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1、智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告主要觀點摘要智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告3?2011?12?分?分?2023?12950?1.2?續?續?點?點?點?分?分?分?分?+?1.2?點?分?5-15?續?1.2?843?A?全?性?60?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告41.2?2022?24.16?100?200+?1-2?PCT?10?30?115?20?全?分?點點?性?1.1?3?點?45%?40%?性?性?234.08?30%?性?性?1.5?性?PCT?1.65?1.4%?PCT?100

2、?PCT?0.2%?10?1.1%?2020-2022?15.6%?10%?2020-2022?PCT?22.6%?24.1%?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告5?1500?36%?700?性?點?4201?1?2?點?分?3?4?分?1?2?點?3?分?分?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告6?勁?意?分?規?全?意?德?AI?2023?意?1.2?農?續?德?德?,?意?分?勁?2023?8?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告主要觀點摘要02一、整體情況梳理081.1 1.2 1.3 1.4 政策導向培育情況行業分布資本市場參與情況0912131

3、5二、科創表現評價172.1 2.2 2.3 整體科創貢獻典型科創畫像綜合科創能力181920三、區域科創版圖273.1 3.2 3.3 整體區域格局主要城市群專精特新“小巨人”科創解讀典型城市專精特新“小巨人”科創解讀283132四、科創成長建議37目錄4.14.2“小巨人”的科創能力建設政府的“小巨人”扶持3839前言06智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告整體情況梳理01智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告9圖表1.1“專精特新”發展歷程資料來源：國務院；公開資料1?德分?意?德?分?德?德?分?農?德?分?20112011?2011?2013?公?2016?20

4、21?分?公?1010?德?分?德?分?德?2025?德?1.1?2021?10?31?2021?2022?(2022-2025?)?2022?201120132016201820212023?&?2022?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告10圖表1.2 制造業中小企業培育梯度體系及創新能力相關要求注：1）各項評定要求有不同的“和”/“或”關系，部分為打分制，部分為入圍硬性指標，并且伴隨各批次實踐而有所調整優化，僅作示意2?德?德?2021?德?意?性?性?德?分?德?意?3?受?點?受?點?分?全?全?分?分?全?全?分?全?分?全?分?分?全?意?100?10?1?1?分?

5、分?全?分?全?分?全?全?3-5%?全?分?全?分?1?全?分?I/II?分?3-10%?5-20%?全?分?全?分?1?全?分?I/II?分?3-6%?全?分?全?分?2?全?分?分?分?1 1?點?點?點?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告11圖表1.3 專精特新小巨人的產業培育重點方向資料來源：；工信部；公開資料整理3?分?點德?德?德?分?分?點?點?分?分?分?意?分?意?+?德?2025?分?分?分?性?農?點德?類?意?分?農?續?分?分?分?德?分?德?分?分?意?新一代信息技術高檔數控機床和機器人航空航天裝備海洋工程裝備及高技術船舶先進軌道交通裝備節能與新能源

6、汽車電力裝備農機裝備新材料生物醫藥及高性能醫療器械服務十大重點產業領域中國制造2025，2015突破四個瓶頸“基礎”環節工業四“基”發展目錄，2016核心基礎零部件（元器件）關鍵基礎材料先進基礎工藝產業技術基礎+智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告12德?德?20182018?1 129502950?1 1.2 2?續?續?20252025?1 1?德?德?-?穎?2023?7?2019?248?2022?155?2020?1744?2023?1079?2021?2930?2022?4357?4328?2023?3671?續?155?1079?2930?4357?3671?1219

7、2?1.2?2481744293043573671155107929304328第一批第二批第三批第四批第五批公示復核/認定通過第一批1.3%第二批8.9%第三批24.0%第四批35.7%第五批30.1%圖表1.4 截至2023年7月五批專精特新“小巨人”企業累計培育數量及占比資料來源：工信部；智慧芽；公開資料整理智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告131?分?德?德?20252025?分?意?分?意?2018?全?分?分?意?農?2016?德?點德?德?2025?分?意?德?意?意?德?意?意?意?分?分?意?分?分?分?意?分?受?意?分?分?意?續?分?1.3?智慧芽2023

8、年專精特新“小巨人”企業科創力報告142?1219212192?分?意?分?意?硬?意?分?意?2953?2788?2405?分?意?87.3%?A?70.4%?點?點?分?意?分?意?A A?A A?72.4%?分?意?92.0%?意?意?意?24.2%?14?9?意?25.7%?10?6?意?9.3%?3?5?新材料新一代信息技術電力裝備農機裝備高檔數控機床和機器人節能與新能源汽車生物醫藥及高性能醫療器械航空航天裝備海洋工程裝備及高技術船舶先進軌道交通裝備其他領域十大重點產業領域29532788240511316413072132111543高端機械裝備高端裝備制造24.2%24.2%10

9、.7%10.7%15.7%15.7%22.9%22.9%40.5%40.5%23.8%23.8%25.7%25.7%14.7%14.7%19.5%19.5%9.3%9.3%6.4%6.4%4.3%4.3%5.3%5.3%19.6%19.6%9.0%9.0%12.6%12.6%8.0%8.0%27.6%27.6%圖表1.5 五批專精特新“小巨人”企業的產業領域分布與科創板、北交所上市企業對比占比占比科創板科創板北交所北交所資料來源：智慧芽注：產業領域的劃分按智慧芽根據國家發布戰略性新興產業分類的規則形成的產業標簽計算而得，其中電力裝備、農機裝備、高檔數控機床和機器人三個領域按戰略性新興產業二級行

10、業“智能制造裝備產業”近似，匯總為高端機械裝備；航空航天裝備領域按戰略性新興產業二級行業“航空裝備產業”和“衛星及應用產業”近似，節能與新能源汽車領域按戰略性新興產業一級行業“節能環?！焙汀靶履茉雌嚒苯?，生物醫藥及高性能醫療器械領域按戰略性新興產業二級行業“生物醫藥”和“生物醫學工程”近似單位：家智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告1.4?15資料來源：WIND；智慧芽注：上市和融資數據統計截至2023年7月31日，包含雙重上市、轉板等情況1?續?續?12192?852?7%?5062?41.5%?點?點?20212021?1.2?301?274?農?55?69?97?農?68

11、?農?A?農?12?1?圖表1.6 五批專精特新“小巨人”企業在各級資本市場中的參與情況A股主板上市171家1.4%A股創業板上市301家2.5%A股科創板上市274家2.2%A股北交所上市97家0.8%新加坡交易所上市1家0.01%參與一級市場融資5062家41.5%港交所上市12家0.1%-3家+55家+69家+68家相比去年同期“小巨人”的數量變化+5家+0家+1203家智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告16162?A A?4949.8 8%?4646.2 2%?點?全?性?550?49.8%?210?46.2%?全?3182?5.4%?1296?23.2%?2022?然?

12、89?32.6%?46.2%?分?資料來源：智慧芽注：上市和融資數據統計截至2023年7月31日，包含雙重上市、轉板等情況圖表1.7 A股各版塊中專精特新“小巨人”的貢獻度5.4%23.2%49.8%46.2%滬深主板總計總計31823182家企業家企業創業板總計總計12961296家企業家企業科創板總計總計550550家企業家企業北交所總計總計210210家企業家企業A股板塊上市企業總數A股板塊上市企業中專精特新“小巨人”企業的數量和占比171171家家301301家家274274家家9797家家智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告科創表現評價02智慧芽2023年專精特新“小巨人

13、”企業科創力報告18圖表2.1 專精特新“小巨人”在全國社會經濟和科技創新中的占比注：1）員工數的統計按參?？趶?；2）專利申請的統計為規避申請到公開的時間差、保證可比性，均按公開日口徑統計資料來源：國家統計局；智慧芽2.1?0.04%0.42%5.25%?1?2022?21.2?305.6?24.2?10X10X1 1.2 2?德?德?勁?勁?1.2?德2866?2018?1.22?德?305.6?德?1.2?2022?24.2?德?600?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告19?1 1.2 2?100100?200200+?1 1-2 2?PCTPCT?1.2?-?-?預?預?

14、1010?受?分?3000?PCT?60?40?2.2?PCT?/?9.8?1.2?1186?/?/?/?54115109836%45%45%8923428940.541.65592.1X9.6X1.2X1.0X2.6X12X3.1X36X注：所有統計截至2023年7月31日資料來源：智慧芽圖表2.2 專精特新“小巨人”的典型畫像與專精特新中小企業和制造業單項冠軍對比智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告1?115115?2020?1818%-3030%?分?2023?7?31?性?115?性?396?3.5?性?115?挖?2023?7?31?性?20?性?性?109?5.5?性?

15、性?16?155?性?性?性?183?28?性?2.3?183152122111100396115第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 科創板 北交所282519191810916第一批 第二批 第三批 第四批 第五批 科創板 北交所五批“小巨人”平均值115五批“小巨人”平均值20平均每家企業的累計專利申請總量平均每家企業的有效發明專利總量資料來源：智慧芽注：累計專利申請總量和有效發明專利總量均按“公開日”口徑統計，統計截至2023年7月31日圖表2.3 五批專精特新“小巨人”企業的技術規模與科創板、北交所上市企業對比單位：件/家20智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告2120

16、.519.615.914.113.214.822.723.319.117.416.018.024.125.220.019.218.619.88.6%8.6%13.2%13.2%12.2%12.2%16.7%16.7%18.8%18.8%15.6%15.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0.05.010.015.020.025.030.0第一批第二批第三批第四批第五批全部“小巨人”資料來源：智慧芽注：累計專利申請總量按“公開日”口徑統計，統計截至2023年7月31日圖表2.4 五批專精特新“小巨人”企業的技術增長單位：件/家2020年平均專利申請量2021年平均專利申請量2022

17、年平均專利申請量2020-2022年專利申請復合增長率?2020-2022?15.6%?2020?2021?2022?性?14.8?18.0?19.8?15.6%?性?10%?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告222?續?分?A A.?性?硬?性?性?1 1.1 1?3 3?點?點?性?78.9?78.9?70.6?/?26.4?/?78.970.626.4專精特新“小巨人”企業科創板上市企業北交所上市企業圖表2.5 五批專精特新“小巨人”企業的發明專利密度與科創板、北交所上市企業對比單位：件有效發明專利/千人資料來源：智慧芽；WIND注：專精特新“小巨人”企業員工數采用企業“參

18、保人數”口徑，科創板和北交所上市企業員工數采用財報披露“員工數”口徑；發明專利數量采用有效發明專利總數口徑，統計截至2023 年7 月31 日智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告B B.?德?分?性?性?性?45.4%?8?20?40.2%?39.0%?43.4%挖?資料來源：智慧芽注：累計專利申請總量和有效發明專利總量均按“公開日”口徑統計，授權發明專利總量按“授權日”口徑統計，統計截至2023年7月31日專精特新“小巨人”企業科創板上市企業北交所上市企業45.4%65.8%37.4%40.2%43.4%39.0%圖表2.6 五批專精特新“小巨人”的發明專利申請占比及發明專利授權

19、率與科創板、北交所企業對比單位：件累計專利申請總量發明專利申請總量授權發明專利總量XX.X%XX.X%發明專利申請占比XX.X%XX.X%發明專利授權率23智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告3?全?性?性?234234.0808?性?性?0 0.4343?全?373.84295.63236.42225.60218.28234.08第一批第二批第三批第四批第五批全部“小巨人”平均每家企業專利總被引次數平均每家企業專利總許可次數0.610.470.480.360.440.43第一批第二批第三批第四批第五批全部“小巨人”資料來源：智慧芽注：專利被引與專利許可數據統計，均截至2023年7

20、月31日圖表2.7 五批專精特新“小巨人”企業的技術影響力單位：件次/家24智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告254?PCTPCT?PCT?德?PatentCooperation Treaty?預?分?德?德?PCT?PCT?性?性?PCTPCT?1 1.6565?1 1.4 4%?PCT?0.2%?100?PCT?76.7%?PCT?19.7%?PCT?3.5%?10-99?PCT?100?PCT?23?0.2%?32943294?德德?分?德德?分?2790?1-5?368?6-10?10?136?1.1%?100件PCT專利23家0.2%0件PCT專利9334家76.6%1

21、-9件PCT專利2404家19.7%10-99件PCT專利431家3.5%布局10個海外市場136家1.1%布局0個海外市場8898家73.0%布局6-10個海外市場368家3.0%布局1-5個海外市場2790家22.9%圖表2.8 五批專精特新“小巨人”企業的技術全球化資料來源：智慧芽注：PCT專利申請和海外市場布局數量統計，均截至2023年7月31日智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告0.210.650.270.940.321.0021.5%22.0%22.5%23.0%23.5%24.0%24.5%0.000.200.400.600.801.001.20全部“小巨人”A股上市

22、“小巨人”26?20202020-20222022?PCTPCT?2222.6 6%?1515.6 6%?德?德?德?德?PCTPCT?德?德?20202020?20212021?20222022?PCTPCT?性?性?0 0.2121?0 0.2727?0 0.3232?2222.6 6%?7 7?A A?20202020-20222022?PCTPCT?2424.1 1%?1 1.5 5?1515.2 2%?9 9?20222022?PCTPCT?100100?PCTPCT?8 8?2323?20222022?PCTPCT?787787?2 2.3 3?PCTPCT?154154?0 0.

23、5 5?PCTPCT?8 8?2323?0 0.1 1?933473772404161743127723870%75%80%85%90%95%100%2023年2022年/圖表2.9 五批專精特新“小巨人”企業的PCT專利增長圖表2.10 專精特新“小巨人”企業的PCT專利擁有量分布變化資料來源：智慧芽注：PCT專利申請數量統計截至2023年7月31日單位：件/家2020年平均PCT專利量2021年平均PCT專利量2022年平均PCT專利量2020-2022年PCT專利復合增長率單位：件/家擁有0件PCT專利的企業數量擁有1-9件PCT專利的企業數量擁有10-99件PCT專利的企業數量擁有10

24、0件PCT專利的企業數量CAGR CAGR 22.6%22.6%CAGRCAGR24.1%24.1%智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告區域科創版圖03智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告1?德?德3131?2020?100100?700?1500?硬?1000?700?3.1?79565838430024320621712911610952634541555659401510169151112553110資料來源：工信部；智慧芽；公開資料江蘇省1477廣東省1466浙江省1436山東省1034北京市793上海市687湖北省682安徽省601湖南省496四川省425河南

25、省396河北省386福建省353遼寧省295重慶市290江西省258天津市246陜西省188山西省136廣西壯族自治區101云南省75貴州省73吉林省67新疆維吾爾自治區60黑龍江省59甘肅省37內蒙古自治區27寧夏回族自治區25海南省10青海省9西藏自治區4圖表3.1 五批專精特新“小巨人”企業的省份分布第一批五批總計五批總計第二批第三批第四批第五批單位：家28智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告?點?100100?德性?德性?德性?德性?性?173?性?31?德?性?55%?點?點?德性?德性?農?農?德?性?德?性?性?305?性?23?德?性?27%?15%?性?性?德?德

26、?性?180.9?/?德?性?78.9?/?江蘇省廣東省浙江省山東省北京市上海市湖北省安徽省湖南省四川省河南省河北省福建省遼寧省重慶市江西省天津市陜西省山西省廣西壯族自治區5101520253035150200250300350400平均技術規模有效發明專利量（件）平均經營規模員工數（人）平均值20件平均值251人氣泡大小代表企業數量1000100平均值圖表3.2 部分省區市專精特新“小巨人”企業的整體表現資料來源：智慧芽注：員工數采用企業“參保人數”口徑；有效發明專利量統計截至2023 年7月31日29智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告2?德?300?20?150?性?700?

27、10?230?2433102062306911910355865912614610751483981865125北京市793深圳市744上海市687蘇州市398寧波市349杭州市328武漢市309重慶市290成都市273天津市244廣州市237無錫市232南京市208合肥市189長沙市185青島市177東莞市172常州市166嘉興市152廈門市150圖表3.3 數量150家的五批專精特新“小巨人”企業的城市分布第一批第二批第三批第四批第五批單位：家資料來源：工信部；智慧芽；公開資料五批總計五批總計30智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告313.2?1425?4201?1422?北京

28、793天津246河北386上海687江蘇1477浙江1436安徽601深圳744廣州237其他城市441113.29 113.29 126.84 126.84 142.79 142.79 54.8%54.8%46.0%46.0%47.7%47.7%267.77 267.77 263.12 263.12 280.87 280.87 1.57 1.57 1.80 1.80 4.76 4.76?全國均值115全國均值45%全國均值1.65全國均值234其中上市84家其中上市421家其中上市115家4954806041651318015450184372480353306634365911025530

29、306588949743714039311331593121588981174515073157793879396147注：所有統計截至2023年7月31日；因“專精特新”政策體系不覆蓋港澳地區，因此粵港澳的數據按廣東省9市統計?/?/?PCT?/?/?新一代信息技術高端機械裝備新材料節能與新能源汽車生物醫藥及醫療器械海洋工程裝備航空航天裝備軌道交通裝備?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告4160010414925689295374458025801523?120115?32?793?/?/?PCT?/?2020-22?性?/?/?/?/?9.54?性?/?注：所有統計截至202

30、3年7月31日?65.2%45.4%325.62234.082.241.6525.6%15.6%?42.9%40.2%0.60.431.10.8?3.3?4?全?10?16?28?4?71?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告60611180438017747333981177708353?152115?33?744?/?/?PCT?/?2020-22?性?/?/?/?/?11.31?性?/?注：所有統計截至2023年7月31日?48.5%45.4%283.87234.086.471.6521.8%15.6%?35.2%40.2%0.160.431.40.8?3.3?全?11?26

31、?27?4?29?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告2884415571150629833677430812088623?138115?34?687?/?/?PCT?/?2020-22?性?/?/?/?/?9.49?性?/?注：所有統計截至2023年7月31日?55.9%45.4%347.51234.082.841.6515.2%15.6%?37.6%40.2%0.790.431.50.8?3.3?2?全?15?16?38?5?40?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告13941699460164384987431295290?105115?35?349?/?/?PC

32、T?/?2020-22?性?/?/?/?/?3.66?性?/?注：所有統計截至2023年7月31日?29.4%45.4%171.43234.080.51.6517.2%15.6%?47.6%40.2%0.660.430.90.8?3.3?全?4?7?2?12?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告103854772424038212062868429118?107115?36?290?/?/?PCT?/?2020-22?性?/?/?/?/?3.11?性?/?注：所有統計截至2023年7月31日?32.7%45.4%168.81234.080.631.6520.3%15.6%?40.7

33、%40.2%0.170.430.40.8?3.3?全?3?3?1?10?2?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告科創成長建議04智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告38?德?2025?分?分?分?點?受?受?分?分?分?分?分?續?4.1?智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告?分?分?分?分?分?分?分?受?分?分?分?分?分?分?德?意?類?分?分?分?分?受?4.2?39智慧芽2023年專精特新“小巨人”企業科創力報告關于智慧芽?預?挖?NLP?2.0?分?分?分?分?分?50?德?12000?50?德?德?熟?熟?德?Spotify?關于智慧芽創新研究中心?點?分?意?德?預?