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1、物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 1IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展本報告是 AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司的調研與研究成果。本報告內所有數據、觀點、結論的版權均屬 AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司擁有，任何單位和個人，不得在未經授權和允許的情況下，進行全文或部分形式（包含紙制、電子等）引用、復制和傳播。不可斷章取義或增刪、曲解本報告內容。AIoT 星圖研究院和深圳市物聯傳媒有限公司擁有對本報告的解釋權。

2、本報告所包含的信息僅供相 關單位和公司參考，所有根據本報告做出的具體行為與決策，以及其產生的后果，AIoT 星圖研究院和深 圳市物聯傳媒有限公司概不負責。中國 LoRa 產業市場調研報告（2020 版）中國 5G NB-IoT 產業市場調研報告（2021 版）非蜂窩低功耗遠距離物聯網技術市場研究報告（2022 版）北斗室外物聯網定位市場調研報告（2023 版）市大媽AIoT 星圖產業研究院行業分析師姓名職位個人簡介：版權免責聲明報告分析師介紹與歡迎添加個人微信物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 3IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22

3、日 展位預定：18676385933物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：186763859334物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 5IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：186763859336物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 7IOTE

4、2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：186763859338物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展早在2016年左右，國內外一些運營商就在探索推動LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis的落地，但是彼時3G網絡依然占據主流，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的成本相對較高，難以撼動當時的格局。而隨著 2G/3G 騰頻退

5、網提上日程，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 迎來了快速發展的時機。直至目前，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已然成為移動物聯網的主力通信技術之一，并逐步應用于各種物聯網場景。從典型的行業應用來看，已有很多無線通信技術滲透其中，但為何 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 能夠刺激這些行業迸發出更強勁的發展活力？首先，縱觀物聯網發展趨勢，中低速業務應用占據市場的主流，而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可以很好地匹配中低速業務對于實時性、語音、速率等方面的訴求；其次，網絡方面，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 基于現有 LT

6、E 網絡，尤其我國建成了全球規模最大、覆蓋最完善的 LTE 網絡，可支持中低速物聯網應用的快速部署和推廣，因此隨著 2G/3G 退網，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承接了大部分的應用場景；然后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片國產化后逐步降低了通信模組和智能終端的成本，并且隨著 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業鏈成熟，相應物聯網產品生產、運營和服務的總成本較低，成本優勢促使 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 能搶占一部分 LTE Cat.4 的市場空間。因此，隨著政策因素的影響和經濟模式的創新，在全面覆蓋的蜂窩網絡、成熟的

7、產業鏈、豐富的應用場景以及成本優勢的基礎上，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis在經濟社會數字化轉型和智能升級的過程中，必將扮演重要角色，發揮舉足輕重的作用。自 2020 年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 開始規模應用以來，一度成為物聯網產業中熱門的話題之一。只是，歷經三年，業內對于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的發展現狀及未來，在以往一片叫好聲中提出了質疑，認為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 發展不如預期、懷疑低價換取市場份額的可行性等。眾所周知，蜂窩通信技術向來是一代代去更新替換，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bi

8、s也是蜂窩通信技術演進過程中必要的一程，接下來，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 仍然會是各大廠商投身去做的事業。在業界有更多不同聲音出現的時候，AIoT 星圖研究院持續關注 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 當前及未來幾年的發展，認為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 會是幾年內最大規模的蜂窩物聯網部署通信技術，或能保持 30%上下的增長，市場依然可觀。這也正是當下 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組乃至芯片在幾乎沒有盈利空間的情況下，各大廠商依然在使盡渾身解數應對當前的產業困境的根源所在。近期，AIoT 星圖研究院計劃針對蜂窩物聯

9、網通信技術打造一個系列報告，更多關于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、NB-IoT 的真相與預測，將在報告中呈現。蜂窩物聯網系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場跟蹤調研報告（2023 版）是圍繞LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis技術而形成的市場跟蹤調研報告，報告試圖展示LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis產業的演變格局、行業典型應用場景、最新市場應用情況、低價與市場份額之間的抉擇、行業發展現狀與未來發展趨勢等更全、更真實的信息。前言沒有退路，勇往直前物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展目 錄CONTE

10、NTS前言 12PART01 蜂窩物聯網產業背景 15一、蜂窩通信技術演進趨勢二、蜂窩物聯網的“熱力”時代三、蜂窩物聯網模型四、蜂窩物聯網產業格局1、蜂窩物聯網產業集中度2、蜂窩物聯網模組企業開啟“主副業”模式應對產業困境五、2G/3G 騰頻退網進展1、國內 2G/3G 騰退情況2、海外 2G/3G 騰退情況六、4G 網絡部署情況1、國內 4G 基站部署情況2、全球 4G 基站部署情況3、4G 網絡從地球部署到月球PART02 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業生態 24一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業發展“小時代”二、LTE Cat.1/LTE Ca

11、t.1 bis 產業鏈格局1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片環節（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片發展介紹（2）國產 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片企業及產品匯總2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組環節（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組演進趨勢（2）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組基礎能力與核心競爭力（3）LTE Cat.1 bis 模組企業及產品匯總3、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 運營商環節（1）中國電信（1）中國移動（3）中國聯通4、LTE

12、 Cat.1/LTE Cat.1 bis 終端環節物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展三、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業優勢與困境1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業優勢分析 2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業困境分析PART03 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場狀況 31一、LTE Cat.1 bis 芯片市場規模分析LTE Cat.1 bis 芯片企業出貨情況二、LTE Cat.1 bis 模組市場分析1、LTE Cat.1 bis 模組出貨分析2、LTE Cat.1 bis 模組

13、出貨領域分析3、LTE Cat.1 bis 模組價格與毛利率分析三、蜂窩物聯網企業出海拓展市場成效分析1、蜂窩物聯網芯片企業出?，F狀2、蜂窩物聯網模組企業出?，F狀PART04 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用領域 36一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用領域總體情況1、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用場景分析2、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用場景分析二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 典型應用分析1、終端類（1）電動兩輪車（2）網絡攝像機（3）公網對講機（4）智能充電樁（5）抄表集中器2、場景類（

14、1）移動支付（2）共享經濟（3）光伏監控（4）智慧校園（5）定位追蹤（6）可穿戴設備（7）大健康PART05 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業發展趨勢 45結束語 47物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 15IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933Part01蜂窩物聯網產業背景一、蜂窩通信技術演進趨勢根據 IoT Analytics 數據顯示，蜂窩物聯網（包括 2G、3G、4G、5G、LTE-M 和 NB-IoT）目前占全球物聯網連接的近20%，2022 年全球蜂窩物聯網連接同比增

15、長 27%，遠遠超過了全球物聯網連接的增長率。全球蜂窩物聯網的快速增長主要得益于 LTE-M、NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等技術的大規模采用，其中基于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的物聯網連接增速超 22%。在蜂窩物聯網市場，由于模組環節相對比較透明且具有參考性，因此業界習慣從蜂窩模組切入，以此來了解整個市場的情況。根據市場研究機構 Counterpoint 最新的全球蜂窩物聯網模組市場的預測報告，到 2030 年，全球蜂窩模組出貨量將超過12億，復合年增長率為12%。蜂窩物聯網模組出貨量的增長排名前三分別為5G，NB-IoT和LTE Ca

16、t.1 bis 這三類模組。AIoT 星圖研究院根據自身對蜂窩物聯網市場的長期跟蹤，并結合近期調研所掌握的情況，在左圖的基礎上做了一些調整，主要涉及的技術包括 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、5G、5G RedCap 和 NB-IoT。結合左右兩圖來看：5G 將在 2030 年成為絕對的主力技術，5G 模組的出貨量在所有制式中增速最快，但是市場占比被調低；5G RedCap 的各時間節點整體提前一年，市場占比被調高；NB-IoT模組出貨量增速在接下來幾年相對平緩；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis模組出貨量增速也將更快。此外，到這個十年末，市場上應該會看到物聯網引入

17、 6G 技術，但是前期 6G 將僅限于企業和寬帶等高端應用程序。不過，從國內蜂窩物聯網發展的角度來看，在未來 5 1 0 年里，蜂窩物聯網將由 NB-IoT、LTE-Cat.1 bis、LTE Cat.4和 5G Sub-6GHz 等技術來滿足從低速到中速再到高速的物聯網應用場景的需求。目前，業界相對認可的是，原 2G 用戶預計有 60%將遷移到 NB-IoT，剩余 40%將遷移到 LTE Cat.1 bis；3G 用戶將完全遷移到 LTE Cat.1 bis；出于成本考慮，約有 40%的 LTE Cat.4 用戶將遷移到 LTE Cat.1 bis；LTE Cat.6 以上的高速用戶將逐步遷

18、移到 5G Sub-6GHz 網絡。圖一：全球蜂窩物聯網模組出貨量趨勢物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593316圖二：蜂窩物聯網應用承接與演進趨勢圖三：2016-2030 年蜂窩物聯網“熱力”時代（1）面向近期，中低速物聯網業務由 NB-loT 和 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承接，NB-loT 承載低速率、低功耗、廣覆蓋低速移動類業務，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 承載中速率、語音類、中速移動類業務。（2）面向中遠期，將建成

19、 4G 和 5G 網絡協同發展的移動物聯網綜合生態體系。4G 方面，由 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis和LTE Cat.4分別承載中、高速率業務；5G方面，由NB-loT、RedCap 和5G 分別承載低速率、中高速率和超高速率業務。根據蜂窩物聯網的關注熱度（僅從關注熱度這一層面來談），從 2016-2030 年間，可以將蜂窩物聯網劃分成幾個“小時代”，依次為低功耗廣域網絡時代（NB-IoT Era）、4G 時代（LTE Cat.1/1 bis Era）、5G 時代（5G Era）、6G 開始應用（6GKickoff）。每個階段并不完全獨立，但可以大致判斷該階段關注重點在哪里。

20、二、蜂窩物聯網的“熱力”時代物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 17IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933圖四：蜂窩物聯網金字塔模型及雞蛋模型低功耗廣域網絡時代（NB-IoT Era）：蜂窩物聯網的火熱始于 NB-IoT，2016 年 NB-IoT 標準凍結之后，市場上掀起了前所未有的熱潮。一方面，在 NB-IoT 描述的愿景中，可以連接數以百億級的低速率連接場景；另一方面，該技術的標準制定由華為等國產廠商深度參與，自主化程度高，并且國內外處于同一起跑線，是國產技術追趕國外競爭對手的絕佳時機。因此，

21、也得到了政策的大力扶持。直到這兩年，NB-IoT 出貨量開始保持相對穩定。4G 時代（LTE Cat.1/1 bis Era）：總體來看，4G 時代持續時間最長，由于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的崛起，從 2018年到 2027 年近 10 年時間。由于有 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 加持，4G 已經成為當前蜂窩物聯網增長的主力，而且在未來數年中依然是蜂窩物聯網的主力。未來幾年中，由于 4G 產業鏈的成熟、4G 網絡覆蓋完善、市場需求旺盛以及 2G/3G 退網等因素的疊加影響，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 將持續快速發展。此外，定位于

22、高速應用的 LTE Cat.4 在未來幾年內也將同步實現快速發展，尤其在 5G 模組前期應用成本較高的情況下，LTE Cat.4 會成為成本敏感性行業應用的首選?？梢灶A見，近幾年 4G 模組出貨量仍能保持持續增長，直到 2027 年，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 出貨量開始下滑，蜂窩物聯網的 4G 時代迎來結束期。5G 時代（5G Era）：站在今天這個時間點，蜂窩物聯網即將迎來真正的 5G 時代（由于 NB-IoT 并非從一開始就被納入到 5G 標準中，因此被劃分成了兩個“小時代”）。但是，5G 若要成為蜂窩物聯網主力還需花費數年時間。由于 5G 模組的高成本、剛需場景不多

23、等原因，并沒有如業界期待的那樣，從 2023 年開始開啟快速增長的通道。因此，這個時代或許會比預期的晚一兩年時間，亦即等到 5G RedCap 真正大規模進入市場開始。值得一提的是，若將 NB-IoT 模組出貨量納入到 5G 中，能夠在 5G NR 網絡實現其功能且統一由 5G 核心網管理，助力 5G 模組成為蜂窩物聯網的主力，從當前全球蜂窩網絡建設進展來看，5G 物聯網模組出貨量或將于 2028 年左右就能超過 4G 物聯網模組出貨量。6G 時代（6G Kickoff）：根據前面的預測，2029 年作為 6G 開始應用的起點。當然，在 2030 年前后，5G 將是主流，6G 僅限于在少量高端

24、場景中有所應用。在物聯網市場中，蜂窩物聯網連接根據網絡速率可以分為低速率、中速率、高速率三大類，它們分別以 60%、30%、10%的金字塔型占比結構被業內所熟知。萬物互聯時代，那些低價值的終端設備將是所有聯網設備中市場占比最大的部分，要實現這類設備接入網絡，則需要用低成本、低功耗的連接技術與之匹配，NB-IoT 也因此曾被給予厚望。不過，NB-IoT發展了這么多年之后，保持著相對平緩的增長速度，并且將在兩年后出貨量開始下降。三、蜂窩物聯網模型物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：186

25、7638593318在這樣的背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 悄然崛起，成為蜂窩物聯網發展主力。因為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作為中速率的代表技術，因此業內逐漸認為“金字塔模型”失效，取而代之的是“雞蛋模型”。其中，一個比較粗略的估計是，高中低速率的市場占比約為 1:2:1。不過，AIoT 星圖研究院認為，“雞蛋模型”僅在某種條件下才能成立，其前提是針對有源通信這部分。當把 3GPP 也在同步發展的無源物聯網也納入到討論范疇時，聯網設備對于通信連接技術的需求，總體上依然遵循金字塔模型的規律。蜂窩無源物聯網在組網式架構基礎上，發揮蜂窩網絡廣泛部署的優

26、勢，使現成的基站資源作為無源物聯網標簽激勵信號源和接收設備，通過統一調度實現更大范圍組網和擴大通信距離，從而實現海量物聯網低價值物聯網終端的接入。無源物聯網主要采用能量采集技術來為終端節點供電，然而典型的能量采集技術輸出的電量在 1 微瓦-100 微瓦間，NB-IoT 終端是 3GPP 陣營技術支持的最低功耗物聯網終端，以 NB-IoT 模組為例，驅動其正常工作的電量需要數十毫瓦甚至上百毫瓦的電量，與能量采集技術供給電量相差千百倍。而且，在終端節點尺寸有限的情況下，能量轉換效率也不高。因此，微弱的電量根本無法支持現有 3GPP 最低功耗的終端運行。若使用可充電電池或超級電容，則增大終端體積和成

27、本?？梢?，這對 3GPP 陣營推進新技術來滿足蜂窩無源物聯網提出了較高的需求，新的技術應該能夠實現的連接數將要高出現有技術好幾個數量級，并且要能夠實現遠低于 NB-IoT 的功耗和成本。當前，3GPP 陣營也確實在往這個方向努力，3GPP 組織相關代表和專家已啟動了無源物聯網的研究和標準化工作。關于蜂窩物聯網產業集中度，本報告分別從芯片、模組、終端及解決方案的角度來分析。首先是芯片環節，這是一個高度集中化的市場。2021 年，前 10 家芯片廠商的份額超過 98%，前 5 家的份額超過81%。這兩數據在 2022 年分別為 98%和 78%。圖五：蜂窩物聯網金字塔模型（引入無源物聯網）四、蜂窩

28、物聯網產業格局1 蜂窩物聯網產業集中度物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 19IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933根據以上圖表可以看出，中國的蜂窩物聯網芯片企業表現突出。紫光展銳、翱捷科技、移芯通信、聯發科、芯翼信息和海思這6家廠商的市場份額在2021年及2022年均達到60%左右。對比這幾家企業前后兩年的表現，可以看出，紫光展銳、聯發科、海思三家老牌企業的份額均出現不同程度的下降，這與各廠商市場策略和國際環境有一定關系，例如海思由于受制于美國制裁，在存貨不斷消耗下市場份額會持續萎縮；聯發科主要提

29、供傳統的 2G/3G 芯片，因此市場份額也不斷下降。對比之下，而移芯通信、芯翼信息兩家新銳企業發展速度很快，在短時間內實現市場突破。值得一提的是，仍有其他未上榜的國內新銳企業也在快速成長，如智聯安、芯昇科技等。其次是模組環節，該環節市場相對集中?？傮w上，從 2017 年至今，全球蜂窩物聯網模組廠商前五市場占比總和保持在 60%上下。2020 年之后，移遠通信一直保持著 Top1 的位置，市場占有率穩定在 25%35%區間內。而 Top2Top5變動較大，美格智能、廣和通、日海智能、Sierra Wireless、Thales、泰利特、Rolling Wireless 等模組廠商交替爭奪Top2

30、Top5 的位置。由此可見，移遠通信一家的市場占比基本能與后四家模組廠商的市場占比總和持平。然后是終端及解決方案方面，在這個環節，物聯網碎片化的特點體現得淋漓盡致，應用領域的豐富性、終端類型的多樣性造成了產業集中度急劇下降。圖六：2021 年、2022 年全球蜂窩物聯網芯片出貨量市場占比對比圖七：2017-2022 年全球蜂窩物聯網模組廠商 TOP5 市場占比情況物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593320在整個蜂窩物聯網市場上，“低價”“內卷”“技術門檻低”等詞匯

31、成為模組企業擺脫不了的魔咒，從近幾年 NB-IoT、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 等模組產品的競爭即可窺見一斑。對于這個產業鏈環節的企業的生存問題自然也引起了關注，目前各大模組廠商也花式采取應對措施。首先，國內蜂窩模組廠商犧牲部分盈利空間搶占市場份額。海外廠商的毛利率主要集中于 30%-45%區間，而中國廠商境外業務毛利率主要集中于 20%-35%的區間，薄利多銷已然成為國內廠商搶占市場份額的重要策略。其次，蜂窩模組廠商持續投入研發、多端發力。國內模組廠商并未因為收入規模的收縮而減少研發等投入，而是持續擴大研發支出，加快產品更新換代，甚至是拓展更多非蜂窩通信技術的產品線。如廣

32、和通積極布局車聯網和泛 IoT 領域，美格智能強化算力模組開發等。而移遠通信布局衛星物聯網，既是在新競爭業態下尋求業務拓展的關鍵一環，又是其利用自身龍頭優勢進行轉型升級的戰略基點?？梢?，不少模組廠商都在整合已有資源，開展模組之外的業務。當然，模組廠商也并非一味做加法，也有廠商砍掉了已開展的業務，比如美格智能于 2019 年出售了精密組件業務相關資產，并在 2022 年徹底終止該業務。從幾家上市的模組廠商的財報來看，目前各模組廠商的收入高度依賴依賴模組業務，尤其移遠通信、廣和通和美格智能。然后，各家模組廠商紛紛開拓全球市場，推進國際化戰略，拓展產品市場。據 Tech Insights 近期發布的

33、報告顯示，2022 年中國物聯網模組出貨量前五的供應商出貨量約為 3.23 億，占全球物聯網模塊總出貨量的 64%。以移遠通信為例，其 2022 年境外營收 77 億元，同比增長 54.9%，占收入比達到 54.1%，全球化戰略出海外業務增長顯著。通過以上可以看出，各家模組廠商都在不斷進行嘗試和探索，但具體業務是否能跑通，仍需持續觀察。模組產業也的確持續在洗牌，未來企業重要的或不再是單純的差異化競爭能力，而是綜合競爭能力。企業首先要考慮，若脫離了模組業務，是否有其他業務能支撐下去。2 蜂窩物聯網模組企業開啟“主副業”模式應對產業困境制表：AIoT 星圖研究院物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫

34、21IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933圖八：2022 年各模組企業業務收入占比注：部分企業財報將模組業務與天線業務進行了合并圖九：2014-2022 年不同制式基站結構變化從三大運營商的角度來看，為給用戶提供更加快速、豐富、便捷的移動網絡，2020 年國內三大運營商啟動 2G/3G 的退網重耕工作，中國移動 2020 年底前停止新增 2G 物聯網用戶，并重耕 900MHz 頻率用于 4G/5G 網絡建設。中國電信2020 年 6 月 1 日起，逐步關閉 3G-EVDO 數據業務。中國聯通于 20

35、21 年基本完成 2G 退網。根據工信部公布數據來看，移動通信基站正經歷結構的變化：從 2G+3G 基站為主到 4G 基站為主，未來將迎來2G+3G 基站數量下降，5G 基站數量增長的過程。1 國內 2G/3G 騰退情況五、2G/3G 騰頻退網進展物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593322雖然 2G/3G 退網的呼聲很高且運營商積極推進 2G/3G 騰頻退網的工作，但從過去 2 年的數據來看，2G+3G 基站的絕對規模并未出現快速的下降。截至 2022 年底，2G

36、+3G 基站的數量仍然有 238 萬座，相比前一年凈減少量為 25.5 萬座。238 萬座基站并不是一個小數目，約占基站總量 22%。從當前的情況出發，要想實現 2G/3G 完全退網依然困難重重。第一，過去 2 年 2G+3G 基站數量之所以減少緩慢，原因在于其背后是 2G/3G 依然承載著巨大的用戶規模。2G/3G 物聯網新終端在近幾年仍有少量出貨，而終端設備一旦入網便承擔起行業用戶的重要生產經營任務，且物聯網終端迭代周期長。據悉，在部分地區，電信運營商在啟動部分 2G/3G 基站關停工作時，因退網方案欠妥當，引發了部分負面輿情。由此可知，在關停工作上雖然可抑制增量需求，但對存量市場的服務并

37、不能以一刀切的方式解決問題。當前，除了老人機、電話手表仍有需求外，2G/3G 網絡還承載著上億的物聯網用戶。第二是，涉及大量歷史資產問題，包括現有通信模組、生產類設備升級的費用承擔方無法確認。第三是，部分地區 NB-IoT 網絡覆蓋水平還不能完全滿足承載 2G/3G 連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強。第四點是，相比 2G/3G 的成本，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis/NB-IoT 等模組或終端成本還不夠低。而現有的許多行業屬于價格敏感型，并不可能輕易進行業務轉移。綜合以上四點，2G/3G 網絡要想實現完全清退仍需數年時間。對于 2G/3G 退網后龐大的蜂窩物聯網市場，

38、產業鏈上無論電信運營商，或芯片、模組還是終端設備等廠商都翹首以盼久矣?？涩F實是市場雖然龐大，但從數據上來看，并不如想象中那么具有沖擊力。2G/3G 退網是全球大勢所趨，然而 2G/3G 退網也是一個系統性工程，不是短期內能夠完成的。從全球運營商市場發展趨勢來看，運營商逐步停止 2G 網絡投資，2G 網絡通信正在慢慢退出歷史舞臺。近幾年，美國、韓國、日本、新加坡、新西蘭、泰國、加 拿大、澳大利亞、芬蘭等國家的運營商紛紛進行了 2G 網絡退網。早前，GSA（Global mobile Suppliers Association，全球移動供應商協會）發布報告稱，截至 2022 年 6 月底，68 個

39、國家和地區的 135 家運營商已在規劃 2G/3G 退網事宜，其頻譜將重新分配給 4G/5G。GSA 的研究表明，2G/3G 的關網率將繼續增加，尤其是 3G 的關網速度將超過 2G。2G/3G 的關網潮將在 2025 年達到高峰。2 海外 2G/3G 騰退情況圖十：20152026 年 2G/3G 網絡關閉計劃物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 23IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933但是，2G/3G 退網實際情況比較復雜。以美國為例，2022 年 2 月，美國 3G 退網受到多方關注，因為根據

40、美國三家最大運營商計劃，3G 網絡會在 2022 年關閉，服務了美國用戶十多年 3G 網絡徹底退出歷史舞臺，但退網帶來的一系列問題也開始凸顯，最終智能延期 10 個月。圖十一：中國 LTE 基站數量統計當前，隨著 2G/3G 退網深入人心，4G 連接已成為蜂窩物聯網的發展主力，尤其是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 連接增速達到最快，而這完全依賴完善的 4G 網絡。目前，我國已建成全球規模最大的 4G 網絡，根據工信部數據，截至 2022 年底，我國已建成并開通了 603 萬 4G 基站，占基站總數近 60%，4G 覆蓋率幾乎達到了 100%。1 國內 4G 基站部署情況六、4

41、G 網絡部署情況全球的 4G 基站均支持 LTE Cat.1 網絡能力，運營商無需額外升級基站的硬件設備，只需對基站的參數進行配置，即可實現 LTE Cat.1 終端接入網絡。截至 2021 年底，全球擁有 788 個 LTE 商用網絡，基站數量達到 900 萬臺。盡管當下是 5G 網絡建設的高峰期，但LTE 仍主導著全球移動通信的主旋律。當前，在物聯網領域，LTE 通信占比大約為 20%，呈現快速增長的趨勢。截至目前，人類還沒有成功實現開發專用于月球和其他星球的專有通信技術。由于蜂窩網絡主要依賴無線電通信，無線電在不同星球都存在，因此探索在月球上直接采用蜂窩網絡通信，不再開發專有通信技術成為

42、一個共識。從 AIoT 星圖研究院了解到的信息來看，4G 網絡已經不滿足于只在地球上鋪設了，諾基亞等部分廠商試圖將 4G 網絡帶到月球之上。具體來說，諾基亞構建的月球 4G 網絡系統包括一套集成了核心網功能的 LTE 基站、LTE 用戶終端、射頻天線和高可靠運維控制軟件。該解決方案經過特別設計，能夠承受發射和登月的惡劣條件，并能在太空的極端條件下運行。完全集成化的蜂窩網絡系統在極其緊湊的外形中滿足空間有效載荷非常嚴格的尺寸、重量和功率限制。該網絡將為許多不同的數據傳輸應用提供關鍵的通信能力，包括重要的命令和控制功能、月球車的遠程控制、實時導航和高清視頻流，這些通信應用對人類在月球表面的生存和探

43、索都至關重要。近期，諾基亞首次向公眾展示了其準備在月球部署的首個 4G 通信網絡的 Demo，并透露將于 2023 年內將相關測試設備發往月球。2 全球 4G 基站部署情況3 4G 網絡從地球部署到月球物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593324自 2009 年發展開始，3GPP 發布了 Release 8 版本，正式把 LTE 推到了世人面前。當時，3GPP 一共定義了 5 個終端類別，分別是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、Cat.2、Cat.3

44、、Cat.4、Cat.5。按照蜂窩通信技術的發展規律，一代技術被推出之后到其最終退網也就是十來年的時限，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 也將經歷這種迭代與被迭代的命運，而在 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis“服務”期間，可將其大致劃分為以下幾個“小時代”。從物聯網的四個層級來看，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在物聯網產業鏈中的位置如下圖所示：一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業發展“小時代”二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業鏈格局制表：AIoT 星圖研究院圖十二：LTE Cat.1 產業鏈所處位置Part

45、02LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業生態物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 25IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933將 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 從整個物聯網生態中單拎出來分析。就目前看來，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在技術層面、政策支持等方面有其優勢以外，經過這幾年的發展，在產業生態方面的發展也愈發豐富健康。根據前文分析，由于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可承載部分 2G 和 LTE Cat.4 的應用以及全部 3

46、G 的應用，因此在這幾年內，產業鏈上加入了大量的來自不同細分領域的中下游企業，促使 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 近幾年來實現快速發展。如今，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業生態中覆蓋了大中小微型的企業，形成了一個從 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片、基站、模組、網絡運營、終端應用、解決方案等廠商以及用戶、產業配套服務企業等共同參與的格局。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片可以滿足物聯網行業應用的諸多訴求，由于不同行業的需求邊界相對清晰，從芯片設計復雜度、軟件穩定性、終端簡化、成本控制等多方面考慮，芯片企業可制定出不同

47、特性的組合，滿足不同物聯網場景的需求。（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片發展介紹（2）國產 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片企業及產品匯總1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片環節制表：AIoT 星圖研究院制表：AIoT 星圖研究院制表：AIoT 星圖研究院物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593326演進趨勢方面，在市場競爭格局的演變下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組為滿足智能終端的

48、設計訴求，逐步形成了兩種封裝尺寸。一是，為了替代 2G 通信模組，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組主流尺寸采用 1618mm，與 NB-IoT 通信模組的尺寸一致；二是，為了降低成本，一部分 LTE Cat.4 通信模組用戶向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組遷移，主流尺寸采用 2223mm。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組逐漸趨于同質化，預計 22*23mm 和 15.8*17.7mm 封裝將成為主流。未來 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組的競爭將集中在產品的供應能力、產品的定制化能力以及生態解決方案的能

49、力上。通信模組基本能力：產品質量穩定可靠、完善的測試認證體系、技術支持及時到位、供應鏈充足保證核心競爭力方面，為了滿足物聯網行業碎片化應用，通信模組會針對不同行業的特性進行定制，通過擴展外圍生態、低代碼設計、Opecn CPU、豐富的參考設計、便捷的開發工具以及充分的測試案例等方式提高通信模組的核心競爭力，大大縮短了物聯網終端的產品設計時間，加快產品入市進程。（1）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組演進趨勢（2）LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組基礎能力與核心競爭力2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組環節圖十三：通信模組基本能力制表：AI

50、oT 星圖研究院值得一提的是，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片國內外情況區別非常大，中國市場主要由前文所提的國內芯片企業主導；在中國以外，高通占有很大的蜂窩芯片市場，此前高通也曾試圖推出低成本 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產品，但是成效不大。目前，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組所采用的芯片平臺大致情況如下：物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 27IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933圖十四：LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis

51、模組核心競爭力制表：AIoT 星圖研究院本部分僅針對國內模組企業及模組產品進行匯總。（3）LTE Cat.1 bis 模組企業及產品匯總物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593328從前文可以了解到，目前我國已建成全球規模最大的 4G 網絡。根據工信部數據顯示，截至 2022 年底，我國已建成并開通了 603 萬座 4G 基站，占基站總數近 60%，4G 覆蓋率幾乎達到了 100%。在這種背景下，4G 網絡也不負眾望，發展成為蜂窩物聯網的主力，尤其是 LTE Cat.

52、1/LTE Cat.1 bis 連接增速達到了最快。中國電信主動適應產業轉型需求，提出 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 物聯網“三年行動計劃”，發揮網絡、生態和服務等方面的綜合優勢，支持客戶物聯網業務低成本轉網與持續穩定運營。2015 年 2 月，中國電信獲頒 LTE FDD 牌照，開啟了 FDD/TDD 混合組網的發展模式。中國電信堅持“高低頻協同、分層覆蓋”的原則，開展 LTE 部署，以 800MHz 保障廣覆蓋，以 1.8GHz 支撐城區熱點覆蓋，以 2.1GHz 服務室內深度覆蓋。中國電信擁有被業界譽為“黃金頻段”的 800MHz 頻 段。該頻段無線信號覆蓋廣、穿透力強

53、，單基站覆蓋半徑大約是中頻段的 3 至 4 倍，擁有更高效的無線頻點部署效率。此外，FDD 雙工制式下，上行與下行鏈路獨自工作在不同的無線載頻之上，擁有對稱的帶寬。因此，LTE-FDD 網絡不管是上行和下行速率感知方面，都有良好的用戶體驗，尤其獲得了需要高帶寬上行需求場景客戶的青睞。中國電信將攜手產業鏈各界合作伙伴，通過物聯、數聯、智聯相互驅動，做大連接規模、做強平臺能力、做廣應用生態，推動物聯網由碎片化應用、封閉式發展進入跨界融合、集成創新、規模發展的新階段。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡優勢中國電信 LTE 頻點部署堅持高低頻協同、分層覆蓋原則，低頻 800MHz 保

54、障城郊農村廣覆蓋，1.8GHz 保障城區深度/熱點覆蓋，2.1GHz 服務室內深度覆蓋，確保 LTE 廣度和深度覆蓋，為客戶提供優質服務體驗。網絡制式優勢基于FDD制式的LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis下行峰值速率可達到10Mbp s，上行峰值速率可達到5 M b p s，處于國內領先水平。TDD 制式的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 無法達到 FDD 的峰值速率。網絡覆蓋優勢中國電信的LTE Cat.1網絡采用高低頻協同方式實現全國廣覆蓋，800MHz保障城市農村廣覆蓋，1.8GHz 提供城區深度/熱點覆蓋，2.1GHz 服務室內深度覆蓋?？傊?，中國電信擁有全

55、球規模最大的 LTE-FDD 4G 運營商網絡。移動物聯網與移動互聯網的發展與網絡建設情況息息相關，中國移動在 LTE 網絡上經過了 9 年的深耕細作，已經形成了全球規模最大、覆蓋最完善的 LTE 網絡。依托中國移動完備的 LTE 網絡，當前中國移動擁有全球最大的 LTE 手機用戶，同時擁有全球最大的 LTE 物聯網用戶，截至 2023 年 2 月底，中國移動 LTE 物聯網用戶超 7.7 億。(1)中國移動 LTE 基站數超過 330 萬，同時包含 TDD 和 FDD 基站，占全國 LTE 基站總數的一半以上，且均支持 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 終端接入，不需要額外的網

56、絡改造就能滿足 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 用戶業務需求。(2)中國移動 LTE 網絡已經形成了 FDD900MHz、1.8GHz 和 TDD 1.9GH 頻段為主，同時支持 TDD 2GHz、2.3GHz 和2.6GHz 頻段在內的 LTE 全頻段網絡，已經實現城市、縣城、鄉鎮和農村全區域及高速、高鐵、地鐵等全場景的連續覆蓋。技術演進側，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可支持 PSM 等功耗優化特性，適配智能穿戴等對功耗較為敏感的業務應用需求。PSM 功耗優化特性可使終端在沒有業務交互時自動進入深睡眠狀態，僅有時鐘等少量活躍電路，耗電量接近關機漏電流。（1

57、）中國電信（1）中國移動3 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 運營商環節基于聯通自研智連連接管理平臺(CMP)物聯專網能力開放、場景化靈活拓展、數智化賦能、集約化支撐等能力，結合共享經濟行業客戶通訊及運營需求，為客戶提供自主能耗管理、流量精細運營、資產跟蹤管理、服務運營保障等連接服務。（3）中國聯通物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 29IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933隨著政策因素的影響和經濟模式的創新，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的應用規模正逐步擴大。例如：

58、央行叫停藍牙POS，刺激了電簽 POS 的更替，2G 網絡的退網，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 順利接棒。電動自行車的新國標刺激了智能網聯電動自行車的快速發展。共享經濟帶來 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 大規模替換 2G 和 LTE Cat.4 的機會。電表市場，2G 抄表集中器更換為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis。位置服務領域，大量 2G 追蹤器技術換代，以及部分 LTE Cat.4 成本壓力，加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 遷移。綜合上述分析，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已成為最具活力的蜂窩物

59、聯網通信技術。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在下游的終端/解決方案環節產業集中度非常低，因此也成就了終端類型的多樣性。更優質的網絡服務：全國范圍已部署 4G 基站近 200 萬站;4G 人口覆蓋率達 95%，充分保障網絡信號覆蓋;相較于2G 及 NB-IoT 網絡，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡傳輸速率更快，時延更低；LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 采用 FDD-LTE 網絡制式，上下行峰值速率達到 5Mbps 和 10Mbps，分別約為 TDD-LTE 網絡的 2 倍和 1.6 倍。更低的硬件成本：聯通自研 LTE Cat.1/LTE

60、Cat.1 bis 模組集成度高、模組硬件架構更簡單硬件成本更低，降低終端制造成本。更豐富的平臺能力：智連連接管理平臺(CMP)做為行業領先的連接管理平臺，基于泛在融合物聯網、統一云底座、可擴展技術框架及靈活的場景化拓展能力，精準匹配客戶設備監管、能耗控制、精細運營等需求。更完整的解決方案：結合 PSM 節電能力、功能強大的智連連接管理平臺(CMP)及格物設備管理平臺(DMP)、低成本低功耗的自研 Cat.1 模組，通過一體化高效運維服務，一站式滿足客戶需求，為客戶產品智能化轉型保駕護航。4 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 終端環節LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis

61、 網絡優勢圖十五：中國聯通智連連接管理平臺(CMP)服務物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593330我國在 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 方面所取得的成就之所以能遙遙領先于全球其他的國家和地區，成為網絡鋪設最廣、覆蓋率最高、應用生態最豐富的國家離不開政策的大力支持，也離不開產業鏈企業的積極推動和參與。政策方面，由于在前文已經有所體現，在此不做贅述。以下將針對產業鏈企業方面來分析。產業鏈企業方面：從芯片廠商來看，不斷投入以優化 LTE Cat.1/L

62、TE Cat.1 bis 芯片的性價比，推出更適配各類中低速物聯網應用場景的芯片產品。從模組角度來，這幾年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業做起來后，同樣不斷優化產品性價比，為市場提供盡可能低成本的模組產品，推動 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在更多具體的應用場景中得到應用，同時不斷提升模組產品生態組成。運營商方面，建成了全球覆蓋范圍最廣的 LTE 網絡。近幾年，雖然運營商上用戶流量逐月大幅增長，但單價下降較快，導致流量運營商的整體營收和凈利潤增速開始下降。運營商迫切需要尋找到新的增長點，運營商成為 5G 發展的主要推動者，5G NB-IoT 則成為運營商

63、開拓物聯網業務的排頭兵。NB-IoT 作為一項基于 LTE 的開放標準，由于以往成熟的技術，NB-IoT 更易與現有的基礎設施和工藝集成，受到了中 國電信、中國移動及中國聯通三大運營商的積極推進，原因在于以下三方面：第一、運營商能夠快速、靈活的部署：5G NB-IoT 可以快捷靈活地部署在現有任何網絡上，既可以利用 LTE 網絡進行 帶內部署，也能以獨立部署的模式與其他網絡技術共存。生態方面，隨著行業應用的爆發式增長，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片、模組需求量日益旺盛，越來越多的企業加入了芯片/模組生態圈，產業鏈豐富度不斷增加，生態建設基本成熟。應用方面，LTE Cat.

64、1/LTE Cat.1 bis 芯片技術已有相對豐富的落地案例，其中不乏有標桿性應用案例，目前在全球范圍內已得到廣泛應用，在未來生活中還將挖掘出更多的應用場景。其一，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產品價格一再下降，盈利空間不斷縮小?？v觀蜂窩物聯網技術發展歷史，模組價格成為貫穿蜂窩物聯網的主線之一?；仡?LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組的發展，應用初期國內模組的市場價格在 40 元至 60 元，直到 2022 年其價格降至 20 元左右。2023 年年初，在運營商招募項目中，價格兩度下降直逼 17 元。根據 AIoT 星圖研究院所了解到的情況，目前已有極個別

65、廠商推出了地域 15 元的模組產品。隨著模組價格不斷下降而來的是各模組廠商不斷被壓縮的利潤空間。從產業發展現狀來看，現階段 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組基本沒有進一步降價的空間了，或將導致開始擠壓芯片廠商的利潤空間。這一切最終將導致產業進入一個不健康的發展狀態。其二，前期過高的預期，更顯 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的應用領域發展相對有限。這幾年，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis的應用規模逐步擴大，這是一個不爭的事實。此前，央行叫停藍牙 POS 刺激了電簽 POS 機的更替、電動自行車的新國標刺激了智能網聯電動自行車的快速發展、2G 抄

66、表集中器更換為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis、大量 2G 追蹤器加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 遷移等等，都讓 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 開啟了應用之旅。根據2022 中低速蜂窩物聯網 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 行業發展白皮書顯示，近兩年 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 主要應用終端主要有電簽 POS 機，收款云喇叭、網絡攝像機、公網對講等。但是，從另一個角度來看，經過前面幾年的發展，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的故事一直局限在這些應用領域內，而目前也暫未看到能夠帶來更大體

67、量的業務增長的創新應用領域。1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業優勢分析 2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業困境分析三、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業優勢與困境物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 31IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933正如前文所提，LTE Cat.1 bis 直到 2020 年前后才開始快速發展起來。在此之前，發展緩慢，從終端市場來看，其規模很小，僅為百萬級別。而到了 2020 年，LTE Cat.1 bis 市場開

68、啟了規?；鲩L的時代，芯片、通信模組、智能終端紛紛推陳出新。在海外，早在 2018 年就開始將 2G/3G 大規模向 LTE Cat.1 遷移。而與海外相比，我國布局 LTE Cat.1 bis 產業相對較晚?？傮w上，我國是從 2019 年才開始布局 LTE Cat.1 bis 產業，那年紫光展銳推出了新一代 LTE Cat.1 bis 物聯網芯片平臺。在此之前，國內市場上并沒有芯片廠商推出 LTE Cat.1 bis 芯片產品，少量場景中用到的 LTE Cat.1 芯片來自高通。從以上圖表的數據來看，前兩年，紫光展銳與 ASR 在 LTE Cat.1 bis 芯片市場形成了“雙寡頭”的局面。

69、而根據今年的預測，紫光展銳出貨量少于去年，約為 4000 萬片；ASR 基本與去年持平，保持 5500 萬片的出貨量。而移芯通信的出貨量則在今年快速增長，全年出貨量預計達到 5000 萬片，或將威脅“雙寡頭”的格局。除去這三家以外，主要有芯翼信息科技、智聯安、芯昇科技等芯片企業，將在今年初步實現百萬級別的出貨量，這些企業總出貨量約為 500 萬片。預計 2023 年至 2024 年，LTE Cat.1 bis 的部署規模將恢復高速增長，尤其是替換 2G 的存量市場，以及新增創新市場的刺激，還會有更多的蜂窩芯片、通信模組、智能終端等企業加入。某種程度上，LTE Cat.1 bis 模組與 LTE

70、 Cat.1 bis 芯片的發展軌跡基本能保持同樣的走向，只是“前后腳”的差異，因此一、LTE Cat.1 bis 芯片市場規模分析二、LTE Cat.1 bis 模組市場分析LTE Cat.1 bis 芯片企業出貨情況1 LTE Cat.1 bis 模組出貨分析圖十六：20172023 年 LTE Cat.1 bis 芯片廠商出貨量預測Part03LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場狀況物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593332如前文所述，我國

71、LTE Cat.1 bis 產業始于 2019 年。僅僅一年多的時間，也就是 2020 年，LTE Cat.1 bis 的市場就從幾乎空白猛增至國內整個蜂窩物聯網 12%的市場份額，崛起速度相當迅猛。2021 年，LTE Cat.1 bis 取代了部分 2G/3G 和 LTE Cat.4 的市場，實現了快速發展。這一年，LTE Cat.1 bis 出貨量同比增長約 5 倍，超過 NB-IoT 出貨量，成為出貨量最大的蜂窩通信技術標準。LTE Cat.1 蜂窩物聯網市場規模繼續保持快速增長，在 LTE Cat.1 bis 芯片短缺和輪番漲價之后，供應鏈能力成為了芯片和通信模組企業的核心競爭力。2

72、022 年，因為疫情等原因發展受阻，LTE Cat.1 bis 產業發展沒有如預期中的一樣，進一步飛速發展，在芯片出貨量方面與前一年保持同等的水平。2023 年，預計 LTE Cat.1 bis 產業比上一年會有更快速的發展，但基于當前的應用現狀，其增長速度難以回到 2021年超 35%的水平。預計 LTE Cat.1 bis 的增長速度將在 2026 年前后達到最高點，隨后將以 25%30%的速率繼續增長幾年。這幾年 LTE Cat.1 bis 模組的出貨趨勢及其造成的原因大致也可參考 LTE Cat.1 bis 芯片。AIoT 星圖研究院根據調研及統計，這幾年 LTE Cat.1 bis

73、模組的出貨量如下圖所示。從前文分析可知，蜂窩物聯網下游應用極為分散，LTE Cat.1 bis 模組產品的出貨領域也是五花八門，本章節將選取較為典型的前八大行業應用終端來進行分析。2020年，LTE Cat.1 bis很多應用領域才剛開始，這一年主要的出貨量集中在對講機、POS機以及共享單車等終端方面。2021 年，POS 機、云喇叭等支付終端開始大規模起量。2 LTE Cat.1 bis 模組出貨領域分析圖十七：20172027 年 LTE Cat.1 bis 模組總出貨量預測物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 33IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站

74、 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933圖十八：20172023 年 LTE Cat.1 bis 模組總出貨量領域LTE Cat.1 bis 模組側，自 2020 年規模應用以來，銷量逐年上升。各模組廠家均把 LTE Cat.1 bis 模組作為當前的重點產品打造，行業競爭愈發激烈。一直以來，蜂窩模組市場相對來說比較透明?；仡?LTE Cat.1 bis 模組的發展，應用初期國內模組的市場價格在 40 元至 60 元，直到 2022 年 LTE Cat.1 bis 模組上下游供應局面反轉，加之芯片廠家新品不斷的推出，其價格降至 20-25 元/片。就在今年三月初，中國電信公布

75、了 2023 年第一期定制版 Cat.1 模組招募結果。從結果上看，相關模組價格封頂 18.3 元/片。同月月底，中國電信在第二期產品招募結果公示中顯示，LTE Cat.1 bis 模組的價格再創新低，最高僅為 17.8/片。據悉，目前也有個別廠商推出了低于 15 元的模組產品。未來，LTE Cat.1 bis 模組的價格仍會小幅度下探。3 LTE Cat.1 bis 模組價格與毛利率分析圖十九：LTE Cat.1 bis 模組價格走勢預測物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867

76、638593334在各家的 2022 年報中，AIoT 星圖研究院還發現每家的海外業務都有一定增長。部分廠商也披露了具體增長情況：移遠通信境外收入較上期增加 54.91%；有方科技境外收入同比增長 68.73%。后者主要原因為向海外電力市場和海外車聯網市場交付的無線通信模塊和無線通信終端增加，且客戶主要為境外制造商或代理商，因此公司境外收入增加。近兩年，中國蜂窩芯片廠商創新力量開始在全球市場上嶄露頭角，目前最具代表性的兩家企業為移芯通信和芯翼信息科技，從市場占比來看，兩家企業都能達到 5%10%，且移芯通信略能高于芯翼信息科技。除此之外，國內蜂窩物聯網芯片廠商鮮有在海外的布局。2 蜂窩物聯網模

77、組企業出?，F狀圖二十：2022 年國內上市蜂窩模組企業境內外營收情況（億元）總體來說，海外市場布局有限。國內市場競爭非常激烈，平均收益不斷壓縮，而海外市場的收益較高，但國內蜂窩物聯網芯片企業出海規模不大。從公開資料看，2021 年紫光展銳在歐洲、印度、中東和非洲、拉美等區域蜂窩物聯網芯片出貨量均位列當地供應商前三，是“中國芯”走向全球的一支重要力量，但與高通依然有很大差距。1 蜂窩物聯網芯片企業出?，F狀業務出海成為當下很多國內企業的共識，但是國內企業出海存在一定的門檻：第一，由于芯片出海需要當地運營商和相關行業的認證，這一認證需要花費高額成本和較長時間，門檻較高，加上當前國際環境下，多個西方國

78、家對國內企業的制裁也影響了芯片的出海。如近期美國一家智庫向英國政府提交報告建議禁用中國的蜂窩物聯網模組產品，模組作為一個中間件都會面對如此“待遇”，對于蜂窩物聯網芯片來說會遭遇更強障礙；第二，要進行投入，招納本地人才，以便向客戶提供本地化服務；第三，若要取得客戶信任，需進行長時間的前期市場鋪墊并投入大量資金；第四，在產品設計、售后方面，需要建立駐海外的團隊，給予及時的反饋。不過，海外市場內卷情況還不算嚴重，并且國內企業由于極高的性價比，在海外是有優勢的。再來看看毛利率，AIoT 星圖研究院從上市的幾家模組廠商財報中相關數據。在蜂窩模組玩家不斷增多的背景下，行業內卷的現象幾乎貫穿了整個 2022

79、 年。通過各上市公司披露的年報信息，各家的營業收入雖然仍保持著高額增長，但凈利潤及毛利率卻還是沒有得到大幅提升，各廠商的毛利率已降低至 20%以下?？梢源_定的是，蜂窩模組廠商進入了洗牌期。三、蜂窩物聯網企業出海拓展市場成效分析物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 35IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933國內廠商能拿下全球過半的市場，優勢來自于以下三個方面：國內廠商犧牲部分盈利空間搶占市場份額。海外廠商的毛利率主要集中于 30%-45%區間，而中國廠商境外業務毛利率主要集中于 20%-35%的區間，海

80、外廠商較高的定價難與中國廠商競爭，呈現份額萎縮的趨勢。國外廠商費用端高企，難以實現盈利。根據專業人士的測算，對比 2020 年國內廠商研發人員平均薪資 21.8 萬元，海外廠商研發人員平均薪資約為國內廠商的 4 倍。較低的人力成本使得國內廠商可以提供更貼近客戶的服務，在服務定制化及響應速度上優于海外廠商，對比 2020 年移遠通信 2,366 技術人員數量和廣和通 823 技術人員數量，海外廠商 U-Blox、Sierra Wireless、Telit 的技術人員數量約為 400 至 800。國內廠商持續擴大支出加快產品研發。隨著收入規模的降低，部分海外廠商采用縮減研發費用的戰略，而國內廠商持

81、續擴大研發支出，移遠通信、廣和通及有方科技均保持 40%以上的研發費用增速，加快產品更新。其中，移遠通信是業界首個推出 5G 模塊和 C-V2X 模塊的公司。物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593336蜂窩通信行業有個一個突出的特點是下游分散，因此即使某一個下游領域的景氣度有所回落，也有其他領域的強勁需求做支撐，從而并不會因為某個領域不景氣并不會蔓延至整個行業而導致蜂窩模組行業陷入困境。就下游應用領域交替貢獻出貨量這一點，從 4G 模組的角度來講是成立的。當前，4G

82、 模組貢獻的蜂窩模組出貨量仍占據大頭，包括在未來幾年內，由于 4G 產業鏈的成熟、4G 網絡覆蓋完善、市場需求旺盛以及 2G/3G 退網的影響，4G 模組仍將會有很好的出貨記錄。除了 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 外，定位于高速應用的 LTE Cat.4 也在未來幾年表現不錯，為 4G 作為蜂窩物聯網主力做出貢獻。以 2022 年為例，在大環境艱難的情況下，電子哨兵這個垂直應用迅速崛起，短期內貢獻了很大比例的 4G 模組出貨量。對于近兩年剛崛起的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 而言，向上對比 LTECat.4，其得到大規模應用的條件是在于方便和適配。一方面是

83、無需重新建網，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可以無縫接入現有的 4G 網絡中，另一方面是在某些特定應用場景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 對比性能溢出的 LTE Cat.4 更加適配。所以針對金融支付、車載、工控等場景，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在成本和組網方面的優勢，為其拿下了大部分市場。而向下對比 NB-IoT，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在速率、時延、可移動性上則具有較大優勢。隨著政策因素的影響和經濟模式的創新，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的應用規模正逐步擴大，例如：央行叫停藍牙 POS從

84、而刺激了電簽 POS 的更替，電動自行車的新國標刺激了智能網聯電動自行車的快速發展，共享經濟帶來 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 大規模替換 2G 和 LTE Cat.4 的機會、2G 抄表集中器更換為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis，大量 2G 追蹤器技術換代及部分 LTE Cat.4 成本壓力使得這類應用加速向 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 遷移.綜合上述分析，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 已成為最具活力的蜂窩物聯網通信技術。根據 AIoT 星圖研究院的整理，從應用的角度來卡，目前 LTE Cat.1/LTE Cat.1

85、bis 在共享經濟、位置追蹤、移動支付、能源電力、語音對講、智能表計及視頻顯示能場景中均有所應用。其訴求特點及部分終端如下：1 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用場景分析一、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用領域總體情況Part04LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用領域制表：AIoT 星圖研究院物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 37IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：186763859332023 年，采用 LTE Cat.1 的行業應用規模越來越多，但在競爭日趨

86、激烈的格局之下，LTE Cat.1 芯片和通信模組的價格持續走低，到底是只能采用更低價格來換取市場規模，還是可以深入研究行業并為其創造新的利潤增長點？答案當然是后者。那么有哪些值得研究的行業呢？本報告將對當前或者接下來的時間里比較典型的應用進行簡單介紹與分析。隨著我國經濟不斷發展帶來的居民可支配收入提高，同時還得益于新國標的落地、即時配送和共享經濟的發展。兩輪電動車作為重要的短途交通工具，目前已滲透到消費者個人出行、即時配送、共享出行等諸多領域。當前行業滲透率已達到較高水平，以存量更新為主，且近年來兩輪電動車銷量穩步增長。根據魯大師實驗室數據顯示，前幾天兩輪電動車的銷量總體上不斷攀升，預計我國

87、兩輪電動車行業發展將在今年達到頂峰，銷量達到 5300 萬輛。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis行業應用具有兩個非常明顯的特點：一個是行業應用成熟度較高，另一個是行業應用非常離散。應用成熟度方面；4G 網絡的普及始于 2010 年前后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 作為 4G 技術的一個分類，雖說是在同類技術發展十年之后才真正開始規模應用，但這個時候的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的起點已經非常高，再經過短短兩三年的高速發展之后，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 無論從技術角度還是市場角度來看，均已非常成熟。在這種背景下，細分行業

88、的應用從摸索到應用的難度便有所降低，各類應用均能快速從發展初期發展成成熟應用。應用離散度方面；從前文的分析可知，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可承接 40%的 2G 應用、全部的 3G 應用以及部分LTE Cat.4 應用，其應用囊括的范圍非常廣泛。再者，單個應用場景涉及的設備成千上萬種，僅以共享經濟為例，目前已有所應用的終端就能想到共享單車、共享電單車、共享充電寶/共享充電樁（新能源汽車）、共享換電柜（電動自行車）、共享充電插座（電動自行車）、共享滑板車、共享快遞柜、共享外賣柜、共享洗衣機、共享空調、共享淋浴器、共享凈水器、共享圖書館、共享行李寄存柜、共享籃球、共享童車、共

89、享按摩椅、共享陪護床、共享搖搖樂、自動販賣機等。因此，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 是離散程度非常高的市場。（1）電動兩輪車1 終端類2 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 應用場景分析二、LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 典型應用分析圖二十一：2019-2025 年中國兩輪電動車銷售測算物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593338事實上，電動兩輪車需求旺盛，市場規模不斷增長。新國標對電動自行車“行駛車速達到 15km/h

90、 時持續發出提示音”做出了明確規定，LTE Cat1 模組支持本地 MP3 音頻播放，同時可通過遠程的方式進行音頻文件的更新/刪除等操作，車主可針對不同功能設置對應的提示鈴音/語音，以滿足用戶個性化需求。電動車基于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組可以支持整車 OTA（空中升級），實現儀表、MCCU 和 BMS 等核心控制系統的遠程升級，從而不斷優化車輛續航里程、功能優化和擴展。通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組可以實現車輛遠程智能體檢，騎行與充電故障告警與預警等，大大提高了電動車的使用安全性。2022 年，我國兩輪電動車的保有量已超 3 億輛，市場

91、復合年增長率達到 7%，預計未來幾年兩輪電動車保有量將會突破 5 億輛。電動兩輪車出行次數預估接近 7 億次/天，按照電動兩輪車 35 年自然更替周期來看，電動兩輪車將是一個市場規模千億級且穩定發展的產業。以采用 H.265 編碼的 200 萬像素高清網絡攝像機為例，其上行傳輸通道的碼流需保證在 1.5Mbps 左右。采用 LTE-FDD 制式的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡，上行峰值速率高達 5Mbps，下行峰值速率高達 10Mbps，可完全滿足高清網絡攝像機對傳輸帶寬的要求。傳統安防監控攝像頭主要使用 Wi-iF 以及有線連接方式。但受限于配網、場地范圍以及安裝方式

92、等原因，傳統安防監控攝像頭難以滿足用戶對于戶外場景、簡易安裝的需求。而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的成本和功耗遠遠低于 LTE Cat.4，成為大部分安防監控攝像頭的最優解決方案。相比傳統有線視頻監控，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡攝像機不受地理環境及線纜的束縛，可根據客戶訴求采用單點接入或者匯集接入的方式,拍攝的視頻內容再通過LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis網絡上傳到服務器，用戶可以在客戶端實時查看。適合于臨時監控、移動監控或者有線網絡難以部署的監控場景.還可以和太陽能供電相配合，完全不需要布線施工。此類部署方式具有靈活的擴展性，可以

93、在 4G 網絡和蓋的任何位置，隨時輕松添加新的監控點，并可更改舊的監控的位置，并且施工周期短，通電即可使用,綜合成本較低。2022 年，網絡攝像機市場的出貨量約達到 700 萬臺，位居行業第三。借助靈活部署的便捷優勢，內置 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組的 IP Camera 產品可以在社區安防監控、工業生產、建筑工地、裝修施工、車載監控以及眾多應用場景中發揮巨大的作用。憑借緊湊的封裝和可靠的性能，GM331H 模組可以幫助客戶快速推出極具競爭力的 IP Camera 產品和方案。（2）網絡攝像機我國對講機市場體量龐大，對講機被廣泛應用于警察消防、救護、酒店管理、物業

94、管理、工廠車間、戶外自駕等多個場景，其中交通運輸領域占比最大，達到 40%左右。隨著平安城市建設持續推進，我國公安、安保領域對對講機的需求也在快速上升，需求占比在 20%左右。經過近十年的技術演進、產品經驗積累和市場培育，公網對講產業格局已初步形成，產業規模迅速擴大，并步入快速發展期，預計國內市場在未來兩年內將突破干萬用戶數量級。公網對講機主要由三部分組成：對講機+集群語音業務管理平臺+SIM 卡。公網對講機的實現原理是使用蜂案網絡傳輸語音，SIM 卡采用物聯網流量卡，語音包通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組上傳至集群語音業務管理平臺，平臺服務器判斷呼叫模式，提供一對一

95、、一對多、多對多等呼叫通訊功能；其主要業務邏輯是在平臺端，實現用戶語音分組管理。（3）公網對講機制表：AIoT 星圖研究院物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 39IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933相比 LTE Cat.4，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方案更具優勢，在芯片成本方面，經過系統優化后，集成度更高，模組的硬件架構更簡單，外圍硬件成本更低；在時延方面，擁有跟 LTE Cat.4 相同的毫秒級傳輸延時，以及支持 100KM/H 以上的移動速度，LTE Cat.1/LT

96、E Cat.1 bis 模組也支持二次開發，可提供豐富的外設資源、穩定的 API 接口等。公網對講機相比較傳統對講機有以下幾個優點：（1）通信距離難題。公網對講機通常使用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡實現通話，這就意味著它只要在有信號覆蓋的區域，就能實現毫秒級的呼叫與響應。（2）數據安全性更好。通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡通道發送數據更難被監聽和破解，相比公眾用對講機和普通商業用對講機不加密的傳輸方式更優。（3）抗多普勒效應。傳統的模擬對講機存在多普勒效應的缺點，導致傳統對講機在高速移動(如自駕等)中使用時有效通信距離大大降低，而公網對講機

97、由蜂窩通信網絡承載不存在該問題。（4）建設成本低。對于網絡覆蓋范圍廣并且用戶量大的場景，如大型能源企業物流、高速公路等行業，傳統對講系統需要建設大量的集群基站，投入非常高;而公網對講機采用成熟的運營商網絡，具有覆蓋范圍廣、接入容量大的優勢。圖二十二：公網 POC 工作流程資料來源：中國移動中低速業務白皮書 20222020 年 10 月國務院辦公廳發布的新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)中提出，到 2025 年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，充換電服務便利性顯著提高。為支撐新能源汽車產業發展，突破充電基礎設施發展瓶頸，推動構建新型電力系統，助力“雙碳”目標

98、實現，2022 年 1 月國家發展改革委等 10 余部門聯合發布國務院辦公廳關于印發新能源汽車產業發展規劃(2021-2035 年)的通知。通知提出，到“十四五”末我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過 2000 萬輛電動汽車充電需求。智能充電樁集成無線通信模組，以實現遠程監控充電樁狀態、掌握用戶用電繳費情況、實時采集充電樁運營數據等功能。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 無線通信方案完美適配充電樁無線通信需求，智能充電樁通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組連接運營管理平臺，實現充電樁的狀態信息、

99、用電情況等數據上傳以及遠程控制。充電樁運營商通過運營管理平臺實時了解充電樁工作情況，分析充電樁用電量、工作時長、使用效率等，為運營策略提供數據支撐，提高充電樁利用率。車主可通過APP/小程序實時查詢附近公共充電樁位置及使用情況，提前安排充電計查。（4）智能充電樁物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593340近年來,隨著國家政策層面的“一戶一表”“四表集抄”“階梯水價”“6 年強制檢定”以及“三供一業”的政策刺激我國智能水表產品市場需求快速增長。2021 年 6 月，中

100、國計量協會發布的 我國水表行業“十四五”發展規劃綱要提及，至“十四五”末，智能水表的銷售數量占當年全部銷售數量的 60%以上，智能水表出口量大于總出口量的 20%，行業銷售收入在“十三五”未基礎上增長 50%以上(爭取超過 200 億)。目前智能水表抄表方案主要分為單表和集中器兩大類，其中單表方案主要采用 NB-IoT 通信方式，集中器方案則主要采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式相比于 NB-IoT 通信方式的主要優勢是，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 依托現有 4G 網絡，具有覆蓋更完善、速

101、度更快、時延更低的特點。在集中器抄表場景下，智能水表通過 RS-485 總線、M-BUS 總線等方式與集中器進行數據通訊，集中器再通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡將數據上傳到數據采集系統。根據水表設置的上報周期和采集頻率等參數，自動采集數據并通過 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組上傳到服務器，服務器將數據推送至綜合抄表平臺，管理人員可通過云平臺遠程查詢水表參數和下發指令進行抄表、開關閥等操作。在農村抄表場景，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 水表集中器方案既解決了多用戶水表的耗電問題，又基于 4G 網絡覆蓋優勢解決了農村及偏遠地區 N

102、B-IoT 信號覆蓋困難的問題。在 2G 網絡升級背景下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 水表集中器方案將在農村表計改造項目中迎來大范圍應用。（5）抄表集中器圖二十三：充電樁 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信云管端架構資料來源：中國移動中低速業務白皮書 2022圖二十四：充電樁 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信云管端架構資料來源：中國移動中低速業務白皮書 2022物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 41IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933無線

103、支付一直是 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 最主要的應用領域之一 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 可提供覆蓋能力更廣、通信速度更快、成本優勢更強的解決方案。支付是經濟發展的縮影，我們每個人都是支付方式變遷的見證者，從“票證+現金”的支付方式到現金支付，再到刷卡支付、手機掃碼支付，最終到刷臉支付、刷掌支付，這些正不斷改變著我們的生活方式和消費習慣。智能設備作為支付業務的載體，從 POS 機到智能 POS 機、從藍牙 POS 機到電簽 POS 機，從小白盒到云喇叭，從二維碼支付到人臉支付、從人民幣到數字人民幣，每一次迭代就意味著新一輪的硬件更新。據統計，2021年，

104、為順應市場變化，保證更好的支付速率和網絡安全，POS機開始轉型升級，由2G迅速向4G制式迭代，全年蜂窩POS機市場出貨為6855萬臺，其中基于 4G 制式的 POS 機占比近 75%，超過 5100 萬臺，而該比例在 2020 年則只有 20%左右。2022 年，4G 占比將提升至 9 成以上，而其中絕大多數為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 制式，由于受大環境影響，提前消費疲軟導致電簽 POS 機需求下降較快，收款云喇叭繼續延續快速增長的勢頭。2 場景類（1）移動支付制表：AIoT 星圖研究院圖二十五：PoS 終端業務交易流程資料來源：中國移動中低速業務白皮書 2022LTE

105、 Cat.1/LTE Cat.1 bis模組在聯網POS終端應用中通常有兩種方式，一是模組僅作為數據傳輸單元，二是模組作為“主控+數據傳輸”單元。前者一般使用 AT 指令方式開發，應用邏輯相對簡單，主要考慮數據傳輸穩定性、功耗和尺寸等。后者則通常采用模組 OpenCPU 方式開發，對模組的內部資源、接口穩定性等要求較高。在以數據驅動的新零售時代，POS終端不再是單一的支付工具，它也是一個整體解決方案的產品組合，是移動消費的場景入口?；?LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 網絡的優勢，聯網 POS 終端可以收集更多衍生的交易數據、身份識別、交易金額、交易頻次地理位置、消費習慣等數據

106、，為新零售企業運營管理提供更多數據支持，助力數字化轉型。共享經濟正深度重塑中國的經濟形態。從工農業生產到老百姓衣食住行，以物聯網為基礎的共享經濟正給產能過剩、產品過剩、發展不平衡不充分的中國帶來新的發展機會。在物聯網賦能下，共享經濟已經逐步從低價值資產領域向中高價值資產領域擴展，在共享單車、共享充電寶等基礎上，催生出共享按摩椅、共享家電、共享機械等新型產品業態。共享經濟伴隨著物聯網、大數據、云計算等技術成熟才能快速形成規?；?。由于共享經濟的運營資產分布范圍廣泛，（2）共享經濟物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月

107、 20-22 日 展位預定：1867638593342共享充電寶應用場景廣泛，滲透商城、餐廳、機場、火車站、酒店、KTV、景區等場所,因此信號覆蓋是第一考慮要素。同時，掃碼租借、開始計費、結束租用、停止計費、賬單詳情等功能依賴通信模組完成，因此對通信實時性和可靠性要求較高。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 具備廣覆蓋、低延時、高性價比特點，能無縫接入現有 4G 網絡，上下行數據傳輸速率分別最高可達 5Mb/s 和 10Mb/s。通過搭載 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組，共享充電寶實現高效數據傳輸和準確計費，滿足用戶即時手機充電的需求，提升服務體驗。行業主

108、流品牌，如街電、怪獸充電、小電、美團充電、來電科技等，均主要采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組，近 3 年累計出貨量超 1000 萬臺，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組在共享充電寶行業已成為最佳選擇。圖二十六：2017-2021 年國內共享充電寶市場規模圖二十七：2017-2025 年國內共享充電寶用戶數量預測我國高度重視能源安全和可持續發展，隨著光伏發電技術的不斷進步和成本持續降低，光伏發電已成為主力可再生能源之一，同時也是我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業之一。光伏逆變器作為光伏發電系統的核心設備，近年來保持較快增長，數據顯示全球光伏逆

109、變器出貨量復合年均增長率為 228%。根據 2022 年 5 月底國家發改委及國家能源局發布的關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案，旨在錨定2030 年我國風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上的目標，加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。推動新能源在工業和建筑領域應用，到 2025 年，公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到 50%。（3）光伏監控連接是共享經濟應用場景中必不可少的能力。而得益于 2G 網絡騰頻退網，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 因其性價比的綜合因素，成為共享經濟最適合的廣域網連接方式。因此隨著物聯網技術的普及，共享經濟的應用場景得以進一步擴展

110、，共享經濟開啟了快速發展模式。2022 年，共享經濟領域的行業應用普遍采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的通信能力，尤其是共享出行領域，對運營商的網絡覆蓋、芯片和通信模組都提出了更嚴苛的要求。共享電單車 2021 年投放量超過 500 萬輛，累計市場投放量超過1000 萬輛，100%采用車機聯網。中國快遞騎手和外賣騎手超過 1000 萬，改裝和超規車輛占比超過 50%，共享換電用戶低于 10%。共享換電柜雖然量不多，但 100%聯網。智能充電插座無統計數量，但也是 100%聯網。此外，共享充電寶作為共享經濟產業的一個重要分支。隨著共享模式興起，共享充電寶產業在 2017 年

111、至 2021 年得到飛速發展，尤其在 2017 至 2018 年，市場規模增長速度超 433%。近兩年娛樂消費產業由于疫情受到一定影響，但是隨著短視頻、線上直播逐漸融入人們生活，手機娛樂、游戲形式增多，人們對手機的依賴性越來越高，共享充電寶使用人數仍在持續增長，2021 年國內共享充電寶用戶數近 3.68 億人，預計到 2025 年將提升至 7.55 億人。物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 43IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933從國家層面來看光伏行業是國家重點支持的朝陽產業，未來十年國家將通過

112、大力提升光伏裝機容量規模來促進行業發展，重塑能源體系傳統光伏物聯網監控采用有線以太網、485、WiFi 或者 4G 通訊。有線通訊存在布線成本高、不靈活的缺點 WiFi 傳輸距離短、穩定性相對較差且存在網絡安全隱患。而 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方案可直接契合光伏應用，具有節約布線成本、保障電站數據安全、可靠、高效傳輸等優勢，逐步成為當前光伏行業的主流解決方案。隨著物聯網技術的發展與普及，智慧校園的共享經濟模式得到學校、家長和學生的普遍好評。共享空調、共享洗衣機已成為很多高校的基礎設施。各類智能電器采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 聯網方式，通電即

113、 24 小時在線，使用便捷，已成為很多高校的基礎配套設施。全國普通高等學校超過 3000 所，在校學生規模超過 6000 萬，龐大的人群亟需各種智能化生活和學習設備。光伏逆變器通過集成 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組，將采集和記錄的光伏設備用電、發電情況上報，以實現云平臺對光伏發電系統的遠程監控;用戶可通過 PC 或智能手機下載廠家 APP，一鍵掃碼接入監控平臺，可實現對設備遠程升級、參數調整和 24 小時在線監控，實時掌握電站情況，實現低成本的高效運營管理。（4）智慧校園圖二十八：智能光伏業務架構資料來源：中國移動中低速業務白皮書 2022資料來源：中國移動中低速業

114、務白皮書 2022地圖導航、實時路況、位置查找、定點推送、資產管理、人員定位、應急救援等，這些我們已經離不開的日常應用都是基于地理位置信息的應用服務。位置服務（LBS，Location Based Services）是一種為用戶提供基于位置信息的信息資源服務。首先要確定移動設備或用戶所在地的地理位置坐標信息，然后是提供與位置有關的各類信息應用服務。過去，對于汽車位置服務的無線通信技術大多采用 LTE Cat.4，但進入 2020 年，隨著 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的芯片成本降低，很多位置服務企業迫于成本的壓力，逐步開始采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis

115、 通信技術。一提到追蹤定位，很多人的第一反應是 Tracker。2G Tracker 已沖向巔峰，開始急速回落。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 因性價比的優勢成為 Tracker 的技術首選。在汽車中，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 主要是后裝市場，替代之前的 2G 網絡。（5）定位追蹤物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933442021 年 1 月 15 日，教育部辦公廳印發關于加強中小學生手機管理工作的通知（教基廳函20213 號

116、）。通 知 中 指 出，為 保 護 學 生 視 力，讓 學 生 專 心 學 習，防止沉迷網絡和游戲，促進學生身心健康，從 2022 年 9 月 1 日起，原則上不得將個人手機帶入校園。為解決學生與家長通話需求，可以探索使用具備通話功能的電子學生證。電子學生證采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信方式，結合北斗衛星定位、LBS 混合定位、RFID 等物聯網技術，聚焦中小學生在校及上下學場景，為家?；ヂ撎峁┯H情通話、安全定位、便捷生活等服務。電子學生證結合服務管理平臺為學校、家長、同學提供一個信息共享平臺，實現網格化大數據管理，幫助學校和家長實現高效溝通機制，共同守護學生安全。

117、可穿戴設備涉及智能手表、智能手環、電子學生證、電子工牌、老人看護、行政執法儀等領域。其中，大多數的智能手表，因體積的要求，需直接采用 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 芯片來設計產品。其他的很多產品，依然大量采用通信模組的形式來設計產品。健康中國已經不再是口號，十四五重新規劃“全面推進健康中國建設”，完善公平可及、系統連續的預防、治療、康復、健康促進等健康服務成為當務之急。常見的慢病包括高血壓、糖尿病、痛風等。相對應的大健康智能設備種類較多，有治療監測類的血壓計、血糖儀等，也有運動監測類的智能手表、智能手環、智能跳繩等。積極發展大健康產業，不僅有利于提高人民群眾健康水平和生活質量

118、，而且有利于調整產業結構、推動經濟社會可持續發展。以糖尿病為例，全國有超過 1.2 億的糖尿病患者，血糖儀的市場規模超過 2.5 億臺，幾乎都不聯網，國內有超過 200家的企業從事該領域。在國內血糖儀市場，終端硬件的價格已經下探到微利或倒貼，很多公司的經營邏輯是指望在試紙上面賺取可觀的利潤。硬件不聯網，等于白辛苦。大健康領域主要針對慢病防治，涉及智能血壓計、智能血糖儀、痛風測試儀等。以血糖儀為例，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 智能血糖儀可以實現群體連接生態，一是糖友與親人的連接，二是醫生和病人的連接，三是病人和保險的連接，四是糖友與糖友的連接。（6）可穿戴設備（7）大健康現如

119、今，4G 網絡發展如火如荼。在 2G 網絡延續時代，采用 LTE Cat.4 設計的追蹤器，因性價比較低，并未能獲得大規模的發展。但隨著 2G 網絡的騰頻退網，低成本的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的芯片解決方案成為追蹤定位的熱門應用。物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 45IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933關于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 未來發展趨勢，本報告總結了以下八點：LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 差異化重要，企業綜合競爭力更為關

120、鍵?；仡欉@兩年，模組環節的市場盈利空間不斷被壓縮。身處其中的模組企業大刀闊斧進行“改革”，它們一邊拓展業務類型，另一邊持續豐富產品線。當模組產品本身難以實現差異化，企業綜合競爭力就愈加重要，當下模組廠商都已經開始整合自身已有資源，開展非蜂窩模組之外的模組業務，甚至更多模組以外的業務，如廣和通積極布局車聯網和泛 IoT 領域、美格智能強化算力模組開發、移遠通信布局衛星物聯網及 UWB 等。未來，模組企業的這一打法仍將繼續，或許不久的將來可以看到移遠通信涉足 RFID、廣和通又布局起了新領域，從各家企業的財報看到蜂窩模組以外的業務收入占比提高而模組業務稍稍弱化。當然，也不止模組企業。就針對本報告所

121、探討的 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 而言，未來 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組的競爭將集中在產品的供應能力、產品的定制化能力以及生態解決方案的能力上。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis1 模組仍有降價的空間和勢能。芯片是模組構成中最重要的零部件，根據業內經驗數據，各類芯片合計能占到通信模組直接材料采購成本的大概 50-60%。但自2022年下半年以來，全球半導體市場向著滯漲、飽和乃至于過剩的大趨勢逐步過渡。數據顯示，2022年四季度，臺積電的成熟工藝產能利用率已經跌破 90%，產能過剩導致價格承壓巨大。同時，業界預測，晶圓代工、IDM 廠新

122、產能將于 2023 年起進一步放量，拖累價格持續走低。除此之外，國內本土芯片產能持續增長。根據中國大陸現有已投產晶圓工廠總數折算產能，截至 2022 年 7 月，折算日半導體產能已突破 10 億片規模，高出 2021 年同期 1.5 億片。典型如中芯國際，在全球芯片產能過剩的大背景下，公司逆勢而為，不斷擴產，穩步推進中芯深圳、中芯京城、中芯臨港、中芯西青四個成熟 12 英寸工廠產能建設，預計到 2023年底月產能的增量將與上一年相近。綜上所述，一方面是全球前兩年半導體“黃金時代”形成的庫存習慣，另一方面是本土供應量的直線增長，兩者疊加導致了自 2022 年下半年起，多數半導體產品價格的大幅下降

123、，甚至部分產品低價拋售。因此，從上游和原材料成本側來看，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis1 模組仍有充分的降價空間和勢能。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組市場持續內卷，產業格局穩定或將發生在明后年。在整個蜂窩物聯網領域，NB-IoT 開啟了蜂窩通信技術激烈競爭的大門，從 2017 年相關產品冒頭開始，直到 2020 年前后，這個市場才算是穩定了下來，模組價格如此，產業格局亦如是。在 NB-IoT 市場穩定下來后，戰場開始轉移至 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場，更確切地說是 LTE Cat.1 bis 模組市場。根據前文預測數據，2020-

124、2022 年，國內市場 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組出貨量從 2500 萬片增至 1.5 億片，復合增速 81.71%；價格方面，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組的單價仍在進一步下探，預計到明后年將達到一個穩定的狀態，直逼 NB-IoT 模組價格。這一階段產品價格的下降更多可能是出貨量的暴增促使固定成本攤薄以及企業以低價換取市場等競爭舉措的結果。當然，不止模組價格，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的整體產業格局也將在明后年穩定下來。Part05LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業發展趨勢物聯網產品、方案，盡在 IoT

125、庫 IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：1867638593346LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組低價策略的連鎖反應。還是以模組環節為例，海外模組廠商的毛利率主要集中于 30%-45%區間，而中國廠商境外業務毛利率主要集中于20%-35%的區間，國內蜂窩模組廠商犧牲部分盈利空間搶占市場份額。根據 Tech Insights 發布的報告顯示，2022 年中國 聯網模組出貨量前五的供應商出貨量約為 3.23 億，占全球物聯網模塊總出貨量的 64%，可見走薄利多銷的市場策略確實也獲得比較可喜的成效。隨著供

126、應鏈緊張程度的緩解，價格競爭將成為常態，連帶通信模組企業和智能終端企業，都將加入以低價換取市場規模的商業模式。然而低價并不是長期的策略，模組廠商也率先采取了應對措施。為滿足智能終端的設計訴求，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組逐步形成較為統一的封裝尺寸。在市場競爭格局的演變下，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組為滿足智能終端的設計訴求，逐步形成了兩種封裝尺寸。一是，為了替代 2G 通信模組，LTE Cat.1 通信模組主流尺寸采用 1618mm，與 NB-IoT 通信模組的尺寸一致；二是，為了降低成本，一部分 LTE Cat.4 通信模組用戶向 LTE Ca

127、t.1/LTE Cat.1 bis 通信模組遷移，主流尺寸采用 2223mm。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組逐漸趨于同質化，預計 22*23mm 和 15.8*17.7mm 封裝將成為主流。與 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 模組“門檻低”對抗，靠定制化拉開跟競爭對手的差距。為了滿足物聯網行業碎片化應用，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 通信模組會針對不同行業的特性進行定制，通過擴展外圍生態、低代碼設計、Opecn CPU、豐富的參考設計、便捷的開發工具以及充分的測試案例等方式提高通信模組的核心競爭力，大大縮短了物聯網終端的產品設計時間，加快

128、產品入市進程。未來 LTE Cat1 模組的競爭將集中在產品的定制化能力以及生態解決方案的能力上。應用離散性越來越高，終端類型多樣性快速提升。隨著價格的下跌，不少人認為 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 正在擠壓 NB-IoT、LTE Cat.4、5G 等技術的市場。這個說法或許過去夸張，但是 LTECat.1/LTE Cat.1 bis 或將以綜合優勢收割不少應用場景。LTE Cat.1/LTE Cat.1 作為最具活力的蜂窩物聯網通信技術，在接下來 5-10 年都會是中低速連接的首選。LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在下游的終端/解決方案環節產業集中度非常低，

129、市場較為離散，因此也成就了終端類型的多樣性，這一特征也將隨著 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在更多的領域得到應用而顯著提高。頭部應用依舊，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 亟待發掘新的藍海市場LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 各類應用已深入融入經濟社會發展各領域多環節，尤其在移動支付、共享經濟、位置服務、兩輪車監控、視頻監控、可穿戴設備、大健康、能源電力等領域迸發了強勁活力。從終端的角度來講，2023 年預計 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 在電簽 POS 機、收款云喇叭、公網對講機、網絡攝像機、共享單車、定位追蹤器、電動兩輪車、共

130、享充電寶等垂直領域保持較高的應用量。除卻已有的應用領域，LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 亟待發掘新的藍海市場。物聯網產品、方案，盡在 IoT 庫 47IOTE 2023物聯網展IOTE 2023 第 20 屆國際物聯網展深圳站 9 月 20-22 日 展位預定：18676385933在需求端，無論是共享單車、電動兩輪車、追蹤器等，目前越來越多的智能設備都更適配LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis技術。在供給端，越來越多的芯片、模組廠商都在推出更多型號的LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis產品。同時放眼全球完善的4G基站建設，可以說在物聯網領域，一個屬于 LT

131、E Cat.1/LTE Cat.1 bis 的時代已到。蜂窩物聯網，或者說 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 產業變局正在發生，新的產品形態、產業生態、市場格局、應用版圖時刻更新。關于 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 的這一切內容，在 AIoT 星圖研究院發布的蜂窩物聯網系列之 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市場跟蹤調研報告（2023 版）做了較為全面的分析。在此，非常感謝參與本次市場調研的企業的鼎力支持，他們向我們傳遞了非?？少F的行業信息，這些信息是形成本次報告最重要的支撐。最后，因各方面原因的限制，我們無法與所有 LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis（蜂窩物聯網）相關企業一次進行深度的交流，在獲取市場信息與行業觀點方面難免存在不充分的地方。因此，若您對報告的內容有疑問或者愿意將更多的觀點與我們進行分享、探討的話，歡迎與我們聯系。結束語