IDC&中國信通院：全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023年）（81頁）.pdf

《IDC&中國信通院：全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023年）（81頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《IDC&中國信通院：全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023年）（81頁）.pdf（81頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、（2023 年）全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告1全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）前言從政策角度而言，各國各地區數字文化產業利好政策、扶持政策相繼出臺，為整個游戲產業創新有序發展提供了強大的政策支撐及良性的制度環境。電子游戲產業在全球范圍內的定位正在發生前所未有的重要轉變，世界各國不斷加強對游戲產業的戰略規劃，重新評估電子游戲的文化價值、科技價值及經濟價值。游戲技術是多種前沿科技的集合體，正在被逐步應用到經濟社會的多個新興領域，成為推進數實融合發展的重要驅動力。在我國“十四五”擴大內需戰略實施方案中也明確提出推動互動視頻、沉浸式視頻、虛擬現實視頻、云游戲等高新視

2、頻和云轉播應用。從市場發展而言，2022 年全球云游戲市場營收規模持續擴大，用戶活躍度不斷提升，玩家對云游戲的接受度進一步加深，付費意愿明顯提高。行業表現突出的云游戲平臺已實現營收高于成本的正反饋收益模式，大力提振了整個市場的發展信心。中國及亞洲周邊新興市場對全球云游戲增長貢獻明顯，我國依然是全球云游戲產業發展最快、最具活力、市場空間最大的地區之一。從行業發展而言，云游戲的分發在 2021 年取得高速的發展，大量企業利用自身流量或自身技術的優勢開展了探索性的業務嘗試，提升了整體市場的經濟活力。2022 年后，在技術優化升級及商業模式探索層面表現突出的企業得以在市場中沉淀，行業對云游戲的技術優勢

3、逐漸形成了更加具象化的認知，對平臺運營的考量開始轉向具體的 ROI及市場滲透率，行業生態成熟度不斷提升，產業加速向高質量發展聚焦。2全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）從未來趨勢而言，內容層面，優質云原生游戲內容將相繼出現，進一步拉動內需，加速云游戲的普及，成為行業發展的內驅力。場景層面，客廳大屏、智能車載、XR 設備等新興終端場景娛樂化屬性加強進一步拓寬云游戲入口，為云游戲行業帶來新的發展空間。技術層面，跨領域的云端資源閑時復用、ARMSoC 服務器的規?；瘧迷诋a業提質降本增效、探索新商業模式中將發揮更廣泛的帶動效應。市場層面，海外云游戲市場向移動端的轉移將在未來幾年中

4、發生，國內主流云游戲技術廠商得益于移動端云游戲豐富的技術經驗積累開始嘗試出海，并將迎來巨大機遇。產業層面，云游戲的發展將持續推動 5G/6G 低延時網絡、硬件虛擬化、云計算等新一代信息技術的突破升級，技術價值持續溢出，云游戲與新興產業深度融合，彼此驅動，共生發展。本報告由中國信息通信研究院與國際數據公司（IDC）組成專項分析師團隊，通過行業頭部企業調研、數據分析和案例梳理，并結合相關領域專家學者建議，對 2022-2023 年全球云游戲產業發展現狀和未來發展趨勢進行了深入研究和分析預測。希望可以幫助全球云游戲行業相關參與者深度了解和認識整個行業的發展脈絡，共同推進行業的長足發展。3全球云游戲產

5、業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）目 錄 Table of Contents點擊目錄跳轉到對應章節一、全球云游戲市場保持蓬勃發展態勢.5云游戲市場營收規模持續擴大.5云游戲用戶活躍度不斷提升.8游戲出海前景廣闊，機遇挑戰并存.10二、中國云游戲用戶現狀分析.12云游戲用戶畫像分析.12云游戲用戶行為分析.13三、“云游戲+”推動數字經濟高質量發展.19云游戲為元宇宙的推廣和落地提供核心能力支撐.20云游戲技術為文旅元宇宙的開發和運營提供全新的發展路徑.23云游戲技術為數字人的制作和應用提供創新的架構設計.25四、關鍵技術加速創新推動數字技術持續演進.26容器管理技術成為提升云游戲服務

6、效率和質量的重要保障.26云游戲實時渲染專用服務器滿足各類應用場景差異化需求.27資源復用成為行業提質降本增效的關鍵要素.28終端適配技術升級加速擴大云游戲場景入口.30弱網解決方案不斷優化助力用戶體驗再次升級.31五、發展趨勢展望.32終端設備多元化發展，開辟市場增量新空間.32云原生內容持續演進，探索優質內容新模式.34產業鏈各方協同合力，共建產業生態新集群.34新興產業多領域融合，促進數字技術新發展.35全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）4六、云游戲典型行業應用.36云游戲案例阿里元境.37云游戲案例百度.42云游戲案例臂云.45云游戲案例海馬云.47云游戲案例咪咕

7、.51云游戲案例啟朔.55云游戲案例瑞馳.59云游戲案例騰訊先鋒.63云游戲案例庭宇.68云游戲案例蔚領時代.71云游戲案例移動云.755目錄一、全球云游戲市場保持蓬勃發展態勢本章節主要從市場收入、月活躍用戶數、云游戲總時長三個維度統計和分析中國及全球云游戲市場發展現狀和趨勢，并基于各自市場與用戶特點，分析增長驅動因素及抑制因素。此外，本章也將分析國內云游戲技術廠商的出海趨勢以及所面臨的機遇和挑戰。云游戲市場營收規模持續擴大中國云游戲市場收入分析2020202220212023F2024F2025F0100200501502500%40%80%20%60%100%40.621.063.598.

8、4205.193.33%56.40%54.96%44.92%43.83%單位：億元增長率年份 142.6圖 1中國云游戲市場收入統計及預測1來源:中國信息通信研究院.市場收入（億元）.增長率全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）6目錄2022 年，中國云游戲市場收入已達 63.5 億元人民幣，同比增長 56.4%。中國云游戲市場收入的增長將隨市場規模的擴大逐漸趨于穩定，至 2025 年將增長至 205.1億元。中國云游戲市場收入的快速增長，主要受到以下因素推動：技術升級帶動云游戲體驗進一步增強，促進用戶粘性和付費意愿雙增長，成為中國云游戲市場快速發展的主要驅動力。元宇宙、數字

9、人、虛擬展示等新興領域的快速崛起，進一步推動了云計算、低延時網絡、云渲染等關鍵技術的攻堅突破，2022年云游戲全產業鏈在政策引導、戰略轉型、游戲內容供給保守及經濟環境的影響下，進入了技術儲備升級的發展階段。終端適配技術不斷完善、邊緣節點擴大部署規模、弱網環境解決方案持續優化，進一步滿足了用戶對內容豐富、畫面精美、玩法創新、體驗順暢的高品質游戲的追求，促使用戶粘性及用戶付費意愿進一步提升。目前云游戲內容供給依然主要基于傳統游戲的云化，2022 年由于市場受到多種因素的影響，游戲新內容在供給上逐漸轉向保守，占據市場主流的依然是原先的爆款游戲，因此核心技術的升級也成為 2022 年中國云游戲市場收入

10、增長的核心原因。云微端技術和商業模式取得突破性進展帶來增量市場。2022 年，云微端商業模式的突破性進展主要體現在游戲公司推出了多款適用于不同終端設備的“云 游戲”版本，例如云 原神、云 天涯明月刀等，通過對終端適配、云計算架構等核心技術的優化使得用戶在移動端便能體驗到端游的游戲效果，在提高云游戲用戶粘性的同時帶來了可觀的增量市場。隨著技術的不斷發展和市場的逐漸成熟，云微端商業模式的前景將更加廣闊。同時，iOS 生態系統對云游戲的開放程度逐步提升，多端入口的發展趨勢進一步拓寬了游戲的分發渠道。云游戲分發和試玩對整體市場收入增長貢獻顯著。云游戲的核心優勢在于最大程度減小游戲在用戶端的計算與處理負

11、載，通過大包體轉小包體實現對投放的優化，有效解決了游戲精品化所帶來的終端存儲和配置上的壓力，同時降低了游戲的分發成本，提高了游戲的獲客效率。云試玩模式經過 2021 年市場的有效驗證取得初步進展，2022 年被產業廣泛應用與推廣，云試玩模式在提高獲客率以及促進用戶延展消費環節均發揮了巨大效能，對整體云游戲市場增長貢獻顯著。1（上頁）：中國云游戲收入統計口徑:各云游戲平臺用戶時長費用；各云游戲平臺內購費用；云試玩平臺轉下載后產生的用戶收入。7目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）全球云游戲市場收入分析2022 年，全球云游戲市場收入已達 23.98 億美元（約合人民幣 16

12、4.98 億元2），同比增長 72.8%，增長速度超出行業預期。預計至 2026 年全球云游戲市場收入增長至近 77 億美元（約合人民幣 530 億元），五年復合增長率 40.8%。全球市場收入來源仍主要為 PC 端收入，移動端收入將在未來幾年實現快速增長。全球市場保持穩定增長主要受到以下因素推動：新興市場的崛起是全球云游戲市場的重要增長引擎之一。亞洲是全球最大的游戲市場之一，同時也是云游戲市場的重要增長點。隨著亞洲國家和地區的互聯網普及率及移動設備普及率的不斷提高，越來越多的用戶開始體驗云游戲，尤其是移動云游戲，為整個云游戲市場帶來新的增量。除了中國市場的巨大潛力，印度、東南亞等新興市場也逐

13、漸成為云游戲公司的目標市場。全球云服務資源基礎設施日漸完善，云游戲用戶體驗不斷增強。全球范圍內云游戲服務器端基礎設施快速改進，通用數據中心、邊緣數據中心等算力基礎設施持續增加，保障了云游戲運行的云端環境，使得云游戲用戶體驗進一步提升，助力云游戲市場規模增長。2,398.45,249.86,461.57,683.3040006000200080000%50%25%75%100%72.8%58.4%38.1%23.1%18.9%202220212024202320252026年份 單位：百萬美元增長率3,800.21,387.9圖 2全球云游戲市場收入統計及預測來源:IDC，20232：本研究報告

14、中，匯率統一采用 1 美元=6.88 人民幣。.全球市場收入（百萬美元）.增長率全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）8目錄云游戲用戶活躍度不斷提升中國云游戲月活數據分析圖 3中國云游戲月活躍人數統計及預測2022 年，中國云游戲月活人數已達到 8410 萬人，同比增長 35.21%。到 2025 年預計增至 1.8 億人左右。中國云游戲玩家的數量在過去幾年快速增加，在未來幾年中，隨著行業內基礎設施資源供給量的不斷擴大，活躍玩家的數量將進一步提升，逐步實現億的突破。中國云游戲月活人數持續增長主要受到以下原因推動：云游戲多場景入口進一步拓展用戶群體和市場覆蓋面。云端環境在處理性

15、能方面的天然優勢賦予了云游戲優于本地處理環境的畫質體驗，對玩家具有更高的用戶粘性。串流技術在底層邏輯上拓寬了游戲對終端種類的兼容性，降低了終端設備的性能門檻，縮短了玩家對游戲的獲取路徑，帶屏智能設備都成為云游戲可挖掘的關鍵潛在入口?？蛷d大屏、屏幕音箱等新興終端場景娛樂化屬性加強進一步拓寬了云游戲入口，為云游戲行業帶來新的增量空間。應用商店廠商不斷加大云游戲領域的研發投入。手機網絡傳輸能力不斷提高，5G手機自 2019 年開始陸續發布后，對整個市場形成了快速的滲透。2022 年，5G 手來源:中國信息通信研究院.月活（百萬）.增長率2020202220212023F2024F2025F02001

16、50501000%100%75%25%50%37.962.284.1110.4146.6187.164.12%35.21%31.27%32.79%27.63%單位：百萬增長率年份 9目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）機在中國手機市場的出貨量占比增長至 84%，相比而言，游戲體驗較好的高端機占比僅 24%，依托于網絡傳輸技術提升游戲體驗成為了渠道商布局云游戲的良好選擇。全球云游戲市場活躍度分析.5G手機出貨量占比.高端機占比（定價約￥4,000以上）2018202220202021201910.2%2.5%13.7%51.4%78.6%83.6%18.2%23.2%24

17、.0%年份 比例20%40%60%80%100%0%.全球PC端云游戲總時長（十億小時）.全球移動端云游戲總時長（十億小時）.全球電視端云游戲總時長（十億小時）.全球云游戲總時長（十億小時）全球云游戲總時長增長率202220242023202520260%25%50%75%100%010203040年份 單位：十億小時增長率57.2%52.2%37.9%31.1%34.8%5.51.91.82.59.27.93.614.09.86.13.419.311.39.425.34.614.014.06.134.1來源:IDC，2023來源:IDC，2023圖 4中國手機市場 5G 手機及高端機占比圖

18、5全球云游戲市場活躍時間統計及預測全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）10目錄2022 年，全球云游戲總時長約為 92 億小時，同比增長 57.2%。預計至 2026 年增長至 341 億小時。全球云游戲市場總消費時長在過去取得了快速的增長，主要源于游戲作品的精品化及用戶體驗的提升所帶來的用戶粘性增長。在未來幾年，全球范圍內玩家在移動端云游戲市場所消費的時間將逐漸趕上 PC 端市場，移動端云游戲相關服務商將迎來巨大的海外機遇。游戲出海前景廣闊，機遇挑戰并存全球移動端游戲市場總收入在 2022 至 2026 年間將以 8.4%的年復合增長率實現穩定增長，至 2026 年將增長

19、至 2281 億美元。相比而言，全球主機游戲市場增長乏力。未來幾年全球游戲市場增量主要源于移動端收入，移動端云游戲技術廠商迎來廣闊發展空間。海外云游戲市場當下的游戲習慣與國內差異明顯，國內玩家游戲時間主要為日常碎片化時間，海外玩家更多利用集中時間去體驗沉浸感較強的大型游戲，僅東南亞、日韓等地區與中國市場玩家的游戲習慣較為相似。放眼全球游戲市場，.移動端市場總收入（十億美元）.移動端市場收入增長率.主機端市場總收入（十億美元）.主機端市場收入增長率0125250-2%49%100%20222024202320252026164.965.364.411.5%8.7%9.8%6.8%8.5%1.7%

20、-1.4%2.2%-1.7%65.864.765.6179.4196.9210.3228.1年份 單位：十億美元增長率1.4%來源:IDC，2023圖 6全球游戲市場收入增長率及預測11目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）主機端市場逐漸進入存量階段，整個游戲市場的增量逐漸轉向移動端。目前國內云游戲產業生態基本形成，國內高品質游戲供應數量有限導致云游戲增長放量趨勢稍有減緩，國內主流云游戲技術廠商經過近幾年的技術打磨和市場用戶的驗證，已取得初步成效并開始布局探索海外云游戲業務，這一趨勢將在 2023 年更為明顯。移動端云游戲技術廠商開拓海外云游戲市場機遇與挑戰并存。海外移動

21、設備用戶數量巨大，云游戲市場規模也在逐漸提高，同時游戲產業環境開放度也具有一定優勢。但是，移動端云游戲技術的出海仍然面臨市場競爭激烈、法律法規不同、文化習俗不同等新的挑戰。移動端云游戲技術廠商需要針對不同海外市場需求，制定適合的營銷策略和服務方案，才能搶先贏得海外市場機會。12目錄本次報告撰寫過程中，編寫組對中國云游戲用戶進行了抽樣調研與深度交流，對樣本進行了異常值處理及重復值處理，形成客觀的統計分析數據。調研顯示，云游戲模式已獲用戶高度認可，付費意愿及付費額度明顯提升，大力提振了行業的發展信心。云游戲用戶畫像分析云游戲用戶仍以男性為主，占比達 80.3%，女性用戶占比持續提升，同比增長 8個

22、百分點。調查數據顯示，2022 年云游戲男性用戶占比 80.3%，較 2021 年而言，占比有所下降。2022 年云游戲女性用戶占比 19.7%，較 2021 年而言，占比上漲8 個百分點。云游戲畫質和分辨率的提升，進一步符合了女性用戶的需求，帶來新的用戶增量空間。二、中國云游戲用戶現狀分析80.3%男19.7%女圖 72022 年中國云游戲用戶性別畫像來源:中國信息通信研究院13目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）云游戲用戶在頭部及其他省會城市相對集中。調查數據顯示，13.58%的云游戲用戶集中在直轄市/經濟特區，17.94%的云游戲用戶集中在省會城市。對比我國人口分

23、布規律，云游戲用戶目前主要集中于頭部及其他省會城市。隨著網絡邊緣節點下沉、弱網環境解決方案改進優化、5G 基站擴建等基礎要素的發展，云游戲的技術和服務質量將更加穩定，能夠適應不同的地理位置和網絡條件，進而促進云游戲的用戶體驗進一步提升，不同區域用戶體驗差異進一步縮小，實現更廣泛、更平衡的用戶覆蓋。88.14%男11.86%女云游戲用戶行為分析不占設備內存、設備配置受限是當前用戶選擇云游戲的主要驅動力。調查數據顯示，63.5%的用戶選擇云游戲是因為云游戲運行在云端，不占設備內存，38.1%的用戶因所持設備無法體驗高配置需求的游戲進而采用云游戲方式游玩，28.8%的用戶認為傳統游戲不斷下載更新會相

24、對麻煩，云游戲即點即玩的特性會更加便捷?，F13.58%17.94%16.91%16.91%21.94%12.73%直轄市/經濟特區.其他城市.鄉/村/鎮.省會城市.縣.不清楚我所在地的行政級別.圖 82021 年中國云游戲用戶性別畫像圖 9中國云游戲用戶地域分布來源:中國信息通信研究院來源:中國信息通信研究院全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）14目錄不占內存.傳統游戲需要不斷的下載更新，感覺麻煩.好奇，嘗鮮.自己的設備無法體驗對硬件配置要求高的游戲.想在移動端（如手機）上玩一些端游、主機游戲等.想看看云游戲中是否有更多新鮮玩法的游戲，比如將游戲和直播結合，主播和粉絲可以在

25、游戲中進行互動等.購買的游戲設備自帶云游戲平臺.階段，“好奇、嘗鮮”已不再是玩家嘗試云游戲的主要原因，云游戲即點即玩、基于云端渲染并與終端硬件高度解耦的體驗優勢在 C 端市場形成了良性的認知。移動端設備仍以突出的優勢成為云游戲的主要入口。當下，移動游戲依然占據國內游戲主流市場，移動游戲用戶基數龐大，在游戲習慣及生態環境的影響下，短期內移動端仍是我國云游戲的主要入口。63.5%38.1%28.8%28.4%22.4%9.5%8.1%92.1%19.0%15.6%8.5%3.9%4.9%2.5%手機 .平板.VR 設備.電腦 .主機(PlayStation、Xbox、Switch 等)、掌機.電視

26、.其他.圖 102022 年中國云游戲用戶選擇云游戲的主要原因圖 11中國云游戲用戶接入設備類型來源:中國信息通信研究院來源:中國信息通信研究院15目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）RPG 角色扮演類游戲最受用戶歡迎。調查數據顯示，用戶對角色扮演類、冒險類、動作類、多人在線戰術競技類游戲的喜愛程度遠超其他類游戲，占比分別達到52.0%，29.9%，26.3%及 25.6%。RPG 角色扮演類游戲聚焦游戲過程中的沉浸感，云游戲相較于本地游戲在畫面渲染方面更具優勢，解決了 RPG 角色扮演類游戲在代入感上的痛點，同時賬號信息的云端存儲允許用戶實現跨端登錄，這將促進云游戲行

27、業在這一細分市場中不斷壯大。此外，現階段云游戲的偏好分布與傳統網絡游戲的分布情況高度類似，主要原因在于當前云游戲內容主要來自存量游戲的云化，缺乏具有能夠徹底顛覆云游戲變革的云原生內容。同時說明，優質內容始終是行業發展的關鍵，是獲取用戶并提升用戶粘性的重要因子。2022 年云游戲用戶付費意愿明顯提升。2021 年調查數據顯示，超 7 成用戶傾向免費模式，2022 年隨著用戶對在線內容接受度的日益提高及線上付費習慣的不斷13.1%11.5%9.5%9.0%8.5%8.0%52.0%29.9%26.3%25.6%18.2%15.4%16.3%RPG 角色扮演游戲.SLG 策略游戲.STG 射擊游戲.

28、體感游戲.ACT 動作游戲.CCG 集換式卡牌游戲.FTG 格斗游戲.體育游戲.AVG 冒險游戲.即時戰略游戲.休閑益智游戲.街機游戲.MOBA 多人在線戰術競技游戲.派對/桌游.模擬經營游戲.其他.6.5%6.3%6.0%圖 12中國云游戲用戶游戲類型偏好來源:中國信息通信研究院全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）16目錄養成，用戶對云游戲商業模式的認可度進一步提升，付費意愿明顯增強。2022 年整個產業也在逐步探索更適合云游戲發展的付費模式，以持續培養用戶的消費習慣，但時長制付費仍為當下市場主流模式，內購模式的潛力有待進一步挖掘。54.9%45.4%38.7%20.3%

29、17.5%14.9%14.3%11.0%9.5%4.3%免費（但游戲內容和時長存在限制）.訂閱+時長制（在云游戲平臺上注冊會員，后期根據游戲時長付費）.時長制（按月付費）.排隊卡（排隊時優先進入游戲）.時長制（按小時付費）.購買游戲內物品（如月卡等）贈送游戲時長 .買斷制（一次性付費購買后不再付費）.時長制（按季度付費）.配置+時長制（購買配置越高，游玩體驗越好，時長費越貴）.其他 .70.92%12.17%6.46%4.74%3.36%2.36%免費（但游戲內容和時長存在限制）.買斷制（一次性付費購買后不再付費）.時長制（按小時付費）.訂閱+時長制（在云游戲平臺上注冊會員，后期根據游戲時長付

30、費）.配置+時長制（購買配置越高，游玩體驗越好，時長費越貴）.其他 .圖 132022 年中國云游戲玩家傾向的付費模式圖 142021 年中國云游戲玩家傾向的付費模式來源:中國信息通信研究院來源:中國信息通信研究院17目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）時延過高、畫面清晰度不夠、排隊時間過長仍是云游戲發展面臨的主要瓶頸。調查數據顯示，53.4%的用戶在游玩過程中出現時延過高、畫面不流暢、畫面卡頓突出的現象，42.4%的用戶認為云游戲界面清晰度不夠、畫面模糊，33.8%的用戶面臨排隊時間太長的問題。良好的用戶體驗是云游戲在發展初期留存用戶的關鍵，如何優化用戶體驗，更好的權

31、衡用戶體驗與算力、網絡成本之間的關系是當前產業界共同應對的挑戰。此外，用戶對免費時長的需求需要產業界各方進一步研究如何培養用戶的消費習慣并探索更行之有效的商業模式。79.59%16.33%4.08%56.35%25.40%11.90%3.17%3.17%52.33%30.23%10.47%4.65%2.33%36.84%32.89%14.47%5.26%10.53%36.92%33.85%13.85%12.31%3.08%31.11%28.15%15.56%5.93%19.26%少于 1 小時.3 小時-5 小時.1 小時-3 小時.5 小時-10 小時 .10 小時-20 小時.20 小時以

32、上.1000元以上.501-1000元.201-500元.51-200元.1-50元用戶的付費額度與云游戲總時長呈現出正相關關系，符合目前以時長訂閱制為主要商業模式的市場狀況。用戶累計付費情況與周均游戲時長（平均每周玩云游戲時長）的數據指出，游戲時長越長的用戶，其付費金額越高，在以時長訂閱制為主要商業模式的市場下，用戶的付費額度與云游戲總時長呈現出正相關關系。圖 15中國云游戲用戶累計付費情況與周均游戲時長相關性分析來源:中國信息通信研究院全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）18目錄超 7 成云游戲用戶同時活躍在本地游戲中，產業需要探索新的路徑進行用戶的留存與轉化。中國云游

33、戲市場現有的存量玩家中以云游戲作為單一游戲類型的玩家僅占 23.2%，更多的云游戲玩家會同時選擇云游戲和本地游戲，占比高達 76.8%，云游戲與本地游戲在未來也將是共存發展、彼此驅動，云游戲產業更需要探索新的路徑進行用戶的留存與轉化。免費時長過少.啟動慢.界面清晰度不夠、畫面模糊.游戲種類少，可選擇性少.游戲內容缺乏創新性.時延過高，導致畫面不流暢、卡頓現象突出.充值費用過高.上傳數據丟失.排隊時間過長.沒有手柄，操控不順暢.其它.61.43%53.44%42.36%33.80%26.79%26.72%20.20%15.36%8.20%7.36%4.70%23.2%76.8%僅玩云游戲.既玩云

34、游戲，也玩本地游戲.圖 16中國云游戲用戶在游玩體驗中遇到的主要問題圖 17中國云游戲玩家同時玩本地游戲的比例來源:中國信息通信研究院來源:中國信息通信研究院19目錄三、“云游戲+”推動數字經濟高質量發展數字經濟是以數字技術為基礎，以現代信息網絡為載體，以數字化的知識和信息為關鍵生產要素，以“數字化、智能化、網絡化”為顯著特征的新型經濟形態，數字技術的創新水平在一定程度上決定了數字經濟的發展速度與發展質量，并逐步上升為各國發展規劃的戰略重點。云游戲作為游戲科技與新一代信息通信新興技術融合的新業態，已經擺脫了娛樂產品的單一屬性，其背后的科技價值得到產業界高度認可與關注。云游戲技術已成為推動國家科

35、技突破創新、促進數字文化自信繁榮、助力數實融合全面落實的重要力量，在推動數字經濟高質量發展中發揮了重要的技術價值。云游戲的創新發展推動了 5G 低延時網絡、異構算力、硬件虛擬化等基礎技術的突破升級和規?；瘧?，全面帶動了云計算、云渲染等新興技術的迭代創新，加速推動了以通用數據中心、邊緣數據中心、智能計算中心等為代表的算力基礎設施的構建，反向助力了以 5G、千兆光網等為代表的新一代通信網絡的規?；渴鸺皯?，一定程度上促進了以 GPU、CPU、DPU 等為代表的計算芯片的快速升級，為數字經濟新型基礎設施的建設注入新的動能與活力。云游戲與元宇宙概念下的數字孿生、數字人、數字文旅、互動影視等新興產業

36、底層技術交叉賦能，深度融合，相互促進。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）20目錄云游戲為元宇宙的推廣和落地提供核心能力支撐云游戲利用大規模數據中心和海量邊緣計算節點的高性能計算資源，為元宇宙提供強大的算力支持和實時云渲染能力。在元宇宙中，用戶將實時訪問大量的虛擬數據、場景和模型等，并進行實時的交互和操作，海量的圖形計算將會帶來超大數據的吞吐和計算，需要以強大的算力和實時云渲染能力為技術支撐，才能滿足用戶即時無感的互動體驗需求。云游戲作為以云計算為基礎的游戲方式，本質上為交互性的在線視頻流，經歷了“技術可行走向技術成熟”、“技術成熟走向商業可行”的探索階段，已經步入“商業可

37、行走向商業騰飛”的發展進程，在產業快速發展過程中，加快了數據中心相關技術和設備的研發升級，促進了網絡基礎設施的建設和優化，推動了實時云渲染技術的成熟與應用，為元宇宙產業的加快發展奠定了海量算力基礎和實時云渲染基礎。百度云游戲（云渲染）解決方案，以自研高密度服務器、全面的云渲染平臺接入API、全覆蓋的云渲染應用接入 SDK、完善的云渲染業務支撐平臺，為元宇宙及數字人場景開發者提供一站式的云渲染解決方案，助力客戶在業務早期通過最低的應用開發適配成本、較短的上線部署時間及全終端接入的支持實現快速拓客及轉化，同時通過部署在全球的 30 多個邊緣機房為產業提供不同的渲染算力組合，以滿足不同場景的渲染運算

38、需求，最大程度提升用戶體驗。百度云渲染平臺已經為多家企業的元宇宙場景提供算力支持，并取得了良好的用戶使用反饋，百度自有元宇宙平臺“希壤”也在多種場景使用元渲染平臺來實現業務的快速上線及發布。云游戲云原生開發部署工具的推廣降低元宇宙應用的開發成本和復雜度，提高開發效率和質量。云原生游戲在 2022 年取得開創性突破，為整個行業的發展注入強大的信心和動力。云原生應用的開發能夠充分發揮云計算的優勢，充分利用彈性、可擴展性、自動化等特性來構建和部署應用，提供更高效、可靠、安全的服務。云原生應用開發、測試、部署和運維等工具框架的出現擴展了元宇宙應用的開發思路。通過使用容器化、微服務化、持續集成/持續交付

39、等技術，元宇宙應用可以更容易地實現模塊化、解耦合、可復用和可迭代的設計。通過使用負載均衡、服務網格等21目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）技術，元宇宙應用可以更好地適應不同的流量需求和網絡狀況，實現自動伸縮、故障恢復和灰度發布等功能。云原生運維工具的使用能夠提升元宇宙應用的運行性能和穩定性，保障用戶體驗。云游戲與元宇宙相結合，進一步拓寬內容生產者的創作邊界，為用戶帶來更加沉浸、自由度更高、社交性更強的虛擬世界體驗。云端多 GPU 渲染、存儲分離、RTC 等技術的發展突破了本地硬件環境對游戲開發和運行的限制，同時虛擬引擎、光追渲染與 AIGC 等技術的發展充分拓寬了內容

40、生產者的創作邊界，使游戲場景的表達具備了更加廣泛的可能性。云原生游戲的落地將游戲的畫面質量提高到影視級別，為真正意義的云原生內容奠定實踐基礎。未來元宇宙時代將以云原生內容的寫實性支撐虛擬世界場景體驗的真實感，實現更大規模、更高質量、更多樣化的虛擬世界，讓用戶在不同的場景中自由切換和探索，并結合拓展現實（VR/AR/MR）等交互技術，依靠云游戲強大的算力和實時云渲染能力，進一步提升用戶的沉浸感和真實感，讓用戶在虛擬世界中感受到現實世界的各種變化。中國移動咪咕公司推出行業首個基于 5G+算力網絡的分布式實時渲染元宇宙比特空間，也是通往其他比特景觀的時空隧道“星際廣場”，在“星際廣場”，用戶可以獲得

41、專屬比特數智人身份，進入比特空間中的各種比特場景，和其他比特數智人一起參與觀賽、觀影、觀演等各種活動。通過“星際廣場”能夠到達地標性比特奇觀“星座 M”。目前已有六大比特空間：球場/主秀場、音娛空間、體育空間、藝術空間、游戲空間、商城空間。世界杯期間，在“星座 M”成功舉辦了行業首個數實融合的元宇宙比特音樂盛典。同時依托 5G+算力網絡+云引擎實現“比特直播”增強觀賽體驗，通過現場高清數字攝像機與 AI 神經網絡實時重建立體數字賽場，實現電影級運鏡以及多鏡頭角度的 XR 內容生產，滿足觀眾沉浸式觀賽需求。圖 18實時渲染元宇宙比特空間來源:咪咕互動娛樂有限公司星際廣場比特空間星座 M比特景觀比

42、特直播全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）22目錄元境依托云游戲技術中的海量實時云渲染算力和超現實互動虛擬元素與元宇宙相結合，打造出包含天氣變化的“東湖 櫻園”元宇宙空間內容。用戶通過手機便能體驗到堪比電影級的畫面表現，感受到東湖 櫻園原有的魅力，還可以進行多種游戲化的交互操作，增加游園的趣味性?？缍朔职l技術的應用，省去了用戶下載與安裝的煩惱，同時也使得虛擬空間可以通過社交媒體分享傳播。云原生游戲將為元宇宙提供影視級的高畫質體驗并成為元宇宙最先落地的應用場景之一。云游戲依靠其高畫質、即點即玩、跨平臺的特點，將成為大批用戶接觸元宇宙的觸點。云原生游戲將影視制作、工業模式等元素

43、一同融入到游戲開發制作中，極大地提升了游戲場景的畫質水平與寫實程度，構建出一個高品質的開放虛擬世界，影視元素的融入將為游戲行業帶來前所未有的高畫質體驗。同時強大的畫面沉浸感將拓寬游戲行業的制作思路，為游戲與元宇宙之間的彌合開拓新的路徑。游戲中的裝備、寵物等可以轉換為 NFT、數字藏品等被估值和交易，讓用戶自由地創造、分享、交易各種虛擬物品和服務，形成一個繁榮的數字經濟體系。云游戲作為實時云渲染的在線應用，能夠培育用戶的線上使用習慣及付費習慣，提高用戶的活躍度和黏性，增加用戶的付費意愿，為元宇宙的發展奠定消費基礎。同時，數字貨幣和區塊鏈技術的發展，將助力云游戲產業發展更加安全健康，從而推動元宇宙

44、產業蓬勃發展。圖 19東湖櫻園櫻花大道來源:元境生生(北京)科技有限公司23目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）蔚領時代于 2022 年 8 月推出云原生游戲春草傳，得到了業界的廣泛關注。春草傳在生產管線上引入 Houdini 來完成模型生成、物理解算及流體模擬效果，通過 AI 來輔助進行資產優化及面部動作修正，為用戶呈現出高度沉浸的影視級畫面效果。以春草傳為代表的全新云原生開發架構和滿足下一個時代、全面可視化的工業化生產模式已開啟，未來將有更多企業致力于探索整合技術能力形成標準化平臺能力，向開發者提供開源工具、引擎和方法論，在開發環境、協同方式和運算渲染方式等多方面為

45、開發者們提供助力，解放開發者算力束縛，共同打造下一個時代的云游戲內容。云游戲技術為文旅元宇宙的開發和運營提供全新的發展路徑云游戲通過高性能的云渲染算力、海量存儲能力及空間搭建云渲染引擎，助力文旅元宇宙真實場景的建模及高精度畫面的展示。伴隨著數字經濟的快速發展、人均收入的不斷提升及人們對高品質內容的不斷追求，文旅產業進入全面深化改革階段。文旅元宇宙作為文旅新業態，將通過沉浸的感官體驗和豐富的交互形式，推動文旅產業變革升級。文旅元宇宙是整合多種新技術的、虛實相融的新型文旅形態，其本質是對現實世界的數字化及虛擬化，能夠進一步滿足消費者對高質量文旅產品、沉浸式用戶體驗等日益增長的需求。圖 20蔚領時代

46、云原生游戲春草傳來源:北京蔚領時代科技有限公司全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）24目錄云游戲技術將助力開發者快速對真實場景進行重建，構建高品質的虛擬空間，滿足文旅行業場景復雜多樣、還原度要求較高的需求，同時讓精致的虛擬空間可以在用戶終端設備上完美還原，解決因用戶終端性能不足帶來的用戶側體驗問題，為用戶提供沉浸的感官體驗和豐富的交互形式。云游戲引擎的畫面渲染能力能夠將展品的復刻提升到精度極高的水平，同時云端虛擬環境能夠允許用戶在各種光照、視角下進行 360 度旋轉體驗，并為用戶之間提供一定水平的互動能力，使用戶相互之間能夠看到各自的反應，進而賦予虛擬展廳良好的社交屬性。云

47、游戲技術賦能文旅元宇宙創新業務模式的開展和探索。在一些文旅細分場景中，依托云游戲技術可以進行創新業務的開展和應用。例如數字藏品的跨鏈分享，通過此種方式，用戶的數字收藏可以在不同的元宇宙空間和場景中流動，制作一次便可以在不同的元宇宙空間中被欣賞和體驗，大幅減少了投入成本，擴大了用戶群體。例如，元境推出的文旅元宇宙.“元境博域”，聯合西安博物院等多個國家一級博物館共同在元宇宙中為用戶帶來沉浸式、強互動、故事化的數字文旅新體驗。通過數字建模、實時云渲染及 AI 數字人等前沿技術，讓文物“活起來”，并形成了與年輕大眾更好溝通中國文化的創新交互方式，這些案例都將對文旅元宇宙的理解與應用提供新的啟發與范例

48、參考。圖 21元境虛擬博物館來源:元境生生(北京)科技有限公司25目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）云游戲技術為數字人的制作和應用提供創新的架構設計云游戲技術為數字人的制作和應用提供創新的架構設計，助力提升數字人的建模精度、渲染視效、動作表情精度。通過使用云原生技術，數字人可以實現快速部署、彈性擴展和實時更新等功能。同時，在數字人演出、直播等實時性要求高的場景中，從輸入側可以利用云端強大的計算處理能力，對動作和表情的捕捉實現實時渲染，使數字人能夠更精準地模仿現實世界中的人類動作和表情，提高數字人的真實感和互動性。從輸出側，云游戲基礎設施所提供的低延遲、高帶寬網絡和抗弱

49、網的流媒體傳輸技術，能夠保證數字人的實時交互和流暢展示。海馬云研發基于云原生架構的數字人產品，依托 AIGC 真人克隆和影視級建模數字人的制作能力，融合 TTS、ASR、STA、NLP、知識圖譜等技術，大幅降低高品質數字人的制作與驅動門檻，讓數字人具備高擬真的外形和可實時互動的智能感知能力，為數字人制作、數字人直播、數字人視頻制作等場景提供高品質低成本的解決方案。同時，基于底層能力的構建，海馬云讓 3A 影視級的數字人夠在更龐大的用戶基數、更廣泛的應用場景中常態化運行，用戶使用任意設備都能輕松接入海馬云數字人能力，獲得高度擬真，實時交互的沉浸式數字人體驗。26目錄隨著云游戲市場的不斷壯大，行業

50、競爭焦點逐漸由規?；瘧棉D向底層核心技術的深耕打磨，更加注重技術的升級與優化。2022 年，隨著云游戲實時渲染專用服務器的大規模應用、多場景資源復用的探索，行業降本增效成果顯著；同時，伴隨著終端適配技術的完善、邊緣節點規?；牟渴?、弱網環境解決方案的改善，云游戲用戶體驗不斷提升，應用場景不斷拓寬。在技術的推動下，云游戲行業也有望在更多領域迎來新的機遇。.容器管理技術成為提升云游戲服務效率和質量的重要保障云游戲的業務特點給容器管理技術帶來了新的難題，為了滿足用戶低時延的游戲體驗，容器需要部署在全國幾十個城市的邊緣計算節點，其數量規模和分布模式在行業前所未有。云游戲的容器使用時間相對較短且使用時長

51、不等，導致容器調度頻繁，對調度器的性能和一致性帶來一定的挑戰。同時，為了兼顧成本，容器的算力需要根據用戶的需求動態實時劃分。容器管理技術的應用成為提升云游戲服務效率和質量的重要保障。四、關鍵技術加速創新推動數字技術持續演進27目錄海馬云自研 H9S 超大規模容器管理調度系統實現了邊緣計算模式下，分布式跨機房百萬級容器彈性調度，是一套完整涵蓋 3D 實時渲染業務從運維控制面到業務數據面的資源調度系統，支持跨地域的多機房超大規模容器的管理，支持插件化可擴展的全局最優調度器，以分布式狀態機和分布式 BPMN 工作流引擎為基礎的快速業務構建解決方案，真正實現了全系統算力的實時彈性靈活管理和調度，對算力

52、的利用更加精細，調度效率更高，提高了服務的效率和質量，降低了算力的浪費，進而降低了服務成本。另外，海馬云基于自建的 100G 邊緣計算網絡，通過利用體驗優先的智能選路策略，動態適應用戶網絡狀態，并結合海馬云自研基于 AI 深度學習的 QOE 動態網絡感知算法智能調整碼率傳輸，降低網絡擁塞導致的延時和卡頓。云游戲實時渲染專用服務器滿足各類應用場景差異化需求.隨著云游戲行業快速發展，云游戲品類不斷豐富，對服務器的技術和架構產生了大量差異化需求，單一的服務器架構無法支撐不同品類的云游戲穩定運行。需要根據不同云游戲的需求，提供有針對性的服務器架構，才能以更高性能、更低成本的策略支撐多樣化的云游戲規?；?/p>

53、運行。ARM.SoC 陣列服務器（SoC 陣列服務器），是一種創新型異構服務器，由多個基于 ARM 架構 SoC 芯片的計算節點組成，每個計算節點完全獨立，擁有獨占的內存和存儲資源。CPU+GPU+NPU+VPU 多種異構算力在 SoC 芯片內部通過片上總線高速互聯，實現超高效的協同計算。在服務器中，專用 BMC 管理節點和高速網絡總線，提供對所有計算節點的管理和網絡支撐。ARM.SoC 陣列服務器能夠更好的滿足在云游戲、元宇宙、數字人、虛擬展示等新興應用場景移動端的實時云渲染算力需求，通過 SoC 內部的多種算力實現高效計算的同時，在成本和功耗上，相比標準架構服務器具有很大的優勢。啟朔科技的

54、“睿龍”SoC 陣列服務器整機包含多路高密度計算節點，集成了 CPU、GPU、NPU、VPU 等多種算力集群，為多樣化業務場景提供更強大、更靈活、更經濟復合算力集群，降低云游戲算力成本。整機 80Gb/200Gb 帶寬，單板卡滿負全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）28目錄載 1Gb/2.5Gb 帶寬，具備高速帶寬和低延時網絡連接能力，實現云游戲實時渲染，為云游戲客戶提供更快的響應速度、更流暢的游戲交互體驗。在管理平臺上提供 CAStack.IaaS+云平臺，支持私有化部署，具有自主可控、簡單易用、穩定可靠、智能調度等優勢，可通過控制臺或 APIs 快速構建包括計算、存儲和

55、網絡在內的數據中心資源及業務。目前已在國內多家云游戲頭部企業開展了大規模商用部署。X86 圖形計算服務器基于 CISC（復雜指令集）體系結構，代表了目前 CPU 領域最強的計算能力，使用 NVIDIA、AMD 等廠商的圖形渲染 GPU，具備更高的圖形計算能力，能夠滿足更高品質的主機游戲及 PC 游戲的云流化服務。X86 圖形計算服務器硬件編碼能力強，圖形在 GPU 內部完成渲染的同時，可以直接利用硬件編碼能力，輸出各類編碼流，無縫銜接云游戲基礎框架能力，進一步優化了云游戲時延指標，提高了云游戲的體驗。同時通過虛擬化技術、沙盒、多開等技術的應用，衍生出了各類云游戲架構，可以在一臺 x86 圖形計

56、算服務器上，同時運行多路，甚至幾十路 PC 游戲，進一步降低了服務器的成本。資源復用成為行業提質降本增效的關鍵要素中國云游戲市場在資源占用方面表現出明顯的波峰波谷，不同時間段之間資源利用率上有明顯的差異。2020 年至 2022 年期間，各大廠商精力主要集中于業務上線所需的基礎技術儲備，相關關鍵技術基本上均已應用部署。2023 年的發力方向之一是利用這些資源支持跨場景的應用，實現服務器資源的靈活調配，以適應差異化的峰值并發業務，進一步提升資源利用率。計算和存儲能力彈性共享，提升資源效能。分布式存儲作為主流模式長期應用于政府、企業、云公司。在底層架構互通的情況下，云游戲平臺閑置的計算資源可以轉換

57、為云存儲的前端計算，從而實現計算和存儲資源的共享互補。大多數公司重視提升資源利用率以改善用戶體驗。云游戲平臺運營商需要在高峰時用戶排隊量與低谷時資源的閑置量間尋求最為合理的平衡，對低并發時段資源的復用減少資源閑置，同時為高峰時段所需的資源提供保障，從而縮短用戶的排隊時間，29目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）提升云游戲平臺的用戶體驗。目前市場上多數公司均在資源復用領域投入了更多精力來解決相應的適配和開發問題。移動云-云游戲服務平臺實現了對異構資源+網絡的實時感知能力。平臺實現全網GPU 算力的統一納管、調度、算力復用，可滿足用戶對實時云渲染、邊緣 XR 應用、云網吧、

58、游戲型云電腦的超高清視頻、超低網絡延遲的需求。平臺對用戶位置遷移的趨勢進行分析，判斷各個區域所需要的算力資源，根據分析結果，彈性調度各個區域的算力資源；將各資源池網絡接入 5G 雙域專網及城域網，對云游戲所需要的網絡進行保障，如 5G 游戲專屬切片服務、QoS 網絡保障。平臺最高支持 2K 分辨率、144Hz 的電競級游戲體驗，網絡延遲低至 2ms。目前已成功支撐張家界元宇宙景區、當紅齊天云 XR 等項目落地。圖 22移動云邊緣異構算力分時復用場景圖來源:中移（蘇州）軟件技術有限公司云游戲、云網吧高峰（14:00-24:00）用戶：各類游戲玩家機房 B機房 A機房 C離線渲染、AI 學習（24

59、:00-8:00）用戶：影視、人工智能辦公、教學高峰（8:00-18:00）用戶：設計、教育、高教仿真邊緣網絡邊緣網絡邊緣網絡全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）30目錄2015 年起，瑞馳一直致力于 ARM 架構相關產品的研究開發，除了云游戲場景，基于 ARM.SoC 陣列服務器在 AI、轉碼、云存儲等領域也推出解決方案。在 AI 領域，瑞馳已在智慧應急、智慧水務、智慧水利、智慧社區等多個場景完成商用，相比GPU 服務器而言，采用 ARM.SoC 陣列服務器方案為客戶帶來了至少 50%的成本縮減。在云存儲領域，瑞馳基于 ARM.SoC 架構服務器推出了低功耗高密度的存儲方

60、案，在單位空間內可為客戶提供 2 倍的容量空間及 50%的功耗降幅，在安防及運營商都得到廣泛的應用。在轉碼方面，瑞馳基于 ARM.SoC 陣列服務器廣泛應用在視頻云領域。終端適配技術升級加速擴大云游戲場景入口云游戲的技術特性在終端適配方面具備天然的優勢，終端適配技術的升級可以擴大云游戲場景的應用范圍。除了智能手機、平板電腦、智能電視、PC 以外，終端適配技術的不斷升級使得云游戲可以在車載終端、智能音箱等設備上得到實現和應用，從而擴大了云游戲的用戶群體和消費者群體。云游戲應用于車載終端，提高駕乘體驗和娛樂體驗。隨著車載終端和移動互聯網技術的發展，越來越多的車輛配備了具備聯網能力的娛樂系統，智能座

61、艙的發展也使車輛從單純的交通工具變為潛力無限的娛樂空間。將云游戲技術應用于車載終端，通過移動互聯網實現車載終端與云端服務器的實時交互，使得車載娛樂系統能夠獲取更多更優質的游戲資源。串流技術在顯示終端層面體現出良好的兼容性，推動多屏跨端趨勢顯現，能夠使得用戶在多種場景下使用不同的顯示終端來訪問云游戲平臺。與此同時，新興娛樂場景也將為云游戲市場帶來新的增長點。中國移動咪咕快游通過建設“一品跨端”統一運營平臺，重點滿足各端產品一體化協同運營需求，實施資源統一調度以提升資源使用效率，打通各端的用戶運營體系助力各端協同發展，優化全場景用戶跨端游戲體驗。目前已實現用戶通過手機端、31目錄全球云游戲產業深度

62、觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）TV 端、PC 端等產品形態之間無縫切換，賬號、權益、進度保持統一，沉淀用戶核心資產，極大地提升用戶體驗。在實現游戲內容價值和各類軟硬件資源被最大化利用的同時，探索更加豐富的跨端協同運營手段。弱網解決方案不斷優化助力用戶體驗再次升級弱網環境下游戲體驗的管理和優化一直是是行業內的痛點，在網絡狀況不理想的情況下，云游戲平臺可能會出現卡頓、畫面模糊等問題，嚴重影響用戶體驗甚至導致用戶的流失。2022 年，弱網解決方案取得技術性突破，通過智能網絡優化算法、網絡加速器、流量管理、智能視頻流補償等技術手段，優化網絡傳輸，提升網絡穩定性和速度，進而減少了游戲卡頓和畫面模

63、糊現象，提升了用戶的游戲體驗。此外，機房運維和管理策略愈發精細化，配合完備迅捷的監控體系，促使設備性能穩定釋放，再次提高了用戶對云游戲的滿意度和認可度。海馬云自研基于 AI 自適應 FEC 算法，能夠準確預測網絡丟包和帶寬變化，并建立FEC 保護機制，減少冗余數據對帶寬占用，最終在整體帶寬增加不超過 5%的情況下，通過動態自適應 FEC 算法，實現流暢度 80%的提升。此外，海馬云 HMRTC實時互動流媒體系統針對硬件編碼器的特性做了特殊優化，可抵抗 30%-60%以上網絡丟包以及高網絡延時抖動場景，同時幀率穩定性提升 23.5%，通過智能動態分辨率算法能夠獲得同帶寬情況下更高分辨率的畫面，在

64、同網絡條件下畫質提升1.2 倍以上，保證實時互動內容交互流暢度的同時大幅提升用戶的視覺體驗。庭宇科技在過去三年對提升云游戲體驗進行了豐富的“云網端協同”優化實踐?；?1000 多個縣市的邊緣算力節點和豐富的網絡帶寬儲備，結合網絡調度策略、節點分配管理策略、智能 RS-FEC 流補償等技術方法，完成了超過 30 個弱網場景模型的適配優化，最高對抗 70%的丟包率場景，整體視頻卡頓率不高于 3%，音頻不高于 1%，有效的保證了玩家能夠獲得最佳的用戶體驗。32目錄2022 年以來，全球電子游戲行業政策、產業生態及市場環境持續向好，為云游戲的穩定快速發展增加了確定性和引導性。云游戲也將與元宇宙、數字

65、人、數字文旅等新興產業深度融合、彼此驅動、相互賦能，共建信息基礎設施新生態。終端設備多元化發展，開辟市場增量新空間隨著網絡基礎設施的逐步完善、算力資源的快速構建及實時云渲染技術的成熟應用，智能終端應用服務逐步朝著沉浸感更強、用戶體驗更佳、使用場景更豐富的方向演進。大屏云游戲憑借“大屏+超高清+手柄”類主機游戲的極致用戶體驗，在2021 年已獲得市場重點關注，并在 2022 年取得突破性進展。中國智能電視市場2022 年出貨量 3860 萬臺，隨著終端硬件及軟件應用的不斷升級，預計 2024 年開始出現新產品的迭代，將進一步激發“新客廳經濟”的潛在商業價值，推動云游戲市場規模再次增長。五、發展趨

66、勢展望33目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）智能座艙差異化競爭凸顯，車載終端衍變成云游戲新的流量入口。全球智能汽車快速普及并呈快速增長的趨勢，智能座艙成為汽車智能變革的橋頭堡，驅動車載顯示屏朝多屏化、大屏化、智能化、顯示技術多元化的方向發展。隨著用戶對座艙舒適性及娛樂性需求的不斷提升，座艙內的娛樂功能對整個市場的滲透率將快速增長，智能座艙也成為互聯網應用新的競爭高地，進一步拓寬云游戲的流量入口。.出貨量（百萬臺）.增長率02040-2%49%100%38.638.338.640.02022202420232025202639.4年份 單位：百萬臺增長率-0.7%-0.

67、6%0.7%2.1%1.5%.出貨量（百萬臺）.增長率2022202420232025202617.318.619.720.822.001051520250%100%80%60%40%20%年份 單位：百萬臺增長率7.4%5.9%5.8%5.6%圖 23中國智能電視市場出貨量及預測圖 24中國智能網聯車市場出貨量及預測來源:IDC，2023來源:IDC，2023全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）34目錄云原生內容持續演進，探索優質內容新模式海外市場，交互式視頻流與大型現場娛樂活動的融合成為海外云原生游戲探索的初始路徑；中國市場，融入影視元素的“強場景、弱交互”模式成為當下

68、主要的研究方向。實現終端兼容性好、畫面質量高、用戶交互性強的云原生內容仍存在技術上的瓶頸，有待云端基礎架構在成本與技術層面進一步優化，“強場景、弱交互”的互動模式成為當下的階段性選擇。隨著分布式渲染、多視角協同渲染、容器化技術等能力的提升，將催生更多云原生游戲的出現，“強場景、強交互”的內容形式也將成為云原生游戲新的演進方向，為真正意義上的云原生內容的誕生奠定技術基礎。優質內容及良好體驗是推動云游戲實現爆發性增長的決定因素?，F有大型游戲開發的邏輯起點通常是對未來 B 端開發和 C 端運行時的硬件水平進行評估后，倒推相應的投入，在一定程度上限制了游戲的設計思路和想象空間。云原生內容將充分釋放創作

69、潛力，催生全新的內容需求和用戶需求，促進游戲內容品類的體系升級，推動云游戲產業出現質的變革和躍升。云原生游戲探索的持續推進也將進一步提升云游戲在創新性、豐富性、體驗感方面的表現，助力云游戲產業快速發展。產業鏈各方協同合力，共建產業生態新集群全球云游戲產業發展態勢良好，但整體仍處于初期發展階段，需要產業鏈各方實現資源共享、優勢互補、協同發展，共同推進行業標準研制、前沿技術探索，構建日趨成熟的協同型生態合作體系。產業鏈上下游各方加強合作，方能有效促進技術創新及知識共享，獲得更多的市場資源和宣傳渠道，提高產品競爭力和市場活力，推動產業的技術升級和模式轉型，促進產業的高質發展和經濟增長。2023 年，

70、咪咕快游與騰訊先鋒開啟全新的戰略合作，充分發揮各自的渠道分發優勢及內容制作優勢，在打通新市場、觸達新用戶、傳播新內容上實現強強聯合，進一步拓展了玩家規模及營收增長空間，為產業發展提供了良好的示范帶動。35目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）新興產業多領域融合，促進數字技術新發展云游戲是文化和內容的載體，是前沿科技的展示和驗證，云游戲與科技創新彼此驅動，相互促進。龐大的游戲市場和用戶需求推動新一代信息技術迭代升級，技術的變革進一步帶動游戲模式及游戲質量的提升改變。云游戲作為數字經濟背景下的新興業態，推動了 5G 網絡的普及與應用，加快了以 5G 為代表的通信網絡基礎設施的

71、部署，促成了大規模數據中心和海量邊緣計算節點的構建，為以新一代信息技術為發展基礎的元宇宙、數字人等新興產業奠定了良好的技術生態環境。實時互動、實時云渲染、GPU 虛擬化、編解碼等核心技術在云游戲產業的應用驗證下更加成熟和穩定。元宇宙、數字人等新業態的快速發展也將持續推動云計算、大數據、云渲染等關鍵技術的再次創新，進一步反向助力云游戲產業的變革發展。云游戲與其他新興產業的強相關性，加快了云游戲技術服務商向其他業務方向的多元化轉型，以尋求云游戲方向之外的差異化定位，并廣泛致力于元宇宙、數字人、虛擬展示、數字文旅、直播互動、云原生應用等前沿領域的探索，旨在基于技術優勢不斷發掘自身長遠立足市場的獨特價

72、值。36目錄六、云游戲典型行業應用2022 年，我國云游戲在市場規模、產業格局、技術突破、應用場景等方面都取得了一定程度的發展。行業生態鏈企業深化布局、加強精品化策略、加快云游戲+場景融合，為產業創新發展提供了有益借鑒。37目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）云游戲案例阿里元境2022 年大事件 2022 年 5 月 元境領銜建設國家廣電總局高新視頻云互動創新實驗室。2022 年 7 月 獲“登云獎-最具影響力企業”“登云獎最佳實時互動服務平臺”。2022 年 10 月 沙利文&頭豹研報|元境榮登中國云游戲服務平臺榜首。2022 年 12 月 “TAF-5G 云游戲工作

73、委員會”副主任委員單位?！吧虾Ｔ钪娈a業發展專家咨詢委員會”首批專家委員，標準體系工作牽頭單位。成為中國商務廣告協會 CAAC 元宇宙營銷應用研究院聯席理事長單位。公司介紹元境是面向云游戲和元宇宙時代的研運一體化服務平臺，由阿里巴巴創立的技術服務品牌，圍繞數字內容研發、運行、增長各個關鍵環節，提供基礎設施、技術工具和商業化賦能的全棧服務，旨在幫助游戲廠商和有元宇宙需求的各類企業，以較低的技術和資金成本，快速布局云游戲和元宇宙賽道，贏得商業增長，促進產業創新。元境圍繞實時云渲染核心能力，憑借自主研發的實時高清串流、全平臺游戲容器、云邊協同彈性調度等多個關鍵技術，聚合阿里巴巴強大的云算力、邊緣節點

74、網絡和企業級服務能力，快速成為云游戲產業的領先企業之一。截至目前，元境已服務百余家游戲廠商及眾多中大型企業，穩定運行時長超過 2 億小時。服務客戶及支持作品包括：米哈游云 原神、bilibili、網易逆水寒永劫無間、靈犀互娛三國志 戰略版、360 游戲戰艦世界坦克世界、西安博物院虛擬博物館、手機天貓虛擬演唱會等。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）38目錄云游戲相關產品云游戲 PaaS 平臺：云上 PaaS 服務，幫助客戶快速搭建基于實時互動計算的數字內容服務，.如云游戲、元宇宙電商、數字藏品等。憑借自主研發的實時串流、全平臺容器和云邊協同的彈性調度等核心技術，以及覆蓋全球

75、的云算力節點、企業級的服務能力，為客戶打造最佳的實時互動計算體驗，同時為元宇宙發展提供穩定基礎設施和核心技術能力。案例：坦克世界，基于元境云游戲 PaaS 做云移植的坦克世界，利用安全免登等技術在游戲登錄、操控適配等部分做了充分優化，用戶無需下載和安裝包體，無需配置高性能電腦，只需使用電腦或者手機的瀏覽器打開網頁即可享受與本地包幾乎一致的游戲體驗。來源:元境生生（北京）科技有限公司開發者平臺(Devhub)：云游戲開發者專屬的工具型產品。通過集成云端開發機、云化適配工具、串流模塊、圖形調試器、開發日志查詢等云游戲開發環節的必備功能，為云游戲開發者提供貫穿資源層、工具層、服務層的一體化開發套件。

76、開發者可以在開發環境上完成游戲適配、遠程調試等自助服務。案例：bilibili 開發者大賽，通過 DevHub 強大的自動適配工具，對游戲進行全方位分析后與海量的適配經驗知識庫做匹配，參賽的數百款游戲自動適配成功率超過 90%。DevHub 提供了易用的 Web 界面，.能夠可視化完成適配和串流39目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）驗證，.即使初次操作的用戶也可以輕松的將一款游戲在 2 小時內完成上云。因為其超低的使用門檻，用戶能以較低成本，在短時間內將游戲批量云化。來源:元境生生（北京）科技有限公司技術/產品/服務等優勢技術優勢：圖像算法增強優勢，可以在不增加碼率的

77、前提下，自適應調節傳輸策略，達到弱網下畫質、延遲、流暢度的均衡。研發專用 Web.RTC 服務端和客戶端，.在低延時實時編解碼優化方面，建立主客觀畫質定向調優框架，定向優化重點設備。兼容終端的類型廣泛，依托阿里巴巴集團真機平臺，囊括了市面上幾乎全部的主流終端型號做兼容性驗證，為元境的終端兼容性研發提供了大量真實可靠的數據。應用秒級啟動，提高轉化，自研的預開技術確保應用短時間內啟動，動態調整集群預開規模確保云上應用啟動的迅速與流暢。支持豐富云應用(游戲)玩法，提供登錄、支付、攝像頭等云端協同現成解決方案，快捷接入試玩、云聯機、存檔任意門等互動玩法。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（202

78、3 年）40目錄 極致的體驗指標，.穩定支持 8K/4K/2K/1080P 等分辨率和 120/60FPS 等幀率要求，網絡延遲低至 5ms，增量時延 30ms，同時支持三大運營商接入，全國多達 2800+的可部署節點，可以保障無論用戶通過何種 ISP 接入，.都能提供最穩定的網絡和最低的延時。全終端 SDK 接入能力，提供 Android、iOS、H5、Mac 全端 SDK 及自定義虛擬按鍵運營工具，支持任意類型應用一次部署，全終端暢享一致應用體驗。服務優勢：元境為客戶提供 7x24 小時的專業服務，以及多樣化的支持計劃和專家服務 整體服務流程基于全自動化云企平臺流轉工單，大幅提升服務效率，

79、確保工單閉環 根據客戶實際需求，可提供現場駐場服務來源:元境生生（北京）科技有限公司解決方案云游戲 PaaS 平臺游戲/應用適配內容中心應用適配鏡像管理存檔管理業務中心用戶鑒權排隊管理彈性調度管控中心應用管理資源管理部署管理服務節點端游容器手游容器頁游容器跨端分發/PC 游戲/應用/手機游戲/應用/安卓 APP/iOS.APP/Mac.客戶端/HTML.5 頁面游戲/應用音頻/視頻流游戲/應用包上傳/更新游戲/應用控制指令41目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）沙利文&頭豹增長與創新兩項指數第一，位于行業“領導者”象限沙利文&頭豹增長與創新兩項指數第一，位于行業“領導者

80、”象限領銜建設國家廣電總局高新視頻云互動創新實驗室沙利文&頭豹音數協游戲出版工作委員會，常務理事單位沙利文&頭豹登云獎，年度最具影響力企業增長與創新兩項指數第一，位于行 業“領 導 者”象限領銜建設國家廣電總局高新視頻云互動創新實驗室音數協游戲出版工作委員會，常務理事單位登云獎，年度最具影響力企業來源:元境生生（北京）科技有限公司應用成效未來規劃 布局開發者生態，加速云原生進程 推進實時云游戲 PaaS 從云游戲到跨領域規?；?，打造更多實時互動云渲染場景 在硬件設施上，針對實時互動云渲染的場景進行更深度的定制 基于云渲染的 PaaS 層能力，構建全新的大規?；訄鼍澳芰θ蛟朴螒虍a業深度觀察及

81、趨勢研判研究報告（2023 年）42目錄大事件 2022 年 9 月，發布云游戲 aPaaS 平臺 3.0。2022 年 8 月，發布 Dufs 游戲分發加速技術。2022 年 7 月，發布新一代云游戲推流技術。2021 年 11 月，發布磐玉蜂巢云游戲服務器。公司介紹百度公司成立于 2000 年，是一家擁有強大互聯網基礎的領先 AI 公司。百度以“用科技讓復雜的世界更簡單”為使命，堅持技術創新，致力于“成為最懂用戶，并能幫助人們成長的全球頂級高科技公司”。百度以技術創新為信仰，在創新投入、研發布局、人才引進方面均走在國際前列。百度非常重視在技術領域的投入，在 ARM 云游戲服務領域已經有超過

82、 8 年的軟硬件研發及應用的經驗，并通過大規模的用戶使用驗證了技術的先進性和穩定性。百度一直秉承著“科技為更好”的社會責任理念，堅持運用創新技術，聚焦于解決社會問題，履行企業公民的社會責任，為幫助全球用戶創造更加美好的生活而不斷努力。百度云游戲百度云游戲解決方案依托百度自研磐玉蜂巢服務器，結合 Dufs 快速分發、高質量串流、智能實例管理等技術，為游戲開發者提供一站式的云游戲解決方案，實現最低的游戲開發適配成本及較短的上線部署時間。全終端接入的支持可以實現快速拓客及轉化，大幅提升運營收益。云游戲案例百度43目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）百度云游戲以自研高密度服務器

83、、全面的云游戲平臺接入 API、全覆蓋的游戲應用接入 SDK、完善的云游戲業務支撐平臺、靈活的渠道投放及層級管理為客戶提供低成本的數字孿生云游戲實例。公司的云化平臺及邊緣計算節點已經進行全球化部署，其中包括國內的廣州、佛山、深圳、北京、唐山、無錫、上海、宜興、蘇州、寧波、福州、西安、成都以及國外的新加坡、達拉斯等 30 多個數據中心已經投入使用，均具備云端和邊緣計算能力，向全球用戶提供快速高效的云游戲服務能力。Dufs 快速應用分發結合云機內安裝啟動速度快及網存分發更新快的特點，百度應用 CDN 分發及邊端緩存的云邊協同架構，自研 Dufs 快速應用分發技術，支持單用戶管理游戲應用超過 100

84、0 款!來源:北京百度網訊科技有限公司來源:北京百度網訊科技有限公司基于百度自研磐玉蜂巢服務器，安裝主流安卓云機系統，兼容 32 位/64 位游戲應用，支持配置固化及系統定制需求。最高支持 4K/60 幀游戲畫質，應用秒級啟動，游戲操作延時低，配置云化管理，多屏互動更暢玩，用戶接入低門檻。強大的 SDK 及全面的 API 滿足客戶業務的二次開發，云機配置自由選配，支持彈性擴容，支持私有化部署?；诎俣仍浦悄?AI 云計算能力及分布在全國的邊緣計算節點，支持多線網絡接入，實現用戶就近接入及無感漫游。全兼容強體驗更靈活廣覆蓋游戲鏡像制作百度 BOS 集中存儲機房 A機房 B機房 C設備內緩存啟動速

85、度快分發無感知更新更便捷部署成本低全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）44目錄新一代推流技術結合新一代芯片在流處理的速度優勢，在對抗弱網、操作延遲參數、帶寬預測算法、畫面平滑度進行了多項調優。靈活的合作形式AI 游戲更新檢測利用 AI 智能分析程序，自動識別游戲更新，監測執行時間短，識別效率高，可通過電話、郵件、短信通知相關人員，及時進行處理。來源:北京百度網訊科技有限公司多檔高性能云游戲服務器豐富的云服務形式標準軟件服務定制軟件服務支持直銷、代理銷售等合作方式公有云服務私有云部署百度 ARM 服務器（6 路、32 路、88 路、92 路）SoCSoCSoCSoCSoCSo

86、CSoCSoCSoCSoC.來源:北京百度網訊科技有限公司畫質提升 5%效率提升 50%流偏差 5%來源:北京百度網訊科技有限公司AI 識別高效并發通知及時未來規劃未來百度還將持續投入研發新一代云游戲服務器和軟件平臺技術，拓展云游戲、元宇宙、云渲染場景等更多應用場景。45目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）云游戲案例臂云2022/2023 年大事件 2022 年 正式推出云游戲服務，成為集 Iaas/Paas/Saas 于一體的全棧式云服務商 2023 年 參加中東地區規模最大的科技及創新盛會LEAP2023 阿聯酋國際投資年會總裁.CEO.Mr.Walid.Fargh

87、al、沙中協會副會長 Naif 蒞臨臂云科技深圳總部參觀并達成深度合作公司介紹深圳市臂云科技有限公司(簡稱：armClouding).是國內先進的基于 ARM 云的服務商之一，具備端到端(IaaS 到 SaaS 應用).全棧式云計算平臺設計和運營能力。公司發展至今一直致力于以構建全球最大的 IOT 邊緣云為戰略目標，目前在云手機、云游戲等 5G 邊緣計算的風口級應用上已經成為極具競爭力的企業，未來將會為元宇宙更多場景和應用提供邊緣能力(VRAR、汽車、電視、AI、編解碼、算力、存儲)。云游戲相關產品 方案名稱：armClouding 云游戲 服務類型：研運一體化云服務解決方案提供商 支持架構：

88、ARM 方案特性：Android.、iOS、PC、H5，無需二次開發，支持多端互通 方案類型：云游戲盒子、云小包無感轉大、直播互動、H5 游戲、即玩小游戲、可玩廣告等全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）46目錄 合作企業：中青寶、盛趣游戲、橙橙網絡、愛趣、高圖、海牛、冰川網絡、泡椒互娛、閑閑互娛、第一波網絡、蜜糖、赫墨斯、Rokid 服務地區：中國、印度、中東、日韓、美國技術/產品/服務等優勢 低延遲高畫質：最高支持 4K.60FPS 畫質，智能動態碼率，流暢不卡頓 低硬件跨終端：低配硬件暢玩 3A 級大作，PC、手機、車載、TV 等全適配 云微端：即點即玩，減少用戶流失，

89、提升用戶轉化率 強大云化服務能力：標準化 SDK 接入，30 分鐘即可實現“一鍵”上云 自研智能調度系統：全國 IDC 資源智能調度，支持按需付費，上云成本降低30%超分技術：采用業界獨家創新超分技術，能夠最大化的降低硬件及運營成本，收益率提升 20 倍，并且擁有 3 項發明專利 私有傳輸協議：擁有兩套私有傳輸協議，支撐終端操控體驗及多媒體流控技術，在云游戲領域積累了豐富的經驗，擁有 5 項發明專利來源:深圳市臂云科技有限公司IaaS 平臺PaaS 平臺SaaS 平臺ARMCLOUDING 云計算能力未來規劃未來將繼續深耕云游戲領域，探索云游戲在元宇宙、AR/VR、車機、終端硬件設施等領域的多

90、元化應用，助力云游戲產業結構升級，構建更加先進和完善的云游戲生態。47目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）云游戲案例海馬云2022 年大事件 海馬云實現云游戲技術多項突破。自主研發的 HMRTC 實時互動流媒體系統實現全面升級，整體端到端延時降低 20%以上，現網整體卡頓率降低 50%，用戶云玩流暢度進一步明顯改善；自研 H9S 超大規模容器管理調度系統，實現了邊緣計算模式下，分布式跨機房百萬級容器彈性調度；在邊緣計算架構下，兼容和適配 ARM.SoC 陣列服務器、ARM 大核架構服務器、X86 架構服務器，從而實現了面向實時渲染云服務底層物理服務器的全架構支持。海馬云

91、在云游戲領域新獲專利 11 項，累計獲得專利及知識產權數量超 100 項。公司介紹海馬云是面向元宇宙的全新云計算服務商，依托全棧自研核心技術，深耕以云原生數字人及其互動場景、云游戲為代表的服務領域，為行業提供性能優異且高性價比的云服務，服務場景包括云游戲、云原生數字人、云原生互動場景、元宇宙文旅、云手機等。憑借持續創新的技術沉淀和多年大規模服務的深厚積累，海馬云在元宇宙領域已搭建出行業內成熟完善的軟件服務和超大規模的基礎設施，分布式計算節點已覆蓋全國，接入客戶超百家，月服務用戶超過 1 億，服務器規模及服務用戶數量均位列行業前茅。據2022 全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判，海馬云云游戲算力及

92、解決方案已占 53%市場份額。為滿足元宇宙對超大規模、高沉浸度體驗的需求，海馬云打通底層算力基礎設施與網絡，融合分布式算力及協同渲染引擎，打造面向元宇宙的云端操作系統，為未來數億用戶高品質實時交互提供底層算力保障。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）48目錄云游戲相關產品海馬云云游戲通過強勁云端算力保障驚艷的云游戲體驗，支持 4K 畫質，毫秒級延遲，60FPS/144FPS 穩定幀率，并在弱網環境下也可流暢運行。海馬云云游戲解決方案包括：游戲中心、互動游戲直播、可玩廣告、游戲發行和原生云游戲。技術/產品/服務等優勢自研全棧核心技術，為實時互動內容流暢運行保駕護航 自研超大規

93、模容器管理調度系統 H9S，支持百萬級別實時圖形計算渲染容器同時并發管理，實現了邊緣計算模式下，分布式跨機房百萬級容器彈性調度，以更高的算力利用率及調度效率，實現服務成本大幅降低。自研大帶寬超低延時抗弱網流媒體傳輸系統 HMRTC，可抵抗 30%-60%以上網絡丟包以及高網絡延時抖動場景，幀率穩定性提升 23.5%，同網絡條件下畫質提升 1.2 倍以上，手機終端平均增加延遲 50ms，PC 終端平均增加延遲2 億小時；云化游戲數量 1,000 款；同一時間可以支持 150,000 并發數；未來規劃 階段一：5 年內將通過云游戲讓開發者與算力解綁，助力首批云原生游戲的誕生 階段二：5 年到 10

94、 年間，結合 XR 技術推動游戲產品朝著影視化發展的道路前進 階段三：最終利用 15 年的時間找到一條通往數字世界的道路73目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）設計理念蔚領時代認為，未來 VR 體驗會成為玩家重要的娛樂方式。受眾使用 VR，支付安全感、舒適感成本，需要獲得沉浸感的體驗價值，因此，沉浸感要求的虛擬世界的真實度，讓下一個時代的內容畫面特征，需要從“可以互動的動漫”升級為“可以互動的影視”，達到影視級別的視覺效果，才能得到相應的沉浸感滿足?；诖?，蔚領時代通過開發全新的云原生架構，來探索滿足下一個時代全面可視化的渲染要求的模式，同時將游戲生產與影視生產相結合，

95、通過春草傳探索工業化生產方式，并在開發環境、協同方式和運算渲染方式等多方面賦能海量的開發者，把用戶真正引領到非常真實的 3D 影視級互動場景中。核心技術春草傳作為一款云原生游戲，不止在資產制作規格上相對于傳統游戲有較高的要求，在生產管線上，也引入了 Houdini 來完成模型生成、物理解算及流體模擬的效果。同時也引入了 AI 來輔助進行資產優化及面部動作修正，從而減少開發人員繁瑣的工作量，能更大力度的投入到游戲內容制作中。行業價值基于實時云渲染技術的加持，未來游戲開發上云，體驗上云，將成為行業不可逆轉的趨勢。春草傳的誕生，是對未來游戲形態的一步重要探索，也為行業“打了個樣”，未來蔚領時代還會推

96、動更多基于云渲染技術的作品出現，推動云原生內容的突破性發展。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）74目錄未來研發方向未來蔚領時代將會以春草傳為模板，將所有技術能力整合于一套云端開發者OS，向開發者開源大量的工具、引擎和方法論，以平臺標準化能力為開發者們提供助力，通過整合制定云原生內容的工業化生產模式，解放開發者實現算力束縛，以想象力為支點，打造定義下個時代的云游戲內容。75目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）2022/2023 年大事件 2022 年 03 月，移動云云游戲榮獲中國泰爾實驗室云游戲高性能認證；2022 年 06 月，移動云云游戲榮獲第

97、二屆數字互動行業創新大賽(登云獎)最佳實時互動基礎設施；2022 年 10 月，移動云云游戲上線多款 X86+GPU/ARM+GPU 規格的游戲算力，實現統一調度、用戶就近調度等能力；2022 年 11 月，移動云云游戲榮獲第五屆“綻放杯”5G 應用征集大賽專題賽二等獎、最佳個人應用獎；2023 年 01 月，移動云云游戲服務平臺服務企業用戶、個人用戶規模達到1200+，年訂單收入超億元。公司介紹中移軟件于 2014 年 3 月在蘇州注冊成立，注冊資本總規模 31.72 億元，作為國內云服務提供商，以“云設施構建者、云服務提供商、云生態匯聚者”為定位，在實時渲染板塊上線了云游戲服務平臺產品，基

98、于移動云 N+31+X 資源架構體系，為平臺提供了多樣化異構算力資源，上層云業務的不斷增長及研發團隊的不斷發展壯大，為算力資源的納管、編排、分時/分類調度等技術體系等發展提供了相應的研發支撐。移動云-云游戲服務平臺移動云云游戲服務平臺產品是基于中國移動“5G+云+邊”能力，推出的集邊緣節點資源開通、游戲資源分配、游戲云化、視頻流編解碼等功能的游戲能力平臺。開展云游戲的合作伙伴，均可使用云游戲服務平臺的 PaaS、SaaS 能力，.快速搭建專屬的云游戲后臺及客戶端，自助開展云游戲業務運營，對玩家進行管理，無需開發和維護底層平臺。云游戲案例移動云全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023

99、年）76目錄提供高性價比的算力基礎設施提供 X86+GPU/ARM+GPU 多種規格的邊緣節點算力資源，同時提供 GPU 延伸方案，實現高密度和集約化部署能力，滿足云游戲對超低時延、超大帶寬、超多算力的邊緣需求，協助云游戲廠商向游戲用戶提供無卡頓、高清畫質等極致游戲體驗。游戲云化能力基于高性價比的 GPU 的邊緣節點算力資源，集成包括資源納管與分配、游戲云化、視頻流編解碼、實例調度等能力進行封裝?？蛻艨梢栽谝苿釉破脚_實現自助訂購云游戲實例資源，上傳包體云化，提供多端 SDK 供客戶接入，提供低延時、高安全、超高刷新率、簡單易用的云游戲業務。智能調度，實現算力隨取隨用按業務所需資源類型、節點位置

100、、時延等級等維度調度邊緣節點資源，用戶可在不關心算力形態和位置的情況下，實現對算力資源的隨取隨用；打造“連接+算力+能力”典型應用，實現泛娛樂的業務創新，提升算力利用率和收益。來源:中移（蘇州）軟件技術有限公司游戲直播游戲試玩游戲流化應用管理業務支撐游戲適配實例調度微端接入運行分析音視頻傳輸統一支付單點登錄廣告分發游戲門戶用戶管理產品管理配置管理用戶權益游戲廣告電競直播電競場館廣域云游戲電競酒店網吧云游戲SaaS 應用云游戲PaaS 能力物理機Intel.X86.+.NVIDIA.T4Intel.X86.+.A10 華為鯤鵬.+.T4Ampere.Altra.+.T4Intel.X86.+.S

101、G1虛擬機Intel.X86.+.NVIDIA.T4Intel.X86.+.A10 華為鯤鵬.+.T4Ampere.Altra.+.T4定制化資源X86.+.家用級顯卡服務器X86 定制化服務器ARM 陣列服務器網絡4G.QoS5G.QoS5G.UPF5G 消息云游戲基礎設施77目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）應用成效有效解決場景應用需求，提升用戶體驗基于底層超高算力，為上層的云游戲、云渲染、GPU 云電腦等業務提供了低成本、高效的編解碼和推流能力。如：在游戲應用場景下，將游戲啟動時間和端到端時延降低了約 50%，卡頓時長占比和丟包率大幅度降低，甚至接近 0，可支持

102、終端設備 2K 分辨率 144HZ 的電競級游戲體驗。通過高密度和集約化部署能力，實現單路實例成本下降 50%以上；渲染場景下，借助云端算力，幫助渲染用戶解決終端算力不足、畫面表現較差、初期采購成本高等問題。算力價值最大化：高效利用資源，降低業務成本通過統一算力的納管與調度，實現算力跨業務、跨廠家的一體編排，各地算力資源分時復用給不同類型用戶，提升算力整體收益，在場景增加的同時，平衡好成本和收益的關系，基于規模優勢獲利。來源:中移（蘇州）軟件技術有限公司游戲云化適配影視動畫渲染車載云游戲工業仿真演練全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）78目錄算力智能調度，實現高性能、高可靠

103、算力隨取隨用面向云游戲、云網吧、云渲染等多樣化場景下的異構邊緣算力資源，提供統一接入與納管，實現算網業務統一編排、部署和保障；用戶可在不關心算力形態和位置的情況下，實現對算力資源的隨取隨用；基于 5G 切片網絡技術，大幅度降低網絡傳輸延時，提升網絡穩定性，滿足云娛樂場景下低延時、無卡頓、高清畫質的業務需求；提供異構邊緣算力資源的監控告警，提供云邊備份、邊邊數據遷移等業務能力，保障底層資源與數據的高 SLA。來源:中移（蘇州）軟件技術有限公司云游戲、云網吧高峰（14:00-24:00）用戶：各類游戲玩家機房 B機房 A機房 C離線渲染、AI 學習（24:00-8:00）用戶：影視、人工智能、深度

104、學習辦公、教學高峰（8:00-18:00）用戶：高端設計辦公、普教電教，高教育仿真，職教培訓邊緣網絡邊緣網絡邊緣網絡來源:中移（蘇州）軟件技術有限公司家庭/宿舍/公寓邊緣節點機房算力管理調度中心企業網吧/電競酒店學校手機算力服務器內容管理算力服務器算力服務器業務管理算力服務器娛樂（云游戲、娛樂型云電腦）測繪/設計/渲染（GPU 云電腦）游戲（云網吧/云電競）電教室（GPU 云電腦）游戲（云游戲、云電腦）互聯網100M20ms20ms0.5ms20ms20ms10G1-10G10G5G79目錄全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）未來規劃 階段一：算力資源建設加速邊緣算力節點的

105、不斷建設與覆蓋，擴大云游戲產品的規格豐富度，滿足不同行業用戶游戲算力需求；階段二：技術能力提升不斷加大研發投入，進一步優化 GPU 虛擬化、實時渲染、異構算力管理、算力調度算法等技術底座能力，為數字娛樂產業應用等不斷發展提供技術支撐；階段三：產業生態發展發揮作為云資源服務商頭部企業的自身資源及網絡能力優勢，與各產業鏈將協同合作，突破數字娛樂產業的技術瓶頸。國際數據公司（IDC）是在信息技術、電信行業和消費科技領域，全球領先的專業的市場調查、咨詢服務及會展活動提供商。IDC 幫助 IT 專業人士、業務主管和投資機構制定以事實為基礎的技術采購決策和業務發展戰略。IDC 在全球擁有超過 1100 名

106、分析師，他們針對 110 多個國家的技術和行業發展機遇和趨勢，提供全球化、區域性和本地化的專業意見。在 IDC 超過 50 年的發展歷史中，眾多企業客戶借助 IDC 的戰略分析實現了其關鍵業務目標。IDC 是 IDG 旗下子公司，IDG 是全球領先的媒體出版，會展服務及研究咨詢公司。IDC 中國（北京）：中國北京市東城區北三環東路 36 號環球貿易中心 E 座 901 室郵編：100013+ idc idc凡是在廣告、新聞發布稿或促銷材料中使用 IDC 信息或提及 IDC 都需要預先獲得 IDC 的書面許可。如需獲取許可，請致信。翻譯或本地化本文檔需要 IDC 額外的許可。版權所有 2022 IDC。未經許可，不得復制。保留所有權利。全球云游戲產業深度觀察及趨勢研判研究報告（2023 年）