中移智庫：國際運營商年度觀察報告（2022）-研發創新篇（14頁）.pdf

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1、國際運營商年度觀察報告（國際運營商年度觀察報告（20222022）研發創新篇研發創新篇中國移動研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄烏沖突及其引發的糧食能源危機、通脹飆升、債務收緊等負面因素影響下，世界經濟發展出現嚴重疲態。在此背景下，全球電信業增長態勢同樣不容樂觀，行業由疫后恢復性增長轉至常規，且增速放緩。加之行業處于 5G 發展布局關鍵期，抓住轉型新機遇、尋找發展新路徑，成為當下國際運營商不能逃避的命題。為更好地把握全球電信業變革方向與發展趨勢，報告分九大篇章企業戰略、電信市場、數字業務、營銷服務、基礎設施、研發創新、組織運營、國際拓展及生態構建，對國際運營商各領域

2、經營實踐和發展趨勢進行總結、分析，發掘典型做法和數據異動原因，形成國際運營商年度觀察報告。本篇為“研發創新篇”分報告。3/14一、一、研發創新綜述研發創新綜述國際運營商整體研發投入規模持續增加國際運營商整體研發投入規模持續增加。在全球科技競爭加劇、各國尋求“創新突圍”以及運營商自身依托研發創新開辟營收新賽道的需求推動下，國際運營商整體研發投入持續增加，2021 年國際運營商研發投入整體呈增長態勢。其中，AT&T、DT的研發投入增長速度分別高達 25.8%、33.9%；所分析的國際運營商中僅 Telefonica、Orange 的研發投入有所收縮。圖圖 1 120212021 年國際運營商研發投

3、入及同比增長年國際運營商研發投入及同比增長1 1研發投入占收比整體呈現穩中有升態勢研發投入占收比整體呈現穩中有升態勢。2021 年國際運營商的平均研發投入占收比相較于 2020 年增長了 0.1 個百分點，達到 1.8%。除 Telefonica 和 Orange 的研發投入占收比有不足 0.1個百分點的下降外，其他運營商的研發投入占收比在 2021 年均1數據來源：歐盟科學中心4/14有提升，其中，NTT 研發投入占收比增加近 0.2 個百分點，達到6.1%，遠遠領先于其他運營商；SKT 的研發投入占收比在 2021 年增加了接近 0.4 個百分點，達到 1.7%。圖圖 2 2國際運營商研發

4、占收比變化情況國際運營商研發占收比變化情況2 2國際運營商整體研發效能有大幅提升。國際運營商整體研發效能有大幅提升。研發創新能力方面，2021 年國際運營商萬人專利數平均值較 2020 年提升 35.3%。其中，SKT 提升幅度最大，由 2020 年的 1366 個增至 2021 年的 3339個，增幅達到 144.5%；AT&T、Orange、Telefonica、DT、KDDI、KT 均實現雙位數增幅。在全球通信行業的主導力方面，2021 年國際運營商中除 DT 外，其他運營商 3GPP 主導文稿數均實現大幅增長，其中 NTT 的 3GPP 主導文稿數實現翻倍增長；Telefonica、V

5、odafone、KDDI 均打破 2020 年零數量的局面，實現大幅增長。2數據來源：歐盟科學中心5/14圖圖 3 3國際運營商專利發布數國際運營商專利發布數3 32022 年，國際運營商緊緊跟隨研發創新的大趨勢，從企業內外部等多方位進行改革，內外發力共建創新生態，并打造面向未來的可持續發展能力。一是將科技創新的戰略意義提升到新的高度，持續加大研發創新投入力度；二是遵循“立足當下-著眼長遠-謀劃未來”的思路展開研發領域布局，塑造持久競爭優勢；三是調動內外部資源力量，系統搭建從創意想法到產品落地的完整創新生態鏈。二、二、核心舉措和趨勢總結核心舉措和趨勢總結1 1、將科技創新提升到新的戰略高度，持

6、續加大研發創新投入力、將科技創新提升到新的戰略高度，持續加大研發創新投入力度度基礎研究和顛覆性技術突破成為全球科技界的共同焦點，全球科技創新進入密集活躍期，各主要國家紛紛把科技創新作為國際戰略博弈的主戰場。在此浪潮下，國際運營商越來越重視自身3數據來源：incoPat6/14科技創新作用的發揮，一方面充分重視科技創新一方面充分重視科技創新，將其視為塑造將其視為塑造發展新動能新優勢的核心發展新動能新優勢的核心，并將科技創新的戰略意義提升到新的并將科技創新的戰略意義提升到新的高度高度。例如，SKT 在 2022 年 11 月發布的新戰略“SKT 2.0 的進化愿景”中明確將技術創新作為其戰略核心，

7、表示將成為“用技術和服務使顧客更受益的 AI 公司”，早在 2022 年初 SKT 便強調，“2022 年應該是為 SKT 未來 10 年做準備的第一年”，提出首先要關注技術創新，驅動有線和無線通信業務持續增長的同時，進一步拓展 T-Space、Ifland、Apollo 等先進領域；KT 宣布將在 2022年到 2026 年的 5 年間，為網絡、數字平臺、初創企業等領域的研發創新投資 27 萬億韓元，提高網絡可靠性及穩定性的同時，通過對未來通信技術、人工智能、機器人、云、媒體/內容等的投資，增強自身在當下及未來的數字競爭力。另一方面另一方面，持續加持續加大研發投入力度大研發投入力度。所分析國

8、際運營商中，除 Telefonica、Orange的研發投入有所收縮外，其他運營商均加大了研發投入力度，其中 DT、AT&T 的研發投入增速分別達到 33.9%、25.8%，研發投入占營收比重同樣呈增長態勢。2 2、遵循、遵循“立足當下立足當下-著眼長遠著眼長遠-謀劃未來謀劃未來”思路展開研發布局，思路展開研發布局，力主塑造長期競爭優勢力主塑造長期競爭優勢當今世界正經歷百年未有之大變局，科技創新是其中一個關鍵變量，企業對科技支撐的需求比以往任何時期都更加迫切。國際運營商為塑造持久競爭優勢，展開中短期、中長期、長期的系統化研發布局。7/14立足當下立足當下，聚焦通信主業開展前沿基礎研究和重點應用

9、創新，聚焦通信主業開展前沿基礎研究和重點應用創新，提高網絡速度和容量提高網絡速度和容量、運營和網絡效率等運營和網絡效率等。國際運營商一方面圍一方面圍繞當下業務開展光纖繞當下業務開展光纖、5G5G 提速增效及應用方面的創新研究提速增效及應用方面的創新研究。例如，AT&T 在 2022 年 6 月在實驗室環境中利用 25GPON 技術成功將光纖網速由先前的 10Gbps 提升至 20Gbps，并計劃在 2023 年底至 2024年左右將其推向市場；NTT 在 2022 年 9 月宣布開發出一種數字相干信號處理電路和光器件，該器件實現了世界上最大的光傳輸容量單波長 1.2 Tbit/s，比以前快了

10、1.5 倍，該技術還實現了世界上最高的 140 千兆波特的光信號調制速度，是之前世界紀錄的兩倍，憑借這一技術成果，NTT 不僅可以以更低成本大幅擴大現有系統的容量，同時還能降低通信設備的功耗；KT 于 11 月和愛立信研究所成功開發并驗證了利用“光束槽”技術將 LTE 和 5G天線相結合的無線單元，該成果的應用允許在同一建筑面積上構建更多的 LTE 和 5G 天線，減少天線占用的空間，大大降低了網絡覆蓋成本；KDDI 致力于推動利用 5G SA 創建新的業務用例和娛樂服務的技術演示，并在 2022 年 12 月聯合索尼成功完成了在 5G獨立組網配置下同時使用多個網絡切片的技術演示，為后續更多相

11、關應用和服務的發展奠定了基礎。另一方面開展另一方面開展 6G6G、量子通信量子通信等未來通信的前沿基礎研究等未來通信的前沿基礎研究。例如，2022 年 6 月，DOCOMO、NTT和諾基亞簽署了 6G 合作協議，聯合開發 AI 原生空中界面和sub-THz 接入等 6G 關鍵技術；同年 8 月，AT&T、Verizon、T-Mobile所在的美國 Next G 聯盟（Next G Alliance）與歐洲智能網絡和8/14服務行業協會(6G-IA)組織簽署了一份諒解備忘錄，旨在推動雙方在全球 6G 移動無線生態系統發展方面的合作目標；BT 于 2022年 5 月宣布了一項新的超靈敏量子天線技術

12、的開創性試驗，該技術可以提高下一代 5G 和物聯網網絡能力，雖然該技術仍處于早期階段，但它有可能提供比傳統無線電天線更高的靈敏度，并可通過減少對電子設備的需求來降低能耗；9 月，Vodafone 宣布與GSMA、IBM 聯合成立后量子電信網絡工作組GSMA PostQuantum Telco Network Taskforce，該工作組將幫助定義需求、確定依賴關系并創建實施量子安全網絡的路線圖，從而降低與未來更強大的量子計算機相關的風險。著眼長遠著眼長遠，以打造新的增長引擎以打造新的增長引擎、降本增效為目標降本增效為目標，加大對加大對處于高速發展期且具備廣闊前景技術的投入，處于高速發展期且具備

13、廣闊前景技術的投入，主要涉及云、AI、車聯網、OpenRan 等領域的研究。例如，2022 年 1 月，SKT 宣布將自主開發的云容器解決方案“TACO”應用到自身金融服務 HanaCard My Data 中以提高客戶便利性，并期望以此為契機，加快TACO 的廣泛拓展及應用，以打造新的增長極。同時 SKT 還加大了對人工智能的投入，于同年 9 月與全球 AI 半導體企業 Sapeon 共同向多倫多大學無償提供 NPU 服務器場（NPU 是神經網絡處理單元，是針對 AI 深度學習算法優化的處理器）及專用云平臺（PaaS），加快推進人工智能的聯合研究，探尋可持續的增長動力；KT 于 2月宣布與東

14、歐電信運營商 Mobile Telesystems（MTS）成立合資企業，共同推進包括云、人工智能等新技術的研發合作及相關新9/14業務在俄羅斯的落地；Telefonica 看好物聯網發展前景，一方面加大投入擴大物聯網網絡覆蓋，于 7 月宣布和衛星電信運營商Sateliot 合作開發采用雙 5G NBIoT 技術的創新連接服務，同時推動其旗下兩家子公司 Telefonica Tech 和 Telefonica GlobalSolutions 開啟基于 5G 和衛星網絡的物聯網連接試驗，加快基于5G 和衛星網絡的物聯網連接方案順利落地，以實現包括海上的100%連接覆蓋，另一方面推進物聯網應用創新

15、試驗，于 8 月同Geotab 合作試驗了新的綜合車隊管理解決方案，大幅提升了車隊綜合能源利用效率，為后續物聯網業務的規模發展奠定了基礎；NTT、KT、KDDI、Vodafone 等國際運營商紛紛建立多供應商互通測試環境，推動提升 Open RAN 的系統集成度和服務效率，并計劃未來將推動 Open RAN 的采用，旨在為其網絡帶來靈活性和敏捷性的同時降低網絡部署成本，其中，KDDI 表示已在日本部署了世界上第一個商用 5G Open RAN。謀劃未來謀劃未來，面向具備顛覆潛力的技術領域面向具備顛覆潛力的技術領域，超前研究開發使超前研究開發使未來成為現實所需的技術和服務未來成為現實所需的技術和

16、服務，確保未來競爭力確保未來競爭力，主要涉及元宇宙、Web3 場景下的 AR、區塊鏈等領域的研究。例如，SKT 推出元宇宙平臺 ifland，提出了將其打造成全球第一的元宇宙平臺的愿景，一方面加大內容投入力度，引入各個領域有吸引力的 IP并將其制作成虛擬內容嵌入到平臺，另一方面加大平臺本身功能完善的研發投入，上線積分等內部經濟體系，以期成為下一代關鍵技術的全球領導者；NTT DOCOMO 則是通過與 SKT 合作的方式參10/14與元宇宙的建設，雙方在 2022 年 11 月達成協議，將在元宇宙相關服務方面共同制作包括 3D 模型、立體視頻和虛擬城市等虛擬內容，并探索長期連接各自平臺的可能性，

17、以增強各自的智能生活業務的競爭力；Telefonica 通過與相關企業合作開發 Web3 解決方案和面向行業的 AR 遠程服務解決方案、加入 LACChain 區塊鏈全球聯盟等，為未來可能發生的行業顛覆做技術及業務儲備。3 3、積極調動內外部資源力量，系統搭建創意想法到產品落地的、積極調動內外部資源力量，系統搭建創意想法到產品落地的完整創新生態鏈完整創新生態鏈面對供應商和超大規?；ヂ摼W企業等資源充足的競爭對手，國際運營商通過調動內外部資源力量、暢通創新轉化渠道等方式來保持持續的創新能力，以此鞏固提升自身競爭力。激發內部創新活力并加大研發人員引進與培育力度激發內部創新活力并加大研發人員引進與培育

18、力度，重塑和重塑和提升企業內生競爭力提升企業內生競爭力。各國際運營商自下而上進行了一系列創新人才隊伍革新，包括大力引進創新人才/專家、提升員工隊伍技能、優化科技人才培養機制、改革薪酬激勵制度等，以充分發揮人才創新力。人才引進上人才引進上，BT 為加速推進數字創新和轉型計劃，在 2022 年 2 月與專業技術人力資源公司 Distributed 簽署了一項價值 3000 萬英鎊的協議，該協議使 BT 具備了快速靈活組建多技能數字團隊的能力，從而可以更快、更高效地構建高質量的數字產品和平臺，此外，BT 還增加了 2,800 個數字化人才崗位，以進一步滿足數字化發展需求；Vodafone 計劃在 2

19、025 年之前通過新雇員和現有員工再培訓相結合的方式，在已有 9,000 名軟件工11/14程師的基礎上再增加 7,000 名軟件工程師，有數據顯示，2022 年初到目前為止軟件工程師已增加了 2,500 名；NTT、Singtel 則是順應后疫情時代云辦公發展趨勢，通過在適當范圍內推出以居家辦公為主要工作方式的政策，以期吸引優秀人才加入。人才培人才培養上養上，基于韓國 AI 人才存在量和質不足的問題，KT 通過與新韓銀行、韓國教育廣播公司、加拿大多倫多“矢量研究中心”等機構聯合開設 AI 人才培養項目的方式提升自身人才的 AI 研發能力；SKT 同樣通過聯合培養項目來培養 ICT 人才，在

20、2022 年 7 月攜手SK 海力士一起實施了“SK ICT 課程”項目，并準備與首爾國立大學開設常規教育課程；Singtel 則是在 2022 年 8 月宣布每年將投入 2000 萬美元建設一支面向未來的員工隊伍，每年 2000 萬的投資將用于創建員工學院以進一步加強員工培訓工作，并在公司培訓委員會的支持下不斷優化設計和加強其人員發展計劃。放眼國際放眼國際、拓寬合作拓寬合作，塑造開放創新生態塑造開放創新生態。一方面一方面，國際運國際運營商積極加入行業聯盟、參與標準制定營商積極加入行業聯盟、參與標準制定。Telefonica 于 2022 年2月加入了由區塊鏈產業鏈不同參與者組成的LACCha

21、in全球聯盟，該聯盟旨在促進區塊鏈技術的重大采用以及拉丁美洲和加勒比地區區塊鏈生態系統的發展，加入該聯盟后 Telefonica 不僅可以獲得相關技術交流和培訓機會，還有機會將其解決方案納入LACChain 網絡基礎設施和技術工具中；Vodafone 在 2022 年 11月宣布加入微軟組建的“云區域合作伙伴聯盟”，旨在與盟友伙伴共同探索云網解決方案的創新應用；2022 年 5 月，SKT 與 DT12/14結成元宇宙聯盟，旨在共同探索元宇宙服務，并將 SKT 推出的元宇宙平臺引入歐洲市場；KT 在 2022 年初表示為提升韓國量子密碼學的全球競爭力，將持續在標準和技術等關鍵領域進行研發和商業

22、化，并隨后發表聲明表示自主研發的量子密碼通信服務質量評價基準成為全球首個獲得國際電信聯盟批準的國際標準。另一另一方面與各大院校方面與各大院校、研究所及產業上下游合作伙伴聯合創新研究所及產業上下游合作伙伴聯合創新、合資合資成立新公司成立新公司。2022 年 1 月，Jio 愛沙尼亞分公司與芬蘭奧盧大學簽署了一項合作開發 6G 技術、擴展數字化以及促進創業的合作協議，旨在匯集來自業界和學術界的世界級專業知識，形成 6G技術產品競爭力；2 月，Verizon 在加州理工學院和賓夕法尼亞州立大學部署了毫米波 5G，與這兩所大學合作開發低延遲 5G 網絡新用例，包括嘗試使用人工智能使無人機能夠實時響應不

23、斷變化的天氣條件、研究和改進機器人和自動駕駛汽車的通信應用等；4 月，NTT 和 SKY Perfect JSAT Corporation 建立了一家聯合風險投資公司，旨在共同研究解決在太空建設無線通信網絡和在平流層建設移動網絡等新基礎設施的挑戰。構建系統化的研發體系，打造面向未來的可持續創新機制構建系統化的研發體系，打造面向未來的可持續創新機制。一方面在已有研究機構的基礎上一方面在已有研究機構的基礎上，成立顧問委員會成立顧問委員會、風投基金推風投基金推動創新動創新，加快推進創意想法到孵化落地的進程加快推進創意想法到孵化落地的進程。例如，2022 年 1月，SKT 同 SK Square、SK

24、 海力士宣布將共同開發和投資 ICT 融合技術，啟動“SK ICT Alliance”，并計劃設立海外投資基地，吸引外國投資者投資，創造并運營總計超過1萬億韓元的全球ICT13/14投資資本，強化在全球的創新競爭力；2 月，TelefonicaTelefonica 成立了一個由首席執行官擔任主席的顧問委員會，該委員會共有 12 名在技術領域享有盛譽和經驗的專業人士組成，其任務是洞察行業新趨勢、貢獻創新想法等，并通過推動想法落地來促進公司業績的增長；SKT 在 6 月同樣宣布成立一個由 CEO 直管的工作組，負責 UAM（城市空中交通）服務的商業化研究；T-Mobile 則是在 2020年 10

25、 月推出風投基金 T-Mobile Ventures 后，緊接著推出一系列孵化及加速計劃，完成與 80 余家初創公司的合作，總計投入超過 1.9 億美元的資金，最近一次投資是在 2022 年 8 月推出的5G AR 眼鏡計劃中投資了三家初創企業，為其打造 5G 技術的下一個重大應用奠定基礎；2022 年 8 月，Singtel 宣布計劃向自身風險投資部門 Singtel Innov8 追加注資 1 億美元，用于發掘更多擁有新技術的科技創新企業，進一步擴大相關的創新投資。另一另一方面方面，針對前沿技術針對前沿技術、重點垂直行業應用創新等領域重點垂直行業應用創新等領域，設立獨立設立獨立實驗室或專門

26、性研發機構實驗室或專門性研發機構。2022 年 4 月，Verizon 和甲骨文合作打造了一個專網實驗室，為無人機、增強現實、機器人、可視化和人工智能等不同行業開發 4G 和 5G 專網用例提供研發環境；T-Mobile 創建了一個技術創新中心The Tech Experience 5GHub，為其部署了超大容量、超高速的 5G 網絡，開發人員將在此構建和測試新的 5G 用例，旨在促進 5G 無線技術應用、設備和解決方案的開發，從而發展生態系統并在今天證明未來的概念，例如自動駕駛汽車、機器人技術、工業無人機應用、混合現實培訓14/14和娛樂、遠程醫療、個人健康和健身可穿戴設備等；AT&T 則是通過搭建論壇，讓學術界、政府、民間社會和工業界的領導者可以建立新的關系，并就連通性和內容發展中固有的機遇和挑戰展開討論，從而為政策制定者和創新者提供創造和維持蓬勃發展的數字經濟所需的知識。（作者：李娜）