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1、“滿川風雨看潮生”“滿川風雨看潮生”2030年中國年中國汽車行業趨勢展望汽車行業趨勢展望思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望1金軍金軍普華永道中國汽車行業主管合伙人電話：+86(10)6533 2977郵箱：徐滬初徐滬初普華永道思略特中國汽車行業合伙人電話：+86(21)2323 5622郵箱：蔣逸明蔣逸明普華永道思略特中國數字化增長業務合伙人電話：+86(21)2323 5101郵箱：程琛程琛普華永道思略特中國汽車行業經理電話：+86(10)6533 7804郵箱：聯系人：聯系人：2030年中國汽車行業趨勢展望|思略特2目錄摘要摘要03一、全球化：盡管地緣政治緊張加劇，車企全球一、全球化：

2、盡管地緣政治緊張加劇，車企全球化發展仍是必然趨勢化發展仍是必然趨勢04二、可持續發展：在各國凈零承諾指引下，車企二、可持續發展：在各國凈零承諾指引下，車企致力打造全球性致力打造全球性ESG循環生態圈循環生態圈07三、政策與投資：“新能源、新技術、新業態”三、政策與投資：“新能源、新技術、新業態”將繼續成為政策傾斜和投資熱點將繼續成為政策傾斜和投資熱點11四、價值版圖重構：新興價值池不斷擴容，創新四、價值版圖重構：新興價值池不斷擴容，創新先鋒將擁有近八成份額先鋒將擁有近八成份額14五、成功基石：總擁有成本（五、成功基石：總擁有成本（TCO）仍是核心競）仍是核心競爭力，未來爭力，未來7年最高降幅超

3、年最高降幅超20%17六、消費部落：消費者深度圈層化，六、消費部落：消費者深度圈層化，AI（人工智（人工智能）賦能新營銷市場規模將達萬億美元能）賦能新營銷市場規模將達萬億美元21七、技術變革：材料、能源與科技三大領域技術七、技術變革：材料、能源與科技三大領域技術全面加持創新，重塑行業競爭格局全面加持創新，重塑行業競爭格局25八、競爭格局：中國汽車行業將由少數頭部車企八、競爭格局：中國汽車行業將由少數頭部車企主導，若干細分領域中小型車企參與主導，若干細分領域中小型車企參與29汽車行業正處在發展的十字路口。個性多樣的消費群體，層出不窮的創新商業模式，顛覆性技術對汽車產業鏈、價值鏈和生態圈的革命性變

4、革，這些要素如果和行業面臨的巨大成本優化壓力以及用戶對極致體驗的持續追求相疊加，將決定中國汽車行業接下來數年的走勢。展望2030，傳統車企和新勢力都將面臨新一輪關鍵挑戰，有的或將把握機遇順勢而上，有的或將囿于變局黯然離場，整個行業將會呈現由整個行業將會呈現由3至至5家規?；乙幠；?、實力強實力強的龍頭車企主導的龍頭車企主導、若干聚焦特定細分市場和用戶若干聚焦特定細分市場和用戶的中小型車企參與的競爭格局的中小型車企參與的競爭格局。本文結合普華永道思略特對全球汽車市場的經驗與洞察，以終為始，選取八個中國汽車行業接下來數年可能比較關心的領域，分享初步思考，以供借鑒。摘要思略特|2030年中國汽車行業

5、趨勢展望3一、全球化：盡管地緣政治緊張加劇，車企全球化發展仍是必然趨勢42030年中國汽車行業趨勢展望|思略特地緣政治變化加劇給全球經濟合作帶來巨大的不確定，特別是處于積極市場拓展期的中國新能源汽車。如何在對沖區域沖突風險的過程中，全力把握能源結構轉型創造的歷史性機遇，這是擺在中國主要車企面前的嚴峻課題。普華永道思略特認為，全球化的趨勢將會維持并進一步向縱深發展，這一方面從貿易全球化指數和全球車企未來海外銷量占比的趨勢預測數據可以看出端倪。更重要的是，全球主要國家地區已經對新能源汽車發展戰略路徑基本形成共識，并從資本市場、企業投資重心、國家產業政策等多個方面在全方位推進新能源汽車的發展，中國在

6、新能源汽車產業鏈和生態圈方面積累了較強的優勢，成為參與汽車產業全球化的重要力量。中國需要本土之外的廣大汽車消費者市場，而中國也將憑借其迅速積累起來的技術資源優勢，為全球消費者帶來實實在在的好處，具有超越地緣政治的強大的內在需求驅動力。思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望注：貿易全球化指數以世界貿易總額-貨物出口/全球GDP進行計算資料來源:世界銀行，世界經濟合作及發展組織，國際貨幣基金組織，渣打銀行，普華永道思略特貿易全球化指數預測（%，2010-2035E）2321022282425262720172016202222.7%202023.2%202125.1%2025E2035E2030E

7、27.2%21.8%23.9%201924.6%201323.1%2018201025.0%21.1%22.1%2011201220.8%24.5%201421.9%201526.3%25.9%世界貿易總額-貨物出口/全球GDP（%）思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望5全球車企全球化擴張預測（%，2012-2030E）680%2030E2012美系品牌2019201320152014201689%2017韓系品牌201820202026E2027E2028E2029E9%53%87%德系品牌46%20222023E84%6%2024E2025E2021自主品牌全球全球整體整體64%64%6

8、4%64%64%64%64%64%62%62%60%59%59%59%60%60%60%61%61%韓國某品牌持續引領韓系品牌全球化擴張韓國某品牌持續引領韓系品牌全球化擴張，預計未來7年重點在印度、美國和巴西迎來新一輪銷量規模增長受限于本土市場規模，韓系品牌一直以全球化擴張為重點戰略方向以全球化擴張為重點戰略方向，未來將基于過往累積經驗進進一步優化海外市場篩選一步優化海外市場篩選、產品本土化產品本土化、運營本土化與供應鏈管理運營本土化與供應鏈管理，提升海外銷量份額美國某品牌持續引領美系品牌全球化擴張美國某品牌持續引領美系品牌全球化擴張，預計未來7年重點在中國與巴西地區迎來新一輪銷量規模增長這兩

9、個品牌持續被海外市場看好由于其穩定的車型推出及其交付量的提升穩定的車型推出及其交付量的提升，背后代表了研發能力研發能力強大強大、對海外市場持續的資金投入以及相應的管理整合能力強對海外市場持續的資金投入以及相應的管理整合能力強自主品牌未來7年將持續發力擴張海外電動車和燃油車雙市場海外電動車和燃油車雙市場，預計各品牌進一步完善海外配套，實現全價值鏈出海全價值鏈出海自主品牌預計將憑借電動車產品在智能化智能化、自動駕駛自動駕駛、車聯網等方面先發優勢進一步滲透歐洲等車聯網等方面先發優勢進一步滲透歐洲等發達國家市場發達國家市場資料來源：案頭研究，IHS，普華永道思略特2030年中國汽車行業趨勢展望|思略特

10、二、可持續發展：在各國凈零承諾指引下，車企致力打造全球性ESG循環生態圈思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望7可持續發展觀在中國等部分領先發展中國家和主要發達經濟體中成為政府、企業和公眾間的基本共識。2020年到2030年，樂觀情境下全球各國將全力合作實現15%碳排放年均降幅，保障巴黎協定升溫低于1.5目標的順利實現。資料來源：案頭研究，思略特分析全球ESG（環境、社會和公司治理）承諾及目標規劃（2022-2060E）中國中國80%菲律賓菲律賓50%美國美國50%日本日本50%越南越南25-30%德國德國80%荷蘭荷蘭25%印度印度50%日本日本36%印度尼西亞印度尼西亞內燃禁售新加坡新加坡

11、內燃禁售新西蘭新西蘭100%泰國泰國35%新加坡新加坡31%中國中國內燃禁售新西蘭新西蘭EV 30%泰國泰國內燃禁售歐盟歐盟內燃禁售印度印度EV 30%美國美國EV 50%越南越南內燃受限中國中國20%香港香港上市公司強制馬來西亞馬來西亞31%馬來西亞馬來西亞上市公司強制日本日本上市公司強制中國中國計劃上市公司強制歐盟歐盟強制披露（CSRD）新加坡新加坡強制披露美國美國強制披露英國英國大型企業強制披露新能源占比規劃新能源占比規劃 許多國家已制定新能源占比規劃綠色出行規劃綠色出行規劃 主要汽車市場已制定內燃禁售時間表、EV占比目標規劃TCFD強制披露強制披露 許多主要金融市場已強制上市公司披露2

12、025E2030E2035E2040E2060E2050E2023E2000年至2021年，全球碳排放強度以平均1.4%/年的速率下降2021年全球碳排放強度下降0.5%為了實現2目標，平均年降碳率應達到6.3%為了實現1.5目標，平均年降碳率應達到15.2%年均年均1.4%年均年均0.5%年均年均6.3%年均年均15.2%碳排放強度（碳排放強度（tCO2/$mGDP）普華永道預計2020-2030年間各國將協力降低70%碳排放，以實現巴黎協定1.5目標普華永道凈零經濟發展指數2000-2050E資料來源：普華永道凈零經濟發展指數是普華永道全球可持續發展團隊每年發布的前沿學術研究，由普華永道分

13、析的不同情境下的減碳路徑綜合參考了以下數據庫及專家智庫的研究，分別為：英國石油公司、IEA、世界銀行、IMF、UNFCCC82030年中國汽車行業趨勢展望|思略特ESG背景下車企循環生態圈汽車行業ESG發展預計將以車企為核心，快速延展至產業鏈合作方，接著進一步滲透生態圈關鍵相關方和消費者，最后與海外相關方形成全球性的ESG循環協同生態圈。生態圈各方成員形成ESG合力，共同促進可持續發展，實現社會價值最大化。潛在消費者潛在消費者關鍵相關方關鍵相關方國際循環國際循環（汽車體系）（汽車體系）研發研發采購采購生產生產營銷營銷銷售銷售回收回收售后售后內循環內循環協同協同（非汽車體系）（非汽車體系）（客戶

14、體系）（客戶體系）（海外體系）（海外體系）政府機構投資機構能源公司物流公司物業公司等企業車隊網約車公司出租車公司個人消費者等租賃公司國際相關方國際相關方海外監管部門海外合作伙伴海外消費者等經銷商經銷商/服務商服務商主機廠主機廠供應商供應商注：貿易全球化指數以世界貿易總額-貨物出口/全球GDP進行計算資料來源:世界銀行，世界經濟合作及發展組織，國際貨幣基金組織，渣打銀行，普華永道思略特思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望9具體來講，未來車企ESG發展將呈現如下趨勢：ESG監管與披露機制全面普及，資本長期青睞ESG表現優異車企。全球車企在ESG框架與標準上逐漸接軌，但仍需滿足特定國家的區域特色性

15、ESG發展標準，ESG達標成為車企國際化擴張的關鍵通行證。ESG成為車企戰略規劃固定模塊，并逐漸融于各車企企業文化與價值觀中，ESG在車企中成為與人力、財務、法務等并列的關鍵職能。車企ESG數字化全面推行，實現碳追蹤、碳核查與碳交易全面數字化管理，用于企業管理與業務運營碳管理，并將與社會個人碳積分體系連通。車企ESG績效成為與產品性能、品牌價值等相并列的消費者關鍵購買因素，ESG績效高的車企將獲得更多公眾正向反饋和銷量轉化。102030年中國汽車行業趨勢展望|思略特三、政策與投資：“新能源、新技術、新業態”將繼續成為政策傾斜和投資熱點11思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望11后疫情時代，各

16、國政府逐漸將工作重心轉移至經濟發展和市場信心提振上。新科技和新業態作為經濟增長的重要抓手，將成為政府基金補貼的重點方向，而新能源作為各國落實雙碳目標的主要手段，也需要國家、區域及地方政府資金的補貼引導。我們預計未來數年針對新能源、新技術和新業態發展的政府投資和補貼仍將持續。重點國家新能源投資規模超萬億美元6,3542020-2030E3,6902022-2032E2022-2030E2021-2030E1,6442021-2050E歐盟歐盟美國美國加拿大加拿大日本日本澳大利亞澳大利亞阿聯酋阿聯酋2021-2031E泰國泰國1,6442020-2030E法國法國單位：億美元單位：億美元俄羅斯俄羅

17、斯2021-2035E15358766471302021-2031E122030年中國汽車行業趨勢展望|思略特2022-2032年美國政府清潔能源投資規劃資料來源：招商證券，U.S.Senate，普華永道思略特政府投資規劃消費者家庭能源退稅計劃以使家電電氣化并節能改造提高經濟適用房的能源使用效率為美國太陽能電池板為美國太陽能電池板、風力渦輪機風力渦輪機、電池和關鍵礦物加工加快電池和關鍵礦物加工加快生產提供稅收抵免生產提供稅收抵免建設清潔技術制造設施的投資稅收抵免熱泵和關鍵礦物加工改造現有的汽車制造設施以制造清潔汽車改造現有的汽車制造設施以制造清潔汽車（贈款贈款）全國各地建設新的清潔汽車制造設施

18、全國各地建設新的清潔汽車制造設施（貸款貸款）國家實驗室加速突破新能源研究對清潔能源實施稅收減免，及為各州和電力公司提供定向贈款和貸款計劃為減少工業制造過程中的排放提供贈款和稅收抵免聯邦購置美國制造的清潔技術產品加速清潔能源技術開發推廣支持氣候智能型農業實踐支持健康防火森林帶、森林保護和城市綠植保護和恢復沿海棲息地降低消費者的降低消費者的能源成本能源成本維護社區和維護社區和環境公平環境公平支持農村建設支持農村建設實現經濟去碳化實現經濟去碳化保障美國能源安全保障美國能源安全和國內制造業和國內制造業7202761006451001,8493,690億美元億美元提供環境和氣候公平總和贈款，用于落后社區

19、建設項目和社區能力建設監理周邊區域訪問和公平資助基金，支持鄰近地區公平、安全和交通出行為港口空氣污染治理撥款，資助在港口購買和安裝設備，使用先進技術清潔重型車輛清潔重型車輛思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望13四、價值版圖重構：新興價值池不斷擴容，創新先鋒將擁有近八成份額142030年中國汽車行業趨勢展望|思略特未來數年，隨著新能源車滲透率提升、智能駕駛和智能座艙等軟件服務進一步升級完善、金融服務需求日益增加、更多跨界競爭者入局，汽車行業的價值池將被重構，新的價值池應運而生并不斷擴容。普華永道思略特預計80%增量價值將被車企創新先鋒所擁有，僅20%增量價值由傳統勢力瓜分：在新四化推動下，金

20、融服務、車載及軟件服務、補能服務、出行服務、電池循環利用等新興價值池快速增長且對車企的戰略重要性日益提升；汽車生產、汽車銷售、零部件、汽車售后等傳統汽車價值池仍頗具規模，但無論從增長規模還是盈利能力看，新興價值池都具備廣闊的待開發空間；隨著更多新勢力和跨界競爭者入局，新興價值池在快速擴容的同時也面臨著激烈的競爭，優勢新生態競爭者將奪取八成新興價值池份額，孕育數家萬億規模車企或車企聯合體；傳統車企應順應價值池發展趨勢，評估自身能力基礎和新價值池吸引力，找準自身定位并加快創新步伐，將核心競爭力轉向新價值池領域，爭取在新價值池的競爭中獲取更高市場份額。思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望15思略特

21、|“農業強國”新機遇，農企的進階之道163070-10301020-1070001020服務（維修和保養）市場增長率（市場增長率（%）二手新能源汽車銷售新能源汽車新車銷售推銷約約1萬億萬億美元美元二手內燃機汽車銷售技術/平臺銷售和許可授權電池娛樂資訊*軟件（汽車操作系統）配件內燃機汽車 新車銷售零部件（維修和保養）利潤增長率（利潤增長率（%）傳統價值池傳統價值池701020307020300-10-10010電池回收保險打車服務融資市場增長率（市場增長率（%）訂閱租賃租車服務共享服務數據/信息車聯網服務新能源汽車能源供應（私營）利潤增長率（利潤增長率（%）0.2萬億萬億美元美元新興新興價值價值

22、池池汽車行業傳統和新興價值池市場規模及增速預測（2022-2030E）對比資料來源:普華永道思略特162030年中國汽車行業趨勢展望|思略特五、成功基石：總擁有成本（TCO）仍是核心競爭力，未來7年最高降幅超20%*17思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望17新能源汽車行業的同質化競爭將會加劇，差異化變得越來越難并需要付出更高的成本。因此，車企需要積極通過技術創新在產業鏈各個環節實現成本下降并通過差異化增加溢價，同時，努力通過運營優化和規?；档统杀?。普華永道思略特認為，成本和效率優化仍將是車企未來5至10年的長期主線，能持續打造產品總擁有成本（TCO）優勢的車企，更有可能抵抗經濟周期挑戰并

23、立于不敗之地。車企的競爭本質是效率與成本之爭，具備效率與成本優勢的車企擁有更高利潤調整空間，產品定價自由度更高，更有利于應對終端消費信心下行風險。普華永道思略特預測到2030年商用車TCO最高降幅約20%，乘用車TCO也將迎來進一步優化，以占據超過50%純電乘用車BOM成本（Bill of Material，即標準物料成本）的電池組為例，到2030年動力電池組潛在降本空間約18%。2035年轎車總擁有成本（TCO）預測注：*基于乘用車預測，產品選定功率200-280匹馬力范圍內；1.金融服務成本包含貸款費用以及保險費用；2.折舊成本包含折舊費用以及上牌費用資料來源：普華永道思略特0.40.42

24、.02.01.90.30.40.61.81.71.52.62.52.40.20.20.31.51.31.41.31.27.77.36.76.04.33.6燃油車燃油車（汽油動力）0.820222025E4.42030E4.94.4-10.2%金融服務成本1維護成本能源成本折舊成本2（單位：萬元/年）0.14.20.50.120222025E4.40.12030E3.4-22.7%20220.32025E2030E15.413.211.8新能源車新能源車（純電動）-23.4%燃料電池車（燃料電池車（氫動力）0.30.3182030年中國汽車行業趨勢展望|思略特思略特|“農業強國”新機遇，農企的進

25、階之道192035年重卡總擁有成本（TCO）預測注：*基于長途運輸場景的重卡預測，重卡產品假設日均行駛600公里/天，功率300-450千瓦資料來源：普華永道思略特515054111111101010352927201615666564235221916777222035E2025E2030E2737477-1.4%金融服務成本折舊成本維護成本能源成本346535451-16.9%343618971-20.2%燃油卡車燃油卡車（柴油動力）純電動卡車純電動卡車（純電動）燃料電池卡車燃料電池卡車（氫動力）（單位：歐分/公里/年）2035E2025E2030E2035E2025E2030E思略特|2

26、030年中國汽車行業趨勢展望191200元元/Kwh17%34%7%11%10%13%4%2%1%1%思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道20電池成本優化預測（2022-2030E）資料來源：案頭研究，普華永道思略特分析管理費用等，包括利潤陰極活性材料陽極活性材料隔膜電解質其他無源材料制漿電極制備電池組件表面處理材料制造研發、SG&A、報廢、利潤電池價格明細電池價格明細碳酸鋰價格回歸理性（陰極）通過增加鎳（陰極）和硅混合物（陽極）來提高比容量鈷含量降低（陰極）優化采購價格，例如增加外殼和隔膜的供應商數量減少隔膜和集電器的厚度增加涂層厚度連續的質量控制大數據分析溶劑（如甲基吡咯烷酮（NMP

27、）的清除和回收工藝干燥清除工藝2030年目標1101302022年價格活性材料無源材料工藝優化20.26電池設計干法加工11191,200988（元（元/千瓦時）千瓦時）電池價格優化趨勢預測電池價格優化趨勢預測2022-2030E2713520.26202030年中國汽車行業趨勢展望|思略特六、消費部落：消費者深度圈層化，AI（人工智能）賦能新營銷市場規模將達萬億美元思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望21消費者更加注重自我與生活方式的選擇，新一代消費群體的圈層化特征愈加凸顯，形成由身份、興趣愛好等標簽劃分的不同“部落”。消費者購車需求和價值偏好更加多元化和個性化，各圈層內部具備極高的認同感

28、和營銷裂變效果。車企營銷觀念從以產品為中心的“物以類聚”到以用戶為中心的“人以群分”，營銷重心從“線索為王”轉變為“圈層為王”，深度圈層運營成為車企的營銷共舉。普華永道思略特預測未來車企營銷模式將呈現如下特點：車企個性化營銷與圈層化消費者營銷渠道個性化營銷渠道個性化基于消費者高頻線上和線下觸點選擇最佳營銷觸達渠道營銷時機個性化營銷時機個性化對處于不同營銷階段的消費者進行劃分，并選擇恰當的營銷時機營銷模式個性化營銷模式個性化基于消費者圈層差異、渠道偏好、可獲取價值分層等，設計匹配契合的營銷模式營銷內容個性化營銷內容個性化基于消費者產品偏好、服務偏好、興趣偏好設計個性化營銷內容圈層小鎮小鎮青年青年

29、新婚新婚人士人士圈層美食美食文藝文藝時尚時尚運動運動旅行旅行豪華車豪華車消費者消費者入門車消入門車消費者費者中檔車中檔車消費者消費者專業專業精英精英企業企業老板老板銀發銀發人群人群車企個性化精準營銷車企個性化精準營銷圈層化汽車消費者圈層化汽車消費者222030年中國汽車行業趨勢展望|思略特思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道231.生活方式營銷重要性提升：生活方式營銷重要性提升：圈層化消費時代，消費者購車驅動力不再是單一的產品和品牌，而是其背后所代表的符合圈層特征和價值認可的生活方式。車企營銷內容在傳統品牌價值點和產品性能的基礎上，融入更多該品牌擁躉車主的用車故事與折射的價值觀，激發目標

30、圈層的興趣點和潛在價值需求，將生活方式認同轉化為購車動力。2020-2022年購車消費者調研注：1.2022年樣本來自2022年1-5月的2,511位購車者，2021年樣本來自2021年1-4月的3,031位購車者，2020年樣本來自2020年2-6月的3,025位購車者；2.2022年數據中有10%來自于重大生活事件發生，包括工作變化、新生兒誕生等導致較大程度生活方式轉變的事件資料來源：CarGurus，GfK，案頭研究，思略特分析思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望23促使您本次購買汽車的主要原因是什么促使您本次購買汽車的主要原因是什么？樣本數量樣本數量1：2022年年#2,511位受訪

31、者；位受訪者；2021年年#3,031位受訪者；位受訪者；2020年年#3,025位受訪者位受訪者26%29%32%31%28%26%19%11%28%19%24%25%19%14%12%20%18%18%19%16%16%12%13%15%202020212022購買更好更貴的車原有車輛急需替換生活方式轉變2想嘗試新事物想增購一輛車原有車輛報廢犒勞自己促銷期購車生活方式營銷生活方式營銷重要性提升重要性提升+6pt-5pt+17pt+6pt-2pt-2pt+3pt+3pt思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道242.由生成式由生成式AI賦能的個性化營銷成主流：賦能的個性化營銷成主流：車企通

32、過對不同圈層消費者的核心價值點、文化、消費習慣等圈層特點的深度挖掘，設計符合圈層消費趨勢的營銷內容，并于合適的時機在圈層偏好的渠道、社群展開營銷溝通，以實現不同圈層的消費引導和銷售轉化。生成式AI實現成熟商用化且能力不斷升級，成為車企個性化營銷的關鍵技術支撐。AI賦能的廣告營銷市場*規模預測（2020-2032E）包含分析性AI技術，如文本分析、推薦與預測引擎資料來源：GroupM，案頭研究，普華永道思略特3.社群運營成為核心戰場：社群運營成為核心戰場：車企普遍發力社群運營以滿足圈層化消費者需求，線下車主活動形式更加多樣，覆蓋更多車主的外延生活場景；線上車主app的社群資訊質量、分發效果不斷提

33、升，逐漸瓜分大眾化門戶資訊app的流量和用戶時長。242133003786001,000單位：十億美元單位：十億美元2020202120222025E2030ECAGR=+17%CAGR=+11%2030年中國汽車行業趨勢展望|思略特七、技術變革：材料、能源與科技三大領域技術全面加持創新，重塑行業競爭格局思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望25科科技技材材料料能能源源汽汽車車場場景景技技術術變變革革2025E2030E2035E2023E2020自動駕自動駕駛駛XR1IoT2動力技動力技術術智能座智能座艙艙研發制研發制造造智能硬智能硬件件商業模商業模式式云計算云計算材料技材料技術術區塊鏈區塊

34、鏈AI通信技通信技術術車企運車企運營營能源技能源技術術一體化鋁壓鑄運用于量產車型車企使用數字孿生優化生產制造流程L4規模商業化V2X6歐洲快速鋪開AR HUD4應用于汽車場景初級信息采集使基于駕駛行為（PHYD）和里程(PAYD)的UBI開始商業化5G開始商用固態電池初步商業化全球氫能卡車銷量占比明顯提升6G初步商用車載系統支持游戲功能L3在封閉道路等場景初步商業化L2開始商業化AR眼鏡、VR頭顯開始商業化L5初步商業化無人駕駛落地使乘員可多利用智能座艙元宇宙娛樂功能生成式AI加速車用軟件、芯片、零件開發半固態電池初步商業化VR/AR設備出貨量超過1億臺全球113億IoT聯網設備全球270億I

35、oT聯網設備國際電聯計劃標準化6G5G占所有連接數的25%車企將NFT、虛擬產品等應用于營銷環節應用高強度鋼進行輕量化高鎳三元電池規模商業化首款氫燃料電池汽車發布首款車載光伏車型發布半導體國產化率近20%激光雷達成本下降約50%生成式AI ChatGPT用戶超1億AlphaGO 戰勝人類圍棋世界冠軍預測生成式AI得到廣泛運用L4 Robo-taxi、Robo-truck開始商業化亞馬遜推出公有云運用于加密貨幣車企與第三方合作開發VR頭顯數字機床、工業機器人應用于生產應用鋁合金進行輕量化應用鎂合金進行輕量化纖維復合材料得到重點發展AR/VR作為5G核心應用場景被重新認識在金融支付、信息傳輸等領域

36、初步商業化在銀行、保險、醫療等特定行業場景商業化云計算與邊緣計算結合以提升效率車企將AI客服應用于營銷、售后環節車企將XR試駕應用于營銷環節AI應用助力IoT數據分析CMOS5工藝應用于毫米波雷達，推動成本下降工業機器人市場規模超400億美元車聯網數據使管理駕駛習慣（MHYD）UBI開始商業化UBI7市場規模超800億美元V2X6中國商用測試應用零信任結構等技術以保證資產的安全遠程訪問通過射頻識別、傳感器進行設備互聯全球公有云市場約6000億美元全球公有云市場超15000億美元中國智能算力達75 EFLOPS3大規模預訓練模型提高AI生產力中國智能算力超900 EFLOPS3全球氫產量近1.8

37、億噸電解氫成本下降30%，與化石能源制氫競爭全球氫產量0.89億噸主要采用化石能源制氫，氣態車載儲運液氫儲運技術得到發展固態儲氫、管道運氫得到發展未來數年，汽車行業“新四化”各類技術將持續迭代演進，且在原材料、能源結構、技術路徑、生產工藝等重點技術推動下，產品功能到商業模式各方面將迎來全方位的技術創新，既有技術的迭代發展和新技術的變革應用將不斷重塑汽車產業格局。技術發展及汽車領域應用關鍵節點（2020-2035E）注：1.XR為延展現實,Extended Reality的簡稱；2.IoT為物聯網,Internet of Things的簡稱；3.一個EFLOPS等于每秒一百京(=1018)次的浮

38、點運算；4.HUD為平視顯示系統,Head Up Display的簡稱；5.CMOS為互補金屬氧化物半導體,Complementary Metal Oxide Semiconductor的簡稱；6.V2X為車用無線通信技術,Vehicle toEverything/Vehicleto X的簡稱；7.UBI為基于駕駛行為的保險,Usage-based Insurance的簡稱；資料來源：案頭研究，普華永道思略特262030年中國汽車行業趨勢展望|思略特思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道27新四化技術持續縱向演進，推動高階自動駕駛、移動出行、智能網聯和新能源滲透率進一步提升，其中中國L4以

39、上無人駕駛市場預計從2030年開始規模商業化，預計2035年市場規模超1,150億美元，Robo-taxi為主導細分市場，率先在中國落地，并逐漸從一線城市擴張至其他級別城市，而Robo-truck也逐漸從封閉場景向開放度更高的場景滲透。中國無人駕駛市場規模預測（2025-2035E）新技術不斷涌現并與汽車行業全方位融合，原材料上無稀土材料的永磁同步電機或將落地，能源結構上氫燃料乘用車與商用車市占率進一步提升，技術路徑上能量密度優勢凸顯的固態電池將迎來商用化拐點，生產工藝上一體化壓鑄等創新工藝進一步應用普及，產品功能和商業模式上將電動汽車轉變為移動儲能單元的V2X模式滲透率進一步提升，歐洲因具備

40、法規健全度和消費者接受度上的領先優勢或將率先引爆V2X市場。新技術商業化衍生出新場景，或成為汽車延展場景。5G、人工智能、區塊鏈、AR/VR等關鍵底層技術必將迎來在汽車上的更多商用落地場景，并對車企既有競爭格局帶來新一輪結構性變革。5G覆蓋提升和AR/VR技術突破賦能元宇宙與汽車產品及相關場景融合；以ChatGPT為代表的人工智能技術將對車載助手帶來新一輪智能化升級；隨著車載數據規模增加和數據安全合規性要求提高，以區塊鏈存儲的車載數據規模也將進一步提升。思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望272025-2035年中國無人駕駛市場規模（十億美元）年中國無人駕駛市場規模（十億美元）早期應用階段早

41、期應用階段擴張階段擴張階段2二線城市3三線城市4四線城市1一線城市區域限制限速589812172327346811212839507302144157131935496785115RoboTaxiRoboTruck私人乘用車2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E2035E+68%+43%思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道28汽車動力電池技術路徑對比及商用化預測（2022-2030E）注：1.單體能量密度，Wh/kg；2.綜合評估安全等級和事故發生率；3.-20電池容量保持率；4.綜合考慮快充技術成熟度和高電流下的充電穩定性；

42、5.綜合考慮充放電次數、使用年限和電池衰減程度；6.規?；慨a后電芯及原材料成本。資料來源：案頭研究，思略特分析以德國為例的V2X市場預測（2023-2035E）資料來源:普華永道思略特研究(2022):“Der E-Mobility-Check:Wiebereit ist Deutschland?”;普華永道思略特282030年年，雙向充電樁市場概況雙向充電樁市場概況私人區域私人區域250萬萬住宅和住宅和公寓樓公寓樓180萬萬辦公樓辦公樓70萬萬公共區域公共區域19萬萬停車場停車場16萬萬充電中心充電中心3萬萬到到2030年，德國共有年，德國共有270萬個雙向充萬個雙向充電樁電樁具備雙向充電

43、能力的車輛具備雙向充電能力的車輛（#）德國具備雙向充電能力的車輛數量（占電動汽車總數的比例）到到2030年，德國共有年，德國共有490萬輛具有雙向充電能力的車輛萬輛具有雙向充電能力的車輛2023E6%11%15%22%29%36%42%48%54%58%61%62%63%2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2031E2032E2033E2034E2035E放電性能放電性能3安全性安全性2能量密度能量密度1循環壽命循環壽命5性能表現性能表現一般一般電池類型電池類型較差較差成本優勢成本優勢6充電效率充電效率4良好良好商業化時間商業化時間固態固態電池電池半固態半固態

44、電池電池鈉離子鈉離子電池電池磷酸鐵鋰磷酸鐵鋰電池電池三元鋰三元鋰電池電池2030年2023年已商業化已商業化已商業化2030年中國汽車行業趨勢展望|思略特八、競爭格局：中國汽車行業將由少數頭部車企主導，若干細分領域中小型車企參與29思略特|2030年中國汽車行業趨勢展望29思略特|“農業強國”新機遇，農企的進階之道30到2035年頭部車企的規?；?、產業化優勢進一步凸顯，通過豐富的品牌組合和產品線滿足絕大部分消費者的購車需求，普華永道思略特預計中國汽車市場份額將向頭部車企集聚，未來中國汽車市場將形成3至5家超級車企和眾多小眾化車企參與的競爭格局。2035年中國汽車市場競爭格局資料來源:普華永道思

45、略特1.未來汽車市場更加脫虛入實未來汽車市場更加脫虛入實，消費者與資本市場愈加理性消費者與資本市場愈加理性。市場不再追捧“PPT造車”模式、對待概念期車企更為謹慎，而轉向創造長期穩定收益的優質資產。眾多造血能力匱乏、商業模式不清晰的腰部和尾部車企將陸續被市場淘汰。2.TCO仍是產品核心競爭力仍是產品核心競爭力。規?；?、產業化的頭部車企在追求極致成本和生產與運營效率上獨具優勢，將在未來紛繁復雜的競爭環境中憑借無法撼動的TCO競爭力脫穎而出。銷量規?；矌碥囍饕幠；?，頭部車企將進一步通過基盤車主的深度運營帶來旗下品牌組合與產品線的互相滲透以實現市場份額的進一步鞏固。3.部分車企定位服務小眾化與個

46、性化需求的市場部分車企定位服務小眾化與個性化需求的市場。隨著消費者圈層化發展，將衍生眾多更加垂直細分的個性化需求。頭部車企受限于品牌組合與產品線數量、自身資源投入側重等，在頭部車企競爭力不足或被戰略性放棄的細分市場中，眾多在特定人群、特定應用場景或特定功能上構建起核心競爭力的小眾化車企仍將占有一席之地。再過七年，本世紀第三個十年就將結束，屆時將迎來一個嶄新的汽車新時代。那些曾經被嚴重挑戰的思想一步步會成為現實，那些直至今日仍很強大的傳統車企若不適時變革，可能會一點點走向衰退，而明日之星已冉冉升起。汽車行業參與者必須對行業關鍵發展趨勢保持密切關注，時刻警醒自己，積極搶占轉型先機，在未來充滿挑戰與

47、機遇的七年中行穩致遠、守正出奇、創造輝煌。30競爭格局情景一：競爭格局情景一：統領汽車市場的統領汽車市場的3-5家超級車企家超級車企競爭格局情景二：競爭格局情景二：乘用和商用各形成乘用和商用各形成3-5家超級車企家超級車企乘用車市場乘用車市場小眾車企A小眾車企B商用車市場商用車市場小眾車企X小眾車企Y3-5家頭部家頭部車（車（60%+整體市場整體市場份額份額乘用車市場乘用車市場3-5家頭車企家頭車企（60%+乘用車乘用車市場份額市場份額）小眾車企A小眾車企B商用車市場商用車市場3-5家頭部車企家頭部車企（60%+商用車市商用車市場份額場份額）小眾車企X小眾車企Y2030年中國汽車行業趨勢展望|

48、思略特思略特是一家定位獨特的全球戰略咨詢公司，專注于協助客戶成就美好未來：根據客戶的差異化優勢，為其量身定制戰略。作為普華永道網絡的一員，我們一直致力于為客戶構建核心成長的致勝體系。我們將遠見卓識的洞察與切實的專業技能相結合，幫助客戶制定更好、更具變革性的戰略，從始至終，一以貫之。作為全球專業服務網絡中的唯一一家規?；膽鹇宰稍儓F隊，思略特結合強大的戰略咨詢能力與普華永道頂尖的專業人士，為客戶制定最合適的戰略目標，并指引實現目標必需做出的選擇，以及如何正確無誤地達成目標。思略特制定的戰略流程，足夠強大以助企業捕獲無限可能，確保務實并有效地交付。正是這種戰略讓企業得以順應今日的變化，重塑未來。思略特助您將戰略愿景變為現實。更多資訊，請瀏覽： 2023 普華永道版權所有。普華永道系指普華永道網絡及或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入