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1、-1-Counterpoint Technology Market Research 2023 2023 年年 6 月月 30 日日 中國中國智能手機高端市場白皮書智能手機高端市場白皮書-2-Counterpoint Technology Market Research 2023 目目錄錄 第一章:中國智能手機品牌尋求高質量發展 .-3 3-中國高端銷量全球第二，仍有增長潛力.-4-國產旗艦全方位升級，拉動高端需求增長.-5-第二章:雙旗艦助力安卓生態成長 .-8 8-直屏旗艦提供極致影像能力.-8-折疊屏旗艦提供新增長動能.-9-中國折疊屏手機市場進入多品牌競爭時代.-10-中國折疊屏手機市

2、場展望.-10-第三章:中國手機品牌市場表現之 OPPO .-12 12-直屏影像旗艦 Find X 系列.-12-折疊旗艦 Find N 系列.-13-第四章：結論 .-16 16-作者、版權、用戶協議和其他一般信息 .-17 17-3-Counterpoint Technology Market Research 2023 第一章第一章:中國智能手機品牌尋求高質量發展中國智能手機品牌尋求高質量發展 在過去的十余年里，中國智能手機市場大致經歷了三個發展階段：增量成長期：進入 2010 年后，隨著移動寬帶網絡的普及、移動互聯網內容和應用生態的蓬勃發展，中國智能手機市場駛入快車道，無論是出貨量還

3、是銷售額均呈現出爆發式增長。該階段為眾多國產品牌的崛起提供了肥沃的土壤，中國一躍成為全球最大的智能手機市場。增量市場轉向存量博弈：自 2017 年起，中國智能手機出貨量開始下滑，為了應對激烈的市場競爭，頭部品牌進一步豐富自身的產品線，線下、線上全面布局，市場份額向頭部品牌集中。尋求高質量、可持續發展：頭部品牌逐漸將產品重心轉向中高端，并致力于在旗艦領域取得突破，借以提升產品力和品牌力。2022 年，頭部廠商紛紛進入折疊屏賽道，開啟了各自的雙旗艦戰略。中國智能手機出貨量中國智能手機出貨量、批發均價批發均價、全球占比、全球占比趨勢，趨勢，20122012-20222022 來源：Counterpo

4、int Market Monitor 注：本文中“出貨量”指手機 OEM 向一級代理商的發貨量 Counterpoint 的數據顯示，2022 年中國智能手機出貨量相比 2016 年的峰值減少了 41.5%，但銷售額只下降了 11.7%。自 2014 年至今，中國智能手機的 ASP，即年平均出貨價格，一直保持同比增長。這背后，一方面是因為支持 4G 全網通、5G 技術，以及不斷升級處理器、影像和顯示等核心要素，推高了智能手機的制造-4-Counterpoint Technology Market Research 2023 成本；另一方面，面對日益加劇的競爭，頭部國產品牌逆流而上，尋求高質量、

5、可持續發展，越發注重產品的創新性和差異化，并圍繞長賽道能力，如通信（5G/6G）、影像、新形態、電池和快充技術等持續投入，以構建和夯實自身的技術底座，最終為中國消費者帶來更加極致的產品和體驗。中國高端中國高端銷銷量量全球第二，仍有增長潛力全球第二，仍有增長潛力 過去的六年，盡管市場整體始終處于下降通道，高端智能手機的銷量卻實現了逆勢成長。2018 年，中國超越歐洲成為全球第二大高端智能手機市場，銷量在2021 年一度突破 8000 萬，2017 至 2022 期間年復合增長率達到了 9.8%。時至今日，中國高端智能手機市場已發展為全球范圍內最活躍和多元化的市場，2022 年發布的新旗艦數量超過

6、 40 款，匯聚了全產業鏈的最新成果。中國不僅是全球智能手機的制造高地，也是技術創新高地，引領了全球智能手機的技術、產品創新。在市場整體回暖和折疊屏需求加速增長的預期下，2023 年，零售價在 4000 人民幣以上的智能手機銷量將再次來到 7500 萬部以上，該部分市場有望在短期內突破前次高點，并將保持向上、向好的發展勢頭。-5-Counterpoint Technology Market Research 2023 中國高端智能手機銷量整體成上漲態勢，中國高端智能手機銷量整體成上漲態勢，2 2017017-20232023 注：本文中“銷量”指代渠道銷量 來源：Counterpoint Ma

7、rket Pulse Service 國產旗艦全方位升級，拉動高端需求增長國產旗艦全方位升級，拉動高端需求增長 在 2022 年，中國高端手機銷量占到了整體市場的 26%以上，其中超高端（批發價700 美金）市場的份額較 2021 年有明顯提升，國內高端智能手機用戶在升級產品時，相比過往，有更強的意愿購買規格、性能更加強悍的大杯版，甚至是超大杯旗艦，這一點，無論在 iOS 還是 Android 用戶中均有所體現。-6-Counterpoint Technology Market Research 2023 2 2022022 年更多高端智能手機需求轉向年更多高端智能手機需求轉向 5 50000

8、00 人民幣以上的超高端市場人民幣以上的超高端市場 注：本文中超高端市場指批發價700 美金的細分市場 來源：Counterpoint Market Pulse Service 截至 2023 年 4 月，頭部品牌均已推出了各自的最新旗艦系列，實現從主芯片、存儲、無線連接到顯示、影像，再到快充的全方位升級。屏幕的最高亮度達到了2000nit 以上，可以提供更高的動態范圍，讓畫面呈現更有層次感的明暗細節，并且強光下也可以做到清晰顯示。影像能力更是被推至新的高度，在一英寸超大底傳感器，以及各種潛望式長焦方案的加持下，全場景、全焦段攝影體驗有了顯著提升。而在后殼設計上，廠商在追求高辨識度的同時，越發

9、注重科技感和自然美的融合。-7-Counterpoint Technology Market Research 2023 國產新旗艦實現全方位升級國產新旗艦實現全方位升級 來源：Counterpoint Research 盡管當前市場整體需求依舊低迷，智能手機作為人們休閑娛樂、通信社交、健康和出行服務、消費購物，以及移動辦公的重要載體，早已不可或缺，每一次性能躍遷、每一個新功能的加入都可能帶來更好的生活品質和更高的工作效率。旗艦產品匯聚了手機行業前沿科技，是手機品牌尖端科技力的集中體現，也最能夠激發消費者的換機欲望。在國家實施擴大內需戰略和提升居民消費的大背景下，消費者對高端智能手機的需求也將

10、日益增長，為國產品牌尋求高質量發展提供了機遇。-8-Counterpoint Technology Market Research 2023 第二章第二章:雙旗艦雙旗艦助力安卓生態成長助力安卓生態成長 機遇當前，坐擁主場的頭部國產品牌紛紛加大了對研發的投入，希望可以通過技術創新來驅動產品創新，打造差異化的旗艦產品，進而實現高端突破。過去一年，圍繞超高端市場的競爭愈發激烈，蘋果仍然占據了七成以上的份額。中國超高端中國超高端智能手機市場主要品牌智能手機市場主要品牌銷量銷量占比占比 (%)(%)注：本文中超高端市場指批發價700 美金以上的細分市場；OPPO 包含一加 來源：Counterpoint

11、 Market Pulse Service 為了扭轉蘋果一家獨大的局面，國產品牌確立了直屏旗艦+折疊屏旗艦的雙旗艦策略，在極大豐富自身產品組合的同時，為市場注入了新活力。Counterpoint 的數據顯示，2022年，中國市場折疊屏手機銷量突破 300萬部，約占同期超高端市場的 6%，預計到2024 年，該占比將達到兩位數。直直屏屏旗艦旗艦提供提供極致極致影像能力影像能力 在當前的雙旗艦體系中，直屏旗艦作為國產品牌競逐高端市場的基本盤，將繼續引領手機硬件規格的全方位升級。從已經上市的旗艦產品來看，影像升級依然是重中之重，也是國產品牌彰顯產品科技力和差異化的關鍵。小米、vivo 和 OPPO

12、不約而同在主攝像頭中采用了一英寸超大底圖像傳感器 Sony IMX989。通過像素合并技術，Sony IMX989 可以模擬 3.2m 超大像素，其強大的感光能力，配合定制的高規格鏡頭模組，可以極大提升主攝像頭的動態范圍和暗光拍攝能力。在主攝像頭性能大幅提升的同時，超廣角和長焦鏡頭的傳感器也得到了顯著加強，顯現了全主攝級配置。-9-Counterpoint Technology Market Research 2023 高分辨率和超大感光面積意味著更多的進光量，為接下來基于強大 AI 算力（每瓦算力已經突破了 10TOPS，支持對多幀圖像進行像素級的實時處理）的影像處理保留了更豐富的原始色彩和

13、紋理信息。新一代旗艦的影像系統不僅拍得更快、更清晰，而且更好地詮釋了不同品牌對計算攝影美學的理解。頭部國產品牌在不斷升級硬件規格，為自身旗艦產品賦予強大計算攝影能力的同時，也在加深與光學、影像領域的資深品牌，如蔡司、哈蘇、徠卡的合作，從對人類視覺習慣和審美偏好理解，到影像算法的更迭、優化，再到鏡頭的設計和表面鍍膜，不斷探索如何更加生動地記錄眼中的美好瞬間，最大程度地還原真實世界的色彩和光影，讓計算攝影回歸攝影本質。手機品牌與傳統影像企業合作手機品牌與傳統影像企業合作 來源：Counterpoint 整理 折疊屏旗艦提供折疊屏旗艦提供新增長動能新增長動能 智能手機作為這個時代最重要的個人移動計算

14、平臺，其生產力屬性亟待進一步加強，折疊屏技術的出現和普及，不僅提供了多樣化的產品形態，也將重新定義智能手機的生產力。折疊屏已經成為國產品牌尋求高端突破的新賽道。僅在 2022 年，中國市場上市的折疊屏機型數量就達到了 15 款，涵蓋了從內折疊到外折疊，從左右折疊和上下折疊的不同類型。當前，七英寸及以上大屏折疊主要面向商務人群，更大的顯示面積不僅帶來了更強的視覺沉浸感，而且支持友好、高效的多窗口多任務分屏，結合手寫筆、鼠標等外設，可以極大提升移動辦公效率。而上下折疊產品主要定位都市時尚人群，折疊后擁有精致小巧的外觀，是可以輔助穿搭的科技時尚潮品。-10-Counterpoint Technolo

15、gy Market Research 2023 中國中國折疊屏手機市場進入折疊屏手機市場進入多品牌競爭時代多品牌競爭時代 2019 年，華為和三星搶先在中國市場推出了各自的首款折疊屏手機，之后長期占據中國折疊屏市場的前兩位，然而隨著更多國產品牌的加入，競爭格局正悄然發生變化，中國折疊屏市場進入多品牌競爭時代。中國折疊屏中國折疊屏手機手機市場份額市場份額，2022 Q1-2023Q1 來源：Counterpoint Foldable Smartphone Market Tracker 中國中國折折疊屏疊屏手機市手機市場展望場展望 當前，頭部中國手機品牌均已確立了直板旗艦+折疊屏旗艦的“雙旗艦策略

16、”，借以實現高端突破，并已初見成效。預計 2023 年中國折疊屏手機的出貨量將突破 500 萬部，該市場有望將在 2024 年迎來爆發，并在之后繼續保持穩健增長，幫助中國坐穩全球最大折疊屏市場。-11-Counterpoint Technology Market Research 2023 中國折疊屏市場將保持快速增長中國折疊屏市場將保持快速增長 單位：百萬單位：百萬 來源：Counterpoint Foldable Smartphone Market Tracker 目前，已發布的折疊屏產品在機身輕薄度、內屏折痕、產品可靠性以及軟件適配等方面有了明顯的進步，折疊屏技術已經非常成熟了。然而隨著

17、折疊屏的普及，消費者對下一代折疊屏產品也有了更高的期待，接下來 Counterpoint判斷輕薄不會繼續成為折疊屏競爭的主要賽道。在滿足輕薄的基礎之上，折疊屏廠商將會大幅提升折疊屏產品的綜合能力，包括更強大的影像系統，不弱于直板旗艦的計算和續航能力，以及更加實用、智能的交互體驗等。與此同時，將會有更多用戶選擇折疊屏手機，將其作為重要的生產力工具，并樂于通過升級產品來提高自己的工作效率。在上述預測期內，Counterpoint 認為折疊屏的換機頻率將高于市場平均水平。-12-Counterpoint Technology Market Research 2023 第三章第三章:中國中國手機品牌手

18、機品牌市場表現市場表現之之 OPPO OPPO 在中國高端安卓市場的份額逐年擴大，由 2018 年的 9.8%提升至 2022 年的13.3%，銷量增漲了 22%。在 2023 年，隨著 OPPO Find N2 系列和 Find X6 系列的發布，OPPO“影像+折疊”的雙旗艦戰略全面落地。直屏直屏影像旗艦影像旗艦 Find X 系列系列 Find X 系列代表了 OPPO 對前沿技術和極致性能的探索和追求，自誕生以來，承擔了提升 OPPO 品牌力，沖擊高端市場的使命。2023 年一季度，OPPO 再次拿下中國智能手機出貨量第一的寶座，并成功推出了新一代影像旗艦 OPPO Find X6 系

19、列。Find X6 系列擁有貫穿硬件、軟件、算法和審美的全鏈路影像能力，并首發了 OPPO 獨創的“超光影影像系統”，讓移動影像突破平面的束縛，呈現立體感、空間感、臨境感的光影效果。在 DXOMARK 全球手機影像評測中，OPPO Find X6 Pro 以 153 的總分一度位居第一，在影像旗艦的競逐中脫穎而出。Find X6 系列于 3 月 21 日首銷，憑借出色的外觀設計，以及在屏幕和影像方面杰出表現，首銷成績較前代大幅增長。截至 4 月底，其累計銷量與 Find X5 系列去年同期相比，增長了 18%。3 至 5 月份，OPPO Find X6 Pro 銷量在 5500-7000 價格

20、段位列國產機型 Top3。隨著國內經濟和消費者信心回暖，Counterpoint 預計 OPPO Find X 系列將會在 2023 年重回上升軌道。-13-Counterpoint Technology Market Research 2023 Find X 系列銷量，系列銷量，2012018 8-20232023 單位：百萬單位：百萬 來源：Counterpoint Market Pulse Service 折疊旗艦折疊旗艦 Find N 系列系列 根據 Counterpoint 數據顯示，2023 年第一季度，得益于 OPPO Find N2 和 N2 Flip 的強勁市場表現，OPPO

21、 折疊屏銷量同比增長超過 300%，以 28.4%的份額一躍成為中國折疊屏市場第一。預計 Find N2 系列在 2023 上半年的累計銷量將會突破 50 萬部。-14-Counterpoint Technology Market Research 2023 OPPO 折疊屏手機銷量折疊屏手機銷量，2021 Q4-2023 Q1 單位：百萬單位：百萬 來源：Counterpoint Market Pulse Service 同期，Top 5 機型銷量占到了折疊屏總銷量的一半以上，OPPO 和華為各有兩款機型上榜。其中 Find N2 的首月銷量（首銷為 2022 年 12 月 23 日）是 O

22、PPO Find N 去年同期的兩倍。而 Find N2 Flip 憑借精致時尚的外觀和 3.26 英寸、17:9 比例的豎向超大外屏，以 17.6%的份額成為一季度折疊屏銷量冠軍。20232023 年一季度中國折疊屏市場年一季度中國折疊屏市場 Top 5 5 機型銷量占比（機型銷量占比（%）來源：Counterpoint Foldable Smartphone Market Tracker-15-Counterpoint Technology Market Research 2023 OPPO 已成功躋身中國折疊屏賽道第一陣營，而其他國產品牌如榮耀、vivo 也在不斷壯大各自的折疊屏陣容。更

23、加多元化的競爭格局和更成熟、更豐富的折疊屏產品將加速中國折疊屏市場的繁榮。-16-Counterpoint Technology Market Research 2023 第第四四章章：結論結論 坐擁 10 億智能手機用戶和全球最龐大的中產階級群體，中國市場已成為眾多品牌競逐高端的主戰場，也是國產品牌高端化成敗的關鍵。然而和其他銷量領先的高端市場相比，中國市場無論在高端銷量占比，還是國民富裕程度方面都存在明顯差距。政府二十大報告中明確提出，到 2035 年，居民人均可支配收入將再上新臺階，中等收入群體比重明顯提升，暫且不論中國人均 GDP 能否在 2035 年突破 2 萬美元關口，在中國經濟長

24、期向好，國內消費穩步升級的大趨勢下，智能手機的均價以及高端占比將繼續增長。2022 年全球年全球主要高端市場主要高端市場 500 美金以上銷量占比和人均美金以上銷量占比和人均 GDP 來源：Counterpoint Market Pulse Service 基于以上預測，Counterpoint 認為中國高端智能手機市場前景依舊光明，將會在下個十年內超過北美，成為全球第一大高端智能手機市場。隨著雙旗艦戰略全面落地，國產品牌擁有了更加豐富、多樣化的旗艦產品組合，并有望成為影像、新形態技術創新和應用創新的引領者，從而抓住未來市場的增長機遇，首先在中國市場實現高端破局，進而在全球市場挑戰蘋果的壟斷地

25、位。-17-Counterpoint Technology Market Research 2023 作者、版權、用戶協議和其他一般信息作者、版權、用戶協議和其他一般信息 COUNTERPOINT TECHNOLOGY MARKET RESEARCH Hong Kong|USA|South Korea|India|UK|Argentina|China 20F Central Tower,28 Queens Road Central,Hong Kong 2023 Counterpoint Technology Market Research.This research report is pre

26、pared for the exclusive use of Counterpoint Technology Market Research clients and may not be reproduced in whole or in part or in any form or manner to others outside your organization without the express prior written consent of Counterpoint Technology Market Research.Receipt and/or review of this

27、 document constitutes your agreement not to reproduce,display,modify,distribute,transmit or disclose to others outside your organization the contents,opinions,conclusions or information contained in the report.All trademarks displayed in this report are owned opinions,conclusions or information contained in the report.All trademarks displayed in this report are owned by Counterpoint Technology Market Research and may not be used without prior written consent.齊英楠齊英楠 研究副總監 E: 張蒙萌張蒙萌 分析師 E: 張祺張祺 分析師 E: