中移智庫：國際運營商年度觀察報告（2022）-數字業務篇（14頁）.pdf

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1、國際運營商年度觀察報告（國際運營商年度觀察報告（20222022）數字業務篇數字業務篇中國移動研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄烏沖突及其引發的糧食能源危機、通脹飆升、債務收緊等負面因素影響下，世界經濟發展出現嚴重疲態。在此背景下，全球電信業增長態勢同樣不容樂觀，行業由疫后恢復性增長轉至常規，且增速放緩，加之行業處于 5G 發展布局關鍵期，抓住轉型新機遇、尋找發展新路徑，成為當下國際運營商不能逃避的命題。為更好地把握全球電信業變革方向與發展趨勢，報告分九大篇章企業戰略、電信市場、數字業務、營銷服務、基礎設施、研發創新、組織運營、國際拓展及生態構建，對國際運營商各領域

2、經營實踐和發展趨勢進行總結、分析，發掘典型做法和數據異動原因，形成國際運營商年度觀察報告。本篇為“數字業務篇”分報告。3/14一、一、數字業務綜述數字業務綜述國際運營商數字化業務依然維持高增長態勢國際運營商數字化業務依然維持高增長態勢，成為拉動營收成為拉動營收增長的關鍵力量增長的關鍵力量。具體來看，所分析運營商中，除 Verizon 數字化業務占總營收比較去年有所下降及 DT 和 SKT 與去年基本持平外，其他運營商較去年相比均有不同程度的提升，如 KT 增長 3.7個百分點、KDDI 增長 2.6 個百分點?？傮w來看，所分析國際運營商 2022 年數字化業務營收平均增長率約為 4.9%，在總

3、營收下滑的趨勢下實現逆勢增長；數字化業務平均占比為 24.2%，較去年有所提升。從布局方式看，不同區域的國際運營商數字化不同區域的國際運營商數字化業務業務布局趨勢布局趨勢呈現分化狀態呈現分化狀態。歐美地區運營商歐美地區運營商聚焦企業數字化業務聚焦企業數字化業務，不斷剝離不斷剝離個人數字業務個人數字業務。截至 2022 年上半年，AT&T 完成 DirecTV、Vrio、華納媒體等數字化業務的剝離，并將未來業務重點聚焦在 5G 和光纖寬帶上；Verizon 也不斷拋售媒體品牌、內容平臺等數字化業務，聚焦中小企業市場需求，探索 5G 專網解決方案等。亞洲亞洲地區運營商地區運營商除企業數字化業務外除

4、企業數字化業務外，同時聚焦關鍵核心個人及家庭同時聚焦關鍵核心個人及家庭數字化業務數字化業務，布局相對多元化布局相對多元化。亞洲地區運營商相較于歐美地區數字化業務發展更為充分和多元，在個人、家庭市場及企業服務市場均有布局，但依然采用聚焦策略，關注經濟效益好、協同主業強的關鍵少數個人、家庭數字化業務。如 NTT 通過移動通信+4/14云+解決方案為企業級客戶提供一站式服務，同時積極擴展“Denki”電力服務、醫療服務等智慧家庭新業務領域；KT 聚焦發展媒體、移動平臺業務以及企業數字化轉型業務。圖圖 1 12021-20222021-2022 年運營商數字化業務占比對比年運營商數字化業務占比對比1

5、1個人和家庭市場方面個人和家庭市場方面，數字化業務增速放緩數字化業務增速放緩，但依然是增長但依然是增長引擎。引擎。預計至 2026 年，數字化業務除付費電視無增長外，在線視頻、數字游戲、智能家居等業務均以高于 7%的年均復合增速持續擴張。綜合市場規模與增速情況來看，在線視頻與游戲業務較其他業務表現更加優異，預計至 2026 年，在線視頻市場規模將達到 1291 億美元，占個人和家庭市場總體規模的 7%，年均復合增長率為 9%；數字游戲與在線視頻市場規模相當，2026 年將達到 1253 億美元，年均復合增長率為 7%。1根據運營商年報數據及表述統計5/14圖圖 2 22021-20262021

6、-2026 年個人、家庭市場營收及增長預測年個人、家庭市場營收及增長預測2 2企業服務市場方面，云服務、應用服務仍是營收主要來源企業服務市場方面，云服務、應用服務仍是營收主要來源，新興技術新興技術3 3、安全等服務成為增長引擎安全等服務成為增長引擎。2022-2027 年，整個企業服務市場將以 10.2%的年均復合增長率增長，市場規模將從 2022年的 2 萬億美元增至 2027 年的 3.3 萬億美元。云計算及應用服務作為企業服務市場的主要收入來源，合計占比超過 50%。新興技術服務年均復合增長率約為 29.3%，處于領先位置，主要得益于 AI、區塊鏈等新技術服務的不斷增長；同時，隨著網絡戰

7、的加劇，企業和政府對網絡安全的需求不斷提升，將有效推動網絡安全服務的增長。2來源：Omdia3包括人工智能、區塊鏈、物聯網、量子計算專業服務6/14圖圖 3 32022-20272022-2027 年全球企業市場各業務市場份額年全球企業市場各業務市場份額4 4圖圖 4 42022-20272022-2027 年全球企業市場各業務年均復合增長率年全球企業市場各業務年均復合增長率5 5結合上述 2022 年各領先國際運營商在數字化業務方面的布局重點、亮點，及個人、家庭與企業市場中數字化業務未來發展4來源：Omdia5來源：Omdia7/14趨勢，對媒體服務、游戲業務以及數字化政企業務幾個領域進行詳

8、細分析。二、二、核心舉措和趨勢總結核心舉措和趨勢總結1 1、媒體業務發展不及預期，紛紛退出內容生產著力打造內容聚、媒體業務發展不及預期，紛紛退出內容生產著力打造內容聚合生態合生態近年來，視頻流媒體服務增速驚人，美國擁有約 300 家流媒體服務提供商，約 80%的流媒體用戶同時訂閱多項服務，在歐洲和全球其他市場也存在類似情況6，0TT 流媒體行業已進入發展成熟期，未來市場收入增速將明顯下降，回落到個位數。同時，近年意圖緊抓流媒體發展風口布局流媒體的國際運營商，在媒體業務領域投入巨大，深入到內容制作到分發、終端各個環節，但多數發展均不及預期，投入大、產出小，極大的加重了運營商的成本壓力。在此背景下

9、，近兩年各國際運營商不斷調整媒體業務定位，向平臺化和生態化發展布局，利用自身通道優勢發力媒體聚合和分發業務，助力主業的同時探索營收增長新路徑。一是調整媒體業務參與度一是調整媒體業務參與度，聚焦打造流媒體聚合生態聚焦打造流媒體聚合生態。電信運營商基于自身網絡和客戶資源，在內容聚合和分發環節有著天然優勢，同時，運營商也可借助流媒體服務捆綁銷售通信套餐服務，從而形成產品的差異化競爭優勢，提升客戶的粘性和滿意度。故近兩年國際運營商在調整媒體業務布局時，并未完全放棄媒體業務，而是降低在媒體產業鏈的深入程度，集中于打造流媒體聚6來源：GSMA8/14合生態，通過構建自有內容聚合平臺和與第三方流媒體平臺合作

10、通過構建自有內容聚合平臺和與第三方流媒體平臺合作的方式的方式，打造打造“通信通信+媒體媒體”融合生態融合生態，助力主業發展助力主業發展。如 Verizon雖然出售了其媒體業務，但緊隨其后，于 2022 年 12 月推出其內容聚合平臺“Plus Play”測試版，該平臺聚合了包括視頻、游戲、健身、音樂、娛樂等各類內容，內容合作伙伴涵蓋 Netflix、迪士尼+，discovery+，A+E Networks，AMC+等多家頭部流媒體廠商。一方面，Verizon 將“Plus Play”平臺作為增值服務，免費向其移動后付費、5H Home 和 LTE Home 用戶提供，增強其用戶粘性，降低用戶流

11、失率；另一方面，通過將“Plus Play”平臺作為付費服務向其他有需求的 Verizon 用戶提供，以滿足其用戶的多樣化需求，增強客戶體驗的同時也新增一項收入來源。AT&T 在完成對有線電視業務 DirecTV、拉美付費電視業務 VRIO、華納媒體等媒體業務的剝離后，仍保留了新媒體公司的部分股份，在通信業務經營過程中，通過引入新媒體公司旗下的流媒體平臺HBO 與通信服務進行捆綁，既降低了在媒體業務板塊的投資以減輕經營壓力，使資源集中到通信主業運營中，又更充分利用了內容更廣泛的流媒體服務平臺，為主業發展提供了助力。Comcast通過和 Charter 合資成立流媒體企業 Xumo，將品牌定位從

12、單一的流媒體電視（FAST）服務發展為整個娛樂生態系統，包括流媒體設備、平臺、視頻內容等，通過建立更廣泛的合作生態來豐富該平臺內容和用戶觸點，推動流媒體業務專業化、持續化運營。9/14二是運用二是運用 5G5G、邊緣計算邊緣計算、AR/VRAR/VR 等新興技術推動流媒體消費等新興技術推動流媒體消費升級升級，給國際運營商帶來新的發展契機給國際運營商帶來新的發展契機。一方面一方面，流媒體平臺在流媒體平臺在內容上不斷創新內容上不斷創新，其中互動視頻其中互動視頻、沉浸式體驗成為近兩年備受關沉浸式體驗成為近兩年備受關注的一種創新方式注的一種創新方式?；右曨l通過增強體感反饋、劇情參與、內容探索等方式，

13、讓用戶從一個“觀看者”轉換為故事的“參與者”。9 月，迪士尼流媒體平臺 Disney+發布 AR 互動短片 Remembering，通過將 AR、5G 等技術應用在流媒體領域，為用戶提供一個全新的可互動的 AR 視頻體驗，觀看者通過手機即可與電影人物進行互動，使電影內容更加生動、現實。另一方面，通過另一方面，通過 CDNCDN、邊緣、邊緣計算等技術的應用和優化，不斷提升視頻網絡運營效率和效果計算等技術的應用和優化，不斷提升視頻網絡運營效率和效果。如 2023 年世界移動通信大會上，Broadpeak 重點介紹了通過移動網絡傳輸視頻的尖端解決方案，該解決方案是基于移動、5G 和CDN 技術的流媒

14、體綜合解決方案，通過為 5G 網絡部署的邊緣 CDN工作負載增加彈性，使服務提供商可以在不影響視頻質量的情況下優化 OTT 視頻流的網絡成本。國際運營商通過在視頻領域的不斷探索和實踐，打造多種先進的視頻應用解決方案，與視頻廠商一起探索新的收入機會。2 2、流媒體時代、流媒體時代“云游戲云游戲”帶來巨大想象空間，國際運營商擺脫帶來巨大想象空間，國際運營商擺脫“通道通道”角色加深參與角色加深參與隨著 5G+AICDE 技術的日益成熟，云游戲逐步興起并將進入發展的快車道。云游戲是以云計算為基礎的游戲方式。在云游戲的運行模式下，所有游戲都在遠程服務器端運行并完成計算、存10/14儲、渲染，再通過視頻流

15、壓縮、高速網絡傳輸，讓玩家在任意終端（無需高端處理器和顯卡）上以流媒體的形式獲取和游戲。未來國際運營商可充分利用自身的 5G 和云計算優勢，入局游戲行業探索更多可能。一是云游戲的普及依賴一是云游戲的普及依賴 5G5G 網絡建設，為運營商入局云游戲網絡建設，為運營商入局云游戲提供契機提供契機。云游戲的本質是超高清互動視頻，擁有低時延、跨終端、云網融合、高畫質的特征，尤其是再疊加 AR/VR 功能和體驗，對于 5G 網絡的依賴性將會更加凸顯。且由于云游戲對本地云服務高度依賴，所以同時兼具 5G 網絡和云計算優勢的國際運營商在布局云游戲時將具備絕對優勢，巨大的行業空間給予國際運營商足夠的想象力。根據

16、 Newzoo 的估算，2022 年底全球云游戲行業預計營收規模達 23.8 億美元，用戶規模達 2.2 億；預計至 2025年，營收規模達 81.7 億美元，年均復合增長率約為 150%，用戶規模達 4.6 億，年均復合增長率達 27%。隨著 5G 的大規模商用，云游戲有望進一步推升高品質游戲的市場空間，為全球游戲市場提供新的增長動力。目前，所分析的國際運營商幾乎無一例外，均已布局云游戲領域。二是運營商不斷深入云游戲產業鏈環節二是運營商不斷深入云游戲產業鏈環節，行業參與度大幅提行業參與度大幅提升升。通過分析發現，目前國際運營商進入游戲領域的方式大致分為四種：一是銷售第三方游戲服務，與移動連接

17、合同捆綁，代表國際運營商有 SKT、Telefonica、AT&T 等；二是基于網絡和付費電視發展電子競技，代表國際運營商有 BT、AT&T 等；三是自立11/14品牌，開發自己的云游戲服務，代表國際運營商有 Vodafone、KT等；四是為游戲公司提供 B2B 基礎設施和其他服務(如 IT 服務)，代表國際運營商有 Verizon、DT 等。隨著云、邊緣和 5G 技術興起，國際運營商緊抓云游戲流媒體時代的機遇，逐漸擺脫僅通過逐漸擺脫僅通過流量或者銷售的間接獲利方式流量或者銷售的間接獲利方式，不斷深化后兩種布局路徑不斷深化后兩種布局路徑，嘗試嘗試通過提供服務通過提供服務、與游戲開發商合作或自建

18、平臺與游戲開發商合作或自建平臺，向云游戲全鏈條向云游戲全鏈條拓展拓展。如 2022 年 8 月，Jio 面向游戲玩家、電子競技運動員、休閑游戲愛好者以及游戲發行商和開發商等上游公司，推出游戲流媒體平臺 JioGamesWatch，為用戶帶來身臨其境的交互式游戲流媒體體驗。9 月，電信運營商 Vi(VodafoneIdea)宣布與游戲平臺CareGame 合作，為印度用戶提供 5G 云游戲體驗。目前在線游戲行業是印度增長最快的娛樂領域之一，VodafoneIdea 將云游戲視為與消費者互動的關鍵業務領域。Verizon 與 Hi-Rez 合作，為Rogue Company Elite 玩家提供使

19、用 5G 的增強手機游戲體驗等。3 3、企業數字化轉型更追求可持續效益，推動、企業數字化轉型更追求可持續效益，推動 AIAI、區塊鏈產生更、區塊鏈產生更多應用場景多應用場景經濟衰退和通貨膨脹加劇的潛在風險使得企業對數字化轉型優先事項的選擇更加謹慎。2022 年，一些企業由于受到能源成本上漲或管理云工作負載等方面的影響，云計算支出飆升，這些影響將持續到 2023 年，促使企業在選擇數字化轉型項目時更傾向于有助于節省成本、有利于可持續發展的項目。Omdia 預測未12/14來 5 年，人工智能、區塊鏈等新興服務，以及平臺即服務、設施即服務等將是增速較大的領域。圖圖 5 5企業服務中復合年均增長率前

20、十領域企業服務中復合年均增長率前十領域7 7企業數字化轉型需求推動企業數字化轉型需求推動 AIAI、區塊鏈等新興技術應用場景不區塊鏈等新興技術應用場景不斷拓展斷拓展，新興技術服務需求高速增長新興技術服務需求高速增長。企業通過推進內部生產運營與對外服務數字化轉型實現降本增效，AI 和區塊鏈技術服務成為有力支撐工具，推動了新興技術服務需求爆發增長。AIAI 方面方面，有機構預測，未來 5 年 AI 服務年均復合增長率將達到 38.7%。人工智能通常與分析或自動化相結合，用于提高生產率和改善工作流程，國際運營商在該領域進行了多個場景的用例嘗試。2022 年4 月，KT 與 Second Syndro

21、me 共同推出無人倉庫控制服務，實現倉庫的遠程管理和緊急情況的快速有效響應。7 月，SKT 與汽車零部件制造企業簽訂用 AI 技術管理焊接質量的“Welding AI 解決方案”商用化合同，通過基于深度學習的 AI 分析，確定焊接工藝的內部和外部缺陷，并計劃未來將其應用范圍進一步擴大到造船和重工業領域。同時，在零售、銀行和媒體等行業，隨著客7來源：Omdia13/14戶的參與和交易持續轉為線上，AI 將成為差異化的關鍵要素之一。Jio 預計到 2026 年，其投資的人工智能對話平臺 Jio Haptik 收入將至少增長 10 倍，達到 1 億美元。區塊鏈方面，區塊鏈方面，作為另一高速增長的新興

22、技術服務，未來 5 年年均復合增長率將達到 32.2%。區塊鏈多用于制造、物流和零售行業的供應鏈管理，對貨物及其來源的實時跟蹤提升供應鏈效率，實現成本節約。與此同時，金融服務、醫療保健、能源和媒體行業也正在擴展基于區塊鏈的數據管理。5 月，SKT 將基于區塊鏈的 DID 服務“initial”應用程序應用于高麗大學醫療中心的“移動醫療卡服務”中，患者可以使用“Initial”應用程序完成身份識別、醫療接待、出具候診票、無人值守收據、處方開具、停車登記等。4 月，KT 獲得韓國科學技術、信息通信部授予的“授權電子文件中心”稱號。該中心以加密狀態存儲文檔，并通過區塊鏈管理文檔的閱讀和提交。未來，難

23、以構建專業電子文檔解決方案基礎設施的中小企業，以及金融、分發等擁有大量文檔存儲的行業將成為主要客戶?！凹捶占捶铡蹦Ｊ綉梅懂牫掷m擴展模式應用范疇持續擴展，為企業數字化轉型提供為企業數字化轉型提供低成本的定制化服務低成本的定制化服務。隨著網絡安全、人工智能、機器學習、物聯網、混合云、區塊鏈和邊緣計算等前沿技術的興起，企業在人才爭奪和基礎設施建設等方面的成本投入持續增大，新興技術的應用對企業極具挑戰性。在此背景下，企業更傾向于“即服務”、端到端服務模式，以低成本的定制化服務實現企業數字化轉型。2022 年 3 月，Jio 子公司 Asteria Aerospacee 宣布推出新的基14/14于云的無人機即服務(DaaS)平臺 SkyDeck，旨在為監控、安全、農業、工業檢查等多個垂直行業提供 DaaS 解決方案。用戶可以通過 SkyDeck 輕松安排和執行無人機飛行，也可以對無人機捕獲的航空數據進行數據處理、可視化和 AI 分析。8 月，NTT 宣布推出邊緣即服務，是一款全球可用的集成解決方案，可加速業務流程自動化，使企業能夠快速部署、管理和監控更接近邊緣的應用程序。機構預測，“即服務”規模在未來幾年將繼續維持高速增長，如區塊鏈即服務未來 5 年年均復合增長率達 33%，平臺即服務、基礎設施即服務年均復合增長率均超過 20%。（作者：何藝佳）