TalkingData：移動互聯網行業無監督機器學習下的2019行業價值人群聚類報告：精耕分眾價值探索[96頁].pdf

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1、12020/3/31 無監督機器學習下的2019行業價值人群聚類報告 2020/3/31 精耕分眾 價值探索 22020/3/31 目錄目錄 CONTENTS 移動互聯網行業大盤分析 - 03 01 02 移動互聯網應用市場分析 - 09 03 移動互聯網熱門圈層人群分析 - 54 04 2020年移動互聯網市場展望-76 附錄 疫情籠罩下的移動應用生活- 81 rQoRpPqMrMqOmOrQpQvMoN8OdNbRpNnNnPnNkPnNqMlOmMpNaQpPxPwMmQxPvPmMyQ 32020/3/312020/3/31 1 移動互聯網行業大盤分析 42020/3/312020/3

2、/31 國內移動設備數飽和、人口紅利退散，分眾化精細開發成趨勢 Source：中華人民共和國工業和信息化部 134,551 136,467 139,457 141,749 147,085 150,978 154,690 156,610 159,655 158,560 159,836 160,135 1.40% 2.20% 1.60% 3.80% 2.60%2.50% 1.20% 1.90% -0.70% 0.80% 0.20% 2017年3月2017年6月2017年9月2017年12月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年

3、12月 2017-2019年移動用戶規模走勢（萬） 用戶規模（萬）增長率 2019年國內移動設備量首次突破16億，年度增長3525萬，較去年1.49億增長有明顯回落，也說明國內移動用戶已近飽和，人口紅利消失后，分眾 化和精細化開發成為趨勢。 52020/3/312020/3/31 下沉城市移動用戶占比五成，東北、西南省份仍有滲透空間 2019年互聯網用戶省份分布 0%-1% 1%-2% 2%-3% 3%-5% 5%-10% 10% 北京市上海市浙江省廣東省天津市江蘇省海南省福建省寧夏陜西省 248 200 144 137 131 124 120 114 105 100 重慶市山西省貴州省遼寧省

4、河北省河南省內蒙古新疆四川省山東省 95 94 92 91 89 88 87 87 86 85 青海省湖北省吉林省廣西安徽省江西省湖南省西藏甘肅省 黑龍江省 云南省 83 82 81 80 79 78 76 76 74 72 72 2019年國內主要省份地區移動互聯網用戶TGI 注：TGI=某省份移動用戶人群全國占比/某省份人口全國占比，TGI越高表明某省市移動互聯網滲入越高 2019年下沉城市移動互聯網用戶占比為51%，較下沉城 市近七成的人口占比還有一定差距，下沉城市移動互聯網 仍具滲透空間； 數據顯示，北京、上海以及廣東和東部沿海省份移動互聯 網用戶TGI較高，相比而言，云南、黑龍江、甘

5、肅、西藏 等東北和西南省份的移動用戶TGI占比較低，或有一定提 升空間。 Source：TalkingData，國家統計局 一線城市, 11% 二線城市, 37% 三線及以下城 市, 51% 62020/3/312020/3/31 男女比例接近實際人口比例，90后成為移動互聯網主流人群 Source : TalkingData；2019年12月 51.9%48.1% 2019年移動互聯網用戶性別占比 21.3%21.0% 20.1% 15.3% 8.8% 7.1% 6.4% 18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40-44歲45-49歲50歲及以上 2019年移動互聯網用戶年齡分布

6、2019年國內女性移動互聯網用戶占比進一步提升，移動互聯網用戶性別比例接近真實的人口性別比例，這也說明移動互聯網的滲透率已經進一步提 高，對人口覆蓋更加全面均衡；此外，35歲以下移動互聯網用戶成為主流用戶群，占比六成以上，其中30歲以下90后用戶占比達42%。 72020/3/312020/3/31 24小時線上生活：互聯網滲入生活方方面面 Source : TalkingData；2019年2月。 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 覆蓋率排名

7、10-20應用類別24小時活躍走勢 電子閱讀學習教育新聞資訊智能硬件健康美容 旅游服務生活服務汽車服務人力資源餐飲服務 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 覆蓋率排名TOP10應用類別24小時活躍走勢 通訊社交移動工具移動視頻應用分發網絡購物 音樂音頻金融理財圖片攝影手機游戲出行服務 午休晚間早間凌晨午休晚間早間凌晨 各類別應用已經滲入到人們生活的方方面面，它們的24小時活躍走勢整體一致，其中圖片攝影、手機游戲、餐飲服務、學習教育類應用早晚活躍差

8、 距較大，主要集中在午休和晚間黃金時段。 TOP活躍 應用類別 手機游戲、圖片攝影出行服務、音樂音頻餐飲服務、學習教育電子閱讀、人力資源 移動視頻網絡購物金融理財移動視頻智能硬件新聞資訊汽車服務健康美容 時間時間 82020/3/312020/3/31 24小時線上生活：新聞、娛樂應用早晚分別掀使用高潮 數據來源：TalkingData，2020年2月。 注：以上應用僅為示例，不包括全部參與者，排名不分先后。 互聯網人群 智能終端使用行為示意圖 凌晨 休閑 早間 新聞 晚間時段 娛樂 午間 餐飲 00:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 03:00 手

9、機游戲 移動視頻 餐飲服務健康美容 學習教育 圖片攝影 餐飲服務 圖片攝影手機游戲 學習教育 金融服務 汽車服務 出行服務 音樂音頻 電子閱讀 智能硬件 人力資源 移動視頻 新聞資訊 電子閱讀 音樂音頻 人力資源 出行服務 網絡購物 早間看新聞成為人們每天線上生活的開端，緊接著在通勤的路上打開電子書、淘寶或是插上耳機閉目養神都是不錯的選擇；午間是訂餐高峰，金融 支付應用也迎來使用高峰，飯畢后來一把游戲或處理幾張剛拍的美食照片都是放松一下的好機會；晚間人們迎來大塊的連續時間，用來玩游戲、看 視頻或者學習都很適合；凌晨是加班達人和蹦迪達人的打車時間，也是失眠達人和夜貓達人的音樂和視頻時間，或許也有

10、部分人在夜深人靜的時候 仍在回復釘釘或企業微信，也或許在反思工作不滿的同時想要尋找下一家理想公司。 92020/3/312020/3/31 2 移動互聯網應用市場分析 2.1 移動應用市場大盤分析 2.2 移動應用市場重點行業分析 102020/3/312020/3/31 通訊社交 應用分發 移動工具 旅游服務 出行服務 學習教育 電子閱讀 圖片攝影 移動醫療 生活服務汽車服務 健康美容 新聞資訊 移動視頻 音樂音頻 網絡購物 智能硬件 金融理財 房產服務 人力資源 新零售 手機游戲 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -20%0%20%40

11、% 主流移動應用領域變化趨勢（2017.12 VS 2019.12） 移動視頻、網絡購物穩定上升，人力資源、學習教育快速增長 Source：TalkingData，2017年12月和2019年12月。 注：變化趨勢為2019年12月某應用領域的滲透率對比2017年12月數據結果。 變化趨勢（%） 全網滲透率（%） 2019年人力資源和智能硬件類應用成為高速增長類應用；在就業和學習壓力下學習教育和電子閱讀應用保持穩步增長；此外，移動工具、通訊社交、網 絡購物、移動視頻等高覆蓋的剛需應用仍保持穩步上升。 主流移動應用領域變化趨勢 人力資源 智能硬件 學習教育 電子閱讀 通訊社交 移動工具 移動視頻

12、 網絡購物 房產服務 金融理財 音樂音頻 應用分發 手機游戲 出行服務 新零售 汽車服務 健康美容 圖片攝影 新聞資訊 生活服務 移動醫療 旅游服務 快遞物流 餐飲服務 育兒母嬰 正增長負增長 注：氣泡大小代表用戶規模 112020/3/312020/3/31 細分行業人群分析數據說明： Source：TalkingData 以下細分行業分析中的人群描述部分通過無監督 機器學習依照目標設備標簽分值進行聚類分析, 最終產生20個族群，以下每個行業將展示其中三 大族群的人口屬性和應用偏好基礎特征。 原始數據來源于TalkingData，通過隨機抽樣獲 取100W裝有網絡購物/移動工具/學習教育/手

13、機 游戲/人力資源/移動視頻應用的設備，單個設備 相關的人口屬性、應用興趣、消費及地理位置標 簽上百。 移動視頻人群手機游戲人群人力資源人群 移動工具人群學習教育人群網絡購物人群 人口屬性 智能設備屬性應用偏好消費能力 地理位置 122020/3/312020/3/31 1號人群 勤儉持家“她”網購人群 網絡購物 1. 2.2 移動應用市場重點行業分析 14號人群 潮流90后網購人群 11號人群 商務白領網購人群 20類人群 6號人群 一二線年輕白領網購人群 15號人群 下沉女性網購人群 132020/3/312020/3/31 中國網絡交易總額全球領先，用戶持續增長 Source：麥肯錫20

14、19年中國數字消費者趨勢，CNNIC。 15000 6000 13501150 900800 650550 400300300 15070 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 中 國 美 國 英 國 日 本 韓 國 德 國 法 國 加 拿 大 印 度 巴 西 俄 羅 斯 印 度 尼 西 亞 阿 根 廷 2019年全球主要國家網絡零售交易額、年復合增長率及 零售總額占比 交易額（億美元）復合增長率（2017-2019年）占零售總交易額比例 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 0 1 2 3 4 5 6 7 中國網絡購物用戶規

15、模及增長率 用戶規模（億）年度增長率 2019年預計中國網絡零售交易總額將達15000億美元，占比零售總交易額約25%，無論是交易總額還是電商滲透率均達到全球領先；此外，目前我國網 絡購物人群規模達6.4億，網絡購物滲透率已經達到較高水平。 142020/3/312020/3/31 綜合電商 團購 導購 垂直電商 購物助手 海外購物 娛樂票務生鮮電商 抽獎購物0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100% 網絡購物應用細分領域變化趨勢（2019.12 VS 2017.12） 海購、生鮮類應用快速增長，團購類應用穩

16、步提升 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 團購類月活TOP3應用及集中度： 生鮮電商類月活TOP3應用及集中度： 海外購物類月活TOP3應用及集中度： 99% 75% 93% 小紅書考拉海購全球速賣通 多點盒馬每日優鮮 拼多多美團京喜 生鮮購物和海外購物作為兩大細分電商類別增長趨勢顯著，前者市場頭部應用集中度相對較低，市場空間較大；此外，市場已經比較成熟的團購類應用 在拼多多、京喜等定位下沉市場的應用的帶動下燃起生機。 集中度=月活TOP3應用月活/細分市場全部應用月活 152020/3/312020/3/31 86%

17、 84% 60% 30% 27% 25% 24% 14% 13% 117116 106 148 137 156 169 352 228 團購綜合電商垂直電商導購海外購物二手閑置購物助手生鮮電商娛樂票務 電商細分應用類別偏好 占比TGI 商務白領網購人群：年齡段均勻分布，旅游、出行為家常便飯 Source：TalkingData，2019年2月。 年齡段年齡占比TGI 44歲5%29 男性, 53% 女性, 47% 下沉城市, 42% 非下沉城市, 58% 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 工 具 移 動

18、視 頻 應 用 分 發 金 融 理 財 音 樂 音 頻 圖 片 攝 影 出 行 服 務 電 子 閱 讀 新 聞 資 訊 學 習 教 育 旅 游 服 務 手 機 游 戲 智 能 硬 件 健 康 美 容 生 活 服 務 人 力 資 源 餐 飲 服 務 汽 車 服 務 房 產 服 務 快 遞 物 流 移 動 醫 療 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 無監督機器學習11號電商人群男性占比偏多，多居住在一二線城市，集中為25-40歲；他們工作處在上升期，或因為缺乏時間而偏好足不出戶使用生鮮 電商；他們關注金融、房產和新聞資訊，偏好旅游和出行；他們周旋于生活和工作之間，生活服務、人力資源應用TGI較

19、高，手機游戲則偏好較低。 162020/3/312020/3/31 潮流90后網購人群：購買力水平偏低，團購、導購滿足購物欲 Source：TalkingData，2019年2月。 年齡段年齡占比TGI 44歲2%16 男性, 43% 女性, 57% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 視 頻 移 動 工 具 應 用 分 發 音 樂 音 頻 手 機 游 戲 圖 片 攝 影 金 融 理 財 電 子 閱 讀 出 行 服 務 學 習 教 育 新 聞 資 訊 旅 游 服

20、務 人 力 資 源 生 活 服 務 健 康 美 容 餐 飲 服 務 智 能 硬 件 汽 車 服 務 快 遞 物 流 育 兒 母 嬰 房 產 服 務 移 動 醫 療 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率TGI 無監督機器學習14號電商人群集中為30歲以下人群，其中女性占比偏多，多生活在下沉城市；年輕的他們可能沒有太多財富積累，偏向通過團購和導購 去追求潮流生活，他們酷愛手機游戲和電子小說/漫畫，部分作為學生黨的他們對學習教育類應用TGI也相對較高。 89%67%46%20%16%16% 14% 3%1% 121 93 81 101 80 111 84 61 32 團

21、購綜合電商垂直電商導購海外購物購物助手二手閑置娛樂票務生鮮電商 電商細分應用類別偏好 占比TGI 172020/3/312020/3/31 勤儉持家的“她”網購人群：廣泛分布于下沉城市，育兒為生活重心 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 視 頻 移 動 工 具 應 用 分 發 音 樂 音 頻 圖 片 攝 影 金 融 理 財 電 子 閱 讀 出 行 服 務 手 機 游 戲 新 聞 資 訊 學 習 教 育 人 力 資 源 生 活 服 務 旅 游 服 務 智 能 硬 件 健 康 美 容 餐 飲 服 務 汽 車

22、服 務 育 兒 母 嬰 快 遞 物 流 移 動 醫 療 房 產 服 務 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率TGI 年齡段年齡占比TGI 44歲6%37 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 30% 女性, 70% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 無監督機器學習1號電商人群女性占比達七成，40歲以上人群TGI突出，且多生活在下沉城市；育兒和家庭是她們的生活重心，她們對團購情有獨鐘，善 于通過圖片攝影記錄生活、經營朋友圈，關注新聞和短視頻刷紅包類兼職應用，每天從中獲得的一筆小收入也成為一種樂趣。 85%66%39%18% 12%1

23、0% 6%2%2% 116 91 69 88 84 53 34 38 26 團購綜合電商垂直電商導購購物助手海外購物二手閑置生鮮電商娛樂票務 電商細分應用類別偏好 占比TGI 182020/3/312020/3/31 排名圖標名稱 1小紅書 2拼多多 3京東 4手機淘寶 5唯品會 網絡購物行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1手機淘寶 2拼多多 3京東 4唯品會 5手機天貓 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于頭部市場同等量級月活（5000萬）的APP2018年12月數據對比2019年1

24、2月月活數據的增長幅度計算得出 注：紅、藍色箭頭分表表示，較2018年12月排名下降和上升。 192020/3/312020/3/31 2.2 移動應用市場重點行業分析 移動工具 2. 2.2 移動應用市場重點行業分析 14號人群 青壯年商務移動工具人群 19號人群 佛系女性移動工具人群 20類人群 1號人群 小鎮青年移動工具人群 9號人群 下沉城市中年女性人群 5號人群 男性青壯年人群 202020/3/312020/3/31 移動工具用戶規模龐大，細分類別眾多、可塑空間較高 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 6.7 6.8 6.9 7.0 7.2

25、7.4 7.6 7.8 7.7 1.9% 1.7% 1.9% 2.0% 2.4% 3.1% 2.0% 2.5% -1.0% 2017年6月2017年9月2017年12月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月 2017-2019年移動工具用戶規模和增長率 用戶規模(億)增長率 移動工具對移動用戶的覆蓋率一直在97%以上，從瀏覽器、輸入法等實用工具，天氣、日歷等生活工具，再到文檔編輯、桌面美化等辦公和美化工具， 移動工具類應用已經成為人們方便生活、提高效率的重要伙伴，但目前各細分移動工具中高覆蓋、高活躍的明星應用較少，種類眾多的細分垂類移動工 具市場

26、可塑空間較大。 212020/3/312020/3/31 實用工具 生活工具 辦公工具 美化工具 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -20%0%20% 移動工具應用細分領域變化趨勢（2019.12 VS 2017.12） 生活工具類應用不斷改進生活，桌面美化工具展現增長力 Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 生活工具類月活TOP3應用及集中度： 美化工具類月活TOP3應用及集中度： 47% 69% 墨跡天氣中國移動 手機營業廳 聯通 手機營業廳 魔秀桌面極簡桌面壁紙多多 隨著互聯

27、網在生活的不斷滲入，話費充值、業務辦理、天氣查詢等生活服務線上化程度不斷提高，但生活工具目前類別眾多，垂直性強，所以市場集中 度有限；此外，隨著移動應用種類的增多以及老年用戶的增長，桌面管理和美化工具顯示出一定的增長潛力。 222020/3/312020/3/31 青壯年商務移動工具人群：男性主導，關注房產、金融、汽車 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 視 頻 網 絡 購 物 應 用 分 發 金 融 理 財 音 樂 音 頻 圖 片 攝 影 出 行 服 務 電 子 閱 讀 手 機

28、游 戲 新 聞 資 訊 學 習 教 育 智 能 硬 件 旅 游 服 務 健 康 美 容 汽 車 服 務 生 活 服 務 人 力 資 源 餐 飲 服 務 房 產 服 務 快 遞 物 流 移 動 醫 療 育 兒 母 嬰 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率 TGI 年齡段年齡占比TGI 45歲5%34 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 68% 女性, 32% 下沉城市, 49% 非下沉城市, 51% 無監督機器學習14號移動工具人群25歲以上男性占了絕大多數，他們更多分布在非下沉城市，多數具有豐厚的收入，關注汽車、金融和房產，日常商務 出

29、行較多，并且更偏好移動辦公工具，熱愛工作的他們人力資源應用活躍度和TGI顯著。 97%83%81%73% 101 96 93 107 實用工具生活工具美化工具辦公工具 移動工具細分應用類別偏好 占比TGI 232020/3/312020/3/31 佛系下沉女性移動工具人群：家庭生活為重心，手機娛樂碎片化 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 視 頻 應 用 分 發 網 絡 購 物 音 樂 音 頻 圖 片 攝 影 金 融 理 財 電 子 閱 讀 手 機 游 戲 出 行 服 務 新 聞 資 訊 學 習 教 育

30、人 力 資 源 生 活 服 務 旅 游 服 務 智 能 硬 件 健 康 美 容 汽 車 服 務 餐 飲 服 務 快 遞 物 流 育 兒 母 嬰 移 動 醫 療 房 產 服 務 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI覆蓋率/活躍率 TGI 年齡段年齡占比TGI 44歲9%61 Source：TalkingData，2019年2月。 男性, 42% 女性, 58% 下沉城市, 68% 非下沉城市, 32% 無監督機器學習19號移動工具人群女性居多，35歲以上中壯年TGI更加顯著，她們多分布在下沉城市，整體應用TGI偏低也說明他們并沒有太多時間花費 在手機上，她們可能以家庭為中心，手機對

31、他們的價值更多是一種通訊工具，其次她們偏好刷短視頻和新聞打發時間，如果能因此掙到紅包和獎勵那實 屬是一種小確幸。 94%72%71%48% 97 83 81 69 實用工具生活工具美化工具辦公工具 移動工具細分應用類別偏好 占比TGI 242020/3/312020/3/31 96%78%76%61% 99 90 87 88 實用工具生活工具美化工具辦公工具 移動工具細分應用類別偏好 占比TGI 小鎮青年移動工具人群：熱愛游戲、享受閱讀，被紅包類應用吸引 Source：TalkingData，2019年2月。 0 20 40 60 80 100 120 0% 20% 40% 60% 80% 1

32、00% 120% 通 訊 社 交 移 動 視 頻 網 絡 購 物 音 樂 音 頻 應 用 分 發 手 機 游 戲 圖 片 攝 影 金 融 理 財 電 子 閱 讀 出 行 服 務 學 習 教 育 新 聞 資 訊 旅 游 服 務 健 康 美 容 人 力 資 源 智 能 硬 件 生 活 服 務 汽 車 服 務 餐 飲 服 務 快 遞 物 流 房 產 服 務 移 動 醫 療 育 兒 母 嬰 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率TGI 年齡段年齡占比TGI 44歲3%22 男性, 54% 女性, 46% 下沉城市, 64% 非下沉城市, 36% 無監督機器學習1號移動工具人

33、群男女比例相對均衡，他們多分布在下沉城市，30歲以下人群占比近六成；手機游戲是他們最愛的在線休閑方式，其次， 閱讀小說或通過短視頻和新聞刷紅包賺取外快對他們來說也是一種不錯的選擇。 252020/3/312020/3/31 排名圖標名稱 1手機百度 2UC瀏覽器 3QQ瀏覽器 4WiFi萬能鑰匙 5搜狗輸入法 移動工具行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1手機百度 2搜狗輸入法 3QQ瀏覽器 4WiFi萬能鑰匙 5UC瀏覽器 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于頭部市場同等量級月活（3億

34、）的APP2018年12月數據對比2019年12月月活數據的增長幅度計算得出 262020/3/312020/3/31 學習教育 3. 2.2 移動應用市場重點行業分析 5號人群 高等教育人群 11號人群 在職爸媽學習教育人群 20類人群 1號人群 育兒女性學習教育人群 16號人群 下沉城市中年女性學習教育人群 9號人群 廣泛分布的母嬰學習教育人群 272020/3/312020/3/31 我國人均文教娛樂支出逐年上漲，互聯網+教育不斷深度融合 Source：國家統計局；CNNIC 5.0% 5.5% 6.0% 6.5% 7.0% 7.5% 8.0% 8.5% 0 500 1000 1500

35、2000 2500 3000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 全國人民教育文化娛樂支出（元）與可支配收入占比 教育文化娛樂支出教育文化娛樂支出占比 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2016-2019年在線教育用戶規模（億）及增長率 在線教育用戶規模手機在線教育用戶規模 在線教育用戶增長率手機在線教育用戶增長率 隨著居民可支配收入

36、的增長和生活的改善，近年來我國人民教育文化娛樂支出逐年上漲，占比可支配收入約8%；此外，我國在線教育用 戶規模持續增長，尤其是手機端用戶，近三年半年度平均增長率約20%，在用戶規模上幾近追平互聯網用戶；互聯網和教育的融合度不 斷加強，2019年9月教育部等十一部門印發首份鼓勵在線教育發展指導文件關于促進在線教育健康發展的指導意見，文件提出到 2020年，大幅提升在線教育的基礎設施建設水平，到2022年實現所有學校接入快速穩定的互聯網。 282020/3/312020/3/31 K12教育持續線上化轉移，社會競爭加劇促使高等教育熱度提升 數據來源：TalkingData，2017年12月-201

37、9年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） K12類月活TOP3應用及集中度： 語言學習類月活TOP3應用及集中度： 高等教育類月活TOP3應用及集中度： 85% 43% 66% K12 教育工具 早教輔導 語言學習 職業/技能培訓 高等教育 0% 5% 10% 15% 20% 25% -20%0%20%40% 學習教育應用細分領域變化趨勢（2019.12 VS 2017.12） 作業幫小猿搜題一起小學學生 有道精品課知到 考研幫 百詞斬流利說-英語英語趣配音 K12教育線上化轉移的趨勢越來越明顯，不論是課后作業還是補課培訓類應用都有一批熱門應用涌現，2019年K12類應用仍然保持較高增長

38、；此外隨著 社會競爭和知識迭代的加速，高等教育、語言學習類應用同樣保持高速增長，而且兩者頭部市場尚未形成寡頭，市場機會依然存在。 292020/3/312020/3/31 高等教育人群：盡情享受線上娛樂，努力過好陽光生活 Source：TalkingData，2019年2月。 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 工 具 移 動 視 頻 網 絡 購 物 音 樂 音 頻 應 用 分 發 圖 片 攝 影 手 機 游 戲 金 融 理 財 電 子 閱 讀 出 行 服 務 旅 游 服 務 健 康 美 容 新

39、聞 資 訊 智 能 硬 件 生 活 服 務 餐 飲 服 務 汽 車 服 務 人 力 資 源 快 遞 物 流 移 動 醫 療 房 產 服 務 新 零 售 育 兒 母 嬰 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率 TGI 年齡段年齡占比TGI 45歲2%11 男, 50% 女, 50% 下沉城市, 53% 非下沉城市, 47% 無監督機器學習5號學習教育人群男女比例均衡，他們多處于學生階段，25歲以下人群占比最高，沒有生活壓力的他們盡情享受精神生活，視頻、音樂、 游戲、電子閱讀TGI和覆蓋率均較高；他們習慣網絡購物，關注物流信息；但豐富的線上娛樂并不妨礙他們陽光生活，他們旅游、出行、

40、健康美容類應用 TGI同樣較高。 62% 48% 39% 33% 26% 23% 198 181 256 221 163 415 教育工具 K12 語言學習職業/技能培訓早教輔導高等教育 學習教育應用類別偏好 占比TGI 302020/3/312020/3/31 育兒女性人群：孩子為生活重心，早教輔導、K12類應用TGI顯著 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 工 具 移 動 視 頻 音 樂 音 頻 應 用 分 發 網 絡 購 物 圖 片 攝 影 金 融 理 財 電 子 閱 讀 出 行 服 務 手

41、 機 游 戲 新 聞 資 訊 生 活 服 務 旅 游 服 務 智 能 硬 件 人 力 資 源 健 康 美 容 餐 飲 服 務 汽 車 服 務 育 兒 母 嬰 移 動 醫 療 快 遞 物 流 房 產 服 務 新 零 售 APP興趣偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI覆蓋率/活躍率TGI 年齡段年齡占比TGI 45歲4%29 Source：TalkingData，2019年2月。 男, 25% 女, 75% 下沉城市, 69% 非下沉城市, 31% 無監督機器學習1號學習教育人群下沉城市女性占據絕對主導，她們集中為30歲以上育兒人群，育兒母嬰類應用TGI非常顯著，其中早教輔導和K12類應 用是她們的主場，

42、沒有太多時間的她們除了社交、視頻、音樂、網購、圖片攝影類主流應用外，對其他應用的探索并不太多。 61% 40% 28% 14% 9% 3% 388 152 8993 62 53 早教輔導 K12 教育工具語言學習職業/技能培訓高等教育 學習教育應用類別偏好 占比TGI 312020/3/312020/3/31 在職爸媽人群：育兒與自律同在，帶娃不忘充電和健康美容 Source：TalkingData，2019年2月。 無監督機器學習11號學習教育人群多為30-40歲，擁有自己的小家庭，并有一定財務基礎，他們在線上相對活躍，關注理財、汽車、生活服務和房產， 同時努力經營自己的健康和形象，健康美容

43、類應用TGI較為顯著，他們除了早教和K12應用外，同時也使用語言學習、職業技能和高等教育類工具給自己 充電。 0 50 100 150 200 250 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 工 具 移 動 視 頻 應 用 分 發 金 融 理 財 網 絡 購 物 音 樂 音 頻 圖 片 攝 影 出 行 服 務 電 子 閱 讀 智 能 硬 件 健 康 美 容 新 聞 資 訊 手 機 游 戲 旅 游 服 務 汽 車 服 務 生 活 服 務 餐 飲 服 務 人 力 資 源 育 兒 母 嬰 移 動 醫 療 房 產 服 務 快 遞 物 流 新 零 售 APP興趣

44、偏好概覽 覆蓋率活躍率TGI 覆蓋率/活躍率TGI 年齡段年齡占比TGI 44歲3%22 男, 54% 女, 46% 下沉城市, 53% 非下沉城市, 47% 57% 54% 42% 31% 27% 11% 362 170 158 202 181 192 早教輔導教育工具 K12 語言學習職業/技能培訓高等教育 學習教育應用類別偏好 占比TGI 32 排名圖標名稱 1作業幫 2百度翻譯 3小猿搜題 4有道翻譯官 5網易有道詞典 學習教育行業榜單 增長榜TOP5 排名圖標名稱 1作業幫 2網易有道詞典 3小猿搜題 4一起小學學生 5有道翻譯官 綜合榜TOP5 數據來源：TalkingData，2

45、018年12月-2019年12月。 注：綜合榜基于應用的月活指標結果進行排序；增長榜基于頭部市場同等量級月活（1000萬）的APP2018年12月數據對比2019年12月月活數據的增長幅度計算得出 注：藍色箭頭表示較2018年12月排名上升。 332020/3/312020/3/31 手機游戲 4. 2.2 移動應用市場重點行業分析 0號人群 Z世代游戲男孩 19號人群 中年休閑小游戲玩家 20類人群 4號人群 重度游戲愛好者 17號人群 下沉城市女玩家 16號人群 男女皆宜休閑游戲人群 342020/3/312020/3/31 國內手機游戲用戶增長放緩，亞太地區游戲市場增速回落 Source

46、：Newzoo；CNNIC 北美 拉丁美洲 歐洲 非洲 中東 亞太地區 47 % 722億美元 7.6% YoY 347億美元 11.5% YoY 56億美元 11.1% YoY 396億美元 11.7% YoY 47% 23% 4% 26% 全球：1521億美元9.6% YoY 2019年全球游戲市場規模 亞太地區 主要市場游戲收入 中國：365億美元 日本：190億美元 韓國：62億美元 澳大利亞：19億美元 印度：15億美元 21%2%32%9%36% 游戲細分市場收入占比 數字版/盒裝PC游戲網頁PC游戲主機游戲平板游戲智能手機游戲 3.5 3.9 4.1 4.6 4.6 4.7 16

47、.3% 9.6% 5.6% 12.6% 0.1% 1.9% 2016年12月2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月 2016-2019年手機游戲用戶規模和增長率 用戶規模（億）增長率 2019年全球游戲市場規模為1521億美元，其中亞太地區仍然是全球最大市場，市場份額占比近半，其中中國市場2019年游戲收入達365億美元，在亞太 地區遙遙領先，但因為國內游戲版號審核、未成年防沉迷等規則影響，亞太地區2019年游戲收入年增長落后于其他地區；此外，目前手機游戲仍為規模 最大的游戲細分市場，國內手機游戲用戶近年相對飽和、增速放緩。 352020/3/312020/

48、3/31 休閑游戲 棋牌游戲 策略游戲 射擊游戲 游戲助手 模擬經營 角色扮演 動作游戲 賽車游戲 跑酷游戲 音樂游戲 智力游戲 卡牌游戲 飛行游戲 體育游戲 冒險游戲 桌面游戲 街機游戲 骰子游戲 0% 5% 10% 15% 20% 25% -60%-40%-20%0%20%40%60%80%100% 游戲應用細分領域變化趨勢（2019.12 VS 2017.12） 行業走勢：游戲助手高速增長，射擊、動作類游戲穩步上升 數據來源：TalkingData，2017年12月-2019年12月。 全網滲透率（%） 變化趨勢（%） 游戲助手類月活TOP3應用及集中度： 射擊游戲類月活TOP3應用及集

49、中度： 動作游戲類月活TOP3應用及集中度： 50% 93% 74% 崩壞3神廟逃亡2 憤怒的老奶奶玩跑酷 和平精英 穿越火線： 槍戰王者 荒野行動 TapTap葫蘆俠 掌上英雄聯盟 游戲助手類應用增長率突出，但市場集中度相對較低，頭部壟斷程度低，仍然存在一定市場空間，此外在“吃雞”帶動下，射擊類游戲熱度不減，動作 類游戲則以崩壞3和跑酷游戲為首保持增長。 362020/3/312020/3/31 90后游戲男孩：工作之余的游戲達人，最愛卡牌和角色扮演 男性, 72% 女性, 28% 0 20 40 60 80 100 120 140 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 通 訊 社 交 移 動 工 具 移 動 視 頻 網 絡 購 物 應 用 分 發 音 樂 音 頻 金 融 理