維卓：2023年印尼服裝&鞋類市場發展趨勢報告（37頁）.pdf

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1、掃描領取報告2023印尼服裝&鞋類市場發展趨勢報告要點 2014-2022年全球服裝市場收入數據 2014-2022年印尼服裝市場銷售數據 2022年印尼市場銷售渠道發展趨勢及預測 2022年印尼服裝/鞋類行業消費者消費行為調查【出海廣告 就選維卓】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved目錄1.概覽1.1 服裝市場基本數據全球數據GDP制造業數據通脹對印尼國內家庭消費的影響2.印尼服裝/鞋類貿易數據2.1 海外數據服裝數據鞋類數據2.2 國內數據服裝類收入/制造業數據鞋類收入/制造業數據3.銷售渠道電商線上vs線下市場服裝市

2、場顧客偏好調查4.消費者行為調查消費能力服裝、鞋類搜索購買量二手潮牌商品市場掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved31.概覽概述此報告意在從印尼海內外市場數據、銷售渠道以及消費者行為三個方面的宏觀數據展示印尼服裝和鞋類市場的現狀，為消費者及商家提供市場行情信息。海外銷售數據分為服裝類與鞋類兩大數據指標，不做互相對比只做時間發展序列以及國家分類對比。國內數據將分別由市場收入、制造業兩方面來展示供求關系，分別提供服裝類、鞋類的收入和制造發展信息。銷售渠道將提供銷售渠道的占比，且分為線上線下兩大類，以電商為線上代表與線下銷售進行對比消費者行為將從消費能力以及搜索購

3、買量進行相對分析，同時調查小芬這對二手時尚商品的看法。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第01章概 覽掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved數據來源 Statista;Statista Consumer Market Insights 1.1印尼服裝、鞋類市場基本數據全球數據1.541.451.461.521.581.581.41.551.531.741.791.841.891.940.00.51.01.52.02.52014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2

4、024 2025 2026 2027收入 單位：萬億美元2014-2027年全球服裝市場收入及預測2014-2022年期間全球服裝市場收入均處于一個相對平穩波動的收入區間，從1.4萬億美元到1.6萬億美元之間。自2023年往后的數據為預測數據，數據來源預測2023年銷售額將突破1.6萬億的區間并在往后四年間持續攀升，于2027年達到突破1.9萬億美元掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved數據來源：Statista;Statista Consumer Market Insights 1.1印尼服裝、鞋類市場基本數據全球數據2022年的全球服裝市場收入中，美國的

5、收入穩居全球收入首位，達到3119億美元。其次則是中國市場，收入達到了2685億美元。值得一提的是雖然第一與第二位的收入差距已經相當巨大，排在第三的印度收入只在100億以內，與第二位的中國相差距千億往后的國家亦是如此。311.97286.5187.675.9173.3861.7649.2535.2734.9333.6528.2822.0520.0419.818.2050100150200250300350美國中國印度日本英國德國意大利韓國加拿大法國巴西俄羅斯聯邦西班牙印度尼西亞收入 單位：十億美元2022年全球各國服裝市場收入，按國家分類掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights

6、 Reserved1.1印尼服裝、鞋類市場基本數據GPD制造業數據139.03 139.39143.54150.54168.55200.02186.63180.22201.6405010015020025020142015201620172018201920202021*2022*GDP 單位：萬億印尼盾2014-2022年印尼紡織與服裝類制造業按當前市場價格GDP28.631.4435.2136.9941.7242.539.242.5148.13010203040506020142015201620172018201920202021*2022*GDP 單位：萬億印尼盾2014-2022年印

7、尼皮革及相關產品和鞋類制造業按當前市場價格計算GDP數據來源：Statistics Indonesia 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved1.1印尼服裝、鞋類市場基本數據GPD制造業數據總體來看，2014-2022年印尼國內的服裝紡織制造業GDP呈現一個穩步攀升的狀態。雖于2020-2021年受到新冠疫情沖擊稍有下降，但是仍在2022年實現回升并達到歷史最高，超過2019年達到接近202萬億印尼盾。皮革及鞋類制造業GDP自2014年至2022年同樣呈現一個穩步攀升的發展序列。與服裝紡織業相同，于2020-2021年收到新冠疫情沖擊呈現下滑趨勢，但是依舊于

8、2022年達到48萬億印尼盾左右的最高峰。以上數據顯示印尼國內制造業的需求依舊在穩步攀升，即便遭受疫情沖擊也沒有阻止其發展的趨勢，預計此兩項GDP在未來將依舊呈現一個上升的姿態。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved1.1印尼服裝、鞋類市場基本數據通脹對印尼國內家庭消費的影響77%54%33%16%1%日常家庭支出（食物、藥物衣服等）無存款支付水電費支付房租/房貸其他截止至2023年3月受通脹影響下印尼的家庭支出調查調查顯示在高通脹率的影響下大部分77%的印尼家庭的消費重心基本都集中在日常家庭支出、生活支出，其中也包含服裝產業。受訪的11595個印尼家庭中，

9、甚至有超過一半的家庭反饋沒有能力留有存款積蓄。調查報告：2023年3.09-3.31;11,595名16歲及以上樣本;數據來源：Rakuten Insight掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第02章印尼服裝/鞋類貿易數據掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved112.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.1 海外數據-服裝4,941673.5394.4320.9225.72151,840.901,0002,0003,0004,0005,0006,000美國日本德國韓國澳大利亞加拿大其他國家單位：百萬美元2021年印尼服裝制造出

10、口價值，按出口國分類1,322.53762.72291.3173.65151.83393.031,246.6202004006008001,0001,2001,4002016201720182019202020212022出口價值 單位：千美元2016-2022年印尼服裝、配飾及毛皮制品出口價值數據來源：Statistics Indonesia；UN Comtrade掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved122.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.1 海外數據-服裝數據顯示，2016年時印尼服裝制品的出口價值達到最高，之后自2016-2020為止一直呈現一個下滑的

11、趨勢，在2020年之后出口值才重新開始回升。值得一提的時2021到2022年為止，印尼的服裝出口價值出現了一個驚人的增幅，由$39,000左右升至$120,000。上圖數據顯示2021年印尼服裝制造出口主要對象為美國，達到接近五十億美元的出口價值。其余國家如日本、德國澳大利亞等，出口價值都較少，基本都沒有達到10億美元的，第二高的如日本也才六億七千萬美元左右。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved132.1 海外數據-鞋類2.印尼服裝、鞋類市場基本數據2,114.63796.3627.73399.57302.06231.63171.67152.46148.7

12、6133.7305001,0001,5002,0002,500美國中國比利時德國日本英國韓國荷蘭墨西哥澳大利亞出口價值 單位：百萬美元2021年印尼鞋類出口價值，按出口國分類3,524.593,860.394,108.454,507.024,639.864,910.035,113.294,409.294,804.56,165.2401,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0002012201320142015201620172018201920202021出口價值 單位:百萬美元2012-2021年印尼鞋類出口價值數據來源：UN Comtrade掃描領取報告 2023

13、Wezo.-All Rights Reserved142.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.1 海外數據-鞋類印尼自2012-2018年鞋類出口價值一直穩步提升。2019年遭遇短暫下滑之后，在往后的兩年里恢復增長速度，于2021年達到最高的61億美元年出口值。印尼在鞋類制造業出口方面實現的價值收入是相當可觀的，并且未來預計還會繼續攀升。與服裝出口相似，印尼的鞋類出口大都出口向美國，單2021年向美國就創造了約21億美元的出口價值，與第二出口國的中國出口價值也才接近8億美元。綜上數據可以表明，印尼的服裝制造出口價值都在逐年提高，且與美國的合作關系與其他國家相比特別密切，年產價值非常高。與其他國家的出

14、口市場雖然不如美國，但是其創造的出口價值也相當可觀。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved152.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.2 國內-收入數據-服裝類8,247.87,307.167,723.329,453.1410,533.5511,040.8111,547.9312,044.0712,525.595,466.864,854.625,143.266,270.887,000.927,347.347,693.48,027.488,346.543,6543,210.913,356.154,079.754,518.964,702.834,873.25,053.

15、765,245.0205,00010,00015,00020,00025,00030,000201920202021202220232024202520262027收入 單位：百萬美元2019-2027年印尼服裝市場收入趨勢，按客戶分類女性服裝男性服裝兒童服裝數據來源：Statista;Statista Consumer Market Insights 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved160.224-0.1213-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%201920202021202220232024202520262027收入增長2019

16、-2027年印尼服裝銷售增長率，按產品類型分年印尼服裝銷售增長率，按產品類型分類類女性服裝男性服裝兒童服裝2.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.2 國內-收入數據-服裝類上圖數據顯示，自2020年開始印尼服裝市場收入呈現一個上升趨勢，并且預測直到2027年都會一直保持該趨勢。其中收入占比最大的為女性服飾，其次是男性服飾，最后才是兒童服裝。由此可見在印尼服裝市場中，女性占據消費主導，為主要目標客戶群體。左圖顯示了印尼2019年至今以及未來直到2027年的服裝市場收入增長率，三種客戶群體的增長率曲線基本重合。2020年遭受斷崖式下滑呈現負增長率，但是又急速回升，由2022年達到頂峰的22.4%的增長率

17、。往后數據預測持續下滑，最后在5%左右保持相對穩定。數據來源：Statista;Statista Consumer Market Insights 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved172.2 國內-收入數據-服裝類2.印尼服裝、鞋類市場基本數據74.771.174.4101.982.176.383.383.776.879.778.685.7020406080100120一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月 十一月 十二月零售指數2022年印尼月銷售指數按月份設定零售指數可以看出，在第一季度末印尼服裝市場的銷售指數可以達到最高的101.9。同時最低也

18、在第一季度二月份，其零售指數達71.1。值得一提的是，除四月份以外，其余月份的零售指數都維持在70-90這樣一個相對穩定且較高的區間。由此可以判斷印尼服裝市場全年的消費指數都不低，且會在四月份達到最高。奢侈品市場在印尼服裝市場的占比從2017年至今且往后直到2027年的預測都不超過2%，市場收入主要以非奢侈品為主。0%50%100%150%服裝市場收入占比2017-2027印尼奢侈品服裝市場占比非奢侈品奢侈品數據來源：Statista;Statista Consumer Market Insights；Bank Indonesia 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Re

19、served182.2 國內-制造業數據-服裝類2.印尼服裝、鞋類市場基本數據571.46636.68684.02917.48856.64763.31797.95695.9201002003004005006007008009001,00020132014201520162017201820192020工人數量 單位：千人2013-2020年印尼大/中規模服裝廠工人數量變化54.6149.0960.46113.89157.16171.21175.26115.4702040608010012014016018020020132014201520162017201820192020GVA 單位：萬

20、億印尼盾2013-2020年印尼大/中服裝廠GVA變化，按要素成本計算數據來源：Statistics Indonesia掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved192.2 國內-制造業數據-服裝類2.印尼服裝、鞋類市場基本數據2013-2016年服裝廠工人的數量都是在呈現一個提升的趨勢，然而自2016年達到最高的91萬人次之后其總體趨勢都呈現一個減少的趨勢，一直持續到2020。值得一提的是印尼的服裝產業自2014年至今一直都呈現一個成長的趨勢，自2016年以后印尼服裝市場價值的提升并不伴隨著其服裝廠工人崗位的增加。2013-2019年印尼服裝業的GVA總體呈現

21、一個上升趨勢，于2019年達到最高的175萬億印尼盾。2020年則下降到115萬億。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved202.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.2 國內-收入數據-鞋類1,466.991,457.871,918.832,211.572,340.042,469.792,600.942,733.472,893.891,223.851,150.351,735.852,162.142,295.052,429.562,565.82,703.712,881.35297.06270.74407.91507.63534.68561.66588.62615.5

22、6653.59189.91169.48251.5310.22320.89331.51342.12352.72370.5201,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000202020212022202320242025202620272028收入：單位：百萬美元皮制鞋類紡織&其他制品鞋類運動鞋運動員專用鞋掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved212.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.2 國內-收入數據-鞋類0.50670.31620.0587-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%2020202120222

23、02320242025202620272028Revenue growth2020-2028年印尼鞋類市場銷售增長率，按產品類型分類紡織&其他制品鞋類鞋類運動鞋運動員專用鞋皮制鞋類上圖數據顯示，自2020年開始印尼鞋類市場收入總體呈現一個上升趨勢，并且預測直到2027年都會一直保持該趨勢。其中收入占比最大的為皮鞋等皮制鞋類，其次是紡織制鞋類，運動鞋，最后才是運動專用鞋。由此可見在印尼鞋類市場中，皮鞋為主要收入來源。左圖數據顯示印尼2020年至今以及未來直到2028年的服裝市場收入增長率，除皮制鞋類意外其他產品增長率基本重合。從2020-2021的負增長率直到2022年的實現正增長，達到50%左

24、右。未來預測繼續下滑，在2024年開始往后4年維持6%左右的穩定增長。其中奢侈品收入占比自以往數據到預測數據都占比都極低，只有1%-2%之間。0%20%40%60%80%100%120%20182019202020212022202320242025202620272028收入占比奢侈品非奢侈品掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved222.2 國內 制造業數據-鞋類2.印尼服裝、鞋類市場基本數據266.92279.06313.95399.78425.38391.2483.54444.26010020030040050060020132014201520162

25、017201820192020工人數量 單位：千人2013-2020年印尼大/中規模皮革廠工人數量變化28.0233.8859.6665.6186.6696.55102.8781.7302040608010012020132014201520162017201820192020GVA 單位：萬億印尼盾2013-2020年印尼大/中皮革廠GVA變化，按要素成本計算數據來源：Statistics Indonesia 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved232.印尼服裝、鞋類市場基本數據2.2 國內 制造業數據-鞋類2013-2020的皮革廠工人數量變化總體呈現

26、一個上升的趨勢，但并非為每年穩定上升。2017-2020年的人數變化曲線比較崎嶇。由18年短暫下跌，19年上升至最高的48萬人，20年又下降至44萬人左右。其人數變化與皮制鞋類出口量及GDP 不成正比關系。2013-2020年的印尼皮革廠GVA 變化除2020年變化之外其余年份呈現穩定逐年攀升的情況，由2013年的28萬億攀升至2019年的102萬億達到最高峰。但是2020年又遭到急速下降，GVA 下降到81萬億左右，甚至低于2017年的數據。掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第03章銷售渠道掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Re

27、served253.印尼服裝、鞋類市場基本數據3.1 電商線上市場3.352.130.670.00.51.01.52.02.53.03.54.0服裝配飾鞋類收入 單位：十億美元2022年印尼電商時尚產業收入情況，按產品分類87.4%85.4%83.1%80.5%71.3%68.7%66.2%63.7%61.4%12.6%14.6%16.9%19.5%28.7%31.3%33.8%36.3%38.6%0%20%40%60%80%100%120%201720182019202020212022202320242025銷售渠道占比2017-2025印尼服裝市場銷售渠道占比線下線上數據來源：Stati

28、sta;Statista Consumer Market Insights；Statista Digital Market Insights 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved263.1 電商線上vs線下市場3.印尼服裝、鞋類市場基本數據2022年印尼時尚產業電商收入情況如圖所示：排名第一的為服裝產業，超過30億美元；其次為配飾，20.13億美元；最后才為鞋類，僅占6.7億美元。服裝市場收入在印尼時尚電商產業中占據最大比例。從2017年開始，電商的銷售占比就在逐年提高，漸漸占據更多收入份額。越來越多印尼顧客采用線上購買衣物的方式來代替線下實體店。截止到2

29、022年，線上銷售渠道占比由12.6%逐漸提升到31.3%，逐年提升。且根據數據來源預測，其占比直至2025年都會持續升高。鞋類市場電商銷售渠道類似，由2017年的10.3%提升至2022年的20.9%，預計直至2025年將提升至30.4%。89.7%88.3%86.6%84.7%81.6%79.1%76.3%73.2%69.6%10.3%11.7%13.4%15.3%18.4%20.9%23.7%26.8%30.4%0%20%40%60%80%100%120%201720182019202020212022202320242025銷售渠道占比線下線上數據來源：Statista;Statist

30、a Consumer Market Insights掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved2716,176.672,990738.78370.27358.62194.0375.1156.8540.6830.402,0004,0006,0008,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000OramiZaloraMapemallJam TanganiStyleHijupBro.doBerrybenkaBoboboboTees2022年底二季度印尼各受歡迎時尚電商平臺月均瀏覽量（單位：千點擊量）3.印尼服裝、鞋類市場基本數據3.1

31、電商線上vs線下市場數據顯示，2022年印尼電商市場呈現一個一家獨大的局面，大量的關注度都集中在Orami平臺。其月均點擊量達到1600多萬，而第二名的Zalora網站卻只有299萬，差距極為懸殊。榜單中月均點擊量最少的僅有3萬左右。數據來源：iPrice Group;SimilarWeb掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved283.印尼服裝、鞋類市場基本數據3.2 服裝市場顧客偏好調查場用戶調查44%29%27%1%0%10%20%30%40%50%線上線下購物量基本持平主要為線下購物主要為線上購物從不購買時尚相關產品2022年6月印尼消費者對時尚商品的首

32、選門店類型調查數據顯示，印尼消費者對于線上線下購物的消費喜好基本持平，44%的消費者表示自己選擇的線上線下消費量基本持平；主要選擇線下/線上購物的人群基本持平，分別為29%和27%，從不購買時尚產品的人極少，只占1%。調查數據：2022年6月;樣本：1,133名印尼民眾數據來源：Milieu Insight 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved第04章消費者行為調查掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved304.消費者行為調查4.1 消費能力用戶調查54%54%29%1%0%10%20%30%40%50%60%Z世代千禧一

33、代X世代嬰兒潮一代調查結果占比截至2022年8月，未來三個月印尼消費者在服裝、配飾和鞋類上額外消費的意愿，按世代分類上圖數據顯示了2022年第四季度印尼消費者在服裝/鞋類市場的消費能力或意愿。54%的Z世代與千禧一代人群都表示愿意在服裝市場上進行額外的消費。X世代較少，只占29%；最后為嬰兒潮一代，金1%的消費者表示會進行額外消費。也就是說主要消費群體還是在Z世代和千禧一代。調查數據：2022年8.23-8.30;1,041名18歲及以上樣本，嬰兒潮一代包含沉默一代數據來源：McKinsey&Company 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved314.消費

34、者行為調查4.2 服裝市場顧客偏好調查場用戶調查16%65%19%0%10%20%30%40%50%60%70%僅線下線上線下均有僅線上截至2022年8月印尼消費者在過去3個月內的鞋類搜索和購買情況，按銷售渠道劃分11%67%22%0%20%40%60%80%僅線下線上線下均有僅線上截至2022年8月印尼消費者在過去3個月內的服裝搜索和購買情況，按銷售渠道劃分2022年印尼服裝/鞋類市場目前還是主要以線上線下同時吸引消費者為主，會單純選擇線上/線下一種消費方式的消費者在調查比例中還是處于一個相當小的比例。其中單單選擇線上進行購物的消費者占比略大于僅僅選擇線下購物的消費者。調查數據：2022年8

35、.23-8.30;1,041名18歲及以上樣本，嬰兒潮一代包含沉默一代數據來源：McKinsey&Company 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved324.2 二手時尚商品市場消費者反饋場用戶調查4.消費者行為調查31%55%13%0%10%20%30%40%50%60%很喜歡/有一點喜歡不喜歡也不討厭很不喜歡/有點不喜歡2022年5月消費者對二手時尚商品看法調查2022年5月在印度尼西亞進行的一項二手時尚調查，55%的受訪者表示他們對二手時尚持不喜歡也不討厭的態度。同時，31%的調查消費者對二手商品表示喜歡。二手商品在消費者群體目前尚有吸引力，但是并不

36、顯著。調查數據:2022年5月，1000名樣本數據來源：Milieu Insight 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved334.2 二手時尚商品市場消費者反饋場用戶調查4.消費者行為調查55%41%34%31%31%25%25%6%0%10%20%30%40%50%60%比全新貨便宜想找價格更低的商品二手商品驚喜頗多（能收獲意想不到的元素）二手店種類繁多喜歡二手店的款式（如復古）環保跟家人/朋友一起買其他原因2022年5月印尼消費者購買二手時尚商品主要原因調查調查顯示，消費者購買二手時裝最常見的原因是低價格，二手商品比全新的商品便宜。其他因為諸如商品種類

37、、復古款式等商品特色原因而購買的消費者也不在少數。同時，25%的受訪者表示，他們購買二手時裝是因為這樣做更環保。調查數據:2022年5月，1000名樣本數據來源：Milieu Insight 掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved數據來源Bank IndonesiaiPrice GroupMcKinsey&CompanyMilieu InsightRakuten InsightSimilarWebStatistaStatista Consumer Market InsightsStatista Digital Market InsightsStatistic

38、s IndonesiaUN Comtrade掃描領取報告 2023 Wezo.-All Rights Reserved版權聲明本報告著作權由維卓出海研究院整理而成，部分數據、文字或圖片素材采集于公開信息，僅為說明問題之引用，所有權為原作者所有。未經允許，不得以任何形式或手段復制、抄襲、影印、翻譯本報告的任何部分。凡轉載、摘編或利用其它方式使用本報告文字、數據、觀點的，應注明來源（WEZO維卓公眾號），同時不能刪減或改寫內容。報告內容僅供一般性參考，不能用于商業用途，不應視為針對特定事務的意見或依據。若有業務輸出需求，歡迎聯系維卓商務經理：18630366650（郭先生）。掃描領取報告WEZO維卓旗下行業研究分析品牌，致力于通過科學、有效的研究體系，幫助中國出海企業洞察全球數字營銷行業發展脈絡，把握出海增長機遇，為出海企業提供持續、長效的發展價值。目前，我們已成功發布20+份精心打造的行業報告，涵蓋了電商、游戲、移動應用、品牌客戶等多個領域。歡迎下載報告，與我們一同探索全球市場的機遇與未來！關于維卓出海研究院服務客戶 2023 Wezo.-All Rights Reserved洞悉全球，發掘商機掃描領取報告【智慧營銷 驅動未來】關注我們，獲取最新出海營銷干貨報告出海廣告 就選維卓