湖南華曙高科技股份有限公司科創板上市招股說明書（455頁）.PDF

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1、 i 湖南華曙高科技股份有限公司湖南華曙高科技股份有限公司 Farsoon Technologies Co.,Ltd.（長沙高新開發區林語路181號）首次公開發行股票并首次公開發行股票并在科創板在科創板上市上市 招股招股說明書說明書 保薦人保薦人（主承銷商）：西部證券股份有限公司（主承銷商）：西部證券股份有限公司 （陜西省西安市新城區東新街 319 號 8 幢 10000 室）本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。湖南華曙高科技股份有限

2、公司 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其

3、真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

4、給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（人民幣普通股（A 股）股）發行股數 本次公開發行股份總數為 4,143.2253 萬股，占發行后總股本比例為 10.00%（本次公開發行的股票全部為新股，不涉及老股轉讓）。本次發行原股東不進行公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣 26.66 元 發行日期 2023 年 4 月 4 日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 41,416.8800 萬股 保薦人（主承銷商）西部證券股份有限公司 招股

5、說明書簽署日期 2023 年 4 月 11 日 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 目錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 目錄目錄.3 第一節第一節 釋義釋義.7 一、一般詞匯.7 二、專業詞匯.9 第二節第二節 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.17 五、發行人符合科創板定位和科創屬性相關指標要求.24 六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.25 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.26 八、發行人選擇的具體上市標

6、準.31 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.31 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、技術風險.33 二、經營風險.34 三、財務風險.35 四、法律風險.37 五、募集資金投資項目風險.37 六、證券發行與交易風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況.39 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 三、發行人無形資產出資情況.46 四、發行人重大資產重組情況.48 五、在其他證券市場的上市/掛牌情況.48 六、發行人的股權結構.48 七、發

7、行人控股及參股公司基本情況.49 八、控股股東、實際控制人及主要股東情況.58 九、發行人的股本情況.65 十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況.73 十一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的其他對外投資情況及上述人員及其近親屬持有發行人股份的情況.85 十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況.88 十三、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排.90 十四、發行人員工及社會保障情況.90 第五節第五節 業務與技術業務與技術.94 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況.94 二、發行人所處行業基本情況.110 三、發行人銷售情況和主要客戶.144

8、 四、發行人采購情況和主要供應商.150 五、發行人主要的固定資產和無形資產.154 六、發行人擁有的許可經營資質或認證情況.159 七、發行人核心技術和研發情況.159 八、環境保護與安全生產情況.188 九、公司境外經營情況.191 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.192 一、經審計的財務報表.192 二、注冊會計師審計意見.197 三、合并財務報表的編制基礎、合并范圍及變化情況、關鍵審計事項.199 四、重要會計政策及會計估計.199 五、公司經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.224 六、主要稅項、稅率及享受的財政稅收優惠政策.225 湖南華曙高科技股

9、份有限公司 招股說明書 1-1-5 七、近三年一期的主要財務指標.228 八、產品與服務特點、業務模式、行業競爭程度、外部市場環境等影響因素及變化趨勢，及其對公司未來盈利（經營）能力或財務狀況的具體影響或風險.230 九、經營成果分析.231 十、資產質量分析.266 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.291 十二、報告期重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并事項.303 十三、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事項.303 十四、盈利預測信息.304 十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況.304 第七節第七節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來

10、發展規劃.309 一、募集資金概況.309 二、募集資金重點投向科技創新領域的具體安排.310 三、募集資金投資項目與公司現有主要業務、核心技術之間的關系.310 四、募集資金投資項目的具體情況.311 五、發行人未來發展與規劃.311 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.316 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及專門委員會等機構和人員的運行及履職情況.316 二、發行人特別表決權股份或類似安排的情況.316 三、發行人協議控制架構的情況.316 四、公司內控控制制度情況.316 五、公司報告期內違法違規情況.317 六、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.31

11、8 七、獨立經營情況.318 八、同業競爭情況.320 九、關聯方和關聯關系.320 第九節第九節 投資者保護投資者保護.335 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 一、投資者關系的主要安排.335 二、股利分配政策.336 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.339 四、股東投票機制的建立情況.339 五、發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾與承諾履行情況.340 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.341 一、重要合同.341 二、對外擔保情況.345 三、

12、重大訴訟或仲裁事項.345 四、發行人控股股東、實際控制人最近三年內重大違法情況.346 第十一節第十一節 有關聲明有關聲明.347 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.347 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.357 三、保薦人（主承銷商）聲明.359 四、發行人律師聲明.363 五、審計機構聲明.364 六、資產評估機構聲明.365 七、資產評估復核機構聲明.366 八、驗資機構聲明.367 九、驗資復核機構聲明.368 第十二節第十二節 附件附件.369 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 第一節 釋義 本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱和術語具有如下含

13、義：一、一般詞匯 發行人、公司、本公司、華曙高科 指 湖南華曙高科技股份有限公司 華曙有限 指 湖南華曙高科技有限責任公司，系發行人前身 美納科技 指 湖南美納科技有限公司 興旺建設 指 湖南興旺建設有限公司 長沙華發 指 長沙華發信息技術咨詢合伙企業（有限合伙）國投創業基金 指 國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合伙）寧波華印 指 寧波梅山保稅港區華印企業管理合伙企業（有限合伙）寧波華旺 指 寧波梅山保稅港區華旺企業管理合伙企業（有限合伙）寧波華歐 指 寧波梅山保稅港區華歐企業管理合伙企業（有限合伙）盛宇鴻圖 指 丹陽盛宇鴻圖創業投資合伙企業（有限合伙）龍鷹貳號 指 蘇州龍鷹貳號

14、綠色創業投資合伙企業（有限合伙）聚豐增材 指 無錫產發聚豐增材投資基金合伙企業（有限合伙）云暉三期 指 無錫云暉三期新汽車產業投資管理合伙企業（有限合伙）美國華曙 指 Farsoon Americas Corp 歐洲華曙 指 Farsoon Europe GmbH 華曙新材料 指 湖南華曙新材料科技有限責任公司 長沙工研增材制造 指 長沙工研增材制造有限責任公司 上海華曙 指 上海華曙科技有限責任公司 深圳華曙 指 深圳市華曙三維打印技術有限公司 重慶華港 指 重慶市華港科技有限公司 四川華曙 指 四川華曙圖靈增材制造技術有限責任公司 上海釤鏑 指 上海釤鏑三維科技有限公司 武漢薩普 指 武漢

15、薩普科技股份有限公司 醴陵 3D 打印研究所 指 醴陵市陶瓷 3D 打印研究所 廣州 3D 打印研究院 指 廣州南沙 3D 打印創新研究院 華翔醫療 指 湖南華翔醫療科技有限公司，曾用名：湖南華翔增量制造股份有限公司。湖南華翔增量制造股份有限公司于 2022年 3 月 29 日更名為湖南華翔醫療科技有限公司 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 常州增材制造 指 常州增材制造研究院有限公司 天海航空 指 天海航空發動機有限公司，系發行人關聯方 本次發行 指 發行人本次公開發行 4,143.2253 萬股 A 股的行為，全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份，占發行后總股本

16、的比例為 10.00%發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 保薦人、保薦人、主承銷商、西部證券 指 西部證券股份有限公司 發行人律師 指 湖南啟元律師事務所 發行人會計師、審計機構 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構 指 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 公司章程 指 湖南華曙高科技股份有限公司現行章程 公司章程（草案）指 湖南華曙高科技股份有限公司上市后適用的章程 三會 指 股東大會、董事會、監事會 股東大會 指 湖南華曙高科技股份

17、有限公司股東大會 董事會 指 湖南華曙高科技股份有限公司董事會 監事會 指 湖南華曙高科技股份有限公司監事會 報告期、最近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 報告期各期期末、報告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022 年 6 月 30 日 元（萬元）指 人民幣元（人民幣萬元）工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 飛而康 指 飛而康快速制造科技有限責任公司 圖南股份 指 江蘇圖南合金股份有限公司 EOS 指 德國 EOS GmbH Electro Optic

18、al Systems SLM Solutions 指 德國 SLM Solutions Group AG GE 指 美國 GE Additive 公司 3D Systems 指 美國 3D Systems Corp 惠普（HP）指 美國惠普公司（HP）鉑力特 指 西安鉑力特增材技術股份有限公司 Scanlab 指 SCANLAB GmbH，開發和生產偏振掃描器和掃描解決方案提供商 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 巴斯夫、德國巴斯夫、BASF 指 BASF New Business GmbH 寶馬、BMW 指 BMW Group、BMW Group China 戴姆勒、Dai

19、mler、Daimler AG 指 戴姆勒股份公司（Daimler AG）捷普（Jabil）指 Jabil Circuit Inc 波音 指 The Boeing Company 空客 指 Airbus SE 賽峰 指 Safran S.A.歐洲航天局（ESA）指 European Space Agency 美國國家航空航天局（NASA）指 National Aeronautics and Space Administration SpaceX 指 Space Exploration Technologies Corporation Relativity Space 指 Relativity

20、Space Inc.中國一汽 指 中國第一汽車股份有限公司 濰柴動力 指 濰柴動力股份有限公司 鋼研集團 指 中國鋼研科技集團有限公司 湘雅醫院 指 中南大學湘雅醫院 上海九院 指 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 北大口腔醫院 指 北京大學口腔醫院 國家康復中心 指 國家康復輔具研究中心 愛爾創 指 深圳愛爾創口腔技術有限公司 贏創 指 Evonik Industries AG，贏創是全球領先的特種化工企業之一，高分子 3D 打印基礎材料供應商。粉末、粉末材料 指 3D 打印粉末材料 金屬粉末、金屬粉末材料 指 3D 打印金屬粉末材料 高分子粉末、高分子粉末材料 指 3D 打印高分子粉末材

21、料 金屬設備 指 3D 打印金屬設備 高分子設備 指 3D 打印高分子設備 二、專業詞匯 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 增材制造Additive Manufacturing（AM）、3D 打印 指 基于三維模型數據，采用與傳統減材制造技術（對原材料去除、切削、組裝的加工模式）完全相反的逐層疊加材料的方式，直接制造與相應數字模型完全一致的三維物理實體模型的制造方法。其基本原理為：以計算機三維設計模型為藍本，通過軟件分層離散和數控成形系統，將三維實體變為若干個二維平面，利用激光束、熱熔噴嘴等方式將金屬和高分子粉末、液態樹脂、塑料線材等特殊材料進行逐層堆積黏結，最終疊加成形，

22、制造岀實體產品 選區激光熔融技術（SLM、SLM 技術）指 選區激光熔融技術（Selective Laser Melting），金屬 3D 打印技術的一種，其工作原理為：計算機將物體的三維數據轉化為一層層截面的 2D 數據并傳輸給打印機，打印過程中，在基板上用鋪粉裝置鋪上設定層厚的金屬粉末，聚焦的激光在掃描振鏡的控制下按照事先規劃好的路徑與工藝參數進行掃描，金屬粉末在高能量激光的照射下發生熔化，快速凝固，形成冶金結合層。當一層打印任務結束后，基板下降一個切片層厚高度，刮刀繼續進行粉末鋪平，激光掃描加工，重復這樣的過程直至整個零件打印結束。3D Systems 采用的主要金屬 3D 打印技術(D

23、MP)、EOS 采用的主要金屬 3D 打印技術（DMLM），工藝技術原理相同，亦為選區激光熔融，上述技術招股說明書統稱 SLM/SLM 技術 選區激光燒結技術（SLS、SLS技術）指 Selective Laser Sintering，非金屬 3D 打印技術的一種，其工作原理為：計算機將物體的三維數據轉化為一層層截面的 2D 數據并傳輸給打印機，打印過程中，在成形平臺上用鋪粉裝置鋪上設定層厚的高分子粉末，聚焦的激光在掃描振鏡的控制下按照事先規劃好的路徑與工藝參數進行掃描，高分子粉末在激光的照射下發生燒結。當一層打印任務結束后，成形平臺下降一個切片層厚高度，鋪粉裝置繼續進行粉末鋪平，激光掃描加工

24、，重復這樣的過程直至整個零件打印結束 LSF 技術、LENS 技術、激光立體成形技術、激光熔覆沉積技術、激光近凈成形技術 指 金屬 3D 打印技術的一種，其工作原理為：聚焦激光束在控制下，按照預先設定的路徑，進行移動，移動的同時，粉末噴嘴將金屬粉末直接輸送到激光光斑在固態基板上形成的熔池，使之由點到線、由線到面的順序凝固，從而完成一個層截面的打印工作。這樣層層疊加，制造岀近凈形的零部件實體 多射流熔融成形（MJF）、MJF技術 指 Multi-Jet Fusion，非金屬 3D 打印技術的一種。工作流程為：首先通過“鋪粉模塊”上下移動鋪設一層均勻的粉末。然后，通過“熱噴頭模塊”左右移動噴射兩種

25、試劑，同時通過兩側的熱源加熱融化打印區域的材料。這個過程往復進行，直至最后打印完成。電弧增材制造技術（WAAM）指 金屬 3D 打印技術的一種，是一種利用逐層堆焊原理，采用基于熔化極惰性、活性氣體保護焊（MIG/MAG）的冷金屬過渡焊接（CMT）、鎢極惰性氣體保護焊（TIG）以及等離子體焊接電源（PA）等焊機產生的電弧為熱源，通過絲材的連續添加，根據三維數字模型由線-面-體逐漸成形出金屬零件的先進數字化制造技術 電子束熔化（EBM）指 金屬增材制造技術的一種，工作原理與 SLM 相似，其主要區別是使用高能電子束熔化金屬粉末 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 光固化成形（SL

26、A）指 Stereolithography，非金屬增材制造技術的一種，主要是使用光敏樹脂作為原材料，利用液態光敏樹脂在紫外激光束照射下會快速固化的特性，其工作原理為：在計算機控制下，紫外激光按零件各分層截面數據對液態光敏樹脂表面逐點掃描，使被掃描區域的樹脂薄層產生光聚合反應而固化，形成零件的一個薄層；一層固化完畢后，工作臺下降，在原先固化好的樹脂表面再敷上一層新的液態樹脂以便進行下一層掃描固化；新固化的一層牢固地粘合在前一層上；如此重復直到整個零件制作完畢 多噴頭打印(MJP)指 MultiJet Printing(MJP)，多噴嘴噴墨 3D 打印技術，其工藝原理為：在平整的平臺上打印一層薄薄

27、的可被紫外線固化的液體塑料,并在打印過程中使用蠟質材料作為支撐。紫外線燈照射下逐層固化,每完成一層,建模工作臺就會下降并制作另外一層,不斷重復上訴過程知道整個零件打印完成 熔融沉積成形（FDM）指 Fused Deposit Manufacturing，其工作原理是將絲狀原材料（一般為熱塑性材料）通過送絲機送入熱熔噴頭，然后在噴頭內加熱熔化，熔化的熱塑材料絲通過噴頭擠岀，擠壓頭沿零件的每一截面的輪廓準確運動，擠岀半流動的熱塑材料沉積固化成精確的實際部件薄層，覆蓋于已建造的零件之上，并迅速凝固，每完成一層成形，工作臺便下降一層高度，噴頭再進行下一層截面的掃描噴絲，如此反復逐層沉積，直到最后一層，

28、逐層由底到頂地堆積成一個實體模型或零件 材料噴射成形（MJ）指 該技術有兩個分支，一是微滴噴射，由以色列 Objet 公司（于 2012年并入 Stratasys Ltd.公司）在 2000 年初推岀的專利技術，與傳統的噴墨打印機類似，由噴頭將微滴光敏樹脂噴在打印底部上，再用紫外光層層固化；另一個是直接液滴熔融離散為均勻的液滴，直接噴射形成三維模型。數字光處理（DLP）指 Digital Light Procession 的縮寫，即數字光處理。也就是把影像信號經過數字處理后光投影出來，是基于美國德州儀器公司開發的數字微鏡元件DMD 來完成可視數字信息顯示的技術。DLP3D 打印技術的基本原理是

29、數字光源以面光的形式在液態光敏樹脂表面進行層層投影，層層固化成形。相對其他大型 3D 打印機而言，DLP 打印技術無法打印大物件，因此大多是桌面級 3D打印機，較多應用于醫療、珠寶、教育等領域 三維立體打?。?DP）指 Three-Dimensional Printing 的縮寫，該技術也使用粉床作為基礎；但不同的是，該技術使用噴墨打印頭將粘合劑噴到粉末里，從而將一層粉末在選擇的區域內粘合，每一層粉末又會同之前的粉層通過粘合劑的滲透而結合為一體，如此層層疊加制造出三維結構的物體。薄材疊層（LOM）指 Laminated Object Manufacturing 的縮寫，主要工作原理是以片材（如

30、紙片、塑料薄膜或復合材料）為原材料，激光切割系統按照計算機提取的橫截面輪廓線數據，將背面涂有熱熔膠的紙用激光切割出工件的內外輪廓。切割完一層后，送料機構將新的一層紙疊加上去，利用熱粘壓裝置將已切割層粘合在一起，然后再進行切割，這樣一層層地切割、粘合，最終成為三維工件。LOM 常用材料是紙、金屬箔、塑料膜、陶瓷膜等，此方法除了可以制造模具、模型外，還可以直接制造結構件或功能件 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 動態聚焦 指 在 XY 振鏡系統的光束入射前端增加動態聚焦系統，光束到達XY 振鏡之前聚焦，經過振鏡反射后達到成形平面。該動態聚焦系統包含了一個聚焦鏡和可精確控制移動位

31、置的發散鏡，通過改變聚焦鏡和發散鏡之間的距離，可以改變光束聚焦面與聚焦鏡之間的距離，因此系統可以根據成形平面每一個坐標位置到聚焦鏡的距離，精確控制每一個位置對應的發散鏡位置，從而使成形平面每一個位置都能聚焦或處于相同的離焦狀態。在相同的最大XY 振鏡偏轉角度下，動態聚焦系統可以實現多種尺寸幅面的掃描，同時可實現不同尺寸激光光斑。定焦 指 在 XY 振鏡系統的光束出射后端增加 F-場鏡，光束經過 XY 振鏡后，再通過 F-場鏡聚焦到成形平面，從而使成形平面每一個位置都能聚焦。因為場鏡的焦距固定，在相同的最大 XY 振鏡偏轉角度下，最大掃描幅面固定，且成形平面只能實現一個光斑。Flight技術 指

32、 是指一種采用光纖激光器作為能量源對高分子材料進行燒結的技術，具有高精細高效率的特點 CAMS 指 Continuous Additive Manufacturing Solution，連續增材制造解決方案，通過增材制造與各類數字化、自動化、智能化技術的深度集成，將增材制造系統與各種工業生產系統高度融合，實現真正面向高效益規模生產的增材制造“關燈工廠”工業級 3D 打印設備 指 面向工業應用，銷售價格高于 5000 美元的 3D 打印設備 手板 指 產品在定型前少量制造的驗證樣件。地方性行業用語，專業術語稱之為：“樣件、驗證件、樣板、等比例模型等”。按其所要實現效果，可分為外觀手板、結構手板和

33、功能手板。（1）外觀手板：主要檢測產品的外觀設計，要求外觀精美，顏色準確，對內部的處理要求不高。（2）結構手板：主要檢測產品的結構合理性，對于尺寸要求較高，對外觀要求相對較低。（3）功能手板：要求實現跟真正的產品一樣完全相同的外觀，結構及功能，可以理解為未上市的成品，是要求最高，難度最大的一類手板 CNC 指 一般 CNC 加工通常是指計算機數字化控制精密機械加工，CNC加工車床、CNC 加工銑床、CNC 加工鏜銑床等 PMC 指 Production material control。是指對生產計劃與生產進度的控制，以及對物料的計劃、跟蹤、收發、存儲、使用等各方面的監督與管理和呆滯料的預防處

34、理工作 尼龍、PA 指 聚酰胺，俗稱尼龍（Nylon），英文名稱 Polyamide（簡稱 PA）是分子主鏈上含有重復酰胺基團NHCO的熱塑性樹脂總稱，包括脂肪族 PA，脂肪芳香族 PA 和芳香族 PA。其中脂肪族 PA品種多，產量大，應用廣泛，其命名由合成單體具體的碳原子數而定。PA 的品種繁多，有 PA6、PA66、PAll、PA12、PA46、PA610、PA612、PA1010 等，以及近幾年開發的半芳香族尼龍 PA6T 和特種尼龍等很多新品種 尼龍 12 粉末 指 一種 3D 打印高分子粉末材料 本招股說明書表格中若出現合計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。湖南

35、華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 第二節 概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書“第三節 風險因素”全文，并特別提醒投資者注意下列風險：（一）增材制造裝備關鍵核心器件依賴進口的風險 3D 打印設備所需核心元器件包括振鏡、激光器。報告期內，激光器主要從美國、德國進口，采購的進口激光器占激光器采購總額比例分別為 82.88%、88.01%、86.08%和 69.90%，振鏡主要從德國進口，公司采購的進口振鏡占振鏡采購總額的比例分別為 100.00%、98.02%、100.00%

36、和 99.13%，報告期后，對進口振鏡的采購比例有所下降，但采購進口核心元器件的占比仍然較高，存在進口依賴風險。公司核心元器件激光器、振鏡對進口依賴的程度較高，進口振鏡、進口激光器在行業內應用歷史較久，性能成熟穩定，知名度相對更高，而國產振鏡、激光器的技術成熟度相比進口振鏡、激光器還存在一定的差距。公司已逐步在部分中小機型設備中使用國產激光器、振鏡，但其長期穩定性相比進口零部件存在不足，公司在短期內無法完成有效的全面國產替代。未來，若因全球貿易摩擦和地緣政治風險加劇，相關國家或地區采取限制性的貿易政策，或針對公司的元器件采取一定的出口限制，一方面可能造成公司核心元器件供應緊張，影響向客戶交付產

37、品的時效；另一方面，可能導致公司核心元器件的價格上漲，增加公司生產成本，對公司的生產經營造成較大不利影響。（二）新興行業或領域產業化應用風險 增材制造行業整體發展時間較短，技術成熟度還不能同減材、等材等傳統制造技術相比，同時由于單臺設備價格和耗材單位售價較高，應用成本相對較高，湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 應用領域范圍及深度均有限，目前主要應用于航空航天、汽車、醫療、模具、科研教學、消費品及電子電器等領域，處于產業化應用的初步階段。2021 年，全球增材制造產值為 152.44 億美元，整體產業規模較小。部分新興行業或領域產業化應用，仍需要從基礎科學、工程化應用到產業化

38、生產等環節開展大量基礎性研究工作，存在短時間內無法拓展新興行業或領域應用的風險。同時，受益于近年來航空航天領域的市場需求爆發，公司拓展了多家相關領域的產業化客戶，并帶來營業收入的大幅提升。報告期內，公司航空航天領域 3D 打印設備及輔機配件收入分別為 2,942.14 萬元、10,066.70 萬元、17,343.06 萬元和5,562.22 萬元，占 3D 打印設備及輔機配件收入總額比例為 23.56%、55.15%、59.43%和 35.91%。航空航天領域產業化客戶的資金和采購預算與政策相關度較高，若未來該應用領域的預算收緊，或者市場需求不達預期，將對公司營業收入的穩定性及產業化應用造成

39、不利影響。（三）技術路線替代的風險 增材制造技術包含多種工藝類型，國標 增材制造術語（GBT 35351-2017）根據增材制造技術的成形原理，將增材制造工藝分成粉末床熔融（Powder Bed Fusion）、定向能量沉積（Directed Energy Deposition）、立體光固化（VAT Photopoly merization）、粘結劑噴射（Binder Jetting）、材料擠出（Material Extrusion）、材料噴射（Material Jetting）和薄材疊層(Sheet Lamination）七種基本類別。各類型增材制造工藝具有獨特的特點和優劣勢，適用的應用領域

40、各有側重但亦存在交叉和重疊的情形。其中，定向能量沉積工藝中的激光近凈成形（LENS）技術在加工大型、超大型零件方面具備尺寸優勢，立體光固化技術在制造快速原型件、手板樣件方面具有成本較低、成形精度較高、操作相對簡單的優勢等。目前，增材制造行業進入了快速成長期，各類技術路線不斷取得創新突破，同時行業內亦發展形成包括多射流熔融（MJF）在內的新技術路線，較大幅度的提升了 3D 打印設備的產品性能和效率。公司專注于粉末床熔融工藝中的選區激光熔融（SLM）與選區激光燒結（SLS）兩種技術路線，存在成本相對較高、成形效率相對較慢、整體技術難度較大的問題。如公司不能持續進行研發投入和技湖南華曙高科技股份有限

41、公司 招股說明書 1-1-15 術創新，準確把握行業、技術的發展方向，跟進行業前沿技術，可能存在現有技術落后或被其他技術路線替代的風險。（四）貿易摩擦帶來的風險 公司的核心元器件激光器、振鏡主要從美國、德國進口，同時存在對美國、德國等國家出口產品情形，報告期內境外主營業務收入分別為 4,964.94 萬元、4,772.67 萬元、5,727.11 萬元和 8,197.93 萬元，占主營業務收入的比重分別為32.06%、21.98%、17.24%和 46.72%。近年來的國際貿易摩擦對公司上游零部件的供應及下游產品銷售均產生較大影響。若未來國際貿易摩擦進一步升級，相關國家或地區采取限制性的貿易政

42、策，一方面將會對公司零部件供應及采購價格的穩定性帶來不利影響，另一方面，可能影響公司產品的穩定銷售和市場拓展，對公司的經營業績帶來負面影響。（五）市場競爭風險 公司成立時間較短，與國外主要競爭對手 EOS、惠普（HP）、SLM solutions等跨國公司相比，業務體量、行業運營經驗、品牌影響力、資源網絡、業務覆蓋面等方面尚存在一定差距。根據 Wohlers Associates,Inc.統計數據顯示，2021 年全球增材制造產值（包括產品和服務）152.44 億美元，其中設備銷售收入 31.74 億美元，SLM Solutions 設備銷售市場占有率為 2.15%，3D Systems 設備

43、銷售市場占有率為 6.89%，發行人設備銷售市場占有率為 1.42%，發行人設備銷售市場占有率較小。同時，隨著增材制造行業的逐步成熟，一方面 GE、HP、波音等大型跨國紛紛布局 3D 打印行業，參與到行業競爭當中，另一方面，技術含量相對偏低的小機型高分子設備的市場參與者增多，市場競爭加劇，報告期內公司高分子設備的毛利率分別為 56.91%、51.52%、44.09%和 46.05%，呈現下降趨勢。如公司未來不能持續強化自身的競爭優勢和核心競爭力，則可能存在市場份額及利潤水平下降的風險。（六）應收賬款發生壞賬損失的風險 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 報告期各期末公司應收賬

44、款余額分別為 5,272.64 萬元、6,474.37 萬元、12,486.89 萬元和 14,419.74 萬元，占公司流動資產的比例分別為 15.34%、14.71%、18.97%和 22.17%，應收賬款余額及占比呈現上升趨勢。公司對客戶采用較為嚴格的信用政策，公司逾期應收賬款占比較高，分別為 61.26%、66.81%、67.34%、58.91%。報告期各期末，公司賬齡在一年以內的應收賬款余額占比分別為 75.77%、72.60%、81.91%和 84.60%，截至 2022 年 6 月 30 日，公司賬齡 1 年以上的應收賬款余額共計 2,220.77 萬元，存在部分賬款長期未收回情

45、形。若未來宏觀經濟環境、客戶經營狀況等發生重大不利變化或公司采取的收款措施不力，將導致公司應收賬款面臨一定的壞賬損失風險，從而對公司的經營業績產生不利影響。（七）核心技術泄密和技術人才流失風險 公司所處增材制造行業涉及材料、激光、軟件、機械加工等多個領域，集合了信息網絡技術、先進材料技術與數字制造技術，具有技術密集型特征，核心技術及技術人員對公司保持競爭力和可持續發展至關重要。隨著市場需求的不斷增長，3D 打印設備對于高端人才的競爭亦日趨激烈，若公司不能持續提供更好的發展平臺、更高的薪酬待遇和更好的研發條件，則存在公司核心技術人才流失的風險，從而對公司的技術創新和生產經營造成不利影響；另一方面

46、，在增材制造行業的發展與競爭中，相應的知識產權保護體系至關重要，也是獲取競爭優勢與長期發展的關鍵要素。由于技術保護措施存在一定的局限性，公司的核心技術和重要研發成果仍面臨一定的泄密風險，從而對公司在技術方面的競爭優勢產生不利影響。（八）國內產品制造體系的供應鏈風險 公司增材制造設備除振鏡、激光器等部分零部件為進口采購之外，其他主要零部件均為國內采購。而德國、美國等國家的工業化程度相對更高，其設備生產制造的供應鏈體系更加完備，產品制造的整體精細度更高。在增材制造產品的整體制造中，國內零部件的精細度等供應鏈系統及整體精細度制造水平與美國、德國等國家的制造水平存在差距。若未來公司采購的國產零部件精細

47、度不能持續提升，國內增材制造供應鏈體系不能明顯改善，公司將持續面臨產品制造體系的供湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 應鏈風險。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱中文名稱 湖南華曙高科技股份有限公司 有限公司成立日期有限公司成立日期 2009 年 10 月 21 日 英文名稱英文名稱 Farsoon Technologies Co.,Ltd.股份公司成立日期股份公司成立日期 2021 年 12 月 8 日 注冊資本注冊資本 37,273.6547 萬元 法定代表人法定代表人 侯培林 注冊地址注冊地址 長沙高新開發區林語路 181 號 主要生產

48、經營地址主要生產經營地址 長沙高新開發區林語路 181 號 控股股東控股股東 湖南美納科技有限公司 實際控制人實際控制人 XIAOSHU XU（許小曙）及 DON BRUCE XU（許多）行業分類行業分類 通用設備制造業（C34）在其他交易場所（申在其他交易場所（申請）掛牌或上市的情請）掛牌或上市的情況況 不適用（二）本次發行的有關中介機構 保薦人（主承銷商）西部證券股份有限公司 其他承銷機構 無 發行人律師 湖南啟元律師事務所 審計機構 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、

49、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 保薦人安排相關子公司參與本次發行戰略配售，具體按照上交所的相關規定執行（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中國工商銀行西安市東新街支行 三、本次發行概況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 發行股數 4,143.2253 萬股 占發行后總股本 10.00%其中：發行新股數量 4,143.2253 萬股 占發行后總股本 10.00%股東公開發售股份數量-占發行后總股本-發行后總股本

50、41,416.8800 萬股 每股發行價格 26.66 元 發行市盈率 154.83 倍（發行價格除以每股收益，每股收益按照 2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產 1.86 元（按照 2022 年6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 0.19 元（按照 2021年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 4.14 元（按 2022 年 6月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加本次發行募集資金凈額之和除以本

51、次發行后總股本計算）發行后每股收益 0.17 元（按照 2021年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 6.43 倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、符合資格的網下投資者和上海證券交易所開立科創板股票交易賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規和規范性文件禁止購買者除外）；中國證監會或上海證券交易所等

52、監管部門另有規定的，按其規定處理 承銷方式 余額包銷 擬公開發售股份股東名稱 本次發行不涉及老股東公開發售股份 發行費用的分攤原則-募集資金總額 110,458.39 萬元 募集資金凈額 102,333.44 萬元 募集資金投資項目 增材制造設備擴產項目 研發總部及產業化應用中心項目 增材制造技術創新（上海）研究院建設項目 發行費用概算 保薦及承銷費用 5,731.33 萬元 審計及驗資費用 1,300.00 萬元 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 律師費用 601.89 萬元 用于本次發行的信息披露費用 438.68 萬元 發行手續費用及其他 53.05 萬元 合計 8,

53、124.95 萬元 注：1、以上發行費用均為不含稅金額；2、前次披露的招股意向 書中，發行手續費及其他費用為 27.46 萬元，差異原因系印花稅的確定，除前述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人高管、員工參與戰略配售情況 發行人高級管理人員、員工通過華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃參與本次發行戰略配售，認購本次公開發行新股。前述資產管理計劃參與戰略配售的數量為本次公開發行規模的 6.20%，即 256.9767 萬股，參與認購金額為人民幣 68,509,988.22 元。華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行

54、并上市之日起 12 個月 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦人依法設立的相關子公司西部證券投資（西安）有限公司參與本次發行戰略配售，跟投比例為本次公開發行股份數量的4.00%，即 165.7290 萬股，獲配金額為 44,183,351.40 元。西部證券投資（西安）有限公司本次跟投獲配股票的限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2023 年年 3 月月 27 日日 初步詢價日期 2023 年 3 月 30 日 刊登發行公告日期 2023 年 4 月 3 日 申購日期 2023 年 4 月 4 日 繳款日期 2023 年

55、4 月 7 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市（三）本次發行戰略配售情況 1、本次戰略配售的總體安排、本次戰略配售的總體安排（1）本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。跟投機構為西部證券另類投資子公司西部證券投資（西安）有限公司；發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃。本次發行最終戰略配售結果如下：序序投資者名稱投資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數獲配股數獲配股數獲配金額獲配金額限售期限售期 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-

56、1-20 號號（萬股）（萬股）占本次發占本次發行數量的行數量的比例比例（元）（元）1 西部證券投資（西安）有限公司 保薦人相關子公司 165.7290 4.00%44,183,351.40 24 個月 2 華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃 256.9767 6.20%68,509,988.22 12 個月 合計合計 422.7057 10.20%112,693,339.62-（2）本次發行初始戰略配售數量為 621.4838 萬股，占本次發行數量的15.00%。本次發行最終戰略配售數量為 422.705

57、7 萬股，占本次發行數量的 10.20%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額 198.7781 萬股回撥至網下發行。2、保薦人相關子公司跟投、保薦人相關子公司跟投（1）跟投主體）跟投主體 本次發行的保薦人（主承銷商）按照上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（以下簡稱“實施細則”）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為西部證券投資（西安）有限公司。（2）跟投數量）跟投數量 根據實施細則要求，跟投比例和金額將根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定：（1）發行規模不足 10 億元的，跟投比例為 5%，但不超過人民幣 4,000 萬元；（2）發行規模 10 億元以上、不足

58、 20 億元的，跟投比例為 4%，但不超過人民幣 6,000 萬元；（3）發行規模 20 億元以上、不足 50 億元的，跟投比例為 3%，但不超過人民幣 1 億元；湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21（4）發行規模 50 億元以上的，跟投比例為 2%，但不超過人民幣 10 億元。依據實施細則，本次發行規模 10 億元以上、不足 20 億元，本次發行保薦人相關子公司跟投比例為 4%，但不超過人民幣 6,000 萬元，西部證券投資（西安）有限公司已足額繳納戰略配售認購資金，本次獲配股數 165.7290 萬股，獲配金額為 44,183,351.40 元。3、華泰華曙高科家園華泰華曙

59、高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃號科創板戰略配售集合資產管理計劃 華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃參與戰略配售的數量為本次公開發行規模的 6.20%，即 256.9767 萬股，參與認購金額為人民幣68,509,988.22 元。具體情況如下：具體名稱：華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃 設立時間：2022 年 12 月 29 日 備案時間：2023 年 1 月 5 日 募集資金規模：6,851 萬元 認購金額上限：6,851 萬元 管理人：華泰證券（上海）資產管理有限公司 托管人：興業銀行股份有限公司 實際支配主體：華泰證券（上海）資產

60、管理有限公司，實際支配主體非發行人高級管理人員和核心員工 本次發行人高級管理人員及核心員工通過設立的專項資產管理計劃參與戰略配售事宜，已經發行人第一屆董事會第九次會議審議通過。參與人姓名、職務與比例：序序號號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 實際繳款金實際繳款金額額（萬元）（萬元）資管計劃份資管計劃份額持有比例額持有比例 員工類別員工類別 簽署勞動簽署勞動合同主體合同主體 1 侯培林 董事、總經理 1,600 23.35%高級管理人員 發行人 2 劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 1,175 17.15%高級管理人員 發行人 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 3 程杰 董事、

61、副總經理 1,598 23.33%高級管理人員 發行人 4 鐘青蘭 財務總監 1,138 16.61%高級管理人員 發行人 5 陳虎清 金屬產品事業部總監 189 2.76%核心員工 發行人 6 邊宏 人力資源總監 331 4.83%核心員工 發行人 7 周智陽 研發部總工程師 252 3.68%核心員工 發行人 8 黃鴻喜 電氣工程師 335 4.89%核心員工 發行人 9 肖建軍 機械工程師兼任循環風路專業組組長 233 3.40%核心員工 發行人 合計合計 6,851 100.00%-注 1：上表中合計數與個別明細數直接相加之和在尾數上如有差異，系因四舍五入所造成。注 2：華泰華曙高科家

62、園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃所募集資金的 100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款。4、限售期限、限售期限 西部證券投資（西安）有限公司本次跟投獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月。華泰華曙高科家園 1 號科創板戰略配售集合資產管理計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。5、相關承諾、相關承諾 依據實施細則首次公開發行證券承銷業務規則（以下簡稱“承銷業務規則”），西部證券投資（西安）有限公司、華泰證券（上海）資產

63、管理有限公司（華泰華曙高科家園1號科創板戰略配售集合資產管理計劃管理人）已簽署 關于湖南華曙高科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的參與戰略配售的投資者承諾函，對實施細則承銷業務規則規定的相關事項進行了承諾。參與戰略配售的保薦人相關子公司西部證券投資（西安）有限公司承諾，不利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營，不在獲配股份限售期內湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 謀求發行人控制權。四、發行人主營業務經營情況 華曙高科十余年來專注于工業級增材制造設備的研發、生產與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供

64、3D 打印材料、工藝及服務。公司已開發 20 余款設備，并配套 40 余款專用材料及工藝，正加速應用于航空航天、汽車、醫療、模具等領域。公司是全球極少數同時具備 3D 打印設備、材料及軟件自主研發與生產能力的增材制造企業，銷售規模位居全球前列，是我國工業級增材制造設備龍頭企業之一。華曙高科擁有產品和服務所對應的完整知識產權體系，自主開發了增材制造設備數據處理系統和控制系統的全套軟件源代碼，是國內唯一一家加載全部自主開發增材制造工業軟件、控制系統，并實現 SLM 設備和 SLS 設備產業化量產銷售的企業。華曙高科擁有國內唯一“高分子復雜結構增材制造國家工程研究中心”，是國家級“專精特新”小巨人企

65、業。公司牽頭或參與制定了 10 項增材制造技術國家標準和 6 項行業標準。截至招股說明書簽署日，公司共擁有發明專利 148 項，實用新型專利 141 項，外觀專利 34 項，軟件著作權 35 項。華曙高科形成了系列自主 SLS 高分子粉末材料產品及匹配 SLM 與 SLS 設備多樣化應用的工藝體系，協同公司核心產品構成多位一體的金屬與高分子工業級增材制造完整自主技術與品牌價值體系，在大尺寸、多激光、連續增材制造以及高性能粉末材料等增材制造研發應用方向上成為走在國際前列的民族企業。華曙高科率先在行業內開放設備及其軟件技術功能，以設備、軟件、材料、工藝的全方位開放，降低行業技術應用門檻。同時，公司

66、依托強大的設計、生產、服務的系統綜合能力，快速響應市場多樣、復雜的產業化需求，連續、穩定向美國、德國等增材制造強國銷售工業級自有品牌 SLM、SLS 打印設備及 SLS 尼龍粉末材料，自主產品出口至全球 30 多個國家。為推動全球 SLM、SLS 設備的高效、穩定服務產業化，乃至增材制造行業在全球范圍的快速發展做出了較大貢獻。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 華曙高科持續推動行業融合與國內外資源運用，與產業鏈上下游共建高價值規模產業，賦能國民經濟與社會發展。公司與客戶 A、客戶 B、客戶 C、客戶 G 等單位合力面向國家重大需求，推動航空航天領域高端制造能力突破；與中國一汽

67、、濰柴動力、鋼研集團等企業面向經濟主戰場，推動汽車、材料等領域的產業升級；與湘雅醫院等深入開展 3D 打印數字化醫療應用，服務于人民生命健康。同時，公司設立美國華曙、歐洲華曙，積極實施國際化發展戰略，與德國巴斯夫（BASF）、德國寶馬（BMW）、美國捷普（Jabil）等眾多全球 500 強企業建立了合作關系，通過全球范圍的多維合作與資源運用，持續拓展創新與產業化深度及廣度。發行人的主營業務經營情況具體詳見“第五節 業務與技術”。五、發行人符合科創板定位和科創屬性相關指標要求 發行人符合 首次公開發行股票注冊管理辦法科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所股票發行上市審核規則 上海證券交易所科創板

68、企業發行上市申報及推薦暫行規定等有關規定對行業領域及對科創屬性評價標準的要求，具體如下：（一）發行人符合科創板行業領域要求 公司所屬行業領域 新一代信息技術 （1）公司主要從事增材制造（3D 打?。┰O備的研發、生產與銷售。（2）根據中國證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所屬行業為制造業（C）中的通用設備制造業（C34）。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為制造業（C），細分行業為通用設備制造業（C34）-其他通用設備制造業（C349）中的增材制造裝備制高端裝備 新材料 新能源 節能環保 生物醫藥 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明

69、書 1-1-25 符合科創板定位的其他領域 造（C3493）。（3）根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄2016 版，公司增材制造業務為目錄中的“2 高端裝備制造產業”之“2.1智能制造裝備產業”之“2.1.7增材制造（3D 打?。?。（4）根據國家統計局 2018 年 11 月發布的戰略性新興產業分類（2018），公司增材制造業務為分類中的“2 高端裝備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.1 機器人與增材設備制造”之“增材制造裝備制造”。因此，發行人所屬行業領域為 上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定第四條規定的高端裝備領域領域，屬于科創板支持和鼓勵的高新技

70、術產業和戰略新興產業，符合科創板行業定位。（二）發行人符合科創屬性相關指標要求 發行人符合科創屬性評價指引（試行）中的相關指標要求，具體匹配程度如下：序序號號 科創屬性相關指標一科創屬性相關指標一 是否符合是否符合 指標情況指標情況 1 最近 3 年累計研發投入占最近 3 年累計營業收入比例5%，或最近 3年累計研發投入金額6000 萬元 是 否 公司最近三年（2019 年-2021年）研發投入占營業收入比例為 14.42%，最近 3 年研發投入金額累計 10,185.39 萬元 2 研發人員占當年員工總數的比例10%是 否 發行人 2021 年末研發人員占當年員工總數的比例為27.76%；2

71、022 年 6 月末研發人員占當年員工總數的比例為 28.92%3 形成主營業務收入的發明專利（含國防專利）5 項 是 否 截至招股說明書簽署日，公司擁有 146 項與主營業務收入相關的發明專利 4 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3 億 是 否 最近 3 年（2019 年-2021 年）營業收入復合增長率達到46.78%，公司最近一年營業收入 3.34 億元 注 1：上表研發投入為研發費用金額；注 2：截至招股說明書簽署日，公司共擁有已授權發明專利 148 項，除公司于 2020 年 4月從廣州南沙 3D 打印創新研究院受讓的兩項發明專利“三維模型的碰撞檢測方法”（專

72、利號 ZL 201510937549.8）和“3D 打印設備及方法”（專利號 ZL 201610393197.9）外，公司已授權其他發明專利均與公司主營業務相關。六、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 項目項目 2022-6-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年度年度 2020-12-31/2020 年度年度 2019-12-31/2019 年度年度 資產總額（萬元）96,552.77 91,747.02 49,358.06 40,352.13 歸屬于母公司股東權益（萬元）69,280.42 65,703

73、.74 34,802.13 30,495.64 資產負債率（母公司）（%）26.28 24.32 25.61 20.52 營業收入（萬元）17,620.48 33,405.74 21,727.34 15,504.96 凈利潤（萬元）3,161.74 11,739.74 4,096.15 1,795.05 歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）3,161.74 11,739.74 4,096.15 1,795.05 扣除非經常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤（萬元）2,745.14 7,131.75 3,321.40 640.27 基本每股收益（元）0.08 0.33-稀釋每股收益（元）0.08 0.3

74、3-加權平均凈資產收益率（%）4.68 26.91 12.55 6.09 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）385.56 11,205.01 5,195.87 2,797.40 現金分紅（萬元）-研發投入占營業收入的比重（%）15.14 13.87 15.19 20.26 注：上表研發投入=研發費用+研發樣機結轉金額。七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息 財務報告審計截止日（2022 年 6 月 30 日）至本招股說明書簽署日，公司的經營模式、主要客戶及供應商類型、適用稅收政策、外部經營環境等均未發生重大不利變化，亦未出現其他可能影響投資者判斷的重大事項。（一）2

75、022 年度財務數據審閱情況 根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健審20232-9 號審閱報告，公司 2022 年度的主要經營數據及同比變動情況如下：1、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目 2022-12-31 2021-12-31 變動幅度 資產合計 113,856.93 91,747.02 24.10%負債合計 37,330.80 26,043.28 43.34%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 所有者權益合計 76,526.13 65,703.74 16.47%歸屬于母公司所有者權益合計 76,526.13 65,703.74 16.47%截至 202

76、2 年 12 月 31 日，公司資產總額為 113,856.93 萬元，與 2021 年末相比增長 24.10%，其中應收賬款、存貨、固定資產、在建工程和無形資產同比大幅增加。應收賬款大幅增加，主要系下游行業對公司產品的需求旺盛，公司銷售規模持續擴大，2022 年度營業收入較 2021 年度大幅增長。存貨大幅增加，主要系公司根據市場開拓情況，預計未來訂單金額將繼續大幅增長，公司根據庫存管理和生產計劃安排提前備貨導致原材料、在產品余額大幅增加。固定資產大幅增加，主要系公司國家工程實驗室及附屬廠區建設項目于 2022 年完工投入使用。在建工程大幅增加，主要系隨著增材制造設備擴產項目建設施工不斷推進

77、，2022 年末在建工程余額隨之有所增加。無形資產大幅增加，主要系：公司 2021 年 12 月與湖南中達騖馬醫藥科技有限公司及丙方（湖南中達騖馬醫藥科技有限公司股東）簽訂了土地使用權及在建工程轉讓合同，于 2022 年取得土地不動產權證，土地使用權增加所致。截至 2022 年 12 月 31 日，公司負債總額為 37,330.80 萬元，與 2021 年末相比增長 43.34%，其中合同負債、應付票據、應付賬款顯著增加。合同負債大幅增加，主要系隨著公司在手訂單的逐步執行，公司 2022 年度預收客戶的貨款金額大幅增加。應付票據、應付賬款大幅增加，主要系公司銷售規模、采購規模持續增長，公司應付

78、供應商的貨款增加所致。截至 2022 年 12 月 31 日，歸屬于母公司所有者權益為 76,526.13 萬元，與2021 年末相比增長 16.47%，主要系公司隨著盈利增加，未分配利潤有所增加所致。2、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目 2022 年度 2021 年度 變動幅度 營業收入 45,657.15 33,405.74 36.67%營業成本 21,313.93 14,449.72 47.50%營業利潤 11,127.49 12,766.86-12.84%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 利潤總額 11,155.37 12,793.98-12.81%凈利潤 9,

79、918.22 11,739.74-15.52%歸屬于母公司股東的凈利潤 9,918.22 11,739.74-15.52%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 8,919.07 7,131.75 25.06%項目 2022 年 7-12 月 2021 年 7-12 月 變動幅度 營業收入 28,036.67 25,891.21 8.29%營業成本 13,093.94 10,536.06 24.28%營業利潤 7,658.29 11,901.58-35.65%利潤總額 7,667.01 11,925.62-35.71%凈利潤 6,756.47 11,088.28-39.07%歸屬于母公司股

80、東的凈利潤 6,756.47 11,088.28-39.07%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 6,173.94 6,877.81-10.23%公司 2022 年度實現營業收入 45,657.15 萬元，同比增長 36.67%，2022 年 7-12 月營業收入同比增長 8.29%，主要系隨著 3D 打印技術在不同領域的持續推廣應用，下游行業對公司產品的需求旺盛，公司銷售規模呈持續增長趨勢。2022 年度、2022 年 7-12 月公司營業利潤、利潤總額、歸屬于母公司股東的凈利潤較 2021 年度、2021 年 7-12 月有所下降，公司 2022 年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股

81、東的凈利潤較 2021 年度增長 25.06%，2022 年 7-12 月扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降 10.23%，主要系：1）2021 年下半年公司成功組建長沙增材制造(3D 打印)工業技術研究院，并取得長沙科技局驗收報告后，將 4,000.00 萬元項目補助資金確認為政府補助，導致 2021 年下半年非經常性損益金額較大；2）2021 年下半年，公司銷售的大型金屬設備較多，使得 2021 年下半年的銷售毛利率較高；3）2022 年下半年公司對信用風險較高的應收賬款單項計提壞賬準備，導致 2022 年度、2022 年 7-12 月信用減值損失同比大幅增加。3、合并現金

82、流量表主要數據 單位：萬元 項目 2022 年度 2021 年度 變動幅度 經營活動產生的現金流量凈額 9,803.15 11,205.01-12.51%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 投資活動產生的現金流量凈額-10,473.75-20,631.02 49.23%籌資活動產生的現金流量凈額-250.16 18,955.31-101.32%現金及現金等價物凈增加額-527.00 9,392.42-105.61%2022 年度經營活動產生的現金流量凈額為 9,803.15 萬元，同比減少 1,401.86萬元，主要系 2022 年度公司收到的政府補助較 2021 年度大幅減

83、少。2022 年度投資活動產生的現金流量凈額為-10,473.75 萬元，同比增加10,157.27 萬元，主要系 2021 年度公司購建房屋建筑物及土地，投資活動現金流出較多。2022 年度籌資活動產生的現金流量凈額為-250.16 萬元，同比減少 19,205.47萬元，主要系 2021 年度公司收到股東投資款所致。4、非經常性損益明細表 單位：萬元 項目 2022 年度 2021 年度 變動幅度 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分 37.78 39.11-3.40%計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政

84、府補助除外)1,075.54 5,278.43-79.62%除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 21.34 22.09-3.40%單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 9.39-100.00%除上述各項之外的其他營業外收入和支出 28.82 27.13 6.23%其他符合非經常性損益定義的損益項目 4.62 2.41 91.70%小 計 1,168.10 5,378.57-78.28%減：企業

85、所得稅影響數(所得稅減少以“”表示)168.96 770.58-78.07%少數股東權益影響額(稅后)湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額 999.14 4,607.99-78.32%2022 年度，歸屬于母公司所有者的非經常性損益凈額同比減少 3,608.85 萬元，主要由計入當期損益的政府補助變動引起。關于 2022 年度經審閱的主要財務數據信息，請參見本招股說明書“第六節 財務會計信息與管理層分析”之“十五、財務報告審計截止日后主要財務信息及經營情況”。（二）2023 年 1-3 月業績預計情況 結合市場環境和公司目前經營狀況，經初步

86、測算，預計 2023 年 1-3 月營業收入區間為 8,500.00 萬元至 10,000.00 萬元，同比變動幅度為9.27%至 28.55%；預計實現歸屬于母公司股東的凈利潤區間為 1,374.71萬元至 2,024.96 萬元，同比變動幅度為-25.99%至 9.01%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為1,078.43萬元至1,728.68萬元，同比變動幅度為-31.06%至10.51%。上述業績預測信息中的相關財務數據是公司初步測算的結果，未經審計或審閱，不代表公司最終可實現的收入、凈利潤，亦不構成盈利預測或業績承諾。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1

87、-31 八、發行人選擇的具體上市標準 公司選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則第 2.1.2 條第（一）款的上市標準：“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理的特殊安排。十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用 經 2022年 5月 12 日公司 2021年年度股東大會審議通過，本次發行成功后，所募集的資金擬投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱

88、項目名稱 總投資總投資 募集資金投資金額募集資金投資金額 1 增材制造設備擴產項目 32,940.50 32,940.50 2 研發總部及產業化應用中心項目 28,385.48 28,385.48 3 增材制造技術創新（上海）研究院建設項目 5,069.63 5,069.63 合計合計 66,395.61 66,395.61 若本次發行實際募集資金金額（扣除發行費用后）不能滿足上述項目的全部需求，不足部分將由公司利用自有資金或通過銀行貸款等方式自籌解決；如實際募集資金金額（扣除發行費用后）滿足上述項目需求后尚有剩余，剩余資金將用于補充公司流動資金。若因經營需要或市場競爭等因素導致上述募集資金投

89、資項目在本次發行募集資金到位前必須進行先期投入的，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后以募集資金置換先行投入的自籌資金。（二）未來發展規劃 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 公司持續實施多位一體的自主創新戰略和國際視野的產業化戰略，以工業產品高質量高效益直接制造需求為牽引，以自主的工業級增材制造設備為硬核，融合上下游產業資源，持續提升產業水平，構建基于工業級增材制造的高質量創新生態與產業格局。面向國家重大需求，為國家戰略任務和重點工程持續輸入自主、安全、可控的國產化高質量增材制造設備與技術，助力高端制造核心競爭力提升。以國際化視野統籌運用國際

90、國內市場和資源，打造可持續服務規?；圃斓漠a業能力，實現為制造業各領域“打印你的夢想”之愿景。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第三節 風險因素 投資者在評價本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，還應特別認真地考慮下述各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，并不表示會依次發生。一、技術風險（一）增材制造裝備關鍵核心器件依賴進口的風險 增材制造裝備關鍵核心器件依賴進口的風險詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（一）增材制造裝備關鍵核心器件依賴進口的風險”。（二）新興行業或領域產業化應用風險 新興行業或領域產業化應用風險情況請詳見

91、本招股說明書之“重大事項提示”之“（二）新興行業或領域產業化應用風險”。（三）技術路線替代的風險 技術路線替代的風險情況請詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（三）技術路線替代的風險”。（四）核心技術泄密和技術人才流失風險 核心技術泄密和技術人才流失風險情況請詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（七）核心技術泄密和技術人才流失風險”。（五）技術迭代及產品研發失敗的風險 隨著增材制造行業的快速發展，下游應用領域不斷擴大，技術升級迭代加快，技術創新和新產品開發是行業競爭的關鍵，公司需要結合行業技術發展和下游需求變化持續進行研發和創新。若公司未能準確把握下游行業客戶的應用需求，無法在新產品、新工

92、藝、新材料等領域取得待續進步，未能持續保持技術先進性，可能面臨公司競爭力下降，后繼發展乏力的風險。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 二、經營風險（一）貿易摩擦帶來的風險 貿易摩擦帶來的風險情況請詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（四）貿易摩擦帶來的風險”。（二）市場競爭風險 市場競爭風險情況請詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（五）市場競爭風險”。（三）海外市場環境變化的風險 公司分別于 2017 年和 2018 年成立美國華曙和歐洲華曙子公司，并且在亞太地區發展本地代理或經銷商。公司境外銷售目的地包括歐洲、美國、亞太等全球多個國家和地區，若上述主要國家和地區的政治

93、環境、經濟環境、貿易政策、貨幣政策等發生較大變化或經濟形勢出現惡化，或我國出口政策發生重大變化、我國與上述國家或地區之間發生經濟摩擦等情況，可能對公司境外業務的正常持續、正常開展產生不利影響。（四）新冠疫情帶來的風險 2020 年初以來全球爆發新冠肺炎疫情，盡管目前我國整體防控形勢較好，但全球疫情及防控尚存在較大不確定性，可能對 3D 打印制造產業上下游產生一定的沖擊。若原材料生產廠商因當地疫情防控措施發生停產或產能大幅下滑等情形，則可能對公司原材料供應的穩定性、及時性產生不利影響。報告期內，公司境外主營業務收入分別為 4,964.94 萬元、4,772.67 萬元、5,727.11 萬元和

94、8,197.93萬元，若境外客戶因新冠疫情及防控措施發生需求下降或運輸受阻等情形則可能對公司境外銷售的規模、盈利能力產生不利影響。（五）公司資產和業務規模擴大帶來的管理風險 近年來公司經營規模和資產規模不斷擴張，若未來公司順利發行股票并上市，公司的資產規模將進一步快速增長，隨著募集資金投資項目的實施，相應將在市湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 場開拓、產品研發、制造能力、質量管理、內部控制、財務管理等方面對管理人員提出更高的要求。如果公司內控體系和管理水平不能適應公司規?？焖贁U張，公司可能發生規模擴張導致的管理和內部控制風險。（六）原材料價格波動風險 報告期內，公司 3D

95、打印設備所需主要零部件包括振鏡、激光器、花鍵、減速機、伺服電機等；公司同時對外采購部分金屬粉末用于研發及配套設備對外銷售；其中，振鏡、激光器存在不同程度的進口依賴。受國際貿易摩擦、新冠疫情等影響，公司存在主要零部件供貨周期加長或因關稅增加而導致采購價格提高等風險，對公司盈利會產生一定影響，不排除未來發生因原材料價格上漲導致毛利率下降所帶來的經營風險。（七）國內產品制造體系的供應鏈風險 國內產品制造體系的供應鏈風險情況，請詳見本招股說明書之“重大事項提示”之“（八）國內產品制造體系的供應鏈風險”。三、財務風險（一）毛利率下降風險 報告期內，公司新型號產品價格高、毛利率高，部分存量產品價格下降、毛

96、利率下降，導致 3D 打印設備及輔機配件的毛利率有所波動。報告期內公司 3D打印設備及輔機配件毛利率分別為 59.46%、57.88%、56.37%和 53.55%，呈現略微下降趨勢。未來若公司不能持續研發創新推出滿足市場需求的新產品、開發新客戶、加強成本管理，公司新型號產品銷售不及預期，將導致公司 3D 打印設備毛利率水平下降的風險。目前增材制造整體產業規模相對于傳統制造規模依舊較小，未來若公司加大對下游領域的開拓力度或相關應用領域競爭加劇，將可能導致 3D 打印設備及輔機配件面臨毛利率下降的風險。（二）應收賬款發生壞賬損失的風險 應收賬款發生壞賬損失的風險詳見本招股說明書之“重大事項提示”

97、之“（六）湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36 應收賬款發生壞賬損失的風險”。（三）存貨跌價風險 報告期各期末公司存貨賬面余額分別為 5,497.66 萬元、7,605.01 萬元、14,375.38 萬元和 16,520.17 萬元，占流動資產的比例分別為 15.99%、17.28%和21.84%和 25.40%。公司存貨主要由原材料、在產品、庫存商品、發出商品構成，其中原材料、在產品、庫存商品合計占比分別為69.21%、71.29%、78.68%和83.25%。隨著經營規模的持續擴大，公司根據自身生產經營的規劃，報告期各期末存貨儲備相應增加。若未來市場環境發生變化導致下游客

98、戶需求下降、公司產品滯銷，公司存貨將面臨計提跌價損失的風險。（四）匯率波動風險 公司部分境外原材料的采購付款和海外客戶的銷售回款均使用美元結算，因此公司面臨一定的匯率波動風險。報告期內公司匯兌損益分別為-68.16 萬元、297.61 萬元、276.69 萬元和-172.87 萬元，占公司利潤總額的比例分別為-3.64%、6.46%、2.16%和-4.96%。若未來人民幣相對于美元的匯率持續發生不利波動，則將導致匯兌損失，進而對公司經營業績造成不利影響。（五）稅收優惠政策變化及政府補助的風險 報告期內，公司及下屬子公司享受高新技術企業稅收優惠、小微企業稅收減免、軟件產品增值稅即征即退等稅收優惠

99、政策。未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司不滿足稅收優惠條件無法繼續享受相關的優惠政策，將導致公司稅費上升，從而對公司經營業績造成不利影響。此外，報告期內公司計入非經常性損益的政府補助金額分別為 1,207.08 萬元、623.76 萬元、5,278.43 萬元和 433.67 萬元，占各期利潤總額的比例分別為 64.43%、13.53%、41.26%和 12.43%。若未來政府部門對公司所處產業的政策支持力度有所減弱，將導致公司取得的政府補助金額相應減少，進而對公司的經營業績產生不利影響。（六）新增固定資產折舊風險 公司 2021 年購入房屋建筑物，原值為 10,466.12 萬元。此外，

100、本次募集資金湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 投資項目涉及大額固定資產購入及建設，預期公司固定資產折舊項目將增加較多。由于募集資金投資項目產生經濟效益需要一定時間，在建設期和投產初期，新增固定資產折舊費將對公司的經營業績造成一定影響。若市場情況發生變化、募集資金項目不能如期完成或者項目收益不達預期，公司將面臨由于固定資產折舊大額增加而導致凈利潤下滑的風險。四、法律風險 截至招股說明書簽署日，發行人擁有 323 項專利（其中發明專利 148 項），35 項計算機軟件著作權。公司存在專利技術被盜用，非專利技術被泄密等風險。如發生上述風險，若公司不能通過有效的方式進行維權，將對公

101、司的技術、產品的競爭力造成不利影響。此外，如公司的核心技術、產品發生知識產權糾紛，導致重大訴訟、仲裁，將對公司的業務、業績、聲譽造成不利影響。五、募集資金投資項目風險 公司本次計劃募集資金 66,395.61 萬元，募投項目包括增材制造設備擴產項目、研發總部及產業化應用中心項目、增材制造技術創新（上海）研究院建設項目，覆蓋生產、研發等領域。募投項目投產后，若未來國家宏觀經濟環境出現不利變化，公司存在不能有效開拓市場、消化募投項目新增產能的風險，從而使公司募投項目不能達到預期收益。同時，本次募集資金投資項目的建設計劃能否按時完成、項目的實施過程和實施效果能否達成預期等都存在著一定的不確定性。在項

102、目實施過程中，亦可能存在因工程進度、工程質量、投資成本發生變化而引致的風險。六、證券發行與交易風險（一）發行失敗風險 本次發行應當符合上海證券交易所科創板股票上市規則 上海證券交易所股票發行與承銷實施辦法預計市值條件以及發行認購充足等條件，如果后續發行環節出現發行認購不滿足條件或未達到預計市值，則會導致公司面臨發行失湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 敗的風險。（二）股市變動風險 股票價格不僅受公司財務狀況、經營業績和發展前景的影響，而且受股票供需關系、國家宏觀經濟狀況、投資者的心理預期以及其他多種因素的影響，存在股價下跌的風險。本公司提醒投資者對股票市場的風險要有充分的認識

103、，在投資本公司股票時，應綜合考慮影響股票價格的各種因素，以規避風險和損失。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第四節 發行人基本情況 一、發行人基本情況 中文注冊名稱 湖南華曙高科技股份有限公司 英文注冊名稱 Farsoon Technologies Co.,Ltd.注冊資本 37,273.6547 萬元 法定代表人 侯培林 有限公司成立時間 2009 年 10 月 21 日 股份公司成立時間 2021 年 12 月 08 日 住所 長沙高新開發區林語路 181 號 郵政編碼 410000 電話號碼 0731-88125688 傳真號碼 0731-88614818 互聯網網址

104、 http:/ 電子郵箱 FSIR 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會秘書辦公室 信息披露負責人 劉一展 二、發行人設立情況和報告期內的股本和股東變化情況 發行人系由華曙有限整體變更設立而來，具體設立情況如下：（一）有限公司的設立情況 2009 年 9 月 21 日，華曙有限取得由湖南省工商行政管理局核發的“（湘）名內字2009第 339 號”企業名稱預先核準通知書，核準企業名稱為“湖南華曙高科技有限責任公司”。2009 年 9 月 28 日，華曙有限召開股東會，審議通過湖南華曙高科技有限責任公司章程，約定公司由龔志先、龔志偉、蔡廣龍、美納科技 4 名股東共同出資設立，注冊資本為 3,00

105、0 萬元（其中首期出資 1,200 萬元，由龔志先、龔志偉、蔡廣龍以貨幣出資形式完成實繳，二期出資 1,800 萬元，由美納科技以非貨幣出資方式完成實繳）；同時本次會議選舉了公司第一屆董事會、監事會成員。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 2009 年 10 月 15 日，利安達會計師事務所有限責任公司湖南分所出具“利安達驗字2009第 K1136 號”驗資報告，確認截至 2009 年 10 月 15 日，公司已收到蔡廣龍、龔志先和龔志偉首期繳納的注冊資本 1,200 萬元，均以貨幣出資。其中，龔志先繳納 750 萬元，占注冊資本的 25%，龔志偉繳納 300 萬元，占注冊資

106、本的 10%，蔡廣龍繳納 150 萬元，占注冊資本的 5%。2009 年 10 月 21 日，華曙有限注冊成立，并取得長沙市工商行政管理局核發的注冊號為 430193000024282 的 企業法人營業執照：法定代表人為龔志先，注冊資本為 3,000 萬元（實收資本 1,200 萬元），住所為長沙高新開發區火炬城MO 組團北七樓，經營范圍為大型激光分層制造機及配件、立體電路激光制造機及配件、塑膠材料、塑膠產品的生產、銷售及相關的技術服務，研究開發新產品（需許可證、資質證的項目取得相應的有效許可證、資質證后方可經營）。華曙有限設立時股權結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱

107、 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 1,800.00-60.00 非貨幣 2 龔志先 750.00 750.00 25.00 貨幣 3 龔志偉 300.00 300.00 10.00 貨幣 4 蔡廣龍 150.00 150.00 5.00 貨幣 合計合計 3,000.00 1,200.00 100.00-（二）股份公司設立情況 2021 年 11 月 15 日，華曙有限召開股東會，同意以 2021 年 9 月 30 日為股份改制基準日，將公司整體變更為股份有限公司。2021 年 11 月 26 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具

108、天健審 20212-437 號審計報告確認，截至審計基準日 2021 年 9 月 30 日，華曙有限（母公司）經審計的凈資產為 523,185,150.02 元。2021 年 11 月 29 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具沃克森國際評報字（2021）第 2060 號資產評估報告確認，截至評估基準日 2021 年 9月 30 日，華曙有限（母公司）的凈資產評估值為 68,341.23 萬元。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41 2021 年 11 月 30 日，華曙有限全體股東簽署了湖南華曙高科技股份有限公司發起人協議，全體發起人一致同意以整體變更的方式設立股份有限公

109、司，以截至 2021 年 9 月 30 日經審計的凈資產額人民幣 523,185,150.02 元中的360,000,000 元折合為股本，每股面值 1 元，股本溢價 163,185,150.02 元計入湖南華曙高科技股份有限公司的資本公積，由全體發起人按照出資比例共享。2021 年 11 月 30 日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，審議通過了關于湖南華曙高科技有限責任公司整體變更為湖南華曙高科技股份有限公司方案的議案關于制定湖南華曙高科技股份有限公司章程的議案關于選舉湖南華曙高科技股份有限公司第一屆董事會董事的議案等議案。2021 年 12 月 1 日，天健會計師事務所出具天健驗2021

110、2-57 號驗資報告，對本次整體變更出資到位情況進行了驗證，截至 2021 年 11 月 30 日止，貴公司（籌）已收到全體出資者所擁有的截至 2021 年 9 月 30 日止湖南華曙高科技有限責任公司經審計的凈資產 523,185,150.02 元，根據 公司法 的有關規定，按 照 公 司 的 折 股 方 案，將 上 述 凈 資 產 折 合 實 收 股 本 叁 億 陸 仟 萬 元（￥360,000,000.00 元），資本公積 163,185,150.02 元。2021 年 12 月 08 日，公司在長沙市市場監督管理局辦理完成了整體變更的工商變更登記手續，取得了統一社會信用代碼為 9143

111、0100696213142E 的營業執照。本次整體變更設立為股份公司后，各股東持股比例不變，華曙高科設立時的股權結構為：單位：萬股、%序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 美納科技 16,596.3600 46.10 2 興旺建設 9,088.4880 25.25 3 侯銀華 4,610.0880 12.81 4 國投創業基金 3,424.6440 9.51 5 寧波華旺 538.9920 1.50 6 長沙華發 420.9480 1.17 7 寧波華歐 409.6440 1.14 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱

112、持股數量持股數量 持股比例持股比例 8 李慶林 408.9960 1.14 9 寧波華印 289.5120 0.80 10 盛宇鴻圖 212.3280 0.59 合計合計 36,000.0000 100.00（三）報告期內的股本及股東變化情況 報告期期初，發行人的股本結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 3,150.00 3,150.00 48.87 非貨幣 2 興旺建設 1,725.00 1,725.00 26.76 貨幣 3 侯銀華 875.00 875.00 13.57

113、貨幣 4 國投創業基金 650.00 650.00 10.08 貨幣 5 長沙華發 46.00 46.00 0.71 貨幣 合計合計 6,446.00 6,446.00 100.00-1、2019 年年 5 月，報告期內第一次增資月，報告期內第一次增資 2019 年 4 月 25 日，華曙有限召開股東會，決議同意：（1）公司注冊資本由6,446.00 萬元增加至 6,479.90 萬元。新增注冊資本 33.90 萬元由長沙華發以人民幣 84.75 萬元認繳（增資價格為 2.50 元/注冊資本），其中 33.90 萬元作為公司注冊資本，剩余的 50.85 萬元作為資本公積；（2）通過公司章程修正

114、案。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 3,150.00 3,150.00 48.61 非貨幣 2 興旺建設 1,725.00 1,725.00 26.62 貨幣 3 侯銀華 875.00 875.00 13.50 貨幣 4 國投創業基金 650.00 650.00 10.03 貨幣 5 長沙華發 79.90 79.90 1.23 貨幣 合計合計 6,479.90 6,479.90 100.00-湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 2

115、、2021 年年 6 月，報告期內第二次增資月，報告期內第二次增資 2021 年 6 月 4 日，華曙有限召開股東會，決議同意：（1）吸收寧波華印、寧波華旺為公司新股東；（2）公司注冊資本由 6,479.90 萬元增加至 6,637.15 萬元，本次共新增注冊資本 157.25 萬元。本次新增注冊資本中的 54.95 萬元由寧波華印以人民幣 1,220.989 萬元認購（增資價格為 22.22 元/注冊資本），其中 54.95萬元作為公司新增注冊資本，剩余 1,166.039 萬元作為資本溢價計入公司的資本公積；本次新增注冊資本中的 102.30 萬元由寧波華旺以 2,273.106 萬元認購

116、（增資價格為 22.22 元/注冊資本），其中 102.30 萬元作為公司新增注冊資本，剩余2,170.806 萬元作為資本溢價計入公司的資本公積；（3）通過公司章程修正案。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實實繳出資額繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 3,150.00 3,150.00 47.46 非貨幣 2 興旺建設 1,725.00 1,725.00 25.99 貨幣 3 侯銀華 875.00 875.00 13.18 貨幣 4 國投創業基金 650.00 650.00 9.79 貨幣 5

117、 寧波華旺 102.30 102.30 1.54 貨幣 6 長沙華發 79.90 79.90 1.20 貨幣 7 寧波華印 54.95 54.95 0.83 貨幣 合計合計 6,637.15 6,637.15 100.00-3、2021 年年 8 月，報告期內第三次增資月，報告期內第三次增資 2021 年 8 月 9 日，華曙有限召開股東會，決議同意：（1）吸收寧波華歐為公司新股東；（2）公司注冊資本由 6,637.15 萬元增加至 6,714.90 萬元，本次共新增注冊資本 77.75 萬元。本次新增注冊資本中的 77.75 萬元由寧波華歐以人民幣 1,727.605 萬元認購（增資價格為

118、22.22 元/注冊資本），其中 77.75 萬元作為公司新增注冊資本，剩余 1,649.855 萬元作為資本溢價計入公司的資本公積；（3）通過公司章程修正案。2021 年 8 月 11 日，華曙有限完成本次增資的工商變更登記手續。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 3,150.00 3,150.00 46.91 非貨幣 2 興旺建設 1,725.00 1,725.00 25.69 貨幣 3 侯銀華

119、 875.00 875.00 13.03 貨幣 4 國投創業基金 650.00 650.00 9.68 貨幣 5 寧波華旺 102.30 102.30 1.52 貨幣 6 長沙華發 79.90 79.90 1.19 貨幣 7 寧波華歐 77.75 77.75 1.16 貨幣 8 寧波華印 54.95 54.95 0.82 貨幣 合計合計 6,714.90 6,714.90 100.00-4、2021 年年 9 月，報告期內第四次增資月，報告期內第四次增資 2021 年 9 月 22 日，華曙有限召開股東會，決議同意：（1）吸收盛宇鴻圖、李慶林為公司新股東；（2）公司注冊資本由 6,714.90

120、 萬元增加至 6,832.83 萬元，本次共新增注冊資本 117.93 萬元。本次新增注冊資本中的 40.30 萬元由盛宇鴻圖以人民幣 1,500.369 萬元認購（增資價格為 37.23 元/注冊資本），其中 40.30 萬元作為公司新增注冊資本，剩余 1,460.069 萬元作為資本溢價計入公司的資本公積；本次新增注冊資本中的 77.63 萬元由李慶林以人民幣 2,890.1649 萬元認購（增資價格為 37.23 元/注冊資本），其中 77.63 萬元作為公司新增注冊資本，剩余 2,812.5349 萬元作為資本溢價計入公司的資本公積；（3）通過公司章程修正案。本次增資完成后，公司股權結

121、構如下：單位：萬元、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例出資比例 出資方式出資方式 1 美納科技 3,150.00 3,150.00 46.10 非貨幣 2 興旺建設 1,725.00 1,725.00 25.25 貨幣 3 侯銀華 875.00 875.00 12.81 貨幣 4 國投創業基金 650.00 650.00 9.51 貨幣 5 寧波華旺 102.30 102.30 1.50 貨幣 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 出資比例

122、出資比例 出資方式出資方式 6 長沙華發 79.90 79.90 1.17 貨幣 7 寧波華歐 77.75 77.75 1.14 貨幣 8 李慶林 77.63 77.63 1.14 貨幣 9 寧波華印 54.95 54.95 0.80 貨幣 10 盛宇鴻圖 40.30 40.30 0.59 貨幣 合計合計 6,832.83 6,832.83 100.00-5、2021 年年 12 月，華曙有限整體變更為股份公司月，華曙有限整體變更為股份公司 華曙有限整體變更為股份公司內容具體詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“二/（二）股份公司設立情況”。6、2021 年年 12 月，報告期內第五次

123、增資月，報告期內第五次增資 公司于 2021 年 12 月 20 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于湖南華曙高科技股份有限公司增資擴股的議案，決定將公司注冊資本由36,000.00萬元增加至37,273.6547萬元，本次公司新增注冊資本1,273.6547萬元，龍鷹貳號以人民幣 5,000.00 萬元認購 707.5859 萬股（增資價格為 7.07 元/注冊資本）；聚豐增材以人民幣 1,500.00 萬元認購 212.2758 萬股（增資價格為 7.07 元/注冊資本）；云暉三期以人民幣 1,500.00 萬元認購 212.2758 萬股（增資價格為7.07 元/注冊資

124、本）；王建平以人民幣 1,000.00 萬元認購 141.5172 萬股（增資價格為 7.07 元/注冊資本）。參與本次增資的股東均以貨幣形式出資認繳。2021 年 12 月 29 日，華曙高科完成本次增資的工商變更登記手續。本次增資完成后，公司股權結構如下：單位：萬股、%序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 美納科技 16,596.3600 44.53 2 興旺建設 9,088.4880 24.38 3 侯銀華 4,610.0880 12.37 4 國投創業基金 3,424.6440 9.19 5 龍鷹貳號 707.5859 1.90 6 寧波華旺 5

125、38.9920 1.45 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量持股數量 持股比例持股比例 7 長沙華發 420.9480 1.13 8 寧波華歐 409.6440 1.10 9 李慶林 408.9960 1.10 10 寧波華印 289.5120 0.78 11 盛宇鴻圖 212.3280 0.57 12 聚豐增材 212.2758 0.57 13 云暉三期 212.2758 0.57 14 王建平 141.5172 0.38 合計合計 37,273.6547 100.00 三、發行人無形資產出資情況 發行人自設立以來，涉及 2

126、次無形資產出資，具體情況如下：（一）2011 年 8 月，美納科技實繳出資 2011 年 2 月 28 日，湖南湘亞資產評估事務所出具“湘亞評報字（2011）第019 號”資產評估報告書，以 2011 年 1 月 31 日為評估基準日，按照“收益現值法”評估，湖南美納科技有限公司用作繳付注冊資本的專有技術無形資產“選擇性激光燒結材料及制備方法”評估值為 1,878 萬元。根據評估報告記載，“選擇性激光燒結材料及制備方法”具體包括兩項處于申請受理合格階段的專利（申請受理號為 201010214286.5 的“一種用于選擇性激光燒結的尼龍復合材料及其制備方法”、申請受理號為 20101023944

127、8.0 的“一種用于選擇性激光燒結的尼龍復合粉末材料”）及與“選擇性激光燒結材料及制備方法”專有技術有關的產品配方、工藝技術、生產流程及技術圖紙等。2011 年 7 月 28 日，華曙有限召開股東會，決議同意：（1）同意美納科技以專有技術（選擇性激光燒結材料及制備方法）作價1,878萬元完成注冊資本實繳，其中 1,800 萬元為注冊資本，78 萬元列入資本公積，公司實收資本到位，由 1,200萬元變更為 3,000 萬元；（2）同步修改公司章程。美納科技本次用于出資的申請中的專利已于2011年6月登記至發行人名下，湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 發行人于 2016 年 1

128、 月獲授發明專利。2011 年 7 月 28 日，湖南湘亞聯合會計師事務所出具“湘亞驗字（2011）第 155 號”驗資報告，確認截至 2011 年 7 月28 日，公司收到美納科技繳納的第二期出資 1,800 萬元，出資方式為無形資產-專有技術出資。公司股東本次出資連同 2009 年 10 月 15 日的第 1 期出資，累計實繳注冊資本為人民幣 3,000 萬元，占已登記注冊資本總額的 100%。2011 年 8 月 12 日，華曙有限完成本次實繳出資的工商變更登記手續。2021 年 9 月 29 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具沃克森國際咨報字（2021）第 0601 號關于湖南

129、湘亞資產評估事務所出具的“湘亞評報字（2011）第 019 號”復核報告，認為湖南湘亞資產評估事務所出具的湘亞評報字（2011）第 019 號 資產評估報告書 的評估結果基本合理。2022 年 5 月 18 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健驗 20222-16 號實收資本復核報告，經復核：截至 2011 年 10 月 11 日止，華曙有限公司已收到美納科技繳納的第二期出資（實收資本）合計 1,800 萬元。（二）2012 年 5 月，美納科技實繳出資 2012 年 2 月 3 日，湖南湘亞資產評估事務所就出具“湘亞評報字（2012）第018 號”資產評估報告書，以 2011 年 1

130、2 月 30 日為評估基準日，按照“收益現值法”評估，美納科技用作繳付注冊資本的無形資產“一種選擇性激光燒結雙輥輔粉裝置（專利號 201020670962.5）、一種選擇性激光燒結用多區加熱裝置（專利號 201020274432.9）、一種采用回粉槽實現的選擇性激光燒結單面送粉裝置（專利號 201020671362.0）”評估值為人民幣 1,510 萬元。2012 年 3 月 21 日，華曙有限股東會審議通過：（1）同意公司實收資本由4,300 萬元變更為 5,750 萬元，新增加的 1,450 萬元由湖南美納科技有限公司以專利技術（3 個實用新型專利：一種選擇性激光燒結雙輥輔粉裝置、一種選擇

131、性激光燒結用多區加熱裝置、一種采用回粉槽實現的選擇性激光燒結單面送粉裝置）投入，評估價值為人民幣 1,510 萬元，全體股東確認價值為 1,450 萬元作為注冊資本；（2）同步修改公司章程。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 美納科技本次用于出資的專利已于 2012 年 2 月登記至發行人名下。2012 年3 月 21 日，湖南湘亞聯合會計師事務所出具“湘亞驗字（2012）第 115 號驗資報告”，確認截至 2012 年 3 月 21 日，公司已經收到湖南美納科技有限公司繳納的出資 1,450 萬元，出資方式為無形資產專利技術出資。2012 年 5 月 10 日，華曙有限完成

132、本次實繳出資的工商變更手續。2021 年 9 月 29 日，沃克森（北京）國際資產評估有限公司出具沃克森國際咨報字（2021）第 0600 號復核報告，確認湖南湘亞資產評估事務所出具的湘亞評報字（2012）第 018 號評估報告評估結論基本合理。2022 年 5 月 18 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具天健驗 20222-16 號實收資本復核報告，確認截至 2012 年 3 月 21 日止，公司已收到美納科技以專利技術繳納的第二期實繳出資（實收資本）合計 1,450 萬元。四、發行人重大資產重組情況 發行人自設立以來，未發生重大資產重組。五、在其他證券市場的上市/掛牌情況 發行人自設

133、立以來，不存在在其他證券市場上市或掛牌的情況。六、發行人的股權結構 截至招股說明書簽署日，公司的股權結構如下所示：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 湖南華曙高科技股份有限公司歐洲華曙深圳華曙美納科技侯銀華興旺建設國投創業基金龍鷹貳號長沙華發寧波華旺上海華曙美國華曙華曙新材料長沙工研增材制造重慶華港100%100%100%100%100%100%40%寧波華歐李慶林寧波華印盛宇鴻圖聚豐增材王建平云暉三期44.53%12.37%24.38%9.19%1.90%1.13%1.45%1.10%1.10%0.78%0.57%0.57%0.57%0.38%DON BRUCE XU（許多

134、）XIAOSHU XU（許小曙）19.80%75%七、發行人控股及參股公司基本情況 截至招股說明書簽署日，公司擁有上海華曙、深圳華曙、華曙新材料、長沙工研增材制造、美國華曙、歐洲華曙六家子公司以及一家參股公司重慶華港，開辦了一家非營利性社會組織長沙市 3D 打印產業技術創新戰略聯盟。報告期內，公司根據業務發展規劃，轉讓了參股公司四川華曙、醴陵 3D 打印研究所股權，與其他上海釤鏑股東協商一致注銷了參股公司上海釤鏑，具體情況如下：（一）控股子公司 1、上海華曙、上海華曙（1）基本情況基本情況 公司名稱 上海華曙科技有限責任公司 成立時間 2014-03-18 注冊資本 1,000.00 萬元 實

135、收資本 254.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 上海市閔行區宜山路 1618 號 8 幢 C103 室 統一社會信用代碼 9131011009351347XP 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50 法定代表人 侯培林 經營范圍 模型制作科技、材料科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；三維打印設備及耗材、計算機軟硬件（除計算機信息系統安全專用產品）的銷售；軟件開發；從事貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 3D 打印設備及材料的研發及銷售 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）出資比例

136、華曙高科 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%（2）主要財務數據）主要財務數據 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬元）726.69 754.32 凈資產（萬元）238.77 239.77 凈利潤（萬元）-201.00 37.27 注：上述數據均已經審計機構在合并范圍內審計。2、深圳華曙、深圳華曙（1）基本情況 公司名稱 深圳市華曙三維打印技術有限公司 成立時間 2014-04-02 注冊資本 500.00 萬元 實收資本 500.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 深圳市

137、南山區南頭街道紅花園社區深南大道 12069 號海岸時代公寓東座 1515 統一社會信用代碼 91440300094408460T 法定代表人 劉一展 經營范圍 一般經營項目：3D 激光打印設備及其配件、3D 打印材料、立體電路激光制造設備及其配件的研發與銷售；3D 打印技術咨詢；3D 打印技術培訓；電氣設備、機電設備的銷售；計算機軟件設計。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外）主營業務及其與發行人主營業務的關系 3D 打印設備及材料的銷售 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）出資比例 華曙高科 500.00 100.00%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-

138、51 合計合計 500.00 100.00%（2）主要財務數據 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬元）561.57 572.20 凈資產（萬元）554.11 563.98 凈利潤（萬元）-9.87 125.28 注：上述數據均已經審計機構在合并范圍內審計。3、華曙新材料、華曙新材料（1）基本情況 公司名稱 湖南華曙新材料科技有限責任公司 成立時間 2021-04-19 注冊資本 2,000.00 萬元 實收資本 100.00 萬元 注冊地和主要生產經營地 湖南省益陽市南縣經濟開發區騰輝創業園企業辦公服務大樓

139、207 統一社會信用代碼 91430921MA4T9LXG8R 法定代表人 譚銳 主營業務及其與發行人主營業務的關系 3D 打印高分子材料的研發、生產及銷售。生產線目前正在建設中，尚未實際開展業務 經營范圍 其他未列明通用設備制造業；新材料技術開發服務；陶瓷、合金、靶材、電解質材料的研發；塑料加工專用設備、金屬加工機械、激光器件、初級形態塑料及合成樹脂、塑膠材料、塑膠產品的制造；不銹鋼制品、鋁合金制品的生產；不銹鋼制品、鋁合金制品的加工；樹脂及樹脂制品、金屬材料、不銹鋼制品、鋁合金制品、貴金屬制品的銷售；金屬制品的批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）股東構成 股東名稱

140、 出資金額（萬元）出資比例 華曙高科 2,000.00 100.00%合計合計 2,000.00 100.00%（2）主要財務數據 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬元）910.19 95.25 凈資產（萬元）481.00 95.25 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 凈利潤（萬元）-14.25-4.75 注：上述數據均已經審計機構在合并范圍內審計。4、長沙工研增材制造、長沙工研增材制造（1）基本情況 公司名稱 長沙工研增材制造有限責任公司 成立時間 2021-11-08注 注冊資本 10

141、0.00 萬元 實收資本-注冊地和主要生產經營地 長沙高新開發區林語路 181 號華曙高科產業園 1-A、1-B 棟 502 統一社會信用代碼 91430100MA7CNPWY6E 法定代表人 潘良明 主營業務及其與發行人主營業務的關系 目前無實際經營 經營范圍 增材制造裝備制造；3D 打印技術的研發與應用服務；3D 打印設備的研發；3D 打印設備的生產；3D 打印設備、3D 打印產品銷售；3D 打印個性化制定；新材料及相關技術的銷售、研發；新材料產品檢測服務；新材料技術推廣服務；電子產品及配件的研究；高新技術研究；三維（3D）打印技術推廣服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經

142、營活動，未經批準不得從事 P2P 網貸、股權眾籌、互聯網保險、資管及跨界從事金融、第三方支付、虛擬貨幣交易、ICO、非法外匯等互聯網金融業務）股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）出資比例 華曙高科 100.00 100.00%合計合計 100.00 100.00%注：2021 年 11 月設立，尚未實繳出資，尚無財務數據。5、美國華曙、美國華曙（1）基本情況 公司名稱 Farsoon Americas Corp 成立時間 2017-04-05 法定股本 1,000.00 萬美元 實收資本 300.00 萬美元 注冊地和主要生產經營地 3141 Eagles NestSt,Unit230,Rou

143、nd Rock,TX,United States,78665 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 公司董事 DON BRUCE XU 主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司產品在美洲的銷售及技術服務平臺 股東構成 股東名稱 出資金額（萬美元）出資比例 華曙高科 1,000.00 100.00%合計合計 1,000.00 100.00%2017 年 2 月 28 日，華曙有限董事會作出決議，同意公司以貨幣資金方式出資 1,000 萬美元在美國得克薩斯州奧斯汀設立全資子公司美國華曙。2017 年 5 月8 日，湖南省發展與改革委員會核發“湘發改外資備案201719 號”項目備案

144、通知書，對華曙有限在美國投資設立全資子公司項目予以備案。2017 年 5 月9 日，華曙有限獲得湖南省商務廳核發的“境外投資證第 N4300201700035 號”企業境外投資證書。2017 年 6 月 22 日，華曙有限完成國家外匯管理局湖南省分局外匯登記。（2）主要財務數據 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬美元）510.16 691.03 凈資產（萬美元）79.05-45.84 凈利潤（萬美元）124.87 23.68 注：上述數據均已經審計機構在合并范圍內審計。6、歐洲華曙、歐洲華曙（1）基本情況 公

145、司名稱 Farsoon Europe GmbH 成立時間 2018 年 5 月 28 日 注冊資本 2.50 萬歐元 實收資本 2.50 萬歐元 注冊地和主要生產經營地 Liebknechtstrae 33,70565 Stuttgart（德國斯圖加特）董事總經理 Dr.Dirk Simon 主營業務及其與發行人主營業務的關系 公司產品在歐洲的銷售及技術服務平臺 股東構成 股東名稱 出資金額（萬歐元）出資比例 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 華曙高科 2.50 100.00%合計合計 2.50 100.00%2018 年 2 月 23 日，華曙有限董事會作出決議，同意公司

146、以貨幣資金方式出資 50 萬歐元在德國斯圖加特設立全資子公司歐洲華曙。2018 年 6 月 13 日，湖南省發展和改革委員會核發“湘發改外資備案201832 號”境外投資項目備案通知書，對華曙有限在歐洲投資 50 萬歐元設立全資子公司項目予以備案。2018年 6 月 13 日，湖南省商務廳核發“境外投資證第 N4300201800052 號”企業境外投資證書。2018 年 6 月 20 日，華曙有限完成國家外匯管理局湖南省分局外匯登記。2018 年 10 月 30 日，華曙有限董事會作出決議，同意公司對歐洲華曙增資至 342 萬美元。2018 年 11 月 13 日，湖南省發展和改革委員會核發

147、“湘發改外資備案201861 號”項目備案通知書，對華曙有限增資歐洲華曙項目予以備案。2018 年 11 月 20 日，華曙有限獲得湖南省商務廳核發的“境外投資證第N4300201800141 號”企業境外投資證書。（2）主要財務數據 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬歐元）380.48 370.14 凈資產（萬歐元）62.05 15.17 凈利潤（萬歐元）46.88-22.31 注：上述數據均已經審計機構在合并范圍內審計。（二）分公司 報告期內，公司不存在設立分公司的情況。（三）參股公司 截至招股說明書簽署

148、日，公司擁有一家參股公司重慶華港。（1）重慶華港基本情況 公司名稱 重慶市華港科技有限公司 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 成立時間 2016-07-15 注冊資本 6,667 萬元 實收資本 6,667 萬元 注冊地和主要生產經營地 重慶市江北區港城東路 8 號華雄兩江時代 4 幢 1、2 層 統一社會信用代碼 91500105MA5U6XE99Y 法定代表人 侯培林 經營范圍 新材料技術開發、推廣服務；陶瓷研發；合金、靶材、電解質材料的研發；塑料加工專用設備、金屬加工機械、激光器件制造；不銹鋼制品生產、加工；鋁合金制品生產、加工；初級形態塑料及合成樹脂、塑膠材料、塑膠

149、產品制造；樹脂及樹脂制品、金屬材料、不銹鋼制品、鋁合金制品、貴金屬制品批發、零售；3D 打印技術推廣服務；類醫療器械、類醫療器械、類醫療器械（須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營）生產、銷售。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動 主營業務及其與發行人主營業務的關系 使用華曙高科的設備，開展 3D 打印應用研發、加工服務、材料和設備銷售于一體的“3D 打印+”整體解決方案平臺 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）股權比例 華曙高科 2,667.00 40.00%重慶市港城工業園區建設有限公司 2,000.00 30.00%重慶市華雄實業(集團)有限公司 1,000.00 1

150、5.00%重慶平偉汽車科技股份有限公司 1,000.00 15.00%合計合計 6,667.00 100.00%華曙高科未參與重慶華港實際的生產經營活動，且在重慶華港的董事會中僅占 1/5 席位，無法控制董事會。此外，華曙高科雖為重慶華港的第一大股東，但其持有表決權未超過半數，無法控制股東會，因此重慶華港未被華曙高科實際控制，未納入合并范圍。（2）重慶華港主要財務數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年度年度/2021 年末年末 總資產（萬元）4,258.58 4,429.32 凈資產（萬元）3,768.51 3,949.28 利潤（

151、萬元）-180.78-386.44 注：上述數據均未經審計。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56（四）其他-民辦非企業 長沙市 3D 打印產業技術創新戰略聯盟具體情況如下：名稱 長沙市 3D 打印產業技術創新戰略聯盟 成立時間 2017-12-12 社會組織類型 民辦非企業單位 開辦資金 3 萬元人民幣 住所 湖南省長沙市岳麓區岳麓大道環創企業廣場 A3 棟一樓 統一社會信用代碼 52430100MJJ5807232 法定代表人 羅先平 宗旨 牽頭組織 3D 打印領域的重大技術攻關；協助政府開展行業研究；協調和維護 3D 打印行業主體的合法利益、提高市場配置資源的效率和維護市場

152、經濟的運行秩序 舉辦單位 華曙高科（五）報告期內轉讓、注銷的子（孫）公司、參股公司、分公司及其他情況 1、四川華曙（已轉讓）、四川華曙（已轉讓）（1）基本情況 公司名稱 四川華曙圖靈增材制造技術有限責任公司 成立時間 2018-09-05 注冊資本 5,154.60 萬元 住所及主要生產經營地主要生產經營地 成都高新區和民街 16 號 9 號樓 2 層 201 號、202 號，3 層 301號、302 號 法定代表人 黃勇 經營范圍 增材的研發、銷售；3D 打印技術開發、技術服務、技術推廣；軟件開發、技術服務；機電設備（不含特種設備）、機械設備銷售、租賃及技術服務；研發、銷售：醫療器械（未取得

153、相關行政許可（審批），不得開展經營活動）；計算機軟硬件研發、銷售；銷售：電子產品、儀器儀表、日用品、辦公用品、五金產品、建輔建材；生產醫療器械（未取得相關行政許可（審批），不得開展經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 3D 打印加工服務 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）股權比例 黃勇 2,550.00 49.47%成都圖靈生物技術有限公司 2,450.00 47.53%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 上海智蕙林醫療科技有限公司 154.60 3.00%合計合計 5,154.60 100.00%注：以上為

154、截至華曙有限退出前，四川華曙基本信息情況。華曙有限原持有四川華曙 2,550 萬股權（未實繳）。2020 年 6 月 10 日，將持有四川華曙的 49.47%股權（對應 2,550 萬元注冊資本，其中實繳出資 0 元）以零對價轉讓給黃勇，并于 2020 年 6 月 12 日完成工商變更。2、上海釤鏑（、上海釤鏑（2020 年年 6 月已注銷）月已注銷）（1）基本情況 公司名稱 上海釤鏑三維科技有限公司 成立時間 2015-12-17 注冊資本 600 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 上海市寶山區園泰路 399 號 1 幢 506 室 法定代表人 陳小春 經營范圍 從事三維、計算機科技領域內

155、的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務；醫療器械、打印設備的銷售；從事貨物及技術的進出口業務；自有設備租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務及其與發行人主營業務的關系 3D 打印加工服務 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）股權比例 華曙高科 204.00 34.00%廣州納聯材料科技有限公司 153.00 25.50%劉詩文 153.00 25.50%深圳愛爾創口腔技術有限公司 90.00 15.00%合計合計 600.00 100.00%發行人與上海釤鏑其他股東商議決定注銷該公司。2020 年 6 月 17 日，上海市寶山區市場監督管理局出具 準予注銷登記

156、通知書，上海釤鏑完成注銷登記。3、醴陵市陶瓷、醴陵市陶瓷 3D 打印研究所（已轉讓）打印研究所（已轉讓）醴陵市陶瓷 3D 打印研究所基本情況如下：單位名稱 醴陵市陶瓷 3D 打印研究所（民辦非企業單位）湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 成立時間 2015-08-12 注冊資本 500 萬元人民幣 注冊地和主要生產經營地 醴陵市孫家灣鎮李家山村 法定代表人 李雪 經營范圍 促進科學技術產業化發展，打造醴陵陶瓷產業技術研發公共服務平臺 股東/舉辦者構成 華曙高科 湖南新世紀陶瓷有限公司 醴陵市淥江控股集團有限公司 2020年9月25日，醴陵3D打印研究所召開股東會議：華曙高科于

157、2020年9月30日退出，零對價轉讓所持有醴陵3D打印研究所的股權至醴陵市淥江控股集團有限公司，醴陵3D打印研究所和受讓方不支付任何費用。八、控股股東、實際控制人及主要股東情況（一）控股股東 1、基本情況基本情況 截至招股說明書簽署日，美納科技直接持有本公司 16,596.36 萬股股份，持股比例為 44.53%，為公司的控股股東。侯銀華與美納科技 2022 年 1 月 29 日簽署表決權委托協議，該表決權委托協議約定，侯銀華將所持華曙高科 12.37%股份對應的表決權持續且不可撤銷地委托給美納科技行使，委托期限至發行人上市滿 36 個月之日止。在委托期限內，侯銀華委托美納科技依據相關法律法規

158、及華曙高科的章程、制度，完整行使侯銀華所持華曙高科的股份對應的表決權，其他股東權利仍由侯銀華自行享有并行使。綜上所述，美納科技合計控制發行人 56.89%的表決權。美納科技基本信息如下：公司名稱 湖南美納科技有限公司 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 成立時間 2009-08-06 企業類型 有限責任公司（中外合資 注冊資本 100 萬元 實收資本 100 萬元 注冊地 長沙市岳麓區天馬村瀟湘中路 283 號 法定代表人 XIAOSHU XU（許小曙）統一社會信用代碼 9143010069183007XR 經營范圍 通用機械設備銷售；塑膠材料、塑膠產品的制造；電子產品、新材

159、料及相關技術的研發；高新技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營業務的關系 報告期內無實際經營業務，為公司控股股東 股東構成 股東名稱 出資金額（萬元）股權比例 XIAOSHU XU（許小曙）75.00 75.00%DON BRUCE XU（許多）19.80 19.80%孫昊昱 3.54 3.54%劉任任 1.66 1.66%合計合計 100.00 100.00%2、主要財務主要財務數據數據 指標指標 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末/2021 年度年度 總資產（萬元）3,242.06 3,243.

160、06 凈資產（萬元）3,242.06 3,243.06 凈利潤（萬元）0.01 0.03 注：上述數據均已經審計。（二）實際控制人 截至招股說明書簽署日，XIAOSHU XU（許小曙）與 DON BRUCE XU（許多），分別持有美納科技 75.00%、19.80%股權，間接控制發行人 44.53%的股份，XIAOSHU XU（許小曙）及 DON BRUCE XU（許多）為父子關系，系公司實際控制人。此外，侯銀華將所持華曙高科 12.37%股份對應的表決權持續且不可撤銷地委托給美納科技行使，因此 XIAOSHU XU（許小曙）及 DON BRUCE XU（許多）合計間接控制發行人 56.89%

161、表決權。報告期內，華曙高科的實際控制人未發生變化。1、許小曙許小曙 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 許小曙，男，1954 年 11 月出生，美國國籍，護照號：P56160*，已獲中國永久居留許可，應用數學及材料科學博士研究生學歷。許小曙博士履歷情況具體如下：年份年份 履歷履歷 1976 年 9 月至 1980 年 7 月 湘潭大學計算數學及機械工程專業，獲學士學位 1980 年 9 月至 1982 年 7 月 湘潭大學計算機科學專業，獲碩士學位 1982 年 7 月至 1984 年 11 月 湘潭大學任教 1984 年 11 月至 1986 年 11 月 長沙鐵道學院任教

162、 1986 年 11 月至 1990 年 12 月 美國科羅拉多礦業大學，主修應用數學，副修材料科學，獲得博士學位 1986 年 11 月至 1990 年 7 月 美國科羅拉多礦業大學擔任助理研究員 1990 年 7 月至 1997 年 10 月 美國焊接研究所(AWI)，擔任技術總監 1997 年 10 月至 1998 年 8 月 美國 Trilogy 公司，擔任高級軟件工程師、項目負責人 1998 年 8 月至 2004 年 12 月 美國 DTM、3D Systems 公司，擔任技術總監。DTM 公司 2001 年被 3D Systems 收購 2004 年 12 月至 2009 年 8

163、 月 美國 Solid Concepts 公司，擔任技術總監 2008 年 10 月至今 湘潭大學，擔任特聘教授 2009 年 8 月至今 美納科技，擔任董事長 2009 年 10 月至 2013 年 5 月 華曙高科，擔任總經理，系公司始創人 2013 年 5 月至今 華曙高科，擔任董事長 許小曙博士獲得或取得的主要榮譽、獎項、成就情況具體如下：年份年份 主要榮譽、獎項、成就主要榮譽、獎項、成就 備注備注 1996 年 世界 100 位應用科學領域突出貢獻獎（R&D100 Award）該獎項每年在世界范圍內評選 100 個最杰出的科技成就 2011 年 美國“Dinosaur Award”（

164、恐龍獎）該獎項由國際分層制造行業權威協會 AMUG-Additive Manufacturing Users Group 頒發給在 SLS 和SLA 領域做出長期卓越貢獻以及具有領導力的人士，具有行業終身成就獎意義 2013 年 科技部“創新人才推進計劃”專家 根據國家中長期人才發展規劃綱要（2010-2020年），科技部組織實施“創新人才推進計劃”，是國家關于人才發展的重要計劃 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 2018 年 長沙市 B 類人才 根據長沙市建設創新創業人才高地的若干措施，各區縣（市）和園區初審、市人力資源和社會保障局復審、市委人才工作領導小組辦公室組織會審

165、，報市委人才工作領導小組審定，許小曙被認定為長沙市首批高層次人才。長沙市高層次人才按照國際人才、國家級領軍人才、省市級領軍人才、高級人才等 4 個層次分類，分別用 A、B、C、D 指代。XUXIAOSHU被認定為 B 類國家級領軍人才。公司創始人許小曙（應用數學及材料科學博士）是科學家，粉末床 3D 打印技術的領軍人物和企業家，擁有超過 20 年的增材制造經驗，R&D100 Award、美國“Dinosaur Award”（恐龍獎）等世界級榮譽獲得者。許小曙博士從事智能制造技術研究工作二十余年，在 3D 打印領域做出了杰出貢獻，作為 3D 打印行業技術先驅者之一，掌握了增材制造領域先進的技術與

166、理念，并作為該領域的領軍人物不斷推動著世界增材制造技術的創新與發展。2、DON BRUCE XU（許多）（許多）DON BRUCE XU（許多），男，1981 年 11 月出生，美國國籍，護照號碼：P64260*，碩士研究生學歷。2010 年 9 月至 2010 年 10 月，于 Design Workshop任 Landscape Designer（景觀設計師）；2010 年 11 月至 2014 年 8 月，于 SWA Group 任 Senior Landscape Designer（高級景觀設計師）；2016 年 7 月至今，于美納科技任董事；2014 年 11 月至今，于華曙高科任副

167、總經理；2018 年 5 月至今，于華曙高科任董事。（三）控股股東和實際控制人控制的其他企業 截至招股說明書簽署日，除本公司及本公司的控股子公司外，公司控股股東美納科技無其他控制的企業。截至招股說明書簽署日，實際控制人許小曙舉辦了一家民辦非企業單位-廣州南沙 3D 打印創新研究院，其基本情況如下：公司名稱 廣州南沙 3D 打印創新研究院 成立時間 2014-03-25 企業類型 民辦非企業單位 注冊資本 300 萬元 實收資本 300 萬元 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 住所及主要生產經營地 廣州市南沙區環市大道南 2 號南沙資訊科技園住宅樓 5 號樓 102 房 法定

168、代表人 許小曙 經營范圍 從事 3D 打印技術相關設備、材料的研究開發，以及技術成果應用和轉移轉化。主營業務 報告期內無實際業務 報告期內，廣州南沙 3D 打印創新研究院已無實際經營。經研究院理事會多次會議討論研究，決定對研究院申請注銷處理，相關注銷登記程序已啟動，目前處于注銷申請過程中。（四）持有公司 5%以上股份的主要股東 除公司控股股東美納科技外，直接持有公司 5%以上股份的其他股東如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 股東類型股東類型 1 興旺建設 9,088.49 24.38%機構股東 2 侯銀華 4,610.09 12.37%自然

169、人股東 3 國投創業基金 3,424.64 9.19%機構股東 1、興旺建設、興旺建設 截至招股說明書簽署日，興旺建設持有公司 9,088.49 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 24.38%。興旺建設基本信息如下：公司名稱 湖南興旺建設有限公司 成立時間 2005-12-1 企業類型 有限責任公司（自然人投資或控股）注冊資本 30,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 統一社會信用代碼 91430000782852231J 住所及主要生產經營地 湖南省寧鄉高新技術產業園區金洲北路 001 號企業孵化樓 12 樓 法定代表人 侯宇 經營范圍 建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、

170、水利水電工程施工總承包、機電工程施工總承包、地基基礎工程專業承包、鋼結構工程專業承包、環保工程專業承包、建筑裝修裝飾工程專業承包、公路工程施工總承包、古建筑工程專業承包、消防設施工程專業承包、防水防腐保溫工程專業承包、建筑幕墻工程專業承包、景觀和綠地設施工程、園林綠化工程服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 與發行人的主營業務關系 主要從事建設施工業務，與公司主營業務沒有直接關系 截至招股說明書簽署日，興旺建設股東情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳金額認繳金額（萬元）（萬元）持股持股比例比例 1 侯興旺 12

171、,000.00 40.00%2 侯培林 9,000.00 30.00%3 侯四華 9,000.00 30.00%合計合計 30,000.00 100.00%2、侯銀華、侯銀華 侯銀華，男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號 43062119690115*。3、國投創業基金、國投創業基金 國投創業基金直接持有本公司 9.19%股份。國投創業基金基本情況如下：公司名稱 國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合伙）成立時間 2016-03-04 注冊地址和主要生產經營地 上海市楊浦區控江路 1142 號 23 幢 4064-31 室 統一社會信用代碼 91310000MA1FL1TP95

172、執行事務合伙人 國投（上海）創業投資管理有限公司 經營范圍 創業投資，投資管理，創業投資管理，投資咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務及其與發行人主營業務的關系 股權投資，與公司主營業務沒有直接關系 截至本招股說明書簽署日，國投創業基金合伙人出資具體情況如下：序號序號 股東股東 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 國家開發投資集團有限公司 有限合伙人 268,516.16 26.85%2 寧波梅山保稅港區乾平涌順投資管理 合伙企業（有限合伙）有限合伙人 193,602.96 19.36%3 寧波梅山保稅港區珞佳熙明投資管理

173、合伙企業（有限合伙）有限合伙人 144,375.00 14.44%4 上?？萍紕摌I投資（集團）有限公司 有限合伙人 127,864.84 12.79%5 中國人壽保險股份有限公司 有限合伙人 102,291.87 10.23%6 長江養老保險股份有限公司 有限合伙人 77,000.00 7.70%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 7 西藏藏財投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 38,500.00 3.85%8 中國太平洋人壽保險股份有限公司 有限合伙人 21,455.93 2.15%9 上海雙創孵化投資中心（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 2.00%10 國投（上

174、海）創業投資管理有限公司 普通合伙人 6,393.24 0.63%合計合計 1,000,000.00 100.00%（五）發行人股份質押或其他有爭議的情況 截至招股說明書簽署日，發行人股東合法持有發行人的股份，不存在權屬糾紛，不存在委托持股、信托持股等情形；股東持有的發行人股份亦不存在質押、被司法機關凍結等其他股東權利受到限制的情形。（六）私募基金納入監管情況及工會持股情況 截至招股說明書簽署日，發行人股東結構中共有 11 名非自然人股東：美納科技、興旺建設、寧波華旺、長沙華發、寧波華歐、寧波華印及國投創業基金、盛宇鴻圖、龍鷹貳號、聚豐增材及云暉三期。美納科技、興旺建設、寧波華旺、長沙華發、寧

175、波華歐、寧波華印 6 名非自然人股東用于投資發行人的資產均來源于其合法自有資產，不存在以非公開方式對外募集資金的情形，不存在受托管理其他公司資產的情形，也不存在將資產委托給基金管理人進行管理的情形，不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，因此不適用私募投資基金管理人登記或私募基金備案。國投創業基金、盛宇鴻圖、聚豐增材、龍鷹貳號及云暉三期 5 名非自然人股東屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法所規定的私募投資基金，均已按照規定履行了私募投資基金管理人登記和私募投資基金的備案程序，具體登記和備案

176、情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金基金備案時備案時間間 備案編備案編號號 管理人名稱管理人名稱 管理人管理人登登記時間記時間 管理人管理人登登記編號記編號 1 國投創業基金 2016.12.22 SN9420 國投（上海）創業投資管理有限公司 2016.06.28 P10p7 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 2 盛宇鴻圖 2021.02.23 SNZ985 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 2014.04.22 P1001088 3 龍鷹貳號 2021.12.20 STM416 中美綠色基金管理有限公司 2020.07.13 P1071087 4 聚豐增材 202

177、1.11.10 SSX819 無錫產業聚豐投資管理有限公司 2016.12.23 P1060549 5 云暉三期 2021.06.21 SQV472 北京云暉投資管理有限公司 2016.05.24 P1031453 截至招股說明書簽署日，發行人股東龍鷹貳號的間接股東中存在工會持股的情況。九、發行人的股本情況（一）本次發行前后的股本情況 發行人本次發行前總股本為 37,273.6547 萬股，本次公開發行股份總數4,143.2253 萬股，占發行后公司股份總數的比例為 10.00%，本次發行不涉及老股轉讓。發行前后公司的股本結構如下：單位：萬股 序號序號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行發行

178、后后 持股數量持股數量 持股比例持股比例 持股數量持股數量 持股比例持股比例 1 美納科技 16,596.3600 44.53%16,596.3600 40.07%2 興旺建設 9,088.4880 24.38%9,088.4880 21.94%3 侯銀華 4,610.0880 12.37%4,610.0880 11.13%4 國投創業基金 3,424.6440 9.19%3,424.6440 8.27%5 龍鷹貳號 707.5859 1.90%707.5859 1.71%6 寧波華旺 538.9920 1.45%538.9920 1.30%7 長沙華發 420.9480 1.13%420.9

179、480 1.02%8 寧波華歐 409.6440 1.10%409.6440 0.99%9 李慶林 408.9960 1.10%408.9960 0.99%10 寧波華印 289.5120 0.78%289.5120 0.70%11 盛宇鴻圖 212.3280 0.57%212.3280 0.51%12 聚豐增材 212.2758 0.57%212.2758 0.51%13 云暉三期 212.2758 0.57%212.2758 0.51%14 王建平 141.5172 0.38%141.5172 0.34%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 15 社會公眾股-4,143.2

180、253 10.00%合計合計 37,273.6547 100.00%41,416.8800 100.00%（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，發行人共有 14 名股東，其中前十大股東持股情況如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬持股數量（萬股）股）持股比例持股比例 股份性質股份性質 1 美納科技 16,596.36 44.53%機構股東 2 興旺建設 9,088.49 24.38%機構股東 3 侯銀華 4,610.09 12.37%自然人股東 4 國投創業基金 3,424.64 9.19%機構股東 5 龍鷹貳號 707.59 1.90%機構股東 6 寧波華旺 538.99

181、1.45%機構股東 7 長沙華發 420.95 1.13%機構股東 8 寧波華歐 409.64 1.10%機構股東 9 李慶林 409.00 1.10%自然人股東 10 寧波華印 289.51 0.78%機構股東 合計合計 36,495.26 97.91%-（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前公司共有 3 名自然人股東，其在公司擔任職務的情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 在發行人及其控股子公在發行人及其控股子公司的任職情況司的任職情況 1 侯銀華 4,610.09 12.37%報告期內曾擔任董事 2 李慶林

182、 409.00 1.10%未任職 3 王建平 141.52 0.38%未任職 合計合計 5,160.61 13.85%-注：侯銀華已于 2022 年 1 月辭任董事職務。（四）國有股份或外資股份的性質及依據 截至招股說明書簽署日，發行人股份中無國有股份或外資股份。（五）申報前一年新增股東的持股數量及變化情況 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 發行人最近一年新增的股東為寧波華印、寧波華旺、寧波華歐、盛宇鴻圖、李慶林、龍鷹貳號、聚豐增材、云暉三期及王建平。除員工持股平臺外，其他股東均因看好增材制造行業及公司的發展前景而投資公司，其取得股份的價格不存在異常。單位：元/股 階階段段

183、 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股持股數量數量 持股持股比例比例 取得時間取得時間 價格價格 入股原因入股原因 定價依據定價依據 股改前 寧波華印 289.51 0.78%2021.06.21 22.22 股權激勵 在整體估值 25 億元的基礎上予以折扣，實施股權激勵 寧波華旺 538.99 1.45%2021.06.21 22.22 股權激勵 在整體估值 25 億元的基礎上予以折扣，實施股權激勵 寧波華歐 409.64 1.10%2021.08.11 22.22 股權激勵 在整體估值 25 億元的基礎上予以折扣，實施股權激勵 盛宇鴻圖 212.33 0.57%2021.09.27 37.23

184、 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 李慶林 409.00 1.10%2021.09.27 37.23 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 股改后 龍鷹貳號 707.59 1.90%2021.12.29 7.07 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 聚豐增材 212.28 0.57%2021.12.29 7.07 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 云暉三期 212.28 0.57%2021.12.29 7.07 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 王建平

185、 141.52 0.38%2021.12.29 7.07 看好公司發展 共同協商一致，按照發行人整體估值 25 億元確定 程杰（董事、副總經理）、鐘青蘭（財務總監）為寧波華旺的有限合伙人；侯培林（董事、總經理）、劉一展（董事、副總經理、董事會秘書）為寧波華歐的有限合伙人。除上述關系外，上述新增股東與發行人其他股東、董事、監事和高級管理人員不存在其他關聯關系。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 新股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；上述新增股東所持發行人股份系真實、獨立持有，不存在股份代持等情況。最近一年新增股東的基本情況如下：1、新增機構

186、股東情況、新增機構股東情況 寧波華旺、寧波華歐、寧波華印為公司員工持股平臺，具體情況詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“十二、本次公開發行申報前已經制定或實施的股權激勵及相關安排”。其余新增機構股東情況如下：（1）盛宇鴻圖 截至招股說明書簽署日，盛宇鴻圖持有發行人 212.33 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 0.57%。盛宇鴻圖基本信息如下：公司名稱 丹陽盛宇鴻圖創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2021 年 01 月 22 日 企業類型 有限合伙企業 注冊地 丹陽市寶塔路 15 號 統一社會信用代碼 91321181MA253NBY22 執行事務合伙人 上海盛宇股權投資基

187、金管理有限公司 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人的主營業務關系 其合伙人圖南股份為發行人客戶 截至招股說明書簽署日，盛宇鴻圖的合伙人及其出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 1 上海锍晟投資中心（有限合伙）有限合伙人 5,200.00 26.00%2 圖南股份 有限合伙人 4,000.00 20.00%3 陳建平 有限合伙人 2,000.00 10.00%4 丹陽市天鑫創業投資管理有限公司 有限合伙人 2,000.00 10.0

188、0%5 江蘇中盈投資管理有限公司 有限合伙人 1,500.00 7.50%6 劉明凌 有限合伙人 1,300.00 6.50%7 陳曉敏 有限合伙人 1,000.00 5.00%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比例出資比例 8 尹超 有限合伙人 1,000.00 5.00%9 江蘇曼諾科技有限公司 有限合伙人 1,000.00 5.00%10 上海盛宇股權投資基金管理有限公司 普通合伙人 1,000.00 5.00%合計合計 20,000.00 100.00%（2）龍鷹貳號 截

189、至招股說明書簽署日，龍鷹貳號持有發行人 707.59 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 1.90%。其基本信息如下：公司名稱 蘇州龍鷹貳號綠色創業投資合伙企業（有限合伙）成立時間 2021-11-04 企業類型 有限合伙企業 注冊地 蘇州相城經濟技術開發區澄陽街道相城大道 2900號采蓮商業廣場六區 350 室 統一社會信用代碼 91320507MA27CFWR8B 執行事務合伙人 中美綠色基金管理有限公司 經營范圍 一般項目：創業投資（限投資未上市企業）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人的主營業務關系 無 截至招股說明書簽署日，龍鷹貳號的合伙人及其出資情況如

190、下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬出資額（萬元）元）出資比出資比例例 1 蘇州市相城創業投資有限責任公司 有限合伙人 1,500.00 28.14%2 上海金橋房地產發展有限公司 有限合伙人 1,300.00 24.39%3 揚州遠方產業扶持基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 18.76%4 蘇州孟溪創業投資中心（有限合伙）有限合伙人 1,000.00 18.76%5 楊雅芬 有限合伙人 530.00 9.94%6 中美綠色基金管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.02%合計合計 5,331.00 100.00%（3）聚豐增材 截

191、至招股說明書簽署日，聚豐增材持有發行人 212.28 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 0.57%。聚豐增材基本信息如下：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 公司名稱 無錫產發聚豐增材投資基金合伙企業（有限合伙）成立時間 2021-09-30 企業類型 有限合伙企業 注冊地 無錫市新吳區清源路 18 號太湖國際科技園傳感網大學科技園 530 大廈 A401-9 統一社會信用代碼 91320214MA27646GXW 執行事務合伙人 無錫產業聚豐投資管理有限公司 經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經

192、營活動）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人的主營業務關系 其合伙人之飛而康快速制造科技有限責任公司為發行人客戶 截至招股說明書簽署日，聚豐增材的合伙人及其出資情況如下：序序號號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比出資比例例 1 無錫產業發展集團有限公司 有限合伙人 9,800.00 65.33%2 飛而康快速制造科技有限責任公司 有限合伙人 5,000.00 33.33%3 無錫產業聚豐投資管理有限公

193、司 普通合伙人 200.00 1.33%合計合計 15,000.00 100.00%（4）云暉三期 截至招股說明書簽署日，云暉三期持有發行人 212.28 萬股股份，占公司本次發行前總股本的 0.57%。云暉三期基本信息如下：公司名稱 無錫云暉三期新汽車產業投資管理合伙企業（有限合伙）成立時間 2021-04-30 企業類型 有限合伙企業 注冊地 無錫市錫山經濟技術開發區聯福路 601 號 統一社會信用代碼 91320205MA25WT5W23 執行事務合伙人 東臺云暢投資管理合伙企業（有限合伙）經營范圍 一般項目：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完

194、成登記備案后方可從事經營活動）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）與發行人的主營業務關系 其合伙人無錫產業發展集團有限公司控股子公司飛而康快速制造科技有限責任公司為發行人客戶 截至招股說明書簽署日，云暉三期的合伙人及其出資情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱/姓名姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 無錫產業發展集團有限公司 有限合伙人 100,000.00 99.50%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 2 東臺云暢投資管理合伙企業（有限合伙）普通合伙人 400.00 0.40%3 無錫產業聚豐投資管理有限公

195、司 普通合伙人 100.00 0.10%合計合計 100,500.00 100.00%2、新增自然人股東情況、新增自然人股東情況 李慶林，男，1974 年 10 月出生，中國國籍，身份證號碼：43283119741026*，無境外永久居留權。2003 年 9 月至 2006 年 2 月，于長城證券股份有限公司任研究員；2006 年 2 月至 2013 年 9 月，于圓灃資本管理公司任研究員；2013 年 9 月至 2016 年 2 月，于上海磐灃投資管理有限公司任投資經理，2017 年 6 月至今，于順灃私募基金管理（珠海橫琴）有限公司任顧問。王建平，男，1972 年 1 月出生，中國國籍，身

196、份證號碼：32111919720101*，無境外永久居留權。1994 年 9 月至 2004 年 6 月，于無錫開源機床集團有限公司任研究所副所長；2003 年 7 月至 2008 年 12 月，于無錫明鑫機床有限公司任技術副總經理；2009 年 2 月至 2011 年 3 月，于無錫國聯證券股份有限公司任資產管理部投資經理；2011 年 3 月至今自由職業。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東各自持股比例 截至招股說明書簽署日，發行人股東之間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例如下：1、興旺建設、侯興旺、侯銀華、侯培林及侯四華、興旺建設、侯興旺、侯銀華、侯培林及侯四華 侯興旺、侯銀華、

197、侯四華及侯培林系親屬關系，其中侯興旺與侯培林為父子關系，侯興旺、侯四華、侯銀華系兄弟關系。截至招股說明書簽署日，侯氏四人持有公司股份情況如下：侯銀華直接持有公司 12.37%的股份，侯銀華將所持華曙高科 12.37%股份對應的表決權持續且不可撤銷地委托給美納科技，委托期限至發行人上市滿 36 個月之日止；侯興旺通過持有興旺建設 40%的股權間接持有公司 9.75%的股份；侯培林通過持有興旺建設 30%的股權間接持有公司 7.31%的股份、通過持有寧波華歐 25.72%的股權間接持有公司 0.28%的股份、通過持有長沙華發 12.45%的股權湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72

198、間接持有公司 0.14%的股份，合計持有公司 7.74%的股份；侯四華通過持有興旺建設 30%的股權間接持有公司 7.31%的股份。2、聚豐增材與云暉三期、聚豐增材與云暉三期 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 聚豐增材 212.28 0.57%2 云暉三期 212.28 0.57%合計合計 424.56 1.14%聚豐增材的執行事務合伙人無錫產業聚豐投資管理有限公司為云暉三期的有限合伙人。除上述情況外，本次發行前發行人各股東間不存在其他關聯關系。（七）發行人股東公開發售股份的影響 本次發行不存在發行人股東公開發售股份的情況。（八）發行人歷史上簽署

199、過的對賭協議及解除情況 截至招股說明書簽署之日，公司歷史上簽署過的對賭協議及解除情況如下：1、特殊權利協議的簽署情況 2018 年 5 月，國投創業基金對發行人增資的過程中，公司、美納科技、許小曙、興旺建設、長沙華發、侯銀華與國投創業基金分別簽署了關于湖南華曙高科技有限責任公司之股東協議（以下簡稱“股東協議（一）”），約定國投創業基金享有特殊股東權利。2021 年 12 月，國投創業基金、盛宇鴻圖、李慶林、龍鷹貳號、聚豐增材、云暉三期、王建平（合稱“投資方”）對發行人增資時，投資方與公司、美納科技、許小曙、興旺建設、長沙華發、侯銀華、寧波華歐、寧波華旺、寧波華歐簽署了湖南華曙高科技股份有限公司

200、（以下簡稱“股東協議（二）”），主要約定如下：（1）全體投資方在特定條件下享有贖回權、反稀釋權、新增注冊資本的優湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 先認繳權等特殊權利；國投創業基金額外享有在表決權方面的特殊權利、優先購買權、共同出售權、優先跟投權、優先清算權等特殊權利；贖回權承擔義務或連帶責任的主體為實際控制人。（2）各方同意自本協議生效之日，股東協議（一）自動終止。2、特殊權利協議的解除情況 根據股東協議（二），前述特殊股東權利在公司提交首次公開發行并上市申請之日起自動終止，全體股東的權利義務以屆時有效的公司章程規定為準。3、附條件恢復效力條款 根據股東協議（二），除贖回權

201、外，其他特殊權利存在附條件恢復效力條款，各方約定如下：發行人發生首次公開發行股票并上市的申請被撤回、駁回、不予審核、不予核準、不同意上市申請、不予注冊或中國證券監督管理委員會核準目標公司上市申請或同意注冊但首次公開發行股票并上市并未在有效期內實現等情況的，投資方在股東協議（二）中享受的上述特殊權利將自動恢復。截至招股說明書簽署之日，前述對賭條款約定的事件未曾觸發，不存在公司和/或實際控制人按照對賭條款約定履行回購義務的情形。協議各方就上述對賭條款的履行事宜未曾產生任何糾紛。綜上，自發行人為本次發行上市而遞交上市申報材料之日，發行人股東的所有特殊權利均已終止。在上述可恢復的股東特殊權利中，不存在

202、可能導致公司控制權變化的約定，上述可恢復的股東特殊權利不與市值掛鉤，亦不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者權益的情形。十、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的簡歷 截至招股說明書簽署日，公司共有董事 12 名（其中獨立董事 4 名）、監事湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 3 名（其中職工代表監事 1 名）、高級管理人員 5 名、核心技術人員 5 名。其簡要情況如下：1、董事董事 截至招股說明書簽署日，發行人董事會由 12 名董事構成，董事由股東大會選舉或更換，任期為 3 年，任期屆滿可以連選連任（獨立董事

203、除外）。公司董事姓名與任期情況如下表：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 任期任期 1 許小曙 董事長 美納科技 2021 年 11 月-2024 年 11 月 2 DON BRUCE XU（許多）董事 美納科技 2021 年 11 月-2024 年 11 月 3 劉一展 董事 美納科技 2021 年 11 月-2024 年 11 月 4 程杰 董事 美納科技 2021 年 11 月-2024 年 11 月 5 侯培林 董事 興旺建設 2021 年 11 月-2024 年 11 月 6 侯興旺 董事 興旺建設 2021 年 11 月-2024 年 11 月 7 朱子奇 董事 國投創業基

204、金 2021 年 11 月-2024 年 11 月 8 徐林 董事 董事會 2022 年 1 月-2024 年 11 月 9 張珺 獨立董事 董事會 2021 年 12 月-2024 年 11 月 10 譚援強 獨立董事 董事會 2021 年 12 月-2024 年 11 月 11 吳宏 獨立董事 董事會 2021 年 12 月-2024 年 11 月 12 李琳 獨立董事 董事會 2021 年 12 月-2024 年 11 月 公司董事簡歷如下：（1）許小曙、）許小曙、DON BRUCE XU（許多），（許多），簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“八/（二）實際控制人”。（2）侯培林侯培林

205、，男，1984 年 7 月出生，中國國籍，身份證號碼：43062119840718*，無境外永久居留權，倫敦大學電子通信碩士研究生學歷。2008 年 3 月至 2009 年 8 月，于香港海翔有限公司任華東片區項目經理；2009 年8 月至 2013 年 6 月，于長沙興旺房地產開發有限公司任總經理；2013 年 6 月至2021 年年 11 月，于華曙有限任法定代表人、董事，總經理；2021 年 11 月至今，于華曙高科任法定代表人、董事，總經理。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75（3）侯興旺，）侯興旺，男，1958 年 1 月出生，中國國籍，身份證號碼：430621195

206、80113*，無境外永久居留權，二級建造師。1980 年 10 月至 1984 年12 月，于岳陽縣城關鎮企業辦任會計；1985 年 1 月至 1998 年 1 月，開辦岳陽縣城關酒廠；1999 年 12 月至 2004 年 3 月，于湖南軍區三級光纜網長沙直屬處任處長；2005 年 1 月至 2005 年 11 月，于湖南省寧鄉縣工程公司任董事長、總經理；2005 年 12 月至 2014 年 7 月，于湖南興旺建設有限公司任董事長；2013 年3 月至今，于興旺通信科技有限公司任董事長；2013 年 6 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任董事；2021 年 11 月至今，于華曙高科

207、任董事。（4）劉一展，）劉一展，男，1979 年 4 月出生，中國國籍，身份證號碼：43030419790416*，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2007 年 4 月至 2010年 2 月，于廣東縱銳體育用品有限公司任行政經理；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，于株洲天一科技開發有限公司任總經理助理兼行政經理；2012 年 3 月至 2021 年11 月，于華曙有限任副總經理；2021 年 11 月至今，于華曙高科任副總經理；2013 年 5 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任董事；2021 年 11 月至今，于華曙高科任董事。（5）程杰，）程杰，男，1966年 6月出

208、生，中國國籍，身份證號碼：31010419660616*，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。1998 年 1 月至 2005 年 2 月，于施耐德電氣（中國）有限公司任工控自動化部門華南大區經理；2005 年 3 月至 2008 年 10月，于西門子（中國）有限公司任北方區工業銷售總監；2008 年 11 月至 2010 年3 月，于阿?，m輸配電中國區任工業部銷售總監；2010 年 4 月至 2016 年 10 月，于羅克韋爾自動化（中國）有限公司任北中國區銷售總監/大中華區市場總監；2016 年 11 月至今，于華曙高科任副總經理；2018 年 5 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任

209、董事；2021 年 11 月至今，于華曙高科任董事。（6）朱子奇，）朱子奇，男，1990 年 7 月出生，中國國籍，身份證號碼：41272419900706*，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2014 年 4 月至 2017年 5 月，于中國航天科工集團有限公司第四研究院任主管設計師；2017 年 6 月至今，于國投創業投資管理有限公司任投資副總裁；2020 年 12 月至 2021 年 11湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 月，于華曙有限任董事；2021 年 11 月至今，于華曙高科任董事。（7）徐林，）徐林，男，1962年 6月出生，中國國籍，身份證號碼：120104

210、19620612*，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1989 年 8 月至 2002 年 4 月，歷任國家計劃委員會規劃司預測處、戰略布局處、經濟結構處主任科員、副處長、處長職位；2002 年 4 月至 2018 年 9 月，歷任原國家計委發展規劃司副司長、國家發改委財政金融司司長、發展規劃司司長、城市和小城鎮改革中心主任；2018 年 10 月至2020 年 3 月，于綠動投資管理有限公司任董事長；2020 年 4 月至今，于中美綠色基金管理有限公司任董事長；2021 年 7 月至今，于興業銀行股份有限公司任獨立董事；2022 年 1 月至今，于華曙高科任董事。（8）張珺，）張珺，女，19

211、67年 1月出生，中國國籍，身份證號碼：43010219670126*，無境外永久居住權，博士研究生學歷。1989 年 7 月至 1995 年 12 月，于長沙水利電力師范學院（現長沙理工）招生辦公室任職；1996 年 1 月至今，于湖南農業大學商學院執教；2021 年 12 月至今，于華曙高科任獨立董事。（9）譚援強，）譚援強，男，1966 年 5 月出生，中國國籍，身份證號碼：43010419660507*，無境外永久居住權，博士研究生學歷。1990 年 3 月至 2016年 5 月間，歷任湘潭大學助教、講師、副教授、教授；2016 年 6 月至今，于華僑大學任教授；2021 年 12 月

212、至今，于華曙高科任獨立董事。（10）吳宏，）吳宏，男，1982 年 9 月出生，中國國籍，身份證號碼：43060219820927*，無境外永久居住權，博士研究生學歷。2011 年 09 月至今，歷任中南大學粉末冶金研究院任助理研究員、副研究員、碩導、博導、研究員；2021 年 12 月至今，于華曙高科任獨立董事。（11）李琳，）李琳，女，1968 年 1 月出生，中國國籍，身份證號碼：43030219680118*，無境外永久居住權，碩士研究生學歷。2001 年 1 月至 2006年 2 月，于大連振邦氟涂料股份有限公司任財務總監；2006 年 3 月至 2009 年 11月，于大連浩華會計

213、師事務所有限公司任副總經理；2009 年 12 月至 2013 年 5月，于大連華銳重工鑄鋼股份有限公司任財務總監；2013 年 6 月至 2016 年 1 月，于中國融資租賃有限公司任財務總監；2016 年 2 月至今，于深圳亞聯發展科技湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 股份有限公司任副總經理、內審部負責人；2021 年 12 月至今，于華曙高科任獨立董事。2、監事、監事 截至招股說明書簽署日，本公司監事會由 3 名監事構成，其中職工代表監事1 名。職工代表監事由職工代表大會選舉或更換，其他監事由股東大會選舉或更換，任期為 3 年，任期屆滿可以連選連任。公司監事姓名與任期

214、情況如下表：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人/選聘情況選聘情況 任期任期 1 劉斯斯 非職工代表監事 美納科技 2021 年 11 月-2024 年 11 月 2 王曉云 非職工代表監事 興旺建設 2021 年 11 月-2024 年 11 月 3 李昕彥 監事會主席及職工代表監事 職工代表大會 2021 年 11 月-2024 年 11 月 公司監事簡歷如下：（1）王曉云，）王曉云，女，1971 年 7 月出生，中國國籍，身份證號碼：43010519710711*，無境外永久居住權。1990 年至 1994 年，于開福區上大垅街道辦事處任職；1994 年至 1998 年，于湖南國際

215、貿易有限公司任會計；1999 年至 2004 年 4 月，于長江置業（湖南）發展有限公司任財務經理、副總經理；2004年 5 月至 2008 年 12 月，于河北建設集團湘雅醫院項目部任財務經理；2009 年至今，于湖南興旺建設有限公司任副總經理；2019 年 8 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任監事；2021 年 11 月至今，于華曙高科任監事。（2）劉斯斯，劉斯斯，女，1990 年 10 月出生，中國國籍，身份證號碼：43052319901010*，無境外永久居留權，本科學歷。2014 年 8 月至 2021 年 6月，于湘中幼兒師范高等?？茖W校任職。2021 年 11 月至 2

216、021 年 11 月，于華曙有限任監事；2021 年 11 月至今，于華曙高科任監事。（3）李昕彥，）李昕彥，女，1991 年 3 月出生，中國國籍，身份證號碼：43090219910309*，無境外永久居留權，本科學歷，2013 年 9 月至 2014 年 9月，于湖南花鼓文化傳播有限公司任職；2014 年 9 月至今，歷任華曙高科行政專員、營銷支持、渠道專員；2021 年 11 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任監事；湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 2021 年 11 月至今，于華曙高科任監事。3、高級管理人員、高級管理人員 截至招股說明書簽署之日，公司共有

217、5 名高級管理人員，上述高級管理人員均由董事會聘任，高級管理人員情況具體如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 任職時間任職時間 1 侯培林 董事、總經理 2021 年 11 月-2024 年 11 月 2 DON BRUCE XU（許多）董事、副總經理 2021 年 11 月-2024 年 11 月 3 劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 2021 年 11 月-2024 年 11 月 4 程杰 董事、副總經理 2021 年 11 月-2024 年 11 月 5 鐘青蘭 財務總監 2021 年 11 月-2024 年 11 月 公司高級管理人員簡歷如下：DON BRUCE XU（許多）：（許多）

218、：簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“八/（二）實際控制人”。侯培林、劉一展、程杰：侯培林、劉一展、程杰：簡歷詳見本節“1、董事”。鐘青蘭：鐘青蘭：女，1984 年9 月出生，中國國籍，身份證號碼：43052219840902*，無境外永久居留權，注冊會計師（CPA）、高級會計師，本科學歷。2005 年 7 月至 2006 年 5 月，于迪歐咖啡餐飲集團任會計；2006 年 7 月至 2008 年 6 月，于金達利房產代理有限公司長沙分公司任銷售主管；2008 年 10 月至 2010 年 3 月，于東莞市景宏塑膠模具有限公司任會計主管；2011 年 2 月至 2015 年 4 月，于湖南方

219、盛制藥股份有限公司任會計主管；2015 年 5 月至 2021 年 2 月，于湖南華曙高科技有限責任公司任財務經理；2021 年 3 月至 2021 年 11 月，于華曙有限任財務總監；2021 年 11 月至今，于華曙高科任財務總監。4、核心技術人員、核心技術人員 發行人綜合研發人員具體崗位職責、學歷及專業背景、過往及目前在核心技術開發中擔任的角色及貢獻程度、整體績效表現等因素，確定核心技術人員。公司現有核心技術人員 5 人，其簡歷如下：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79（1）許小曙，）許小曙，簡歷詳見“第四節 發行人基本情況”之“八/（二）實際控制人”。（2）劉鑫炎，）劉

220、鑫炎，男，1983 年 10 月出生，中國國籍，身份證號碼：36242919831008*，無境外永久居留權，高級工程師，機械設計專業碩士。2010年 9 月至今，歷任公司機械設計工程師、機械組組長、研發部研發總監。（3）潘良明，）潘良明，男，1980 年 4 月出生，中國國籍，身份證號碼：33012419800422*，無境外永久居留權，高級工程師，同濟大學汽車工程專業本科、美國田納西大學生物醫學工程碩士、美國田納西大學機械工程博士學歷。2005 年 7 月至 2006 年 7 月，于上海大眾汽車有限公司任產品工程師；2014 年 8月至 2016 年 3 月，于 Seipo Corpora

221、tion 任機械工程師；2016 年 4 月至 2021 年12 月，于華曙有限歷任研發部產品設計團隊經理、產品設計總工程師；2021 年12 月至今，于華曙高科任研發部產品設計團隊經理、產品設計總工程師。（4）文杰斌，）文杰斌，男，1988 年 5 月出生，中國國籍，身份證號碼：36031319880512*，無境外永久居留權，高級工程師，中南大學工程材料專業碩士、在讀博士。2013 年 11 月至 2019 年 7 月，于湖南華曙高科技有限責任公司任材料研發工程師；2019 年 8 月至 2020 年 12 月，于華曙有限任高分子材料組組長；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，

222、于華曙有限任高分子產品事業部歷任產品經理、工藝總工程師；2021 年至今，于華曙高科任高分子產品事業部工藝總工程師。（5）徐峰，）徐峰，男，1987 年 12 月出生，中國國籍，身份證號碼：43012419871215*，無境外永久居留權，中級職稱，浙江大學材料科學與工程本科及碩士，中南大學先進制造在讀博士。2011 年 7 月至 2012 年 1 月，于索特傳動設備有限責任公司任質量工程師；2012 年 2 月至 2014 年 2 月，于晟通科技集團有限責任公司任研發工程師；2014 年 3 月至 2021 年 12 月，于華曙有限歷任金屬產品事業部產品營運經理、工藝總工程師，2021 年

223、12 月至今，于華曙高科任金屬產品事業部工藝總工程師。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 截至招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員和核心技術人員在其他單位兼職情況如下：姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職企業兼職企業 兼職職位兼職職位 兼職單位與發行人其兼職單位與發行人其他關聯關系他關聯關系 許小曙 董事長 美納科技 董事長 發行人控股股東 廣州南沙 3D 打印創新研究院 法定代表人 實控人控制的民辦非企業 長沙工研增材制造有限責任公司 執行董事 發行人子公司 DON BRUCE XU（許多）董事、副總經理

224、 美納科技 董事 發行人控股股東 侯培林 董事兼總經理 興旺建設 董事 發行人的第二大股東 長沙興旺房地產開發有限公司 董事 無 湖南興旺實業有限公司 董事 無 湖南湘水投房地產有限公司 監事 無 興旺通信科技有限公司 董事 無 興邁數智科技有限公司 董事長 無 重慶華港 董事兼經理、法定代表人 發行人參股公司 深圳華曙 董事 發行人子公司 上海華曙 執行董事 發行人子公司 侯興旺 董事 興旺建設 董事 發行人的第二大股東 云南興銳信息科技有限公司 執行董事 無 湖南興旺實業有限公司 董事長、法定代表人 無 湖南興旺智慧城市建設有限公司 董事 無 湖南天目興元企業管理有限公司 監事 無 湖南中

225、集環境投資有限公司 董事 無 興邁數智科技有限公司 董事 無 長沙興旺房地產開發有限公司 董事 無 湖南興科云創管理咨詢服務有限公司 董事 無 興旺通信科技有限公司 董事長、法定代表人 無 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職企業兼職企業 兼職職位兼職職位 兼職單位與發行人其兼職單位與發行人其他關聯關系他關聯關系 劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 廣州南沙 3D 打印創新研究院（民辦非企業單位）理事 實控人控制的民辦非企業 上海華曙 監事 發行人子公司 深圳華曙 董事兼總經理、法定代表人 發行人子公司 朱子奇 董事 上海陸芯電子科技有限公

226、司 董事 無 成都超純應用材料有限責任公司 董事 無 成都瑞迪威科技有限公司 董事 無 徐林 董事 興業銀行股份有限公司 獨立董事 無 CNFinance Holdings Limited（泛華金融控股有限公司）獨立董事 無 北京高能時代環境技術股份有限公司 獨立董事 無 浙江水晶光電科技股份有限公司 獨立董事 無 國民養老保險股份有限公司 獨立董事 無 聯潤信用服務有限公司 監事 無 北京多木林綠色技術發展有限公司 經理、執行董事 無 中美綠色基金管理有限公司 董事長 無 南京龍鷹綠色管理服務有限公司 執行董事 無 中美綠色長三角（上海）私募基金管理有限公司 董事長 無 北京通慧綠智企業管理

227、中心（有限合伙）執行事務合伙人 無 全聯并購公會 黨委書記兼常務副會長 無 中國生產力學會 副會長 無 中國城市學會 監事長 無 盤古智庫學術委員會 主任委員 無 張珺 獨立董事 湖南農業大學商學院 教授 無 湖南耒陽農村商業銀行 獨立董事 無 譚援強 獨立董事 華僑大學 教授 無 中國機械工程學會摩擦學分會 常務理事 無 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 姓名姓名 本公司本公司職務職務 兼職企業兼職企業 兼職職位兼職職位 兼職單位與發行人其兼職單位與發行人其他關聯關系他關聯關系 泉州市機械工程學會 理事長 無 吳宏 獨立董事 中南大學 研究員、博導 無 科沃環?？萍迹ǔＶ?/p>

228、）有限公司 總經理 無 李琳 獨立董事 深圳亞聯發展科技股份有限公司 副總經理、內審部負責人 無 開店寶科技集團有限公司 董事、副總經理 無 王曉云 監事 長沙金嶺機床有限責任公司 監事 無 湖南興蘇置業有限公司 監事 無 湖南興旺科技有限公司 監事 無 洪湖市萬全曉曉日用品商行 經營者 無 鐘青蘭 財務總監 華曙新材料 執行董事 發行人子公司 深圳華曙 監事 發行人子公司 劉鑫炎 核心技術人員 長沙華發 執行事務合伙人 公司員工持股平臺 寧波華旺 寧波華歐 寧波華印 潘良明 核心技術人員 長沙工研增材制造有限責任公司 經理、法定代表人 發行人子公司 文杰斌 核心技術人員 長沙工研增材制造有限

229、責任公司 監事 發行人子公司 除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在兼職情形。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系情況 截至招股說明書簽署日，董事長、核心技術人員許小曙與董事、副總經理DON BRUCE XU（許多）系父子關系，董事侯興旺與董事、總經理侯培林系父子關系，除上述關系外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間不存在親屬關系。報告期內，曾經的監事方晨露與董事、副總經理 DON BRUCE XU（許多）系夫妻關系，曾經的董事侯銀華與董事侯興旺系兄弟關系。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83（四）發行人與董事、

230、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議及重要承諾 本公司與在公司專職工作并領薪的全體董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂勞動合同。截至招股說明書簽署日，上述合同和協議履行正常，不存在違約情形，除此之外，發行人未與上述人員簽訂借款及其他重大商業協議。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的重要承諾詳見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“五、相關機構及人員作出的重要承諾及其履行情況”。（五）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所持股份是否存在質押、凍結或發生糾紛等情形 截至招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有的公司股份不存在質押、凍結或發生糾紛等情形

231、。（六）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員最近兩年的變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況 報告期初，發行人的董事會由 8 名董事組成，包括 XIAOSHU XU（許小曙）、DON BRUCE XU（許多）、劉一展、程杰、侯興旺、侯培林、侯銀華、張國勇。2020 年 12 月 15 日，董事張國勇辭職，經華曙有限股東會審議通過，補選朱子奇為董事。2021 年 11 月 30 日，因華曙有限整體變更為股份有限公司，公司召開創立大會暨第一次股東大會審議通過 關于選舉湖南華曙高科技股份有限公司第一屆董事會董事的議案，選舉 XIAOSHU XU（許小曙）、侯培林、侯興旺、侯銀華、DON BRUC

232、E XU（許多）、朱子奇、劉一展、程杰為股份公司第一屆董事會董事，任期三年。2021 年 12 月 20 日召開 2021 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于選舉湖南華曙高科技股份有限公司第一屆董事會獨立董事的議案，同意譚援強、湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 張珺、吳宏、李琳擔任華曙高科獨立董事。2022 年 1 月 19 日，因董事侯銀華辭職，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，同意免去侯銀華公司非獨立董事職務、選舉徐林擔任華曙高科非獨立董事。2、監事監事變動情況變動情況 報告期初，發行人的監事會由李均、易星、鄧孟隆 3 人組成，其中易星為職工代表監事。

233、2019 年 8 月，因易星、鄧孟隆辭去監事職務，華曙有限股東會審議通過，補選方晨露、王曉云為監事。2021 年 11 月 30 日，因華曙有限整體變更為股份有限公司，公司召開創立大會暨第一次股東大會審議通過 關于選舉湖南華曙高科技股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事的議案，選舉王曉云及劉斯斯為股份有限公司第一屆監事會非職工代表監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事李昕彥共同組成公司第一屆監事會。同日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉李昕彥為第一屆監事會主席。3、高級管理人員高級管理人員變動情況變動情況 報告期內，公司高級管理人員為總經理侯培林，副總經理許多、程杰、劉一展，財務總監鐘

234、青蘭，董事會秘書劉一展，未發生變動。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 報告期內，公司核心技術人員為 XIAOSHU XU（許小曙）、劉鑫炎、潘良明、文杰斌、徐峰共 5 人，公司核心技術人員最近 2 年內未發生變化。5、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動對公司的影響、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動對公司的影響 最近兩年，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變動。上述董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動系正常經營的需要，且均履行了必要的法律程序，符合法律、法規和公司章程的規定，有利于完善公司湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1

235、-1-85 治理。公司核心團隊始終保持穩定，上述人員變動對公司生產經營不構成重大影響，不影響公司的持續經營。十一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的其他對外投資情況及上述人員及其近親屬持有發行人股份的情況（一）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況 截至招股說明書簽署日，除持有發行人的股份外，公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外直接投資情況如下：姓名姓名 本公司本公司職務職務 對外投資公司對外投資公司 出資份額出資份額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 許小曙 董事長 美納科技 75.00 75.00%廣州南沙 3D 打印創新研究院注 300.00 1

236、00.00%DON BRUCE XU（許多）董事、副總經理 美納科技 19.80 19.80%侯培林 董事兼總經理 興旺建設 3,000.00 30.00%長沙興旺房地產開發有限公司 800.00 10.00%湖南興旺實業有限公司 9,000.00 30.00%長沙華發 22.004 12.45%寧波華歐 444.40 25.72%侯興旺 董事 興旺建設 4,000.00 40.00%湖南湘商股權投資基金合伙企業(有限合伙)20,000.00 2.00%湖南興旺實業有限公司 12,000.00 40.00%湖南康盛信息技術有限公司 50.00 25.00%湖南興旺智慧城市建設有限公司 518.

237、00 10.00%湖南天目興元企業管理有限公司 70.00 35.00%岳陽天發建材有限公司注 50.00 50.00%劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 長沙華發 25.00 14.14%寧波華歐 466.62 27.01%程杰 寧波華旺 577.72 25.42%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 姓名姓名 本公司本公司職務職務 對外投資公司對外投資公司 出資份額出資份額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 董事、副總經理 長沙華發 30.00 16.97%徐林 董事 北京多木林綠色技術發展有限公司 700.00 70.00%北京通慧綠智企業管理中心(有限合伙)1,890.0

238、0 70.00%北京眾創城科科技發展有限公司 100.00 7.94%北京國源信數字科技中心（有限合伙）50.00 10.00%吳宏 獨立董事 科沃環?？萍迹ǔＶ荩┯邢薰?150.00 30.00%鐘青蘭 財務總監 寧波華旺 144.430 6.35%長沙華發 3.750 2.12%劉鑫炎 核心技術人員 長沙華發 4.500 2.55%寧波華旺 77.770 3.42%寧波華歐 573.276 33.18%寧波華印 11.110 0.91%潘良明 核心技術人員 寧波華旺 68.882 3.03%長沙華發 2.250 1.27%文杰斌 核心技術人員 寧波華印 17.776 1.46%長沙華發

239、3.000 1.70%徐峰 核心技術人員 寧波華印 17.776 1.46%長沙華發 3.000 1.70%注：廣州南沙3D打印創新研究院系民辦非企業單位，登記證號為粵穗南民證字第040411號；岳陽天發建材有限公司已于 2008 年 8 月 8 日被吊銷營業執照。上述對外投資與本公司不存在利益沖突。除上述已披露的對外投資情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員無其他與發行人及其業務相關的直接重大對外投資。（二）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況 截至招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員及核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份

240、的情況如下：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 1、直接持有公司股份的情況、直接持有公司股份的情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持有公司股份的情況如下表所示：姓名姓名 職務職務/與董、監、高管、其他核心人員關系與董、監、高管、其他核心人員關系 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 侯銀華 公司曾任董事 4,610.09 12.37%除上述持股外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在直接持有公司股份的情況。2、間接持有公司股份的情況、間接持有公司股份的情況 截至招股說明書簽署日，本公司董事、監事

241、、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務/與與董、監、高董、監、高管、其他核管、其他核心人員關系心人員關系 投資企業名稱投資企業名稱 持股比持股比例例 投資企業投資企業持有本公持有本公司股份的司股份的比例比例 間接持有間接持有 本公司的股份本公司的股份 股份數股份數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 許小曙 董事長、核心技術人員 美納科技 75.00%44.53%12,447.27 33.39%DON BRUCE XU（許多）董事、副總經理 美納科技 19.80%44.53%3,286.08 8.82%侯培林 董事兼總經理 興旺建設 30.00%24

242、.38%2,726.55 7.31%長沙華發 12.45%1.13%52.40 0.14%寧波華歐 25.72%1.10%105.37 0.28%侯興旺 董事 興旺建設 40.00%24.38%3,635.40 9.75%侯四華 董事侯興旺之弟 興旺建設 30.00%24.38%2,726.55 7.31%劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 寧波華歐 27.01%1.10%110.64 0.30%長沙華發 14.14%1.13%59.54 0.16%程杰 董事、副總經理 寧波華旺 25.42%1.45%136.99 0.37%長沙華發 16.97%1.13%71.45 0.19%鐘青蘭 財務總

243、監 寧波華旺 6.35%1.45%34.25 0.09%長沙華發 2.12%1.13%8.93 0.02%劉鑫炎 核心技術人員 長沙華發 2.55%1.13%10.72 0.03%寧波華旺 3.42%1.45%18.44 0.05%湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 姓名姓名 職務職務/與與董、監、高董、監、高管、其他核管、其他核心人員關系心人員關系 投資企業名稱投資企業名稱 持股比持股比例例 投資企業投資企業持有本公持有本公司股份的司股份的比例比例 間接持有間接持有 本公司的股份本公司的股份 股份數股份數（萬股）（萬股）持股持股 比例比例 寧波華歐 33.18%1.10%1

244、35.93 0.36%寧波華印 0.91%0.78%2.63 0.01%潘良明 核心技術人員 寧波華旺 3.03%1.45%16.33 0.04%長沙華發 1.27%1.13%5.36 0.01%文杰斌 核心技術人員 寧波華印 1.46%0.78%4.21 0.01%長沙華發 1.70%1.13%7.14 0.02%徐峰 核心技術人員 寧波華印 1.46%0.78%4.21 0.01%長沙華發 1.70%1.13%7.14 0.02%除上述情況外，本次發行前公司其他董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在以任何方式直接或間接持有本公司股份的情況。3、所持股份質押或凍結情況、所持股份質押或凍

245、結情況 截至招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員直接或間接持有的公司股份不存在質押或凍結情況。十二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員薪酬情況（一）薪酬組成、確定依據及履行的程序 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬包括基本年薪和年終獎金，年終獎金依據本年度考核而定。公司參照國內同行業薪酬水平，結合公司各崗位重要程度、管理幅度、管理責任、勞動強度等，并遵循對內具有公平性、對外具有競爭力的原則，核定出各崗位的薪酬總額范圍。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬制定嚴格按照公司章程董事會議事規則監事會議事規則及薪酬與考核委員會議事規則等相關法律法規

246、和規章制度進行制定和實施。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89（二）報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內，發行人董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬總額及占當年利潤總額的比例情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年度度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額（萬元）334.57 721.32 485.64 458.95 利潤總額（萬元）3,488.36 12,793.98 4,608.71 1,873.56 占比 9.59%5.64%10.54%24.50%（三）董事、監事、高級管理

247、人員及核心技術人員薪酬情況 公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員，最近一年從公司領取薪酬具體情況如下：姓名姓名 職務職務 2021 年度稅前薪年度稅前薪酬（萬元酬（萬元）許小曙 董事長、核心技術人員 140.95 DON BRUCE XU（許多）董事、副總經理 88.16 侯培林 董事兼總經理 91.49 侯興旺 董事 未領薪 侯銀華（2022 年 1 月已辭職）董事 未領薪 劉一展 董事、副總經理、董事會秘書 65.89 程杰 董事、副總經理 91.13 朱子奇 董事 未領薪 徐林 董事 未領薪 張珺 獨立董事 未領薪 譚援強 獨立董事 未領薪 吳宏 獨立董事 未領薪 李琳 獨立董

248、事 未領薪 李昕彥（2021 年 11 月任職）監事會主席 3.11 劉斯斯（2021 年 11 月任職）監事 2.09 王曉云 監事 未領薪 鐘青蘭 財務總監 40.68 劉鑫炎 核心技術人員 55.01 潘良明 核心技術人員 36.75 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 姓名姓名 職務職務 2021 年度稅前薪年度稅前薪酬（萬元酬（萬元）文杰斌 核心技術人員 28.13 徐峰 核心技術人員 36.52（四）公司對上述人員其他待遇和退休金計劃 報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未在本公司享受其他待遇和退休金計劃等。十三、本次公開發行申報前已經制定或實施

249、的股權激勵及相關安排 截至招股說明書簽署日，發行人在本次公開發行申報前成立了四個員工持股平臺，即長沙華發、寧波華旺、寧波華歐、寧波華印。具體詳見本招股說明書附錄之“附件 1：公司員工持股平臺情況”。十四、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數及變化情況 截至 2022 年 6 月 30 日，發行人境內員工人數共 467 人。最近三年一期，發行人員工人數具體情況如下：項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 員工人數 467 405 285 291 截至 2022 年 6 月 30 日，發行人境外子公司員工人數共 24 人。最近三年，發行人境

250、外子公司員工人數具體情況如下：項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 美國華曙員工人數 11 11 9 7 歐洲華曙員工人數 13 9 13 12（二）員工構成情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司境內員工的專業結構分布情況如下：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 單位：人 項目項目 類別類別 2022.6.30 人數人數 占比占比 崗位構成 管理及行政人員 65 13.92%研發人員 142 30.41%銷售人員 88 18.84%生產人員 172 36.83%合計合計 467 100.00%年齡構成 25

251、歲及以下 45 9.64%26-35 歲 254 54.39%36-45 歲 149 31.91%46-55 歲 13 2.78%55 歲以上 6 1.28%合計合計 467 9.64%教育構成 博士研究生 4 0.86%碩士研究生 64 13.76%本科 213 45.59%大專 112 23.87%大專以下 74 15.91%合計合計 467 100.00%注：以上不含公司境外子公司員工數量。（三三）勞務派遣情況）勞務派遣情況 報告期內，公司存在采用勞務派遣方式用工的情形。報告期各期末，發行人勞務派遣人數及占比情況如下：單位：人 項目項目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末

252、2020 年末年末 2019 年末年末 勞務派遣用工人數 50 28 19 0 簽訂勞動合同員工 467 405 285 291 用工總人數 517 433 304 291 勞務派遣用工占比 9.67%6.47%6.25%0.00%注：以上不含公司境外子公司員工數量。報告期內，相關勞務派遣員工主要從事打包等簡單的工藝環節工作，相關工湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 作的技術含量相對較低，對學歷水平和工作能力的要求不高，屬于輔助性、替代性工作。公司勞務派遣用工數量占用工總數量比例不超過 10%，符合勞務派遣暫行規定中對勞務派遣員工數量占比的要求。報告期內，與發行人存在合作關系

253、的勞務公司共 2 家，具備勞務派遣資質，具體情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 統一社會信用代碼證統一社會信用代碼證 經營許可證經營許可證 合作期合作期 1 長沙高新開發區麓谷人力資源服務有限公司 91430100673567925P 勞務派遣經營許可證湘 A-220 號 2020 年-2023 年 2 湖南恒巨人力資源有限公司 91430121MA4R7R6W0K 勞務派遣經營許可證湘 A6-008 號 2022 年-2023 年（四）社會保險和住房公積金繳納情況 1、社會保障執行情況、社會保障執行情況 報告期內，公司及其子公司按照勞動合同法規定與除勞務派遣及實習人員以外的員工簽訂勞動合同

254、，員工按照與公司簽訂的勞動合同享受權利和承擔義務。報告期內，公司按照有關規定為員工辦理了社會保險及住房公積金，社會保險及住房公積金繳納情況如下：單位：人、%項目項目 2022 年年 6 月末月末 2021 年末年末 2020 年末年末 2019 年末年末 繳納人繳納人數數 繳納繳納 比例比例 繳納人繳納人數數 繳納繳納 比例比例 繳納人繳納人數數 繳納繳納 比例比例 繳納繳納 人數人數 繳納繳納 比例比例 社會保險 416 89.08%375 92.59%260 91.23%271 93.13%住房公積金 399 85.44%358 88.40%237 83.16%245 84.19%注：根據

255、發行人與勞務派遣公司的合作協議，發行人向勞務派遣公司結算，由勞務派遣公司與勞務派遣人員簽訂合同，并支付工資、繳納社保及公積金費用。上述表格不含勞務派遣人員及境外子公司人員。截至 2022 年 6 月末，公司員工社會保險、公積金應繳但未繳人數及其原因情況如下：單位：人 項目項目 社會保險社會保險 公積金公積金 試用期未繳納 40 40 外籍 3 4 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 項目項目 社會保險社會保險 公積金公積金 主動自愿放棄繳納/17 原單位、其他單位或自行購買 6 5 退休返聘 2 2 合計應繳但未繳人數合計應繳但未繳人數 51 68 如上所示，截至 2022

256、年 6 月末，公司員工未繳納社會保險的員工主要為新入職人員或尚在辦理相關手續。2、主管部門出具的證明、主管部門出具的證明 根據發行人及其境內子公司所在地人力資源主管部門出具的合規證明、發行人境外律師出具的法律意見書，發行人及其子公司報告期內無因違反勞動法律、法規和規章受到行政處罰的情況。同時，針對公司社會保險及住房公積金繳納情況，公司控股股東美納科技、實際控制人 XIAOSHU XU（許小曙）、DON BRUCE XU（許多）已作出承諾：“若發行人在首次公開發行股票并上市前被有關部門要求為其員工補繳或者被有關方面追償社會保險、住房公積金的，本承諾人將無條件替發行人補繳或賠償應繳納的全部社會保險

257、、住房公積金，使發行人不會因此而遭受任何損失。發行人或其子公司如因首次公開發行股票并上市前未執行社會保險制度、住房公積金制度而被相關部門予以行政處罰或被員工要求承擔經濟補償、賠償，或使發行人及其子公司產生其他任何費用或支出的，本承諾人將無條件承擔相應的經濟賠償，以保證發行人及其子公司的利益不受影響?！本C上，發行人報告期內存在的少量未繳社會保險、住房公積金情況，不會對本次發行上市造成重大不利影響。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 第五節 業務與技術 一、發行人的主營業務、主要產品及其變化情況（一）主營業務和主要產品基本情況 1、主營業務主營業務 華曙高科十余年來專注于工業級增

258、材制造設備的研發、生產與銷售，致力于為全球客戶提供金屬（SLM）增材制造設備和高分子（SLS）增材制造設備，并提供 3D 打印材料、工藝及服務。公司已開發 20 余款設備，并配套 40 余款專用材料及工藝，正加速應用于航空航天、汽車、醫療、模具等領域。公司是全球極少數同時具備 3D 打印設備、材料及軟件自主研發與生產能力的增材制造企業，銷售規模位居全球前列，是我國工業級增材制造設備龍頭企業之一。華曙高科擁有產品和服務所對應的完整知識產權體系，自主開發了增材制造設備數據處理系統和控制系統的全套軟件源代碼，是國內唯一一家加載全部自主開發增材制造工業軟件、控制系統，并實現 SLM 設備和 SLS 設

259、備產業化量產銷售的企業。華曙高科擁有國內唯一“高分子復雜結構增材制造國家工程研究中心”，是國家級“專精特新”小巨人企業。公司牽頭或參與制定了 10 項增材制造技術國家標準和 6 項行業標準。截至招股說明書簽署日，公司共擁有發明專利 148 項，實用新型專利 141 項，外觀專利 34 項，軟件著作權 35 項。華曙高科形成了系列自主 SLS 高分子粉末材料產品及匹配 SLM 與 SLS 設備多樣化應用的工藝體系，協同公司核心產品構成多位一體的金屬與高分子工業級增材制造完整自主技術與品牌價值體系，在大尺寸、多激光、連續增材制造以及高性能粉末材料等增材制造研發應用方向上成為走在國際前列的民族企業。

260、華曙高科率先在行業內開放設備及其軟件技術功能，以設備、軟件、材料、工藝的全方位開放，降低行業技術應用門檻。同時，公司依托強大的設計、生產、服務的系統綜合能力，快速響應市場多樣、復雜的產業化需求，連續、穩定向美國、德國等增材制造強國銷售工業級自有品牌 SLM、SLS 打印設備及 SLS 尼龍湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 粉末材料，自主產品出口至全球 30 多個國家。為推動全球 SLM、SLS 設備的高效、穩定服務產業化，乃至增材制造行業在全球范圍的快速發展做出了較大貢獻。華曙高科持續推動行業融合與國內外資源運用，與產業鏈上下游共建高價值規模產業，賦能國民經濟與社會發展。公

261、司與客戶 A、客戶 B、客戶 C、客戶 G 等單位合力面向國家重大需求，推動航空航天領域高端制造能力突破；與中國一汽、濰柴動力、鋼研集團等企業面向經濟主戰場，推動汽車、材料等領域的產業升級；與湘雅醫院等深入開展 3D 打印數字化醫療應用，服務于人民生命健康。同時，公司設立美國華曙、歐洲華曙，積極實施國際化發展戰略，與德國巴斯夫（BASF）、德國寶馬（BMW）、美國捷普（Jabil）等眾多全球 500 強企業建立了合作關系，通過全球范圍的多維合作與資源運用，持續拓展創新與產業化深度及廣度。2、主要產品及服務、主要產品及服務 公司的核心產品為具有自主知識產權和應用核心技術的金屬 3D 打印設備和高

262、分子 3D 打印設備，同時向客戶提供自主研制的 3D 打印高分子粉末材料。在技術路線方面，公司定位于工業級增材制造領域，面向工業終端產品的直接制造和產業化應用，提供自主設備和材料。選區激光熔融（SLM）與選區激光燒結（SLS）工藝，具有取材范圍廣、力學性能好、成形精度高、材料利用率高、可成形結構復雜程度高等顯著優勢，是增材制造的主流工藝，與公司工業領域終端產品直接制造及批量產業化生產的需求契合度高。增材制造技術工藝類型詳見招股說明書“第五節 業務與技術”之“二/（二）/1/（2）增材制造技術工藝”。在技術能力方面，公司開展了涵蓋軟件系統、機械結構、光學熱學、電氣控制、材料工藝等核心模塊的自主創

263、新設計與開發，設備全部采用自主工業軟件系統，擁有產品的完全自主知識產權，確保信息安全與技術可控。在應用模式方面，設備基于自主軟件系統采取開放模式，設置多類技術參數開放供用戶自由調節，支持用戶端軟件快速升級迭代，支持用戶使用第三方材料，鼓勵上下游基于公司設備平臺進行材料、工藝、零部件、軟件、產品等全領域創新。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 在技術成熟度方面，設備擁有面向高效益產業化生產需求連續穩定運行的能力，能夠為客戶帶來持續的生產力價值。（1）金屬）金屬 3D 打印設備打印設備 公司自主研發的金屬 3D 打印設備采用選區激光熔融（SLM）工藝技術，該技術采用激光能量逐層完

264、全熔化金屬粉末材料疊加成形，優勢在于所成型零件表面質量好，內部金相組織致密度高，具有快速凝固的組織特征，具備良好的機械性能，能夠實現較高的打印精度和極端復雜結構的制造，滿足直接制造終端零件的應用場景。同時該成形技術可顯著縮短產品研發制造周期，可選擇金屬材料范圍廣泛，包括鈦合金、鋁合金、高溫合金、銅合金、鈷鉻合金、不銹鋼、高強鋼、模具鋼、難熔金屬等材料，相比傳統減材制造其材料利用率更高，設計自由度更高，可實現集成化設計、拓撲優化設計、點陣設計等先進設計手段。綜上特點及優勢使該技術成為近年來工業級金屬增材制造領域的主流技術之一，廣泛應用于航空航天、模具、汽車、醫療、科研教育等領域。公司從戰略上重點

265、布局金屬增材制造技術，多年來持續面向高效益規模產業化增材制造及特定場景增材制造應用高端功能定制化需求，持續開展技術突破與產品創新，推出 FS1211M、FS811M、FS721M、FS621M、FS1500M、FS531M、FS422M 等多系列多配置自主 SLM 設備，產品具備以下技術特征：1）覆蓋多樣化成形尺寸。公司在售設備成型缸 X 軸（長度方向）最大尺寸達到 1570mm，Z 軸（高度方向）最大尺寸達到 1700mm，在研設備成型缸最大尺寸 X 軸、Y 軸、Z 軸三個方向均達到米級，可滿足大尺寸零部件一體化制造及復雜零部件高效益批量制造需求；2）多激光配置。激光數量是影響加工效率的重要

266、因素，其數量與生產效率正向相關。通常情況下，中小型設備綜合考慮成本、技術難度等因素，一般采用單或雙激光配置。在大型設備上通常采用多激光配置，以此來提高成形效率，同時保障打印精度。公司已成功開發含單激光、雙激光、四激光、六激光、八激光配置的 SLM 設備，并實現規模產業化裝機。同時，公司亦在持續研發更多激光數量的設備，滿足客戶根據應用端特征進行個性化激光器與掃描策略配置的多樣湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 化制造需求；3）開放的設備平臺。公司開放的設備平臺，可選擇搭載涵蓋鎳基高溫合金、鈦合金、鋁合金、銅合金、鈷鉻合金、模具鋼、不銹鋼、鎢、鉭、鎳鈦形狀記憶合金等多材料工藝，根

267、據需要為客戶提供工藝參數包和材料性能數據庫，且采用全自主研發的軟件系統，開放核心工藝參數可供客戶調整，能為應用端提供完整解決方案；4）高質高效連續生產能力。公司將高能量激光器、可變光斑與大層厚技術等進行有機結合運用，實現質量與效率的最優匹配。大尺寸設備采用可智能切換的自主并聯除塵過濾系統、全自動智能粉末管理系統實現巨量粉末在惰性氣體保護下的高效輸送、回收與篩分，滿足規模連續生產需求。公司自主研發及生產的 SLM 設備主要產品如下：主要產品主要產品型號型號/系列系列 圖片展示圖片展示 主要參數指標主要參數指標 功能特點功能特點 FS1500M 成型缸尺寸：1570 mm425 mm500mm；激

268、光系統：四激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送粉系統；航空航天長條形產品定制化設備，適合批量產業化，結合需求可快速拓展至其他行業 FS1211M 成型缸尺寸：1330 mm700 mm1700mm；激光系統：八激光；光學系統：定焦；全自動氣氛保護送粉系統；航空航天超大型產品專用設備 FS811M 成型缸尺寸：840 mm840 mm960mm；激光系統：六激光；光學系統：定焦；全自動氣氛保護送粉系統；滿足航空航天等行業用戶大尺寸部件批量生產需求 FS721M 成型缸尺寸：720 mm420 mm420mm；激光系統：雙激光、四激光、八激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送

269、粉系統；滿足航空航天、汽車、模具等行業用戶大尺寸部件或長條形零件批量生產需求 FS621M 成型缸尺寸：620 mm620 mm1100mm；激光系統：單激光、四激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送粉系統；滿足航空航天、石油、船舶、汽車、能源動力等行業用戶大尺寸部件批量生產需求 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 主要產品主要產品型號型號/系列系列 圖片展示圖片展示 主要參數指標主要參數指標 功能特點功能特點 FS621M Pro 成型缸尺寸：620 mm808 mm1200mm；激光系統：四激光、六激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送粉系統；滿足航空

270、航天、石油、船舶、汽車、能源動力等行業用戶大尺寸部件批量生產需求 FS621M Ultra 成型缸尺寸：620 mm620 mm1700mm；激光系統：四激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送粉系統；滿足航空航天、石油、船舶、汽車、能源動力等行業用戶大尺寸部件批量生產需求 FS531M 成型缸尺寸：540 mm540 mm670mm；激光系統：四激光光學系統：定焦；全自動氣氛保護送粉系統；滿足航空航天、汽車等行業用戶大尺寸部件生產需求；可多臺設備組成自動化產線，實現連續生產，形成可產業化的大型 SLM 設備產線 FS422M系列 成型缸尺寸：425 mm425 mm550mm；激光系

271、統：單激光，雙激光，四激光；光學系統：動態聚焦/定焦；全自動氣氛保護送粉系統；面向航空航天、汽車、模具等行業用戶大尺寸生產需求，具有不間斷連續生產能力，降低生產成本、提高生產效率；采用缸體脫離設計，大幅度地節省了成形部分的占地尺寸；可搭配永久濾芯集塵器，避免頻繁更換濾芯 FS301M系列 成型缸尺寸：305 mm305 mm410mm；激光系統：單激光、雙激光；光學系統：動態聚焦；適用于航空航天、汽車、模具、醫療等行業，屬于高度集成設備，最大化降低設備占地面積；可實現惰性氣體保護下加粉；雙激光均可實現全幅面燒結 FS273M系列 成型缸尺寸：275 mm275 mm355mm；激光系統：單激光

272、、雙激光；光學系統：動態聚焦/定焦；大小成型缸配置；面向航空航天、汽車、模具、醫療、教育等行業用戶，集塵器和設備集成一體，節約場地資源，具有經濟實用的使用成本和維護成本；可定制大小缸體切換功能，滿足現場需求靈活調整。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 主要產品主要產品型號型號/系列系列 圖片展示圖片展示 主要參數指標主要參數指標 功能特點功能特點 FS200M系列 成型缸尺寸：425mm230mm300mm；激光系統：雙激光；光學系統：定焦；為模具行業量身定制的高品質、高效率、高穩定性和適應模具高效產業化生產的金屬 3D 打印設備，成型體積/占地面積比極高 FS121M系列

273、成型缸尺寸：120 mm120 mm100mm；激光系統：單激光；光學系統：動態聚焦/定焦；入門級金屬3D打印設備，是口腔和科研行業的理想之選，具有較低的開機成本 隨著公司創新產品生產效率和產品性能的持續提升，產業化應用不斷加深，公司自主研發生產的大尺寸、多激光及高效率高性價比的金屬 3D 打印設備正加速應用于航空航天領域及各類傳統加工行業。（2）高分子）高分子 3D 打印設備打印設備 公司自主研發的高分子 3D 打印設備采用選區激光燒結（SLS）工藝技術。受制于對成形材料控形和控性的技術難度，選區激光燒結（SLS）工藝技術是較為復雜的工藝路線之一，公司是國際上少數幾家掌握該項核心技術并推出工

274、業級產業化設備的增材制造設備供應商。選區激光燒結（SLS）工藝技術通過激光能量將高分子等粉末材料完全熔化后再凝固粘結成形，成型零件具有較好的機械性能、耐熱性能等；能形成任意復雜形狀的結構件且無需設計支撐，成形材料利用率高，成形精度較高；在打印過程中零件可疊加擺放，制造效率高，成品用途廣泛。在此基礎上，公司還在全球率先推出 Flight 技術，能夠實現多激光配置，可打印精細薄壁件，將產能和打印效果大幅度提升。在高分子增材制造技術方面，公司不斷突破高精度多區溫場設計與控制技術、高分子激光燒結中的光纖激光能量利用技術、多模塊智能化連續增材制造技術等核心技術，可打印材料最高熔點達 340，覆蓋多種成形

275、尺寸，含單激光、雙激光、四激光系統，可利用 CO2激光器、光纖激光器兩種能量源的多系列產業化選區激光燒結設備，公司產品具備以下技術特征：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 1）光纖激光燒結技術 Flight。公司相繼推出單激光、雙激光 Flight 設備，攻克了高分子激光燒結中 CO2激光器功率較低、光斑較大、穩定性較差等制約生產能力與制造質量的關鍵性技術難題，在全球范圍內率先將光纖激光器突破性用于SLS 設備，實現了超精細超高速燒結，將高分子增材制造產能及制造水平提升至全新高度。公司通過完整的知識產權布局，確保了該項技術與產品在全球范圍的領先性。2）連續增材制造系統（CA

276、MS）。公司在行業內率先提出 CAMS 理念與解決方案，將預熱裝載、建造、冷卻、清粉等環節進行多模塊集成，并實現全流程的高度自動化，集成 Flight、大尺寸、多激光、智能清粉等核心技術形成具有高質高效批產能力的 CAMS 系統，極大的降低增材制造成本、提高批產一致性與成品率、提升產業化應用效率。該系統可進一步擴展至與設計、數字化生產管理、后處理、質量評測等環節融合，推動實現基于增材制造的高度自動化、智能化、柔性化先進制造。3）高溫高分子材料應用能力。設備可打印材料最高熔點達 340，可應用于高溫尼龍等高性能高分子材料的高質量成形，極大拓展了 SLS 技術應用空間。4）高效大尺寸多激光設備。成

277、功研制出超大型高分子3D打印設備HT1001P及 Flight HT1001P 系列，擁有 1000mm500mm450mm 的超大成型缸尺寸，為全球范圍內唯一單軸尺寸達到 1 米以上的高分子（SLS）設備系列。生產效率提升接近 100%，滿足多種應用場景零件尺寸要求，實現大尺度復雜結構的高質量一體化成形。公司自主研發及生產的 SLS 設備主要產品如下：主要產品主要產品型號型號/系列系列 圖片展示圖片展示 主要參數指標主要參數指標 功能特點功能特點 HT1001P 成型缸尺寸：1000 mm500 mm450 mm；最高腔體溫度：220；激光系統：最高 100w CO激光器，雙激光；面向汽車、

278、航空航天等行業用戶，是全球范圍內唯一單軸尺寸達到 1 米以上的高分子（SLS）設備系列產品，適合于大批量連續生產。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 主要產品主要產品型號型號/系列系列 圖片展示圖片展示 主要參數指標主要參數指標 功能特點功能特點 Flight 403P 系列 成型缸尺寸：400mm400 mm450/540 mm；（缸體高度可選）最高腔體溫度：220；激光系統：最高 500w 光纖激光器，單激光，雙激光 面向生產級用戶，中大型尺寸工件和批量零件的生產具有超高打印精度和超快的打印速度。403P 系列 成型缸尺寸：400mm400 mm450/540 mm；（

279、缸體高度可選）最高腔體溫度：220；激光系統：最高 100wCO激光器，單激光，雙激光 面向生產級用戶，采用華曙高科自主研發材料，材料可實現100%利用，并可以最大化利用成形空間，具有極高生產效率。252P 系列 成型缸尺寸：250 mm250 mm320 mm；最高腔體溫度：340；激光系統：最高 100wCO激光器，單激光 面向教育科研等行業用戶，成型缸較小，開機材料少，使用成本低。具有高溫燒結能力，能打印 PPSPA6以及更高溫的特種材料。eForm 成型缸尺寸：250 mm250 mm320 mm；最高腔體溫度：190：激光系統：最高 30w CO激光器，單激光 適合高校、汽車、醫療等

280、行業。（3）3D 打印高分子粉末材料打印高分子粉末材料 公司以多樣化產業應用需求為牽引，建立了涵蓋聚酰胺（PA）、聚氨酯（TPU）、聚苯硫醚（PPS）為基材，覆蓋 169295熔點、能適配 CO2激光器及光纖激光器的高分子及其復合粉末材料產品體系。在 SLS 工藝技術目前使用最廣泛的尼龍粉末材料領域，公司率先突破化工巨頭贏創的 PA12 粉末材料壟斷，開辟全新的材料配方與制備技術路線，從分子端創新設計源頭開始突破并掌握了 SLS 尼龍粉末材料聚合、制粉、改性、應用工藝全環節技術，并通過多維度專利布局形成完整自主知識產權體系，成功開發從原料端全國產化的首款材料 FS3200PA 材料，并實現規模

281、化量產，扭轉了 SLS 技術應用受限于高價格原材料及壟斷式經營模式而發展緩慢的困局，使材料及成品價格下降一半，促進 SLS 技術應用市場快速擴展。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 公司依托完整自主的材料技術創新能力強有力地推動了 SLS 技術的突破式創新，成功研發并推出 FS3201PA-F 等新型復合材料，與光纖激光器 SLS 設備穩定適配，成功實現 Flight 技術的商業化推廣，實現了更高的燒結速度及更精細的燒結能力。同時，公司充分運用國內外資源，與巴斯夫等大型國際化工企業進行合作，推出聚酰胺 6（PA6）、聚氨酯（TPU）、聚苯硫醚（PPS）類的多種 SLS 粉末

282、材料，豐富產品體系，滿足應用端的多樣化需求。公司研發及生產的主要 3D 打印高分子粉末材料如下：主要產品型號主要產品型號 粉末及制件圖片展示粉末及制件圖片展示 功能特點功能特點 FS3300PA 尼龍粉末 該材料具有較強的韌性、耐熱性、耐腐蝕性，具有易噴漆、成形過程穩定、尺寸穩定、生物相容性優等優異特征 FS3201PA-F尼龍混合粉末 該材料是華曙高科 Flight 新技術的專用材料，對比白色材料，具有更高的強度和剛性，滿足新、余粉 2：8 配比，生產效率更高，尺寸穩定 FS3401GB 玻璃微珠復合尼龍材料 該材料具有剛性和耐熱性能強、成形過程穩定等特點，適合功能件驗證，小規模生產，成形制

283、件可替代 CNC 和注塑件，特別適合汽車、家用電器等行業應用 FS6140GF 玻璃纖維復合尼龍 6 材料 該材料具有較高的強度和剛性，熔點高達220 攝氏度，適合汽車高耐溫需求零部件的使用 LUVOSINT TPU X92A-1064 WT 首款適用于 Flight 高速燒結技術 TPU 柔性材料，打印性能優異，打印效率高且無污染，為消費品市場提供新的高效解決方案 FS8100PPS 該材料具有耐熱性能優異，熔點高達295、吸水少、耐腐蝕、阻燃、絕緣等特征，適合汽車，電子電器等行業應用 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成

284、 報告期內，發行人主營業務收入構成情況如下：單位：萬元、%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 3D 打印設備及輔機配件 15,491.08 88.28 29,180.63 87.84 3D 打印粉末材料 1,435.64 8.18 2,670.39 8.04 售后服務及其他 620.69 3.54 1,369.80 4.12 合計合計 17,547.41 100.00 33,220.81 100.00 項目項目 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 3D 打印設備及輔機配件 18,252.

285、43 84.07 12,486.68 80.62 3D 打印粉末材料 2,364.11 10.89 2,256.69 14.57 售后服務及其他 1,095.21 5.04 744.79 4.81 合計合計 21,711.76 100.00 15,488.16 100.00（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司生產經營采購的物料包括 3D 打印設備所需零部件（光學熱學類、電子電氣類、機械類、耗材類）、外協結構件或機加工件、高分子粉末所需原材料、3D 打印金屬粉末等。公司主要采用“以產定購+合理庫存”的采購模式，公司 PMC部門根據生產計劃及合理庫存，同時結合滾存計劃制定物料采購計劃。

286、根據采購需求，由需求部門填寫采購申請單，經相關部門領導審批后執行，優先在已合作的合格供應商名錄中選擇供應商開展詢價，采購專員擇優擬定供應商，發起內部審批流程，審批生效后，正式簽訂采購合同。物料到貨后，質檢部對物料進行檢測，對檢驗合格的物料予以入庫；對檢驗不合格的物料進行退換貨。物料入庫后，公司按照合同條款向供應商支付貨款。2、生產模式、生產模式（1）生產模式 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 公司生產包括設備和高分子粉末生產兩部分，主要采取“以銷定產+安全庫存”的生產模式。公司以營銷部的具體銷售訂單、銷售預測以及公司內部的生產需求制定生產計劃，并基于此下達到采購部和生產部

287、進行原材料、零部件購買和產品生產。公司制定了嚴格的產品質量控制及檢驗流程，包括來料檢驗、在線半成品檢驗、成品檢驗、已包裝成品檢驗等，以確保公司產品質量符合要求。（2）結構件或機加工件外協模式 公司 3D 打印設備產品涉及到的結構件或機加工件較多，結構件或機加工件屬于非標產品，基于生產效率和人員、場地等因素，同時考慮經濟效益性，公司將部分結構件或機加工件委托給外協單位完成。外協生產模式下，結構件或機加工件由公司負責提供加工圖紙，外協受托方根據公司提供的加工圖紙進行加工并負責生產加工所需原材料（極少量存在發行人提供原材料的情形）。公司所在的長沙及周邊地區有大量的機械加工企業，設備制造業體系較為完整

288、、機械加工能力強，公司的外協選擇余地較大，通過外協采購可以充分利用專業化協作分工機制，減少公司固定資產投入，提高資金使用效率。公司通過詢價、議價，結合外協供應商的報價、服務質量等因素最終確定外協供應商，經與外協供應商協商一致確定價格。公司制訂了較為明確的質量標準，通過嚴格落實供應商選擇、供應商審核、供應商評分及各項檢驗，確保外協加工的質量。3、營銷模式、營銷模式（1）營銷體系 公司建立了完善的專業化和本地化兼備的營銷體系。從銷售區域設置角度，國內分為華北、華東、華中、華南、西南西北五大區，國際分為歐洲、美洲和其他海外地區三大區，各區域銷售團隊配備了常駐本地的銷售和售后服務人員，快速響應客戶的需

289、求。除區域銷售和售后服務團隊外，公司還建立了市場團隊、營銷支持團隊、渠道銷售團隊、行業銷售團隊和售前技術支持團隊和售后服務團隊，以實現更有高效的市場覆蓋并全方位滿足客戶需求。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 市場團隊以行業展會、線上線下創新與產業化論壇、網絡媒體、400 熱線電話等形式樹立公司整體形象及推介公司產品和解決方案，持續提升品牌形象，挖掘潛在客戶；營銷支持團隊支持整個營銷團隊的合同、招投標、產品發貨、銷售數據統計分析和投標等工作；行業銷售團隊針對航空航天、汽車、醫療、模具、教育等重點行業進行深耕，梳理行業大客戶，提供行業解決方案，整合跨區行業資源，實現重點行業的

290、高市場占有率；售前技術支持團隊為直銷和分銷客戶提供有力的技術支撐，包括并不限于打印工藝、后處理，客戶定制設備的技術交流。售后服務團隊堅持“以客戶為中心，為客戶提供高質量、高效率服務，為客戶創造價值，幫助客戶實現產業化”的理念，努力為全球客戶提供專業化、本地化的技術支持以及現場服務。（2）銷售模式 公司采取直銷與經銷相結合的銷售模式。直銷模式聚焦產業化大客戶，區域銷售團隊牽頭調動公司各職能部門一起跟進做好產業化大客戶的技術和商務支持工作，了解客戶需求，通過華曙設備材料技術支持解決方案滿足客戶需求，與產業化大客戶共同成長。經銷模式下，包括與公司簽訂了經銷協議的經銷商客戶經銷銷售，以及未與公司簽訂經

291、銷協議的非終端用戶銷售（該類客戶屬于非終端用戶，且以賺取差價為目的）。渠道銷售團隊牽頭規劃區域和行業的有限分銷發展計劃并和區域銷售團隊共同實施開發。通過經銷模式，實現對科研院所、制造創新企業、醫療康復等領域進行充分的市場覆蓋，與公司區域銷售團隊資源互補。（3）國際化戰略 公司自成立之日起，將國際化發展作為重要經營戰略，堅持國際化及全球業務布局。為更好服務當地客戶，開拓當地市場，公司分別于 2017 年和 2018 年成立美國華曙和歐洲華曙全資子公司，海外子公司的主要職責是推廣公司品牌，進行產品銷售、提供技術支持和售后服務。截至目前公司海外區域和渠道銷售網絡已覆蓋全球 30 多個主要國家和地區，

292、公司連續多年參加美國 AMUG、Rapid 和湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 德國 Formnext 等國際 3D 打印行業展會，在國際舞臺上展示了中國增材制造的品牌與力量。4、研發模式、研發模式 公司采用以市場化、產業化需求為導向的研發模式。經過多年的研發積累，公司建立了完整、穩定的專業化、復合型研發團隊，專業結構涵蓋機械、光熱風、電子電氣、軟件、控制、材料等多類學科，交叉形成涉及前沿技術、關鍵技術、產品設計、集成應用的專業團隊。公司人才團隊穩定性高，技術持續性強，在長期的創新實踐中培養了快速響應下游產業化客戶市場需求、敏銳捕捉行業發展趨勢的技術創新能力。公司目前研發

293、主要分為三大板塊，包括設備研發、材料研發及應用研發。公司同時布局前瞻技術研發，以引領行業發展方向的下一代前沿性技術研發為目標，為公司可持續發展提供創新儲備。其中設備研發主要研發工業級金屬 3D 打印設備和高分子 3D 打印設備，包括全新設備的開發設計及已有設備的升級換代，立足于更高效、更易用、更安全、更穩定、行業定制化的產品定位。公司建立有關鍵技術攻關部門，包括攻克以軟件、控制、光學、溫場、風場等為代表的行業共性關鍵技術問題。公司設備研發部門下設機械結構組、光熱技術組、電子電氣組和軟件組，其中機械結構組負責產品結構件的設計，光熱技術組負責產品光學熱場設計研究，電子電氣組負責產品電氣控制設計，軟

294、件組負責產品操作軟件的設計開發。材料研發主要包括新型 3D 打印粉末材料的開發及第三方材料燒結工藝的開發。應用研發主要根據市場或客戶需求，研發市場或客戶所需零部件的全套打印工藝及加工技術方案。公司建立了完善的研發管理體系，按照預研與立項階段、設計與實施階段、驗收階段的流程對研發項目進行規范化管理，并明晰了在項目立項、項目實驗、成果管理、成果轉化等創新全流程中的實施路徑。（三）設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 公司自設立以來，一直專注于增材制造行業。報告期內，公司主營業務、主要產品和服務主要經營模式未發生重大變化。（四）主

295、要業務經營情況和核心技術產業化情況 公司通過持續自主創新，建立了涵蓋選區激光熔融（SLM）和選區激光燒結（SLS）技術路線的“設備-軟件-材料-工藝-應用”全鏈條一體化自主技術體系，形成相關技術自主知識產權，構建了公司的主要核心競爭力。報告期內，公司經營業績持續高速增長，2020 年和 2021 年營業收入分別較上年度增長 6,222.38 萬元和 11,678.40 萬元，營業收入增長率分別為 40.13%和 53.75%。公司核心技術及產品實現了規模產業化應用，核心技術產業化情況具體詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“二/（五）發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況”和“七/

296、（一）發行人主要核心技術情況”。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108（五）主要產品的工藝流程圖 1、設備生產工藝流程、設備生產工藝流程 框架部裝工作區部裝風場部裝線束部裝電控箱部裝IPQC檢驗IPQC檢驗IPQC檢驗IPQC檢驗IPQC檢驗生產領料倉庫備料NGNGNGNGNG設備總裝OKOKOKOKOKIPQC檢驗光學模塊裝配燒結及標包性能測試電氣調試IPQC檢驗IPQC檢驗機械調試光學調試防護裝配IPQC檢驗IPQC檢驗IPQC檢驗NGNGNG聯機調試IPQC檢驗入庫NGNGOKOKNGNGOKOKOKOKOK 2、高分子粉末材料生產工藝流程、高分子粉末材料生產工藝流程 湖

297、南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 由于制造工藝不同，傳統行業的高分子粉末無法被 SLS 技術直接使用，華曙高科從分子端創新設計，開發出了適用于 SLS 技術的高分子粉末，從原材料單體制備高分子粒料，最后制成粉末。公司高分子粉末材料主要有制鹽、聚合、制粉三大生產流程，具體情況如下：原材料尼龍鹽尼龍鹽固體尼龍粒料高溫聚合溶劑加熱溶解半成品成品尼龍粉末溶劑過濾中和冷卻分離制粉、分級輔料拉絲切粒干燥等 3、結合流程圖關鍵節點說明核心技術的具體使用情況和效果、結合流程圖關鍵節點說明核心技術的具體使用情況和效果 公司核心技術的具體使用情況和效果，具體詳見本招股說明書之“第五節 業務與技

298、術”之“七/（一）發行人主要核心技術情況”。（六）報告期各期具有代表性的業務指標 具體詳見本招股說明書之“第五節 業務與技術”之“二/（八）發行人與同行業可比上市公司經營比較情況”。（七）符合國家產業政策和國家經濟發展戰略情況 公司主要從事增材制造（3D 打?。┰O備的研發、生產與銷售。根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所屬行業為制造業（C）中的通用設備制造業（C34）。根據國家統計局 國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為制造業（C），細分行業為通用設備制造業（C34）-其他通用設備制造業（C349）中的增材制造裝備制造（C3493）。根

299、據 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄 2016 版，公司增材制造業湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 務為目錄中的“2 高端裝備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.7 增材制造（3D 打?。?。根據國家統計局 2018 年 11 月發布的戰略性新興產業分類（2018），公司增材制造業務為分類中的“2 高端裝備制造產業”之“2.1智能制造裝備產業”之“2.1.1 機器人與增材設備制造”之“增材制造裝備制造”。綜上，發行人所屬行業領域符合國家產業政策和國家經濟發展戰略。二、發行人所處行業基本情況（一）行業主管部門、監管體制及相關政策法規 1、發行人所處行業分

300、類發行人所處行業分類 公司主營業務是以工業級增材制造設備的研發、生產與銷售為主，同時提供3D 打印材料、技術支持和產品服務。根據中國證監會 上市公司行業分類指引（2012 年修訂），發行人所屬行業為“制造業（C）”中的“通用設備制造業（C34）”。根據國家統計局國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），發行人所屬行業為“制造業（C）”之，“通用設備制造業（C34）”之“增材制造裝備制造（C3493）”。根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版），公司增材制造業務屬于“2 高端裝備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.7 增材制造（3D 打?。?。根據戰略性新興

301、產業分類（2018），公司增材制造業務屬于“2 高端裝備制造產業”之“2.1 智能制造裝備產業”之“2.1.1 機器人與增材設備制造”。2、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所處增材制造行業主要由行業行政主管部門和行業協會共同管理，行業的行政主管部門為國家工業和信息化部及國家發展與改革委員會，行業協會主要包括全國增材制造標準化技術委員會、全國特種加工機床標準化技術委員會、中國增材制造產業聯盟，以及地方性增材制造協會等。3、行業主要法規政策行業主要法規政策 行業主要法規政策如下：湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111 序號序號 文件文件 發文單位發文單位 主要涉

302、及內容主要涉及內容 2022 年4 月“十四五”國家重點研發計劃重點專項 2022 年度項目申報指南 科技部“增材制造與激光制造”重點專項 2022 年度項目申報指南，涉及 21 項增材制造指南任務；“先進結構與復合材料”重點專項 2022 年度項目申報指南建議，其中有 3 個項目涉及到了增材制造相關技術；“高端功能與智能材料”重點專項 2022 年度項目申報指南建議，其中有 1 個項目涉及到了增材制造相關技術。2021 年12 月“十四五”智能制造發展規劃 工信部、發改委、教育部、科技部等 開發增材制造等先進工藝技術；智能制造技術攻關行動：關鍵核心技術中包括增材制造；智能制造裝備創新發展行動

303、：發展通用智能裝備中的激光/電子束高效選區熔化裝備、選區激光燒結成形裝備等增材制造裝備 2021 年3 月 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 國務院 明確了發展增材制造在制造業核心競爭力提升與智能制造技術發展方面的重要性，將增材制造作為未來規劃發展的重點領域。2021 年2 月 醫療裝備產業發展規劃（2021-2025年）（征求意見稿）工信部 推進傳統醫療裝備與增材制造等技術融合嵌入升級。開發“增材制造+醫療健康”新產品。2021 年2 月“十四五”國家重點研發計劃重點專項 2021 年度項目申報指南（征求意見稿）科技部“先進結構與復合材料”重點專項

304、 2021 年度項目申報指南建議（征求意見稿），其中有 7 個項目涉及到了增材制造相關技術；“高端功能與智能材料”重點專項 2021 年度項目申報指南建議（征求意見稿），其中有2 個項目涉及到了增材制造（3D 打?。┫嚓P技術。2020 年2 月 增材制造標準領航行動計劃（2020-2022 年）國家標準化管理委員會、工信部等 立足國情、對接國際的增材制造新型標準體系建立。2020 年1 月 加強“從 0 到1”基礎研究工作方案 科技部、發改委等 面向國家重大需求，對關鍵核心技術中的重大科學問題給予長期支持。重點支持人工智能、網絡協同制造、3D 打印和激光制造、重點基礎材料、先進電子材料、結構與

305、功能材料、制造技術與關鍵部件等重大領域，推動關鍵核心技術突破。2019 年11 月 國家支持發展的重大技術裝備和產品目錄（2019 年修訂）財政部、發改委等 工業級增材制造裝備（粉末床激光增材制造裝備、送粉式激光增材制造裝備、送絲式電子束增材制造裝備、高功率光纖激光器）屬于國家支持發展的重大技術裝備和產品。湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112 序號序號 文件文件 發文單位發文單位 主要涉及內容主要涉及內容 2017 年12 月 增材制造產業發展行動計劃(2017-2020 年)工信部、發改委、財政部等十二部門 提出“五大發展目標”、“五大重點任務”，突破 100 種以上重點行

306、業應用急需的工藝裝備、核心器件及專用材料；大幅提升增材制造產品質量及供給能力；開展 100 個以上應用范圍較廣、實施效果顯著的試點示范項目。2017 年10 月 產業關鍵共性技術發展指南（2017年）工信部 3D 顯示、3D 打印金屬粉末制備及應用技術、金屬熔融激光加工增材制造液壓閥等位列其中。2017 年1 月 戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄 發改委 將增材制造列為戰略性新興產業重點產品和服務。4、行業相關政策對發行人經營發展的影響、行業相關政策對發行人經營發展的影響 增材制造（3D打?。┦且环N基于離散-堆積原理形成實體物品的新型制造方式，融合了信息網絡技術、先進材料技術、數字制造技術

307、，顛覆了傳統的思維方式和制造模式，對傳統的工藝流程、生產線、工廠模式、產業鏈組合產生深刻影響，催生大量新產業、新業態、新模式，成為世界先進國家搶占科技創新與先進制造業發展制高點的競爭焦點之一。我國高度重視增材制造產業發展，為貫徹落實中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要，工信部會同國家發改委、教育部、科技部、財政部等部門印發“十四五”智能制造發展規劃，明確將選區激光熔融裝備、選區激光燒結成形裝備列入智能制造裝備創新發展行動，加強自主供給，壯大產業體系新優勢。十二五到十四五期間國家重點研發計劃高頻度支持各類創新主體取得基礎研究、關鍵共性技術、關鍵裝備與零部件

308、、應用示范等方面的重大突破，從戰略規劃、產業體系、技術創新、行業標準等多方面對增材制造產業進行政策推動與規范。隨著我國自主工業體系建設的推進、設備國產化要求的日益增強，增材制造國產自主設備等技術獲得了良好的發展環境。通過政策引導，在各類創新主體、產業主體及社會各界的共同努力下，我國增材制造產業實現快速發展。國家及地方政府對增材制造行業技術創新、產業推進、應用融合等多維度的政策支持，讓企業可以緊抓行業快速發展、產業轉型內生需求強烈的契機，不斷加強自身技術湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 攻關與產品研發能力，不斷推進下游行業應用融合，不斷提升公司盈利能力，實現公司高速成長與高

309、質量可持續發展。（二）所處行業發展情況 1、3D 打印概述打印概述（1）3D 打印定義打印定義 根據國標增材制造術語（GB/T35351-2017），增材制造（Additive Manufacturing；AM）是指以三維模型數據為基礎，通過材料堆積的方式制造零件或實物的工藝。三維打?。?Dprinting）是指利用打印頭、噴嘴或其他打印技術，通過材料堆積的方式來制造零件或實物的工藝，此術語通常作為增材制造的同義詞，又稱“3D 打印”。不同于傳統制造業通過切削等機械加工方式對材料去除從而成形的“減”材制造，3D 打印通過對材料自下而上逐層疊加的方式，將三維實體變為若干個二維平面，大幅降低了制造

310、的復雜度。（2）增材制造技術工藝）增材制造技術工藝 增材制造技術包含多種工藝類型，國標 增材制造術語（GBT 35351-2017）根據增材制造技術的成形原理，將增材制造工藝分成七種基本類別，具體分類情況如下：粉末床熔融（Powder Bed Fusion）、定向能量沉積（Directed Energy Deposition）、立體光固化（VAT Photopoly merization）、粘結劑噴射（Binder Jetting）、材料擠出（Material Extrusion）、材料噴射（Material Jetting）和薄材疊層(Sheet Lamination）。主要工藝原理對應的代

311、表性工藝技術如下：工藝類型工藝類型 工藝說明工藝說明 主要工藝技術名稱主要工藝技術名稱 粉末床熔融（Powder Bed Fusion）(PBF)通過熱能選擇性的熔化/燒結粉末床區域的增材制造工藝 選區激光熔融（SLM）、選區激光燒結（SLS）、電子束熔化（EBM）、多射流熔融成形（MJF）定向能量沉積（Directed Energy Deposition(DED)）利用聚焦熱能將材料同步熔化沉積的增材制造工藝 激光近凈成形（LENS）立體光固化（VAT Photopolymerization）通過光致聚合作用選擇性的固化液態光敏聚合物的增材制造工藝 光固化成形（SLA）湖南華曙高科技股份有限

312、公司 招股說明書 1-1-114 工藝類型工藝類型 工藝說明工藝說明 主要工藝技術名稱主要工藝技術名稱 粘結劑噴射（Binder Jetting）選擇性噴射沉積液態粘結劑粘結粉末材料的增材制造工藝 三維立體打?。?DP）材料擠出（Material Extrusion）將材料通過噴嘴或孔口擠出的增材制造工藝 熔融沉積成形（FDM）材料噴射（Material Jetting）將材料以微滴的形式按需噴射沉積的增材制造工藝 材料噴射成形（PJ）薄材疊層(Sheet Lamination）將薄層材料逐層粘結以形成實物的增材制造工藝 薄材疊層（LOM）注：公司 3D 打印設備技術路線選區激光熔融（SLM）

313、和選區激光燒結（SLS）工藝類型為“粉末床熔融”。增材制造技術發展至今，其各主要工藝及技術因具備不同的特點，在不同的產業應用中具備獨特的技術價值和發展空間，在航空航天、汽車、醫療、消費及電子產品等領域取得了長足的發展，形成了多種技術路線共存的局面。隨著科技和增材制造行業的發展，增材制造技術的應用場景由早期的零件原型的快速制備，拓展到能夠直接制造終端零件應用至使用場景當中，實現由“快速原型”向“快速制造”的轉變。增材制造的終端零件性能高度依賴于其制備的設備類型和工藝參數，粉末床熔融工藝因其特定的加工方式而使得零件具備良好的力學性能和尺寸精度，成為工業應用領域中主流的增材制造技術。其中，以激光作為

314、能量源的選區激光熔融（SLM）和選區激光燒結（SLS）工藝因穩定性和技術成熟度較高，在直接制造終端零件的應用場景中具備較突出的價值和優勢。1）選區激光熔融（SLM）選區激光熔融（SLM）技術使用金屬粉末，可選擇金屬材料范圍廣泛，包括鈦合金、鋁合金、高溫合金、銅合金、鈷鉻合金、不銹鋼、高強鋼、模具鋼、難熔金屬等，所成型零件表面質量好，內部金相組織致密度高，具有快速凝固的組織特征，具備強韌的機械性能，性能超過鑄件接近鍛件水平，甚至部分性能可超過鍛件水平，能夠實現較高的打印精度和極端復雜結構的制造，能夠很好地滿足終端功能件使用要求。同時該成形技術可實現復雜產品的敏捷制造，加大程度縮短產品研發制造周期

315、，材料利用率高，設計自由度更高，可實現集成化設計、拓撲優化設計、點陣湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 設計等先進設計手段，綜上特點使該技術成為近年來工業級金屬增材制造領域的主流技術之一，廣泛應用于航空航天、模具、汽車、醫療、科研教育等領域。2）選區激光燒結（SLS）選區激光燒結（SLS）技術的優勢在于在成形過程中，無需考慮支撐系統，成形結構復雜程度高，能夠直接成形高性能的尼龍、TPU 等高性能工程塑料，甚至是特殊屬性的特種塑料，材料利用率高，成品用途廣泛。成型零件具有較好的機械性能、耐熱性能等，能夠根據工程應用需求直接使用于終端產品。制造效率高，小批量快速制造優勢顯著。隨

316、著技術的不斷發展，選區激光燒結（SLS）技術的成形效率和成形尺寸持續提升，成本穩步下降，特別是 Flight 等突破性技術的問世，使得選區激光燒結（SLS）技術規?；纳a應用場景得以不斷延伸和拓展?？傮w而言，選區激光熔融（SLM）與選區激光燒結（SLS）工藝，技術成熟度高，具有取材范圍廣、制備產品力學及機械性能優良、成形精度高、材料利用率高、可成形結構復雜程度高等顯著優勢，與公司工業領域終端產品直接制造及批量產業化生產的需求契合度高，是工業領域主流的增材制造技術之一。（3）3D 打印技術與傳統精密加工技術的關系打印技術與傳統精密加工技術的關系 增材制造技術和傳統精密加工技術均是制造業的重要組

317、成部分，目前增材制造加工與傳統精密加工相比還存在加工精度、表面粗糙度和可加工材料等方面的差距，但增材制造其全新的技術原理和特點，在多種應用場景具備使用優勢：1）可快速加工成形結構復雜的零件。3D 打印的原理是將三維工件切片以獲得二維的輪廓信息，通過疊層的方式實現產品成形。這種加工方式基本不受零件形狀的限制，特別在制造內部結構復雜的、傳統加工無法完成一體制造的產品方面，具備突出優勢。3D 打印能夠貼合“設計引導制造”的創意驅動，生產出符合特定消費者需求的產品，從而實現“自由制造”。2）縮短產品研發周期。3D 打印無需傳統工具夾具和多重處理，可在單個設備上快速制造出所需零件，加速產品研發迭代。湖南

318、華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 3）材料利用率高。傳統加工切割的過程會產生大量廢料，存在不完整的余料價值折損，材料利用率低，3D 打印根據二維輪廓信息逐層添加材料，按需耗材，材料利用率顯著高于傳統加工模式，是一種新型環保的綠色制造方式。4）制造模式優化。3D 打印技術免去了提前制造模具、雇傭眾多生產人員，使用龐大機床和復雜的鍛造工藝等步驟，便可直接從計算機圖形數據中生成復雜結構的產品，具有“去模具、減廢料、降庫存”的特點。在生產上能夠優化結構、節省材料和能源，大幅提高生產效率，降低生產成本，助力實現無人化工廠。目前，3D 打印在工業制造領域取得了長足的進展，在航空航天、汽車

319、、醫療等領域都有豐富的應用場景，但在大批量制造方面，傳統精密加工技術相比 3D打印在效率和成本上更具優勢。3D 打印與傳統加工方式將長期并存，共同為制造行業提供精細化、自動化、高效化的加工方案。2、行業上下游關系、行業上下游關系 3D 打印行業上游為原材料及零件，包括 3D 打印原材料、核心硬件和軟件等，中游為設備制造和打印服務，下游則包括航空航天、汽車、醫療、消費及電子產品等應用領域。金屬增材制造材料無機非金屬增材制造材料有機高分子增材制造材料生物增材制造材料激光器振鏡系統等3D打印設備工業軟件系統輔助設計軟件等應用軟件3 3D D打印原材料打印原材料核心硬件核心硬件軟件軟件3 3D D打印

320、設備制打印設備制造商造商3 3D D打印設備代打印設備代理商理商3 3D D打印服務提打印服務提供商供商航空航天航空航天汽車領域汽車領域消費及電子品消費及電子品醫療醫療/牙科牙科 華曙高科涉及領域 湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117（1）行業上游）行業上游 1）3D 打印原材料 3D 打印原材料是影響 3D 打印產品質量的重要因素之一，是 3D 打印技術發展的物質基礎。3D 打印原材料目前主要可分為金屬材料、無機非金屬材料、有機高分子材料以及生物材料等幾類。其中，粉末床熔融工藝相關的 3D 打印原材料包括金屬粉末材料和高分子粉末材料等，基本情況如下：金屬粉末材料 金屬粉末一

321、般要求純凈度高、球形度好、粒徑分布窄、氧含量低，目前應用于 3D 打印的金屬粉末材料主要有鈦合金、高溫合金、鈷鉻合金、不銹鋼和鋁合金材料等。目前國內的金屬 3D 打印材料已基本滿足國產設備及國內下游增材制造需要，設備生產廠商一般與第三方材料廠商合作研究開發各類金屬材料熔融工藝，少量 3D 打印服務的廠商會同時自主生產金屬 3D 打印材料。高分子粉末材料 SLS 工藝技術目前使用最廣泛的原材料為 PA 粉末類材料。近年來，行業內出現多種新型高分子增材制造粉末材料，各類材料在成形質量和穩定性等方面的表現各有差異。2）核心硬件 增材制造所使用的核心硬件包括振鏡和激光器等。目前，該等核心硬件多數采購自

322、美國、德國等，存在依賴進口的情況，但隨著國產振鏡和激光器的研制成功及性能提升，目前已實現部分進口替代。3）軟件 3D 打印相關軟件包括 3D 打印設備工業軟件系統以及應用軟件。應用軟件可由產業鏈上中下游主體及專業軟件供應商基于技術應用需求開發提供，如輔助設計軟件、工程處理軟件、仿真模擬軟件、智能處理軟件等。設備工業軟件系統湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 是指控制 3D 打印設備制造運行全環節的整體控制系統，是整個 3D 打印設備的核心中樞。目前，行業內大部分 3D 打印設備制造企業的 3D 打印設備工業軟件系統系向第三方采購，軟件性能提升依賴并受制于軟件服務商，限制了設

323、備性能和材料性能的應用，難以快速響應客戶軟件方面的需求。因此，擁有完全自主知識產權3D 打印設備工業軟件系統將有助于設備制造企業提升行業競爭力。（2）行業中游）行業中游 增材制造行業中游包括 3D 打印設備及設備技術服務。其中 3D 打印設備是中游、也是整個產業鏈的核心主體。參與主體包括增材制造設備制造商、增材制造服務提供商、各類代理商等。增材制造設備制造商研發、生產 3D 打印設備供下游用戶使用，并根據下游用戶反饋不斷進行技術的創新與更新迭代，并同步向上游傳遞創新與市場需求，不斷推動著整個產業鏈的水平提升。增材制造服務提供商主要通過 3D 打印設備為客戶提供打印服務及其他各類衍生技術服務。（

324、3）行業下游）行業下游 增材制造目前已被廣泛應用于航空航天、汽車、醫療等領域，并逐漸被嘗試應用于更多的領域中。根據 Wohlers Report 2022 報告顯示，2021 年增材制造主要應用于航空航天、汽車、消費及電子產品、醫療/牙科、學術科研等領域，占比情況如下：16.80%15.60%14.60%11.80%11.10%7%6.00%4.50%12.60%航空航天醫療/牙科汽車領域消費及電子產品學術科研能源政府/軍方建筑領域其他湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 1）航空航天領域 在航空航天領域，由于零部件形態復雜、傳統工藝加工成本高及輕量化要求等因素，增材制造已發

325、展成為提升設計與制造能力的一項關鍵核心技術，其利用逐層堆積的原理，能夠實現任意復雜構件成形與多材料一體化制造，突破了傳統制造技術對結構尺寸、復雜程度、成形材料的限制，提供了變革性的技術途徑，應用場景日趨多樣化。航空航天領域用于 3D 打印的材料主要包括高性能金屬材料和高分子材料。高性能金屬材料中鈦合金、鋁合金和鎳基高溫合金的應用最為廣泛，鈦合金主要應用于高強度、輕量化結構部件，鋁合金主要應用于輕量化結構部件，鎳基高溫合金主要應用于高強度熱端部件，通常以粉末床熔融技術和定向能量沉積技術為主進行加工，常見包括 SLM、LENS 等。高分子材料主要應用于有耐沖擊、耐熱、阻燃性和抗老化性要求的部件，常

326、用 SLS 進行加工。在復雜部件的研制階段，3D 打印技術可節省反復工藝試驗的時間，提高速度的同時降低成本；在零件制造階段，3D 打印技術可用于實現復雜內部結構，提高零件性能；此外，3D 打印技術還可用于制件修復，延長設備使用壽命、減少經濟損失。利用 3D 打印可以制作出符合設計標準和使用要求的高精密零件，為提高航天器的整體性能提供積極幫助。歐洲航天局（ESA）、美國國家航空航天局（NASA）、SpaceX和Relativity Space均使用增材制造技術生產火箭點火裝置、推進器噴頭、燃燒室和油箱，美國 GE、波音（Boeing）、法國空客（Aribus）、賽峰（Safran）使用增材制造技

327、術生產商用航空發動機零部件、軍機機身部件、飛機風管、艙內件等。同時，增材制造的構件也已在國內航空航天領域廣泛應用，先后成功參與了天問一號、實踐衛星、北斗導航系統等數十次發射和飛行任務。3D 打印技術已成為提高航天設計和制造能力的關鍵技術，應用規模近年來增長迅速，未來市場空間巨大。2）汽車制造領域 伴隨 3D 技術的創新升級，其在汽車制造領域的應用將逐漸深入，從概念模湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-120 型打印到功能模型打印，目前逐步應用于功能部件制造，并向打造整車方向拓展。汽車制造領域 3D 打印，主要應用已覆蓋汽車設計、零部件開發、內外飾應用等方面，主要技術為 SLS、SL

328、M 等。在設計方面，3D 打印技術的應用可以實現無模具設計和制造，幫助企業縮短產品概念模型的設計及制作周期，幫助整車廠和零配件廠商優化設計，同時，可以在安全性測試環節打印部分非關鍵部件作為替代，加速產品驗證流程，有助于企業實現快速小批量定制，降低成本并縮短產品上市時間，此外，3D 打印可以在設計階段引導零件輕量化、一體化、個性化、功能化方面的創新；在制造方面，3D 打印技術可提升零件的制造效率和生產質量，實現零件輕量化制造和降低質量的位移途徑，進行復雜結構模具的加工，加強對制造精度的控制，同時，增材制造一體化成形技術允許將多個零件整合為一個零件，可減輕復雜關鍵部件的重量；在維修方面，3D 打印

329、技術可以進行門把手、輪轂、汽缸、變速器和其他基礎部件的制作，從而保證了維修的效率和經濟收益。汽車行業是最早使用 3D 打印技術的行業之一，在 3D 打印技術應用中占據重要位置，隨著近年來汽車保有量和產量的上升，汽車行業巨大的市場規模將持續為 3D 打印技術的應用提供廣闊的空間。3）醫療領域 基于人體存在個體差異而傳統制造醫療器械多為標準化樣式或尺寸的現狀，3D 打印憑借可個性化定制的特點在醫療領域內應用逐步廣泛，主要應用方向包括制造醫療模型、手術導板、外科/口腔科植入物、康復器械等（主要材料包括塑料、樹脂、金屬、高分子復合材料等），以及生物 3D 打印人體組織、器官等。3D 打印技術在口腔醫學

330、中已逐漸成熟應用于義齒打印、矯正器制作、預演手術模型制作、手術導板制作等，有助于提高精度和效率，降低手術風險。3D 打印技術在骨科植入方面也發展迅速，目前開始采用金屬 3D 打印技術生產全膝關節植入物、髖臼杯、脊柱植入物等，金屬 3D 打印技術有利于模擬人體骨骼的層狀結構，通過多孔設計可以更好地與人體組織融合，促進骨骼生長，此外 3D 打印技術亦為植入物設計帶來了更高設計自由度。隨著未來經濟水平和精準醫療要湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-121 求的不斷提升，3D 打印技術在醫療行業的發展將擁有巨大空間。4）其他行業領域 消費品領域：消費品領域范圍廣泛，3D 打印技術有助于加速

331、消費品行業產品設計、優化和迭代，提升并豐富產品性能，如為運動員量身定制輕量化、個性化運動設備等。模具領域：3D 打印已廣泛應用于鞋模及隨形冷卻模具等領域，優化冷卻水路設計，不受水路復雜程度的限制，提升模具的冷卻效率和生產效率。電子電器領域：3D 打印技術在產品的研發和生產階段，如裝配和功能驗證、外觀及性能測試、人體工程學、快速手板、批量制造等方面，都能提供較大的幫助，降低研發和時間成本，提高產品利潤。3、行業發展現狀行業發展現狀（1）全球）全球 3D 打印行業發展現狀打印行業發展現狀 全球增材制造產值情況 3D 打印起源于 19 世紀末的美國，并在 20 世紀 80 年代得以發展和推廣。其中選

332、區激光燒結技術（SLS）由美國德克薩斯大學奧斯汀分校的 C.R.Dechard 教授提出，于 1986 年申請美國專利（US4863538A），并授權給 DTM 公司推出全球第一臺商品化的 SLS 設備；德國弗勞恩霍夫激光技術研究所提出了選區激光熔化技術（SLM），并于 1996 年申請了德國專利（DE19649865C1），后由德國EOS 公司商業化。隨后的三十年里，增材制造技術不斷創新，應用領域持續拓展，產業規模不斷擴大。根據從事增材制造行業研究的美國咨詢機構Wohlers Associates,Inc.統計數據顯示，2020 年受疫情影響，全球增材制造產值 127.58 億美元（其中產品

333、收入 53.03億美元，3D 打印服務市場規模 74.54 億美元），同比 2019 年增長 7.51%，受疫情影響增速有所放緩。2021 年全球增材制造產值（包括產品和服務）152.44 億美元，同比 2020 年增長 19.50%，其中增材制造相關產品（包括增材制造設備銷售湖南華曙高科技股份有限公司 招股說明書 1-1-122 及升級、增材制造原材料、專用軟件、激光器等）產值為 62.29 億美元，同比增長 17.50%，其中設備銷售收入 31.74 億美元；增材制造相關服務（包括增材制造零部件打印、增材制造設備維護、技術服務及人員培訓、增材制造相關咨詢服務等）產值為 90.15 億美元，同比增長 20.90%。經過 30 多年發展，增材制造產業正從起步期邁入成長期，整體來看近年來呈現快速增長趨勢。根據 Wohlers 預測，到 2025 年增材制造收入規模較 2020 年將增長 2