巨量算數：中國汽車品牌2019半年盤點(47頁).pdf

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1、中國汽車品牌2019半年盤點 -汽車數據策略研究院 研究背景 2019年已經過半，中國汽車市場 的表現依然較為低迷 而中國汽車品牌市場份額進一步萎 縮，市場前景不容樂觀。 本報告旨在，全面盤點2019上半 年中國品牌汽車市場表現；助力中 國汽車品牌調整市場戰略跨過市場 挑戰。 中國汽車品牌市場表現分析 深度分析2019上半年中國汽車品牌市場，展望2019下半年發展趨勢，助力中國汽車品牌調整市場戰略跨過市場挑戰。 研究背景及目的研究維度 2019下半年趨勢展望 行業市場政策分析 市場整體概況 中國汽車品牌競爭格局 細分市場表現 新能源市場分析 中國汽車品牌熱度分析 01 中國汽車品牌市場表現分析

2、 市場概況 中國汽車品牌競爭格局 細分市場表現 新能源市場分析 中國汽車品牌熱度分析 02 行業市場政策分析 03 Content 2019下半年趨勢展望 中國汽車品牌市場表現分析 市場整體概況 中國汽車品牌競爭格局 細分市場表現 新能源市場分析 中國汽車品牌熱度分析 市場整體概況分析 車市寒冬繼續，中國汽車品牌市場份額持續降低 2019上半年中國乘用車市場繼續處于下行狀態 數據來源：中國汽車工業協會 2019年6月 1012.7萬輛 2019上半年，中國乘用車市場銷量 達到1012.7萬輛，相比去年同期出 現大幅下降，中國汽車市場步入 “負增長”時代。 -14.0% 受經濟、行業多方面壓力影

3、響， 2019上半年全國乘用汽車銷量同比 降低14.0%。 2437.7 2371.8 2235.1 1012.7 14.9% 2.7% -5.8% -14.0% -150.0% -120.0% -90.0% -60.0% -30.0% 0.0% 30.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2016年2017年2018年2019上半年 乘用車銷量乘用車銷量增長率 單位：萬兩 2016-2019上半年中國乘用車市場銷量分析 2019上半年中國乘用車銷量為1012.7萬輛，相比于去年同期，同比降低14.0%。 中國汽車品牌銷量市場份額持續出現下降 數據來源：中國汽車工

4、業協會 2019年6月 399.8萬輛 2019上半年，中國品牌乘用車市場 銷量達到399.8萬輛，相比去年同期 出現大幅下降，下降21.7%。 39.5 % 2019上半年，中國品牌乘用車市場 份額占比為39.5%，相比去年同期 市場份額下降4.4%。 1084.7萬輛 43.9% 2017年 2017-2019上半年中國品牌乘用車銷量及市場份額分析 998萬輛 42.1% 399.8萬輛 39.5% 2018年2019上半年 具體到中國品牌，市場份額持續出現下降，在2019上半年市場份額占比為39.5%，跌破40%市場份額。 2019年Q2季度，中國汽車品牌市場份額連續三個月低于40%。

5、數據來源：中國汽車工業協會 2019年6月 83.18 52.26 83.33 58.47 56.46 66.1 41.2% 42.9% 41.3% 37.1% 36.2% 38.3% 35.0% 37.0% 39.0% 41.0% 43.0% 45.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1月2月3月4月5月6月 中國品牌乘用車銷量市場份額 單位：萬兩 2019上半年中國品牌乘用車銷量及市場份額分析 40.0% 在國五、國六排放標準切換 及外國汽車品牌大幅優惠的 情況下，2019年Q2季度， 中國汽車品牌銷量持續走低， 市場份額連續三個月跌破 40%市場份額； 中國品

6、牌受外國品牌價格調 整的影響因素較大； 中國汽車品牌市場份額連續三個月低于40% 中國汽車品牌競爭格局分析 市場格局已經呈現分化，頭部車企占據主要市場份額 銷量持續向上集中，高端品牌逆勢增長 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 1 2 3 4 隨著中國汽車品牌高端化的進行，價格不斷的上 探及產品力不斷的提升，一些中國品牌如紅旗、 領克 、WEY 在價格和產品力上與合資品牌高度 重合， 在用戶主動對比上也進入國外品牌的區域； 隨著市場持續下滑，缺少核心產品力的自主品 牌，將會逐漸淡化出用戶選擇的視線； 市場表現一般，缺少明星產品，品牌影響力一般， 未來增長面臨較大的壓力，需要不斷提升自

7、身研 發，打造明星產品，提升品牌影響力； 中國汽車品牌高端 化-進入外國品牌 市場空間 銷量持續向上集中， 頭部車企占據主要市 場份額 處于中國汽車品牌 的中間區域 某些車企邊緣化，面 臨被市場淘汰的風險 市場表現強勁，產品線豐富，品牌影響力較高， 銷量份額達到中國汽車品牌總銷量的60% 以上 ， 代表品牌：吉利、長安、哈弗、榮威、奇瑞、廣 汽傳祺等； 中國汽車品牌競爭格局分析 1 2 3 4 中國汽車市場 各品牌對比競爭“星云圖” 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 中國高端品牌競爭滲透力整體高于品牌均值，與合資品牌展開直接競爭 一汽紅旗定位中國高端品牌，與外國品牌對比次數占比高，

8、對外國品牌的競爭滲透最強，領克、WEY等品牌均高于中國 汽車品牌競爭滲透力TOP20均值。 Note：品牌競爭滲透=某品牌與外國品牌對比次數/該品 牌總對比次數*100% 70.6% 41.6% 27.0%26.6% 一汽紅旗領克 WEY TOP20均值 中國高端品牌競爭滲透力排行中國高端品牌競爭滲透力分析 紅旗：品牌競爭滲透力最強，表明紅旗潛客在購車時，對比合資 品牌的次數占總人群對比次數的比例為70.6%。 領克、WEY：作為自主高端的代表品牌，與外國品牌對比次數 均高于中國汽車品牌競爭滲透力TOP20均值。 數據來源：中國汽車工業協會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月

9、中國高端品牌寒流中逆勢增長，紅旗、領克與一線合資品牌競爭關系明顯 在國內車市銷量整體下滑的大背 景下， 紅旗品牌逆勢而上，在 2019年上半年銷量達到3.32萬 輛，同比增幅達超過200%； 3.14 3.32 2018年2019上半年 單位：萬輛 紅旗品牌銷量分析： 紅旗品牌對比競品品牌分析（TOP10）： 11.5% 10.8% 6.8%6.7% 4.9% 3.7% 3.5% 3.2% 3.1%3.0% 大眾本田豐田別克現代雪佛蘭領克吉利汽車奧迪馬自達 面對車市下行的巨大壓力， 作 為吉利旗下向上突破的高端品牌 領克，在2019年上半年銷量達 到5.59萬輛，同比增長20.81%； 12.

10、04 5.59 2018年2019上半年 領克品牌銷量分析： 領克品牌對比競品品牌分析（TOP10）： 9.4% 8.2% 6.7% 6.6% 4.6% 4.2% 3.9%3.8% 3.2%3.2% 本田大眾豐田 WEY 吉利汽車馬自達別克日產現代名爵 數據來源：中國汽車工業協會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 2019上半年中國汽車品牌市場TOP3分別為吉利、哈弗、五菱汽車，TOP10品牌銷量市場份額達到68.7%，銷量持續向 上集中。 中國汽車品牌市場集中度進一步提高，市場格局繼續深度分化，TOP10品牌銷 量集中度逼近70% 中國汽車品牌TOP10銷量占比 2017年

11、2018年2019上半年 64.2% 66.9% 68.7% 中國品牌市場集中度進一步提高，馬太效應凸顯，2019 上半年TOP10品牌銷量占總體的比重為68.7% 2019上半年TOP10品牌銷量市場份額分析 2.6% 4.6% 5.0% 5.4% 5.6% 6.1% 7.7% 7.7% 9.3% 14.7% 名爵 廣汽傳祺 奇瑞 比亞迪 榮威 寶駿 長安 五菱汽車 哈弗 吉利 細分市場表現分析 SUV依然是中國汽車品牌銷的重要組成部分，消費升級趨勢明顯 數據來源：中國汽車工業協會 2019年6月 SUV依然是中國汽車品牌銷量的重要組成部分，占比超過60%；轎車市場在逐漸回升，但市場占有率相

12、對合資品牌依然 較低，MPV市場在下滑。 SUV車型是中國汽車品牌銷量的重要組成部分，占比超過6成 2017年2018年 22.9% 60.4% 16.8% 轎車 SUVMPV 25.2% 60.9% 13.9% 轎車 SUVMPV 25.5% 60.6% 13.9% 轎車 SUVMPV 2019上半年 中國汽車品牌車型類別市場占比分析： 數據來源：乘聯會 2019年6月 2019年1-5月，中國汽車品牌SUV銷量為191.9萬輛，同比下降25.3%；其中小型、緊湊型SUV車型市場份額同比出現 下降，中型及以上SUV車型市場份額出現同比上升。 SUV：SUV市場以緊湊型車為主，市場份額占比近6

13、成；中型及以上市場份額出 現同比上升 68.9 152.3 35.1 48.4 110.7 32.8 26.8% 59.5% 13.6% 25.2% 57.6% 17.1% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 小型緊湊型中型及以上 2018(1-5)銷量2019(1-5)銷量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率 中國汽車品牌SUV分級別銷量分析： 單位：萬輛 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 在傳統主流競爭區，形成了以哈弗H6、博越、榮威RX5、傳祺GS

14、4、長安CS75等為代表的核心競爭帶，以及哈弗H4、 遠景SUV、哈弗M6為代表的更低價位競爭區隔市場。而隨著名爵HS、哈弗F7、哈弗F7x、星越等車型陸續上市，形成 了定位相對更高，主打年輕人群、造型時尚的新興競爭細分市場。 SUV：緊湊型SUV市場競爭已經趨于白熱化，隨著競爭的深入，市場更趨細分 2019年(1-5)緊湊型SUVTOP10銷量分析 37060 38124 39392 40390 47617 47965 56931 60897 95928 155461 寶駿530 傳祺GS4 哈弗M6 帝豪GS 榮威RX5 長安CS55 長安CS75 哈弗F7 博越 哈弗H6 單位：輛 傳統

15、主流競爭區 核心競爭帶 新興競爭區 （年輕、時尚風格定位更高端） 更低價位 競爭區隔市場 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 小型SUV市場競爭日益激烈，市場開始出現分化，主打高性價比的寶駿510、長安CS35依然占據市場主要份額。 主打年輕消費者、定位更高端的繽越、MG ZS等車型，逐漸搶占部分市場份額。 SUV：小型SUV中主打時尚年輕的車型逐漸嶄露頭角 2019年(1-5)小型SUVTOP10銷量分析 15069 15681 17112 29943 35319 36918 41418 58207 60680 64923 瑞虎3 瑞風S4 哈弗H2 傳祺GS3 遠景X3 元EV

16、MG ZS 繽越 長安CS35 寶駿510 單位：輛 主打年輕用戶 定位更高端 主打高性價比 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 隨著領克01、HS5、WEY系列等高端SUV陸續進入市場，中國汽車品牌SUV市場不斷向15萬元價格帶突破。 領克01與途岳、本田CR-V、RRAV4榮放等合資品牌主流緊湊型SUV車產生了較為明顯的競爭。 SUV：高端SUV進入外國品牌核心競爭區域，與主流緊湊型SUV車產生競爭 自主高端SUV進入外國 品牌核心競爭區域 領克01競爭對比車型TOP10 1.8% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 2.7% 3.4% 3.9% 4.7% 7.5% 途觀 逍

17、客 領克03 WEY VV7 T-ROC探歌 領克02 RAV4榮放 本田CR-V 星越 途岳 數據來源：乘聯會 2019年6月 2019年1-5月，中國汽車品牌轎車銷量80.9萬輛，同比下降19.2%；其中微型、小型轎車車型市場份額同比出現下降， 緊湊型、中型及以上轎車車型市場份額出現同比上升。 轎車：低端市場進一步萎縮，緊湊型、中大型市場逆勢上揚 11.4 18.8 57.3 5.1 0.57.08.5 59.9 4.7 0.8 12.2% 20.2% 61.6% 5.5% 0.5% 8.7% 10.5% 74.0% 5.8% 1.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30

18、.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 微型小型緊湊型中型中大型 2018(1-5)銷量2019(1-5)銷量2018(1-5)市占率2019(1-5)市占率 中國汽車品牌轎車分級別銷量分析： 單位：萬輛 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 轎車：定位年輕、運動的緊湊型轎車與主流合資緊湊型轎車競爭關系明顯 全新名爵6、繽瑞、艾瑞澤GX等定位年輕、運動的緊湊型車，滿足了年輕群體的購車需求，受到市場的較大關注。 名爵6與思域、LA FESTA 菲斯塔等合資品牌運動風格緊湊型轎車產生了較為明顯

19、的競爭。 2019年（1-5）緊湊型轎車銷量TOP10 74642 67742 39687 3758737209 34499 29489 28021 25499 23343 帝豪EC7榮威i5帝豪GL繽瑞逸動遠景啟辰D60 艾瑞澤5 艾瑞澤GX MG 6 名爵6競爭對比車型TOP10 2.7% 2.1% 1.1% 0.8%0.8%0.8%0.8% 0.7%0.7% 0.6% 思域菲斯塔領克03 艾瑞澤GX榮威i6科魯澤卡羅拉?？怂垢Ｈ鸬嫌⒗?名爵6與主流合資緊湊型 轎車競爭關系明顯 2.1% 2.2% 2.6% 2.7% 2.9% 2.9% 3.6% 3.9% 3.9% 6.8% 菲斯塔 博瑞

20、GE 思域 領克03 凱美瑞 邁銳寶XL 邁騰 帕薩特 君威 雅閣 數據來源：汽車數據策略研究院 2019年6月 轎車：憑借紅旗品牌H5、H7兩款車型，中型轎車逐漸在主流B級轎車占據一定 的市場份額，實現中國品牌的向上的突破 目前中國品牌中型車整體市場規模小，尚未形成明顯的獨立市場區隔，有限的車型布局在競爭上也存在一定的分化。 紅旗H5定位相對高端，與合資品牌雅閣、君越、帕薩特等車型存在更明顯的競爭。 紅旗H5與合資品牌中型 車存在更明顯競爭 與合資品牌緊湊型車 存在一定的競爭 紅旗H5競爭對比車型TOP10 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 隨著購車用戶升

21、級，家用品質型MPV車型逐漸得到用戶的青睞，中型MPV市場分布不斷提升，2019上半年達到36.2%。 MPV：消費風格向家用、品質轉型，中型MPV市場正逐步取得發展機遇 67.9% 63.8% 32.1% 36.2% 2018上半年2019上半年 緊湊型中型 2018-2019上半年MPV分類型占比2019年上半年TOP15銷量分析 7799 8048 10703 11144 11864 14026 14744 14939 17429 20722 33393 33579 39848 41613 179408 大通G10 閣瑞斯 傳祺GM8 風光330 歐尚 大通G50 歐諾 嘉際 傳祺GM6

22、 瑞風 菱智 寶駿360 宋MAX 寶駿730 五菱宏光S 吉利嘉際 傳祺GM6 宋MAX 10-15萬家用型SUV市場被激活 15萬以上高品質商用型SUV，向上打開銷路 傳祺GM8 新能源市場分析 新能源市場遭遇挑戰，市場淘汰賽加速進行 數據來源：乘聯會 2019年6月 2019年上半年新能源汽車市場銷量達到57.5萬輛，同比增長62.0%，增長速度略有放緩，純電動同比增速為77.4%。 新能源市場整體增長速度放緩，純電動增長強勁，繼續領跑市場 15.83 35.5 57.5 31.4% 124.3% 62.0% -10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0% 11

23、0.0% 130.0% 150.0% 0 10 20 30 40 50 60 2017上半年2018上半年2019上半年 2017-2019上半年新能源銷量分析2018-2019上半年新能源分類型銷量分析 35.5 25.7 9.5 57.5 45.6 11.9 62.0% 77.4% 25.3% -10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 70.0% 90.0% 110.0% 130.0% 150.0% 0 10 20 30 40 50 60 2018上半年 2019上半年 同比增長率 單位：萬輛單位：萬輛 整體純電動插電式混合動力 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院

24、 2019年6月 SUV車型市場份額不斷擴大，微型轎車市場份額不斷降低，緊湊型車市場競爭激烈，中型車以上市場增速較快。 市場不斷升級，微型車市場份額跌幅較大，市場以緊湊型車為主 73.6% 65.9% 26.4% 34.1% 2018上半年2019上半年 轎車 SUV 54.1% 8.1% 37.6% 0.2% 24.7% 11.1% 56.9% 7.4% 微型小型緊湊型中型及以上 2018上半年2019上半年 27.6% 58.2% 14.2% 39.6% 37.9% 22.4% 小型緊湊型中型及以上 轎車份額 SUV份額 2018-2019上半年新能源分類型份額分析2018-2019上半年

25、新能源分級別份額分析 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 中國汽車品牌份額大，合資、豪華品牌份額小的市場格局現狀，隨著補貼退坡、合資/豪華品牌發力，自主品牌的份額將 被部分蠶食，市場競爭將進一步加劇。 中國品牌占據近90%的新能源市場份額，但隨著補貼退坡及外國品牌的集中發 力，真正的市場競爭剛剛開始 豪華品牌中國品牌合資品牌 89.4%2.9%7.7% 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 比亞迪市場份額高達25%領先于其他品牌，合資品牌與造車新勢力均有進入TOP20，傳統中國汽車品牌市場份額開始受 到沖擊。 比亞迪在新能源市場

26、一家獨大，上汽大眾進入銷量排行前10 外國品牌（2019.5） 1.帕薩特1. 4T PHEV 3293 2.寶馬5系 PHEV2141 3.軒逸BEV1478 4.途觀 1. 4T PHEV1257 5.雷凌PHEV759 造車新勢力（2019.5） 1.小鵬G32704 2.威馬EX5 2056 3.蔚來ES81068 單位：輛 143729 65158 43787 41471 38985 2854826677 20295 19841 15198 14956 11597 11180 10930 10754 9596 874784738204 7576 25.0% 11.3% 7.6% 7.

27、2% 6.8% 5.0% 4.6% 3.5%3.5% 2.6%2.6% 2.0%1.9%1.9% 1.9% 1.7% 1.5%1.5%1.4% 1.3% -3.0% 2.0% 7.0% 12.0% 17.0% 22.0% 27.0% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 比 亞 迪 北 汽 新 能 源 吉 利 汽 車 上 汽 乘 用 車 江 淮 汽 車 長 城 汽 車 奇 瑞 汽 車 長 安 汽 車 上 汽 大 眾 華 泰 汽 車 上 汽 通 用 五 菱 廣 汽 新 能 源 江 鈴 新 能 源 廣 汽 傳 祺 海 馬 轎 車

28、 小 鵬 汽 車 威 馬 汽 車 華 晨 寶 馬 東 風 日 產 東 風 風 神 品牌銷量銷量市場占比 2019上半年新能源車企銷量TOP20 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 小鵬、威馬、蔚來等三家造車新勢力車企，逐漸在新能源市場占據一定市場份額，但總體上銷量較低。 2019年造車新勢力車企進入快速交付期，行業洗牌期即將到臨 9596 8747 7481 4419 1517 902 485 1.7% 1.5% 1.3% 0.8% 0.3% 0.2% 0.1% -3.0% -2.5% -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0

29、% 1.5% 2.0% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 小鵬汽車威馬汽車蔚來汽車合眾汽車云度汽車新特汽車領途汽車 品牌銷量銷量市場占比 單位：輛 預計下半年上市新車型 理想制造ONE 威馬EX6 蔚來ET7 2019上半年造車新勢力車企銷量 數據來源：汽車數據策略研究院 2019上半年新能源市場現狀 新能源市場逐漸回歸“理性” 隨著新能源補貼的退坡、雙積分政策開始實行，過去完全 由政策驅動的新能源汽車行業將逐步回歸市場，有利于中 國汽車品牌提高產品競爭力，保證行業健康發展。 市場競爭加劇，外國品牌開 始發力，沖擊中國汽車品牌 市場升級，低端產品被淘汰 促進車

30、企調整產品結構 隨著新能源汽車市場的不斷發展，即將告別過去由低端微 型車占據主要市場份額，逐漸向緊湊型、中大型細分市場 邁進，低端產品被淘汰，車企布局產品不斷合理化。 進入后補貼時代，以及國外品牌（上汽大眾、東風日產、廣汽 豐田、華晨寶馬等等）的加入，并開始逐漸占據一定的市場 份額，未來新能源汽車企業未來將面臨激烈的市場競爭， 中國汽車品牌將面臨強有力的沖擊。 2019年是造車新勢力車企開始大批量交付元年，產品品質、 交付能力、政策退坡以及隨著越來越多的傳統車企在新能 源市場的布局，造車新勢力未來將面臨激烈競爭，部分車 企將面臨被淘汰的風險。 造車新勢力車企“困難重重” 中國汽車品牌熱度分析

31、中國汽車品牌輿情環境整體向好，但與外國品牌相比，仍有一定差距，尚有提升空間 數據來源：乘聯會 2019年6月；云圖平臺 2019年上半年，中國汽車品牌影響力走勢與整體車市銷量變化趨于一致。一月份市場旺季，品牌影響力高，二月份春節 期間出現回落，三月份后開始回升；中國品牌影響力與外國品牌相比，尚存在一定差距。 汽車品牌影響力指數走勢與車市銷量變化趨于一致；與外國品牌相比，中國品 牌影響力尚有提升空間 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 500 600 700 800 900 1000 2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年

32、5月2019年6月 狹義乘用車銷量中國品牌最高值中國品牌TOP20平均值外國品牌最高值外國品牌TOP20平均值 品牌影響力指數: 綜合品牌在今日頭條的內容傳播、閱讀數據，問答互動及廣告表現，得出品牌的綜合影響力指數，反應了該品牌在今日頭條的綜合聲量?？偡譃?000，指數越高，說明品牌在今日頭條的用戶影響力越高。 2019年上半年中國汽車品牌影響力指數變化趨勢 數據來源：云圖平臺 用戶對中國品牌的正面評價占比整體呈現上升趨勢，品牌的好感度在增加，中國品牌發展的輿情環境向好。 不過，每月用戶正面評價聲量的平均占比不高，仍有提升空間。 從用戶端來看，中國品牌得到越來越多的肯定和鼓勵，輿情環境向好。不

33、過， 整體品牌好感度仍有提升空間 20% 40% 60% 80% 2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月 中國品牌正面評價占比最高值TOP20熱門品牌正面評價占比平均值 線性 (中國品牌正面評價占比最高值)線性 (TOP20熱門品牌正面評價占比平均值) 2019年上半年中國品牌正面評價聲量占比變化趨勢 根據用戶對品牌相關內容的評論情況，利用數據算法判斷評論情緒，得到用戶評論情緒的占比情況。 行業市場政策分析 數據來源：案頭研究 2018年中國車市首次出現銷量下行的背景下，在2019年以來，國家發改委等十部委連續出臺多項提振汽車消費的行業 政策，旨在

34、提升市場信心。 行業政策-促進汽車消費政策頻出，但終端市場增長依然乏力 2019.12019.62019.6 2.推廣應用階段 2019.3 2019上半年促進汽車消費政策密集出臺 新一輪汽車下鄉政策發布 促進農村汽車更新升級 國家發改委、工信部、商務部等10部委 聯合印發進一步優化供給推動消費平 穩增長促進形成強大國內市場的實施方 案（2019年） 國家稅務總局辦公廳 關于印發2019年深化增值稅改革 納稅服務工作方案的通知 2019年4月1后 稅率從16%降至13% 放寬皮卡車進城限制 推動汽車、家電等更新消費，不得 對新能源車限行限購-發改委 發改委印發的推動重點消費品 更新升級暢通資源

35、循環利用實施 方案（2019-2020年） 嚴禁各地出臺 新的汽車限購規定 數據來源：案頭研究 2019年7月1日起，重點區域、珠三角地區、成渝地區提前實施國家第六階段機動車污染物排放標準；外國車企降價壓力 傳輸至中國品牌。 國六標準提前實施，外國品牌忙于去庫存，中國汽車品牌終端銷售受影響 2019.7.12020.1.1 國六A 2019年Q2季度，在排放標 準升級的背景下，大量豪華、 合資品牌在去國五庫存，在 國外品牌國五車型價格進一 步下探，市場優惠力度加大 的情況下，中國汽車品牌市 場份額進一步被擠壓，連續 三個月市場份額低于40%； 國六B國六B 深圳 上海 天津 山東 山西 海南

36、安徽 陜西 南京 北京 重慶 河北 河南 四川 杭州 數據來源：案頭研究 2019年，新政策鼓勵發展“節能車”，打擊“偽節能”車型，將遵循淘汰偽節能產品，鼓勵真正低能耗產品的原則推進。 新能源政策-新“雙積分”政策，升級新能源市場，推動產業健康發展 1.混動車型被鼓勵 新雙積分管理辦法中，把傳統能源乘用車的定義，修改為“除新能源乘用車以外的，能夠燃用汽油、柴油、氣體燃料或者醇醚燃料等的 乘用車（含非插電式混合動力乘用車）?！逼渲?，“非插電式混合動力乘用車”是指油混車型，也就是節能車 2.低油耗車型受青睞 即綜合工況燃料消耗量不超過乘用車燃料消耗量評價方法及指標中對應的車型燃料消耗量目標值與該核

37、算年度的企業平均燃料消耗 量要求之積（計算結果按四舍五入原則保留一位小數）的傳統能源乘用車 3.打破“唯高里程論”，保持行業平穩發展 進一步弱化純電動乘用車“續駛里程”在車型積分核算中的影響，引導企業不斷優化整車能耗水平、提升質量安全水平的原則。這也是 對業內一昧追求高里程的畸形業態進行“扭正”，使純電動汽車更加安全可靠，促進整個行業向健康、良性的方向發展。 數據來源：案頭研究 新能源乘用車車型積分計算方法 車輛類型標準車型積分備注 純電動乘用車0.006R+0.4 （1）R為電動汽車續駛里程（工況法），單位為km。 （2）P為燃料電池系統額定功率，單位為kW。 （3）純電動乘用車續駛里程低于

38、150km的，標準車型積分統一為1分。 （4）純電動乘用車標準車型積分上限為3.4分，燃料電池乘用車標準車型積分上限為6分。 （5）車型積分計算結果按四舍五入原則保留兩位小數 插電式混合動力乘用車1.6 燃料電池乘用車0.08P 數據來源：案頭研究 2019年新能源汽車國家補貼幅度大規模退坡，新能源汽車地方補貼完全取消。 新能源政策-大幅退坡，未來市場競爭加劇，產業淘汰加速進行 政策過渡期補貼方案 2019年國家補貼過渡期的定義與規則如下： 1.2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期， 滿足2018國補要求/不滿足2019國補要求的車 輛，按2018國補標準的10%計算； 2.同時

39、滿足2018/2019國補要求的車輛，按照 2018國補標準的60%計算； 3.過渡期期間銷售上牌的燃料電池汽車按2018 年對應標準的80%補貼。 補貼金額=里程補貼標準 能量密度系數 車輛能耗系數 技術標準EV車型（標準）2018年2019年 PHEV車型 （標準） 2018年2019年 里程補貼標準 150R200150000 R502200010000 200R250240000 250R3003400018000 300R4004500018000 R4005000025000 能量密度系數 105T125（2018年為 120） 系數0.6/105T120系數0.6/ 125T14

40、0 系數1系數0.8120T140系數1系數0.8 140T160 系數1.1系數0.9140T160系數1.1系數0.9 T160系數1.2系數1.0T160系數1.2系數1.0 車輛能耗系數 m=整備質量(kg) , Y=工況 條件百公里耗電量門檻標準： 當m1000kg， Y=0.0126m+0.45； 當10001600kg， Y=0.0045m+12.33。 百公里耗電量（Y ）優于門 檻： 5% 按 0.5 倍 5-25% 按 1 倍 25%以上 按 1.1 倍 百公里耗電量（Y ）優于門 檻： 5-10% 按0倍 10-20% 按0.8倍 20-35% 按1.0倍 35%以上按1

41、.1倍 S=純電續航/標準能耗 60%SS65% 補貼系 數 0.5 S60% 補貼系數 1 55%SS6% 補貼系數 0.5 S55% 補貼系數 1 數據來源：案頭研究 隨著補貼退坡的進行，造車新勢力品牌基本上保持現有價格不變，傳統車企MG6、北汽EU5 R500價格略有上升。 補貼退坡后各家車企應對政策 廠商/品牌車型車企政策期限 造車 新勢力 合眾汽車全系車型補貼后價格不變2019年7月31日 威馬EX5補貼后價格不變未公布 小鵬汽車G3補貼后價格不變未公布 蔚來汽車 ES6 可享受過渡期內的國家補貼， 差額由蔚來承擔 6月30日前支付定金 的并且在今年12月31 日前上牌的用戶 ES8

42、 可以享受2.7萬元的國家補貼和 最高1.35萬元的地方補貼 6月25日之前完成上 牌的用戶 6月26日-12月31日 期間上牌的企業用戶 將為個人用戶補貼的 70% 新能源補貼退坡過渡期后中國汽車品牌應對措施 廠商/品牌車型車企政策期限 傳統車企 長安汽車全系車型 全系電動車型將繼續以原補貼后 的價格銷售 未公布 比亞迪全系車型 新能源汽車產品均可獲得同2018 年的國家補貼政策的全額補貼 10月31日前 廣汽新能源GE3 530/GS4 PHEV補貼后價格不變未公布 名爵 MG6 PHEV增長1萬未公布 EZS補貼后價格不變未公布 長城歐拉歐拉R1補貼后價格不變2019年7月31日 北汽新

43、能源 EX5、EX3、EU5 R550補貼后價格不變6月30日后正式實施 EU5 R500增長30006月30日后正式實施 江淮汽車暫無默認補貼后價格不變未公布 吉利/幾何汽車暫無默認補貼后價格不變未公布 榮威暫無默認補貼后價格不變未公布 奇瑞汽車全系車型補貼后價格不變未公布 2019下半年趨勢展望 數據來源：乘聯會 2019年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 隨著中國汽車市場的不斷成熟，消費升級的影響，低端車型的市場占有率持續走低，A0級車型在2019上半年市場份額 為14.8%，相較于2018上半年大幅下降10.8%；中國汽車品牌高端化是發展趨勢。 打造真正的品牌調性，挑戰長期被外

44、國品牌占領的中高端市場 吉利汽車發布了旗下 電動車高端品牌幾何 上海車展奇瑞新高端品牌 EXEED星途正式登場 北汽集團電動車 高端品牌ARCFOX 2019上半年發布的中國汽車高端品牌 16.4% 61.7% 14.9%14.8% 62.8% 15.7% -10.8% 1.8% 5.1% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% A0級A級B級 2018上半年2019上半年增長率 2018-2019上半年中國品牌細分市場份額分析 數據來源：乘聯會 2019

45、年6月；汽車數據策略研究院 2019年6月 隨著消費者購車趨于理性化，轎車市場正在回暖，市場份額在不斷上升 2019下半年上市的中國汽車品牌轎車車型 領克03+紅旗H5運動版 傳祺GA6新寶駿RC-6 榮威i5 GL東風風神奕炫 江淮A432 2019上半年中國汽車品牌轎車市場份額占中國汽車品牌整體銷量的25.5%，市場份額不斷提升；在2019下半年各車企 紛紛在轎車市場發力，推出定位更年輕、運動的車型，搶占市場份額。 22.9% 25.2% 25.5% 2017年2018年2019上半年 市場份額 2017-2019上半年中國汽車品牌轎車市場份額 Note：市場份額為中國汽車品牌轎車占中 國

46、汽車品牌整體銷量的市場份額 Note：2019上半年轎車市場占整體市場份 額的49.8%；數據來源：乘聯會 數據來源：案頭研究 SUV高端化是眾多中國品牌實現向上突圍的主要突破口 2019.04.162019.7.12 2.推廣應用階段 2019.6.3 2019上半年 2019上海車展：星途-TX/TXL長安CS85 COUPE 上市 2019下半年 紅旗HS7上市 2019 榮威 定位7座中大型 SUV 曝疑似榮威 IS31諜照 數據來源：乘聯會 2019年6月；案頭研究 2018年，中國汽車市場首次出現負增長，進入2019年之后國內車市依然沒有回暖的跡象，中國車市正由增量市場向存 量市場

47、轉變，全球化是中國汽車品牌實現銷量向上增長的趨勢。 面對車市寒冬，中國汽車品牌開啟挖掘全球化增量機會 長城汽車俄羅斯圖拉工廠是自主品牌汽車在海外的首個涵蓋沖 壓、焊接、涂裝、總裝四大生產工藝的整車制造廠，項目投資 5億美元，歷時4年，規劃年產15萬輛，本地化率達到65%。 中國汽車品牌出口銷量分析 115 23.1 8.5% 2.7% -1.0% 1.0% 3.0% 5.0% 7.0% 9.0% 11.0% 13.0% 15.0% 0 20 40 60 80 100 120 2018年2019年Q1 出口量 同比增長 單位：萬輛 本報告由汽車數據策略研究院制作。報告中文字、數據等受中國知識產權

48、法等法律保護。 除報告中引用的第三方數據及其他公開信息，報告所有權歸所有。 汽車數據策略研究院對報告中所引用的第三方數據及其他公開信息不承擔任何責任或義 務。在任何情況下，本報告僅供讀者參考。 如果您對報告中的內容存在異議，可通過auto-聯系我們。 汽車數據策略研究院依托的龐大數據基礎，致力于用數據、研究和量化指標構 建更強大的數據策略，提供權威的用戶、行業和營銷洞察，強化數據服務能力，提升數據的商業 價值和影響力。 未經允許，不得對報告進行加工和改造。歡迎轉載或引用。如有轉載或引用，請及時與我們聯系， 并注明出處【汽車數據策略研究院】。 聲 明 Thanks -汽車數據策略研究院 研究團隊：張盼、汪振華