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1、掘金糖尿病用藥市場藥融咨詢藥融咨詢July.9th2022提供卓越的行業洞察與咨詢服務糖尿病用藥市場總述糖尿病用藥市場總述隨著患者人數增加、人均可支配收入增加、以及糖尿病藥隨著患者人數增加、人均可支配收入增加、以及糖尿病藥物適應癥擴大等因素影響，近年來我國糖尿病用藥市場呈物適應癥擴大等因素影響，近年來我國糖尿病用藥市場呈現逐年增長的趨勢。根據藥融云的數據庫，醫院終端加上現逐年增長的趨勢。根據藥融云的數據庫，醫院終端加上藥店終端，藥店終端，20212021年糖尿病用藥規模接近年糖尿病用藥規模接近500500億元，其中醫億元，其中醫院終端占比達到院終端占比達到76%76%。數據來源：藥融云銷售數據

2、庫常見糖尿病疾病類型中國老年人慢性病患病率高、失能率高，患有慢性中國老年人慢性病患病率高、失能率高，患有慢性病的老年人接近病的老年人接近 1.8 1.8 億，失億，失 能和部分失能的老年人能和部分失能的老年人口超過口超過 4000 4000 萬。世界衛生組織最新發布了萬。世界衛生組織最新發布了2020 2020 年世年世 界衛生統計界衛生統計顯示，非傳染性疾病占總死亡人顯示，非傳染性疾病占總死亡人數的數的 71%71%，主要為四大疾病所，主要為四大疾病所 致：心腦血管疾病、致：心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統疾病和糖尿病。而目前中國國癌癥、慢性呼吸系統疾病和糖尿病。而目前中國國內老年內老年 人

3、慢性疾病患病率高達人慢性疾病患病率高達 65%65%，而且多數疾病，而且多數疾病療程長，費用大。根據北京大學國療程長，費用大。根據北京大學國 家發展研究院研家發展研究院研究表明，究表明，65 65 歲以上老年人口組的年均醫療費用是歲以上老年人口組的年均醫療費用是2525-34 34 歲青壯歲青壯 年人群的年人群的 3 3 倍。倍。醫院終端76%藥店終端24%2021年銷售額（億元）01.02.03.1 1-1 1、疾病譜驅動市場容量擴增（全球）、疾病譜驅動市場容量擴增（全球）數據來源：國際糖尿病聯盟（IDF）根據國際糖尿病聯盟（IDF）數據顯示，2019年全球成人糖尿病患者人數已達4.63億（

4、患病率9.3%），推測2030年全球成人糖尿病患者人數將增至5.78億（+24.8%），2045年高達7億（+51.2%）。2019年全球糖尿病醫療支出約7600億美元。預計2030年用于糖尿病的醫療總支出將增至8250億美元，2045年增至8450億美元。數據來源：中國2型糖尿病防治指南（2020年版）我國8 8次全國性糖尿病流行病學調查情況匯總數據來源：IDF DIABETES ATLAS 9th 2019，中國2型糖尿病防治指南，藥融云0.671.042.514.59.710.411.2024681012患病率（%）1980年1986年1994年2002年2010年2013年2015-2

5、017年我國糖尿病患病率我國糖尿病患病率仍在上升，2015至2017年達到11.2%，各民族有較大差異，各地區之間也存在差異。我國糖尿病患者醫療支出較低。2019年我國糖尿病患者人均醫療支出為936美元，同期美國糖尿病患者人均支出9505美元，為我國10倍以上1 1-2 2、疾病譜驅動市場容量擴增（中國）、疾病譜驅動市場容量擴增（中國）2019年全球糖尿病醫療支出約7600億美元。預計2030年用于糖尿病的醫療總支出將增至8250億美元，2045年增至8450億美元。我國糖尿病患者醫療支出較低。2019年我國糖尿病患者人均醫療支出為936美元，同期美國糖尿病患者人均支出9505美元，為我國10

6、倍以上1 1-3 3、疾病譜驅動市場容量擴增、疾病譜驅動市場容量擴增(流行特性流行特性)超重肥胖患病率增加全國 18 歲及以上成人超重率為 30.1%，肥胖率為 11.9%以T2DM為主2 型糖尿病的遺傳易感性存在著種族差異未診斷比例高2015-2017年全國調查結果，新診斷的糖尿病患者占總糖尿病人數的54%老齡化我國 60 歲以上老年人的比例逐年增加，2000 年為 10%，到 2006 年增加到 13%，2008、2013 年的調查 中60 歲以上的老年人糖尿病患病率均在 20%以上1 1-4 4、政策驅動市場容量擴增（慢病管理）、政策驅動市場容量擴增（慢病管理）我國是典型的“大政府”醫療

7、行業屬于強監管行業我國以公立醫療及國家強制醫保為主體。政策發布時間影響中國慢病防治工作規劃（2012-2015 年 2012年慢病管理防治被列入工作規劃初始中國居民慢病與營養監測工作方案（試行）2014年掌握我國不同地區、不同年齡及不同性別居民營養不良、營養素缺乏、肥胖、高血壓、糖尿病、血脂異常、慢性阻塞性肺病、腦卒中和急性心梗等主要慢性病的患病或發病現況，居民高血壓、糖尿病知曉率、治療率、控制率及變化趨勢全國醫療衛生服務體系規劃綱要（20152020 年）2015年進一步明確專業公共衛生機構和醫療機構的職責，著力做好高血壓、糖尿病、腫瘤等慢性病的聯防聯控工作關于推進分級診療制度建設的指導意見

8、2015年2015年，所有公立醫院改革試點城市和綜合醫改試點省份都要開展分級診療試點，鼓勵有條件的?。▍^、市）增加分級診療試點地區。以高血壓、糖尿病、腫瘤、心腦血管疾病等慢性病為突破口，開展分級診療試點工作，2015年重點做好高血壓、糖尿病分級診療試點工作關于做好高血壓、糖尿病分級診療試點工作的通知2015年提出按照不同級別醫療機構的功能定位，對患者進行分級管理、雙向轉診深化醫藥衛生體制改革 2016 年重點工作任務的通知2016年試點地區高血壓、糖尿病患者規范化診療和管理率達到30%以上中國防治慢性病中長期規劃（20172025 年）2017年規劃強調早發現、早干預、早治療，并突出中醫藥的優

9、勢，從源頭做起，加強慢病的防治工作，通過初期篩查、診斷較早的接入慢病管理和治療，從根本上控制慢病的發展。同時明確各級別醫療結構的職能，發揮分級診療作用，從家、社區到醫院，強調分級診療在慢病中的作用1 1-5 5、政策驅動市場容量擴增（臨床路徑）、政策驅動市場容量擴增（臨床路徑）二甲雙胍始終是2型糖尿病的基石類藥物新版指南中強調了心腎合并癥患者的藥物治療方案，優先推薦聯用GLP-1RA和SGLT2i對于無上述 合并癥的2型糖尿病患者，仍舊沿用舊版指南的推薦方案，對二聯治療的藥物推薦排名不分先后。中國2 2型糖尿病防治指南（20202020版）藥物治療路徑中國2 2型糖尿病防治指南（2017201

10、7版）藥物治療路徑1 1-6 6、資本驅動市場容量擴增、資本驅動市場容量擴增數據來源：藥融云全球醫藥交易數據庫從2018年至2022年7月，全球共有125個項目交易，其中114個項目正在進行2022年共有8個項目，其中預計交易總金額最高的是禮來和Evotec10億美元合作的項目38282922805101520253035402018年2019年2020年2021年2022年數量114110正在進行已終止待定01.02.03.2 2-1 1、20142014-20212021年我國糖尿病化藥醫院用藥規模年我國糖尿病化藥醫院用藥規模我國糖尿病市場處于成長期。2021年我國糖尿病藥物市場規模約為4

11、53.95億元。其中，醫院終端糖尿病化藥市場規模為342.82億元，近8年年復合增長率為6.96%近幾年糖尿病用藥醫院市場增長數據來源：藥融云全國醫院銷售數據庫2 2-2 2、我國糖尿病用藥大類醫院格局、我國糖尿病用藥大類醫院格局糖尿病化藥醫院各類別競爭格局2021年胰島素與其同系物占比53.57%，近幾年市場占比逐年上升非胰島素類降糖藥占比逐年下滑數據來源：藥融云全國醫院銷售數據庫51.52%49.57%47.29%50.83%53.57%46.44%48.29%50.51%46.59%43.51%2.05%2.14%2.20%2.58%2.93%0.00%20.00%40.00%60.00

12、%80.00%100.00%120.00%2017年2018年2019年2020年2021年胰島素與其同系物非胰島素類降血糖藥糖尿病用其它藥2 2-3 3、非胰島素類糖尿病用藥醫院競爭格局非胰島素類糖尿病用藥醫院競爭格局非胰島素類的細分子類，DPP-4、GLP-1和SGLT-2占比 分別為19.34%、12.42%和14.88%，其他傳統口服藥占比約為53.36%。非胰島素類糖尿病用藥醫院競爭格局數據來源：藥融云全國醫院銷售數據庫非胰島素類降糖藥類別2017年2018年2019年2020年2021年雙胍類15.59%17.31%17.05%18.55%8.25%磺胺類，脲衍生物15.86%15

13、.36%13.16%10.63%7.52%口服降糖藥復方1.21%1.82%2.63%5.05%8.98%a-葡萄糖苷酶抑制藥34.37%36.15%34.42%20.00%13.48%噻唑烷二酮類4.80%4.01%3.07%3.17%3.54%二肽基肽酶4（DPP-4）抑制劑4.32%9.11%12.52%17.23%19.34%胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1)類似物10.02%2.68%3.94%6.22%12.42%鈉-葡萄糖聯合轉運蛋白2（SGLT2）抑制劑0.03%0.47%1.63%6.06%14.88%其他非胰島素類降血糖藥9.93%8.85%7.40%7.84%5.28%

14、醛糖還原酶抑制藥3.87%4.25%4.18%5.25%6.31%2 2-4 4、20162016-20212021年我國糖尿病用藥的主要品種年我國糖尿病用藥的主要品種糖尿病用藥醫院競爭格局2017年2018年2019年2020年2021年藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額阿卡波糖片21.81%阿卡波糖片23.01%阿卡波糖片24.14%甘精胰島素注射液16.86%門冬胰島素30注射液18.23%門冬胰島素30注射液15.42%門冬胰島素30注射液14.91%門冬胰島素30注射液14.33%門冬胰島素30注射液16.79%甘精胰島素注射液17.41%甘精胰島素注射液1

15、3.26%甘精胰島素注射液14.22%甘精胰島素注射液14.32%阿卡波糖片11.13%重組甘精胰島素注射液 12.21%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）9.17%鹽酸二甲雙胍片8.57%重組甘精胰島素注射液8.97%重組甘精胰島素注射液10.82%達格列凈片10.17%重組甘精胰島素注射液8.76%重組甘精胰島素注射液8.25%鹽酸二甲雙胍片8.86%鹽酸二甲雙胍片9.94%門冬胰島素注射液9.77%鹽酸二甲雙胍片8.08%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）7.85%門冬胰島素注射液7.15%門冬胰島素注射液8.80%磷酸西格列汀片7.91%瑞格利奈片6.95%門冬胰島素注

16、射液6.91%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）6.87%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）7.24%利拉魯肽注射液7.41%門冬胰島素注射液6.51%瑞格利奈片6.20%瑞格利奈片5.70%磷酸西格列汀片6.99%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）6.65%格列美脲片5.56%格列美脲片5.40%格列美脲片5.03%瑞格利奈片6.25%精蛋白重組賴脯胰島素混合注射液（25R）5.22%精蛋白重組賴脯胰島素混合注射液（25R）4.48%精蛋白重組賴脯胰島素混合注射液（25R）4.68%精蛋白重組賴脯胰島素混合注射液（25R）4.63%精蛋白重組賴脯胰島素混合注射液（25

17、R）5.18%德谷胰島素注射液5.02%數據來源：藥融云全國醫院銷售數據庫2 2-5 5、20152015-20212021年我國糖尿病藥店用藥規模年我國糖尿病藥店用藥規模我國糖尿病零售市場處于成長期。2021年我國糖尿病化藥零售市場規模為111.13億元。2016-2021年，糖尿病化藥零售市場年復合增長率為9.55%。近幾年糖尿病用藥藥店市場增長數據來源：藥融云全國藥店零售銷售數據庫2 2-6 6、非胰島素類糖尿病用藥藥店競爭格局非胰島素類糖尿病用藥藥店競爭格局雙胍類和磺胺類占比最大，分別是22.66%和11.51%DPP-4、GLP-1和SGLT-2占比不大，但是呈現增長態勢SGLT-2

18、漲幅最大非胰島素類糖尿病用藥藥店競爭格局非胰島素類降糖藥類別2017年2018年2019年2020年2021年雙胍類19.42%20.82%22.52%23.88%22.66%磺胺類，脲衍生物15.10%14.00%13.17%12.36%11.51%口服降糖藥復方1.42%1.88%2.34%2.69%4.46%a-葡萄糖苷酶抑制藥13.35%14.07%13.54%10.73%7.65%噻唑烷二酮類2.53%2.47%2.22%1.99%1.69%二肽基肽酶4（DPP-4）抑制劑2.86%3.57%4.48%5.39%5.74%胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1)類似物0.51%0.75%

19、1.25%1.58%2.13%鈉-葡萄糖聯合轉運蛋白2（SGLT2）抑制劑0.22%1.08%2.50%2.94%5.21%其他非胰島素類降血糖藥4.94%4.49%3.83%3.30%2.79%醛糖還原酶抑制藥0.42%0.45%0.57%0.76%1.52%數據來源：藥融云全國藥店零售銷售數據庫2 2-7 7、20172017-20212021年我國糖尿病用藥零售藥店的主要品種年我國糖尿病用藥零售藥店的主要品種糖尿病用藥藥店競爭格局2017年2018年2019年2020年2021年藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額藥名市場份額鹽酸二甲雙胍片13.50%鹽酸二甲雙胍片14.27

20、%鹽酸二甲雙胍片15.99%鹽酸二甲雙胍片17.15%鹽酸二甲雙胍片15.75%阿卡波糖片11.50%阿卡波糖片12.13%阿卡波糖片11.55%阿卡波糖片8.87%甘精胰島素注射液9.45%精蛋白重組人胰島素混合注射液（預混30R）7.54%精蛋白重組人胰島素混合注射液（預混30R）6.38%精蛋白重組人胰島素混合注射液（預混30R）5.94%精蛋白重組人胰島素混合注射液（預混30R）5.11%阿卡波糖片5.94%門冬胰島素30注射液5.58%門冬胰島素30注射液5.30%鹽酸二甲雙胍緩釋片4.61%門冬胰島素30注射液4.73%鹽酸二甲雙胍緩釋片5.28%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30

21、/70）5.14%鹽酸二甲雙胍緩釋片4.59%門冬胰島素30注射液4.56%鹽酸二甲雙胍緩釋片4.72%格列美脲片4.82%瑞格列奈片4.68%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）4.32%格列美脲片4.11%甘精胰島素注射液4.25%門冬胰島素30注射液4.41%鹽酸二甲雙胍緩釋片4.10%瑞格列奈片4.29%瑞格列奈片3.66%格列美脲片4.03%達格列凈片3.57%格列美脲片3.98%格列美脲片4.22%甘精胰島素注射液3.65%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）3.47%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）3.41%甘精胰島素注射液3.49%甘精胰島素注射液3.50

22、%精蛋白重組人胰島素混合注射液（30/70）3.63%瑞格列奈片3.17%瑞格列奈片2.70%格列齊特緩釋片3.07%格列齊特緩釋片3.14%格列齊特緩釋片2.93%格列齊特緩釋片2.83%重組甘精胰島素注射液2.68%數據來源：藥融云全國藥店零售銷售數據庫2 2-8 8、糖尿病用藥月治療費用對比、糖尿病用藥月治療費用對比中國非胰島素類降糖藥生產廠家、月治療費用一覽（按臨床常用每日劑量計算）數據來源：上海陽光醫藥采購網，藥融云招投標數據庫用藥方案二甲雙胍a糖苷酶抑制劑胰島素促泌劑通用名二甲雙胍阿卡波糖伏格列波糖米格列醇格列美脲瑞格列奈廠家默克重慶科瑞拜耳四川綠葉武田浙江醫藥貴州圣濟堂勃林格殷格

23、翰最新中標價（元）1.05470.01540.640.9331.42331.45031.02582.21規格500mg250mg50mg50mg0.2mg50mg2mg2mg用法用量2000mg/天2000mg/天300mg/天300mg/天0.6mg/天300mg/天6mg/天12mg/天月治療費用（元）126.5643.696115.2167.94128.097261.05492.322397.8用藥方案GLP-1RATZDs通用名利拉魯肽艾塞那肽艾塞那肽微球度拉糖肽聚乙二醇洛塞那肽吡格列酮廠家諾和諾德阿斯利康阿斯利康禮來江蘇豪森武田最新中標價（元）3391234.93496.251491

24、875.71規格18mg5ug2mg（微球）1.5mg0.2mg15mg用法用量1.2mg/天20ug/天2mg/周1.5mg/周0.2mg/周45mg/天月治療費用（元）678148191.61985596748513.9用藥方案DPP-4iSGLT-2i通用名維格列汀西格列汀利格列汀卡格列凈恩格列凈達格列凈廠家諾華江蘇豪森默沙東勃林格殷格翰豪森楊森制藥勃林格殷格翰阿斯利康最新中標價（元）3.43.42867.37578.19863.784.081.8394.36規格50mg50mg100mg5mg100mg100mg10mg10mg用法用量100mg/天100mg/天100mg/天5mg/

25、天100mg/天100mg/天100mg/天100mg/天月治療費用（元）204205.716221.271245.958113.4122.455.17130.8月治療費用最低的是重慶科瑞的二甲雙胍月治療費用最低的是重慶科瑞的二甲雙胍2 2-9 9、糖尿病用藥各產品不同終端情況分析、糖尿病用藥各產品不同終端情況分析數據來源：藥融云醫院、藥店零售銷售數據庫分類藥品名稱2021年醫院銷售額（萬元）2021年藥店銷售額（萬元）雙胍類二甲雙胍274100301400格列奈類那格列奈5542.32759.11瑞格列奈7680030100磺脲類格列美脲2150061000格列吡嗪335009887.86格

26、列苯脲1644.668246.36a-葡萄糖苷酶抑制劑阿卡波糖13200069700米格列醇341004948.03噻唑烷二酮類吡格列酮10640016200羅格列酮2290010400分類藥品名稱2021年醫院銷售額（萬元）2021年藥店銷售額（萬元）DPP-4抑制劑阿格列汀218002039.63沙格列汀5950012100利格列汀7640018900西格列汀19480051000SGLT-2抑制劑埃格列凈00達格列凈19450039700恩格列凈2440012300卡格列凈159005825.07GLP-1受體激動劑艾塞那肽3960.43279.61利拉魯肽14160012100利司那肽

27、2914.46640.21艾塞那肽（緩釋）00度拉糖肽398005560.68索馬魯肽445.872822.82 2-1010、DPPDPP-4 4抑制劑抑制劑DDP-4醫院銷售在2018年達到增長的最高峰值，近幾年仍保持較高幅度的增長藥店市場來看，保持穩步增長態勢。數據來源：藥融云醫院、藥店零售銷售數據庫DPPDPP-4 4類降糖藥醫院市場近幾年銷售增長DPPDPP-4 4類降糖藥藥店市場近幾年銷售增長2 2-11 11、DPPDPP-4 4抑制劑抑制劑目前在國內上市的DPP-4抑制劑為西格列汀、沙格列汀、維格列汀、利格列汀和阿格列汀。從競爭格局上來看，西格列汀、維格列汀和沙格列汀作為上市最

28、早的三 款DPP-4抑制劑，在早期占據主要市場，但隨著后續品種陸續推出，頭部三家的市占率逐步下降，但西格列汀始終領跑DPP-4市場。20212021年DPPDPP-4 4類降糖藥醫院競爭格局20212021年DPPDPP-4 4類降糖藥藥店競爭格局數據來源：藥融云醫院、藥店零售銷售數據庫2 2-1212、DPPDPP-4 4抑制劑抑制劑DPP-4共有2個產品進入集采目錄，分別是第三批集采的維格列汀和第5批集采的沙格列汀維格列汀共有6家企業中選，最高降幅和最低中選價均為齊魯制藥的維格列汀片沙格列汀共有4家企業中選，最高降幅和最低中選價同樣是齊魯制藥數據來源：藥融云藥品集中采購數據庫維格列汀片集采

29、分析沙格列汀片集采分析中選批次品種規格 中選企業平均降幅最高中選單價最低中選單價最高降幅最低降幅第三批集采26家78.91%1.18元/50mg 南京優科制藥0.45元/50mg 齊魯制藥89%/50mg 齊魯制藥71.14%/50mg南京優科制藥中選批次品種規格中選企業平均降幅最高中選單價最低中選單價最高降幅最低降幅第五批集采2468.05%2.98元/5mg 江蘇豪森藥業0.98元/2.5mg 齊魯制藥79.13%/5mg齊魯制藥62.53%/5mg 江蘇豪森藥業2 2-1313、GLPGLP-1 1目前全球已上市的GLP-1RA共9種，包括4款每日注射產品（艾塞那肽、利拉魯肽、利司那肽和

30、貝那魯肽），以及5款周注射制劑（艾塞那肽微球、阿必魯肽、度拉糖肽、索馬魯肽和聚乙二醇洛塞那肽）。2021年中國GLP-1的市場規模為22.1億元，約占總體降糖藥市場的4.86%，對標全球仍有大量空白市場。GLPGLP-1 1類降糖藥藥店市場近幾年銷售增長GLPGLP-1 1類降糖藥醫院市場近幾年銷售增長數據來源：藥融云醫院、藥店零售銷售數據庫2 2-1414、GLPGLP-1 1醫院市場，利拉魯肽注射液遙遙領先于其他產品，2021年銷售額達到14億元。藥店市場，同樣是利拉魯肽注射液排在榜首，但是銷售額較小，僅是醫院市場的1/10。20212021年GLPGLP-1 1類降糖藥藥店競爭格局202

31、12021年GLPGLP-1 1類降糖藥醫院競爭格局數據來源：藥融云醫院、藥店零售銷售數據庫01.02.03.3 3-1 1、糖尿病藥全球研發、糖尿病藥全球研發數據來源：藥融云全球藥物研發數據庫從2018年至2022年7月，全球共有416個項目在研發，其中118個項目屬于臨床前臨床1期到臨床3期的研發項目共有158個Insulin是研發最多的靶點，臨床前的項目達到27個糖尿病用藥全球研發前十靶點全球研發數量3 3-2 2、糖尿病藥中國研發、糖尿病藥中國研發數據來源：藥融云全球藥物研發數據庫從2018年至2022年7月，中國共有69個項目在研發，其中僅有4個項目屬于臨床前臨床1期到臨床3期的研發

32、項目共有38個Insulin是研發最多的靶點，臨床前的項目達到25個糖尿病用藥全球研發前十靶點中國研發數量3 3-3 3、糖尿病藥全球前四靶點研發情況、糖尿病藥全球前四靶點研發情況數據來源：藥融云全球藥品研發數據庫全球研發前4靶點，前兩位分別為胰島素和海馬胰島素受體GLP-1R是中國研發中排在第三的一個靶點，臨床前加藥物發現共有22個項目靶點全球研發中國研發藥物發現臨床前其他藥物發現臨床前其他Insulin266544821252INSR225328421143GLP-1R185820122053DPP-4151438283 3-4 4、GLPGLP-1 1靶點中國研發情況靶點中國研發情況數據

33、來源：藥融云全球醫藥交易數據庫中國GLPGLP-1 1新藥申報前十產品中國GLPGLP-1 1各申請類型數量截至2022年7月9日，GLP-1共有168個產品來自進口，新藥有111個，仿制項目有15個111個新藥中，有12個已申請上市，98個正在申請臨床在GLP-1新藥中，利拉魯肽是申報最多的產品3 3-5 5、DPPDPP-4 4靶點中國研發情況靶點中國研發情況數據來源：藥融云全球醫藥交易數據庫中國DPPDPP-4 4新藥申報申請臨床前十產品中國DPPDPP-4 4各申請類型數量截至2022年7月9日，DPP-4共有90個產品來自進口，新藥有135個，仿制項目有213個135個新藥中，有5個

34、已申請上市，129個正在申請臨床在DPP-4新藥中，曲格列汀是申報最多的產品3 3-6 6、趨勢一老品種通過復方制劑延長生命周期、趨勢一老品種通過復方制劑延長生命周期數據來源：藥融云全球醫藥交易數據庫在中國，按活性成分來看，二甲雙胍復方制劑有11個二甲雙胍+格列苯脲是生產企業最多的二甲雙胍復合制劑醫院銷售額最大的二甲雙胍復方是鹽酸二甲雙胍+鹽酸吡格列酮活性成分品種生產企業2021年醫院銷售額（萬元）利格列汀+鹽酸二甲雙胍11882.35磷酸西格列汀+鹽酸二甲雙胍2143592.84瑞格列奈+鹽酸二甲雙胍1123.72沙格列汀+鹽酸二甲雙胍216878.06維格列汀+鹽酸二甲雙胍116324.8

35、2鹽酸二甲雙胍+格列苯脲4161669.59鹽酸二甲雙胍+格列吡嗪21110509.75鹽酸二甲雙胍+格列齊特1253.01鹽酸二甲雙胍+馬來酸羅格列酮110.45鹽酸二甲雙胍+鹽酸吡格列酮1273156.73常見復方制劑一覽3 3-7 7、趨勢二從、趨勢二從FastFast-followfollow邁向邁向FirstFirst-inin-classclass數據來源：藥融云全球醫藥交易數據庫截至2022年7月10日，糖尿病新藥1類承辦數量共187個，其中化藥138個，生物藥49個187個1類糖尿病新藥中，有147個項目在申請臨床2021年至今糖尿病1類新藥申報最多的藥品分別是甘李的GZR-1

36、8和信立泰的SAL-0112片20212021-20222022年7 7月糖尿病1 1類新藥申報TOP10TOP10品種20142014-20222022年7 7月糖尿病1 1類新藥數量3 3-8 8、趨勢三糖尿病管理：上下聯動、精準醫療、三位一體、趨勢三糖尿病管理：上下聯動、精準醫療、三位一體數據來源：藥融云全球醫藥交易數據庫糖尿病患者體檢掛號問診診斷治療糖尿病藥品血糖儀、血糖試紙等器械耗材糖尿病管理健康管理知識管理血糖管理用藥管理飲食管理運動管理其他總結總結數據來源：藥融云 未來糖尿病藥物市場仍將高速增長 我國糖尿病領域創新藥，國內數量不多 老品種通過復方制劑延長生命周期 從Fast-follow邁向First-in-class 糖尿病管理：上下聯動、精準醫療、三位一體THANKS FOR LISTENINGJ