維科行研-儲能行業發展趨勢.pdf

《維科行研-儲能行業發展趨勢.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《維科行研-儲能行業發展趨勢.pdf（23頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、維科產業研究中心 古銳峰儲能裝機跟蹤發展因素分析技術發展趨勢未來需求測算新型儲能發展迅速，已投運裝機超新型儲能發展迅速，已投運裝機超3030GWGW。截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達31.4GW/66.9GWh，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規模約22.6GW/48.7GWh，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。12.78.726.718.331.422.666.948.70.010.020.030.040.050.060.070.0累計裝機功率(GW)新增裝機功率(GW)累計裝機容量(GWh)新增裝機容量(GWh)2022年2

2、023年2022與2023年我國新型儲能裝機情況數據來源：國家能源局，CNESA 抽水蓄能仍是主要儲能方式，但增速相對有限。抽水蓄能仍是主要儲能方式，但增速相對有限。截至2023年12月末，我國抽水蓄能累計裝機規模為51.3GW，同比增長11%，累計裝機占比首次低于60%。新型儲能占比快速提升，鋰電仍是主要類型。新型儲能占比快速提升，鋰電仍是主要類型。2023年以鋰電為代表的新型儲能裝機量迅速增長，新型儲能累計裝機占比同比增長18.2個百分點，新型儲能中鋰電占比進一步提高，從2022年的94%增長至2023年的97.3%。中國已投運電力儲能項目累計裝機分布(截至2023年12月底)數據來源：C

3、NESA抽水蓄能59.4%熔融鹽儲熱0.7%鋰離子電池97.3%其他2.7%新型儲能39.9%得益于新能源發電快速發展，我國新增新型儲能得益于新能源發電快速發展，我國新增新型儲能裝機以電源側和電網側為主。裝機以電源側和電網側為主。2023年新能源配儲、獨立儲能項目快速推進，“表前”應用規模繼續大幅增長。2023年新增新型儲能裝機中，電源側（41%）和電網側（56%）是主要裝機類型，合計占比達到97%左右，同比提升5個百分點。2023年中國新增新型儲能應用投運裝機分布數據來源：CNESA光儲24%風儲11%風光儲4%常規機組2%獨立儲能54%其他（匯集站/配網/應急電源等）2%工商業3%其他（光

4、儲充/市政/礦區油田等）0.4%電源側電網側用戶側 美國美國20232023年儲能新增裝機主要為大儲，工商業儲年儲能新增裝機主要為大儲，工商業儲能增速提升。能增速提升。2023Q1-Q3美國大儲/戶儲/工商業儲能裝機分別為4.21GW/0.47GW/0.14GW，同比增長36.2%/1.2%/32.1%，其中大儲占比約為87.3%。美國儲能平均配儲時長有所提升，各州差異明顯。美國儲能平均配儲時長有所提升，各州差異明顯。根據WoodMackenzie，美國23Q1-Q3儲能裝機為4.82GW/15.07GWh，平均配儲時長3.13小時，較22年的2.54小時有顯著提升。2017-2023Q3美國

5、儲能新增裝機量數據來源：WoodMackenzie0.290.380.581.433.584.84.810.70.81.13.510.912.215.102468101214162017201820192020202120222023Q1-Q3功率規模（GW）容量規模（GWh）歐洲各國針對大型儲能的相關支持政策及招標速歐洲各國針對大型儲能的相關支持政策及招標速度明顯加快。度明顯加快。根據歐洲儲能協會預測，2023年歐洲大儲新增裝機將達到3.7GW，同比增長95%，按2小時配儲時長計算，裝機規模達到7.4GWh，其中英國、意大利、法國為大儲裝機主力市場。電價與天然氣價格自高點回落，戶儲需求放緩。

6、電價與天然氣價格自高點回落，戶儲需求放緩。2023年歐洲主要國家天然氣及電價均有所回落，戶儲市場出現“降溫”。根據EESA預測，歐洲2023年總體戶儲新增規模約9.57GWh，同比增長68.5%，增速較2022年的147.6%有所放緩。2023年歐洲主要國家戶儲裝機量預測（GWh）數據來源：歐洲儲能協會4.342.940.620.570.510.2200.511.522.533.544.55德國意大利英國奧地利西班牙瑞士 國家政策密集出臺推動新型儲能技術發展及規模國家政策密集出臺推動新型儲能技術發展及規?；瘧??；瘧?。2023年4月，中共中央政治局會議明確提出要加快推進儲能設施建設和配套電網

7、改造。國家通過設立國家重點研發計劃儲能專項，建設儲能技術專業學科、產教融合創新平臺等多種舉措推動儲能技術創新。各地積極發布政策完善電力市場，推動儲能產業各地積極發布政策完善電力市場，推動儲能產業發展。發展。2023年，地方出臺相關政策超過400項。涉及電價與市場交易、儲能補貼、“十四五”規劃、新能源配儲及建設規劃等各方面。近期國家儲能相關政策數據來源：維科網產業研究中心整理出臺時間頻布部門文件名稱2023.09.21國家發展改革委等關于加強新形勢下電力系統穩定工作的指導意見2023.09.07國家發展改革委等電力現貨市場基本規則(試行)2023.08.03工業和信息化部等新產業標準化領航工程實

8、施方案(20232035年)2023.07.19工業和信息化部等 輕工業穩增長工作方案(20232024年)2023.03.09國家能源局防止電力生產事故的二十五項重點要求(2023版)2023.01.17工業和信息化部等 關于推動能源電子產業發展的指導意見2022.11.10工業和信息化部等關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知 20232023年我國光伏和風電裝機量大幅增長。年我國光伏和風電裝機量大幅增長。2023年我國光伏和風電新增裝機量分別為128.9GW和75.7GW，同比增長47.5%和101.2%。超超2020省份出臺新能源配儲規定，我國新能源發電省份出臺新能源配儲

9、規定，我國新能源發電裝機量的提升將顯著拉動大儲需求。裝機量的提升將顯著拉動大儲需求。截至2023年末，已有超20省份公布新能源配儲需求，大部分省份要求原則上按照不低于裝機容量10%、儲能時長2小時以上配置新型儲能。2018-2023年我國光伏和風電新增裝機量（GW）數據來源：國家能源局44.330.148.254.987.4128.920.625.771.745.637.675.70.020.040.060.080.0100.0120.0140.0201820192020202120222023光伏風電 20232023年，電池級碳酸鋰價格呈現持續跌勢。年，電池級碳酸鋰價格呈現持續跌勢。價格區

10、間9.6 51.0萬元/噸，均價22.65萬元/噸，同比-53%，年終均價已跌破10萬元/噸，與年初51萬元/噸時相比，價格降幅達80%。上游原材料與下游儲能系統價格聯動，儲能成本上游原材料與下游儲能系統價格聯動，儲能成本降幅明顯。降幅明顯。相比2023年1月，12月儲能系統和EPC中標價格均價降幅分別達到47.8%和16.7%。儲能系統的降價將顯著提升儲能的經濟性，拉動相關裝機需求。2023年儲能系統與EPC中標價格趨勢數據來源：CNESA1.661.921.761.751.621.631.421.541.411.491.411.381.511.531.281.251.291.141.111

11、.090.990.970.800.790.500.700.901.101.301.501.701.902.101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月EPC（元/Wh）儲能系統（元/Wh）春季是電力供需相對平衡期，仍有春季是電力供需相對平衡期，仍有1616地區峰谷電地區峰谷電價差超價差超0.70.7元元/kWh/kWh。2024年3月全國多地區暫停冬季尖峰電價，整體峰谷電價差下行。全國共有16個地區峰谷電價差超過了0.7元/千瓦時。峰谷電價差排名前五地區分別為：廣東（珠三角五市）、海南、浙江、山東、吉林。夏季用電高峰峰谷價差有望拉大，刺激儲能需求。夏季用電高峰峰谷價差有望拉大

12、，刺激儲能需求。伴隨著夏季用電高峰的到來，預期我國峰谷價格將逐步拉升，進一步刺激儲能裝機需求。2024年3月各地區最大峰谷電價差*（元/kWh）數據來源：CNESA1.370.96 0.96 0.960.930.920.88 0.880.870.790.780.740.73 0.72 0.720.700.000.200.400.600.801.001.201.401.60廣東(珠三角五市)海南浙江山東吉林江蘇湖北遼寧四川重慶安徽貴州(兩部制)冀北河北(南網)河南黑龍江*：單一制，一般工商業1-10kV2023年各功率等級項目數量（個）20232023年百兆瓦級項目數量增速明顯。年百兆瓦級項目數

13、量增速明顯。2023年，108個百兆瓦級儲能項目投運，同比增長370%。大容量電芯逐步應用。大容量電芯逐步應用。300Ah+電芯賽道百家爭鳴，大容量電芯的降本增效優勢顯著。560Ah產品原型樣件已推出。循環壽命普遍達到8000次，12000次超長壽命產品完成開發。鋰電儲能系統持續向集約化智能化方向發展。鋰電儲能系統持續向集約化智能化方向發展。集裝箱式鋰電儲能系統容量持續提升，鋰電儲能系統集成能力和智能化水平也將持續提升。數據來源：維科網產業研究中心整理25155731014511677001085574902004006008001000120014001600投運規劃/在建10MW10MW5

14、0MW100MW500MW1000MW國家能源局新一批新型儲能試點示范項目中各類技術數量 多種非鋰儲能技術進入示范項目。多種非鋰儲能技術進入示范項目。2023年12月，新一批新型儲能試點示范項目共有56個項目列入，其中鋰電儲能項目僅17個，含壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、全釩液流電池儲能、二氧化碳儲能等眾多技術路線均有涉及。非鋰儲能技術應用逐漸突破：非鋰儲能技術應用逐漸突破：首個飛輪火儲調頻項目、首個超容+鋰電混儲調頻項目、用戶側單體最大鉛碳電池項目相繼投運；300MW壓縮空氣完成倒送電。17117633221111024681012141618鋰離子電池儲能壓縮空氣儲能混合儲能全釩液流電

15、池儲能重力儲能飛輪儲能鈉離子電池二氧化碳儲能鉛炭電池液態空氣鐵基液流電池鋅鐵液流電池數據來源：維科網產業研究中心整理典型天氣光伏出力曲線數據來源：區域光伏發電出力特性分析研究 新能源發電對電力系統提出新挑戰。新能源發電對電力系統提出新挑戰。新能源快速增長和負荷峰谷差持續拉大成為趨勢，新能源“極熱無風、夜間無光”特征突出，對電力保障穩定供應、實時平衡提出了新挑戰。長時儲能是碳中和時代的必然選擇。長時儲能是碳中和時代的必然選擇。長時儲能可憑借其長周期、大容量的特性，在更長的時間維度上調節新能源的出力波動，是儲能技術發展的重要方向。液流電池與壓縮空氣儲能全周期度電成本（元/kWh）壓縮空氣儲能降本迅

16、速。壓縮空氣儲能降本迅速。工藝系統方案的逐漸優化減少了建筑安裝工程量，產業化推廣使得核心設備進一步降本。當前國內壓縮空氣儲能項目單位建設成本已由21年并網項目的8-10元/W下降到5元/W的水平。釩價下行推動全釩液流電池中標價下降。釩價下行推動全釩液流電池中標價下降。2023年99.5%化工粉釩價格從年初的14萬元/噸降至11萬元/噸左右。中核匯能23年集采中標價均價2.65元/Wh，較22年下降14.5%。數據來源：宋新甫長時儲能技術對比分析及發展路徑探討0.680.610.420.380.360.630.610.550.470.3800.10.20.30.40.50.60.72023202

17、5203020452060液流電池壓縮空氣儲能2022-2026年全球及中國新增儲能裝機量（GWh）伴隨各國碳中和目標的推進，全球儲能新增裝伴隨各國碳中和目標的推進，全球儲能新增裝機量將不斷提升。機量將不斷提升。風光發電是全球各國實現碳中和的重要方式，新能源發電占比的提升將帶來儲能的需求。預計2026年全球新增儲能裝機量將達到265GWh。我國是全球儲能裝機的重要市場。我國是全球儲能裝機的重要市場。我國大力發展新能源發電，是全球第一大儲能裝機市場，預計2026年新增儲能裝機量將達到134GWh。數據來源：維科網產業研究中心測算4910114720926518496810013405010015

18、020025030020222023202420252026全球中國2022-2026年美國及歐洲新增儲能裝機量（GWh）美國新能源發電裝機進度相對落后，未來大儲美國新能源發電裝機進度相對落后，未來大儲需求潛力大。需求潛力大。受貿易政策等因素影響，美國新能源發電裝機規模較中國、歐洲落后，未來具備發展潛力，帶來增量大儲需求，預計2026年儲能新增裝機量達到52GWh。歐洲儲能裝機穩定發展，核心變量為能源價格。歐洲儲能裝機穩定發展，核心變量為能源價格。歐洲儲能裝機量中戶儲占比明顯高于其他地區，戶儲對于經濟效益高度敏感，未來歐洲儲能新增裝機量的核心變量為能源價格，預計2026年將達到31GWh。數據來源：維科網產業研究中心測算14203145521017252931010203040506020222023202420252026美國歐洲OFweekOFweek產業研究中產業研究中中國領先的科技業咨詢服務提供商，以中國科技領袖交流及合作互助平臺-科會為依托，以近千名全球學術專家及企業精英級會員為智囊，結合OFweek中國科技業綜合戶龐的科技企業及個戶數據資源，由具備豐富業背景的專業分析師、咨詢顧問團隊，為客戶提供符合身需求的業咨詢服務。