App Annie：2019年移動市場—餐廳和送餐行業報告（19頁）.pdf

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1、 2019 年移動市場報告年移動市場報告 連鎖餐飲和 送餐服務 探索發現 了解機遇和競爭形勢， 發現推動成功的關鍵因素 制定策略 制定移動策略，實現市場、 公司發展或全球化目標 用戶獲取 提高 App 知名度 并優化用戶獲取 用戶參與 更好地了解目標用戶 并提高用戶參與度 變現 通過移動端增加收入 全面的數據幫助企業通過移動端獲得成功 COPYRIGHT 2019 2 1000 多個企業客戶遍布全球 COPYRIGHT 2019 3 攜手 App Annie 發展業務 COPYRIGHT 2019 4 App Annie Intelligence 為全球數百萬家企業提供準確的 移動市場數據和洞

2、察。 立即免費注冊 App Annie 為您的公司在全球移動經濟中取得成功 提供值得信賴的移動數據與分析 App Annie Connect 讓您全面了解 App 表現。將所有 App 商店、 使用行為和廣告數據整合到統一的控制面板中。 立即免費注冊 連鎖餐飲和送餐服務連鎖餐飲和送餐服務 2018 年，在全球范圍內，相比 2016 年， 消費者通過 App 購買餐飲的頻率增長了 130% COPYRIGHT 2019 6 餐飲 App 的總使用次數 2 年增長率 注：Android 手機 2016 2017 2018 在全球范圍內，餐飲 App 的使用次數明顯增 加；法國排名領先，從 2016

3、 年到 2018 年增 長了 325%，緊隨其后的是澳大利亞和韓國， 它們的增長率分別是 300% 和 230%。 2018 年，印度餐飲 App 的使用次數激增，相 比 2016 年增長了 120%。出現這種增長的原 因是快餐 App 和送餐服務均有所增加。 移動平臺在物理世界和數字世界之間搭起了一 座橋梁，讓實體店餐飲行業能夠在越來越數字 化的世界提升業務實力并實現增長。 +120% +140% +45% +45% +230% +50% +30% +180% +300% 送餐 App 能充分滿足消費者的需求， 在 2018 年實現迅速增長 COPYRIGHT 2019 7 注：iOS 和

4、Google Play 商店；中國僅限 iOS；僅包括主打送餐功能的 App； 不包括將送餐作為一項功能提供的餐廳 App 5 大熱門送餐 App 的下載量 2018 年，在全球范圍內，相比 2016 年，5 大熱門送餐 App 的下載量增長了 115%。送餐 App UberEATS 和 Zomato 在 2018 年全球下載量排行榜中分別位列第一名和第二名。在 分析的市場中，印度增長速度最快，增長率高達 900%。不 過，送餐 App 在西方市場的需求也很大，比如，在加拿大和 美國，增長率分別是 255% 和 175%。 星巴克已在中國開發送餐程序，并宣布將在 2019 年將其推 廣到美國

5、。通過與 UberEATS 聯手，星巴克將通過送餐 App 提高便利性，增加無免下車位置的區域的銷量。在該示例 中，移動 App 讓人們早晨的行程變得更加流暢，消除了日常 生活中的不便，這是移動 App 改變我們日常生活習慣的最好 示例。 2018 年，QSR 利用忠誠度計劃實現顯著增長 COPYRIGHT 2019 在分析的所有市場中，在 5 大最常用的 QSR App 中，至少有一款采用了忠誠度計劃。在美 國市場尤其如此。忠誠度計劃對續訂訂單提供 獎勵，并為每個用戶提供更個性化、更相關的 優惠和通知。 在中國，瑞幸咖啡通過社交網絡、獎勵優惠券 分享、幸運抽獎、明星代言和忠誠度計劃，在 20

6、18 年實現顯著增長。對于一個新推出的咖啡 品牌，該策略被證明非常有效 瑞幸咖啡是中 國智能手機月活躍用戶數排行第 3 名的 QSR App，僅次于 KFC、星巴克中國和必勝客中國。 2018 年 | 智能手機月活躍用戶數排行前 5 名的 QSR App 包含忠誠度計劃 澳大利亞 巴西 中國 印度 日本 韓國 英國 美國 1 mymaccas McDonalds App KFC Dominos Pizza India McDonalds Japan Starbucks Korea Dominos Pizza UK Starbucks USA 2 Dominos Pizza AU and NZ

7、Burger King Brasil 星巴克中國 McDelivery India West & South Skylark Costa Coffee Club McDonalds 3 KFC Express BURGER KING Brazil 必勝客中國 Pizza Hut India Sushiro BURGER KING KOREA Starbucks USA Dominos Pizza USA 4 Hungry Jacks Shake Win App Starbucks Brasil 瑞幸咖啡 Starbucks India KFC McDelivery Korea SUBCARD

8、UK & Ireland Chick-fi l-A 5 Dominos Offers Starbucks USA 麥當勞中國 KFC India Marugame Seimen (Coffeebean Members Club) KFC Colonels Club Dunkin Donuts 8 移動 App 能夠推進連鎖餐飲促銷創新 McDonalds UK 徹底革新了 App 體驗，包括聯手 UberEATS 推出 McDelivery。UberEATS 在 2018 世界杯廣告活動中砸下 重金，以求推動 App 保有量的提高。努力得到了回報，該 App 在 2018 年 7 月智能手機月

9、活躍用戶數排名中上升到第 10 名，同比躍升了 10 個名次。 漢堡王于 2018 年 12 月推出了只需 1 美分的皇堡，消費者只 要進入距離麥當勞門店 600 英尺范圍內就能通過下載漢堡王 的 App 解鎖該優惠。移動技術可提供關于消費者偏好的大量 寶貴數據，并能用來實施此類具有戰略性和個性化的相關促 銷活動。 漢堡王付出的這些努力都得到了回報 在 12 月 4 日美國 iPhone 餐飲 App 日下載量排名中位列第一，并連續 9 天高居 榜首。而且，該 App 在 12 月 5 日總下載量排名中位居第二。 相比 2018 年 11 月，該公司在這個月的績效突飛猛進。 COPYRIGHT

10、 2019 McDonalds UK 智能手機月活躍用戶數排名 餐飲美食類別 | 英國 月度排名 1 10 30 20 9 宏觀趨勢宏觀趨勢 2019 年移動市場總覽 1,940 億次 2018 年全球下載量 1,010 億美元 2018 年全球應用商店 用戶支出 3 小時 2018 年用戶平均每天 在移動設備上 花費的時間 360% 2018 年將移動平臺作 為核心業務的公司的 IPO 估值（美元）高 于平均估值的百分比 30% 2018 年 Z 世代（相當 于95后）用戶相對于年 長用戶對非游戲 App 的 參與度提升率 COPYRIGHT 2019 11 2018 年，全球 App 下載

11、量超過 1,940 億次， 相比 2016 年增加了 35% 2018 年，盡管中國因游戲版號發放的凍結而導致 App 下載量增速放緩，但在 iOS App Store 和第三方 Android 商店的總下載量中仍占據將近 50% 的份額。 2018 年，新興市場持續增長；在 App 下載量排名前 5 的市場中，有 3 個是新興市場。諸如美國之類的成 熟市場，每年仍保持始終如一的龐大下載量，但增速 已有所放緩。然而，在用戶參與度（使用次數和訪問 時長）和用戶支出指標方面，這些成熟市場表現出強 勁的增長勢頭。 2018 年，非游戲 App 在全球 App 總下載量中 65%， 與兩年前持平。 C

12、OPYRIGHT 2019 2016 120B 100B 80B 60B 40B 20B 0 國家層級下載量（單位：十億次） 240B 200B 160B 120B 80B 全球 35% 中國 70% 印度 165% 美國 5% 巴西 25% 印尼 55% 全球下載量（單位：十億次） 主要國家的 App 商店下載量 2 年增長率 2017 2018 40B 0 注：中國 iOS、Google Play 和第三方 Android 商店綜合數據 12 2018 年，全球應用商店用戶支出達到 1,010 億美元， 相比 2016 年增長了 75% 應用商店用戶支出僅包含用戶通過 App 商店進行的支

13、 出（付費下載、App 內購買和 App 內訂閱）。該數字 不包含 App 商店外進行的交易（例如，優步、星巴 克、亞馬遜、DoorDash 等通過 App 下單，但通過非 商店渠道支付的應用）或 App 的廣告收入。 2018 年，中國市場在總用戶支出中所占份額接近 40%。應用類別方面，全球游戲 App 在總用戶支出中 占 74%。非游戲 App 在總用戶支出中雖然僅占 26%， 但歸功于 App 內訂閱量的增長， 相比 2016 年增長了 18%。 COPYRIGHT 2019 全球 75% 中國 140% 美國 70% 日本 30% 韓國 80% 英國 55% 主要國家的 App 商店

14、用戶支出 2 年增長率 主要國家用戶支出（單位：十億美元） 全球用戶支出（單位：十億美元） $60B $50B $40B $30B $20B $10B 0 $120B $100B $80B $60B $40B $20B 0 注：用戶支出為總支出，為商店分成前總數； 中國 iOS、Google Play 和第三方 Android 商店綜合數據 13 2016 2017 2018 新興市場中移動 App 使用時長 占用戶每天時間的 17% 在印尼，移動用戶每天花在 App 上的時間超過 4 小 時占用戶一整天時間的 17%。在美國和加拿等成 熟市場，2018 年，用戶平均每天在移動 App 中花費

15、 將近 3 個小時。 移動 App 每日使用時長的增加，部分原因是微時刻累 積增長；微時刻是指用戶一天中定時使用 App 的時間， 也就是用戶查看電子郵件、瀏覽新聞或查看銀行信息 的時刻。移動技術的移動性使這種用戶行為呈現出普 遍增加。其他原因還有，用戶玩移動游戲（主要游戲 形式）、在線播放視頻及查看社交媒體 App 的時間 明顯增加。無論哪個市場，移動端都是首選屏幕。 COPYRIGHT 2019 5 4 3 2 1 2018 年每臺設備平均每天花在移動 App 上的時間（單位：小時） 新興市場 成熟市場 注：Android 手機 14 美國、韓國、日本和澳大利亞用戶的智能手機上 平均擁有超

16、過 100 款 App 在智能手機設備平均 App 安裝量方面，韓國、加拿大、 美國、泰國、英國和澳大利亞在這 2 年中均出現明顯增 長，與 2016 年相比，韓國增長了 20%，而加拿大、美 國和泰國增長了 15%。韓國、泰國和加拿大在 App 平均 使用量方面也有明顯增長，相比 2016 年分別增長了 15%、10% 和 5%。 在中國，安卓商店的 App 安裝量相對比較大。其他新興 市場也有類似情況，在這些市場中，存儲量較小、價格 較低的 Android 設備非常流行。 COPYRIGHT 2019 每月平均使用和安裝的 App 數量 2018 年特定市場的智能手機用戶 App 使用量

17、App 安裝量 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 中國 日本 印尼 巴西 英國 美國 印度 澳大利亞 泰國 韓國 100 110 15 閱讀完整報告閱讀完整報告 關于移動市場的 延伸閱讀 網絡研討會 2019 年移動行業 5 大預測 2019 年移動行業 5 大預測 2019 年主要移動游戲趨勢探討 網絡研討會 iOS 與 Google Play 10 年發展歷程回顧 報告 迄今為止最熱門的 iOS App 報告 迄今為止最熱門的 Google Play App 報告 2017-2022 年應用經濟預測 報告 移動游戲擴大領先優勢：2017 年度游戲回顧報告 產品經理需

18、要關注的重要指標：基本指標 - 第 1 部分 2017 年度發行商 52 強榜單出爐 報告 2017 年度回顧報告：應用經濟突飛猛進的一年 App Annie Intelligence 為全球數百萬款 App 提供準確的移動市場數 據和洞察。 立即免費注冊 App Annie Connect 為您提供 App 表現的全局概覽。將所有 App 商店、使用行為和廣告數據整合到一個統一 的控制面板中。 立即免費注冊 攜手 App Annie 發展 業務的更多途徑： 17 COPYRIGHT 2019 關于 App Annie App Annie 為您的公司在全球應用經濟中取得成功提供值得信賴的移動數

19、據與 分析。超過 100 萬注冊用戶依靠 App Annie 更好地掌握移動市場、自身業務以 及相關機遇。公司總部位于美國舊金山，全球設有 15 個辦公室。App Annie 已 從 e.ventures、Greenspring Associates、Greycroft Partners、IDG Capital Partners、Institutional Venture Partners 和 Sequoia Capital 等投資者處籌集到 了 1.57 億美元的融資。 了解報告方法和最新資訊，請點擊此處。 18 COPYRIGHT 2019 關注 App Annie 微信公眾號， 及時獲取市場報告 謝謝謝謝