中環寰慧科技集團股份有限公司招股說明書（605頁）.pdf

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1、聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據。中環寰慧科技集團股份有限公司中環寰慧科技集團股份有限公司 ZHONG HUAN HUAN HUI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.（拉薩市柳梧新區國際總部城拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓號樓 3 層層）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）（北京市朝陽區建國路（北京市朝陽區建國路 81 號華貿中心號華貿中心 1 號寫字樓號寫字

2、樓 22 層）層）二二二年二二二年十二十二月月 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A股）發行股數發行股數 本次發行不超過 5,000 萬股，且發行股數占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行全部為新股發行，不進行老股轉讓 每股面值每股面值 人民幣 1.00元 發行后總股本發行后總股本 不超過 50,000 萬股 每股發行價格每股發行價格【】元 預計發行日期預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 本次發行前股東所持股份的本次發行前股東所持股份的流通限制和

3、自愿鎖定的承諾流通限制和自愿鎖定的承諾 1、公司實際控制人吳立群承諾、公司實際控制人吳立群承諾 自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價的 100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股

4、本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份所得收益歸公司所有。前述第 1 至 2 項鎖定期均屆滿后，本承諾人在公司任職期間，每年轉讓的發行人股份不超過本承諾人所持公司股份總數的百分之二十五；在本承諾人離職后半年內，不轉讓本承諾人所持有的公司股份。在本承諾人被認定為發行人實際控制人期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成

5、的一切損失、損害和開支。2、公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾、公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾 自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-2（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價

6、格不低于發行價的 100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份所得收益歸公司所有。在本承諾人被認定為發行人控股股東期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。3、公司持股、公司持股 5%以上股東九鼎產業、高盛亞洲戰略及其一以上股東九鼎產業、高盛亞洲戰略

7、及其一致行動人橋石投資和橋石離岸投資、九鼎有限承諾致行動人橋石投資和橋石離岸投資、九鼎有限承諾 自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制 的企業造成的一切損失、損害和開支。4、公司股東新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、公司股東新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、佛

8、山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、盛紀鼎豐、悅澤九鼎承諾余創傳、盛紀鼎豐、悅澤九鼎承諾 自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。5、公司首次申報前一年新增股東泉創寰慧、正唐中環、新、公司首

9、次申報前一年新增股東泉創寰慧、正唐中環、新疆特變承諾疆特變承諾 自本承諾人取得發行人股份之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人持有的該部分股份；自發行人上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-3 間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上

10、述承諾而給公司及其控制 的企業造成的一切損失、損害和開支。6、持有公司股份的董事、監事及高級管理人員張德志、徐、持有公司股份的董事、監事及高級管理人員張德志、徐師軍、王玉坤、楊帥、李星辰、張麗娟、樊文靜承諾師軍、王玉坤、楊帥、李星辰、張麗娟、樊文靜承諾 自發行人上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人上

11、市前已發行股份的鎖定期自動延長六個月。前述第 1 至 2 項鎖定期均屆滿后，本人在公司任職期間，每年轉讓的發行人股份不超過本人所持公司股份總數的百分之二十五；在本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在任職期間，將向公司申報本人所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深交所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本人同意對本人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其下屬企業造成的一切損失、損害和開支。7、公司實際控制人吳立群配偶羅玲承諾、公司實際控制人吳立

12、群配偶羅玲承諾 自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價的 100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份

13、所得收益歸公司所有。在吳立群被認定為發行人實際控制人期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-4 保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）中德證券有限責任公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-5

14、聲聲 明明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變

15、化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-6 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意，在作出投資決策之前，務必認真閱讀本招股說明書正文內容，并特別關注以下重要事項及公司風險：一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾（一）公司實際控制人吳立群承諾（一）公司實際控制人吳立群承諾 自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接

16、持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價的100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份所得收益歸公司所有。前述第 1 至 2 項鎖定期均屆滿后，本承諾人在公司任職期間，每年轉讓的發行

17、人股份不超過本承諾人所持公司股份總數的百分之二十五；在本承諾人離職后半年內，不轉讓本承諾人所持有的公司股份。在本承諾人被認定為發行人實際控制人期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-7（二）公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾（二）公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾 自發行

18、人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價的100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份所得收益歸公司所有。在本

19、承諾人被認定為發行人控股股東期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。（三）公司持股（三）公司持股 5%以上股東九鼎產業、高盛亞洲戰略及其一以上股東九鼎產業、高盛亞洲戰略及其一致行動人橋石投資和橋致行動人橋石投資和橋石離岸投資、九鼎有限承諾石離岸投資、九鼎有限承諾 自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間

20、接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-8 一切損失、損害和開支。（四）公司股東新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、（四）公司股東新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、蓉、三人行、新余

21、創傳、盛紀鼎豐、悅澤九鼎承諾盛紀鼎豐、悅澤九鼎承諾 自發行人上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人已直接或間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。（五）公司首次申報前一年新增股東泉創寰慧、正唐中環、新（五）公司首次申報前一年新增股東泉創寰慧、正唐中環、新疆特變承諾疆特變承諾 自本承諾人取得發行人股份之日

22、起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人持有的該部分股份；自發行人上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人持有的該部分股份。本承諾人在作為發行人股東期間，將按照相關法律、法規及發行人相關制度的規定向公司申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。（六）持有公司股份的董事、監事及高級管理人員張德志、徐（六）持有公司股份的董事、監事及高級管理人員

23、張德志、徐師軍、王玉坤、楊帥、李星辰、張麗娟、樊文靜承諾師軍、王玉坤、楊帥、李星辰、張麗娟、樊文靜承諾 自發行人上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份，也不提議由發行人回購本人直接中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-9 或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本人直接或間接持有發行人上市前已發行股份的鎖定期自動延長六個月。前述第 1 至 2 項鎖定期均屆滿后，本人在公司任

24、職期間，每年轉讓的發行人股份不超過本人所持公司股份總數的百分之二十五；在本人離職后半年內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在任職期間，將向公司申報本人所直接或間接持有的公司的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深交所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本人同意對本人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本人不會因職務變更、離職等原因而拒絕履行上述承諾。本人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其下屬企業造成的一切損失、損害和開支。（七）公司實際控制人吳立（七）公司實際控制人吳立群配偶羅玲承諾群配偶羅玲承諾 自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人

25、已直接或間接持有的發行人上市前已發行的股份，也不提議由發行人回購本承諾人直接或間接持有的該部分股份。發行人股票上市后六個月內，如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后六個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，本承諾人持有的發行人上市前已發行的股份的鎖定期自動延長六個月。本承諾人在前述鎖定期屆滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價的100%（若公司股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價將進行除權、除息調整）。若未履行該承諾，減持公司股份所得收益歸公司所有。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-10

26、在吳立群被認定為發行人實際控制人期間，將向發行人申報本承諾人直接或間接持有的發行人的股份及其變動情況。如相關法律、法規及規范性文件或中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構對股份鎖定期有其他要求，本承諾人同意對本承諾人所持公司股份的鎖定期進行相應調整。本承諾人同意承擔并賠償因違反上述承諾而給公司及其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。二、公開發行前持股二、公開發行前持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾以上股東持股意向及減持意向的承諾（一（一）公司實際控制人吳立群承諾）公司實際控制人吳立群承諾 本承諾人將嚴格根據中國證監會、深圳證券交易所等有權證券監管部門頒布的相關法律法規及規范性文件的

27、有關規定，以及本承諾人作出的關于股份鎖定的承諾函，執行有關股份限售事項，不會進行任何違反相關規定及承諾的股份減持行為。若本承諾人在所持發行人股股票的相關鎖定期屆滿后擬減持發行人股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所等有權證券監管部門關于持有上市公司 5%以上股份的股東減持股份的相關規定，結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。若本承諾人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的減持價格將不低于發行價，并應符合相關法律法規及規范性文件的規定。上述發行價指發行人首次公開發行股票的發行價格，若發行人股票價格因派發現金紅利、送股、轉增

28、股本等原因進行除權、除息的，則按照深圳證券交易所的有關規定作除權除息處理。本承諾人減持發行人股份的方式應符合相關法律法規及規范性文件的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔由此產生的法律責任。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-11（二）公司控股股東綠（二）公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾旗科技集團有限公司承諾 本承諾人將嚴格根據中國證監會、深圳證券交易所等有權證券監管部門頒布的相關法律法規及規范性文件的有關規定，以及本承諾人作出的關于股份鎖定的承諾函，執行有關股份限售事項，不會進行任何

29、違反相關規定及承諾的股份減持行為。若本承諾人在所持發行人股股票的相關鎖定期屆滿后擬減持發行人股票的，將認真遵守中國證監會、深圳證券交易所等有權證券監管部門關于持有上市公司 5%以上股份的股東減持股份的相關規定，結合發行人穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。若本承諾人所持發行人股票在鎖定期滿后兩年內減持的，該等股票的減持價格將不低于發行價，并應符合相關法律法規及規范性文件的規定。上述發行價指發行人首次公開發行股票的發行價格，若發行人股票價格因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，則按照深圳證券交易所的有關規定作除權除息處理。本承諾人減

30、持發行人股份的方式應符合相關法律法規及規范性文件的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔由此產生的法律責任。（三）公司持股（三）公司持股 5%以上股以上股東九鼎產業、高盛亞洲戰略及其一東九鼎產業、高盛亞洲戰略及其一致行動人橋石投資和橋石離岸投資、九鼎有限、泉創寰慧承諾致行動人橋石投資和橋石離岸投資、九鼎有限、泉創寰慧承諾 發行人本次發行及上市后，本承諾人在鎖定期滿后擬減持股票的，將認真遵守中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃。在本承諾人作為持有發行人 5%以上股份的股

31、東期間，自鎖定期滿之日起兩年內減持股份的具體安排如下：1、減持數量：本承諾人在鎖定期滿后擬進行股份減持的，減持股份數量將嚴格依照中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于股東減持的相關規定；中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-12 2、減持方式：本承諾人將嚴格依照法律、法規、規范性文件以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定減持，具體方式包括但不限于通過深交所集中競價交易系統、大宗交易系統進行，或通過協議轉讓進行；3、減持價格：本承諾人減持所持有的發行人股份的價格將根據當時二級市場價格確定，并符合監管規則的規定以及本承諾人已作出的各項承諾；4、減持期限：減持股

32、份行為的期限為依據相關法律法規的規定作出的減持計劃公告后不超過六個月，減持期限屆滿后，若擬繼續減持股份，則需按照上述安排再次履行減持公告；5、如果相關監管規則不再對某項承諾的內容予以要求時，相應部分自行終止；如果監管規則對發行人股份鎖定或減持有新的規定，則本承諾人在鎖定或減持發行人股份時將執行屆時適用的最新監管規則。若本承諾人未履行上述承諾，其減持公司股份所得收益歸公司所有。三、發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事及高級管三、發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事及高級管理人員關于公司上市后三年內穩定股價的預案及承諾理人員關于公司上市后三年內穩定股價的預案及承諾（一）關于穩定股價的預

33、案（一）關于穩定股價的預案 為維護投資者的利益，進一步明確公司上市后三年內股價低于每股凈資產時穩定公司股價的措施，發行人就公司上市后三年內穩定公司股價的相關事宜，制定了關于上市后三年內穩定股價預案的議案，主要內容如下：“一、一、本預案的有效期本預案的有效期 本預案自公司首次公開發行股票并上市之日起三年內有效。二、啟動股價穩定措施的具體條件和程序二、啟動股價穩定措施的具體條件和程序 1、啟動條件及程序：當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于公司上一年度末經審計的每股凈資產時，應當在 10 日內召開董事會、25 日內召開股東大會，審議穩定股價具體方案，明確該等具體方案的實施期間，并在股東大會審

34、議通過該等方案后的 10 個交易日內啟動穩定股價具體方案的實施。2、停止條件：在穩定股價具體方案的實施期間內，如公司股票連續 20 個中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-13 交易日收盤價高于公司上一年度末經審計的每股凈資產時，將停止實施股價穩定措施。穩定股價具體方案實施期滿后，如再次發生上述第 1 項的啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。三、具體措施和方案三、具體措施和方案 公司、公司控股股東、董事（獨立董事除外，下同）和高級管理人員為承擔穩定公司股價的義務主體。在不影響公司上市條件的前提下，可采取如下具體措施及方案：1、公司穩定股價的具體措施 當公司股票連續 20 個交

35、易日的收盤價低于公司上一年度末經審計的每股凈資產時，公司應當在 10 日內召開董事會、25 日內召開股東大會，審議包括但不限于下述措施的穩定股價具體方案：（1）當觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，公司應依照法律、法規、規范性文件、公司章程及公司內部治理制度的規定，制定股份回購方案，向社會公眾股東回購公司部分股票，并保證股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符合上市條件。（2）公司以集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式回購公司社會公眾股份，回購價格為市場價格。公司用于回購股份的資金金額不高于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。如果公司股份已

36、經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，公司可不再實施向社會公眾股東回購股份。（3）要求控股股東及時任公司董事、高級管理人員的人員以增持公司股票的方式穩定公司股價，并明確增持的金額和期間。（4）在保證公司經營資金需求的前提下，經董事會、股東大會審議同意，通過實施利潤分配或資本公積金轉增股本的方式穩定公司股價。（5）通過削減開支、限制高級管理人員薪酬、暫停股權激勵計劃等方式提升公司業績、穩定公司股價。（6）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-14 2、控股股東穩定股價的具體措施 控股股東應在不遲于股東大會審議通過穩定股

37、價具體方案后的 10 個交易日內，根據股東大會審議通過的穩定股價具體方案，積極采取下述措施以穩定公司股價，并保證股價穩定措施實施后，公司的股權分布仍符合上市條件：（1）在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產；購買所增持股票的總金額，不高于控股股東自公司上市后累計從公司所獲得現金分紅金額的 30%。公司控股股東增持公司股份方案公告后，如果公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，控股股東可以終止增持股份。（2）除因被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股

38、價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份；除經股東大會非關聯股東同意外，不由公司回購其持有的股份。（3）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。觸發前述股價穩定措施的啟動條件時，公司的控股股東不因在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間內不再作為控股股東而拒絕實施上述穩定股價的措施。3、公司董事、高級管理人員穩定股價的具體措施 公司董事、高級管理人員應在不遲于股東大會審議通過穩定股價具體方案后的 10 個交易日內，根據股東大會審議通過的穩定股價具體方案，積極采取下述措施以穩定公司股價，并保證股價穩定措施實施后，公司的股

39、權分布仍符合上市條件：（1）在符合股票交易相關規定的前提下，按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間，通過交易所集中競價交易方式增持公司股票，增持價格不高于公司最近一期經審計的每股凈資產；購買所增持股票的總金額，不高于其上年度初至董事會審議通過穩定股價具體方案日期間從公司獲取的稅后薪酬的 30%。公司董事、高級管理人員增持公司股份方案公告后，如果公司股中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-15 價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，上述人員可以終止增持股份。（2）除因繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定措施的停止條件外，在股東大會審議穩

40、定股價具體方案及方案實施期間，不轉讓其持有的公司股份；除經股東大會非關聯股東同意外，不由公司回購其持有的股份。（3）法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。觸發前述股價穩定措施的啟動條件時公司的董事、高級管理人員，不因在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間內職務變更、離職等情形而拒絕實施上述穩定股價的措施。四、本預案的執行四、本預案的執行 1、公司、公司控股股東、公司董事及高級管理人員在履行上述回購或增持義務時，應按照公司章程、上市公司回購股份、上市公司控股股東增持股份、上市公司董事及高級管理人員增持股份等相關監管規則履行相應的信息披露義務。2、本預案適用于公司未來選

41、舉或聘任的董事、高級管理人員。公司選舉或聘任董事、高級管理人員時，應要求其就此做出書面承諾，并要求其按照公司首次公開發行股票并上市時董事、高級管理人員的承諾提出未履行承諾的約束措施。五、本預案的約束措施五、本預案的約束措施 公司及其控股股東、董事、高級管理人員承諾就上述穩定股價措施接受以下約束：1、公司及其控股股東、董事、高級管理人員如未履行上述承諾事項，公司及其控股股東、董事、高級管理人員將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未采取上述穩定股價措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、公司及其控股股東、董事、高級管理人員如未履行上述承諾事項，公司及其控股股東、董事、高級管理

42、人員將向投資者提出補充承諾或替代承諾，以中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-16 盡可能保護投資者的權益。3、公司及其控股股東、董事、高級管理人員如未履行上述承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司及其控股股東、董事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。4、如公司控股股東未履行增持公司股份的義務，公司有權將控股股東應履行其增持義務相等金額的應付現金分紅予以扣留，直至控股股東為履行其增持義務。公司可將與控股股東履行其增持義務相等金額的應付現金分紅予以扣減用于公司回購股份，控股股東喪失對相應金額現金分紅的追索權。5、如公司董事、高級管理人員未履行增持公司股份的義務，公司

43、有權將應付董事、高級管理人員的薪酬及現金分紅予以扣留，直至董事、高級管理人員履行其增持義務。公司可將應付董事、高級管理人員的薪酬予以扣減用于公司回購股份，董事、高級管理人員喪失對相應金額的追索權?！保ǘ╆P（二）關于穩定股價的承諾于穩定股價的承諾 1、發行人承諾 本公司認可股東大會審議通過的中環寰慧科技集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案（以下簡稱“穩定股價預案”）。若本公司本次發行上市后三年內，觸發穩定股價預案中規定的啟動股價穩定措施的條件，本公司將嚴格遵守及執行穩定股價預案的要求，積極采取相關穩定股價措施。若本公司違反上述承諾，本公司愿意承擔由此產生的法律責任。2、公司實際控制人

44、吳立群承諾 本承諾人將嚴格遵守并執行發行人股東大會審議通過的中環寰慧科技集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案（以下簡稱“穩定股價預案”）的相關規定，履行穩定股價預案項下各項義務。如發行人在本次發行上市后三年內觸發穩定股價預案中規定的啟動股價穩定措施的條件，本承諾人將嚴格遵守及執行穩定股價預案的要求，積極采取相關穩定股價措施；同時，在發行人就為穩定股價事宜召開的董事會上中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-17 就穩定股價相關議案投贊成票。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔由此產生的法律責任。3、公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾 本承諾人將嚴格遵守并執行發

45、行人股東大會審議通過的中環寰慧科技集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案（以下簡稱“穩定股價預案”）的相關規定，履行穩定股價預案項下各項義務。如發行人在本次發行上市后三年內觸發穩定股價預案中規定的啟動股價穩定措施的條件，本承諾人將嚴格遵守及執行穩定股價預案的要求，積極采取相關穩定股價措施；同時，在發行人就為穩定股價事宜召開的股東大會上就穩定股價相關議案投贊成票。本承諾人在按照穩定股價預案的規定履行穩定發行人股價的義務時，應符合中華人民共和國公司法 中華人民共和國證券法 上市公司收購管理辦法等相關法律法規的規定，并按照上市公司信息披露要求予以公告。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔

46、由此產生的法律責任。4、發行人全體內部董事、高級管理人員承諾 本人認可發行人股東大會審議通過的中環寰慧科技集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案。若發行人觸發需采取穩定股價的情形，本人承諾將督促發行人履行穩定股價事宜的決策程序，并在發行人召開董事會對穩定股價做出決議時，本人承諾就該等穩定股價事宜在董事會中投贊成票。本人將無條件遵守中環寰慧科技集團股份有限公司上市后三年內穩定公司股價的預案的相關規定，履行相關各項義務。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-18 四、發行人及控四、發行人及控股股東、實際控制人、發行人的董事、監事和股股東、實際控制人、發行人的董事、監事和

47、高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾者重大遺漏的承諾（一）發行人承諾（一）發行人承諾 招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司對招股說明書的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后三十個交易日內依法回購本公司本次發行上市的全部新股，具體股份回購方案將依據所適用的法律、法規、規范性文件及公

48、司章程等規定由董事會或股東大會審議，并履行其他相關程序。如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后，依法賠償投資者損失。若法律、法規、規范性文件、中國證監會及深圳證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任有不同規定，本公司自愿無條件地遵守該等規定。（二）公司實際控制人吳立群承諾（二）公司實際控制人吳立群承諾 招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本承諾人對招股說明書的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書有虛假記載、誤導性

49、陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本承諾人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后，依法賠償投資者損失。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-19 若法律、法規、規范性文件、中國證監會及深圳證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任有不同規定，本承諾人自愿無條件地遵守該等規定。（三）公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾（三）公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾 招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本承諾人對招股說明書的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書有虛假記載、

50、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，并已由中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決的，本承諾人將督促發行人依法回購其本次發行上市發行的全部新股，并就該等回購事宜在股東大會中投贊成票；同時，本承諾人將依法回購本承諾人已轉讓的原限售股（如有）。如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本承諾人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后，依法賠償投資者損失。若法律、法規、規范性文件、中國證監會及深圳證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責

51、任有不同規定，本承諾人自愿無條件地遵守該等規定。（四）發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾（四）發行人全體董事、監事、高級管理人員承諾 招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本承諾人對招股說明書的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。如招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本承諾人將在中國證監會或人民法院等有權部門作出發行人存在上述事實的最終認定或生效判決后，依法賠償投資者損失。本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本著簡化程中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-20 序、積極

52、協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。若法律、法規、規范性文件、中國證監會及深圳證券交易所對發行人因違反上述承諾而應承擔的相關責任有不同規定，本承諾人自愿無條件地遵守該等規定。五、關于股東信息披露的專項承諾五、關于股東信息披露的專項承諾 發行人就股東信息披露作出如下承諾：本公司已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息。本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形，亦不存在證監會系統離職人員或目前仍在證監會系統任職的

53、工作人員入股的情形。本次發行上市的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有本公司股份的情形。本公司及本公司股東不存在以發行人股份進行不當利益輸送的情形。六、本次發行相關中介機構關于信息披六、本次發行相關中介機構關于信息披露責任的承諾露責任的承諾（一）保薦機構（一）保薦機構/主承銷商承諾主承銷商承諾 中德證券作為發行人首次公開發行股票并上市的保薦機構和主承銷商，就其出具文件的真實性、準確性、完整性承諾如下：如本公司為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。（二）發行人律師承諾（二）發行人律師承諾 北

54、京市君合律師事務所就其為發行人首次公開發行股票并上市所出具的公開法律文件中存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而給投資造成損失的賠償事宜承諾如下：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-21 本所為發行人本次發行及上市制作、出具的律師工作報告、法律意見書等申報文件的內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對該等文件的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。若本所為發行人本次發行及上市制作、出具的律師工作報告、法律意見書等申報文件的內容被證明存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失，且本所因此應承擔賠償責任的，本所將依法承擔賠償責任，但有證據證明本所無過錯的

55、除外。（三）發行人會計師承諾（三）發行人會計師承諾 立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為發行人首次公開發行股票并上市的審計機構，就其出具的文件承諾如下：如果本所為發行人首次公開發行股票并上市所制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，給投資者造成重大損失的，本所將依法賠償投資者因此所受到的損失，但本所能夠證明自己沒有過錯的除外。（四）發行人評估機構承諾（四）發行人評估機構承諾 銀信資產評估有限公司作為發行人首次公開發行股票并上市的評估機構，就其出具文件承諾如下：如果本公司為發行人首次公開發行股票并上市所制作、出具的文件存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，給投資者造成重大損失的，本公司

56、將依法賠償投資者因此所受到的損失，但本公司能夠證明自己沒有過錯的除外。七、本次發行前滾存未分配利潤分配方案七、本次發行前滾存未分配利潤分配方案 根據公司 2022 年第五次臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行股票前滾存利潤分配政策的議案，公司首次公開發行人民幣普通股股票并在證券交易所上市前所形成的滾存未分配利潤，由本次發行及上市后的新老股東按持股比例共享。八、本次發行后的股利分配政策八、本次發行后的股利分配政策 2022 年 12 月 10 日，公司召開 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過了關于公司未來三年股東回報規劃的議案，公司本次發行后的利潤分配政策主中環寰慧科技集團股份有限公

57、司 招股說明書（申報稿）1-1-22 要內容如下：（一）制定本規劃考慮的因素（一）制定本規劃考慮的因素 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的可持續發展。在制定本規劃時，綜合考慮投資者的合理投資回報、公司的實際情況、發展目標、未來盈利規模、現金流量狀況、所處發展階段及規劃、資金需求、社會資金成本、外部融資環境和股東要求及意愿等重要因素，建立對投資者持續、穩定、科學和透明的回報規劃和機制，對公司利潤分配作出制度性安排，保證利潤分配的連續性和穩定性。（二）本規劃的制定原則（二）本規劃的制定原則 根據公司法等相關法律法規和公司章程（草案）的規定，在保證公司正常經營

58、發展的前提下，充分考慮公司股東（尤其是中小股東）、獨立董事和監事的意見和訴求，堅持優先采取現金分紅的利潤分配方式，采取現金、股票，現金與股票相結合或法律、法規允許的其他方式分配股利，在符合公司章程（草案）有關實施現金分紅的具體條件的情況下，公司優先采用現金分紅的利潤分配方式。（三）公司未來三年股東回報規劃（三）公司未來三年股東回報規劃 1、利潤分配原則 公司的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報，兼顧公司的實際經營情況及可持續發展，并應保持連續性和穩定性。在滿足公司正常生產經營的資金需求情況下，公司將積極采取現金方式分配利潤。2、利潤分配形式 公司利潤分配可采取現金、股票、現金與股票相結合

59、或者法律法規允許的其他方式。公司在選擇利潤分配方式時，相對于股票股利等分配方式優先采用現金分紅的利潤分配方式。根據公司現金流狀況、業務成長性、每股凈資產規模等真實合理因素，公司可以采用發放股票股利方式進行利潤分配。3、利潤分配的具體規定 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-23（1）現金分紅的條件 公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；公司該年度現金流量凈額為正值；在當年盈利的條件下，公司如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，應當采取現金方式分配股利。重大投資計劃或重大現金支出事項是指：公司未來 12 個月內擬對外投資、收購資

60、產或購買設備等（募集資金項目除外），預計支出累計達到或超過公司最近一期經審計總資產 10%的投資事項；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。公司在保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司未來三年以現金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現的年均可分配利潤的 30%。（2）公司發放股票股利的具體條件 公司在經營情況良好并且董事會認為發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以根據累計可供分配利潤、公積金及現金流狀況，在保證足額現金分紅及公司股本規模合理的前提下，并考慮公司業務成長性、每股凈資產攤薄等真實合理因素，提出股票股利分配預案，具體分紅比例由公司董事會審議通過后，

61、提交股東大會審議決定。（3）利潤分配的時間間隔 在滿足利潤分配條件前提下，公司原則上每年進行一次利潤分配。在滿足現金分紅條件的情況下，公司將積極采取現金方式分配股利。在有條件的情況下，公司董事會可以根據公司的實際經營狀況提議公司進行中期現金分紅。4、差異化的現金分紅政策 公司具備現金分紅條件的，公司應當采取現金方式分配股利；公司在實施上述現金分配股利的同時，可以派發股票股利。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-

62、1-24（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，按照前項規定處理。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：（1）合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；（2）合并報表或母公司報表期末資產負債率超過 70%（包括

63、70%）；或（3）公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見。存在股東違規占用公司資金情況的，公司在進行利潤分配時，應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。5、公司利潤分配的決策程序和機制（1）公司每年利潤分配預案由公司董事會擬定，經董事會審議通過并經半數以上獨立董事同意后提請股東大會審議。獨立董事及監事會對提請股東大會審議的利潤分配預案進行審核并出具書面意見；（2）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；（3）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別

64、是中小股東進行溝通和交流，包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；（4）在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-25 分配預案的，還應說明原因并在年度報告中披露。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；（5）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見；（6）股東大會應根據法律法規和公

65、司章程的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。6、公司利潤分配政策的調整 公司根據生產經營需要需調整利潤分配政策的，調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會和證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案需事先由獨立董事及監事會發表獨立意見，經獨立董事及監事會認可后提交董事會審議，并需經公司董事會審議通過后提交股東大會批準，經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。為充分聽取中小股東意見，公司應當安排通過證券交易所交易系統、互聯網投票系統等網絡投票方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。（四）附則（四）附則 1、本規劃未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程（草案）的規定執行。2

66、、本規劃解釋權歸屬公司董事會。3、本規劃自股東大會審議通過，自公司首次公開發行 A 股股票并在深圳證券交易所上市之日起生效，修訂時亦同。九、填補被攤薄即期回報的措施及承諾九、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）發行人應對本次公開發行即期回報被攤薄的措施（一）發行人應對本次公開發行即期回報被攤薄的措施 1、加大市場拓展力度，全面提升管理水平，持續增強公司競爭力 本承諾人將立足于現有集中供熱市場，不斷加大市場拓展力度，持續提升市場占有率、行業地位及盈利能力；同時，本承諾人將不斷加強對公司業務經中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-26 營的管理，提高公司資產運營效率，完善薪酬和

67、激勵機制，建立有市場競爭力的薪酬體系，引進市場優秀人才，并最大限度地激發員工積極性，挖掘公司員工的創造力和潛在動力，從而持續增強公司整體競爭力。2、保證募集資金規范、有效使用，提高資金運營效率 本承諾人將嚴格按照上市公司監管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監管要求、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司規范運作指引等法規以及公司制定的中環寰慧科技集團股份有限公司募集資金管理辦法中的有關規定，規范募集資金管理流程，嚴格執行募集資金專項存儲的相關要求，并定期對募集資金進行內部檢查、配合保薦機構和存放募集資金的商業銀行對募集資金使用的情況進行檢查和監督，以防范募集資金使用風險，

68、確保募集資金規范、有效使用。本承諾人將進一步提高資金運營效率，建立更加有效的投資決策體系，加強預算管理，嚴格執行公司的采購審批制度，通過加快技術研發等方式提升經營業績，降低運營成本，應對行業競爭。3、積極、穩妥地實施募集資金投資項目，實施項目預期效益 本次發行上市募集資金投資項目符合國家產業政策、行業發展趨勢與本承諾人發展戰略，可有效提升本承諾人業務實力、技術水平與管理能力，進一步鞏固本承諾人的市場地位，提高本承諾人的盈利能力與綜合競爭力。本承諾人已充分做好了募集資金投資項目前期的可行性研究工作，對募集資金投資項目所涉及行業進行了深入的了解和分析，結合行業趨勢、市場容量及本承諾人自身等基本情況

69、，最終擬定了項目規劃。本次募集資金到位后，本承諾人將加快推進募集資金投資項目的實施，爭取早日投產并實現預期效益。4、完善法人治理結構、健全內部控制制度 本承諾人將進一步完善公司法人治理結構，建立健全公司內部控制制度，嚴格執行股東大會、董事會、監事會和管理層的獨立運行機制，提高公司組織架構的運行有效性與分工合理性，保障獨立董事的監督與檢查權利，維護公司整體利益及中小股東的合法權益，為公司長遠發展提供制度保障。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-27 同時，本承諾人將進一步健全內部控制制度，加強資金管理，防止資金被擠占挪用；嚴格控制本承諾人費用支出，加大成本控制力度，提升本承

70、諾人利潤率；加強對管理層的考核，將管理層薪酬水平與本承諾人經營效益掛鉤，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責。5、落實利潤分配政策，優化股東回報機制 本承諾人已根據公司經營狀況與中長期發展目標，制定了持續、穩定、科學的利潤分配政策。根據公司法、關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見、關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第 3 號上市公司現金分紅等法律、法規及其他規范性文件的相關要求，在符合利潤分配條件的情況下，公司將嚴格落實中環寰慧科技集團股份有限公司章程及中環寰慧科技集團股份有限公司未來三年股東回報規劃中規定的利潤分配政策，積極推動對股東的利潤分配，充分聽取

71、股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見，持續優化股東回報保障機制。6、其他方式 本承諾人承諾未來將根據中國證監會、深圳證券交易所等監管機構出臺的具體細則及要求，持續完善填補被攤薄即期回報的各項措施。上述措施有利于增強本承諾人的核心競爭力和持續盈利能力，增厚未來收益，填補股東回報；但由于本承諾人經營面臨的內外部不確定因素客觀存在，上述措施的實施不等于對本承諾人未來利潤作出的保證。（二）控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員的承諾（二）控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員的承諾 為保障公司中小投資者知情權，維護中小投資者利益，作為公司的控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員，對公司填

72、補回報措施能夠得到切實履行作出如下承諾：1、實際控制人吳立群承諾 本承諾人將積極支持公司具體執行填補即期回報的相關措施。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-28 本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不會單獨及/或與其他單位或個人共同以直接或間接方式損害公司利益。本承諾人將全力支持及配合公司對董事和高級管理人員職務消費行為的規范，嚴格遵守及執行公司相關制度及規定，對職務消費行為進行約束。本人承諾將嚴格遵守相關法律法規、中國證監會和深圳證券交易所等監管機構規定和規則以及公司制度規章關于董事和高級管理人

73、員行為規范的要求，不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動。本人承諾將全力支持公司董事會或薪酬與審核委員會在制定及/或修訂薪酬制度時，將相關薪酬安排與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并在公司董事會或股東大會審議該薪酬制度議案時投贊成票（如有投票/表決權）。本人進一步承諾，若公司未來實施員工股權激勵，將全力支持公司將該員工股權激勵的行權條件等安排與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤，并在公司董事會或股東大會審議該薪酬制度議案時投贊成票（如有投票/表決權）。本承諾函出具日后，若中國證監會等有權監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本承諾人上述承諾不能滿足中國證監會該等

74、規定時，本承諾人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。本承諾人承諾嚴格履行所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔由此產生的法律責任。2、公司控股股東綠旗科技集團有限公司承諾 本承諾人將積極支持公司具體執行填補即期回報的相關措施。本承諾人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-29 本承諾人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。本承諾函出具日后，若中國證監會等有權監管機構作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規

75、定的，且本承諾人上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本承諾人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。本承諾人承諾嚴格履行所作出的上述承諾事項，確保公司填補回報措施能夠得到切實履行。若本承諾人違反上述承諾，本承諾人愿意承擔由此產生的法律責任。3、公司全體董事、高級管理人員承諾 不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害發行人利益；對自身的職務消費行為進行約束；不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；擬公布的股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；積極采取一切必要

76、、合理措施，使公司填補回報措施能夠得到切實有效的實施。十、相關責任主體關于未履行承諾約束措施的承諾十、相關責任主體關于未履行承諾約束措施的承諾（一）發行人關于未履行承諾約束措施的承諾（一）發行人關于未履行承諾約束措施的承諾 本承諾人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。如本承諾人違反或未能履行在本承諾人上市的招股說明書中披露的公開承諾，則本承諾人將按照有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。若因本承諾人違反或未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1

77、-1-30 損失，本承諾人將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失根據發行人與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。本承諾人將自愿按相應的賠償金額申請凍結自有資金，從而為本承諾人根據法律法規的規定及監管部門的要求賠償投資者的損失提供保障。（二）公司實際控制人吳立群、控股股東綠旗科技關于未履行（二）公司實際控制人吳立群、控股股東綠旗科技關于未履行承諾約束措施的承諾承諾約束措施的承諾 本承諾人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。如本承諾人違反或未能履行在發行人的招股說明書中披露的公

78、開承諾，則本承諾人將按照有關法律、法規的規定及監管部門的要求承擔相應的責任。若因本承諾人違反或未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本承諾人將依法向投資者賠償相關損失；投資者損失根據發行人與投資者協商確定的金額，或者依據證券監督管理部門、司法機關認定的方式或金額確定。本承諾人將自愿按相應的賠償金額申請凍結所持有的相應市值的發行人股票，從而為本承諾人根據法律法規的規定及監管部門的要求賠償投資者的損失提供保障。如果本承諾人未承擔前述賠償責任，則本承諾人持有的發行人上市前股份在本承諾人履行完畢前述賠償責任之前不得轉讓，同時發行人有權扣減本承諾人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。（

79、三）其他持有公司（三）其他持有公司 5%以上股份的股東關于未履行承諾約束以上股份的股東關于未履行承諾約束措施的承諾措施的承諾 本承諾人將在發行人股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉。若因本承諾人違反或未能履行相關承諾事項致使投資者在證券交易中遭受損失，本承諾人將依法向投資者賠償相關損失。如果本承諾人未承擔前述賠償責任，則本承諾人持有的發行人上市前股份在本承諾人履行完畢前述賠償責任之前不得轉讓，同時發行人有權扣減本承諾人所獲分配的現金紅利用于承擔前述賠償責任。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-31（四）發

80、行人全體董事、監事及高級管理人員關于未履行承諾（四）發行人全體董事、監事及高級管理人員關于未履行承諾約束措施的承諾約束措施的承諾 如公司董事、監事、高級管理人員違反或未能履行在公司上市前個人作出的承諾以及在發行人招股說明書中披露的其他公開承諾事項，則公司董事、監事、高級管理人員將依法承擔相應的法律責任；并且在證券監管部門或有關政府機構認定前述承諾被違反或未得到實際履行之日起 30 日內，或司法機關認定因前述承諾被違反或未得到實際履行而致使投資者在證券發行和交易中遭受損失之日起 30 日內，公司全體董事、監事、高級管理人員自愿將各自在公司上市當年全年從公司所領取的全部薪酬和/或津貼對投資者先行進

81、行賠償。十一、特別提醒投資者注意的十一、特別提醒投資者注意的“風險因素風險因素”（一）供熱特許經營權提前收回風險（一）供熱特許經營權提前收回風險 目前公司主要從事在包括河北省、河南省、山西省、山東省、河南省、陜西省、甘肅省、安徽省及寧夏回族自治區等區域提供集中供熱服務，公司通過政府組織的公開招拍掛程序，獲得由地方政府授予的城市集中供熱特許經營權，并與地方政府簽訂特許經營權協議，雖然特許經營權協議約定了特許經營期限、經營區域以及排他性條款，但仍不排除在出現供熱規劃變動、公司未能以符合要求的方式提供供熱服務、或出現重大生產安全事故時，政府有權提前收回特許經營權，從而給公司的生產經營帶來不利影響。（

82、二）（二）供熱費價格調整受限風險供熱費價格調整受限風險 根據城市供熱價格管理暫行辦法（發改價格【2007】1195 號）的有關規定，我國城市供熱價格原則上實行政府定價或政府指導定價。居民供熱價格由政府核定，存在供熱價格調整受限對公司經營成果和財務狀況產生負面影響的風險。倘若成本出現公司無法控制的情況，比如購熱成本上漲、法律法規或政府規章發生變更或不可抗力事件，公司可向有關地方政府、發改和物價部門申請調整供熱價格，但由于相關價格調整及運營補貼申請需履行成本監審、居民聽證等一系列的審批程序后方可正式實施，具有一定的滯后性，無法及時匹配公司成本費用的變化，從而可能對公司盈利水平產生不利影響。中環寰慧

83、科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-32（三三）入網配套費收取機制變動風險入網配套費收取機制變動風險 根據國務院辦公廳轉發國家發展改革委等部門關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知（國辦函2020129號），“取消北方采暖地區城鎮集中供熱企業向用戶收取的接口費、集中管網建設費、并網配套費等類似名目費用。建筑區劃紅線內屬于用戶資產的供熱設施經驗收合格依法依規移交供熱企業管理的，相關維修維護等費用由供熱企業承擔，納入企業經營成本，不得另行向用戶收取”“從用戶建筑區劃紅線連接至公共空間發生的入網工程建設，由供電供氣供熱企業承擔的部分，納入企業經營成本；按規

84、定政府承擔部分，應及時撥款委托供水供電供熱企業建設，或者由政府直接投資建設”，隨著該通知未來的全面實施，可能將影響公司新增項目的配套費收入，在供熱價格未能同步調整以及相關補貼機制不能彌補入網配套費的潛在減少的情況下，將會影響公司的整體利潤水平。（四四）熱源價格波動熱源價格波動風險風險 公司的集中供熱服務主要采取電廠余熱，熱源主要采購自當地城市周邊電廠的余熱，受國際地緣政治和地區沖突等多重因素影響，大宗商品價格若持續呈現上漲趨勢，由于采購燃料的價格出現波動，電廠等熱源廠可能會相應調整售熱價格，影響公司的采購熱源成本，由于供熱價格受當地政府及物價局定價和監管，具有明顯約束力，公司很難將增加的購熱成

85、本轉移至供熱服務客戶，因此當購熱成本大幅上漲，將對公司的盈利能力帶來重大不利影響，由于無法預測購熱價格的波動，公司可能無法及時或根本無法調整業務模式，進而影響公司的業務及經營業績。十二、財務報告審計截止日后主要經營狀況十二、財務報告審計截止日后主要經營狀況 財務報告審計截止日至本招股說明書簽署日，公司經營模式、主要產品和原材料的采購規模及采購價格，主要產品的銷售規模及銷售價格，主要客戶及供應商的構成，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化，整體經營情況良好。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-33 目錄目錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲聲

86、明明.5 重大事項提示重大事項提示.6 一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定承諾.6 二、公開發行前持股 5%以上股東持股意向及減持意向的承諾.10 三、發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事及高級管理人員關于公司上市后三年內穩定股價的預案及承諾.12 四、發行人及控股股東、實際控制人、發行人的董事、監事和高級管理人員關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.18 五、關于股東信息披露的專項承諾.20 六、本次發行相關中介機構關于信息披露責任的承諾.20 七、本次發行前滾存未分配利潤分配方案.21 八、本次發行后的股利分配政策.21 九、填補被攤薄即期回報的措施

87、及承諾.25 十、相關責任主體關于未履行承諾約束措施的承諾.29 十一、特別提醒投資者注意的“風險因素”.31 十二、財務報告審計截止日后主要經營狀況.32 目錄目錄.33 第一節第一節 釋義釋義.38 第二節第二節 概覽概覽.44 一、發行人簡介.44 二、控股股東、實際控制人簡介.44 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標.45 四、募集資金用途.47 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.48 一、本次發行的基本情況.48 二、本次發行的有關當事人.48 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系.50 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-34 四、與本次發行上

88、市有關的重要日期.50 第四節第四節 風險因素風險因素.51 一、政策和市場風險.51 二、經營風險.52 三、財務風險.54 四、管理風險.56 五、其他風險.57 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.60 一、發行人基本信息.60 二、公司改制重組及設立情況.60 三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況.63 四、發行人歷次驗資情況及發行人設立時發起人投入資產的計量屬性.101 五、發行人重大資產收購和出售情況.104 六、發行人股權結構和組織結構圖.108 七、發行人全資子公司、控股子公司、參股公司及分公司的簡要情況.111 八、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控

89、制人、申報前一年新增股東的基本情況.147 九、發行人股本情況.205 十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股情況.207 十一、發行人員工及其社會保障情況.207 十二、持有 5%以上股份的主要股東，作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.210 第六節第六節 業務和技術業務和技術.212 一、發行人主營業務、主要產品或服務及設立以來的變化情況.212 二、發行人所處行業的基本情況.213 三、發行人在行業中的競爭地位.234 四、發行人主營業務的具體情況.238 五、發行人主要固定資產和無形資產.252 六、發行人獲得的相關資質和特許經營權情況.280 七、

90、發行人技術和研發情況.288 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-35 八、發行人境外經營與境外資產情況.291 九、發行人質量控制情況.291 十、發行人名稱中冠有科技的依據.293 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.294 一、公司在資產、人員、財務、機構、業務方面的獨立情況.294 二、同業競爭.295 三、關聯交易.303 四、對關聯交易的制度安排.335 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.339 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡歷.339 二、董事、監事、高級管理人員、核心技

91、術人員及其近親屬持有公司股份情況.345 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.347 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況.349 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.350 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間存在的親屬關系.354 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾情況.354 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.354 九、董事、監事、高級管理人員在報告期內變動情況.354 第九節第九節 公司治理公司治理.357 一、發行人法人治理制度建立健全情況.357 二、發行人股東大會、董事會、監

92、事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況.357 三、發行人報告期內的違法違規情況.362 四、發行人報告期內資金占用和對外擔保的情況.366 五、發行人內部控制情況.366 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.382 一、發行人報告期內主要財務報表.382 二、審計意見.392 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-36 三、財務報表編制基礎.393 四、企業合并范圍及其變化情況.393 五、重要會計政策及會計估計.396 六、稅項.452 七、分部信息.455 八、發行人最近一年的收購兼并情況.455 九、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.455 十、

93、發行人最近一期末主要固定資產、無形資產及對外投資的情況.456 十一、最近一期末的主要債項.457 十二、股東權益變動情況.459 十三、現金流量情況.460 十四、期后事項、或有事項、承諾事項及其他重要事項.460 十五、主要財務指標.467 十六、資產評估情況.469 十七、歷次驗資情況.470 十八、盈利預測報告.470 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.471 一、財務狀況分析.471 二、盈利能力分析.509 三、現金流量分析.534 四、資本性支出分析.539 五、重大擔保、訴訟、其他或有事項和期后事項.539 六、對公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.540

94、七、股東未來分紅回報分析.542 八、本次發行攤薄即期回報有關事項及填補回報措施.546 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.549 一、公司發展目標及戰略規劃.549 二、發行人當年及未來兩年的發展計劃.550 三、以上計劃所依據的假設條件和面臨的主要困難.553 四、確保實現上述發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.553 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-37 五、業務發展計劃與現有業務的關系.554 六、本次募集資金對實現業務目標的作用.554 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.556 一、募集資金運用概況.556 二、募集資金投資項目簡介.558

95、 三、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.576 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.577 一、報告期內的利潤分配政策及實際利潤分配情況.577 二、本次發行前滾存未分配利潤分配方案.577 三、本次發行后的股利分配政策.578 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.581 一、信息披露制度.581 二、重要合同.581 三、對外擔保情況.587 四、訴訟及仲裁事項.587 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.594 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.594 二、保薦機構（主承銷商）聲明.59

96、5 三、律師聲明.598 四、審計機構聲明.599 五、評估機構聲明.600 六、驗資機構聲明.601 七、驗資復核機構聲明.602 第十七節第十七節 備查文件備查文件.603 一、備查文件目錄.603 二、查閱時間.603 三、查閱地點.603 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-38 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文義另有所指，下列簡稱具有如下含義：一、普通名詞一、普通名詞 公司、本公司、股份公司、中環寰慧、發行人 指 中環寰慧科技集團股份有限公司 綠旗科技 指 綠旗科技集團有限公司 寰慧有限 指 發行人前身，曾用名包括北京寰慧綠能科技有限公司、寰慧科

97、技集團有限公司、中環寰慧科技集團有限公司 北京博星 指 北京博星股權投資中心（有限合伙）美聯綠旗 指 北京美聯綠旗投資有限公司 綠旗科創 指 北京綠旗科創科技有限公司 寰慧資產 指 北京寰慧資產管理有限公司 綠旗之星 指 北京綠旗之星科技有限公司，后更名為北京綠旗九鼎健康管理有限公司 中農北科 指 中農北科（北京）科技有限公司 聚和兄弟 指 聚和兄弟控股有限公司 新余寰慧 指 新余寰慧投資管理中心（有限合伙）重慶中科 指 重慶中科建設（集團）有限公司 北京海潔 指 北京海潔環?？萍加邢薰?西藏九證 指 西藏九證資本投資有限公司 九鼎產業 指 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 上海泰合 指 上

98、海泰合投資合伙企業（有限合伙）新余天科 指 新余天科投資管理中心（有限合伙）新余秀冬 指 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）新余源問 指 新余源問投資管理中心（有限合伙）新余天池 指 新余天池投資管理中心（有限合伙）新余天鷹 指 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）佛山袤源 指 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）新余綠蓉 指 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）嘉興融商 指 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）高盛亞洲戰略 指 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.橋石投資 指 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.橋石離岸投資 指

99、 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.盛紀鼎豐 指 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-39 九鼎有限 指 JD Walsh Limited 悅澤九鼎 指 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）三人行 指 三人行傳媒集團股份有限公司 新余創傳 指 新余創傳資產管理中心（有限合伙）泉創寰慧 指 泉州市泉創寰慧投資合伙企業（有限合伙）正唐中環 指 共青城正唐中環投資合伙企業（有限合伙）新疆特變 指 新疆特變電工集團有限公司 安新寰慧 指 安新縣寰慧凱盛熱力有限公司 博愛寰慧 指 中環寰慧（博愛）節能熱力有限公司 德州寰

100、慧 指 中環寰慧（德州）節能熱力有限公司 沙河寰慧 指 中環寰慧（沙河）節能熱力有限公司 河津寰慧 指 中環寰慧（河津）節能熱力有限公司 南宮寰慧 指 中環寰慧（南宮）節能熱力有限公司 徐州寰慧 指 中環寰慧太平洋能源（徐州）有限公司 焦作環福 指 焦作環福公共管廊建設服務有限公司 西藏綠源 指 西藏綠源安裝工程有限公司 焦作寰慧 指 中環寰慧（焦作）節能熱力有限公司 景泰寰慧 指 中環寰慧（景泰）節能熱力有限公司 酒泉寰慧 指 中環寰慧（酒泉）節能熱力有限公司 廊坊安迪 指 廊坊中環安迪節能科技有限公司 澄城寰慧 指 中環寰慧（澄城）節能熱力有限公司 吳忠寰慧 指 中環寰慧（吳忠）節能熱力有

101、限公司 西藏熱力技術 指 西藏中環熱力技術有限公司 中環匯能 指 中環匯能信息技術有限公司 西藏中環貿易 指 西藏中環貿易有限公司 宿州寰慧 指 中環寰慧（宿州）節能熱力有限公司 偃師寰慧 指 偃師市寰慧節能熱力有限公司 垣曲寰慧 指 中環寰慧（垣曲）節能熱力有限公司 張掖寰慧 指 中環寰慧（張掖）節能熱力有限公司 張掖中電 指 張掖中電寰慧熱力有限公司 張家口寰慧 指 中電寰慧張家口熱力有限公司 中環蘇夏 指 中環蘇夏（北京）能源科技有限公司 蘇夏棗莊 指 中環蘇夏（棗莊）能源科技有限公司 環保技術研究院 指 北京中環國投環保技術研究院有限公司 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報

102、稿）1-1-40 首航寰慧 指 首航寰慧儲能技術有限責任公司 河北中電 指 河北中電寰慧科技投資有限公司 棗莊寰慧 指 棗莊中環寰慧熱力有限公司 蒙陰寰慧 指 中環國投（蒙陰）熱力科技有限公司 北京寰慧 指 北京中環寰慧科技有限公司 紅太陽寰慧、甘肅紅太陽 指 甘肅紅太陽熱力有限公司 煙臺藍天基金 指 煙臺藍天新舊動能供熱基金管理中心（有限合伙）西藏寰慧能源 指 西藏寰慧能源發展有限公司 芮城寰慧 指 中環寰慧（芮城）熱力有限公司 濰坊寰慧 指 中環寰慧（濰坊）節能熱力有限公司 民權熱力 指 民權縣新源熱力有限公司 秦堯電廠 指 中環寰慧（澄城）秦堯生物質發電有限公司 丹東華航 指 丹東華航生

103、物質熱電有限公司 柳州鑫能 指 柳州鑫能生物發電有限公司 通化信能 指 通化信能生物質熱電有限公司 修武熱力 指 中環寰慧（修武縣）熱力能源有限公司 焦作城鄉熱力 指 中環寰慧（焦作城鄉一體化示范區）熱力能源有限公司 宜章寰慧 指 宜章中環寰慧綜合能源服務有限公司 懷來寰慧 指 中環寰慧（懷來）綜合智慧能源有限公司 北京寰慧能源 指 中環寰慧（北京）綜合能源有限公司 駐馬店寰慧 指 駐馬店中環寰慧新能源有限公司 慶陽寰慧 指 中環寰慧（慶陽）熱力有限公司 中環智創 指 北京中環智創清潔能源有限公司 中環遠大 指 北京中環遠大科技有限公司 中環興曄 指 中環興曄（河南）科技有限公司 溫縣寰慧 指

104、 中環寰慧（溫縣）熱力能源有限公司 滿疆公司 指 北京滿疆科技開發有限公司 銀釷公司 指 北京銀釷匯金科技有限公司 銳邦投資 指 北京市銳邦開源投資有限公司 大連奧德 指 大連奧德空調集團有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 募投項目 指 募集資金投資項目 A股 指 境內上市的人民幣普通股 保薦機構、保薦人、主承銷指 中德證券有限責任公司 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-41 商、中德證券 發行人律師、君合 指 北京市君合律師事務所 發行人會計師、立信、審計機構 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）資產評估機構、銀信 指 銀信資產評估有限公司 本次發行、本次公

105、開發行、首次公開發行 A股 指 公司本次公開發行面值為 1 元的人民幣普通股（A 股）不超過 5,000萬股的行為 公司章程 指 中環寰慧科技集團股份有限公司章程 公司章程（草案）指 本公司根據對上市公司有關要求制定的中環寰慧科技集團股份有限公司章程（草案）（A 股上市后適用），已經由公司 2022 年第五次臨時股東大會審議通過，待公司 A股發行上市之日起生效 股東大會議事規則 指 中環寰慧科技集團股份有限公司股東大會議事規則 董事會議事規則 指 中環寰慧科技集團股份有限公司董事會議事規則 監事會議事規則 指 中環寰慧科技集團股份有限公司監事會議事規則 獨立董事工作制度 指 中環寰慧科技集團股

106、份有限公司獨立董事工作制度 股東大會 指 中環寰慧科技集團股份有限公司股東大會 董事會 指 中環寰慧科技集團股份有限公司董事會 監事會 指 中環寰慧科技集團股份有限公司監事會 國務院 指 中華人民共和國國務院 財政部 指 中華人民共和國財政部 發改委、國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 能源局 指 國家能源局 自然資源部 指 中華人民共和國自然資源部，根據中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第一次會議表決通過的關于國務院機構改革方案，將國土資源部的職責，國家發展和改革委員會的組織編制主體功能區規劃職責，住房和城鄉建設部的城鄉規劃管理職責，水利部的水資源調查和確權登記管理職責，

107、農業部的草原資源調查和確權登記管理職責，國家林業局的森林、濕地等資源調查和確權登記管理職責，國家海洋局的職責，國家測繪地理信息局的職責整合，組建自然資源部，作為國務院組成部門，自然資源部對外保留國家海洋局牌子 國土資源部 指 原中華人民共和國國土資源部 住建部 指 中華人民共和國住房和城鄉建設部 生態環境部 指 中華人民共和國生態環境部，根據中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第一次會議表決通過的關于國務院機構改革方案，將環境保護部的職責，國家發展和改革委員會的應對氣候變化和減排職責，國土資源部的監督防止地下水污染職責，水利部的編制水功能區劃、排污口設置管理、流域水環境保護職責，農業部的監督

108、指導農業面源污染治理職責，國家海洋局的海洋環境保護中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-42 職責，國務院南水北調工程建設委員會辦公室的南水北調工程項目區環境保護職責整合，組建生態環境部，作為國務院組成部門，生態環境部對外保留國家核安全局牌子，不再保留環境保護部 環保部 指 原中華人民共和國環境保護部 應急管理部 指 中華人民共和國應急管理部，根據中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第一次會議表決通過的關于國務院機構改革方案，將國家安全生產監督管理總局的職責，國務院辦公廳的應急管理職責，公安部的消防管理職責，民政部的救災職責，國土資源部的地質災害防治、水利部的水旱災害防治

109、、農業部的草原防火、國家林業局的森林防火相關職責，中國地震局的震災應急救援職責以及國家防汛抗旱總指揮部、國家減災委員會、國務院抗震救災指揮部、國家森林防火指揮部的職責整合，組建應急管理部，作為國務院組成部門 國家安監總局 指 原中華人民共和國國家安全生產監督管理總局 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 中登公司 指 中國證券登記結算有限責任公司 深交所、交易所 指 深圳證券交易所 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 招股書、招股說明書 指 中環寰慧科技集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 報

110、告期、報告期內、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1 至 6 月 最近一期 指 2022 年 1 至 6 月 最近一年一期 指 2021 年度、2022 年 1 至 6月 最近一期末、報告期末 指 2022 年 6 月 30 日 報告期各期末、各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月31 日、2022年 6 月 30 日 二、專有名詞二、專有名詞 供熱 指 利用熱源，供應生產、生活所需熱能。以解決用熱方生產、生活等用熱需求的社會服務 集中供熱 指 以熱水或蒸汽作為熱媒，由一個或多個熱源

111、通過熱網向城市、鎮或其中某些區域熱用戶供應熱能的方式 熱計量 指 對供暖系統中的用戶所消耗熱能進行計量，并按熱量收費 合同能源管理 指 節能服務公司與用能單位以契約形式約定節能項目的節能目標，節能服務公司為實現節能目標向用能單位提供必要的服務，用能單位以節能效益支付節能服務公司的投入其合理利潤的節能服務機制 供熱面積 指 所供暖建筑物的建筑面積 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-43 BOT 指 政府部門就某個基礎設施項目與項目公司簽訂特許經營權協議、授予簽約方的項目公司來承擔該項目的投資、融資、建設和維護，在協議規定的特許期限內，許可其融資建設和經營特定的公用基礎設施

112、 潛熱 指 物質在等溫等壓情況下，從一個相變化到另一個相時吸收或放出的熱量 供水、回水 指 在閉式循環的供熱系統中，熱媒介質（水）經加熱設備加熱后供給用戶，稱為供水；反之，熱媒介質供給用戶散熱后，回到加熱設備重新被加熱后再供出，為回水 吉焦、GJ 指 熱量單位 注：本招股說明書表格中如存在總計數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因形成。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-44 第二節第二節 概覽概覽 發行人聲明：本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介 發行人名稱發行人名稱 中環寰慧科技集

113、團股份有限公司 成立日期成立日期 2012 年 1 月 16 日 注冊地址注冊地址 拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓 3 層 辦公地址辦公地址 北京市豐臺區漢威國際廣場 3 區 3號樓 3-4 層 法定代表人法定代表人 吳立群 注冊資本注冊資本 45,000.00 萬元 經營范圍經營范圍 一般項目：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣、技術服務電子產品、節能產品、環保設備、鋼材、五金、保溫材料的銷售機械設備安裝、銷售對供熱行業的投資（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、限制的經營活動）二、控股股東、實際控制人簡介二、控股股東、實際控制人簡介 公司控股股東為綠旗科技，本次發行前直

114、接持有發行人 140,451,593 股股份，占發行人總股本的 31.21%：公司名稱公司名稱 綠旗科技集團有限公司 成立時間成立時間 2007年8月27日 注冊資本注冊資本 6,250.00萬元 實收資本實收資本 6,250.00萬元 法定代表人法定代表人 吳立群 住所住所 北京市豐臺區南四環西路186號三區3號樓-1至9層101內4層01室 主要生產經營地主要生產經營地 北京市豐臺區南四環西路186號三區3號樓4層01室 經營范圍經營范圍 工程設計；科技開發；技術服務、咨詢、轉讓；施工總承包；專業承包；經濟貿易咨詢；代理、發布、制作廣告；銷售電子產品、五金產品（不含三輪摩托車和殘疾人機動輪

115、椅車）。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；工程設計以及依法經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022年年6月月30日日/2022年年1-6月月 2021年年12月月31日日/2021年度年度 總資產 1,030,286,773.33 1,000,837,791.50 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-45 凈資產 286,668,243.46 225,972,453.54 凈利潤 60,681,422.36

116、 45,189,219.38 審計情況 經審計 截至報告期末，綠旗科技股東及其出資的具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 北京朗威東方科技有限公司 5,000.00 80.00 2 北京美聯綠旗投資有限公司 562.50 9.00 3 新余智子投資管理中心（有限合伙）687.50 11.00 合計合計 6,250.00 100.00 綠旗科技的控股股東為北京朗威，持有綠旗科技 80%股權。自然人吳立群及其配偶羅玲分別持有北京朗威 96.88%、3.12%股權，吳立群為北京朗威控股股東、實際控制人?；谏鲜?，吳立群通過北京朗威、綠旗科技

117、等主體，實際控制發行人140,451,593 股股份，占發行人總股本的 31.21%，為公司實際控制人。吳立群的基本情況如下：姓名姓名 身份證號碼身份證號碼 國籍國籍 住所住所 本次發行前控制發本次發行前控制發行人股權的比例行人股權的比例 是否擁有境外是否擁有境外居留權居留權 吳立群 44010719810207*中國 北京市 31.21%否 三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標三、發行人報告期的主要財務數據和財務指標 公司報告期的財務報表經立信審計，出具了審計報告（信會師報字2022第 ZG12542號）。報告期內，公司的主要財務數據及主要財務指標如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）

118、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總計 759,868.34 816,050.34 816,433.72 749,856.60 負債合計 594,879.53 655,794.26 665,175.43 650,700.47 股東權益合計 164,988.81 160,256.08 151,258.29 99,156.13 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-46（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2022 年年 1-6 月月 20

119、21 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 149,533.10 271,566.16 226,968.43 223,684.17 營業利潤 32,026.84 44,374.87 33,997.78 27,560.48 利潤總額 32,004.47 42,109.35 33,350.58 26,935.40 凈利潤 24,611.24 35,481.14 27,344.93 24,532.04 歸屬于母公司所有者的凈利潤 21,715.19 32,237.07 27,239.11 24,558.56 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 20,992.97 33

120、,778.23 25,572.08 15,687.25（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-30,270.37 61,293.92 76,452.39 75,967.25 投資活動產生的現金流量凈額-11,212.10-66,575.54-24,237.53-44,303.06 籌資活動產生的現金流量凈額 29,487.60-22,357.35 5,788.89-38,865.47 匯率變動對現金及現金等價物的影響 0.00-2.92-

121、0.50 現金及現金等價物凈增加額現金及現金等價物凈增加額-11,994.87-27,638.97 58,000.83-7,201.77（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 2019.12.31/2019 年年 流動比率（倍）0.61 0.59 0.66 0.62 速動比率（倍）0.59 0.57 0.65 0.60 資產負債率（母公司）（%）53.46 47.39 55.10 65.52 歸屬于母公司所有者的每股凈資產（元/股）2.90 2.86 2.75

122、4.96 無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例（%）1.50 1.34 1.12 0.67 應收賬款周轉率（次）2.87 4.62 3.13 3.72 存貨周轉率（次）19.27 44.35 32.97 24.32 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）55,417.82 83,804.59 70,213.64 63,658.52 利息保障倍數（倍）5.35 3.88 3.40 2.85 歸屬于母公司所有者的凈利21,715.19 32,237.07 27,239.11 24,558.56 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-47 項目項目 2022.6.

123、30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年年 2020.12.31/2020 年年 2019.12.31/2019 年年 潤（萬元）扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）20,992.97 33,778.23 25,572.08 15,687.25 每 股 經 營 活 動 現 金 流 量（元）-0.67 1.36 1.70 4.10 每股凈現金流量（元）-0.27-0.61 1.29-0.39 注：上述指標的計算公式請參見本招股說明書“第十節財務會計信息”之“十五、主要財務指標”的相關內容 四、募集資金用途四、募集資金用途 經公司 2022 年第五次

124、臨時股東大會審議通過，公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票不超過 5,000萬股，占發行后總股本的比例不低于 10.00%，募集資金扣除發行費用后的凈額將全部投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金額擬使用募集資金額 1 平涼中心城區熱電聯產集中供熱天門塬項目 10,969.97 10,000.00 2 河津市熱電聯產集中供熱工程改擴建項目 4,097.76 3,000.00 3 中環寰慧科技集團股份有限公司信息化建設項目 52,234.59 52,234.59 4 風陵渡開發區集中供熱（汽）項目 12,904.95 12,000

125、.00 5 宿州市城市集中供熱項目 63,323.82 18,000.00 6 酒泉市熱電聯產第二供熱管線項目 28,769.00 25,000.00 7 補充流動資金及償還銀行貸款 50,000.00 50,000.00 合計合計 222,300.09 170,234.59 本次發行及上市募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況以自籌資金先行投入；本次發行及上市募集資金到位后，公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金以及支付項目剩余款項。若本次發行實際募集資金低于募集資金投資項目投資額，不足部分公司將通過自籌資金解決。本次募集資金運

126、用的詳細情況詳見本招股說明書“第十三節 募集資金運用”。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-48 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值每股面值 1.00 元 發行股數、占發行后總發行股數、占發行后總股本的比例股本的比例 本次發行不超過 5,000 萬股，且發行股數占發行后總股本的比例不低于 10%。本次發行全部為新股發行，不進行老股轉讓 發行價格發行價格【】元 發行市盈率發行市盈率【】倍（每股收益按照【】年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行

127、后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產【】元（按【】年【】月【】日經審計的合并報表中歸屬于母公司的股東權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產【】元（按本次發行后凈資產除以本次發行后總股本計算，其中，本次發行后的凈資產為【】年【】月【】日經審計的合并報表中歸屬于母公司的股東權益和本次發行募集資金凈額之和）發行市凈率發行市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 采用網下向詢價對象配售與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象發行對象 符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立賬戶的

128、投資者（國家法律、法規禁止者除外）或中國證監會規定的其他對象 承銷方式承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額預計募集資金凈額【】萬元 擬上市地點擬上市地點 深圳證券交易所 發行費用概算發行費用概算 合計【】萬元，其中：承銷保薦費用：【】萬元 審計驗資費用：【】萬元 律師費用：【】萬元 信息披露費用：【】萬元 評估費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人（一）發行人 名稱名稱 中環寰慧科技集團股份有限公司 法定代表人法定代表人 吳立群 住所住所 拉薩市柳梧新區國際總部 9 號樓 3層 聯系地址聯系

129、地址 北京市豐臺區漢威國際廣場 3 區 3號樓 3-4 層 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-49 聯系電話聯系電話 010-56540511 傳真傳真 010-56540616 聯系人聯系人 楊帥（二）保薦機構（主承銷商）（二）保薦機構（主承銷商）名稱名稱 中德證券有限責任公司 法定代表人法定代表人 侯巍 住所住所 北京市朝陽區建國路 81號華貿中心 1 號寫字樓 22 層 聯系電話聯系電話 010-59026666 傳真傳真 010-59026670 保薦代表人保薦代表人 孫乃瑋、崔勝朝 項目協辦人項目協辦人 劉玥辰 項目經辦人項目經辦人 岳鳳超、金欣、李賀偉、尹夢

130、蝶、周帆、王瀟、姚金雪、曹汐（三）律師事務所（三）律師事務所 名稱名稱 北京市君合律師事務所 負責人負責人 華曉軍 住所住所 北京市東城區建國門北大街 8 號華潤大廈 20 層 聯系電話聯系電話 010-85191300 傳真傳真 010-85191350 經辦律師經辦律師 石鐵軍、陳怡（四）會計師事務所、驗資復核機構（四）會計師事務所、驗資復核機構 名稱名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）負責人負責人 楊志國 住所住所 上海市黃浦區南京東路 61 號四樓 聯系電話聯系電話 021-23280000 傳真傳真 021-63392558 經辦注冊會計師經辦注冊會計師 王娜、王幈、修軍（五）資產

131、評估機構機構（五）資產評估機構機構 名稱名稱 銀信資產評估有限公司 法定代表人法定代表人 梅惠民 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-50 住所住所 上海市嘉定區曹安公路 1615號 706 室-3 聯系電話聯系電話 021-63391088 傳真傳真 021-63391116 經辦評估師經辦評估師 馮卡、余妍（六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱名稱 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 住所住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 樓 聯系電話聯系電話 0755-21899999 傳真傳真 0755-21899000（七）擬

132、上市的證券交易所（七）擬上市的證券交易所 名稱名稱 深圳證券交易所 住所住所 深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深交所廣場 聯系電話聯系電話 0755-88668888 傳真傳真 0755-88668888（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行（八）保薦機構（主承銷商）收款銀行 開戶行開戶行 中國工商銀行北京市分行華貿中心支行 戶名戶名 中德證券有限責任公司 收款賬號收款賬號 0200 2345 090 273 00119 三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系三、發行人與本次發行有關的中介機構的關系 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間

133、接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 詢價推介時間詢價推介時間【】年【】月【】日 定價公告刊登日期定價公告刊登日期【】年【】月【】日 網下申購日期和繳款日期網下申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 網上申購日期和繳款日期網上申購日期和繳款日期【】年【】月【】日 預計股票上市日期預計股票上市日期【】年【】月【】日 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-51 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影

134、響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、政策一、政策和市場和市場風險風險（一（一）供熱供熱特許經營權特許經營權提前提前收回風險收回風險 目前公司主要從事在包括河北省、河南省、山西省、山東省、河南省、陜西省、甘肅省、安徽省及寧夏回族自治區等區域提供集中供熱服務，公司通過政府組織的公開招拍掛程序，獲得由地方政府授予的城市集中供熱特許經營權，并與地方政府簽訂特許經營權協議，雖然特許經營權協議約定了特許經營期限、經營區域以及排他性條款，但仍不排除在出現供熱規劃變動、公司未能以符合要求的方式提供供熱服務、或出現重大生產安全事故時，政府有權提前收回特許經營權，從而給公司的生產

135、經營帶來不利影響。（二（二）供熱費價格調整受限風險供熱費價格調整受限風險 根據城市供熱價格管理暫行辦法（發改價格【2007】1195 號）的有關規定，我國城市供熱價格原則上實行政府定價或政府指導定價。居民供熱價格由政府核定，存在供熱價格調整受限對公司經營成果和財務狀況產生負面影響的風險。倘若成本出現公司無法控制的情況，比如購熱成本上漲、法律法規或政府規章發生變更或不可抗力事件，公司可向有關地方政府、發改和物價部門申請調整供熱價格，但由于相關價格調整及運營補貼申請需履行成本監審、居民聽證等一系列的審批程序后方可正式實施，具有一定的滯后性，無法及時匹配公司成本費用的變化，從而可能對公司盈利水平產生

136、不利影響。（三三）入網配套費收取機制變動風險入網配套費收取機制變動風險 根據國務院辦公廳轉發國家發展改革委等部門關于清理規范城鎮供水供電供氣供暖行業收費促進行業高質量發展意見的通知（國辦函2020129號），“取消北方采暖地區城鎮集中供熱企業向用戶收取的接口費、集中管網中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-52 建設費、并網配套費等類似名目費用。建筑區劃紅線內屬于用戶資產的供熱設施經驗收合格依法依規移交供熱企業管理的，相關維修維護等費用由供熱企業承擔，納入企業經營成本，不得另行向用戶收取”“從用戶建筑區劃紅線連接至公共空間發生的入網工程建設，由供電供氣供熱企業承擔的部分，納

137、入企業經營成本；按規定政府承擔部分，應及時撥款委托供水供電供熱企業建設，或者由政府直接投資建設”，隨著該通知未來的全面實施，可能將影響公司新增項目的配套費收入，在供熱價格未能同步調整以及相關補貼機制不能彌補入網配套費的潛在減少的情況下，將會影響公司的整體利潤水平。（四（四）熱計量收費對供熱企業的影響）熱計量收費對供熱企業的影響 公司供熱服務的城市基本實行按面積收費，供熱服務城市中有河南焦作市以及寧夏吳忠市的部分供熱區域實行熱計量的收費政策。推行熱計量收費制度的初衷是鼓勵用戶按需供熱，節約能源，隨著熱計量改革的繼續深入，相關配套政策的逐步完善，用戶“行為節能”意識的深化，實現供熱的節能降耗，從而

138、提高供熱企業更多合理利潤。在實際實施過程中，存在技術、政策及社會公眾接受程度等諸多方面的問題需要解決，也存在諸多現實且尖銳的問題。截至目前，熱計量收費模式尚未大規模實行。若熱計量收費大規模實施，可能導致供熱企業收入及利潤水平都將受到不利影響。此外，采用熱計量收費后，采暖用戶對供熱量的調節，將影響供熱系統的水力平衡及熱循環，對公司節能技術提出新的挑戰。二、經營風險二、經營風險（一）（一）安全生產安全生產風險風險 公司在經營過程中可能發生供水管道破損、爆裂等供熱設施故障，繼而影響部分居民用熱或使第三方受到重大損失從而導致公司需承擔相關責任。公司自成立以十分注重安全生產，并取得了質量管理體系認證和安

139、全生產監督管理部門的合規證明，但在鍋爐等供熱設施運營過程中，仍存在發生偶發事故的風險，可能影響公司的正常生產經營。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-53（二）熱源供應不穩定的風險（二）熱源供應不穩定的風險 公司的城市集中供熱業務，主要以采購自當地電廠的余熱作為供熱熱源，通常當地的電廠隸屬于央企電力集團或者地方大型國資能源企業，運營相對長期穩定，但在供熱區域的熱源相對單一。隨著城鎮化的推進，公司入網供熱面積的不斷擴大，存在上游電廠熱源供應熱量不足的風險；如果電廠因經營不善產量降低或各種可能的不可抗力因素停產，將導致公司熱源短缺、中斷或中止。公司可能無法及時或根本無法調整業

140、務模式，熱源供應不穩定將會對公司經營產生不利影響。（三三）熱源價格波動熱源價格波動風險風險 公司的集中供熱服務主要采取電廠余熱，熱源主要采購自當地城市周邊電廠的余熱，受國際地緣政治和地區沖突等多重因素影響，大宗商品價格若持續呈現上漲趨勢，由于采購燃料的價格出現波動，電廠等熱源廠可能會相應調整售熱價格，影響公司的采購熱源成本，由于供熱價格受當地政府及物價局定價和監管，具有明顯約束力，公司很難將增加的購熱成本轉移至供熱服務客戶，因此當購熱成本大幅上漲，將對公司的盈利能力帶來重大不利影響，由于無法預測購熱價格的波動，公司可能無法及時或根本無法調整業務模式，進而影響公司的業務及經營業績。（四）實際供熱

141、面積低于簽約面積的風險（四）實際供熱面積低于簽約面積的風險 公司在所供熱運營服務的城市，依據特許經營權所涵蓋的特許經營面積范圍內按照計劃拓展實際供熱面積，并按照城市建筑規劃投資、建設、安排開發及運營提供供熱運營服務的基礎設施資產，但實際供熱服務面積的拓展取決于各種因素，包括不限于當地的經濟發展、城鎮化進程以及房地產開發建設和人口增長狀況，若地方政府的城市規劃發生重大變更、房地產開發建設進度緩慢、房地產銷售周期較長以及銷售完成后業主入住率低下，房屋物業空置率高的情況，將導致實際供熱面積較大程度低于投資建設覆蓋面積和簽約入網供熱面積，不能實現按預期規?；蛩俣仍鲩L的目標，則會加大公司的資金占用，固定

142、資產折舊將對公司的經營業績造成一定的不利影響。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-54（五）（五）極端天氣所導致的風險極端天氣所導致的風險 供熱運營服務除具有較強的季節性特征外，還受供熱服務期的天氣狀況所限。在遇到極端天氣溫度顯著偏低時，為保證室內溫度舒適達標，供熱公司需及時加大供熱負荷，提高供熱運行參數。在供暖季開始或結束時如遇到氣溫出現特殊情況，政府可以要求供熱企業適當提前或者延長供暖時間，且提前或延長期間的供熱天數無法從供熱用戶端加收采暖費。此期間供熱發生的費用目前主要通過上游熱源端全部負擔、政府直接補貼、上游熱源和供熱企業按比例分擔后政府再給予補貼三種方式解決，但

143、仍可能存在補貼不到位或不能完全覆蓋供熱實際成本，以及各地政府尚未形成極端天氣的供熱運營補償機制。如果出現極端天氣的情況，將一定程度增加公司的成本費用，對公司利潤產生不利影響。（六六）供熱運營業務季節性波動的風險）供熱運營業務季節性波動的風險 供熱運營服務收入存在較強的季節性特征，雖然從全年來看公司供熱運營業務的盈利水平較好，但在年度內分布不均，公司的供熱運營收入的確認和利潤的體現主要集中在每年的一季度和四季度，與此同時，企業設備的采購和維修維護支出在全年分布相對均勻。公司供熱運營業務的季節性波動會增加公司在人員配備和運營資金安排等方面的難度，可能會對本公司的生產經營造成不利影響。因此，公司的季

144、度或中期業績未必為衡量公司整體業績的有意義指標。三三、財務風險、財務風險（一）應收賬款金額較大及壞賬（一）應收賬款金額較大及壞賬風險風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面余額分別為 79,202.28 萬元、65,747.60萬元、51,894.42 萬元和 52,212.25 萬元，金額較大?？傮w來看，雖然公司加大銷售收款力度，使得報告期內，公司的應收賬款賬面余額呈下降趨勢，但仍不排除隨著公司經營規模的擴大，應收賬款金額可能會增加，從而對公司資金管理水平提出更高的要求。公司賬期較長的應收賬款主要為供熱用戶欠繳的供暖費，單筆金額較小但筆數較多，公司雖然通過多種手段對欠繳供熱費進行催中環寰慧科技集

145、團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-55 收，但仍面臨部分應收賬款無法收回的風險，從而對公司業績和生產經營產生影響。（二二）凈資產收益率下降風險）凈資產收益率下降風險 本次募集資金到位以后，公司的凈資產收益率將下降。本次發行后股本總額和凈資產有較大增加，但公司募投項目從投入至預計達產需要一定時間，同時，新增固定資產折舊將在一定程度上增加公司的成本，短期內存在凈資產收益率下降的風險。（三三）稅收稅收風險風險 根據西藏自治區人民政府關于印發西藏自治區招商引資優惠政策若干規定（試行）的通知，企業自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，從事西部地區鼓勵類產業目錄產

146、業且主營業務收入占企業收入總額 70%以上的，執行西部大開發 15%的企業所得稅稅率，符合國家環境保護、節能減排要求的其他綠色產業或項目，免征企業所得稅地方分享部分。根據西藏自治區招商引資優惠政策若干規定，企業自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31日，從事西部地區鼓勵類產業目錄產業且主營業務收入占企業收入總額60%（含本數）以上的，執行西部大開發 15%的企業所得稅稅率，符合條件的節能服務公司實施的合同能源管理項目和符合國家環境保護、節能減排要求的其他綠色產業或項目，免征企業所得稅地方分享部分。關于延續供熱企業增值稅、房產稅、城鎮土地使用稅優惠政策的通知規定自 201

147、9 年 1 月 1 日至2020 年 12 月 31 日，對供熱企業向居民個人供熱取得的采暖費收入免征增值稅；對向居民供熱收取采暖費的供熱企業，為居民供熱所使用的廠房及土地免征房產稅、城鎮土地使用稅。根據財政部、稅務總局公告 2021 年第 6 號關于延長部分稅收優惠政策執行期限的公告，上述稅收優惠執行期限延長至 2023年供暖期結束。若上述政策發生不利變化，將對公司經營業績產生一定的不利影響。（四四）毛利率波動毛利率波動風險風險 公司毛利率受到采購成本的影響，如果上游熱源廠價格變動，將會影響公中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-56 司的成本及毛利率，從而對公司的經營業

148、績產生影響。（五五）營業收入下降的營業收入下降的風險風險 公司的營業收入規模主要受到供熱面積及工程業務的影響，如果公司在經營中出現供熱面積下降或工程業務數量減少，將會導致公司營業收入下降，從而對公司的經營業績產生影響。（六六）政府補助政府補助波動的波動的風險風險 報告期內，公司計入其他收益的政府補助金額分別為 2,018.64 萬元、3,965.75 萬元、4,510.51 萬元和 1,821.11 萬元。如果未來關于供熱業務的政府補助政策發生變化，導致公司無法獲得該部分收益，將會對公司的利潤水平產生不利影響。四四、管理風險管理風險（一）（一）跨地域經營跨地域經營風險風險 截至本招股說明書簽署

149、日，公司業務范圍涵蓋河北省、河南省、山西省、山東省、河南省、陜西省、甘肅省、安徽省及寧夏回族自治區等多個省區。鑒于運營地區分布的范圍較廣，對公司管理提出了較高的要求，公司面臨無法滿足每個當地供熱服務客戶的不同需求，未能迅速適應當地的文化、用熱習慣和運營慣例，無法妥善處理多個地方政府關系，公司資金、運營管理和信息技術系統不能及時跟進和響應跨省經營的需求，對收并購和托管運營項目未能成功建立公司的企業形象及推廣融合企業文化等風險。公司未來仍將持續通過收并購或資產托管運營方式實現業務擴張，運營服務的城市項目數量可能進一步增長，若公司管理能力的提升未能與業務規模的擴張保持一致，或公司控制制度不能得到有效

150、執行，將給公司帶來一定的管理風險。（二）（二）供熱服務管理平臺的中斷和安全供熱服務管理平臺的中斷和安全風險風險 公司十分重視對傳統供熱業務的數字化轉型，構建卓越運營的組織管理能力，與知名軟件企業合作開發業財一體化的管理平臺和智慧供熱管理平臺，對中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-57 增強公司跨省份、跨區域的運營管理能力至關重要，因此，公司需要不斷維護和升級系統平臺，以滿足不斷變化的運營需求以及客戶的需求和偏好，公司可能無法充分升級系統平臺以滿足市場及客戶需求，此外，亦無法保證不會發生停電、電腦病毒、硬件及軟件故障，通訊故障、火災、自然災害、安全漏洞及其他與信息系統有關的

151、類似事件造成的破壞或干擾情況。在該等事故發生概率極低情況下，供熱服務管理平臺故障或遭破壞，相關資料包括不限于客戶個人信息、公司機密資料的遺失或泄露可能會導致交易錯誤以及處理過程效率低下，盡管公司已建立安全等級保護制度，但仍不免一旦發生對公司的業務及經營業績造成不利影響。（三）（三）人力資源風險人力資源風險 隨著公司業務的擴張，供熱項目城市數量和供熱服務面積的增加，公司對項目子公司的管理人員、技術人員和運營人員的需求大幅增加，對從業人員的素質要求也會越來越高，公司現有人員數量和結構可能無法滿足企業快速發展的要求，如果公司未能及時引進和培養足夠的管理、技術和運營人才，將對公司的未來可持續發展帶來不

152、利影響。五五、其他風險、其他風險（一）募集資金投資項目實施風險（一）募集資金投資項目實施風險 本次募集資金投資項目的可行性分析基于當前經濟形勢、市場環境、行業發展趨勢及公司研發優勢做出，盡管公司已經對募集資金投資項目的經濟效益進行了審慎測算，確認公司募投項目的收益良好、項目可行，但由于市場發展和宏觀經濟形勢具有不確定性，將會對項目的實施進度、實施方案和公司的預期收益等方面產生不利影響。（二）股票價格波（二）股票價格波動的風險動的風險 公司的 A 股股票擬在深圳證券交易所上市，除經營和財務狀況外，公司股票價格還將受到國內外宏觀經濟形勢、資本市場走勢、投資者心理和各類突發事件等多方面因素的影響。投

153、資者在考慮投資公司股票時，應預計到前述各類因素可能帶來的投資風險，并做出審慎判斷。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-58（三）不可抗力風險（三）不可抗力風險 在公司日常經營中，無法排除因政治、經濟、自然災害、重大疫情及其他突發事件等不可抗力因素對公司、公司的客戶或供應商造成損害，進而對公司的生產經營造成不利影響。（四）實際控制人控制股權比例較低及存在對外大額負債的風（四）實際控制人控制股權比例較低及存在對外大額負債的風險險 本次發行后，實際控制人持有公司股權的比例將進一步降低，公司的股權 結構將更為分散。實際控制人持股比例較低一方面可能影響公司股東大會對重大事項決策的效

154、率，同時若今后公司發生重大重組、收購等事項，可能導致公司實際控制權出現變動。公司實際控制人由于投資新能源發電企業，資金需求較大，存在以個人名義對外借款的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司實際控制人吳立群存在多項未到期的大額負債，借款本金超過 9,000萬元。自發行人完成首次公開發行股票并上市之日起三年后或大額負債到期后，如實際控制人不能按期償還借款，則屆時實際控制人持有的公司股份可能被債權人要求凍結、處置，存在對公司實際控制人穩定性造成不利影響的風險。（五五）資產收購資產收購風險風險 報告期后，發行人啟動了收購實際控制人控制的柳州鑫能生物發電有限公司、通化信能生物質熱電有限公司、

155、臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司、天津市東方嘉能供熱有限公司、隆堯奧連熱力有限公司 5 家公司股權的程序，柳州鑫能生物發電有限公司、通化信能生物質熱電有限公司已完成通過股東大會審議，工商變更尚未完成。臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司、天津市東方嘉能供熱有限公司、隆堯奧連熱力有限公司的收購尚未完成，收購事項存在無法完成的風險。（六）資產質押的風險六）資產質押的風險 公司下屬子公司的收費權、特許經營權質押、股權存在質押給金融機構或其他機構的情形，主要原因系為籌措資金提供保證措施。如果公司未能按時履中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-59 行還款義務，公司抵押或質押資產可能面臨被司

156、法處置的風險。（七）訴訟風險（七）訴訟風險 截至本招股說明書簽署日，公司存在 500 萬元以上的未決訴訟，主要為商務合同糾紛。公司未來還可能面臨其他訴訟或糾紛，若法院對相關訴訟最終做出不利于公司的判決，將對公司未來期間的經營業績與財務狀況等造成不利影響。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-60 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 中文名稱 中環寰慧科技集團股份有限公司 英文名稱 ZHONG HUAN HUAN HUI TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.注冊資本 450,000,000 元 法定代表人 吳立群 有

157、限公司成立日期 2012 年 1 月 16 日 股份公司成立日期 2020 年 12月 29 日 住所 拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓 3 層 辦公地址 北京市豐臺區漢威國際廣場 3 區 3號樓 3-4 層 郵政編碼 100071 電話號碼 010-56540511 傳真號碼 010-56540616 互聯網網址 http:/ 電子郵箱 irzhhhhhgroup.cc 二、公司改制重組及設立情況二、公司改制重組及設立情況（一）設立方式（一）設立方式 公司系由寰慧有限整體變更設立的股份有限公司。2020 年 12 月 12 日，寰慧有限召開董事會通過決議，同意以致同會計師事務所（特殊普通合

158、伙）審計的寰慧有限截至 2020 年 8 月 31 日賬面凈資產136,080.76 萬元，按 1:0.330686 的折股比例，折成股本 45,000.00 萬股，公司由有限公司整體變更為股份有限公司。2020 年 12 月 28 日，致同會計師出具了中環寰慧科技集團股份有限公司（籌）驗資報告（致同驗字（2020）第 110ZC00503 號），確認截至 2020 年12 月 28 日，公司已收到各股東以其擁有的寰慧有限截至 2020年 8月 31日經審計后的凈資產折合的股本合計人民幣 45,000.00萬元。2020 年 12 月 29 日，西藏自治區市場監督管理局核發了公司本次整體變更后

159、的營業執照，營業執照注冊號為 911100005891027977。公司注冊資中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-61 本為 45,000.00 萬元，實收資本為 45,000.00 萬元。（二）發起人（二）發起人 公司發起人為寰慧有限的全體股東，股份公司設立時，各發起人持股情況如下：序序號號 股東股東 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 140,451,586 31.21 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 85,826,551 19.07 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.61,43

160、9,250 13.65 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）42,840,401 9.52 5 JD Walsh Limited 26,896,450 5.98 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）14,701,884 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）14,024,622 3.12 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）12,786,053 2.84 9 新余天池投資管理中心（有限合伙）9,720,579 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）8,868,008 1.97 11 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）6,075,058 1.35 12 嘉興融商聚碩綠

161、色科技產業投資合伙企業（有限合伙）4,861,828 1.08 13 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）4,860,047 1.08 14 三人行傳媒集團股份有限公司 4,500,000 1.00 15 新余創傳資產管理中心（有限合伙）4,005,082 0.89 16 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.3,150,703 0.70 17 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）2,256,000 0.50 18 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）1,409,851 0.31 19 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.1,326,047 0.29 合合計計

162、 450,000,000 100.00（三）在改制設立股份公司之前，主要發起人擁有的主要資產（三）在改制設立股份公司之前，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務和實際從事的主要業務 公司的主要發起人為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合和九鼎有限。在改制設立股份公司之前，公司主要發起人綠旗科技擁有的主要資產為所投資企業的股權，主要從事實業投資、空調通風系統集成業務；九鼎產業中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-62 擁有的主要資產為所投資企業的股權，主要從事股權投資業務；高盛亞洲戰略擁有的主要資產為所投資企業的股權，主要從事股權投資業務；九鼎有限擁有的主要資產為

163、所投資企業的股權，主要從事股權投資業務。（四）公司成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務四）公司成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 公司系整體變更設立，公司設立時完全承繼了寰慧有限的資產、負債、業務和人員。（五）公司成立后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主（五）公司成立后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務要業務 公司成立后，主要發起人的資產狀況和實際從事的主要業務沒有發生重大變化。（六）改制前原企業的業務流程、改制后公司的業務流程，以（六）改制前原企業的業務流程、改制后公司的業務流程，以及原企業和公司業務流程間的聯系及原企業和公司業務流程間的聯系 公司整體變更設立前后業務

164、流程沒有發生重大變化。公司業務流程的具體內容，詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“四、發行人主營業務的具體情況”。（七）公司成立后在生（七）公司成立后在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況演變情況 公司的主要發起人為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合和九鼎有限。截至報告期末，綠旗科技持有發行人 31.21%股權，為公司的控股股東。綠旗科技的控股股東為北京朗威，持有綠旗科技 80.00%股權，吳立群及其配偶羅玲分別持有北京朗威 96.88%、3.12%股權，吳立群為綠旗科技實際控制人。吳立群現任公司董事長兼總裁，公司的主要發起人通過股東大會

165、、董事會參與公司決策，除此以外，公司在生產經營方面與其他主要發起人之間不存在關聯關系。發行人與主要發起人之間的具體關聯交易情況詳見本招股說明書“第七節 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-63 同業競爭與關聯交易”之“三、關聯交易”。（八）出資資產的產權變更（八）出資資產的產權變更 公司系由寰慧有限整體變更設立，寰慧有限的資產、負債、業務、人員全部由公司承繼，產權變更的具體情況詳見本招股說明書“第六節 業務和技術”之“五、發行人主要固定資產和無形資產”。三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況三、發行人股本形成及其變化和重大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化情況

166、（一）發行人股本形成及其變化情況 發行人設立以后，其股本形成及變化情況如下：序號序號 時間時間 變化情況變化情況 有限責任公司階段有限責任公司階段 1 2012 年 1 月 公司前身寰慧有限設立，注冊資本 1,000.00 萬元，股東為美聯綠旗、綠旗科創（后更名為綠旗科技）、王春婷、丁品才、李曉瑛、王欣 2 2012 年 6 月 第一次增資，注冊資本由 1,000.00萬元增加至 3,000.00 萬元，股東為美聯綠旗、綠旗科創、王春婷、丁品才、李曉瑛、王欣 3 2013 年 9 月 第二次增資，注冊資本由 3,000.00萬元增加至 5,200.00 萬元，股東為寰慧資產、美聯綠旗、綠旗科創

167、、王春婷、丁品才、李曉瑛、王欣 4 2014 年 4 月 第三次增資，注冊資本由 5,200.00萬元增加至 10,000.00 萬元，股東為寰慧資產、美聯綠旗、綠旗科技（綠旗科創更名而來）、王春婷、丁品才、李曉瑛、王欣 5 2014 年 8 月 第一次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗之星、寰慧資產、丁品才、李曉瑛 6 2015 年 6 月 股權非法變更及撤銷，變更撤銷后股東仍為綠旗之星、寰慧資產、丁品才、李曉瑛 7 2015 年 10 月 第二次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、寰慧資產、中農北科、綠旗之星、北京博星 8 2015 年 12 月 第三次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技

168、、新余天科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鷹、綠旗之星、寰慧資產、新余綠蓉、北京博星 9 2015 年 12 月 第四次增資，注冊資本由 10,000.00 萬元增加至 11,111.00 萬元，股東為綠旗科技、新余天科、重慶中科、聚和兄弟、新余寰慧、新余天鷹、綠旗之星、寰慧資產、新余綠蓉、北京博星 10 2016 年 9 月 第四次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、陳星亮、新余寰慧、聚和兄弟、新余天科、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、新余源問 11 2017 年 1 月 第五次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、聚和兄弟、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、

169、新余綠蓉 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-64 序號序號 時間時間 變化情況變化情況 12 2017 年 4 月 第五次增資，注冊資本由 11,111.00萬元增加至 16,666.50 萬元，股東為綠旗科技、西藏九證、聚和兄弟、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、西藏云逸、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、中環國投 13 2018 年 1 月 第六次股權轉讓和第六次增資，注冊資本由 16,666.50 萬元增加至 17,407.2407 萬元，股權轉讓和增資后的寰慧有限股東為綠旗科技、西藏九證、上海泰合、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新

170、余綠蓉、北京海潔 14 2018 年 6 月 第七次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、九鼎產業、上海泰合、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、北京海潔 15 2018 年 8 月 第八次股權轉讓和第七次增資，注冊資本由 17,407.2407 萬元增加至 18,518.3412 萬元，股權轉讓和增資后的股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、橋石投資、北京海潔、橋石離岸投資 16 2019 年 4 月 第九次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合

171、、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、橋石投資、盛紀鼎豐、北京海潔、橋石離岸投資 17 2020 年 1 月 第十次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合、九鼎有限、新余天科、新余秀冬、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余星聯、新余綠蓉、橋石投資、盛紀鼎豐、北京海潔、悅澤九鼎、橋石離岸投資 18 2020 年 8 月 第十一次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、高盛亞洲戰略、九鼎產業、上海泰合、九鼎有限、新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、新余綠旗、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離

172、岸投資 19 2020 年 11 月 第十二次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、高盛亞洲戰略、九鼎產業、上海泰合、九鼎有限、新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離岸投資 20 2020 年 12 月 第十三次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合、九鼎有限、新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離岸投資 股份有限公司階段股份有限公司階段 21 2020 年 12 月 整體

173、變更為股份有限公司，變更后的注冊資本為 45,000.00 萬元，股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合、九鼎有限、新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離岸投資 22 2022 年 6 月 第十四次股權轉讓，股權轉讓后的股東為綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、九鼎有限、泉創寰慧、新余秀冬、新余天科、新余源問、正唐中環、新余天池、新余天鷹、新疆特變、中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-65 序號序號 時間時間 變化情況變化情況 佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余

174、創傳、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離岸投資 1、2012 年年 1 月，公司前身寰慧有限設立月，公司前身寰慧有限設立 公司的前身為成立于 2012 年 1 月的北京寰慧綠能科技有限公司，由美聯綠旗、綠旗科創（2014 年 4 月更名為綠旗科技）、王春婷、丁品才、李曉瑛、王欣共同出資設立，其中綠旗科創為吳立群實際控制的主體。2011 年 12 月 6日，北京市工商行政管理局石景山分局出具企業名稱預先核準通知書（京石）名稱預核（內）字2011第 0182617 號），預先核準擬設立的企業名稱為“北京寰慧綠能科技有限公司”。2012 年 1 月 9 日，美聯綠旗、綠旗科創、丁品才、李曉瑛、王春

175、婷、王欣6 名股東共同簽署北京寰慧綠能科技有限公司章程，決定以貨幣出資的方式發起設立寰慧有限，注冊資本為 1,000.00 萬元，其中綠旗科創認繳出資280.00 萬元，美聯綠旗認繳出資 300.00 萬元，丁品才認繳出資 50.00 萬元，李曉瑛認繳出資 50.00 萬元，王春婷認繳出資 280.00 萬元，王欣認繳出資 40.00萬元。各股東約定出資分兩期繳付，設立時繳付出資 30%，其余 70%出資額于2013 年 12月 22 日前繳付。寰慧有限設立時的股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（）持股比例（）1 北京美聯綠旗投資有限公司 3,000,000 3

176、0.00 2 北京綠旗科創科技有限公司 2,800,000 28.00 3 王春婷 2,800,000 28.00 4 丁品才 500,000 5.00 5 李曉瑛 500,000 5.00 6 王欣 400,000 4.00 合計合計 10,000,000 100.00 寰慧有限設立時，美聯綠旗的股權結構為北京美聯文華投資有限公司持股60%、北京綠旗科創科技有限公司持股 40%；吳立群持有綠旗科創 69%股權。北 京 市 工 商 行 政 管 理 局 石 景 山 分 局 向 寰 慧 有 限 核 發 了 注 冊 號 為中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-66 1101070

177、14573977 的企業法人營業執照，法定代表人為吳立群，經營范圍為：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術推廣、技術服務；施工總承包；專業承包；計算機系統服務；銷售機械設備、電子產品、節能產品、環保設備。2011 年 12 月 23 日，北京華澳誠會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（北華澳誠驗字2011第 12655 號），確認截至 2011 年 12 月 23 日，寰慧有限已收到全體股東的貨幣出資 300.00萬元。2012 年 3 月 26日，北京潤鵬冀能會計師事務所有限責任公司出具驗資報告（京潤（驗）字2012第 203507 號），確認截至 2012 年 3 月 26 日，寰慧有限收到

178、全體股東的貨幣出資 700.00 萬元，累計實繳注冊資本為 1,000.00 萬元。2、2012 年年 6 月，第一次增資月，第一次增資 2012 年 6 月 6 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由1,000.00 萬元增加至 3,000.00萬元，新增 2,000.00萬元注冊資本由全體股東認繳并以貨幣出資，其中美聯綠旗認繳出資 600.00 萬元（1 元/注冊資本）、綠旗科創認繳出資 560.00 萬元（1 元/注冊資本）、王春婷認繳出資 560.00 萬元（1 元/注冊資本）、丁品才認繳出資 100.00 萬元（1 元/注冊資本）、李曉瑛認繳出資100.00 萬元（1元

179、/注冊資本）、王欣認繳出資 80.00萬元（1元/注冊資本）。2012 年 6 月 12日，北京潤鵬冀能會計師事務所有限責任公司為本次增資出具驗資報告（京潤（驗）字2012第 210692 號），確認截至 2012 年 6 月12 日，寰慧有限收到全體股東以貨幣繳納的新增注冊資本 2,000.00萬元。本次增資完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（）持股比例（）1 北京美聯綠旗投資有限公司 9,000,000 30.00 2 北京綠旗科創科技有限公司 8,400,000 28.00 3 王春婷 8,400,000 28.00 4 丁品才 1,500

180、,000 5.00 5 李曉瑛 1,500,000 5.00 6 王欣 1,200,000 4.00 合計合計 30,000,000 100.00 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-67 3、2013 年年 9 月，第二次增資月，第二次增資 2013 年 9 月 18日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由3,000.00 萬元增加至 5,200.00萬元，新增 2,200.00萬元注冊資本以貨幣出資，由寰慧資產認繳 2,000.00 萬元（1 元/注冊資本）、丁品才認繳 110.00 萬元（1 元/注冊資本）、李曉瑛認繳 90.00 萬元（1 元/注冊資本

181、）。本次增資完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（持股比例（%）1 北京寰慧資產管理有限公司 20,000,000 38.46 2 北京美聯綠旗投資有限公司 9,000,000 17.31 3 北京綠旗科創科技有限公司 8,400,000 16.15 4 王春婷 8,400,000 16.15 5 丁品才 2,600,000 5.00 6 李曉瑛 2,400,000 4.62 7 王欣 1,200,000 2.31 合計合計 52,000,000 100.00 本次增資時，新增股東寰慧資產的股東如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股

182、比例（持股比例（%）1 東方朗威（北京）交通科技有限公司 10,000,000 50.00 2 王春婷 9,500,000 47.50 3 何月香 500,000 2.50 合計合計 20,000,000 100.00 本次增資時，東方朗威（北京）交通科技有限公司（后更名為北京朗威東方科技有限公司）的股東為吳立群及其配偶羅玲，分別持股 96.88%和 3.12%。2016 年 4 月 28 日，北京中澤永誠會計師事務所有限公司為本次增資出具驗資報告（中澤永誠驗字（2016）第 1-05 號），確認截至 2013 年 9 月 24日，寰慧有限收到寰慧資產、丁品才、李曉瑛以貨幣繳納的新增注冊資本2

183、,200.00 萬元，注冊資本實收金額為 5,200.00 萬元。4、2014 年年 2 月，變更名稱為寰慧科技集團有限公司月，變更名稱為寰慧科技集團有限公司 2013 年 12 月 13 日，北京市工商行政管理局向寰慧有限出具企業名稱變中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-68 更核準通知書（國）名稱變核內字2013第 2037 號），核準寰慧有限的名稱變更為“寰慧科技集團有限公司”。2013 年 12 月 15 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司名稱由“北京寰慧綠能科技有限公司”變更為“寰慧科技集團有限公司”。2014 年 2月 12 日，寰慧有限就本次名稱變更

184、完成工商變更登記。5、2014 年年 4 月，股東綠旗科創更名為綠旗科技月，股東綠旗科創更名為綠旗科技 2014 年 4 月 10日，寰慧有限股東“北京綠旗科創科技有限公司”變更名稱為“綠旗科技集團有限公司”。6、2014 年年 4 月，第三次增資月，第三次增資 2014 年 4 月 20日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由5,200.00 萬元變更為 10,000.00 萬元，新增 4,800.00 萬元注冊資本以貨幣出資，由寰慧資產認繳 1,846.00 萬元（1元/注冊資本）、美聯綠旗認繳 831.00萬元（1元/注冊資本）、綠旗科技認繳 775.00 萬元（1 元/注冊

185、資本）、王春婷認繳775.00 萬元（1 元/注冊資本）、丁品才認繳 240.00 萬元（1 元/注冊資本）、李曉瑛認繳 222.00 萬元（1 元/注冊資本）、王欣認繳 111.00 萬元（1 元/注冊資本）。本次增資完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（持股比例（%）1 北京寰慧資產管理有限公司 38,460,000 38.46 2 北京美聯綠旗投資有限公司 17,310,000 17.31 3 綠旗科技集團有限公司 16,150,000 16.15 4 王春婷 16,150,000 16.15 5 丁品才 5,000,000 5.00 6 李

186、曉瑛 4,620,000 4.62 7 王欣 2,310,000 2.31 合計合計 100,000,000 100.00 7、2014 年年 8 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2014 年 8 月，綠旗科技、美聯綠旗、王春婷、寰慧資產、王欣、李曉瑛分中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-69 別與綠旗之星簽署了股權轉讓協議書。綠旗科技將持有的 1,615.00 萬元出資額（實繳 840.00 萬元）以 840.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星；美聯綠旗將持有的 1,731.00 萬元出資額（實繳 900.00 萬元）以 900.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星；王春婷

187、將持有的 1,615.00 萬元出資額（實繳 840.00 萬元）以 840.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星；寰慧資產將持有的 461.00 萬元出資額（實繳 240.00 萬元）以 240.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星；王欣將持有的 231.00 萬元出資額（實繳 120.00 萬元）以 120.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星；李曉瑛將持有的1.00 萬元出資額（實繳 0 萬元）以 1.00 萬元的價格轉讓予綠旗之星（未實際支付）。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/實收資本）實收資本）

188、1 綠旗科技 綠旗之星 1,615 840 1 2 美聯綠旗 綠旗之星 1,731 900 1 3 王春婷 綠旗之星 1,615 840 1 4 寰慧資產 綠旗之星 461 240 1 5 王欣 綠旗之星 231 120 1 6 李曉瑛 綠旗之星 1 0 0 本次股權轉讓時，受讓方綠旗之星為綠旗科技全資控股企業。上述股權轉讓涉及的股權轉讓款中，對應轉讓出資額中的實繳出資部分，由綠旗之星支付予出讓方，對應轉讓出資額中的未實繳部分由綠旗之星受讓股權后履行繳納義務。2014 年 8 月 29日，寰慧有限召開股東會會議，審議并同意上述股權轉讓事宜。本次轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股

189、東 出資額（元）出資額（元）持股比例（）持股比例（）1 北京綠旗之星科技有限公司 56,540,000 56.54 2 北京寰慧資產管理有限公司 33,850,000 33.85 3 丁品才 5,000,000 5.00 4 李曉瑛 4,610,000 4.61 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-70 序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（）持股比例（）合計合計 100,000,000 100.00 2014 年 9 月 26日，北京大企國際會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（大企國際驗字2014第 1-072A 號），確認截至 2014 年 9 月

190、25 日，公司已收到新增注冊資本合計 4,800.00萬元，公司累計實收資本為 10,000.00萬元。8、2015 年年 6 月，股權非法變更及撤銷月，股權非法變更及撤銷 2015 年 3 月 19日，銳邦投資向北京市工商行政管理局申請辦理工商變更登記，將綠旗之星持有的寰慧有限 56.54%股權、寰慧資產持有的寰慧有限33.85%股權變更至銳邦投資名下。2015 年 4 月 8 日，寰慧有限股東之一李曉瑛向北京市工商行政管理局舉報，主張銳邦投資違法盜取營業執照等證件，私自變更寰慧有限的股東信息，請求撤銷寰慧有限于 2015年 3月 19日完成的變更登記。2015 年 4月 20日，北京市工商

191、行政管理局出具立案審批表，正式立案調查。2015 年 6 月 2 日，北京市工商行政管理局向寰慧有限出具行政處罰決定書（京工商石處字（2015）第 47 號）：經調查，寰慧有限于 2015 年 3 月 19日提交的變更登記文件經司法鑒定存在造假情形，違反中華人民共和國公司法第一百九十八條及中華人民共和國公司登記管理條例第六十五條的規定，屬于提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實、取得公司登記的行為，決定撤銷寰慧有限 2015年 3月 19日完成的變更登記，并處罰款 10.00萬元。2015 年 6 月 2 日，寰慧有限向北京市工商行政管理局遞交撤銷公司變更登記申請，申請撤銷公司于 201

192、5年 3 月 19日完成的變更登記并恢復原狀。2015 年 6 月 15 日，北京市工商行政管理局作出公告，其原于 2015 年3 月 19 日核發的寰慧有限營業執照作廢。2015 年 6 月 19 日，北京市工商行政管理局向寰慧有限換發營業執照（注冊號：110107014573977）。2015 年 7 月，銳邦投資就上述行政處罰決定書（京工商石處字（2015）第 47 號）向國家工商行政管理總局申請行政復議，2015 年 9 月 25日，國家工商行政管理總局出具行政復議決定書（工商復字2015380中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-71 號），維持上述行政處罰決定書

193、。2015 年 9 月，銳邦投資向北京市西城區人民法院提起行政訴訟，請求撤銷前述行政處罰決定書及行政復議決定書，恢復寰慧有限于 2015 年 3 月19 日申請的變更登記；2017 年 12 月 25 日，北京市西城區人民法院作出行政判決（2015 年西行初字第 1167號），駁回銳邦投資訴訟請求。2018 年 1 月，銳邦投資向北京市第二中級人民法院就前述 2015年西行初字第 1167 號行政判決提起上訴，2018 年 5 月 17 日，北京市第二中級人民法院做出行政判決（2018）京 02 行終 276 號），駁回上訴，維持一審原判。本次股權變更撤銷后，寰慧有限股權結構恢復至 2014

194、年 8 月股權轉讓完成后的股權結構，具體如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）持股比例（）持股比例（）1 北京綠旗之星科技有限公司 56,540,000 56.54 2 北京寰慧資產管理有限公司 33,850,000 33.85 3 丁品才 5,000,000 5.00 4 李曉瑛 4,610,000 4.61 合計合計 100,000,000 100.00 前述股權非法變更及撤銷事宜請見本部分之“（三）關于發行人及其控股股東股權轉讓糾紛相關情況”。9、2015 年年 10 月，第二次股權轉讓月，第二次股權轉讓 2015 年 10 月 20 日，綠旗之星與綠旗科技（綠旗科技與綠旗之

195、星均為吳立群控制下企業）、丁品才與中農北科（丁品才實際控制的企業）、李曉瑛與綠旗科技、寰慧資產與北京博星分別簽署了股權轉讓協議書，約定綠旗之星將其持有的寰慧有限 5,193 萬元出資額以 5,193 萬元的價格轉讓予綠旗科技、丁品才將其持有的寰慧有限 500 萬元出資額以 500 萬元的價格轉讓予中農北科、李曉瑛將其持有的寰慧有限 461 萬元出資額以 461 萬元的價格轉讓予綠旗科技（未實際支付，系對前期代持事項的還原，詳見本節之“八、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人、申報前一年新增股東的基本情況”之“（七）股份代持及解除情況”）、寰慧資產將其持有的寰慧有限 60 萬元出資額

196、以 270 萬元的價格轉讓予北京博星。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-72 2015 年 10 月 26 日，寰慧有限召開股東會會議，審議并同意上述股權轉讓事宜。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 綠旗之星 綠旗科技 5,193 5,193 1 2 丁品才 中農北科 500 500 1 3 李曉瑛 綠旗科技 461 0 0 4 寰慧資產 北京博星 60 270 4.50 2015 年 10 月 27 日，寰慧有限就本次股權轉讓完成工商變更登記

197、。本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）1 綠旗科技集團有限公司 56,540,000 56.54 2 北京寰慧資產管理有限公司 33,250,000 33.25 3 中農北科（北京）科技有限公司 5,000,000 5.00 4 北京綠旗之星科技有限公司 4,610,000 4.61 5 北京博星股權投資中心（有限合伙）600,000 0.60 合計合計 100,000,000 100.00 10、2015 年年 12 月，第三次股權轉讓月，第三次股權轉讓 2015 年 12 月 14 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，

198、同意寰慧資產將其持有的寰慧有限 1,000.00 萬元出資額轉讓予聚和兄弟、將其持有的寰慧有限939.00 萬元出資額轉讓予新余天科、將其持有的寰慧有限 300.00 萬元出資額轉讓予新余天鷹、將其持有的寰慧有限 816.00 萬元出資額轉讓予新余寰慧，同意中農北科將其持有的寰慧有限 300.00 萬元出資額轉讓予新余天科、將其持有的寰慧有限 200.00 萬元出資額轉讓予新余綠蓉，同意綠旗之星將其持有的寰慧有限 191.00 萬元出資額轉讓予新余天科。2015 年 12 月，寰慧資產與聚和兄弟簽署出資轉讓協議書及補充協議，約定寰慧資產將其持有的寰慧有限 1,000.00 萬元出資額以 6,0

199、00.00 萬元的價格轉讓予聚和兄弟。2015 年 12 月，寰慧資產與新余天科、新余天鷹分別簽署出資轉讓協議中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-73 書，約定寰慧資產將其持有的寰慧有限 939.00 萬元出資額、300.00 萬元出資額分別轉讓予新余天科、新余天鷹，轉讓價格分別為 4,695.00 萬元、1,500.00萬元。2015 年 12 月，寰慧資產與新余寰慧（與寰慧資產均為王春婷控制的企業）簽署出資轉讓協議書及股權轉讓補充協議書，約定寰慧資產將其持有的寰慧有限 816.00 萬元出資額以 816.00 萬元的價格轉讓予新余寰慧。2015 年 12 月，中農北科

200、與新余天科簽署股權轉讓協議，約定中農北科將其持有的寰慧有限 300.00 萬元出資額以 1,500.00 萬元的價格轉讓予新余天科。2015 年 12 月，中農北科與新余綠蓉（與中農北科均為丁品才控制的企業）簽署出資轉讓協議書及股權轉讓補充協議書，約定中農北科將其持有的寰慧有限 200.00 萬元出資額以 200.00 萬元的價格轉讓予新余綠蓉。2015 年 12 月，綠旗之星與新余天科簽署股權轉讓協議，約定綠旗之星將其持有的寰慧有限 191.00 萬元出資額以 955.00 萬元的價格轉讓予新余天科。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉

201、讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 寰慧資產 聚和兄弟 1,000 6,000 6 2 新余天科 939 4,695 5 3 新余天鷹 300 1,500 5 4 新余寰慧 816 816 1 5 中農北科 新余天科 300 1,500 5 6 新余綠蓉 200 200 1 7 綠旗之星 新余天科 191 955 5 本次轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例（）（）1 綠旗科技集團有限公司 56,540,000 56.54 2 新余天科投資管理中心（有限合伙）14,300,000 14.30 中環寰慧

202、科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-74 序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例（）（）3 聚和兄弟控股有限公司 10,000,000 10.00 4 新余寰慧投資管理中心（有限合伙）8,160,000 8.16 5 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,000,000 3.00 6 北京綠旗之星科技有限公司 2,700,000 2.70 7 北京寰慧資產管理有限公司 2,700,000 2.70 8 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 2.00 9 北京博星股權投資中心（有限合伙）600,000 0.60 合計合計 100,000,0

203、00 100.00 11、2015 年年 12 月，第四次增資月，第四次增資 本次增資為新增股東重慶中科將其對寰慧有限的債權轉換為股權投資形式而進行的增資。2015 年 11 月 9 日，重慶中科與寰慧有限、綠旗科技、吳立群、羅玲簽署借款合同及補充協議書，約定重慶中科向寰慧有限提供 10,000.00 萬元借款，借款期限至 2017 年 3月 30日。2015 年 11 月 10 日，重慶中科與吳立群、寰慧有限、綠旗科技簽署股權投資協議，約定于前述借款期限屆滿前 30 日，重慶中科有權選擇將該筆借款及利息轉為對寰慧有限的增資。2015 年 12 月 21 日，重慶中科與寰慧有限、綠旗科技簽署債

204、轉股協議，重慶中科擬將對寰慧有限的債權提前轉為股權。重慶中科、寰慧有限及綠旗科技確認截至 2015 年 12 月 21 日，重慶中科對寰慧有限的待轉股債權總額為 10,000.00 萬元，重慶中科將上述債權整體轉為對寰慧有限的 1,111.00 萬元增資額。2015 年 12 月 21 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由 10,000.00 萬元增加至 11,111.00 萬元，新增注冊資本由重慶中科認繳1,111.00 萬元。2015 年 12 月 21 日，寰慧有限各股東簽署了增資擴股協議書，約定重慶中科認購新增注冊資本 1,111.00 萬元，認購價為 10,000.0

205、0 萬元（9 元/注冊資本），其中 1,111.00 萬元作為注冊資本，其余 8,889.00 萬元計入資本公積。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-75 本次增資完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）1 綠旗科技集團有限公司 56,540,000 50.89 2 新余天科投資管理中心（有限合伙）14,300,000 12.87 3 重慶中科建設（集團）有限公司 11,110,000 10.00 4 聚和兄弟控股有限公司 10,000,000 9.00 5 新余寰慧投資管理中心（有限合伙）8,160,000 7.

206、34 6 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,000,000 2.70 7 北京綠旗之星科技有限公司 2,700,000 2.43 8 北京寰慧資產管理有限公司 2,700,000 2.43 9 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.80 10 北京博星股權投資中心（有限合伙）600,000 0.54 合計合計 111,110,000 100.00 2016 年 4 月 15日，北京大企國際會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（大企國際驗字2016第 1033 號），確認截至 2016 年 4 月 13 日，寰慧有限收到重慶中科認繳的新增實收資本 1,111.00萬元

207、。12、2016 年年 9 月，第四次股權轉讓月，第四次股權轉讓（1）陳星亮受讓重慶中科持有的 1,111.00萬元出資額事項 本次股權轉讓中，陳星亮受讓重慶中科持有的寰慧有限 1,111.00 萬元出資額，實際為綠旗科技向其借款 5,000.00 萬元而提供的股權質押，具體情況如下：2015 年 12 月 21 日，重慶中科與寰慧有限、綠旗科技簽署債轉股協議，約定如果在協議簽署后 12 個月內未完成被宜賓紙業股份有限公司整體收購事項，重慶中科有權要求綠旗科技回購其持有的寰慧有限 1,111.00 萬元出資額。2016 年 7 月，重慶中科根據與寰慧有限及綠旗科技簽署的債轉股協議的約定，要求綠

208、旗科技回購其持有的寰慧有限 1,111.00 萬元出資額。2016 年 7 月 14日，重慶中科與綠旗科技、寰慧有限、吳立群等相關方簽署協議書，就綠旗科技回購重慶中科持有的寰慧有限 1,111.00 萬元出資事項中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-76 的付款金額及支付進度等事項約定。2016 年 9 月 13日，綠旗科技與陳星亮簽署股權轉讓合同和股權回購合同，約定綠旗科技將其持有的寰慧有限 1,111.00 萬元出資額以 5,000.00 萬元的價格轉讓予陳星亮；綠旗科技承諾于股權轉讓合同簽署之日起 3 個月內，按照年化 12%的固定收益率，回購陳星亮持有的寰慧有限 1

209、,111.00 萬元出資額。綠旗科技與陳星亮之間的股權轉讓及回購安排，實質為綠旗科技為履行其向重慶中科回購股權的義務而向陳星亮借款 5,000.00 萬元（即前述 5,000.00 萬元股權轉讓款），利息為年化 12%（即回購溢價率）。于借款期限內，綠旗科技指定由陳星亮受讓其向重慶中科回購的 1,111.00 萬元出資額作為綠旗科技償還前述 5,000.00 萬元借款的質押擔保，并由陳星亮持續持有該部分出資額至綠旗科技償還其借款本息（即綠旗科技向陳星亮支付股權回購價款）。2016 年 9 月 28 日，重慶中科與綠旗科技簽署補充協議（一），約定由綠旗科技指定主體，受讓其向重慶中科回購的寰慧有限

210、1,111.00 萬元出資額。2016 年 10 月 13 日，綠旗科技向重慶中科出具關于指定將股權轉讓予陳星亮及相關擔保事宜的函，確認指定由陳星亮受讓其向重慶中科回購的寰慧有限 1,111.00 萬元出資額。（2）其余轉讓事項 2016 年 9 月 18 日，新余天科與新余天池、新余天鷹簽署股權轉讓協議，新余天科將其持有的寰慧有限 520.20 萬元出資額以 2,601.00 萬元的價格轉讓予新余天池；將其持有的寰慧有限 64.9351 萬元出資額以 500.00 萬元的價格轉讓予新余天鷹。2016 年 9 月 18日，綠旗九鼎（為綠旗之星更名而來）與新余星聯（與綠旗九鼎均為吳立群控制的企業

211、）簽署出資轉讓協議，綠旗九鼎將其持有的寰慧有限 270.00 萬元出資額以 270.00 萬元的價格轉讓予新余星聯。2016 年 9 月 18日，寰慧資產與新余寰慧（與寰慧資產均為王春婷控制的企業）簽署出資轉讓協議書及股權轉讓補充協議書，寰慧資產將其持有中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-77 的寰慧有限 270.00 萬元出資額以 270.00 萬元的價格轉讓予新余寰慧。2016 年 9 月 18日，北京博星與新余源問簽署出資轉讓協議，北京博星將其持有的寰慧有限 60.00 萬元出資額以 462.00 萬元的價格轉讓予新余源問。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受

212、讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注注冊資本）冊資本）1 重慶中科 陳星亮 1,111-2 新余天科 新余天池 520.20 2,601 5 3 新余天鷹 64.9351 500 7.70 4 綠旗九鼎 新余星聯 270 270 1 5 寰慧資產 新余寰慧 270 270 1 6 北京博星 新余源問 60 462 7.70 2016 年 9 月 18 日，寰慧有限召開股東會會議，同意上述股權轉讓相關事宜。本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）1 綠旗科技集團有

213、限公司 56,540,000 50.89 2 陳星亮 11,110,000 10.00 3 新余寰慧投資管理中心（有限合伙）10,860,000 9.77 4 聚和兄弟控股有限公司 10,000,000 9.00 5 新余天科投資管理中心（有限合伙）8,448,649 7.60 6 新余天池投資管理中心（有限合伙）5,202,000 4.68 7 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 3.28 8 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 2.43 9 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.80 10 新余源問投資管理中心（有限合伙）600,000

214、0.54 合計合計 111,110,000 100.00 13、2016 年年 12 月，變更住所月，變更住所 2016 年 12 月 19 日，寰慧有限向拉薩市工商行政管理局柳梧新區分局遞交了企業遷入登記申請書，申請將住所遷移至西藏自治區拉薩市柳梧新區，擬遷入登記機關為拉薩市工商行政管理局柳梧新區分局。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-78 2016 年 12 月 20 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意將公司住所由北京市石景山區變更至拉薩市柳梧新區。2016 年 12月 30 日，寰慧有限就本次住所變更完成工商變更登記。14、2017 年年 1 月，第五次股權轉

215、讓月，第五次股權轉讓 2016 年 11 月 1日，新余天池與新余源問簽署股權轉讓協議書，約定新余天池將其持有的寰慧有限 0.18 萬元出資額以 1.62 萬元的價格（9 元/注冊資本）轉讓予新余源問。2016 年 11 月 17 日，新余寰慧與綠旗科技簽署股權轉讓協議書，約定新余寰慧將其持有的寰慧有限 1,086.00 萬元出資額以 8,145.00 萬元的價格（7.50 元/注冊資本）轉讓予綠旗科技。2016 年 12 月 10 日，綠旗科技與新余秀冬及新余源問簽署股權轉讓協議。綠旗科技將其持有的寰慧有限 645.01萬元出資額以 6,450.10萬元（10元/注冊資本）的價格轉讓予新余秀

216、冬；將其持有的寰慧有限 465.99 萬元出資額以4,659.90 萬元（10 元/注冊資本）的價格轉讓予新余源問。上述股權由綠旗科技向陳星亮支付股權回購價款（即綠旗科技向陳星亮的 5,000 萬元借款本息）后，指示陳星亮直接將綠旗科技回購的 1,111.00 萬元出資額相應過戶至新余秀冬、新余源問。同日，就上述股權轉讓安排，陳星亮分別與新余秀冬、新余源問簽署股權轉讓協議書。2017 年 1 月 20 日，寰慧有限召開股東會會議，同意上述股權轉讓相關事宜。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/

217、注冊資本）注冊資本）1 新余天池 新余源問 0.18 1.62 9 2 新余寰慧 綠旗科技 1,086.00 8,145.00 7.50 3 陳星亮 新余秀冬 645.01 6,450.10 10 4 新余源問 465.99 4,659.90 10 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-79 序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）1 綠旗科技集團有限公司 67,400,000 60.66 2 聚和兄弟控股有限公司 10,000,000 9.00 3 新余天科投資管理中心（有限合伙）8,448,649 7

218、.60 4 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,450,100 5.81 5 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 4.74 6 新余天池投資管理中心（有限合伙）5,200,200 4.68 7 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 3.28 8 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 2.43 9 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.80 合計合計 111,110,000 100.00 15、2017 年年 4 月，第五次增資月，第五次增資 2017 年 3 月 31日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司注冊資本由11,111

219、.00 萬元增加至 16,666.50萬元，新增 5,555.50萬元以貨幣出資，由綠旗科技認繳 814.8067 萬元（13.50 元/注冊資本），中環國投認繳 74.0733 萬元（13.50 元/注冊資本），西藏九證認繳 4,296.2533 萬元（13.50 元/注冊資本），西藏云逸認繳 370.3667 萬元（13.50 元/注冊資本）。2017 年 4 月 6 日，北京順永會計師事務所（普通合伙）出具驗資報告（京順永驗字2017第 D-006 號），確認截至 2017 年 4 月 6 日，寰慧有限已收到西藏九證繳納的增資 4,296.2533萬元。本次增資完成后，寰慧有限股權結構如

220、下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 45.33 2 西藏九證資本投資有限公司 42,962,533 25.78 3 聚和兄弟控股有限公司 10,000,000 6.00 4 新余天科投資管理中心（有限合伙）8,448,649 5.07 5 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,450,100 3.87 6 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 3.16 7 新余天池投資管理中心（有限合伙）5,200,200 3.12 8 西藏云逸資本投資有限公司 3,703,667 2.22 9 新余天鷹合正投資管

221、理合伙企業（有限合伙）3,649,351 2.19 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-80 序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（）出資比例（）10 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.62 11 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.20 12 中環國投控股集團有限公司 740,733 0.44 合計合計 166,665,000 100.00 16、2018 年年 1 月，第六次股權轉讓和第六次增資月，第六次股權轉讓和第六次增資 2017 年 12 月 20 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意西藏云逸將其持有的寰慧有

222、限 370.3667 萬元出資額轉讓予上海泰合；同意中環國投將其持有的寰慧有限 74.0733 萬元出資額轉讓予其全資子公司北京海潔；同意聚和兄弟將其持有的寰慧有限 1,000.00 萬元出資額轉讓予上海泰合；同意公司注冊資本由 16,666.50 萬元增加至 17,407.2407 萬元，新增 740.7407 萬元注冊資本以貨幣出資，由上海泰合認繳（13.50 元/注冊資本）。2017 年 12 月 27 日，上海泰合與寰慧有限、綠旗科技、吳立群、羅玲、聚和兄弟、西藏云逸簽訂轉股及增資協議，約定聚和兄弟將其持有的寰慧有限 1,000.00 萬元出資額轉讓予上海泰合，轉讓價格為 13,500

223、.00 萬元（13.50 元/注冊資本）；西藏云逸將其持有的寰慧有限 370.3667 萬元的出資額（實繳 0元）轉讓予上海泰合，上海泰合向寰慧有限實繳出資 5,000.00 萬元（13.50 元/注冊資本）后，不再另外向西藏云逸支付對價。2017 年 12 月 29 日，上海泰合繳納出資 5,000.00 萬元。2018 年 1 月 8 日，中環國投與北京海潔簽署了股權轉讓協議書。中環國投持有的寰慧有限 74.0733 萬元的出資額（實繳 0 元）無償轉讓予北京海潔，并由北京海潔繳納出資 1,000.00 萬元（13.50 元/注冊資本）。2018 年 5 月29 日，北京海潔繳納出資 1,

224、000.00 萬元。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 聚和兄弟 上海泰合 1,000 13,500 13.50 2 西藏云逸 370.3667 0 0 3 中環國投 北京海潔 74.0733 0 0 本次股權變更完成后，寰慧有限股權結構如下：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-81 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 43.40 2 西藏九證資本

225、投資有限公司 42,962,533 24.68 3 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）21,111,074 12.13 4 新余天科投資管理中心（有限合伙）8,448,649 4.85 5 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,450,100 3.71 6 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 3.02 7 新余天池投資管理中心（有限合伙）5,200,200 2.99 8 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 2.10 9 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.55 10 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.15 11 北京海潔環

226、?？萍加邢薰?740,733 0.43 合計合計 174,072,407 100.00 2018 年 7 月 20日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（致同驗字2018第 110ZC0234 號），確認截至 2017 年 12 月 31 日，寰慧有限已收到上海泰合繳納的新增注冊資本 740.7407萬元。17、2018 年年 3 月，發行人變更名稱為中環寰慧科技集團有限公司月，發行人變更名稱為中環寰慧科技集團有限公司 2018 年 2 月 7 日，拉薩市工商行政管理局柳梧新區分局向寰慧有限出具企業名稱變更核準通知書（國）名稱變核內字2018第 7323 號），核準寰慧有限的名稱變

227、更為“中環寰慧科技集團有限公司”。2018 年 3 月 9 日，寰慧有限召開股東會并作出決議，同意公司名稱由“寰慧科技集團有限公司”變更為“中環寰慧科技集團有限公司”。2018 年 3月 19 日，寰慧有限就本次公司名稱變更完成了工商登記。18、2018 年年 6 月，第七次股權轉讓月，第七次股權轉讓 2018 年 6 月 12日，寰慧有限召開股東會會議并作出決議，同意西藏九證將持有的寰慧有限 4,296.2533 萬元出資額以 58,000.00 萬元的價格（13.50 元/注冊資本）轉讓予九鼎產業。2018 年 6 月，西藏九證與九鼎產業簽署了中環寰慧科技集團有限公司股權轉讓協議書。中環寰

228、慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-82 轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出轉讓出資額資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 西藏九證 九鼎產業 4,296.2533 58,000.00 13.50 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 43.40 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 42,962,533 24.68 3 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）21,111,074 12

229、.13 4 新余天科投資管理中心（有限合伙）8,448,649 4.85 5 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,450,100 3.71 6 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 3.02 7 新余天池投資管理中心（有限合伙）5,200,200 2.99 8 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 2.10 9 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.55 10 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.15 11 北京海潔環?？萍加邢薰?740,733 0.43 合計合計 174,072,407 100.00 19、2018 年年

230、 8 月，第八次股權轉讓和第七次增資月，第八次股權轉讓和第七次增資 2018 年 8 月 1 日，寰慧有限召開股東會會議并作出決議，同意九鼎產業將持有的寰慧有限 973.5006 萬元出資額以 16,777.5123 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予高盛亞洲戰略；將其持有的寰慧有限 49.9227 萬元出資額以 860.3783萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石投資：將其持有的寰慧有限 21.0111 萬元出資額以 362.1094 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石離岸投資。同意上海泰合將其持有的寰慧有限 324.5002 萬元出資額以 5,592.5041 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予高盛

231、亞洲戰略；將其持有的寰慧有限 16.6409 萬元出資額以 286.7928 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石投資；將其持有的寰慧有限 7.0037 萬元出資額以 120.7031 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石離岸投資。同意新余天池將其持有的寰慧有限 111.8501 萬元出資額以 1,927.6475 萬元中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-83 人民幣等值美元的價格轉讓予高盛亞洲戰略；將其持有的寰慧有限 5.7358 萬元出資額以 98.8529 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石投資；將其持有的寰慧有限 2.4141 萬元出資額以 41.6045 萬元人民幣

232、等值美元的價格轉讓予橋石離岸投資。同意新余天科將其持有的寰慧有限 45.5667 萬元出資額以 785.3057 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予高盛亞洲戰略；將其持有的寰慧有限 2.3367 萬元出資額以 40.2718 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石投資；將其持有的寰慧有限 0.9835 萬元出資額以 16.9493 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石離岸投資。同意新余秀冬將其持有的寰慧有限 37.2834 萬元出資額以 642.5492 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予高盛亞洲戰略；將其持有的寰慧有限 1.9119 萬元出資額以 32.9510 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石投資；將

233、其持有的寰慧有限 0.8047 萬元出資額以 13.8682 萬元人民幣等值美元的價格轉讓予橋石離岸投資。同意公司注冊資本由 17,407.2407 萬元增加至 18,518.3412 萬元，新增注冊資本 1,111.1005 萬元由高盛亞洲戰略以現金人民幣 17,848.4173 萬元等值美元（其中 1,035.6390 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積）認繳 1,035.6390 萬元出資額；橋石投資以現金人民幣 915.2961 萬元等值美元（其中 53.1093 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積）認繳 53.1093 萬元出資額；橋石離岸投資以現金人民幣 385.2228 萬元等值

234、美元（其中 22.3522 萬元計入注冊資本，其余計入資本公積）認繳 22.3522 萬元出資額。2018 年 7 月 6 日，股權轉讓的各股東簽署了股權轉讓協議。本次增資及轉讓價格均為 17.23 元/注冊資本。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 九鼎產業 高盛亞洲戰略 973.5006 16,777.5123 17.23 2 橋石投資 49.9227 860.3783 17.23 3 橋石離岸投資 21.0111 362.1094 17.23 中環寰慧科技集團股份

235、有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-84 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）4 上海泰合 高盛亞洲戰略 324.5002 5,592.5041 17.23 5 橋石投資 16.6409 286.7928 17.23 6 橋石離岸投資 7.0037 120.7031 17.23 7 新余天池 高盛亞洲戰略 111.8501 1,927.6475 17.23 8 橋石投資 5.7358 98.8529 17.23 9 橋石離岸投資 2.4141 41.6045 17.23 10 新余天科

236、 高盛亞洲戰略 45.5667 785.3057 17.23 11 橋石投資 2.3367 40.2718 17.23 12 橋石離岸投資 0.9835 16.9493 17.23 13 新余秀冬 高盛亞洲戰略 37.2834 642.5492 17.23 14 橋石投資 1.9119 32.9510 17.23 15 橋石離岸投資 0.8047 13.8682 17.23 本次股權轉讓及增資完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 40.80 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 32,5

237、18,189 17.56 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.65 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 新余天科投資管理中心（有限合伙）7,959,780 4.30 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 7 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 8 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200 2.16 9 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 10 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.

238、46 11 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 12 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 13 北京海潔環?？萍加邢薰?740,733 0.40 14 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 100.00 20、2019 年年 4 月，第九次股權轉讓月，第九次股權轉讓 2018 年 8 月 10日，新余天科、盛紀鼎豐、寰慧有限、綠旗科技、吳立群簽中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-85 署了股權轉讓協議，約定新余天科將

239、其持有的寰慧有限 116.0482 萬元出資額轉讓予盛紀鼎豐，轉讓價格為 2,000.00萬元（17.23 元/注冊資本）。2019 年 4 月 26日，寰慧有限召開董事會，審議并通過關于上述股權轉讓事宜的議案。2019 年 4 月 26日，寰慧有限召開股東會，通過上述關于股權轉讓事宜的議案。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 新余天科 盛紀鼎豐 116.0482 2,000.00 17.23 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）

240、出資額（元）股權比例（股權比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 40.80 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 32,518,189 17.56 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.65 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 新余天科投資管理中心（有限合伙）6,799,298 3.67 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 7 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 8 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200

241、 2.16 9 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 10 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.46 11 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 12 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 13 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）1,160,482 0.63 14 北京海潔環?？萍加邢薰?740,733 0.40 15 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 100.00 21、2020 年年

242、1 月，第十月，第十次股權轉讓次股權轉讓 2019 年 12 月 25 日，寰慧有限召開董事會并作出決議，同意九鼎產業將其持有的 1,106.8392 萬元出資額以 3,000.00 萬美元的價格轉讓予九鼎有限；將其中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-86 持有的 58.018 萬元出資額以 1,000.00 萬元人民幣的價格（17.23 元/注冊資本）轉讓予悅澤九鼎。2019 年 12月 25 日，寰慧有限召開股東會，審議并通過上述議案。2019 年 12 月，九鼎產業分別與九鼎有限、悅澤九鼎簽署股權轉讓協議書。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓

243、出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注注冊資本）冊資本）1 九鼎產業 九鼎有限 1,106.8392 3,000.00萬美元-2 悅澤九鼎 58.018 1,000.00 17.23 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 75,548,067 40.80 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 20,869,617 11.27 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.65 4 上海泰合投資

244、合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 JD Walsh Limited 11,068,392 5.98 6 新余天科投資管理中心（有限合伙）6,799,298 3.67 7 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 9 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 11 新余星聯投資管理有限公司 2,700,000 1.46 12 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 13 S

245、tone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 14 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）1,160,482 0.63 15 北京海潔環?？萍加邢薰?740,733 0.40 16 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）580,180 0.31 17 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 100.00 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-87 22、2020 年年 8 月，第十一次股權轉讓月，第十一次股權轉讓 2020 年 8 月 11日，綠旗科技與新余綠旗（

246、新余綠旗與綠旗科技均為吳立群控制的企業）簽訂股權轉讓協議書，約定綠旗科技將其持有的寰慧有限330.00 萬元出資額以 1,082.40 萬元的價格（3.28 元/注冊資本）轉讓予新余綠旗。2020 年 8 月 11日，新余星聯與佛山袤源（與新余星聯均為吳立群控制下企業）、新余綠旗（吳立群控制下企業）分別簽訂股權轉讓協議書，約定新余星聯將其持有的寰慧有限 250.00 萬元出資額、20.00 萬元出資額分別以250.00 萬元、20.00萬元的價格轉讓予佛山袤源、新余綠旗。2020 年 8 月 11 日，盛紀鼎豐與新余天科簽訂股權轉讓協議書，鑒于2018 年 8 月發生的股權轉讓中，新余天科將其

247、持有的寰慧有限 116.0482 萬元出資額以 2,000.00 萬元的價格轉讓予盛紀鼎豐，盛紀鼎豐已支付 1,600.00 萬元股權轉讓款，但無意繼續支付剩余 400.00 萬元股權轉讓款，雙方約定盛紀鼎豐將其持有的寰慧有限 23.2096 萬元出資額（價值 400.00 萬元）原價退還給新余天科。同日，新余天科與嘉興融商簽訂股權轉讓協議書，約定新余天科將其持有的寰慧有限 126.00 萬元出資額以 2,517.48 萬元的價格轉讓予嘉興融商。2020 年 8 月 11日，北京海潔與嘉興融商簽訂股權轉讓協議書，約定北京海潔將其持有的寰慧有限 74.0733 萬元出資額以 1,480.00 萬

248、元的價格轉讓予嘉興融商。2020 年 8 月 11日，寰慧有限召開董事會會議，審閱并同意上述關于股權轉讓相關事宜的議案。2020 年 8月 11 日，寰慧有限召開股東會會議，同意上述議案。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 綠旗科技 新余綠旗 330.00 1,082.40 3.28 2 新余星聯 佛山袤源 250.00 250.00 1.00 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-88 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（

249、萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）3 新余綠旗 20.00 20.00 1.00 4 盛紀鼎豐 新余天科 23.2096 400.00 17.23 5 新余天科 嘉興融商 126.00 2,517.48 19.98 6 北京海潔 74.0733 1,480.00 19.98 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 72,248,067 39.01 2 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.

250、65 3 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 20,869,617 11.27 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 JD Walsh Limited 11,068,392 5.98 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）5,771,394 3.12 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 9 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 11 新余綠旗投資管理中心（有限合伙）3,5

251、00,000 1.89 12 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）2,500,000 1.35 13 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）2,000,733 1.08 14 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 15 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 16 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）928,386 0.50 17 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）580,180 0.31 18 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 1

252、00.00 23、2020 年年 11 月，第十二次股權轉讓月，第十二次股權轉讓 2020 年 11 月 25 日，新余創傳（為新余綠旗更名而來）與三人行簽署了股權轉讓協議書，約定新余創傳將其持有的寰慧有限 185.1834 萬元出資額以 3,700.00 萬元的價格轉讓予三人行。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-89 2020 年 11 月 25 日，寰慧有限召開董事會會議，審議并通過關于上述股權轉讓事宜的議案。2020 年 11月 25 日，寰慧有限召開股東會會議，通過上述議案。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元

253、）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 新余創傳 三人行 185.1834 3,700.00 19.98 本次股權轉讓完成后，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資出資額（元）額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 72,248,067 39.01 2 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.65 3 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 20,869,617 11.27 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 JD Walsh Limited

254、 11,068,392 5.98 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）5,771,394 3.12 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 9 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 11 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）2,500,000 1.35 12 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）2,000,733 1.08 13 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 1

255、4 三人行傳媒集團股份有限公司 1,851,834 1.00 15 新余創傳資產管理中心（有限合伙）1,648,166 0.89 16 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 17 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）928,386 0.50 18 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）580,180 0.31 19 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 100.00 24、2020 年年 12 月，第十三次股權轉讓月，第十三次股權轉讓 2020 年 11 月，綠旗科技當時

256、的股東蘇州興尚九鼎投資中心（有限合伙）中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-90 擬從綠旗科技退出，由間接持有寰慧有限股權變更為直接持股。綠旗科技將蘇州興尚九鼎投資中心（有限合伙）間接持有的寰慧有限股權，按照其入股綠旗科技時的寰慧有限股權價格（5 元/注冊資本），轉讓予蘇州興尚九鼎投資中心（有限合伙）單一有限合伙人九鼎產業。2020 年 12 月 8日，寰慧有限召開董事會會議并作出決議，同意綠旗科技將其持有的寰慧有限 1,444.9613 萬元出資額以 7,224.81 萬元的價格（5 元/注冊資本）轉讓予九鼎產業。2020 年 12月 8 日，寰慧有限召開股東會會議，審議

257、并通過上述議案。2020 年 12月 8 日，綠旗科技與九鼎產業簽署了股權轉讓協議書。轉讓情況如下表：序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓出資額轉讓出資額（萬元）（萬元）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價單價（元（元/注冊資本）注冊資本）1 綠旗科技 九鼎產業 1,444.9613 7,224.81 5.00 2021 年 2 月，蘇州興尚九鼎投資中心（有限合伙）將其持有的綠旗科技112.50 萬元出資額轉讓予美聯綠旗、1,000.00 萬元出資額轉讓予北京朗威、137.50 萬元出資額轉讓予新余智子。轉讓完成后，蘇州興尚九鼎投資中心（有限合伙）不再持有綠旗科技股權。本次股權轉讓完成后

258、，寰慧有限股權結構如下：序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 57,798,454 31.21 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 35,319,230 19.07 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.25,283,400 13.65 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）17,629,626 9.52 5 JD Walsh Limited 11,068,392 5.98 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）6,050,100 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）5,771,394 3.

259、12 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）5,261,700 2.84 9 新余天池投資管理中心（有限合伙）4,000,200 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）3,649,351 1.97 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-91 序號序號 股東股東 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）11 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）2,500,000 1.35 12 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）2,000,733 1.08 13 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）2,000,000 1.08 14 三人行傳媒集團股份有限公

260、司 1,851,834 1.00 15 新余創傳資產管理中心（有限合伙）1,648,166 0.89 16 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.1,296,573 0.70 17 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）928,386 0.50 18 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）580,180 0.31 19 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.545,693 0.29 合計合計 185,183,412 100.00 25 整體變更為股份有限公司整體變更為股份有限公司 發行人由寰慧有限整體變更設立而來。2020 年 12 月 12 日，寰慧有限召開董

261、事會會議并作出決議，同意公司以截至 2020 年 8 月 31 日經審計的賬面凈資產折股整體變更為股份公司，公司全體股東作為發起人，以其持有的公司股權所對應的凈資產作為對股份公司的出資；同意公司名稱由中環寰慧科技集團有限公司變更為中環寰慧科技集團股份有限公司。2020 年 12 月 12 日，寰慧有限召開股東會會議并作出決議，同意公司以截至 2020 年 8 月 31 日經審計的賬面凈資產值折股整體變更為股份公司，公司全體股東作為發起人，以其持有的公司股權所對應的凈資產作為對股份公司的出資；同意公司名稱由中環寰慧科技集團有限公司變更為中環寰慧科技集團股份有限公司。2020 年 12 月 12

262、日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具了審計報告（致同審字（2020）第 110ZB11909 號），確認截至 2020年 8月 31日，寰慧有限的凈資產為 136,080.76 萬元。2020 年 12 月 12 日，銀信資產評估有限公司出具了資產評估報告（銀信評報字（2020）滬第 1072 號），認定截至 2020 年 8 月 31 日，寰慧有限經評估的凈資產為 267,497.84 萬元。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-92 2020 年 12 月 20 日，發起人綠旗科技、九鼎產業、高盛亞洲戰略、上海泰合、九鼎有限、新余秀冬、新余天科、新余源問、新余天池、

263、新余天鷹、佛山袤源、嘉興融商、新余綠蓉、三人行、新余創傳、橋石投資、盛紀鼎豐、悅澤九鼎、橋石離岸投資共同簽署發起人協議，約定設立中環寰慧科技集團股份有限公司。發行人截至 2020 年 8 月 31 日的賬面凈資產值為 136,080.76 萬元，按照 1:0.330686 的折股比例，折成股本 45,000 萬股（每股面值 1 元，余額計入資本公積），公司全體股東按其出資比例以凈資產折股的方式出資認購股份。2020 年 12月 28日，發行人召開創立大會暨 2020 年第一次股東大會，通過了關于中環寰慧科技集團股份有限公司籌建工作情況的報告關于中環寰慧科技集團股份有限公司籌辦費用的報告關于的議

264、案等多項議案。2020 年 12 月 28 日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）對擬設立股份公司的注冊資本實收情況進行了審驗，并出具了中環寰慧科技集團股份有限公司（籌）驗資報告（致同驗字（2020）第 110ZC00503 號），驗證截至 2020年 12 月 28 日，公司已收到各股東以其擁有的寰慧有限截至 2020 年 8 月 31 日經評估的凈資產折合的股本合計人民幣 45,000.00萬元。2020 年 12 月 29 日，西藏自治區市場監督管理局核發了公司本次整體變更后的營業執照（統一社會信用代碼為 911100005891027977）。寰慧有限整體變更為股份有限公司后，股本結構如

265、下：序號序號 股東股東 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 140,451,586 31.21 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 85,826,551 19.07 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.61,439,250 13.65 4 上海泰合投資合伙企業（有限合伙）42,840,401 9.52 5 JD Walsh Limited 26,896,450 5.98 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）14,701,884 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）14,024,622 3.12 8

266、新余源問投資管理中心（有限合伙）12,786,053 2.84 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-93 序號序號 股東股東 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）9 新余天池投資管理中心（有限合伙）9,720,579 2.16 10 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）8,868,008 1.97 11 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）6,075,058 1.35 12 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）4,861,828 1.08 13 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）4,860,047 1.08 14 三人行傳媒集團股份有限公司

267、4,500,000 1.00 15 新余創傳資產管理中心（有限合伙）4,005,082 0.89 16 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.3,150,703 0.70 17 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）2,256,000 0.50 18 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）1,409,851 0.31 19 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.1,326,047 0.29 合計合計 450,000,000 100.00 26、2022 年年 6 月，第十四次股權轉讓月，第十四次股權轉讓 2022 年 6 月 5 日，新余天科與新疆特變簽署了股權

268、轉讓協議，約定新余天科將其持有的中環寰慧 729,000 股股份以 591.219 萬元的價格轉讓予新疆特變。2022 年 6 月 5 日，新余天科與綠旗科技簽署了股權轉讓協議，約定新余天科將其持有的中環寰慧 7 股股份以 56.77 元的價格轉讓予綠旗科技。2022 年 6 月 16日，上海泰合與新疆特變簽署了股權轉讓協議，約定上海泰合將其持有的中環寰慧 5,435,385 股股份以 4,408.0972 萬元的價格轉讓予新疆特變。2022 年 6 月 16日，上海泰合與正唐中環簽署了股權轉讓協議，約定上海泰合將其持有的中環寰慧 10,234,279 股股份以 8,300.00 萬元的價格轉

269、讓予正唐中環。2022 年 6 月 21日，上海泰合與泉創寰慧簽署了股權轉讓協議，約定上海泰合將其持有的中環寰慧 27,170,737 股股份以 19,264.0528 萬元的價格轉讓予泉創寰慧。轉讓情況如下表：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-94 序號序號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓股份數轉讓股份數（股）（股）轉讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）單價（元單價（元/股）股）1 新余天科 新疆特變 729,000 591.219 8.11 2 新余天科 綠旗科技 7 56.77（元）8.11 3 上海泰合 新疆特變 5,435,385 4,408.0972 8.11

270、4 上海泰合 正唐中環 10,234,279 8,300.00 8.11 5 上海泰合 泉創寰慧 27,170,737 19,264.0528 7.09 本次股權轉讓完成后，發行人股權結構如下：序號序號 股東股東 股份數量（股）股份數量（股）持股比例（持股比例（%）1 綠旗科技集團有限公司 140,451,593 31.21 2 拉薩昆吾九鼎產業投資管理有限公司 85,826,551 19.07 3 Goldman Sachs Asia Strategic Pte.Ltd.61,439,250 13.65 4 JD Walsh Limited 26,896,450 5.98 5 泉州市泉創寰慧

271、投資合伙企業（有限合伙）27,170,737 6.04 6 新余秀冬投資管理中心（有限合伙）14,701,884 3.27 7 新余天科投資管理中心（有限合伙）13,295,615 2.95 8 新余源問投資管理中心（有限合伙）12,786,053 2.84 9 共青城正唐中環投資合伙企業（有限合伙）10,234,279 2.27 10 新余天池投資管理中心（有限合伙）9,720,579 2.16 11 新余天鷹合正投資管理合伙企業（有限合伙）8,868,008 1.97 12 新疆特變電工集團有限公司 6,164,385 1.37 13 佛山袤源股權投資合伙企業（有限合伙）6,075,058

272、 1.35 14 嘉興融商聚碩綠色科技產業投資合伙企業（有限合伙）4,861,828 1.08 15 新余綠蓉投資管理中心（有限合伙）4,860,047 1.08 16 三人行傳媒集團股份有限公司 4,500,000 1.00 17 新余創傳資產管理中心（有限合伙）4,005,082 0.89 18 Stone Bridge 2018 AIV,L.P.3,150,703 0.70 19 共青城盛紀鼎豐投資合伙企業（有限合伙）2,256,000 0.50 20 蘇州悅澤九鼎投資中心（有限合伙）1,409,851 0.31 21 Stone Bridge 2018 Offshore,L.P.1,3

273、26,047 0.29 合計合計 450,000,000 100.00 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-95（二）發行人歷次股權變動對公司的影響（二）發行人歷次股權變動對公司的影響 1、歷次股權變動對公司業務的影響歷次股權變動對公司業務的影響 公司成立以來的核心業務是城市集中供熱的設計、投資、建設和運營，主營業務未發生重大變化。2、歷次股權變動對公司管理層的影響歷次股權變動對公司管理層的影響 公司成立以來，管理層的主要成員保持穩定，未發生重大不利變化，公司管理層的具體情況請見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”。3、股權變動對實際控制人的影響

274、股權變動對實際控制人的影響 報告期內，吳立群一直是公司的實際控制人，吳立群控制的綠旗科技始終是公司第一大股東，公司股權變動沒有對公司實際控制人造成影響。4、歷次股權變動對公司經營業績的影響歷次股權變動對公司經營業績的影響 公司歷次股權變動對公司經營業績沒有造成不利影響。（三）關于（三）關于發行人發行人及其控股股東股權轉讓糾紛相關情況及其控股股東股權轉讓糾紛相關情況 發行人歷史上曾涉及第三方非法變更工商登記、股東股權轉讓糾紛等事項，該事項源于實際控制人吳立群為發行人業務發展需要而籌集資金并以寰慧有限股權提供擔保，且非法變更工商登記的余中俊涉嫌合同詐騙案件，具體情況如下：1、吳立群、寰慧有限等相關

275、方借款事項吳立群、寰慧有限等相關方借款事項 2015 年 2 月，為籌集資金收購焦作市綠源熱力有限公司股權，吳立群及其控制的企業通過財務顧問滿疆公司向銀釷公司借款，并以其所持綠旗科技、寰慧有限股權作為擔保，各方簽署的合同情況如下：（1）財務顧問協議、備忘錄 簽署日期簽署日期 合同名稱合同名稱/合同編號合同編號 簽署方簽署方 主要內容主要內容 2015.02.05 戰略合作暨財務顧問協議以甲方：滿疆公司 乙方：寰慧有限、寰乙方通過甲方向銀釷公司借款1.70 億元的財務顧問費用及其支中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-96 簽署日期簽署日期 合同名稱合同名稱/合同編號合同編號

276、 簽署方簽署方 主要內容主要內容 下簡稱顧問協議 1）RBKY-2015-0205 慧資產、綠旗之星、綠旗科技、吳立群、姚建明 付方式 2015.02.07 備忘錄 甲方：銀釷公司、滿疆公司 乙方：寰慧有限、寰慧資產、綠旗之星、綠旗科技、吳立群、羅玲、姚建明、王春婷 1、明確乙方滿足若干條件時，甲方應無條件在兩日內向乙方匯款1.70 億。乙方需滿足的條件包括但不限于：將寰慧有限 90.39%股權和綠旗科技 69%股權質押給甲方；股權轉讓相關文件簽署；將寰慧有限和綠旗科技等有關公司的證照、公章等移交甲方；支付財務顧問費 85 萬元等 2、顧問費、借款延期的違約金安排 3、備忘錄與借款合同戰略合作

277、暨財務顧問協議股權轉讓協議具有同等效力 2015.02.12 戰略合作暨財務顧問協議（以下簡稱顧問協議2）RBKY-2015-0212 甲方：滿疆公司 乙方：寰慧有限、寰慧資產、綠旗之星、綠旗科技、吳立群、姚建明 甲方成功為乙方引進資金的，乙方支付融資財務顧問費用 53.67萬元 2015.02.12 備忘錄（二）甲方：滿疆公司、銀釷公司 乙方：寰慧有限、寰慧資產、綠旗之星、綠旗科技、吳立群、姚建明 銀釷公司或劉平為乙方提供不少于 2,000 萬元的借款，期限一個月，顧問費為 3.50%/月 乙方將寰慧有限、綠旗之星和寰慧資產全部證照和公章等保存在甲方辦公區（2）2015 年 2月 5 日簽署

278、的 4份借款合同（以下統稱借款合同 1）序號序號 合同名稱合同名稱/合同編號合同編號 出借人出借人 借款人借款人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）借款期限借款期限 擔保措施擔保措施 1 借款合同 BJMJJDHT-20150205-001 銀釷公司 吳立群、羅玲 3,141 7 天，以實際放款日期起算，最多可延期 14天；7 天期限屆滿后的延期期間內，按每日 4.50費率支付損失費 吳立群、羅玲將所持綠旗科技 69%股權質押給銀釷公司并辦理質押登記手續 2 借款合同 BJMJJDHT-20150205-002 銀釷公司 綠旗科技 4,820 如果綠旗科技違約，需將所持科潤智能56.05%股權過

279、戶給銀釷公司并辦理工商過戶登記手續 3 借款合同 BJMJJDHT-20150205-003 銀釷公司 綠旗之星 5,654 綠旗之星將所持寰慧有限 56.54%股權質押給銀釷公司并辦理質押登記手續 4 借款合同 BJMJJDHT-20150205-銀釷公司 寰慧資產 3,385 寰慧資產將所持寰慧有限 33.85%股權質押中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-97 序號序號 合同名稱合同名稱/合同編號合同編號 出借人出借人 借款人借款人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）借款期限借款期限 擔保措施擔保措施 004 給銀釷公司并辦理質押登記手續 合計合計 17,000-注 1

280、：經檢索公開信息，銀釷公司 2011 年 2 月股東由滿疆公司（100%）變更為滿疆公司（45%）和余中?。?5%），2013 年 6 月股東由滿疆公司和余中俊變更為余中?。?5%）和李剛（45%），2014 年 2 月股東增加滿疆公司，2017 年 5 月余中俊和李剛從銀釷公司退出。注 2：除表中所述股權質押情形外，四份借款合同項下，均由寰慧有限、綠旗科技、綠旗之星、吳立群、羅玲、姚建明、王春婷提供無限連帶擔保責任。（3）2015 年 2 月 5 日簽署的 4 份股權轉讓協議（以下統稱股權轉讓協議）序序號號 合同名稱合同名稱/合同合同編號編號 出讓方出讓方 受讓方受讓方 轉讓標的轉讓標的 轉

281、讓價格轉讓價格（萬元）（萬元）1 股權轉讓協議 吳立群 銳邦投資 綠旗科技 69%股權 3,141 2 股權轉讓協議 綠旗科技 銳邦投資 科潤智能 56.05%股權 4,820 3 股權轉讓協議 綠旗之星 銳邦投資 寰慧有限 56.54%股權 5,654 4 股權轉讓協議 寰慧資產 銳邦投資 寰慧有限 33.85%股權 3,385 合計合計 17,000 注：上述合同簽署時，銳邦投資和銀釷公司存在共同股東自然人余中俊。（4）2015 年 2月 12 日借款合同（以下簡稱借款合同 2）序序號號 合同名稱合同名稱/合同編號合同編號 出借人出借人 借款人借款人 借款金額借款金額（萬元）（萬元）借款期

282、限借款期限 擔保措施擔保措施 1 借款合同 BJMJJDHT-20150205-001 劉平 吳立群、羅玲 2,000 2015 年 2 月 12日至 2015 年 3月 11 日 綠旗之星將所持寰慧有限 56.54%股權質押給銀釷公司并辦理質押登記手續 注：除所列示的股權質押外，上述借款合同項下，均由寰慧有限、綠旗科技、寰慧資產、綠旗之星、姚建明提供無限連帶擔保責任。2017 年 3 月 27 日，四川省高級人民法院做出判決，判定前述借款合同中借貸關系不涉及劉平，實際由趙昌林出借并已償還給趙昌林。2、財務顧問協議、借款合同等履行情況財務顧問協議、借款合同等履行情況 日期日期 資金匯出方資金匯

283、出方 資金匯入方資金匯入方 資金額（萬元）資金額（萬元）備注備注 2015.02.09 吳立群 趙昌林 85.00 顧問協議 1財務顧問費 2015.02.12 趙昌林 寰慧有限 1,946.33 2,000 萬元借款（扣除財務顧問費用 53.67 萬元）2015.03.16 寰慧有限 趙昌林 1,946.33 償還部分借款 2015.03.16 吳立群 趙昌林 53.67+45.00 償還部分借款（合計 2,000萬元）以及還款逾期違約金 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-98 根據北京仲裁委員會裁決書（2018）京仲裁字第 0302 號）有關內容，上述轉賬中，寰慧有

284、限收到的 1,946.33 萬元，為滿疆公司履行顧問協議2而出借的款項（借款 2,000 萬元并預先扣除財務顧問費用 53.67 萬元）；寰慧有限及吳立群分別轉出的 1,946.33 萬元及 53.67 萬元為償還 2,000 萬元借款本金，45.00 萬元為 2,000萬元借款逾期違約金。除上述相關履約情況外，滿疆公司或銀釷公司未按顧問協議 1借款合同 1等向吳立群或寰慧有限提供款項。3、寰慧有限股權變更及撤銷、寰慧有限股權變更及撤銷 根據借款協議及相關備忘錄，寰慧有限在取得 2 月 12 日的借款后，與余中俊將寰慧有限的相應證章照等密封后存于余中俊實際控制的北京銀釷匯金有限公司的文件柜里，

285、并以貼封條、上鎖方式保管該等物品。該文件柜的鑰匙交由寰慧有限管理人員保管。3 月 16 日寰慧有限還款后，北京銀釷匯金有限公司并未及時交還寰慧有限證照。寰慧有限工作人員在 3月 17 日發現文件柜被損毀。2015 年 3 月 19日，在綠旗之星、寰慧資產、寰慧有限和吳立群不知情的情況下，銳邦投資向北京市工商行政管理局申請辦理工商變更登記，將綠旗之星持有的寰慧有限 56.54%股權、寰慧資產持有的寰慧有限 33.85%股權變更至銳邦投資名下，并將寰慧有限法定代表人由吳立群變更為趙昌林。2015 年 4 月 8 日，寰慧有限股東之一李曉瑛向北京市工商行政管理局提交舉報書，舉報銳邦投資盜用營業執照非

286、法變更寰慧有限股東信息，請求撤銷銳邦投資于 2015年 3月 19日完成的變更登記。2015年 4月 20日，北京市工商行政管理局出具立案審批表，正式立案調查。2015 年 6 月 2 日，北京市工商行政管理局依據相關調查情況及華夏鑒定中心司法鑒定意見書的鑒定結論向寰慧有限出具行政處罰決定書（京工商石處字（2015）第 47 號）：經調查，寰慧有限于 2015 年 3 月 19 日提交的變更登記文件經司法鑒定存在造假情形，違反中華人民共和國公司法第一百九十八條及中華人民共和國公司登記管理條例第六十五條的規定，屬于提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實、取得公司登記的行為，決定撤銷寰慧有限

287、 2015 年 3月 19 日完成的變更登記，并處罰款 10.00萬元。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-99 2015 年 6 月 2 日，寰慧有限向北京市工商行政管理局遞交撤銷公司變更登記申請，申請撤銷公司于 2015年 3 月 19日完成的變更登記并恢復原狀。2015 年 7 月，銳邦投資就上述行政處罰決定書（京工商石處字（2015）第 47 號）向國家工商行政管理總局申請行政復議。2015 年 9 月 25日，國家工商行政管理總局出具行政復議決定書（工商復字2015380號），維持上述行政處罰決定書。2015 年 9 月，銳邦投資向北京市西城區人民法院提起行政訴

288、訟，請求撤銷前述行政處罰決定書（京工商石處字（2015）第 47 號）及行政復議決定書（工商復字2015380 號），恢復寰慧有限于 2015 年 3 月 19 日申請的變更登記。2017 年 12 月 25 日，北京市西城區人民法院作出行政判決（2015 年西行初字第 1167 號），駁回銳邦投資訴訟請求。2018 年 1 月，銳邦投資向北京市第二中級人民法院就前述 2015年西行初字第 1167 號行政判決提起上訴，2018 年 5 月 17 日，北京市第二中級人民法院做出終審行政判決（2018）京 02行終 276 號），駁回上訴，維持一審原判。4、涉及綠旗科技和寰慧有限股權的訴訟事項涉

289、及綠旗科技和寰慧有限股權的訴訟事項（1）銳邦投資涉嫌犯罪已立案）銳邦投資涉嫌犯罪已立案 2015 年 4 月 9 日，吳立群向北京市公安局海淀分局報案，報稱“寰慧科技集團有限公司被合同詐騙”。2015 年 5 月 29 日，北京市公安局海淀分局出具立案告知書，認為該案已涉嫌犯罪，已于 2015 年 5 月 26 日立案偵查。截至本招股說明書簽署日，此案仍在偵查過程中。（2）銳邦投資與綠旗科技、吳立群的訴訟）銳邦投資與綠旗科技、吳立群的訴訟 2015 年 4 月，銳邦投資向北京市豐臺區人民法院起訴吳立群、綠旗科技，訴請吳立群、綠旗科技履行有關綠旗科技 69%股權轉讓工商變更登記手續。2015 年

290、 12 月 16 日，北京市豐臺區人民法院作出民事裁定書（2015）豐民（商）初字第 08935 號），認為“北京市公安局海淀分局于2015 年 5 月 26日受案審查余中俊合同涉嫌詐騙一案，目前該案仍在偵查中。該案涉及本案原告起訴所依據的股權轉讓協議，故本院不宜繼續審理本案”，裁定駁回銳邦投資的起訴。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-100 2016 年 2 月 18 日，銳邦投資不服北京市豐臺區人民法院（2015）豐民（商）初字第 08935 號民事裁定書，上訴至北京市第二中級人民法院。2016 年3 月 18 日，北京市第二中級人民法院作出終審民事裁定書（2016

291、）京 02民終 2079 號），裁定維持一審原裁定，駁回上訴。（3）銳邦投資與寰慧資產的訴訟）銳邦投資與寰慧資產的訴訟 2016 年 10 月，銳邦投資向北京市海淀區人民法院起訴寰慧資產，訴請寰慧資產履行有關寰慧有限 33.85%股權轉讓變更登記手續。2016 年 11 月 4日，北京市海淀區人民法院作出民事裁定書（2016）京 0108 民初 1879 號），認為北京市公安局海淀分局已決定對涉及股權轉讓協議的合同詐騙案件立案偵查，銳邦開源公司所訴事實及寰慧資產公司是否承擔民事責任等均與刑事案件偵查結果相關聯，不宜繼續審理，裁定駁回銳邦投資的起訴。5、余中俊及其控制的企業涉嫌多起刑事案件、余中

292、俊及其控制的企業涉嫌多起刑事案件 除中環寰慧“合同詐騙”案件外，余中俊及其控制的企業還涉嫌多起刑事案件，如涉嫌詐騙大地工程開發（集團）有限公司（曾用名：大地工程開發有限公司）案件（案件發生時間為 2018 年）、涉嫌收購河北富格藥業有限公司股權中偽造證據案件（案件發生時間為 2016 年）。雖然該等刑事案件亦尚未有明確的結論，但余中俊及其控制的企業涉嫌實施中環寰慧股權詐騙并非偶發案件。6、對本次發行上市的影響對本次發行上市的影響 根據本案訴訟律師北京市安理律師事務所的法律意見，余中俊涉嫌利用其控制的滿疆公司、銀釷公司、銳邦投資與中環寰慧、吳立群等相關方簽署股權轉讓、借款、財務顧問等協議，并采取

293、偽造交易文件、提起訴訟等方式騙取顧問服務費及中環寰慧的股權已涉嫌合同詐騙罪，相關協議作為余中俊團伙的作案手段屬于無效協議，故不會對協議簽署后吳立群、寰慧資產、綠旗之星的股權處置行為效力和中環寰慧股權權屬及穩定性造成影響。即使最終認定余中俊團伙的行為不構成犯罪，但股權轉讓協議的交易方并無轉讓股權的合意，而是將其作為吳立群、寰慧資產等向銀釷公司借款的擔保，屬于相關借款合同中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-101 的從合同，在借款合同項下的還款義務履行完畢時，擔保人無需承擔擔保責任，銳邦投資不得要求吳立群、綠旗之星及寰慧資產履行股權轉讓義務或要求對股權變賣、拍賣的款項優先受償

294、，即股權轉讓協議的簽署不會對協議簽署后吳立群、寰慧資產、綠旗之星的股權處置行為效力和中環寰慧股權權屬及穩定性造成影響。因此，若不存在除本項目相關案件外可能對中環寰慧股權產生影響的情形，中環寰慧股權權屬清晰、股權結構穩定。四、發行人歷次驗資情況及發行人設立時發起人投入資產的計四、發行人歷次驗資情況及發行人設立時發起人投入資產的計量屬性量屬性 序號序號 文件名稱文件名稱 文號文號 1 北京寰慧綠能科技有限公司（籌）驗資報告 北華澳誠驗字2011第 12655 號 2 驗資報告 京潤（驗）字2012第 203507 號 3 驗資報告 京潤（驗）字2012第 210692 號 4 驗資報告 中澤永誠驗

295、字（2016）第 1-05 號 5 寰慧科技集團有限公司驗資報告 大企國際驗字2014第 1-072A 號 6 寰慧科技集團有限公司驗資報告 大企國際驗字2016第 1033 號 7 寰慧科技集團有限公司驗資報告 京順永驗字（2017）第 D-006 號 8 中環寰慧科技集團有限公司驗資報告 致同驗字（2018）第 110ZC0234 號 9 中環寰慧科技集團股份有限公司驗資報告 中財匯信2022驗字第 A002 號 10 中環寰慧科技集團股份有限公司（籌）驗資報告 致同驗字（2020）第 110ZC00503號 11 中環寰慧科技集團股份有限公司實收資本專項復核報告 信會師報字2022第 Z

296、G12539 號（一）股份公司設立前的驗資情況（一）股份公司設立前的驗資情況 1、寰慧有限設寰慧有限設立時的驗資立時的驗資 寰慧有限設立時，注冊資本為 1,000.00 萬元，各股東約定出資分兩期繳付，設立時繳付出資 30%，其余 70%出資額于 2013年 12 月 22日前繳付。北京華澳誠會計師事務所（普通合伙）對寰慧有限設立時的出資情況進行了審驗，并于 2011 年 12 月 23 日出具北華澳誠驗字2011第 12655 號驗資報告。經審驗，截至 2011 年 12 月 23 日，寰慧有限已收到全體股東首次繳納的注冊資本人民幣 300.00 萬元，實收資本占注冊資本的 30%。中環寰慧

297、科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-102 2、實繳注冊資本增加至實繳注冊資本增加至 1,000 萬元的驗資萬元的驗資 2012 年 3 月，寰慧有限股東繳付 700.00 萬元出資。北京潤鵬冀能會計師事務所有限責任公司對該次出資進行了審驗，并于 2012 年 3 月 26 日出具了京潤（驗）字2012第 203507 號驗資報告。經審驗，截至 2012 年 3 月 26 日，寰慧有限已收到全體股東繳納的第二期出資人民幣 700.00 萬元，連同第一期出資，累計實繳注冊資本為人民幣 1,000.00萬元，實收資本占注冊資本的 100%。3、增資至增資至 3,000 萬元的驗資萬元

298、的驗資 2012 年 6 月，寰慧有限注冊資本由 1,000.00 萬元增加至 3,000.00 萬元。北京市潤鵬冀能會計師事務所有限責任公司對該次增資進行了審驗，并出具了京潤（驗）字2012第 210692 號驗資報告。經審驗，截至 2012 年 6 月 12日，寰慧有限已收到全體股東繳納的新增注冊資本人民幣 2,000.00 萬元。變更后的累計注冊資本人民幣 3,000.00萬元，實收資本人民幣 3,000.00萬元。4、增資至增資至 5,200 萬元的驗資萬元的驗資 2013 年 9 月，寰慧有限注冊資本由 3,000.00 萬元增加至 5,200.00 萬元。北京中澤永誠會計師事務所有

299、限公司對該次增資進行了審驗，并出具了中澤永誠驗字（2016）第 1-05 號驗資報告。經審驗，截至 2013 年 9 月 24 日，寰慧有限已收到寰慧資產、丁品才、李曉瑛繳納的新增注冊資本人民幣 2,200.00 萬元，寰慧有限注冊資本實收金額為人民幣 5,200.00萬元。5、增資至增資至 10,000 萬元的驗資萬元的驗資 2014 年 4月，寰慧有限注冊資本由 5,200.00萬元增加至 10,000.00萬元。北京大企國際會計師事務所（普通合伙）對該次增資進行了審驗，并出具了大企國際驗字2014第 1-072A 號驗資報告。經審驗，截至 2014 年 9 月 25 日，寰慧有限已收到綠

300、旗之星、寰慧資產、丁品才、李曉瑛繳納的新增實收資本合計人民幣 4,800.00 萬元，變更后的累計注冊資本為人民幣 10,000.00 萬元，實收資本為人民幣 10,000.00 萬元。6、增資至增資至 11,111 萬元的驗資萬元的驗資 2015 年 12月，寰慧有限注冊資本由 10,000.00萬元增加至 11,111.00萬元。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-103 北京大企國際會計師事務所（普通合伙）對該次增資進行了審驗，并出具了大企國際驗字2016第 1033 號驗資報告。經審驗，截至 2016年 04月 13日，寰慧有限已收到重慶中科繳納的新增實收資本人民

301、幣 1,111.00 萬元，變更后的累計注冊資本為人民幣 11,111.00萬元，實收資本為人民幣 11,111.00萬元。7、增資至增資至 16,666.50 萬元的驗資萬元的驗資 2017 年 3 月，寰慧有限注冊資本由 11,111.00 萬元增加至 16,666.50 萬元。北京順永會計師事務所（普通合伙）對該次增資進行了審驗，并出具了京順永驗字（2017）第 D-006 號驗資報告。經審驗，截至 2017 年 4 月 6 日，寰慧有限已收到西藏九證繳納的新增注冊資本人民幣 4,296.2533 萬元，變更后的累計注冊資本為人民幣 16,666.50 萬元，實收資本為人民幣 15,40

302、7.2533萬元。8、增資至增資至 17,407.2407 萬元萬元的驗資的驗資 2017 年 12 月，寰慧有限注冊資本由 16,666.50 萬元增加至 17,407.2407 萬元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）對本次增資進行了審驗，并出具了致同驗字（2018）第 110ZC0234 號驗資報告。經審驗，截至 2017 年 12 月 31日，寰慧有限已收到上海泰合繳納的新增注冊資本（實收資本）合計人民幣740.7407 萬元，變更后的累計注冊資本為人民幣 17,407.2407 萬元，實收資本為人民幣 16,518.3607 萬元。9、增資至、增資至 18,518.3412 萬元的驗資

303、萬元的驗資 2018 年 8 月，寰慧有限注冊資本由 17,407.2407 萬元增加至 18,518.3412 萬元。中財匯信（北京）會計師事務所有限公司對本次增資進行了審驗，并出具了中財匯信2022驗字第 A002號驗資報告。經審驗，截至 2018年 12月 31日，寰慧有限變更后的注冊資本為人民幣 18,518.3412 萬元，累計實收資本為人民幣 1,7888.7197 萬元。（二）整體變更設立股份公司時的驗資情況（二）整體變更設立股份公司時的驗資情況 2020 年 12 月，寰慧有限整體變更設立中環寰慧科技集團股份有限公司。2020 年 12 月 28 日，致同會計師事務所（特殊普通

304、合伙）出具致同驗字（2020）第 110ZC00503 號驗資報告。經審驗，截至 2020 年 12 月 28 日，中環寰慧全體發起人已按發起人協議書、章程的規定，以其擁有的寰慧有限截中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-104 至 2020 年 8 月 31 日經評估的凈資產折股投入，其中人民幣 45,000.00 萬元折合為中環寰慧的股本，股本總額共計 45,000.00 萬元，每股面值 1 元。凈資產折合股本后的余額轉為資本公積。（三）驗資復核（三）驗資復核 立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司歷次出資進行了審驗，并出具了信會師報字2022第 ZG12539 號驗資

305、報告。經審驗，截至 2018 年 08 月10 日止，公司注冊資本從 1,000.00萬元增加到 18,518.3412 萬元，新增注冊資本已全部到位。截至 2020 年 12 月 29 日止，公司以凈資產折股，注冊資本由18,518.3412 萬元增加到 45,000萬元，新增注冊資本已完成工商變更。（四）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性（四）發行人設立時發起人投入資產的計量屬性 發行人是寰慧有限以其截至 2020 年 8 月 31 日的凈資產折股整體變更設立的股份有限公司，各發起人投入股份公司的資產是按各自持股比例享有的寰慧有限經審計的凈資產折算；整體變更設立時，公司未根據資產評估結果

306、調賬，發起人投入資產的計量屬性為歷史成本。五、發行人重大資產收購和出售情況五、發行人重大資產收購和出售情況 報告期內，發行人不存在上市公司重大資產重組管理辦法中規定的重大資產收購和出售情況。報告期后，發行人啟動了收購實際控制人控制的柳州鑫能生物發電有限公司 100%股權、通化信能生物質熱電有限公司 51%股權、臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司 100%股權、天津市東方嘉能供熱有限公司 100%股權、隆堯奧連熱力有限公司 100%股權的程序。截至本招股說明書簽署日發行人對柳州鑫能生物發電有限公司 100%股權、通化信能生物質熱電有限公司 51%股權的收購已通過公司 2022 年第四次臨時股東大會審

307、議，價款已支付完畢，工商變更正在辦理中。對臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司 100%股權、天津市東方嘉能供熱有限公司 100%股權、隆堯奧連熱力有限公司 100%股權的收購已通過公司第一屆董事會第 23 次會議審議通過，尚未經股東大會審議。具體情況如下。中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-105（一）柳州鑫能生物發電有限公司（一）柳州鑫能生物發電有限公司 1、收購前基本情況收購前基本情況 公司名稱公司名稱 柳州鑫能生物發電有限公司 成立時間成立時間 2007 年 3 月 23 日 注冊資本注冊資本 9,600.00 萬元 實收資本實收資本 9,600.00 萬元 住所住所

308、柳城縣大埔鎮河西工業園 主要生產經營地主要生產經營地 柳城縣大埔鎮河西工業園 經營范圍經營范圍 生物質能發電；新能源和可再生能源發電、供熱及電力、熱力產品銷售；新能源和可再生能源項目的開發建設、運營管理及科學研究、技術研發、成果推廣、技術咨詢：生物質類農林剩余物的收集、初加工與配送，生物質灰渣綜合利用；清潔發展機制（CDM）項目開發與碳排放交易；設備租賃（凡涉及許可證的項目憑許可證在有效期限內經營）主營業務主營業務 生物質發電 股東持股情況股東持股情況 柳城中環國投新能源有限公司持股 100%2、收購前財務數據、收購前財務數據 單位：元 指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日

309、/2021 年度年度 總資產 188,757,622.66 營業收入 38,260,756.48 凈利潤-14,216,413.52 審計情況 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計（二）通化信能（二）通化信能生物質熱電有限生物質熱電有限公司公司 1、收購前基本情況收購前基本情況 公司名稱公司名稱 通化信能生物質熱電有限公司 成立時間成立時間 2016 年 11月 21 日 注冊資本注冊資本 4,844.00 萬元 實收資本實收資本 4,844.00 萬元 住所住所 吉林省通化市二道江區東明路 3 號 主要生產經營地主要生產經營地 吉林省通化市二道江區東明路 3 號 經營范圍經營范圍 生物質能

310、發電；新能源和可再生能源發電、供熱及電力、熱力產品銷售；新能源和可再生能源項目的開發、建設、運營管理及科學研究、技術研發、成果推廣、技術咨詢；生物質類農林剩余物中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-106 的收集、初加工與配送，生物質灰渣綜合利用；清潔發展機制（CDM）項目開發與碳排放交易 主營業務主營業務 生物質發電 股東持股情況股東持股情況 北京天成時代能源科技有限公司持股 100%2、收購前財務數據、收購前財務數據 單位：元 指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 247,942,921.78 營業收入-凈利潤-81,76

311、0.41 審計情況 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計（三）臨澧縣凱迪綠色能源開發（三）臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司有限公司 1、收購前基本情況、收購前基本情況 公司名稱公司名稱 臨澧縣凱迪綠色能源開發有限公司 成立時間成立時間 2007 年 7 月 23 日 注冊資本注冊資本 8,100.00 萬元 實收資本實收資本 8,100.00 萬元 住所住所 常德市臨澧縣經濟開發區安福工業園 主要生產經營地主要生產經營地 常德市臨澧縣經濟開發區安福工業園 經營范圍經營范圍 生物質能發電；新能源與可再生能源發電、供熱及電力、熱力產品銷售；新能源和可再生能源項目的開發建設、運營管理及科學研究、技術

312、研發、成果推廣、技術咨詢；生物質類農林剩余物的收集、初加工與配送，生物質灰渣綜合利用；清潔發展機制項目開發與碳排放交易 主營業務主營業務 生物質發電 股東持股情況股東持股情況 中環新能源生物發電有限公司持股 100%2、收購前財務數據、收購前財務數據 單位：元 指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 307,425,926.42 營業收入 120,414,941.73 凈利潤 15,805,551.15 審計情況 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-107（四）天津市東方嘉能供熱有限公司

313、（四）天津市東方嘉能供熱有限公司 1、收購前基本情況、收購前基本情況 公司名稱公司名稱 天津市東方嘉能供熱有限公司 成立時間成立時間 2017 年 7 月 17 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資實收資本本 1,000.00 萬元 住所住所 天津市河北區鴻順里街辰良里 4-15-204-206 主要生產經營地主要生產經營地 天津市河北區鴻順里街辰良里 4-15-204-206 經營范圍經營范圍 供熱服務、勞務服務；科學研究和技術服務業；市政道路工程、線路管道工程、建筑工程、裝飾裝修工程設計、施工；機械設備安裝、入戶維修；批發和零售業 主營業務主營業務 熱力供應 股東持股情況股

314、東持股情況 中環國投（北京）投資有限公司持股 100%2、收購前財務數據、收購前財務數據 單位：元 指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 29,183,692.04 營業收入 18,729,518.81 凈利潤-1,650,472.79 審計情況 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計（五）隆堯奧連熱力有限公司（五）隆堯奧連熱力有限公司 1、收購前基本情況、收購前基本情況 公司名稱公司名稱 隆堯奧連熱力有限公司 成立時間成立時間 2014 年 1 月 23 日 注冊資本注冊資本 1,500.00 萬元 實收資本實收資本 1,500.00 萬元 住

315、所住所 河北省邢臺市隆堯縣韓莊村村北 主要生產經營地主要生產經營地 河北省邢臺市隆堯縣韓莊村村北 經營范圍經營范圍 集中供熱的項目建設、供熱管網工程施工、維修、運營管理。鋼材、五金產品、保溫材料的銷售 主營業務主營業務 熱力供應 股東持股情況股東持股情況 中環國投（北京）投資有限公司持股 100%中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-108 2、收購前財務數據、收購前財務數據 單位：元 指標名稱指標名稱 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 85,404,635.21 營業收入 35,343,799.06 凈利潤 6,094,607.49 審計

316、情況 經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計 上述五家公司 2021 年年末資產總額、2021 年度營業收入和利潤總額分別為 85,871.48 萬元、21,274.90 萬元和 595.15 萬元，與發行人對應會計科目的比值分別為 10.52%、7.83%和 1.41%，被收購前一會計年度（2021 年）末的資產總額及前一個會計年度的營業收入、利潤總額均未超過收購前發行人相應會計科目 20%，本次收購對發行人未構成重大影響，也不構成上市公司重大資產重組管理辦法中規定的重大資產收購。2022 年 10 月，鑒于柳州鑫能即將納入合并范圍，為保證其在合并前后業務穩定發展，公司向柳州鑫能提供借款 3

317、,000 萬元，該事項系對柳州鑫能整體收購方案的一部分，已經經過公司股東大會審議通過。根據綠旗科技與吳立群出具的承諾，柳州鑫能和通化信能在 2023 年至2027 年 5 年期間共計實現的歸屬中環寰慧凈利潤不低于人民幣 2,713 萬元，若完不成上述承諾，綠旗科技與吳立群將按照 2 家公司未來 5 年實際合計歸屬于中環寰慧的凈利潤與承諾凈利潤之間的差額，向中環寰慧進行現金補償。六、發行人股權結構和組織結構圖六、發行人股權結構和組織結構圖（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的股權結構如下：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-109 注：

318、公司股東中國開發展基金有限公司為采用明股實債的方式持有公司股權。（二）發行人組織結構圖（二）發行人組織結構圖 1、發行人組織結構圖、發行人組織結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司的組織結構如下：中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-110 2、發行人各職能部門職責、發行人各職能部門職責 序號序號 部門部門 主要職能主要職能 1 市場發展中心 負責市場信息的分析、政策研究，制定計劃和組織實施，項目初期的開發、信息管理、客戶維護、完善項目開發流程、現場調研和組織項目投標、競拍工作 2 工程采購管理中心 負責工程立項管理、招標與合同管理、項目管理、工程費用管理、工程交（竣）工驗收

319、管理、供應商管理、采購管理、物資調撥和供應鏈信息系統管理 3 生產技術中心 負責能耗管理、生產能耗測評、生產運行管理、安全管理、生產設備管理、客服管理、技術改造管理、技術創新和推廣、計量和技術方案管理及設計服務 4 經營管理中心 負責資料收集、合同簽訂、制定管理規則及制度辦法、收費管理、督導、稽查、經營管理信息系統建設和運行維護，督導合同簽訂及存檔 5 生物質事業部 負責生物質電廠生產運行管理、生物質電廠設備及技改檢修管理、生物質電廠安全環保管理、生物質電廠成本及燃料管理 6 信息管理中心 負責制定集團信息化中長期戰略規劃、建設體系搭建；負責集團各類信息化系統的開發、實施與運行管理、歸口管理；

320、負責集團信息化建設標準制定、制度建設、評價體系建立 7 財務管理中心 負責會計政策制定、會計報告編制及對外披露、財務信息化管理系統建設和運行維護、完善預算管理體系、經營及財務分析、資金集中統籌、對外支付、結算及安全管理、日常稅務管理、稅務統籌及交易方案優化、融資管理、工程預結算、庫存管理和收入結算 8 法律事務中心 負責法律風險管理和防控體系建設、法律事務、合同管理及訴訟管理 9 綜合管理中心 負責行政管理各項工作，包括公文日常管理、重要會議和公章、印信及證照日常管理、業務招待工作、后勤管理、資金項目申報與管理、人力資源管理工作及企業文化 10 董事會辦公室 負責籌備股東大會、董事會和監事會會

321、議的召開，執行公司信息披露工作制度，協調臨時信息和定期報告編制和披露工作，負責與各股東之間的聯系工作，向投資者提供公司公開披露資料 11 內審部 負責建立、完善公司審計制度體系，年度審計計劃的制訂和實施，并向審計委員會提交相關工作計劃和審計報告，對公司及子公司經營過程內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行評審 12 黨群宣傳部 負責黨的組織工作，安排和實施基層黨支部建設、黨員思想教育、黨的組織發展和黨員管理工作，負責集團品牌形象規范化建設，組織開展輿情管理 13 紀檢監察部 負責紀檢監察制度建設及運行規劃、廉政風險防控，組織各業務部門及子公司監察專員根據管理權限監督落實各項規章制度，規范

322、內部管理，執行獎懲條例 14 拉薩業務管理中心 負責集團及在藏公司的工商、銀行、稅務等各項業務的辦理和協調工作，收集和管理在藏供暖市場項目信息，已有項目的運營管理工作 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-111 七、發行人全資子公司、控股子公司、參股公司及分公司的簡七、發行人全資子公司、控股子公司、參股公司及分公司的簡要情況要情況（一）（一）一級一級全資子公司全資子公司 截至本招股說明書簽署日，公司有 24家一級全資子公司，具體情況如下：1、甘肅紅太陽熱力有限公司、甘肅紅太陽熱力有限公司 公司名稱公司名稱 甘肅紅太陽熱力有限公司 成立時間成立時間 2012 年 2 月 2

323、2 日 注冊資本注冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 5,000.00 萬元 住所住所 甘肅省平涼市崆峒區中街街道農科路 305 號（壹號府邸北邊）主要生產經營地主要生產經營地 甘肅省平涼市崆峒區中街街道農科路 305 號（壹號府邸北邊）經營范圍經營范圍 城市集中供熱、供暖；熱源熱網建設；熱電設備、機械設備、環保設備、鋼材、五金、保溫材料的銷售；機械設備安裝；熱電工程的技術服務、技術咨詢與工程施工（以上經營項目均不含危險化學品、前置許可及國家禁止經營項目，不得從事國家和本地區產業政策禁止和限制類項目的經營活動，不得開展非法集資及貸款、存款、理財等金融業務）（依法須經批準的項目，經

324、相關部門批準后方開展經營活動）主主營業務營業務 熱力供應 股東持股情況股東持股情況 中環寰慧持股 100%最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 1,178,610,458.58 1,289,000,594.62 凈資產 305,845,203.65 239,059,716.95 凈利潤 66,785,486.70 76,106,990.15 審計情況 經立信審計 2、西藏中環熱力技術有限公司、西藏中環熱力技術有限公司 公

325、司名稱公司名稱 西藏中環熱力技術有限公司 成立時間成立時間 2016 年 12月 5 日 注冊資本注冊資本 1,000.00 萬元 實收資本實收資本 1,000.00 萬元 住所住所 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓 3 層 302 室 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-112 主要生產經營地主要生產經營地 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓 3 層 302 室 經營范圍經營范圍 太陽能、風能、地熱等綠色新能源建設與經營；能源技術服務、合同能源管理；熱力技術開發、技術推廣服務；市政工程、機電安裝工程、房屋建筑工程、消防設施工程、建筑智能化工程、電子

326、工程、建筑裝飾裝修工程、環保工程承包施工、設計、運營、監理、技術開發、推廣、咨詢、轉讓；環保技術開發、推廣、咨詢；工業生產自動化及節能、生態技術、計算機控制系統、環境自動化監測系統的開發、應用；建筑材料、五金交電（不含批發）、環保材料的銷售、轉讓；熱力設備租賃、管理（依法經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 技術服務 股東持股情況股東持股情況 中環寰慧持股 100%最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度

327、 總資產 101,556,248.67 118,184,179.14 凈資產 88,287,406.10 43,968,573.84 凈利潤 44,318,832.26 63,321,703.37 審計情況 經立信審計 3、西藏綠源安裝工程有限公司、西藏綠源安裝工程有限公司 公司名稱公司名稱 西藏綠源安裝工程有限公司 成立時間成立時間 2012 年 10月 16 日 注冊資本注冊資本 4,100.00 萬元 實收資本實收資本 4,100.00 萬元 住所住所 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城 9 號樓 3 層 305 室 主要生產經營地主要生產經營地 西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城 9

328、號樓 3 層 305 室 經營范圍經營范圍 機電安裝工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級、防水防腐保溫工程專業承包貳級；太陽能、風能、地熱綠色新能源建設及技術服務；節能能源管理服務；道路普通貨物運輸；供暖設備、管道設備、環保材料、機械配件、機電設備、制冷設備、金屬材料（不含重金屬）、化工產品及原料（不含危險化學品）、水泥制品、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、管道、閥門產品、電氣設備、自控系統的銷售；建筑防水材料、裝飾材料、建筑材料的零售；市政工程咨詢服務、市政公用工程咨詢服務、機電工程咨詢服務、防水防腐保溫工程咨詢服務（依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動

329、）主營業務主營業務 工程施工 股東持股情況股東持股情況 中環寰慧持股 95%環保技術研究院持股 5%最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 中環寰慧科技集團股份有限公司 招股說明書（申報稿）1-1-113 總資產 502,677,845.76 664,117,879.50 凈資產 96,559,175.78 99,333,562.98 凈利潤 -2,774,387.20 36,333,670.34 審計情況 經立信審計 4、中環寰

330、慧（沙河）節能熱力有限公司、中環寰慧（沙河）節能熱力有限公司 公司名稱公司名稱 中環寰慧（沙河）節能熱力有限公司 成立時間成立時間 2012 年 5 月 25 日 注冊資本注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本實收資本 8,000.00 萬元 住所住所 河北省邢臺市沙河市匯通城市花園內熱力辦公樓三層 主要生產經營地主要生產經營地 河北省邢臺市沙河市匯通城市花園內熱力辦公樓三層 經營范圍經營范圍 熱力生產、供應和服務；供熱項目的建設及經營；經銷供熱設備器材；熱電咨詢和技術服務；市政工程施工、機電工程施工；機械設備節能產品、環保設備、鋼材（不含地條鋼）、五金、保溫材料的銷售及安裝（依法經批準的

331、項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）主營業務主營業務 熱力供應 股東持股情況股東持股情況 中環寰慧持股 100%最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 292,276,241.45 315,172,425.28 凈資產 128,382,493.37 115,472,215.75 凈利潤 12,910,277.62 16,929,886.23 審計情況 經立信審計 5、中環寰慧（河津）節能熱力有限公司、中環寰慧（河津）節

332、能熱力有限公司 公司名稱公司名稱 中環寰慧（河津）節能熱力有限公司 成立時間成立時間 2017 年 5 月 4 日 注冊資本注冊資本 8,000.00 萬元 實收資本實收資本 8,000.00 萬元 住所住所 河津市新興東路與馨苑東街交匯處（第二熱源廠）主要生產經營地主要生產經營地 河津市新興東路與馨苑東街交匯處（第二熱源廠）經營范圍經營范圍 熱力生產、供應和服務；供熱項目的建設及經營；經銷供熱設備器材；熱力咨詢和技術服務；市政工程施工、機電工程施工；機械設備節能產品、環保設備、鋼材、五金、保溫材料的銷售及安裝（依法經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動）中環寰慧科技集團股份有限公司

333、招股說明書（申報稿）1-1-114 主營業務主營業務 熱力供應 股東持股情況股東持股情況 中環寰慧持股 100%最近一年一期主要財務數據（元）最近一年一期主要財務數據（元）指標名稱指標名稱 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 399,769,143.95 436,441,558.36 凈資產 119,550,709.55 71,345,643.15 凈利潤 18,205,066.40 16,742,238.63 審計情況 經立信審計 6、中環寰慧（蒙陰）節能熱力有限公司、中環寰慧（蒙陰）節能熱力有限公司 公司名稱公司名稱 中環寰慧（蒙陰）熱力有限公司 成立時間成立時間 2016 年 7 月 25 日 注注冊資本冊資本 5,000.00 萬元 實收資本實收資本 5,000.00 萬元 住所住所