36氪：2019風向趨勢分析報告（22頁）.pdf

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1、分析師：李曉曉 分析師：杜玉 分析師：李坤陽 2 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 形 式 展 望 往 年 回 顧 風 向 預 測 在中國股權投資市場經歷了周期性經濟低潮后，移動互聯網的創業紅利逐漸 消失。2019年以來，更多金融、醫療、交通、科技等領域的企業選擇以更加 開放和互惠互利的形式構建自己的商業生態和投資體系。 此前享受移動互聯網投資紅利末班車的頭部公司，或進入一個更為有利的低 競爭成長期，非頭部公司，則可能進入資產整合階段；未來，中國的技術公 司或會更加接近硅谷模式，小而美的早期技術型公司或會更為普遍，而并購 也很可能成為資本最主要的退出路徑。 36氪研

2、究院長期追蹤一級市場行業動態，深入調研各領域細分賽道最具代表 性的企業，從行業發展環境、成長性、競爭格局、未來趨勢等角度進行分析 與研究，輸出了包含人工智能、金融、教育、醫療、交通、文娛、電商、泛 科技在內的上百份報告。 我們的分析師長期關注包含人工智能、教育、汽車交通等在內的熱點行業， 跟蹤互聯網巨頭與創新型早期企業在內的創業項目，就商業模式的變化、產 品迭代的內因等不斷進行研究與輸出，對一級市場有著深刻的認知。 對于2019年可能成為風向的新賽道和風口，我們根據“新經濟”的經濟形態 與特點，結合私募股權市場基金募集情況在2018年的下降趨勢，深入地對創 投市場的新機會與新形勢進行評估后，開

3、始研報撰寫的行業角度與內容選擇。 接下來的內容是我們根據過往經驗，在回顧過去的一年產出的內容維度后， 結合現如今的風口與投資偏好，就2019年的新風口選擇如下的報告選題，在 未來的2019年中進行研究與分析。為了讓讀者與用戶更好地了解我們選擇這 些行業的原因與目的，同時也可以更快地就一些企業進行跟蹤，我們選取了 行業背景、行業重點分析問題與特定案例進行簡單的描述以便各位閱讀。 3 分析內容： 5G時代的新機遇有哪些？ 中國5G商業化的驅動力有哪些？ 中國5G商業化的市場規模有多大？ 5G技術會率先在哪些領域實現商業化？ 巨頭如何布局5G商業版圖？ 5G產業鏈結構及各環節的發展現狀如何？ 未來幾

4、年5G商業化發展有哪些趨勢？ 背景： 隨著5G國際標準的落地，商業化成全球關注的焦點。更優質的網絡通信技術，一方 面帶來互聯網產業的進一步升級，另一方面對促進人工智能、物聯網、大數據等新 技術的整合和商業落地具有顯著的推動作用。 受限于基站數量，5G大面積推廣應用還需要些時日，但在2019年，小范圍內試點 商用或將陸續展開。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 5G 5G+AI / 5G+IoT / 5G+移動互聯網 4 分析內容： 人工智能在國內的發展環境如何？ 人工智能產業鏈及市場化發展邏輯是怎樣的？ 在金融、安防、教育、醫療、廣告營銷、農業、交通、消費等領域的各

5、種場景下， 人工智能如何發揮其應用價值？ 互聯網巨頭如何布局他們的AI商業版圖？ 人工智能行業有哪些顯見的趨勢？未來的機會和可能的風險有哪些？ 熱點企業： 商湯科技：機器視覺研發商，主要應用于安防、機器人、自動駕駛等場景。 眼神科技：多模態生物識別技術服務商，主要應用于金融業務、智慧城市、智慧校 園等場景下的身份識別和認證。 追一科技：AI交互技術服務商，面向B端提供智能營銷、管理、商業服務等解決方案。 背景： 人工智能技術漸趨成熟，開始呈現出向各行各業蔓延的趨勢。行業普遍開始關注技 術所能解決的實際問題，即其商業落地能力。 技術找場景（“AI+”）與場景找技術（“+AI”）兩種發展邏輯下，人

6、工智能促進 了新商業模式的演進，也推動著傳統行業的智能化轉型。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 人工智能 計算機視覺/ 自然語言/ 生物識別 / 機器學習 5 分析內容： 機器人的分類與發展歷程； 機器人行業發展的驅動力與市場、資本環境分析； 機器人產業鏈及各環節核心技術發展現狀分析； 機器人 to B 、to C 商業模式分析； 機器人行業發展現狀與趨勢總結等。 熱點企業： 優必選：綜合性機器人整機廠商，主要提供服務機器人、教育機器人、消費級娛樂 機器人。 博雅工道：水下特種機器人、消費級機器人研發商。 背景： 伺服舵機、SLAM、機器視覺和語言交互等機器人軟硬

7、件技逐漸突破瓶頸，并達到 商用條件，使得機器人可以在更廣泛的場景下幫助或取代人類完成工作，如：聚焦 商業場景的商用服務機器人、醫療領域的手術機器人、教育機器人、特殊環境（高 空、水下）作業的特種機器人等都已逐漸進入應用階段。行業除關注核心技術和應 用場景之外，也更加注重流量入口和數據價值。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 機器人 工業機器人 / 服務機器人 / 特種機器人 6 分析內容： 金融科技所涉及的技術和主要場景有哪些？ 金融科技發展的政策、技術、商業環境如何？ 金融科技的產業鏈、典型商業模式和案例分析； 金融科技未來發展的趨勢與前景如何？ 熱點企業： 云從

8、科技：計算機視覺技術供應商，為銀行等金融機構提供以人臉識別為主的智能 化產品和解決方案。 眼神科技：多模態生物識別技術提供商，主要應用于金融業務、智慧城市、智慧校 園等場景下的身份識別和認證。 背景： 金融業的信息化建設較早，數據量大且業務場景復雜，這為人工智能、區塊鏈等新 技術的落地應用提供了良好的條件。在信息化和智能化背景下，各金融機構開始重 新梳理自身業務，著眼行業降本增效，推動模式創新和服務升級。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 金融科技 智能投顧 / 智能投研 / 智能風控 / 智慧銀行 7 素質教育 分析內容： 素養類和素質類分別包括哪些細分領域賽道？

9、 什么是主流的STEAM教育？其發展的現狀如何？ 編程教育、機器人教育的未來發展趨勢如何？ 體育、音樂、美術教育培訓行業將來的改革拐點在哪？ 熱點企業： 童心制物（makeblock）：“軟硬件結合”的STEAM教育解決方案提供商。 Finger：創新型的在線音樂教育平臺，分別為成人和少兒用戶提供1V1陪練。 編程貓：為少兒提供圖形化模塊的在線編程教育課程，To B、To C并行。 背景： 素質教育自從20世紀80年代被提出以來，一直是教育界廣泛關注的熱門話題。在國 家教育事業發展的“十三五”規劃中，素質教育成為未來教育的重點之談。素質教 育包含的細分領域十分豐富，從大類上36氪研究院將之分為

10、素養類和素質類。本次 研究，將著重從STEAM教育進行深入分析。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 音樂 / 體育 / 編程 8 AI教育 分析內容： 什么樣的人工智能教育才是真正符合國家倡導和需要的？ 人工智能教育發展的幾種體系中，分別應用到了哪些AI技術？ 人工智能教育產業的相關師資問題該由誰來解決？如何解決？ 物聯網技術在智慧校園中是怎么為學校、學生、老師和家長帶來便利的？ 熱點企業： 乂學松鼠AI：輔助工具型代表企業，機器人教學+線下老師輔導相結合的雙師教育。 優必選：以AI學科性的知識為作為核心點，搭配機器人教具產品和教材。 眼神科技：在生物識別及大數據支

11、撐下，實現安全、便捷的智慧校園新生態。 編程貓：通過游戲化學習法為 7-16 歲孩子提供少兒編程課和創作平臺。 背景： 2017年，國務院印發新一代人工智能發展規劃提出，要在中小學階段設置人工 智能相關課程、逐步推廣編程教育、建設人工智能學科、培養復合型人才，形成我 國人工智能人才高地。在政策的支持下，人工智能教育企業遍地開花。目前，在工 具型輔助學習、人工智能學科教育和智慧校園這些細分領域布局的創新型企業發展 較為完善。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 工具型輔助教學 / AI學科教育 / 智慧校園 9 早幼教 分析內容： 影響早幼教領域的關鍵性因素都有哪些？

12、未來民辦園市場的發展趨勢如何？ 學前培訓教育的內容生產難問題如何解決？ 母嬰服務平臺的天花板在哪里？如何突破？ 熱點企業： 蜜芽：蜜芽是一個進口母嬰產品特賣線上平臺，提供母嬰全產業鏈產品。 優貝樂：以腦神經與兒童心理發展為基礎，開創兒童教育的標準化教學課程和產品。 VIPKID：為5-12歲左右的小朋友提供個性化美國小學課程一對一在線英語學習輔導。 背景： 在政策層面上，新民促法的頒布提出了到 2020 年 85%毛入園率和 80%普惠 園的計劃，給行業明確了發展方向。在社會層面上，二孩政策全面開放，小幅嬰兒 潮將短期利好早幼教行業；教育投入在家庭支出占比上比持續增加和新生代家長的 教育觀念轉

13、變給予了行業發展的內生動力。早幼教作為教育行業的細分領域是當前 增速最快的版塊。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 母嬰服務平臺 / 幼兒園教育 / 托管中心 10 大社交 分析內容： 探索社交行業的邊界，對社交細分領域、熱門領域進行清晰地界定； 對海外直播行業進行研究，挖掘中國出海企業在直播上的布局、優勢和紛爭； 對國內短視頻行業的發展現狀、頭部企業競爭情況、未來發展趨勢進行深度解析； 了解和挖掘人工智能技術在社交領域的應用。 熱點企業： Uplive：是一家全球性的直播平臺，創造性地將區塊鏈技術運用到直播的打賞功能中， 打通世界各國的打賞支付方式。 快手：國內用

14、戶規模、日活數量龐大的短視頻內容分享平臺，社交+電商的典型企業。 小紅書：面向出境購物愛好者們專門的海外購物推薦和分享社區電商平臺。 背景： 2017年是直播行業發展的黃金一年，2018年是短視頻爆發的一年，2019年將是社 交工具和社交市場繁榮的一年。社交應用由即時通信導向向綜合性、娛樂化發展， 種類和功能也越來越豐富。隨著社交方式多樣化的發展，社交和場景結合的應用越 來越被社會需要，社交媒體和社交電商是當下社交領域可拓展空間最大的兩個領域。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 社交 / 直播 / 短視頻領域 11 內容消費 分析內容： 內容消費與知識付費的界限與側

15、重點分別在哪里？ 音頻內容在內容消費領域的增長點分別有哪些? 圖文內容、音頻內容與視頻內容的應用場景各具優勢，各領域發展模式逐漸清晰， 未來哪個領域發展前景更廣值得深究； AI、IoT等技術在內容消費領域的作用是什么？ 熱點企業： 36氪：一個專注于創投領域的科技媒體，包含有圖文、音頻、視頻等內容形式。 喜馬拉雅：擁有早幼教、金融、法律等內容和諸多明星藝人入駐的音頻付費平臺。 抖音：以縱向上下滑動為展現形式的短視頻+直播+電商的綜合性短視頻平臺。 背景： 中國內容消費行業發展繁榮，內容平臺盈利能力強，內容生產者變現快，經營模式 多樣化。隨著人們對精神品質的追求不斷增加、算法技術將內容個性化推薦

16、，用戶 花費在內容平臺的時長不斷增加，平臺方為滿足用戶多樣化的需求也從單一形式平 臺逐漸演變成一個平臺上有多種內容形式。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 圖文 / 音頻 / 視頻 12 游戲 分析內容： C端的陪玩、游戲加速； 從游戲PC到游戲手機，硬件廠商如何開辟新戰場？ 2016“直播元年”后，游戲內容創新還有哪些形式？ 圍繞電競教育的專業體系改革店點在哪？ 游戲出海的趨勢都受哪些因素的影響？ 熱點企業： 盛大游戲：向用戶提供多平臺的網絡游戲產品的網絡游戲開發運營及發行服務商。 斗魚TV：以游戲為主的彈幕式直播平臺，同時涵蓋科技、綜藝、娛樂等多種直播內 容。

17、背景： 隨著游戲行業的快速發展，以其為基礎的電競行業也隨之快速崛起。2015 年起， 電競產業進入高速發展期，在 2017 年實現了 59.4% 爆發式增長率；而根據艾瑞咨 詢的數據顯示，2017年，電子競技市場規模突破650億元，2019則有望突破千億元 大關。而經過幾年的快速推發展，國內數億玩家的需求也日趨豐富，除了游戲本身， 圍繞整個游戲、電競與直播的生態圈正在形成。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 游戲 / 電競 / 直播 13 社交電商 分析內容： 三種社交型電商之間的區別是什么？ 不同類型的社交電商所面對的人群分別是什么樣的？人群特點有哪些？ 企業會采

18、取哪些戰略和運營動作來面對隨時改變的社交環境與社交需求？ 互聯網巨頭爭相入局社交電商，2019年的社交小電商如何突破并保護好自己的品牌？ 案例分析參考： 拼多多：拼團快速獲得用戶和訂單，反向刺激上游，規?；瘞由a側成本降低。 好衣庫：平臺、品牌方、代購、消費者之間建立協同體系，加快信息和資金的周轉。 背景： 新零售下，社交電商重構“人貨場關系”，由渠道關系改變生產關系，由生產關系 潛在改變生產力。2018年無疑是社交電商崛起的一年，B2C、S2B2C、拼團型裂變 等差異化的業務模式給流量見頂的電商帶來了新一輪的商機，今年，我們將重點關 注以上三種類型的社交電商。 36氪研究院內容規劃 201

19、9年度全年報告規劃方向及趨勢預測 社交內容型 / 社交零售型 / 社交分享型 14 分析內容： 什么是數字營銷？數字營銷的種類有哪些？ 數字廣告市場規模有多大？ 數字廣告行業發展驅動力有哪些？ 數字營銷產業鏈及各環節的典型案例分析； 數字營銷未來發展趨勢與前景如何？ 熱點企業： Video+極鏈科技：提供基于場景和互動功能的AI創意廣告，打造視頻電商與新文 娛經濟生態。 Yi+：基于視覺搜索、圖像識別和視頻數據結構化三大技術引擎，提供AI創意廣告以 及與電視、相機等終端相結合的智能營銷方案。 背景： 廣告是追隨注意力的經濟，隨著全民注意力向互聯網轉移，線上廣告規模呈現出快 速增長的態勢，廣告已

20、成為流量變現的重要方式之一。與此同時，互聯網產品更加 注重用戶體驗，廣告盈利與用戶體驗之間的矛盾日漸明顯，這也驅動行業利用人工 智能等新技術探索相對低干擾的廣告呈現和高效、精準的投放方式。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 廣告營銷 AI視頻營銷 / 大數據精準營銷 / 原生廣告 15 分析內容： 中國企業出海的驅動力有哪些？ 中國出海企業類型分布及主要模式有哪些？ 中國企業出海的目標市場分布在哪些區域？ 在海外市場發展較好的細分領域、典型模式和企業有哪些？ 企業出海的趨勢如何？ 熱點企業： 易點天下（Yeahmobi）：以效果營銷為基礎，為企業提供一站式的出海解決

21、方案。 ParcelX：通過使用區塊鏈技術將各國境內遞送服務供應商的冗余服務能力加以利用, 消除地理上相距遙遠的節點間的低效、數據不透明和高成本，創建一個任何人或服 務供應商皆可互信并參與的跨境包裹遞送生態系統。 背景： 中國互聯網行業發展速度和規模領先世界，孕育出一大批優質的互聯網企業、技術 和商業模式。但近年來，隨著中國人口紅利的消失，國內市場競爭加劇，越來越多 的企業開始轉向海外尋求生機。加之“一帶一路”政策的鼓勵，中國企業楊帆出海 已呈現出規?；l展的勢頭。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 企業出海 移動出海/ 跨境電商 16 大交通 分析內容： 大交通都

22、會包含哪些細分行業？這些行業之間是什么關系？ 人們參與未來交通時，交通工具會充當怎樣的角色？與車聯網有什么關系？ 未來的交通行業，對現有物流服務形式會產生怎樣的變化？哪些現有環節提升大？ 在產業互聯網時代，汽車作為大型移動智能設備會給人機交互帶來怎樣的格局？ 熱點企業： 菜鳥網絡：基于IoT、邊緣計算和人工智能技術，發布物流解決方案“未來園區”。 Uber：在交通出行領域結合自動駕駛與新能源技術，提升出行服務。 背景： 大交通報告是我們在跟蹤自動駕駛、新能源汽車、商業航天等行業后，年底預計會 跟蹤的一篇涉及交通環境全產業鏈的趨勢分析報告。車輛在路面行駛中會涉及復雜 的路面信息、人們在日常出行中

23、會有多種出行平臺的選擇、企業物流在城市間也會 通過不斷的路徑優化改變既定線路的調配大交通報告將對今年相關產業報告內容 進行全面分析，預測未來有關出行、物流以及汽車在產業互聯網中的定位問題。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 交通出行 / 物流服務/ 產業互聯網 17 商業航天 分析內容： 火箭制造商的固體運載火箭/液體運載火箭入軌時間規劃？ 液體運載火箭一級火箭回收的研發進程？ 新一輪融資結束后，商業航天企業的戰略側重點指向何方？ 遙感、通訊商業衛星有哪些適宜的應用場景？潛在市場有多大？ 熱點企業： 藍箭航天：液氧甲烷驅動下可回收火箭的研發階段與運載火箭升空試驗內容

24、。 長光衛星：多譜段、多光學遙感衛星助“吉林一號”組網能力增強。 背景： 2018年年末，我們就商業火箭的投資價值邏輯、國內外投融資趨勢、軍民商用發射 頻率及費用等內容進行了深入剖析，以解密，商業火箭制造商路徑差異的報告， 輸出了我們對于商業航天產業下火箭賽道的理解與看法。今年，我們將繼續跟蹤商 業航天產業，將目光集中放到不同企業的戰略側重點中，進行預測分析。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 商業火箭/ 商業衛星/ 地面設備 18 自動駕駛 分析內容： 科創型企業哪種技術路徑前景更好、不同的技術路徑優勢體現在哪里？ 不同落地場景的模擬實驗中，分別有哪些廠商的解決方

25、案可以滿足不同環境和路況？ 國內外自主品牌各級別自動駕駛乘用車的量產車型分別有哪些？ 不同的傳感器采集數據過程中，分別的優劣勢是什么？ 熱點企業： Waymo：基于Google實驗室開發的軟件和傳感器技術，實現多場景落地計劃量產。 圖森未來：基于干線物流貨運和半封閉區域水平運輸場景的無人車技術研發應用。 背景： 自動駕駛是近年來汽車領域最熱門的話題，科技公司如谷歌、百度等大力投入到自 動駕駛算法的研究當中，希望在解決方案的市場中占得先機；傳統車企如大眾、通 用等嘗試通過收購和合作的方式加快自動駕駛汽車的落地；科技初創企業如Driver AI等希望以技術供應商的身份切入。本次研究，我們將深入探究

26、自動駕駛行業參與 者在落地場景中的參與布局，以及軟硬件系統的量產計劃。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 高精度地圖/ 解決方案/ ADAS 19 新能源 分析內容： 固體氧化物對氫氣依賴程度低，國際化市場的落地時間會在何時？ 不同新電池各技術的瓶頸主要體現在什么地方？克服難度有多大？ 電池技術在電子消費品，電動車和儲能領域都遇到了明顯瓶頸，未來增長點在哪里？ 熱點企業： 蔚來汽車：結合服務年費形式打造新型汽車一次性購買的智能電動汽車研發商。 威馬汽車：基于Teke核心架構延伸出STD和PL兩大整車平臺的智能電動汽車研發商。 背景： 隨著電動汽車產業的飛速發展，續航

27、時間和充電速度等瓶頸將電池技術的發展現狀 帶入了大眾的視野。實際上電池技術已經成為很多領域發展的天花板，從手機、平 板電腦、VR/AR設備等電子消費品到投影鍵盤這類前沿技術都受到了電池能量密度， 容量和充電速度等技術指標的限制。今年，我們將著重輸出新能源技術的演進方向、 主要技術瓶頸、研發進度、主要適用場景、需求痛點等研究內容。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 鋰電池 / 新能源汽車 / 充電樁 20 醫療大健康 分析內容： 中美在醫療行業的投資差異為何會如此之大？兩國科技巨頭的布局邏輯是什么？ AI在和醫療行業結合的時候，數據的門檻如何跨越？使用權與所有權的矛盾

28、是什么？ 基因檢測在國內的發展現狀如何？基因數據的安全保障體系是否已經完善？ 熱點企業： MORE Health 愛醫傳遞：推動互聯網醫療全球化的跨境醫療服務機構。 藥明康德：具備制藥以及醫療器械研發開放式能力，提供一體化的研發和生產服務。 背景： 醫療大健康的行業包含了醫療服務、醫藥制藥、體外診斷、基因檢測、CRO/CMO 在內的多種細分領域。以制藥行業為例，全球新藥市場的研發主體正慢慢從仿制藥 向創新藥轉變。隨著中國藥品注冊審評制度的優化，新藥注冊審批速度明顯加快。 同產品的國內與國外首次上市時間差，從小分子時代的10-15年縮短至免疫療法時 代的4年。產業的變化隨著政策和研發進度的加快也

29、進入了新的格局。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 醫療服務 / 醫藥制藥 / 體外診斷 21 數字農業 分析內容： 如何用數字化對傳統農業賦能？如何通過消費升級解決農產品與耕地面積的矛盾？ 海外農業巨頭與中國農業企業在投入數字化農業的角度有何區別？ 在精準農業的概念下，無人機服務、數據平臺服務、農機服務的發展有哪些變化？ 熱點企業： 中農普惠：為果蔬種植經營主體提供精細化種植管理、種植規劃及反向供應鏈等服務。 糧達網：中糧和招商局傾力打造的大宗農糧一站式電商服務平臺。 John Deer：聚焦智能農機服務，借助自動導航系統推動無人產品及服務。 背景： 數字農業與傳統農業的核心區別在于從“人”到“數據”的關鍵決策因素的轉換， 是以數據為核心來實現生產決策的管控和精準實施。在“互聯網+”的基礎上，以 技術突破、政策扶持、土地流傳改革和新型經營主體崛起為主要驅動力，借力大數 據、人工智能和物聯網，從全產業鏈角度深化數字化改革的力度，進一步提升產業 鏈運營效率和優化資源配置效率。 36氪研究院內容規劃 2019年度全年報告規劃方向及趨勢預測 精準農業 / 無人機 / 智能灌溉 讓一部分人先看到未來