MobData：2018Q3中國智能手機市場報告(37頁).pdf

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1、中國智能手機市場報告 2018 Q3 目 錄 1. 智能手機市場概況 2. 智能手機用戶畫像 3. 智能手機換機行為 3 1 Part One 智能手機市場概況 智能手機市場概況總結 4 品牌&機型 市場集中度進一步提高，第一梯隊市場占比持續擴大 CR5機型集中度差異較大 價位&其他維度 手機價位集中在2000元以下和4000元以上 雙攝像頭和4GB運行內存的智能手機上升趨勢明顯 細分市場 性別：男性市場華為相對強勢，女性市場集中度更高 省份：華為痛失四個省份Top1的位置，OPPO反守為攻 城市等級：蘋果搶占一二線城市，OPPO在四五線優勢突出 城市：低價位受眾更多在成都、廣州、重慶，中高價

2、位受眾 則集中在深圳、北京、上海 3.4%0.9%2.3%1.5%-0.6%-2.2%-0.6%-0.2%-0.5%0.0% 21.6% 18.7% 17.1% 13.2% 9.9% 3.0% 2.8% 1.8% 0.7%0.7% 蘋果華為 OPPOvivo 小米三星魅族金立樂視中興 品牌分布 市場集中度進一步提高，第一梯隊市場占比持續擴大 Source：MobData研究院，2018年Q3 5 Mob Insight2018Q3 Top10品牌分布及增幅 1 蘋果在Q3發布新品，表現較為強 勢，維持市場份額第一的位置，同 時實現3.4%的用戶增長。華為表現 依舊穩健，以0.9%用戶增長緊隨其

3、 后。第三第四分別是OPPO和vivo， 二者本季度用戶增速相對較快。小 米用戶有所減少。 市場集中度進一步提高 2 2018年Q3，魅族、金立、樂視、中 興市場份額小幅跌落，跌幅均在 0.6%以下。而三星手機用戶的減少 程度達到2.2%，這與三星在國際市 場的優勢表現相差較大。 第二梯隊生存空間不足 品牌 分布 相對 Q2 增幅 第一梯隊 80.5% 第二梯隊 9.0% 機型分布 CR5機型集中度差異較大，部分老款機型用戶數有所上升 Source：MobData研究院，2018年Q3 6 Mob Insight2018Q3 Top4品牌的機型分布 1 蘋果發布新款后，老款機型價格有 所回落，

4、iPhone6s、6s plus、7 plus三款老款機型用戶量均有所上 升。OPPO R15和vivo Y51A兩款機 型的用戶數量均有小幅上升。 老款機型有所上升 2 CR5代表各品牌機型集中程度，四大 品牌之間的機型集中度差異較大。 蘋果CR5為64.3%，集中度最高；雖 然華為整體用戶量僅次于蘋果，但 是CR5僅為15.1%，機型集中度較 低，這與華為的多款式策略較為一 致；OV機型CR%均在30%左右。 CR5機型集中度差異較大 4.8% 5.9% 6.1% 6.4% 7.0% 30.2% vivo Y51A vivo X20 vivo Y67 vivo X9 vivo Y66 CR

5、5 2.5% 2.8% 3.0% 3.0% 3.9% 15.1% 華為P10 華為MATE 8 榮耀8青春版 華為P9 華為MATE 9 CR5 5.1% 5.5% 5.6% 6.3% 8.3% 30.8% OPPO R11 OPPO R9S OPPO R15 OPPO R9 OPPO A57 CR5 9.8% 11.5% 12.5% 14.4% 16.1% 64.3% iphone 7 iphone 7 plus iphone 6s plus iphone 6s iPhone 6 CR5 相對Q2增幅 價位分布 整體用戶的手機價位集中在2000元以下和4000元以上 Source：MobDa

6、ta研究院，2018年Q3 7 Mob Insight2018Q3 價位分布 1 整體手機用戶中，有37.8%的用戶手 機價位在4000元以上，其次是 1000-1999元價位的手機用戶占比 24.8%，1000元以下占比16.8%， 2000-4000元價位的用戶較少，共 占20.5%。 整體用戶的手機價位在集 中在2000元以下和4000元 以上 2 vivo 、OPPO、華為手機用戶均在 1000-1999價位占比最多，依次為 58.0%、41.8%、32.%。小米用戶 的手機則在1000元以下價位最多， 達到47.8%。蘋果用戶的手機價位則 98.5%在4000元以上。 OV華為用戶的

7、手機價位集 中在1000-1999元 16.8% 22.7% 9.9% 18.9% 1000元以下, 47.8% 24.8% 1000-1999元, 32.0% 1000-1999元, 41.8% 1000-1999元, 58.0% 34.2% 15.1% 23.8% 41.4% 20.6% 14.4% 5.4% 1.5% 17.0% 6.9% 2.3% 3.7% 4000元以上, 37.8% 4000元以上, 98.5% 4.4% 整體占比 蘋果 華為 OPPO vivo 小米 1000元以下1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000元以上 其他維度 雙攝像頭和4G

8、B運行內存的智能手機上升趨勢明顯 Source：MobData研究院，2018年Q3 8 Mob Insight2018Q3 智能手機其他維度分布 1 運營商的選擇方面，聯通用戶有所 減少，移動和電信用戶小幅上升。 屏幕分辨率分布上，1080P和720P 手機用戶有所下降，750P和1242P 手機用戶比例小幅回升。 運營商&屏幕分辨率 2 運行內存為3GB、4GB、6GB的手機 用戶本季度有所增加，1GB、2GB的 手機用戶則在減少，這一變化符合 用戶對手機運行順暢度的高度需 求。單、雙攝像頭手機用戶在增 加，三攝像頭用戶有所減少。 運行內存&攝像頭 9.1% 4.6% 12.4% 23.1

9、% 24.5% 26.4% 其他 6GB 1GB 2GB 3GB 4GB 30.9% 6.5% 7.2% 8.9% 17.8% 28.7% 其他 1080 x2160 1242x2208 750 x1334 720 x1280 1080 x1920 0.0% 4.7% 8.7% 86.5% 其他 單攝像頭 三攝像頭 雙攝像頭 1.0% 20.5% 21.1% 57.5% 其他 中國電信 中國聯通 中國移動 運營商運行內存 攝像頭 屏幕 分辨率 相對Q2增幅相對Q2增幅 相對Q2增幅相對Q2增幅 細分市場性別 女性市場集中度相對更高，蘋果和OV在女性市場表現更突出 Source：MobData研

10、究院，2018年Q3 9 Mob Insight2018Q3 男性市場&女性市場分布 1 智能手機男性市場份額為49.9%。男 性市場中蘋果用戶最多，占11.5%。 華為在男性市場中表現相對強勢， 以11.3%的男性用戶緊追蘋果。 男性市場華為相對強勢 2 智能手機女性市場份額為50.1%， CR4高達40.2%，市場集中度相對更 高。其中，蘋果在女性市場的表現 最為突出，其次是OPPO和vivo，第 四的華為略顯弱勢。 女性市場集中度相對更高 3.2% 0.3% 0.3% 0.8% 0.9% 1.0% 3.2% 8.0% 9.9% 7.3% 15.0% 其他 中興 樂視 金立 魅族 三星 小

11、米 VIVO OPPO 華為 APPLE 女性市場 3.3% 0.4% 0.4% 1.0% 1.5% 1.5% 5.8% 6.3% 7.0% 11.3% 11.5% 男性市場 49.9%50.1% CR4 40.2% CR4 36.1% 細分市場省份 蘋果從華為手中搶奪三省，蘋果用戶量在遼寧、北京、四川占據Top1 Source：MobData研究院，2018年Q3 10 Mob Insight2018Q3 各省份Top1品牌 1 本季度華為痛失四個省份Top1的位 置：遼寧、北京、四川、河北，蘋 果和OPPO搶占市場。另一方面，華 為攻下黑龍江省，占據Top1。 華為接連失守 2 本季度，O

12、PPO在保住9省Top1之位 的基礎上，又攻下三?。汉颖?、湖 南、安徽，分別從華為和蘋果手中 掠奪。vivo則從蘋果手中奪下廣西 省Top1之位。 OPPO反守為攻，vivo攻 下一省 16省 （包含港澳臺地 區） 海南 黑龍江 吉林 遼寧 河北 山東 福建 江西 安徽 湖北 湖南 廣東廣西 河南 山西 內蒙古 陜西 寧夏 甘肅 青海 四川 貴州 云南 西藏 新疆 江蘇 浙江 上海 天津 北京 重慶 OPPO 蘋果 華為 12省 5省 vivo 1省 Top1品牌變化遼寧北京四川黑龍江廣西河北湖南安徽 Q3蘋果蘋果蘋果華為vivoOPPOOPPOOPPO Q2華為華為華為蘋果蘋果華為蘋果蘋果

13、細分市場城市等級 蘋果搶占一二三線城市Top1位置，OPPO在四五線城市優勢相對突出 Source：MobData研究院，2018年Q3 11 Mob Insight2018Q3 各城市等級的品牌分布 1 本季度蘋果在一線和新一線城市的 用戶有大幅上升，華為的優勢地位 有所影響，期待下一季度華為有所 回擊。 蘋果搶占一二三線城市 Top1位置 2 相對于一二三線城市蘋果的優勢地 位，OPPO則在四五線城市上持續發 力，穩固占有Top1位置。 OPPO在四五線城市優勢 相對突出 39.9%25.6%25.5%23.3% 18.1%17.8% 20.1% 21.2% 19.4% 18.1% 17.

14、9% 16.3% 10.1% 16.2% 17.4% 18.3%19.6% 21.5% 7.6% 13.3% 14.0% 15.1% 17.4%17.7% 一線新一線二線三線四線五線 vivo OPPO 華為 蘋果 CR4 77.7% CR4 76.3% CR4 73.2% CR4 76.2% CR4 74.8% CR4 73.1% 細分市場城市 低價位受眾更多在成都、廣州、重慶，中高價位受眾則集中在深圳、北京、上海 Source：MobData研究院，2018年Q3 12 Mob Insight2018Q3 各價位Top10城市 1 1000元以下和1000-1999元價位的 手機用戶Top

15、1城市都在成都，其次 是廣州、重慶、深圳、杭州。北京 和上海澤相對靠后。 低價位受眾更多在成都、 廣州、重慶 2 2000-2999元價位的手機用戶最多 在深圳，3000-3999元和4000元以 上價位的手機用戶Top1城市分別為 北京和上海。這與一線城市較高的 消費水平較為一致。 中高價位受眾則集中在深 圳、北京、上海 1000元 以下 占比 1000- 1999元 占比 2000- 2999元 占比 3000- 3999元 占比 4000元 以上 占比 成都2.6%成都2.3%深圳2.4%北京3.9%上海4.2% 廣州2.4%廣州2.2%北京2.4%上海3.1%北京4.0% 重慶1.9%

16、重慶2.0%成都2.3%深圳2.9%深圳3.1% 深圳1.5%深圳2.0%廣州2.2%杭州2.4%廣州2.6% 杭州1.3%杭州1.7%杭州2.1%廣州2.4%重慶2.3% 南京1.3%北京1.7%重慶2.1%成都2.4%杭州1.9% 北京1.3%南京1.5%上海2.0%南京2.3%成都1.7% 石家莊1.3%上海1.4%南京1.9%重慶2.1%南京1.5% 東莞1.2%西安1.3%西安1.5%西安1.6%天津1.2% 西安1.1%東莞1.3%武漢1.4%武漢1.6%武漢1.1% 13 2 Part Two 智能手機用戶畫像 主流品牌用戶畫像總結 14 女性、未婚族 18-34歲 高中及以下、

17、本科學歷 月收入小于3k 男性、已婚族 25-34歲 ?？?、本科學歷 月收入5-20k 高端商務人士 女性、已婚人士 25-34歲 ?？茖W歷 月收入3-10k 顧家主婦一號 女性、已婚人士 25-34歲 高中及以下學歷 月收入3-10k 顧家主婦二號 男性、已婚人士 25-34歲 本科學歷 月收入5-10k 入門級白領 隱形貧困人口 男 52.3% 女 47.7% 18歲以下 10.3% 18-24歲 22.0% 25-34歲 50.2% 35-44歲 11.1% 45歲以上 6.3% 基礎畫像 華為小米主打男性、25-34歲市場，蘋果和OV則主打女性、18-24歲市場 Source：MobD

18、ata研究院，2018年Q3 15 2018Q3 性別分布2018Q3 年齡分布 116 男性 TGI 123 119 女性 TGI 123 117 142 18-24歲 TGI 144 25-34歲 TGI 122 109 118 基礎畫像 本科學歷用戶更加青睞華為小米，更多煲劇一族和游戲達人會選擇OPPO Source：MobData研究院，2018年Q3 16 2018Q3 學歷分布2018Q3 人群細分 31.6% 34.7% 29.2% 4.4% 高中及以下?？票究拼T士及以上 117 本科 TGI 122 107 高中及以下 TGI 108 125114 163 131 129 13

19、1155 179 125 253 161175174 118 125 230 基礎畫像 OV用戶中有4-6歲子女的父母相對較多，華為用戶已婚人士較多 Source：MobData研究院，2018年Q3 17 2018Q3 婚姻情況2018Q3 子女年齡 83.0% 3.1% 6.3% 5.1% 2.5% 無未成年子女 0-3歲（嬰幼兒） 4-6歲（學齡前） 7-12歲（小學生） 13-17歲（初、高中生） 未婚 40.5% 已婚 59.5% 153 未婚 TGI 122 已婚 TGI 107 無未成年 TGI 102 4-6歲 TGI 128 123 消費屬性 白領和月收入兩萬以上人群對華為和

20、小米的青睞度更高，學生更偏愛蘋果和OV Source：MobData研究院，2018年Q3 18 2018Q3 職業分布2018Q3 收入分布 2.9% 1.9% 2.6% 2.6% 4.9% 6.5% 10.8% 18.5% 49.3% 其他 政府及事業單位人員 教師 醫生 個體戶/自由職業 工人 服務業人員 在讀學生 企業白領 182 學生 TGI 109 111 白領 TGI 114 114 16.9% 22.0% 32.3% 21.6% 7.2% 小于3K 3-5K5-10K10-20K 20K以上 117 20K以上 TGI 160 3-5K TGI 155 203 138 132

21、無車 84.3% 有車 15.7% 消費屬性 華為用戶中有房有車比例較多，蘋果用戶則無房無車比例較多 Source：MobData研究院，2018年Q3 19 2018Q3 房產情況2018Q3 車產情況 無房 48.1% 有房 51.9% 119 無房 TGI 117 116 有房 TGI 118 105 無車 TGI 131 有車 TGI 135 應用偏好 音樂運動類App對蘋果手機用戶的觸達率更高，華為用戶則更關注汽車服務 Source：MobData研究院，2018年Q3 20 Mob Insight2018Q3 偏好App大類 1 蘋果用戶在音樂音頻類App的TGI為 118，運動健

22、康TGI為142。 音樂運動類App對蘋果手 機用戶的觸達率更高 2 華為用戶在汽車服務App的TGI為 108，小米用戶在電子閱讀App的 TGI為157。 華為用戶更關注汽車服務 小米用戶更愛閱讀 8.3% 9.8% 15.4% 17.5% 30.7% 31.5% 32.9% 39.9% 40.8% 42.6% 親子服務 智能設備 運動健康 汽車服務 教育培訓 拍攝美化 辦公管理 聊天社交 電子閱讀 綜合資訊 51.2% 51.6% 56.2% 59.0% 60.8% 62.3% 76.8% 79.0% 84.1% 旅游出行 金融理財 便捷生活 游戲服務 音樂音頻 電子商務 電話通訊 視頻

23、服務 系統工具 118 112 108 115 157 142 152 108 AppTGI 美圖秀秀158 嗶哩嗶哩145 拼多多144 計算器143 滴滴出行136 AppTGI 唯品會194 王者榮耀190 黃頁187 騰訊新聞185 視頻183 AppTGI 西瓜視頻249 百度網盤246 王者榮耀246 58同城245 QQ瀏覽器244 應用偏好 OPPO和小米用戶更愛王者榮耀，vivo和華為用戶更愛絕地求生 Source：MobData研究院，2018年Q3 21 Mob Insight2018Q3 主流品牌高TGI App 1 蘋果用戶的美圖秀秀TGI高達158， OPPO用戶的

24、唯品會TGI高達194， 小米用戶的西瓜視頻TGI高達249， vivo用戶的絕地求生TGI高達175， 華為用戶的絕地求生TGI高達115。 美圖秀秀、唯品會、西瓜 視頻、絕地求生為各主流 品牌高TGI App 2 王者榮耀對OPPO和小米的觸達率較 高，TGI分比為190和246；vivo和 華為手機用戶中高TGI游戲則是絕地 求生，TGI分別為175和115。 熱門游戲對不同品牌的觸 達率較有差異 AppTGI 絕地求生： 刺激戰場 175 QQ瀏覽器170 王者榮耀167 騰訊新聞165 愛奇藝160 AppTGI 絕地求生： 刺激戰場 115 手機淘寶105 騰訊手機管家104 中國

25、建設銀行104 微信104 蘋果手機用戶畫像 蘋果手機吸引人群主要是女性和未婚族，尤其是月收入小于3k的隱形貧困人口 Source：MobData研究院，2018年Q3 22 2018Q3 蘋果手機用戶畫像 女性 56.8% 18-34歲 68.6% 19.9% 31.5% 37.1% 6.9% 4.7% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上 未婚 62.0% 高中及以下、本科學歷 67.3% 月收入小于3k 34.4% 33.9% 25.7% 33.4% 7.0% 高中及以下 ?？?本科 碩士及以上 34.4% 14.1% 28.1% 15.0% 8.4% 小于3

26、k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 華為手機用戶畫像 男性和已婚人士更偏好華為手機，特別是25-34歲和高收入人群 Source：MobData研究院，2018年Q3 23 2018Q3 華為手機用戶畫像 男性 60.7% 25-34歲 54.6% 5.3% 16.9% 54.6% 15.3% 7.9% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上 已婚 72.8% ?？?、本科學歷 71.1% 月收入5-20k 69.0% 22.9% 37.1% 34.0% 6.0% 高中及以下 ?？?本科 碩士及以上 8.2% 11.4% 29.0% 40.0% 11.5

27、% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 OPPO手機用戶畫像 OPPO手機用戶多為女性和已婚人士，其中月收入在3-10k用戶多達58.9% Source：MobData研究院，2018年Q3 24 2018Q3 OPPO手機用戶畫像 58.5% 25-34歲 41.7% 12.9% 31.8% 41.7% 9.0% 4.5% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上 已婚 55.0% ?？茖W歷 39.0% 月收入3-10k 58.9% 34.1% 39.0% 22.7% 4.2% 高中及以下 ?？?本科 碩士及以上 23.3% 30.0% 28.9

28、% 13.6% 4.2% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 女性 vivo手機用戶畫像 vivo用戶學歷多在?？萍耙韵?，以女性和已婚人士為主， 65.3%用戶月收入在3-10k Source：MobData研究院，2018年Q3 25 2018Q3 vivo手機用戶畫像 55.8% 25-34歲 49.5% 11.4% 27.0% 49.5% 6.1% 6.0% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上 已婚 53.0% 高中及以下學歷 39.5% 月收入3-10k 65.3% 39.5% 35.1% 21.6% 3.8% 高中及以下 ?？?本科

29、 碩士及以上 22.4% 34.1% 31.2% 8.5% 3.8% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 女性 小米手機用戶畫像 小米用戶多是男性和已婚人士，學歷收入偏高，25-34歲用戶高達59.2% Source：MobData研究院，2018年Q3 26 2018Q3 小米手機用戶畫像 64.1% 25-34歲 59.2% 8.6% 14.3% 59.2% 11.0% 7.0% 18歲以下 18-24歲 25-34歲 35-44歲 45歲以上 已婚 57.8% 本科學歷 36.0% 月收入5-10k 42.6% 29.1% 30.6% 36.0% 4.2% 高中及以

30、下 ?？?本科 碩士及以上 11.9% 14.5% 42.6% 19.9% 11.1% 小于3k 3-5k 5-10k 10-20k 20k以上 男性 27 3 Part THREE 智能手機換機行為 智能手機換機行為總結 28 換機趨勢 Q3換機量實現44.0%增長 安卓系統逐漸受到更多青睞，iOS對中國市場的引力逐漸降低 分辨率&價位流向 同分辨率為換機首選，1080P和720P為逐漸成為主流分辨率 3000元以下價位的手機用戶換機集中在1000-2999元 品牌&機型&城市流向 換機忠誠度：蘋果用戶換機忠誠度居首位 品牌：OPPO與vivo換機用戶呈現互相流動，五大品牌換機 中，華為均在

31、前三選擇之列 機型：Top5換機機型，大多數來自同一品牌的機型 城市：小米8換機用戶主要來自北上廣，OV熱門機型換機用 戶來自北京和重慶居多 換機趨勢 Q3換機量實現44.0%增長，其中OPPO R15換入量最多 29 Mob Insight2018Q3 換機趨勢&Top10機型 1 相對于Q2， Q3換機量實現44.0% 增長。 Q3換機量增長較快 2 Q3換機Top10機型中，有四款 OPPO機型、三款vivo機型、兩款小 米機型、一款華為榮耀系列。其 中，OPPO R15、小米8、vivo X21A占比分別為1.0%、0.9%、 0.8%。 OPPO R15、小米8、vivo X21A為

32、Q3三款明星機型 14.1%增長 44.0%增長 Q1Q2Q3 Source：MobData研究院，2018年Q3 換入機型 Top10占比 OPPO R151.0% 小米80.9% vivo X21A0.8% vivo Y85A0.7% OPPO A830.6% OPPO A30.6% 小米6X0.5% OPPO A50.5% vivo Y83A0.5% 榮耀100.5% 換機趨勢 安卓系統逐漸受到更多青睞，iOS對中國市場的引力逐漸降低 Source：MobData研究院，2018年Q3 30 Mob Insight2018Q3 安卓與iOS換機趨勢 安卓iOS 67.8% 71.4% 7

33、5.4% 32.2% 28.6% 24.6% 1 縱觀2018年近三個季度安卓系統換 入比例，分別從67.8%逐漸攀升至 75.4%。用戶對安卓系統的青睞程度 逐漸加深。 安卓系統逐漸受到青睞 2 從2018年Q1開始，換機人群中換入 iOS的比例持續下降，已從32.2%逐 漸下降至24.6%。用戶換機行為中， 增量市場iOS已然失勢。 iOS系統逐漸遇冷 換機分辨率流向 同分辨率為換機首選，1080P和720P為逐漸成為主流分辨率 Source：MobData研究院，2018年Q3 31 Mob Insight2018Q3 Top3分辨率換機流向 注釋：以換機前的單個分辨率流出之和為100%

34、換出 1 從Top3分辨率換機流向來看， 1080P和720P為逐漸成為主流分辨 率。其中10802160用戶換機時選 擇同分辨率手機比例最多，高達 87.4%。 1080P和720P為逐漸成為 主流分辨率 2 絕大多數用戶換機時都會選擇相同 的分辨率。 同分辨率為換機首選 69.9% 17.6% 12.5% 7.7% 87.4% 4.9% 22.5% 14.6% 62.8% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 01234 1080 x1920 1080 x2160720 x1280 1080 x2160 1080 x1920 720 x1280 換入 35.7% 45.8% 14

35、.7% 3.3% 0.5% 28.7% 42.5% 21.1% 6.3% 1.4% 21.3% 35.5% 25.3% 13.1% 4.7% 17.4% 30.1% 24.9% 16.0% 11.7% 13.6% 23.1% 27.4% 18.6% 17.2% 0 1 2 3 4 5 6 01234561000元以下1000-1999元 2000-2999元 3000-3999元 4000元以上 1000-1999元 1000元以下 2000-2999元 3000-3999元 4000元以上 換入 換機價位流向 3000元以下價位的手機用戶換機集中在1000-2999元 Source：MobD

36、ata研究院，2018年Q3 32 Mob Insight2018Q3 換機價位流向 注釋：以換機前的單個價位流出之和為100%換出 1 3000以下價位的手機用戶在換機 時，都會有60%左右用戶會選擇 1000-2999元價位的手機，而選擇 3000元以上價位手機的比例均不超 過20%。 3000元以下價位手機用戶 換機集中在1000-2999元 2 3000-3999和4000以上價位手機用 戶換機時，分別有55.0%、50.5%用 戶會選擇1000-2999元價位的手 機，同時分別有27.7%、35.8%用戶 選擇30000元以上價位的手機。 3000元以上價位手機用戶 換機價位相對均衡

37、 59.8%63.6%50.5%55.0%60.8% 換機忠誠度 65.7%的蘋果用戶換機還會選擇蘋果，忠誠度居首位 Source：MobData研究院，2018年Q3 33 Mob Insight2018Q3 換機忠誠度 1 65.7%的蘋果用戶換機還會選擇蘋 果，忠誠度居首位。OPPO、小米、 vivo、華為換機忠誠度均在30%左 右，與果粉的忠誠度仍有差距。 蘋果用戶換機忠誠度居首位 2 主流品牌中有五大品牌換機忠誠度 有所上升，包括蘋果、小米、魅 族、三星、金立。 蘋果小米用戶換機忠誠度 有所上升 65.7% 34.4% 32.8% 32.8% 29.9% 24.3% 23.7% 15

38、.4% 11.4% 9.4% APPLE OPPO 小米 VIVO 華為魅族三星 360 金立一加 流入同品牌比例(%) 相對Q2變化 換機品牌流向 OPPO與vivo換機用戶呈現互相流動，五大品牌換機中，華為均在前三選擇之列 Source：MobData研究院，2018年Q3 34 2018Q3 Top5換機品牌流向 來源 77.4% 5.2% 4.8% 64.7% 10.4% 8.0% 去向 蘋果 華為 OPPO 蘋果 華為 OPPO 來源 34.4% 19.2% 13.3% 35.8% 24.4% 18.0% 去向 OPPO vivo 華為 OPPO vivo 華為 來源 32.8% 1

39、4.9% 13.2% 34.6% 19.1% 15.5% 去向 小米 華為 OPPO 小米 華為 vivo 來源 32.8% 21.7% 12.9% 39.4% 21.4% 17.2% 去向 vivo OPPO 華為 vivo OPPO 華為 來源 29.9% 16.6% 14.9% 38.7% 17.3% 16.6% 去向 華為 OPPO vivo 華為 vivo OPPO 換機機型流向 Top5換機機型，大多數來自同一品牌的機型 Source：MobData研究院，2018年Q3 35 2018Q3 Top5換機機型來源 來源 7.1% 4.6% 3.1% OPPO R9 OPPO R9S

40、 OPPO A57 來源 6.8% 5.6% 4.2% 小米5 小米 NOTE 小米6 來源 3.9% 3.9% 3.9% vivo X9 vivo X7 OPPO R9 來源 3.5% 3.1% 2.9% vivo Y51A vivo Y66 vivo Y67 來源 4.0% 3.5% 3.3% OPPO A57 OPPO A37 OPPO A33 OPPO R15小米 8vivo X21 vivo Y85OPPO A83 換機城市流向 小米8換機用戶主要來自北上廣，OV熱門機型換機用戶來自北京和重慶居多 Source：MobData研究院，2018年Q3 36 2018Q3 Top5換機機型的城市來源 來源 2.8% 2.4% 2.3% 北京 成都 深圳 來源 3.6% 3.3% 3.0% 北京 上海 廣州 來源 2.3% 2.0% 2.0% 北京 石家莊 天津 來源 2.1% 2.1% 1.9% 重慶 鄭州 石家莊 來源 2.0% 1.7% 1.5% 重慶 鄭州 石家莊 OPPO R15小米 8vivo X21 vivo Y85OPPO A83 關注我們 謝謝觀看