36氪：2023年中國藍領零工行業研究報告（32頁）.pdf

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1、36KR RESEARCH2023年中國藍領零工行業研究報告變革之下，多場景交付能力成藍領零工行業新的版本答案36氪研究院2023.04236Kr-2023年中國藍領零工行業研究報告藍領零工是零工經濟背景下由各類藍領衍生出的一種工作形式，具有雇主不固定、勞動時間更靈活、按照工作量獲取非標準化的報酬等特征。本報告聚焦于藍領零工行業產業生態，依托市場信息與36氪數據庫，通過桌面研究與案例分析，展示藍領零工行業需求、供給及服務交付場景等方面的現狀與變化趨勢。2015年至今為中國藍領零工行業3.0階段。與1.0和2.0階段相比，3.0階段伴隨著中國產業結構加速優化，在產業轉型升級和居民消費品質升級等背

2、景下，我國服務業發展迎來新機遇，在經濟發展中的主導性進一步凸顯。根據國家信息中心預測，截至“十四五”期末，第三產業比重將升至58.0%左右。服務領域改革持續深化使第三產業爆發成為焦點，催生更多場景下的藍領服務需求。藍領零工行業3.0階段中，更高水準的數字化技能服務交付成為行業共識，用工企業不再滿足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服務的技能交付型平臺成為更多企業的選擇。如同城物流領域的快狗打車、大家居后服務市場的魯班到家、家政保潔領域的天鵝到家等，這些技能交付類平臺甫一出現便憑借其垂直化的專業性服務和相對標準的技能交付質量在大服務業各細分領域賽道占據了一席之地。未來，藍領零工行業將更加重視行

3、業服務的標準化和高質量化發展，技能交付類平臺將成為藍領零工行業主流商業模式。此外，在藍領零工行業“從單一賽道向整體服務市場融合”趨勢下，具備多場景交付能力的互聯網平臺或將在藍領零工行業下一階段的發展中占據優勢地位。報告摘要過往研究報告案例分析公司58同城生活服務信息平臺魯班到家藍領技工服務共享平臺Recruit Holdings綜合人力資源服務商136Kr-2022-2023年中國數字經濟投融資及創新展望研究報告（2023.01）36Kr-2022年中國服務機器人行業研究報告（2022.12）36Kr-2022年中國新經濟企業500強發展研究報告（2022.11）中國藍領零工行業概覽l定義及研

4、究范疇l發展歷程l資本市場情況概覽01l58同城案例分析l魯班到家案例分析lRecruit案例分析行業總結與發展趨勢l行業總結l趨勢展望04典型案例分析03中國藍領零工行業現狀l中國藍領零工產業生態圖譜l產業生態圖譜分析02-上游-下游-中游l 定義及研究范疇l 發展歷程l 資本市場情況概覽中國藍領零工行業概覽0151.1 定義及研究范疇藍領零工是零工經濟背景下由各類藍領工作衍生出的一種全新工作形態藍領（Blue-collar worker），對應“白領”，是一個西方傳來的工作形態定義，指大部分體力勞動工作及技術含量較低的辦公室工作從業者。國內藍領群體大體上可分為普藍、深藍和銳藍三類。其中，深

5、藍與普藍都偏重于體力工作，區別是深藍較普藍具有更高的技術含量與從業門檻；銳藍工作地點大多為寫字樓內，是藍領與白領之間的過渡階層，從職業路徑來看最有可能實現向白領的轉變。藍領零工是零工經濟背景下由各類藍領衍生出的一種工作形式，具有雇主不固定、勞動時間更靈活、按照工作量獲取非標準化的報酬等特征。目前，中國藍領零工常見于普藍和深藍，并正向銳藍不斷滲透。本報告聚焦于藍領零工行業產業生態，依托市場信息與36氪數據庫，通過桌面研究與案例分析，展示藍領零工行業需求、供給及服務交付場景等方面的現狀與變化趨勢。4圖示：中國藍領分類注：36氪研究院根據公開資料整理，僅選取代表性崗位列舉，未覆蓋全產業藍領普藍深藍銳

6、藍建筑工人餐飲服務紡織工人農業工人卡車司機技術工人廚師機修汽修月嫂美容師/美發師/美甲師安保人員倉儲配送高級技工客服運營銷售人員安裝維修工人61.2.1 藍領零工行業1.0階段藍領零工行業1.0階段，行業服務具有非標準化特性，雇傭方式以企業和企業間的合作為主藍領群體作為中國就業群體的重要組成部分，其市場供求變化與經濟社會的發展緊密相連。以制造業為例，2000年以前，中國制造業的加工出口已在全球貿易鏈中占據了相對優勢的地位，東南部沿海地區的貿易發展催生并吸納了全國大量的剩余藍領勞動力。2001年12月11日，中國正式加入世界貿易組織。此后，中國加工制造業經歷了從服裝玩具等輕工產品向信息通訊元器件

7、等電子產品的轉型，并帶動了對外貿易新一輪擴張，從而也刺激了勞動密集型私營企業規模迅速擴張，以浙江省為例，2004年浙江省私營經濟占GDP比重已超過70%，解決了大量藍領勞動力的就業需求。中國藍領零工行業起源于20世紀90年代，1990-2004年為藍領零工行業的1.0階段。1.0階段為行業早期野蠻生長階段，從招工到服務結算都在線下完成，由于缺少相應的監管制約，服務普遍具有較高的非標準化特性，行業亂象叢生。在此階段中，行業保留了體制經濟背景下衍生的業務習慣，以企業和企業間的合作為主，常見的雇傭方式包括勞務派遣、業務外包及傳統零工。5圖示：勞務派遣、業務外包與傳統零工對比資料來源：36氪研究院根據

8、公開資料整理勞務派遣業務外包主要特點結算方式由勞務派遣單位為勞動者訂立勞動合同并繳納社保，由用工單位對勞動者進行用工管理按人，遵守同工同酬按合同約定的工作量由用工單位委托的承包單位對勞動者進行用工管理，用工單位不參與管理藍領零工1.0階段傳統零工按照合同或口頭約定的工作量由用工單位通過人才市場或熟人引薦等方式直接雇傭勞動者71.2.2 藍領零工行業2.0階段藍領零工行業2.0階段，市場歷經波動回穩，移動互聯網的持續普及為行業帶來轉變2005-2014年為中國藍領零工行業的2.0階段。期間2008年國際金融危機的爆發一度影響了藍領零工群體的就業。根據國家統計局發布的2009年農民工監測調查報告，

9、2009年東部地區外出農民工人數下降8.9%，珠三角地區的外出農民工人數下降比例甚至達到22.5%。直到2010年以后，中國藍領零工市場逐漸穩定，城市勞動力供需才回升至金融危機前的水平。與此同時，移動互聯網的普及應用則為藍領零工行業帶來了諸般轉變，用工企業與藍領勞動力之間的連接方式不斷迭代升級。2.0階段中，隨著產業發展和新興業態的出現，服務市場需求旺盛，催生了以58同城為代表的互聯網信息撮合平臺。這類平臺使得用工企業能夠在線上直接觸達藍領勞動力群體，迅速推動藍領零工行業招工從線下轉移至線上，有效為企業及勞動者雙方拓寬了信息獲取渠道，并提升行業整體流轉效率，暫時解決了該階段藍領零工勞動力缺口問

10、題。6圖示：藍領零工行業2.0階段大事記資料來源：36氪研究院根據公開資料整理2005年2008年2012年2014年移動互聯網持續普及，中國網民首次過億趕集網及58同城成立行業招工從線下向線上轉移國際金融危機爆發，影響到國內藍領群體就業中國網民數量首次超過美國互聯網技術催生的“新藍領”群體企業“用工荒”蔓延，企業為藍領招聘支付的費用提升全民移動互聯時代來臨傳統藍領崗位分化基本完成，大量新興藍領用工場景仍在不斷涌現81.2.3 藍領零工行業3.0階段藍領零工行業3.0階段，第三產業經濟主導性持續凸顯，服務業爆發為藍領零工帶來發展新機我國產業結構變動總體符合產業結構演變的一般規律。改革開放以來，

11、我國三次產業結構在調整中不斷優化，總體呈現由“二一三”向“二三一”，再向“三二一”的演變趨勢。根據國家信息中心預測，截至“十四五”期末，第三產業比重將升至58%左右。2015年至今為中國藍領零工行業3.0階段。與2.0階段相比，3.0階段伴隨著中國產業結構加速優化，市場經濟體制加之產能過剩，使得消費端對產品和服務標準提出了更高要求，企業急需在產業鏈各環節提升自身競爭力，這便倒逼了藍領零工行業進一步轉型升級。服務領域改革持續深化使第三產業爆發成為焦點，催生更多場景下的藍領服務需求?，F代服務業、新興服務業正處于迅猛發展階段，國家統計局數據顯示，2016-2021年，規模以上戰略性新興服務業營業收入

12、年均增長率達13.5%。此外，中國居民消費結構也在持續優化，2022年黨的十八大報告指出，2021年人均服務性消費支出占人均消費支出的比重已達44.2%。產業與消費結構雙重升級下，第三產業經濟主導性持續凸顯，也為藍領零工行業帶來發展新機。7圖示：2015-2022年國家三產業比重變化數據來源：國家統計局，36氪研究院根據公開資料整理9%40.5%50.5%第一產業第二產業第三產業7.3%39.9%52.8%第一產業第二產業第三產業91.2.3 藍領零工行業3.0階段供需兩端雙輪驅動，藍領零工行業駛向廣闊發展空間供給端：中國藍領勞動力基數龐大。藍領勞動者群體是中國經濟的堅硬基石，也是中國經濟實現

13、高質量發展的堅實力量。根據中國新就業形態研究中心發布的中國藍領群體就業研究報告（2022）數據，我國藍領勞動者群體規模已超4億，占二、三產業就業人口的69.4%，在我國7.47億就業人口中占比超過53%。需求端：技術升級帶來用工結構性缺口，將持續創造高級藍領用工需求。據中智咨詢的一項調研顯示，2022年，超過80%的企業面臨了不同程度的用工荒問題，藍領用工缺口占藍領用工總量的20%左右。其中，45%的企業對于智能機器人操作、智能家居設備維修等技能型藍領用工需求增加，對于普工需求則呈減少態勢。與之對應的是，企業對藍領薪資的調整也證實了這一需求變化趨勢2022年，66%的企業針對藍領人員有調薪計劃

14、，調薪率平均為6.7%，且其中針對高級技能人才調薪率顯著高于普工和一般藍領?？梢钥闯?，由技術水平升級帶來的用工結構化矛盾將在未來持續創造高級藍領用工需求。對標海外發達國家，中國藍領零工市場空間巨大。根據開源證券研究所數據，目前，中國靈活用工滲透率仍處于低位。廣義靈活用工（一切簽訂標準雇傭合同以外的非標準化用工形式）滲透率在美國已達到32%，日本約達42%，中國仍不足10%；狹義靈活用工（專指勞動者與靈活用工平臺簽訂勞務合同的用工形式）滲透率差異更為明顯，美國成熟市場已達到10%，中國僅不足1%，未來有數倍提升空間。此外，單就外包服務而言，中國該方面滲透率也處于低位。歐美日等發達國家人力資源外包

15、服務滲透率都在80%以上，中國為60%。8101.2.3 藍領零工行業3.0階段保障藍領群體及靈活用工從業人員就業系列政策發布，規范藍領零工行業平穩有序發展就業保障問題一直是國家重點關注的民生問題之一。財政部部長劉昆近日向全國人大常委會報告財政社會保障資金分配和使用情況時表示，部分群體社會保障水平偏低，一些農民工、靈活就業人員、新業態從業人員等人群沒有納入社會保障體系，存在“漏?！?、“脫?！?、“斷?！钡惹闆r。藍領零工行業3.0階段期間，政府多部門頻繁發布保障藍領群體及靈活用工從業人員就業相關政策，從社保補貼、靈活就業勞動權益保障等方面規范行業平穩有序發展。9時間部門政策/會議主要內容2016年

16、3月中共中央關于深化人才發展體制機制改革的意見構建統一、開放的人才市場體系，完善人才供求、價格和競爭機制。深化人才公共服務機構改革。大力發展專業性、行業性人才市場，鼓勵發展高端人才獵頭等專業化服務機構，放寬人才服務業準入限制2019年3月國務院政府工作報告指出加強對靈活就業、新就業形態的支持2020年12月人社部網絡招聘服務管理規定（中華人民共和國人力資源和社會保障部令 第44號）人社部加強網絡招聘服務標準化建設，支持企業、研究機構、高等學校、行業協 會參與網絡招聘服務國家標準、行業標準的制定。人力資源服務行業協會應當依照法律、行政法規、規章及其章程的規定，加強網絡招聘服務行業自律，推進行業誠

17、信建設，促進行業公平競爭2021年3月國務院“十四五”規劃（國發202129號）提出要探索建立新業態從業人員勞動權益保障機制2021年7月人社部等八部門關于維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見（人社部發202156號）明確強調平臺企業要規范用工2022年9月國務院國務院常務會議支持平臺經濟穩就業。對依托平臺靈活就業的困難人員、兩年內未就業高校畢業生給予社保補貼圖示：2015年至今部分藍領零工就業相關政策/會議列舉資料來源：36氪研究院根據公開資料整理111.2.3 藍領零工行業3.0階段技術發展進一步賦能全行業轉型升級，數字化技能服務交付已成藍領零工3.0階段的行業共識相較于藍領零工2.

18、0階段，數字化時代的藍領零工經濟天生便帶有強烈的互聯網色彩。大數據、SaaS等技術快速發展使得數字化技能交付成為可能，技能交付類平臺通過自身算法及數字化管控中心實現全流程數字化服務管控，為用工企業帶來了更精準的需求匹配、更規范的服務、更低的交易成本、更安全的用戶隱私保障和更高的用工效率。在此背景下，更高水準的數字化技能服務交付成為了藍領零工3.0階段的行業共識，用工企業不再滿足于招聘信息或用工信息的撮合，主打按需服務的技能交付型平臺成為更多企業的選擇。如同城物流領域的快狗打車、大家居后服務市場的魯班到家、家政保潔領域的天鵝到家等，這些技能交付類平臺瞄準了細分領域用工需求痛點，甫一出現便憑借其垂

19、直化的專業性服務和相對標準的技能交付質量迅速搶占了大服務業各細分領域賽道。10圖示：藍領零工行業發展歷程資料來源：36氪研究院根據公開資料整理藍領零工行業1.0階段（1990-2004）藍領零工行業2.0階段（2005-2014）藍領零工行業3.0階段（2015年至今）階段背景：勞動力供需不匹配零工經濟興起階段背景：互聯網技術發展推動行業從線下轉移至線上階段背景：產業結構升級勞動力供給增加消費者需求轉變政策保駕護航高新技術發展階段特征：技能交付型互聯網平臺出現階段特征：信息撮合類互聯網招工平臺出現階段特征：以線下勞務派遣、業務外包形式為主121.3 行業資本市場情況概覽近五年藍領相關領域投資事

20、件中，互聯網平臺類企業占比超95%根據鯨準及IT桔子數據，2018-2022年期間，藍領相關領域投資事件總數為59起，總投資金額達53.16億元人民幣，單筆投資金額穩步上漲，2022年單筆投資金額達1.35億元。所有投資事件中，互聯網平臺類企業占比最高，達95%以上。11圖示：2018-2022年藍領領域投資事件數及投資金額數據來源：鯨準，IT桔子，36氪研究院整理169815116.586.485.6619.5814.86051015202520182019202020212022投資事件數（個）投資金額（億元）企業名稱融資輪次融資金額融資時間企業領域魚泡網B輪數億元人民幣2022年12月建

21、筑招工移動平臺吉工家B+輪數千萬人民幣2022年8月建筑工人求職找工作平臺魯班到家A輪近億元人民幣2021年10月藍領技工服務共享平臺優藍國際戰略投資數千萬人民幣2021年4月藍領人才終身服務商圖示：藍領領域部分投資事件例舉數據來源：鯨準，IT桔子，36氪研究院整理l 中國藍領零工產業生態圖譜l 產業生態圖譜分析中國藍領零工行業現狀02142.1 中國藍領零工產業生態圖譜13中國藍領零工行業產業生態圖譜注：本圖譜由36氪研究院梳理，只列出部分細分行業及企業為代表，未覆蓋全產業藍領零工勞動力上游線下渠道中游信息撮合類技能交付類人社部招聘會學校就業辦下游 家裝維修 搬家搬倉 汽車維修 清潔保養 設

22、備運維 終端售后 貨運配送 出行服務零售售后家居裝修工裝工程物業管理互聯網平臺勞務中介機構/勞務派遣公司各類用工企業或用工場景用工場景用工企業152.2.1 產業生態圖譜分析-上游我國藍領零工群體數量龐大，但存在服務不規范、管理不到位等痛點根據中國人力資源和社會保障部等部門公布的數據，目前中國靈活就業從業人員規模約有2億人，這2億人撐起了零工經濟新業態。以中國將近9億勞動人口來看，意味著每5個勞動人口當中，就至少有一位是在打零工，零工經濟時代已經到來。此外，藍領工人在零工經濟市場勞動力供給占比超過50%，可以得出中國藍領零工從業人數已超1億人，再加上本身有全職工作、僅利用業余時間做零工的勞動人

23、口未被統計在內，可見我國藍領零工勞動力群體數量已達到較大規模。藍領零工群體存在服務不規范問題，導致消費者普遍對服務滿意度有待提升。以家政和家居行業為例，新華網在家政行業公眾需求情況問卷調查中的調研數據表明，在使用過家政服務的消費者中，對服務表示不滿的將近半數，且僅有25.6%的問卷參與者表示在未來兩年內會雇傭家政服務人員，從中可以看出，消費者對家政服務體驗滿意度還需進一步提高；2022年中國家居用戶滿意度調查則顯示，2022年中國家居用戶對家居產品不滿意因素中，售后安裝維修服務排名第二，其不滿意度占比高達48%。此外，對藍領工人的培訓及管理也是行業需要重點關注的問題。華南理工大學零工經濟研究中

24、心的一項調研顯示，分別有14.8%、14%和13.1%的藍領零工勞動者認為目前行業中，藍領技能培訓、社會保險政策和用工管理規范有待優化改善。14圖示：藍領零工勞動者認為行業有待改進的問題數據來源：華南理工大學零工經濟研究中心，36氪研究院整理藍領技能培訓-14.8%社會保險政策-14%用工管理規范-13.1%162.2.2 產業生態圖譜分析-下游新用工需求不斷涌現，但人崗匹配精度不足、服務收費標準不清晰等痛點仍在制約行業發展藍領零工產業生態下游包括各類細分行業用工企業和用工場景。數字經濟不但催生了網絡直播等新的職業內容，也持續推動著購物、餐飲、出、家居維修、家政服務等業的數字化變，形成了網約車

25、、外賣、物流快遞等量新興用工需求。對于用工企業而言，迫切的降本增效需求和周期性招工難等問題是其選擇藍領零工模式的主要原因。周期性招工難是各類藍領用工企業普遍面臨的困境，例如汽車制造業等對勞動者技能要求較高的企業需要提前較長時間招工備用，而家裝類企業則存在季節性爆單情況，常在短期內爆發出大量的用人需求。這類周期性的招工需求提升了企業的用人成本和管理難度，出于將成本管控和管理壓力轉嫁給第三方的考慮，用工企業選擇雇傭藍領零工以滿足部分用工需求缺口。對于藍領零工行業整體而言，人崗匹配精準度較低、服務收費標準不清晰仍在制約行業發展。藍領零工行業“專人專崗”情況較為罕見，藍領勞動力與崗位招聘之間的信息不對

26、稱也嚴重阻礙著招工效率的提升，因此現階段中，如何實現人崗的精準匹配仍是行業一大難題。收費標準不清晰的情況則常見于同城搬家等個性化需求較強的服務領域，消費者曝光搬家師傅在搬運過程中坐地起價的新聞屢見不鮮。15圖示：產業生態下游存在痛點資料來源：36氪研究院整理人崗匹配精準度低收費標準不清晰172.2.3 產業生態圖譜分析-中游信息撮合類平臺無法解決用工不規范、企業管理效率低下、服務交付無保障等問題藍領零工產業中游包括線下渠道及互聯網平臺。在移動互聯出現之前，藍領群體主要通過詢問鄉、熟介紹、?？茖W校就業辦、企業直招（招聘廣告）、勞務中介線下店等式獲取招聘信息。但是傳統線下渠道獲取職位信息的途徑狹窄

27、、傳播效率低、關鍵信息漏損率高，這種勞動市場配置機制對于受教育程度整體偏低的藍領勞動者極為不利。加之打零工相較于全職工作本身就具有較高的不確定性，藍領零工勞動者經常臨招宣傳信息與實際崗位狀況不致、自身權益無法獲得保障等問題。移動互聯網普及后，互聯網平臺為藍領勞動者提供了更多的信息獲取渠道。藍領零工行業早期的互聯網平臺功能以信息撮合為主，專注于提升行業上下游勞動力配置效率。網絡信息傳播不受地域、時間限制，藍領求職者能夠在線上較不同崗位信息，根據身需求做出最優選擇。但早期的信息撮合類平臺僅有助于提升用工需求匹配效率，對維護勞動者權益、提升用工企業管理效率、服務交付無保障等問題無能為力。16圖示：藍

28、領勞動者求職渠道偏好數據來源：中國藍領群體就業研究報告（2022），36氪研究院整理67.6%31.3%13.5%9.5%9.3%4.2%4.7%4.0%2.8%熟人推薦互聯網平臺企業直招勞務中介線下招聘會傳統媒體廣告其他學校就業辦政府公共就業服務機構182.2.3 產業生態圖譜分析-中游技能交付類平臺憑借服務全流程管控優勢獲得消費者青睞用工企業更注重服務配套和標準，造就技能交付平臺需求空間。相比于早期的信息撮合類平臺，技能交付類平臺的服務品類劃分更為細致，用工企業可以根據自身需求精準匹配到合適的藍領工人。技能交付類平臺不僅能通過信息撮合解決企業招工難和藍領工人就業難的傳統資源配置難題，還能夠

29、通過專業性服務和訂單全流程管控進一步解決消費者體驗差的痛點。以大家居后服務市場技能交付類平臺魯班到家為例，為了保證師傅的服務質量及用戶體驗，魯班到家通過線上直播、教程指導、技術協助、圖文推送、全國線下培訓大會等形式，搭建了一套完整的藍領師傅培訓標準。此外，魯班到家在平臺上建立了完善的數字化服務管控體系，并在每個訂單過程中將平臺每位接單師傅的服務行為節點數據化，從下單、派單、接單等該訂單信息匹配，到流程把控、服務保障和完工結算，實現全流程透明化管控、服務流程標準化，并為用工企業實時反饋服務數據，以數字化賦能用工企業服務提升。17圖示：技能交付類平臺優勢資料來源：36氪研究院根據公開資料整理2 2

30、工人培訓線上直播教程指導圖文推送線下培訓大會1服務管控行為節點數據化全流程透明化完善用戶評價體系服務保障服務體驗賠付貨損保障規則專業保險擔保34信息匹配極速下單模式比價下單模式一口價下單模式優享服務模式l 58同城案例分析l 魯班到家案例分析l Recruit案例分析典型案例分析032058同城瞄準藍領服務市場，從信息撮合模式向服務交付模式變革3.1 58同城案例分析1958同城，2005年12月創立于北京，是中國領先的生活服務平臺。58同城業務覆蓋招聘、房產、汽車、金融、二手交易及本地服務等各個領域。在用戶服務層面，不僅是一個信息交互的平臺，更是一站式的生活服務平臺，同時也為商家建立全方位的

31、市場營銷解決方案。在本地分類信息和生活服務領域，58同城已經建立了全面與本地商家直接接觸的服務網絡。據其官網顯示，58同城在全國范圍內共設立30余家分公司，并在500余個城市建立網絡平臺。近年來，58同城不斷進行商業模式的改革轉型。2019年，58同城的營收模式已從付費會員轉為在線推廣模式。58同城正從傳統的基礎信息服務升級成為基于微聊、訂單的連接，提供一整套系統化解決方案的供應商，持續深化客戶和用戶服務。58同城也正式從流量收入為主的時代邁進服務收入為主的時代，以優質服務促進流量增長。注冊用戶突破1000萬圖示：58同城發展歷程資料來源：公司官網，36氪研究院整理200558同城創立，總部設

32、于北京2011201520192009201320162020戰略入股分類信息網站趕集網發布金融發展戰略，上線理財品牌“58錢柜”完成收購安居客、中華英才網、駕校一點通投資土巴兔裝修網宣布成立58職教，并與培生教育、北京奧特思鼎國際教育戰略合作并購58魔方，提升人力資源外包服務交付能力推出“到家精選”與世聯行共建58愛房PMLS新房聯賣平臺，打造互聯網+新房分銷服務平臺楊冪成為58同城首位代言明星，同時第一支TVC廣告火爆播出，從此開啟58同城品牌時代58同城正式于紐交所掛牌上市，成為國內第一家生活服務領域的上市企業Logo換新品牌升級，58集團正式成立21為滿足藍領用工市場需求，58同城將部

33、分垂直板塊延伸至技能交付節點3.1 58同城案例分析20追求服務升級，不斷切入交易環節產生深度服務，提高平臺價值。隨著移動互聯網的發展，消費者的信息渠道選擇增加，商家的遷移成本降低，使得平臺價值不斷下降。此外，信息撮合平臺這種商業模式存在一定的局限性。一方面，變現方式較為單一，僅能收取會員費和商家廣告投放費用；另一方面，缺乏反饋機制，因為難以追蹤后續的交易過程，無法通過買賣雙方的反饋提高信息匹配精度，優化信息質量。在此背景下，58同城開始深化服務內容，切入交易環節，拓展二手交易、同城貨運、品牌推廣等深入服務。調整組織架構，由橫向分類信息平臺向多個垂直產業互聯網平臺發展。由于流量垂直化趨勢愈發顯

34、著，各垂直領域的競爭者不斷涌現，58同城通過資產并購同時經營生活服務各領域的業務模式不斷顯現出弊端。面對專營單一賽道的競爭者，58同城的業務顯示出市場深度和專注性度的缺乏。為了解決這一困境，2020年，58同城內部進行組織架構重組，將公司業務進行拆分整合，分拆出天鵝到家、安居客、快狗打車、轉轉、斗米兼職、58同鎮、車好多等子公司，力求分拆出的子公司能夠深扎每個產業，并獨立走向資本市場。住房招聘汽車二手交易本地生活服務本地商務分類信息平臺服務交付平臺信息集合招聘住房汽車二手交易58同城安居客人人車趕集直招招才貓直聘英才招聘轉轉同城貨運家政保潔天鵝到家快狗打車圖示：58同城主要業務及產品資料來源：

35、公司官網，36氪研究院整理22為了滿足大家居后服務市場的藍領服務交付需求，魯班到家推出了藍領技工服務共享平臺。該平臺既服務于B端企業也服務于C端消費者，通過解構企業及零售端家居服務用工需求，從配送安裝到維修量尺再到搬運返貨，為客戶提供“最后一公里”的一站式技能服務。除基本的技能服務交付外，魯班到家同時致力于從交易模式、師傅培訓、服務管控及服務保障四方面為藍領零工行業制定服務標準。交易模式方面，魯班到家一方面可為下單用戶提供比價下單、一口價下單、極速下單等平臺化多樣交易合作方式，另一方面可為師傅用戶提供接單、搶單、競價、議價等多種模式，從而實現下單用戶和師傅用戶的雙向交付，最大限度地保障每筆訂單

36、的公平性。師傅培訓方面，魯班到家通過線上與線下相結合的方式從服務標準、技能提升和技能拓展等維度提升師傅用戶的專業性和技能標準性。服務管控方面，魯班到家基于自身技術優勢將每位師傅用戶的服務行為節點數據化，實現全流程透明化管控。服務保障方面，魯班到家通過差評免單、先行賠付和保險保障等方式，在平臺上為下單用戶建立健全的服務保障體系。魯班到家立足于藍領零工服務交付模式，完成全流程服務交付標準化3.2 魯班到家案例分析21圖示：魯班到家解決方案模型展示大家居后市場“最后一公里”一站式解決方案下單用戶 品牌工廠 電商企業 代理經銷 賣場門店 物流企業 家裝企業剛需、高頻、復購能力強師傅用戶強活躍、高粘性、

37、商業附加值高 零售交付 工程交付2336氪研究院認為，藍領師傅運力結構是評價藍領技能交付平臺實力的重要標準之一。魯班到家從三層面完善自身運力結構：首先是師傅認證層面，魯班到家對所有師傅用戶執行嚴格的實名認證、技能考核和新手培訓標準，通過所有考核培訓的藍領師傅才能得到上崗認證；其次是師傅培訓層面，魯班到家通過多維培訓方式幫助藍領師傅理解家居產品的安裝要求與其所提供的服務標準；最后是大數據師傅模型層面，魯班到家通過大數據算法建立完整的師傅分層系統并設立師傅升降權體系，該模型體系直接與師傅接單權益掛鉤，以此保障下單用戶的消費體驗。為推動大家居行業服務數字化全面升級，進一步規范行業服務標準，魯班到家“

38、三步走”搭建數字化服務管控體系，從服務發包到服務承攬再到服務支付，全方位實現每筆訂單的全流程數字化管控。魯班到家以數字化服務管控體系，推動藍領零工服務業更高質量發展3.2 魯班到家案例分析22圖示：魯班到家數字化服務管控體系模型服務承攬服務發包服務交付簡化服務鏈條提升服務效率 批量一鍵下單 LBS定位匹配 系統自動雇傭 流程節點追中 完工系統核銷 訂單質保托管線上數據算法監管+線下運營中心管控 就近匹配訂單 師傅報價搶單 物流提貨追蹤 2小時預約服務 上門定位打卡 貨物拆箱確認 裝前檢查確認 防塵作業準備 消費者核銷訂單 簽署服務確認單 上傳完成證據 訂單質保期標準化技能+標準化服務 標準化作

39、業流程 標準化保障政策 公開的賠付標準 服務數據回收 差評免單 保險理賠 一年質保 先行賠付魯班到家數字化服務管控中心可視化師傅評分服務數據回收節點化數據監控行為數據算法服務數據智能匹配接單權益分數管控242017年上線運營至今，魯班到家已在全國擁有200多萬專業藍領認證師傅，每年服務數千萬中國家庭消費者，連續3年保持超過100%的復合增長率。其服務履約和交付能力覆蓋全國600多個城市、2,800區縣，服務供給力下沉到40,000多個街道，可保證服務半徑超縣城為中心的30公里以上。作為服務技能交付類企業，魯班到家致力于挖掘藍領零工行業可在不同服務品類中迅速復用的方法論?；诋斍八{領服務供應鏈資

40、源的共性和服務流程的標準化體系，以及項目中服務力調配、管控數字化方面的可復制性，魯班到家已經積累了家具、家電、建材三大賽道的成功經驗。在過去幾年中，魯班到家業務品類逐步從家居售后服務拓展到廣告、安防等領域。未來，魯班到家可開拓更多的藍領零工服務交付落地場景，切入更加廣泛的中國藍領技能共享服務市場，成為行業“新就業形態”和“新服務業態”的主導參與者，在大服務市場結構下更好地為藍領工人和消費者賦能。魯班到家規?；l展，更廣闊的藍領零工服務場景逐一落地3.2 魯班到家案例分析23圖示：魯班到家的主要服務品類民用家具：客廳、餐廳、書房、臥室、浴室、兒童家具辦公家具：酒店家具、醫療家具、戶外家具定制家具

41、：櫥柜、衣柜家具工程廚衛：油煙機、灶具白電：冰箱、冷柜、洗衣機、空調、酒柜黑電：電視、投影儀等商用：商用食品機械類、商用制冷熱飲類等衛浴、燈具、鎖類、晾衣架、窗簾、門窗、墻紙、吊頂、地板、家居裝飾等 廣告標識 其他設備 安防監控 智能家居主要服務品類 家具 家電 建材2017，魯班到家平臺上線，成為“淘寶極有家”指定安裝服務平臺，榮獲獵云網“最具投資價值創業公司TOP20”2018，服務品類擴大至家具、衛浴、門鎖、家電等2019，天貓618“家居安裝”銷售額第一，成為天貓、京東、順豐指定服務商，榮獲億歐網“中國家居產業最具用戶服務價值企業”2020，雙十一訂單環比增100%，單日峰值同比突破3

42、20%，平臺商家用戶規模全年累計突破150多萬2021，與中國人保簽訂戰略合作，獲彬復資本領投近億元A輪融資，雙十一期間平臺交易額突破億元，榮獲鉛筆道“最具價值創新企業TOP30品牌”2022，獲評“專精特性”企業稱號，榮獲36氪“年度新經濟高成長企業”、億邦動力“2022年度產業互聯百強品牌”，平臺用戶規模全年累計突破500萬圖示：魯班到家發展歷程25Recruit Holdings（以下簡稱Recruit）是日本最大的招聘機構，也是全球領先的綜合人力資源服務商。公司在全球擁有 366 家子公司，業務范圍遍及亞洲、歐洲、北美和澳大利亞。在2022 HRflag全球上市人力資源服務公司100強

43、榜單中，Recruit以1,688.33億元人民幣的營業收入位列全球第二。Recruit以發布大學生求職信息起家，隨后逐漸擴大其人力資源業務范圍，滿足企業的招聘、安置和勞務派遣等需求。公司業務基于互聯網平臺展開，橫向打造信息中介平臺，以招聘服務為起點，覆蓋用戶衣食住行眾多垂直消費領域；縱向則不斷深化人力資源服務，并通過海外兼并收購，將在線招聘、派遣外包、RPO、MSP等綜合服務拓展至全球市場。著眼Recruit業務發展歷程，三大SBU均逐步實現數字化交付轉型3.3 Recruit案例分析2419601976 1984 1990 19621980 1985 19932000 2007 1995

44、2004 20102012 2014 20112013 2015 Reruit成立開拓住房信息產業推出汽車傳感器雜志，推出Jalan雜志，開拓開拓二手車市場旅行和休閑市場發布Inviations to companies雜志整合大學生招聘信息，建立雙向市場模式推出Travai，日本第一本女性職業轉變雜志成立Recruit U.S.A.開拓日本公司在美國本地的招聘業務推出婚慶信息雜志Zexy開拓婚慶市場推出Mix Juice（現為ISIZE）標志著在線媒體業務的開始推出生活信息雜志HotPepper推出ISIZE Travel在線預訂住宿平臺在中國推出婚慶信息雜志Zexy為全球擴張并購戰略積累了

45、經驗推出在線美容院預約服務“辣椒美容”收購美國人力資源公司 CSI Companies開始了并購驅動的全球擴張收購美國的求職搜索引擎公司 Indeed2020 2016 2021 2018 發布AirREGI，銷售點（POS）系統，面向零售商和餐館等行業的中小企業在東京證券交易所上市推出了AirPAY收購澳洲人力資源公司Peoplebank和ChandlerMacleod收購USG People進軍歐洲市場推出AirSHIFT收購Glassdoor推出了視頻面試平臺Indeed Interview基于云端拓展SaaS解決方案為中小企業提供業務和管理支持進行7家核心運營公司和職能公司的整合推出的

46、AirWALLET完善數字賬戶管理圖示：Recruit發展歷程資料來源：公司官網，36氪研究院整理26Recruit高效鏈接個人用戶和企業客戶，減少企業與個人用戶信息不對稱的問題。其內部建立人力資源科技(HR Technology)、媒體和解決方案(Media&Solution)、勞務派遣(Staffing)三大戰略業務單元，覆蓋招聘、生活服務與商業解決方案和靈活用工。Recruit是最早挖掘零工經濟潛力的國際企業之一，Staffing業務是Recruit營收占比最大的業務，2021年約占47.6%。該項業務目前已基本完成數字化轉型，Recruit可以通過線上平臺高效匹配零工勞動力和用工企業的

47、需求，為客戶提供生活服務等藍領技能交付。Staffing業務已基本完成數字化轉型，通過線上平臺為客戶提供生活服務等藍領技能交付3.3 Recruit案例分析25圖示：Recruit業務運營模式資料來源：公司年報，36氪研究院整理商業客戶包括中小企業個人用戶臨時工人Recruits Holdings制定管理政策，進行業務管理使用、購買等HR Technology（總部：RCF OHR USA）IndeedGlassdoorMedia&Solution（總部：Recruit Co）Staffing（總部：RGF Staffing）市場營銷解決方案HR解決方案Recruit Co招聘廣告服務和其他招

48、聘方案支付服務和訂購費用廣告服務和SaaS解決方案等廣告費和使用費等安置服務等雇傭和安置費等提供信息提供信息日本歐洲美國澳大利亞雇傭Recruit Staffing CO.,Ltd STAFF SERVICE HOLDINGS CO.,LtdRGF Staffing France SASRGF Staffing Germany GmbHRGF Staffing the Netherlands B.V.RGF Staffing UK LimitedUnique NVStaffmark Group,LLCThe CSI Companies,Inc.Chandler Macleod Group Li

49、mited靈活用工服務等用工費等l 行業總結l 趨勢展望行業總結與發展趨勢0428零工經濟正深刻改變著藍領從業者們的生產與生活方式，并為藍領行業注入新的發展動能。根據36氪研究院測算，近年來中國藍領零工行業規模高速增長，由2016年的不足800億元增長至2022的5,668億元，年均復合增長率達138.8%；預計2023年中國藍領零工市場規模將達到7,020億元，2025年中國藍領零工市場規模將突破萬億元。隨著行業的迅猛發展，藍領零工在不知不覺中覆蓋了人們生活的方方面面。網約車司機解放運力，快遞員盤活物流，外賣騎手支撐起本地生活，家裝維修人員更是及時出現在你需要他們的每一刻藍領零工與互聯網共生

50、共存，平臺為解決就業、高效配置勞動資源提供了良性參考，而藍領零工從業者為個性化生活、舒適的消費體驗帶來了新的答案。中國藍領零工市場發展空間廣闊，2025年行業市場規模將達萬億水平274.1 行業總結圖示：2018-2025年中國藍領零工行業規模及預測數據來源：智研咨詢，阿里研究院，36氪數據庫792 2,520 1,672 2,277 2,990 4,000 5,668 7,020 8,683 10,725 218.2%-33.7%36.2%31.3%33.8%41.7%23.9%23.7%23.5%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%-2,000 4

51、,000 6,000 8,000 10,000 12,00020162017201820192020202120222023E2024E2025E市場規模（億元）同比增速（%）29展望藍領零工行業發展趨勢，技能交付類平臺將成主流商業模式284.2 發展趨勢展望人口普查數據顯示，中國15-64歲的勞動適齡人口在2013年達到頂峰的10.1億后就開始持續下降，并將在未來繼續保持下降趨勢。雖然勞動年齡人口逐步減少，但隨著經濟發展方式轉變、產業結構升級、全要素生產率提高，消費端對勞動者的技能要求將日益提高，人口紅利將逐步向人才紅利轉變。藍領零工行業也將更加重視行業服務的標準化和高質量化發展。這便對業內

52、互聯網平臺提出了四點要求：第一，B端企業的用工需求應當可以被標準化，并健全工人服務保障體系；第二，C端消費者選擇不同服務時，零工勞動者的服務流程和交付結果的優劣應當有明確且客觀的框架和評判標準，且交易結算應該是清晰透明的；第三，平臺應當幫助藍領工人實現技術水平提升和工作權益保護，并健全數字化工人管控體系；第四，平臺應當能夠通過大數據及AI技術為供需兩端進行精準匹配與推薦。不難看出，在以上幾點硬性要求下，一些單純具備信息撮合功能的互聯網平臺將不再滿足市場需求，技能交付類平臺將成為藍領零工行業主流商業模式。C端消費者藍領零工勞動力用工企業社會地位提升信息渠道拓展專業技能培訓職業發展清晰自身權益保障

53、提高招聘效率減少用人成本降低管理風險下單訂制化服務高效匹配工人收費標準清晰服務交付標準化圖示：技能交付類平臺從三個層面賦能藍領零工行業30從單一賽道到大服務市場的融合，能適用更多用工場景的企業將獲先發優勢294.2 發展趨勢展望縱觀如今的互聯網大廠，電商、直播、文娛、游戲、金融、本地生活巨頭們在拓展自身商業版圖的道路上不約而同地選擇了搶占熱門賽道，在跑馬圈地的過程中尋求增長。聚焦到尚處于群雄逐鹿階段的藍領零工行業，“怎樣的互聯網平臺才能在大服務市場融合發展的趨勢下脫穎而出”這個問題似乎也便有了答案。在藍領零工行業過去二十年余的發展中，不乏有滴滴、貨拉拉這樣的平臺憑借深耕某一細分賽道占據了該領域

54、的大部分市場份額，但單一賽道的天花板終究高度有限，當最初的流量紅利見頂后，如何維持業務持續高速增長便成了這類平臺的難題。于是滴滴挖掘貨運業務，貨拉拉也推出搬家服務等新業務。與此同時，另一類企業則洞見了藍領零工行業“從單一賽道向整體服務市場融合”這一發展趨勢，早早地開始在保障做好本源業務的基礎上，盡可能多地解鎖藍領零工用工新場景。例如，以大家居后服務市場為起點的藍領零工平臺魯班到家，在積累了家具、家電、建材三大賽道的成功經驗后立刻切入廣告、安防等領域。未來還計劃開拓汽車后市場等服務交付場景。依靠這種多場景服務交付能力，魯班到家迅速提升了自身規模，并在疫情三年中實現了逆勢增長。圖示：未來藍領零工行

55、業將解鎖更多服務交付場景產品售后服務家庭日常維修智能家居等設備運維工裝服務交付3136氪研究院介紹36氪研究院根據行業發展、資本熱度、政策導向等定期輸出高質量研究報告，研究方向覆蓋人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等多個領域，幫助政府、企業、投資機構等快速了解行業動態，把握發展機遇和明確發展方向。同時，研究院致力于為全國各級政府、企業、VC/PE機構、政府引導基金、孵化器/產業園區等提供專業定制化咨詢服務，服務內容包括行業研究、產業規劃、用戶研究、股權投資研究、指數研究、投資配置、基金/企業盡調、戰略規劃、園區規劃等。36氪已成為中國流量與影響力較大的互聯網新商業

56、媒體，覆蓋全球超1.5億讀者，累計發布超過50,000篇文章，擁有行業內較顯著的流量和傳播優勢。01 傳播資源36氪深耕創投市場超9年，深度服務過數千家客戶，累積超80萬家企業和投資機構資源，搭建了完善的一級市場數據庫。02 核心數據研究院現有數十位成員，主要來自國內外知名咨詢機構或研究機構，擁有豐富的研究及項目經驗。03 團隊優勢36氪研究院主要關注領域包括人工智能、5G、區塊鏈、醫療、金融、物流、文娛、消費、汽車、教育等。04 研究領域36氪研究院發布的常規性研究報告，受業內專業人士一致好評。在政府合作層面，研究院已為國務院、國家發改委、中央網信辦、工信部、基金業協會、北京發改委、南京發改

57、委、青島高新區政府、湖南湘江新區管委會、成都新經濟委、杭州西湖區政府等提供過咨詢服務；在企業/投資機構合作方面，研究院已與大眾中國、蘇寧易購、攜程、京東、網易、轉轉、字節跳動、海爾資本、洪泰基金、首鋼基金等建立了深度合作關系。05 品牌影響3032分析師聲明作者具有專業勝任能力，保證報告所采用的數據均來自合規渠道，分析邏輯基于作者的職業理解，本報告清晰準確地反映了作者的研究觀點，力求獨立、客觀和公正，結論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。免責聲明36氪不會因為接收人接受本報告而將其視為客戶。本報告僅在相關法律許可的情況下發放，并僅為提供信息而發放，概不構成任何廣告。在任何情況下，本報告中的

58、信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在法律許可的情況下，36氪及其所屬關聯機構可能會持有報告中提到的公司的股權，也可能為這些公司提供或者爭取提供籌資或財務顧問等相關服務。本報告的信息來源于已公開的資料，36氪對該等信息的準確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映36氪于發布本報告當日的判斷，本報告所指的公司或投資標的的價格、價值及投資收入可升可跌。過往表現不應作為日后的表現依據。在不同時期，36氪可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告。36氪不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，36氪對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，投資者應當自行關注相應的更新或修改。31特別聲明