金蝶&畢馬威：2023生命科學產業數字化轉型白皮書（107頁）.pdf

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1、Digital Transformation of Life Science Industry White Paper生命科學產業數字化轉型白皮書業務咨詢熱線 4008 830 白皮書編委會總編：章勇、趙燕錫、馬興旺、薛峰、周營生、王建偉、梁威、楊亞彬、曾順基、金紀文 總體設計：吳雪軍、張歡、王金林責任主編：韓勇、黃長樂、吳雪軍插圖與校稿：趙春光、杜彬、童衛、張百玲、張宇征劉建剛、張龍華于子龍、胡少林匡宇陽Digital Transformation of Life Science Industry White Paper生命科學產業數字化轉型白皮書感謝以下貢獻者為為本白皮書提供了寶貴的企業實

2、踐案例一心堂藥業集團百洋醫藥集團仁和（集團）發展有限公司陜西佰美基因股份有限公司廣州達安基因股份有限公司（以上名單不分先后）感謝金蝶生態伙伴為白皮書提供行業化方案與素材中康控股有限公司青島雨諾網絡信息股份有限公司廈門市宇宙云信息科技有限公司（以上名單不分先后）致謝掃碼鏈接您的私人行業專家深度了解金蝶與畢馬威的全新行業洞見白皮書編委會總編：章勇、趙燕錫、馬興旺、薛峰、周營生、王建偉、梁威、楊亞彬、曾順基、金紀文 總體設計：吳雪軍、張歡、王金林責任主編：韓勇、黃長樂、吳雪軍插圖與校稿：趙春光、杜彬、童衛、張百玲、張宇征劉建剛、張龍華于子龍、胡少林匡宇陽Digital Transformation

3、of Life Science Industry White Paper生命科學產業數字化轉型白皮書感謝以下貢獻者為為本白皮書提供了寶貴的企業實踐案例一心堂藥業集團百洋醫藥集團仁和（集團）發展有限公司陜西佰美基因股份有限公司廣州達安基因股份有限公司（以上名單不分先后）感謝金蝶生態伙伴為白皮書提供行業化方案與素材中康控股有限公司青島雨諾網絡信息股份有限公司廈門市宇宙云信息科技有限公司（以上名單不分先后）致謝掃碼鏈接您的私人行業專家深度了解金蝶與畢馬威的全新行業洞見目錄CONTENTS序言 第一章 生命科學產業再上新潮頭 第二章 生命科學產業業務價值鏈特點分析 一、生命科學產業價值鏈特點總體分析

4、二、醫藥制造行業業務價值鏈特點分析 三、醫療器械行業業務價值鏈特點分析 四、醫藥流通行業業務價值鏈特點分析 五、醫藥零售行業業務價值鏈特點分析 六、生命科學產業價值鏈數字化新動能 第三章 生命科學產業管理數字化發展趨勢 一、EBC定義下，生命科學產業鏈企業業務能力服務化大協同 二、PBC方法論對數字化的意義 三、生命科學各行業ERP換代正當時 四、管理數字化換代的三種模式 第四章 生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢 一、生命科學行業數字化運營發展趨勢 二、制藥類企業業務增長數字化運營方案 三、流通零售類企業業務增長數字化運營方案 第五章 生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益 一、醫藥研

5、發管理解決方案 二、醫藥制造行業的生產供應鏈管理解決方案 三、醫療器械制造行業的生產供應鏈管理解決方案 四、醫藥流通供應鏈管理解決方案 五、醫藥零售供應鏈管理解決方案 第六章 合規管理是生命科學各企業的生存之本 一、總體介紹 二、合規管理總體方案 三、MCS方案 四、GSP方案 五、UDI方案 六、DMS方案 七、審計追蹤解決方案 八、CSV方案 第七章 生命科學企業需要業財一體精益管理 一、從費用申請到預算核算控制循環 二、從銷售合同到收款核銷控制循環 三、從采購合同到付款核銷控制循環 四、從項目投資到資產管理控制循環 五、從業務單據到電子檔案控制循環 六、從庫存管理到成本管理控制循環 七、

6、從日常收支到資金計劃控制循環 八、從業務發票到稅務籌劃控制循環 九、從總賬核算到出具報告控制循環 十、從數據分析到績效考核控制循環 第八章 生命科學行業數字化集團管控體系 一、協同管理 二、采購協同 三、投資管理 四、審計管理 五、人力資源 六、集團數據體系建設 第九章 生命科學行業客戶案例 一心堂：一心一世，堅守對14億人的國藥承諾 百洋醫藥：打造百洋下一代醫藥大健康的數字化平臺 佰美基因：將數字化轉換成優秀組織的基因 仁和集團：數字化賦能業務創新與運營優化 達安基因：數字轉型，韌性發展004006020030040047060065083094 一、整體概述二、命科學產業發展趨勢三、宏觀政

7、策及導向四、創新的引導和需求五、數字化轉型002003目錄金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書目錄CONTENTS序言 第一章 生命科學產業再上新潮頭 第二章 生命科學產業業務價值鏈特點分析 一、生命科學產業價值鏈特點總體分析 二、醫藥制造行業業務價值鏈特點分析 三、醫療器械行業業務價值鏈特點分析 四、醫藥流通行業業務價值鏈特點分析 五、醫藥零售行業業務價值鏈特點分析 六、生命科學產業價值鏈數字化新動能 第三章 生命科學產業管理數字化發展趨勢 一、EBC定義下，生命科學產業鏈企業業務能力服務化大協同 二、PBC方法論對數字化的意義 三、生命科學各行業ERP換代正當時 四、管理數字化換代的三種模式

8、第四章 生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢 一、生命科學行業數字化運營發展趨勢 二、制藥類企業業務增長數字化運營方案 三、流通零售類企業業務增長數字化運營方案 第五章 生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益 一、醫藥研發管理解決方案 二、醫藥制造行業的生產供應鏈管理解決方案 三、醫療器械制造行業的生產供應鏈管理解決方案 四、醫藥流通供應鏈管理解決方案 五、醫藥零售供應鏈管理解決方案 第六章 合規管理是生命科學各企業的生存之本 一、總體介紹 二、合規管理總體方案 三、MCS方案 四、GSP方案 五、UDI方案 六、DMS方案 七、審計追蹤解決方案 八、CSV方案 第七章 生命科學企業需要業

9、財一體精益管理 一、從費用申請到預算核算控制循環 二、從銷售合同到收款核銷控制循環 三、從采購合同到付款核銷控制循環 四、從項目投資到資產管理控制循環 五、從業務單據到電子檔案控制循環 六、從庫存管理到成本管理控制循環 七、從日常收支到資金計劃控制循環 八、從業務發票到稅務籌劃控制循環 九、從總賬核算到出具報告控制循環 十、從數據分析到績效考核控制循環 第八章 生命科學行業數字化集團管控體系 一、協同管理 二、采購協同 三、投資管理 四、審計管理 五、人力資源 六、集團數據體系建設 第九章 生命科學行業客戶案例 一心堂：一心一世，堅守對14億人的國藥承諾 百洋醫藥：打造百洋下一代醫藥大健康的數

10、字化平臺 佰美基因：將數字化轉換成優秀組織的基因 仁和集團：數字化賦能業務創新與運營優化 達安基因：數字轉型，韌性發展004006020030040047060065083094 一、整體概述二、命科學產業發展趨勢三、宏觀政策及導向四、創新的引導和需求五、數字化轉型002003目錄金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書序言004005序言健康長壽一直是人類社會最大的追求，人類平均壽命從原始社會的15歲，1800年提高到37歲，世界銀行統計1960年全世界平均壽命達到50.7歲，2020年達到72.7歲。這個數字的變化是全世界生命科學領域的一代一代醫生、科學家，企業家們用自己畢生努力推動而來的。近二十

11、年來，技術迅猛發展，無疑對生命科學產業里的科學家和企業家更快更好發展事業，起到非常大的幫助。生命科學產業鏈的數字化涌動時代已經到來。大數據人工智能對研發效率和價值的提升，智能制造對合規和產品品質的提升，管理數字化對員工工作效率和決策精準的提升，客戶服務智能對客戶滿意度的提升，采購與銷售協同對產業鏈整體效率的提升等等，數字化已經從探索階段走向成熟落地階段，產業鏈中的上下游各個企業都已投身于數字化的建設大潮中。目前來看，大部分企業面臨著核心管理工具ERP（企業資源計劃）老化的問題，目前的傳統ERP都有十年左右的使用歷史了，企業推動升級下一代ERP，已經到了順勢而為的時間節點上，上一代傳統ERP剛好

12、到了十年左右的使用周期，下一個十年、二十年使用什么樣的ERP？于是很多企業開始思考走向下一代ERP，使用EBC（企業業務能力）的理念，思考企業的數字化架構。像百洋、一心堂等企業，通過整體規劃，全面升級，分步實現的頂層設計，從ERP開始動刀，以EBC的理念為組織變革的出發點，用PBC（可組裝業務能力）思想和方法論，推動企業數字化轉型升級。下一代ERP把業財一體重新融入到業務各領域的過程中，實現業務發生當下即合規，讓合規更適應業務的發展，讓管理會計更好支持業務決策，推動企業走向高質量發展的新階段。具備數治能力的企業可以抵抗外部環境的復雜性、不確定性，幫助企業能有更穩定的平臺支持生命科學技術的飛速進

13、步。期待金蝶中國在服務生命科學各個企業的同時，在人類社會平均壽命達到長命百歲這個美好愿望的實現道路上盡一份綿薄之力。章 勇金蝶軟件（中國）有限公司 總裁過去十年，在政策、技術、人口及環境等因素共同影響下，中國生物醫藥及醫療器械行業飛速發展。近年來，受數字生態發展、醫患行為演變、新冠疫情等的影響，在進一步強化患者為中心的發展理念的同時，眾多各類生物醫藥及醫療器械企業以數字化先行者的姿態紛紛開始推進數字化變革創新，并在激烈的市場競爭逐漸凸顯競爭優勢。畢馬威也在其中深度參與了眾多生物醫藥及器械企業的數字化轉型規劃和落地工作。隨著三醫協同、公立醫院改革、支付方式改革、DRG/DIP、帶量采購、分級診療

14、、處方外流等一系列醫藥改革政策的推行，對醫療企業的戰略和運營提出了全新要求，而數字化是企業面向未來轉型的重要驅動力。我們認為，那些具有洞察驅動戰略、創新產品及服務、注重客戶體驗、業務無縫鏈接、敏捷運營及供應鏈、內部組織協同、擁有數字化驅動的技術架構、注重行業生態搭建的“智鏈企業”，將在未來的數字化轉型中獲得更大的獲益。畢馬威非常期待與金蝶共同攜手，針對中國醫藥企業在傳統和創新業務領域下的多元需求，提供端到端一站式的數字化解決方案和技術平臺解決方案，助力越來越多的中國生物醫藥和醫療器械企業構建數字化業務能力，助力業務持續高質量發展。劉建剛金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書畢馬威中國管理咨詢服務主管

15、合伙人序言004005序言健康長壽一直是人類社會最大的追求，人類平均壽命從原始社會的15歲，1800年提高到37歲，世界銀行統計1960年全世界平均壽命達到50.7歲，2020年達到72.7歲。這個數字的變化是全世界生命科學領域的一代一代醫生、科學家，企業家們用自己畢生努力推動而來的。近二十年來，技術迅猛發展，無疑對生命科學產業里的科學家和企業家更快更好發展事業，起到非常大的幫助。生命科學產業鏈的數字化涌動時代已經到來。大數據人工智能對研發效率和價值的提升，智能制造對合規和產品品質的提升，管理數字化對員工工作效率和決策精準的提升，客戶服務智能對客戶滿意度的提升，采購與銷售協同對產業鏈整體效率的

16、提升等等，數字化已經從探索階段走向成熟落地階段，產業鏈中的上下游各個企業都已投身于數字化的建設大潮中。目前來看，大部分企業面臨著核心管理工具ERP（企業資源計劃）老化的問題，目前的傳統ERP都有十年左右的使用歷史了，企業推動升級下一代ERP，已經到了順勢而為的時間節點上，上一代傳統ERP剛好到了十年左右的使用周期，下一個十年、二十年使用什么樣的ERP？于是很多企業開始思考走向下一代ERP，使用EBC（企業業務能力）的理念，思考企業的數字化架構。像百洋、一心堂等企業，通過整體規劃，全面升級，分步實現的頂層設計，從ERP開始動刀，以EBC的理念為組織變革的出發點，用PBC（可組裝業務能力）思想和方

17、法論，推動企業數字化轉型升級。下一代ERP把業財一體重新融入到業務各領域的過程中，實現業務發生當下即合規，讓合規更適應業務的發展，讓管理會計更好支持業務決策，推動企業走向高質量發展的新階段。具備數治能力的企業可以抵抗外部環境的復雜性、不確定性，幫助企業能有更穩定的平臺支持生命科學技術的飛速進步。期待金蝶中國在服務生命科學各個企業的同時，在人類社會平均壽命達到長命百歲這個美好愿望的實現道路上盡一份綿薄之力。章 勇金蝶軟件（中國）有限公司 總裁過去十年，在政策、技術、人口及環境等因素共同影響下，中國生物醫藥及醫療器械行業飛速發展。近年來，受數字生態發展、醫患行為演變、新冠疫情等的影響，在進一步強化

18、患者為中心的發展理念的同時，眾多各類生物醫藥及醫療器械企業以數字化先行者的姿態紛紛開始推進數字化變革創新，并在激烈的市場競爭逐漸凸顯競爭優勢。畢馬威也在其中深度參與了眾多生物醫藥及器械企業的數字化轉型規劃和落地工作。隨著三醫協同、公立醫院改革、支付方式改革、DRG/DIP、帶量采購、分級診療、處方外流等一系列醫藥改革政策的推行，對醫療企業的戰略和運營提出了全新要求，而數字化是企業面向未來轉型的重要驅動力。我們認為，那些具有洞察驅動戰略、創新產品及服務、注重客戶體驗、業務無縫鏈接、敏捷運營及供應鏈、內部組織協同、擁有數字化驅動的技術架構、注重行業生態搭建的“智鏈企業”，將在未來的數字化轉型中獲得

19、更大的獲益。畢馬威非常期待與金蝶共同攜手，針對中國醫藥企業在傳統和創新業務領域下的多元需求，提供端到端一站式的數字化解決方案和技術平臺解決方案，助力越來越多的中國生物醫藥和醫療器械企業構建數字化業務能力，助力業務持續高質量發展。劉建剛金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書畢馬威中國管理咨詢服務主管合伙人生命科學產業再上新潮頭一、整體概述生命科學行業涉及面廣，主要覆蓋醫藥制造、醫療器械、醫藥流通以及醫藥零售等板塊。醫藥制造關注藥品的研發、生產及銷售，包括中藥、化學藥以及生物藥等。醫療器械專注于醫療耗材與設備的研發、制造及銷售，包括診斷試劑、手術器械、成像與監測設備等。醫療流通主要涉及醫藥產品的分銷及供

20、應鏈管理，醫藥零售是講藥品/器械直接提供給最終用戶的環節，包括線下藥店及網上藥店。這些板塊相互關聯，共同推動生命科學領域的發展，以改善人們的生活質量和健康狀況。原料藥成藥制劑中成藥化學制劑生物制品批發醫藥終端醫療機構處方銷售化學（生化）原料藥品種和工藝創新中藥菜和中藥飲片源頭和藥廠質量控制植物提取物提取技術和國外訂單中藥處方藥獨家品種、帶金銷售重要OTC品牌、廣告、渠道控銷中藥保健品概念、營銷創新藥創新能力、人才激勵、技術平臺高端仿制藥首仿、仿創、學術推廣體系普通仿制藥規模、成本控制生物技術藥創新能力、仿創能力、產能疫苗仿創能力血液制品血站資源家用器械產品線營銷低值耗材規模成本控制高值耗材創新

21、能力進口替代醫療設備核心技術學術營銷體外診斷產品線營銷醫療器械制藥機械、醫藥中間體、輔料、包材、包裝等臨床前CROCMOCSO臨床前CRO藥品純銷規模、資金、物流、上下游資源藥品快批快配規模、物流、費用控制器械試劑流通終端服務能力、規模、資金綜合醫院醫師、牌照、學術、醫保?？漆t院標準化、資金、設備、醫師依賴度、醫師培訓周期、連鎖品牌消費者政府財政繳費銷售 支付藥店醫療保險連鎖藥店精細化管理、規模、專業服務、門店網絡布局口碑、避稅、便利性、經濟性網上藥店流量獲取、供應鏈物流、規?；踞t保行政干預、財政補貼、控費效率商業健康險控費效率、投資能力單體店醫藥制造醫藥器械/設備及制造醫藥流通醫藥零售醫藥

22、制造供應委托推廣推廣銷售25%支付出廠75%供應過去十年，中國生命科學行業飛速發展，其擴展速度甚至比整體經濟的發展更快。中國政府制定了一個為全體國民提供可負擔和有效醫療服務的遠大目標，與此同時，政府也通過多種舉措扶持培育國內生命科學行業的發展，使其能夠提供高質量的產品和服務。由于疫情波動和地緣政治沖突對航運和物流造成影響，生物科技、制藥和醫療器械領域的企業認識到提高靈活性、簡化制造流程并加強實時跟蹤的必要性。因此，打造敏捷供應鏈成為企業應對外部環境挑戰的關鍵因素，這種供應鏈可靈活變通、快速適應多變的環境和多樣的場景。我們預期該行業將進一步采用和推廣數字技術，提高藥品供應鏈的靈活性。未來，變革依

23、舊是生命科學行業的主旋律。業績增長與良好的資產負債表讓生命科學行業的許多企業作出增加投資的決策，預計企業對產品組合的投資（包括下一代療法及其投資）將充分利用其數字化轉型的成果。隨著可用的數據收集和分析工具日益豐富，生命科學行業將大規模應用數字技術。新的標準已設立，那些行動敏捷、愿意打破傳統直面嚴峻挑戰的企業，必將成為最大的贏家。生命科學產業再上新潮頭二、生命科學產業發展趨勢（一）中國醫藥制造市場概覽根據中康CMH數據顯示，2022 年我國醫藥市場規模達到1.91 萬億元人民幣，盡管在2020年受到疫情較大影響呈現負增長，但因健康需求被刺激整體市場仍維持低速增長。隨著未來經濟的復蘇和患者量恢復，

24、預計在2023年達1.93萬億元人民幣，維持穩定增長。2023年1月，門診和住院患者量都已經恢復到了21年底（奧密克戎暴發之前）大約90%的水平。受人口基數與老齡化趨勢的驅動，中國醫藥市場有著強勁的底層需求。疫情防控期間被擱置或延期的診斷與治療將會涌入2023年的醫藥市場。藥品市場-全國各終端渠道銷售額（億元）占比趨勢20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E65%68%69%71%70%68%66%64%62%71%71%71%68%66%14%11%10%12%11%11%11%11%10%10%10%10%10%10

25、%22%20%19%18%18%18%18%19%19%19%21%21%23%23%2%3%5%0%0%1%2%3%4%6,9318,1819,62911,30412,80213,77514,90915,80016,72318,14117,12518,86319,12519,31818%17%13%6%-6%10%1%18%8%8%8%6%1%“十三五”期間，醫藥分家、醫?？刭M等醫改新政實施集采4+7疫情元年疫情結束醫院渠道（含民營）基層醫療零售藥店電商B2C（含互聯網醫院）同比增長率備注：（1）柱子高度代表銷售規模大小，顯示數值為銷售份額占比；（2）市場統計范圍不包含診所，村衛生室。數據源

26、：中康CMH第一章006007金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-1：生命科學行業產業鏈圖1-2：全國各終端渠道藥品銷售額占比趨勢生命科學產業再上新潮頭一、整體概述生命科學行業涉及面廣，主要覆蓋醫藥制造、醫療器械、醫藥流通以及醫藥零售等板塊。醫藥制造關注藥品的研發、生產及銷售，包括中藥、化學藥以及生物藥等。醫療器械專注于醫療耗材與設備的研發、制造及銷售，包括診斷試劑、手術器械、成像與監測設備等。醫療流通主要涉及醫藥產品的分銷及供應鏈管理，醫藥零售是講藥品/器械直接提供給最終用戶的環節，包括線下藥店及網上藥店。這些板塊相互關聯，共同推動生命科學領域的發展，以改善人們的生活質量和健康狀況。原料藥

27、成藥制劑中成藥化學制劑生物制品批發醫藥終端醫療機構處方銷售化學（生化）原料藥品種和工藝創新中藥菜和中藥飲片源頭和藥廠質量控制植物提取物提取技術和國外訂單中藥處方藥獨家品種、帶金銷售重要OTC品牌、廣告、渠道控銷中藥保健品概念、營銷創新藥創新能力、人才激勵、技術平臺高端仿制藥首仿、仿創、學術推廣體系普通仿制藥規模、成本控制生物技術藥創新能力、仿創能力、產能疫苗仿創能力血液制品血站資源家用器械產品線營銷低值耗材規模成本控制高值耗材創新能力進口替代醫療設備核心技術學術營銷體外診斷產品線營銷醫療器械制藥機械、醫藥中間體、輔料、包材、包裝等臨床前CROCMOCSO臨床前CRO藥品純銷規模、資金、物流、上

28、下游資源藥品快批快配規模、物流、費用控制器械試劑流通終端服務能力、規模、資金綜合醫院醫師、牌照、學術、醫保?？漆t院標準化、資金、設備、醫師依賴度、醫師培訓周期、連鎖品牌消費者政府財政繳費銷售 支付藥店醫療保險連鎖藥店精細化管理、規模、專業服務、門店網絡布局口碑、避稅、便利性、經濟性網上藥店流量獲取、供應鏈物流、規?；踞t保行政干預、財政補貼、控費效率商業健康險控費效率、投資能力單體店醫藥制造醫藥器械/設備及制造醫藥流通醫藥零售醫藥制造供應委托推廣推廣銷售25%支付出廠75%供應過去十年，中國生命科學行業飛速發展，其擴展速度甚至比整體經濟的發展更快。中國政府制定了一個為全體國民提供可負擔和有效醫

29、療服務的遠大目標，與此同時，政府也通過多種舉措扶持培育國內生命科學行業的發展，使其能夠提供高質量的產品和服務。由于疫情波動和地緣政治沖突對航運和物流造成影響，生物科技、制藥和醫療器械領域的企業認識到提高靈活性、簡化制造流程并加強實時跟蹤的必要性。因此，打造敏捷供應鏈成為企業應對外部環境挑戰的關鍵因素，這種供應鏈可靈活變通、快速適應多變的環境和多樣的場景。我們預期該行業將進一步采用和推廣數字技術，提高藥品供應鏈的靈活性。未來，變革依舊是生命科學行業的主旋律。業績增長與良好的資產負債表讓生命科學行業的許多企業作出增加投資的決策，預計企業對產品組合的投資（包括下一代療法及其投資）將充分利用其數字化轉

30、型的成果。隨著可用的數據收集和分析工具日益豐富，生命科學行業將大規模應用數字技術。新的標準已設立，那些行動敏捷、愿意打破傳統直面嚴峻挑戰的企業，必將成為最大的贏家。生命科學產業再上新潮頭二、生命科學產業發展趨勢（一）中國醫藥制造市場概覽根據中康CMH數據顯示，2022 年我國醫藥市場規模達到1.91 萬億元人民幣，盡管在2020年受到疫情較大影響呈現負增長，但因健康需求被刺激整體市場仍維持低速增長。隨著未來經濟的復蘇和患者量恢復，預計在2023年達1.93萬億元人民幣，維持穩定增長。2023年1月，門診和住院患者量都已經恢復到了21年底（奧密克戎暴發之前）大約90%的水平。受人口基數與老齡化趨

31、勢的驅動，中國醫藥市場有著強勁的底層需求。疫情防控期間被擱置或延期的診斷與治療將會涌入2023年的醫藥市場。藥品市場-全國各終端渠道銷售額（億元）占比趨勢20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E65%68%69%71%70%68%66%64%62%71%71%71%68%66%14%11%10%12%11%11%11%11%10%10%10%10%10%10%22%20%19%18%18%18%18%19%19%19%21%21%23%23%2%3%5%0%0%1%2%3%4%6,9318,1819,62911,3041

32、2,80213,77514,90915,80016,72318,14117,12518,86319,12519,31818%17%13%6%-6%10%1%18%8%8%8%6%1%“十三五”期間，醫藥分家、醫?？刭M等醫改新政實施集采4+7疫情元年疫情結束醫院渠道（含民營）基層醫療零售藥店電商B2C（含互聯網醫院）同比增長率備注：（1）柱子高度代表銷售規模大小，顯示數值為銷售份額占比；（2）市場統計范圍不包含診所，村衛生室。數據源：中康CMH第一章006007金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-1：生命科學行業產業鏈圖1-2：全國各終端渠道藥品銷售額占比趨勢目前，醫院渠道仍為藥品銷售的主要渠

33、道，而隨著“處方外流”，“帶量采購”，“雙通道”等醫改政策的落地，渠道占比在不斷變化。2022年醫院渠道占整體藥品銷售的64%，基層醫療機構渠道占10%，零售藥店渠道占23%，電商渠道近幾年快速增長，占比達到4.3%，預計2023年會持續擴容至份額達到5.1%。藥品院內銷售表現緊跟政策變化，2020年首次疫情大規模爆發時市場首次出現負增長，2022年奧密克戎的大流行和嚴格的防控政策導致再次負增長。從2020年首次疫情大規模爆發時的市場負增長到2021年恢復到峰值，用了大約十個月的時間，而2022年出現的再次負增長，這一變量是奧密克戎的大流行和嚴格的防控政策。醫院渠道-藥品市場-銷售額趨勢201

34、02011201220132014201520162017201820192020202120222023E4,4935,5636,6887,9929,1299,73410,58611,05411,44412,36911,38712,45712,14511,97023.8%20.2%19.5%14.2%6.6%8.8%4.4%3.5%8.1%-7.9%9.4%-2.5%-1.4%銷售額-億元同比增長率備注：此處醫院渠道代表二級以上公立醫院及民營醫院數據源：中康CMH（二）中國醫療器械市場概覽根據中國醫療器械藍皮書預測，我國醫療器械市場整體規模從2015年的3,100億元增長到了2022年的11

35、,000億元，年復合增長率為20%，其中，2022年醫療設備與耗材占比80%，IVD占比20%。我國已成為除美國之外的全球醫療器械第二大市場，但從藥械比角度看，我國目前藥械比僅為2.9，與全球平均藥械比1.4比較仍有一定差距，表明我國醫療器械市場未來存在較大的增長空間。隨著眾多鼓勵醫療創新的政策陸續出臺，以及老齡化程度持續加深，我國醫療器械市場仍將保持高速發展。在近三年的疫情防控中，除了呼吸科、發熱門診、檢驗科等直接和新冠肺炎相關的科室外，大多數公立醫院科室的門診量和住院量均受到了較大影響，也相應影響到醫療器械和診斷試劑的使用量，行業內的上游企業業務量也因此受到波及。疫情過后，醫療器械和IVD

36、各細分賽道增速必將進一步分化，受疫情影響較大的醫療器械將迎來報復性上漲（如與擇期手術相關的醫療器械），而在三年疫情催化下已經快速進入紅海競爭的細分領域則將面臨持續的增長壓力。（三）中國醫藥流通市場概覽近年來，隨著我國經濟增長，人們生活水平不斷提高，全社會對醫藥健康服務的需求也在不斷提升。因此，醫藥消費端的訴求推動醫藥流通端的市場擴容，這為我國醫藥流通行業的發展奠定了市場基礎。同時，國家按照現代化要求對醫藥流通行業的經營格局進行了深層次的變革，使得我國醫藥流通行業更加趨于成熟，為行業內企業建立了良好的生長環境。近年來我國醫療器械產業涌現了眾多優質廠家，醫療器械領域國產品牌占有率逐步擴大，部分醫療

37、設備和高值耗材經過多年的國產替代，國產品牌占比已超過進口品牌。但在大型高端影像和治療設備領域、有源高值耗材等領域，進口品牌占比依舊較高，廣大基層醫療機構普惠性醫療設備使用需求仍未能滿足。醫療無疑是“新基建”的重要一環。2022年，隨著中國醫療器械企業生產技術的進步及配套產業鏈的成熟，深化醫藥衛生體制改革、扶持國產設備等政策的推動，中國醫療器械行業的國產替代黃金期已加速到來。根據商務部統計，2021年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，增速逐漸恢復至疫情前水平。統計顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額26,064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點。藥品批發市場銷售額為2

38、0,615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。藥品零售市場銷售額為5,449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%。我國醫藥流通市場保持穩定增長。從產品結構來看，醫藥流通相關產品主要分為西藥、中成藥、醫療器材、中藥材、化學試劑、玻璃儀器及其他七大類，其中西藥類還包括化學藥品制劑、化學原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等。醫藥流通相關藥品種類繁多，但我國醫藥流通相關產品主要以西藥為主，銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的 71.1%。為尋求新的利潤增長點，藥品流通企業將通過整合供應鏈，向上游生產研發服務和下游終端銷售服務方向拓展業務。向上為制藥企業提供臨床試驗、采購計劃、庫存

39、管理、端到端物流及數據信息服務；向下為醫院、診所、養老院、零售藥店提供院內物流、藥房管理、藥學服務、藥品追溯等精細化延伸服務，逐步實現藥品生產、流通、使用各環節無縫銜接。盡管零售藥店市場在多重壓力下增速放緩，但2020年新冠疫情反而帶動了零售渠道增速回升，預計未來受到醫藥分開等政策影響將持續擴容。受宏觀環境變化影響，近年來實體零售藥店的發展呈現以下特點：1、行業增速放緩：長期趨勢來看，對比過去十年，藥品市場進入緩慢增長的調整階段；醫藥行業也處在供給側改革、產業結構調整升級的“醫改新十年”的起步階段，面臨價格下行、利潤下滑、降費增效的挑戰，原料出口受到貿易摩擦的影響，以及創新藥出海水土不服等多重

40、挑戰，整體增速放緩。生命科學產業再上新潮頭008009金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-3：醫院渠道藥品銷售額趨勢目前，醫院渠道仍為藥品銷售的主要渠道，而隨著“處方外流”，“帶量采購”，“雙通道”等醫改政策的落地，渠道占比在不斷變化。2022年醫院渠道占整體藥品銷售的64%，基層醫療機構渠道占10%，零售藥店渠道占23%，電商渠道近幾年快速增長，占比達到4.3%，預計2023年會持續擴容至份額達到5.1%。藥品院內銷售表現緊跟政策變化，2020年首次疫情大規模爆發時市場首次出現負增長，2022年奧密克戎的大流行和嚴格的防控政策導致再次負增長。從2020年首次疫情大規模爆發時的市場負增長到2

41、021年恢復到峰值，用了大約十個月的時間，而2022年出現的再次負增長，這一變量是奧密克戎的大流行和嚴格的防控政策。醫院渠道-藥品市場-銷售額趨勢20102011201220132014201520162017201820192020202120222023E4,4935,5636,6887,9929,1299,73410,58611,05411,44412,36911,38712,45712,14511,97023.8%20.2%19.5%14.2%6.6%8.8%4.4%3.5%8.1%-7.9%9.4%-2.5%-1.4%銷售額-億元同比增長率備注：此處醫院渠道代表二級以上公立醫院及民營

42、醫院數據源：中康CMH（二）中國醫療器械市場概覽根據中國醫療器械藍皮書預測，我國醫療器械市場整體規模從2015年的3,100億元增長到了2022年的11,000億元，年復合增長率為20%，其中，2022年醫療設備與耗材占比80%，IVD占比20%。我國已成為除美國之外的全球醫療器械第二大市場，但從藥械比角度看，我國目前藥械比僅為2.9，與全球平均藥械比1.4比較仍有一定差距，表明我國醫療器械市場未來存在較大的增長空間。隨著眾多鼓勵醫療創新的政策陸續出臺，以及老齡化程度持續加深，我國醫療器械市場仍將保持高速發展。在近三年的疫情防控中，除了呼吸科、發熱門診、檢驗科等直接和新冠肺炎相關的科室外，大多

43、數公立醫院科室的門診量和住院量均受到了較大影響，也相應影響到醫療器械和診斷試劑的使用量，行業內的上游企業業務量也因此受到波及。疫情過后，醫療器械和IVD各細分賽道增速必將進一步分化，受疫情影響較大的醫療器械將迎來報復性上漲（如與擇期手術相關的醫療器械），而在三年疫情催化下已經快速進入紅海競爭的細分領域則將面臨持續的增長壓力。（三）中國醫藥流通市場概覽近年來，隨著我國經濟增長，人們生活水平不斷提高，全社會對醫藥健康服務的需求也在不斷提升。因此，醫藥消費端的訴求推動醫藥流通端的市場擴容，這為我國醫藥流通行業的發展奠定了市場基礎。同時，國家按照現代化要求對醫藥流通行業的經營格局進行了深層次的變革，使

44、得我國醫藥流通行業更加趨于成熟，為行業內企業建立了良好的生長環境。近年來我國醫療器械產業涌現了眾多優質廠家，醫療器械領域國產品牌占有率逐步擴大，部分醫療設備和高值耗材經過多年的國產替代，國產品牌占比已超過進口品牌。但在大型高端影像和治療設備領域、有源高值耗材等領域，進口品牌占比依舊較高，廣大基層醫療機構普惠性醫療設備使用需求仍未能滿足。醫療無疑是“新基建”的重要一環。2022年，隨著中國醫療器械企業生產技術的進步及配套產業鏈的成熟，深化醫藥衛生體制改革、扶持國產設備等政策的推動，中國醫療器械行業的國產替代黃金期已加速到來。根據商務部統計，2021年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，增速逐漸恢

45、復至疫情前水平。統計顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額26,064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點。藥品批發市場銷售額為20,615億元，扣除不可比因素同比增長8.65%。藥品零售市場銷售額為5,449億元，扣除不可比因素同比增長7.4%。我國醫藥流通市場保持穩定增長。從產品結構來看，醫藥流通相關產品主要分為西藥、中成藥、醫療器材、中藥材、化學試劑、玻璃儀器及其他七大類，其中西藥類還包括化學藥品制劑、化學原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等。醫藥流通相關藥品種類繁多，但我國醫藥流通相關產品主要以西藥為主，銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的 71

46、.1%。為尋求新的利潤增長點，藥品流通企業將通過整合供應鏈，向上游生產研發服務和下游終端銷售服務方向拓展業務。向上為制藥企業提供臨床試驗、采購計劃、庫存管理、端到端物流及數據信息服務；向下為醫院、診所、養老院、零售藥店提供院內物流、藥房管理、藥學服務、藥品追溯等精細化延伸服務，逐步實現藥品生產、流通、使用各環節無縫銜接。盡管零售藥店市場在多重壓力下增速放緩，但2020年新冠疫情反而帶動了零售渠道增速回升，預計未來受到醫藥分開等政策影響將持續擴容。受宏觀環境變化影響，近年來實體零售藥店的發展呈現以下特點：1、行業增速放緩：長期趨勢來看，對比過去十年，藥品市場進入緩慢增長的調整階段；醫藥行業也處在

47、供給側改革、產業結構調整升級的“醫改新十年”的起步階段，面臨價格下行、利潤下滑、降費增效的挑戰，原料出口受到貿易摩擦的影響，以及創新藥出海水土不服等多重挑戰，整體增速放緩。生命科學產業再上新潮頭008009金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-3：醫院渠道藥品銷售額趨勢2、健康重視度的提升：雖受到疫情影響，藥品市場雖然增長放緩，但國民對健康的關注和追求從未止步。據中康CMH消費者健康調研數據顯示，2022年國民健康關注度為69%，較去年關注度明顯提升，其中有96.2%受訪者有健康困擾，70%的受訪者表示“非常關注”健康。3、藥品可及性已極大滿足：門店數量逐年增加，據中康藥店通數據統計，截止20

48、23年Q1，中國藥店數量達到64萬以上，對比2016年的45萬家藥店，增速顯著。4、零售行業競爭激烈：藥店集中度提升，頭部連鎖博弈力增強，據中康CMH數據顯示，藥店連鎖率由2016年的49%提升至2022年58%。其中實體藥店連鎖百強集中度首次超過50%，百強集中度比2020年提高5.1個百分點?！笆奈濉币巹澫?，零售藥店行業集中度持續提升，2025年連鎖率目標為70%。連鎖企業并購、收購、快速擴店，平攤至每家店的服務人數減少，2018年店平均服務人數2867人，2022年平均服務人數則下降為2277人。5、縣域市場發展潛力激發：城鄉健康需求滿足有差距，零售藥店全品類縣域市場增量高于整體市場增

49、速（12%VS 10%）。盡管醫藥電商銷售額與實體藥店存在體量級差異，但在過去5年間始終保持兩位數增長，遠超于實體藥店，2020年增速高達75.6%。隨著處方不斷外流，醫藥電商未來會成為成熟產品準入渠道的補充。相關政策的出臺也不斷推動線上醫療服務和藥品供應結合的模式探索，如“互聯網+藥品流通”“互聯網+醫保服務”等，將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍，鼓勵定點醫療機構提供“不見面”購藥服務，網絡售藥醫保支付問題因而開始進入探索實施階段。隨著醫療互聯網不斷深化發展，未來醫藥電商也會成為患者教育和患者管理的潛在渠道。最后就是品牌打造，隨著互聯網醫療的流量增加，未來醫藥電商也會成為

50、產品推廣的重要陣地。從行業集中度來看，我國醫藥流通行業總體集中度較低，競爭較為激烈，目前呈現以4家全國龍頭企業領銜、N家區域性代表企業輔助的競爭格局。根據商務部藥品流通行業運行統計數據，近年來醫藥流通行業集中度快速提升，CR100由2012年的64%增至2021的74.5%，但仍有較大整合空間。對比美國，其前3家大型的藥品批發企業的銷售額占全美總銷售額的95%。中國醫藥流通行業市場集中度偏低，與歐美國家還有一定差距?；陉P于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見的總體目標，到2025年，要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業；5-10家超五

51、百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業；100 家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供應鏈服務企業。藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額 98%以上；藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近 70%。目前四大醫藥流通企業分銷業務收入均離5000億元相距較遠，僅國藥控股在2022年實現了接近4000億元的業務營收。四大連鎖藥店收入遠未達500億元，未來仍有進一步提升空間。四大醫藥流通商分銷業務收入（億元人民幣）四大連鎖藥店收入（億元人民幣）3,3861,6771,3849463,7711,9061,5851,0483,9182,0571,8321,211202

52、020212022146140131127168157153146212202199174202020212022資料來源：同花順，畢馬威分析國藥控股上海醫藥華潤醫藥九州通大參林老百姓益豐藥房一心堂三、宏觀政策及導向 從宏觀經濟來看，中國市場有很大的潛力和吸引力，人民健康是發展的戰略重點。雖然未來仍有很大的不確定性，但根據畢馬威分析，我們認為中國經濟仍有巨大的發展空間，未來15年的經濟增長率可能達到每年4.5%，到2035年實際GDP翻一番，人均GDP達到中等發達國家的水平。習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“推進健康中國建設。把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，完善人民健康促進政策。深入

53、開展健康中國行動和愛國衛生運動，倡導文明健康生活方式?！睆暮暧^政策的角度，在深化醫療改革的過程中，“三醫”聯動是推動醫療體系高質量發展的重要方向?！叭t”聯動主要分為三個部分：首先，國家衛健委作為醫療服務的有力管理機構，主要領導第一部分“醫療”方面的改革，包括公立醫院改革、分級診療，慢病管理等問題。其次，國家醫保局將積極發揮“戰略購買者”的職能作用，持續推進符合不同醫療服務特點的支付方式改革，成為改革公立醫院籌資和補償方式，完善藥品價格形成機制的杠桿。因此，醫保局主要負責第二部分“醫?！钡母母?，包括國家談判、帶量采購、醫保統一支付價，以及DRG支付方式改革。第三，國家藥品監督管理局對藥品和器械

54、進行有力管理，主要負責第三部分“醫藥”方面的改革，包括零售及醫藥電商以及創新藥加速審批。（一）醫療公立醫院改革中國公立醫院改革政策雙軌并進，旨在解決醫院內部運營與社會責任之間的困境。在醫療服務改革的系統化工程中，公立醫院改革是其重點。在疫情之后，半數公立醫院出現了虧損，因此公立醫院運營效率的提升和高質量發展變得更為迫切。其中包括支付方式的改革，也包括公立醫院醫療服務質量的長期發展，包括醫患滿意度等方面。無論是從內部還是外部來看，公立醫院都需要明確在整個醫療體系中的位置，將粗放的經營模式轉變為精細化管理，并加強與各類其他的醫療機構的分工合作，提高大眾的醫療獲得感和醫療滿意度。改革對公立醫院來說已

55、勢在必行。生命科學產業再上新潮頭010011金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-4：四大醫藥流通商分銷業務收入占比2、健康重視度的提升：雖受到疫情影響，藥品市場雖然增長放緩，但國民對健康的關注和追求從未止步。據中康CMH消費者健康調研數據顯示，2022年國民健康關注度為69%，較去年關注度明顯提升，其中有96.2%受訪者有健康困擾，70%的受訪者表示“非常關注”健康。3、藥品可及性已極大滿足：門店數量逐年增加，據中康藥店通數據統計，截止2023年Q1，中國藥店數量達到64萬以上，對比2016年的45萬家藥店，增速顯著。4、零售行業競爭激烈：藥店集中度提升，頭部連鎖博弈力增強，據中康CMH數據

56、顯示，藥店連鎖率由2016年的49%提升至2022年58%。其中實體藥店連鎖百強集中度首次超過50%，百強集中度比2020年提高5.1個百分點?！笆奈濉币巹澫?，零售藥店行業集中度持續提升，2025年連鎖率目標為70%。連鎖企業并購、收購、快速擴店，平攤至每家店的服務人數減少，2018年店平均服務人數2867人，2022年平均服務人數則下降為2277人。5、縣域市場發展潛力激發：城鄉健康需求滿足有差距，零售藥店全品類縣域市場增量高于整體市場增速（12%VS 10%）。盡管醫藥電商銷售額與實體藥店存在體量級差異，但在過去5年間始終保持兩位數增長，遠超于實體藥店，2020年增速高達75.6%。隨著

57、處方不斷外流，醫藥電商未來會成為成熟產品準入渠道的補充。相關政策的出臺也不斷推動線上醫療服務和藥品供應結合的模式探索，如“互聯網+藥品流通”“互聯網+醫保服務”等，將符合條件的“互聯網+”醫療服務費用納入醫保支付范圍，鼓勵定點醫療機構提供“不見面”購藥服務，網絡售藥醫保支付問題因而開始進入探索實施階段。隨著醫療互聯網不斷深化發展，未來醫藥電商也會成為患者教育和患者管理的潛在渠道。最后就是品牌打造，隨著互聯網醫療的流量增加，未來醫藥電商也會成為產品推廣的重要陣地。從行業集中度來看，我國醫藥流通行業總體集中度較低，競爭較為激烈，目前呈現以4家全國龍頭企業領銜、N家區域性代表企業輔助的競爭格局。根據

58、商務部藥品流通行業運行統計數據，近年來醫藥流通行業集中度快速提升，CR100由2012年的64%增至2021的74.5%，但仍有較大整合空間。對比美國，其前3家大型的藥品批發企業的銷售額占全美總銷售額的95%。中國醫藥流通行業市場集中度偏低，與歐美國家還有一定差距?；陉P于“十四五”時期促進藥品流通行業高質量發展的指導意見的總體目標，到2025年，要培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數字化、綜合性藥品流通企業；5-10家超五百億元的專業化、多元化藥品零售連鎖企業；100 家左右智能化、特色化、平臺化的藥品供應鏈服務企業。藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額 98%以上；

59、藥品零售百強企業年銷售額占藥品零售市場總額65%以上；藥品零售連鎖率接近 70%。目前四大醫藥流通企業分銷業務收入均離5000億元相距較遠，僅國藥控股在2022年實現了接近4000億元的業務營收。四大連鎖藥店收入遠未達500億元，未來仍有進一步提升空間。四大醫藥流通商分銷業務收入（億元人民幣）四大連鎖藥店收入（億元人民幣）3,3861,6771,3849463,7711,9061,5851,0483,9182,0571,8321,211202020212022146140131127168157153146212202199174202020212022資料來源：同花順，畢馬威分析國藥控股上海

60、醫藥華潤醫藥九州通大參林老百姓益豐藥房一心堂三、宏觀政策及導向 從宏觀經濟來看，中國市場有很大的潛力和吸引力，人民健康是發展的戰略重點。雖然未來仍有很大的不確定性，但根據畢馬威分析，我們認為中國經濟仍有巨大的發展空間，未來15年的經濟增長率可能達到每年4.5%，到2035年實際GDP翻一番，人均GDP達到中等發達國家的水平。習近平總書記在黨的二十大報告中指出：“推進健康中國建設。把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，完善人民健康促進政策。深入開展健康中國行動和愛國衛生運動，倡導文明健康生活方式?！睆暮暧^政策的角度，在深化醫療改革的過程中，“三醫”聯動是推動醫療體系高質量發展的重要方向?！叭t”

61、聯動主要分為三個部分：首先，國家衛健委作為醫療服務的有力管理機構，主要領導第一部分“醫療”方面的改革，包括公立醫院改革、分級診療，慢病管理等問題。其次，國家醫保局將積極發揮“戰略購買者”的職能作用，持續推進符合不同醫療服務特點的支付方式改革，成為改革公立醫院籌資和補償方式，完善藥品價格形成機制的杠桿。因此，醫保局主要負責第二部分“醫?！钡母母?，包括國家談判、帶量采購、醫保統一支付價，以及DRG支付方式改革。第三，國家藥品監督管理局對藥品和器械進行有力管理，主要負責第三部分“醫藥”方面的改革，包括零售及醫藥電商以及創新藥加速審批。（一）醫療公立醫院改革中國公立醫院改革政策雙軌并進，旨在解決醫院內

62、部運營與社會責任之間的困境。在醫療服務改革的系統化工程中，公立醫院改革是其重點。在疫情之后，半數公立醫院出現了虧損，因此公立醫院運營效率的提升和高質量發展變得更為迫切。其中包括支付方式的改革，也包括公立醫院醫療服務質量的長期發展，包括醫患滿意度等方面。無論是從內部還是外部來看，公立醫院都需要明確在整個醫療體系中的位置，將粗放的經營模式轉變為精細化管理，并加強與各類其他的醫療機構的分工合作，提高大眾的醫療獲得感和醫療滿意度。改革對公立醫院來說已勢在必行。生命科學產業再上新潮頭010011金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-4：四大醫藥流通商分銷業務收入占比為了改善醫療資源分配不均和利用效率低下

63、的狀況，醫改正致力于發展分級診療服務體系。分級診療也是醫改的重點方向，其核心原因在于中國的醫療資源呈現出嚴重不平衡的狀態，基層醫療水平較低。在中國，患者去基層醫院的比例相對較低，與日本、英國等發達國家相比呈現出相反的狀況，這也是其需要重點改革的原因?；鶎俞t療機構缺乏醫務人員和優質醫療資源，導致患者信心不足?；颊呒性谌夅t院，導致難以及時獲得醫療服務。從發展分級診療體系的初步成果來看，目前已經構建了15000個醫療聯盟，以加強不同等級醫院之間的合作，全國各地的基層醫療機構已經配備了30.9萬名全科醫生，以實現在基層醫療機構首診的目標。雖然分級診療體系的政策在持續推進，但在短期內無法全面落地。在

64、中國，基層醫院接收的患者比例較少，患者集中在三級醫院，導致難以及時獲得醫療服務。原因有兩方面，一方面是家庭醫生系統不夠完善，而另外一方面，是醫務人員及患者的“虹吸”現象。隨著三甲醫院的快速發展和工資差距的拉大，很多基層醫務人員跳槽到了更高級別的醫院，而患者則由于基層醫院所提供的醫療服務不充足而選擇去高一級的醫院就診。想要解決這個問題，我們可以從三方面進行改革：在支付方式方面，提高基層醫療機構的報銷比例，可以鼓勵更多患者到基層醫療機構就診；在服務方面，提高基層醫療機構的良好服務能力；在人員方面，改善基層醫療機構的薪酬福利和完善福利體系，以吸引醫務人員加入。分級診療體系 由于慢性病對醫療系統帶來巨

65、大的負擔，中國已將慢病管理提升到國家戰略層面。作為全球慢病最大的市場之一，這一現象既是由于中國龐大的人口數量，又是由于不良生活習慣和健康意識薄弱等因素導致的。這使得我國慢病患者規模巨大，醫療支出迅速增長，超過了發達國家的增長水平，對國家的醫療系統帶來了嚴峻挑戰。在慢病領域，國家從三個方面入手。首先，在十四五國民健康規劃中，制定了慢性病綜合防控策略作為頂層設計。該策略包括加強國家慢性病綜合防控示范區建設，并計劃到2025年覆蓋率將提高到20%。此外，提高心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等重大慢性病的綜合防治能力，加強預防、早期篩查和綜合干預措施，逐步將符合條件的慢性病早期診斷和治療技

66、術納入診療常慢病管理降低對藥品收入的依賴和以患者為中心的醫療模式是公立醫院改革的兩個主要方向。降低對藥品收入的依賴和實施以患者為中心的醫療模式，是公立醫院改革的兩個主要方向。這種改革必然對生命科學企業產生重大影響。盡管支付方式改革可能更多地采用傳統的按項目打包付費方式，以控制整體費用，看上去是一個正常的趨勢，但實際上，這背后也意味著對醫院內藥品和耗材空間的壓縮。根據政策規定，到2030年，公立醫院藥品和耗材收入與支出的比例應降低至20%30%，而目前這一比例仍在40%45%左右徘徊。規。其次，制定了相對明確的診療標準。在就診和篩查方面，每年向400多萬高發地區居民提供癌癥、心腦血管疾病等早期篩

67、查和干預服務。在診斷和治療方面，已建成488個國家級慢性病綜合防控示范區和千余個省級示范區。在疾病監測和數據支持方面，實現了對慢性病發病、患病、死亡率以及危險因素流行情況和變化趨勢的動態監測。最后，提高了整體支付能力，使得慢病患者可以享受更高額度的報銷，并且報銷過程更加便捷。盡管中國在慢性病管理方面仍面臨巨大挑戰，但全方位的改革政策將逐漸明確發展方向。未來慢病管理同樣面臨許多挑戰。首先，居民對疾病的認知水平非常低，例如常見病高血壓在中國的整體治療率僅為25%，相當于國際水平的1/3左右。其次，患者對診療的依從性非常差，中國僅有約四成高血壓患者能夠堅持長期治療。最后，盡管中國已在一定程度上實現全

68、民醫保覆蓋，但門診報銷比例仍相對較低。針對未來的方向，國家在這方面也有明確的計劃。首先，需要繼續加大基層醫療體系的建設，包括醫院設施的建設、醫生能力的提升以及醫生待遇的改善。其次，可以借助技術力量，更多地開展線上平臺診療，通過技術的整合，將患者在線上和線下進行有效管理。最后，建立多層次的醫療保障體系，包括國家醫保制度、創新的支付方式以及社會籌資，以解決醫保覆蓋范圍和質量的問題。醫?；鹑詫⑹侵袊t療保障體系的基石，醫保體系的改革將持續提升資金效率。醫保最核心的是基本醫療保險部分，醫?；鸶采w了96%的中國公民，占到32%的醫療支出。但是醫保覆蓋的質量還有很大的提升空間，人口老齡化、加快創新藥審

69、批上市，以及疫情支出，都為醫保帶來巨大的收支平衡壓力。如今，醫保推出了一系列的改革政策，以提高資金效率。首先，通過國家談判進行動態醫保目錄調整，404種創新藥物被列入名單，197種低效藥物被移出名單。國家的帶量采購，也為醫保節約了高達3900億的資金。藥品的談判規則已經逐漸清晰，疾病覆蓋逐漸擴大，未來器械的醫保準入及談判將以此為基礎不斷改革。藥品國家談判有更明確規則和更廣泛的疾病覆蓋，比如，納入醫保目錄的明確年度成本上限，穩定但大幅度的降價比例（一般在60%-70%），規律的調整周期為每年一次。隨著醫?；鹳Y金的結余增加，醫保目錄不斷擴大其疾病覆蓋范圍。醫療器械的全國醫保目錄正在籌備之中，參考

70、藥品的發展，預計短期內不會統一目錄。國家談判近年來，帶量采購在節約醫療開支、凈化銷售環境、促進合理用藥方面取得了巨大的成就。集采最重要的使命，是節省醫療的支出，凈化藥品銷售環境，以及合理用藥。我們可以看到，294種藥物已被列入前7輪國家帶量采購，到2022年已累計節約醫療費用3900億元人民幣。另外帶量采購顯著降低了非常規的銷售行為，導致本土藥企的銷售費用減少。從醫院的角度，將集采產品使用比例作為公立醫院績效考核評價指標，也將促進合理用藥。帶量采購生命科學產業再上新潮頭012013金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書為了改善醫療資源分配不均和利用效率低下的狀況，醫改正致力于發展分級診療服務體系。分

71、級診療也是醫改的重點方向，其核心原因在于中國的醫療資源呈現出嚴重不平衡的狀態，基層醫療水平較低。在中國，患者去基層醫院的比例相對較低，與日本、英國等發達國家相比呈現出相反的狀況，這也是其需要重點改革的原因?；鶎俞t療機構缺乏醫務人員和優質醫療資源，導致患者信心不足?；颊呒性谌夅t院，導致難以及時獲得醫療服務。從發展分級診療體系的初步成果來看，目前已經構建了15000個醫療聯盟，以加強不同等級醫院之間的合作，全國各地的基層醫療機構已經配備了30.9萬名全科醫生，以實現在基層醫療機構首診的目標。雖然分級診療體系的政策在持續推進，但在短期內無法全面落地。在中國，基層醫院接收的患者比例較少，患者集中在

72、三級醫院，導致難以及時獲得醫療服務。原因有兩方面，一方面是家庭醫生系統不夠完善，而另外一方面，是醫務人員及患者的“虹吸”現象。隨著三甲醫院的快速發展和工資差距的拉大，很多基層醫務人員跳槽到了更高級別的醫院，而患者則由于基層醫院所提供的醫療服務不充足而選擇去高一級的醫院就診。想要解決這個問題，我們可以從三方面進行改革：在支付方式方面，提高基層醫療機構的報銷比例，可以鼓勵更多患者到基層醫療機構就診；在服務方面，提高基層醫療機構的良好服務能力；在人員方面，改善基層醫療機構的薪酬福利和完善福利體系，以吸引醫務人員加入。分級診療體系 由于慢性病對醫療系統帶來巨大的負擔，中國已將慢病管理提升到國家戰略層面

73、。作為全球慢病最大的市場之一，這一現象既是由于中國龐大的人口數量，又是由于不良生活習慣和健康意識薄弱等因素導致的。這使得我國慢病患者規模巨大，醫療支出迅速增長，超過了發達國家的增長水平，對國家的醫療系統帶來了嚴峻挑戰。在慢病領域，國家從三個方面入手。首先，在十四五國民健康規劃中，制定了慢性病綜合防控策略作為頂層設計。該策略包括加強國家慢性病綜合防控示范區建設，并計劃到2025年覆蓋率將提高到20%。此外，提高心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病、糖尿病等重大慢性病的綜合防治能力，加強預防、早期篩查和綜合干預措施，逐步將符合條件的慢性病早期診斷和治療技術納入診療常慢病管理降低對藥品收入的依賴和以

74、患者為中心的醫療模式是公立醫院改革的兩個主要方向。降低對藥品收入的依賴和實施以患者為中心的醫療模式，是公立醫院改革的兩個主要方向。這種改革必然對生命科學企業產生重大影響。盡管支付方式改革可能更多地采用傳統的按項目打包付費方式，以控制整體費用，看上去是一個正常的趨勢，但實際上，這背后也意味著對醫院內藥品和耗材空間的壓縮。根據政策規定，到2030年，公立醫院藥品和耗材收入與支出的比例應降低至20%30%，而目前這一比例仍在40%45%左右徘徊。規。其次，制定了相對明確的診療標準。在就診和篩查方面，每年向400多萬高發地區居民提供癌癥、心腦血管疾病等早期篩查和干預服務。在診斷和治療方面，已建成488

75、個國家級慢性病綜合防控示范區和千余個省級示范區。在疾病監測和數據支持方面，實現了對慢性病發病、患病、死亡率以及危險因素流行情況和變化趨勢的動態監測。最后，提高了整體支付能力，使得慢病患者可以享受更高額度的報銷，并且報銷過程更加便捷。盡管中國在慢性病管理方面仍面臨巨大挑戰，但全方位的改革政策將逐漸明確發展方向。未來慢病管理同樣面臨許多挑戰。首先，居民對疾病的認知水平非常低，例如常見病高血壓在中國的整體治療率僅為25%，相當于國際水平的1/3左右。其次，患者對診療的依從性非常差，中國僅有約四成高血壓患者能夠堅持長期治療。最后，盡管中國已在一定程度上實現全民醫保覆蓋，但門診報銷比例仍相對較低。針對未

76、來的方向，國家在這方面也有明確的計劃。首先，需要繼續加大基層醫療體系的建設，包括醫院設施的建設、醫生能力的提升以及醫生待遇的改善。其次，可以借助技術力量，更多地開展線上平臺診療，通過技術的整合，將患者在線上和線下進行有效管理。最后，建立多層次的醫療保障體系，包括國家醫保制度、創新的支付方式以及社會籌資，以解決醫保覆蓋范圍和質量的問題。醫?；鹑詫⑹侵袊t療保障體系的基石，醫保體系的改革將持續提升資金效率。醫保最核心的是基本醫療保險部分，醫?；鸶采w了96%的中國公民，占到32%的醫療支出。但是醫保覆蓋的質量還有很大的提升空間，人口老齡化、加快創新藥審批上市，以及疫情支出，都為醫保帶來巨大的收支

77、平衡壓力。如今，醫保推出了一系列的改革政策，以提高資金效率。首先，通過國家談判進行動態醫保目錄調整，404種創新藥物被列入名單，197種低效藥物被移出名單。國家的帶量采購，也為醫保節約了高達3900億的資金。藥品的談判規則已經逐漸清晰，疾病覆蓋逐漸擴大，未來器械的醫保準入及談判將以此為基礎不斷改革。藥品國家談判有更明確規則和更廣泛的疾病覆蓋，比如，納入醫保目錄的明確年度成本上限，穩定但大幅度的降價比例（一般在60%-70%），規律的調整周期為每年一次。隨著醫?；鹳Y金的結余增加，醫保目錄不斷擴大其疾病覆蓋范圍。醫療器械的全國醫保目錄正在籌備之中，參考藥品的發展，預計短期內不會統一目錄。國家談判

78、近年來，帶量采購在節約醫療開支、凈化銷售環境、促進合理用藥方面取得了巨大的成就。集采最重要的使命，是節省醫療的支出，凈化藥品銷售環境，以及合理用藥。我們可以看到，294種藥物已被列入前7輪國家帶量采購，到2022年已累計節約醫療費用3900億元人民幣。另外帶量采購顯著降低了非常規的銷售行為，導致本土藥企的銷售費用減少。從醫院的角度，將集采產品使用比例作為公立醫院績效考核評價指標，也將促進合理用藥。帶量采購生命科學產業再上新潮頭012013金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書醫保統一支付價的制定旨在統一所有醫保目錄內藥品的報銷價格，以實現醫?；鸬墓叫?。醫保統一支付價不只是在集采，它的核心最終是為

79、了實現同質同價，體現醫?；鸬氖褂眯芎凸叫?。因為在整個醫保負擔的情況下，國家希望通過確定醫保的支付范圍、支付方式以及支付標準，進行相應的改革。關于征求確定基本醫療保險藥品支付標準的意見（征求意見稿）的函，明確提到“提高醫?；鹗褂眯芎凸叫浴?。針對醫保目錄內藥品，醫保統一支付價分為4類，除了精麻類產品之外，重點關注三類：國談產品、集采和兩非產品（非國談非集采）。醫保談判的產品由于談判時已經制定支付標準，所以影響相對較小，但是集采產品影響其實是比較大的，雖然集采的品種數目在醫保目錄內只占到10%，但是它的整體金額是占到40%的。而且丟標產品的市場價與中標價格差距也比較大，一旦執行醫保統一支

80、付價，對于丟標產品的影響會非常大。而兩非產品，整體的影響中等，產品數量上占到多數，但是目前的支付標準取得加權平均，差距并不顯著，影響相對較小。醫保統一支付價的改革將對相關方產生重大影響，其實施仍有不確定性，需要整個行業來塑造政策走向。兩非產品其實現在相對來說還是比較淺的，基本上沒有什么太大的動作，執行起來確實比較困難。一個是容易造成整個的社會的不穩定性，因為涉及面太廣，另外一個涉及到產品的數量巨大，而且這里面還有一些算法的問題也相當復雜，由于整個的價格在中國也不是統一的，所以確實很難出臺政策可以執行下去，預計在未來的執行也是比較慢的。醫保統一支付價對于集采要考慮兩個點：一個是各省政策執行的差異

81、特別大，當地醫保局的態度影響特別大；另一個是醫院層面也會擔心醫保統一支付價執行的太徹底，患者自費比例大幅提升，也會遭到醫保局處罰。醫保統一支付價疾病診斷相關分組（Diagnosis Related Groups,DRG）要求醫院從以收入為中心轉變為以成本為中心，以減少不必要的費用。DRG未來也是一個大的發展方向，因為它從根本上改變了這種項目付費到預付制和打包付費這個模式的一個轉變，也是國際上比較推崇的模式。為了執行DRG改革，醫院從整體經營到臨床治療行為都需要進行調整。醫院一方面要減少不必要的開支，以藥品和耗材為重點，另一方面在節約成本的前提下提高醫療服務的質量。整體上，醫院需要在運營過程中做

82、到精細化管理，才能實現成本控制。DRG試點已證明其在成本控制和改善醫療服務方面的效果，在試點階段，已經取得了初步成果。主要的措施有三類：第一，“結余留用，超支分擔”，能夠促使醫院加強成本控制，比如臨汾在2020年至2021年醫?；鸾Y余增加了196%。第二，將DRG評估納入公立醫院考核指標，能夠規范支付方式改革（二）醫藥零售及醫藥電商在處方外流和其他政策的推動下，零售業將在處方藥和醫藥服務的分銷中發揮更大的作用。零售渠道的藥品銷量（線上+線下）在2021年達到5,450億的規模，同比增長5.2%。在醫改的大浪潮下，零售渠道也將承擔新的角色。從政策角度出發，主要有三個方面，分別是醫藥分家、分級診

83、療以及智慧醫藥。零售渠道主要會承擔更多的處方外流、未入院產品的準入途徑、慢病管理以及線上服務。整體來看，大部分的政策利好零售渠道。從醫藥分家來看，公立醫院改革對于藥品費用占比的限制，未來會給醫院準入帶來更大的挑戰；定點藥房以及雙通道的執行，也將帶來更多的處方外流；醫?？刭M以及帶量采購，讓更多的非中標產品開始重視零售渠道；醫保支付方式的改革，會進一步擠壓院內藥品費用空間，也使得零售成為新的渠道。從分級診療來看，長處方的政策將極大地利好慢病的處方外流，而門診統籌的報銷比例提升，則可能會造成一部分的患者回到基層醫療機構。網售處方藥以及遠程就診的放開，也將從智慧醫療的角度助力零售渠道的發展。但是由于處

84、方藥市場的獨特性，雖然可以看到零售渠道的增長迅速，但其仍然以醫院渠道為主導的市場，這與美國和歐洲市場有很大差距。有以下幾方面原因，首先是政策法規的原因，因為診斷和初次治療仍需在線下醫院進行。其次是醫生和藥店店員的知識儲備尚且無法真正管理好患者或進行處方和處方的轉換。未來，隨著門診統籌的范圍擴大，零售藥店將承接更多來自醫院的處方外流，而醫藥電商則會在常見病、慢病管理上有更多的嘗試可能。自從2017年明確了醫藥分家戰略以后，包括之前零差價這樣的一個政策，已經從利益的角度，把藥和醫其實做出了這樣的一個分家。中短期來看，零售藥店享受醫保支付，以及藥店的分類管理，也能促進醫藥的實體分家。藥店的未來會是一

85、個非常重要的補充渠道。藥店本身其實也有很大的訴求要做患者的管理、患者的運營，所以未來越來越多的這種慢病是到藥店去管理。但是長期以來，我們認為專業分家是一個未來的趨勢，越來越像歐美這樣的方向去發展，醫院端更多地產生診療行為，而所有的藥物配送、藥師的服務管理都放到藥店去管理。預期未來國家帶量采購的降價幅度將趨于緩和，并持續以常見病為重點，更多地依靠省級帶量采購來實現范圍的最大化。根據畢馬威分析，預計帶量采購將在省級層面覆蓋500個分子，到2025年，基本能覆蓋80%的藥品市場份額。同時，未來23年，國家帶量采購將繼續關注慢性病和常見病，范圍從口服擴大到注射，從化學藥擴大到生物藥甚至中成藥。而由于藥

86、企和患者的投訴反饋，帶量采購的降價幅度趨于溫和，與此同時，省級帶量采購將幫助國家帶量采購實現覆蓋范圍最大化?；\療路徑，比如沈陽執行DRG后2019年至2020年的住院率從22%下降至16%。第三，“同一地區內同病同價”，能夠促進分級診療，比如無錫，2019至2021年常見病在三級醫院的治療比率從11%下降至10%。未來，DRG全面鋪開仍然面臨挑戰。首先，DRG由地方執行，國家醫保局只提供指導意見，在實際落地中各地存在巨大差異，需要時間統一。其次，不發達地區的基礎設施沒有充分準備好支持DRG的全面鋪開。最后，DRG的全面鋪開需要改變醫生的治療習慣，同樣需要時間來適應。近十多年，中國新藥審批經歷

87、了探索期、規范期和改革期三大階段，從2017年開始受益于政策的支持，新藥上市數量有了顯著增加。加速審批生命科學產業再上新潮頭014015金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書醫保統一支付價的制定旨在統一所有醫保目錄內藥品的報銷價格，以實現醫?；鸬墓叫?。醫保統一支付價不只是在集采，它的核心最終是為了實現同質同價，體現醫?；鸬氖褂眯芎凸叫?。因為在整個醫保負擔的情況下，國家希望通過確定醫保的支付范圍、支付方式以及支付標準，進行相應的改革。關于征求確定基本醫療保險藥品支付標準的意見（征求意見稿）的函，明確提到“提高醫?；鹗褂眯芎凸叫浴?。針對醫保目錄內藥品，醫保統一支付價分為4類，除了精麻類產

88、品之外，重點關注三類：國談產品、集采和兩非產品（非國談非集采）。醫保談判的產品由于談判時已經制定支付標準，所以影響相對較小，但是集采產品影響其實是比較大的，雖然集采的品種數目在醫保目錄內只占到10%，但是它的整體金額是占到40%的。而且丟標產品的市場價與中標價格差距也比較大，一旦執行醫保統一支付價，對于丟標產品的影響會非常大。而兩非產品，整體的影響中等，產品數量上占到多數，但是目前的支付標準取得加權平均，差距并不顯著，影響相對較小。醫保統一支付價的改革將對相關方產生重大影響，其實施仍有不確定性，需要整個行業來塑造政策走向。兩非產品其實現在相對來說還是比較淺的，基本上沒有什么太大的動作，執行起來

89、確實比較困難。一個是容易造成整個的社會的不穩定性，因為涉及面太廣，另外一個涉及到產品的數量巨大，而且這里面還有一些算法的問題也相當復雜，由于整個的價格在中國也不是統一的，所以確實很難出臺政策可以執行下去，預計在未來的執行也是比較慢的。醫保統一支付價對于集采要考慮兩個點：一個是各省政策執行的差異特別大，當地醫保局的態度影響特別大；另一個是醫院層面也會擔心醫保統一支付價執行的太徹底，患者自費比例大幅提升，也會遭到醫保局處罰。醫保統一支付價疾病診斷相關分組（Diagnosis Related Groups,DRG）要求醫院從以收入為中心轉變為以成本為中心，以減少不必要的費用。DRG未來也是一個大的發

90、展方向，因為它從根本上改變了這種項目付費到預付制和打包付費這個模式的一個轉變，也是國際上比較推崇的模式。為了執行DRG改革，醫院從整體經營到臨床治療行為都需要進行調整。醫院一方面要減少不必要的開支，以藥品和耗材為重點，另一方面在節約成本的前提下提高醫療服務的質量。整體上，醫院需要在運營過程中做到精細化管理，才能實現成本控制。DRG試點已證明其在成本控制和改善醫療服務方面的效果，在試點階段，已經取得了初步成果。主要的措施有三類：第一，“結余留用，超支分擔”，能夠促使醫院加強成本控制，比如臨汾在2020年至2021年醫?；鸾Y余增加了196%。第二，將DRG評估納入公立醫院考核指標，能夠規范支付方

91、式改革（二）醫藥零售及醫藥電商在處方外流和其他政策的推動下，零售業將在處方藥和醫藥服務的分銷中發揮更大的作用。零售渠道的藥品銷量（線上+線下）在2021年達到5,450億的規模，同比增長5.2%。在醫改的大浪潮下，零售渠道也將承擔新的角色。從政策角度出發，主要有三個方面，分別是醫藥分家、分級診療以及智慧醫藥。零售渠道主要會承擔更多的處方外流、未入院產品的準入途徑、慢病管理以及線上服務。整體來看，大部分的政策利好零售渠道。從醫藥分家來看，公立醫院改革對于藥品費用占比的限制，未來會給醫院準入帶來更大的挑戰；定點藥房以及雙通道的執行，也將帶來更多的處方外流；醫?？刭M以及帶量采購，讓更多的非中標產品開

92、始重視零售渠道；醫保支付方式的改革，會進一步擠壓院內藥品費用空間，也使得零售成為新的渠道。從分級診療來看，長處方的政策將極大地利好慢病的處方外流，而門診統籌的報銷比例提升，則可能會造成一部分的患者回到基層醫療機構。網售處方藥以及遠程就診的放開，也將從智慧醫療的角度助力零售渠道的發展。但是由于處方藥市場的獨特性，雖然可以看到零售渠道的增長迅速，但其仍然以醫院渠道為主導的市場，這與美國和歐洲市場有很大差距。有以下幾方面原因，首先是政策法規的原因，因為診斷和初次治療仍需在線下醫院進行。其次是醫生和藥店店員的知識儲備尚且無法真正管理好患者或進行處方和處方的轉換。未來，隨著門診統籌的范圍擴大，零售藥店將

93、承接更多來自醫院的處方外流，而醫藥電商則會在常見病、慢病管理上有更多的嘗試可能。自從2017年明確了醫藥分家戰略以后，包括之前零差價這樣的一個政策，已經從利益的角度，把藥和醫其實做出了這樣的一個分家。中短期來看，零售藥店享受醫保支付，以及藥店的分類管理，也能促進醫藥的實體分家。藥店的未來會是一個非常重要的補充渠道。藥店本身其實也有很大的訴求要做患者的管理、患者的運營，所以未來越來越多的這種慢病是到藥店去管理。但是長期以來，我們認為專業分家是一個未來的趨勢，越來越像歐美這樣的方向去發展，醫院端更多地產生診療行為，而所有的藥物配送、藥師的服務管理都放到藥店去管理。預期未來國家帶量采購的降價幅度將趨

94、于緩和，并持續以常見病為重點，更多地依靠省級帶量采購來實現范圍的最大化。根據畢馬威分析，預計帶量采購將在省級層面覆蓋500個分子，到2025年，基本能覆蓋80%的藥品市場份額。同時，未來23年，國家帶量采購將繼續關注慢性病和常見病，范圍從口服擴大到注射，從化學藥擴大到生物藥甚至中成藥。而由于藥企和患者的投訴反饋，帶量采購的降價幅度趨于溫和，與此同時，省級帶量采購將幫助國家帶量采購實現覆蓋范圍最大化?；\療路徑，比如沈陽執行DRG后2019年至2020年的住院率從22%下降至16%。第三，“同一地區內同病同價”，能夠促進分級診療，比如無錫，2019至2021年常見病在三級醫院的治療比率從11%下

95、降至10%。未來，DRG全面鋪開仍然面臨挑戰。首先，DRG由地方執行，國家醫保局只提供指導意見，在實際落地中各地存在巨大差異，需要時間統一。其次，不發達地區的基礎設施沒有充分準備好支持DRG的全面鋪開。最后，DRG的全面鋪開需要改變醫生的治療習慣，同樣需要時間來適應。近十多年，中國新藥審批經歷了探索期、規范期和改革期三大階段，從2017年開始受益于政策的支持，新藥上市數量有了顯著增加。加速審批生命科學產業再上新潮頭014015金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書2002-2021年中國上市新藥數量國產進口萌芽期探索期爆發期2002 2003 2004 2005 20062007 2008 2009

96、 20102011201220132014201520162017 201820192020 202182908760422250522825272216171145665559821614192114971641264667318121838667668392813433624122118101144248434144資料來源：NextPharma數據庫、畢馬威和醫藥魔方合作研究與分析資料來源：政府官網、畢馬威和醫藥魔方合作研究與分析博鰲樂城和大灣區先行政策時間軸2013.0220152019.022020.032021.012021.032021.042021.04海南博鰲國際醫療旅游先行

97、區成立，允許臨床急需的藥品藥械在指定醫療機構樂城先行先試首次提出大灣區概念大灣區發展規劃綱要發布艾爾建青光眼流管成為中國首個PWS輔助臨床評價獲批上市的藥械強生全視Catalys飛沙激光眼科治療系統基于RWS獲批上市Blueprint Medicines普拉替尼膠囊成為首個RWS輔助臨床評價獲批上市的藥品首個藥品強生的“抗D免疫球蛋白注射液”和首個醫療器械“磁力可控延長鈦棒”開始臨床使用，是第一款與香港同步的新藥歐康維視OT-401的新藥上市申請正式或NMPA受理，是首個完全基于先行區RMS數據申報的新藥 新藥注冊特殊審批管理規定加快新藥注冊步伐，包括4種具體方式：優先審評、突破性療法、附條件

98、批準、特別審批。優先審評審批適用的藥物類型包括納入突破性治療藥物、符合附條件批準藥物；臨床急需的短缺藥品、防治重大傳染病和罕見病等的創新藥和改良型新藥；符合兒童生理特征的兒童用藥品新品種、劑型和規格；疾病預防、控制急需的疫苗和創新疫苗。藥品上市許可申請審評時限縮短至130日，臨床急需的境外已上市境內未上市的罕見病藥品，審評時限為70日。突破性治療藥物適用的藥物類型包括防治嚴重危及生命或嚴重影響生存質量的疾??；尚無有效防治手段或與現有治療手段相比有足夠證據表明具有明顯臨床優勢的創新藥或改良型新藥。臨床試驗的關鍵階段可與CDE審評人員進行溝通交流，CDE會對提交的階段性研究資料反饋意見或者建議。附

99、條件批準適用的藥物類型包括對疾病的預后有明顯改善；對現有治療手段不耐受、無療效的患者，可取得明顯療效；可與現有治療手段不能聯用的關鍵藥物聯用，并取得明顯療效；藥物有害性明顯降低，顯著改善患者依從性；可以應對新出現或預期會發生的公衛需求?？s短藥物臨床試驗的研發時間，藥品上市后需要完成承諾完成的研究。特別審批適用于突發公共衛生事件應急所需防治藥品，NPMA組織加快并同步開展藥品注冊受理、審評、核查、檢驗工作。國內博鰲樂城和大灣區的先行政策已經助力多款藥物臨床使用及上市，通過臨床使用產生真實世界數據，加速藥物上市。博鰲樂城對于支持創新藥的優惠政策包括以下三個方面：1、特許藥械貿易自由便利。允許使用國

100、際最前沿、未在國內上市過的新藥品、新器械。國外已上市國內未上市的臨床急需特許藥械審批時間縮短至3個工作日。2、真實世界數據產生與使用。設立真實世界數據研究中心，向國外已上市國內未上市的臨床繼續進口藥械產品，在真實臨床環境下使用產生數據，并支持藥物在中國的獲批上市。3、醫療和藥品二合一監管。創立國內第一家由衛生部門和藥監部門共同設立的醫療藥品監管機構，使政府履行職能更加順暢，實現業務協同、信息互通，資源共享，避免多頭監管，形成監管合力，提高監管效率。四、創新的引導和需求在醫保談判和帶量采購的常態化趨勢下，企業將加快創新，生命科學行業也將回歸創新驅動主線。在中國醫藥市場的結構性變化中，創新將始終引

101、領市場發展。1、創新藥中國創新藥近些年呈現井噴式增長，創新藥銷售占比不斷提升，同時中國創新藥企業的研發能力快速提升，逐步被國際認可。從市場端來看，近些年，受益于政策、人才、資本等多種因素共振，上市創新藥數量大幅增長，中國醫藥市場創新藥銷售占比也不斷提高，同時國產創新藥也逐漸進入市場，份額逐年增長，2021年占比達到23%。從研發端，中國創新藥企業持續發力，近五年中國企業創新IND和NDA數量上升，2016-2021年申請臨床和申請上市的本土創新藥數量持續增長，中國開展核心臨床數量也持續增長，目前核心臨床數量僅次于美國。全球在研創新藥管線中已有32%的項目有中國企業參與，中國首創新藥（First

102、-in-class）創新藥項目數量逐年增長。中國創新藥企業研發能力逐步被國外企業認可，中國企業生物醫藥技術與知識產權對外許可（License-Out）項目逐年增長，且存在大金額的交易事件。生物醫藥產業作為我國戰略新興產業之一，受到我國政府和企業的高度重視。為了進一步推動生物醫藥產業成為生物經濟戰略性產業，保障生命科學基礎前沿研究持續活躍，加速生物技術革命浪潮席卷全球的同時融入經濟社會發展，國家發展改革委印發“十四五”生物經濟發展規劃（以下簡稱規劃），明確提出了生物經濟發展階段目標。規劃指出，近年來，我國生物經濟創新發展取得顯著成就，在生物醫藥方面，在研的創新藥數量居全球第二，在基因檢測、疫苗等

103、領域已形成比生命科學產業再上新潮頭016017金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-5：2002-2021年中國上市新藥數量圖1-6：博鰲樂陳和大灣區先行政策時間軸2002-2021年中國上市新藥數量國產進口萌芽期探索期爆發期2002 2003 2004 2005 20062007 2008 2009 20102011201220132014201520162017 201820192020 202182908760422250522825272216171145665559821614192114971641264667318121838667668392813433624122118101

104、144248434144資料來源：NextPharma數據庫、畢馬威和醫藥魔方合作研究與分析資料來源：政府官網、畢馬威和醫藥魔方合作研究與分析博鰲樂城和大灣區先行政策時間軸2013.0220152019.022020.032021.012021.032021.042021.04海南博鰲國際醫療旅游先行區成立，允許臨床急需的藥品藥械在指定醫療機構樂城先行先試首次提出大灣區概念大灣區發展規劃綱要發布艾爾建青光眼流管成為中國首個PWS輔助臨床評價獲批上市的藥械強生全視Catalys飛沙激光眼科治療系統基于RWS獲批上市Blueprint Medicines普拉替尼膠囊成為首個RWS輔助臨床評價獲批上

105、市的藥品首個藥品強生的“抗D免疫球蛋白注射液”和首個醫療器械“磁力可控延長鈦棒”開始臨床使用，是第一款與香港同步的新藥歐康維視OT-401的新藥上市申請正式或NMPA受理，是首個完全基于先行區RMS數據申報的新藥 新藥注冊特殊審批管理規定加快新藥注冊步伐，包括4種具體方式：優先審評、突破性療法、附條件批準、特別審批。優先審評審批適用的藥物類型包括納入突破性治療藥物、符合附條件批準藥物；臨床急需的短缺藥品、防治重大傳染病和罕見病等的創新藥和改良型新藥；符合兒童生理特征的兒童用藥品新品種、劑型和規格；疾病預防、控制急需的疫苗和創新疫苗。藥品上市許可申請審評時限縮短至130日，臨床急需的境外已上市境

106、內未上市的罕見病藥品，審評時限為70日。突破性治療藥物適用的藥物類型包括防治嚴重危及生命或嚴重影響生存質量的疾??；尚無有效防治手段或與現有治療手段相比有足夠證據表明具有明顯臨床優勢的創新藥或改良型新藥。臨床試驗的關鍵階段可與CDE審評人員進行溝通交流，CDE會對提交的階段性研究資料反饋意見或者建議。附條件批準適用的藥物類型包括對疾病的預后有明顯改善；對現有治療手段不耐受、無療效的患者，可取得明顯療效；可與現有治療手段不能聯用的關鍵藥物聯用，并取得明顯療效；藥物有害性明顯降低，顯著改善患者依從性；可以應對新出現或預期會發生的公衛需求?？s短藥物臨床試驗的研發時間，藥品上市后需要完成承諾完成的研究。

107、特別審批適用于突發公共衛生事件應急所需防治藥品，NPMA組織加快并同步開展藥品注冊受理、審評、核查、檢驗工作。國內博鰲樂城和大灣區的先行政策已經助力多款藥物臨床使用及上市，通過臨床使用產生真實世界數據，加速藥物上市。博鰲樂城對于支持創新藥的優惠政策包括以下三個方面：1、特許藥械貿易自由便利。允許使用國際最前沿、未在國內上市過的新藥品、新器械。國外已上市國內未上市的臨床急需特許藥械審批時間縮短至3個工作日。2、真實世界數據產生與使用。設立真實世界數據研究中心，向國外已上市國內未上市的臨床繼續進口藥械產品，在真實臨床環境下使用產生數據，并支持藥物在中國的獲批上市。3、醫療和藥品二合一監管。創立國內

108、第一家由衛生部門和藥監部門共同設立的醫療藥品監管機構，使政府履行職能更加順暢，實現業務協同、信息互通，資源共享，避免多頭監管，形成監管合力，提高監管效率。四、創新的引導和需求在醫保談判和帶量采購的常態化趨勢下，企業將加快創新，生命科學行業也將回歸創新驅動主線。在中國醫藥市場的結構性變化中，創新將始終引領市場發展。1、創新藥中國創新藥近些年呈現井噴式增長，創新藥銷售占比不斷提升，同時中國創新藥企業的研發能力快速提升，逐步被國際認可。從市場端來看，近些年，受益于政策、人才、資本等多種因素共振，上市創新藥數量大幅增長，中國醫藥市場創新藥銷售占比也不斷提高，同時國產創新藥也逐漸進入市場，份額逐年增長，

109、2021年占比達到23%。從研發端，中國創新藥企業持續發力，近五年中國企業創新IND和NDA數量上升，2016-2021年申請臨床和申請上市的本土創新藥數量持續增長，中國開展核心臨床數量也持續增長，目前核心臨床數量僅次于美國。全球在研創新藥管線中已有32%的項目有中國企業參與，中國首創新藥（First-in-class）創新藥項目數量逐年增長。中國創新藥企業研發能力逐步被國外企業認可，中國企業生物醫藥技術與知識產權對外許可（License-Out）項目逐年增長，且存在大金額的交易事件。生物醫藥產業作為我國戰略新興產業之一，受到我國政府和企業的高度重視。為了進一步推動生物醫藥產業成為生物經濟戰略

110、性產業，保障生命科學基礎前沿研究持續活躍，加速生物技術革命浪潮席卷全球的同時融入經濟社會發展，國家發展改革委印發“十四五”生物經濟發展規劃（以下簡稱規劃），明確提出了生物經濟發展階段目標。規劃指出，近年來，我國生物經濟創新發展取得顯著成就，在生物醫藥方面，在研的創新藥數量居全球第二，在基因檢測、疫苗等領域已形成比生命科學產業再上新潮頭016017金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書圖1-5：2002-2021年中國上市新藥數量圖1-6：博鰲樂陳和大灣區先行政策時間軸（二）創新器械隨著國家鼓勵創新醫療技術發展、醫療器械全面國產化及進口替代政策的實施，我國自主創新的醫療器械加速涌現，實現了從中低端產品

111、向高壁壘、高價值產品的不斷突破。2022年我國促進醫療器械產業創新高質量發展成果豐碩，以首個國產質子治療系統為代表，全國累計批準創新醫療器械55個，優先審批醫療器械77個，共計較 2021年增加57.1%。對于進口零部件或進口原材料依賴度較高的醫療器械產品，2020-2022年的疫情極大地影響了產品的生產和供應。在疫情和帶量采購政策的雙重影響之下，企業更需要不斷地構筑競爭壁壘，通過更豐富的產品線布局，基于產業鏈條進行延伸等方式不斷降低影響。同時，隨著本土化大一統策略的展開，上游零部件國產化進程在明顯加快，國內集采招標也開始推動外資品牌加快本土化的腳步。在帶量采購范圍不斷擴大的大環境下，2022

112、年國家在政策方面為創新醫療器械發展預留了一定的安全區，為創新醫療器械產品開拓市場提供安全空間：指導各地將創新醫用耗材納入醫保支付范圍；推進DRG 和DIP支付標準等環節對創新醫用耗材等予以支持。醫療器械行業的發展離不開預防、診斷、治療和康復技術的不斷創新和突破，創新器械也在發展過程中不斷重塑醫療產業。中國經歷了40多年的高速發展，在高端醫療器械產業人才、供應鏈及核心零部件本土化、監管政策、醫工交叉結合、資本投入等多方面已日趨成熟，在多領域進口替代逐漸完成后，創新醫療器械將是產業各方關注重點。這些創新醫療器械復雜度和多學科技術融合度更高，從應用上將推動醫療行業向更精準化、智能化、個性化、微創化等

113、方向發展，也期望看到這些創新產品在神經退行性疾病、器官衰竭、軟組織再生等更多難治性疾病領域產生突破。較優勢。同時，產業創新持續活躍。近年來，生物領域成為投資熱點，科創板上市企業中生物企業占比達1/3，“十三五”期間規模以上醫藥企業研發投入年均增長約8%。此外，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈成為全國生物經濟創新高地，資本市場的加速發展為生物醫藥科技企業奠定堅實的經濟基礎。隨著醫改深化、新藥研發加速迭代、海外專業人才回流、資本支持充足，“十四五”期間中國醫藥市場將持續升級并分化。一方面，需要針對中國市場的臨床需求，將具有超強渠道優勢、一體化供應鏈及成本管控能力的企業通過產品引入，快速提升

114、市場份額。另一方面，中國創新藥企需要加快前沿技術發展，從“跟隨式”創新向“引領式”創新邁進，堅持開放合作，推進開放式創新發展，打造產業鏈、創新鏈、價值鏈、供應鏈深度融合的生物醫藥制造業現代化創新生態體系。未來生物醫藥行業集中度將不斷提高，企業之間的競爭將愈加激烈，搶抓產業風口，有助于中國生物醫藥產業駛入發展快車道，推動我國生物醫藥健康產業創新升級，助力實現健康中國戰略目標。五、數字化轉型隨著云計算、大數據、人工智能、物聯網、工業互聯網等新一代信息技術的不斷成熟和應用，數字化大潮風起云涌，席卷各行各業，為各行各業帶來了新的驅動力，促使各行各業紛紛開始數字化轉型，迎接數字化新時代。從生命科學的角度

115、來看，數字化可以被定義為利用新一代信息技術（如互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等）對生命科學領域的戰略、架構、運營、管理、生產和營銷等各個層面進行系統性和全面的變革過程。數字化的目標是通過數字技術對整個組織（如醫療機構、研究機構、醫藥制造企業）進行重塑，將數字技術能力從單純的解決降本增效問題發展為賦能模式創新和業務突破的核心力量。在生命科學領域，數字化的含義可以從狹義和廣義兩個方面來理解。狹義的數字化指的是對具體業務（如醫療流程、生命科學研究數據分析）的數字化轉變，例如通過應用新一代ICT技術實現實時獲取、網絡協同和智能應用，打通信息孤島，使數據在系統內自由流動，從而充分發揮數據的價值。而廣義

116、的數字化則指的是對整個生命科學組織的數字化變革。它要求將企業中所有有價值的人、事、物轉變為數字存儲的數據，并與外部數據相結合，形成可存儲、可計算和可分析的數據、信息和知識。數字化以數據為主要生產要素，通過實時分析、計算和應用這些數據，指導企業的生產、運營等各項業務。數字化變革了生命科學領域的生產關系，提升了生產力，它通過讓企業從傳統生產要素轉向以數據為生產要素，從傳統的部門分工轉向網絡協同的生產關系，以數據智能化應用為核心驅動方式，實現生產力的指數級提升。數字化使得生命科學企業能夠實時洞察各類動態業務中的信息，做出最優決策，合理配置資源，適應市場經濟競爭環境，實現最大的經濟效益。新冠疫情對生命

117、科學領域產生了深遠影響，在滿足人們生命健康需求的同時，生命科學企業在激烈的市場競爭中為獲得競爭優勢，紛紛開啟了數字化轉型進程。疫情之前，在數字創新方面，醫藥制造和醫療器械公司等生命科學企業是落后于其它行業的。然而，隨著新冠疫情發展，該行業迅速擁抱各種前沿數字技術，實現了遠程或虛擬業務運營。數字化轉型是一項長期戰略，需要大量投資的不僅僅是設備和服務，還有人力資源。然而，成功的轉型也可能會帶來顯著的進步，例如更靈活（風險更低）的生產系統、更迅速的協作開發流程，以及更優化的藥物效果監測。通過充分迎接數字化轉型這一理念，生命科學企業可以實現卓越的病患治療成效，同時以經濟有效的方式提供醫藥服務。這種數字

118、化的影響將是深遠的，它將打破陳舊的架構、破壞傳統的價值鏈。實際上，整個行業將從以開發重磅藥品為中心的商業模式轉變為一種圍繞技術生態系統建立的商業模式這種模式連接著所有利益相關者，最重要的是，將潛在的病患融入到了生態系統中。毫無疑問，推動這一變革的核心因素之一將是各利益相關者之間的信息交流從病患數據、研發和生產到供應商、保險公司、醫生和其他關鍵影響因素之間的溝通，這些流程的數字化和數據交換將是關鍵。生命科學產業再上新潮頭018019金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書（二）創新器械隨著國家鼓勵創新醫療技術發展、醫療器械全面國產化及進口替代政策的實施，我國自主創新的醫療器械加速涌現，實現了從中低端產品

119、向高壁壘、高價值產品的不斷突破。2022年我國促進醫療器械產業創新高質量發展成果豐碩，以首個國產質子治療系統為代表，全國累計批準創新醫療器械55個，優先審批醫療器械77個，共計較 2021年增加57.1%。對于進口零部件或進口原材料依賴度較高的醫療器械產品，2020-2022年的疫情極大地影響了產品的生產和供應。在疫情和帶量采購政策的雙重影響之下，企業更需要不斷地構筑競爭壁壘，通過更豐富的產品線布局，基于產業鏈條進行延伸等方式不斷降低影響。同時，隨著本土化大一統策略的展開，上游零部件國產化進程在明顯加快，國內集采招標也開始推動外資品牌加快本土化的腳步。在帶量采購范圍不斷擴大的大環境下，2022

120、年國家在政策方面為創新醫療器械發展預留了一定的安全區，為創新醫療器械產品開拓市場提供安全空間：指導各地將創新醫用耗材納入醫保支付范圍；推進DRG 和DIP支付標準等環節對創新醫用耗材等予以支持。醫療器械行業的發展離不開預防、診斷、治療和康復技術的不斷創新和突破，創新器械也在發展過程中不斷重塑醫療產業。中國經歷了40多年的高速發展，在高端醫療器械產業人才、供應鏈及核心零部件本土化、監管政策、醫工交叉結合、資本投入等多方面已日趨成熟，在多領域進口替代逐漸完成后，創新醫療器械將是產業各方關注重點。這些創新醫療器械復雜度和多學科技術融合度更高，從應用上將推動醫療行業向更精準化、智能化、個性化、微創化等

121、方向發展，也期望看到這些創新產品在神經退行性疾病、器官衰竭、軟組織再生等更多難治性疾病領域產生突破。較優勢。同時，產業創新持續活躍。近年來，生物領域成為投資熱點，科創板上市企業中生物企業占比達1/3，“十三五”期間規模以上醫藥企業研發投入年均增長約8%。此外，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈成為全國生物經濟創新高地，資本市場的加速發展為生物醫藥科技企業奠定堅實的經濟基礎。隨著醫改深化、新藥研發加速迭代、海外專業人才回流、資本支持充足，“十四五”期間中國醫藥市場將持續升級并分化。一方面，需要針對中國市場的臨床需求，將具有超強渠道優勢、一體化供應鏈及成本管控能力的企業通過產品引入，快速提升

122、市場份額。另一方面，中國創新藥企需要加快前沿技術發展，從“跟隨式”創新向“引領式”創新邁進，堅持開放合作，推進開放式創新發展，打造產業鏈、創新鏈、價值鏈、供應鏈深度融合的生物醫藥制造業現代化創新生態體系。未來生物醫藥行業集中度將不斷提高，企業之間的競爭將愈加激烈，搶抓產業風口，有助于中國生物醫藥產業駛入發展快車道，推動我國生物醫藥健康產業創新升級，助力實現健康中國戰略目標。五、數字化轉型隨著云計算、大數據、人工智能、物聯網、工業互聯網等新一代信息技術的不斷成熟和應用，數字化大潮風起云涌，席卷各行各業，為各行各業帶來了新的驅動力，促使各行各業紛紛開始數字化轉型，迎接數字化新時代。從生命科學的角度

123、來看，數字化可以被定義為利用新一代信息技術（如互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等）對生命科學領域的戰略、架構、運營、管理、生產和營銷等各個層面進行系統性和全面的變革過程。數字化的目標是通過數字技術對整個組織（如醫療機構、研究機構、醫藥制造企業）進行重塑，將數字技術能力從單純的解決降本增效問題發展為賦能模式創新和業務突破的核心力量。在生命科學領域，數字化的含義可以從狹義和廣義兩個方面來理解。狹義的數字化指的是對具體業務（如醫療流程、生命科學研究數據分析）的數字化轉變，例如通過應用新一代ICT技術實現實時獲取、網絡協同和智能應用，打通信息孤島，使數據在系統內自由流動，從而充分發揮數據的價值。而廣義

124、的數字化則指的是對整個生命科學組織的數字化變革。它要求將企業中所有有價值的人、事、物轉變為數字存儲的數據，并與外部數據相結合，形成可存儲、可計算和可分析的數據、信息和知識。數字化以數據為主要生產要素，通過實時分析、計算和應用這些數據，指導企業的生產、運營等各項業務。數字化變革了生命科學領域的生產關系，提升了生產力，它通過讓企業從傳統生產要素轉向以數據為生產要素，從傳統的部門分工轉向網絡協同的生產關系，以數據智能化應用為核心驅動方式，實現生產力的指數級提升。數字化使得生命科學企業能夠實時洞察各類動態業務中的信息，做出最優決策，合理配置資源，適應市場經濟競爭環境，實現最大的經濟效益。新冠疫情對生命

125、科學領域產生了深遠影響，在滿足人們生命健康需求的同時，生命科學企業在激烈的市場競爭中為獲得競爭優勢，紛紛開啟了數字化轉型進程。疫情之前，在數字創新方面，醫藥制造和醫療器械公司等生命科學企業是落后于其它行業的。然而，隨著新冠疫情發展，該行業迅速擁抱各種前沿數字技術，實現了遠程或虛擬業務運營。數字化轉型是一項長期戰略，需要大量投資的不僅僅是設備和服務，還有人力資源。然而，成功的轉型也可能會帶來顯著的進步，例如更靈活（風險更低）的生產系統、更迅速的協作開發流程，以及更優化的藥物效果監測。通過充分迎接數字化轉型這一理念，生命科學企業可以實現卓越的病患治療成效，同時以經濟有效的方式提供醫藥服務。這種數字

126、化的影響將是深遠的，它將打破陳舊的架構、破壞傳統的價值鏈。實際上，整個行業將從以開發重磅藥品為中心的商業模式轉變為一種圍繞技術生態系統建立的商業模式這種模式連接著所有利益相關者，最重要的是，將潛在的病患融入到了生態系統中。毫無疑問，推動這一變革的核心因素之一將是各利益相關者之間的信息交流從病患數據、研發和生產到供應商、保險公司、醫生和其他關鍵影響因素之間的溝通，這些流程的數字化和數據交換將是關鍵。生命科學產業再上新潮頭018019金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析第二章一、生命科學產業價值鏈特點總體分析以患者為中心是圍繞整個生命科學行業

127、生命周期的價值驅動力。新興的以患者為中心的生態系統不僅改變了生命科學行業的日常運作流程，在新公司不斷進入競爭領域的同時，現有企業的角色也正在被改變。不同于現有體系，新的生命科學生態系統擁有一個關鍵特征：其患者將處于一切的絕對中心。這種變化不僅反映了各個行業的個性化趨勢，也反映了生命科學領域正在發生的經濟上的轉變：重磅藥品的數量將遠遠少于過去。盡管對患者中心化和個性化的愈發倚重將帶來重大挑戰，但它同時也為行業提供了一些非常誘人的機遇。想象一下，如果有一天，患者購買的不是某一種藥物/手術，而是終身的醫療服務。與此同時，隨著體系從治療遷移至診斷甚至預防，生命科學企業將從目前制造商的角色成長為更全面的

128、醫療服務提供商。從商業模式的角度來看，這些公司可以從特定病患的幫助者轉變為他們生活中的一部分。雖然當前的生態系統仍然植根于陳舊的既定組織結構，但是隨著時間的推移，如今占據著主導地位的“孤島思維”必將被顛覆，因為數字化只有在集成系統中才能發揮更大的作用。這一即將發生的變革范圍之廣，將對所有主要利益相關者產生重大影響。想象一下在這個醫療系統中：借助患者數據的數字化，醫生間的合作更方便，他們也容易跟蹤患者的健康狀況和治療狀況，使得患者的集成性更高、更易獲取信息，由此獲得更多的權限。通過序列化，藥房、分銷商和零售診所與制藥公司建立聯系，進而更好地控制和監控藥品流向、藥品效用。醫院的配套設施完善，診斷過

129、程數字化，能利用技術做出更好的診斷。醫藥研發合同外包服務機構（CRO）和監管機構通過云和區塊鏈與制藥公司建立聯系，使得數據交換更安全迅速。這些變化將為行業參與者帶來了巨大的挑戰和機遇。接下來，我們將具體分析醫藥制造、醫療器械、醫藥流通和醫藥零售等四個細分行業的業務價值鏈特點與管理訴求、以及生命科學產業價值鏈數字化新動能。二、醫藥制造行業業務價值鏈特點分析醫藥制造行業的業務價值鏈主要包括：藥品研發、采購、生產、倉儲物流、渠道分銷及終端純銷等關鍵業務環節，每個業務環節呈現出相應的行業經營管理特征和數字化訴求。管理支持經營活動財務管理、人力資源管理、GMP合規管理研發原料采購藥品生產倉儲物流渠道分銷

130、終端純銷業務管理與執行產品規劃配方管理工藝設計定額管理實驗室管理產品數據變更管理臨床檢驗新藥申報S&OP計劃MPS采購計劃供應商管理采購尋源供應商選擇采購訂單采購質檢采購結算銷售預測MRP委外計劃生產訂單生產領料生產執行生產控制工時管理成本核算銷售訂單生產計劃客戶管理價格管理信用額度促銷政策銷售訂單銷售結算儲運管理渠道結構商業費用資金管理渠道對賬渠道進銷存市場活動廣促品管理招商管理招投標客戶資源商業流向管理醫院純銷藥店純銷客戶拜訪隨訪與培訓工作報告終端費用診所純銷圖2-1:醫藥制造業務價值鏈1、研發管理方面，按照項目的方式對藥品研發的全過程進行管理，重點關注研發過程管理、研發成果管理、配方及工

131、藝的保密管理等。2、原料采購方面，在采購計劃的基礎上，展開與供應商的協同合作，保質保量實現生產過程對原輔料的需求。3、生產管理方面，其業務流程總體偏流程型制造，采取過程化批量生產、工藝固化、自動化控制，重點關注產供銷協同計劃體系、批生產指令管理、批生產記錄的管理等。4、渠道營銷方面，主要有總代理、區域招商和終端營銷等多種模式，重點關注客戶資源管理、分銷純銷管理、營銷費用管理等。5、GMP管理方面，強調對采購、生產、銷售、儲運等業務全過程進行合規管控，以及對文件、風險、偏差、驗證等方面的管控，重點關注GMP合規管控與企業研產供銷流程深度融合一體化運營。（一）行業總體業務價值鏈特點分析020021

132、金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析第二章一、生命科學產業價值鏈特點總體分析以患者為中心是圍繞整個生命科學行業生命周期的價值驅動力。新興的以患者為中心的生態系統不僅改變了生命科學行業的日常運作流程，在新公司不斷進入競爭領域的同時，現有企業的角色也正在被改變。不同于現有體系，新的生命科學生態系統擁有一個關鍵特征：其患者將處于一切的絕對中心。這種變化不僅反映了各個行業的個性化趨勢，也反映了生命科學領域正在發生的經濟上的轉變：重磅藥品的數量將遠遠少于過去。盡管對患者中心化和個性化的愈發倚重將帶來重大挑戰，但它同時也為行業提供了一些非常誘人的機遇

133、。想象一下，如果有一天，患者購買的不是某一種藥物/手術，而是終身的醫療服務。與此同時，隨著體系從治療遷移至診斷甚至預防，生命科學企業將從目前制造商的角色成長為更全面的醫療服務提供商。從商業模式的角度來看，這些公司可以從特定病患的幫助者轉變為他們生活中的一部分。雖然當前的生態系統仍然植根于陳舊的既定組織結構，但是隨著時間的推移，如今占據著主導地位的“孤島思維”必將被顛覆，因為數字化只有在集成系統中才能發揮更大的作用。這一即將發生的變革范圍之廣，將對所有主要利益相關者產生重大影響。想象一下在這個醫療系統中：借助患者數據的數字化，醫生間的合作更方便，他們也容易跟蹤患者的健康狀況和治療狀況，使得患者的

134、集成性更高、更易獲取信息，由此獲得更多的權限。通過序列化，藥房、分銷商和零售診所與制藥公司建立聯系，進而更好地控制和監控藥品流向、藥品效用。醫院的配套設施完善，診斷過程數字化，能利用技術做出更好的診斷。醫藥研發合同外包服務機構（CRO）和監管機構通過云和區塊鏈與制藥公司建立聯系，使得數據交換更安全迅速。這些變化將為行業參與者帶來了巨大的挑戰和機遇。接下來，我們將具體分析醫藥制造、醫療器械、醫藥流通和醫藥零售等四個細分行業的業務價值鏈特點與管理訴求、以及生命科學產業價值鏈數字化新動能。二、醫藥制造行業業務價值鏈特點分析醫藥制造行業的業務價值鏈主要包括：藥品研發、采購、生產、倉儲物流、渠道分銷及終

135、端純銷等關鍵業務環節，每個業務環節呈現出相應的行業經營管理特征和數字化訴求。管理支持經營活動財務管理、人力資源管理、GMP合規管理研發原料采購藥品生產倉儲物流渠道分銷終端純銷業務管理與執行產品規劃配方管理工藝設計定額管理實驗室管理產品數據變更管理臨床檢驗新藥申報S&OP計劃MPS采購計劃供應商管理采購尋源供應商選擇采購訂單采購質檢采購結算銷售預測MRP委外計劃生產訂單生產領料生產執行生產控制工時管理成本核算銷售訂單生產計劃客戶管理價格管理信用額度促銷政策銷售訂單銷售結算儲運管理渠道結構商業費用資金管理渠道對賬渠道進銷存市場活動廣促品管理招商管理招投標客戶資源商業流向管理醫院純銷藥店純銷客戶拜訪

136、隨訪與培訓工作報告終端費用診所純銷圖2-1:醫藥制造業務價值鏈1、研發管理方面，按照項目的方式對藥品研發的全過程進行管理，重點關注研發過程管理、研發成果管理、配方及工藝的保密管理等。2、原料采購方面，在采購計劃的基礎上，展開與供應商的協同合作，保質保量實現生產過程對原輔料的需求。3、生產管理方面，其業務流程總體偏流程型制造，采取過程化批量生產、工藝固化、自動化控制，重點關注產供銷協同計劃體系、批生產指令管理、批生產記錄的管理等。4、渠道營銷方面，主要有總代理、區域招商和終端營銷等多種模式，重點關注客戶資源管理、分銷純銷管理、營銷費用管理等。5、GMP管理方面，強調對采購、生產、銷售、儲運等業務

137、全過程進行合規管控，以及對文件、風險、偏差、驗證等方面的管控，重點關注GMP合規管控與企業研產供銷流程深度融合一體化運營。（一）行業總體業務價值鏈特點分析020021金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書從細分賽道角度來看，受到內外部環境的影響，每個子行業呈現出不同的管理特征和數字化需求，本章主要選擇以下幾個細分賽道展開分析。1、原料藥賽道原料藥根據產品生命周期劃分包括：大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。大宗原料藥的市場需求較為穩定，但對成本要求高，周期性強。特色原料藥的仿制難度大，但附加值高。專利原料藥是皇冠上的明珠，利潤非常高，部分企業毛利超過25%，占到原料藥市場份額90%。印度是全球原料藥

138、的強國，但60%依賴從中國進口。在技術壁壘和專利壁壘的作用下，行業的集中度開始大幅提升，同時在帶量采購推動下，藥品價格下降對提升相關原料藥市場滲透率作用明顯，從而帶動原料藥需求量的提升。具體特點如下：規?；涸诩杀尘爸潞芏嗨幤穬r格降幅是比較大的，原料藥的成本控制是關鍵，而且本身原料藥產能的釋放需要比較高的資金和設施投入，呈現出一定的規模效應；環保壁壘：環保限產淘汰掉了大量的不規范產能，行業壁壘變高之后，會剩下一些頭部企業，對環保做得非常好的企業帶來一定的契機；CMO業務快速增長：CMO（Contract Manufacture Organization）是未來原料藥企業的重要發展方向?；?/p>

139、以上業務特征，其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升成本管理能力，實現業務全過程的成本管控，貫穿研產供銷等各個環節，實現精細化的成本核算、成本還原與成本分析；提升EHS管理能力，降低企業安環風險；提升CMO業務的管理能力，按照訂單/項目管理模式進行業務管理，按照訂單號拉通研產供銷全過程，重點關注接單評審、按單進行技術研發與生產、按訂單核算等。2、處方藥-仿制藥賽道仿制藥在帶量采購背景下面臨很大的變革和挑戰，中標產品降價幅度比較大，從過去相對高毛利的品種逐步變成了相對低毛利的品種，雖然穩定了現金流，但利潤承壓，另外仿制藥的一致性評價對企業的技術和管理提出了更高的要求。其數字化訴求主要體現在以下

140、幾個方面：提升供應鏈管理能力，實現研產供銷協同，提升供應鏈效率，提高響應和服務客戶需求的能力；實施智能制造，減少人為干預，降低藥品質量風險，提升生產交付效率。提升成本/費用管理能力：實現業務全過程的成本管控、精細化的生產成本核算，成本還原與分析，加強營銷費用管控，提高投入產出。中藥細分行業包括：中藥飲片、中藥配方顆粒、中藥處方藥和中藥OTC。中藥處方藥在當前以治療為中心的大的產業背景下面臨很大的變革和挑戰，包括循證醫學邏輯支撐，療效確切性等方面。同時，政策層面也給中藥帶來一些影響，包括對中藥注射劑的限制等，另外，中藥企業研發創新能力不足、新產品匱乏，以及上游中藥材的價格波動較大也是企業面臨的主

141、要挑戰。最近幾年院內中藥的用藥比例逐步在下降，對未來中藥這個賽道的發展帶來很大挑戰。但日本漢方在20世紀的再次復興，為中藥這個賽道帶來真正振興的希望之光。日本漢方主要給我們以下啟示：1）重視古方；2）生產工藝改進；3）全程質量控制；4）注重研發；5）顆粒劑廣泛應用等。在中藥這個賽道上，數字化助力中藥復興，可以從以下幾個方面入手：大數據支持研發革命，支持古方數字化；提升原材料供應管理能力，保證道地藥材，提升原材料的計劃能力，降低原材料價格波動對成本的影響；加強戰略供應協同，降低供應風險；提升供應鏈管理能力，實現研產供銷協同，提升供應鏈效率、提高響應和服務客戶需求的能力；智能制造推動生產工藝快速迭

142、代，降低工藝研發升級成本；提升質量管理能力，完善質量管理體系，加強全過程的質量管控，形成與LIMS、QMS的質量追溯的業務閉環，降低質量事故給企業帶來的整體經營風險。6、質量管理方面，強調全業務環節的質量管理，以及質量追溯，重點關注物料的質量狀態、批次批號以成分含量等的管理。7、生產成本管理方面，強調精細化的成本管理，一般按照品種、批次核算，重點關注實際成本核算、成本還原以及標準成本分析。（二）細分賽道價值鏈特點分析3、中藥賽道生命科學產業業務價值鏈特點分析022023金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書從細分賽道角度來看，受到內外部環境的影響，每個子行業呈現出不同的管理特征和數字化需求，本章主要

143、選擇以下幾個細分賽道展開分析。1、原料藥賽道原料藥根據產品生命周期劃分包括：大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥。大宗原料藥的市場需求較為穩定，但對成本要求高，周期性強。特色原料藥的仿制難度大，但附加值高。專利原料藥是皇冠上的明珠，利潤非常高，部分企業毛利超過25%，占到原料藥市場份額90%。印度是全球原料藥的強國，但60%依賴從中國進口。在技術壁壘和專利壁壘的作用下，行業的集中度開始大幅提升，同時在帶量采購推動下，藥品價格下降對提升相關原料藥市場滲透率作用明顯，從而帶動原料藥需求量的提升。具體特點如下：規?；涸诩杀尘爸潞芏嗨幤穬r格降幅是比較大的，原料藥的成本控制是關鍵，而且本身原料藥產能

144、的釋放需要比較高的資金和設施投入，呈現出一定的規模效應；環保壁壘：環保限產淘汰掉了大量的不規范產能，行業壁壘變高之后，會剩下一些頭部企業，對環保做得非常好的企業帶來一定的契機；CMO業務快速增長：CMO（Contract Manufacture Organization）是未來原料藥企業的重要發展方向?；谝陨蠘I務特征，其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升成本管理能力，實現業務全過程的成本管控，貫穿研產供銷等各個環節，實現精細化的成本核算、成本還原與成本分析；提升EHS管理能力，降低企業安環風險；提升CMO業務的管理能力，按照訂單/項目管理模式進行業務管理，按照訂單號拉通研產供銷全過程，重

145、點關注接單評審、按單進行技術研發與生產、按訂單核算等。2、處方藥-仿制藥賽道仿制藥在帶量采購背景下面臨很大的變革和挑戰，中標產品降價幅度比較大，從過去相對高毛利的品種逐步變成了相對低毛利的品種，雖然穩定了現金流，但利潤承壓，另外仿制藥的一致性評價對企業的技術和管理提出了更高的要求。其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升供應鏈管理能力，實現研產供銷協同，提升供應鏈效率，提高響應和服務客戶需求的能力；實施智能制造，減少人為干預，降低藥品質量風險，提升生產交付效率。提升成本/費用管理能力：實現業務全過程的成本管控、精細化的生產成本核算，成本還原與分析，加強營銷費用管控，提高投入產出。中藥細分行業包

146、括：中藥飲片、中藥配方顆粒、中藥處方藥和中藥OTC。中藥處方藥在當前以治療為中心的大的產業背景下面臨很大的變革和挑戰，包括循證醫學邏輯支撐，療效確切性等方面。同時，政策層面也給中藥帶來一些影響，包括對中藥注射劑的限制等，另外，中藥企業研發創新能力不足、新產品匱乏，以及上游中藥材的價格波動較大也是企業面臨的主要挑戰。最近幾年院內中藥的用藥比例逐步在下降，對未來中藥這個賽道的發展帶來很大挑戰。但日本漢方在20世紀的再次復興，為中藥這個賽道帶來真正振興的希望之光。日本漢方主要給我們以下啟示：1）重視古方；2）生產工藝改進；3）全程質量控制；4）注重研發；5）顆粒劑廣泛應用等。在中藥這個賽道上，數字化

147、助力中藥復興，可以從以下幾個方面入手：大數據支持研發革命，支持古方數字化；提升原材料供應管理能力，保證道地藥材，提升原材料的計劃能力，降低原材料價格波動對成本的影響；加強戰略供應協同，降低供應風險；提升供應鏈管理能力，實現研產供銷協同，提升供應鏈效率、提高響應和服務客戶需求的能力；智能制造推動生產工藝快速迭代，降低工藝研發升級成本；提升質量管理能力，完善質量管理體系，加強全過程的質量管控，形成與LIMS、QMS的質量追溯的業務閉環，降低質量事故給企業帶來的整體經營風險。6、質量管理方面，強調全業務環節的質量管理，以及質量追溯，重點關注物料的質量狀態、批次批號以成分含量等的管理。7、生產成本管理

148、方面，強調精細化的成本管理，一般按照品種、批次核算，重點關注實際成本核算、成本還原以及標準成本分析。（二）細分賽道價值鏈特點分析3、中藥賽道生命科學產業業務價值鏈特點分析022023金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書5、OTC和中藥消費品賽道OTC和中藥消費品偏消費品屬性，無需處方，可以院外銷售，主要面向藥店和互聯網銷售，其受政策影響比較小。另外，產品同質化嚴重，市場競爭壓力大。其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升營銷管理能力，包括：渠道管理（全渠道布局、線上線下全渠道營銷）、消費者運營（數字化營銷）、構建以消費者為中心的大健康服務平臺、營銷費用管理、流向管理、銷售行為管理等。提升產業鏈管理

149、能力，構建產業鏈平臺，比如中藥產業鏈平臺，加強上游產業的供應商協同等。由于人口老齡化、患者認知滲透、帶量采購、醫保報銷力度加大、國產化替代加速等等原因，醫療器械和設備行業迎來了中長期可持續的高增長周期。在骨科植入、心血管植入和體外診斷的國產化替代也在加速中，逐步走向深水區，在一定細分市場具備優勢后，走向國際的戰略也在快速推進中。但逆全球化的貿易趨勢，也讓企業在經營過程各個環節的技術和工具選擇上，盡量自主可控、國產可控，確保規?；髽I務的連續性。從醫療器械整個產業鏈來看，上游材料及技術是醫療器械發展的基礎，上游原材料的基礎學科投入以及相關醫療器械技術的研發投入，將直接影響到醫療器械整體行業的發展

150、與走向。在中游加工制造環節，國內相關制造企業對核心技術掌握相對薄弱，主要集聚在低值耗材和低端醫療器械領域，但上游中游下游原材料和零部件：金屬材料復合材料化學材料生物材料其他材料醫療器械技術研發：影響技術治療技術其他技術供應商設備、零部件、OEM醫療設備：醫用醫療設備家用醫療設備醫用耗材：低值耗材高值耗材IVD試劑儀器醫療機構：醫院、診所、衛生組織、療養機構、急救站、檢測中心等家庭：家用預防、養生、護理、保健等IVD制藥工業、國際衛生支援、出口國外等圖2-2：醫療器械產業鏈聚焦中游的加工制造環節，產品主要分為三類：醫療設備、醫用耗材和IVD。其業務價值鏈主要包括：研發、生產、倉儲物流、銷售等關鍵

151、業務環節，每個業務環節呈現出相應的行業經營管理特征和數字化訴求：1、生產管理方面，其業務流程總體偏離散型制造，總體是以銷定產，接單生產和面向預測生產并存。重點關注產供銷協同計劃體系、精細化的生產過程管理、數字化研發以及智能制造體系等。2、營銷管理方面，存在多種業務模式，包括：代理、自營、寄售、跟臺、設備租賃等多種業務模式，重點關注：客戶資源管理、分銷管理、終端管理、營銷費用管理等。3、研發管理方面，按照項目的方式對研發的全過程進行管理，重點關注研發過程管理、研發成果管理、研發成本管理等。4、GMP管理方面，按照三類醫療器械分別實施不同力度的GMP合規管控。重點關注針對不同類型的產品，實施全過程

152、的GMP合規管控與UDI管理。5、質量管理方面，強調全業務環節的質量管理，以及質量追溯，重點關注零部件及產品的質量狀態、批次批號管理。6、成本管理方面，強調精細的成本管理，按品種、批次核算，重點關注實際成本核算、成本還原以及標準成本分析。創新藥是醫藥企業未來保持高利潤的唯一選擇。醫藥企業從仿制藥到高端仿制、到仿創、到創新藥成為主流，是很多頭部藥企在經營結構上的演變路線。但由于創新藥的開發申報流程長達10-16年之久，研發費用高達50億-100億人民幣。企業在創新藥的投入策略、組織建設、和研發戰略上都有了新的探索。治療導向研發、精準治療是未來的方向，企業將逐步由以產品為中心轉向以治療為中心來進行

153、藥品的研發與經營。研發投入高風險大，如何降低創新藥研發風險對企業來說非常關鍵。對新藥營銷能力要求高，要求企業有全渠道營銷布局（傳統渠道和集采渠道）和終端營銷能力。其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升研發管理能力，基于大數據應用，為研發方向提供大數據指導，為臨床研究階段快速找到匹配的受試者，實施研發項目過程管理與成果管理，實現研發資源整合與業務協同。提升營銷管理能力，包括：營銷預測管理、渠道分銷管理、終端營銷管理、營銷費用管理等。4、創新藥賽道三、醫療器械行業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析024025金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書近年來，我國醫療器械制造的整體水平正不斷提

154、升。下游主要為應用端，包括科研機構、醫院、第三方檢驗機構和個人患者。5、OTC和中藥消費品賽道OTC和中藥消費品偏消費品屬性，無需處方，可以院外銷售，主要面向藥店和互聯網銷售，其受政策影響比較小。另外，產品同質化嚴重，市場競爭壓力大。其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升營銷管理能力，包括：渠道管理（全渠道布局、線上線下全渠道營銷）、消費者運營（數字化營銷）、構建以消費者為中心的大健康服務平臺、營銷費用管理、流向管理、銷售行為管理等。提升產業鏈管理能力，構建產業鏈平臺，比如中藥產業鏈平臺，加強上游產業的供應商協同等。由于人口老齡化、患者認知滲透、帶量采購、醫保報銷力度加大、國產化替代加速等等

155、原因，醫療器械和設備行業迎來了中長期可持續的高增長周期。在骨科植入、心血管植入和體外診斷的國產化替代也在加速中，逐步走向深水區，在一定細分市場具備優勢后，走向國際的戰略也在快速推進中。但逆全球化的貿易趨勢，也讓企業在經營過程各個環節的技術和工具選擇上，盡量自主可控、國產可控，確保規?；髽I務的連續性。從醫療器械整個產業鏈來看，上游材料及技術是醫療器械發展的基礎，上游原材料的基礎學科投入以及相關醫療器械技術的研發投入，將直接影響到醫療器械整體行業的發展與走向。在中游加工制造環節，國內相關制造企業對核心技術掌握相對薄弱，主要集聚在低值耗材和低端醫療器械領域，但上游中游下游原材料和零部件：金屬材料復

156、合材料化學材料生物材料其他材料醫療器械技術研發：影響技術治療技術其他技術供應商設備、零部件、OEM醫療設備：醫用醫療設備家用醫療設備醫用耗材：低值耗材高值耗材IVD試劑儀器醫療機構：醫院、診所、衛生組織、療養機構、急救站、檢測中心等家庭：家用預防、養生、護理、保健等IVD制藥工業、國際衛生支援、出口國外等圖2-2：醫療器械產業鏈聚焦中游的加工制造環節，產品主要分為三類：醫療設備、醫用耗材和IVD。其業務價值鏈主要包括：研發、生產、倉儲物流、銷售等關鍵業務環節，每個業務環節呈現出相應的行業經營管理特征和數字化訴求：1、生產管理方面，其業務流程總體偏離散型制造，總體是以銷定產，接單生產和面向預測生

157、產并存。重點關注產供銷協同計劃體系、精細化的生產過程管理、數字化研發以及智能制造體系等。2、營銷管理方面，存在多種業務模式，包括：代理、自營、寄售、跟臺、設備租賃等多種業務模式，重點關注：客戶資源管理、分銷管理、終端管理、營銷費用管理等。3、研發管理方面，按照項目的方式對研發的全過程進行管理，重點關注研發過程管理、研發成果管理、研發成本管理等。4、GMP管理方面，按照三類醫療器械分別實施不同力度的GMP合規管控。重點關注針對不同類型的產品，實施全過程的GMP合規管控與UDI管理。5、質量管理方面，強調全業務環節的質量管理，以及質量追溯，重點關注零部件及產品的質量狀態、批次批號管理。6、成本管理

158、方面，強調精細的成本管理，按品種、批次核算，重點關注實際成本核算、成本還原以及標準成本分析。創新藥是醫藥企業未來保持高利潤的唯一選擇。醫藥企業從仿制藥到高端仿制、到仿創、到創新藥成為主流，是很多頭部藥企在經營結構上的演變路線。但由于創新藥的開發申報流程長達10-16年之久，研發費用高達50億-100億人民幣。企業在創新藥的投入策略、組織建設、和研發戰略上都有了新的探索。治療導向研發、精準治療是未來的方向，企業將逐步由以產品為中心轉向以治療為中心來進行藥品的研發與經營。研發投入高風險大，如何降低創新藥研發風險對企業來說非常關鍵。對新藥營銷能力要求高，要求企業有全渠道營銷布局（傳統渠道和集采渠道）

159、和終端營銷能力。其數字化訴求主要體現在以下幾個方面：提升研發管理能力，基于大數據應用，為研發方向提供大數據指導，為臨床研究階段快速找到匹配的受試者，實施研發項目過程管理與成果管理，實現研發資源整合與業務協同。提升營銷管理能力，包括：營銷預測管理、渠道分銷管理、終端營銷管理、營銷費用管理等。4、創新藥賽道三、醫療器械行業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析024025金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書近年來，我國醫療器械制造的整體水平正不斷提升。下游主要為應用端，包括科研機構、醫院、第三方檢驗機構和個人患者。宏觀政策中觀行業微觀公司一致性評價兩票制集采政策零加成處方藥外流醫藥工業上游延

160、伸流通行業下游延伸藥店并購核心競爭力增值服務區域龍頭走向全國全國龍頭兼并擴張供配能力融資成本經營品規客戶資源信息服務物流延伸藥房托管圖2-3：醫藥流通企業產業鏈（數據來源：西南證券）從全球醫藥流通發展的趨勢看，流通行業集中度越來越高，流通行業主要利潤來源為物流和服務費而非藥品進銷差價。這個變化在中國正在發生，中國的流通藥企在過去CR4只占35%，到2021年44.2%，當然這個數字距離美國CR3達到96%，日本CR4達到74%，還有很大的距離，但這個距離也正是中國醫藥流通行業的巨大紅利。醫藥流通企業根據業務運營體系、主營品種、營銷模式等分別成立獨立結算子公司，如醫藥營銷公司、醫藥物流公司、全國

161、總代理、區域代理等，各子公司之間業務往來頻繁。不同級別公司在業務內容選擇上各有不同，但主要在配送、墊資、招標準入、渠道管理、臨床推廣和過票等各項業務范圍內。醫藥流通環節主要業態有分銷、批發、物流等經營模式，業務范圍涉及從多級批發到藥店、消費者、患者等流通節點。這種網絡化營銷體系，管理政策復雜；分銷機構、銷售代表眾多，費用管理和經營考核難度大。醫藥流通環節中的醫藥銷售公司、批發分銷商、醫院之間的往來頻繁，批號效期等管理復雜，要求進行完善藥品流向跟蹤、客戶嚴格信用控制和靈活的結算管理體系。由于藥品有著明顯的區域性和季節性，區域不同、季節不同藥品消費結構有著明顯差異。因此，經營的藥品品種多、分類多、

162、特性各異是醫藥流通行業的特點，藥品分類根據GSP質量要求，按照劑型、質量、性狀、功能主治、醫保等藥品分類元素，實現嚴格和細致的分類管理。國家對藥品流通環節的GSP質量管控，流通環節進行嚴格的藥品質量跟蹤。藥品流通企業的業務價值鏈的數字化訴求如下：嚴格的首營審批，品種、客商的質量證照（GMP、GSP、批準文號等）管理；藥品分銷網絡的渠道管理；醫院藥品配送的招、投標管理；藥品質量檢驗及特殊藥品的監管；藥品購銷價格的管理（采購成本控制、銷售價格政策、銷售毛利的監控）；庫存管理（ABC分類監控、藥品效期管理、批次管理）；與客商的供應鏈信息交互EDI（銷售流向、醫院藥房托管、醫院藥庫自動收貨）；優勢品種

163、、客戶的跟蹤（客戶關系管理、分級市場策略）；返利的管理（返利的計算、回收，資金調配計劃）；物流配送管理。Supplier供應商Customer客戶供應鏈協同協同開拓市場供應商協同供應商績效評估質檢驗收庫存管理物流配送客戶關系管理客戶協同成本管理價格管理全面預算管理資金計劃管理品種管理GSP/GMP全面質量管理返利管理分銷渠道管理決策支持系統圖2-4：醫藥流通行業數字化訴求四、醫藥流通行業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析026027金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書宏觀政策中觀行業微觀公司一致性評價兩票制集采政策零加成處方藥外流醫藥工業上游延伸流通行業下游延伸藥店并購核心競爭力增值

164、服務區域龍頭走向全國全國龍頭兼并擴張供配能力融資成本經營品規客戶資源信息服務物流延伸藥房托管圖2-3：醫藥流通企業產業鏈（數據來源：西南證券）從全球醫藥流通發展的趨勢看，流通行業集中度越來越高，流通行業主要利潤來源為物流和服務費而非藥品進銷差價。這個變化在中國正在發生，中國的流通藥企在過去CR4只占35%，到2021年44.2%，當然這個數字距離美國CR3達到96%，日本CR4達到74%，還有很大的距離，但這個距離也正是中國醫藥流通行業的巨大紅利。醫藥流通企業根據業務運營體系、主營品種、營銷模式等分別成立獨立結算子公司，如醫藥營銷公司、醫藥物流公司、全國總代理、區域代理等，各子公司之間業務往來

165、頻繁。不同級別公司在業務內容選擇上各有不同，但主要在配送、墊資、招標準入、渠道管理、臨床推廣和過票等各項業務范圍內。醫藥流通環節主要業態有分銷、批發、物流等經營模式，業務范圍涉及從多級批發到藥店、消費者、患者等流通節點。這種網絡化營銷體系，管理政策復雜；分銷機構、銷售代表眾多，費用管理和經營考核難度大。醫藥流通環節中的醫藥銷售公司、批發分銷商、醫院之間的往來頻繁，批號效期等管理復雜，要求進行完善藥品流向跟蹤、客戶嚴格信用控制和靈活的結算管理體系。由于藥品有著明顯的區域性和季節性，區域不同、季節不同藥品消費結構有著明顯差異。因此，經營的藥品品種多、分類多、特性各異是醫藥流通行業的特點，藥品分類根

166、據GSP質量要求，按照劑型、質量、性狀、功能主治、醫保等藥品分類元素，實現嚴格和細致的分類管理。國家對藥品流通環節的GSP質量管控，流通環節進行嚴格的藥品質量跟蹤。藥品流通企業的業務價值鏈的數字化訴求如下：嚴格的首營審批，品種、客商的質量證照（GMP、GSP、批準文號等）管理；藥品分銷網絡的渠道管理；醫院藥品配送的招、投標管理；藥品質量檢驗及特殊藥品的監管；藥品購銷價格的管理（采購成本控制、銷售價格政策、銷售毛利的監控）；庫存管理（ABC分類監控、藥品效期管理、批次管理）；與客商的供應鏈信息交互EDI（銷售流向、醫院藥房托管、醫院藥庫自動收貨）；優勢品種、客戶的跟蹤（客戶關系管理、分級市場策略

167、）；返利的管理（返利的計算、回收，資金調配計劃）；物流配送管理。Supplier供應商Customer客戶供應鏈協同協同開拓市場供應商協同供應商績效評估質檢驗收庫存管理物流配送客戶關系管理客戶協同成本管理價格管理全面預算管理資金計劃管理品種管理GSP/GMP全面質量管理返利管理分銷渠道管理決策支持系統圖2-4：醫藥流通行業數字化訴求四、醫藥流通行業業務價值鏈特點分析生命科學產業業務價值鏈特點分析026027金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書醫藥零售行業單體藥店連鎖藥店網絡藥店按經營規模劃分按運營模式劃分中小型連鎖藥店大中型連鎖藥店直營連鎖藥店加盟連鎖藥店圖2-5：醫藥零售行業業務價值鏈醫藥零售藥

168、店分為單體藥店、連鎖藥店及網絡藥店三種經營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實體店，連鎖藥店由總部集中管理并統一采購藥品，具有規模效應且規范程度高。中國醫藥零售2022年出現4家過萬店的連鎖企業，過百億規模企業達五家以上。集中度提升有了明顯的趨勢，藥店零售的醫藥銷售占比在25%左右，而美國這個占比達到60%以上，未來十年的中長期趨勢，市場空間更大，集中度更高，500億超大規模企業出現，以及更多企業走向百億規模。隨著互聯網技術的普及和政策的推動，醫藥電商快速發展。未來隨著處方外流、互聯網醫療的深入發展，實體藥店與醫藥電商將齊頭并進，互為補充，發揮各自優勢服務消費者。具備創新意識的實體藥店聚焦布局醫藥

169、電商或借助醫藥電商開展O2O等新零售業務，而醫藥電商也不斷加深與實體藥店的合作，零售終端呈現線上線下深度融合的發展模式。醫藥零售企業提供除藥品銷售以外的輕診療、AI 問診等附加醫療服務，積極構建“大數據+會員+互聯網醫療+健康管理”的醫藥健康生態體系。醫藥零售企業發展模式向平臺化全面轉型，傳統“賣藥”角色向“大健康服務”角色全新升級。醫藥零售企業的經營特點與超市等零售企業有著天然的相同之處，包括：數據量大、并發量大、峰谷波動大、品類管理精益化要求高、消費者服務水平與利潤完全正相關、規模優勢明顯等等；與超市等零售企業不同之處有：顧問式服務要求高、客單價高、客流量少、醫保GSP等專業合規要求高、2

170、4小時門店占比高等等。在品類結構上，貼牌非處方藥的毛利可以達到60%左右，其次是器械和保健品毛利在30-60%之間。醫藥零售在數字化要求的深度上，2023年成為一個分水嶺。過去十幾年，傳統單體系統支撐了各個企業的主要業務運營。2022年，疫情期間，絕大多數企業在O2O的推動下，對POS系統支持峰值的體驗和大業務量下供應鏈精益化運營的支持都體會到了深刻的差距。2023年先后十家醫藥零售企業，將單體的系統推動升級為支持彈性的云原生管理軟件，正是對數字化能力助力未來業務更好地擴張訴求的表現。面對生命科學產業及細分行業價值鏈中管理與合規的諸多場景，如何用數字化實現全價值鏈運營優化以及驅動商業創新與增長

171、，將是數字化轉型價值的關鍵所在，因此，我們認為生命科學產業價值鏈數字化新動能主要體現在以下幾個方面：平臺端：從傳統業務領域（如單純的醫藥工業、醫藥流通或醫藥零售領域）向平臺型企業轉變，聚合上下游資源，提供生態伙伴服務；管理端：系統智能化、流程自動化和合規管理的數字化，可視、可控、可靠；運營端：搭建內部數字化運營管理平臺，優化運營模式和運營手段，從數據匯總獲取業務和運營洞察；生產端：對藥品研發及工藝設計的數字化，提升工藝裝備集成度和自動化、智能化，突破先進控制技術來降低人工操作，實現基于銷售和市場需求的精準研發、柔性生產；營銷端：以消費者（或者說慢病患者）為中心，銷售全流程數字化、移動化、可視化

172、，打造大數據驅動的智能高效互聯網銷售，從而擴大品牌知名度、提高口碑度、改變消費者認知。管理端智能化與人工替代流程和系統圍繞人工作，激發員工的創造力質量（合規）管理的數字化運營端數字化內部管理平臺通過數字化改造實現管理和運營模式的深度改造從數據中獲取業務和運營洞察營銷端捕捉目標消費者以消費者需求變化為導向的產業鏈改造快速有效的營銷和銷售方案數字化渠道生產端對藥品、工藝和資源信息進行分析、規劃和重組基于大數據分析和消費者精準畫像的定制化生產和產品研發創新以資源供給和風險控制為目標的數字化管理平臺端平臺型企業、生態型服務統一的技術平臺、開發平臺底座圖2-6：生命科學產業價值鏈新動能趨勢五、醫藥零售行

173、業業務價值鏈特點分析 六、生命科學產業價值鏈數字化新動能 生命科學產業業務價值鏈特點分析028029金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書醫藥零售行業單體藥店連鎖藥店網絡藥店按經營規模劃分按運營模式劃分中小型連鎖藥店大中型連鎖藥店直營連鎖藥店加盟連鎖藥店圖2-5：醫藥零售行業業務價值鏈醫藥零售藥店分為單體藥店、連鎖藥店及網絡藥店三種經營模式。單體與連鎖藥店都屬于線下實體店，連鎖藥店由總部集中管理并統一采購藥品，具有規模效應且規范程度高。中國醫藥零售2022年出現4家過萬店的連鎖企業，過百億規模企業達五家以上。集中度提升有了明顯的趨勢，藥店零售的醫藥銷售占比在25%左右，而美國這個占比達到60%以上，

174、未來十年的中長期趨勢，市場空間更大，集中度更高，500億超大規模企業出現，以及更多企業走向百億規模。隨著互聯網技術的普及和政策的推動，醫藥電商快速發展。未來隨著處方外流、互聯網醫療的深入發展，實體藥店與醫藥電商將齊頭并進，互為補充，發揮各自優勢服務消費者。具備創新意識的實體藥店聚焦布局醫藥電商或借助醫藥電商開展O2O等新零售業務，而醫藥電商也不斷加深與實體藥店的合作，零售終端呈現線上線下深度融合的發展模式。醫藥零售企業提供除藥品銷售以外的輕診療、AI 問診等附加醫療服務，積極構建“大數據+會員+互聯網醫療+健康管理”的醫藥健康生態體系。醫藥零售企業發展模式向平臺化全面轉型，傳統“賣藥”角色向“

175、大健康服務”角色全新升級。醫藥零售企業的經營特點與超市等零售企業有著天然的相同之處，包括：數據量大、并發量大、峰谷波動大、品類管理精益化要求高、消費者服務水平與利潤完全正相關、規模優勢明顯等等；與超市等零售企業不同之處有：顧問式服務要求高、客單價高、客流量少、醫保GSP等專業合規要求高、24小時門店占比高等等。在品類結構上，貼牌非處方藥的毛利可以達到60%左右，其次是器械和保健品毛利在30-60%之間。醫藥零售在數字化要求的深度上，2023年成為一個分水嶺。過去十幾年，傳統單體系統支撐了各個企業的主要業務運營。2022年，疫情期間，絕大多數企業在O2O的推動下，對POS系統支持峰值的體驗和大業

176、務量下供應鏈精益化運營的支持都體會到了深刻的差距。2023年先后十家醫藥零售企業，將單體的系統推動升級為支持彈性的云原生管理軟件，正是對數字化能力助力未來業務更好地擴張訴求的表現。面對生命科學產業及細分行業價值鏈中管理與合規的諸多場景，如何用數字化實現全價值鏈運營優化以及驅動商業創新與增長，將是數字化轉型價值的關鍵所在，因此，我們認為生命科學產業價值鏈數字化新動能主要體現在以下幾個方面：平臺端：從傳統業務領域（如單純的醫藥工業、醫藥流通或醫藥零售領域）向平臺型企業轉變，聚合上下游資源，提供生態伙伴服務；管理端：系統智能化、流程自動化和合規管理的數字化，可視、可控、可靠；運營端：搭建內部數字化運

177、營管理平臺，優化運營模式和運營手段，從數據匯總獲取業務和運營洞察；生產端：對藥品研發及工藝設計的數字化，提升工藝裝備集成度和自動化、智能化，突破先進控制技術來降低人工操作，實現基于銷售和市場需求的精準研發、柔性生產；營銷端：以消費者（或者說慢病患者）為中心，銷售全流程數字化、移動化、可視化，打造大數據驅動的智能高效互聯網銷售，從而擴大品牌知名度、提高口碑度、改變消費者認知。管理端智能化與人工替代流程和系統圍繞人工作，激發員工的創造力質量（合規）管理的數字化運營端數字化內部管理平臺通過數字化改造實現管理和運營模式的深度改造從數據中獲取業務和運營洞察營銷端捕捉目標消費者以消費者需求變化為導向的產業

178、鏈改造快速有效的營銷和銷售方案數字化渠道生產端對藥品、工藝和資源信息進行分析、規劃和重組基于大數據分析和消費者精準畫像的定制化生產和產品研發創新以資源供給和風險控制為目標的數字化管理平臺端平臺型企業、生態型服務統一的技術平臺、開發平臺底座圖2-6：生命科學產業價值鏈新動能趨勢五、醫藥零售行業業務價值鏈特點分析 六、生命科學產業價值鏈數字化新動能 生命科學產業業務價值鏈特點分析028029金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢在第一章中我們闡述了關于數字化和數字化轉型的定義，本章我們將展開分析數字化及數字化轉型在生命科學各個行業里的落地策略。在此之前，我們重溫一下傳統信息

179、化與數字化的本質區別?；谠朴嬎?、大數據、移動化、智能化、Web 3.0等普惠的技術推動數字化傳統信息化項目數字化目標建設定位業務模式IT視角適用范圍發展導向業務支撐傳統業務模式電子化項目建設只做維護企業內部成本導向賦能業務轉型數字化思維重塑業務模式基于平臺套件自我大幅迭代產業生態價值導向圖3-1 數字化與傳統信息化項目的區別生命科學產業鏈的數字化涌動時代已經到來。大數據人工智能對研發效率和價值的提升，智能制造對合規和產品品質的提升，管理數字化對員工工作效率和決策精準的提升，客戶服務智能對客戶滿意度的提升，采購與銷售協同對產業鏈整體效率的提升等等，數字化已經從探索階段走向成熟落地階段，產業鏈中

180、的上下游各個企業都已投身于數字化的建設大潮中。但建設過程中仍然存在組織改革、數字化方法論、先行者成功率、范圍邊界、效果認知、跨部門合作機制、跨組織合作策略等各類待統一認知的問題?以及在管理咨詢界、企業界、軟件界、交付界、運營界、資本界、學術界、協會界等各個領域人才專家對數字化繼續落到具體企業里，具體業務中仍然存在較大的分歧。如何在此大環境下，繼續推進數字化落地、改進、普惠、讓企業得到具體的受益是需要所有數字化參與者認真思考的課題。一、EBC定義下，生命科學產業鏈企業業務能力服務化 大協同MRPERPMRP物料需求計劃20世紀60年代生產資源計劃20世紀80年代企業資源計劃20世紀90年代鏈接和

181、服務客戶的能力數據驅動業務的能力鏈接和賦能伙伴的能力鏈接和管理萬物的能力鏈接和賦能員工的能力企業業務能力EBC21世紀10年代圖3-2：EBC應運而生第三章ERP思想是在上個世紀 90 年代提出來的，這是當時 Gartner 提出的一個概念，在過去的 30 年造就了一大批管理軟件企業。但是我們看到一個趨勢，這個趨勢包括兩個方面。第一個，數據已經是一種生產要素，所以整個企業的治理都要跑在數據系統上；第二個方面就是現在每個企業都面臨著很多內外部不確定性，要應對這些不確定，就有實現韌性成長的這樣一個要求。所以在這樣的一個大趨勢下面，在 2020 年以后，Gartner 又提出了EBC 這樣一個新的概

182、念。這個新概念的核心是可組裝的企業業務能力。我們企業運營需要各種各樣的能力，每一個能力都需要去做數字化。數字化的手段從哪里來呢？傳統的有采購單體套件的，也有自己從頭研發的，各種方法，但是都不能滿足現在企業韌性成長的需求。所以在新的 EBC 思想里邊，可組裝是非常核心的一個關鍵詞，企業的各種各樣能力可以基于原子業務能力，根據企業創新的需求可以快速地組裝出來。這個是指導我們建設未來企業數字化的核心思想。EBC與ERP相比具有五大轉變：1、從資源計劃到業務能力；2、從經營管理到產業鏈生態；3、從流程驅動到數據驅動；4、從套裝產品到組裝式應用；5、從單體架構到云原生架構。這些能力將幫助企業打造新時代下

183、的核心競爭力。030031金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢生命科學產業管理數字化發展趨勢在第一章中我們闡述了關于數字化和數字化轉型的定義，本章我們將展開分析數字化及數字化轉型在生命科學各個行業里的落地策略。在此之前，我們重溫一下傳統信息化與數字化的本質區別?；谠朴嬎?、大數據、移動化、智能化、Web 3.0等普惠的技術推動數字化傳統信息化項目數字化目標建設定位業務模式IT視角適用范圍發展導向業務支撐傳統業務模式電子化項目建設只做維護企業內部成本導向賦能業務轉型數字化思維重塑業務模式基于平臺套件自我大幅迭代產業生態價值導向圖3-1 數字化與傳統信息化項目的區別生命科

184、學產業鏈的數字化涌動時代已經到來。大數據人工智能對研發效率和價值的提升，智能制造對合規和產品品質的提升，管理數字化對員工工作效率和決策精準的提升，客戶服務智能對客戶滿意度的提升，采購與銷售協同對產業鏈整體效率的提升等等，數字化已經從探索階段走向成熟落地階段，產業鏈中的上下游各個企業都已投身于數字化的建設大潮中。但建設過程中仍然存在組織改革、數字化方法論、先行者成功率、范圍邊界、效果認知、跨部門合作機制、跨組織合作策略等各類待統一認知的問題?以及在管理咨詢界、企業界、軟件界、交付界、運營界、資本界、學術界、協會界等各個領域人才專家對數字化繼續落到具體企業里，具體業務中仍然存在較大的分歧。如何在此

185、大環境下，繼續推進數字化落地、改進、普惠、讓企業得到具體的受益是需要所有數字化參與者認真思考的課題。一、EBC定義下，生命科學產業鏈企業業務能力服務化 大協同MRPERPMRP物料需求計劃20世紀60年代生產資源計劃20世紀80年代企業資源計劃20世紀90年代鏈接和服務客戶的能力數據驅動業務的能力鏈接和賦能伙伴的能力鏈接和管理萬物的能力鏈接和賦能員工的能力企業業務能力EBC21世紀10年代圖3-2：EBC應運而生第三章ERP思想是在上個世紀 90 年代提出來的，這是當時 Gartner 提出的一個概念，在過去的 30 年造就了一大批管理軟件企業。但是我們看到一個趨勢，這個趨勢包括兩個方面。第一

186、個，數據已經是一種生產要素，所以整個企業的治理都要跑在數據系統上；第二個方面就是現在每個企業都面臨著很多內外部不確定性，要應對這些不確定，就有實現韌性成長的這樣一個要求。所以在這樣的一個大趨勢下面，在 2020 年以后，Gartner 又提出了EBC 這樣一個新的概念。這個新概念的核心是可組裝的企業業務能力。我們企業運營需要各種各樣的能力，每一個能力都需要去做數字化。數字化的手段從哪里來呢？傳統的有采購單體套件的，也有自己從頭研發的，各種方法，但是都不能滿足現在企業韌性成長的需求。所以在新的 EBC 思想里邊，可組裝是非常核心的一個關鍵詞，企業的各種各樣能力可以基于原子業務能力，根據企業創新的

187、需求可以快速地組裝出來。這個是指導我們建設未來企業數字化的核心思想。EBC與ERP相比具有五大轉變：1、從資源計劃到業務能力；2、從經營管理到產業鏈生態；3、從流程驅動到數據驅動；4、從套裝產品到組裝式應用；5、從單體架構到云原生架構。這些能力將幫助企業打造新時代下的核心競爭力。030031金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢產業數字化數字產業化管理數字化產業數字化供應商協同CRO合作產銷協同智能制造CMO合作智能物流消費者醫院智能物流醫藥制造、器械制造流通零售研發供應鏈云客戶服務云智能制造物流云服務員工供應鏈云客戶服務云服務員工物流云圖3-3：生命科學產業鏈雙蝶飛舞

188、如圖中所示，制造類企業與流通零售類企業，不僅有各自的企業業務能力數字化服務化的要求，也同樣有產業鏈整體拉通整合協同的要求。我們把數字化分為產業數字化、數字產業化和管理數字化三類來分析。醫藥制造和醫療器械類客戶在CSO、CRO、CDO、CMO的商業模式下，不斷推動專業化分工，推動企業間能力服務化的深度耦合，用數字化達成高效協同，專業聚合后的深度人工智能應用成為更普及的落地方案。流通企業服務醫院的SPD、輸注中心，甚至為解決醫院與廠家之間需求與供給更加高效匹配搭建手術室一體化平臺服務能力，打通醫生與病患之間長期互動的醫患平臺等等，眾多流通企業在產業數字化的路上走得越來越成熟和高效。醫藥零售企業幫助

189、醫院建立DTP體系，和醫保無縫集成，與互聯網醫院服務集成，與O2O平臺集成，甚至在新藥發布等方面與制藥企業形成互動，以更積極的態度，做好藥械企業到達患者的最后一公里的個性化服務。產業數字化是生命科學產業鏈的天然需要，在政府重度參與下，數字化的顆粒度、實時性以及合規性要求都非常高，同時也成為企業規?；谌氲疆a業鏈條里的天然壁壘。（一）產業數字化在產業數字化的基礎上，產業數據聚集的結果，一定會推動數字產業化的商業模式出現。50多萬藥店零售終端正在服務商的助力下啟動數據資產化，實現數據共享與數據賦能產業?；颊哂盟幍臄祿鸩匠蔀樾滤幯邪l的數據依賴。器械使用過程中的數據采集正在幫助產品快速迭代。平臺上積

190、累的供需雙方匹配成果經過大數據的分析，正在幫助優化產銷協同。（二）數字產業化過去十年，生命科學產業里的各個企業在產業數字化和數字產業化路上一路狂奔。企業業務飛速增長，數字化應用能力快速提升，眾多企業在這個過程中業務得到受益，同時培養了大批數字化人才。而以ERP升級為代表的管理數字化推進卻步履艱辛。管理的本質并沒有發生變化，但管理要素績效、決策、信用、內控、收入、成本、計劃、資金、人力、稅務、費用、審計等等對產業數字化和數字產業化的支撐模式、支持效率、反應速度、精益程度必須要發生變化。這個變化需要以數字化的理念和要求為前提，思考管理的精益、智能、敏捷、人性、可控、自助、自主。在財務三支柱（戰略財

191、務、共享財務、業務財務）、人力資源三支柱（專家中心、共享服務中心、業務BP）在企業中逐步被認可和深度應用的前提下，管理數字化潛移默化的開始發酵。管理數字化需要把原有ERP的管控模式，用云原生、智能化、移動化、自助化、實時化、彈性化、數據化、生態化、平臺化的要求來徹底改造一番，與產業數字化和數字產業化同步理論認知、同步技術架構、同步服務思維、同步內控數字閉環。在Gartner EBC的理論指導下，金蝶2018年推出蒼穹平臺架構和技術底座，正是生命科學產業中各企業產業數字化、數字產業化、管理數字化中值得信賴的高生產力PaaS平臺。2023年是金蝶成立30周年，也是蒼穹經歷五個版本迭代，更加成熟，應

192、用更廣，適應范圍更寬，被客戶和生態全面認可的重要里程碑。（三）管理數字化數據作為生產要素，在生命科學產業里尤為重要，產業里的各個參與方，都在不斷積累高質量數據，等待從量變到質變的奇點。在大模型AIGC的推動下快速實現商業價值，這一天，可能會加速到來。二、PBC方法論對數字化的意義可組裝的業務能力，PBC，是Gartner提出的數字化時代系統架構和建設交付的方法論。在PBC提出之前，基于大的系統的整體交付一旦需要調整和新版本迭代，整個系統都需要停下來升級測試耗費巨大的成本，影響業務的連續性。后來提出基于微服務架構的開發和敏捷迭代，雖然可以基于最小顆粒度的應用來進行暫停升級，但過度微服務會造成系統

193、架構過于龐雜，系統整體迭代成本反而會更高，系統資源消耗也會非常大。PBC的方法論提出，在微服務的靈活性和整體系統的管理便利性找到合理的平衡點，避免過度設計的同時，又能個性化的解決具體場景中對高并發、高吞吐、高計算量的彈性化要求，所有應用包均能遵循可組裝的要求，滿足整體架構上的集成成本和可復用度。032033金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢產業數字化數字產業化管理數字化產業數字化供應商協同CRO合作產銷協同智能制造CMO合作智能物流消費者醫院智能物流醫藥制造、器械制造流通零售研發供應鏈云客戶服務云智能制造物流云服務員工供應鏈云客戶服務云服務員工物流云圖3-3：生命科

194、學產業鏈雙蝶飛舞如圖中所示，制造類企業與流通零售類企業，不僅有各自的企業業務能力數字化服務化的要求，也同樣有產業鏈整體拉通整合協同的要求。我們把數字化分為產業數字化、數字產業化和管理數字化三類來分析。醫藥制造和醫療器械類客戶在CSO、CRO、CDO、CMO的商業模式下，不斷推動專業化分工，推動企業間能力服務化的深度耦合，用數字化達成高效協同，專業聚合后的深度人工智能應用成為更普及的落地方案。流通企業服務醫院的SPD、輸注中心，甚至為解決醫院與廠家之間需求與供給更加高效匹配搭建手術室一體化平臺服務能力，打通醫生與病患之間長期互動的醫患平臺等等，眾多流通企業在產業數字化的路上走得越來越成熟和高效。

195、醫藥零售企業幫助醫院建立DTP體系，和醫保無縫集成，與互聯網醫院服務集成，與O2O平臺集成，甚至在新藥發布等方面與制藥企業形成互動，以更積極的態度，做好藥械企業到達患者的最后一公里的個性化服務。產業數字化是生命科學產業鏈的天然需要，在政府重度參與下，數字化的顆粒度、實時性以及合規性要求都非常高，同時也成為企業規?；谌氲疆a業鏈條里的天然壁壘。（一）產業數字化在產業數字化的基礎上，產業數據聚集的結果，一定會推動數字產業化的商業模式出現。50多萬藥店零售終端正在服務商的助力下啟動數據資產化，實現數據共享與數據賦能產業?；颊哂盟幍臄祿鸩匠蔀樾滤幯邪l的數據依賴。器械使用過程中的數據采集正在幫助產品快

196、速迭代。平臺上積累的供需雙方匹配成果經過大數據的分析，正在幫助優化產銷協同。（二）數字產業化過去十年，生命科學產業里的各個企業在產業數字化和數字產業化路上一路狂奔。企業業務飛速增長，數字化應用能力快速提升，眾多企業在這個過程中業務得到受益，同時培養了大批數字化人才。而以ERP升級為代表的管理數字化推進卻步履艱辛。管理的本質并沒有發生變化，但管理要素績效、決策、信用、內控、收入、成本、計劃、資金、人力、稅務、費用、審計等等對產業數字化和數字產業化的支撐模式、支持效率、反應速度、精益程度必須要發生變化。這個變化需要以數字化的理念和要求為前提，思考管理的精益、智能、敏捷、人性、可控、自助、自主。在財

197、務三支柱（戰略財務、共享財務、業務財務）、人力資源三支柱（專家中心、共享服務中心、業務BP）在企業中逐步被認可和深度應用的前提下，管理數字化潛移默化的開始發酵。管理數字化需要把原有ERP的管控模式，用云原生、智能化、移動化、自助化、實時化、彈性化、數據化、生態化、平臺化的要求來徹底改造一番，與產業數字化和數字產業化同步理論認知、同步技術架構、同步服務思維、同步內控數字閉環。在Gartner EBC的理論指導下，金蝶2018年推出蒼穹平臺架構和技術底座，正是生命科學產業中各企業產業數字化、數字產業化、管理數字化中值得信賴的高生產力PaaS平臺。2023年是金蝶成立30周年，也是蒼穹經歷五個版本迭

198、代，更加成熟，應用更廣，適應范圍更寬，被客戶和生態全面認可的重要里程碑。（三）管理數字化數據作為生產要素，在生命科學產業里尤為重要，產業里的各個參與方，都在不斷積累高質量數據，等待從量變到質變的奇點。在大模型AIGC的推動下快速實現商業價值，這一天，可能會加速到來。二、PBC方法論對數字化的意義可組裝的業務能力，PBC，是Gartner提出的數字化時代系統架構和建設交付的方法論。在PBC提出之前，基于大的系統的整體交付一旦需要調整和新版本迭代，整個系統都需要停下來升級測試耗費巨大的成本，影響業務的連續性。后來提出基于微服務架構的開發和敏捷迭代，雖然可以基于最小顆粒度的應用來進行暫停升級，但過度

199、微服務會造成系統架構過于龐雜，系統整體迭代成本反而會更高，系統資源消耗也會非常大。PBC的方法論提出，在微服務的靈活性和整體系統的管理便利性找到合理的平衡點，避免過度設計的同時，又能個性化的解決具體場景中對高并發、高吞吐、高計算量的彈性化要求，所有應用包均能遵循可組裝的要求，滿足整體架構上的集成成本和可復用度。032033金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢組裝式營業模塊化建設企業業務能力API組裝式應用可組裝業務能力應用組裝方式（基于項目交付的組裝）2000s應用組裝方式（基于獨立產品設計的組裝）2010s應用組裝方式（基于目錄和市場的組裝）2020sCRMERPE

200、SBSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVC來源：GartnerCRM=customer relationship management;ERP=enterprise resource planning;ESB=enterprise service bus;SVC=service/microservice 738874_C圖3-4：PBC兼具微服務的靈活性和整體系統的管理便利性PBC是IT與業務管理團隊在數字化建設中基于企業具體落地內容、落地策略、落地路徑、落地分工形成統一共識的很好的頂層思維。用組裝式的架構技術和應用，支撐建設組裝式的企業，形成敏捷創新能力。統一共識可以推動產業

201、數字化、數字產業化和管理數字化的逐步落地，打造韌性成長的數治企業。圖3-5：管理者視角看EBC如何形成組裝式企業EBC業務平臺應用CIO/CTO視角PBCEBC技術平臺應用應用PBCPBCPBCPBCPBC組裝構建CEO、CFO、CHO、CMO視角數治企業，韌性成長產業數字化數字產業化管理數字化組裝式企業提供組裝式業務能力EBC企業業務能力三、生命科學各行業ERP換代正當時大部分企業目前的ERP都有十年左右的使用歷史了，這十年中國的GDP翻了2.2倍，很多企業規模上升了兩到三個臺階，十年前設計的企業管理模式、企業管理流程、集團管控深度、業務增長的運營方式等在未來十年或者二十年，大概率都不再適用

202、。未來十年甚至二十年，不再是全行業全市場資本驅動增長的時代，企業增長進入了以自身造血能力為核心競爭力的時代。需要企業推動精益管理，推動天為單位的PDCA管理閉環，推動SMART原則在扁平化后的決策組織體系中的落地，高質量的決策閉環成為企業的核心競爭力。圖3-6：管理數字化落地正當時探索到成熟1-10方法論可復用人才生態落地實踐換代上線多行業央國企民企高質量發展數字化管理重提管理良性經營回歸粗放增長百億-千億10億-百億2.2倍GDP10年管理者年輕化創意體驗社交原住民90后組織無邊界打破壁壘社會化數字協同靈活用工鏈長云原生彈性敏捷低代碼智能平臺化云原生大數據、人工智能普惠，讓更多的企業低成本基

203、于云原生構造自己的管理軟件，構造自己作為鏈長和產業鏈其他生態的鏈接體系；社會化組織無邊界融合成為常態，跨部門協同、跨組織協同、構建主線穿透產業鏈協同、跨組織構造虛擬緊密項目組等等，成為企業與社會融合的新要求；90后移動互聯網原住民成為基層管理者主力；十多年粗放式快速增長積累下來的組織壁壘和內控風險累積到爆發臨界點，很多企業從十億成長為百億企業，從百億成長為千億規模企業，但在管理機制上一直沒有跟上；在資本推動拉流量割韭菜的推高收入規模的模式，不再起作用后，回歸企業經營能力本身，通過自身造血用自己的利潤完成快速增長，對管理機制提出巨大挑戰，所以高質量發展成為當下企業共識的話題；034035金蝶生命

204、科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢組裝式營業模塊化建設企業業務能力API組裝式應用可組裝業務能力應用組裝方式（基于項目交付的組裝）2000s應用組裝方式（基于獨立產品設計的組裝）2010s應用組裝方式（基于目錄和市場的組裝）2020sCRMERPESBSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVCSVC來源：GartnerCRM=customer relationship management;ERP=enterprise resource planning;ESB=enterprise service bus;SVC=service/microservice 73887

205、4_C圖3-4：PBC兼具微服務的靈活性和整體系統的管理便利性PBC是IT與業務管理團隊在數字化建設中基于企業具體落地內容、落地策略、落地路徑、落地分工形成統一共識的很好的頂層思維。用組裝式的架構技術和應用，支撐建設組裝式的企業，形成敏捷創新能力。統一共識可以推動產業數字化、數字產業化和管理數字化的逐步落地，打造韌性成長的數治企業。圖3-5：管理者視角看EBC如何形成組裝式企業EBC業務平臺應用CIO/CTO視角PBCEBC技術平臺應用應用PBCPBCPBCPBCPBC組裝構建CEO、CFO、CHO、CMO視角數治企業，韌性成長產業數字化數字產業化管理數字化組裝式企業提供組裝式業務能力EBC企

206、業業務能力三、生命科學各行業ERP換代正當時大部分企業目前的ERP都有十年左右的使用歷史了，這十年中國的GDP翻了2.2倍，很多企業規模上升了兩到三個臺階，十年前設計的企業管理模式、企業管理流程、集團管控深度、業務增長的運營方式等在未來十年或者二十年，大概率都不再適用。未來十年甚至二十年，不再是全行業全市場資本驅動增長的時代，企業增長進入了以自身造血能力為核心競爭力的時代。需要企業推動精益管理，推動天為單位的PDCA管理閉環，推動SMART原則在扁平化后的決策組織體系中的落地，高質量的決策閉環成為企業的核心競爭力。圖3-6：管理數字化落地正當時探索到成熟1-10方法論可復用人才生態落地實踐換代

207、上線多行業央國企民企高質量發展數字化管理重提管理良性經營回歸粗放增長百億-千億10億-百億2.2倍GDP10年管理者年輕化創意體驗社交原住民90后組織無邊界打破壁壘社會化數字協同靈活用工鏈長云原生彈性敏捷低代碼智能平臺化云原生大數據、人工智能普惠，讓更多的企業低成本基于云原生構造自己的管理軟件，構造自己作為鏈長和產業鏈其他生態的鏈接體系；社會化組織無邊界融合成為常態，跨部門協同、跨組織協同、構建主線穿透產業鏈協同、跨組織構造虛擬緊密項目組等等，成為企業與社會融合的新要求；90后移動互聯網原住民成為基層管理者主力；十多年粗放式快速增長積累下來的組織壁壘和內控風險累積到爆發臨界點，很多企業從十億成

208、長為百億企業，從百億成長為千億規模企業，但在管理機制上一直沒有跟上；在資本推動拉流量割韭菜的推高收入規模的模式，不再起作用后，回歸企業經營能力本身，通過自身造血用自己的利潤完成快速增長，對管理機制提出巨大挑戰，所以高質量發展成為當下企業共識的話題；034035金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢綜上所訴，企業推動升級下一代ERP，已經到了順勢而為的時間節點上，之前一套傳統ERP剛好到了十年左右的使用周期，下一個十年、二十年使用什么樣的ERP？下一代ERP如何陪伴企業在中國甚至國際市場上再走上十年甚至二十年？技術底座要不要換？業務與IT的組織模式要不要升級？高質量發展要

209、求下，還要適應業務敏捷迭代的平衡關系要不要考慮？這些是擺在企業高層管理層面前，不可回避的問題。四、管理數字化換代的三種模式走向下一代ERP不是一蹴而就的事，有太多歷史包袱，過去十幾年里圍繞著傳統ERP，周圍做了幾十甚至上百套非常龐雜的系統。圍繞ERP，財務的擴展、采購的擴展、營銷銷售的擴展、研發的擴展、制造的擴展、物流的擴展等等，甚至不同事業部在同一領域選擇不同的軟件，整體集成像蜘蛛網一樣。企業再增加新的系統，評估下來，整體集成成本越來越高，高到不敢去應對業務新的需求。怎么辦？我們結合五年多來做ERP換代的企業的實踐經驗，在生命科學各行業里總結了三種模式。模式一：壓縮到核算模式二：全面升級模式

210、三：中臺架構逐步演進新場景新需求新業務集團管控財務共享供應鏈運營供應鏈中臺營銷中臺財務中臺行業化專業化智能化個性化財務擴展HR擴展供應鏈擴展擴展供應鏈融合營銷融合財務融合下一代ERP Core傳統ERP總賬報表下一代ERP Core下一代ERP Core傳統ERP 五大模塊（FI，CO，PP，MM，SD）云基礎設施金蝶云 蒼穹圖3-7：走向下一代ERP，EBC落地的三種切入模式模式一，將傳統ERP壓縮到財務核算內核，在ERP中只體現結果業財一體，業務過程的數字化在獨立領域的系統中完成。模式二：全面升級，整體業財一體能力都升級到云原生架構下的下一代ERP，以EBC的體系來重構業財一體的能力模型。

211、模式三：保留傳統ERP核心總賬核算體系，以財務中臺的能力承接各個業務領域對財務內控的需求，傳統ERP只對接財務中臺。成本采購銷售生產總賬供應鏈供應商協同物資采購客戶關系管理價格庫制造執行資產管理資金管理銀企互聯費用報銷合規項目管理人力費用預算辦公OA庫存管理系統運輸調控與執行供應鏈控制塔需求管理戰略/訂單采購合同管理售后管理電子商城線上到線下營銷和促銷進出口管理產品生命周期管理外協管理設備預檢預維MRP中間品工程管理內部交易合并報表財務共享檔案管理投資項目管理GMPGSPCSVUDI電子監管績效與人才企業風險管控全面預算成本精細化倉庫控制系統自動分揀系統運力和車隊管理協同規劃預測補貨條碼管理多

212、級倉配需求預判移動訪銷訂單中心公域私域選址門店管理會員中心多級經銷網絡智能客服實驗室管理質量管理能耗管理工藝路線配方小料健康安全環保司庫稅務會計引擎營銷/渠道費用管理運單計費管理智能對賬核算RPA多會計準則平行記賬審計合規性檢查物業管理行政與綜合辦公黨務工會圖3-8：模式一：傳統ERP核心不變，新的業務需求走向云原生模式一中，仍然以傳統ERP為核心，業財一體的集成范圍、能力、邊界、策略等不變，具體領域的某些功能換為云原生的系統，把傳統ERP的部分業務過程管理能力剝離出來。比如采購的過程管理剝離到新的供應商協同云中，設備管理剝離到新的設備資產全生命周期管理系統中，銷售管理剝離到新的渠道云系統中等

213、等。周邊領域能力逐步采用云原生系統，正是目前各個企業采取的主流升級路線。從2015年開始，很多消費類企業在消費者運營數字化爆發的時候，已經開始啟用了這種模式，在快速把握市場需求，應對消費者消費習慣變化，對接各個流量平臺，在各個入口上快速做大生意，擴大經營團隊，單獨準備庫存，整體的系統基本都是采取獨立閉環，再把交易結果傳給傳統ERP的構建模式。這一模式，逐步傳導到采購、供應鏈、制造、研發、設備、質量、物流等等領域。通過這些領域的數字化推動了企業的社會化進程，企業在自身能力社會化和集成社會化能力，形成更大規模上的可以彈性優化的需求和供給的匹配。很多企業這八年來業務規模實現了翻幾倍的增長。這個路線走

214、下去目前遇到兩個最大的困境：1、各個新的系統之間集成方便性提高了不少，但由于幾乎所有流程都需要和原ERP集成，而傳統ERP集成的難度和成本一點都沒有降低，相應的顧問資源也逐漸在減少，最終需求迭代和交付時間仍然不被業務人員認可；2、業務過程的數字化確實加快了，前面各個流程、場景、體驗、協同等都變得很快了，解決了部分業務人員生產力提升的需要，但也出現了失控的跡象，因為財務只能在傳統ERP里看到業務結果的數據，很難通過系統參與到業務過程中的風控。更多成功實踐落地，包括央國企管理數字化、民企推動高質量發展升級下一代ERP；管理軟件核心系統國產化從2018年開始，走過了5年的時間，已經完成從探索到成熟，

215、無論是方法論、人才體系、生態體系、可復用資產、行業化的深度都得到了充分的磨合。036037金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢綜上所訴，企業推動升級下一代ERP，已經到了順勢而為的時間節點上，之前一套傳統ERP剛好到了十年左右的使用周期，下一個十年、二十年使用什么樣的ERP？下一代ERP如何陪伴企業在中國甚至國際市場上再走上十年甚至二十年？技術底座要不要換？業務與IT的組織模式要不要升級？高質量發展要求下，還要適應業務敏捷迭代的平衡關系要不要考慮？這些是擺在企業高層管理層面前，不可回避的問題。四、管理數字化換代的三種模式走向下一代ERP不是一蹴而就的事，有太多歷史包袱

216、，過去十幾年里圍繞著傳統ERP，周圍做了幾十甚至上百套非常龐雜的系統。圍繞ERP，財務的擴展、采購的擴展、營銷銷售的擴展、研發的擴展、制造的擴展、物流的擴展等等，甚至不同事業部在同一領域選擇不同的軟件，整體集成像蜘蛛網一樣。企業再增加新的系統，評估下來，整體集成成本越來越高，高到不敢去應對業務新的需求。怎么辦？我們結合五年多來做ERP換代的企業的實踐經驗，在生命科學各行業里總結了三種模式。模式一：壓縮到核算模式二：全面升級模式三：中臺架構逐步演進新場景新需求新業務集團管控財務共享供應鏈運營供應鏈中臺營銷中臺財務中臺行業化專業化智能化個性化財務擴展HR擴展供應鏈擴展擴展供應鏈融合營銷融合財務融合

217、下一代ERP Core傳統ERP總賬報表下一代ERP Core下一代ERP Core傳統ERP 五大模塊（FI，CO，PP，MM，SD）云基礎設施金蝶云 蒼穹圖3-7：走向下一代ERP，EBC落地的三種切入模式模式一，將傳統ERP壓縮到財務核算內核，在ERP中只體現結果業財一體，業務過程的數字化在獨立領域的系統中完成。模式二：全面升級，整體業財一體能力都升級到云原生架構下的下一代ERP，以EBC的體系來重構業財一體的能力模型。模式三：保留傳統ERP核心總賬核算體系，以財務中臺的能力承接各個業務領域對財務內控的需求，傳統ERP只對接財務中臺。成本采購銷售生產總賬供應鏈供應商協同物資采購客戶關系管

218、理價格庫制造執行資產管理資金管理銀企互聯費用報銷合規項目管理人力費用預算辦公OA庫存管理系統運輸調控與執行供應鏈控制塔需求管理戰略/訂單采購合同管理售后管理電子商城線上到線下營銷和促銷進出口管理產品生命周期管理外協管理設備預檢預維MRP中間品工程管理內部交易合并報表財務共享檔案管理投資項目管理GMPGSPCSVUDI電子監管績效與人才企業風險管控全面預算成本精細化倉庫控制系統自動分揀系統運力和車隊管理協同規劃預測補貨條碼管理多級倉配需求預判移動訪銷訂單中心公域私域選址門店管理會員中心多級經銷網絡智能客服實驗室管理質量管理能耗管理工藝路線配方小料健康安全環保司庫稅務會計引擎營銷/渠道費用管理運單

219、計費管理智能對賬核算RPA多會計準則平行記賬審計合規性檢查物業管理行政與綜合辦公黨務工會圖3-8：模式一：傳統ERP核心不變，新的業務需求走向云原生模式一中，仍然以傳統ERP為核心，業財一體的集成范圍、能力、邊界、策略等不變，具體領域的某些功能換為云原生的系統，把傳統ERP的部分業務過程管理能力剝離出來。比如采購的過程管理剝離到新的供應商協同云中，設備管理剝離到新的設備資產全生命周期管理系統中，銷售管理剝離到新的渠道云系統中等等。周邊領域能力逐步采用云原生系統，正是目前各個企業采取的主流升級路線。從2015年開始，很多消費類企業在消費者運營數字化爆發的時候，已經開始啟用了這種模式，在快速把握市

220、場需求，應對消費者消費習慣變化，對接各個流量平臺，在各個入口上快速做大生意，擴大經營團隊，單獨準備庫存，整體的系統基本都是采取獨立閉環，再把交易結果傳給傳統ERP的構建模式。這一模式，逐步傳導到采購、供應鏈、制造、研發、設備、質量、物流等等領域。通過這些領域的數字化推動了企業的社會化進程，企業在自身能力社會化和集成社會化能力，形成更大規模上的可以彈性優化的需求和供給的匹配。很多企業這八年來業務規模實現了翻幾倍的增長。這個路線走下去目前遇到兩個最大的困境：1、各個新的系統之間集成方便性提高了不少，但由于幾乎所有流程都需要和原ERP集成，而傳統ERP集成的難度和成本一點都沒有降低，相應的顧問資源也

221、逐漸在減少，最終需求迭代和交付時間仍然不被業務人員認可；2、業務過程的數字化確實加快了，前面各個流程、場景、體驗、協同等都變得很快了，解決了部分業務人員生產力提升的需要，但也出現了失控的跡象，因為財務只能在傳統ERP里看到業務結果的數據，很難通過系統參與到業務過程中的風控。更多成功實踐落地，包括央國企管理數字化、民企推動高質量發展升級下一代ERP；管理軟件核心系統國產化從2018年開始，走過了5年的時間，已經完成從探索到成熟，無論是方法論、人才體系、生態體系、可復用資產、行業化的深度都得到了充分的磨合。036037金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢于是很多企業開始思

222、考走向下一代ERP的其他模式。像百洋、一心堂等企業，通過整體規劃，全面升級，分步實現的頂層設計，從ERP開始動刀，以EBC的思想為組織變革的出發點，把技術路線升級的工作從最核心的地方開始，長痛不如短痛，快速將業財一體重新設計應對組織成長過程中已經失控的部分，把業財一體重新融入到業務各領域的過程中，業務發生當下即合規的設計原則，解決財務在數字化推動下利用大數據、AI、區塊鏈等技術更人性化服務好各個領域的業務，讓合規更適應業務的發展，讓管理會計更好支持業務決策，推動企業走向高質量發展的新階段。下圖為基于過程業財一體理念設計的醫藥制造類企業應用架構設計方案之一。角色門戶入口前臺系統中臺系統過程業財一

223、體后臺業財管控一體技術平臺（APaaS）基礎設施醫院科室醫保藥店零售流通協會供應商大客戶外部監管企業員工DTPSPD合伙人應用PC入口應用移動入口微信小程序OA其他IM小程序營銷、銷售與服務醫院服務分銷渠道藥店渠道銷售管理流向管理訪店管理營銷管理售后服務需求服務直送服務以用定采跟臺服務渠道政策要貨備貨官網B2B庫存補貨統談分管渠道費用數據互通智能補貨銷售人員銷售分區銷售過程銷售費用流向節點流向收集流向追蹤異常穿透訪銷管理巡店管理陳列管理營銷支持線索管理市場活動協會互動數字營銷服務政策服務流程服務內容備品備件大供應鏈運營SRMWMSTMSPLM尋源/評價采購對賬收貨協同招投標進銷數據結算對賬貨架

224、位退貨發貨OMS協同自動揀配盤盈/貨損路線車輛結算需求BOM配置生產執行智能產線智能設備LIMS計劃/執行看板工藝路線訂單變更調度產線-工位齊套異常處理成本報工遠程監控自檢自維運行/報修設備/儀器樣品檢化驗人人財務人人HR物質采購勞動力招聘人人差旅人人費用人人資產人人報賬員工自助經理人自助戰略尋源需求預測集采分送生態協作獎金激勵人才庫提成計算一鍵入職管理數字化協同數據體系即時通訊辦公自動化內網門戶外網門戶數據應用商業智能數據分析數據系統應用業務系統調用嵌入數據智能應用客戶中心醫院中心藥店中心價格中心庫存中心商品中心訂單中心費控中心客服中心客戶主檔客戶營銷客戶畫像客戶信控醫院主檔需求計劃價格機制

225、服務配置分區分級新品政策供應網絡數據直連多級體系價格配置價格監控價格權限全鏈庫存安全庫存共享庫存預留凍結內容管理渠道管理分發管理狀態管理訂單路由訂單拆分訂單合并訂單追蹤費用類型渠道費用費用策略費用執行全渠道客服坐席管理售后管理呼入呼出研發中心采購中心 制造中心 質量中心物流中心計劃中心MRP項目中心設備中心銷售中心研發項目物料規格配方生產工藝版本管理保密管理供應商采購申請采購訂單生產工單波段計劃外協管理全面質量產品溯源質量改善倉儲網絡運輸調配控制塔監控需求管理供應計劃全局資源生產計劃執行計劃品類計劃XBOM合理存量配方包材/版本進度風險分析研判資源調控資產可視預檢預維全生命周期進出口銷售策略貨

226、代促銷引擎存貨成本費用管理合同管理應收管理資金管理稅務管理應付管理業務報賬資產管理共享支撐電子影像電子檔案人才發展績效管理培訓管理繼任管理人才畫像績效管理績效計算課程管理講師管理API網關服務數據治理數據資產數據標簽指標建模數據研發數據智能數據服務數據資產合規管理GSPGMPCSVUDI電子簽名審計追蹤電子監管碼CAPA穩定性考察集團管控應用主數據與核算系統HR系統預算合并法務管理審計管理風險管理綜合管理健康安全環保投資/股權主數據入庫歸檔銷售歸檔總賬核算往來核算調撥歸檔出庫歸檔成本核算資產核算工程核算組織人事考勤假勤薪酬社保應用平臺開放平臺容器化應用集成低代碼流程引擎智能IoTDevOps安

227、全管理網絡管理操作系統/數據庫大數據計算/存儲其他IAAS層管理圖3-9：模式二：基于云原生的EBC全面替換傳統ERP財務在解決結果業財一體的同時，通過費用全過程管控、全類型合同合規、訂單到收款的應收全過程財務服務、采購到付款的應付全過程財務服務、成本計算引擎自動化服務、資金在業務過程中的實時流動性監控和服務、全電票趨勢下稅務體系的數字化服務、電子影像的智能化自動化支持、電子檔案對所有類型單據的電子化存檔和調用的支持、投資到固定資產的決策管控閉環、基于共享任務池的效率提升等等，實現業務過程中財務與業務的一體化。過程業財一體可以支持營銷銷售服務的更加敏捷，更加適應市場變化，可以支持更加靈活的創新

228、組織和商業模式，可以支持大供應鏈運營的多元化、柔性化、實時評價供應鏈結構迭代的財務合理性、實時指導供應鏈成本的可優化空間。在大財務逐步被企業界認可的當下，過程業財一體就成為了企業高質量發展的必然追求目標。業務的敏捷性、智能化、場景化、協同化、自動化、數字孿生、人機交互等等交給業務系統本身，但業務的合規性、可評價性、可決策性、資源分配的合理性、企業中長期戰略目標的可達成性，一定需要財務服務滲透到業務的過程中，和業務一同完成業務到財務再到業務的閉環。商旅平臺采購研發生產物流營銷銷售集團管控差旅報賬資產合同財務中臺數據中臺影像傳統 ERP稅票資金攜程滴滴/曹操壹號關聯報賬商旅訂單標準規則對接業務報賬

229、報賬單記賬報賬單記賬資產卡片資產入賬資產轉移資產合同費用合同業務合同SRMWMSSCMMESPLMCRMCDPSCRMTPM訂單全域庫存銷售政策人力資源預算審計掃描上傳查詢臺賬OCR提取總賬報表主數據開票驗真/認證收票資金賬戶資金池銀企直聯統一財務服務開放API統一數據服務開放API數據服務數據湖數據接入數據源數據治理與管控財務應用費用報銷訂單到應收采購到應付存貨到成本投資到資產總賬到報表資金管理稅務管理共享運營中心單據管理能力中心用戶中心組織中心規則中心流程中心憑證中心消息中心接口中心表單中心圖3-10 模式三：壓縮傳統ERP到總賬核算，建立基于云原生的財務中臺體系在大財務的理念推動下，業務

230、與財務、業務與IT、IT與財務，三者逐步達成未來管理數字化建設的方向和路線圖的共識，業務、財務和IT的共識達成也讓CEO對管理提升和組織升級有了足夠的信心。2023年在生命科學行業最流行的問題是：你家的財務憑證自動結轉率達到99%了嗎？簡單一個數字是財務管理者一直在追求的目標，是CEO層面全盤透視企業經營質量的最好表征，是業務與財務在合規策略和機制上達成共識的最好成果，是IT數字化建設過程中為未來十年打下堅實基礎的最大功勞。通過模式二深思熟慮并全力以赴推動組織實踐的先行者，趟開了一條未來管理數字化之路，但很多企業歷史包袱較多，企業多元化下傳統ERP的版本也有多套，以及各套傳統ERP的應用深度差

231、異也很大，再加上如果同時全部替換升級組織之間協同工作量太大，很難在一個項目期間里達到目標。所以在這個基礎上，更多企業走向了模式三，通過財務中臺的橫向介入，大幅度降低企業對傳統ERP的依賴，為未來整體切換，打下一個很好的基礎。如下圖，模式三：壓縮傳統ERP到總賬核算，建立基于云原生的財務中臺體系。傳統ERP未來只需要和財務中臺來對接，整體的業務體系的財務管控和財務服務，都由財務中臺來提供能力。尤其在大型集團型企業，通過財務中臺實現多子公司、多事業部不同體系下集團財務管控的統一性、規范性、標準化、數據一致性、服務高效性、以及未來自動化、智能化、自助化在整個集團的統一推廣，都會起到非常至關重要的作用

232、。同樣在服務各子公司和各事業部的業務上又可以通過前臺能力個性化、敏捷化、與業務系統深度融合，實現過程業財一體。038039金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢于是很多企業開始思考走向下一代ERP的其他模式。像百洋、一心堂等企業，通過整體規劃，全面升級，分步實現的頂層設計，從ERP開始動刀，以EBC的思想為組織變革的出發點，把技術路線升級的工作從最核心的地方開始，長痛不如短痛，快速將業財一體重新設計應對組織成長過程中已經失控的部分，把業財一體重新融入到業務各領域的過程中，業務發生當下即合規的設計原則，解決財務在數字化推動下利用大數據、AI、區塊鏈等技術更人性化服務好各個

233、領域的業務，讓合規更適應業務的發展，讓管理會計更好支持業務決策，推動企業走向高質量發展的新階段。下圖為基于過程業財一體理念設計的醫藥制造類企業應用架構設計方案之一。角色門戶入口前臺系統中臺系統過程業財一體后臺業財管控一體技術平臺（APaaS）基礎設施醫院科室醫保藥店零售流通協會供應商大客戶外部監管企業員工DTPSPD合伙人應用PC入口應用移動入口微信小程序OA其他IM小程序營銷、銷售與服務醫院服務分銷渠道藥店渠道銷售管理流向管理訪店管理營銷管理售后服務需求服務直送服務以用定采跟臺服務渠道政策要貨備貨官網B2B庫存補貨統談分管渠道費用數據互通智能補貨銷售人員銷售分區銷售過程銷售費用流向節點流向收

234、集流向追蹤異常穿透訪銷管理巡店管理陳列管理營銷支持線索管理市場活動協會互動數字營銷服務政策服務流程服務內容備品備件大供應鏈運營SRMWMSTMSPLM尋源/評價采購對賬收貨協同招投標進銷數據結算對賬貨架位退貨發貨OMS協同自動揀配盤盈/貨損路線車輛結算需求BOM配置生產執行智能產線智能設備LIMS計劃/執行看板工藝路線訂單變更調度產線-工位齊套異常處理成本報工遠程監控自檢自維運行/報修設備/儀器樣品檢化驗人人財務人人HR物質采購勞動力招聘人人差旅人人費用人人資產人人報賬員工自助經理人自助戰略尋源需求預測集采分送生態協作獎金激勵人才庫提成計算一鍵入職管理數字化協同數據體系即時通訊辦公自動化內網門

235、戶外網門戶數據應用商業智能數據分析數據系統應用業務系統調用嵌入數據智能應用客戶中心醫院中心藥店中心價格中心庫存中心商品中心訂單中心費控中心客服中心客戶主檔客戶營銷客戶畫像客戶信控醫院主檔需求計劃價格機制服務配置分區分級新品政策供應網絡數據直連多級體系價格配置價格監控價格權限全鏈庫存安全庫存共享庫存預留凍結內容管理渠道管理分發管理狀態管理訂單路由訂單拆分訂單合并訂單追蹤費用類型渠道費用費用策略費用執行全渠道客服坐席管理售后管理呼入呼出研發中心采購中心 制造中心 質量中心物流中心計劃中心MRP項目中心設備中心銷售中心研發項目物料規格配方生產工藝版本管理保密管理供應商采購申請采購訂單生產工單波段計劃

236、外協管理全面質量產品溯源質量改善倉儲網絡運輸調配控制塔監控需求管理供應計劃全局資源生產計劃執行計劃品類計劃XBOM合理存量配方包材/版本進度風險分析研判資源調控資產可視預檢預維全生命周期進出口銷售策略貨代促銷引擎存貨成本費用管理合同管理應收管理資金管理稅務管理應付管理業務報賬資產管理共享支撐電子影像電子檔案人才發展績效管理培訓管理繼任管理人才畫像績效管理績效計算課程管理講師管理API網關服務數據治理數據資產數據標簽指標建模數據研發數據智能數據服務數據資產合規管理GSPGMPCSVUDI電子簽名審計追蹤電子監管碼CAPA穩定性考察集團管控應用主數據與核算系統HR系統預算合并法務管理審計管理風險管

237、理綜合管理健康安全環保投資/股權主數據入庫歸檔銷售歸檔總賬核算往來核算調撥歸檔出庫歸檔成本核算資產核算工程核算組織人事考勤假勤薪酬社保應用平臺開放平臺容器化應用集成低代碼流程引擎智能IoTDevOps安全管理網絡管理操作系統/數據庫大數據計算/存儲其他IAAS層管理圖3-9：模式二：基于云原生的EBC全面替換傳統ERP財務在解決結果業財一體的同時，通過費用全過程管控、全類型合同合規、訂單到收款的應收全過程財務服務、采購到付款的應付全過程財務服務、成本計算引擎自動化服務、資金在業務過程中的實時流動性監控和服務、全電票趨勢下稅務體系的數字化服務、電子影像的智能化自動化支持、電子檔案對所有類型單據的

238、電子化存檔和調用的支持、投資到固定資產的決策管控閉環、基于共享任務池的效率提升等等，實現業務過程中財務與業務的一體化。過程業財一體可以支持營銷銷售服務的更加敏捷，更加適應市場變化，可以支持更加靈活的創新組織和商業模式，可以支持大供應鏈運營的多元化、柔性化、實時評價供應鏈結構迭代的財務合理性、實時指導供應鏈成本的可優化空間。在大財務逐步被企業界認可的當下，過程業財一體就成為了企業高質量發展的必然追求目標。業務的敏捷性、智能化、場景化、協同化、自動化、數字孿生、人機交互等等交給業務系統本身，但業務的合規性、可評價性、可決策性、資源分配的合理性、企業中長期戰略目標的可達成性，一定需要財務服務滲透到業

239、務的過程中，和業務一同完成業務到財務再到業務的閉環。商旅平臺采購研發生產物流營銷銷售集團管控差旅報賬資產合同財務中臺數據中臺影像傳統 ERP稅票資金攜程滴滴/曹操壹號關聯報賬商旅訂單標準規則對接業務報賬報賬單記賬報賬單記賬資產卡片資產入賬資產轉移資產合同費用合同業務合同SRMWMSSCMMESPLMCRMCDPSCRMTPM訂單全域庫存銷售政策人力資源預算審計掃描上傳查詢臺賬OCR提取總賬報表主數據開票驗真/認證收票資金賬戶資金池銀企直聯統一財務服務開放API統一數據服務開放API數據服務數據湖數據接入數據源數據治理與管控財務應用費用報銷訂單到應收采購到應付存貨到成本投資到資產總賬到報表資金管

240、理稅務管理共享運營中心單據管理能力中心用戶中心組織中心規則中心流程中心憑證中心消息中心接口中心表單中心圖3-10 模式三：壓縮傳統ERP到總賬核算，建立基于云原生的財務中臺體系在大財務的理念推動下，業務與財務、業務與IT、IT與財務，三者逐步達成未來管理數字化建設的方向和路線圖的共識，業務、財務和IT的共識達成也讓CEO對管理提升和組織升級有了足夠的信心。2023年在生命科學行業最流行的問題是：你家的財務憑證自動結轉率達到99%了嗎？簡單一個數字是財務管理者一直在追求的目標，是CEO層面全盤透視企業經營質量的最好表征，是業務與財務在合規策略和機制上達成共識的最好成果，是IT數字化建設過程中為未

241、來十年打下堅實基礎的最大功勞。通過模式二深思熟慮并全力以赴推動組織實踐的先行者，趟開了一條未來管理數字化之路，但很多企業歷史包袱較多，企業多元化下傳統ERP的版本也有多套，以及各套傳統ERP的應用深度差異也很大，再加上如果同時全部替換升級組織之間協同工作量太大，很難在一個項目期間里達到目標。所以在這個基礎上，更多企業走向了模式三，通過財務中臺的橫向介入，大幅度降低企業對傳統ERP的依賴，為未來整體切換，打下一個很好的基礎。如下圖，模式三：壓縮傳統ERP到總賬核算，建立基于云原生的財務中臺體系。傳統ERP未來只需要和財務中臺來對接，整體的業務體系的財務管控和財務服務，都由財務中臺來提供能力。尤其

242、在大型集團型企業，通過財務中臺實現多子公司、多事業部不同體系下集團財務管控的統一性、規范性、標準化、數據一致性、服務高效性、以及未來自動化、智能化、自助化在整個集團的統一推廣，都會起到非常至關重要的作用。同樣在服務各子公司和各事業部的業務上又可以通過前臺能力個性化、敏捷化、與業務系統深度融合，實現過程業財一體。038039金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業管理數字化發展趨勢生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢在賦能生命科學行業的維度上，數字化技術的應用主要集中在醫藥生產及渠道服務環節。企業最終要通過銷售來實現價值變現，銷售量直接關系到企業的利潤，作為藥品從生產再流向市場的關鍵階段，

243、高效率的生產、多元化的營銷渠道、創新的營銷方式、高效的團隊管理是提高企業運營及銷售能力的關鍵途徑。數字化技術重構企業運營醫藥生產環節醫藥生產藥品生產企業數字化生產供應鏈數字化管理渠道服務環節醫藥商業醫藥營銷藥品分銷/運輸經銷商平臺企業批發銷售線上端零售端醫院患者電子處方流轉數字化營銷數據來源：蛋殼研究院整理圖4-1：數字化技術重構企業運營價值鏈重組會讓未來醫藥行業出現全新的產業模式?，F在的醫藥行業價值鏈是直線型的，即原材料生產流通終端消費者。未來隨著國家政策的導向性、互聯網+的發展、醫藥行業的資源重構、醫療機構的整合及消費者需求的變化等，將會形成醫藥行業多鏈條網狀產業結構。藥企會更加注重消費者

244、的真實需求，尤其是在健康管理、疾病康復、養生養老等領域，將構建起較大的產品群，并根據消費者需求提供相應的產品和服務（保健品、家用器械、營養補充劑、醫療信息、健康指導、疾病康復解決方案，養生指導等），而這些產品和服務，都是圍繞消費者疾病保健構建而成的產品群。第四章一、生命科學行業數字化運營發展趨勢二、制藥類企業業務增長數字化運營方案近幾年來，受醫保改革政策影響以及市場下沉、經濟下行等因素，擠壓行業整體收入和利潤增速空間；與此同時，全球醫藥技術創新不斷，資本兼并不斷。后疫情時代，醫藥制造行業業務增長面臨新機遇和新挑戰。帶量采購、醫保談判、兩票制、醫藥代表備案、分級診療、醫?？刭M、仿制藥一致性評價、

245、營改增、醫聯體等一系列政策倒逼制藥企業業務運營的數字化轉型。圍繞構建多鏈條網狀產業結構，醫藥制造類企業（包括部分流通類企業）開始向平臺類企業轉型。其平臺經營模式就是把藥企定位從單一的藥品生產營銷向多方位擴展：從關注藥品經營向關注醫生、患者、政府、醫院、社區門診和網上第三方平臺轉變。就是從單一的價值鏈，向以患者或以醫生為核心的價值圈的搭建轉變：以醫生為核心，提升醫生學術水平，提高工作效率 對主要是以醫院為主要銷售渠道的治療性藥品，這類藥品主要依靠醫生開具處方形成銷售。針對不同的醫生，藥企提供的產品、服務是不同的，品牌價值也會不同。所以，在藥企制定戰略時，根據服務的醫生不同，要構建不同的經營模式。

246、通過多種渠道，為醫生提供藥品以外的差異化的服務。打造藥企與醫生的溝通平臺，可以匯集學術資源，實時更新新藥動態、提供最新方案實踐，滿足醫生再教育需求，提升醫生學術及臨床水平;也可以提供便捷的科研交流和職場交流提升醫生學術影響力和個人品牌；還能通過生產力工具、患者管理工具使得醫生診療規范化，減輕醫生工作負擔，提升患者管理效率。以患者為核心，改善患者就醫體驗，方便患者疾病管理 對于常見藥品，消費者的需求是偶發性的，基本上更認準藥品的品牌。而對一些慢性病消費者來說，除了品牌認知外，可能更會考慮藥企的專業性程度。藥企的目標之一是更好的服務于患者，幫助患者更好地了解疾病及疾病管理，改善患者就醫體驗，提升患

247、者健康教育水平，便于患者進行疾病管理、確保治療效果。高效觸達用戶、降低銷售成本、滿足合規需求，最終提高銷量和利潤 當下，對藥企而言除了傳統的通過學術會議形式，賦能醫生實現更好的藥品推廣外。如何能夠更精準的鏈接到終端患者或消費者，在病案治療、媒體矩陣、精準廣告傳播等整個過程中用戶信息全程留痕，對醫生、患者的行為實現連續性監測，根據系統反饋的用戶行為信息，進行產品或服務的優化改造，實現定制化、精準化的藥品營銷。實現：1、對目標用戶的高效觸達和有效反饋；2、覆蓋更廣闊的市場；3、降低銷售成本；4、營銷過程合規，營銷過程做到透明化和可追溯。最終達到提升處方藥銷量和利潤的根本目的。040041金蝶生命科

248、學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢在賦能生命科學行業的維度上，數字化技術的應用主要集中在醫藥生產及渠道服務環節。企業最終要通過銷售來實現價值變現，銷售量直接關系到企業的利潤，作為藥品從生產再流向市場的關鍵階段，高效率的生產、多元化的營銷渠道、創新的營銷方式、高效的團隊管理是提高企業運營及銷售能力的關鍵途徑。數字化技術重構企業運營醫藥生產環節醫藥生產藥品生產企業數字化生產供應鏈數字化管理渠道服務環節醫藥商業醫藥營銷藥品分銷/運輸經銷商平臺企業批發銷售線上端零售端醫院患者電子處方流轉數字化營銷數據來源：蛋殼研究院整理圖4-1：數字化技

249、術重構企業運營價值鏈重組會讓未來醫藥行業出現全新的產業模式?，F在的醫藥行業價值鏈是直線型的，即原材料生產流通終端消費者。未來隨著國家政策的導向性、互聯網+的發展、醫藥行業的資源重構、醫療機構的整合及消費者需求的變化等，將會形成醫藥行業多鏈條網狀產業結構。藥企會更加注重消費者的真實需求，尤其是在健康管理、疾病康復、養生養老等領域，將構建起較大的產品群，并根據消費者需求提供相應的產品和服務（保健品、家用器械、營養補充劑、醫療信息、健康指導、疾病康復解決方案，養生指導等），而這些產品和服務，都是圍繞消費者疾病保健構建而成的產品群。第四章一、生命科學行業數字化運營發展趨勢二、制藥類企業業務增長數字化運

250、營方案近幾年來，受醫保改革政策影響以及市場下沉、經濟下行等因素，擠壓行業整體收入和利潤增速空間；與此同時，全球醫藥技術創新不斷，資本兼并不斷。后疫情時代，醫藥制造行業業務增長面臨新機遇和新挑戰。帶量采購、醫保談判、兩票制、醫藥代表備案、分級診療、醫?？刭M、仿制藥一致性評價、營改增、醫聯體等一系列政策倒逼制藥企業業務運營的數字化轉型。圍繞構建多鏈條網狀產業結構，醫藥制造類企業（包括部分流通類企業）開始向平臺類企業轉型。其平臺經營模式就是把藥企定位從單一的藥品生產營銷向多方位擴展：從關注藥品經營向關注醫生、患者、政府、醫院、社區門診和網上第三方平臺轉變。就是從單一的價值鏈，向以患者或以醫生為核心的

251、價值圈的搭建轉變：以醫生為核心，提升醫生學術水平，提高工作效率 對主要是以醫院為主要銷售渠道的治療性藥品，這類藥品主要依靠醫生開具處方形成銷售。針對不同的醫生，藥企提供的產品、服務是不同的，品牌價值也會不同。所以，在藥企制定戰略時，根據服務的醫生不同，要構建不同的經營模式。通過多種渠道，為醫生提供藥品以外的差異化的服務。打造藥企與醫生的溝通平臺，可以匯集學術資源，實時更新新藥動態、提供最新方案實踐，滿足醫生再教育需求，提升醫生學術及臨床水平;也可以提供便捷的科研交流和職場交流提升醫生學術影響力和個人品牌；還能通過生產力工具、患者管理工具使得醫生診療規范化，減輕醫生工作負擔，提升患者管理效率。以

252、患者為核心，改善患者就醫體驗，方便患者疾病管理 對于常見藥品，消費者的需求是偶發性的，基本上更認準藥品的品牌。而對一些慢性病消費者來說，除了品牌認知外，可能更會考慮藥企的專業性程度。藥企的目標之一是更好的服務于患者，幫助患者更好地了解疾病及疾病管理，改善患者就醫體驗，提升患者健康教育水平，便于患者進行疾病管理、確保治療效果。高效觸達用戶、降低銷售成本、滿足合規需求，最終提高銷量和利潤 當下，對藥企而言除了傳統的通過學術會議形式，賦能醫生實現更好的藥品推廣外。如何能夠更精準的鏈接到終端患者或消費者，在病案治療、媒體矩陣、精準廣告傳播等整個過程中用戶信息全程留痕，對醫生、患者的行為實現連續性監測，

253、根據系統反饋的用戶行為信息，進行產品或服務的優化改造，實現定制化、精準化的藥品營銷。實現：1、對目標用戶的高效觸達和有效反饋；2、覆蓋更廣闊的市場；3、降低銷售成本；4、營銷過程合規，營銷過程做到透明化和可追溯。最終達到提升處方藥銷量和利潤的根本目的。040041金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢依托數字化技術及數字化平臺底座，醫藥制造企業的數字化運營方案覆蓋以下幾個領域：數字化營銷管理解決方案將單純線下的營銷場景切換到線上。例如將面對面的拜訪轉化為在線拜訪，將原有的線下講座轉化為線上直播等等。利用數字化SaaS工具包括網絡會議室、在線拜訪虛擬代表、醫患管理

254、工具等，不僅能帶來線上溝通的便捷性，還有利于打通各應用的數據。方便進行數據收集和統計，并通過大數據來分析和了解每一個客戶的活躍情況、藥品觀念、內容喜好等，最終實現對客戶的個性化精準營銷。數字化渠道流向數據管理解決方案制藥企業原有的醫藥商業渠道結構較為復雜，基本可以分為以下三種結構的渠道結構：1、自營隊伍的渠道結構；2、代理制為主的渠道結構；3、大包制渠道結構。在分銷渠道中，準確的藥品流向數據就成為了藥企決策與管控的依據?？紤]到醫藥流向數據的重要性，有的企業甚至專門分立出一個流向數據管理部門。對這些數據進行歸類、建檔、統計、核算，就是我們常說的數據管理。因此，渠道流向數據管理好比是醫藥企業營銷體

255、系的核心?；趯η懒飨虻纳唐窋祿治?，對藥企業務的支撐：經營分析：看清經營現狀與趨勢，按照地理區域、類型、人員等維度，看清目標、非目標、電商、DTP藥房、慢病藥房等渠道現狀與趨勢；企業決策：及時、完整、準確的渠道數據支撐市場反饋的快速決策；銷售團隊：銷售團隊績效改善，目標設定、行為與結果改善、獎金考核；渠道團隊：渠道管理：優化、歸攏、拓展，異常監控，渠道返利；市場部門：更精準的市場分析預測；生產部門：生產預測，產銷協同一體化。數字化銷售管理解決方案藥企的銷售管理，牽扯到的是從管人、管品類、管費用多維度的管控。數字化銷售管理需要整合各類業務角色需要，打通協同辦公（OA）、HR、銷售計劃管理、費

256、用預算管理、藥品流向管理、渠道管理、醫院醫生檔案管理、費用管理、商務管理等各業務模塊。在同一個數字化銷售平臺上各方高效協作，快速結算，消除各種壁壘。圍繞客戶、醫院醫生、經銷商服務，體現以客戶為中心，服務于客戶。所有的數據最后通過數據分析工具生成各種分析報表，為銷售代表、管理層、決策層提供服務，促進業務增長。提高處方藥銷量銷售成本更低市場覆蓋更廣闊醫生拜訪更精準產品信息傳遞更高效市場推廣活動更便捷品牌知名度更高信息可追溯，營銷更合規提升就醫服務改善就醫體驗提高健康教育水平方便疾病管理、確保治療效果提升學術水平、提高工作效率提升學術及臨床水平增加收入、晉升提升學術影響力和個人品牌減輕醫生工作負擔，

257、提升患者管理效率藥企患者醫生132數據來源：蛋殼研究院藥企數字化營銷圖4-2：制藥企業數字化營銷價值鏈營銷數字化前臺數據中臺/后臺參與部門工作內容營銷數字化工具使用數字化工具的目的銷售部（Sales）市場部（Marketing）SFEIT醫生拜訪/醫生教育組織/參與學術活動銷售藥品/器械CRM系統虛擬代表系統提高藥品銷量滿足合規要求降低銷售成本接觸患者，洞察市場信息組織舉辦學術活動分析營銷活動效果線上醫生運營平臺線上患者運營平臺學術活動管理系統學術直播/學術會議視頻系統醫生畫像系統提升營銷轉化效率尋找高效的營銷和信息傳遞渠道管理層與銷售團隊的溝通橋梁注重營銷效率、銷售效率分析等營銷/銷售數據看

258、板（BI系統）醫生畫像系統經銷商管理系統內部考核營銷與銷售的投入產出比（ROI）對營銷數字化提供技術支持主數據管理系統通過技術手段使得營銷信息能夠被各部門高效利用圖4-3：億歐智庫，2022年中國制藥企業數字化轉型研究探索報告傳統醫藥流通、零售業務利潤空間有限，頭部企業開始向產業鏈上下游及高附加值服務領域拓展，也通過全面推動產業鏈上下游的數字化轉型，以消費者（患者）為中心，用科技來改造和賦能業務，建立全面數字化鏈接，逐步實現企業由經營商品向經營顧客的價值轉移。向上游拓展：發力醫藥工業，“研-產-銷”一體化布局；向下游拓展：批零一體化，承接處方外流紅利；向其他高附加值服務拓展：品牌運營、SPD、

259、互聯網+等。如何運用大數據、人工智能等先進技術，對藥品流通、銷售環節進行升級改造，從流程驅動向數據驅動轉型，實現對財務業務全覆蓋、數據鏈的全生命周期管理，打造傳統業務領域之外的“第二增長曲線”，探索企業經營增長新模式，提升業務數字化運營能力。三、流通零售類企業業務增長數字化運營方案042043金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢依托數字化技術及數字化平臺底座，醫藥制造企業的數字化運營方案覆蓋以下幾個領域：數字化營銷管理解決方案將單純線下的營銷場景切換到線上。例如將面對面的拜訪轉化為在線拜訪，將原有的線下講座轉化為線上直播等等。利用數字化SaaS工具包括網絡會議

260、室、在線拜訪虛擬代表、醫患管理工具等，不僅能帶來線上溝通的便捷性，還有利于打通各應用的數據。方便進行數據收集和統計，并通過大數據來分析和了解每一個客戶的活躍情況、藥品觀念、內容喜好等，最終實現對客戶的個性化精準營銷。數字化渠道流向數據管理解決方案制藥企業原有的醫藥商業渠道結構較為復雜，基本可以分為以下三種結構的渠道結構：1、自營隊伍的渠道結構；2、代理制為主的渠道結構；3、大包制渠道結構。在分銷渠道中，準確的藥品流向數據就成為了藥企決策與管控的依據?？紤]到醫藥流向數據的重要性，有的企業甚至專門分立出一個流向數據管理部門。對這些數據進行歸類、建檔、統計、核算，就是我們常說的數據管理。因此，渠道流

261、向數據管理好比是醫藥企業營銷體系的核心?；趯η懒飨虻纳唐窋祿治?，對藥企業務的支撐：經營分析：看清經營現狀與趨勢，按照地理區域、類型、人員等維度，看清目標、非目標、電商、DTP藥房、慢病藥房等渠道現狀與趨勢；企業決策：及時、完整、準確的渠道數據支撐市場反饋的快速決策；銷售團隊：銷售團隊績效改善，目標設定、行為與結果改善、獎金考核；渠道團隊：渠道管理：優化、歸攏、拓展，異常監控，渠道返利；市場部門：更精準的市場分析預測；生產部門：生產預測，產銷協同一體化。數字化銷售管理解決方案藥企的銷售管理，牽扯到的是從管人、管品類、管費用多維度的管控。數字化銷售管理需要整合各類業務角色需要，打通協同辦公（

262、OA）、HR、銷售計劃管理、費用預算管理、藥品流向管理、渠道管理、醫院醫生檔案管理、費用管理、商務管理等各業務模塊。在同一個數字化銷售平臺上各方高效協作，快速結算，消除各種壁壘。圍繞客戶、醫院醫生、經銷商服務，體現以客戶為中心，服務于客戶。所有的數據最后通過數據分析工具生成各種分析報表，為銷售代表、管理層、決策層提供服務，促進業務增長。提高處方藥銷量銷售成本更低市場覆蓋更廣闊醫生拜訪更精準產品信息傳遞更高效市場推廣活動更便捷品牌知名度更高信息可追溯，營銷更合規提升就醫服務改善就醫體驗提高健康教育水平方便疾病管理、確保治療效果提升學術水平、提高工作效率提升學術及臨床水平增加收入、晉升提升學術影響

263、力和個人品牌減輕醫生工作負擔，提升患者管理效率藥企患者醫生132數據來源：蛋殼研究院藥企數字化營銷圖4-2：制藥企業數字化營銷價值鏈營銷數字化前臺數據中臺/后臺參與部門工作內容營銷數字化工具使用數字化工具的目的銷售部（Sales）市場部（Marketing）SFEIT醫生拜訪/醫生教育組織/參與學術活動銷售藥品/器械CRM系統虛擬代表系統提高藥品銷量滿足合規要求降低銷售成本接觸患者，洞察市場信息組織舉辦學術活動分析營銷活動效果線上醫生運營平臺線上患者運營平臺學術活動管理系統學術直播/學術會議視頻系統醫生畫像系統提升營銷轉化效率尋找高效的營銷和信息傳遞渠道管理層與銷售團隊的溝通橋梁注重營銷效率、

264、銷售效率分析等營銷/銷售數據看板（BI系統）醫生畫像系統經銷商管理系統內部考核營銷與銷售的投入產出比（ROI）對營銷數字化提供技術支持主數據管理系統通過技術手段使得營銷信息能夠被各部門高效利用圖4-3：億歐智庫，2022年中國制藥企業數字化轉型研究探索報告傳統醫藥流通、零售業務利潤空間有限，頭部企業開始向產業鏈上下游及高附加值服務領域拓展，也通過全面推動產業鏈上下游的數字化轉型，以消費者（患者）為中心，用科技來改造和賦能業務，建立全面數字化鏈接，逐步實現企業由經營商品向經營顧客的價值轉移。向上游拓展：發力醫藥工業，“研-產-銷”一體化布局；向下游拓展：批零一體化，承接處方外流紅利；向其他高附加

265、值服務拓展：品牌運營、SPD、互聯網+等。如何運用大數據、人工智能等先進技術，對藥品流通、銷售環節進行升級改造，從流程驅動向數據驅動轉型，實現對財務業務全覆蓋、數據鏈的全生命周期管理，打造傳統業務領域之外的“第二增長曲線”，探索企業經營增長新模式，提升業務數字化運營能力。三、流通零售類企業業務增長數字化運營方案042043金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢1、數字化新零售。包括重構人貨場，重構顧客消費方式、消費場景，甚至重構整個行 業、乃至整個生態的生產要素。消費者精細化管理統一會員信息：有別于傳統線下運營，目前患者（消費者）的會員流量入口更多來自于線上（B

266、2B,B2C,O2O等）。在這種運營方式下會員會從多平臺多渠道涌入，企業面對的首要問題就是會員信息的重疊和消費記錄的割裂形態。需要通過有效的數字化工具進行信息統一和消費數據歸納；會員數據清洗：同樣面對多渠道多平臺的流量數據涌入，如何實現會員數據的唯一性和精準性？企業需要做到邏輯統一的數據清洗整合。例如，會員手機號一般具備唯一識別性，從各平臺流入的消費記錄數據可根據該唯一ID進行中臺處理邏輯下的數據疊加整合，從而形成精準統一的會員數據積累。并且根據后續的消費行為軌跡自動分析出該會員的標簽及畫像，關于會員的自主精準營銷分析皆從此數據基礎上進行運營；精準會員信息推送：通過后臺海量的數據，分析出會員的

267、購藥習慣、購藥周期、藥品品類、購買能力等。這樣，在做數據分析時不僅僅針對單個的會員行為來預測推薦產品，而是需要根據標簽化的數據大類來預測推送相關文案內容。藥品（商品）可視化運營商品是流通零售業務最大的資產，是各企業彼此間競爭的核心武器，是實現企業利潤的最終源頭。如何做好品類管理對流通零售企業來說至關重要，品類管理的核心目的是讓有限的商品組合更好的滿足顧客需求，挖掘出更多增長點提升銷售額和利潤，并且通過商品和品類打造出多維度的競爭優勢，包括西藥、中成藥、中藥飲片、中藥材、醫療器械、計生用品、生物制品、保健品和化妝品等品種，建立差異化品類形象增加對顧客的影響力，滿足下游不同渠道客戶的“一站式”采購

268、需求。從產品線的角度看，藥品批發企業擁有更為豐富的產品線，但品類管理的數字化水平相對不高。另一方面，藥品零售企業的品類管理理念也慢慢擯棄依賴于供應商配合做品類管理?而是走出符合企業定位和業務特色的藥品（商品）管理之路：商品廣度：經營哪些藥品（商品）？商品范圍跨到了哪些類別，醫藥產品/健康產品/個人護理產品/化妝美容產品/婦嬰產品/生活便利品？價格形象：經營商品給顧客何種價格形象，平價/經濟性價格/高價？顧客服務：提供給顧客什么樣的價格及專業服務，專業/親切/快速？渠道智慧化管控在數字化的驅動下，渠道的變革有了新的發展空間。醫藥流通零售企業對原先碎片化的渠道和系統數據進行整合，站在全網營銷的視角

269、下，使得全渠道會員通、商品通、服務通變得可能。不管消費者是在線下實體門店，還是線上第三方平臺，或者是APP、移動端、小程序上產生了交易，都可以實現多平臺支持，全流程跨平臺處理，給消費者帶來一致化的購買體驗。隨著新零售時代的來臨，線上線下的融合正成為影響品牌方發展的重要因素。在賣藥品的同時還要給消費者提供更好的服務、更好的內容及更好的體驗，這對渠道建設提出了更高的要求。企業通過什么樣的方式，去賦能三大終端類渠道客戶（公立醫院、連鎖及單體藥店、基層醫療機構），把各個接觸點作為真正的消費者洞察渠道，把各個渠道積累的各項藥品數據合理地加以利用作為企業的核心數字資產，是新零售時代下的當務之急。不管線上線

270、下，只要掌握數字化的能力，就能具備對消費者的洞察力。數據智能化分析大數據對于醫藥批發零售行業的核心應用，即為使其將“人、貨、場”等傳統商業要素進行重構，包括重構生產流程，重構商家與消費者之間的關系，重構消費體驗等。每個醫藥批發零售企業都將走向數據公司，完成消費者的可識別、可觸達、可洞察、可服務。整個商業生態體系將通過大數據、新技術幫助商家完成重構。簡單來講，伴隨著新零售帶來的線上線下商家的融合與打通，使得企業實現線上線下商品價格同步，物流整合統一調配，同時用戶購買數據可以幫助商家了解消費者需求，制定更為科學的生產及庫存管理方案。2、數字化運營：重構效率，降本增效企業數字化運營能力在當今時代被提

271、上更高的高度。重構數字化精益運營能力，需要構建客戶、產品與商品、市場推廣、合作伙伴、渠道和交付等方面的能力，圍繞客戶的需求進行價值創造與生態共贏。通過新技術與數據能力重塑零售行業的各個環節，升級體驗，提升運營效率的方式，數字化運營是企業前中后臺組織體系通力合作的體現。醫藥物流隨著企業規模的擴大，醫藥物流企業的儲運能力及作業效率，極大影響了企業的凈利潤率。在新政策下，醫藥流通企業可以以“異地分倉”模式委托當地三方物流企業進行儲存配送，極大方便了集團型企業的發展；B2B及B2C業務的快速增長也對倉儲作業提出了新的需求；中醫院的飲片處方代發代煎業務、醫療器械涉及的骨科手術包類業務、涉及冷鏈儲運的低溫

272、藥品等行業特殊需求的疊加，對醫藥行業的WMS及TMS都提出了更高的要求。044045金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢1、數字化新零售。包括重構人貨場，重構顧客消費方式、消費場景，甚至重構整個行 業、乃至整個生態的生產要素。消費者精細化管理統一會員信息：有別于傳統線下運營，目前患者（消費者）的會員流量入口更多來自于線上（B2B,B2C,O2O等）。在這種運營方式下會員會從多平臺多渠道涌入，企業面對的首要問題就是會員信息的重疊和消費記錄的割裂形態。需要通過有效的數字化工具進行信息統一和消費數據歸納；會員數據清洗：同樣面對多渠道多平臺的流量數據涌入，如何實現會員

273、數據的唯一性和精準性？企業需要做到邏輯統一的數據清洗整合。例如，會員手機號一般具備唯一識別性，從各平臺流入的消費記錄數據可根據該唯一ID進行中臺處理邏輯下的數據疊加整合，從而形成精準統一的會員數據積累。并且根據后續的消費行為軌跡自動分析出該會員的標簽及畫像，關于會員的自主精準營銷分析皆從此數據基礎上進行運營；精準會員信息推送：通過后臺海量的數據，分析出會員的購藥習慣、購藥周期、藥品品類、購買能力等。這樣，在做數據分析時不僅僅針對單個的會員行為來預測推薦產品，而是需要根據標簽化的數據大類來預測推送相關文案內容。藥品（商品）可視化運營商品是流通零售業務最大的資產，是各企業彼此間競爭的核心武器，是實

274、現企業利潤的最終源頭。如何做好品類管理對流通零售企業來說至關重要，品類管理的核心目的是讓有限的商品組合更好的滿足顧客需求，挖掘出更多增長點提升銷售額和利潤，并且通過商品和品類打造出多維度的競爭優勢，包括西藥、中成藥、中藥飲片、中藥材、醫療器械、計生用品、生物制品、保健品和化妝品等品種，建立差異化品類形象增加對顧客的影響力，滿足下游不同渠道客戶的“一站式”采購需求。從產品線的角度看，藥品批發企業擁有更為豐富的產品線，但品類管理的數字化水平相對不高。另一方面，藥品零售企業的品類管理理念也慢慢擯棄依賴于供應商配合做品類管理?而是走出符合企業定位和業務特色的藥品（商品）管理之路：商品廣度：經營哪些藥品

275、（商品）？商品范圍跨到了哪些類別，醫藥產品/健康產品/個人護理產品/化妝美容產品/婦嬰產品/生活便利品？價格形象：經營商品給顧客何種價格形象，平價/經濟性價格/高價？顧客服務：提供給顧客什么樣的價格及專業服務，專業/親切/快速？渠道智慧化管控在數字化的驅動下，渠道的變革有了新的發展空間。醫藥流通零售企業對原先碎片化的渠道和系統數據進行整合，站在全網營銷的視角下，使得全渠道會員通、商品通、服務通變得可能。不管消費者是在線下實體門店，還是線上第三方平臺，或者是APP、移動端、小程序上產生了交易，都可以實現多平臺支持，全流程跨平臺處理，給消費者帶來一致化的購買體驗。隨著新零售時代的來臨，線上線下的融

276、合正成為影響品牌方發展的重要因素。在賣藥品的同時還要給消費者提供更好的服務、更好的內容及更好的體驗，這對渠道建設提出了更高的要求。企業通過什么樣的方式，去賦能三大終端類渠道客戶（公立醫院、連鎖及單體藥店、基層醫療機構），把各個接觸點作為真正的消費者洞察渠道，把各個渠道積累的各項藥品數據合理地加以利用作為企業的核心數字資產，是新零售時代下的當務之急。不管線上線下，只要掌握數字化的能力，就能具備對消費者的洞察力。數據智能化分析大數據對于醫藥批發零售行業的核心應用，即為使其將“人、貨、場”等傳統商業要素進行重構，包括重構生產流程，重構商家與消費者之間的關系，重構消費體驗等。每個醫藥批發零售企業都將走

277、向數據公司，完成消費者的可識別、可觸達、可洞察、可服務。整個商業生態體系將通過大數據、新技術幫助商家完成重構。簡單來講，伴隨著新零售帶來的線上線下商家的融合與打通，使得企業實現線上線下商品價格同步，物流整合統一調配，同時用戶購買數據可以幫助商家了解消費者需求，制定更為科學的生產及庫存管理方案。2、數字化運營：重構效率，降本增效企業數字化運營能力在當今時代被提上更高的高度。重構數字化精益運營能力，需要構建客戶、產品與商品、市場推廣、合作伙伴、渠道和交付等方面的能力，圍繞客戶的需求進行價值創造與生態共贏。通過新技術與數據能力重塑零售行業的各個環節，升級體驗，提升運營效率的方式，數字化運營是企業前中

278、后臺組織體系通力合作的體現。醫藥物流隨著企業規模的擴大，醫藥物流企業的儲運能力及作業效率，極大影響了企業的凈利潤率。在新政策下，醫藥流通企業可以以“異地分倉”模式委托當地三方物流企業進行儲存配送，極大方便了集團型企業的發展；B2B及B2C業務的快速增長也對倉儲作業提出了新的需求；中醫院的飲片處方代發代煎業務、醫療器械涉及的骨科手術包類業務、涉及冷鏈儲運的低溫藥品等行業特殊需求的疊加，對醫藥行業的WMS及TMS都提出了更高的要求。044045金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業業務增長數字化運營發展趨勢供應鏈協同醫藥流通領域涉及的生態組織主要包含生產企業、批發企業、醫療機構、零售藥房。終

279、端渠道的規模及運營模式決定著供應鏈的協同效率。行業的終端常規劃分方式如下：第一終端：規模以上醫院。主要包括城市公立醫院、縣級醫院、民營規模醫院等三級二級醫院；第二終端：主要指線下實體的醫藥零售連鎖、單體藥房；第三終端：主要是指社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、中醫館、私人診所和村衛生室；第四終端：主要指B2C及O2O的線上銷售終端；包括平臺公域模式及企業私域模式。隨著醫療制度的深化改革，不論是兩票制還是集采，銷售渠道扁平化及集采配送，讓批發企業成為了物流企業，同時也壓縮了零售企業的營收和利潤。再加上醫藥B2B市場的不斷擴大，第二第三終端的采購渠道也呈現了多元化的趨勢。隨著終端企業規模的兩極分化，供

280、應鏈協同模式也在發生變化。如何幫助規模企業實現高效及低成本的物流、如何幫助小微企業提升專業化，成為了上游企業重點方向。一個集團型企業，通常會幾種業態混合并存，這就對企業的數字化運營體系提出了更高的要求。行業生態建設在大健康領域涉及的關鍵人員角色包括醫師、藥師、患者顧客。醫生是生態鏈條中最關鍵的一環，基于專業化的信任，醫生的處方極大影響藥品銷量；藥師是影響藥店顧客購買決策的重要角色，特別是OTC及健康品類；患者顧客的健康依從渠道，已從簡單的醫院和藥房、變為線上線下的多樣性。所以“醫+藥+慢病+保險”的大健康運營模式被越來越多的規模性企業布局，構建以專業化服務為基礎的顧客信任體系、構建以品類管理為

281、基礎的快反應體系。行業頭部企業布局中，更多以自己構建數字化運營生態體系為主，把下游客戶以及客戶顧客納入服務范圍，從而提升客戶粘性，而行業中小企業逐漸成為生態中的一分子。第五章生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益企業可以通過構建數字化的大供應鏈體系，實現以下三個方面成果：1）業務流程的自動化；2）與前端營銷業務的高效協同，更敏捷的響應市場需求，提升服務客戶的能力；3）基于數據驅動的精益化大供應鏈業務運營，降低運營成本、提升運營績效。1、通過構建集團統一共享的數字化研發管理平臺（PLM）實現對集團內部研發項目的 統一管理與總體監控。藥品發現臨床前研發臨床I期臨床II期臨床III期產品注冊產品制

282、造/供應安全數據藥理數據流程工藝數據研發分析數據制劑研發數據法規數據時間IND提交NDA提交Drug productknowledge項目審批與監控項目1項目2項目N集團研發管理平臺（PLM）項目管理與執行項目管理與執行集團總部研發管理人員圍繞項目的運行，提供文檔管理、配方/BOM管理、變更管理、配置管理等的有效支持對研發主流程進行標準化，考慮各板塊的特殊性通過權限設置，確保各研發項目的保密性圖5-1：集團統一的研發管理平臺一、醫藥研發管理解決方案046047金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益供應鏈協同醫藥流通領域涉及的生態組織主要包含生產企業、批發企業、

283、醫療機構、零售藥房。終端渠道的規模及運營模式決定著供應鏈的協同效率。行業的終端常規劃分方式如下：第一終端：規模以上醫院。主要包括城市公立醫院、縣級醫院、民營規模醫院等三級二級醫院；第二終端：主要指線下實體的醫藥零售連鎖、單體藥房；第三終端：主要是指社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、中醫館、私人診所和村衛生室；第四終端：主要指B2C及O2O的線上銷售終端；包括平臺公域模式及企業私域模式。隨著醫療制度的深化改革，不論是兩票制還是集采，銷售渠道扁平化及集采配送，讓批發企業成為了物流企業，同時也壓縮了零售企業的營收和利潤。再加上醫藥B2B市場的不斷擴大，第二第三終端的采購渠道也呈現了多元化的趨勢。隨著終端

284、企業規模的兩極分化，供應鏈協同模式也在發生變化。如何幫助規模企業實現高效及低成本的物流、如何幫助小微企業提升專業化，成為了上游企業重點方向。一個集團型企業，通常會幾種業態混合并存，這就對企業的數字化運營體系提出了更高的要求。行業生態建設在大健康領域涉及的關鍵人員角色包括醫師、藥師、患者顧客。醫生是生態鏈條中最關鍵的一環，基于專業化的信任，醫生的處方極大影響藥品銷量；藥師是影響藥店顧客購買決策的重要角色，特別是OTC及健康品類；患者顧客的健康依從渠道，已從簡單的醫院和藥房、變為線上線下的多樣性。所以“醫+藥+慢病+保險”的大健康運營模式被越來越多的規模性企業布局，構建以專業化服務為基礎的顧客信任

285、體系、構建以品類管理為基礎的快反應體系。行業頭部企業布局中，更多以自己構建數字化運營生態體系為主，把下游客戶以及客戶顧客納入服務范圍，從而提升客戶粘性，而行業中小企業逐漸成為生態中的一分子。第五章生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益企業可以通過構建數字化的大供應鏈體系，實現以下三個方面成果：1）業務流程的自動化；2）與前端營銷業務的高效協同，更敏捷的響應市場需求，提升服務客戶的能力；3）基于數據驅動的精益化大供應鏈業務運營，降低運營成本、提升運營績效。1、通過構建集團統一共享的數字化研發管理平臺（PLM）實現對集團內部研發項目的 統一管理與總體監控。藥品發現臨床前研發臨床I期臨床II期臨床

286、III期產品注冊產品制造/供應安全數據藥理數據流程工藝數據研發分析數據制劑研發數據法規數據時間IND提交NDA提交Drug productknowledge項目審批與監控項目1項目2項目N集團研發管理平臺（PLM）項目管理與執行項目管理與執行集團總部研發管理人員圍繞項目的運行，提供文檔管理、配方/BOM管理、變更管理、配置管理等的有效支持對研發主流程進行標準化，考慮各板塊的特殊性通過權限設置，確保各研發項目的保密性圖5-1：集團統一的研發管理平臺一、醫藥研發管理解決方案046047金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益圖5-2：研發業務協同需求管理收集分析分發

287、實現驗證關閉中長期需求轉換為產品路標規劃1產品路標管理PDM數據管理產品檔案產品團隊參數指標生命周期產品包資料需求來源研發文檔配置模型研發物料?BOM工藝信息產品開發流程（IPD）技術/平臺開發流程（TPD）技術/平臺庫Charter流程概念計劃開發驗證發布生命周期TR評審*以項目管理模塊落地產品包需求進入charter流程2產品開發立項申請研發交付物輸出支撐產品研發CBB?平臺了系統技術*CBB庫以研發物料模塊落地Charter流程概念計劃開發TR評審遷移*以項目管理模塊落地緊急需求、定制需求直接進行產品開發（直接進入開發階段）3客戶需求、公司戰略和業務方向、市場和競爭對手信息4技術/平臺開

288、發立項申請3、提高研發項目的管理水平，實現對研發項目的精細化管理研發項目的管理重點在于風險管理和財務管理，項目的財務應該能夠準確地反應項目的成本發生情況，其中人員的成本應該基于投入人員的平均成本定額與消耗工時來計算。研發企業承接工業企業研發任務應以成本轉移的方式進行，對于研發成本的計算應該更加準確和透明。溝通管理質量管理數據管理進度管理風險管理人力資源管理知識管理財務管理人員知識財務項目成本人員成本材料成本設備成本能源成本資料成本人員平均成本定額項目消耗工時設備分攤成本能源分攤成本圖5-3：精細化的研發項目管理4、加強配方保密管理，保護企業的核心知識資產通過三權分立設置、文件密級分類管理等方式

289、，并輔以相關的技術手段，包括：使用物料代碼、替代料、復合材料代碼、委外處理等，實現軍工級數據安全訪問方案。圖5-4：配方保密管理系統管理員安全保密員日志審計員用戶賬戶三權分立設置文檔知識庫登錄校驗文件訪問申請技術資料拒絕否賬戶類型校驗密級校驗是訪問權限校驗文件訪問非密內部秘密機密絕密文件密級分類否否是是2、構建數字化研發業務全生命周期一體化協同體系，提升整體研發效率研發全業務過程，包括：需求管理、產品路標管理、研發項目管理（技術/平臺開發管理、產品開發管理）、產品數據管理等。需求管理階段實現：需求的收集、需求分析、需求分配、需求實現和需求驗證。產品路標管理：承接公司戰略和市場體系的輸出，幫助企

290、業建立短期、中期、長期的產品規劃目標，并對其進行相關描述?；诋a品路標管理推導出產品研發項目群。讓公司內部相關人員熟悉、了解公司規劃。為銷售提供產品信息檢索，為客戶提供產品檢索服務，為研發提供準確的開發輸入，為管理者提供查詢/監控手段。研發項目管理，包括：項目立項管理、項目規劃管理、項目執行及變更管理、項目監控管理與項目關閉管理。PDM數據管理，主要對物料、文檔、BOM、配方以及變更進行管理。二、醫藥制造行業的生產供應鏈管理解決方案1、實現企業各個業務板塊一體化運營，提高整體生產運營效率企業通過構建數字化的研產供銷協同一體的支撐體系，提升響應客戶需求的能力、前后端協同的能力、訂單交付的能力、精

291、細化生產運營的能力，實現敏捷、高效、精益的供應鏈業務運營。048049金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益圖5-2：研發業務協同需求管理收集分析分發實現驗證關閉中長期需求轉換為產品路標規劃1產品路標管理PDM數據管理產品檔案產品團隊參數指標生命周期產品包資料需求來源研發文檔配置模型研發物料?BOM工藝信息產品開發流程（IPD）技術/平臺開發流程（TPD）技術/平臺庫Charter流程概念計劃開發驗證發布生命周期TR評審*以項目管理模塊落地產品包需求進入charter流程2產品開發立項申請研發交付物輸出支撐產品研發CBB?平臺了系統技術*CBB庫以研發物料模塊

292、落地Charter流程概念計劃開發TR評審遷移*以項目管理模塊落地緊急需求、定制需求直接進行產品開發（直接進入開發階段）3客戶需求、公司戰略和業務方向、市場和競爭對手信息4技術/平臺開發立項申請3、提高研發項目的管理水平，實現對研發項目的精細化管理研發項目的管理重點在于風險管理和財務管理，項目的財務應該能夠準確地反應項目的成本發生情況，其中人員的成本應該基于投入人員的平均成本定額與消耗工時來計算。研發企業承接工業企業研發任務應以成本轉移的方式進行，對于研發成本的計算應該更加準確和透明。溝通管理質量管理數據管理進度管理風險管理人力資源管理知識管理財務管理人員知識財務項目成本人員成本材料成本設備成

293、本能源成本資料成本人員平均成本定額項目消耗工時設備分攤成本能源分攤成本圖5-3：精細化的研發項目管理4、加強配方保密管理，保護企業的核心知識資產通過三權分立設置、文件密級分類管理等方式，并輔以相關的技術手段，包括：使用物料代碼、替代料、復合材料代碼、委外處理等，實現軍工級數據安全訪問方案。圖5-4：配方保密管理系統管理員安全保密員日志審計員用戶賬戶三權分立設置文檔知識庫登錄校驗文件訪問申請技術資料拒絕否賬戶類型校驗密級校驗是訪問權限校驗文件訪問非密內部秘密機密絕密文件密級分類否否是是2、構建數字化研發業務全生命周期一體化協同體系，提升整體研發效率研發全業務過程，包括：需求管理、產品路標管理、研

294、發項目管理（技術/平臺開發管理、產品開發管理）、產品數據管理等。需求管理階段實現：需求的收集、需求分析、需求分配、需求實現和需求驗證。產品路標管理：承接公司戰略和市場體系的輸出，幫助企業建立短期、中期、長期的產品規劃目標，并對其進行相關描述?；诋a品路標管理推導出產品研發項目群。讓公司內部相關人員熟悉、了解公司規劃。為銷售提供產品信息檢索，為客戶提供產品檢索服務，為研發提供準確的開發輸入，為管理者提供查詢/監控手段。研發項目管理，包括：項目立項管理、項目規劃管理、項目執行及變更管理、項目監控管理與項目關閉管理。PDM數據管理，主要對物料、文檔、BOM、配方以及變更進行管理。二、醫藥制造行業的生

295、產供應鏈管理解決方案1、實現企業各個業務板塊一體化運營，提高整體生產運營效率企業通過構建數字化的研產供銷協同一體的支撐體系，提升響應客戶需求的能力、前后端協同的能力、訂單交付的能力、精細化生產運營的能力，實現敏捷、高效、精益的供應鏈業務運營。048049金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益2、構建生產計劃體系，實現產供銷協同強化產供銷協同體系建設，提升生產計劃的預見性和可執行性，實現從銷售預測到產銷協同、生產計劃、采購到生產執行的全過程閉環管控系統。建立科學的產銷協同計劃模型：根據銷售預測及年度生產計劃，平衡市場需求與生產能力，運行MPS/MRP，生成各個分

296、廠或產線的主生產計劃，以及長周期物料的采購計劃。供應商物料采購采購管理采購入庫庫存管理應付管理庫存管理成本管理銷售出庫客戶銷售銷售管理應收管理生產管理（制造部/專業工廠）生產經營規劃月度月滾動產品需求計劃庫存生產計劃物料需求計劃（MRP）周日物料采購計劃中間體生產計劃成品生產計劃內包生產計劃外包生產計劃生產執行物料配送計劃中間體生產執行成品生產執行內包生產執行外包生產執行圖5-6：產供銷協同的生產計劃體系訂單下達訂單排程領料生產執行交期預警/提醒應收單收入確認發票應收賬款關聯關系核銷自定義匹配條件核銷方案匹配條件核銷特殊業務核銷ATP預收管理庫存預留交貨計劃信用管理發貨計劃發貨通知倉庫出庫、發

297、貨出庫數量控制退貨業務處理銷售業務收款其他業務收款手續費現金折扣預收訂單達成率訂單利潤分析管理的目的是前置賦能銷售訂單批生產指令銷售出庫應收款確認到期收款收款核銷訂單分析1234567圖5-7：以訂單為中心的管理體系4、構建以批生產指令為核心的精細化生產過程管理生產管理部門根據生產計劃編制批生產指令，經質量部門審核后，下達給車間進行生產，批生產指令中明確此批生產的品種、批號、用料等基本信息。生產環節以生產指令為主線，對工序清場、工序準產、工序領料、工序檢驗、物料平衡、工序放行、工序轉移等進行精細化管理，直到最后的成品檢驗、放行、入庫。批生產指令執行的過程中形成批生產記錄（批生產記錄是藥品生產的

298、最重要的文件之一，如實記錄了藥品生產的全過程，用于過程管理和后續審計備查）。批生產記錄需要經過QA審核才能生效。采購供應商尋源供應商管理采購價格采購執行原材料庫暫收入庫入庫保管計劃計劃管理采購計劃委外計劃生產計劃委外訂單委外生產委外檢驗來料檢驗質量生產排產生產生產調度、進度協調、績效/品質監控原輔料中間體API制劑包裝過程檢驗成品檢驗庫存檢驗半成品入庫半成品出庫半成品/成品倉庫成品入庫成品發貨研發/技術新產品研發物料/配方技術資料配置管理銷售客戶需求價格管理訂單、備庫訂單交付訂單對賬財務應付款管理預算管理總賬管理成本管理資產管理應收款管理圖5-5：醫藥研產供銷協同一體化3、構建以訂單為核心的業

299、務管理體系，提高響應客戶需求的能力打通前端銷售訂單來源，構建從銷售訂單到銷售結算的端到端全過程的訂單交付管理體系。加強前端銷售訂單與后續組織間交易、訂單往來、發貨及物流過程的協同，加強銷售訂單與計劃、生產、發貨、物流四個環節的信息聯動。實現訂單執行全過程的可視，包括：訂單確認、批生產指令下達、生產完工、發貨、配送、客戶收貨、結算付款等。050051金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益2、構建生產計劃體系，實現產供銷協同強化產供銷協同體系建設，提升生產計劃的預見性和可執行性，實現從銷售預測到產銷協同、生產計劃、采購到生產執行的全過程閉環管控系統。建立科學的產銷

300、協同計劃模型：根據銷售預測及年度生產計劃，平衡市場需求與生產能力，運行MPS/MRP，生成各個分廠或產線的主生產計劃，以及長周期物料的采購計劃。供應商物料采購采購管理采購入庫庫存管理應付管理庫存管理成本管理銷售出庫客戶銷售銷售管理應收管理生產管理（制造部/專業工廠）生產經營規劃月度月滾動產品需求計劃庫存生產計劃物料需求計劃（MRP）周日物料采購計劃中間體生產計劃成品生產計劃內包生產計劃外包生產計劃生產執行物料配送計劃中間體生產執行成品生產執行內包生產執行外包生產執行圖5-6：產供銷協同的生產計劃體系訂單下達訂單排程領料生產執行交期預警/提醒應收單收入確認發票應收賬款關聯關系核銷自定義匹配條件核

301、銷方案匹配條件核銷特殊業務核銷ATP預收管理庫存預留交貨計劃信用管理發貨計劃發貨通知倉庫出庫、發貨出庫數量控制退貨業務處理銷售業務收款其他業務收款手續費現金折扣預收訂單達成率訂單利潤分析管理的目的是前置賦能銷售訂單批生產指令銷售出庫應收款確認到期收款收款核銷訂單分析1234567圖5-7：以訂單為中心的管理體系4、構建以批生產指令為核心的精細化生產過程管理生產管理部門根據生產計劃編制批生產指令，經質量部門審核后，下達給車間進行生產，批生產指令中明確此批生產的品種、批號、用料等基本信息。生產環節以生產指令為主線，對工序清場、工序準產、工序領料、工序檢驗、物料平衡、工序放行、工序轉移等進行精細化管

302、理，直到最后的成品檢驗、放行、入庫。批生產指令執行的過程中形成批生產記錄（批生產記錄是藥品生產的最重要的文件之一，如實記錄了藥品生產的全過程，用于過程管理和后續審計備查）。批生產記錄需要經過QA審核才能生效。采購供應商尋源供應商管理采購價格采購執行原材料庫暫收入庫入庫保管計劃計劃管理采購計劃委外計劃生產計劃委外訂單委外生產委外檢驗來料檢驗質量生產排產生產生產調度、進度協調、績效/品質監控原輔料中間體API制劑包裝過程檢驗成品檢驗庫存檢驗半成品入庫半成品出庫半成品/成品倉庫成品入庫成品發貨研發/技術新產品研發物料/配方技術資料配置管理銷售客戶需求價格管理訂單、備庫訂單交付訂單對賬財務應付款管理預

303、算管理總賬管理成本管理資產管理應收款管理圖5-5：醫藥研產供銷協同一體化3、構建以訂單為核心的業務管理體系，提高響應客戶需求的能力打通前端銷售訂單來源，構建從銷售訂單到銷售結算的端到端全過程的訂單交付管理體系。加強前端銷售訂單與后續組織間交易、訂單往來、發貨及物流過程的協同，加強銷售訂單與計劃、生產、發貨、物流四個環節的信息聯動。實現訂單執行全過程的可視，包括：訂單確認、批生產指令下達、生產完工、發貨、配送、客戶收貨、結算付款等。050051金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益5、構建端到端全過程的采購管理體系優化采購策略和采購模式實現保供降本?；谖锪戏诸?/p>

304、優化采購策略和尋源方式，達到降本增效的目的；優化采購批量策略，降低采購業務成本；基于產供銷協同，提升庫存周轉率，降低積壓呆滯與資金占用。采購業務線上化，端到端貫通，提高效率。原輔包材的供應商/產品準入、績效評價全過程線上化，可視、可控。從采購業務端到端（含委外加工業務）全流程線上化貫通，協同高效。實現與供應商的線上化協同，包括：尋源、采購執行、財務對賬協同等。采購數據的集中統一管理、共享與智能化應用。包括：預測、需求、合同、訂單、入庫、發票、付款等。實現基于數據的智能應用，包括：智能對賬、付款提醒、智能預測與分析等。供應商門戶供應商企業端應用采購員其他招標管理詢價與競價商城管理購物商城自建商城

305、我的訂單上架審批發標開標評標答疑談判與簽約立項比價單詢價單報價查詢比價助手競價發布競價大廳競價定標入駐審核價格審批購物車在線搜索我的常買京東商城定標配額管理配額清單配額方案需求管理需求申請需求計劃訂單管理采購訂單驗收收貨采購收貨采購接收采購付款申請預付款押金自行采購采購入庫需求匯總需求平衡訂單變更訂單版本訂單跟蹤采購退貨配額下單采購檢驗采購退庫金蝶發票云風險管控智能驅動供應風險內部合規風險外部合規風險支出分析績效分析輔助決策供應市場分析信息化采購流程可視化供應網絡智能化協作平臺金蝶征信金蝶金融財務人力制造銷售庫存OA供應商門戶主頁注冊登錄新聞公告招投標信息詢報價信息友情鏈接準入協同檔案管理準入

306、申請績效查詢投標管理投標報名投標查詢投標招標邀請報價與競價競價大廳報價單報價助手競價查詢供應協同訂單管理發貨管理賬務管理合同管理商城入駐商品管理價格管理上架管理入駐申請供應商管理招募管理績效評估準入評估檔案管理供應商暫緩采購合同合同簽訂合同終止合同變更 合同索賠合同生效合同歸檔 合同模板合同看板采購價格供貨清單采購價目采購調價采購折扣價格分析圖5-9：數字化采購總體解決方案6、實現智能生產與數字化運營，關鍵舉措如下：與MES系統集成化應用，實現管控一體化，支撐智能制造體系；基于生產與供應鏈數字化業務場景，實現數據驅動決策、業務管理與執行，提升生產運營管理的效率。ERP系統MES系統貫穿前處理、

307、提取、精煉、包裝生產全過程，生產記錄數字化，生產過程透明化產品追溯、質量溯源統一平臺，保證產品質量，貫徹執行規范要求客戶需求物料需求計劃物料采購計劃生產計劃成本分析實績接收ERP控制系統MES數據采集過程監控實際數據傳遞接收訂單訂單分解生產調度工藝規范管理物料管理在制品管理報工生產統計查詢生產跟蹤人員信息管理設備運行管理過程質量管理生產監視12345678910111213141516171819202122圖5-10：集成連接MES系統，實現管控一體化MES基礎MES計劃作業DCS質量控制工廠建模配方管理工藝路線信息設備信息工序檢驗方案取樣方案實驗方法檢驗標準生產計劃生產作業單工序記錄生產報

308、工生產入庫下發工藝通知單反饋實際投料、工藝參數批次跟蹤記錄生產績效考核多批投料控制（批量生產控制）工序參數區間控制（先進控制）生產數據采集取樣檢驗結果放行管理制藥生產批次過程管理整體架構（生產執行、數據采集及過程質量控制）圖5-8：批生產過程管理052053金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益5、構建端到端全過程的采購管理體系優化采購策略和采購模式實現保供降本?；谖锪戏诸悆灮少彶呗院蛯ぴ捶绞?，達到降本增效的目的；優化采購批量策略，降低采購業務成本；基于產供銷協同，提升庫存周轉率，降低積壓呆滯與資金占用。采購業務線上化，端到端貫通，提高效率。原輔包材的供應

309、商/產品準入、績效評價全過程線上化，可視、可控。從采購業務端到端（含委外加工業務）全流程線上化貫通，協同高效。實現與供應商的線上化協同，包括：尋源、采購執行、財務對賬協同等。采購數據的集中統一管理、共享與智能化應用。包括：預測、需求、合同、訂單、入庫、發票、付款等。實現基于數據的智能應用，包括：智能對賬、付款提醒、智能預測與分析等。供應商門戶供應商企業端應用采購員其他招標管理詢價與競價商城管理購物商城自建商城我的訂單上架審批發標開標評標答疑談判與簽約立項比價單詢價單報價查詢比價助手競價發布競價大廳競價定標入駐審核價格審批購物車在線搜索我的常買京東商城定標配額管理配額清單配額方案需求管理需求申請

310、需求計劃訂單管理采購訂單驗收收貨采購收貨采購接收采購付款申請預付款押金自行采購采購入庫需求匯總需求平衡訂單變更訂單版本訂單跟蹤采購退貨配額下單采購檢驗采購退庫金蝶發票云風險管控智能驅動供應風險內部合規風險外部合規風險支出分析績效分析輔助決策供應市場分析信息化采購流程可視化供應網絡智能化協作平臺金蝶征信金蝶金融財務人力制造銷售庫存OA供應商門戶主頁注冊登錄新聞公告招投標信息詢報價信息友情鏈接準入協同檔案管理準入申請績效查詢投標管理投標報名投標查詢投標招標邀請報價與競價競價大廳報價單報價助手競價查詢供應協同訂單管理發貨管理賬務管理合同管理商城入駐商品管理價格管理上架管理入駐申請供應商管理招募管理績

311、效評估準入評估檔案管理供應商暫緩采購合同合同簽訂合同終止合同變更 合同索賠合同生效合同歸檔 合同模板合同看板采購價格供貨清單采購價目采購調價采購折扣價格分析圖5-9：數字化采購總體解決方案6、實現智能生產與數字化運營，關鍵舉措如下：與MES系統集成化應用，實現管控一體化，支撐智能制造體系；基于生產與供應鏈數字化業務場景，實現數據驅動決策、業務管理與執行，提升生產運營管理的效率。ERP系統MES系統貫穿前處理、提取、精煉、包裝生產全過程，生產記錄數字化，生產過程透明化產品追溯、質量溯源統一平臺，保證產品質量，貫徹執行規范要求客戶需求物料需求計劃物料采購計劃生產計劃成本分析實績接收ERP控制系統M

312、ES數據采集過程監控實際數據傳遞接收訂單訂單分解生產調度工藝規范管理物料管理在制品管理報工生產統計查詢生產跟蹤人員信息管理設備運行管理過程質量管理生產監視12345678910111213141516171819202122圖5-10：集成連接MES系統，實現管控一體化MES基礎MES計劃作業DCS質量控制工廠建模配方管理工藝路線信息設備信息工序檢驗方案取樣方案實驗方法檢驗標準生產計劃生產作業單工序記錄生產報工生產入庫下發工藝通知單反饋實際投料、工藝參數批次跟蹤記錄生產績效考核多批投料控制（批量生產控制）工序參數區間控制（先進控制）生產數據采集取樣檢驗結果放行管理制藥生產批次過程管理整體架構（

313、生產執行、數據采集及過程質量控制）圖5-8：批生產過程管理052053金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益銷售預測模型銷售預測預測沖銷主需求計劃（MDS)MPS（主生產計劃）外購物料MPR（物料需求計劃）自制件4W建議生產計劃銷售訂單客戶直接發貨第一層S&OP計劃第二層MPS&MRP第三層車間周/日計劃第四層車間工序計劃采購周計劃看板供應商采購計劃拉動部裝日工單總裝日工單生產入庫成品庫物料齊套看板信息流物流資金流預測驅動訂單驅動MES工序計劃拉動成品計劃物料齊套規劃應收/應付/存貨/成本11223圖5-11：精益計劃模式2、實現生產過程精益化管理具體通過以下

314、措施實現生產過程的精益化管理：通過設計制造一體化解決產品設計到制造的斷點問題；產品主數據、BOM、工藝與生產制造一體化協同；實現精益看板驅動的生車間現場物料配送；實現多層級聯調坐席制生產調度指揮系統；生產異常的自預測預警，通過聯席調度與層級快速響應與處理。采購計劃庫存計劃裝配計劃工序計劃每日入庫計劃供應商倉庫整機裝配工位裝配完工入庫采購訂單生產排程協同配送頻率：1-3D到料進度看板總裝集配看板配送頻率：0.5D總裝齊套看板配送頻率：2H工位順序要料看板入庫頻率：0.5D一級供應商二級供應商采購運輸收貨入庫按單分揀亮燈揀貨電機/整機車間庫AGV工位生產入庫庫位上架完工預計入庫看板供應商按照T+7

315、+X需求協同生產排程與交貨計劃倉儲入庫、庫內分揀、出庫車間線邊庫收發、臺賬工位叫料、接收、投料生產入庫、成品臺賬圖5-12：精益的生產物料管理3、構建全供應鏈可視化的庫存管理具體通過以下措施實現全供應鏈可視化的庫存管理：集團倉儲，全局庫存查看；庫存預警，基于數字化的存量管控；掃碼收發,極大提升倉儲的作業效率和信息準確度；批次管理，支持來源與去向追溯；實現自動化、全過程可視的內部交易及組織間結算。統一制度與規則收、發、存、盤、檢、管全鏈管控批次追溯生產過程追溯跨多基地，多工廠追溯供應過程追溯機加批次部裝批次生產基地機械廠供應商A供應商B原料批次半成品批次產品批次庫存更新總裝批次批號保質期保質期批

316、號保質期批號分析表保質期出庫保質期預警保質期批號+保質期圖5-13：全過程可視的庫存管理三、醫療器械制造行業的生產供應鏈管理解決方案1、構建產供銷協同的計劃體系，實現計劃管控的精準化具體通過以下措施實現計劃管控的精準化：精益計劃模式預測推動、訂單拉動、推拉結合；實現可配置參數化的計劃模型（彈性MRP）；構建計劃執行&物料齊套模型；實現精益供應鏈的采購協同。054055金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益銷售預測模型銷售預測預測沖銷主需求計劃（MDS)MPS（主生產計劃）外購物料MPR（物料需求計劃）自制件4W建議生產計劃銷售訂單客戶直接發貨第一層S&OP計劃

317、第二層MPS&MRP第三層車間周/日計劃第四層車間工序計劃采購周計劃看板供應商采購計劃拉動部裝日工單總裝日工單生產入庫成品庫物料齊套看板信息流物流資金流預測驅動訂單驅動MES工序計劃拉動成品計劃物料齊套規劃應收/應付/存貨/成本11223圖5-11：精益計劃模式2、實現生產過程精益化管理具體通過以下措施實現生產過程的精益化管理：通過設計制造一體化解決產品設計到制造的斷點問題；產品主數據、BOM、工藝與生產制造一體化協同；實現精益看板驅動的生車間現場物料配送；實現多層級聯調坐席制生產調度指揮系統；生產異常的自預測預警，通過聯席調度與層級快速響應與處理。采購計劃庫存計劃裝配計劃工序計劃每日入庫計劃

318、供應商倉庫整機裝配工位裝配完工入庫采購訂單生產排程協同配送頻率：1-3D到料進度看板總裝集配看板配送頻率：0.5D總裝齊套看板配送頻率：2H工位順序要料看板入庫頻率：0.5D一級供應商二級供應商采購運輸收貨入庫按單分揀亮燈揀貨電機/整機車間庫AGV工位生產入庫庫位上架完工預計入庫看板供應商按照T+7+X需求協同生產排程與交貨計劃倉儲入庫、庫內分揀、出庫車間線邊庫收發、臺賬工位叫料、接收、投料生產入庫、成品臺賬圖5-12：精益的生產物料管理3、構建全供應鏈可視化的庫存管理具體通過以下措施實現全供應鏈可視化的庫存管理：集團倉儲，全局庫存查看；庫存預警，基于數字化的存量管控；掃碼收發,極大提升倉儲的

319、作業效率和信息準確度；批次管理，支持來源與去向追溯；實現自動化、全過程可視的內部交易及組織間結算。統一制度與規則收、發、存、盤、檢、管全鏈管控批次追溯生產過程追溯跨多基地，多工廠追溯供應過程追溯機加批次部裝批次生產基地機械廠供應商A供應商B原料批次半成品批次產品批次庫存更新總裝批次批號保質期保質期批號保質期批號分析表保質期出庫保質期預警保質期批號+保質期圖5-13：全過程可視的庫存管理三、醫療器械制造行業的生產供應鏈管理解決方案1、構建產供銷協同的計劃體系，實現計劃管控的精準化具體通過以下措施實現計劃管控的精準化：精益計劃模式預測推動、訂單拉動、推拉結合；實現可配置參數化的計劃模型（彈性MRP

320、）；構建計劃執行&物料齊套模型；實現精益供應鏈的采購協同。054055金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益業務執行業務核算財務帳采購收貨入庫采購發票采購付款銷售發貨銷售發票銷售收款業務費用激勵管理出入庫業務采購暫估臺帳庫存帳存貨帳應付帳返利臺賬發出應收臺賬客戶信用臺賬應收賬業務費用臺賬存貨帳財務組織維度往來帳存貨賬費用帳圖5-16：全過程業財一體化4、集成MES系統，支持智能制造體系集成連接MES系統，實現上下貫通與管控一體化。實時掌控生產現狀，并快速調整?？梢暬a看板管理可視化方式快速設計圖表類型豐富，支持30多種圖表自由組合快速隨需定制前后臺數據聯系操

321、作簡單易用，可以通過拖拽和點選的方式支持二次開發和模板拓展快速配置頁面布局、圖形屬性、數據來源生產要料配送看板產能與進度看板移動應用通過生產看板可以全面掌握本車間的生產情況，用于下達工作指令，防止過量生產、或者產能利用不充分實時顯示生產進度，提供圖形化展示進度數據，方便業務人員實時了解生產進度車間異?？窗灏嘟M長管理電子看板用于展示本車間的生產異常，關聯生產訂單，可與控制室生產看板配合使用實時掌握車間班組生產情況，提升現場工作效率圖5-14：生產執行情況看板四、醫藥流通供應鏈管理解決方案1、構建企業完整的業務流程體系，提升整體運營效率針對下游的商業客戶、醫療機構以及藥店客戶，做好精細化的客戶分類

322、分級管理，分別制定精細化的商業政策和業務流程體系，提升服務各類客戶的業務能力。針對不同的品種和業務類型，構建靈活的集采和地采模式，提升供應商鏈接能力、管理能力和服務能力，實施靈活的采購業務政策，實現高效的采銷協同，降低采購成本、資金占用。最終提升企業整體的藥品采購供應能力。業務核算采購/銷售/儲運/專項核算業務管控價格/信用/費用管控GSP管控收貨與驗收/出庫與復核/儲存與養護/運輸/售后環節銷售業務商業調撥醫院銷售藥店配送集采中標銷售第三終端銷售采購業務藥品采購器械采購中藥采購特殊藥品采購集中采購儲運業務出庫業務入庫業務庫內管理調撥業務運輸業務醫院1N商業1N藥店1N圖5-15：業財法規融合

323、的業務體系2、業財融合運營，實現精益、高效的業務運營管理基于業務和管理充分融合的理念，全業務過程實施精細化的價格、信用和費用管理。構建藥品采供銷業務流程體系，流程充分融入GSP管理理念，實現流程端到端貫通與自動化。商業1N廠家1N3、構建智能物流體系，提升儲運業務效率構建完善的藥品倉儲和物流配送體系（包括整合第三方的物流配送資源）、提升物流調度能力，以支撐區域業務覆蓋和提升物流服務的滿意度。實現基于設備的自動化作業以及基于大數據的智能儲運調度，提升整體業務效率。業務管理集團庫存管理庫存管理倉儲策略管理庫存共享集團調撥內部交易庫存分析物料賬齡分析物料收發匯總超儲短缺分析保質期分析收發明細表呆滯料

324、分析庫存可視化存量可視化GAP可視化庫存業務入庫管理出庫管理調撥管理盤點管理補貨管理預留管理存量管理條碼管理其他庫存業務組裝拆卸形態轉換批次管理序列號管理存貨核算配送管理配送路線配送計劃配送單采購生產銷售委外ASN/收貨通知/發貨通知入庫上報/出庫上報倉儲作業WMS策略管理上架策略下架策略分揀策略庫位規劃策略入庫收貨組盤上架出庫波次管理揀貨發貨倉庫設置倉庫庫區貨位在庫盤點移庫庫內組盤任務/作業指令/規則執行結果反饋執行控制WCS（倉庫控制系統）設備管理設備監控設備調度RFRFIDLED控制信息狀態信息ECS（設備控制系統）分揀機提升機打包機堆垛機RGV機器人傳感器輸送機圖5-17：智能倉儲物流

325、體系056057金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益業務執行業務核算財務帳采購收貨入庫采購發票采購付款銷售發貨銷售發票銷售收款業務費用激勵管理出入庫業務采購暫估臺帳庫存帳存貨帳應付帳返利臺賬發出應收臺賬客戶信用臺賬應收賬業務費用臺賬存貨帳財務組織維度往來帳存貨賬費用帳圖5-16：全過程業財一體化4、集成MES系統，支持智能制造體系集成連接MES系統，實現上下貫通與管控一體化。實時掌控生產現狀，并快速調整?？梢暬a看板管理可視化方式快速設計圖表類型豐富，支持30多種圖表自由組合快速隨需定制前后臺數據聯系操作簡單易用，可以通過拖拽和點選的方式支持二次開發和模板

326、拓展快速配置頁面布局、圖形屬性、數據來源生產要料配送看板產能與進度看板移動應用通過生產看板可以全面掌握本車間的生產情況，用于下達工作指令，防止過量生產、或者產能利用不充分實時顯示生產進度，提供圖形化展示進度數據，方便業務人員實時了解生產進度車間異?？窗灏嘟M長管理電子看板用于展示本車間的生產異常，關聯生產訂單，可與控制室生產看板配合使用實時掌握車間班組生產情況，提升現場工作效率圖5-14：生產執行情況看板四、醫藥流通供應鏈管理解決方案1、構建企業完整的業務流程體系，提升整體運營效率針對下游的商業客戶、醫療機構以及藥店客戶，做好精細化的客戶分類分級管理，分別制定精細化的商業政策和業務流程體系，提升

327、服務各類客戶的業務能力。針對不同的品種和業務類型，構建靈活的集采和地采模式，提升供應商鏈接能力、管理能力和服務能力，實施靈活的采購業務政策，實現高效的采銷協同，降低采購成本、資金占用。最終提升企業整體的藥品采購供應能力。業務核算采購/銷售/儲運/專項核算業務管控價格/信用/費用管控GSP管控收貨與驗收/出庫與復核/儲存與養護/運輸/售后環節銷售業務商業調撥醫院銷售藥店配送集采中標銷售第三終端銷售采購業務藥品采購器械采購中藥采購特殊藥品采購集中采購儲運業務出庫業務入庫業務庫內管理調撥業務運輸業務醫院1N商業1N藥店1N圖5-15：業財法規融合的業務體系2、業財融合運營，實現精益、高效的業務運營管

328、理基于業務和管理充分融合的理念，全業務過程實施精細化的價格、信用和費用管理。構建藥品采供銷業務流程體系，流程充分融入GSP管理理念，實現流程端到端貫通與自動化。商業1N廠家1N3、構建智能物流體系，提升儲運業務效率構建完善的藥品倉儲和物流配送體系（包括整合第三方的物流配送資源）、提升物流調度能力，以支撐區域業務覆蓋和提升物流服務的滿意度。實現基于設備的自動化作業以及基于大數據的智能儲運調度，提升整體業務效率。業務管理集團庫存管理庫存管理倉儲策略管理庫存共享集團調撥內部交易庫存分析物料賬齡分析物料收發匯總超儲短缺分析保質期分析收發明細表呆滯料分析庫存可視化存量可視化GAP可視化庫存業務入庫管理出

329、庫管理調撥管理盤點管理補貨管理預留管理存量管理條碼管理其他庫存業務組裝拆卸形態轉換批次管理序列號管理存貨核算配送管理配送路線配送計劃配送單采購生產銷售委外ASN/收貨通知/發貨通知入庫上報/出庫上報倉儲作業WMS策略管理上架策略下架策略分揀策略庫位規劃策略入庫收貨組盤上架出庫波次管理揀貨發貨倉庫設置倉庫庫區貨位在庫盤點移庫庫內組盤任務/作業指令/規則執行結果反饋執行控制WCS（倉庫控制系統）設備管理設備監控設備調度RFRFIDLED控制信息狀態信息ECS（設備控制系統）分揀機提升機打包機堆垛機RGV機器人傳感器輸送機圖5-17：智能倉儲物流體系056057金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科

330、學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益 計劃采購銷售倉儲物流智能數據底盤大數據需求預測供應預測安全庫存智能補貨網絡路由規劃場內物流優化人工智能決策輔助智能調度語音識別圖像識別裝載算法智能運營控制物聯網數據采集產品溯源供應鏈可視化物流控制智能硬件場內物流貨物識別無人叉車可穿戴設備自動化分揀智能機器人智能物流路線優化算法推薦智能預警干線運輸無人駕駛RFID最后一公里交付無人機終端技術無人倉庫智能倉儲圖5-19：智能供應鏈場景1、提升藥品需求預測管理能力，驅動精益的供應鏈運營通過構建預測模型對總倉及門店提供補貨建議，從而形成協同預測補貨的閉環流程。包括多種預測模型：常數模型、趨勢模型、季節模型、季節趨勢

331、模型、自定義模型等。建立推拉結合的補貨模式：推式補貨策略，包括：根據促銷計劃為促銷備貨、短生命周期商品的快速出貨、季節性因素的備貨、保證熱銷門店的庫存充足、商品在特定門店銷售預期好 等。建立推拉結合的補貨模式：自下而上拉式補貨，包括：根據門店補貨規則，如低于目標庫存或賣一補一策略等；門店陳列要求保持一定商品數量；長生命周期商品的快速出貨等。單據與數據相關數據的輸入門店補貨訂單預測和補貨主數據銷售庫存需求影響參數未清的訂單預測及需求計算補貨數量優化訂單建議的審批管理手動補貨例外處理多種預測模型常數模型 趨勢模型 季節模型 季節趨勢模型 自定義模型圖5-18：總倉及門店補貨建議2、基于大數據技術和

332、智能化設備構建智能供應鏈體系，提升業務作業效率具體包括如下關鍵舉措：構建智能補貨體系，提升補貨準確度和補貨效率；建立門店訂單智能處理中心，實現智能化的訂單接收、訂單分配與處理；基于要貨需求以及庫存情況，實現基于規則的智能配貨；倉庫系統基于揀貨策略，實現智能化的揀貨。最終實現，藥品供應鏈業務全流程的智能化運營。業務前端智能補貨門店智能補貨門店要貨計劃電商智能補貨電商要貨計劃批發智能補貨批發要貨計劃訂單池訂單收集處理中心自動配貨(策略/配額/限制因素等)智能配貨門店配送單電商配送單批發配送單智能倉儲WMS出庫策略揀貨方法智能算法自動化設備智能物流TMS運輸調度運輸路徑冷鏈溫控車輛監控配送中心圖5-

333、20：整體供應鏈業務智能化物流系統實現智能的物流任務調度、路線規劃以及可視化的過程監控?；谧詣踊瘋}儲設備以及物流設備的應用，提升物流作業效率。五、醫藥零售供應鏈管理解決方案058059金蝶生命科學產業數字化轉型白皮書生命科學產業大供應鏈計劃執行一體數字精益 計劃采購銷售倉儲物流智能數據底盤大數據需求預測供應預測安全庫存智能補貨網絡路由規劃場內物流優化人工智能決策輔助智能調度語音識別圖像識別裝載算法智能運營控制物聯網數據采集產品溯源供應鏈可視化物流控制智能硬件場內物流貨物識別無人叉車可穿戴設備自動化分揀智能機器人智能物流路線優化算法推薦智能預警干線運輸無人駕駛RFID最后一公里交付無人機終端技術無人倉庫智能倉儲圖5-19：智能供應鏈場景1、提升藥品需求預測管理能力，驅動精益的供應鏈運營通過構建預測模型對總倉及門店提供補貨建議，從而形成協同預測補貨的閉環流程。包括多種預測模型：常數模型、趨勢