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1、現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 1 頁現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 2 頁我國新能源產業發展分析專題報告我國新能源產業發展分析專題報告作者：火石創造產業研究院 陳聰作者：火石創造產業研究院 陳聰政策篇政策篇能源是現代工業文明的基礎之一，也是人類賴以生存和發展的重要保障。而隨著以人與自然和諧共處的生態保護理念日益成為全球共識，自 2016 年巴黎協定簽署以來，各國均加快了對可再生能源的技術創新和應用推廣步伐，能源生產及消費方式的轉變對社會生產生

2、活產生了深遠影響，能源變革也逐漸成為大國間構建國際核心競爭力的重要領域。一一.新能源是世界各國實現碳達峰、碳中和的主要手段新能源是世界各國實現碳達峰、碳中和的主要手段全球主要經濟體對新能源產業的關注及發展由來已久，但受制于傳統化石能源的路徑依賴，整體而言新能源的新技術、新業態應用推廣速度較慢，但近年來受國際能源市場動蕩加劇等因素影響，各國都積極提升本區域內可再生能源的利用率。美國加大對新能源電廠、公交、城市基建等多個基礎設施領域的投入，并采取稅收優惠、投資補貼等多種優惠政策，積極吸引化學電池、先進儲能、氫能等制造業回流；歐盟以“3050”碳減排目標為出發點，大力發展太陽能、氫能、陸上風能和海上

3、可再生能源、生物質能、電池和儲能、碳捕集和封存、熱泵和地熱能、電網技術等戰略凈零技術，不斷提升可再生清潔能源的消費占比；日本圍繞“減排”和“零排”兩大目標，重點發展以氫能、核能為核心的清潔能源戰略，同時力求在全球范圍內打造日本主導的氫能產業鏈；韓國聚焦培育可再生能源、氫能源、能源 IT 等三大能源新產業，并積極推動能源技術向下游擴散，努力將新能源優勢轉換成低碳生態產業優勢，提升韓國企業在世界市場的競爭力。表 1：國外主要經濟體新能源政策一覽區域時間名稱重點摘要美國2022.8通脹削減法案為能源安全和氣候變化倡議撥款約 3690 億美元。滿足條件的光伏和光儲項目可選擇 ITC 或 PTC 獲得稅

4、收抵免，其中 ITC 在項目投運首年可一次性獲得 40投資抵免，而 PTC 則針對項目發電量在 10 年有效期內每年額外多獲取 10的年發電補貼。同時通過稅收抵免為清潔氫提供了前所未有的支持。2021.11兩黨基礎設施法案該法案通過加大在道路、橋梁、鐵路、公交、城市基建等多個領域的政府投入，在刺激經濟、抵消疫情負面影響的同時促進就業，推動產業鏈向北美轉移，總價值超過 1.2 萬億美元。2022 年 12 月，美國能源部公布第一批20 個新能源產業，覆蓋正極材料、負極材料、前驅體、隔膜、電池加工、電池回收六大板塊，將合計獲得 28 億美元資金支持。2020.11國家清潔氫能戰略和路線圖（草案）設

5、定氧能全鏈條中重點發展技術的技術和經濟指標，期望通過技術創新，提高技術穩定性和效率，降低成本，加快一批氫能技術或產品的商業化應用;提出氫能其他技術的設定和技術攻關。通過研究可再生能源、化石能源和核能制氫技術，開發多種氫源:通過開發氫能分配先進技術、儲氫介質及儲氫設施，滿足各種規模的氫儲運的需求:通過進步開發高性能燃料電池和合成燃料產品等，拓展氫能應用領域;開展氫能標準的研究和制定。為了配合氫能技術、設備、材料、制造工藝的產業化，美國計劃開展標準化制造流程、質量控制和優化制造設計等研究，期望制定適用、統一的標準，保障氫能生產、輸配、儲存和應用等安全性、規?；?、統一化和質量流程，以提供最佳實踐經驗

6、和做法?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 3 頁2015.8清潔電力計劃通過采取提高現有煤電廠的效率和降低碳排放、逐漸用天然氣替代煤和油發電、逐漸用零排放的可再生能源發電替代化石燃料發電等一系列措施，以 2005 年為基礎、到 2030 年實現美國能源業碳排放減少 32%、SO2 排放減少 90%、氮氧化物排放減少 72%等多個目標。但該計劃于 2017 年 10 月被特朗普政府廢除。2009.6美國清潔能源和安全法案該法案要求降低化石能源使用占比，到 2020 年風能、太陽能等可再生能源發電量占總發電量的 12%。20

7、09.2美國復蘇與再投資法大力發展新能源。美國政府的幫扶措施分為兩類，一類是政策扶持，二類是資金幫扶。通過產業結構調整。美國政府進一步提高了石油行業的稅收，降低了石油出口。2005.8國家能源政策法該法案明確規定，將鼓勵提高能源效率和能源節約，促進發展替代能源和可再生能源，減少對國外能源的依賴，加強和提升電網水平，鼓勵擴大核電站建設等。歐盟2023.3可再生能源指令歐洲議會和歐洲理事會達成了原則性共識，對原有的可再生能源指令進行修改，將 2030 年的可再生能源在歐盟能源消費占比由 32%提高到 42.5%，并建議各成員國要力爭達到 45%。同時，還將推動可再生能源的布局和投資，包括促進可再生

8、電力購買協議、加速簽發可再生能源項目的許可和鼓勵跨境可再生能源融資機制。2023.3凈零工業法案確認太陽能、氫能、陸上風能和海上可再生能源、生物質能、電池和儲能、碳捕集和封存、熱泵和地熱能、電網技術等戰略凈零技術對歐洲清潔能源轉型起的關鍵作用，并通過簡化許可程序、促進市場準入、提高技能水平、促進創新等多種途徑加快發展，到 2030 年歐洲的整體戰略凈零技術制造能力達到或者接近年度部署需求的 40%。2022.3歐洲廉價、安全、可持續能源聯合行動多元化進口氣源、加速可再生天然氣開發、減少供暖、發電環節的天然氣使用，從而降低對俄羅斯進口天然氣的依賴。在 2022 年底前，減少三分之二的俄氣進口，到

9、 2030 年通過提升能效，減少 380 億立方米的天然氣需求，并通過安裝 3000 萬臺新的高效熱泵，減少 350 億立方米天然氣需求。歐盟還將采取加速可再生能源的開發、多元化能源供應、提高能效等措施來降低對化石能源的依賴。2021.6歐洲氣候法到 2030 年溫室氣體凈排放量比 1990 年至少減少 55%的中期目標，到 2050年實現氣候中性。這意味著歐盟國家主要通過減少排放、投資綠色技術和保護自然環境等手段，作為一個整體實現溫室氣體凈零排放。2020.1歐盟氫能戰略歐盟的氫能發展將分為三個階段進行:一是從 2020 年到 2024 年，支持歐盟安裝至少 6 吉瓦的可再生氫電解槽，生產多

10、達 100 萬噸的可再生氫。二是從 2025 年到 2030 年，氫成為歐盟綜合能源系統的內在組成部分，歐盟至少要有 40 吉瓦的可再生氫電解槽和多達 1,000 萬噸的可再生氫生產。三是從 2030 年到 2050 年，可再生氫技術成熟，并在所有難以脫碳的部門大規模部署。2019.12歐洲綠色協議提出 2030 年碳減排目標為 50%、2050 年是實現碳中和，主要內容包括提高歐盟 2030 和 2050 年的氣候雄心，提供清潔、可負擔及安全的能源，推動工業向清潔循環循環經濟轉型，實現能源資源的有效利用，構建零污染的無害環境，保護與修復生態系統和生物多樣性，打造公平、健康、環保的食物體系以及

11、加快向可持續和智慧出行的轉變等八大主題。2014.122030 氣候與能源政策框架旨在促進歐盟低碳經濟發展,提高能源系統的競爭力,增強能源供應安全性,減少能源進口依賴以及創造新的就業機會，規定歐盟成員國在 2030 年之前將溫室氣體排放量削減至比 1990 年水平減少 40%，并保證新能源在歐盟能源結構中至少占 27%。2011.122050 能源路線圖通過提高能源利用效率、發展生物燃料和核能等可再生能源、核能使用以及采用碳捕捉與儲存技術，到 2050 年實現碳排放量比 1990 年下降 80%至95%。2008.1氣候行動和可再生能源一攬子計劃根據提案建議，到 2030 年，可再生能源將占歐

12、盟最終能源消耗的 40%；2030 年新注冊燃油車將比 2021 年減少 55%，到 2035 年停止新的燃油車注冊；到 2035 年，成員國主要高速公路上每 60 公里將設一個充電站，每 150公里設一個充氫站；通過土地利用、林業和農業領域的減排措施，到 2030年減少 3.1 億噸二氧化碳排放，并種植 30 億棵樹。2006歐盟未來三年能源政策行動計劃大力推動新型能源與綠色能源的開發和使用工作，規定未來 3 年要達到10%的風能、太陽能、地熱等可再生能源與自然能源的使用目標，并根據不同國家進行目標分解?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司

13、，保留所有權利。第 4 頁日本2023.4核聚變能源開發戰略日本政府將在 2024 年 3 月之前，成立聚變產業委員會，重點發展相關產業，并制定保障聚變技術安全的指導方針，推進企業參與研發實驗用的核聚變反應堆，并爭取在 2050 年左右實現核聚變發電。2022.2全球變暖對策推進法修正案主要著眼于促進地方政府和企業加大投入，助力達成政府提出的“減排”和“零排”兩大目標2030 年較之 2013 年減少 46%的碳排放以及到 2050年實現溫室氣體零排放，達成“碳中和”以全面實現脫碳社會。同時，宣布新“清潔能源戰略”，包括“最大限度地利用”核能。2021.3戰略能源計劃到 2050 年，日本能源

14、結構中可再生能源占比將達到 50%-60%，配備有碳捕捉與封存與碳回收技術的化石能源與核電占比也將達到 30%-40%的水平。2021.1第六次能源基本計劃圍繞應對氣候變化與日本能源供需結構轉型兩大核心目標制定，將氫能定位為一種新資源，力爭 2030 年將氫的成本降低至與化石燃料同等水平，加速社會應用，并通過設置綠色創新基金支持技術創新，以實現 2050 年碳中和目標。2020.122050 年碳中和綠色增長戰略提出了推動日本實現碳中和的產業分布圖，并要求通過財政扶持、稅收、金融支持等方式引導企業創新，到 2035 年以電動汽車取代汽油車，到 2050年可再生能源占全國電力供應的 50%至 6

15、0%，剩余部分將由使用氫和氨的發電廠、以及核能和具有碳捕獲技術的火力發電站提供。2020 年初革新環節技術創新戰略提出了 39 項重點綠色技術，包括可再生能源、氫能、核能、碳捕集利用和封存、儲能、智能電網等綠色技術，計劃投入 30 萬億日元以促進綠色技術的快速發展。2014.4能源基本計劃該計劃認為可再生能源是減少溫室氣體排放、保障能源安全的重要低碳能源，并提出到 2030 年可再生能源占比超過 20%的戰略目標。2010.5氣候變暖對策基本法案規定日本 2020 年碳排放要比 1990 年減少 25%，2050 年要比 1990 年減少80%，并指出要在核電、可再生能源、交通運輸、技術開發、

16、國際合作等方面實施措施推動碳減排。韓國2023第十次電力供需基本計劃根據計劃，2030 年核電發電量在韓國整體發電量中所占比重將升至32.4%，到 2036 年核電比重較 2030 年將進一步提升 2.2 個百分點，可再生能源發電比重將大幅增加至 31.6%。2020.10綠色產業新政政府致力于在產業、經濟、社會等各領域大力推進碳中和，將主要能源供應來源轉換為可再生能源，培育可再生能源、氫能源、能源 IT 等三大能源新產業。同時，將努力打造低碳生態體系，支持在低碳新產業具有潛力的企業搶占世界市場，擴大原料、產品、廢棄物的回收利用，打造能耗最低化的循環經濟。2019.1氫能經濟活性化路線圖該路線

17、圖涵蓋了氫能生產、運輸、存儲、使用全產業鏈，重點在氫燃料電池汽車的推廣、燃料電池在家庭和商業建筑中的使用、建立氫能生產-儲備-分配的完整體系 3 個領域展開部署。計劃到 2040 年，韓國通過發展氫能經濟，每年可以減排 2373 萬噸二氧化碳，提供 42 萬個就業崗位，同時創造出 43 萬億韓元的經濟附加值。來源：火石創造根據公開資料整理二二.中國：總體目標明確，多種技術路線并行中國：總體目標明確，多種技術路線并行2020 年 9 月，習近平主席在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布：中國二氧化碳排放力爭于 2030年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現碳中和。圍繞這一目標，我國大力發展風

18、電、太陽能、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等多種可再生能源，并相繼發布“十四五”可再生能源發展規劃、關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案、新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）、“十四五”東西部科技合作實施方案等一系列政策規劃，從技術創新、能源生產、終端消費、回收利用等多個維度推動能源低碳轉型和高效利用，提升新能源領域全產業鏈競爭力。近十年，我國以年均 3%的能源消費增速支撐了年均 6.2%的經濟增長，能耗強度累計下降 26.4%，相當于少用標準煤約 14.1 億噸，少排放二氧化碳近 30 億噸?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公

19、司，保留所有權利。第 5 頁表 2：“十四五”以來我國新能源產業政策一覽時間名稱主要內容2022.6“十四五”可再生能源發展規劃規劃明確提出大力發展風電、光伏發電、生物質能、地熱能、海洋能、氫能等可再生能源，同時采取收集存儲、就近消納、外送消納等多種方式提高可再生能源利用比例。2022.5關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案采取創新新能源開發利用模式、構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統等一系列措施，實現到 2030 年風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上的目標，形成清潔低碳、安全高效的能源體系。2022.3“十四五”現代能源體系規劃規劃從增強能源供應鏈穩定性和安全性、加快

20、推動能源綠色低碳轉型、優化能源發展布局、提升能源產業鏈現代化水平、增強能源治理效能、構建開放供應能源國際合作新格局等六個方面做出了制度安排，其中提出重點發展風電、太陽能、氫能、水電、核電、生物質能、地熱能等多種非化石能源。2022.3“十四五”東西部科技合作實施方案開厭煤炭清潔利用、能化風力發電機組、儲能、新能源微電網等先進能源技術研發與示范應用，開展戰略礦產、化工等行業綠色低碳技術開發與成果轉化。2022.3氫能產業發展中長期規劃（2021-2035 年）明確氫能產業是戰略性新興產業和未來產業重點發展方向，統籌推進制氫設施、儲運體系、加氫網絡等基礎設施建設，有序推進氫能在交通領域的示范應用，

21、拓展在儲能、分布式發電、工業等領域的應用，加快探索形成有效的氫能產業發展的商業化路徑。2022.1“十四五”新型儲能發展實施方案到 2025 年，新型儲能由商業化初期步入規?；l展階段，具備大規模商業化應用條件。電化學儲能技術性能進一步提升，系統成本降低 30%以上；火電與核電機組抽汽蓄能等依托常規電源的新型儲能技術、百兆瓦級壓縮空氣儲能技術實現工程化應用；兆瓦級飛輪儲能等機械儲能技術逐步成熟；氫儲能、熱（冷）儲能等長時間尺度儲能技術取得突破。到 2030 年，新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列，市場機制、商業模式、標準體系成熟健全，與電力系統

22、各環節深度融合發展，基本滿足構建新型電力系統需求，全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。2021.12智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025 年）到 2025 年，光伏行業智能化水平顯著提升，產業技術創新取得突破。新型高效太陽能電池量產化轉換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。支撐新型電力系統能力顯著增強，智能光伏特色應用領域大幅拓展，在綠色工業、綠色建筑、綠色交通、綠色農業、鄉村振興及其它新型領域應用規模逐步擴大，形成穩定的商業運營模式，有效滿足多場景大規模應用需求。2021.102030 年前碳達峰行動方案全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展堅

23、持集中式與分布式并舉，加快建設風電和光伏發電基地加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式推進光伏發電多元布局、到 2030 年，風電、太陽能發電總裝機容量達到 12 億千瓦以上.2021.3“十四五”規劃推進能源革命，建設清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力，加快發展風電、光伏發電、海上風電、西南水電、沿海核電等非化石能源，建設一批多能互補的清潔能源基地，加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，到2025 年非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右。2021.2關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見完善能源消費總量和強度雙控制度，加快構建市場導

24、向的綠色技術創新體系，以節能環保、清潔生產、清潔能源等為重點率先突破，健全綠色低碳循環發展的流通體系和消費體系，做好與農業、制造業、服務業和信息技術的融合發展，全面帶動一二三產業和基礎設施綠色升級。2020.11新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）深化以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為“三縱”、以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為“三橫”的研發布局，力爭到 2025 年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0 千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售

25、量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。到 2035 年，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現商業化應用，高度自動駕駛汽車實現規?；瘧?，充換電服務網絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩步推進，有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。來源：火石創造根據公開資料整理現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 6 頁三三.圍繞“雙碳”目標，因地制宜推進新能源產業

26、發展圍繞“雙碳”目標，因地制宜推進新能源產業發展國內京津冀城市群、長三角城市群、泛珠三角城市群等經濟區域按照自身的資源稟賦優勢和產業基礎，從可再生能源裝機容量、清潔電力消納比例、重點能源技術路徑、新能源產業規模等角度積極制定新能源高質量發展行動方案。表 3：“十四五”以來國內主要省市新能源產業政策一覽區域?。ㄊ校r間名稱重點摘要京津冀城市群北京2023.6北京市可再生能源替代行動方案（20232025 年）可再生能源開發利用規模持續提升。到 2025 年，可再生能源開發利用總量達到 1160 萬噸標準煤以上，占能源消費總量的比重達到14.4%以上，力爭達到 15%以上。新增能源消費量優先由可再

27、生能源提供，可再生能源電力、供熱的比重力爭分別達到 25%左右、10%左右。能源綠色低碳轉型取得新成效。到 2025 年，全市可再生能源發電裝機規模達到435萬千瓦左右，可再生能源耦合供熱服務面積達到1.45億平方米左右，外調綠色電力規模力爭達到 300 億千瓦時，占全社會用電量比重達到 21%左右，新建重點區域可再生能源利用比重原則上不低于 20%。天津2021.9天津市新能源產業“十四五”專項規劃到 2025 年，新能源產業工業總產值突破 1200 億元，打造 5 個具有較強行業影響力的新能源產業集察區，力爭形成 5 家百億級新能源龍頭企業，培有 10 家國家級新能源綠色制造示范企業，重點

28、企業研發經費占營業收入比重達到 4%，突破一批關鍵技術，產業整體發展水平、創新能力和綜合實力顯著提升。河北2023.5關于加快推動清潔能源裝備產業發展的實施方案實施方案圍繞風電、光伏、核電、氫能、儲能、輸變電和其他清潔能源裝備 7 個重點領域，部署實施提升創新能力夯實產業基礎、壯大龍頭企業打造河北品牌等 5 大舉措。到 2025 年，在風電、光伏、氫能及儲能裝備等重點領域，建成 2-3個省級以上企業技術中心和工程研究中心等研發平臺，企業研發經費投入占營業收入比例達到 2%以上，產業形成年產 1500 萬千瓦以上風電整機及其零部件、5500 萬千瓦以上太陽能電池及組件生產能力，總產值達到 100

29、0 億元以上。長三角城市群上海2022.7上海市碳達峰實施方案十四五”期間，產業結構和能源結構明顯優化，加快構建與超大城市相適應的清潔低碳安全高效的現代能源體系和新型電力系統，綠色低碳技術創新研發和推廣應用取得重要進展，綠色生產生活方式得到普遍推行，循環型社會基本形成，綠色低碳循環發展政策體系初步建立。到 2025 年，單位生產總值能源消耗比 2020 年下降 14%，非化石能源占能源消費總量比重力爭達到 20%，單位生產總值二氧化碳排放確保完成國家下達指標。江蘇2022.7江蘇省“十四五”可再生能源發展專項規劃到2025年底全省風電機達到2600萬于瓦光伏發電裝機達到2600 萬千瓦，生物質

30、發電裝機達到 300 萬千瓦，抽水苦能裝機達到 395 萬千瓦。浙江2023.3關于促進浙江省新能源高質量發展的實施意見（征求意見稿）意見針對海上風電、光伏發電、核能利用、儲能發展、氫能應用等新能源類型，從接入消納、機制改革、產業培育、要素保障、財金政策等六個方向提出具體發展路徑。安徽2022.5安徽省能源發展“十四五”規劃非化石能源消費比重達到 15.5%以上，清潔能源成為能源消費增量的主體。區外來電規模明顯提升，新能源占比逐漸提高，推動構建適應更高比例可再生能源的新型電力系統?？稍偕茉措娏偭肯{責任權重提高到 25%左右。電能占終端能源消費比重 30%左右。泛珠三角廣東2023.5廣東

31、省推進能源高質量發展實施方案（2023-2025年）到 2025 年，多元安全的能源供應體系進一步完善，省內電力裝機容量達到 2.6 億千瓦，其中非化石能源發電裝機占比達到 44%左右。非化石能源成為能源消費增量的主體，消費比重達到 29%左右。電氣化水平全國領先，電能占終端能源消費比重提升至 40%左右?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 7 頁福建2022.6福建省“十四五”能源發展專項規劃大力發展新能源和可再生能源，到 2025 年，可再生能源裝機 3225萬千瓦，電力規劃裝機達8500萬千瓦其中火電3917萬千瓦水

32、電1200萬千瓦，抽水蓄能 500 萬千瓦風電 900 萬千瓦光伏 500 萬千瓦清潔能源裝機比重從 2020 年的 55.8%提高至 58.5%江西2023.7江西省新能源產業鏈現代化建設行動方案（2023-2026年）到 2026 年，全省新能源產業鏈營業收入力爭達到 7000 億元，其中，鋰電產業鏈營業收入超過 3500 億元、力爭達到 4500 億元；光伏產業鏈營業收入達到 2000 億元、力爭達到 2500 億元。氫能、鈉離子電池、其他新型儲能產業化發展初具規模。湖南2022.3湖南省能源與節能產業“十四五”發展規劃到 2025 年，新能源產業規模顯著壯大，總產值達到 4000 億元

33、年均增長 11%以上新增 50 個省級及以上科技創新平臺，骨干企業研發投入占銷售收入比重達到 5%以上，力爭新增年產值過 500 億元特色產業園區 2 個年產值過 200 億元特色產業國區 5 個年產值過 100 億元特色產業園區 10 個。四川2022.5四川省“十四五”能源發展規劃十四五”期間清潔能源裝機占比 88%左右。非化石能源消費比重 42%左右，天然氣消費比重 19%左右，完成國家下達的可再生能源電力消納責任權重目標任務，電能占終端能源消費比重進一步提高。貴州2022.4貴州省新能源和可再生能源發展“十四五”規劃到 2025 年底，貴州新能源與可再生能源發電裝機達 6546 萬千瓦

34、以上。地熱能供暖制冷面積達到 2500 萬平方米以上，生物天然氣產能達到 2 億立方米，全省新能源和可再生能源利用總量折合標煤約4048 萬噸，非化石能源消費占比提高到 21.6%。云南2022.12云南省綠色能源發展“十四五”規劃到 2025 年，全省能源產業銷售收入力爭達到 5200 億元，綠色能源工業增加值占全省 GDP 的比重達到 6%左右，綠色能源投資力爭達到 4500 億元.展望 2035 年，基本建成新型能源體系，形成以非化石能源為主導的清潔低碳安全高效能源供應體系，全面建成源網荷儲協同、多能互補融合的新型電力系統，非化石能源消費比重達到 60%。廣西2022.9廣西能源發展“十

35、四五”規劃擴大風電、光伏發電等可再生能源開發利用規模，到 2025 年，非化石能源消費比重達到 30%以上，非化石能源發電量比重達到 54%以上，可再生能源電力總量消納責任權重、非水電可再生能源電力消納責任權重確保達到國家下達廣西的最低目標，力爭完成激勵目標。海南2020.7海南能源綜合改革方案到 2025 年，海南清潔低碳、安全高效的能源體系初步建立，能源結構明顯改善，清潔能源占一次能源消費比重達 50%左右。到 2035年，海南清潔能源島基本建成。來源：火石創造根據公開資料整理四四.小結小結回顧世界各國新能源產業政策內容的制定，不難發現前期均具有目標漸進性、技術多元化和國際化合作的特點，但

36、近年來逆全球化浪潮、俄烏戰爭等一系列國際動蕩深刻地影響改變著全球能源供應鏈產業鏈秩序，構建自主安全的能源體系、促進制造業回流本土成為歐美等發達國家大力發展新能源產業的重要因素，新能源產業戰場正成為各國比拼綜合實力的大舞臺，而殘酷的產業競爭也必將催生技術繁榮之花和終端應用之果。產業篇產業篇根據國家發改委修訂的產業結構調整指導目錄（2023 年本，征求意見稿），新能源主要包括風力、太陽能、氫能、生物質能、海洋能、地熱能六大類型。一風力：分布式電場與海上風電成為行業新增長點一風力：分布式電場與海上風電成為行業新增長點現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限

37、公司，保留所有權利。第 8 頁風電是我國繼煤電、水電之后的第三大電源，按照按照地理位置可區分為海上風力發電與陸上風力發電，其中陸上風電可分為集中式和分散式、海上風電可分為固定式和漂浮式。從風電產業鏈看，上游包括環氧樹脂和聚氨酯等基本材料、PVC 泡沫和巴沙木等夾層材料、以及環氧結構膠粘劑、增強材料等；中游包括風電機身部件、風電傳動部件、發電控制系統和風電整機制造等；下游包括風電場施工、運維即配套服務等。圖 1：風力發電產業鏈示意資料來源：火石創造整理“十二五”以來，我國風電裝備制造業的技術水平快速提升，單機容量 16 兆瓦全系列風電機組成功下線，風電全產業鏈已基本實現國產化，特別是“長葉片”、

38、“高塔筒”、“大功率”、“輕量化”等低風速發電技術不斷突破，使常年年均風力低于 6.5/秒的中東部地區風力資源得到高效利用。與此同時，2022 年海風新增裝機容量占全球份額的 58%，度電成本下降至約 0.33 元/度，三峽“引領號”、海裝“扶搖號”、海油“觀瀾號”漂浮式風電項目實現創新突破，推動風電產業走向深遠海。2022 年，全國風電新增裝機容量 4983 萬千瓦、占總裝機的 14%，發電量占總發電量的 9%。其中，陸上風電新增裝機容量 4467.2 萬千瓦、累計裝機容量達 3.6 億千瓦，海上風電新增裝機容量 515.7 萬千瓦、累計裝機容量 3051 萬千瓦，是成為全球第一風電大國。二

39、光伏：技術持續迭代推動行業降本增效二光伏：技術持續迭代推動行業降本增效近十年，隨著光伏行業各環節技術的不斷迭代，共同推動光伏發電成本進入快速下降通道，逐步向常規能源發電成本靠近，全球太陽能光伏的平均電費成本由 2010 年度的 0.417 美元/千瓦時大幅下降至 2021 年度的 0.048 美元/千瓦時，下降幅度達到 88%。2022 年，隨著光伏大基地建設的不斷推進，以及及分布式光伏應用的穩步提升，國內光伏新增裝機超過87GW，多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW，全年光伏產品出口超過 512 億美元，行業市場規模接近 1.5 萬億元

40、?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 9 頁圖 2：光伏發電產業鏈示意資料來源：火石創造整理從光伏產業鏈看，上游包括硅料、硅片、PET 基膜等光伏電池材料，以及硅片設備、電池片設備、組件設備等；中游包括光伏電池片、光伏組件、電站輔件等；下游包括光伏電站建設運營、光伏綠色建筑、光伏應用、光電配套服務等。光電轉換效率是推動光伏行業高質量發展的核心之一，目前 PERC 技術作為光伏電池的主流線路，已逐漸逼近理其轉換效率論極限，業內企業正加快開展對 TOPCon、HJT、XBC 等新一代 N 型電池的研發探索，其中 TOPCon

41、技術與 PERC 電池生產工藝兼容性較高，且初始投資成本較低、設備和輔材輔料的國產化程度較高、產品良率較高，已逐漸體現出良好的產業化潛力。三氫能：關鍵技術尚未突破，產業堵點仍需打通三氫能：關鍵技術尚未突破，產業堵點仍需打通氫能作為一種二次能源，具有高能量密度大、高轉化效率高、環保無污染等顯著優點，根據其制備來源的環保程度可分為灰氫、藍氫和綠氫。自 2019 年氫能首次被寫入政府工作報告以來，氫能產業進入了快車道。根據中國煤炭工業協會數據，在2017-2022 年中國氫氣產量穩步增長，2022 年氫氣產量約 3781 萬噸，是全球最大的氫氣生產國，總產值達4826 億元，其中主要仍以灰氫和藍氫為

42、主，二者合占總體市場規模的比例超過 90%。進一步分析產業鏈發現，核心技術、高端材料、關鍵設備等產業堵點共同交織阻礙了綠氫產業鏈綜合應用成本下降的步伐。以制氫技術為例，國內質子交換膜、電催化劑、雙極板等核心材料及關鍵部件的國產化程度較低，疊加 PEM 電解槽仍處于商業化初期、應用成本較高，促使質子交換膜電解制氫的成本是灰氫平均成本的 1.35 倍-2.89 倍?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 10 頁圖 3：氫能產業鏈示意資料來源：火石創造整理氫能是我國未來能源體系的重要組成部分，也是實現碳達峰、碳中和的重要手段，20

43、22 年 3 月國家發改委、國家能源局聯合出臺氫能產業發展中長期規劃（20212035 年），不僅明確了氫是未來國家能源體系的組成部分，而且明確了氫能是發展戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。四生物質能：“零碳”能源的新發展四生物質能：“零碳”能源的新發展生物質能被稱為“零碳”能源，其原料來源理論上包括所有的動物、植物和微生物等各種有機體，而從實際生產來看，主要包括以糧食作物和油料作物為核心的第一代生物質燃料、以農林廢棄物和動物油脂為核心的第二代生物質燃料和以海藻油為代表的第三代生物質燃料。我國是世界重要的農業大國和制造業大國，生物質資源年產量巨大，根

44、據中國科學院地理科學與資源研究所數據顯示，目前我國生物質能開發總量約 45.3 億噸，其中，農作物秸稈總量約 7.9 億噸，畜禽養殖糞污約 30.5 億噸，而商業化開發利用規模約 5740 萬噸標準煤，約占生物質能的 9.3%。2022 年，全國生物質發電新增 334 萬千瓦，總體達到 0.41 億千瓦，發電量達 1824 億千瓦時，同比增長 11%?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 11 頁圖 4：生物質能產業鏈示意資料來源：火石創造根據公開資料整理生物質能是我國高質量實現“雙碳”目標的重要途徑。2022 年，國家發改

45、委印發了“十四五”生物經濟發展規劃，明確提出要積極開放生物質能源，一方面建立生物質燃燒摻混標準，另一方面加快生物天然氣、纖維素乙醇、藻類生物燃料等關鍵技術研發和設備制造，將為生物質能健康發展提供良好的外部政策環境。五五.海洋能：資源蘊量豐富，但利用難度較大海洋能：資源蘊量豐富，但利用難度較大海洋能是指依附于海水水體的可再生自然能源，是大自然中廣泛存在的重要可再生能源，具有產業鏈長、技術含量高的特點，隨著新時代大力發展向海經濟，海洋能產業將成為我國海洋資源開發利用能力和的重要象征。根據中國最新海洋及相關產業分類，海洋能發電主要包含了海洋潮汐能、波浪能、潮流能、溫差能、鹽差能發電和其他。表 4：海

46、洋能資源類型類型定義潮汐能以位能形態出現的海洋能，指潮漲和潮落形成的水勢能潮流能指海洋表面波浪所具有的動能和勢能洋流能指由洋流運動而產生的動能和勢能波浪能指海底水道和海峽中較為穩定的流動以及由于潮汐導致的有規律的海水流動海水溫差能指海洋表層海水和深層海水之間水溫之差的熱能鹽差度能在咸淡水交界的區域以化學形態出現的海洋能資料來源：火石創造根據公開資料整理據聯合國環境署數據顯示，溫差能、波浪能、鹽差能和潮汐/潮流能開發潛力分別占到了全球海洋能開發潛力的 58%、39%、2%和 2%。其中，我國海洋能發電蘊藏量約占全球海洋能總蘊藏量的 8%，近海海洋能資源理論裝機容量約為 697 吉瓦，技術可開發量

47、超過 70 吉瓦；深遠海海域的波浪能資源遠超近海海域，同時具有豐富的洋流能資源?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 12 頁表 5：我國近海海洋能資源統計類型理論裝機容量（吉瓦）技術可開發量（吉瓦）資源主要分布地潮汐能192.8622.83東海沿岸潮流能8.331.66浙江省沿岸波浪能1614.71廣東省和海南省沿岸海水溫差能367.13-南海海域鹽差度能113.09-上海市和廣東省海域合計697.41-資料來源：海油智庫海洋能資源儲量巨大，但目前不同品種的海洋能技術和商業化發展水平存在較大差異，除潮汐能相對成熟外，其他海

48、洋能均處于發展初期，以技術研發和項目示范為主，且分布相對集中，而且受技術壁壘、資金投入等制約，海洋能商業化的度電成本居高不下，導致一直未能實現規?；?。六六.地熱能：國內中低溫地熱直接利用技術居世界首位地熱能：國內中低溫地熱直接利用技術居世界首位地熱能是一種低碳環保、穩定高效的清潔可再生能源，與其他可再生等能源相比，具有不受季節、氣候、晝夜等外界因素干擾的優點，其發電利用效率達 73%，約為太陽能的 5.2 倍、風能的 3.5 倍，主要類型包括水熱型和干熱巖型。表 6：地熱資源類型類型深度載體技術水熱型淺層熱能小于 200 米土體或水體地源熱泵技術中深層熱能200 米-3000 米巖石或水單

49、井換熱或多井采灌深層熱能大于 3000 米巖石或水人工造儲+單井換熱或多井采灌干熱巖型3000-10000 米低滲巖體-資料來源：中國科學院我國地熱能資源儲備豐富，但資源分布廣泛，且多為中低溫資源。據中國地質調查局調查結果顯示，全國 336 個地級以上城市淺層地熱能年可開采資源量折合 7 億噸標準煤，大部分位于華北盆地、江漢盆地、渭河盆地、松遼盆地等東南沿海和內陸盆地；全國水熱型地熱資源年可開采資源量折合 19 億噸標準煤；深埋在3000 至 10000 米的干熱巖資源折合 856 萬億噸標準煤，占世界資源總量的比例超過 15%，是 2022 年全國能源消費總量的 15.8 萬倍?，F代產業數據

50、智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 13 頁圖 5：地熱能產業鏈示意資料來源：火石創造根據公開資料整理“十三五”以來，我國地熱行業發展成效顯著，2020 年全國地源熱泵裝機量達 40.6 吉瓦、占全球比重的38%，中低溫地熱直接利用裝機容量連續多年位居世界首位，地熱能供熱制冷面積累計達 13.9 億平方米，但高溫干熱巖地熱開發尚處于起步探索階段。2021 年，國家發改委等八部門發布了關于促進地熱能開發利用的若干意見，明確提出到 2025 年，全國地熱能供暖（制冷）面積比 2020 年增加 50%，全國地熱能發電裝機容量比 2020 年

51、翻一番，為地熱行業快速發展奠定了堅實的政策基礎。應用篇應用篇在“雙碳”目標和技術進步的驅動下，新能源廣泛應用帶來的能源結構調整，將極大地改變我國社會經濟的生產生活方式，主要表現在：一綠色交通：新能源應用的主流領域一綠色交通：新能源應用的主流領域綠色交通是目前新能源應用最廣泛的領域之一，主要包括電動汽車、燃料電池汽車、綠色船舶等不同類型的交通運輸工具。（1）近年來，以鋰離子電池為主要技術路線的新能源電動汽車產業得到了跨越式發展，整體產業鏈條日趨完善。從產銷量規?？?，我國已成連續八年成為全球最大的新能源汽車市場，2022 年，全國新能源汽車銷量 688.7 萬輛、滲透率達到 25.6%，提前完成了

52、新能源汽車產業發展規劃（20212035 年）中設置的 2025年的階段性目標，鈉離子電池、鉛炭電池、固態電池等一批安全性更好、能量密度更高的新技術新產品正逐漸走出實驗室，體積、質量、能效、成本四者的最優組合將繼續成為驅動行業創新發展的核心邏輯。（2）由于目前制儲運用等氫能產業鏈各環節尚未成熟，氫燃料電池汽車的使用成本較高，整體產業總體處于市場導入期，車型結構主要以行車路線較為固定、載體空間較大的重型卡車和大型客車等商用車為主。根據中國汽車協會數據顯示，2022 年我國氫燃料電池車銷量為 3367 輛、其中商用車占比超過 90%，累計建現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者

53、版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 14 頁成加氫站數量 358 座、全球第一。未來隨著燃料電池系統生產規?；c燃料電池電堆核心零部件國產化推動成本下降，在氫能產業發展中長期規劃（20212035 年）中關于 2025 年全國氫燃料電池汽車保有量達達 5 萬輛政策指引下，預計未來幾年我國氫燃料電池汽車產銷量迅速上升。（3）2022 年，我國造船行業完工交付量、手持訂單量和新接訂單量三項指標均列世界第一，國際市場份額已連續多年位居世界第一。根據 EVTank 發布的中國電動船舶行業發展白皮書（2022 年）資料顯示，在全球減碳降排的發展浪潮下，受原有船舶電動化改在和新增電動船舶的雙

54、重需求驅動，具有“零噪音、低排放”等顯著優勢的電動船舶已成為航運新風潮。同時，去年 9 月我國工信部、國家發改委等五部委聯合印發了關于加快內河船舶綠色智能發展的實施意見，明確提出要大力發展綠色智能船舶，加強船用混合動力、LNG 動力、電池動力、氨燃料、氫燃料等低碳清潔能源裝備，加快新一代綠色智能船舶研制即示范應用。二二.綠色建筑：能源技術創新形成巨大節能潛力綠色建筑：能源技術創新形成巨大節能潛力綠色建筑是指在建筑設計、施工和運營過程中，以綠色理念為前提，綜合運用各種環保材料、節能技術來實現人、建筑、自然三者的和諧共生。根據中國建筑節能協會數據，國內建筑全生命周期的碳排放量占全國碳排放總量的比重

55、超過 50%，其中建筑運行階段碳排占比達 22%，因此對建筑運行階段可再生能源的本地高效消納利用將成為實現綠色建筑目標的重要內涵。從具體實現路徑看，主要是根據不同類型建筑的特點，采取“安裝型”太陽能光伏建筑、光伏建筑一體化等多種方式，構建以儲能為中心、多能互補的微循環能源體系。三三.綠色農業：鄉村振興政策驅動行業發展綠色農業：鄉村振興政策驅動行業發展綠色農業是指在促進農業發展、增加農戶收入的同時，推動農業生產與生態保護協調一致，從新能源利用角度出發，主要包括風能、太陽能、生物質能等多能源收集利用和綠色低碳農業生產設備的推廣應用。2022年，國家能源局、農業農村部、國家鄉村振興局聯合印發了加快農

56、村能源轉型發展助力鄉村振興的實施意見，意見提出要因地制宜開展集中式風電、光伏基地建設和發展林光互補、牧光互補等“光伏+”農業，到 2025 年建成一批農村能源綠色低碳試點，風電、太陽能、生物質能、地熱能等占農村能源的比重持續提升，有利于加快加快農村地區能源結構綠色轉型發展步伐，持續壯大新能源+產業的市場規模。四四.綠色制造：打造新世代產品與制造體系的競爭壁壘綠色制造：打造新世代產品與制造體系的競爭壁壘如政策篇所述，增強本土制造業優勢是全球能源技術變革和消費結構調整的主要推動力之一，因此近年來 ESG、碳足跡等概念的提出和碳市場的建設，都是從生態維度構建起區別于傳統高能耗、高排放產品的低碳環保供

57、需體系的重要體現。如 2023 年 5 月 17 日，歐盟公布實施了全球首個針對進口商品碳排放含量單獨核算收費的 CBAM 法案正式生效，首批監管行業及產品包括鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力、氫，征收價格根據歐盟與出口國在碳排放權價格、商品隱含的碳排放量兩方面的差異綜合而定，這將變相增強了節能低碳產品的市場競爭力。展望未來，隨著世界各主要經濟主體逐漸把低碳產品作為塑造產業競爭優勢的核心，風電、光伏、氫能、生物質能等可再生能源作為生產制造的源頭、基礎，將掀起嶄新的發展篇章?，F代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 15 頁附：火石創造

58、公司介紹附：火石創造公司介紹火石創造創立于 2015 年 8 月，是現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業大數據領域領先企業。公司致力于數據驅動產業發展的探索與實踐，組建了一支 IT、數據技術、產業經濟學和行業領域專家跨界復合型團隊，并率先發布“產業大腦”及相關產品服務?，F已建成覆蓋九大戰新產業、41 個工業門類、300+細分領域，積累超過 550 億產業本體數據的全球公域產業數據中心，以及擁有 100 多個產業模型的產業智能中樞，支撐產業大腦的建設和運營，賦能政府側、服務市場側，實現數據智能支撐決策智能、流程數字化實現多跨協同以及資源要素和企業全生命周期需求的精準匹配。迄今，火石創造已為

59、全國 28 個省(區、市)、70 多個城市、300 多個園區和數萬家企業提供產業數據智能服務，是北京高精尖產業大數據平臺、安徽省產業大腦、湖北科創企業智慧大腦、浙江省生物醫藥產業大腦、杭州市產業大腦、北京市大興區產業服務數字化平臺、張江科學城產業大腦、中發展產業數字化平臺等標志性項目的建設和運營方公司擁有國家發明專利 40 多項、自主知識產權 100 多項，為浙江省重點研發計劃項目入選單位?，F已通過國家高新技術企業、產業大腦省級研發中心、產業大數據工程研究中心、產業數字化服務商、大數據示范企業、專精特新中小企業等認定,并通過數據安全管理能力國家級認證，是產業大數據行業首家獲證單位。合作咨詢：合作咨詢：0571-86885331官網：官網：現代產業數據智能服務商、中國產業大腦和產業數據領域的領先者版權所有 火石創造科技有限公司，保留所有權利。第 16 頁