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1、版權歸屬 上海嘉世營銷咨詢有限公司輪胎行業簡析報告商業合作/內容轉載/更多報告01.中國輪胎行業發展歷程及現狀數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國是世界上最大的輪胎生產和消費國，擁有超過500家輪胎生產企業，年產量超過6億條。中國輪胎行業經歷了快速發展的階段，但也面臨著一些挑戰，如產能過剩、環境污染、質量問題、技術創新不足等。為了適應市場變化和提高競爭力，中國輪胎行業需要加強自主創新，提高產品質量和品牌影響力，實現綠色發展和轉型升級。1934我國生產出了第一條汽車輪胎，標志著我國橡膠行業的誕生。2000我國輪胎產量超過1億條，居世界第三位，輪胎工業開始初具規模。2006以來我

2、國輪胎產量一直穩居世界第一，輪胎的總產能占全球總產能的35%，出口量占全球總產量的約40%。2018以后我國輪胎行業進入震蕩期，產量增速放緩，行業集中度提高，競爭格局分化。1964我國生產出了第一條全鋼子午胎，提升了輪胎的性能和質量。2001我國加入世貿組織，對輪胎工業提出了一系列承諾和約束，促使我國輪胎工業進行結構調整和技術創新。2009我國輪胎行業面臨著美歐等國家的雙反調查和貿易壁壘，導致收入和利潤下滑。目前我國輪胎行業正迎來結構性機遇，國內外需求持續回暖，國產品牌加速蠶食海外巨頭市場份額，品牌認可度和影響力不斷攀升。02.中國橡膠產量有限，輪胎行業原料進口依賴度高數據來源：公開數據整理；

3、嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據中國橡膠工業協會的數據，我國天然橡膠年消費量約510萬噸，其中生產輪胎的橡膠消耗占橡膠總消耗量的70%左右，約350萬噸。而我國已連續18年成為全球最大天然橡膠進口國和消費國，進口量占消費量的80%以上。這意味著我國輪胎行業的原料供應受到國際市場的影響，價格波動較大，增加了生產成本和經營風險。因此，提高我國橡膠自給率，降低輪胎行業對進口原料的依賴度，是促進我國橡膠工業可持續發展的重要途徑。2015-2022年中國橡膠進口均價（元/噸）2015-2022年中國橡膠產量和進口量（萬噸）010020030040050060070080090020152016201720

4、182019202020212022產量進口量020004000600080001000012000140002015201620172018201920202021202203.汽車市場發展進入瓶頸期，輪胎市場需求增勢減弱數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國是世界上最大的汽車生產和消費國，也是最大的輪胎生產和消費國。然而，近年來，隨著經濟增速放緩、汽車消費升級、環保政策收緊等因素的影響，中國汽車市場增長乏力，輪胎市場也面臨著需求疲軟、產能過剩、原材料成本上漲等挑戰。據統計，2021年，中國汽車產銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結

5、束了連續三年的下滑態勢。但是，與2017年的峰值相比，仍有一定的差距。受汽車市場需求的影響，輪胎市場也呈現出穩中有增的態勢。2021年，中國輪胎產量為9億條，同比增長11%，其中子午胎產量為7.57億條，同比增長11.2%。然而，在2022年，中國汽車市場受到了新冠疫情、芯片短缺、原材料價格上漲等多重因素的沖擊，產銷量無法快速恢復到疫情前高速上升的水平，受下游行業的影響，近年來輪胎市場的需增勢也明顯減弱，產量萎縮。面對汽車市場發展進入瓶頸期的局面，輪胎行業需要加快轉型升級，提高產品質量和技術水平，開拓新的市場空間。一方面，要加強新能源汽車輪胎的研發和生產，抓住新能源汽車市場的快速發展機遇。另一

6、方面，要加大智能化、綠色化、高端化的投入和創新，提升輪胎性能和附加值，滿足消費者對輪胎品牌、品質、服務等方面的更高要求。2015-2022年中國橡膠輪胎外胎產量（億條）2015-2022年中國汽車銷量（萬輛）050010001500200025003000350020152016201720182019202020212022乘用車商用車7889910102015201620172018201920202021202204.輪胎產地相對集中，山東省是中國輪胎大省數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡按輪胎的使用材料不同，目前可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎，全鋼輪胎是指輪胎的骨架層

7、全部由鋼絲組成的輪胎，主要用于重型載貨汽車和公共汽車等。半鋼輪胎是指輪胎的骨架層由鋼絲和尼龍等材料混合組成的輪胎，主要用于轎車和輕型載客汽車等。無論是半鋼輪胎還是全鋼輪胎，山東省無疑是中國輪胎生產的大省。據統計，山東省輪胎產量占全國的近一半，擁有多個知名的輪胎品牌。山東省輪胎產業的發展得益于當地的資源優勢、市場需求和政策支持。2022年中國半鋼輪胎產量區域分布2022年中國全鋼輪胎產量區域分布0%10%20%30%40%50%60%0%10%20%30%40%50%60%05.中國輪胎出口量巨大數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國是世界上最大的輪胎生產和出口國，輪胎產業是中國

8、汽車零部件行業的重要組成部分。根據中國橡膠工業協會的數據，2022年，中國輪胎產量達到6.5億條，同比增長5.6%，占全球輪胎產量的28%。其中，出口輪胎約2.4億條，同比增長8.9%，占中國輪胎產量的37%。中國輪胎出口的主要目的地是美國、歐盟、東南亞、中東和非洲等地區。中國輪胎出口面臨著一些挑戰和機遇。一方面，由于國際市場需求的復蘇和原材料價格的上漲，中國輪胎出口價格和利潤有所提高。另一方面，由于國際貿易摩擦的加劇和環保標準的提高，中國輪胎出口也遭遇了一些反傾銷、反補貼等貿易壁壘和技術壁壘。為了應對這些挑戰，中國輪胎企業需要加強自主創新能力，提高產品質量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場，

9、增加高附加值的產品出口比例，提升國際競爭力。2017-2022年中國輪胎出口總量值020040060080010001200050001000015000200002500030000350004000045000201720182019202020212022輪胎出口量（萬條）輪胎出口總額（億元）06.美國是最大出口目的地國，中美貿易摩擦導致出口貿易受限數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡美國是中國輪胎最大出口目的國，這一事實反映了中國輪胎行業的競爭力和優勢。然而，中美貿易摩擦導致出口貿易受限，給中國輪胎企業帶來了巨大的壓力和挑戰，2022年，我國出口到美國的輪胎數量占總出口數

10、量的5.14%，這一比重較上一年度下降了1.04個百分比。為了應對這一局面，中國輪胎企業需要加強自主創新，提高產品質量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場，降低對美國市場的過度依賴。2022年中國輪胎出口目的國TOP1001020304050607005001000150020002500美國英國墨西哥巴西俄羅斯沙特阿拉伯德國澳大利亞伊拉克阿聯酋出口量（萬條）出口總額（億元）07.進口輪胎均價遠高于出口輪胎均價，產業仍處于低水平發展數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據最新的統計數據，中國輪胎行業在國際市場上的競爭力仍然較弱。2022年，中國進口輪胎的平均單價600元/條，而出口

11、輪胎的平均單價僅為272元/條，進口輪胎均價遠高于出口輪胎均價。這說明中國輪胎產業仍處于低水平發展，缺乏高端產品和品牌，無法滿足國內外市場的多樣化需求。為了提升中國輪胎產業的核心競爭力，必須加強技術創新和品牌建設，提高產品質量和附加值，擴大國際市場份額，實現輪胎產業的高質量發展。2017年-2022年中國輪胎進出口均價（元/條）0100200300400500600700201720182019202020212022進口均價出口均價08.汽車輪胎消費市場外資品牌獨占鰲頭數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡根據MCR調研顯示，中國輪胎消費市場中，外資品牌的占有率遠高于國內品牌。其

12、中，米其林、固特異、普利司通等知名品牌獨占鰲頭，分別占據了轎車輪胎、SUV輪胎和輕卡輪胎的市場份額。這些外資品牌之所以能夠在中國市場取得優勢，主要是因為它們在產品質量、技術創新、品牌形象和渠道建設等方面的投入和努力。而國內品牌要想在競爭激烈的輪胎市場中獲得更多的市場份額，就需要加強自身的核心競爭力，提高產品性能和服務水平，樹立良好的品牌形象，擴大市場覆蓋和滲透率。2022年乘用車輪胎市場份額占比0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%米其林普利司通玲瓏韓泰馬牌朝陽橫濱固特異佳通錦湖其他09.合資品牌輪胎與國產品牌輪胎的差距數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國市場合資

13、品牌輪胎與國產品牌輪胎的差距主要體現在以下幾個方面：技術水平品牌影響力價格競爭力合資品牌輪胎通常擁有更先進的技術和更嚴格的質量控制，能夠提供更高的性能和更長的壽命。國產品牌輪胎雖然在近年來也有所進步，但仍然存在一定的技術差距，尤其是在高端輪胎領域。合資品牌輪胎在中國市場上享有較高的知名度和信譽度，能夠吸引更多的消費者和車企的青睞。國產品牌輪胎相對較弱，需要加強品牌建設和營銷推廣，提升消費者的認知和信任。合資品牌輪胎由于技術優勢和品牌溢價，通常定價較高，適合高端市場和高要求的用戶。國產品牌輪胎則以低價策略為主，適合中低端市場和價格敏感的用戶。不過，隨著原材料成本的上漲和環保標準的提高，國產品牌輪

14、胎的價格優勢也在逐漸縮小。10.互聯網促進輪胎銷售渠道變革數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡隨著互聯網技術的發展和消費者需求的多樣化，中國市場的輪胎銷售渠道也發生了顯著的變化。傳統的線下渠道，如汽車配件店、輪胎專賣店、汽車4S店等，仍然占據了較大的市場份額，但是也面臨著成本高、效率低、服務質量參差不齊等問題。而線上渠道，如電商平臺、社交媒體、輪胎O2O平臺等，則以其便捷、快速、個性化的優勢，吸引了越來越多的消費者。線上渠道不僅可以提供更多的產品選擇和價格信息，還可以提供更好的售后服務和用戶體驗。根據中國汽車流通協會的數據，2022年中國線上輪胎銷售額達到了120億元，占整個輪胎

15、市場的10%左右，預計未來幾年還將保持高速增長。因此，輪胎企業需要根據市場變化，調整自己的銷售策略，利用線上線下相結合的方式，提高自己的競爭力和品牌影響力。電子商務崛起跨境電商增長線下零售渠道變革數字化營銷和社媒隨著天貓、京東、途虎等電子商務平臺的發展，越來越多的消費者選擇在線購買輪胎。電子商務提供了方便快捷的購物體驗，消費者可以通過在線平臺瀏覽和比較不同品牌和型號的輪胎，并進行價格和性能的對比。電商渠道還提供了更大的產品選擇范圍和價格競爭力?？缇畴娚唐脚_為消費者提供了更多國外品牌輪胎的選擇。消費者可以通過跨境電商平臺購買進口輪胎，享受更多品牌和型號的選擇，同時也能夠獲得更具競爭力的價格。傳統

16、的汽車配件零售店和專業輪胎店仍然是重要的銷售渠道，但面臨一定的挑戰。一些大型超市、汽車服務連鎖店和綜合電商平臺也開始銷售輪胎產品，擴大了輪胎的銷售渠道。此外，一些品牌輪胎制造商也選擇開設自己的品牌體驗店或直營店，以加強品牌形象和提供更直接的銷售和售后服務。輪胎制造商和零售商越來越注重數字化營銷和社交媒體的利用。通過廣告、官方網站、社交媒體平臺和短視頻平臺等渠道，品牌和零售商可以與消費者建立更直接的聯系，提供產品信息、技術支持和售后服務，從而增強消費者對產品的認知和信任。11.中國輪胎行業的SWOT分析數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡生產規模和能力：中國是世界上最大的輪胎生產國

17、之一，擁有大規模的生產能力和成熟的制造技術，能夠滿足國內外市場的需求。成本競爭力：中國輪胎制造業具有較低的勞動力成本和原材料成本，使得中國的輪胎在價格上具備一定的競爭優勢。國內市場潛力：中國是世界上最大的汽車市場之一，國內消費者對汽車和輪胎的需求量大，提供了巨大的市場潛力。技術創新能力：中國的輪胎制造商在技術創新方面取得了一定的進展，不斷提升產品性能和質量水平。優勢品牌知名度和聲譽：與一些國際知名品牌相比，中國的輪胎品牌在全球市場上的知名度和聲譽相對較低，需要加強品牌建設和市場推廣。技術水平差異：盡管中國輪胎行業在技術創新方面有所發展，但與一些國際品牌相比，仍存在一定的技術差距，特別是在高端市

18、場和創新材料方面。環境和可持續性問題：輪胎制造過程中可能產生的環境污染和廢物處理等問題需要得到更好的管理和解決。劣勢國內外市場需求增長：隨著全球汽車行業的發展和不斷增長的車輛保有量，中國輪胎行業有機會在國內外市場上擴大銷售，并滿足不斷增長的市場需求。技術創新和智能化趨勢：智能汽車、電動汽車等新興技術的發展為輪胎行業帶來新的機會，例如開發智能輪胎和適應新型汽車的特殊需求?？沙掷m發展：環保意識的提升和可持續發展的要求為輪胎行業提供了機會，通過開發環保型輪胎和推廣可持續生產模式，可以在市場上獲得競爭優勢。機會國際貿易保護主義：國際貿易環境的變化和貿易保護主義的興起可能對中國輪胎行業的出口造成一定的不

19、利影響，增加了市場不確定性。國際品牌競爭：中國輪胎行業面臨來自國際知名品牌的競爭，這些品牌在技術、品質和品牌影響力方面具備一定優勢，需要提升自身競爭力。原材料價格波動：輪胎制造所需的橡膠等原材料價格的波動可能對輪胎行業的成本和利潤產生影響。威脅12.輪胎行業未來面臨的問題數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡0102030405環境監管和可持續發展隨著全球環保意識的增強，輪胎行業將面臨更嚴格的環境監管和要求。減少輪胎生產和使用過程中的環境污染，提高輪胎的可持續性將成為行業的重要議題。技術升級與創新隨著汽車行業的發展，對輪胎性能和安全性的要求也在不斷提高。輪胎制造商需要不斷進行技術創

20、新和升級，以適應新型汽車、新材料和新驅動技術的需求。市場競爭加劇中國輪胎市場競爭激烈，各個品牌之間爭奪市場份額和消費者的關注度。在價格競爭、品質競爭和品牌競爭方面，輪胎制造商需要不斷提升產品的競爭力，同時積極開拓國內外市場。國際貿易環境變化全球貿易環境的變化和貿易保護主義的興起可能對中國輪胎行業造成一定的影響。貿易壁壘、關稅政策的調整以及國際貿易糾紛都可能對輪胎的出口和進口帶來一定的挑戰。品牌建設和消費者認知度中國輪胎行業的一些國產品牌在品牌建設和消費者認知度方面還有提升的空間。與一些國際知名品牌相比，國產品牌在品牌影響力和聲譽方面還存在一定差距，需要加強品牌建設和市場推廣。13.輪胎行業未來

21、的發展方向數據來源：公開數據整理；嘉世咨詢研究結論；圖源網絡中國輪胎行業經過多年的發展，已經形成了較為完善的產業鏈和市場體系，但也面臨著一些挑戰和機遇。在全球化、環保、智能化等趨勢的影響下，中國輪胎行業需要進行轉型升級，提高產品質量和品牌影響力，拓展國內外市場，增強競爭力和創新能力。未來的輪胎行業將向著以下幾點發展方向：發展方向1綠色環保324隨著國家對環境保護的要求越來越高，輪胎行業需要加強節能減排，提高資源利用率，開發低碳、可回收、可降解的新材料和新工藝，生產更加環保的輪胎產品。高端化高端化是輪胎行業提升附加值和競爭力的關鍵，通過加強研發投入，開發高性能、高品質、高技術含量的輪胎產品，滿足高端市場的需求，提升中國輪胎品牌的國際影響力。智能化智能化是輪胎行業的重要發展方向，通過引入物聯網、大數據、人工智能等技術，實現輪胎的智能設計、智能制造、智能檢測、智能服務等，提升輪胎的性能和安全性，滿足用戶的個性化需求。國際化中國輪胎行業已經在國際市場上取得了一定的成功，未來可以進一步加強全球化布局和市場拓展。通過提升品牌知名度、加強市場推廣和售后服務，中國輪胎制造商可以在國際市場上增加市場份額，并與國際知名品牌進行競爭。