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1、 華為委托Forrester Consulting 撰寫的定制化思想領導力研究綜合交通數字化轉型之道構建全業務架構、全業務流程、全生命周期的綜合交通解決方案 目錄執行摘要智能時代交通運輸業發展趨勢 交通行業數字化轉型步入深水區轉型之道：以系統思維打造綜合交通戰略建議附件3611152223FORRESTER CONSULTING簡介Forrester Consulting提供獨立、客觀、并且基于研究的咨詢服務，幫助企業領導者取得成功。Forrester Consulting為您提供一個與研究分析師直接溝通的平臺。這些分析師將針對您的商業問題提供專業咨詢。我們的業務包括從短期戰略制定到定制化咨詢

2、項目。如果您需要了解更多信息，請訪問 Research,Inc.保留所有權利。未經授權，嚴禁復制。本文所含信息是基于可獲取的最佳資源。其中的觀點僅反映當時的判斷，如有更改，恕不另行通知。Forrester、Technographics、Forrester Wave、RoleView、TechRadar以及 Total Economic Impact 是 Forrester Research,Inc.的商標。其他所有商標均為其各自公司的財產。如需了解更多信息，請訪問。O-00036664 項目團隊：谷豐 高級咨詢顧問鄧曉丹 咨詢顧問項目研究團隊：Forrester CIO及企業架構研究團隊3|綜

3、合交通數字化轉型之道執行摘要每一次交通出行的跨越式發展都是科技革命及時代進步的顯著標志。18世紀，蒸汽機車的出現標志著第一次工業革命的開始；19世紀，內燃機和電力機車的發明帶來了第二次工業革命；20世紀，信息技術革命幫助交通系統實現網絡化；而在21世紀的今天，物聯網（IoT）、5G、大數據、新能源等標志性技術的革新又將交通行業推到了轉型的關鍵節點。交通是一個綜合的系統，和經濟、人口、能源、環境緊密相關，這些因素相互影響，協同演進。隨著全球經濟不斷增長，人們有了更高頻率的出行需求，同時期待更加個性化和便捷的交通體驗。隨著全球人口的增長，城市化率在不斷提升，更多的超大型的城市正在形成。經濟快速增長

4、、城市人口激增、人口結構遷移等現狀不可避免地帶來了一系列交通問題：全球每年由于交通安全或者交通事故造成的死亡的人數達135萬；機動車數量逐年上漲帶來了更多的尾氣排放，空氣污染更為嚴重；城市交通擁堵狀況不斷加劇導致了出行效率下降。為了解決以上問題，新興的運輸服務形式和技術應運而生，例如共享汽車、無人駕駛、車路協同等等，這些不僅僅改變了交通出行模式，還對我們的生活方式產生深遠的影響。技術的革新和交通出行問題促使著交通行業進行下一步轉型。然而，交通行業涉及范圍廣泛，從運輸渠道看，分為海陸空等方式；從服務范圍看，涵蓋客運及貨運；從細分行業看，又分為公路、軌道、航空、海運及物流等子行業。交通產業生態各組

5、成部分懷抱著同樣的轉型愿景，那就是通過數字化提供安全、綠色、高效并帶來優質體驗的服務，但具體場景轉型推動力又各有不同。2020年12月華為委托 Forrester Consulting 對全球交通行業數字化轉型現狀進行了調研，訪問了188名交通行業及政府部門數字化轉型的負責人，以了解企業及機構在數字化轉型過程中遇到的痛點、挑戰以及未來進一步發展的需求，并提出相應的戰略建議。在21世紀的今天，IoT、5G、大數據、新能源等標志性技術的革新又將交通業推到了轉型的關鍵節點。4|綜合交通數字化轉型之道調查結果摘要 交通數字化轉型正朝著綜合交通的方向演進。交通行業的企業及機構需要打破各垂直交通領域之間的

6、壁壘，提供移動即服務（MaaS）的旅客出行體驗、流暢高效的貨物運輸效率，實現綜合交通全場景、全行業的轉型。交通行業的數字化轉型正朝著這樣綜合交通的方向演進：超過80%的交通行業數字化轉型負責人認為，未來智慧交通將會實現全流程跟蹤、狀態感知的高效物流運輸體驗，人性化、便捷化的智慧交通出行體驗，并將會構建全聯接、全感知、全周期的新型數字化交通基礎設施。疫情、市場、政策和技術驅動著交通企業及機構的數字化轉型。首先，疫情和經濟衰退為未來發展帶來不確定性。受訪者表示，疫情帶來的不確定性促使企業構建更敏捷的數字化解決方案。其次，后疫情時代，企業的業務發展需要通過提升旅客出行安全和體驗得以實現。最后，各國政

7、府扶植政策和5G、IoT、云等數字化基礎設施技術的升級更新也為交通行業的數字化重構帶來了更多的可能性。交通行業轉型主要困境來源于業務和組織架構方面的挑戰。全面的數字化轉型需要統一的數字化規劃和愿景以及與之匹配的高效組織架構，以提升數據共享、跨部門協同等能力。然而，傳統交通企業往往面臨戰略規劃的缺失或現有組織架構難以支持變革的問題。同時，企業高層希望能夠盡快看到數字化轉型的成效，但大規模數字化轉型的投資回報率很難在短期內得到驗證。在數字化轉型的實踐過程中，交通企業又面臨著來自跨部門數據協同、整合及應用等方面的挑戰。交通各子行業的差異性帶來了不同的轉型路徑。各交通子行業的企業及機構需要著眼于當下各

8、個場景中面臨的挑戰，針對切實的業務和運營需求，選用適合的技術以及與之匹配的團隊，開啟數字化征程：調研指出，航空業尋求通過數據整合提升運營效率和旅客體驗；鐵路軌道行業尋求通過提升設備數據收集和設備升級以提升鐵路運輸安全能力；城市軌道交通行業尋求通過整合市政交通資源以提升盈利能力；城市及城際公路尋求通過道路數據整合提升運營效率；物流行業尋求延伸供應鏈能力以提升客戶忠誠度；港口行業尋求提升系統和信息的連接能力以改善操作人員體驗。未來1-3年，更多的企業及機構將會完成對部分職能、運營和業務流程的轉型，并通過持續運營優化對其數字化轉型結果進行迭代、融合和升級。5|綜合交通數字化轉型之道 未來交通行業數字

9、化轉型呈現全方位加速發展的趨勢。未來1-3年，更多的受訪企業及機構將會完成對職能、運營流程和業務流程的重構，并通過持續運營優化對數字化成果進行迭代、融合和升級。轉型的焦點也將從單點業務領域逐漸向全方位的能力提升轉移：更多的企業會通過綜合使用多種新興技術實現對客戶洞察的優化、提升交通基礎設施的聯接和感知能力，以及進行端到端數字化流程再造和交通數字化生態的整合發展。為支持轉型重心的轉變，交通行業在普遍使用4G、云和SaaS技術的基礎上，也會加大對大數據、邊緣計算、AI、5G等新興技術的投入。構建全業務架構、全業務流程、全生命周期數字化的綜合交通。交通數字化轉型會從三個維度持續發展：企業和組織機構會

10、通過推進基礎設施和業務流程的數字化最終實現全業務架構數字化；通過整合數字觸點，實現對乘客流、貨物流和載具流的狀態感知和全流程管控，做到高效的物流運輸體驗以及便捷化的出行體驗，實現全業務流程數字化；通過對規劃、建設、運營、經營全生命周期各階段的業務需求的理解，充分將5G、AI、IoT等數字化技術融入各個階段，實現全生命周期數字化，并在規劃階段就要考慮全生命周期效益，以及如何持續運營，持續發展。交通企業需要聯合業界優秀伙伴構建大交通生態。數字化轉型是一個持續漸進的過程，僅依賴自身能力難以實現轉型的目標，企業需要從技術、服務及生態建設等不同層面尋求合作伙伴的支持。調研結果顯示，絕大部分企業都認為目前

11、的合作伙伴無法滿足其各方面對轉型支持的需求。受訪企業負責人表示，他們最關注的是在轉型過程中提供可行性分析、業務優先級、轉型路徑規劃支持等戰略咨詢能力、開發實施部署等技術及其相關實施服務能力。6|綜合交通數字化轉型之道智能時代交通運輸業發展趨勢 Forrester研究認為，成功的數字化轉型需要從體驗、運營、創新和生態四個方面進行全面的轉型。對于錯綜復雜的交通行業網絡來說，這就意味著打破各垂直交通領域之間的壁壘，以提供移動即服務（MaaS）的旅客出行體驗、高效的貨物運輸效率為目標，實現綜合交通全場景、全行業的轉型。本次調研結果顯示，超過80%的交通行業負責人認為未來智慧交通將會實現全流程跟蹤、狀態

12、感知的高效物流運輸體驗，人性化、便捷化的智慧交通出行體驗，并將會構建全聯接、全感知、全周期的新型數字化交通基礎設施（見圖一）。交通企業及機構的數字化轉型正向綜合交通的方向演進。圖一：綜合交通是數字化轉型的演進方向“對于以下關于未來的智慧交通及運輸體系融合趨勢的判斷，您的認同度如何？”顯示“贊同”和“非常贊同”的比例樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究交通行業將會構建全聯接、全感知、全周期的新型數字化交通基礎設施以實現高效物流運輸體驗和智慧交通出行體驗。86%交通行業將會實現全流程

13、跟蹤、狀態感知的高效物流運輸體驗81%交通行業將會實現人性化、便捷化的智慧交通出行體驗81%交通行業將會打造全連接、全感知、全周期的新型數字化交通基礎設施75%交通行業將會實現一體化、融合化、智能化的信息化基礎設施71%交通行業將會實現全局數據協同與調度的綜合運營管控71%交通行業將會打造智能化交通運輸業務融合平臺，信息與服務實現全網協同62%交通行業將會實現精確分析、精準監控、精細管理和智慧預測的全流程綜合交通治理60%交通行業將會實現智能化、全數字端到端的業務流程，實現能效提升7 疫情、市場、政策和技術推動多場景、平臺化、運營驅動的全面數字化轉型市場發展和技術演進推動著企業及機構在不斷尋找

14、交通運力和市場需求之間的平衡點，并不斷探索多元化的運輸方式，來實現服務供給的最有效組合。數字化轉型正是實現這一目標的關鍵戰略舉措。調研結果顯示，交通行業數字化轉型的主要外在驅動力有以下幾點（見圖二）：疫情影響和經濟衰退為市場帶來不確定性，交通行業需要更靈活、創新、低成本的解決方案。新冠疫情顯著約束了人們對交通出行需求，交通行業成為最受影響的行業之一。在相當長的時期內，不確定性將會是一個持續存在的考量因素，通過商業創新實現破局十分必要。有87%的受訪者表示，由于疫情帶來的不確定性讓組織需要構建更敏捷的解決方案，大力推動了其所在組織機構的數字化轉型。同時，疫情帶來的經濟衰退和全球旅行減少促使了商業

15、模式創新需求的增加，77%的受訪者表示認為對創新的需求對其組織數字化轉型有重要推動作用。后疫情時代，出行安全保障及客戶體驗提升是交通轉型重要推動力。商業模式的變革和市場的不確定因素正在推動需求端的轉變。調研結果顯示，客戶對公共衛生和交通安全的要求顯著提高，84%的受訪者認為消費者對公共衛生和安全的期望大力推動數字化轉型進程。同時，互聯網技術的推動下，新商業模式的出現也在重塑著客戶對服務的預期。網約車、定制巴士、城市候機廳等服務的普及逐漸構筑了全社會對移動即服務（MaaS）的認知，57%受訪者表示，這一趨勢已經提升了客戶對數字化服務的要求，進而影響到交通企業及機構的數字化轉型策略。扶植數字化和促

16、進聯盟的形成是世界各國交通產業政策關注的焦點。世界上主要的經濟體都非常重視交通系統的發展。加拿大的2030交通格局規劃中提出要以整體視角來構建交通系統1。日本運輸部提出構建智能化交通系統，需要融合人、路、載具和最新的ICT技術，并嘗試借此解決交通事故和擁堵、環境和能源等各種社會問題，并引領汽車工業、市場發展和技術演進推動著企業及機構在不斷尋找交通運力和市場需求之間的平衡點，并不斷探索多元化的運輸方式，來實現服務供給的最有效組合。8|綜合交通數字化轉型之道信息技術產業等相關領域創造新的市場2。歐盟提出了協作式智能運輸系統（C-ITS），實現多式聯運交通系統并促進社會創新3。美國交通部將交通創新列

17、為其三大首要優先級之一，并以推動智能交通的發展做為推動交通創新的重要舉措之一4。中國等亞洲國家也逐漸從基礎設工程建設轉為更為重視創新和智能運營。中國政府對加快5G網絡、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設的舉措為交通數字化轉型奠定了基礎，國務院發布交通強國建設綱要，指出要在2035年，通過推動高質量發展，實現現代化綜合交通體系基本形成的目標5。在新型基礎設施中，發改委明確指出新基建包括了融合基礎設施即通過深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施6。在這樣的背景下，交通企業及機構需要進一步規劃高效、快速的推進數字化升級進程，以及與新興技術、科技企

18、業實現更緊密配合。因此，66%的受訪者表示更多跨區域、公司、上下游聯盟（如多式聯運交通系統、多港口聯盟等）對其數字化轉型有大力推動作用，同時36%的受訪者表示政府政策扶持大力推動了其數字化轉型。數字化基礎設施和上層應用的進一步成熟為交通轉型奠定基石。技術的演進也在重塑交通行業對數字化轉型的構想。當下，日漸成熟的數字化基礎設施和應用已獲得從業者的認可：有76%受訪者表示，數字化基礎設施演進極大地推動了其數字化轉型進程；云計算，IoT和 5G 的部署為數字化業務流程提供了轉型基礎；數據分析為業務提供洞察，是業務驅動決策的基礎；云原生技術的演進，使得企業可以更靈活的構建應用，為業務賦能。同時，技術推

19、進了下一代交通工具的出現：電動汽車的普及率日益提高，正在改變出行與環境保護的關系；自動駕駛也在多國開始試點，為組建多樣化交通方案提供可能。在調研結果發現，這些新型交通工具對廣泛交通行業組織機構的影響還不是十分明確，因此也僅有17%的受訪者表示新交通工具會大力加速其數字化轉型。日漸成熟的數字化基礎設施和應用已獲得從業者的認可。9|綜合交通數字化轉型之道圖二：疫情是交通行業數字化轉型的關鍵推動力量“以下因素在您所在組織數字化轉型的過程中扮演何種角色？”顯示“大力推動了我所在組織數字化轉型”的百分比政府政策技術成熟客戶需求疫情影響樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2

20、020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究66%更多的跨區域、公司、上下游聯盟的形成36%政府對交通行業的數字化轉型進行了政策扶持76%數字化基礎設施和數字化應用的解決方案趨于成熟17%新能源車、自動駕駛技術的逐漸成熟57%隨著移動性即服務解決方案的普及，消費者對旅行體驗的期望值也在提高84%消費者對交通過程中的公共衛生和安全的期望有所提高87%疫情增加了市場的不確定性，企業和組織需要構建更敏捷的解決方案77%經濟衰退和旅行減少導致對商業模式創新需求的增加構建數字化基礎設施是交通轉型當前的重中之重在市場和疫情大環境的影響下，受訪交通行業負責人表示其轉型最

21、重要的三大內在驅動力為改善客戶及旅客體驗（65%）、增強業務和IT敏捷性（49%）及提升運營效率（46%），細分到航空、鐵路、城軌、公路、物流及海運等交通子行業，轉型的驅動力也有所差異（見圖三）。因此，交通行業的數字化轉型也涉及了不同的職能部門和技術，最終形成了不同的轉型模式。調研數據顯示了當前交通行業數字化轉型的總體趨勢：搭建云平臺和改善交通基礎設施是當前數字化轉型的重心。在疫情促使下，交通企業紛紛加速了數字化的進程。受訪者表示，搭建數字化云平臺基礎設施（71%）和利用數字化改善交通基礎設施的運營和服務（66%）是目前的轉型重點目標。在完成基礎設施的轉型后，也有更多的企業開始聚焦于提升業務及

22、運營數據的洞察分析能力（61%）和提升交通設備的連接和感知能力（55%）。圖三“以下哪些因素式您所在組織數字化轉型的主要內在驅動因素？”行業最重要內部驅動力航空改善客戶/旅客體驗鐵路增強組織業務和IT敏捷性城軌增強組織業務和IT敏捷性公路降低成本物流改善客戶/旅客體驗海運提升運營效率樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究10 客戶服務、營銷和交通基礎設施建設是現在和未來數字化轉型的職能重心。由于消費者及旅客對數字化服務的需求和在線旅游（OTA）競爭的不斷加劇，傳統客運及貨運公司也選

23、擇了從對企業效益有最直接影響的客戶服務（85%）、市場營銷（76%）和業務合作伙伴支持（71%）等業務相關職能部門開始轉型。為獲取更多數據，實現交通基礎設施的感知和連接，交通基礎設施建設（71%）也是轉型聚焦的一大重點職能。支持基礎設施轉型的關鍵是4G網絡、云和SaaS技術。調研結果顯示，絕大部分的受訪企業及機構已經大規模部署并在繼續擴大部署支持數字基礎設施的關鍵技術：4G（95%）、公有云（87%）、軟件即服務（SaaS）（72%）及專有云（64%）。同時也有超過50%的受訪企業部署及正在擴大部署IoT、混合云、光網絡等技術。這些技術都為云平臺的搭建以及交通基礎設施數字化的轉型奠定了基石。大

24、部分企業及機構已經開始通過上云實現多職能的轉型。從受訪者轉型的重心、職能和涉及的技術不難看出，通過上云對企業進行數字化轉型是目前交通行業發展的主要趨勢，40%的受訪企業正在對多個職能和業務流程進行整合轉型，30%在對現有平臺化轉型進行迭代和升級。同時，仍近30%企業的轉型仍聚焦于單個職能、技術或業務流程，較少涉及到多職能的協同轉型。通過上云對企業進行多個職能和業務流程的整合數字化轉型是目前交通行業發展的主要趨勢。11|綜合交通數字化轉型之道交通行業數字化轉型步入深水區 實現綜合交通數字化轉型的愿景需要各子行業、全場景的通力協作：只有各交通子行業實現了全場景的數字化，才能實現子行業的數字化；而只

25、有各子行業實現了數字化，才能推進全行業、綜合交通的數字化。而長期愿景的實現還需要著眼于解決每個行業、每個組織機構眼前最亟待解決的難題。航空、鐵路、城軌、公路、物流及海運等交通子行業在數字化轉型過程中也顯示出差異化的痛點和需求。具體到各組織機構，負責人強調了來自業務、組織架構、文化、技術能力以及資源等方面的挑戰。行業尋求合適的能力以實現海陸空鐵全覆蓋的行業數字化各交通子行業在數字化轉型的過程中面臨著不同行業場景和需求所帶來的一系列個性化挑戰，因此數字化轉型的起點和路徑也各有差異。本次調研結果顯示出了各行業當下數字化轉型現狀與需求的差異性（見圖二）：航空業尋求通過數據整合提升運營效率和旅客體驗。疫

26、情對航空業務造成了巨大的沖擊。根據國際航協（IATA）預測，全球航空客運需求將會到2024年才會恢復到疫情前的水平7。雖然機場和航司已經經過了多年數字化的發展，但由于數據共享難、業務創新難等因素，暴露出了數字化轉型缺乏整體性、協作性差、可持續發展不足以及信息化對業務優化欠缺等問題8。在空管、航司和機場實現了基礎設施云化和網絡升級的基礎上打通各方數據，在運營層面優化資源調度，保障旅客安全；在服務層面通過優化旅客從預定到出行的流程，提升運營效率和旅客的出行體驗。鐵路軌道行業尋求通過提升設備數據收集和設備升級以提升鐵路運輸安全能力。鐵路軌道在許多國家的運行時間較長，老舊線路、網絡及舊有系統改造的問題

27、是數字化轉型的難點，也是在當下繼續保證鐵路運輸安全的重要工作。而改造涉及到對運行已久的煙囪式組織模式、陳舊的傳統交通基礎設施進行改革，無論是現有組織內部情況還是傳統的軌道行業服務商都欠缺執行數字化轉型所需的組織架構和技術能力。與此同時，中國新基建、歐盟一體化等政策在促使著鐵路向互聯大網（鐵路網絡互聯）的方向演進。在政策的推動下，鐵路軌道企業級機構應首先提升鐵路各線路、網點以及設備上數據的收集以及對舊有系統進行整合升級，邁出向鐵路網絡互聯轉型的第一步。只有各交通子行業實現了全場景的數字化，才能實現子行業的數字化；而只有各子行業實現了數字化，才能推進全行業、綜合交通的數字化。12 城市軌道交通行業

28、尋求通過重新定義基礎架構加速數字化轉型。對于許多發達國家的老舊城市軌道系統來說，訴求與鐵路軌道較為類似，希望能夠通過等數字化技術提升運營的安全和效率。與此同時，在全球范圍內也出現了更多新建的城市軌道。這些新建軌道能夠在規劃之初，就考慮引入云、大數據等先進的數字技術，在此基礎上重新定義運營流程和基礎架構，實現更全面、迅速的數字化轉型。城市及城際公路尋求通過數據整合以提升盈利能力和運營效率。對于公路系統來說，巴士公司和公路管理機構面臨著城市化發展帶來的挑戰。在城市及城際軌道興起的同時，巴士的需求量也受到了沖擊。巴士企業期待能夠通過旅客、巴士及場站資源的整合，優化資源利用，更合理匹配旅客需求，實現降

29、本增效。然而對于公路管理來說，解決道路擁堵是數字化轉型最重要的驅動力。通過數字化的手段解決道路擁堵問題，首先要通過對道路設施、車牌、車輛、路面的智慧感知以及邊緣計算能力實現對道路情況全面、實時的掌握，再通過AI實現智能數據分析，更快形成擁堵解決方案，指導決策。物流行業尋求投送路徑優化和效率提升以提升客戶忠誠度。相較于其他交通行業，物流行業存在利潤薄、人力資源成本高、競爭激烈、轉型速度快等特征。在電商業務崛起的今天，物流行業的消費者業務發展迅猛，客戶忠誠度較低。企業內部和外部環境的影響加強了物流行業轉型的動力。領先的物流企業希望能夠通過搭建數字化平臺，提供海陸空的供應鏈解決方案，在實現包裹高效配

30、送的基礎上拓展服務范圍，在更廣闊的領域中尋求物流路徑優化和效率的提升，從而以更好的客戶體驗增強行業競爭力。港口行業尋求提升系統和信息的連接能力以改善操作人員體驗。相較于物流行業，港口運營商以及海運公司具有行業變化慢、人員流動率低等特點，因此轉型的速度較慢，也缺乏轉型的緊迫性。然而，由于港口工作條件艱苦，港口行業也即將面臨勞動力短缺的重大難題。通過5G、IoT等數字化能力，港口行業能夠為工作人員提供更舒適的工作環境，同時提升多部門、多港口協同操作。對于海運公司來說，數字化也意味著通過數據打通為貨主提供更高效、透明的訂倉流程和體驗。航空、鐵路、城軌、公路、物流及海運等交通子行業在數字化轉型過程中也

31、顯示出差異化的痛點和需求。13|綜合交通數字化轉型之道業務和組織架構文化是轉型面臨的首要挑戰從子行業的轉型痛點和調研結果不難看出，受訪負責人認為組織文化架構（51%）以及業務相關問題（46%）是轉型過程中的首要挑戰，同時在實施轉型方案的過程中，也面臨著數據洞察（46%）、資源（37%）及技術能力（28%）相關的挑戰，具體來說（見圖四）：交通企業現有的架構和戰略難以支持全面轉型工作。傳統的交通企業及機構架構復雜，地域、部門之間壁壘較高。然而，全面的數字化轉型需要統一的數字化規劃和愿景以及與之匹配的高效組織架構，以實現數據共享、跨部門協同等能力。因此，受訪者表示在組織架構和文化層面，現有組織架構難

32、以支持全面轉型工作（73%），企業缺乏數字化轉型的整體規劃和愿景（65%）是他們面臨較為嚴峻的挑戰。另外，也有超過半數的受訪企業認為在數字化轉型的過程中內部存在文化阻力，員工擔心轉型會對他們的工作產生影響（57%）。數字化轉型投資回報率難以在短期內得到驗證。根據企業業務上的考量，高層希望在進行數字化轉型投資時能夠盡快看到轉型對營收及效率帶來的顯著提升。然而全面數字化轉型需要企業大規模、長期的投入。因此81%的受訪者都認為數字化轉型舉措的投資回報率在短期內難以證明是他們面臨的一大挑戰。同時，也有許多受訪者認為選擇能夠解決業務痛點的技術（75%）和對數字化轉型優先級進行取舍（70%）較為困難。企業

33、難以獲取數據并對數據進行高效的整合應用。在數據層面，企業面臨的挑戰集中在數據獲取和應用兩個階段：由于來自不同交通路線覆蓋的地點、設備、載具的數據分散，缺乏有效的數據收集方式。傳統業務系統煙囪式的建設方式，導致數據類型、格式難以兼容，這也導致許多機構缺少實現數據分析和洞察的基礎，80%的受訪者認為在數據收集上存在較大挑戰。即使能夠實現數據收集，許多負責人也認為企業缺乏將數據實現標準化、資產化的能力（76%），更難以將數據洞察應用于不同場景下運營效率、安全和客戶體驗的提升上（86%）。企業內部缺乏轉型所需的技術和人力資源。交通運輸業的轉型離不開資金、技術工具、內部員工以及合作伙伴的協同支持。其中，

34、受訪者普遍認為企業及機構內部缺乏技術工具（75%）和有技能支持轉型的員工（70%）對轉型帶來的挑戰較大。其次，也有60%的受訪者表示難以評估取舍合適的轉型合作伙伴（60%）。數字化轉型舉措投資回報率短期內難以證明是他們面臨的一大挑戰。14|綜合交通數字化轉型之道 企業對使用新興技術存在顧慮。雖然技術是轉型不可或缺的重要能力，但絕大部分受訪者更傾向于認為技術相關的內容是在轉型過程中挑戰較低的方面，僅有28%將其排為首要和次要挑戰類別。在技術相關的挑戰中，受訪者普遍表示對AI、IoT、大數據等新興科技的信息安全保障（77%）、性能及成熟度（75%）還是存在顧慮。另外，雖然絕大部分受訪企業都已經在使

35、用公有云，但上云合規問題（71%）仍是一項主要顧慮。圖四：交通行業所面臨的轉型困境主要聚焦在五大領域圓形圖：“根據您所在組織目前數字化轉型的階段，以下幾項內容對您的挑戰程度如何？”顯示排序第一和第二之和百分比柱狀圖：“以下方面的難題對您所在組織的挑戰程度如何？”-顯示“有較大挑戰”和“最主要挑戰”之和百分比排名前三項樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究51%組織架構文化73%現有組織架構難以支持全面轉型工作65%缺乏數字化轉型的整體規劃和愿景57%項目的執行過程受到文化阻力46%

36、業務驅動81%數字化轉型舉措的投資回報率難以證明75%選擇合適的技術解決業務痛點70%對業務數字化轉型的優先級進行取舍38%數據洞察86%無法將數據洞察力應用于運營提升80%缺乏多維度、細顆粒度的感知及數據收集76%缺乏數據標準化、資產化能力28%技術能力77%對使用新興科技信息安全保障存在顧慮75%對新興科技應用的性能和成熟度存在顧慮71%難以解決上云的合規問題37%資源挑戰75%企業內部缺乏相應技術工具支持轉型70%企業內部缺乏有技能支持轉型的員工60%難以評估取舍合適的轉型合作伙伴15 轉型之道：以系統思維打造綜合交通調研結果顯示，雖然交通行業轉型過程中存在很多阻力和障礙，但整體數字化轉

37、型在未來1到3年內呈現出全方位加速發展的趨勢。這一發展趨勢的實現需要交通行業企業及機構聯合優質的合作伙伴共同創造。每個企業及機構需要將行業內各個場景數字化，并進一步實現自身所在的垂直行業的數字化，從而最終實現綜合交通數字化發展的愿景。展望綜合交通，邁向全業務架構、全業務流程、全生命周期的行業數字化在機器學習/深度學習、IOT感知、5G通信等技術進一步成熟和廣泛應用的推動下，交通各個要素都將走向智能化，載具，航路，裝備，設施和人都將成為一個“數字節點”，出行方式和交通治理模式也將持續進化。交通企業及機構通過數字化轉型實現安全、高效、卓越體驗的交通服務時，面臨著復雜交錯的挑戰。制訂數字化轉型的戰略

38、目標時，需要著眼于基礎設施規劃、建設、運營、經營等各個領域，并制訂切實可行的轉型路徑。綜合交通數字化正在成為交通行業認可的發展方向。調研結果顯示，在未來1-3年內，將會有47%的受訪企業完成對部分職能、運營和業務流程的數字化轉型，并通過持續運營優化對其轉型結果進行迭代、融合和升級，比目前比例高出17%。同時，數字化轉型的聚焦領域也會轉為多方位的能力提升，62%受訪者認為在未來1-3年會通過新興技術優化客戶洞察，90%會持續提升交通基礎設施的連接和感知能力，同時，也有更多的組織機構開始進行端到端數字化流程和與周邊產業整合發展（見圖五）。為支持這一發展，交通行業也會加大對各種新興技術的投資。在未來

39、12-18個月中，受訪企業將會加快對大數據（52%）、邊緣計算（47%）、AI及機器學習（46%）、AR/VR（44%）、視頻分析（44%）及5G（44%）技術的部署。制訂數字化轉型的戰略目標時，需要著眼于基礎設施規劃、建設、運營、經營等各個領域，并制訂切實可行的轉型路徑。16 圖五：在未來1-3年，更多的組織機構會展開從基礎設施到運營流程的全面轉型“目前您所在組織數字化轉型主要聚焦在哪些領域中？在未來的1到3年里會有什么變化？”根據目前和未來差距大小排序通過新興技術優化客戶洞察提升交通基礎設施的連接和感知能力構建核心業務場景端到端的數字化流程與周邊產業整合構建新交通數字化生態搭建和改善面向客

40、戶的數字化服務終端提升自動化運維，更高效保證生產安全能力搭建和改善數字化運營服務基礎設施提升業務及運營數據洞察分析能力搭建數字化云平臺不清楚目前未來1-3年樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究在未來1-3年，對端到端數字化流程轉型和數字化生態的構建會逐漸提上日程，與周邊產業整合發展速度加快。26%62%55%90%21%53%15%45%50%80%46%74%66%93%61%85%71%76%0%1%17 綜合交通的未來依賴于各個子行業的數字化實踐。各個行業的企業及機構從全業

41、務架構、全生命周期、全業務流程的維度踐行數字化，進而實現出行體驗、運輸效率和基礎設施等層面的全方位升級。全業務架構：實現基礎設施和業務流程的數字化。交通數字化由基礎設施數字化和業務流程數字化兩方面組成。81%的受訪者表示未來的交通行業需要打造全要素的感知和聯接能力。通過如雷達、圖像及視頻智能分析、IoT，5G等技術，企業及機構可以構建全方位的感知與聯接能力，從而實現基礎設施數字化。而業務流程數字化是指在各個交通企業及機構運用云、大數據、AI 等技術，打造平臺和智慧化解決方案。在完成數據融合的平臺上，通過人工智能的模型和算法建設智慧應用，實現垂直行業中各個業務流程的優化。全業務流程：打造端到端的

42、出行體驗和服務流程。超過 80%的受訪者表示，交通行業將會實現全流程跟蹤、狀態感知的高效物流運輸體驗以及便捷化的出行體驗。在客戶至上的時代，交通企業及機構提升客戶體驗，需要實現對旅客流程（客流）的體驗提升、物流運輸流程（物流）的可視可管以及載具運行流的高效調度。通過將所有服務和業務觸點端到端的串聯，可以實現三類流程的數字化。這為管控提供了全局視角，為服務創新構建了統一平臺。新興科技可以對端到端的數據進行深入挖掘分析，并為流程效率優化和體驗反饋提供量化指標和執行建議。全生命周期：從完整生命周期視角實現數字化價值。從時間的維度看，交通企業及機構涉及的主營業務，涵蓋交通規劃、建設、運營和經營四個不同

43、階段。每個階段都需要進行縝密規劃以及充分利用數字化技術。通過數字化技術的運用，企業及機構可以獲得數字化洞察，輔助規劃決策，提高建設過程中的建設安全和效率，實現綜合調度運營，驗證和探索創新的經營模式。同時，規劃、建設、運營和經營四個階段要實現全流程打通。具體來說，在規劃階段，決策者需要考慮到項目周期長和技術迭代速度快的特點，交通企業機構需要做到適度超前規劃，對全生命各行業企業及機構需從全業務架構、全生命周期、全業務流程的維度踐行數字化，進而實現出行體驗、運輸效率和基礎設施等層面的全方位升級。18|綜合交通數字化轉型之道周期進行預判和成本設置，預估運營和經營階段的需求。在建設和運營階段，緊跟發展趨

44、勢，擁抱 5G，AI，IoT，大數據和云計算等新興技術，并優先采納可靈活迭代的技術和解決方案。在經營階段，數字化轉型可以幫助企業及機構利用大數據對客戶構建數據畫像，探索新的商業模式和營收來源（見圖六）。規劃建設運營經營全業務架構全業務流程業務流程數字化應用數據平臺聯接感知載具流乘客流貨物流基礎設施數字化全生命周期圖六：實現綜合交通數字化的具體因素資料來源：Forrester Consulting踐行綜合交通，打造技術與業務融合的場景數字化在推進綜合交通轉型的實踐的過程中，各交通子行業的企業及機構需要著眼于當下各個場景中面臨的挑戰，針對切實的業務和運營需求，選用適合的技術以及與之匹配的團隊，開啟

45、數字化征程。根據子行業的需求尋找到關鍵的業務場景，其數字化可以從以下幾個方面開始展開：航空業：提升業務及客戶數據的整合和分析能力。為實現運營效率和旅客出行效率的提升，機場和航司需要在建立可彈性伸縮的混合云基礎架構之上，利用大數據平臺和AI分析能力，對多方數據進行集成和分析，實現對機場設施和航司客戶、人員資源的調度。比如，通過打通航司、19|綜合交通數字化轉型之道空管和機場的數據進行整合分析，機場和航司管理人員能夠對航班預測抵達時間、滑行時間機型預判，從而提升靠橋率和機坪管理能力。針對機場內的旅客，以多種生物識別技術為基礎構建統一認證方式，實現更多無感服務和自助服務，提高安檢效率和體驗，增加服務

46、數字觸點。中國一家數字化轉型較為領先的機場已率先構建了數字化轉型的長期愿景以及統一的技術架構和技術路線。在此基礎上，該機場構建數字化治理體系和信息安全體系，搭建了智能運營中心、客戶服務管理和智能安全平臺等業務平臺，并改善了旅客出行、機位管理等業務流程。戰略化、平臺化的布局也為更多業務創新實現可能9。鐵路軌道行業：提升基礎設施的聯接和運行運維能力。老舊線路、網絡及舊有系統改造的問題是鐵路行業數字化轉型的難點，鐵路軌道行業負責人需要能夠與新型合作伙伴對組織流程、基礎設施進行重構和創新。同時，鐵路行業需要使用數字化的手段去提升運營的效率和安全。比如說，通過對山區、隧道等網絡覆蓋困難的鐵路沿線進行網絡

47、接入，提高調度中心與車站、區間、列車的通訊可靠性。利用新興技術，鐵路行業能夠有效對列車故障進行有效監測和預測，降低運維成本。城市軌道交通：從規劃入手提升數據整合和分析能力。城市軌道尤其是新建軌道需要能夠更靈活地在數字化技術賦能的基礎上重新定義運營流程和基礎架構，實現更全面、迅速的數字化轉型。首先，城軌需要構建云平臺底座，同時融合AI、IoT、大數據、融合通信、視頻、GIS等新興技術。其次，通過端、邊、網、云的聯接實現對城軌運營、管理、服務等業務系統的打通，從而實現對城軌運營以及市政交通運營更全面的掌控。城市及城際公路：借助新興技術提升公路綜合運營效率。對于公路管理來說，解決道路擁堵和出行安全是

48、數字化轉型最重要的驅動力。公路系統對數字化轉型的接納程度較低，需要借助優秀合作伙伴的能力對轉型進行統一規劃。在建立云平臺的基礎上，利用AI技術實現對車輛、車牌的識別以及路面的檢測，通過IoT技術監測道路施工，并實現對人、車、路等環境的感知，同時利用邊緣計算技術實現對數據的實時分析處理，提升道路運營綜合效率。物流行業：打通信息流以優化資源規劃。領先的物流企業希望能夠通過搭建數字化平臺，提供海陸空的供應鏈解決方案。在實現包裹高效配送的基礎上拓展服務范圍，在更廣闊的領域中尋求物流路徑優化和效率的提升，從而以更好的客戶體驗提升行業競爭力。這就需要通過IoT等技20|綜合交通數字化轉型之道術相結合，協同

49、人、車、貨、倉，再應用大數據及人工智能技術對貨物配載及配送路線進行智能計算，規劃最佳貨物配載方案及最優運輸路徑。實現資源智能規劃，提升貨物配送效率。港口行業：通過自動化、智能化的持續升級實現高效作業。針對港口行業面臨勞動力短缺的重大難題，港口需要通過應用5G、IoT等數字化能力實現遠程操控，為工作人員提供更安全高效的工作環境。通過集裝箱箱號識別，對接傳統理貨系統，替代原有的人工理貨過程，提高安全性和理貨效率。同時提升多部門、多港口協同操作。比如，基于云、區塊鏈技術探索端到端數據共享鏈，為多港口聯盟生態協作構建基礎。加速綜合交通，聯合業界優秀伙伴構建大交通生態數字化轉型的愿景需要聯合合作伙伴，對

50、交通企業及機構進行技術、服務及生態全方位的支持。受訪企業表示，目前正在合作的第三方能夠基本滿足這三方面的需求，但很少有合作方能夠完全滿足企業對各方面的需求。交通企業及機構認為，在選擇合作伙伴時，他們最注重的能力包括（見圖七）：規劃咨詢能力。在技術實施前，清楚認識到技術給企業業務能夠帶來什么價值至關重要。調研結果顯示，受訪企業最注重是的能力與其業務和組織架構所面臨的挑戰息息相關。有47%的受訪者表示，在轉型過程中提供可行性分析、業務優先級和轉型路徑規劃支持是其考核合作伙伴的重要指標。成熟、豐富的技術解決方案和技術實施服務。實現綜合交通轉型的關鍵是全流程、成熟的數字化交通解決方案，以及與之相應的咨

51、詢、開發和實踐能力。有43%和39%的受訪者表示這些解決方案和服務能力是評估合作伙伴最重要的能力。由于受訪企業在未來1-2年內也會加大對新興科技的投入，在云計算、大數據、AI相關的新興科技領域有技術儲備也是關鍵能力之一（39%）。與組織需求匹配的技能和人員支持。由于受訪企業內部并不具備所有數字化轉型所需的技能，他們也在尋求第三方提供這方面的能力。有超過1/4（27%）的受訪企業表示現有合作伙伴不能滿足其對技能和人員方面的需求，這其中包括對合作伙伴人員對企業所需技能的掌握以及技能傳遞。有38%認為這是他們在考量合作伙伴過程中最重要的條件之一。通過廣泛的合作伙伴和行業客戶網絡，創造更多價值。在未來

52、1-3年數字化轉型愿景需要聯合合作伙伴，對交通企業及機構進行技術、服務及生態全方位支持。21 內，受訪企業表示他們會加大與周邊產業整合、構建新交通數字化生態的力度（從15%提升到45%），因此他們對合作伙伴在業界以及交通行業的影響力也會越來越重視。有30%的受訪人表示合作伙伴應具有廣泛的全球合作網絡，幫助企業獲得多視角、全方位的支持；同時也應當具備深厚的數字化產業影響力以及廣泛的行業客戶，從而實現協同發展及價值創新?？偠灾?，綜合交通的未來需要各子行業聯合優秀合作伙伴進行統籌規劃和技術實施和優化?；诟鳂I務場景的數字化，打造子行業數字化，從全業務流程、全生命周期、全業務架構三方面持續進行綜合交

53、通數字化轉型。圖七：交通組織機構尋求優秀的合作伙伴為之提供戰略服務和成熟的技術能力“在實現您所在組織數字化轉型目標的過程中，請選出對您最重要的三項合作伙伴能力?！睒颖玖浚?88名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究47%在交通行業數字化轉型過程中提供可行性分析、業務優先級和轉型路徑規劃支持43%提供一體化的數字化交通成熟解決方案39%針對各種典型交通應用場景的業務與應用咨詢、開發以及實踐能力39%在云計算、大數據、AI相關的新興科技領域有技術儲備，幫助企業解決潛在問題38%針對組織資源情況，提供

54、相匹配的技能和人力資源支持34%提供交通行業數字化轉型的戰略規劃提供支持，幫助組織系統地識別及梳理業務痛點30%廣泛的全球合作伙伴網絡，幫助企業獲得多視角、全方位的支持30%具備深厚的數字化產業影響力，及廣泛的行業客戶協同發展及價值創新能力基于各業務場景的數字化，打造子行業數字化，從全業務流程、全生命周期、全業務架構三方面持續進行綜合交通數字化轉型。22|綜合交通數字化轉型之道戰略建議交通出行的發展與科技進步的周期息息相關。在新興科技革新的當下，時代的進步又將交通行業的轉型推到了關鍵節點。如何充分利用技術發展帶來的紅利，把握行業轉型升級的關鍵契機，進一步實現安全、高效、綠色、體驗卓越的出行和運

55、輸服務，已經成為企業和機構打造自身競爭力的戰略關鍵點。Forrester 認為，構建數字化的運營模式和商業模式，并在此之上持續進行業務創新會顯著提高組織機構的經濟效益和商業能力。構建綜合交通是各子行業數字化轉型的戰略方向。因此 Forrester提出，各個正在進行數字化轉型的交通企業及機構，必須從各自的業務場景出發構建所在行業數字化，并在各行業的數字化之上邁向綜合交通數字化。通過與值得信賴的合作伙伴緊密合作，切實有效的從數字化轉型戰略規劃、長期生態構建、數字化運營和創新三個方向上加速實現綜合交通。建議企業及組織機構：構建全局戰略規劃和階段性實施目標。數字化轉型是周期性和系統性的持續建設，短期可

56、見的財務收益指標反饋有限，過分依賴財務指標會使數字化轉型項目價值難以體現，進而影響到轉型的持續推進。企業需要全局規劃和評估項目價值，并意識到投資收益也可以通過內部管理能力、客戶和服務體驗質量、運營數據分析能力的提升及周邊協調機制的提升等多維度進行考核。為實現這一目標，企業及機構需要制定長久的數字化發展戰略。通過階段性目標和多維度的衡量標準，將數字化轉型分為多個階段和任務，并按照既定戰略逐步推進。建立自適應性組織架構。戰略目標規劃的實現依賴建立靈活、自適應性的組織架構進行支持，其中包括管理架構、業務架構、運營架構的敏捷性以及職責定義的靈活性。這就需要交通行業組織機構的架構能夠從傳統的層級式向以針

57、對精細化服務需求供給進行調整的靈活資源池進行轉移10。23|綜合交通數字化轉型之道附件A：尾注 1 資料來源：Canada.ca,“A Strategic Plan For The Future Of Transportation in Canada，”(https:/tc.canada.ca/en/initiatives/transportation-2030-strategic-plan-future-transportation-canada).2 資料來源：Ministry of Land,Infrastructure,“Transport and Tourism,“White Pap

58、er On Land,Infrastructure,Transport And Tourism In Japan”,2019年。3 資料來源：European Commission,“Transport in the European Union Current Trends and Issues”,2019年3月。4 資料來源：Intelligent Transportation Systems Joint Program Office(https:/www.its.dot.gov/about/its_jpo.htm).5 資料來源：中華人民共和國中央人民政府，交通強國建設綱要，2019年9

59、月19日。6 資料來源：中華人民共和國商務部，國家發改委首次明確“新基建”范圍。7 資料來源：IATA,“Recovery Delayed as International Travel Remains Locked Down”,2020年7月。8 資料來源：深圳智慧機場數字化轉型白皮書，2019年12月10日。9 資料來源：同上。10 資料來源：Forrester研究報告，“The Anatomy Of An Operating Model”,2019年11月。通過統一架構支撐生態平臺構建。高效的外部互聯互通依賴于技術棧的相互對接。在成熟的技術棧方案下，子行業和業務場景中所使用的平臺可以快速

60、橫向進行數據打通。同時，在標準成熟的數字化平臺框架之上，可更容易的向外延展，并以此構建生態。Forrester建議企業機構采納已經在多場景和多行業中反復實踐過的成熟解決方案，并評估解決方案在上下游行業的通用性。為后續生態發展，引入更多合作方打造便利的基礎?；跀底只晒麑崿F運營和創新。數字化轉型的收益不僅體現在現有系統升級后的效率提升，也體現在通過創新而實現的業務收益。打造數字化業務平臺，使得企業獲得更加敏捷的運營能力并提升運營效率，實現降本增效。而創新的實現需要企業在業務運營過程中持續實踐和挖掘。在實現了基礎設施和業務流程數字化之后，多維度的數據整合、分析及應用也為創新提供了實踐基礎。企業需

61、要不斷探索和調整新興科技基于數據的實踐方式。24|綜合交通數字化轉型之道附件B：研究方法 本次調研共2020年訪問了188名交通各行業（包括海運、物流、公路運輸、城市軌道、鐵路和航空業）企業及政府部門機構數字化轉型的負責人，以了解企業及機構在數字化轉型過程中遇到的痛點、挑戰以及未來進一步發展的需求，并提出相應的戰略建議。本次調研于2020年11月至12月進行。附件C：統計資料/數據樣本量：188名全球交通行業企業及政府部門數字化轉型負責人資料來源：2020年12月華為委托Forrester Consulting進行的思想領導力研究行業分布交通物流業政府部門和企事業單位13%87%受訪企業營收分

62、布$2億至$2.99億$3億至$3.99億15%4%$4億至$4.99億$5億至$9.99億17%18%$10億至$50億$50億以上16%31%海運（如港口、船運公司）物流18%16%公路運輸（如高速公路、公交公司）城市軌道16%16%鐵路航空業（如機場、航空公司）17%17%北美：N=32美國：12%加拿大：5%EMEA：N=52德國：8%荷蘭：6%英國：8%阿聯酋：6%中國：N=52，28%亞太地區：N=52澳大利亞：5%印度：6%新加坡：7%日本：9%組織機構規模1000至4999名員工33%5000至9999名員工35%10000至19999名員工14%2萬或以上員工18%交通子行業分布 A FORRESTER TOTAL ECONOMIC IMPACT STUDY COMMISSIONED BY YOYI 22