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科倫博泰生物~B-港股公司研究報告-國內ADC+出海先驅國際化持續提速-240513(22頁).pdf

上傳人: X*** 編號:161904 2024-05-14 22頁 2.84MB

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本文主要介紹了四川科倫博泰生物-B(6990.HK)作為國內ADC+出海先驅,國際化持續提速的情況。公司成立于2016年,2023年7月在港交所上市,并于2024年3月納入港股通成分。公司專注于生物技術藥物及創新小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。通過優勢研發平臺打造豐富且全面的ADC創新管線,并與國際巨頭藥企達成戰略合作,進軍國際市場。 公司擁有“OptiDC”平臺,是抗體藥物偶聯物(ADC)的先行者及領先開發商之一。目前公司已有4款的ADC藥物進入臨床階段,覆蓋ADC核心靶點TROP2,HER2,CLDN18.2,Nectin-4。此外,公司還有多款的臨床前ADC藥物儲備。 公司已與默沙東達成戰略合作,默沙東成為科倫博泰第二大股東。默沙東在項目上引進科倫博泰多項ADC候選藥物項目的開發權益,2022年科倫博泰與默沙東先后達成3筆BD交易,交易合計總金額已經超過118億美元。 公司預計2024-2026年總營收分別為8.03/13.06/22.81億元。通過DCF方法計算,假設永續增長率為2%,WACC為8.41%,公司合理股權價值為472億元,對應510億港元(匯率取人民幣1元=1.08港元)。首次覆蓋,給予公司“買入”評級。
科倫博泰生物ADC藥物研發進展如何? 科倫博泰生物與默沙東合作情況如何? 科倫博泰生物未來盈利預測及估值如何?
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