

3、享受生活、偏愛輕松極簡的生活調性，注重生活的品 質感 01 汽車后市場發展現狀 03 汽車后市場未來發展趨勢研究 02 汽車后市場人群特征研究 Content 汽車后市場發展現狀洞察 數據來源：國家統計局 過去幾年，中國GDP增長勢頭為乘用車發展提供保障。從2012年開始，政策影響逐漸退出，市場影響逐步增強，宏觀經 濟從重“增量”到調“結構”，GDP增速放緩，但依然保持在較高的水平增長； 34.9 41.2 48.8 53.9 59.3 64.1 68.6 74.0 82.1 90.0 9.4% 10.6% 9.6% 7.9%7.8% 7.3% 6.9% 6.7%6.8%6.6% 200920

4、1020112012201320142015201620172018 GDP總值GDP增速 近10年中國GDP走勢 單位：萬億 經濟環境：2018年中國GDP總量超90萬億，經濟繼續保持平穩健康發展 數據來源：案頭研究 2009年以來，國家層面針對汽車后市場的各個領域，如汽車金融、汽車租賃、二手車市場、汽車維保等出臺多項政策， 推動汽車后市場行業發展； 時間政策/法規名稱政策解讀 2019年1月汽車產業調整與振興規劃 穩定汽車消費，加快結構調整，增強自主創新能力，推動產業升級，促進我國 汽車產業持續、健康、穩定發展； 2018年4月 國務院關于落實政府工作報告重點工作部門分工 的意見 為促進消

5、費提質升級的背景下，將全面取消二手車限遷政策； 2017年5月汽車銷售管理辦法 打破汽車銷售品牌授權單一體制，供應商可通過多種渠道銷售汽車，經銷商可 以銷售多品牌汽車，消費者可以通過多個渠道購車； 2016年4月機動車維修管理規定 明確規定汽車用戶可自由選擇車輛維修保養門店，促進汽車售后服務領域的充 分競爭，將維修費用控制在合理范圍內； 2015年9月汽車維修技術信息公開理實施方法 規定，汽車生產者向維修經營及消費者無差別公開所有銷售汽車車型的維修技 術信息，打破汽車維修領域壟斷，確保市場公平競爭； 行業政策利好：汽車行業相關政策的相繼出臺，推動后市場向上發展 數據來源：中國汽車工業協會 20

6、18年以來，中國汽車市場產銷量均出現一定程度上的下滑，但在2018年中國汽車銷量依然達到2800萬輛，中國汽車 市場依然是全球最大的單一國家市場； 1841.9 1927.2 2212.7 2372.3 2450.3 2811.9 2901.5 2780.9 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2887.9 2808.1 -40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 20112012201320142015201620172018 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 汽

7、車產量汽車銷量汽車生產增長率汽車銷售增長率 中國汽車市場產銷趨勢 單位：萬輛 市場因素：2018年中國汽車產銷量均有所下滑，但依然是全球最大的單一國家市場 數據來源：汽車工業協會 從市場發展來看，我國汽車保有量呈逐年增長趨勢，至2018年已達到2.4億輛； 后市場因歷年汽車保有量的增加，其規模越來越大，2018年后市場規模達12900多億； 1.21 1.37 1.54 1.70 1.90 2.17 2.40 13.2% 12.4% 11.7% 12.8% 11.9% 10.5% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0.00 0.50

8、 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 2012201320142015201620172018 中國汽車保有量及增長率中國汽車后市場規模及增長率 4690 5610 6610 7600 8800 10700 12900 19.6% 17.8% 15.0% 15.8% 21.6% 20.6% -25.00% -15.00% -5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 1000 4000 7000 10000 13000 16000 2012201320142015201620172018 單位：億兩單位：億元 市場因素：而汽車市場保有量的逐年增長，為后市場發展帶來廣闊的空

9、間 數據來源：中國汽車后市場藍皮書；埃森哲行業研究；案頭研究 從中國汽車市場與美國等成熟汽車市場的利潤分布對比來看，雖然中國汽車市場利潤50%分布在后市場中，但與美國 等成熟的后市場利潤相比，還有一定的差距，如美國后市場利潤占比能夠達到80%左右，未來還有巨大的增長空間； 39% 33% 10% 11% 3% 4% 整車制造零部件制造售后服務 整車銷售二手車銷售其他衍生服務 中國汽車產業鏈利潤分布狀況美國汽車產業鏈利潤分布狀況 16% 22% 18% 5% 12% 27% 整車制造零部件制造售后服務 整車銷售二手車銷售其他衍生服務 市場因素：中國與成熟汽車市場相比，在后市場方面依然有較大的增長

10、空間 數據來源：案頭研究； 隨著移動互聯網的快速發展，以車聯網、智能化、大數據等為代表的新技術將逐漸應用與售后服務相關的領域，服務于 后市場的各個業務層面； 汽車養護 1 汽車金融 4 二手車 2 3 互聯網+模式 汽車保險 5 汽車租賃 在線養護： 自營型養護電商綜合電商品牌連鎖店導流/上門服務平臺 在線二手車： 二手車售賣二手車評估二手車檢測 在線汽車租賃： 在線預訂在線支付分時租賃車輛共享 在線金融： 金融公司線上平臺獨立第三方平臺互聯網金融公司 在線保險： 保險公司線上平臺獨立第三方平臺互聯網保險公司 技術驅動：互聯網+汽車，促進后市場產業發生變革 數據來源：案頭研究 行業政策市場空間

11、經濟 中國GDP穩定增長為乘 用車市場發展提供保障 技術驅動 行業相關政策的相繼出 臺，推動后市場的發展 汽車保有量的不斷增加， 為后市場發展帶來廣闊 的空間 互聯網技術加持汽車后市 場，驅動后市場產業發展 中國汽車后市場現狀小結 汽車后市場人群特征研究 深度研究后市場人群結構特征，聚焦消費觀念， 反應當下車主人群的真實面貌 30歲以下人群比重超過四成，90后人群逐漸成為汽車后市場的主力消費人群，未來有望引領后市場消費的新趨勢； 男性 69.3% 女性 30.7% 14.30% 28.13% 32.49% 17.25% 7.83% 95.59 90.42 105.39 112.02 113.0

12、6 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 18-23歲24-30歲31-40歲41-49歲50歲以上 汽車后市場人群年齡比重 TGI 數據來源：云圖平臺；備注：汽車后市場用戶人群為乘用車車主用戶；TGI指數即目標消費群體指數，可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢情況。 TGI 指數 目標群體在某一標簽上的占比 汽車大盤人群在同一標簽上的 占比 100 TGI 指數大于 100 表示特征突出， TGI 指數小于 100 表示特征減弱； 基本特征：男性化、主流人群特征明顯，年輕

13、化群體主導未來消費潮流 數據來源：云圖平臺；IT通訊：互聯網通訊相關行業；基礎服務業：機械、餐飲、物流、醫護、旅游等相關行業 內容 關于 婚姻 關于 住宅 關于 職業 5.1% 11.2% 12.3% 14.0% 18.5% 38.8% 學生 教師 公務員 金融法律 IT通訊 基礎服務業 60.9%-已經組建家庭； 39.1%-處在戀愛、單身生活中； 19.3%-居住在高端及豪華小區； 人生階段特征：大多數已經成家立業組建家庭，更多的用戶從事基礎服務業 低線城市人群占比更高，未來發展更有前景，同時在廣東、江浙及山東等省份乘用車保有量已突破1000萬輛； 汽車后市場人群城市級別分布 數據來源：云

14、圖平臺；中國汽車工業協會，時間截止到2018.11月； 各省份乘用車保有量分布狀況 汽車保有量超過1000萬的省份 6.56% 15.62% 18.88% 22.44% 21.14% 15.35% 100.33 97.50 98.07 100.58 103.31 99.64 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 超一線城市一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市 TGI 地域特征：呈現出區域下沉特征，且在經濟發達、人口占比較

15、多的省份保有量 更多 汽車后市場人群更愿意為提高生活的品質而買單，消費觀念呈現出品質化、便捷化特征，更加依賴互聯網； 數據來源：云圖平臺；TGI指數即目標消費群體指數，可反映目標群體在特定研究范圍內的強勢或弱勢情況。TGI 指數 目標群體在某一標簽上的占比汽車大盤人群在同一標簽上的占比 100 TGI 指數大于 100 表示特征突出， TGI 指數小于 100 表示特征減弱； 網購 TGI 165 消費渠道 消費偏好 旅游出行 TGI 153 金融理財 TGI 146 消費觀念：更偏愛品質化消費，同時對線上服務的偏好度更高 后市場車主用戶逐漸依賴線上服務，其中查詢違章、養修、二手車為TOP3使

16、用偏好，更注重便捷性與實用性； 數據來源：云圖平臺 線上汽車服務偏好TO5 汽車租賃 汽車保險 二手車 汽車保養維修 汽車查詢違章 汽車后市場服務類APP #途虎養車# #平安好車主# #車輪考駕照# #人人車二手車# #優信二手車# #滴滴打車# #駕考寶典# #優樂養車# #河馬養車# #.# 渠道偏好-線上服務：移動互聯網時代，后市場消費移動互聯網特征趨勢凸顯， 用戶對車輛服務的模式正在發生改變； 20.71%的用戶使用華為品牌的手機，18%的用戶使用蘋果品牌手機，25.56%的用戶選擇價位在3000元以上的中高 端手機，反應后市場車主人群更加注重產品的品質； 數據來源：云圖平臺 手機品

17、牌偏好手機價位偏好 20.71% 19.36% 18.00% 17.44% 12.03% 10.42% 2.04% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 華為 VIVO 蘋果小米其他 OPPO 三星 8.38% 13.85% 15.80% 16.11% 20.30% 15.15% 10.41% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 1000以下 1000-1500 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000以上 消費偏好-手機：具有一定經濟基礎，更偏愛中高端智能手機

18、，注重產品的品質 與科技性能 在移動應用偏好方面，影音圖像類APP的安裝率達到85.2%，其次是閱讀學習達到77.5%，反應汽車后市場人群在自 我娛樂的同時，也更注重提升自我； 數據來源：云圖平臺 85.2% 77.5% 72.7% 71.9% 71.2% 64.6% 61.4% 59.1%59.1% 56.5% 20.0% 8.6% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 影音圖像閱讀學習網上購物生活服務社交網絡游戲辦公軟件新聞資訊旅游出行金融理財通信聊天育兒母嬰 移動應用偏好

19、移動應用偏好：既愛學習，也愛娛樂，不斷自我充電 對汽車相關的興趣度較高，注重生活（家裝百貨、文化娛樂、生活服務興趣度較高），同時更加注重生活的質感（體育 運動、旅游出行、科技數碼興趣度較高）； 數據來源：云圖平臺 興趣偏好（TOP 10） 73.31% 70.01% 67.56% 66.34% 61.27% 60.35% 59.14% 58.44% 56.55% 54.93% 汽車家裝百貨文化娛樂生活服務體育運動旅游出行游戲科技數碼餐飲美食教育培訓 興趣偏好：懂得享受生活、偏愛輕松極簡的生活調性，注重生活的品質感 對社會、娛樂、國際、時政等時下熱點內容，更注重自身健康，更喜歡學習，更有上進心；

20、 數據來源：云圖平臺 閱讀興趣偏好（TOP 10） 81.77% 62.09% 48.39% 40.33% 39.79% 36.82% 34.84% 33.28% 28.62%28.44% 社會娛樂國際時政健康歷史汽車教育軍事財經 閱讀興趣偏好：更關注時下熱點，注重養生與健康，同時也在不斷提升自己 汽車后市場未來發展趨勢 趨勢一：汽車后市場逐漸成熟化，售后市場依然會保持兩位數增長，未來市場 空間會得到進一步釋放 趨勢三：年輕人將成為消費主力人群，隨著90后車主的不斷增加，逐漸成為后市場消費的主力人群， 而他們對個性化、線上化、品質化等消費偏好，將會進一步釋放購買力 趨勢二：互聯網+服務模式逐漸

21、成為主流模式，未來一站式、標準化、品牌化、連鎖化的汽 車后市場平臺化服務，將進一步促進當前后市場的業務發展 趨勢四：隨著智能網聯大數據的應用，汽車數字化將成為新趨勢，將改變售后市場業務生態 汽車后市場未來發展趨勢分析 本報告由汽車數據策略研究院制作。報告中文字、數據等受中國知識產權法等法律保護。 除報告中引用的第三方數據及其他公開信息，報告所有權歸所有。 汽車數據策略研究院對報告中所引用的第三方數據及其他公開信息不承擔任何責任或義 務。在任何情況下，本報告僅供讀者參考。 如果您對報告中的內容存在異議，可通過auto-聯系我們。 汽車數據策略研究院依托的龐大數據基礎，致力于用數據、研究和量化指標構 建更強大的數據策略，提供權威的用戶、行業和營銷洞察，強化數據服務能力，提升數據的商業 價值和影響力。 未經允許，不得對報告進行加工和改造。歡迎轉載或引用。如有轉載或引用，請及時與我們聯系， 并注明出處【汽車數據策略研究院】。 聲 明 Thanks -汽車數據策略研究院