《艾瑞咨詢：2023年中國汽車行業數字化轉型解決方案白皮書（36頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《艾瑞咨詢：2023年中國汽車行業數字化轉型解決方案白皮書（36頁）.pdf（36頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國汽車行業數字化轉型解決方案白皮書2023.3 iResearch Inc.22023.3 iResearch I摘要來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。主要矛盾：汽車產業供給側改革不足難以滿足消費者定制化需求成為現階段汽車行業主要矛盾。汽車行業價值體系的六大重塑：供應鏈：供應鏈韌性增強優于效率提升，靈活抗壓成為關鍵。價值鏈：價值鏈從單向鏈式向三角閉環轉移，用戶成為變革核心。市場結構：新能源汽車正在重塑汽車產品結構，原有利潤池向知識密集型產業發生轉移。競爭格局：行業競爭面臨從競爭對手到主體、要素和陣地的結構性擴張。產品定義：汽車屬性發生轉移，軟件定義汽車時代下更應增強國家戰略層面的憂患意識。交

2、通體系：交通關鍵要素從相對獨立發展向一體化融合轉變。價值體系重塑數字化轉型解決方案實踐底層邏輯：在產業內部價值體系發生深刻變革和產業外部環境不確定性加劇的情況下，為提升自身核心競爭力，維持可持續高增長的系統性業務變革。價值體系重塑下的數字化轉型：研發端：全流程協同研發助力企業縮短決策鏈，實現研發流程變革。生產端：全鏈路智能制造方案成效顯著，部分核心問題仍有待解決。營銷端：全場景營銷助力挖掘用戶生命周期中的長期價值。運營端：以數據作為核心資產，以服務客戶為關鍵驅動的端到端企業級數字化決策平臺。架構端：功能域集成勢頭正盛，中央計算單元將滿足未來智能化趨勢。通信端：在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向

3、移動智能終端持續演進。解決方案：美云智數致力于打造汽車產業鏈一體化協同的數字化解決方案；促進汽車產業鏈整體的高質量發展，建立整、零拉通的生態環境。美云智數汽車行業解決方案：整車廠：利用端到端打通的數字化轉型方法和數據賦能的優勢，幫助整車廠建立深度洞察企業運營的數據可視化平臺，同時響應雙碳戰略，助力企業節能減排實現綠色制造。零部件：發揮美的集團沉淀10年+的數字化方法論與全價值鏈平臺優勢，打通零部件企業與整車廠，打造企業級的精細化運營。3汽車行業價值體系重塑洞察1汽車行業數字化轉型方案分析2汽車行業數字化解決方案行業實踐342023.3 iResearch I汽車行業價值體系重塑的國際影響因素新

4、格局下，全球化擴張和回潮的天平逐漸向后者傾斜在新冠疫情導火索的影響下，全球價值鏈格局變革直接影響我國汽車行業的價值鏈重塑。在【經濟層面】，全球勞動力套利機會下降和多邊貿易成本上升，導致跨國企業價值鏈向母國回流趨勢顯著。全球價值鏈向區域化集中，致使我國汽車行業在全球價值鏈上分工的難度增大。在【政治層面】，部分經濟體的全球化政治基礎在疫情間逐漸動搖，開放性的產業政策出現了顯著的緊縮效應，導致汽車行業核心生產要素在我國流動性降低，增加了我國汽車行業價值鏈向高端攀升的難度。在【技術層面】，數字化技術提升生產效率，降低人工依賴；同時智能化、新能源的發展將核心價值集中在少數知識密集型部件上。在全球汽車產業

5、回遷母國的趨勢下，對于我國汽車行業核心部件自主可控的要求迫不及待。因此，在全球格局的變革下，我國急需調整汽車行業價值體系，以可持續的方式嵌入全球的合作和競爭當中。來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。核心要素國際觀察對中國汽車行業價值鏈重塑的影響經濟要素廉價勞動力套利機會減少貿易壁壘提升投資保護主義加深從多邊向區域一體化轉移貿易成本上升和本地就業壓力導致發達國家制造業回流明顯，全球汽車行業價值鏈將逐漸縮短，并向高附加值區域集中，對中國企業深度融入全球汽車價值鏈產生不利影響政治要素限制性產業政策出臺跨國貿易管制加強鼓勵制造業回遷和資產回流全球政治影響下的生產要素流動性降低，對于落位在中國的

6、跨國公司將產生布局上的重大影響，或導致我國汽車企業在學習國外先進經驗的道路上荊棘叢生技術要素工業機器人滲透率提升企業數字化轉型步入深水區大數據、云計算、人工智能等新興技術的跨界融合技術發展降低人工成本，提升生產效率和一體化程度，使跨國企業的回流更具可操作性。同時，數字化技術提升了軟件的重要性，我國“補短板、強弱項”的緊迫性與日俱增全球格局變化對中國汽車行業價值鏈重塑的影響52023.3 iResearch I中國汽車行業價值體系重塑的底層邏輯現階段主要矛盾下，汽車行業為奪取生存空間的必然選擇中國正在加快構建以國內大循環為主體，以國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在此過程中汽車行業率先作為，但

7、產業供給側改革仍然處在淺水區，難以滿足消費者定制化需求。上游供給側不確定性逐漸上升，產業分工邏輯轉向安全和韌性；下游用戶對汽車消費需求和審美理解存在不同程度提升，更加要求車輛的定制化和個性化程度，迫使車企從圍繞成本向圍繞用戶轉變。同時，我國智慧交通體系的變局正在醞釀，主機廠也將不同程度的成為變革的助推者。在此趨勢下，在不確定性加劇的環境中獲取確定性的生存空間和可持續性的競爭力成為汽車行業的必修課，一場深入而持久的價值鏈重塑就此展開。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。中國汽車行業發展的主要矛盾汽車產業供給側改革不足與消費者定制化需求之間的矛盾主機廠供應側需求側消費者需求向個性

8、化、定制化轉變，大批量、同質化產品難以滿足用戶需求車市由增轉存過程中，供給側的不確定性和需求側的客制化趨勢對于汽車行業價值鏈產生雙重影響，導致其難以有效協同由于疫情、競爭、上游不穩和智能化零部件增加，車企利潤逐漸跌落，內外部不確定性加劇通過價值鏈重塑，在不確定性加劇的環境中獲取確定性的生存空間和可持續性的競爭力6中國汽車行業價值體系的六大重塑1后疫情時代下的供應鏈重塑2以用戶為核心的價值鏈重塑3雙碳目標下的市場結構重塑4結構性轉變下的競爭格局重塑5國家戰略牽引下的產品定義重塑6技術加持下的交通體系重塑72023.3 iResearch I后疫情時代下的供應鏈重塑供應鏈韌性增強優于效率提升，靈活

9、抗壓成為關鍵汽車行業綿密的供應鏈體系在疫情和逆全球化思潮等因素影響下飽受斷鏈影響。產業分工的安全邏輯階段性壓倒經濟邏輯，韌性替代效率成為供應鏈關鍵考量因素。伴隨全球價值鏈擴張趨勢的放緩，新型供應鏈體系朝向短鏈化、本土化、內部化和透明化發展的勢頭顯著，意味著跨國公司或將更加靠近甚而直接回流至母國，降低我國在全球汽車價值鏈上獲取價值的可行性。為此，我國汽車行業急需重視數字化建設以加強對上游核心資源的掌控力度、關鍵庫存水平和多級供應商透明度，以應對由不確定性帶來的斷鏈沖擊，同時在市場和成本的引導下尋求更加靈活和抗壓的生存方式。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。1.短鏈化 勞動力成

10、本和跨國貿易成本上升，疊加消費者日益增加的定制化需求，汽車行業供應鏈將逐漸縮短 電動汽車零部件總量減少，產業增加值分布將集中在三電、中控、芯片等核心部件上，導致汽車行業供應鏈縮短重組后疫情時代下汽車行業供應鏈“新四化”2.本土化 從多邊向區域經濟一體化的發展降低了區域內部的貿易成本，逐漸突出建立本土化供應鏈的重要性 疫情造成的斷鏈沖擊使主機廠重新思考供應鏈安全、效率和成本之間的關系，本土化可實現更加安全、可控的供應關系 3.內部化 知識密集型活動內部化治理更為顯著，如三電、芯片和操作系統的自研 供應鏈內部化降低市場不確定性帶來的風險，同時降低交易成本 4.透明化 汽車行業供應鏈極長，供應關系極

11、為復雜，庫存難以根本性解決供應問題 供應鏈透明化使主機廠提升決策靈活性，決定供應鏈運行效率，最大化降低斷鏈風險82023.3 iResearch I以用戶為核心的價值鏈重塑序號環節邏輯關系生產將制造工藝/流程需求向研發傳遞研發根據制造可行性/合理性設計數模營銷根據客戶需求向生產推送車型訂單生產將交期、品質等信息反饋至營銷營銷向研發提出經過分析的用戶反饋研發根據反饋從用戶角度考量設計方案客戶向研發反饋個性化功能需求和抱怨研發即時滿足用戶需求，改善車輛缺陷用戶的定制化需求迫使生產方式變革生產通過柔性化方案滿足定制化需求營銷精準觸達客戶，按照要求交付車輛客戶向營銷提出車輛購買需求用戶購車思維邏輯的轉

12、變導致汽車行業開始認真思考用戶訴求，原有以大批量生產為核心的傳統價值鏈向以用戶為核心的三角閉環模式轉變。在三角閉環模式中，【研發環節】更加注重敏捷開發、快速迭代、數字化設計和虛擬驗證；【生產環節】更加注重透明、敏捷、智能、高效；【營銷環節】更加注重粘性管理、個性化服務和用戶全生命周期運營。因此，研發、生產、營銷和用戶間呈現出前所未有的雙向關系，背后不僅意味著數據、信息從研發端至消費端的橫向拉通，也意味著百年汽車工業形成的價值邏輯發生轉移。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。研發生產營銷研發生產營銷123456從傳統以制造為中心的單向鏈式關系轉向以用戶為中心的三角閉環12345

13、6汽車行業傳統價值鏈發生串聯，用戶成為變革核心價值鏈從單向鏈式向三角閉環轉移92023.3 iResearch I2022年全年新能源汽車銷量完成688.7萬輛，同比增長93.4%，滲透率達25.6%，連續8年位居全球第一國家政策持續助推，但供應鏈內部遺留問題和國際局勢等因素仍值得汽車行業充分重視政策驅動全面承壓觸底反彈規模發展雙碳目標下的市場結構重塑綠色經濟致使汽車行業產品結構加速向新能源變革“雙碳”目標和降低石油對外依賴程度使汽車行業肩負著轉型升級的重大使命，以電動汽車為代表的新能源汽車正在重塑汽車產品結構，正式成為汽車行業的第二增長曲線。三電系統、半導體和操作系統等知識密集型部件將在價值

14、鏈的收益體系中代替傳統“三大件”占據價值鏈上游主導地位，從而產業鏈利潤池將同步發生轉移。同時，重知識型的新能源主機廠逐漸將核心研發活動內部化以便應對全球化的回潮和市場失靈的風險，打造自主可控的核心能力，提升國際市場話語權。目前我國新能源汽車行業正在芯片短缺和原材料價格上漲的挑戰中平穩運行，堅持純電驅動的戰略取向將助力2060年我國碳中和目標的實現。2017-2022年中國新能源汽車月度銷量及滲透率20172018201920202021受中美經貿摩擦、環保標準切換、補貼退坡等因素影響承受較大壓力，銷量出現首次下滑需求釋放受到抑制，增量主要源于新能源汽車從政策驅動逐漸轉為市場拉動。全年滲透率13

15、.4%，12月滲透率達19.1%政策驅動下年度共銷售77.7萬輛年度銷量首次突破100萬新能源滲透率提升使原有利潤池向知識密集型產業發生遷移202213579 11 13579 11 13579 11 13579 11 13579 11 13579 11月度銷量（萬輛）月度滲透率（%）來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。102023.3 iResearch I結構性轉變下的競爭格局重塑行業競爭面臨從競爭對手到主體、要素和陣地的結構性擴張過去，部分合資企業僅依靠合作導入即可占據一定市場份額，一定程度上忽略了技術的消化和吸收，導致自主創新能力相對匱乏，產業競爭結構扭曲，此段歷史已成為汽車行

16、業的新愁舊憾。目前，汽車行業正在面臨從競爭對手到競爭主體、競爭要素和競爭陣地的全面擴張。同時，特斯拉的入華給國內汽車行業帶來顛覆性認知，新勢力企業給傳統自主品牌不斷造成沖擊，以BATH、小米等為代表的互聯網、通信企業不斷入局，導致我國汽車行業優勝劣汰愈加明顯。然而人工智能、新能源等要素也給我國汽車行業帶來了新的可能，在建立更符合全球分工的“走出去”框架下，利用數字化手段建立我國汽車產業核心優勢成為實現互利共贏的前提。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。陣地要素主體對手自主合資自主合資海外新勢力互聯網燃油汽車電動汽車混動汽車智能聯網汽車國內國內東南亞歐洲大洋洲變速箱發動機三電操

17、作系統ADAS芯片從國內到國際從單一到多元從燃油到智能電動從傳統硬件到知識密集中國汽車行業競爭格局的結構性擴張112023.3 iResearch I國家戰略牽引下的產品定義重塑軟件定義汽車時代下更應增強國家戰略層面的憂患意識隨著消費者心智的成熟和觀念的轉變，消費者對于汽車的考量從產品本身轉向體驗、服務等維度。傳統車企曾堅守的價值底線也隨消費者變化而發生轉移，迫使原本擅長硬件整合的主機廠向軟件和服務延伸，造就了軟件價值維度的上升。然而，核心車載軟件和工業軟件能力的匱乏大大降低了我國在國際汽車工業體系中的韌性和抗打擊性，重要的是基礎軟件領域并不存在“彎道超車”。因此我國汽車行業仍需直面應對軟件定

18、義汽車過程中的挑戰，以此平抑國際秩序下的可能性沖擊和波動。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。軟件定義汽車下的戰略考量認知轉變資產消費品觀念轉變擁有使用需求轉變代步智能終端關注點轉變性能服務中車載軟件工業軟件消費者在智能手機中的體驗和偏好逐漸延伸至車載環境，導致汽車全生命周期中的軟件重要性持續提升。軟件屬于我國產業中的薄弱環節，其重要性上升導致國外巨頭易形成壟斷性優勢，部分缺乏軟件能力的國內企業或喪失話語權并逐漸淪為結構件供應商，降低我國在雙循環中的國際競爭力在中國從制造大國向制造強國轉變的過程中，軟件成為我國急需突破的關鍵環節；而軟件定義汽車的背后也展現出國家層面的戰略牽引

19、122023.3 iResearch I技術加持下的交通體系重塑交通關鍵要素從相對獨立發展向一體化融合轉變來源：公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。以數據為關鍵要素的數字交通體系EE構架：從傳統分布式向中央集中式轉變車載通信：以太網在中心節點將逐漸占有優勢地位無人駕駛：由全流程數據驅動代替基于規則的深度學習框架5G：5G+北斗高精度定位將促進汽車向移動智能終端轉變運行網絡：智能設施的布局將逐步完善公路網監測能力信息網絡：天地一體、公專結合的交通綜合信息網絡逐漸建立部分關鍵技術發展及應用趨勢自動駕駛感知決策執行車路協同人車路云數據流數據流中央計算架構多模態數據融合高算力芯片以太網無人駕駛道路智

20、能感知地理信息平臺5G/北斗智能運行網絡天地一體車路協同已成為數字交通發展的中國方案，正在逐漸與自動駕駛/單車智能形成互補。原本相對獨立運行的人、車、路通過人工智能、大數據、通信等技術的加持，在朝向全場景自動駕駛、交通設施數字感知、信息網絡全面覆蓋等目標發展的道路中展現出乘數效應。在汽車行業發展的過程中，車輛與道路之間的連接逐漸清晰。未來主機廠有望深度融入建設全要素、全周期數字化，天地一體的交通控制網的過程當中，對于數字交通體系的建設起到關鍵作用。132023.3 iResearch I價值體系重塑在多變環境下的關鍵思考不確定性環境下主機廠對于成本、效率和韌性的持續追求汽車行業由增轉存背景下，

21、新冠疫情、芯片短缺和上游原材料價格上漲等多重超預期因素形成共振，無疑再次加大下行壓力。在不確定性加劇的環境中，主機廠開始考量如何保持自身競爭力?！井a業鏈】中，主機廠難以享受上游定價權和下游核心利潤，因此逐漸開始對上下游資源進行整合，重奪產業話語權?！竟湣恐?，主機廠不再依賴單一供應商，逐漸對核心零部件進行多供應商備選和國產替代?！緝r值鏈】中，主機廠需打破傳統業務上的隔閡，從而加快內部決策和研發周期。然而，價值體系的重塑漫長且艱辛，在過程中把控成本、效率和韌性之間的平衡成為汽車行業在思考未來道路上需納入的核心因素。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。芯片供需平衡拐點未至 新能

22、源汽車的爆發、智能化的演進、國際形勢的復雜度和中間渠道商囤貨等行為導致汽車芯片持續短缺后疫情時代下的反思與探索 目前疫情已得到較好控制。但痛定思痛，如何更好面對類似的黑天鵝事件將成為汽車行業的永久命題原材料價格上漲雪上加霜 新能源汽車對于鋰需求的增長遠超預期，導致供需錯配，碳酸鋰價格從2021年初至2022年3月漲幅約10倍面臨不確定性壓力下的關鍵考量不確定性環境加劇，汽車行業如何思考未來道路？方向一：產業鏈的上下兼容：以與電池廠商互相參股的方式向上兼容；以直營的方式直面用戶，提升利潤空間，達成向下兼容（花費成本）方向二：供應鏈的國產替代：以核心零部件國產化備選、建立合資公司或股權認購等方式，

23、增加供應鏈飽和程度，提升供應鏈整體韌性（建立韌性）方向三：價值鏈的橫向拉通：加快從調研、立項到研發、生產的周期；從科級制度轉變為敏捷制度；以項目為中心進行管理，減少層級管理（提升效率）成本效率韌性14汽車行業價值體系重塑洞察1汽車行業數字化轉型方案分析2汽車行業數字化解決方案行業實踐3152023.3 iResearch I汽車行業價值體系重塑下的數字化轉型為應對價值體系的全面重塑，數字化轉型成為主要抓手價值體系的重塑導致汽車行業開始進行全面的數字化轉型，自主品牌、合資品牌和新勢力品牌紛紛在數字化上加大投入，通過智能制造、工業互聯網、數字孿生、協同研發等方式對于核心業務、產品和服務進行變革，不

24、斷提高企業的競爭優勢和生存空間。重要的是，汽車行業并不存在贏者通吃的局面，產業各方參與者都存在各自的生存空間，而爭奪生存空間的關鍵則在于業務、產品、運營、服務多方面數字化轉型的成功。來源：專家訪談、公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。數字化轉型在價值體系重塑中的關鍵作用重塑維度供應鏈重塑價值鏈重塑市場結構重塑競爭格局重塑產品定義重塑交通體系重塑數字化轉型價值提升供應鏈可見度和實時性監控供應商、流通和需求風險以制造為中心轉向以用戶為中心從提供產品向提供服務轉變提升軟硬件一體化開發能力提升核心部件自研能力快速監測行業市場動態縮短流程，加快新車上市周期提升全生命周期的用戶服務體驗提升軟件快速迭代更

25、新能力加快自動駕駛及相關軟件開發迭代加速將汽車推向移動智能終端來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。162023.3 iResearch I汽車行業數字化轉型的底層邏輯生產：滿足用戶定制化需求研發：縮短研發決策鏈核心問題：傳統研發流程冗長難以適應短暫的汽車生命周期研發決策鏈冗長研發協同性有待提升軟硬件整合開發能力欠缺核心問題：傳統大批量生產方式難以滿足消費者定制化需求生產預測與協同響應能力不足原材料庫存居高不下生產計劃執行率較低營銷：提升用戶服務體驗核心問題：漏斗式營銷過于關注投放轉化忽略用戶體驗和?？驼承耘囵B營銷效果難以評估用戶全生命周期服務體驗缺乏?？推放浦艺\度不足運營：全

26、業務的數據驅動核心問題：平臺架構難以支持數字業務的全部流程與數據分析跨部門信息觸達緩慢缺乏數據管理與應用決策流程不透明核心問題：傳統整車產品難以滿足智能化時代的汽車發展需求軟件能力缺乏數據難以統一交互、執行軟硬件高度耦合產品：軟件定義汽車在產業內部價值體系發生深刻變革和產業外部環境不確定性加劇的情況下，為提升自身核心競爭力，維持可持續高增長的系統性業務變革1234底層邏輯與核心問題各類核心問題導致主機廠難以通過傳統方式保持增長，倒逼企業利用協同研發平臺、智能工廠、數字營銷工具等進行數字化轉型，打破原有孤立的價值體系和內部橫向溝通的壁壘，實現從研發、生產、營銷、運營和產品的全面變革，以滿足日益變

27、化的用戶需求來源：專家訪談、公開資料，艾瑞消費研究院自主研究繪制。172023.3 iResearch I數字化轉型主要需求及關聯特征營銷環節成為關鍵突破口，生產數字化重視程度有待提升在數字化轉型的關鍵環節中，【研發環節】自成體系且原有線上化、信息化程度較高，存在天然優勢。多人協同的業務特征使得全流程協同研發平臺的打造成為車企主要需求?！旧a環節】在微笑曲線中附加價值較低，導致受重視程度不足。然而，供應鏈、制造和排產環節受上下游影響不確定性日益擴大；生產運營更多憑借歷史經驗決策，導致生產計劃波動較大，生產損失難以預估。因此，不僅影響其自身還影響銷售和財務指標，形成了價值鏈中的主要矛盾?！緺I銷環

28、節】直接觸達客戶，附加價值和企業投入較高，因此被部分主機廠作為全盤數字化轉型的突破口?！酒髽I運營】則是在局部數字化跑通后，在頂層設計的指導下形成的企業級端到端數字化解決方案，在全流程、全業務上進行數據翻譯并高效流通。而最終的整車產品將成為企業數字化轉型的關鍵體現，以智能化、網聯化的產品形態滿足客戶的定制化需求。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。數字化轉型主要需求及關聯特征維度研發生產營銷運營產品關鍵特征高度信息化帶來天然便利存在重要矛盾點，仍需提升重視程度全面數字化轉型的突破口之一試點先行后，企業全面數字化的里程碑數字化時代下企業核心競爭力的關鍵體現主要需求協同開發虛擬評審/測試仿真

29、驗證柔性化生產供應鏈透明度智能排產精準觸達線索轉化用戶粘性管理打通數據的采集、分析到應用的閉環支持設備及業務集成高靈活性、拓展性高級別自動駕駛主動交互式座艙車聯網/MAAS實現方式以高效、協同和低成本的方式，開發出消費者期待的車型實現生產環節的動態資源配置，縮短不同車型生產切換周期，滿足消費者定制化需求以數據輔助決策的方式精準觸達客戶，判斷個性化轉化方式，提升?？驼承院推放浦艺\度以數據作為核心資產，打通橫向業務與縱向管理之間的壁壘，加強企業內部運轉效率以軟硬件一體化開發能力作為核心，以軟件能力帶動產品智能化水平的提升以局部數字化入手，以點帶面實現企業級的數字運營企業級運營數字化將帶動產品升級，

30、打造核心競爭力182023.3 iResearch I研發端：以全流程協同縮短研發決策鏈打通全流程數據節點，以敏捷架構實現研發流程變革研發環節中的協同性是縮短研發周期的根本。協同研發平臺在打通研發流程數據的基礎上，整合生產和用戶數據，實現以用戶為中心的敏捷開發。利用虛擬仿真、數字孿生等方式可實現無限次、可變參數、可加速的復現特性，以快速驗證整車、系統和零部件級別的適應性和系統性表現，以便獲得最優的模型參考。在此背景下，部分企業可將研發周期從36個月降低至18個月，開發后期的設計修改減少約50%。然而，部分企業云間關聯較弱，系統孤立，導致缺乏數據分析和主動仿真能力。因此，企業仍需從頂層規劃開始，

31、統一實施，盤整現有系統從而帶動業務流和數據流的統一，實現研發流程的協同性變革。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。CMF設計CAS設計VR虛擬設計與評審DMU檢查虛擬仿真數字協同開發數字樣機軟硬件耦合開發3D打印VR裝配工藝驗證缺料計算瓶頸分析市場數據分析行業趨勢分析競爭對手分析內部資源協同戰略階段概念階段設計開發試制試驗及認證云基礎設施分布式數據庫網絡基礎設施高性能計算機群數字化協同研發平臺變更管理權限管理物料管理進程管理成本管理情報管理基于全面協同的研發數字化解決方案192023.3 iResearch I生產端：增強柔性化程度滿足用戶需求全鏈路智能制造方案成效顯著，部分核心問題仍

32、有待解決目前，汽車行業的智能制造程度已走在制造業前端。工業軟件、仿真工具和機器人的應用大幅提升工廠的智能化程度，異常停工率不斷降低，JPH從30提升至50以上，OEE從70%-80%提升至90%以上。同時，將制造端、供應端和消費端進行橫向拉通，驅動流程中全要素的價值整合。然而，部分企業在生產數字化中關注點出現偏差，忽略了系統間協同性和實際價值，導致數據能力未能完全體現；同時，部分企業的關注點僅在效率提升而忽略不同車型生產切換時間的縮短，難以實現消費者定制化需求。因此，在制造領域需更加關注數據透明、決策敏捷、設備智能、流程高效，實現生產過程的非預見性自我調整，以此提升柔性化生產能力，降低生產過程

33、中的不確定性，從而滿足消費者定制化需求。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制?；谥悄苤圃斓纳a數字化解決方案供應商協同物流時效物料質量計劃拉通訂單透明消費者協同服務協同需求協同售后拉通訂單交付業務方案沖壓成型分析干涉分析軌跡分析虛擬調試焊裝3D布局仿真分析焊點分析工藝選型涂裝電涌仿真腐蝕仿真烘烤仿真排氣瀝液分析總裝干涉驗證工藝分析瓶頸點位分析工裝驗證系統方案APSMESWMSSCMPLMQMS設備方案工業機器人沖壓機床AGV監控設備電源設備檢測儀器SCADA技術支撐大數據人工智能云計算邊緣計算5G工業軟件202023.3 iResearch I營銷端：提升全生命周期用戶體驗全場景營銷助

34、力挖掘用戶生命周期中的長期價值汽車行業營銷的核心已從產品向用戶轉變，為應對用戶的個性化需求，營銷的關注點從大范圍獲取線索向千人千面的精準投放轉變；同時，汽車行業服務差異化的發展空間大于產品差異化，因此企業逐漸以直營門店、DTC、建立用戶生命周期管理中臺等方式提升線索濃度，加強內部管控，優化轉化效果。然而，部分企業對于線索獲取和精準投放的過度關注使其忽略了基于用戶運營的?？驼承耘囵B。在車市由增轉存，獲客成本不斷升高的時代下，更需注重利用數字工具提升用戶的服務和體驗，而客戶體驗的提升和忠誠度的培養或將成為存量時代下企業的核心競爭力。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制。營銷策劃廣宣投放線索轉

35、化粘性培養價值增長從產品鏈接到情感鏈接精準投放、千人千面智能識別、個性化引導持續性的用戶運營線上渠道運營內容矩陣運營素材差異化子母賬號矩陣KOL定位IP合作以用戶為中心的策略運營線索轉化運營私域流量效果評估戰敗分析邀約到店用戶體驗運營車主關懷會員體系維修維保裂變激勵以數據能力反哺營銷運營策略，提升全生命周期用戶服務體驗，增強存量時代下的?？驼承灾信_建設全場景用戶生命周期管理中臺營銷自動化內容渠道管理客戶數據運維營銷效果分析物流管理門店管理產銷協同售后管理基于用戶運營的營銷數字化解決方案212023.3 iResearch I運營端：建立企業級端到端決策平臺從物理空間到數字空間，以數據作為核心資

36、產，以服務客戶為關鍵驅動的端到端企業級數字化運營企業級數字化運營是以數據為核心，在服務客戶的驅動力下，涵蓋全業務全流程，實現協同創造、協同運營、協同執行的業務價值，以加強企業級運營效率的全局方案。數字化運營從全局視角將行業思維、敏捷流程、業務落地和組織管理以在物理空間和數字空間之中流轉的方式為企業建立數字化生態。從戰略出發，在全鏈路上進行數據的翻譯，以更高的內部效率服務客戶。來源：專家訪談、案頭研究，艾瑞消費研究院自主研究繪制。全流程企業數字化運營解決方案經營指標制造費用、人工成本、物料成本、物流成本、營收、利潤率項目指標項目節點、故障率、交付周期、產品品質、工作負荷高層：戰略決策定目標、找差

37、距、戰略部署中層：調度規劃看目標、找問題、閉環管理基層：執行管控看問題、找辦法、持續改善頂層設計、藍圖規劃居中調度、數據可視計劃排程工藝管理物流管理生產管理設備管理質量管理能源管理人員管理成本管理數據采集數據抓取數據分析數據應用數據決策協同研發柔性生產透明供應鏈全域營銷財務核算定制服務采購/履約物理空間數字空間關鍵業務數據運營系統集成應用角色KPI數字化運營架構在組織持續擴大的背景下保障工作效率以全局部署、系統開放的方式將信息觸達至各個層級以敏捷、高效的架構適應員工與業務的快速變化基于信息模型和標準接口的可復用數據集成技術制造裝備、產品設計軟件、管控軟件、業務管理軟件等之間的業務互聯技術面向產

38、業鏈供應鏈協同的訂單、質量、生產實績等內容的企業數字交互技術公有云、混合云和邊云協同的靈活云化部署技術涵蓋設計、生產、管理、服務等制造全過程的復雜系統建模技術基于模型的價值流分析和優化技術關鍵技術核心價值數據資產數據資產數據資產數據資產222023.3 iResearch I架構端：EE架構持續向中央集中式演進功能域集成勢頭正盛，中央計算單元將滿足未來智能化趨勢在自動駕駛、智能座艙、電動化等趨勢的推動下，汽車所需功能增多，算力需求上漲，傳統分布式架構在可拓展性與通信性能方面難以滿足產品需求。域/跨域集中式架構逐漸成為主流，同時多個域控制器將繼續融合，從而形成中央計算單元與多各個區域控制器的最終

39、形態；疊加以太網及TSN滿足實時計算、高速數據傳輸、低延遲及時間同步需求，最大化滿足智能網聯汽車發展所需的軟件需求。來源：案頭研究，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：TSN（Time-Sensitive Networking），時間敏感網絡，在非確定性的以太網中實現確定性的最小時間延時的協議族，為標準以太網增加了確定性和可靠性，以確保數據實時、確定和可靠地傳輸。電子電氣架構持續向中央集中式演進分布式架構網關每個功能對應獨立的感知-決策-執行硬件，浪費算力，難以做到冗余。大量內部通信逐漸導致線束增多，拓撲結構愈加復雜域集中式架構按照硬件所處功能分配，每個域配備算力更高、范圍更廣的域控制器，使EC

40、U數量得以減少。由分散到區域集中的變化使節點變少，更容易實現OTA升級；同時擁有更高算力和更靈活的網絡通信網關車身域底盤域動力域座艙域駕駛域跨域集中式架構跨域控制架構將具有相似功能、安全等級的域控制器進一步融合，如動力、底盤、車身域融合為車輛控制域，進一步將汽車電子控制集中化，更加接近中央集中架構。進一步提升性能，滿足跨域執行，減少成本網關控制域座艙域駕駛域中央集中式架構中央計算架構的構成包含中央計算單元+云計算+傳感器+執行器，信息由中央計算單元統一計算。同時部分對實時性要求不高的信號上傳至云計算提升算力利用率，減少設計算力總需求。同時信息之間相互融合、綜合決策，實現安全冗余中央計算平臺23

41、2023.3 iResearch I通信端：5G賦能萬物互聯的超級終端在5G-A通感一體化趨勢下，汽車向移動智能終端持續演進3GPP將5G-Advanced（5G-A）作為5G演進的第二階段，將聯合6G移動網絡革命性的擴充系統功能，在高速通信的基礎上強化感知能力，全方位支撐智能化應用，實現萬物互聯，并將從工具效率提升演進為決策效率提升。5G-A在大幅提升汽車行業生產效率的同時，將汽車加速推向移動智能終端，融入萬物互聯的數字世界。來源：3GPP5G-Advanced 場景需求與關鍵技術，艾瑞消費研究院自主研究繪制。注釋：eMMB：Enhance Mobile Broadband，強移動寬帶；UR

42、LLC：Ultra Reliable&Low Latency Communication，超高可靠性與超低時延業務；mMTC：Massive Machine Type Communication，海量物聯網通信。5G-A對于直連通信性能的提升V2X超級終端基于車載多面板的V2X超級終端可利用大規模MIMO技術進一步增強其吞吐量高可靠、大容量組播傳輸組播通過新的編碼技術及組播波束技術提升傳輸可靠性，應對高速行駛需求ITS頻譜及新頻譜在保證可靠性和低延遲的基礎上，進一步提升ITS頻譜寬帶和效率，不限于車輛之間的通信其他直連短距通信技術基于直連通信的定位技術，實現有無蜂窩覆蓋的區域都能提供相關高精度

43、定位服務實時沉浸智能上行工業互聯通感一體千億物聯天地一體eMBBURLLCmMTC5G-A應用場景業務數字化5G-A賦能工業制造的數字化、智能化和柔性化生產等場景，大幅度提升工業生產效率對智能化功能進行明確的接口和流程定義，保證不同設備智能功能間的有效互通互聯產品數字化重新構造人與車的關系，通過智能座艙建立車與司乘人員的密切交互基于高級自動駕駛，可在滿足個人出行需求的同時，獲得駕駛以外的其他擴展服務242023.3 iResearch I數字化轉型痛點分析從認知到實踐的關鍵痛點使得數字化轉型知易行難【認知混亂】：部分企業將數字化當做純IT項目執行，導致流于形式而忽略了業務變革的本質，從而難以把

44、握行為準則和企業戰略目標的一致性?！卷攲釉O計缺乏】：數字化轉型需要站在未來的戰略高度反向思考當前的解決方案。缺乏戰略級的頂層設計易出現流程割裂、建設重復、標準不一等種種問題?！鞠到y孤立】：系統間的獨立建設導致數據定義獨立、儲存獨立、接口獨立，導致高價值數據的低價值展現?！就顿Y回報不明確】：數字化項目前期投資較高，周期較長，對短期投資回報率的過度關注和對長期價值的低估使得部分企業過于謹慎，節奏緩慢?！救瞬湃蔽弧浚簲底只瞬挪蛔慊驅е略陧椖柯涞貢r忽略重要結果，也較難理解高層的戰略思維；同時部分人員對于業務變革的接受程度不一，導致對實際落地效果產生重大阻礙。來源：專家訪談，艾瑞消費研究院自主研究繪制

45、。從認知到實踐的關鍵痛點頂層設計缺乏缺乏戰略驅動的數字化轉型只能在較低的格局和水平中徘徊不前企業內生動力不足系統孤立孤島式的系統建設缺乏橫向業務邏輯，難以賦能集團決策數字價值難以展現認知混亂數字化轉型中的思維桎梏對于企業轉型戰略和行為準則造成重大障礙目標與行為準則失調?投資回報不明確數字化是長期過程，對于短期投資回報率的重視導致部分企業的轉型動作緩慢轉型進展不及預期人才缺位業務和IT復合型人才的缺乏對于項目落地產生極大挑戰落地執行不到位12345252023.3 iResearch I數字化轉型相關建議以戰略驅動，以業務流程改革為目的持續性進程來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。頂層設計：明確轉

46、型目標，基于企業現狀進行頂層設計和藍圖規劃轉型方案：制定實施路徑、協同方式、優先順序，團隊匹配方案數據治理：夯實數據和流程治理，從結果出發分析業務流與數據流間的觸點試點先行：在整體藍圖下，以協同的方式，在關鍵領域進行試點建設接口預留：前期系統建立時為后期變更預留相關模塊的接口、文檔戰略先行小步快跑全面協同持續迭代以點帶面：以試點業務為中心向外突破，積累階段性的系統間協同轉型經驗協同賦能：以小范圍系統間經驗形成引領和帶動效應，逐漸向其他業務擴展，實現企業級的數字驅動數字化不存在終點，而是新技術、新業務、新流程、新思想的持續學習和迭代數字化轉型路徑建議26汽車行業價值體系重塑洞察1汽車行業數字化轉

47、型方案分析2汽車行業數字化解決方案行業實踐3272023.3 iResearch I美云智數汽車行業解決方案致力于打造汽車產業鏈一體化協同的數字化解決方案美云智數致力于促進汽車產業鏈整體的高質量發展，建立整、零拉通的生態環境?！驹诋a業鏈層面】，通過SaaS平臺實現整車廠與零部件廠家在研發、計劃、訂單等層面的一體化協同，通過數據打通的方式實現整、零的無縫及時對接，提升整個產業鏈的協作效率，促進產業鏈良性循環?！驹谡噺S層面】，利用端到端打通的數字化轉型方法和數據賦能的優勢，幫助整車廠建立深度洞察企業運營的數據可視化平臺，同時響應雙碳戰略，助力企業節能減排實現綠色制造?！驹诹悴考用妗?，基于大部分

48、零部件企業數字化水平亟待提升的訴求，美云智數發揮美的集團沉淀10年+的數字化方法論與全價值鏈平臺優勢，幫助零部件企業實現整體的數字化運營能力的提升。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。零部件廠家單個零件、小組件，如齒輪、管路二、三級供應商配套發動機/變速器等系統總成、模塊化零部件一級供應商整車廠外覆蓋件沖壓、整車焊接、涂裝整車組裝燈塔咨詢全價值鏈數字化平臺落地產業鏈研發&計劃&訂單一體化協同經營可視綠色制造美云智數產業鏈一體化協同解決方案282023.3 iResearch I整車廠全價值鏈整體數字化轉型方案在全價值鏈維度助力整車廠建立端到端企業級運營體系基于研產供銷全價值鏈拉通的數據運營方法論

49、和美的集團+若干整車廠成功的落地經驗，沉淀OPM集團級數據運營平臺，幫助整車廠建立企業級經營指標體系深度洞察企業級運營效率、建立市場+用戶360畫像提升整車廠的研發體系能力、建立供應鏈控制塔提升整車廠的交付水平。在綠色制造端，輸出燈塔工廠1000+智能應用場景，深度應用5G+數字技術，提升整車廠的智能制造水平，幫助整車廠節能減排，提升智能制造水平，實現綠色制造的戰略目標。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。數據驅動運營用戶之聲商&輿情大數據車聯網大數據數字企劃工業大數據供應鏈控制塔經營駕駛倉5G+數字工廠5G+智慧園區5G+KUKA機器人5G+AI質檢5G+AGV5G+MES+SCADA數采5G

50、+數字孿生5G+設備智能互聯沖/焊/涂車間自動化程度高、能耗高設備預測性維護、能源管理總裝車間人力密集、工藝操作柔性要求高、零部件多、配合復雜柔性化生產、智能排產用戶運營C2M 端到端價值鏈數字營銷數字供應鏈數字品質數字制造節能減排供方生態數字研發美云智數整車廠全價值鏈數字化轉型方案292023.3 iResearch I整車廠數字化轉型案例全價值鏈整體數字化升級，研產供銷全效提升賦能企業提質增效美云智數圍繞研產供銷四大業務領域，以“咨詢+落地”持續提升企業采購供應鏈數字化水平，對企業內部進行高效物料計劃計算，加強制造過程、物流拉動透明化，整合外部互聯網大數據，支撐客戶服務、品質管理、輿情管理

51、、媒體公關等業務，助力企業價值鏈整體提升。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。美云智數&某新能源汽車頭部企業數字化轉型案例采購領域建立長期伙伴關系，以咨詢+落地提升企業采購供應鏈數字化水平，并持續升級采購訂單采購交付采購結算采購策略需求管理價格模型供應商管理尋源定點采購合同供應商績效供貨配額采購分析設計協同品質協同計劃訂單協同物流協同資質協同財務協同供應商統一門戶研發/降本/整合類 項目項目管理模型研發項目新物料采購需求常規物料采購需求大數據領域計劃領域制造領域多個事業部，上百家工廠的高效物料計劃計算，提升該車企&供應商生態的協同效率組織范圍業務范圍功能范圍科技部門動力部門電池部門精工部門其他部

52、門需求匯總物料管理風險預警交付管理SRM優化物料計劃引擎數據維護共享物料計劃替代料場景配置數據對接項目物料計劃采購協同權限管理報表功能電子&注塑&裝配：提升制造過程、物流拉動透明化；提升面向市場交付效率與質量計劃問題生產過程追溯問題異常處理問題數據記錄與分析過程追溯工單一鍵下發，推進生產過程追溯工單下達優化排程優化齊套計算優化數據分析異常管理品質管理設備聯機通過IOT將設備聯機，獲取關鍵數據過程管理設備保障E-SOP線邊倉管理整合外部互聯網大數據，支撐客戶服務、品質管理、輿情管理、媒體公關等業務提升全網輿情監控競品輿情對標輿情關注點分析負面率超標預警了解品牌位置掌握用戶心聲實時動態監測3020

53、23.3 iResearch I零部件全價值鏈整體數字化轉型方案打通零部件企業與整車廠，打造企業級的精細化運營基于燈塔工廠建設經驗，為零部件廠家輸出精益、自動化、數字化全方位的咨詢服務，致力于提升在整車廠驅動下的業務變革能力，實現企業經營體追求量利的經營目標，建立自身持久的數字化轉型基因。在燈塔咨詢的基礎之上，落地全價值鏈數字化平臺，拉通整車廠到零部件企業內部的產供銷無縫協同，實現企業級整體的經營可視；在各垂直業務領域落地數字化平臺，支撐各垂直業務領域的精細化運營。來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。提升企業整體數字化水平燈塔咨詢整體運營可視化計劃牽引價值鏈高效協同價值鏈效率提升精益布局規劃精益

54、營運體系自動化規劃端到端價值鏈拉通數字化藍圖規劃MOM+OAAPS銷售計劃/供應鏈生產工廠物流客戶PLMSRMMESWMSCRMGPMQMS美云智數零部件廠商全價值鏈數字化轉型方案312023.3 iResearch I零部件企業數字化轉型案例幫助企業實現產、銷、供協同的全面數字化運營結合美的供應鏈分析方法論和建設經驗，幫助客戶形成尋源價格合同、計劃訂單回貨等閉環；利用全生命周期的線上化實現供應商業績指標的透明、敏捷和高效。在定點、生準等環節實現項目的可視化管理和運營；同時，將研發、品質、生產、計劃、供應鏈、財務等環節進行橫向拉通，消除信息隔離，賦能企業的精細化、協同化治理。來源：艾瑞消費研究

55、院自主研究繪制。供應鏈數字化平臺打造核價效率提升，價格構成透明定點&生準可視，縮短項目周期發外資產透明，訂單分配效率提升注塑、沖壓、螺釘、包材、鍍鉻、壓鑄、PCB、線束8大價格模型，且拉通大宗商品價格數據，提高核價效率提高年降管理與材料變更管理準確性供應商整車廠供應鏈數據運營供應商生命周期在線化 供應商業績的數字化端到端拉通的項目可視化管理：定點、生準、問題點清單、閉環改善尋源價格合同閉環計劃訂單回貨閉環對賬付款的自動化研發、品質、生產、計劃、財務與采購域全價值鏈拉通全域價值鏈拉通流程拉動，提升研、采、供整體的協同效率多維度對比同類項目執行周期，提升項目開發預測能力建立模、工、檢發外資產臺賬，

56、壽命、狀態可視模具分攤模型化，分攤過程、物料價格調整透明可追溯發外資產流轉打通，可視化、可追溯供方生命周期管理在線化供方業績管理模型化計劃-訂單-回貨的拉通提效三單一致發票管理的自動化、智能化尋源管理的開放性、低風險供方庫存/產能拉通的供應鏈柔性化提升美云智數&某車燈頭部企業數字化轉型案例32行業咨詢投資研究市場進入競爭策略IPO行業顧問募投商業盡職調查投后戰略咨詢為企業提供市場進入機會掃描，可行性分析及路徑規劃為企業提供競爭策略制定，幫助企業構建長期競爭壁壘為企業提供上市招股書編撰及相關工作流程中的行業顧問服務為企業提供融資、上市中的募投報告撰寫及咨詢服務為投資機構提供擬投標的所在行業的基本

57、面研究、標的項目的機會收益風險等方面的深度調查為投資機構提供投后項目的跟蹤評估，包括盈利能力、風險情況、行業競對表現、未來戰略等方向。協助投資機構為投后項目公司的長期經營增長提供咨詢服務艾瑞新經濟產業研究解決方案33艾瑞定制化解決方案多種方式幫助企業圈定未來業務中可拓展的高潛能產品品類，挖掘產品機會點，觸達目標人群，實現品類拓展和業績增長。品類拓展助力企業建立全新子品牌或品牌升級/再定位，并以品牌為抓手實現業務增長。并對企業品牌進行長期監測，提出品牌建設與運營建議。品牌定位與追蹤為企業在產品機會點挖掘和產品創新可行性驗證上提供數據分析，并通過可行性驗證為企業新產品創新。產品創新為企業提供360

58、度全景用戶畫像，亦可通過定制化研究分析用戶的購買動機、場景、需求等U&A和人群細分研究，助力企業理解用戶。人群洞察顧客體驗管理系統開發與洞察。通過多元數據（大小數據結合）為企業定制顧客體驗管理體系與系統開發，定期監測顧客體驗的變化并提供顧客體驗優化洞察。CEM-客戶體驗營銷策略及效果覆蓋廣告投放前中后全鏈路，為企業提供投前策略分析、投中KPI監測及投后效果分析。為企業持續提高廣告投放ROI、降低獲客成本及提升品牌資產提供數據依據。依托TMIC阿里天貓創新中心的isv認證以其數據資源和艾瑞的專家資源，為品牌的新品創新全流程提供服務。包括尋找新品機會方向、產品創意、新品概念測試優化與上市市場模擬。

59、TMIC isv服務社群洞察運營依托大數據源（如TMIC等）搭建真實的品牌目標人群社群。持續運營公有社群為特定品牌提供快速真實的調研洞察服務，也可為品牌提供私有社群搭建和持續運營洞察服務。34艾瑞咨詢是中國新經濟與產業數字化洞察研究咨詢服務領域的領導品牌，為客戶提供專業的行業分析、數據洞察、市場研究、戰略咨詢及數字化解決方案，助力客戶提升認知水平、盈利能力和綜合競爭力。自2002年成立至今，累計發布超過3000份行業研究報告，在互聯網、新經濟領域的研究覆蓋能力處于行業領先水平。如今，艾瑞咨詢一直致力于通過科技與數據手段，并結合外部數據、客戶反饋數據、內部運營數據等全域數據的收集與分析，提升客戶

60、的商業決策效率。并通過系統的數字產業、產業數據化研究及全面的供應商選擇，幫助客戶制定數字化戰略以及落地數字化解決方案，提升客戶運營效率。未來，艾瑞咨詢將持續深耕商業決策服務領域，致力于成為解決商業決策問題的頂級服務機構。400-026-聯系我們 Contact Us企 業 微 信微 信 公 眾 號關于艾瑞35法律聲明版權聲明本報告為艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預

61、測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。