中移智庫：國際運營商年度觀察報告（2022）-企業戰略篇（14頁）.pdf

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1、國際運營商年度觀察報告（國際運營商年度觀察報告（20222022）企業戰略篇企業戰略篇中國移動研究院2023 年 4 月引言引言2022 年，在新冠疫情、俄烏沖突及其引發的糧食能源危機、通脹飆升、債務收緊等負面因素影響下，世界經濟發展出現嚴重疲態。在此背景下，全球電信業增長態勢同樣不容樂觀，行業由疫后恢復性增長轉至常規，且增速放緩。加之行業處于 5G 發展布局關鍵期，抓住轉型新機遇、尋找發展新路徑，成為當下國際運營商不能逃避的命題。為更好地把握全球電信業變革方向與發展趨勢，報告分九大篇章企業戰略、電信市場發展、數字業務、營銷服務、基礎設施、研發創新、組織運營、國際拓展及生態構建，對國際運營商各

2、領域經營實踐和發展趨勢進行總結、分析，發掘典型做法和數據異動原因，形成國際運營商年度觀察報告。本篇為“企業戰略篇”分報告。1/12一、一、企業戰略綜述企業戰略綜述2022 年，全球黑天鵝和灰犀牛事件頻發，經濟震蕩下行，通脹持續攀升，主要經濟體均遭受不同程度影響。在此背景下，國際貨幣基金組織多次調低 2022年全球 GDP增速預測，并表示 2023年全球經濟增速將進一步下滑，經濟衰退預期不斷強化，弱復蘇仍為 2023 年關鍵詞。與此同時，電信行業在經歷了多年的發展后，隨著傳統通信市場的逐步飽和，行業整體進入低速增長期，營收壓力不斷加劇。為應對宏觀環境、行業市場等多重挑戰，國際運營商紛紛順勢而為調

3、整戰略重點，探索企業的高質量、可持續發展之路。通過對多家國際運營商的企業發展戰略進行分析發現，“聚聚焦焦”成為成為 20222022 年戰略發展關鍵詞年戰略發展關鍵詞，集中表現在：一是回歸電信一是回歸電信主業主業，聚焦網絡質量提升聚焦網絡質量提升。2 月底召開的 2023 年世界移動通信大會上，GSMA 表示全球 5G 連接已突破 10 億，第二波 5G 發展浪潮已經到來，國際運營商的戰略關注點重回網絡連接，旨在打造高質量、智能化、綠色化網絡；二是數字業務版圖收縮二是數字業務版圖收縮，聚焦業務聚焦業務布局優化布局優化。數字化業務已然成為國際運營商業績增長的新動力源，但近年來部分國際運營商多引擎

4、業務布局探索表現堪憂，“術業有專攻”逐漸成為國際運營商的數字化業務發展戰略的最佳選擇；三是持續推進三是持續推進成本管理成本管理，聚焦優本增效聚焦優本增效。2022 年全球經濟“寒氣2/12逼人”，地緣政治成本、人力資源成本、能源成本等飆升不下，國際運營商面臨更加嚴峻的資金壓力，邁向優本增效之路成為主流選擇。表表 國際運營商國際運營商企業企業戰略戰略視圖視圖運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞AT&T成為美國最佳的寬帶提供商目標：創造連接調整現代化媒體公司戰略，相繼宣布剝離相關媒體業務；明確未來關鍵增長領域為 5G 和光纖，推動美國全域范圍內光纖替代傳統銅線；確定家

5、庭、中小企業為未來拉動增長的關鍵客戶群；推動簡化供應鏈、技術平臺等成本削減計劃；業務剝離基礎設施（5G、光纖）家庭、企業成本縮減Verizon激勵未來創造者利用技術為自己、家人和世界創造更光明的未來目標：創造推動世界向前發展的網絡，利用可靠網絡和前沿技術實現數字世界的承諾專注通信業務發展；以提升用戶價值和擴大終端連接規模，打造優異業績表現；頻譜相關支出超過 530億美元；減少資本支出，剝離媒體業務、發行綠色債券等，優化資產負債管理；業務剝離專注通信業務高價值經營基礎設施減少支出DT領先的數字電信運營商目標：數字生活領先、商業生產力領先、品牌價值領先加大基礎設施建設，實現光纖和 5G 雙領先；優

6、化用戶體驗，持續擴大用戶規模；引領企業業務發展，努力成為歐洲 B2B 業務領先的電信運營商和數字化使能者；實施全棧式數字化轉型；踐行社會責任，提升 ESG 至戰略高度；基礎設施（5G、光纖）數字化轉型B2BESGVodafone打造新一代連接，成為數字化服務提供商目標：通過業績增長推動股東回報提升打造最佳的連接服務，制定領先千兆網絡計劃，提供最好的連接產品和用戶體驗；引領數字服務創新；打造卓越數字體驗；通過數字化轉型、程序標準化、流程自動化等舉措，簡化基礎設施（千兆網絡）數字化轉型可持續發展3/12運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞運營管理；塑造更健康的產業結構

7、，建設有彈性、包容與可持續的數字社會；Telefonica成為客戶、員工、供應商、股東和社會普遍信賴的公司使命：通過連接創造更人性化的世界明確 5 個戰略方向：專注核心市場；減少拉美非核心業務的風險敞口；優化Telefonica Tech；發展 Telefonica Infra；簡化運營流程；專注核心市場數字業務高效運營BT建立一個通信賦能的世界在這個世界中，每個人，無論國籍、文化、階級、教育程度，都可以從通信的力量中受益目標：成為全球最成功的通信集團，永遠保持連接建設強大的基礎設施；創造卓越的用戶體驗；堅持可持續的發展方式；基礎設施用戶體驗可持續發展Orange有責任感和奉獻精神的行業領導者

8、目標：作為值得信賴的合作伙伴，Orange為每個人提供通往數字世界的鑰匙Engage 2025 戰略：夯實網絡領先優勢，重塑網絡運營模式；培育增長新動能，明確非洲和中東市場業務、企業 IT 服務、金融服務為三大重點增長板塊；明確大數據和人工智能戰略，推動業務數字化轉型；推進人才培養計劃，成為具有吸引力和負責任的雇主；基礎設施（網絡領先）增長新動能數字化轉型人才培養4/12運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞NTT將與合作伙伴一起努力，致力于通過自身業務運營，幫助解決日本社會問題，為實現社會 5.0 做出貢獻中期戰略目標：1、每股收益目標從320 日元提升至 370

9、日元；2、海外業務收入超過 250 億美元，營業利潤率實現 7%；3、固定和移動網絡運營成本節約目標從 8000 億日元擴大至 1 萬億日元；4、資本回報率目標維持 8%，國內資本支出占營收比至少達到 13.5%；最新戰略框架：管理方式轉型，加速企業數字化；加強國內與全球業務發展；提升企業 ESG價值；數字化轉型國際化成本節約ESGKDDI愿景 2030：通過連接的力量，實現互聯社會目標：以 5G 為核心，推動業務轉型；以可持續發展經營為基礎，與合作伙伴共同實現社會的可持續發展和企業價值的提升圍繞通信業務進行創新，拓展生活設計業務領域；推動社會可持續發展；強化公司治理和集團經營基礎；轉型為將人

10、力資源放在首位的公司；通信、5G業務創新可持續發展人力資源KT通過引領創新，為韓國的發展做出貢獻（5G 愿景：成為世界第一，全球最好的 5G服務者）目標：從電信公司向“數字平臺公司”（DIGICO）轉變投資創新領域，提高數字競爭力；培養數字人才；支持初創企業和中小企業發展；推動媒體生態發展；利用數字技術促進社會的良性循環發展；數字化轉型人才培養創新增長媒體生態可持續發展5/12運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞SKTAI 和數字基礎設施公司使命：以移動和固網業務為基礎，尋找驅動 AI 和數字基礎設施增長的因素，打造新的增長引擎在固網和無線通信領域，保持 5G 市

11、場的穩固地位；在媒體領域，專注提升內容、電商、廣告領域競爭力；在企業業務領域，加速發展 IDC 和云業務；在創新業務領域，打造Aiverse，持續推出基于 AI的創新業務；基礎設施（5G、AI、云、IDC）媒體業務增長新動能Jio通過數字革命的力量改變印度使命：隨時隨地以最高質量網絡和最實惠的價格提供連接服務打造數字連接國家，提升固網寬帶業務營收占比，在網絡覆蓋較低區域，積極布局衛星通信；以用戶為中心，豐富個人業務數字服務，覆蓋影視娛樂、游戲、數字支付等領域，增強用戶粘性；加快推進5G 研發與測試，力求網絡領先；通過資本手段探索AI、內容服務等新領域，補齊數字化創新能力；通過擴充頻譜、參建海纜

12、、建設陸纜和數據中心等方式，推動基礎資源布局，護航業務長久發展；基礎設施（寬帶、衛星通信、5G、海陸纜、數據中心、AI）數字化業務6/12運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞Singtel成為領先的通信和數字服務提供商使命：抓住 5G 時代的數字化增長機遇，提高股東價值，關注中長期回報數字戰略：發揮 5G 優勢，加速 5G 業務發展，將 5G 業務打造為數字化解決方案的核心動力；發展 ICT 等數字服務，開發新的增長引擎；釋放基礎設施資產價值，提高收益，發揮投資的關鍵作用；5G關鍵基礎設施數字服務Telstra建立一個普惠的互聯時代T25 戰略目標：卓越的客戶體驗

13、；提供領先的網絡和技術解決方案；業績持續增長，為股東創造價值；打造領先雇主品牌；改進 TOB/TOC 個性化、本地化服務方式，推出忠誠度計劃 Telstra Plus 回饋用戶；保持對優質網絡設施的投資，提高 5G 覆蓋范圍、密度、容量、速度等；削減業務成本，優化投資組合，形成最優資本管理模式；搭建敏捷人才管理模式，加強組織靈活性，培養員工的數字技能，通過數字化工具建立領導地位；用戶體驗基礎設施（5G）成本削減人才培養數字化轉型Comcast打造世界領先的技術和最強的娛樂體驗使命：使用最好的設備提供高質量無線服務，為客戶提供更多價值繼續推行三大核心原則：保持網絡連接優勢；打造領先的內容聚合平臺

14、；建設多樣化內容消費渠道；基礎設施（無線網絡）媒體服務Turkcell打造卓越的數字服務，為社會創造美好未來使命：提升用戶數字化體驗數字化戰略：強化基礎電信業務能力，加大光纖基礎設施投資；發展 TOC 多樣化數字服務，實現規模優勢；發展數據中心、公有云、網絡安全、物聯網等重點數字化業電信業務基礎設施（云、安全、物聯網）數字服務金融服務7/12運營商運營商愿景愿景目標目標/使命使命核心舉措核心舉措關鍵詞關鍵詞務；提升科技金融服務的戰略高度，業務范圍拓展至移動支付、融資、保險三大板塊；Viettel有責任感的創新者：開拓創新，傾聽理解，服務用戶目標：2025 年成為越南數字社會的領軍企業，服務收入

15、達100 萬億越南盾，從電信服務商向數字服務商轉型重點投資基礎設施，保持移動和固定寬帶的市場領先優勢；推進數字化業務轉型，完善數字產品服務生態；國際業務聚焦金融、內容等領域，打造營收新引擎；積極推動內部數字化轉型，以客戶為中心開展數字化營銷，培養數字化人才等；基礎設施數字化轉型國際化營收新引擎人才培養Safaricom從電信公司轉變為以目標為導向的科技公司使命：成為以數字化轉型為引領、以洞察力為主導的組織，賦能合作伙伴戰略四支柱：加強核心業務發展，提升終端使用率、流量使用量等，拓展移動網絡和寬帶網絡覆蓋范圍；拓展企業產品組合，打造以金融科技為基礎的發展平臺，賦能中小企業；成為金融服務提供商，發

16、展新一代金融服務，打造企業應用和支付聚合平臺，完善全球移動支付網絡；加速新業務發展，優化數字體驗，深耕金融服務、物聯網服務等領域，聚焦成為大型企業和政府的數字化金融解決方案的第一選擇；實現成本領先，優化成本管控，加強自動化、數字化和運營模式轉型；基礎設施企業業務金融業務成本管控數字化轉型二、二、核心舉措和趨勢總結核心舉措和趨勢總結8/121 1、回歸通信業務發展，聚焦網絡質量提升以打造差異化競爭力回歸通信業務發展，聚焦網絡質量提升以打造差異化競爭力進入進入 20222022 年年，出于多方原因眾多國際運營商執行戰略收縮出于多方原因眾多國際運營商執行戰略收縮，將發展重點重新轉移至通信主業將發展重

17、點重新轉移至通信主業，聚焦網絡質量提升以打造差異聚焦網絡質量提升以打造差異化競爭力化競爭力。全球 5G 網絡建設進入爆發期，截至 2022 年底，5G 商用網絡已突破 200 個，5G 移動用戶數量同比增長約 85%。通過對多家國際運營商戰略進行梳理發現，超過一半的國際運營商將基礎設施建設明確在其最新發展戰略中，聚焦擴大網絡覆蓋和升級網絡質量，不斷提升 5G、光纖、衛星網絡的戰略高度，基于各自的戰略傾向和資源稟賦，以網絡能力為抓手打造差異化競爭力。聚焦優質網絡建設主要體現在三個方面聚焦優質網絡建設主要體現在三個方面，一是打造高質量網一是打造高質量網絡絡。重視 5G 和光纖對用戶價值提升的關鍵作

18、用，以及關注衛星通信對傳統通信的補齊作用，提升網絡速度的同時不斷擴大網絡覆蓋率，實現網絡的無縫高速連接。如 AT&T 將其戰略愿景由“成為全球通信、媒體、娛樂以及技術領域的領導者”修改為“美國最佳的寬帶提供商”，明確未來業務的關鍵增長領域為 5G 和光纖，并利用 25GPON 技術，將光纖網速由 10Gbps 提升至 20Gbps，預計該技術將在 2023 年底正式商用；KDDI 在愿景 2030 中進一步明確“通過連接的力量，實現互聯社會”，并在最新中期戰略規劃中提出將充分利用 SpaceX 衛星通信網絡，與傳統蜂窩網絡、高速寬帶網絡有效結合，使海島、山區等傳統網絡覆蓋難度高的地區實現高質量

19、網絡接入；Comcast 通過 DOCSIS 4.0 技術進行Xfinity 10G 網絡升級，以保障用戶在使用體育直播、4K 游戲、9/12VR 等數據密集型應用程序時的優質連接體驗，該技術加速了其多千兆網絡部署進程，目前已在超過 40 個城市部署，預計 2025 年多千兆網絡用戶將超過 5000 萬。二是打造智能網絡二是打造智能網絡。隨著 5G 和 AI 技術不斷成熟，5G、AI 等技術深度融合支持網絡向智能化轉型。如今基于 AI 輔助的無線通信正逐步從學術界走向產業界，網絡智能化水平大幅提升。如Orange“引領未來”戰略進一步確認基礎設施能力演進為其重要戰略支柱，將通過大數據、人工智能

20、等技術實現網絡管理自動化、虛擬化，推動網絡設施向高速化、智能化不斷升級，重塑網絡運營模式；Vodafone 推出網絡統一性能管理平臺，通過機器學習和人工智能算法有效管理網絡容量，優化、排除故障并改善客戶體驗，推動 5G 和邊緣計算服務加快部屬。三是打造綠色網絡三是打造綠色網絡。全球綠色低碳大潮正在襲來，碳中和成為全球共識，國際運營商全面開展碳中和行動，落實綠色低碳可持續發展戰略，通過采用可再生能源、技術改進降低網絡和數據中心能耗等方式，加速網絡運營綠色化轉型。如 BT 強調堅持以可持續發展的方式構筑基礎設施，致力于 2030 年前成為凈零碳排放企業，2040 年前建立利用可再生能源的電信生態系

21、統；DT強調踐行社會責任，提升 ESG 至戰略高度，提出成為全球領先的可持續發展電信公司的目標和舉措，預計到 2024 年將其能源效率提高一倍，能源消耗比 2020 年降低至少 10%；NTT 旗下能源子公司 NTT Anode Energy 計劃在 2025 年前在可再生能源和能源基10/12礎設施領域每年投入超過 1000 億日元，2030 年全球數據中心實現 100%采用可再生能源。2 2、多面擴張時代終結，聚焦少數核心數字化業務，優化發展布、多面擴張時代終結，聚焦少數核心數字化業務，優化發展布局局數字化轉型進程進入深水區，國際運營商近幾年數字藍海的探索實踐層出不窮，多引擎業務布局成為各

22、家常態。但通脹高企、成本居高不下、科技巨頭跨界競爭等難題頻出的背景下，20222022 年年，國際運營商紛紛轉變多元化探索策略國際運營商紛紛轉變多元化探索策略，聚焦數字化業務專攻領域，聚焦數字化業務專攻領域，收縮數字業務版圖收縮數字業務版圖，優化業務發展布局優化業務發展布局，謀求更穩健的發展路徑謀求更穩健的發展路徑。數字化轉型領域聚焦體現在國際運營商通過多種手段數字化轉型領域聚焦體現在國際運營商通過多種手段，推進推進數字化業務布局的收縮或優化。數字化業務布局的收縮或優化。如 AT&T 摒棄現代化媒體公司戰略，相繼宣布剝離有線電視業務 DirecTV、拉美付費電視業務 VRIO、華納媒體等未顯現

23、明顯競爭優勢的數字化新業務，集中火力發展通信業務，把握 5G 先發優勢，調整后 AT&T 業務板塊分別為移動服務、移動設備、寬帶、商業有線、墨西哥無線等五大通信業務板塊；Verizon 近兩年也在不斷剝離發展不盡人意的媒體業務，出售博客平臺 Tumblr、在線新聞服務、Verizon Media 集團等，多次交易帶來的收益使得 Verizon 擁有充足資金用于購買頻譜和建設網絡基礎設施，專注發展無線業務和 5G 業務；Singtel 在經營業績連續三年下降后，逐步放棄多元數字化業務探索，對其全球資產進行重新布局，通過陸續減持美國廣告公司 Amobee 和美國網絡安全業務 Trustwave、出

24、售印度巴蒂電信部分股份等舉措，11/12專注亞太 B2B 業務、移動金融等發展動能強勁的數字化業務新戰略，2023 財年盈利能力已有明顯改善；Telefonica 在 2019 年底提出，數字化業務專注優化 Telefonica Tech 的盈利能力和產品體系，經過 3 年在云計算、網絡安全、物聯網等企業數字化業務領域的深耕，Telefonica Tech 2022 年前三季度實現營收 2.99億歐元，同比增速高達 80%；KDDI 聚焦通信業務與金融業務的融合，縱向延伸金融業務布局，覆蓋餐飲、購物、能源等多個生活場景，打通 C 端經濟生態圈，多品牌增值業務 ARPU 增速遠超通信業務，已成為

25、其營收增長的關鍵引擎。3 3、持續推行成本管理計劃，聚焦成本優化與運營增效，推動企、持續推行成本管理計劃，聚焦成本優化與運營增效，推動企業健康可持續發展業健康可持續發展2022 年，國際運營商難逃全球經濟低迷影響，同時全球通脹飆升對也會消費者的可支配收入產生負面影響，進而影響運營商收入。如 Omdia 預測，未來五年，全球 5G 用戶 ARPU 將逐步下滑。此外，多數運營商還面臨成本高企、能耗巨大等發展掣肘問題。多方壓力推動國際運營商持續推進成本管理計劃國際運營商持續推進成本管理計劃，聚焦成本優化聚焦成本優化與運營與運營增效，以實現企業的健康可持續發展。增效，以實現企業的健康可持續發展。一方面

26、一方面，國際運營商紛紛大刀闊斧削減成本預算國際運營商紛紛大刀闊斧削減成本預算，增加現金增加現金流量，提高成本使用效益。流量，提高成本使用效益。如 AT&T 嚴格執行成本節約計劃，將節省資金流投入到網絡建設等關鍵領域；Verizon 將通過減少資本支出及 3G 停網等帶來的現金流補償至頻譜購買、衛星通信等網絡資源獲取中，優化資產負債管理，2023 年資本支出的目標集12/12中于建設 C 頻段網絡；T-Mobile 通過停用小基站、重組零售店及分銷渠道等，優化合并后的成本效益；Telstra 通過削減業務成本，優化投資組合，形成最優資本管理模式；今年 3 月召開的世界移動通信大會中，DT、Ora

27、nge、Telefonica 等歐洲國際運營商進一步堅定了削減網絡成本的決心，積極游說谷歌、Meta、Netflix 等大型科技公司承擔更多網絡基礎設施運營成本，試圖通過成本分擔，減輕網絡成本增長壓力。另一方面另一方面，聚焦云計算聚焦云計算、人工智能等前沿技術變革運營模式人工智能等前沿技術變革運營模式，實現流程自動化實現流程自動化、敏捷化管理敏捷化管理，大幅提升運營管理效率大幅提升運營管理效率。國際運營商傾向于通過數字化手段推動內部管理運營模式轉型通過數字化手段推動內部管理運營模式轉型，以提升運營效率、削減成本。如 AT&T 通過簡化供應鏈和優化技術平臺等手段削減成本、Telstra 通過數字

28、工具加強組織靈活性；DT、Vodafone、Viettel、NTT 等均致力于實施全棧式數字化轉型，通過優化內部運營管理數字化程度，進一步提升數字化工具對運營管理的支撐水平，降低運營成本、提升運營效率。部分國際運營商還通過培養數字化新人才通過培養數字化新人才，助推企業邁向高效管理助推企業邁向高效管理。如 Viettel為培養數字化人才，制定云、網絡安全、大數據、AI 等領域的專門培養計劃，預計 2025 年建成高素質人才領軍隊伍；Telstra 搭建敏捷人才管理體系，培養員工提升數字技能，目標是到 2025財年超過 70%的敏捷團隊達到 4 級成熟度，推動運營團隊向高效化、智能化發展。（作者：蘇星予）