【研報】白卡紙行業深度報告：供需改善格局集中-20200310[27頁].pdf

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1、 輕工制造輕工制造-造紙造紙|證券研究報告證券研究報告行業深度行業深度 2020 年年 3 月月 10 日日 強于大市強于大市 公司名稱公司名稱 股票代碼股票代碼 股價股價 (人民幣人民幣) 評級評級 博匯紙業 600966.SH 8.46 買入 資料來源：萬得，中銀證券 以2020年3月9日當地貨幣收市價為標準 主要催化劑主要催化劑/事件事件 APP并購過審并購過審 白卡紙價格上漲白卡紙價格上漲 中銀國際證券股份有限公司中銀國際證券股份有限公司 具備證券投資咨詢業務資格具備證券投資咨詢業務資格 輕工制造輕工制造:造紙造紙 楊志威楊志威 (8621)20328510 證券投資咨詢業務證書編號：

2、S1300515060001 劉凱娜劉凱娜 (8621)20328510 證券投資咨詢業務證書編號：S1300519050001 白卡紙行業深度報告白卡紙行業深度報告 供需改善，格局集中 白卡紙行業在消費升級推動下，過去白卡紙行業在消費升級推動下，過去 5 年年 CAGR6%，20 年年在限塑令推行、在限塑令推行、 富陽白板紙產能退出下，需求有望持續提升，產能擴張暫緩，景氣度有望提富陽白板紙產能退出下，需求有望持續提升，產能擴張暫緩，景氣度有望提 升。升。APP 并購博匯正在進行，若成功則行業集中度進一步提升，頭部紙企并購博匯正在進行，若成功則行業集中度進一步提升，頭部紙企 議價能力有望增強，

3、盈利議價能力有望增強，盈利能力有望持續改善。能力有望持續改善。 支撐評級的要點支撐評級的要點 白卡紙白卡紙需求穩健增長。需求穩健增長。白卡紙是原生木漿制成的白色卡紙，下游主要用 于高檔產品的包裝，如藥盒、香煙盒、化妝品盒等等。過去 5年行業需 求 CAGR達到 6%，19年國內需求在 18年基礎上有明顯的恢復性增長， 總需求達到 802萬噸，同比增長 14%。20年新冠疫情有短期影響，預計 全年原有領域仍能維持 2%增長。 限塑令實行帶來限塑令實行帶來增增量需求量需求。新版限塑令要求 2025 年底，全國多數范圍 禁止使用不可降解塑料袋， 減少不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%。按照

4、25%的餐盒滲透比例，對應白卡紙新增需求 187 萬噸；按照 3%的塑料袋滲透比例，對應白卡紙新增需求 61萬噸，預計 20年將釋放 30萬噸新增需求 白板紙產能關停提供替代需求白板紙產能關停提供替代需求。隨著富陽地區的最后一批關停騰退，白 板紙行業的產能仍將繼續削減 200萬噸。按照 90%的產能利用率，20年 產量將減少 60萬噸，預計其中有 30萬噸左右需要白卡紙來替代。廢紙 短缺背景下，廢紙系價格下半年旺季有望提升，與白卡紙價差縮減，從 而促發白卡紙的替代。 20 年產能無新增，景氣度有望提升。年產能無新增，景氣度有望提升。2020 年白卡紙需求增長量達到 80 萬噸，如果出口保持穩定

5、 50萬噸，則白卡 20年總需求達到 880萬噸， 相較 19年增加 9.7%。2020年暫無新增產能投放，浙江地區有 60萬噸轉 到海外，因此總產能有所減少。供需格局相對于 19 年將有所改善，需 求產能比達到 82%，產能利用率達到 80%，行業景氣度有望提升。 頭部企業整合在即，集中度面臨提升。頭部企業整合在即，集中度面臨提升。白卡紙行業 CR4達到 82%，其中 APP在國內白卡紙產能達到 355萬噸，占比超過 3成，國內企業博匯、 晨鳴、太陽分列 2-4位。金光紙業自 19年 5月份四次舉牌，在二級市場 取得博匯 20%股份，19 年底與控股股東博匯集團簽署全部股權轉讓協 議，若轉讓

6、成功，金光紙業及其一致行動人將直接和間接持有博匯 48.84%股份，成為博匯新的控制人，二者將具備一半的產能份額，白卡 紙格局將進一步集中，行業的價格競爭和產能釋放有望降低，龍頭公司 議價能力將進一步提升，噸毛利將持續改善。 重點推薦重點推薦 博匯紙業：公司是白卡紙最純標的，19年產能快速擴張，新增造紙產能 220 萬噸達到 447.5 萬噸，白卡紙行業 20 年供需格局有望改善，APP 若 成功入主，將成為第一大白卡紙企業，盈利能力有望持續上行。我們預 計公司 19年-21年 EPS分別為 0.19元、0.87元、1.12元，同比增長 0.9%、 348%、29.5%，目前股價對應 20年

7、PE11.6倍，首次覆蓋給予買入買入評級。 評級面臨的主要風險評級面臨的主要風險 APP并購博匯不過審； 行業產能大幅擴張。 白卡紙行業深度報告 2 目錄目錄 白卡紙行業：消費升白卡紙行業：消費升級推動需求穩健成長級推動需求穩健成長 . 5 20 年需求變化：新版限塑令實行、富陽白板紙退出年需求變化：新版限塑令實行、富陽白板紙退出 . 7 白卡紙白卡紙 20 年無新增產能，產能利用率將繼續提升年無新增產能，產能利用率將繼續提升 . 14 行業格局劇變行業格局劇變，龍頭整合在即，龍頭整合在即 . 17 推薦標的推薦標的 . 20 風險提示風險提示 . 22 博匯紙業 . 24 rQpQmMnRm

8、RrPsQnMoRxOpM7N9R8OmOnNtRnNkPqQpMkPrQmN6MrQpOvPqRpQuOnPxP 白卡紙行業深度報告 3 圖表圖表目錄目錄 圖表圖表 1. 白卡紙分類白卡紙分類 . 5 圖表圖表 2. 白卡紙應用示例白卡紙應用示例 . 5 圖表圖表 3. 白卡紙下游需求分布白卡紙下游需求分布 . 5 圖表圖表 4. 白卡紙需求歷史增長曲線白卡紙需求歷史增長曲線 . 5 圖表圖表 5. 藥品終端銷售規模保持增長藥品終端銷售規模保持增長 . 6 圖表圖表 6. 卷煙銷量保持穩定卷煙銷量保持穩定 . 6 圖表圖表 7. 乳制品銷量增長有所放緩乳制品銷量增長有所放緩 . 6 圖表圖表

9、 8. 精制茶增長有所放緩精制茶增長有所放緩 . 6 圖表圖表 9. 限額以上快餐服務營業收入保持增長限額以上快餐服務營業收入保持增長 . 6 圖表圖表 10. 限額以上飲料和冷飲行業規?？焖僭鲩L限額以上飲料和冷飲行業規?？焖僭鲩L . 6 圖表圖表 11. 配合配合 2008年“限塑令”實施的相關政策法規年“限塑令”實施的相關政策法規 . 7 圖表圖表 12. 關于進一步加強塑料污染治理的意見主要目標關于進一步加強塑料污染治理的意見主要目標 . 8 圖表圖表 13. 關于進一步加強塑料污染治理的意見之禁止、限制部分塑料制品的生關于進一步加強塑料污染治理的意見之禁止、限制部分塑料制品的生 產、銷

10、售和使用產、銷售和使用 . 8 圖表圖表 14. 關于進一步加強塑料污染治理的意見之推廣應用替代產品和模式關于進一步加強塑料污染治理的意見之推廣應用替代產品和模式 . 9 圖表圖表 15. 關于進一步加強塑料污染治理的意見之規范塑料廢棄物回收利用和處關于進一步加強塑料污染治理的意見之規范塑料廢棄物回收利用和處 置置 . 9 圖表圖表 16. 我國外賣用戶數持續較高速增長我國外賣用戶數持續較高速增長 . 10 圖表圖表 17. 我國外賣訂單量維持高增速我國外賣訂單量維持高增速 . 10 圖表圖表 18. 我國餐飲打包外賣業務紙包裝替換塑料包裝需求測算我國餐飲打包外賣業務紙包裝替換塑料包裝需求測算

11、 . 10 圖表圖表 19. 我國零售商業場所紙袋替換塑料袋需求測算我國零售商業場所紙袋替換塑料袋需求測算 . 11 圖表圖表 20. 白板紙和白卡紙應用有所重合白板紙和白卡紙應用有所重合 . 11 圖表圖表 21. 白卡紙和白板紙存在替代關系白卡紙和白板紙存在替代關系 . 11 圖表圖表 22. 白板紙需求受到影響白板紙需求受到影響 . 12 圖表圖表 23. 白板紙產能繼續減少白板紙產能繼續減少 . 12 圖表圖表 24. 白板紙產能利用率有望提升白板紙產能利用率有望提升 . 12 圖表圖表 25. 白板紙價格跟隨廢紙價格波動白板紙價格跟隨廢紙價格波動 . 12 圖表圖表 26.廢紙供應量

12、廢紙供應量 20年將進一步減少年將進一步減少 . 13 圖表圖表 27.白卡紙行業白卡紙行業 20年需求增長預測年需求增長預測 . 13 圖表圖表 28. 白卡紙產能白卡紙產能 20年有所減少年有所減少 . 14 圖表圖表 29. 白卡紙供需格局改善白卡紙供需格局改善 . 14 圖表圖表 30. 白卡紙企業庫存天數白卡紙企業庫存天數 . 14 圖表圖表 31. 白卡紙年末庫存持續降低白卡紙年末庫存持續降低 . 14 白卡紙行業深度報告 4 圖表圖表 32. 白卡紙行業產能利用率提升白卡紙行業產能利用率提升 . 15 圖表圖表 33. 白卡紙供需格局白卡紙供需格局 20年有望改善年有望改善 .

13、15 圖表圖表 34.國際木漿價格走勢國際木漿價格走勢 . 15 圖表圖表 35. 國內港口庫存有所回升國內港口庫存有所回升 . 16 圖表圖表 36. 全球木漿生產商庫存提升全球木漿生產商庫存提升 . 16 圖表圖表 37. 中國貢獻中國貢獻 19年國際木漿需求主要增量年國際木漿需求主要增量 . 16 圖表圖表 38. 國際紙漿國際紙漿 20年新增產能有所增多年新增產能有所增多 . 16 圖表圖表 39. 白卡紙主要公司簡介白卡紙主要公司簡介 . 17 圖表圖表 40.白卡紙行業集中度白卡紙行業集中度 . 17 圖表圖表 41.白卡紙價格走勢復盤白卡紙價格走勢復盤 . 18 圖表圖表 42.

14、 白卡紙營收占白卡紙營收占比比 78% . 20 圖表圖表 43. 博匯紙業目前產能達到博匯紙業目前產能達到 447.5萬噸萬噸 . 20 圖表圖表 44. 博匯紙業單季度營收和凈利潤增長率博匯紙業單季度營收和凈利潤增長率 . 20 圖表圖表 45. 博匯紙博匯紙業盈利能力走勢業盈利能力走勢 . 20 圖表圖表 46.噸紙市值比較噸紙市值比較 . 21 附錄圖表附錄圖表 47. 報告中提及上市公司估值表報告中提及上市公司估值表 . 23 股價表現股價表現 . 24 投資摘要投資摘要 . 24 損益表損益表 (人民幣人民幣 百萬百萬) . 25 資產負債表資產負債表 (人民幣人民幣 百萬百萬)

15、. 25 現金流量表現金流量表 (人民幣人民幣 百萬百萬) . 25 主要比率主要比率 . 25 白卡紙行業深度報告 5 白卡紙行業白卡紙行業：消費升級推動需求穩健成長：消費升級推動需求穩健成長 白卡紙是一種較厚實堅挺純優質木漿制成的白色卡紙，經壓光或壓紋處理，主要用于包裝裝潢用的 印刷承印物，有較高的挺度、耐破度和平滑度，主要克重有 170400克/平米。因標準不同，可有多 種分類，如因涂布方式不同，可以分為單面涂布、雙面涂布；因用途不同可分為社會卡、銅版卡、 食品卡、液包、撲克牌等等。白卡紙的行業分類歸屬于白板紙，同一分類下還有其他涂布白紙板（灰 底白板紙、白底白板紙），二者區別在于白卡紙

16、以原生木漿為原料，而其他涂布白板紙以廢紙為主 要原料。 圖表圖表 1. 白卡紙分類白卡紙分類 圖表 圖表 2. 白卡紙應用示例白卡紙應用示例 白紙板白紙板 原生白紙板原生白紙板 白卡紙（白卡紙（FBB） 煙卡紙煙卡紙 食品卡紙食品卡紙 液體包裝紙板液體包裝紙板 紙板原紙紙板原紙/食食 品盒品盒 社會卡紙社會卡紙未涂布白卡紙未涂布白卡紙 再生白紙板再生白紙板 涂布白紙板涂布白紙板 灰底白板紙灰底白板紙 白底白板紙白底白板紙 未涂布白紙板未涂布白紙板 木漿木漿 廢紙廢紙漿漿 資料來源：中銀證券 資料來源：百度圖片 ，中銀證券 白卡紙下游主要用于高檔產品的包裝，如藥盒、香煙盒、化妝品盒等等，行業需求

17、在 13年之前保持 較高增速，15年后增速有所放緩，一方面與宏觀經濟增速放緩有關，另一方面受三公消費限制影響， 賀卡、臺歷、高檔禮品盒等需求受到抑制，再者食品領域的過度包裝有所降低，短期影響了需求的 增長。18年受宏觀經濟放緩和貿易戰影響，國內消費階段性減少至 660萬噸，19年國內需求在 18年 基礎上有明顯的恢復性增長，達到了 750萬噸。另外近年白卡紙出口保持在 50萬噸左右，19年總需 求達到 802萬噸，同比增長 14%。 圖表圖表 3. 白卡紙下白卡紙下游需求分布游需求分布 圖表 圖表 4. 白卡紙需求歷史增長曲線白卡紙需求歷史增長曲線 藥品 28% 香煙 11% 食品包裝類 11

18、% 其他高檔包裝 8% 餐飲服務類 8% 乳制品 7% 賀卡臺歷年歷 6% 名片 6% 服裝 5% 撲克牌紙 3% 飲料 2% 紙袋購物袋 1% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 20092010201120122013201420152016201720182019 出口國內消費同比 (億元) 資料來源：RISI，中銀證券 資料來源：卓創資訊，中銀證券 下游需求中，藥品、香煙、食品包裝、其他高檔包裝等占了接近 60%的比重，是白卡紙的主要需求 來源。其中藥品包裝是白卡紙下游最大的需

19、求，約占 28%，過去 10年保持較快增長，近年由于隨著 醫改和帶量采購，整體增長短期受到一定影響，但隨著老齡化的提升，藥品用量仍將長期保持成長。 卷煙銷量由于控煙的加強，增速近年保持穩定，乳制品、精制茶行業進入成熟期，行業增長也明顯 放緩。 白卡紙行業深度報告 6 圖表圖表 5. 藥品終端銷售規模保持增長藥品終端銷售規模保持增長 圖表 圖表 6. 卷煙銷量保持穩定卷煙銷量保持穩定 0 5 10 15 20 25 30 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 200120032005200720092011201

20、320152017 藥品終端銷售規模同比 (億元) (%) -15% -10% -5% 0% 5% 10% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 20052007200920112013201520172019 卷煙:銷量:累計值同比 (億支) 資料來源：萬得，中銀證券 資料來源：萬得，中銀證券 圖表圖表 7. 乳制品銷量增長有所放緩乳制品銷量增長有所放緩 圖表 圖表 8. 精制茶增長有所放緩精制茶增長有所放緩 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,50

21、0 20052007200920112013201520172019 乳制品:銷量:累計值同比 (萬噸) (5) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 50 100 150 200 250 300 2009201020112012201320142015201620172018 產量:精制茶:累計值產量:精制茶:累計同比 (億元) (%) 資料來源：萬得，中銀證券 資料來源：萬得，中銀證券 其中，來自于快餐服務和冷飲行業的餐盒、紙杯需求目前占到 10%左右的比重，但近 5 年連鎖快餐 保持年均 6%以上的增長速度，連鎖飲料和冷飲行業增長速度維持在 20%以上，成為白卡紙需求的重

22、 要增長點。 圖表圖表 9. 限額以上快餐服務營業收入保持增長限額以上快餐服務營業收入保持增長 圖表 圖表 10. 限額以上飲料和冷飲行業規?？焖僭鲩L限額以上飲料和冷飲行業規?？焖僭鲩L 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 20112012201320142015201620172018 連鎖餐飲企業:快餐服務:營業收入同比 (億元) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 50 100 150 200 250 20112012201320142015201620172018 連鎖餐飲

23、企業:飲料及冷飲服務:營業收入同比 (億元) 資料來源：萬得，中銀證券 資料來源：萬得，中銀證券 20 年春節后，由于受到新冠疫情影響，部分可選消費品受到影響，但隨著消費升級，白卡紙的應用 范圍在不斷擴張，醫藥、快餐、飲料等領域保持需求增長。全年來看，我們認為其國內需求仍能實 現正向增長，估算仍然能保持 2%的增長，對應 15萬噸的增量。 除了傳統應用領域保持增長外，20年有兩大變化會影響白卡紙行業的需求。 白卡紙行業深度報告 7 20 年需求變化：年需求變化：新版新版限塑令限塑令實行實行、富陽富陽白板紙退出白板紙退出 新版限塑令帶來需求增量新版限塑令帶來需求增量 2020年 1月 19日，國

24、家發展改革委、生態環境部公布關于進一步加強塑料污染治理的意見（下 文統一簡稱意見），提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代 產品，規范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產、流通、使用、回收處置等環節的管理制 度。我們認為這一政策的實施，將在外賣餐盒、零售紙袋等領域帶來白卡需求的新增量。 事實上，為了緩解環境污染壓力，加大資源利用率，保護人類及生態健康，我國自 2008年起就開啟 了“限塑令”之路。 2007 年 12 月 31 日，我國國務院辦公廳頒布了國務院辦公廳關于限制生產銷售使用塑料購物袋的 通知，明確“從 2008年 6月 1日起，在全國范圍內禁止生產、銷

25、售、使用厚度小于 0.025毫米的塑 料購物袋”，“所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所一律不得免費提供塑料購物袋”。 為配合“限塑令”的有效實施，我國發改委、工商局、商務部、標準委、質監局等出臺了一系列相 關政策。 圖表圖表 11. 配合配合 2008年“限塑令”實施的相關政策法規年“限塑令”實施的相關政策法規 時間時間 政府部門政府部門 相關政策相關政策 主要內容主要內容 2007.12.31 國務院辦公廳 國務院辦公廳關于限制生產 銷售使用塑料購物袋的通知 從 2008年 6月 1日起，在全國范圍內禁止生產、 銷售、使用厚度小于 0.025毫米的塑料購物袋；所 有超市、商場、集貿市場等

26、商品零售場所一律不 得免費提供塑料購物袋。 2008.2.25 工商總局 關于貫徹落實的通知 對塑料袋經營活動開展一次全面清查行動，打擊 無照經營和違法違規經營行為；嚴把市場準入， 依法加強對市場主體的規范和監管；加強對塑料 購物袋使用的監督檢查，強化日常管理。 2008.4.16 國家商務部、 發改 委、工商總局 商品零售場所塑料購物袋有 償使用管理辦法 商品零售場所應當依據本辦法向消費者有償提供 塑料購物袋。 2008.4.16 國家標準委 塑料購物袋 塑料購物袋的快速檢測方法 與評價 塑料購物袋的環保、安全和 標識通用技術要求 規定了塑料購物袋的定義和術語、要求、試驗方 法、檢驗規則及包

27、裝、運輸、貯存；塑料購物袋 的抽樣，塑料購物袋的外觀、標識、厚度、長度 和寬度、承重性能快速檢測方法和評價；塑料購 物袋的環境、安全和標識的通用技術要求。 2008.5.13 國家發改委 產業結構調整指導目錄 將厚度小于 0.025毫米的塑料購物袋 （超薄塑料購 物袋）列入淘汰類產品目錄。 2008.6.10 質檢總局 關于進一步加大對塑料購物 袋生產企業監督檢查和違法查 處力度的通知 要求各地加大執法檢查力度，查處令行不止、繼 續違規生產的塑料購物袋生產企業。 資料來源：各政府部門官網，中銀證券 “限塑令”實施之初，效果較為明顯，尤其是在商場超市，但隨后幾年，政令效果漸弱?！跋匏芰睢睂嵤┲?/p>

28、，效果較為明顯，尤其是在商場超市，但隨后幾年，政令效果漸弱。據國際食 品包裝協會調查顯示：“限塑令”實施第一年，全國農貿批發市場的超薄塑料購物袋使用量最高減 少達 60%；2010年，超薄塑料袋的使用量比限塑之前僅減少了 20%；2011年，這一比例已降至 10%。 據我們分析，出現此現象的主要原因有以下幾點： 1、 多頭監管，權責分散。多頭監管，權責分散?！跋匏芰睢钡膱绦猩婕鞍l改委、質監局、工商局、稅務局等多方權責部 門，缺乏明確分工及統一監管機制，容易權責分散，各自為政，甚至出現“各自不管”的現象， 最終難以對執行過程及結果進行管理、監督、評估。 2、 缺乏明確引導。缺乏明確引導。政策只明

29、確了禁止對象，卻沒對如何禁止、禁止后有何替代辦法、相關企業應 如何應對等方面給出明確指引，也沒列出具體目標及達成目標的時間表，使執法部門容易混亂 白卡紙行業深度報告 8 3、 規定及執行過于粗泛。規定及執行過于粗泛。此次政令對全國所有超市、商場、集貿市場等商品零售場所執行“一刀 切”，但實際不同場所經營模式不同，不同地域市場特征不同，導致監管方式不同，過于粗泛 的政令會給執法帶來很大難度，削弱政令效力。 4、 執法成本過高。執法成本過高。早期我國商超行業集中度較低，集貿市場監管尚不成熟，對全國范圍內的這些 零售場所進行統一執法的成本過高，加大了落實難度。 2020年 1月 19日，國家發展改革

30、委、生態環境部公布關于進一步加強塑料污染治理的意見（下文 統一簡稱意見），提出要有序禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用，積極推廣替代產品， 規范塑料廢棄物回收利用，建立健全塑料制品生產、流通、使用、回收處置等環節的管理制度。 圖表圖表 12. 關于進一步加強塑料污染治理的意見關于進一步加強塑料污染治理的意見主要目標主要目標 時間時間 目標目標 2020年 率先在部分地區、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用。 2022年 一次性塑料制品消費量明顯減少，替代產品得到推廣，塑料廢棄物資源化能源化利用比例 大幅提升；在塑料污染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可復制

31、、 可推廣的塑料減量和綠色物流模式。 2025年 塑料制品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，多元共治體系基本形 成，替代產品開發應用水平進一步提升，重點城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得 到有效控制。 資料來源： 關于進一步加強塑料污染治理的意見 ，中銀證券 圖表圖表 13. 關于進一步加強塑料污染治理的意見關于進一步加強塑料污染治理的意見之之禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用 時間時間 主要內容主要內容 禁止： 1、 生產和銷售厚度小于 0.025毫米的超薄塑料購物袋、厚度小于 0.01毫米的聚乙烯農用 地膜； 2、 以醫療

32、廢物為原料制造塑料制品； 3、 廢塑料進口。 2020年底 禁止： 1、 生產和銷售一次性發泡塑料餐具、一次性塑料棉簽； 2、 生產含塑料微珠的日化產品； 3、 直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市、藥店、書店等場所以及餐 飲打包外賣服務和各類展會活動使用不可降解塑料袋； 4、 全國范圍餐飲行業使用不可降解一次性塑料吸管； 5、 地級以上城市建成區、景區景點的餐飲堂食服務使用不可降解一次性塑料餐具。 規范和限制： 1、 農貿市場使用不可降解塑料袋。 2022年底 禁止： 1、 銷售含塑料微珠的日化產品。 2、 全部地級以上城市建成區和沿海地區縣城建成區使用不可降解塑料袋； 3、 縣城建成區、景區景點餐飲堂食服務使用不可降解一次性塑料餐具； 4、 北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等省市的郵政快遞網點使用不可降解的塑料包 裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解的塑料膠帶使用量 其它： 1