前瞻：中國企業家的汽車夢與汽車產業布局（59頁）.pdf

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1、前瞻產業研究院整理出品 2019年年 中國企業家的汽車夢與汽車產業布局中國企業家的汽車夢與汽車產業布局 目目 錄錄 CONTENT 01 科技巨頭篇 02 03 家電電商篇 房地產商篇 04其他企業篇 01 科技巨頭篇篇 1.1 科技巨頭“汽車夢” 1.2 智能網聯車發展分析 1.3 重點企業布局剖析 1.1 科技巨頭“汽車夢”：智能網聯汽車 中國科技巨頭的“汽車夢”中國科技巨頭的“汽車夢” 全球汽車產業正迎來“智能化、網聯化、電動化、共享化”的四化新時代，百度、阿里巴巴、騰訊等互聯網 巨頭，以及華為、中興、京東方、中國聯通等通信巨頭均向車聯網、自動駕駛等智能網聯汽車領域布局。 資料來源：前瞻

2、產業研究院整理 企業企業布局領域布局領域 百度 車聯網（高精地圖、智能硬件、車載OS、車路協同）、自動駕駛、 整車制造、網約車、二手車電商、汽車后市場 阿里巴巴 車聯網（高精地圖、智能硬件、車載OS、車路協同）、自動駕駛、 整車制造、網約車、二手車電商、汽車后市場 騰訊 車聯網（高精地圖、智能硬件、車載OS）、自動駕駛、整車制造、 網約車、二手車電商、汽車后市場 華為車聯網、車路協同、自動駕駛 中興自動駕駛、動力電池、無線充電、（客車）整車制造 京東方車聯網硬件 中國聯通車載移動通訊 1.2 智能網聯車：政策支持，汽車行業面臨智能化變革 20152015- -20182018年中國智能網聯汽車

3、相關發展政策年中國智能網聯汽車相關發展政策 2015-2018年，國家不斷完善政策助推智能網聯汽車的發展，并已明確提出到2020年，我國智能汽車新車占 比達到50%；到2025年，新車基本實現智能化。同時，國家也積極支持無人駕駛汽車產業發展。 資料來源：前瞻產業研究院整理 時間時間政策政策主要內容主要內容 2015年中國制造 2025 首次提出了智能網聯汽車概念，明確了智能網聯汽車的發展 目標，智能網聯汽車上升到國家戰略的高度。 2016年智能網聯技術路線圖 在智能制造2025的基礎上，有針對性地細化到與智能網 聯相關的各個關鍵零部件和共性關鍵技術，對環境感知、信 息通信、車輛控制及大數據云平

4、臺等各個領域的發展路線圖 做了闡述和指導性意見。 2017年 國家車聯網產業標準體系 建設指南（智能網聯汽車） 到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的 智能網聯汽車標準體系；到2025年，系統形成能夠支撐高級 別自動駕駛的智能網聯汽車標準體系。 2018年智能汽車創新發展戰略 到2020年，我國智能汽車新車占比達50%，中高級別智能汽 車實現市場化應用；2025 年，新車基本實現智能化，高級別 智能汽車規?；瘧?。 1.2 智能網聯車：智能網聯汽車的發展環境日趨完善 中國自動駕駛應用示范區和測試區建設情況中國自動駕駛應用示范區和測試區建設情況 我國智能網聯汽車發展加速推進，現

5、已在北京、上海、重慶、無錫等七個地區建設了智能網聯汽車測試示范 區，已有12個地區共發放了32張智能網聯汽車道路測試牌照，我國智能網聯汽車的發展環境日趨完善。 資料來源：前瞻產業研究院整理 1.2 智能網聯車：產業鏈涉及領域廣泛，市場規模巨大 智能網聯汽車產業鏈智能網聯汽車產業鏈 智能網聯汽車產業鏈包括感知層、網絡層、平臺層和應用層，涉及范圍廣泛。在考慮市場充分競爭、相關配 件價格下降等因素后，預計到2020年我國智能網聯汽車的市場規?？蛇_到1000億元以上，發展前景廣闊。 資料來源：天風證券 前瞻產業研究院整理 感知層感知層網絡網絡層層平臺平臺層層應用應用層層 高精 地圖 傳感器 車企 激光

6、雷達 傳感器 毫米波雷 達傳感器 HERE TomTom 百度地圖 高德地圖 四維圖新 寶馬 豐田 上汽 長安 蔚來 小鵬 威馬 特斯拉 英偉達 英特爾 華為 德州儀器 瑞薩電子 算法 芯片 博世 北科天繪 富士通天 奧托立夫 華域汽車 通訊 華為 大唐科技 中國聯通 中興 聯芯科技 耐世特 博世 拓普集團 采埃孚 智能 中控 ADAS 執行 偉世通 哈曼 德爾福 東軟集團 德賽西威 語音 交互 科大訊飛 亞馬遜 百度語音 傲碩科技 1.3 重點企業-BAT-車聯網：車載OS是重點，朝車路協同發展 百百度車度車聯網領域的主要布局聯網領域的主要布局 百度在地圖、車載系統和車路協同領域均有所布局，

7、但百度側重于依托Apollo平臺發展AI車聯網，為其未來 實現自動駕駛而服務。 資料來源：前瞻產業研究院整理 分類分類時間時間布局布局介紹介紹 地圖2005年百度地圖 供包括智能路線規劃、智能導航（駕車、步行、騎行）、實時路況等出行相 關服務的平臺。 車載系統 2014年4月CarNet 可將用戶的智能手機與車載系統無縫結合，實現“人、車、手機”之間的互聯 互通。 2015年CarLife 國內首款跨平臺車聯網解決方案，可用手機鏈接車載屏幕，通過屏幕觸控操 作可以使用百度地圖、網易云音樂、喜馬拉雅等第三方APP。 2018年8月小度車載OS 由Apollo平臺發布的面向量產的完整人工智能車聯網

8、系統解決方案，具有人 臉識別、人臉登錄、刷臉支付、疲勞檢測、AR導航、汽車信息安全解決方 案、車載智能小程序等多個解決方案。 車路協同 2018年9月Apollo車路協同方案 向業界開放百度Apollo在車路協同領域的技術和服務，全面構筑“人-車-路” 全域數據感知的智能路網。 2018年10月長沙示范城市 基于Apollo開放平臺，攜手長沙政府共建“自動駕駛與車路協同創新示范城 市”。 1.3 重點企業-BAT-車聯網：車載OS是重點，朝車路協同發展 阿里阿里巴巴車巴巴車聯網領域的主要布局聯網領域的主要布局 阿里巴巴也在地圖、車載系統和車路協同領域進行了布局，但阿里巴巴在發展車聯網時試圖通過

9、車載OS或個 性化應用與其電商消費場景進行對接。 資料來源：前瞻產業研究院整理 分類分類時間時間布局布局介紹介紹 地圖2014年4月高德地圖阿里巴巴收購高德地圖布局汽車導航領域。 車載系統 2015年10月YunOS 融合阿里在云數據存儲、云計算服務以及智能設備操作系統等技術成果， 可搭載于智能手機、智能穿戴、互聯網汽車、智能家居等多種智能終端設 備。 2016年 斑馬智行 （Banma） 通過將阿里智能操作系統AliOS植入汽車，讓汽車擁有第二個引擎數據， 具備云端一體的計算能力，使汽車、用戶與服務智能互聯，時刻在線，以 實現智慧出行。 2017年10月ALinkLink物聯網平臺可一鍵連接

10、車載屏幕，方便用戶使用高德地圖導航。 2017年8月AliOS YunOS升級版，包括OS底層搭建、語音等交互模式、卡片式等UI設計、 地圖等功能與服務，是一款真正意義上的完整的操作系統，同時提供云端 一體化服務接入和技術支持，全面對接阿里電商場景。 車路協同 2018年9月汽車戰略升級 將從云控平臺、智能感知基站、協同計算系統三個層面推進汽車戰略升級， 由車向路延伸，促進“人-車-路-云”全面協同。 2018年9月車路協同2038超級聯盟 與交通部公路院、國家電網、一汽集團、上汽榮威、英特爾、福特汽車、 神龍汽車、大唐電信等建立“車路協同2038超級聯盟”。 1.3 重點企業-BAT-車聯網

11、：車載OS是重點，朝車路協同發展 騰騰訊車訊車聯網領域的主要布局聯網領域的主要布局 騰訊布局了地圖、車載智能硬件和車載系統，并側重以社交為切入點，通過各種聯網設備為用戶提供更多的 內容和社交服務。 資料來源：前瞻產業研究院整理 分類分類時間時間布局布局介紹介紹 地圖 2013年12月騰訊地圖前身SOSO地圖，是一種騰訊獨立推出的互聯網地圖服務。 2014年5月四維圖新騰訊參股四維圖新，主要布局智能網聯、數字地圖導航領域。 車載智能 硬件 2014年5月路寶盒子騰訊推出的首款車聯網落地產品，可幫助用戶對用車進行安全檢查。 2016年1月騰訊神眼 一款智能駕駛安全輔助硬件，配備內外雙攝像頭，對車輛

12、高速行駛中的碰撞風險和危險性車道偏 離發出告警，實時檢測和提醒駕駛員走神及疲勞瞌睡。 車載系統 2014年1月騰訊路寶騰訊推出的首款關注行車安全及綠色出行的駕駛伴侶app。 2015年9月車聯ROM該車載開放平臺可適配多種聯網車機，提供實時聯網導航、信息、娛樂和安全服務。 2015年9月車聯App 通過USB或者WiFi實現手機和車機互聯，實時更新的騰訊地圖、娛樂信息和社交內容可通過第三 方通道顯示到車載屏幕上，可以在車機或者手機端進行操作。 2015年9月MyCar 可讓用戶在微信或手機QQ端添加自己的車輛成為好友，可提醒車主車輛狀態、提示車輛油耗信 息和計算消費金額、違章信息提醒和查詢等。

13、 2017年11月AI in Car AI in Car系統并非真正意義上的OS，而是一種解決方案，根據需要輸出包括安全、內容、社交、 語音、大數據、AI等服務。 2018年11月 TAI汽車智能 系統 將移動互聯網的服務生態無縫鏈接到用戶的智能出行、娛樂出行、社交出行場景中，并向合作伙 伴提供多元的服務模式。 1.3 重點企業-BAT-車聯網：車載OS是重點，朝車路協同發展 BATBAT車聯網布局發展路徑對比車聯網布局發展路徑對比 總體來看，BAT發展車聯網的路徑雖有所不同，但均在地圖、車載系統有布局，同時三家公司目前均有將布 局重心向車載OS轉移的趨勢。此外，百度和阿里還從2018年下半年

14、開始發力車路協同領域。 資料來源：前瞻產業研究院整理 手機車機互聯方案 （CarNet、CarLife） 車載OS （小度車載OS） 車路協同 車聯硬件 （路寶盒子、騰訊神眼） 手機車機互聯方案 （車聯ROM、車聯 App） 車載OS （AI in Car、TAI） 車載OS （斑馬智行、AliOS） 車路協同 1.3 重點企業-BAT-自動駕駛：百度布局深入，技術領先 百度百度自動自動駕駛領域主要布局駕駛領域主要布局 百度在自動駕駛領域布局較早，技術相對領先，生態較為強大，商業化進程較快。目前，百度主要依托 Apollo計劃來實現自動駕駛的終極目標，現已在L4級自動駕駛巴士、出租車和乘用車方

15、面取得較好進展。 資料來源：前瞻產業研究院整理 2015年2017年 12月，成立“百 度自動駕駛事業 部（ADU）”。 3月，成立“智能汽車事業部”； 4月，發布Apollo計劃，明確其是向汽車行業及自動駕駛領域的合作伙伴提供的軟件平臺； 7月，發布Apollo1.0，開放封閉場景循跡自動駕駛能力； 9月，發布Apollo1.5，開放固定車道自動駕駛能力。 1月，發布Apollo2.0，開放簡單城市路況自動駕駛能力； 3月，北京向百度發放北京市首批自動駕駛路測牌照； 4月，發布Apollo2.5，開放限定區域視覺高速自動駕駛； 7月，發布Apollo3.0，開放量產園區自動駕駛；首款L4級自

16、動駕駛巴士“阿波龍” 量產下線； 10月，與長沙市政府共建“自動駕駛與車路協同創新示范城市”，國內首批自動 駕駛出租車將在長沙規?；涞販y試運營； 11月，與一汽紅旗共同研發國內首款L4級自動駕駛乘用車，預計于2020年量產。 2018年2016年 4月，在硅谷組建自動 駕駛團隊，隸屬于百 度自動駕駛事業部。 1.3 重點企業-BAT-自動駕駛：百度布局深入，技術領先 百度百度ApolloApollo生態系統及發展規劃生態系統及發展規劃 百度Apollo計劃通過將車輛平臺、硬件平臺、軟件平臺、云端數據服務等進行結合，構建起集小度車載OS、 高速場景自動駕駛方案、自動泊車、小巴自動駕駛和地圖數據

17、服務平臺于一體的生態系統。 資料來源：前瞻產業研究院整理 百度百度 ApolloApollo 小度 車載OS 高速場 景自動 駕駛方 案 自動 泊車 小巴自 動駕駛 地圖數 據服務 平臺 2017.7 2017.7 封閉場所 自動駕駛 2017.12 2017.12 簡單城市 路況自動 駕駛 2018.12 2018.12 特定區域 高速和城 市道路自 動駕駛 2020.12 2020.12 高速和城 市道路全 程自動駕 駛 1.3 重點企業-BAT-自動駕駛：百度布局深入，技術領先 阿里和騰訊自動阿里和騰訊自動駕駛領域主要布局駕駛領域主要布局 相較于百度，阿里巴巴和騰訊在自動駕駛的布局相對較

18、少。其中，騰訊在L3-L5自動駕駛都有布局；而阿里同 百度一樣也是直接進行L4級自動駕駛研發，而非整車廠采取的漸進式路線。 資料來源：前瞻產業研究院整理 10月，成立達摩 院，并設立自動 駕駛部門。 4月，阿里菜鳥ET物流實驗室“G+無人快遞車”公開路測； 4月，表示選取L4技術路線進行自動駕駛研發，已有車輛進行常態化路測； 9月，發布了首款L4新能源車，打造車路協同智能系統； 9月，獲得杭州無人駕駛路測牌照。 2018年 2017年 2016年 9月，成立智能駕 駛實驗室。 2018年 5月，拿到深圳市政府頒發的智能網聯汽車道路測試牌照； 10月，將自動駕駛、騰訊車聯、位置服務均并列到智慧產

19、業事業群（ CSIG ）。 1.3 重點企業-BAT-自動駕駛：百度布局深入，技術領先 BATBAT在自動駕駛測試牌照獲得情況在自動駕駛測試牌照獲得情況 截至目前，BAT均已獲得了自動駕駛測試牌照。其中，百度在北京、福建、重慶三地共獲得29張測試牌照， 遠領先于阿里和騰訊，自動駕駛領先優勢明顯。 資料來源：前瞻產業研究院整理 北京 25張 福建 3張 重慶 1張 北京 1張 深圳 1張 杭州 2張 阿里 巴巴 2張 騰訊 2張 百度 29張 1.3 重點企業-BAT-自動駕駛：百度布局深入，技術領先 百百度和騰訊在自動駕駛領域的發展規劃度和騰訊在自動駕駛領域的發展規劃 2018-2021年，我

20、國自動駕駛汽車行業還將處于研發初級階段，自動駕駛汽車大規模量產時間最早大概出現 在2022年左右。其中，百度量產預期早于騰訊和阿里，預計在2019年將批量生產L3級自動駕駛汽車。 資料來源：前瞻產業研究院整理 B B百度百度 2019年 江淮汽車、北汽將批量生產基于Apollo的L3級自動駕駛汽車 2020年 奇瑞將推出L3級自動駕駛汽車 2021年 北汽將生產基于Apollo的L4級自動駕駛汽車 T T騰訊騰訊 2019年 實現城市半封閉道路（城市快速路）自動駕駛 2020年 實現高速封閉道路的自動駕駛 1.3 重點企業-BAT-整車制造：投資造車新勢力，與整車企業合作 BATBAT造車新勢

21、力主要投資布局造車新勢力主要投資布局 BAT通過直接投資入股造車新勢力以實現在新能源或者電動智能汽車領域的布局。其中，騰訊同富士康、和 諧集團共同成立和諧富騰電動汽車產業基金，投資創立了愛車、FMC、愛馳億維三家電動智能汽車公司。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業時間時間融資方融資方輪次輪次融資金額融資金額主要產品主要產品 百度 2017年5月蔚來汽車C輪$6億電動智能汽車 2017年12月威馬汽車B輪$10億新能源智能汽車 2019年3月威馬汽車C輪￥30億新能源智能汽車 阿里巴巴 2017年12月小鵬汽車A+輪￥億元及以上電動汽車 2018年1月小鵬汽車B輪￥22億電動汽車 騰訊 2

22、015年6月蔚來汽車A輪￥億元及以上電動智能汽車 2016年1月愛車創立￥未透露電動智能汽車 2016年3月FMC創立￥未透露高端電動智能汽車 2016年4月拜騰汽車戰略投資$3000萬新能源電動汽車 2016年10月愛馳億維天使輪￥12億電動智能汽車 2017年5月蔚來汽車C輪$6億電動智能汽車 2017年11月蔚來汽車D輪$10億電動智能汽車 2017年12月威馬汽車B+輪￥未透露新能源智能汽車 2017年3月特斯拉IPO上市后$17.78億電動智能汽車 1.3 重點企業-BAT-整車制造：投資造車新勢力，與整車企業合作 BATBAT主要的傳統車企合作伙伴主要的傳統車企合作伙伴 BAT還通

23、過與傳統整車車企合作，將自身開發出來的智能車載系統、車載硬件等車聯網產品植入到汽車生產 中，以實現對傳統汽車的智能化升級。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業國有傳統汽車品牌國有傳統汽車品牌國外傳統汽車品牌國外傳統汽車品牌 百度 北京現代、吉利、比亞迪、東風悅達 起亞、一汽奔騰、大眾、長城汽車、 上汽通用、上汽榮威、廣汽傳祺、廣 汽三菱、馬自達、奇瑞、北汽、金龍 客車、長城汽車、長安、江淮、力帆、 東風裕隆、東風日產 雪佛蘭、凱迪拉克、名爵、戴姆勒、 奧迪、奔馳、斯巴魯、寶馬、福特、 現代、本田、豐田、寶沃 阿里巴巴 榮威、上汽大通、神龍汽車、東風雪 鐵龍、東風標致、云逸、觀致汽車、 重慶

24、小康 名爵、福特 騰訊 廣汽、長安、一汽、吉利、比亞迪、 東風柳汽 寶馬、奧迪、奔馳 1.3 重點企業-BAT-網約車：AT兩強對峙,百度發力自動駕駛網約車 BATBAT網網約車領域主要投資約車領域主要投資布局布局 國內網約車市場中滴滴一家獨大，故投資了滴滴的騰訊、阿里具有明顯的競爭優勢。此外，盡管百度暫時難 以趕超騰訊、阿里，但未來若其主導的自動駕駛網約車能成功推向市場，那么百度將獲得巨大的先發優勢。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業時間時間融資方融資方輪次輪次融資金額融資金額 百度 2014年12月Uber戰略投資$6億 2017年11月首汽約車B+輪￥7億 騰訊 2013年4月滴滴

25、出行B輪$1500萬 2014年1月滴滴出行C輪$1億 2014年12月滴滴出行D輪$7億 2015年5月LyftE輪$1.5億 2015年7月滴滴出行F輪-上市前$30億 2016年6月滴滴出行F輪-上市前$45億 企業企業時間時間融資方融資方輪次輪次融資金額融資金額 阿里 巴巴 2014年4月LyftD輪$2.5億 2014年8月車來了A輪$500萬 2015年5月LyftE輪$1.5億 2015年6月車來了B輪$1500萬 2015年7月滴滴出行F輪-上市前$30億 2015年9月接我科技Pre-A輪￥1000萬 2016年1月LyftF輪-上市前$10億 2016年3月神州專車C輪￥3

26、6.8億 2016年6月滴滴出行F輪-上市前$45億 2017年12月哈啰出行D輪$3.5億 2018年4月哈啰出行E輪$7億 2018年6月哈啰出行F輪-上市前￥20億 2018年9月哈啰出行戰略投資￥40億 1.3 重點企業-BAT-二手車電商：阿里獨愛大搜車，發展汽車新零售 BATBAT二手車電商領域主要投資布局二手車電商領域主要投資布局 國內二手車電商領域已基本形成BAT三足鼎立的市場格局。其中，阿里將投資集中于大搜車，這與大搜車致 力于發展融合線上線下的新零售模式密切相關，有助于阿里發展汽車新零售，完善阿里新零售版圖。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業時間時間融資方融資方輪次輪

27、次融資金額融資金額 百度 2015年3月優信二手車A輪$1.7億 2016年6月易車商城戰略投資$3億 2016年8月易鑫集團B輪$5.5億 阿里 巴巴 2016年11月大搜車C輪$1億 2017年4月大搜車D輪$1.8億 2017年11月大搜車E輪$3.35億 2018年9月大搜車F輪$5.78億 企業企業時間時間融資方融資方輪次輪次融資金額融資金額 騰訊 2013年4月優信二手車A輪$0.3億 2015年1月易鑫集團A輪$4億 2015年2月易車商城IPO上市后$15.5億 2015年8月人人車D輪$0.85億 2015年9月天天拍車B輪$數千萬 2016年6月易車商城戰略投資$3億 20

28、16年8月易鑫集團B輪$5.5億 2016年9月人人車D輪$1.5億 2016年11月天天拍車D輪$1億 2017年5月易鑫集團D輪$5.05億 2018年1月車好多集團D輪$8億 2018年3月瓜子二手車C輪$8.18億 1.3 重點企業-BAT-汽車后市場：騰訊布局最廣泛，阿里奮起直追 BATBAT汽車后市場主要投資布局汽車后市場主要投資布局 相較于騰訊，百度和阿里汽車后市場的布局稍顯暗淡。而在2018年8月，阿里天貓汽車聯手汽車養護平臺汽 車超人、汽配供應鏈服務商康眾汽配成立汽車后市場新公司，組建汽服新零售支撐體系，加快了布局。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業時間時間融資方融資方

29、輪次輪次融資金額融資金額 百度2016年7月途虎養車D輪￥未透露 阿里巴巴2018年8月康眾汽車配件D輪￥16億 騰訊 2015年2月車生活Pre-A輪$數百萬 2015年8月修車易A輪￥數千萬 2015年10月寬途汽車B輪￥數千萬 2016年2月億車科技A輪￥8000萬 2018年9月途虎養車E輪$4.5億 1.3 重點企業-BAT：汽車產業布局打法鮮明，側重點有所不同 BATBAT汽車產業布局重點及原因總結汽車產業布局重點及原因總結 BAT汽車產業布局打法鮮明：百度主要圍繞自動駕駛進行布局；阿里著力汽車出行、汽車電商，并積極發展 汽車新零售；騰訊則廣撒網，但在整車制造、汽車后市場領域具有顯

30、著優勢。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業汽車產業布局重點汽車產業布局重點主要主要原因原因 百度 （1）圍繞自動駕駛主要布局了車聯網和整車 制造； （2）在網約車、二手車電商和汽車后市場的 投資布局相對較少。 （1）百度長期積極推動AI技術的研發，以自動駕駛與車聯網為布 局重點是必然選擇。 （2）市值與營收相對較小，投資策略相對保守，故主要投資與自 身業務可以直接融合的公司。 阿里巴巴 （1）已在車聯網（尤其是車載系統）領域、 網約車領域進行了深入布局； （2）同時發力二手車電商、汽車后市場，以 便于發展阿里汽車新零售業務。 （1）車載系統對車聯網至關重要，故阿里致力于發展車載系統； （

31、2）汽車出行（網約車）涉及大量支付環節，與支付寶強關聯。 （3）阿里以電商起家，且正在積極布局新零售，故投資了二手車 電商、汽車后市場等交易平臺。 騰訊 （1）騰訊汽車布局最為廣泛； （2）在整車（新能源車、電動車）制造、汽 車后市場領域具有顯著優勢。 騰訊作為中國市值最大的互聯網公司，資金豐厚，故其投資總數與 總量也處于領先地位。 1.3 重點企業-華為-車聯網：聚焦車聯網平臺基礎設施 華為車聯網布局主要事件華為車聯網布局主要事件 不同于BAT以車載OS為車聯網布局重點，華為聚焦在車聯網平臺基礎設施。其主要以OceanConnect物聯網 平臺為核心，聚焦構建連接和ICT基礎設施，不做數據變

32、現、個性化應用開發，而主要為車企提供ICT服務。 資料來源：前瞻產業研究院整理 2013年2015年 成立“車聯網業務 部”； 推出車載模塊 ME909T（IVI通訊芯 片）。 3月23日， 成立“車聯 網研究創新 中心”。 2017年 6月21日與廣汽簽訂戰略合作協議，在企業管理、云計 算、大數據、車聯網、智能駕駛等領域進行合作； 12月7日，與聯通智網科技簽訂戰略合作協議，雙方將 在5G/LTE-V2X、車聯網平臺等多方面合作。 6月15日，與PSA構建全球最大的前裝車聯 網項目，首款基于華為OceanConnect車聯 網平臺的車型DS7已上線中國、歐洲市場； 與北汽新能源、上汽通用五菱

33、等合作。 2018年2014年 與寶馬、東風、長 安汽車達成戰略合 作，共同推進車聯 網發展。 2016年 華為接連拿到 了來自奧迪、 奔馳的通訊模 塊訂單。 1.3 重點企業-華為-車聯網：聚焦車聯網平臺基礎設施 20182018年華為推出的主要車聯網產品年華為推出的主要車聯網產品 2018年是華為在車聯網領域高速發展的一年，除了OceanConnect以外，華為還有眾多車聯網關鍵產品相繼 面市。目前，華為已完成了從解決方案到車載終端，到網絡平臺，再到芯片的較完整的智能汽車產品鏈條。 資料來源：前瞻產業研究院整理 產品產品發布時間發布時間產品介紹產品介紹 巴龍765商用 芯片 2018年2月

34、 （1）全球首個支持LTE Cat.19的芯片，也是全球首款TD-LTE G比特方案； （2）全球首個、業界唯一支持88 MIMO技術的調制解調芯片，頻譜效率相對44MIMO提升80%；支持LTE-V 技術，可為智能網聯汽車提供更安全穩定的聯接。 首款商用C- V2X解決方 案RSU 2018年6月 （1）可率先支持Uu及PC5接口通信加密，使得通信更安全、更有保證； （2）支持GPS和我國的北斗定位系統； （3）PC5時延小于20ms，支持5.9GHz頻段的20MHz帶寬，是全球絕大多數國家采用的ITS頻段。 OceanConn ect車聯網平 臺 2018年6月 （1）聯接使能：支撐億級海

35、量連接和百萬級高并發，并通過全球可達公有云部署能力，滿足車企全球化運營需求； （2）數據使能：通過對車況和駕駛行為等車輛大數據的采集與分析，在云上實現人和車的數字畫像，通過精準車 主駕駛行為及出行場景分析，使能智能內容分發和業務推薦； （3）生態使能：通過數據和業務分離結構，匯聚第三方內容和應用生態，構筑以車企為中心的生態系統； （4）演進使能：車聯網平臺與V2X協同發展，從單車智能到車、路協同智能，使能未來智能交通。 LTE-V2X車 載終端 2018年9月 （1）基于華為海思Balong 765商用芯片研發，專為新一代車路協同式車聯網專門設計； （2）通過集成千尋位置的亞米級定位服務及融合

36、慣導算法，LTE-V2X車載終端可為汽車提供了車道級的定位能力； （3）標志著LTE-V2X從行業孵化階段進入到商用部署階段。 1.3 重點企業-華為-車聯網：聚焦車聯網平臺基礎設施 華為車聯網領域主要整車企業合作伙伴華為車聯網領域主要整車企業合作伙伴 除了自主研發產品外，華為還通過與其他整車企業合作，共同推進車聯網和智能汽車等方面的研究與發展。 合作的整車企業包括PSA、奔馳、寶馬、奧迪、東風、長安、上汽、一汽、廣汽、大眾通用等。 資料來源：前瞻產業研究院整理 合作伙伴合作伙伴時間時間合作項目合作項目 寶馬2014年合作研究大容量、高速率的5G網絡為基礎的車聯網應用。 東風汽車 2014年1

37、0月在車載電子產品、車聯網、智能汽車等相關產品以及代表未來方向的車載通訊設備產品和解決方案等方面合作。 2018年8月在2014年簽署的戰略合作框架協議的基礎上，雙方將在汽車“新四化”、企業信息化領域深化合作。 長安汽車 2014年11月集中在車聯網、智能汽車、國際化業務拓展、流程信息化、信息化建設等領域展開跨界合作。 2019年1月落地5G車聯網聯合創新中心，在智能化與新能源領域展開深度合作，推進長安汽車“新四化” 快速發展。 大眾汽車2015年5月在車聯網領域展開全球范圍內的合作，支持國際車聯網盟MirrorLink開放標準的一系列車聯應用。 上汽通用2015年7月華為車載通訊模塊將預裝入

38、上汽通用汽車旗下品牌的多個車型中，攜手推進智能汽車發展。 一汽 2015年10月全力推進雙方在車聯網、智能汽車、企業信息化、企業全球化等領域展開多方位、深層次合作。 2018年4月在車聯網、工業互聯網、聯合創新實驗室建設等多領域繼續深化合作。 奔馳2016年5月決定采用華為車聯網通訊模塊（芯片）。 奧迪 2016年5月決定采用華為車聯網通訊模塊（芯片）。 2018年6月雙方共同開發5G聯網汽車，在智能互聯網汽車和內置新車的聯網技術進行深入研究。 廣汽2017年6月加強在車聯網、智能駕駛、新能源汽車等方面的深入合作。 PSA2018年6月 構建的全球最大的前裝車聯網項目，目標在2020年實現在8

39、大區域上線運營，支持超過1000萬互聯網車輛，為 180多個國家提供移動出行服務。 北汽新能源2018年11月北汽新能源將利用華為在ICT領域的優勢，打造下一代智能網聯電動汽車。 上汽通用五菱2018年11月共同推動柳州在汽車領域的智能網聯轉型。 1.3 重點企業-華為-車路協同：2018年布局提速，成為國內領跑者 華為車路協同領域主要布局華為車路協同領域主要布局 車聯網3.0是車路協同時代，2018年，華為相繼發布海思Balong芯片、RSU（路邊單元）、T-box、MEC、 V2X server等多款車路協同產品，車路協同布局有所提速，并已經成為國內該領域的領跑者。 資料來源：前瞻產業研究

40、院整理 時間時間事件事件 2016年9月 與愛立信、英特爾、諾基亞、高通、奧迪、寶馬、戴姆勒發起設立5G汽車通信技術聯盟（5GAA），其目標是 研究C-V2X車聯網解決方案。 2017年2月與博世、沃達豐在德國公路聯合測試LTE V2X技術。 2017年3月與高通、香港電訊、香港應用科技研究院建立智能移動企業聯盟，借助C-V2X技術為香港打造智能移動系統。 2017年6月與上汽、華為、中國移動合作，構建以C-V2X技術為核心的下一代車聯網智能出行服務。 2017年11月公布LTE-V2X測試結果，同時5GAA成員展示了相關的路邊單元解決方案。 2017年12月與大陸成功開展實地測試，在中國測試

41、基于C-V2X通信標準的效能。 2018年2月發布支持LTE-V2X的海思Balong芯片。 2018年5月無錫車聯網（LTE-V2X）城市級示范應用項目啟動，華為是核心成員。 2018年6月發布首款商用C-V2X解決方案RSU（路邊單元），推動車聯網產業和道路數字化。 2018年8月發布商用T-BOX、RSU、V2X server等產品，為車聯產業通信領域提供E2E解決方案。 2018年9月 無錫車聯網城市級示范應用項目建設完成全球最大的城市級車聯網LTE-V2X網絡，覆蓋無錫市主城區、新城主 要道路240個信號燈控制路口，共170平方公里規模。 2018年10月與大唐完成C-V2X直連的互

42、操作性測試。 1.3 重點企業-華為-車路協同：2018年布局提速，成為國內領跑者 華為車路協同領域布局重點華為車路協同領域布局重點 華為車路協同領域的布局重點是：高精度定位，已發布多個E2E產品；網絡傳輸優化，以5G技術為核心； V2X（車對外界的信息交換）的邊緣部署，現已做了大量實驗，在國內已有許多實物測試及相關結果。 資料來源：前瞻產業研究院整理 高精度定位高精度定位網絡傳輸優化網絡傳輸優化V2XV2X邊緣部署邊緣部署 1.3 重點企業-華為-自動駕駛：側重算力硬件，5G構筑競爭優勢 華為華為MDCMDC移動數據中心“三高一低”技術優勢移動數據中心“三高一低”技術優勢 不同于BATJ側重

43、于算法軟件的投入布局，華為現階段主要側重于算力硬件層面，即計算力與數據層面。其發 布的移動數據中心MDC具有“三高一低”技術優勢，能有效滿足L4級別自動駕駛高性能、高安全可靠需求。 資料來源：前瞻產業研究院整理 高性能 高安全 可靠 高能效低延時 最高可提供 352Tops的算力， 滿足L4級別自動 駕駛需求。 遵從業界車規 級可靠性與功 能安全等級要 求。 端到端高達 1Tops/W的高能 效,業界一般為 0.6Tops/W。 為端到端自動駕駛 帶來小于200ms的 低時，業界一般是 400-500ms。 信息融合路徑規劃緊急剎車傳感系統 自動駕駛應用自動駕駛應用 1.3 重點企業-華為-自

44、動駕駛：側重算力硬件，5G構筑競爭優勢 5G5G在自動駕駛上的應用在自動駕駛上的應用 5G網絡切片技術具有大帶寬、低延遲、高可靠特性，能使機器和機器之間的信息傳輸從根本上突破時間、數 量、空間和角色上的限制。因此，5G技術有望融合感知、信息交互、智能計算系統直接推動自動駕駛的發展。 資料來源：前瞻產業研究院整理 高可靠性大帶寬低延遲 5G網絡網絡 1.3 重點企業-華為-自動駕駛：側重算力硬件，5G構筑競爭優勢 截至截至20182018年全球年全球5G5G標準必要專利分布情況（單位：件）標準必要專利分布情況（單位：件） 在5G標準專利上，據2019年1月歐洲電信標準化協會（ETSI）發布的全球

45、5G標準核心必要專利數量排名，華 為以1970件的專利數量拿下第一，遠超諾基亞、愛立信等老對手，而這也是繼上一次統計后再度奪冠。 資料來源：ETSI 前瞻產業研究院整理 1970 1472 1448 1444 1316 1146 1029 583 543 495 154 18 16 12 10 10 5 4 4 2 1 0 500 1000 1500 2000 2500 5G標準必要專利（件） 1.3 重點企業-華為-自動駕駛：側重算力硬件，5G構筑競爭優勢 華為華為5G5G商用部署主要產品商用部署主要產品 在5G商用化上，華為是行業內目前唯一能夠提供端到端產品和解決方案的廠商，技術成熟度比同

46、行至少領先 12-18個月，在芯片和基站部署方面均具有明顯競爭優勢，將為其未來發展自動駕駛提供巨大便利。 資料來源：前瞻產業研究院整理 產品產品發布時間發布時間產品介紹產品介紹 巴龍5G012018年2月 （1）全球首款3GPP標準5G商用芯片，傳輸速度高達2.3Gbps，支持高低頻、獨立或非獨立方 式組網； （2）標志華為率先突破5G終端芯片的商用瓶頸，華為成為首個具備5G芯片-終端-網絡能力、可 以為客戶提供端到端5G解決方案的公司。 巴龍7652018年2月 全球首款8天線4.5G LTE調制解調芯片，峰值下載速率在FDD網絡環境下達到1.6Gbps，是全球 首款TD-LTE G比特方案

47、。 巴龍50002019年1月 （1）全球首個支持V2X的多模終端芯片，可用于車聯網、自動駕駛； （2）芯片體積小、集成度高，能夠同時實現2G、3G、4G和5G多種網絡模式，同時可靈活應對 5G產業發展不同階段下用戶和運營商對硬件設備的通信能力要求。 華為天罡2019年1月 全球首款5G基站核心芯片，具有高度集成；超強算力，可實現2.5倍運算能力的提升；寬頻譜， 支持200M運營商頻譜帶寬等諸多優勢。 1.3 重點企業-中興：關注自動駕駛和氫燃料，客車是持續切入點 中興通訊汽車產業布局中興通訊汽車產業布局 中興已在客車整車制造、自動駕駛、無線充電、動力電池等領域有所布局。但中興表示未來將持續關

48、注自動 駕駛和氫能源技術，并以客車的信息化、智能化、網聯化、電動化及客車的管理系統為切入點進行重點布 局。 資料來源：前瞻產業研究院整理 客車整車制造平臺中興智能汽車有限公司 自動駕駛操作系統和技術平臺英博超算科技有限公司 5G、C-V2X技術、芯片中興通訊股份有限公司 高端動力電池/電芯中興高能技術有限公司 無線/有線充電模塊中興新能源汽車有限公司 雙層巴士制造珠海市廣通客車有限公司 02 家電電商篇家電電商篇 2.1 家電電商“汽車夢” 2.2 汽車后市場發展分析 2.3 重點企業布局剖析 2.1 家電電商“汽車夢”：汽車后市場 中國家電中國家電電商的“汽車夢”電商的“汽車夢” 近年來，跨

49、界的家電連鎖巨頭國美、蘇寧，電商平臺京東等都紛紛入局汽車后市場，通過整合汽車配件生產企 業、經銷商、維修廠等行業資源，打通供應鏈體系并重構貨流和信息流，實現汽車后市場產業鏈生態閉環。 資料來源：前瞻產業研究院整理 企業企業主要事件主要事件 京東 2010年 成立汽車用品采銷部 2013年 上線汽車后市場的垂直頻道 2015年 投資易車，嘗試汽車電商模式 2016年 布局汽車金融領域 2017年 發布汽車無界服務戰略 蘇寧 2017年 開設首家汽車超市 2017年 成立蘇寧易購汽車公司 2018年 上線汽車O2O服務系統 國美2017年 車服云供應鏈服務戰略 2.2 汽車后市場：汽車行業正在從增量時代走向存量時代 2013-2018年中國年中國汽車保有量情況汽車保有量情況（單位（單位：億臺，：億臺，%） 目前，我國汽車行業正在從增量時代走向存量時代。根據公安部統計數據顯示，截至2018年底，我國汽車保有 量達到2.4億臺，比2017年增加2285萬臺，同比增長10.51%，而小型載客汽車首次突破2億臺。 資料來源：公安部 前瞻產業研究院整理 1.37 1.54 1.72 1.94 2.17 2.4 13.22