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1、中國乘輪胎市場書格物致勝 2024年9，北京錄2乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹輪胎產業鏈定義3上游業原材料端輪胎產品消費終端半鋼胎全鋼胎斜交胎程胎特種輪胎油化鋼鐵冶紡織天然橡膠合成橡膠炭鋼絲簾線纖維簾布轎農業、林業、航空輪胎等等卡載重貨程輛摩托輪胎產品分類以及定義4半鋼午胎全鋼午胎斜交胎程胎特種輪胎 半鋼午線輪胎由六個主要部分組成，包括胎、胎體、胎側、緩沖層（或帶束層）、胎圈、內襯層（或密層）半鋼午胎多是胎，如轎胎、越野胎 由橡膠和鋼絲簾布制成，其中鋼絲

2、簾布構成輪胎的主要撐結構 全鋼午胎多是胎，如型客胎、貨胎 稱普通結構輪胎，指胎體簾布層和緩沖層相鄰層簾線交叉，且與胎中線呈于90排列的充輪胎 是專為程汽和各類程機械輛設計的輪胎。它由胎、緩沖層、簾布層、胎圈、胎層和密層六部分組成 最程輪胎直徑在4以上 稱為公路輪胎，區別于轎輪胎、載重汽輪胎、輕型載重汽輪胎等速駛的公路型輪 胎，是主要于公路路駛的輪胎注：半鋼午胎為重點關注輪胎品牌定義5內資外資朝陽成1958年，濕地防側滑能好，適合時間霧天駛其林法國品牌，午線輪胎發明者，全球銷量前2瑪吉斯主要產午線輪胎及其它橡膠制品，做和穩定性著稱牌德國品牌，也叫陸輪胎以舒適型和運動型輪胎為主玲瓏成于1975年，

3、午線輪胎為主，主要是性價普利司通本品牌，輪胎偏向于均衡性正新創于1967年臺灣，國內研發基地多固特異美國品牌，牌輪胎賽輪成于2002年，主打全鋼午線輪胎倍耐意利品牌，全球六輪胎商，以運動性能強悍為主三創始于1976年，國內較的輪胎制造商和供應商鄧祿普本品牌，有運動型、經濟型舒適型類別森麒麟成于2007年，致于品質午線輪胎及航空輪胎優科豪本品牌，滾動阻是多數品牌中偏低的，節油效果良好雙錢創建于1990年，其輪胎具備扎實、可靠、穩定、抗壓等特點韓泰韓國品牌，在運動汽上不錯，主打性能和靜性雙星始建于1921年，產乘胎、卡客和巨型礦胎等佳通新加坡品牌，在SUV、越野匯總較受歡迎，款式多正道成于2011

4、年,，專注于性能乘輪胎研發、產、銷售耐克森韓國最早產汽輪胎的企業，產轎、SUV和輕卡輪胎流通渠道定義6替換市場線上渠道替換市場線下渠道輪胎連鎖店汽零配件商店汽快修店4S店汽修京東天貓德途美團亞迪特斯拉安汽城汽奔馳主機配套市場其他定義7時間定義：幣種定義：1.單位：百萬幣/元2.業績定義：銷售額（Sell in）3.稅收：不含增值稅（13%）區域定義:1.歷史數據：2019-2022年2.基礎數據：2023年3.預測數據：2024-2025年全國（不含港澳臺）錄8乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整

5、體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹9中國乘市場銷售情況分析2019年2025年中國乘保有量2019年2025年中國乘新增量1.51.61.71.81.92.02.1單位：億輛單位：萬輛2,1442,0182,1482,3562,6063,0003,500從保有量數據來看，乘歷經2013年以來的速增后增速有所放緩，2024年中國乘保有量突破2億輛從新增量數據來看，2023年約為2600多萬，同增超過10%，乘銷量已經連續七年超過2000萬輛，隨著中國品牌企緊抓新能源、智能聯轉型機遇，推動汽電動化、智能化升級，銷量預計在未來1-2年突破3000萬從出數據來看，乘出量逐年增加，傳統燃料汽仍占據出

6、的主導地位（如奇瑞、上汽），新能源汽是出的新引擎，增速較快2019年2025年中國乘出量7376161253414683單位：萬輛數據來源：國家統計局，中國汽業協會10中國乘市場新增量分國別變化情況2019年2025年中國乘市場新增量分國別變化情況61%62%56%50%44%44%38%39%38%44%50%56%57%63%單位：萬輛2019與2023年中國乘市場新增量系對2023年新增量系占2019-2023CAGR+15%-3%2019年起，乘主品牌發展新能源型，借助政策、充電絡等持，市占率開始持續穩步提升，外資品牌尤其是韓系受國產崛起的影響較，市占率下滑明顯 2023年國產乘銷量市

7、場份額中，主品牌市占率已超過50%，即其他合資總和，19-25年的復合增率超過了25%數據來源：中國汽業協會，乘聯會2019年新增量系占VSGR-8%+23%+23%+24%+16%+29%-5%-4%-1%-3%+14%+1%11中國乘市場新增量分型變化情況2019年2025年中國乘市場新增量分型變化情況44%45%46%47%48%52%55%51%50%49%48%47%44%40%單位：萬輛2023年中國乘市場保有量分型占2019-2023CAGR+3%+7%從型結構上來看，19年前乘銷量處于爬升階段，SUV貢獻了主要的增量，在18-19年后SUV的銷量穩中有漲，2023年SUV的銷量

8、已實現了對普通轎的反超，未來隨著消費者對于個性化、多元化出式的需求提升及汽產業的創新發展，SUV市場規模有望繼續保持增62%33%VS 23年新增量%：5%份額占情況變化不VS 23年新增量%：47%份額占有下降趨勢VS 23年新增量%：48%份額占有上升趨勢+8%數據來源：中國汽業協會，乘聯會GR-8%+4%+7%+8%+7%+7%-4%+9%+12%+13%+23%+25%-2%+13%+10%+11%+15%+21%12中國乘市場新增量分燃料類型變化情況2019年2025年中國乘市場新增量分燃料類型變化情況16%29%36%45%56%94%93%84%71%64%55%44%單位：萬輛

9、2023年中國乘市場保有量分燃料類型占2019-2023CAGR-5%+68%從燃料類型上來看，隨著國家和地政策的持以及技術的進步，19年后新能源汽銷量持續速增，19-23年的復合增率超過了100%。據乘聯會數據顯示，24年7份新能源銷量次超過燃油，未來隨著消費者認知的改變，充電基礎設施的改善以及新能源型的多樣化，預計到25年新能源的銷量將超過傳統燃油()()VS 23年新增量%：64%份額占下滑明顯VS 23年新增量%：36%份額占上升明顯數據來源：中國汽業協會，乘聯會GR-7%-5%-7%-1%-1%-7%+13%+158%+96%+38%+43%+45%中國乘市場的變化對輪胎應的影響輪胎

10、應的影響A乘市場的變化中國主品牌的市場份額占越來越主品牌銷量占2019-39%VS2023-56%B新能源汽的銷量有反超油的趨勢新能源汽銷量占2019-6%VS2023-36%CSUV型的銷量逐年攀升SUV銷量占主品牌乘的輪胎需求量逐步增 內資品牌的主機對配套輪胎的需求直線上升，主品牌乘保有量達到定規模，每年因替換需求產的輪胎市場規模也將逐漸增尺，抗壓能增強，抓地更強，低滾阻 新能源需要較的電池組，整體重量，輪胎需要更的抗壓和承重身重需要通過加剎盤直徑提剎性能，對應的輪轂直徑也需增電機扭矩，加速更快需要輪胎更強的抓地 為提升電動的續航，還需要輪胎有較低的滾阻，更輕量化HT和AT越野胎的需求增加

11、 AT胎具有更強的抓地和抗磨損能，能適應多種復雜路況，包括輕度越野場景，AT 胎的特性與SUV的多功能定位相契合，SUV銷量的增定程度促進了AT胎的需求 HT胎能保證輛在鋪裝路上駛時的舒適性和操控性，其性能特點與城市SUV的需求相契合，SUV銷量的提升對HT的發展起推動作13中國主品牌的出量逐年增加主品牌出量增速20/19-4.8%VS23/22-63.7%帶動內資輪胎企業出海 主品牌乘在海外市場銷量的增帶動了對輪胎的需求，為內資輪胎企業在海外的售后市場提供了闊的空間2019-44%VS2023-48%中國乘市場各型號銷售表現情況以及輪胎配套情況SUV457617264306217367203

12、723184488Model Y宋PLUSH6AION.Y鋒蘭達2023TOP銷量型配套輪胎固特異e銳乘韓泰Ventus S1牌UC6 SUV佳通GitiComfort 225固鉑DISCOVERERHTS韓泰Ventus S1錦湖PS71朝陽SU318a H/T森麒麟Qirin990鄧祿普ENASVE韓泰Ventus S1轎373409285950273404224758210199軒逸海豚秦PLUS凱美瑞AION.S2023TOP銷量型配套輪胎普利司通TURANZA朝陽EV1牌EC6佳通F22玲瓏阿特拉斯AS380普利司通TURANZA鄧祿普SPSport其林Primacy 414 TOP

13、型的輪胎配套中，系多配套韓品牌輪胎 牌配套亞迪的型較多，配套體量15中國乘應現狀分析2023年中國乘平均齡2023年中國乘平均駛程26%25%25%14%10%6.7年25%40%18%17%10220公從乘的平均齡和平均駛程來看，近年均有逐步增的趨勢。隨著齡和平均駛程的增，輪胎的磨損、化以及花紋深度進步減，使輪胎的各項性能均有所下降，定程度上促進了輪胎更換的頻率2021：6年2022：6.4年2023：6.7年VSVS2021：106602022：99702023：10220VSVS單位：公單位：年錄16乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國

14、乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹17中國乘輪胎市場規模測算模型從需求端測算市場需求量乘輛保有量年均輪胎替換數量輪胎替換市場規模乘新增量單配套輪胎數量輪胎配套市場規模乘內銷市場規模測算模型從供應端測算市場需求量乘內銷市場規模測算模型商1商2商3.TOP20內銷量內銷量內銷量內銷量內銷量匯總前20輪胎產商乘輪胎的內銷量進匯總，評估整體內銷規模底層匯總從供應端測算出市場規模商2出量商1出量商3出量出量TOP20出量其他出量整體規模出量匯總前20輪胎產商乘輪胎的出量進匯總，并且評估其他輪胎產商的規模，匯總得出整體出規模注：國內銷量（內銷）包含輪胎在國

15、內裝出的情況18中國乘輪胎市場整體（內銷+出）銷售情況分析20192025年中國乘輪胎銷售情況分析中國乘銷量及保有量的持續增，推動了乘輪胎業的發展，輪胎業規模不斷擴。2023年整體市場規模即將達6億條，2019-2023年的復合增率約為10%我國已成為世界第輪胎產國和輪胎出國，隨著美國對泰國、越南等國家的“雙反”政策的推動以及“帶路”倡議的持續推進，中國輪胎企業加速布局海外市場，為中國輪胎出提供了更闊的市場空間，出規模將進步持續穩定增單位：萬條2023年中國乘輪胎出國37%29%12%11%11%2019-2023CAGR+7%+12%歐洲和亞洲地區為主要出地區GR+8%+4%-1%+20%+

16、10%+8%+6%+28%+5%+12%+15%+18%19中國乘輪胎內銷市場銷售情況分析20192025年中國乘輪胎內銷銷售情況分析存量市場，輪胎為消耗品，其消費量與汽保有量呈現正相關，巨的汽存量市場為替換輪胎提供需求撐 增量需求，新銷售提供增量需求，電動或將加輪胎消耗，是由于新能源身重量增，直接影響輪胎的損耗，其次在出環節電動較燃油有顯著成本節約的優勢，或將刺激居出意愿，進加輪胎消耗，輪胎替換市場在電動銷量的持續增下有望持續擴單位：萬條2019-2023 CAGR+5%+9%GR+19%+2%-9%+28%-4%+13%-6%+6%+10%+11%+15%+17%20中國乘輪胎內銷市場應尺

17、變化趨勢分析內銷配套市場尺銷量變化內銷替換市場尺銷量變化13%16%17%18%18%20%24%26%28%29%30%31%31%29%26%23%22%21%21%38%32%28%25%22%20%19%單位：萬條2019-2023CAGR-8%2%2%4%5%6%7%13%16%18%20%21%23%25%27%28%29%30%69%66%60%53%48%43%39%單位：萬條-4%15%23%57%2019-2023CAGR-1%17%34%47%45%整體來看，乘胎的尺是未來的發展趨勢。未來新能源和SUV型銷量的增將帶動18+以上尺輪胎的增 替換市場仍以17及以下的產品為主

18、，經濟型輛和特定途輛會使尺輪胎；另，在些對成本較為敏感的地區或消費群體中，尺輪胎因其價格相對較低，仍會占據定的市場體量GR-17%-6%-3%+1%+7%+14%+18%+26%+24%+19%+21%+19%17-（含17）18+（含18）GR+17%-3%-14%21%-9%7%+36%+39%+22%+57%+10%+27%17-（含17）18+（含18）21中國乘輪胎內銷市場區域情況分析2023年配套市場內銷區域銷量2023年替換市場內銷區域銷量單位：萬條單位：萬條從乘胎的配套區域來看，多集中在汽產業發達的省份，整產企業多，對乘胎的配套需求規模；其次這部分地區消費者購買較強增加了對配套

19、輪胎的需求從替換區域來看，汽保有量的省份是銷售主，如東、東、江蘇、河北、河南等汽保有量居前的省份，乘胎替換市場需求旺盛；其次河南、四川等省，由于數量多，乘的使頻率，輪胎的磨損和更換需求也較多，替換市場的銷量較1,8471,5401,3291,0861,0761,0529047097026621,04391291284778271767866565222中國乘輪胎產品應發展趨勢分析新能源?；yABDC靜綿技術應擴修補技術ATHT越野胎消費者對駕乘舒適性、靜性要求不斷提新能源汽市場的擴，電動汽沒有發動機噪掩蓋，胎噪更明顯AT更強的抓地和抗磨損能等特性以及HT胎的使場景與SUV的多功能定位相契合，S

20、UV銷量的增定程度促進了AT和MT胎的需求修復技術輪胎能夠在被尖銳異物扎時動修復，保證輪胎被扎后不漏、不爆胎，讓新能源即使在沒有備胎的情況下能應對常駛中的扎胎問題為適應新能源電機瞬間扭矩輸出的特性，采更寬的花紋塊、優化花紋塊的形狀和排列式提升抓地為降低滾阻，提升電的續航程，通過獨特的花紋設計、橡膠配來優化錄23乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹24全球輪胎市場中國品牌市場地位全球TOP75輪胎品牌中國品牌占變化趨勢55%56%55%53%51%50%50%4

21、5%44%45%47%49%50%50%全球TOP75輪胎品牌銷售業績中國品牌業績占趨勢85%86%84%82%75%72%68%15%14%16%18%25%28%32%單位：個注：中國品牌中包含中國臺灣品牌單位：億美元中國輪胎品牌圍全球TOP75輪胎品牌的數量逐年增多，得益于國內品牌知名度的提升，中國國內業務以及海外銷售業績雙提升 中國輪胎品牌銷售業績逐年遞增，得益于圍品牌數量增多以及中國輪胎企業銷售業績的增總體來看中國輪胎品牌雖然圍品牌數量很多，但銷售業績占不，第反映出中國輪胎產企業不強的特點，第中國輪胎產商主要集中在低端市場，產品價格較國際品牌有明顯差距中國品牌國際品牌GR-92%+3

22、5%+19%+39%+18%+20%-91%+17%+3%-7%+1%-1%25中國乘輪胎內銷市場內外資競爭格局變化趨勢分析20192025年中國乘輪胎內銷市場內外資銷量份額變化42%41%40%37%35%36%36%58%59%60%63%65%64%64%注：中國臺灣地區輪胎制造商歸為內資品牌單位：條 2023年中國品牌輪胎銷量占整體中國整體乘份額的65%，內資品牌產品市占率每年增加12%的份額，體現了內資品牌競爭的增加，內資品牌輪胎產品性能和質量的提升，同時內資品牌輪胎在產品價格有明顯的優勢配套內外資格局來看，外資依舊占有很的份額，主要因為新市場由于新能源滲透率增加，并且主品牌主機在進

23、產品的中端化發展，配套輪胎尺越來越，尺輪胎仍然是外資輪胎品牌的強勢領域替換市場中，由于保有量巨，且尺輪胎占較，內資品牌可以發揮性價的優勢55%45%79%21%20192025年整體市場（配套+替換）內外資內銷份額變化趨勢2023年配套市場內外資內銷份額2023年替換市場內外資內銷份額GR+9%+5%+4%+24%+8%+8%+5%+1%-9%+14%+13%+8%26中國乘輪胎內銷市場集中度分析35%17%22%26%TOP1TOP5TOP6TOP10TOP11TOP20TOP21以上中國乘輪胎市場集中度內外資內銷量占57%43%23%77%60%40%95%中國乘輪胎市場集中度較，TOP1

24、0品牌占整體銷量份額的50%以上，其中中國輪胎品牌只有3家，7家外資品牌，頭部乘輪胎市場仍然是外資銷量占較 TOP11TOP20品牌中主要以內資品牌以及線的韓品牌為主，內資品牌占超過60%注：TOP品牌的劃分以各品牌的內銷輪胎量為基準27中國乘輪胎內銷市場競爭格局分析()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()2023年中國乘輪胎內銷市場競爭格局23年GR+單位：百萬條“+”增速為05%從競爭格局來看，于1000萬條的商有8家，其中：玲瓏憑借國內年銷量接近4000萬條，排名第中策憑借國內年銷量突破2000萬條，排名第國內年銷量在1500萬條以上的

25、韓泰和其林，排名第三和第四剩余1000萬條以上的分別是牌、賽輪、住友、固特異從增速來看，玲瓏、賽輪、中策三國產品牌憑借不斷的完善產品性能，通過提升配套能以及鋪設銷售絡渠道保持速增+28中國乘輪胎內銷市場不同尺內外資情況分析93%74%47%26%53%90%96%2023年中國乘輪胎市場不同尺內外資內銷占情況銷量排名靠前的品牌零售端主要產品價格段200500玲瓏、朝陽、賽輪、萬、雙星、三300800800180050012001000+(37%)(26%)(21%)(11%)(5%)玲瓏、朝陽、韓泰、賽輪、瑪吉斯、佳通韓泰、玲瓏、朝陽、賽輪、佳通、普利司通韓泰、佳通、其林、牌、固特異、普利司通

26、、住友、倍耐倍耐、其林、固特異、牌、住友內資品牌憑借價格優勢在17（含）以下尺輪胎中占據絕對優勢，國產品牌如朝陽、玲瓏、賽輪等17輪胎根據規格和花紋的不同，產品價格在200500元不等外資品牌19（含）以上尺花紋占，憑借產品性能、品牌知名度、產品穩定性的優勢占絕對市場份額，外資尺輪胎單條價格通常是10002000不等，尺輪胎利潤平較，外資企業均通過尺戰略來應對尺輪胎需求的增29中國乘輪胎內銷市場定位情況分析中國乘輪胎市場定位情況分析第梯隊第梯隊第三梯隊第四梯隊第五梯隊2023年中國乘輪胎不同定位內銷量占價格指數105%100%65%55%50%單位：萬條第和第梯隊定位端，以國際線品牌為主，23

27、年銷量占不25%，產品價格較第四和第五梯隊價格50%左右 第三梯隊以國際線品牌為主，包括線品牌的品牌以及韓品牌，銷量占不10%第四和第五梯隊基本上以國產品牌為主，國際線品牌的價格低10-15%注：價格指數統以205/55R16規格的終端市場零售價格為基準錄30乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹31中國輪胎企業整體（配套+替換）銷售渠道輪胎商配套市場+替換市場+京東途天貓替換市場線上線下程序4S店店快修連鎖街邊汽修汽修開思新康眾德美團抖新渠道-ToB平臺O2O

28、線下引流配套市場主機亞迪城豐特斯拉汽奔馳注：O2O基于線上平臺操作，為線下引流，業績歸屬為線下32中國輪胎企業替換銷售模式分析線下銷售模式傳統代理模式優勢：品牌：銷售更加直接和效，可直接了解店的實際需求和市場的變化代理商：降低備貨壓和庫存壓店：統價格，拿貨價格透明劣勢：品牌出貨壓，單獨依靠RTM較難落地優勢：品牌：依托代理商的優勢迅速打開市場，較快地消化的產能和庫存代理商：賺取輪胎差價，保證較好的利潤平劣勢：品牌犧牲部分利潤給代理商，法掌握終端的實際銷售情況RTM模式線上銷售模式VSD2CO2O電商專供線上引流，線下安裝貨權屬于店，品牌輔助店提升銷量直接向消費者貨權屬于品牌價格便宜專供產品銷量

29、占33替換銷售模式-傳統經銷模式傳統經銷/代理模式傳統經銷模式是輪胎通過區域代理商或型貿易商買斷加價銷售給店或街邊店、維修等，代理商或貿易商除了賺輪胎的利潤外還可以獲得綁定BP的返利型貿易商通常資充，有穩定良好的現流，通過貿易商更好地消化的產能和庫存，讓的資流和貨物流更加集中以節省成本，降低超期胎的概率注：貿易商的與代理商致，貿易商通常數量較少（個品牌5-6家）包銷2-3個規格，拿貨量較，般不直接對接店輪胎商代理商/貿易商代理商店街邊汽修維修4S店電商平臺ToB平臺返利買斷授權配送區域連鎖KA客戶由輪胎直供，代理商負責配送加價銷售34替換銷售模式-RTM直營模式RTM直營模式 RTM模式（Ro

30、ute to Market）深度分銷，即零售店可以直接連接訂貨APP，在APP可直觀看到輪胎的庫存和規格，并根據需求訂貨，通過APP在線提交訂單完成付款，由服務商客服員完成在線審核并將訂單發送服務商倉庫管理員，由倉庫安排物流配送 RTM模式由于可以集成銷售、售后和培訓多個流程，也是品牌保證利潤的段，但由于給服務商的階梯獎勵存在價差和定的利潤空間，容易導致操作變形，未能完全真正落地店直接從的RTM系統APP下單輪胎商服務商店授權配送配送RTM下單系統APP付款服務費前執RTM模式的商如固特異和普利司通等在向RTM模式轉型，服務商有BP，有存在服務商拿貨流通到零售店之外渠道的情況35替換銷售模式-

31、O2O模式O2O模式 O2O模式（Online to Offline）即通過線上平臺引流讓戶去線下安裝，是商輔助店賣貨的種式，該模式下輪胎的所有權歸屬于店 客戶下單后將貨款付給O2O平臺，平臺按照相應的付規定將貨款定期付給店，店的各種返利由品牌或代運營的第三結算給店輪胎商貨物京東天貓美團抖德百度地圖拼多多店消費者達成返利下單付款到店安裝扣除通道費付貨款O2O平臺注：品牌授權第三或獨運營O2O平臺，平臺的駐費主要由品牌付，店承擔部分或需承擔獨運營第三運營平臺授權運營36替換銷售模式-D2CD2C模式店京東/天貓官旗消費者預約到店安裝授權輪胎商第三運營平臺服務商下單付款配送授權運營代付安裝費付安裝

32、費結算結算 D2C模式（Direct to Consumer）即輪胎商直接向消費者銷售的模式，該模式下輪胎的所有權歸屬于輪胎品牌 平臺戶在線下單后由品牌安排服務商配送零售店，戶將貨款付給電商平臺，平臺將費付給品牌或授權的第三運營商，品牌直接付或第三運營商代付給店安裝費注：品牌授權第三或獨運營官旗艦店37替換銷售模式-電商專供電商專供模式輪胎商消費者京東/天貓/途直供電商專供花紋列舉其林固特異牌鄧祿普韓泰普利司通Energy MileOptilifeAssurance DuraplusNCT5CCK,UCJTC GoldTC6LM705FM80TURANZAT001H750H432電商專供花紋多

33、為外資品牌占據電商市場份額的種式，23年外資品牌如固特異和牌電商專供的銷量占已經超過了50%電商專供花紋通常為輪胎品牌直供，前置倉或RDC分倉配送專供花紋價格便宜，終端售價同等規格的普通花紋便宜10-30%，為了減電商專供對線下店的影響，品牌電商訂單般不提供延保服務錄38乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹39中國輪胎產企業政策環境分析中國輪胎政策演變“五”計劃“九五”計劃“五”計劃“五”計劃“五”計劃“三五”計劃“四五”計劃加快發展轎業和轎零部件業加快建我國

34、標準化、系列化、通化的汽零部件產體系提汽及關鍵零部件的制造平推進廢舊輪胎產品等回收利，建設若輪胎翻新等再制造示范企業實現汽關鍵零部件技術主化，提節能、環保和安全技術平加新型原材料應，提舊輪胎翻新率和廢輪胎的害化利率聚焦新能源、新材料、新能源汽、綠環保等戰略性新興產業發展中國輪胎循環利業“四五”發展規劃從五開始明確了將推進廢舊輪胎產品的回收利的規定，建設輪胎翻新企業，著重強調輪胎業的環保對業中的輪胎翻新新技術、新藝及新裝備開展積極推和應推進輪胎翻新再制造進程 勵廢舊輪胎綜合利頭企業牽頭組建技術創新聯合 引導和推動產業鏈的延伸，減少和不斷消除廢輪胎處理對態環境造成的不利影響 堅持創新驅動發展 推動

35、綠發展，勵綠技術創新主要要點積極研發并使環保型再助劑引導和勵將再橡膠、橡膠粉作為部分或全部原材料進橡膠制品產逐步實現再橡膠綠化產政策解讀輪胎回收：其林計劃與Enviro合作建輪胎回收，可以從使壽命已盡的輪胎中回收炭，熱解油，鐵，天然和其他新型優質可回收材料 可持續標：2050年實現輪胎100%使可持續材料產其林40主要產企業對政策相應的措施外資品牌應對措施內資品牌應對措施：2014年合肥啟了屋頂太陽能發電站，2018年引蓄熱氧化技術和低溫等離技術，提升空凈化效率可持續材料：2030年，牌計劃實現輪胎中超過40%的可再和回收材料的使牌 可持續：兗州2020年被評為國家級“綠”，通過減少有害物質使

36、并實現輪胎產綠化，計劃于2025年實現100%利可再能源發電，于2030年實現碳中和輪胎回收：使汽輪胎回收再造的物料制成Cycl-e系列胎倍耐研發液體輪胎：采可再的炭納填料，取代傳統化炭填料，碳跡排放相普通輪胎降低30%可持續發展標：輪胎產品中的可持續材料含量2030年提到40%，2050年提到100%。到2030年，與2022年相單位產品能耗降低30%，單位產品碳排放降低30%賽輪輪胎創新材料研發：加強環保材料的研發，促進可循環、可再、可降解材料的應，開發物基橡膠廢舊輪胎回收與再利：與克林泰爾環?？萍加邢薰竞炗啈鹇院献鲄f議，利廢舊輪胎產再炭并在輪胎中應，同時實現廢舊輪胎產液體再膠的量產，加

37、快構建輪胎全命周期的綜合利產業鏈玲瓏輪胎固特異：連普蘭店裝設了太陽能發電系統可持續材料：開發可持續性材料含量70%和90%的輪胎，采多種可持續材料，如不同類型炭、油等物基原料，以及使稻殼廢渣制成的氧化硅中策輪胎建回收產業價值鏈：包括輪胎回收、分類、翻新、熱解等，已回收40萬噸報廢輪胎，減少碳排放51萬噸 再膠：建成了條再膠動產線，于2020年實現了年產2萬噸再膠的產能，產的再橡膠實現了廢和零排放，每噸能耗也降低了20%以上將報廢輪胎轉化為優質原材料：裂解油等材料再作制造炭的燃料油，經過處理的熱解炭將被作常規炭的替代品41中國乘輪胎市場產能以及產能利率分析69,00070,00072,00074

38、,50076,94079,63382,8182019年2025年中國乘輪胎產能及產能利率中國是全球主要的乘輪胎產國，前中國輪胎企業的年總產能接近8億條，產能利率達到78%。隨著汽保有量的不斷增加和消費者對輛性能要求的益提，乘胎的市場需求持續增，產能利率將有定程度上漲從產能分布區域來看，東是中國輪胎產業的重要基地，擁有眾多輪胎企業，產業集群及產業配套銜接完整，乘胎產能占到全國的半單位：萬條2023年乘輪胎產能區域分布48%12%10%6%4%42中國市場主要乘輪胎產商產能企業產地產能（萬條/年）未來規劃總產能（萬條/年）企業產地產能（萬條/年）未來規劃總產能（萬條/年）玲瓏招遠、德州、柳州、湖北

39、、春63007330三東威海2000-中策浙江杭州54756500雙錢安徽1500-賽輪島、東營、濰坊36105600固特異連、昆14372200正道輪胎東菏澤2800-牌合肥1450-其林沈陽、上海24502650倍耐兗州、神州、焦作12001400昊華東濰坊2400-昌豐東東營1200-森麒麟東島24003000浦林成東1120-雙星東島2000-天基輪胎河南焦作1000-2023年中國乘市場中，玲瓏在中國地區的產能最，達到6300萬條，其產能利率94%；其次是中策輪胎產能為5475萬條，產能利率為96%，賽輪的產能將近4000萬條，產能利率約為85%，外資品牌（如倍耐、固特異和牌）產能利

40、率集中在75%-85%內資企業在國內的產能普遍于外資企業在中國的產能，截到2024上半年末，國內輪胎普遍已完成最新輪的擴產，前市場較為飽和，預計2025年起，國內輪胎基本終產能擴張計劃43中國品牌輪胎海外產能擴建情況分析 國內主品牌乘出海為中國輪胎品牌帶來了定的市場機遇，推動中國輪胎企業加速海外擴產 前中國輪胎企業海外擴產主要集中在東南亞地區，主要是由于當地的勞動、原材料、地房成本較低，其次是東南亞各國政府為提升經濟，也不斷出臺優惠政策，吸引外商投資企業地點乘輪胎海外擴產產能（萬條/年）賽輪輪胎印尼300墨哥600柬埔寨1200玲瓏輪胎塞爾維亞1200森麒麟輪胎摩洛哥1200班1200昊華輪胎

41、越南1200通股份泰國600柬埔寨350福斯輪胎柬埔寨800雙星輪胎柬埔寨700貴州輪胎越南600正道輪胎柬埔寨600注：上述為國內輪胎企業23-24年乘胎預計海外擴產產能44中國市場乘輪胎產成本變化趨勢分析單位：元/噸23年中國市場乘輪胎產成本構成70%11%7%6%輪胎主要原材料價格變化趨勢從輪胎的產成本來看，原材料占70%左右，是最主要的成本項，其次是和折舊費，內資品牌的原材料成本占（如玲瓏76%，賽輪81%，中策75%）于外資品牌（約為40-50%）從原材料構成來看，主要包括橡膠、炭、鋼絲簾線、簾布以及化助劑等成分。其中天然橡膠和合成橡膠的成本占超過50%，其次是炭占超過15%從原材料

42、的價格勢來看，24年有上升趨勢，或將帶來胎企成本端壓的上升11,70211,2899,07011,56015,05012,40011,70015,3009,9509,8009,0009,200合成橡膠炭2021-72022-72023-72024-721-24年價格變化趨勢數據來源：天然橡膠價格來源于農業農村部，合成橡膠和炭價格根據投，意社等公開數據整理注：該成本構成為內外資品牌平均構成，內資原材料成本占于外資品牌錄45乘市場發展對乘輪胎市場的影響中國乘輪胎市場競爭格局及變化趨勢分析中國乘輪胎產情況分析中國乘輪胎市場市場銷售渠道分析業定義中國輪胎市場整體市場規模以及發展趨勢分析典型企業介紹PC

43、R 產能利率94%招遠PCR3000萬柳州PCR1000萬春PCR300萬德州PCR1000萬湖北PCR1000萬46玲瓏-基本信息東玲瓏輪胎股份有限公司東玲瓏輪胎股份有限公司位于中國都招遠市，是家專業化、規?；募夹g型輪胎產企業，現有職17000，其中專業程技術員超過2000多 公司主導產品輪胎涵蓋性能轎午線輪胎、乘輕卡轎午線輪胎、全鋼載重午線輪胎等10000多個規格品種國內及產能線下店數量線下布局絡 玲瓏輪胎通過不斷提升品牌影響和零售市場份額，以及推出端產品系列、繼續推進渠道下沉、開發更多店以及不斷豐富營銷活動和宣傳度，來持續擴其在國內的市場份額公司的前身是招遠輪胎制修，成于1975年19

44、87年，公司開始向橡膠制品輪胎規?；l展1991年，公司產值突破1億元2001年，公司開始調整產業結構，向午線輪胎產轉型2001年，股份制改成功，公司架構更加清晰2016年成功上市2021年6，玲瓏輪胎將“6+6”調整為“7+5”戰略全球布局聚焦“7+5”戰略全球布局，計劃在陜銅川、安徽六安建設中國第六個、第七個產基地，前總產能6300萬PCR總產能6300萬47玲瓏-國內市場輪胎銷量2021年2024年國內市場銷量18.518.420.921.5 2022年，由于輪胎市場需求下，原材料成本增加和公司停產，玲瓏輪胎業績出現幅波動，到了2023年，玲瓏輪胎在成本改善以及需求提升等各種利好因素的推

45、動下，業績強勢上漲中國電商平臺售賣輪胎起步較晚，消費者群體向年輕化以及線上轉變，玲瓏在電商渠道的布局較晚，各項運營作正在逐步完善，未來將進步強化線上業務2021年2024年國內替換市場分尺銷量2021年2024年國內替換市場渠道銷量單位：百萬條21-23 CAGR+6.3%+11.1%-0.7%13.8%3.1%-3.9%28.5%1.8%11.111.011.011.0-0.5%0.1%-0.7%-1.0%34.5%7.4%21-23 CAGR-0.2%+15.4%單位：百萬條21-23 CAGR單位：百萬條5.26.18.69.1+28.6%-3.8%17.0%41.4%5.6%-7.6%

46、0.2%1.4%GRGRGR48玲瓏-業務發展趨勢品牌業務發展趨勢可持續發展1品牌拓展2新零售戰略3加速海外布局4 圍繞雙碳標,公司通過新材料、新裝備、新能源、新技術、新藝五板塊的整體推進，實現資源節約型、社會友好型、態環保型、經濟效益型企業的轉型升級既可保證企業的經濟效益、兼顧節能環保，形成了輪胎業內具有競爭的ESG體系全啟動品牌煥新計劃，向年輕化、智能化、國際化升級同時，建以“戶為中”的精細化品牌營銷體系，根據不同戶細分、戶不同階段，設計品牌溝通內容和式，以及不同的品牌營銷式，根據區域內店覆蓋，使不同的品牌投放策略，推進線上線下數字化營銷閉環創“新零售”模式，與騰訊云、華制智能聯合開發智慧

47、營銷云平臺，打造線上線下相結合、倉儲物流相結合、輪胎與輪胎品類相結合、銷售與服務相結合、精準營銷與品牌引流相結合的玲瓏新零售，全賦能終端店并為線下消費助，通過線上與線下的度結合，為玲瓏合作伙伴搭建良性循環的態鏈根據國際市場需求預測，國內外輪胎發展趨勢對，為進步推動公司全球化布局，決定開展境外（塞爾維亞）投資擴建項，經初步投資測算，項總投資為6.45億美元，折合幣46.21億元 項計劃于今年12底前完成前期作，于2025年1開，2030年12底竣結束投使，建設期為6年，共分三期階段PCR 產能利率96%下沙PCR4000萬江東PCR1475萬49中策-基本信息中策橡膠集團股份有限公司中策橡膠集團

48、有限公司前身是1958年建的杭州海潮橡膠，是集輪胎研發、產、銷售以及汽后市場服務為體的型輪胎企業，擁有三萬余名員和兩千余名程技術員中策旗下擁有朝陽、威獅、好運、全諾、雅度、ARISUN等知名輪胎品牌國內及產能線下店數量線下布局絡 中策橡膠作為80多家端汽品牌的輪胎供應商，其產品覆蓋市上超90%的型，擁有30000多家輪胎店1958年，建杭州海潮橡膠，是中國最早的橡膠之1966年，該開始產“朝陽牌”輪胎1992年，與港中策投資有限公司合資成中策橡膠1993年，杭州下沙基地開建設2013年，更名為中策橡膠集團有限公司2023年，中策橡膠向 上交所遞交了招股書，擬在滬市主板上市2024年，天璣乘胎技

49、術發布中策橡膠下沙和江東為中策主要的乘輪胎產基地，根據2024年年初最新消息，兩區產線24時全開，滿負荷運轉，產轎胎近15萬條，前產能5475萬50中策-國內市場輪胎銷量2021年2024年國內市場銷量15.216.218.019.9 2023年，中策配套市場輪胎銷量下降，配套市場主要依賴于新產量，市場景程度與汽業景程度存在正相關性；替換市場主要依賴于汽保有量，隨汽保有量規模益增加，輪胎需求具備定剛性為了進步下沉國內替換消費市場，中策在京東、天貓等電商平臺設線上銷售店鋪，中策線上銷售收規模較2021年2024年國內替換市場分尺銷量2021年2024年國內替換市場渠道銷量單位：百萬條21-23

50、CAGR+8.9%-1.0%6.8%11.1%10.4%-6.2%4.5%2.7%9.610.110.911.64.9%7.7%6.6%9.9%16.7%16.0%21-23 CAGR+6.3%+13.2%單位：百萬條21-23 CAGR單位：百萬條3.4+33.2%+5.8%27.9%38.7%25.9%4.4%7.3%7.6%注：上述統計包含朝陽、好運、湖、全諾、威獅GRGRGR51中策-業務發展趨勢品牌業務發展趨勢布局新能源1數字化營銷2加快海外布局3主研發4朝陽1號EV PRO端新能源輪胎是中策在新能源領域的重布局，也是中策端輪胎矩陣的再次擴充 朝陽1號EV PRO相較并排的其他輪胎多

51、了靜裝置，其集結了全新核專利技術，不僅能夠讓噪變得更，還能實現在抓地更強的同時提升耐磨性 與包括阿云在內的外部先進軟件服務商公司開展深度合作 今年，中策旗下朝陽輪胎駐抖并開啟直播，直消費者直播間乎沒有“321上鏈接”的傳統營銷話術，更多的是向消費者輸出輪胎的知識、品牌優勢中策橡膠第三個海外產基地墨哥成功舉了奠基儀式 墨哥坐落于科阿拉州薩爾蒂約市阿利安薩業區，占地積約60萬平，預計2025年底可投產，項投產后將全輻射北美、拉美市場中策“天璣乘胎技術系統”全球發，既為乘胎產品提供技術背書，并為未來輪胎領域技術發展指明向該系統依托研發核能和項關鍵技術，不僅可以實現輪胎研發的整體化解決案，還可提供輪胎

52、制造的系統性技術案，以“硬件+軟件”為研發雙引擎，在實現性能相互協調的同時，通過多渠道滿輪胎單性能提升PCR 產能利率85%島PCR1000萬東營PCR2450萬濰坊PCR160萬52賽輪-基本信息 賽輪集團股份有限公司賽輪輪胎也被稱為sailun輪胎，賽輪集團成于2002年，主要從事全鋼、半鋼以及程午線輪胎等產經營，賽輪是個來亞品牌，后來被島宇集團收購賽輪輪胎采信息技術控制輪胎產，是第家采這項技術的企業，旗下擁有賽輪、賽維、勝業、騎以及盾等多個暢銷品牌國內及產能線下店數量線下布局絡 賽輪市場主要集中在美國、歐洲、東南亞、洲、洋洲等地區，賽輪輪胎在中國陸擁有經銷店177家(含合資企業)、營業點

53、26000余個2002年11，賽輪股份成2007年12，完成股份制改2009年4，成為國家橡膠與輪胎程技術研究中科研示范基地2011年，賽輪股份登陸上海交易所2012年，收購沈陽和平輪胎為全資公司2013年，家海外順利下線2020年，賽輪東營年產2700萬套性能半鋼午胎擴建項啟動賽輪輪胎主要聚焦海外業務，在東南亞有多個產基地，產品70%-80%銷往國外，前產能3610萬設計產能實際產能1000萬1000萬設計產能實際產能2700萬2450萬設計產能實際產能600萬160萬53賽輪-國內市場輪胎銷量2021年2024年國內市場銷量5.84.35.35.9 2022年，賽輪在經營過程中受到終端市場

54、需求收縮、國內部分份運輸受阻及國內部分經銷商去庫存等多重因素影響，國內輪胎銷量有所下滑，2023年下游需求有所恢復，銷量回升賽輪在線上渠道布局較晚，前正積極開展數字營銷，未來將根據市場發展變化，不斷完善線上渠道布局2021年2024年國內替換市場分尺銷量2021年2024年國內替換市場渠道銷量單位：百萬條21-23 CAGR-4.2%-0.6%-26.0%24.0%11.8%-18.0%20.5%6.5%3.22.32.93.3-28.7%26.3%16.0%-22.7%21.3%7.0%21-23 CAGR-5.1%-3.2%單位：百萬條21-23 CAGR單位：百萬條0.81.2+8.2%

55、-6.1%-18.8%44.2%39.6%-27.0%20.8%6.7%GRGRGR54賽輪-業務發展趨勢品牌業務發展趨勢不斷推進全球化產能布局1多維度打造品牌價值2加液體輪胎推3加快數字化轉型升級4國外，穩步推進越南三期和柬埔寨半鋼項建設的同時，還在柬埔寨投資建設年產165萬條全鋼午線輪胎項國內，規劃建設島董家“年產3,000萬套性能午胎與15萬噸公路輪胎”及“年產50萬噸功能化新材料（期20萬噸）”項 通過媒體投放、參與國際展會、贊助體育賽事、社會公益等式賦能品牌建設，不斷提升品牌在全球市場的影響積極參加國內外知名輪胎展會，致于讓更多消費者了解品牌產品，液體輪胎等產品亮相島、饒輪胎展會；液

56、體輪胎選上海中國品牌活動“創新100+”精品展區，并榮獲中國品牌星耀獎在國內線下店推出了新能源EV、豪華駕享、都市駕馭及超性能四系列液體乘輪胎新品，可覆蓋前市場中端主流型 太平洋汽在針對特斯拉Model 3全球六主流品牌輪胎的橫評中，液體輪胎在濕地制動、滑測試、速電耗等三項測試中均斬獲第推進“橡鏈云”業互聯平臺建設，圍繞整個橡膠產業鏈不同場景，在智能制造、數字營銷、智慧供應鏈、協同標研發體系、數字運營等主要領域都有成熟的產品應和解決案，沉淀了成熟的軟件產品和橡膠業解決案近百套在海量互聯已經實現99%以上設備的互聯互通，年數據采集增量達45億條以上PCR 產能利率77%連PCR1337萬昆PCR

57、100萬55固特異-基本信息美國固特異輪胎橡膠公司1994年 固特異進中國市場，在連成連固特異輪胎有限公司2002年 決定再投資1.2億美元對連的進擴產2005年 宣布在連投資1800萬美元產“缺?！陛喬?008年 連固特異輪胎有限公司成為固特異獨資公司2009年 固特異連普蘭店破動，2011年竣，2012年投產固特異成于1898年，總部位于美國俄亥俄州阿克隆市，其產品涵蓋輪胎、程橡膠產品和化學產品等多個領域，在全球擁有90多個和超過80,000名員固特異中國市場包含乘業務和商業務，收購品牌固鉑以彌補中端產品領域（SUV胎產品為主）的市場國內及產能昆主要產固鉑輪胎，前乘實際產能約600萬條（設

58、計產能1200萬），約100萬條給固特異協調產，連實際產能1337萬條，固特異總產能約1437萬條線下店數量線下布局絡 按照不同等級固特異將形象店分為超級旗艦店，旗艦店，服務中和招牌升級店四類 形象店中招牌升級店的店數量最多，其次為服務中店2013年 收購固鉑輪胎56固特異-國內市場輪胎銷量2021年2024年國內市場銷量5.34.25.26.1固特異和固鉑國內乘23年進量約為75萬條，占總銷量的6%，其中OE進約63萬條，RT進12萬條，23年OE國內總銷量為660萬條，RT國內總銷量為520萬條從替換市場的尺來看，固特異也在追求18及以上尺輪胎的增，17及以下的輪胎銷量增率在下滑；從替換市

59、場的渠道來看，23年固特異與固鉑整體線上的銷量占約為37%2021年2024年國內替換市場分尺銷量2021年2024年國內替換市場渠道銷量注：上述統計包含固特異和固鉑單位：百萬條21-23 CAGR-0.9%+7.3%-19.8%22.4%18.2%9.9%4.8%5.5%3.52.52.83.5-28.2%12.2%23.9%-2.8%37.7%9.9%21-23 CAGR-10.2%+15.7%單位：百萬條21-23 CAGR單位：百萬條1.81.71.92.1+3.5%-3.3%-6.5%14.5%10.4%-26.7%27.7%21.8%GRGRGR57固特異-業務發展趨勢線下店擴張加

60、速布局新能源賽道豐富輪胎產品矩陣越野胎：未來將推出牧韌闖客II代下代MT胎，將奇湯普森引中國（定位端），電動越野的輪胎產品正在研發階段性能胎：24年發布鷹馳F1-6代（EAGLE FASYMMETRIC 6）運動輪胎 固特異以SoundComfort鎖技術與SealTech修護技術為著點,深布局電動產品市場，開啟全電動化戰略固特異e銳乘電動專輪胎24年在各城市地標投放告進推，部分線下店陸續設有EV專區前簽約店數量約為8000家，計劃24年簽約店數量預計擴張1萬家 并且推出消費者延保（消費者到店消費輪胎，年包免費換新，但爆胎延保）消費者成功注冊延保，店可享受10-35元/條返利PCR 產能利率8

61、8%安徽合肥PCR1450萬58牌-基本信息陸牌中國有限公司2011年合肥開業，款國產適配中型轎的CC5輪胎市2012年增資1.34億歐元建設合肥期程2013年批國產SSR缺保輪胎在合肥正式下線2015年在華家研發測試中啟2019年合肥增建修補輪胎和靜輪胎產線，2020年投產德國陸集團創始于1871年，總部位于德國漢諾威，全球500強，世界領先的汽配套產品巨頭，包含汽、輪胎以及康迪泰克（橡膠產品）三集團牌輪胎中國市場只有乘業務，旗下包含將軍、熊牌和維京品牌，將軍和熊牌為線上渠道銷售，維京沒有配套業務國內及產能期期三期425萬425萬600萬牌國內產基地位于合肥，截2023年，合肥三期乘總產能為

62、1450萬條，四期擴建設計產能計劃新增800萬條，24年實際投產產能約為400萬條線下店數量線下布局絡 牌形象店包括BD（百世德）和CPD，全國總計約3600家，23年百世德取消了頭和顧問團隊 店中店CSS和CTO合作店全國數量超過了26000家，其中店中店約為4400多家，享受牌的物料持2021年ContiSeal修補和ContiSilent靜輪胎產品線在中國上市2024年合肥四期擴建項投產，新增產能400萬條59牌-國內市場輪胎銷量2021年2024年國內市場銷量7.06.27.37.7牌配套業務增主要源于國內新能源客戶較好的發展趨勢；2023年牌替換業務整體的銷量約為7百萬條，相22年增

63、了18%，相于2021年的銷量增來源于品牌將軍和熊牌從替換市場的尺來看，牌18以上21-23年的復合增率接近30%，增較快；從替換市場的渠道來看，電商的占越來越，23年線上專供花紋的例超過70%2021年2024年國內替換市場分尺銷量2021年2024年國內替換市場渠道銷量注：上述統計包含將軍、熊牌和維京品牌單位：百萬條21-23 CAGR+2.7%+12.6%-10.7%18.1%5.0%17.1%8.3%10.0%5.24.24.44.1-19.0%4.2%-7.0%14.3%47.6%23.0%21-23 CAGR-8.2%+29.9%單位：百萬條21-23 CAGR單位：百萬條2.92

64、.63.33.6+6.2%+0.0%-12.2%28.4%10.0%-9.6%10.7%0.9%GRGRGR60牌-業務發展趨勢品牌業務發展趨勢經銷商快配1推卓越零售2拓展O2O平臺3深化電商合作4 24年利經銷商快配政策持，牌嘗試拓展新的KA客戶 快配政策僅針對通花紋產品，24年針對京東、途、連鎖汽修、4S店等客戶，經銷商完成快配給與返點獎勵 夯實線下店基礎，針對不符合店內品牌標識、貨架陳列要求、正品貨的店不給予達成獎勵 打造德、美團以及抖標桿店勵開設新店，對區域銷售進純新店開店考核，要求區域銷售員純新店的開店占超過40%優化渠道政策，線下店要求延保率于40%，商務政策與延保率綁定前O2O的

65、合作平臺除了天貓官旗和牌程序之外，還包括德、美團和抖，24年即將與百度地圖和拼多多開展合作（標通過O2O平臺銷售的數量超過20萬條，參與的線下店達2500家）預計未來的合作平臺將進步增多 23年牌電商專供花紋（包括途專供TechContact TC6,TechContact TCGold以及京東專供UCJ)銷量占超過70%，旗下品牌將軍和熊牌輪胎皆與途養合開啟了精細化運作 未來與電商平臺的合作不斷拓展與深化，基于電商平臺的戶洞察與反饋持續改進產品設計和性能中國乘輪胎市場書中國乘輪胎市場書中國乘輪胎市場書獲取鏈接獲取鏈接獲取鏈接連鎖汽修平臺輪胎更換業務連鎖汽修平臺輪胎更換業務連鎖汽修平臺輪胎更換業務模式模式模式分析報告獲取鏈接分析報告獲取鏈接分析報告獲取鏈接報告獲取請聯系報告獲取請聯系報告獲取請聯系王凱：182-0252-0043（同微信）孫：187-0558-1179（同微信）王凱：孫：