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華新水泥-公司深度研究報告:奮楫三十年而今再出發-240328(34頁).pdf

上傳人: p****n 編號:157918 2024-04-01 34頁 2.42MB

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本文主要對華新水泥(600801)進行了深度研究,內容包括公司簡介、骨料行業分析、水泥業務分析、盈利預測及估值、風險提示等。文章指出,華新水泥是一家擁有深厚歷史底蘊和技術儲備的老牌建材集團,近年來公司收入規模穩步增長,非水泥與海外業務業績貢獻持續提升。骨料行業具有較好的商業模式,盡管當前需求仍在觸底,但預計龍頭企業盈利下行空間有限。水泥業務方面,公司深耕華中與西南市場,近期海外布局加速,海外市場廣闊。公司為兩湖/西南區域龍頭,產能規模/原料自供能力仍具有較強的競爭優勢。投資建議方面,考慮到公司一體化業務/海外布局提速,行業周期底部的盈利中樞明顯抬升,首次覆蓋給予“推薦”評級。
水泥龍頭華新水泥如何實現業績增長? 骨料行業競爭壁壘有哪些?華新水泥如何布局? 海外市場對華新水泥業績貢獻如何?未來增長空間大嗎?
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