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1、中國上市銀行 2023年回顧及 未來展望目錄綜述：上市銀行的應變之道0501穩中有進 凈利潤實現持續增長0802服務實體 助力發展新質生產力2803深耕零售 滿足多樣化金融需求4004以義取利 積極踐行ESG理念5805審慎經營 守牢風險與安全底線6806創新引領 加快推進數智化轉型8207展望90附錄：歐美主要銀行經營指標比較 96引言本報告為安永大中華區第十七份中國上市銀行年度分析報告，旨在基于中國上市銀行的業務發展情況、經營模式及監管環境的觀察，展望中國銀行業未來發展的趨勢。本年度報告涵蓋了全部58家上市銀行，包括 15家A+H股、27家A股及16家H股上市銀行，其總資產和凈利潤分別占中

2、國全部商業銀行的83%和91%。6 家大型銀行 中國工商銀行（工行，A+H）中國建設銀行（建行，A+H）中國農業銀行（農行，A+H）中國銀行（中行，A+H）交通銀行（交行，A+H）中國郵政儲蓄銀行（郵儲，A+H）10 家全國性股份制銀行 招商銀行（招商，A+H）興業銀行（興業，A）中信銀行（中信，A+H）平安銀行（平安，A）中國光大銀行（光大，A+H）上海浦東發展銀行（浦發，A）中國民生銀行（民生，A+H）華夏銀行（華夏，A）渤海銀行（渤海，H）浙商銀行（浙商，A+H）29 家城市商業銀行 江蘇銀行（江蘇，A）北京銀行（北京，A）寧波銀行（寧波，A）上海銀行（上海，A）南京銀行（南京，A）徽商

3、銀行（徽商，H）杭州銀行（杭州，A）成都銀行（成都，A）長沙銀行（長沙，A）貴陽銀行（貴陽，A）重慶銀行（重慶，A+H）蘇州銀行（蘇州，A）齊魯銀行（齊魯，A）天津銀行（天津，H）青島銀行（青島，A+H）貴州銀行（貴州，H）中原銀行（中原，H）廈門銀行（廈門，A）本報告的數據資料，除特別注明外，均來源于上述銀行公布的年度報告。除16家H股上市銀行數據源于其按國際財務報告準則編制的財務報表外，其他與財務報表相關數據均摘自各銀行按中國企業會計準則編制的報告。在比較時，我們對部分數據的分類口徑進行了適當調整，以使數據更具可比性。部分銀行的數據經重述，本報告所引用的數據為重述后數據。本報告中提及的上市

4、銀行各項指標的平均數，除特別說明以外，均為加權平均數。13 家農村商業銀行 上海農村商業銀行（上海農商，A）重慶農村商業銀行（重慶農商，A+H）東莞農村商業銀行（東莞農商，H）常熟農村商業銀行（常熟農商，A）廣州農村商業銀行（廣州農商，H）青島農村商業銀行（青島農商，A）無錫農村商業銀行（無錫農商，A）江陰農村商業銀行（江陰農商，A）張家港農村商業銀行（張家港農商，A）瑞豐農村商業銀行（瑞豐農商，A）蘇州農村商業銀行（蘇州農商，A）紫金農村商業銀行（紫金農商，A）九臺農村商業銀行（九臺農商，H）西安銀行（西安，A）威海銀行（威海，H）晉商銀行（晉商，H）蘭州銀行（蘭州，A）鄭州銀行（鄭州，A+

5、H）江西銀行（江西，H）瀘州銀行（瀘州，H）哈爾濱銀行（哈爾濱，H）盛京銀行（盛京，H）九江銀行（九江，H）甘肅銀行（甘肅，H）4 綜述：上市銀行的應變之道2023年，宏觀環境發生深刻變化，復雜性、嚴峻性、不確定性明顯上升。國際上，世界百年未有之大變局加速演進，地緣沖突頻發，全球經濟復蘇動能不足，國際金融市場持續動蕩，潛在風險逐步積累。中國經濟頂住外部壓力，回升向好，全年國內生產總值（GDP）同比增長5.2%，增速比上年上升2.2個百分點，但仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等多重挑戰。宏觀環境的變化給上市銀行的經營發展帶來挑戰。受經濟增速放緩、市場利率持續下降以及為實體經濟減費讓利 等因素的影

6、響，上市銀行的凈息差已連續四年下降，2023年平均凈息差1.69%，較2022年下降了25個基點，較疫情前的2019年下降了54個基點，利息凈收入自2017年以來首次出現同比下降。此外，受理財服務和顧問咨詢等手續費收入下降的影響，手續費及傭金凈收入較2022年下降8.05%，連續2年下降。受利息凈收入和手續費及傭金凈收入下降的影響，上市銀行2023年全年實現營業收入人民幣58,699.05億元，同比下降0.98%。面對嚴峻復雜的經營環境，上市銀行積極迎變應變，與實體經濟同頻共振，秉持金融向善的理念，聚焦科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，提升運營管理效能，審慎經營，

7、統籌發展與安全，穩中求進，從而穿越周期，實現高質量發展的長期目標。以“穩”應變，經營效益穩中有進。在復雜嚴峻的經營環境下，上市銀行通過降本增效、加強風險防控降低信貸成本，仍實現了凈利潤的正增長。2023年度上市銀行實現凈利潤合計人民幣21,690.47億元，同比增長1.43%，增幅較2022年的7.20%下降5.77個百分點。在營業收入下降的同時，上市銀行加強成本管理，提升精細化管理水平，2023年度業務及管理費合計人民幣18,844.41億元，同比增長2.17%，增速較2022年度的4.39%下降2.22個百分點；加強風險防控，降低信貸成本，2023年度信貸成本較2022年度下降8個基點至0

8、.76%，利潤表中計提的減值損失較2022年度下降8.82%。盡管上市銀行總體凈利潤維持正增長，但不同類型銀行分化明顯，6家大型銀行的凈利潤均實現正增長，平均增速為2.47%；10家全國性股份制銀行中有4家凈利潤下降，6家凈利潤上升，平均增速為-3.18%；29家城商行中有7家凈利潤下降，22家凈利潤上升，平均增速為6.09%；13家農商行中有3家凈利潤下降，10家凈利潤上升，平均增速為1.47%。相比大型銀行，中小銀行受宏觀環境變化的影響更大，需要進一步夯實發展根基，增強韌性。以“實”應變，助力實體經濟高質量發展。2023年上市銀行堅持把服務實體經濟作為根本宗旨，聚焦主責主業，優化金融供給，

9、為實體經濟注入勃勃生機。2023年末上市銀行總資產合計人民幣2,939,093.62億元，同比增長11.14%，其中，貸款余額（扣除減值準備后的凈值）合計人民幣1,633,207.56億元，同比增長10.91%。上市銀行切實加大對科技企業、先進制造業、戰略性新興產業等重點領域的支持力度，助力發展新質生產力。2023年末上市銀行制造業貸款余額較2022年增長18.71%。與此同時，持續減費讓利主動壓降實體經濟融資成本，2023年度上市銀行貸款收益率4.14%，較2022年下降0.26個百分點。綜述：上市銀行的應變之道中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /5 以“善”應變，服務人民美好生活需要。

10、上市銀行緊扣人民群眾對美好生活的向往，豐富財富金融供給，零售資產管理持續保持高速增長。2023年在總資產規模上萬億元的上市銀行中，有22家銀行披露了零售業務AUM數據，合計AUM余額人民幣117.42萬億元，較2022年末增長10.06萬億元；不斷完善個人養老金服務、豐富養老金產品種類和數量，滿足居民養老財富需求。與此同時，上市銀行積極踐行金融新發展理念，履行社會責任，持續推進綠色金融和普惠金融發展。2023年有49家上市銀行披露了綠色貸款情況，年末綠色貸款余額合計人民幣228,931億元，比2022年末增長40.29%，顯著快于貸款整體增速；有51家上市銀行披露了普惠型貸款情況，貸款余額合計

11、人民幣181,880億元，比上年末增長28.40%。以“慎”應變，守牢風險與安全底線。2023年上市銀行堅持審慎經營，加強重點領域風險防控，提升智能化風控水平，資產質量保持穩定。2023年末，上市銀行不良貸款余額合計人民幣21,600.40億元，比上年末增加人民幣1,490.95億元，加權平均不良貸款率從2022年末的1.33%下降至1.29%。盡管房地產行業貸款風險持續暴露，2023年末對公房地產行業貸款加權平均不良率同比上升了0.26個百分點至3.80%，但上市銀行通過持續推進不良資產處置，總體不良貸款率實現穩中有降。2023年末上市銀行加權平均撥備覆蓋率為240.10%，較2022年末上

12、升2.39個百分點，撥備覆蓋率繼續維持在較高水平。上市銀行積極通過內外部渠道補充資本，資本充足水平保持穩定，2023年末全部上市銀行加權平均資本充足率為15.80%，與上年持平，風險抵補能力整體充足。需要關注的是，盡管上市銀行整體資產質量保持穩定，但部分中小銀行的資產質量仍面臨較大壓力，有6家城商行和1家農商行的不良貸款率超過了2%；城商行和農商行的已減值貸款金額比不良貸款金額分別高出25%和51%，不良貸款與已減值貸款仍存在較大偏離，資產分類下遷壓力較大。6 以“智”應變，加速數智化轉型。隨著數字化轉型的不斷深化，上市銀行的科技投入逐步進入平穩增長周期，更加注重科技與業務的融合以及轉型帶來的

13、質效提高。2023年有25家上市銀行在年報中披露了科技投入金額，合計人民幣1,970.12億元。有27家上市銀行在年報中披露了金融科技/信息科技人員數量，相關科技人員合計超14.42萬人。根據最近三年均披露了金融科技人員數量的25家上市銀行數據計算，科技人員數量占比持續上升，從2021年的5.04%上升至2023年的5.98%。隨著生成式人工智能技術的興起，銀行業對大模型的關注不斷加強。2023年越來越多的上市銀行布局大模型技術，在基礎能力建設和業務場景搭建方面取得了一定的進展和突破，智能投研、智能客服、智能營銷、智能風控、智能運營等能力進一步提升，由“數字化轉型”邁向“數智化轉型”。在數字經

14、濟飛速發展當下，數智化能力已成為上市銀行的核心競爭力?？梢灶A見，上市銀行對大模型技術的探索和實踐將進一步革新現有產品服務、業務流程、運營方式乃至商業模式，為銀行業的轉型發展帶來全新的機遇。盡管大模型在銀行領域的應用前景廣闊，但在實際落地過程中也面臨著一些挑戰，如數據隱私和安全、模型的可解釋性、預測的準確性以及倫理法律保護等。為應對日趨激烈的市場競爭，實現高質量發展，上市銀行除了致力于提升客戶基礎、產品和服務、管理運營能力、科技能力等硬實力以外，還重視企業文化的培育，通過塑造優秀的服務文化、創新文化、風險文化、合規文化、管理文化、人本文化等，樹立正確的價值觀，增強員工的凝聚力和戰斗力，以文化軟實

15、力孕育發展硬實力。展望2024年，中國經濟將繼續回升向好，上市銀行也將面臨更多機遇，但不確定性 和挑戰猶存。上市銀行需秉承長期主義，堅守主責主業，穩妥處理好“功能性”與“營利性”、“規?！迸c“效益”、“防風險”與“促發展”之間關系，統籌兼顧長短期經營目標，在穩健經營中謀轉型，在主動轉型中謀發展，用堅定的數智轉型積蓄發展勢能，用更具特色的金融服務陪伴客戶成長，在服務實體經濟中實現自身價值，在金融強國道路上書寫高質量發展的新篇章。忻怡 大中華區金融服務首席合伙人 亞太區金融科技與創新首席合伙人綜述：上市銀行的應變之道中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /7 8 01穩中有進 凈利潤實現持續增長2

16、023年，地緣政治沖突多點爆發，全球經濟復蘇出現明顯分化、增長進一步放緩。中國宏觀政策顯效發力，經濟總體呈現向上向好修復態勢，國內生產總值GDP比上年同比增長5.2%，增速比上年上升2.2個百分點，但仍存在社會預期偏弱、國內投資消費增速放緩、國外需求回落等多重挑戰。面對復雜多變的經營環境，上市銀行2023年穩中有進，總體凈利潤實現正增長。1,779,597 1,780,122 1,994,687 2,138,403 2,169,047 8.53%0.03%12.05%7.20%1.43%6.0%2.2%8.4%3.0%5.2%2019?2020?2021?2022?2023?GDP?2023年

17、度，58家上市銀行全年實現凈利潤合計人民幣21,690.47億元，較2022年度增長1.43%，增速較2022年的7.20%下降5.77個百分點。上市銀行凈利潤增速放緩主要由于在經濟增速放緩壓力和市場競爭加劇環境下，上市銀行營業收入持續承壓。不同上市銀行的表現存在分化，其中44家上市銀行凈利潤同比增長，14家上市銀行凈利潤同比下降。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行凈利潤增長趨勢凈利潤增長1.43個百分點中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /9 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長大型銀行凈利潤合計人民幣13,934.43億元，增幅為2.47%，其中農行和中行202

18、3年度凈利潤增幅較高，均超過4%，其余4家大型銀行凈利潤增幅在0.83%-2.34%之間。相比2022年度，六家大型銀行2023年度凈利潤增速下降了3.04個百分點，其中郵儲凈利潤增速下降了10.28個百分點，主要受上年凈值型產品轉型一次性因素，以及理財產品規模下降影響，手續費及傭金凈收入同比減少，其余5家大型銀行增速較2022年下降0.06%至4.55%。全國性股份制銀行凈利潤合計人民幣5,020.87億元，降幅為3.18%，增速較2022年度的9.16%下降12.34個百分點。有6家銀行凈利潤上升，其中，浙商凈利潤增幅最高，為10.75%，主要由于交易性金融資產收益等非利息凈收入增長較快；

19、招商、中信、華夏的凈利潤也保持較高增幅，均超過5%；平安、民生的凈利潤增幅分別為2.06%和0.58%。有4家銀行凈利潤下降，其中，浦發凈利潤下降28.02%，主要是由于貸款市場利率水平處于低位和存量貸款重定價影響利息凈收入下降；渤海、興業、光大的凈利潤分別同比下降16.80%、15.97%和8.80%。城商行凈利潤合計人民幣2,238.72億元，增幅為6.09%，增速較2022年度的13.12%下降7.03個百分點。有7家城商行凈利潤下降，其中，九江凈利潤下降55.65%，主要是利率市場化推進和落實減費讓利政策導致資產收益率下降，以及資產減值損失計提增加；江西凈利潤下降32.92%，主要是受

20、市場利率下行影響利息凈收入下降，以及金融投資收益下降導致；貴陽、貴州、中原、鄭州、盛京5家城商行的凈利潤也有所下降。有22家城商行凈利潤上升，其中，哈爾濱凈利潤增長24.54%，主要是所得稅費用下降導致；杭州凈利潤增長23.15%，主要是金融資產投資收益增加；瀘州凈利潤增長23.02%，主要是得益于交易活動凈收益增長較快；齊魯、蘇州、成都、青島、江蘇和寧波的凈利潤增幅也超過了10%，其余13家城商行凈利潤增幅在10%以下。農商行凈利潤合計人民幣496.45億元，增幅為 1.47%，增速較2022年度的10.75%下降9.28個百分點。有3家農商行凈利潤下降，其中九臺農商降幅最大，為89.35%

21、，主要由于減費讓利疊加市場利率下行導致凈利息收入下降，同時加大撥備計提力度所致；東莞農商和廣州農商凈利潤也有所下降。有10家農商行凈利潤上升，其中江陰農商凈利潤增長24.92%，主要是由于交易性金融資產持有收益和債券處置收益增幅較大，以及預計負債轉回導致營業外收入增加較多；常熟農商、蘇州農商、瑞豐農商和青島農商的凈利潤增幅超過10%，其余5家農商行凈利潤增幅在10%以下。10 上市銀行凈利潤及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年金額增長率金額增長率金額增長率工行*350,216 10.24%362,1103.40%365,1160.83%建行*303,92811.09%32

22、4,8636.89%332,4602.34%農行*241,93611.80%258,8667.00%269,8204.23%中行*227,33910.85%236,7254.13%246,3714.07%交行*88,939 11.77%91,9553.39%93,2521.41%郵儲76,53218.99%85,35511.53%86,4241.25%大型銀行1,288,890 11.43%1,359,8745.51%1,393,4432.47%招商120,83423.35%139,29415.28%148,0066.25%興業83,81623.84%92,41410.26%77,654-15

23、.97%中信56,37713.82%62,95011.66%68,0628.12%平安36,33625.61%45,51625.26%46,4552.06%光大43,63915.06%45,0403.21%41,076-8.80%浦發53,766-8.86%51,997-3.29%37,429-28.02%民生34,853-0.71%35,7772.65%35,9860.58%華夏23,90310.83%25,4906.64%26,8455.32%浙商12,9162.84%13,9898.31%15,49310.75%渤海8,6302.19%6,107-29.24%5,081-16.80%全國

24、性股份制銀行475,070 13.46%518,5749.16%502,087-3.18%江蘇20,40930.66%26,35229.12%30,01313.89%北京22,3923.45%24,93011.33%25,7323.22%寧波19,60929.55%23,13217.97%25,60910.71%上海22,0805.57%22,3181.08%22,5451.02%南京15,96620.86%18,54416.15%18,6300.46%徽商11,78518.79%13,68316.11%14,9919.56%杭州9,26129.78%11,67926.11%14,38323.

25、15%成都7,83129.91%10,04328.25%11,67216.22%長沙6,57018.14%7,1448.74%7,8529.91%貴陽6,2561.84%6,246-0.16%5,634-9.80%重慶4,8596.42%5,1175.31%5,2292.19%蘇州3,28720.62%4,11725.25%4,79716.52%齊魯3,07220.71%3,63118.20%4,26917.57%天津3,214-26.00%3,56310.86%3,7675.73%青島2,99322.01%3,1685.85%3,67115.88%貴州3,7060.95%3,8293.32%

26、3,653-4.60%中原3,6338.29%3,8255.28%3,206-16.18%廈門2,21319.23%2,57216.22%2,7527.00%西安2,8071.74%2,426-13.57%2,4651.61%威海1,89214.81%2,0789.83%2,1161.83%晉商1,6796.87%1,8359.29%2,0019.05%蘭州1,6034.57%1,77310.61%1,9137.90%鄭州3,3982.32%2,600-23.48%1,859-28.50%江西2,11210.87%1,601-24.20%1,074-32.92%瀘州73427.43%80810

27、.08%99423.02%哈爾濱399-49.87%71378.70%88824.54%盛京431-65.02%1,019136.43%765-24.93%九江1,7854.45%1,680-5.88%745-55.65%甘肅5731.96%6045.41%6477.12%城商行186,54913.44%211,03013.12%223,8726.09%上海農商10,04719.34%11,39313.40%12,4879.60%重慶農商9,71813.46%10,4787.82%11,1256.17%東莞農商5,70312.82%6,0836.66%5,346-12.12%常熟農商2,341

28、20.92%2,92725.03%3,50719.82%廣州農商3,776-28.44%4,0386.94%3,260-19.27%青島農商3,0923.86%2,346-24.13%2,60310.95%無錫農商1,61822.39%2,01224.35%2,2089.74%江陰農商1,28520.09%1,61725.84%2,02024.92%張家港農商1,33734.24%1,69927.08%1,7985.83%瑞豐農商1,29515.63%1,55119.77%1,74912.77%蘇州農商1,16121.06%1,50929.97%1,74515.64%紫金農商1,5155.14

29、%1,6005.61%1,6191.19%九臺農商1,2907.50%1,67229.61%178-89.35%農商行44,1789.52%48,92510.75%49,6451.47%全部上市銀行1,994,68712.05%2,138,4037.20%2,169,0471.43%數據來源：各銀行公開發布的年報及招股說明書。*各上市銀行的凈利潤以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各年增長率。*工行、建行、農行、中行、交行2022年度數據發生重述。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /11 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長11.41%9.98%10.00%9.82%9.20%0.82%

30、0.73%0.74%0.73%0.68%2019?2020?2021?2022?2023?ROEROA2023年度，上市銀行的盈利效率小幅下降，平均凈資產收益率（“ROE”）為9.20%，較2022年度的9.82%下降了0.62個百分點；平均總資產收益率（“ROA”）為0.68%，較2022年度的0.73%下降了0.05個百分點。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行、農商行的平均ROE分別下降了0.71、1.11、0.32、0.90個百分點；大型銀行、全國 股份制銀行、城商行、農商行平均ROA分別下降了0.08、0.08、0.04、0.06個百分點。上市銀行ROE及ROA變動趨勢ROEROA20

31、21年2022年2023年2021年2022年2023年大型銀行11.70%11.34%10.63%0.88%0.84%0.76%全國性股份制銀行10.62%10.25%9.14%0.77%0.76%0.68%城商行9.42%9.12%8.80%0.67%0.65%0.61%農商行10.04%10.37%9.47%0.81%0.84%0.78%全部上市銀行10.00%9.82%9.20%0.74%0.73%0.68%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算，為算術平均。ROE下降0.62個百分點ROA下降0.05個百分點12 5,331,376 5,608,306 6,040,140

32、 5,927,957 5,869,905 10.51%5.19%7.70%-1.86%-0.98%2019?2020?2021?2022?2023?營業收入是上市銀行業績增長的主要驅動因素。2023年度上市銀行實現營業收入人民幣58,699.05億元，同比下降0.98%?？傮w來看，2023年上市銀行營業收入持續承壓，主要由于受貸款市場報價利率（LPR）下調影響以及上市銀行持續加大讓利實體經濟力度，導致生息資產收益率下降，凈息差持續收窄，利息凈收入下降；受資本市場波動、投資者風險偏好變化和公募基金費率改革等因素影響，銀行手續費收入也有所下降。大型銀行營業收入同比下降0.02%，降幅較2022年度

33、降幅4.06%收窄。利息凈收入同比下降2.54個百分點，除郵儲和中行分別同比增長3.00%和1.58%外，其余4家大型銀行利息凈收入均同比下降。手續費及傭金凈收入同比下降2.01%，除中行同比增長5.31%外，其余5家大型銀行手續費及傭金凈收入均同比下降。中行手續費及傭金凈收入增長主要是顧問和咨詢、受托及銀行卡等業務收入增長。另外，其他營業收入同比增長35.39%，其中農行其他營業收入同比增長83.02%，主要是由于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具收益增加和匯率波動導致外匯相關業務產生匯兌收益。全國性股份制銀行營業收入同比下降3.71%，增速與2022年度的0.25%相比下降3.9

34、6個百分點。除浙商外，其余全國性股份制銀行營業收入均同比下降。浙商營業收入增幅為4.29%，主要由于調整持倉結構、交易性金融資產收益較上年增加導致其他營業收入同比增長20.62%。城商行營業收入同比上升1.09%，增速與2022年度的5.33%相比下降4.24個百分點。上海、貴陽、盛京、重慶、鄭州、江西、九江、貴州和廈門9家城商行營業收入同比下降，其余20家城商行營業收入維持增長。其中瀘州增幅最大，較2022年的3.34%上升18.91個百分點，主要由于以公允價值計量的金融資產持有增加及估值上升導致其他營業收入增長。農商行營業收入同比下降2.98%，增速與2022年度的0.81%相比下降3.7

35、9個百分點。除重慶農商、廣州農商、張家港農商、紫金農商和九臺農商營業收入下降外，其余8家農商行2023年營業收入均維持增長。廣州農商降幅最大，為19.48%；九臺農商降幅為16.42%。常熟農商增幅最高，為12.04%，主要是由于貸款利息收入增加。上市銀行營業收入變動趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。營業收入下降0.98個百分點中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /13 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長上市銀行營業收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年金額增長率金額增長率金額增長率工行*942,7626.81%875,734-7.11%843

36、,070-3.73%建行*824,2469.05%783,760-4.91%769,736-1.79%農行*719,9159.42%694,652-3.51%694,8280.03%中行*605,5597.08%585,367-3.33%622,8896.41%交行*269,3909.42%256,796-4.68%257,5950.31%郵儲318,76211.38%334,9565.08%342,5072.25%大型銀行3,680,6348.43%3,531,265-4.06%3,530,625-0.02%招商331,25314.04%344,7834.08%339,123-1.64%興業

37、221,2368.91%222,3740.51%210,831-5.19%中信204,5575.05%211,3923.34%205,896-2.60%平安169,38310.32%179,8956.21%164,699-8.45%光大152,7517.14%151,632-0.73%145,685-3.92%浦發190,982-2.75%188,622-1.24%173,434-8.05%民生168,804-8.73%142,476-15.60%140,817-1.16%華夏95,8700.59%93,808-2.15%93,207-0.64%浙商54,47114.19%61,08512.1

38、4%63,7044.29%渤海29,194-10.15%26,465-9.35%24,997-5.55%全國性股份制銀行1,618,5015.01%1,622,5320.25%1,562,393-3.71%江蘇63,77122.58%70,57010.66%74,2935.28%北京66,2753.07%66,2760.00%66,7110.66%寧波52,77428.37%57,8799.67%61,5856.40%上海56,23010.81%53,112-5.55%50,564-4.80%南京40,92518.74%44,6068.99%45,1601.24%徽商35,5149.98%36

39、,2302.02%36,3650.37%杭州29,36118.36%32,93212.16%35,0166.33%成都17,89022.53%20,24113.14%21,7027.22%長沙20,86815.79%22,8689.58%24,8038.46%貴陽15,004-6.70%15,6434.26%15,096-3.50%重慶14,51511.24%13,465-7.23%13,211-1.89%蘇州10,8294.49%11,7638.62%11,8660.88%齊魯10,16728.11%11,0648.82%11,9528.03%天津17,6942.89%15,759-10.9

40、4%16,4564.42%青島11,1365.64%11,6444.56%12,4727.11%貴州11,7374.35%11,9902.16%11,345-5.38%中原19,283-0.75%25,61132.82%26,1832.23%廈門5,316-4.32%5,89510.89%5,603-4.95%西安7,2030.91%6,568-8.82%7,2059.70%威海7,37722.26%8,29112.39%8,7355.36%晉商5,39110.74%5,260-2.43%5,80210.30%蘭州7,8367.28%7,450-4.93%8,0167.60%鄭州14,8011

41、.33%15,1012.03%13,667-9.50%江西11,1448.35%12,71414.09%11,297-11.15%瀘州3,77619.68%3,9023.34%4,77022.25%哈爾濱12,320-15.65%12,8714.47%13,2422.88%盛京15,467-4.92%16,1534.44%10,040-37.84%九江10,3481.53%10,8705.04%10,358-4.71%甘肅6,278-3.31%6,5273.97%6,6652.11%城商行601,23010.38%633,2555.33%640,1801.09%上海農商24,1649.64%2

42、5,6276.05%26,4143.07%重慶農商30,8429.42%28,991-6.00%27,956-3.57%東莞農商12,9967.88%13,2361.85%13,2600.18%常熟農商7,65516.30%8,80915.08%9,87012.04%廣州農商23,48110.67%22,545-3.99%18,154-19.48%青島農商10,2977.57%9,944-3.43%10,3253.83%無錫農商4,34911.63%4,4803.01%4,5381.29%江陰農商3,3670.48%3,78012.27%3,8652.25%張家港農商4,61610.04%4,

43、8274.57%4,541-5.93%瑞豐農商3,31010.00%3,5256.50%3,8047.91%蘇州農商3,8342.16%4,0375.29%4,0460.22%紫金農商4,5020.56%4,5070.11%4,420-1.93%九臺農商6,36214.69%6,5973.69%5,514-16.42%農商行139,7759.31%140,9050.81%136,707-2.98%全部上市銀行6,040,1407.70%5,927,957-1.86%5,869,905-0.98%數據來源：各銀行公開發布的年報及招股說明書。*各上市銀行的營業收入以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎

44、計算各年增長率。*工行、建行、農行、中行、交行2022年度數據發生重述。14 數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行營業收入結構變化2021年2022年2023年從上市銀行的營業收入的結構來看，凈利息收入占比最高，達75.40%，較2022年下降了1.55個百分點，主要受凈息差收窄的影響；手續費及傭金凈收入占比為13.18%，較2022年下降了1.01個百分點；其他營業收入占比為11.42%，較2022年上升了2.56個百分點，主要是受資本市場波動等因素影響，公允價值變動收益上升。凈利息收入73.39%76.95%75.40%手續費及傭金凈收入14.28%14.19%13

45、.18%其他營業收入12.33%8.86%11.42%中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /15 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長2023年度上市銀行利息凈收入合計為人民幣44,257.70億元，同比下降2.98%，增速較2022年度的2.91%下降了5.89個百分點。大型銀行2023年 利息凈收入同比下降2.54%，2022年為同比增長3.59%，其中郵儲利息凈收入增長3.00%，主要是規模增長帶動所致；中行利息凈收入增長1.58%，其余4家大型商業銀行利息凈收入同比下降。全國性股份制銀行2023年利息凈收入同比下降4.94%，2022年為同比增長0.41%，除興業和浙商利息凈收入增長

46、0.85%、0.99%外，其余股份制銀行利息凈收入均同比下降。城商行2023年利息凈收入同比下降0.47%，2022年為同比增長5.45%。有14家城商行利息凈收入下降，有15家城商行利息凈收入上升。農商行2023年利息凈收入同比下降4.70%，2022年為同比增長1.69%，除常熟農商利息凈收入增長11.69%外，其余農商行利息凈收入下降，其中九臺農商和廣州農商降幅超過10%；其余農商行降幅 小于8%。利息凈收入下降2.98個百分點3,960,654 4,245,851 4,432,832 4,561,807 4,425,77010.77%7.20%4.40%2.91%-2.98%2019?

47、2020?2021?2022?2023?上市銀行利息凈收入變動趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行凈息差變動趨勢2.23%2.16%2.07%1.94%1.69%2019?2020?2021?2022?2023?凈息差持續收窄25個基點2023年度上市銀行利息凈收入下降主要是受凈息差（凈利息收益率）收窄的影響，2023年度上市銀行平均凈息差為1.69%，比2022年度下降了25個基點。16 上市銀行利息凈收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年金額增長率金額增長率金額增長率工行*690,6806.79%691,9850.19%655,013-5

48、.34%建行*605,4205.12%643,6696.32%617,233-4.11%農行*577,9876.04%589,8832.06%571,750-3.07%中行*425,1422.22%459,2668.03%466,5451.58%交行*161,6935.45%169,8825.06%164,123-3.39%郵儲269,3826.32%273,5931.56%281,8033.00%大型銀行2,730,3045.40%2,828,2783.59%2,756,467-2.54%招商203,91910.21%218,2357.02%214,669-1.63%興業145,6791.5

49、1%145,273-0.28%146,5030.85%中信147,896-1.74%150,6471.86%143,539-4.72%平安120,3366.05%130,1308.14%117,991-9.33%光大112,1551.32%113,6551.34%107,480-5.43%浦發135,958-1.89%133,669-1.68%118,435-11.40%民生125,775-6.99%107,463-14.56%102,431-4.68%華夏79,605-2.88%74,293-6.67%70,442-5.18%浙商41,95213.09%47,06212.18%47,5280

50、.99%渤海25,179-11.58%22,669-9.97%17,646-22.16%全國性股份制銀行1,138,4541.23%1,143,0960.41%1,086,664-4.94%江蘇45,48022.96%52,26414.92%52,6450.73%北京51,397-0.40%51,4580.12%50,350-2.15%寧波32,69717.37%37,52114.75%40,9079.02%上海40,43811.11%38,000-6.03%35,164-7.46%南京27,10314.39%26,970-0.49%25,452-5.63%徽商26,8564.29%28,70

51、56.88%28,7200.05%杭州21,0369.15%22,8578.66%23,4332.52%成都14,42221.94%16,51914.54%17,6546.87%長沙16,1127.69%17,96711.51%20,02811.47%貴陽12,993-5.29%13,8316.45%13,576-1.84%重慶11,5974.85%10,808-6.80%10,447-3.34%蘇州7,5330.11%8,34110.73%8,4831.70%齊魯7,48516.70%8,57514.56%8,8773.52%天津12,925-5.28%11,473-11.23%11,420

52、-0.46%青島7,646-6.15%8,2888.40%9,28211.99%貴州9,514-6.00%10,0946.10%8,750-13.31%中原16,6930.77%21,27627.45%22,2634.64%廈門4,430-3.95%4,7908.13%4,326-9.69%西安5,993-3.45%5,508-8.09%5,308-3.63%威海6,04829.84%6,4516.66%6,6242.68%晉商3,5543.28%3,5931.10%4,23617.90%蘭州6,01325.53%5,888-2.08%5,9360.82%鄭州11,9496.32%12,254

53、2.55%11,740-4.19%江西8,762-3.23%9,6249.84%8,771-8.86%瀘州2,9386.60%3,25810.89%3,088-5.22%哈爾濱10,061-18.26%9,007-10.48%9,5496.02%盛京12,388-14.91%12,8543.76%8,866-31.03%九江8,4577.58%8,5941.62%8,289-3.55%甘肅4,924-14.37%5,0682.92%5,4357.24%城商行447,4445.83%471,8365.45%469,619-0.47%上海農商19,3718.39%20,7547.14%20,700

54、-0.26%重慶農商26,2358.19%25,404-3.17%23,493-7.52%東莞農商10,5336.05%10,9333.80%10,572-3.30%常熟農商6,69112.15%7,61113.75%8,50111.69%廣州農商19,55910.83%18,582-5.00%16,583-10.76%青島農商8,048-0.46%7,839-2.60%7,356-6.16%無錫農商3,5046.93%3,488-0.46%3,461-0.77%江陰農商2,83110.63%3,19312.79%2,982-6.61%張家港農商3,6912.50%3,9176.12%3,86

55、4-1.35%瑞豐農商2,9960.47%3,1886.41%3,054-4.20%蘇州農商3,0361.10%3,1383.36%2,966-5.48%紫金農商3,9593.10%4,0351.92%3,960-1.86%九臺農商6,17621.12%6,5155.49%5,528-15.15%農商行116,6307.88%118,5971.69%113,020-4.70%全部上市銀行4,432,8324.40%4,561,8072.91%4,425,770-2.98%數據來源：各銀行公開發布的年報及招股說明書。*各上市銀行的營業收入以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各年增長率。*工行、

56、建行、農行、中行、交行2022年度數據發生重述。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /17 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%2021/1/12021/7/12022/1/12022/7/12023/1/12023/7/1LPR?以上數據來源：各銀行公開發布的年報及招股說明書。*南京2022年度將交易性金融資產業務所產生的收益在會計科目歸屬上不屬于利息收入，相應調整其對應的付息負債及利息支出。2021年度比較數據已根據2022年度列報口徑進行了重述。*建行、中行2022年度數據發生重述。上市銀行的凈息

57、差*2021年2022年2023年工行2.11%1.92%1.61%建行*2.13%2.01%1.70%農行2.12%1.90%1.60%中行*1.75%1.75%1.59%交行1.56%1.48%1.28%郵儲2.36%2.20%2.01%大型銀行2.03%1.89%1.63%招商2.48%2.40%2.15%興業2.29%2.10%1.93%中信2.05%1.97%1.78%平安2.79%2.75%2.38%光大2.16%2.01%1.74%浦發1.83%1.77%1.52%民生1.91%1.60%1.46%華夏2.35%2.10%1.82%浙商2.27%2.21%2.01%渤海1.72%

58、1.50%1.14%全國性股份制銀行2.19%2.06%1.83%江蘇2.28%2.32%1.98%北京1.83%1.76%1.54%寧波2.21%2.02%1.88%上海1.74%1.54%1.34%南京*2.25%2.19%2.04%徽商2.20%2.11%1.88%杭州1.83%1.69%1.50%成都2.13%2.04%1.81%長沙2.40%2.41%2.31%貴陽2.26%2.27%2.11%重慶2.06%1.74%1.52%蘇州1.91%1.87%1.68%齊魯2.02%1.96%1.74%天津2.12%1.70%1.65%青島1.79%1.76%1.83%貴州2.29%2.22

59、%1.77%中原2.31%2.06%1.73%廈門1.62%1.53%1.28%西安1.91%1.66%1.37%威海2.24%2.07%1.89%晉商1.43%1.32%1.36%蘭州1.72%1.58%1.46%鄭州2.31%2.27%2.08%江西1.94%1.98%1.75%瀘州2.49%2.46%2.39%哈爾濱1.78%1.55%1.43%盛京1.40%1.34%0.96%九江2.00%1.91%1.76%甘肅1.65%1.45%1.48%城商行2.00%1.90%1.70%上海農商1.86%1.83%1.67%重慶農商2.17%1.97%1.73%東莞農商1.96%1.92%1.

60、67%常熟農商3.06%3.02%2.86%廣州農商2.00%1.69%1.39%青島農商2.16%2.00%1.76%無錫農商1.95%1.81%1.64%江陰農商2.14%2.18%2.06%張家港農商2.43%2.25%1.99%瑞豐農商2.34%2.21%1.73%蘇州農商2.24%2.04%1.74%紫金農商1.83%1.80%1.59%九臺農商2.91%2.56%2.08%農商行2.12%1.97%1.73%全部上市銀行2.07%1.94%1.69%2023年五年期LPR一次下調，一年期LPR兩次下調，加上上市銀行持續加大讓利實體經濟力度，降低企業融資成本，導致貸款收益率下滑，由2

61、022年度 的4.40%下降至2023年度的4.14%，其中大型銀行、全國性股份制銀行、城商行、農商行分別下降了 23、26、24、46個基點。與此同時，存款付息率保持相對剛性，由2022年度的1.88%上升至2023年度的1.97%，其中大型銀行、全國性股份制銀行分別上升了14、4個基點，城商行、農商行分別下降了3、6個基點。LPR變動趨勢數據來源：中國人民銀行公告。18 4.93%4.71%4.53%4.40%4.14%1.84%1.81%1.80%1.88%1.97%2019?2020?2021?2022?2023?01 /經營業績顯著回升上市銀行貸款收益率存款付息率變動趨勢貸款收益率2

62、021年2022年2023年大型銀行4.19%4.10%3.87%全國性股份制銀行5.04%4.83%4.57%城商行5.27%5.06%4.82%農商行5.25%5.03%4.57%全部上市銀行4.53%4.40%4.14%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。存款付息率2021年2022年2023年大型銀行1.65%1.73%1.87%全國性股份制銀行2.00%2.06%2.10%城商行2.32%2.35%2.32%農商行2.15%2.16%2.10%全部上市銀行1.80%1.88%1.97%中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /19 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長2

63、023年度大型銀行平均凈息差1.63%，較上年下降26個基點，6家大型銀行的凈息差均有所下降，主要是由于受貸款市場報價利率（LPR）下行以及減費讓利等多重因素綜合影響，資產端收益率尤其是客戶貸款收益率下行較快。全國性股份制銀行2023年平均凈息差1.83%，較上年下降23個基點，10家全國股份制銀行的凈息差均較2022年有所下降。平安凈息差較上年下降37個基點，主要由于持續讓利實體經濟，調整資產結構，同時受貸款重定價效應及市場利率變化的影響，凈息差下降。渤海凈息差較上年下降36個基點，主要由于生息資產平均收益率比2022年下降19個基點，付息負債平均付息率比2022年上升7個基點所致。華夏凈息

64、差較上年下降28個基點，主要是貫徹落實金融服務實體經濟高質量發展要求，加大實體經濟服務支持力度，資產收益有所下行，同時受存款定期化、長期化趨勢與市場利率上行影響，負債成本有所上升。光大凈息差較上年下降27個基點，主要是受貸款利率重定價、新發放貸款利率下行、存量房貸款利率調整等因素影響。招商凈息差較上年下降25個基點，主要由于新發放貸款定價同比下行，收益率相對較高的貸款增長乏力，以及對公活期存款增長受限，疊加居民投資向定期儲蓄轉化，存款活期占比下降，負債成本率上升。城商行2023年平均凈息差1.70%，較上年下降20個基點。青島、晉商和甘肅凈息差有所上升，其中青島凈息差增幅最大，由2022年的1

65、.76%上升至1.83%，主要是由于持續調整生息資產和計息負債結構，貸款和投資平均余額占比提高，應付債券平均余額占比下降，同時，計息負債成本率下降，從而對沖了資產收益率下行、存款規模增長的影響，實現凈息差的提高。其余26家城商行凈息差均下降，主要是由于銀行讓利實體經濟，降低企業融資成本，貸款利率下調，銀行生息資產收益率下降。其中貴州和盛京下降幅度最大，分別下降45個和38個基點。農商行2023年平均凈息差1.73%，較上年下降24個基點。13家農商行凈息差均同比下降，其中九臺農商凈息差較上年下降48個基點，主要由于減費讓利降低企業融資成本及LPR同比下行，以及受區域經濟周期性調整因素影響，部分

66、客戶還款能力下降，發放貸款及墊款平均收益率下降，以及受資產期限結構變化和市場利率變動影響，投資證券及其他金融資產、拆出資金、存放同業及其他金融機構款項平均收益率下降所致，但部分被存放中央銀行款項、買入返售金融資產的平均收益率上升所抵銷；瑞豐農商凈息差較上年下降48個基點，主要由于貸款平均收益率下降69個基點所致；廣州農商下降30個基點，主要是由于貸款平均收益率下降69個基點，而存款平均付息率僅下降7個基點所致。20 761,663 798,656 862,693 841,127 773,406-3.91%4.86%8.02%-2.50%-8.05%2019?2020?2021?2022?202

67、3?上市銀行手續費及傭金凈收入變動趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報和招股說明書計算。手續費及傭金凈收入下降8.05個百分點2023年度上市銀行實現手續費及傭金凈收入人民幣7,734.06億元，同比下降8.05%，2023年上市銀行為支持實體經濟發展，繼續對客戶采取減費讓利措施，并且由于資本市場波動，理財服務和顧問咨詢等手續費收入下降，導致手續費及傭金凈收入下降。但不同上市銀行的情況出現分化，有11家銀行的手續費及傭金凈收入較2022年上升，47家銀行較2022年下降。大型銀行手續費及傭金凈收入降幅為2.01%，降幅較2022年度的2.26%收窄0.25個百分點。其中，中行手續費及傭金凈收

68、入同比增長5.31%，主要由于加大業務拓展力度，顧問和咨詢、受托及銀行卡等業務收入增長。其余5家大型銀行手續費及傭金凈收入均有所下滑，其中工行下降7.71%，主要受資本市場波動、投資者風險偏好變化、公募基金費率改革、擔保及承諾業務費率下降等因素影響，個人理財及私人銀行、對公理財、擔保及承諾等業務收入有所減少；交行下降4.13%，主要由于理財業務收入下降23.10%，投資銀行業務收入下降18.49%。全國性股份制銀行手續費及傭金凈收入降幅為14.51%，降幅較2022年度的1.82%擴大12.69個百分點。渤海、浙商手續費及傭金凈收入較2022年度有所上升，其他8家全國性股份制銀行手續費及傭金凈

69、收入均有所下降。其中，渤海手續費及傭金凈收入增幅最高，為55.66%，主要由于代理業務手續費收入增加。興業手續費及傭金凈收入降幅最大，為38.38%，主要受2022年理財老產品一次性收益確認抬高基數影響。城商行手續費及傭金凈收入降幅為23.73%，降幅較2022年度的6.24%擴大17.49個百分點。長沙、九江、青島、瀘州手續費及傭金凈收入較2022年度有所上升，其他25家城商行手續費及傭金凈收入均有所下降。其中，長沙手續費及傭金凈收入增幅最高，為16.15%，主要由于代理業務手續費收入增加。北京、重慶、盛京手續費及傭金凈收入降幅較高，分別為46.90%、45.99%和44.32%。北京主要由

70、于代理及委托業務手續費收入同比減少，且線上業務手續費支出增加。重慶主要由于受資本市場震蕩、理財市值波動加劇、收益下行等影響，理財業務手續費收入下滑。盛京主要由于積極響應落實減費讓利政策，同時積極推動業務轉型，拓寬服務場景，手續費及傭金支出同比增加所致。農商行手續費及傭金凈收入降幅為8.85%，降幅較2022年度的13.13%縮小4.28個百分點。青島農商、紫金農商、東莞農商、上海農商手續費及傭金凈收入較2022年度有所上升，瑞豐農商手續費及傭金凈收入為負數，主要是手續費及傭金支出大于手續費及傭金收入，其余8家農商行手續費及傭金凈收入均有所下降。其中，紫金農商手續費及傭金凈收入增幅最高，為74.

71、24%。常熟農商下降82.98%，主要是由于理財業務收入減少；九臺農商下降75.61%，主要由于結算業務量減少，發行理財產品規模減少，導致手續費收入減少。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /21 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長上市銀行手續費及傭金凈收入及增長率*單位：人民幣百萬元2021年2022年2023年金額增長率金額增長率金額增長率工行*133,0241.38%129,325-2.78%119,357-7.71%建行121,4926.03%116,085-4.45%115,746-0.29%農行80,3297.76%81,2821.19%80,093-1.46%中行*81,42

72、67.82%74,890-8.03%78,8655.31%交行*47,5735.52%44,855-5.71%43,004-4.13%郵儲22,00733.42%28,43429.20%28,252-0.64%大型銀行485,8516.21%474,871-2.26%465,317-2.01%招商94,44718.82%94,275-0.18%84,108-10.78%興業42,68013.18%45,0415.53%27,755-38.38%中信35,87024.39%37,0923.41%32,383-12.70%平安33,06211.47%30,208-8.63%29,430-2.58%

73、光大27,31411.90%26,744-2.09%23,698-11.39%浦發29,134-14.18%28,691-1.52%24,453-14.77%民生27,566-0.35%20,274-26.45%19,236-5.12%華夏9,252-12.37%10,36912.07%6,402-38.26%浙商4,050-4.71%4,79118.30%5,0405.20%渤海2,238-22.88%2,56914.79%3,99955.66%全國性股份制銀行305,6139.37%300,054-1.82%256,504-14.51%江蘇7,49039.82%6,252-16.53%4,

74、276-31.61%北京5,990-6.26%7,06617.96%3,752-46.90%寧波8,26230.27%7,466-9.63%5,767-22.76%上海9,04761.29%6,493-28.23%4,915-24.30%南京5,80116.84%5,344-7.88%3,629-32.09%徽商4,43122.50%4,180-5.66%2,805-32.89%杭州3,60819.67%4,67429.55%4,043-13.50%成都53245.36%67727.26%662-2.22%長沙1,06433.50%1,31923.97%1,53216.15%貴陽664-23.

75、59%414-37.65%281-32.13%重慶769-25.84%761-1.04%411-45.99%蘇州1,22229.31%1,3177.77%1,239-5.92%齊魯94750.32%1,23530.41%1,119-9.39%天津1,784-22.80%1,686-5.49%1,570-6.88%青島1,95515.54%1,445-26.09%1,5879.83%貴州42817.91%363-15.19%338-6.89%中原1,9338.23%1,783-7.76%1,319-26.02%廈門37614.98%43214.89%414-4.17%西安560-6.04%407

76、-27.32%277-31.94%威海59227.59%67714.36%633-6.50%晉商7657.29%734-4.05%703-4.22%蘭州38471.43%365-4.95%268-26.58%鄭州1,242-28.21%791-36.31%579-26.80%江西69920.73%642-8.15%522-18.69%瀘州571,040.00%9464.91%1039.57%哈爾濱697-20.80%7325.02%645-11.89%盛京429-37.74%264-38.46%147-44.32%九江69311.06%84221.50%97215.44%甘肅3516.69%4

77、0013.96%380-5.00%城商行62,77217.88%58,855-6.24%44,888-23.73%上海農商2,166-7.12%2,156-0.46%2,2685.19%重慶農商2,724-6.17%1,913-29.77%1,791-6.38%東莞農商792-15.74%686-13.38%7133.94%常熟農商23860.81%188-21.01%32-82.98%廣州農商1,319-0.60%1,3824.78%847-38.71%青島農商49262.91%459-6.71%59629.85%無錫農商1833.98%22724.04%132-41.85%江陰農商1383

78、8.00%93-32.61%80-13.98%張家港農商124-1,340.00%47-62.10%27-42.55%瑞豐農商-133N/A-83N/A-13N/A蘇州農商21867.69%131-39.91%89-32.06%紫金農商123-2.38%66-46.34%11574.24%九臺農商73-68.40%8212.33%20-75.61%農商行8,457-0.95%7,347-13.13%6,697-8.85%全部上市銀行862,6938.02%841,127-2.50%773,406-8.05%數據來源：各銀行公開發布的年報及招股說明書。*各上市銀行的手續費及傭金凈收入以人民幣百萬

79、元為單位，并以此為基礎計算各年增長率。*工行、中行、交行2022年度數據發生重述。22 609,059 563,799 744,615 525,023 670,729 33.49%-7.43%32.07%-29.49%27.75%2019?2020?2021?2022?2023?其他營業收入同比增長2023年上市銀行其他營業收入合計人民幣6,707.29億元，同比增長27.75%。其中，大型銀行2023年度其他營業收入同比增長35.39%，主要是受市場價格波動和匯率波動等因素影響，公允價值變動收益及匯兌收益等其他營業收入有所增加。全國性股份制銀行、城商行和農商行2023年度其他營業收入分別較2

80、022年度增長了22.21%、22.53%和13.56%。27.75個百分點上市銀行其他營業收入變動趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報和招股說明書計算。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /23 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /23 28.81%27.99%29.50%31.20%32.18%2019?2020?2021?2022?2023?1,526,150 1,560,647 1,766,719 1,844,329 1,884,441 7.10%2.26%13.20%4.39%2.17%2019?2020?2021?2022?2023?業務

81、及管理費增幅放緩成本收入比持續上升2023年上市銀行業務及管理費合計人民幣18,844.41億元，同比增長2.17%，增速較2022年度的4.39%下降2.22個百分點。大型銀行2023年度業務及管理費同比增長2.81%，增速較2022年度的2.73%上升0.08個百分點，其中郵儲增幅最大，為7.93%，主要系儲蓄代理相關費用增加所致，農行、中行、交行增幅在1.60%至4.84%之間，工行和建行2023年度業務及管理費分別同比下降0.36%和 0.38%。全國性股份制銀行2023年度業務及管理費同比下降0.89%，增速較2022年度的5.78%下降了6.67個百分點，城商行和農商行2023年度

82、業務及管理費同比分別增長6.24%和3.20%，增速與2022年度相比分別下降了4.15和4.75個百分點，主要由于上市銀行通過數字化轉型驅動經營降本增效，同時持續加強費用精細化管理。2023年度上市銀行成本收入比持續上升，加權平均成本收入比為32.18%，較2022年度上升了0.98個百分點。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行成本收入比同比分別上升了0.89、0.90、1.45和2.14個百分點，主要是由于營業收入同比下降導致。2.22個百分點0.98個百分點數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報和招股說明書計算。上市銀行成本收入比變動

83、趨勢上市銀行業務及管理費變動趨勢24 數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。3,557,500 3,757,147 3,955,987 3,907,491 3,786,411 10.87%5.29%-1.23%-3.10%2019?2020?2021?2022?2023?5.61%上市銀行的成本收入比2021年2022年2023年工行*23.97%26.05%26.96%建行*27.43%27.83%28.20%農行*30.46%32.81%33.86%中行*28.17%28.92%28.50%交行*27.67%29.65%30.04%郵儲59.01%61.41%64.82%大型

84、銀行*30.01%31.87%32.76%招商33.12%32.88%32.96%興業25.68%29.37%29.97%中信29.20%30.53%32.35%平安28.30%27.45%27.90%光大28.02%27.88%28.17%浦發26.17%27.89%29.65%民生29.17%35.61%36.10%華夏29.06%30.13%31.37%浙商25.31%27.46%29.96%渤海32.88%39.24%40.51%全國性股份制銀行*28.88%30.42%31.32%江蘇22.44%24.52%23.99%北京24.96%26.55%28.88%寧波36.95%37.2

85、9%38.99%上海21.52%23.02%24.61%南京29.22%29.75%30.47%徽商24.45%26.15%28.05%杭州27.30%29.64%29.40%成都22.80%24.39%25.09%長沙28.44%28.30%27.95%貴陽27.46%26.80%26.97%重慶21.44%25.25%27.23%蘇州32.02%33.33%36.46%齊魯26.27%26.46%26.42%天津23.81%26.92%27.68%青島33.91%34.97%34.96%貴州31.09%30.68%33.50%中原35.95%39.05%40.07%廈門34.56%34.3

86、0%39.65%西安26.06%28.92%27.45%威海20.50%21.80%21.31%晉商36.84%39.93%38.94%蘭州29.05%31.24%30.42%鄭州22.98%22.99%27.11%江西31.46%27.50%30.60%瀘州38.59%38.87%34.86%哈爾濱38.28%39.41%42.01%盛京36.26%33.80%56.41%九江28.57%28.91%31.56%甘肅34.52%34.26%34.29%城商行*27.67%28.99%30.44%上海農商29.95%30.50%32.67%重慶農商27.52%31.84%33.94%東莞農商3

87、4.18%34.78%35.30%常熟農商41.40%38.58%36.87%廣州農商26.08%31.37%36.08%青島農商29.22%30.34%31.70%無錫農商28.77%30.98%32.19%江陰農商33.40%30.39%30.87%張家港農商31.11%32.61%36.90%瑞豐農商32.22%33.30%34.70%蘇州農商32.88%34.10%34.65%紫金農商35.85%38.57%38.31%九臺農商46.90%48.04%58.78%農商行*30.91%33.15%35.29%全部上市銀行*29.50%31.20%32.18%撥備前利潤總額持續下降2023

88、年上市銀行撥備前利潤總額合計人民幣37,864.11億元，同比下降3.10%，相比2022年度降幅進一步擴大。大型銀行2023年度撥備前利潤總額合計22,203.56億元，較2022年度下降2.30%，除中行同比增長3.76%外，其他5家大型銀行撥備前利潤均有所下降。全國性股份制銀行、城商行、農商行2023年度撥備前利潤總額同比分別下降5.35%、1.15%、5.27%。3.10個百分點上市銀行撥備前利潤總額變動趨勢撥備前利潤總額增長率2021年2022年2023年大型銀行5.67%-1.54%-2.30%全國性股份制銀行2.86%-2.19%-5.35%城商行9.02%3.24%-1.15%

89、農商行9.39%-2.31%-5.27%全部上市銀行5.29%-1.23%-3.10%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*為加權平均。*工行、建行、農行、中行、交行2023年對2022年成本收入比進行重述。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /25 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長1,248,645 1,349,623 1,289,175 1,212,110 1,212,146 160,249 286,302 293,005 205,894 80,829 17.48%16.11%-3.29%-10.38%-8.82%2019?2020?2021?2022?2023?減值

90、損失計提下降信貸成本下降2023年上市銀行在利潤表中計提的信用減值損失 及其他資產減值損失合計人民幣12,929.75 億元，較2022年度下降8.82%，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行和農商行2023年度信用減值損失及 其他資產減值損失合計同比分別下降了10.22%、6.31%、9.87%和10.46%。其中，貸款減值損失合計人民幣12,121.46億元，與2022年度相比變動不大，大型銀行和全國性股份制銀行2023年度貸款減值損失同比上升0.45%、1.00%，城商行和農商行2023年度貸款減值損失同比下降0.62%和16.58%；除貸款以外其他資產減值損失合計人民幣808.29億元，

91、較2022年度減少60.74%，大型銀行其他資產減值損失出現回撥，全國性股份制銀行、城商行其他資產減值損失分別同比下降42.57%、39.89%，農商行其他資產減值損失同比增加58.89%。2023年度上市銀行信貸成本0.76%，同比下降0.08個百分點。大型銀行信貸成本下降0.07個百分點，除中行的信貸成本上升0.01個百分點以外，其他5家大型銀行的信貸成本均同比下降。全國性股份制銀行信貸成本下降0.05個百分點，其中興業的信貸成本上升0.48個百分點，主要是由于加大不良資產核銷和處置力度，并基于客戶違約概率、違約損失率等風險量化參數，結合宏觀前瞻性調整，充足計提貸款損失準備，計提的貸款減值

92、損失（指利潤表中計提的貸款減值損失，下同）同比增加77.43%；其他全國性股份制銀行的信貸成本均同比下降。城商行的信貸成本下降0.13個百分點，瀘州、天津、杭州、貴陽、江西、徽商、哈爾濱、蘭州的信貸成本同比上升，其中瀘州上升0.60個百分點，主要是由于貸款預期信用損失同比增加70.83%；天津上升0.57個百分點，主要是由于按照審慎性和及時性原則，加大撥備計提力度，貸款減值損失同比增加57.00%；其他城商行的信貸成本均同比下降，其中中原的信貸成本下降幅度最大，同比下降0.84個百分點，主要是由于貸款減值損失同比下降51.24%；盛京的信貸成本最低，為0.18%，比上年下降了0.71個百分點，

93、主要是由于貸款減值損失同比下降81.64%。農商行的信貸成本下降0.23個百分點，其中東莞農商信貸成本上升0.38個百分點，主要是由于持續加大撥備計提力度增強資產風險抵御能力，貸款減值損失同比增加75.28%；紫金農商信貸成本上升0.16個百分點，主要是由于貸款減值損失同比增加85.23%；九臺農商信貸成本上升0.10個百分點，主要是由于根據外部市場環境變化，提高風險管理評估的精細化程度，貸款減值損失同比增加22.23%；其他農商行的信貸成本均同比下降。8.82個百分點0.08個百分點數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*減值損失變動為貸款減值損失變動和其他減值損失變動合計變動

94、比例。上市銀行減值損失變動趨勢26 上市銀行信貸成本2021年2022年2023年工行0.86%0.65%0.58%建行0.90%0.70%0.64%農行1.04%0.76%0.66%中行*0.66%0.56%0.57%交行1.02%0.83%0.72%郵儲0.47%0.55%0.35%大型商業銀行0.85%0.67%0.60%招商0.70%0.78%0.74%興業1.08%0.80%1.28%中信*1.08%1.12%0.93%平安*2.08%2.01%1.85%光大1.60%1.38%1.22%浦發1.38%1.34%1.12%民生1.49%1.01%0.93%華夏1.18%1.20%1.

95、11%浙商0.94%1.20%0.89%渤海0.81%0.84%0.71%全國性股份制銀行1.24%1.14%1.09%江蘇1.18%1.25%1.20%北京0.87%0.77%0.72%寧波1.24%1.12%0.93%上海0.81%0.89%0.78%南京1.09%1.14%0.82%徽商1.63%0.83%0.96%杭州0.88%0.45%0.72%成都1.20%0.86%0.49%長沙1.54%1.69%1.66%貴陽1.31%1.14%1.37%重慶1.54%1.05%0.83%蘇州1.46%0.78%0.56%齊魯1.69%1.54%1.32%天津3.11%1.36%1.93%青島

96、1.37%1.02%0.72%貴州1.72%1.14%0.90%中原1.16%1.35%0.51%廈門0.61%0.72%0.37%西安0.93%1.06%0.86%威海2.04%2.05%1.76%晉商1.02%0.72%0.51%蘭州1.82%1.34%1.40%鄭州1.40%2.14%1.70%江西1.08%1.98%2.16%瀘州1.63%1.15%1.75%哈爾濱2.02%1.75%1.87%盛京1.19%0.89%0.18%九江1.42%1.68%1.65%甘肅0.77%1.18%0.95%城商行1.24%1.10%0.97%上海農商0.76%0.52%0.33%重慶農商2.03%

97、1.27%0.65%東莞農商0.71%0.62%1.00%常熟農商0.63%1.02%0.86%廣州農商1.34%1.40%1.05%青島農商1.66%1.94%1.82%無錫農商1.24%0.71%0.31%江陰農商0.98%0.88%0.72%張家港農商1.70%1.33%0.72%瑞豐農商0.91%0.82%0.61%蘇州農商1.22%0.90%0.72%紫金農商0.59%0.26%0.42%九臺農商0.86%0.68%0.78%農商行1.22%1.01%0.78%全部上市銀行1.00%0.84%0.76%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*中行、中信、平安數據直接源自

98、其年報。其余銀行信貸成本=貸款減值損失平均發放貸款和墊款余額，平均發放貸款和墊款余額=（年末發放貸款和墊款余額+年初發放貸款和墊款余額）2，其中發放貸款和墊款余額包含應計利息。中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /27 01 /穩中有進 凈利潤實現持續增長中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /27 28 02服務實體助力發展新質生產力2023年上市銀行積極對接實體經濟融資需求，充分發揮金融輸血造血功能，支持穩住經濟大盤，信貸資產保持較高增長。同時優化金融服務供給，加大對重點領域的支持力度，助力發展新質生產力。此外，存款在保持穩定增長的同時定期化趨勢更加明顯，存款成本管控依然面臨較大壓力，上

99、市銀行存款拓展需考慮量價平衡發展，為支持實體經濟獲取高質量的資金來源。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行總資產增長趨勢2023年末，上市銀行總資產合計人民幣2,939,093.62億元，相比 2022年末增加人民幣294,521.19億元，增幅11.14%，比上年下降了0.27個百分點。大型銀行總資產增長了12.81%，增速較上年提高 0.01個百分點，其中農行的資產增速最高，達17.53%，主要是由于貸款及金融投資規模增長較快；工行、中行、郵儲的總資產增速分別為12.84%、12.25%、11.80%，較上年分別提高0.22、4.13和0.05個 百分點；建行和交行

100、的總資產增速有所放緩。全國性股份制銀行總資產增幅為7.37%，增速比2022年上升了0.02個百分點。其中浙商的總資產增速最高，達19.91%，較2022年上升5.25個百分點，主要是由于貸款及金融投資增長較快；興業、民生、光大和華夏總資產增速也較上年上升，其他5家銀行的總資產增速較上年末放緩。城商行總資產增幅為10.58%，增速比2022年下降了2.92個百分點。有13家銀行總資產增速上升，16家銀行增速放緩。其中齊魯的總資產增幅最高，達19.53%，增速較上年上升了2.78個百分點，主要是由于貸款及金融投資增長較快。盛京的總資產出現負增長，為-0.22%，增速較上年下降了7.80個百分點。

101、農商行總資產增幅為8.38%，增速比2022年放緩了0.36個百分點。其中瑞豐農商的總資產增幅最高，達23.35%，主要是貸款及金融投資增長較快；九臺農商的總資產增幅最低，為1.04%，增速較上年放緩了12.99個百分點。資產規模增長11.14個百分點199,367,505219,935,572237,371,652264,457,243293,909,3628.98%10.32%7.93%11.41%11.14%2019?2020?2021?2022?2023?02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /29 上市銀行總資產金額及增長率*單位：人民幣百萬元20

102、21年末2022年末2023年末金額增長率金額增長率金額增長率工行*35,171,3835.48%39,610,14612.62%44,697,07912.84%建行*30,253,9797.54%34,600,71114.37%38,324,82610.76%農行*29,069,1556.85%33,925,48816.71%39,872,98917.53%中行*26,722,4089.51%28,893,5488.12%32,432,16612.25%交行*11,665,7579.05%12,991,57111.37%14,060,4728.23%郵儲12,587,87310.87%14,

103、067,28211.75%15,726,63111.80%大型銀行145,470,5557.65%164,088,74612.80%185,114,16312.81%招商9,249,02110.62%10,138,9129.62%11,028,4838.77%興業8,603,0248.98%9,266,6717.71%10,158,3269.62%中信8,042,8847.08%8,547,5436.27%9,052,4845.91%平安4,921,38010.13%5,321,5148.13%5,587,1164.99%光大5,902,0699.95%6,300,5106.75%6,772,

104、7967.50%浦發8,136,7572.35%8,704,6516.98%9,007,2473.48%民生6,952,7860.04%7,255,6734.36%7,674,9655.78%華夏3,676,2878.13%3,900,1676.09%4,254,7669.09%浙商2,286,72311.64%2,621,93014.66%3,143,87919.91%渤海1,582,70813.58%1,659,4604.85%1,732,7344.42%全國性股份制銀行59,353,6397.24%63,717,0317.35%68,412,7967.37%江蘇2,618,87412.0

105、2%2,980,29513.80%3,403,36214.20%北京3,058,9595.48%3,387,95210.76%3,748,67910.65%寧波2,015,54823.90%2,366,09717.39%2,711,66214.60%上海2,653,1997.76%2,878,5258.49%3,085,5167.19%南京1,748,94715.28%2,059,48417.76%2,288,27611.11%徽商1,383,6628.80%1,580,23614.21%1,806,14414.30%杭州1,390,56518.93%1,616,53816.25%1,841,

106、33113.91%成都768,34617.77%917,65019.43%1,091,24318.92%長沙796,15013.05%904,73313.64%1,020,03312.74%貴陽608,6873.05%645,9986.13%688,0686.51%重慶618,95410.20%684,71310.62%759,88410.98%蘇州453,02916.74%524,54915.79%601,84114.73%齊魯433,41420.32%506,01316.75%604,81619.53%天津719,9044.67%761,0835.72%840,77110.47%青島522

107、,25013.58%529,6141.41%607,98514.80%貴州503,88010.40%533,7815.93%576,7868.06%中原768,2331.42%1,326,73672.70%1,346,4471.49%廈門329,49515.55%371,20812.66%390,6645.24%西安345,86412.88%405,83917.34%432,2016.50%威海304,52113.80%343,70312.87%391,87714.02%晉商303,29211.94%336,42010.92%361,3057.40%蘭州*400,34110.49%435,94

108、38.89%453,4114.01%鄭州574,9804.96%591,5142.88%630,7096.63%江西508,56010.87%515,5731.38%552,3457.13%瀘州134,51013.14%148,63010.50%157,6366.06%哈爾濱645,0467.76%712,73310.49%813,32914.11%盛京1,006,126-3.07%1,082,4137.58%1,080,053-0.22%九江461,50310.99%479,7043.94%503,8495.03%甘肅358,5054.71%377,2025.22%388,5893.02%城

109、商行26,435,34410.53%30,004,87913.50%33,178,81310.58%上海農商1,158,3769.59%1,281,39910.62%1,392,2148.65%重慶農商1,265,85111.44%1,351,8616.79%1,441,0826.60%東莞農商593,3618.20%657,69010.84%708,8547.78%常熟農商246,58318.16%287,88116.75%334,45616.18%廣州農商1,161,62913.01%1,233,4546.18%1,314,0426.53%青島農商430,4385.81%434,7911.

110、01%467,9377.62%無錫農商201,77012.08%211,6034.87%234,95611.04%江陰農商153,1287.26%168,75110.20%186,03010.24%張家港農商164,57914.44%187,53313.95%207,12710.45%瑞豐農商136,8685.68%159,62316.63%196,88823.35%蘇州農商158,72513.83%180,27813.58%202,56512.36%紫金農商206,666-5.05%224,7228.74%247,66410.21%九臺農商234,14016.86%267,00114.03%

111、269,7751.04%農商行6,112,11410.36%6,646,5878.74%7,203,5908.38%全部上市銀行237,371,6527.93%264,457,24311.41%293,909,36211.14%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*各上市銀行的總資產以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各年增長率。*工行、建行、農行、中行、交行、蘭州2023年對2022年末總資產金額進行重述。30 信貸資產保持較高增速2023年，上市銀行切實加強對重大戰略、重點領域 和薄弱環節的優質金融服務，信貸投放持續保持較快增長。2023年上市銀行貸款余額（扣除減值準備后

112、的凈值）增幅為10.91%，最近5年增速均超過10%。大型銀行2023年貸款平均增幅為12.94%，其中農行的增幅最高，達14.49%，其余5家銀行的增幅均超過 8%。全國性股份制銀行貸款平均增幅為5.85%，其中浙商的貸款增幅最高，達12.58%，而渤海的貸款余額下降2.37%。城商行貸款平均增幅為11.19%，不同城商行貸款增幅差異較大，其中盛京的貸款余額較上年末下降21.30%，主要是由于通過資產出售和結構調整，優化改善貸款資源配置；除盛京以外其他城商行的貸款余額均有所增長，其中成都的增幅最高，為28.90%。農商行2023年貸款增幅為7.74%，各家農商行的貸款較上年均有所增長，其中常

113、熟農商的增幅最高，達15.41%。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*同業資產，包括存放同業及其他金融機構款項、拆出資金及買入返售金融資產。上市銀行貸款增長趨勢金融投資同業資產*其他信貸資產28.82%4.93%10.55%2021年末55.70%55.68%28.99%5.44%9.89%2022年末55.57%29.06%5.71%9.66%2023年末上市銀行資產結構105,549,564 118,669,164 132,218,488 147,253,025 163,320,756 12.13%12.43%11.42%11.37%10.91%2019?2020?202

114、1?2022?2023?10.91個百分點由于2023年貸款增速略低于總資產的增速，2023年末貸款占總資產的比重相比2022年末略有下降，為55.57%。大型銀行貸款占總資產的比重為56.92%，其中建行最高為60.23%；全國性股份制銀行貸款占總資產的比重為55.66%，其中中信最高為59.47%；城商行貸款占總資產的比重為48.47%，其中江西 最高為58.93%；農商行貸款占總資產的比重為52.62%，其中紫金農商最高為69.66%。從貸款的結構來看，2023年末上市銀行公司貸款和墊款（不含貼現）的占比最高，為57.80%，較2022年末上升了2.35個百分點；個人貸款和墊款的占比為3

115、6.72%，較2022年末下降了2.07個百分點；票據貼現的占比為5.48%，較2022年末下降了0.28個百分點。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*郵儲披露含應收利息數據。上市銀行貸款結構個人貸款和墊款票據貼現公司貸款和墊款41.08%4.43%2021年末54.49%55.45%38.79%5.76%2022年末57.80%36.72%5.48%2023年末?02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /31 12,354,891 14,587,860 17,317,416 11.15%18.07%18.71%2021?2022?2023?

116、制造業貸款增長2023年的中央金融工作會議強調了“優化資金供給結構，把更多金融資源用于促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等”。2023年，上市銀行繼續加大對制造業的貸款投放力度，制造業貸款總額增長18.71%，增速較2022年的18.07%上升了0.64個百分點。大型銀行制造業貸款總額增長19.59%，增速比2022年上升了2.25個百分點，其中建行的增速上升最快，上升了6.35個百分點；全國性股份制銀行制造業貸款總額增長18.67%，增速比2022年下降了0.47個百分點，招商、興業、平安和浙商的增速下降，其他

117、銀行增速上升；城商行制造業貸款總額增長15.60%，增速比2022年下降了6.81個百分點，其中中原由于2022年收購河南省內的3家城商行，增速達139.94%，2023年增速下降了149.04個百分點；農商行制造業貸款總額增長 9.80%，增速比2022年下降了3.22個百分點，其中東莞農商的增速最高，達22.10%。根據央行2023年金融機構貸款投向統計報告，2023年末，本外幣工業中長期貸款余額21.83萬億元，同比增長28%，增速比各項貸款高17.9個百分點，比上年末高1.5個百分點；全年增加4.82萬億元，同比多增1.21萬億元。其中，重工業中長期貸款余額18.62萬億元，同比增長2

118、8%，增速比上年末高2.5個百分點；輕工業中長期貸款余額3.2萬億元，同比增長27.9%，增速比上年末低4.6個百分點。18.71個百分點上市銀行制造業貸款總額增長趨勢2023年上市銀行大力支持科技金融、戰略新興產業。其中交行2023年末科技金融授信客戶數較上年末增長41.2%；戰略性新興產業貸款、“專精特新”中小企業貸款、科技型中小企業貸款增速分別為31.12%、73.95%和39.54%。招商2023年末制造業貸款余額5,551.02億元，較上年末增加1,112.50億元，占公司貸款總額的23.91%，較上年末提升2.75個百分點；戰略性新興產業貸款余額3,750.97億元，較上年末增加7

119、27.74億元，占公司貸款總額的16.16%，較上年末提升1.74個百分點；科技企業客戶14.08萬戶，科技企業貸款余額4,284.77億元，較上年末增長44.95%。中行截至2023年末，共為6.8萬家科技型企業提供1.47萬億元授信支持*，綜合化服務累計供給超6,100億元，公司貸款*中科技金融貸款、戰略性新興產業貸款和投向制造業的貸款比上年末分別增長30.94%、74.35%、28.05%。根據央行2023年金融機構貸款投向統計報告，2023年末，獲得貸款支持的科技型中小企業221.2萬家，獲貸率346.8%，比上年末高2.1個百分點?？萍夹椭行∑髽I本外幣貸款余額2.45萬億元，同比增長

120、21.9%，比上年末低3.8個百分點，比同期各項貸款增速高11.8個百分點。獲得貸款支持的高新技術企業421.75萬家，獲貸率為54.2%，比上年末高0.8個百分點。高新技術企業本外幣貸款余額13.64萬億元，同比增長15.3%，比上年末低0.8個百分點，比同期各項貸款增速高5.2個百分點。2024年4月16日，國家金融監督管理總局、工業和信息化部和國家發展改革委員會三部門聯合發布了關于深化制造業金融服務 助力推進新型工業化的通知（以下簡稱“通知”）。通知 聚焦推進新型工業化重點任務，提升金融服務的精準性有效性。一是著力支持產業鏈供應鏈安全穩定。二是著力支持產業科技創新發展。要深入實施創新驅動

121、發展戰略，支持科技型中小企業、創新型中小企業、高新技術企業、“專精特新”中小企業、企業技術中心所在企業、制造業單項冠軍企業、承擔國家科技重大項目的企業等經營主體創新發展。三是著力支持產業結構優化升級。四是著力支持工業智能化、綠色化發展。上市銀行未來需響應監管指引，持續優化信貸投放結構，加大科技金融發展力度，支持制造業轉型升級。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*統計口徑為國家金融監督管理總局報送口徑，含貸款、貿易融資及貼現。*中國內地商業銀行公司貸款。32 35,289,670 35,817,060 35,245,886 10.79%1.49%-1.59%2021?2022?

122、2023?8,145,708 8,563,391 8,827,132 5.13%3.08%2021?2022?2023?1.52%房地產貸款增速下降2023年以來，政府連續出臺多條穩定房地產的政策，推動房地產市場平穩發展，包括2023年8月份發布關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知，2023年9月份部分城市全面取消或放松限購、限售政策等。在各項利好政策的支持下，2023年上市銀行公司貸款中的房地產行業貸款余額保持持續增長，增幅為2.05個百分點3.08%，但增速放緩，較2022年下降了2.05個百分點。其中，大型銀行房地產行業貸款增速為5.51

123、%，較上年下降4.22個百分點；全國性股份制銀行房地產行業貸款的余額持續下降，較上年末減少0.85%，但降幅較上年縮窄了1.13個百分點；城商行房地產行業貸款的增速則由2022年的增長4.96%放緩為1.65%；農商行房地產行業貸款從上年的下降3.00%轉為增長0.96%。上市銀行房地產行業貸款增長趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。個人貸款中的房地產行業貸款增速持續下降，2023年上市銀行的個人住房貸款余額由2022年的增長1.49%轉為下降1.59%。其中大型銀行個人住房貸款余額由2022年的增長1.80%轉為下降1.92%；全國性股份制銀行個人住房貸款余額下降0.56

124、%，降幅較2022年擴大0.34個百分點；城商行個人住房貸款余額由增長3.07%放緩為0.63%；農商行個人住房貸款余額由增長1.30%轉為下降6.46%。上市銀行個人住房貸款增長趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*紫金農商未在年報中披露2021年個人住房貸款。人民幣百萬元人民幣百萬元02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /33 183,185,034 202,020,815217,421,503242,871,717270,475,0368.43%10.28%7.62%11.71%11.37%2019?2020?2021?2022?2

125、023?2023年末，上市銀行負債總額合計人民幣2,704,750.36億元，相比2022年末增長人民幣276,033.19億元，增幅11.37%，增速下降0.34個百分點。大型銀行負債總額較上年末增長了13.18%，增速下降0.02個百分點。其中，農行負債總額增幅最高，達18.32%，增速上升1.04個百分點，主要是由于客戶存款的增長；交行負債總額增幅最低，為8.39%，增速放緩3.49個百分點。全國性股份制銀行負債總額較上年末增長了7.36%，增速下降0.03個百分點，除招商、浦發、中信、平安和渤海外，其他5家銀行增速較上年均有所上升。其中，浙商的負債總額較上年末增長20.29%，增速上升

126、4.43個百分點，主要由于客戶存款比上年末增長11.13%導致。負債規模穩步增長11.37個百分點城商行負債總額較上年末增長10.58%，增速下降3.24個百分點。其中，齊魯的負債規模較上年末增長19.68%，主要由于客戶存款比上年末增長14.18%所致。農商行負債總額較上年末增長8.36%，增速放緩0.50個百分點。其中，瑞豐農商的負債總額較上年末增長24.63%，增速上升7.24個百分點，主要是由于客戶存款比上年末增長16.80%導致。上市銀行總負債增長趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。人民幣百萬元34 上市銀行總負債金額及增長率*單位：人民幣百萬元2021年末202

127、2年末2023年末金額增長率金額增長率金額增長率工行*31,896,1254.80%36,094,72713.16%40,920,49113.37%建行*27,639,8577.37%31,724,46714.78%35,152,75210.81%農行*26,647,7966.62%31,251,72817.28%36,976,12218.32%中行*24,371,8559.59%26,330,2478.04%29,675,35112.70%交行*10,688,5218.86%11,958,04911.88%12,961,0228.39%郵儲11,792,32410.41%13,241,468

128、12.29%14,770,01511.54%大型銀行133,036,4787.36%150,600,68613.20%170,455,75313.18%招商8,383,3409.86%9,184,6749.56%9,942,7548.25%興業7,908,7268.80%8,509,3737.59%9,350,6079.89%中信7,400,2586.46%7,861,7136.24%8,317,8095.80%平安4,525,93210.27%4,886,8347.97%5,114,7884.66%光大5,417,70310.27%5,790,4976.88%6,218,0117.38%浦發

129、7,458,5392.11%7,997,8767.23%8,274,3633.46%民生6,366,247-0.67%6,642,8594.34%7,037,1645.94%華夏3,375,5858.29%3,576,8455.96%3,933,0049.96%浙商2,119,84010.66%2,456,00015.86%2,954,30220.29%渤海1,476,14414.41%1,549,5094.97%1,618,3314.44%全國性股份制銀行54,432,3146.93%58,456,1807.39%62,761,1337.36%江蘇2,420,81912.29%2,764,8

130、6314.21%3,144,24613.72%北京2,761,8813.10%3,077,33511.42%3,420,44711.15%寧波1,865,61323.73%2,197,57117.79%2,509,45214.19%上海2,447,4307.76%2,656,8768.56%2,846,4677.14%南京1,626,38215.42%1,901,78516.93%2,115,68211.25%徽商1,272,1469.10%1,457,41414.56%1,659,41713.86%杭州1,300,49419.49%1,517,96516.72%1,730,03813.97%

131、成都716,32418.14%856,22419.53%1,019,92319.12%長沙739,50412.30%842,56113.94%951,71412.95%貴陽554,6271.54%587,3465.90%624,5356.33%重慶569,7079.63%633,21711.15%700,58410.64%蘇州418,74017.35%484,08715.61%554,17514.48%齊魯400,80920.39%470,42417.37%562,99219.68%天津662,3634.50%700,4645.75%775,74210.75%青島488,92213.99%49

132、3,0210.84%568,04615.22%貴州464,89210.59%489,8115.36%528,3687.87%中原705,8541.11%1,233,10274.70%1,249,5581.33%廈門306,22915.35%346,46413.14%360,1503.95%西安318,26113.35%376,59118.33%401,2756.55%威海280,35114.00%317,97013.42%363,86914.44%晉商281,13412.50%313,06611.36%336,4927.48%蘭州*371,33210.88%404,0298.81%420,12

133、93.98%鄭州515,5682.74%538,8884.52%576,3956.96%江西466,92610.45%468,7580.39%504,8137.69%瀘州124,80813.53%138,43410.92%146,7095.98%哈爾濱582,2666.35%649,41211.53%749,44115.40%盛京925,623-3.37%1,000,9768.14%1,000,158-0.08%九江426,0909.49%443,2874.04%462,8934.42%甘肅*326,4485.00%344,6035.56%355,4093.14%城商行24,341,54310

134、.16%27,706,54413.82%30,639,11910.58%上海農商1,061,0458.66%1,175,68310.80%1,275,8558.52%重慶農商1,159,80711.38%1,236,8456.64%1,317,5806.53%東莞農商543,3796.60%603,87011.13%651,3657.87%常熟農商225,44618.92%263,76617.00%307,32516.51%廣州農商1,074,74312.89%1,145,2056.56%1,217,5026.31%青島農商395,3884.85%398,3090.74%428,8887.68

135、%無錫農商185,84611.99%192,0833.36%213,75711.28%江陰農商139,9627.25%154,33610.27%169,95410.12%張家港農商150,01313.21%171,80714.53%189,91610.54%瑞豐農商123,0514.05%144,44717.39%180,01824.63%蘇州農商145,45614.26%165,95014.09%186,76812.54%紫金農商190,667-6.01%207,6258.89%229,19310.39%九臺農商216,36517.52%248,38114.80%250,9111.02%農商

136、行5,611,1689.86%6,108,3078.86%6,619,0318.36%全部上市銀行217,421,5037.62%242,871,71711.71%270,475,03611.37%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*各上市銀行的總負債以人民幣百萬元為單位，并以此為基礎計算各年增長率。*工行、建行、農行、中行、交行、蘭州、甘肅2023年對2022年末總負債金額進行重述。02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /35 136,793,623150,728,461162,241,531182,429,693201,810,043

137、8.96%10.19%7.64%12.44%10.62%2019?2020?2021?2022?2023?負債結構穩定2023年，上市銀行負債結構較為穩定，存款占負債比重最高是負債增長的主要驅動因素，同業負債占比下降、發行債券負債占比下降。其他負債占比上升。上市銀行負債結構變化數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*同業負債包括：同業及其他金融機構存放款項、拆入資金以及賣出回購金融資產。同業負債*已發行債券證券存款2021年末12.29%7.24%5.86%74.61%74.62%11.85%7.83%5.70%2022年末75.11%11.99%7.45%5.45%2023年末

138、其他2023年末，上市銀行存款余額合計人民幣2,018,100.43億元，相比2022年末增長人民幣193,803.50億元，增幅10.62%，增速下降1.82個百分點。大型銀行、全國性股份制銀行、城商行及農商行存款增幅分別為12.09%、6.43%、10.40%及8.17%。2023年末存款占總負債的比重達74.61%，較2022下降了0.50個百分點。不同類型上市銀行存款占比差異較大，反映了各類型銀行不同的吸收儲蓄能力以及對于存款的不同依賴度，大型銀行、全國性股份制銀行、城商行及農商行2023年末存款占比總負債分別為79.49%、65.11%、66.17%及78.39%。上市銀行存款增長趨

139、勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。2021年末2022年末2023年末大型銀行7.30%12.69%12.09%全國性股份制銀行7.26%10.75%6.43%城商行10.07%14.87%10.40%農商行10.39%10.89%8.17%全部上市銀行7.64%12.44%10.62%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行存款增速人民幣百萬元36*存款比重計算分母含應計利息。39.99%40.21%31.52%29.37%38.91%57.25%55.42%62.33%65.38%57.60%2.76%4.37%6.15%5.25%3.49%?44.

140、96%41.76%34.65%33.36%42.94%52.25%53.90%58.98%61.63%53.52%2.79%4.34%6.37%5.01%3.54%?2023年，上市銀行的存款定期化趨勢愈發明顯。2023年末上市銀行的定期存款比重為57.60%，較2022年末上升了4.08個百分點。大型銀行2023年末定期存款比重為57.25%，比2022年末上升了5.00個百分點，其中郵儲的比重最高為71.12%，比2022年末上升了3.46個百分點。全國性股份制銀行2023年末定期存款比重為55.42%，比2022年末上升了1.52個百分點，其中民生的比重最高為67.88%，比2022年末

141、上升了1.65個百分點；招商的比重最低存款定期化趨勢持續上升3.84個百分點為44.67%，比2022年末上升了7.92個百分點，是全國性股份制銀行中唯一一家活期存款占比高于定期存款占比的銀行。城商行2023年末定期存款比重為62.33%，比2022年末上升了3.35個百分點，其中哈爾濱的比重最高為77.05%，比2022年末上升了1.32個百分點；農商行2023年末定期存款的比重為65.38%，比2022年末上升了3.75個百分點，其中九臺農商的比重最高為76.82%，比2022年末上升了5.40個百分點。上市銀行2023年存款結構 活定期數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。

142、上市銀行2022年存款結構 活定期數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /37 2023年上市銀行個人存款余額增長13.97%，增速比上年末下降4.47個百分點，個人存款增速比對公存款增速高6.50個百分點。除了華夏、浦發、西安、盛京、甘肅、九江、瀘州、蘭州、廣州農商、東莞農商個人存款余額增速低于10%，其余上市銀行個人存款余額增速均高于10%，主要為定期存款增長所致。上市銀行不同類型存款增速比較2021年末2022年末2023年末公司活期存款4.42%0.54%0.29%公司定期存款7.64%13.58%

143、15.21%公司客戶存款5.85%6.41%7.47%個人活期存款4.16%10.81%0.17%個人定期存款13.32%23.43%22.05%個人客戶存款9.51%18.44%13.97%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。在宏觀經濟增速放緩及資本市場波動加大的背景下，企業居民投資、消費意愿下滑，同時受理財產品凈值波動加大的影響，上市銀行存款增速較快，存款定期化趨勢明顯，對上市銀行的成本管控帶來壓力。受此影響，2024年以來多家大型銀行和股份制銀行宣布下調存款利率，壓降存款成本。上市銀行需持續加強負債質量管理，做好價格的前瞻評估，從負債結構、穩定性、成本和資產的匹配等方面綜

144、合考慮，動態調整應對策略。38 02 /服務實體 助力發展新質生產力中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /39 中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /39 03深耕零售 滿足多樣化金融需求2023年度，上市銀行持續推進零售業務轉型，圍繞客戶多樣化金融需求，大力拓展消費金融、財富管理、養老金融等業務，服務人民群眾美好生活需要。但伴隨競爭日趨激烈，零售業務營收和利潤增長持續承壓。零售業務轉型已步入新階段，上市銀行通過數字化轉型、全渠道協同等方式，尋找下一個利潤增長點。10.79%1.37%1.66%8.19%-1.97%-0.57%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%202120222

145、023?數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行零售業務營業收入增速情況零售業務營收及利潤增長持續承壓2023年度上市銀行零售業務營業收入占整體營業收入的比重為45.82%，較2022年度增長1.00個百分點，高于公司業務40.68%和金融市場業務10.91%的占比，相對公司業務的領先優勢由2022年度的4.01個百分點擴大到5.14個百分點。零售業務稅前利潤占整體稅前利潤的比重為 41.50%，較2022年度下降2.35個百分點，高于公司業務40.64%和金融 市場業務16.00%的占比，領先優勢有所縮小。2023年度受零售貸款減值計提上升影響，上市銀行零售業務營業收入占

146、比整體呈上升趨勢，而稅前利潤占比整體呈下降趨勢。隨著越來越多的上市銀行將零售業務作為戰略發展的重點，競爭愈發激烈，零售業務營業收入整體增速放緩，但仍高于上市銀行營業收入總增速。2023年度，上市銀行零售業務營業收入合計人民幣24,707.43億元，相比2022年度增長人民幣402.30億元，增幅1.66%。大型銀行零售營業收入增長2.49%，除工行外，其他5家大型銀行的零售營業收入均為正增長。全國性股份制銀行零售營業收入下降1.29%，其中興業、浦發、華夏未披露零售營業收入，招商、中信、浙商為正增長，其余四家為負增長。城商行零售營業收入增長4.20%，各家銀行變動差異化較大，其中杭州增幅最大為

147、39.69%。農商行零售營業收入下降3.02%，其中8家銀行呈增長趨勢，5家銀行呈下降趨勢，江陰農商增幅最大為48.22%。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。各類上市銀行零售業務營業收入增速情況各類上市銀行總營業收入增速情況2021年2022年2023年2021年2022年2023年大型銀行11.10%-0.77%2.49%8.43%-4.06%-0.02%全國性股份制銀行8.66%3.12%-1.29%5.01%0.25%-3.71%城商行12.76%14.92%4.20%10.38%5.33%1.09%農商行17.41%13.91%-3.02%9.31%0.81%-2.9

148、8%03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /41 43.34%44.82%45.82%30%40%50%2021?2022?2023?46.14%43.85%41.50%30%40%50%2021?2022?2023?大型銀行的業務結構已處于相對穩定的態勢，2023年度零售業務營業收入占比為48.35%，較2022年度提升1.18個百分點，零售稅前利潤占比為46.64%，較2022年度下降1.06個百分點?；趶V泛的機構網點布局及持續加強的零售業務拓展力度，2023年，大型銀行共實現零售業務營業收入人民幣1.71萬億元、零售業務利潤總額人民幣0.75萬億元，

149、分別貢獻了全部上市銀行零售業務營業收入及零售業務利潤總額的69.09%和77.28%。其中，郵儲繼續堅守一流大型零售銀行戰略，深耕“六大能力”，打造差異化競爭優勢，2023年零售業務營業收入占整體營業收入的比重持續保持七成以上。全國性股份制銀行零售業務營業收入占整體營業收入的比重達到48.48%，較2022年度上升0.81個百分點。各家股份制銀行百舸爭流，其中，招商以打造“創新驅動、模式領先、特色鮮明的最佳價值創造銀行”為戰略愿景，持續鞏固零售金融體系化優勢，做上市銀行零售業務營業收入占比情況上市銀行零售業務稅前利潤占比情況數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。大財富管理等輕資本

150、業務，做強重資本業務，推進零售業務高質量發展；平安全面深化數字化經營，致力于打造“中國最卓越、全球領先的智能化零售銀行”，成效顯著；興業圍繞“養老金金融、養老服務金融、養老產業金融三大業務領域，健全養老金融綜合服務體系”，推進“數字化轉型賦能零售信貸工廠建設”，發力新賽道。城商行對公司業務或金融市場業務的依存度依然相對較高，零售業務營業收入及利潤貢獻度較低，2023年度零售業務營業收入占比為28.49%，較2022年度提高0.86個百分點，零售業務稅前利潤占比為18.12%，較2022年度下降5.48個百分點。農商行 由于三農業務占比較高，零售業務營業收入及利潤貢獻度高于城商行，2023年度零

151、售業務營業收入占比為40.55%，較2022年度下降0.02個百分點，零售 業務利潤占比為35.37%，較2022年度下降2.44個百分點。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。各類上市銀行零售業務營業收入占比情況各類上市銀行零售業務稅前利潤占比情況2021年2022年2023年2021年2022年2023年大型銀行45.60%47.17%48.35%48.45%47.70%46.64%全國性股份制銀行46.53%47.67%48.48%46.57%41.59%36.90%城商行25.33%27.63%28.49%29.22%23.60%18.12%農商行35.90%40.57%

152、40.55%43.44%37.81%35.37%42 4.91%4.86%4.43%1.87%1.86%1.82%3.04%2.99%2.61%1%2%3%4%5%6%2021?2022?2023?6.23%6.04%5.61%2.32%2.26%2.26%3.91%3.78%3.35%2%3%4%5%6%7%2021?2022?2023?6.23%6.04%5.61%2.32%2.26%2.26%3.91%3.78%3.35%2%3%4%5%6%7%2021?2022?2023?零售業務存貸款利差呈現持續下降趨勢。大型銀行2023年的零售貸款平均收益率較2022年下降43個基點至4.43%、

153、零售存款平均付息率較2022年下降4個基點至1.82%，零售存貸款利差較2022年下降38個基點至2.61%。全國性股份制銀行2023年零售貸款平均收益率下降43個基點至5.61%，零售存款平均付息率為2.26%，與2022年持平，零售存貸利差較2022年下降43個基點至3.35%。2023年度，大型銀行及全國性股份制銀行中，零售貸款收益率最高的為平安，為6.58%，相比上年下降了80個基點；零售存款付息率最低的為招商，為1.42%，相比上年上升了20個基點；零售存款平均付息率最高為渤海，達到2.94%，相比上年下降1個基點。各行零售業務存貸款利差差距比較明顯，其中平安、華夏、招商相對較高，2

154、023年分別達到4.25%、3.92%和3.60%。大型銀行零售貸款平均收益率 和零售存款平均付息率情況*全國性股份制銀行零售貸款平均收益率 和零售存款平均付息率情況數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。為算術平均。*數據不含中行。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /43 以差異化戰略應對競爭與壓力2023年，上市銀行零售戰略持續深入推進，“全渠道協同”“大零售”“財富管理”“大財富”等成為關鍵詞。上市銀行結合自身業務特征，制定差異化的零售業務戰略，以應對不斷加劇的競爭壓力。多家上市銀行零售戰略凸顯“以客戶為中心”的理念：建行堅持“以人民為

155、中心”的發展思想，把握財富時代、數字時代兩大歷史機遇，深入踐行新金融行動，縱深推進大財富管理戰略，深化數字化經營，鞏固零售信貸第一大行地位，拓維消費生態建設，打造“私行標桿”品牌形象，推動個人金融業務高質量發展；農行堅定踐行“金融為民”理念，深入推進零售業務“一體兩翼”（以客戶建設為主體，堅定不移推進“大財富管理”和數字化轉型）發展戰略，持續鍛造客戶精細化服務能力，強化“大財富管理”和數字化轉型，著力提升鄉村振興、新市民、養老等領域金融服務水平，加快客戶服務模式轉型；中行堅持客戶視角，堅定科技引領，推動業務系統性集合和產品服務一體化融合，奮力打造全棧式個人金融領先銀行；中信堅持“以人民為中心”

156、，堅持客戶導向、價值導向，持續以財富管理為核心牽引打造“新零售”。44 44 部分上市銀行打造“全渠道協同”，圍繞用戶需求構建財富管理。工行深化實施“第一個人金融銀行”戰略，圍繞客戶“賺錢、借錢、花錢、管錢”需求，構建財富管理、消費金融、支付結算、賬戶管理服務新生態，以建設個人客戶主支付賬戶主財富賬戶主關系賬戶”為主線，加快業務運營模式轉型；興業“堅持走 輕資產、輕資本、高效率發展之路，強化資本集約經營理念，提升風險資產配置效率和風險計量水平。聚焦零售業務提升，推動零售、企金、同業與金融市場業務板塊協同均衡發展”。上市銀行繼續開展數字化轉型，以科技帶動業務增長：交行“積極推進零售數字化轉型，建

157、立線上+線下一體化的全流程服務體系，豐富金融服務場景，加強全渠道、全場景獲客活客成效，提升價值創造能力，促進AUM規模持續穩健增長”；招商“加快從線上零售向數智零售轉型升級，構建智慧財富引擎、智慧客服引擎，沉淀數字化能力”；北京“堅持以數字化轉型統領零售業務轉型，加快構建基于客戶體驗和價值創造的新零售戰略體系，伴您一生的銀行兒童友好型銀行戰略扎實推進，零售盈利水平、各項規模貢獻穩步提升，零售轉型成效進一步彰顯”。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /45 中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /45 40.97%38.68%36.62%35%40%45%2

158、021?2022?2023?43,953,364 49,945,055 55,938,554 58,774,977 61,676,249 15.30%13.63%12.00%5.07%4.94%2019?2020?2021?2022?2023?零售貸款為零售業務分部資產中的主要項目，2023年末上市銀行零售貸款為人民幣616,762.49 億元，較2022年末增長4.94%。大型銀行增幅為5.71%，6家大型銀行均有不同程度增長，全國性股份制銀零售貸款規模增速放緩，占貸款總額比例進一步下降行增幅2.40%，其中平安、渤海、浦發及光大略有下降，其余6家均有增長。城商行增幅7.81%，其中天津和廈

159、門略有下降，其余均有增長。農商行增幅3.55%，呈差異化變動趨勢。上市銀行零售貸款增長趨勢數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。2023年末上市銀行零售貸款占貸款總額的比重為36.62%，較上年末下降2.06個百分點。其中，大型銀行零售貸款占貸款總額的比重為35.92%，全國性股份制銀行零售貸款占貸款總額的比重為41.62%，上市銀行零售貸款于貸款總額占比情況數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。城商行及農商行零售貸款占貸款總額的比重分別為30.47%。和31.93%。常熟農商、平安、郵儲和招商零售貸款占貸款總額的比重較高，均超過50%。2021年2022年2023

160、年大型銀行41.19%38.36%35.92%全國性股份制銀行44.02%43.01%41.62%城商行33.17%31.39%30.47%農商行34.14%33.14%31.93%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。各類上市銀行零售貸款于貸款總額占比情況人民幣百萬元46 住房貸款依然是零售貸款中重要組成部分。2023年末上市銀行個人住房貸款占零售貸款比重為57.15%，較2022年末下降3.79個百分點，受房地產市場波動的影響，多數上市銀行個人住房貸款規模均呈下降趨勢。大型銀行個人住房貸款占零售貸款比重仍保持在50%以上，規模方面僅郵儲個人住房貸款余額上升3.37%，其余均下

161、降；全國性股份制銀行平均占比為38.97%，較2022年末下降1.16個百分點，其中浙商、平安及中信規模有所上升，其余相比2022年末規模均下降。城商行和農商行表現各異，占比從9.88%到74.18%，跨度十分明顯，規模普遍呈下降趨勢，個別銀行有小幅上升。個人經營性貸款增速放緩。2023年末，上市銀行個人經營貸款余額較2022年末增長22.71%，較2022年末增幅下降11.28個百分點，增速大幅放緩。大型銀行增幅為39.68%，其中建行增幅最大為87.19%，中行未披露個人經營性貸款數據，其余4家銀行增幅從20%到45%不等。全國性股份制銀行增幅9.24%，其中渤海下降28.68%，招商、華

162、夏未披露個人經營性貸款數據，其余均呈增長趨勢，城商行、農商行增幅分別為10.45%、8.76%。個人消費貸款增速放緩。2023年末，上市銀行個人消費貸款余額較2022年末增長19.46%，較2022年末增幅下降10.11個百分點。大型銀行增幅最高，為38.64%；全國性股份制銀行增幅最低為6.73%，各家增減幅變動呈差異化；城商行、農商行增幅分別為18.42%和16.62%，增速放緩?！笆奈濉币巹澗V要指導方針指出，要“堅持人民主體地位，堅持共同富裕方向”并“規范發展消費信貸”。2023年9月，國家金融監督管理總局發布關于金融支持恢復和擴大消費的通知，旨在深化對金融本質和規律的認識，引導各類金

163、融機構深耕消費金融細分市場，開發多元消費場景，提升零售服務質量，滿足居民合理消費信貸需求，通過差異化的金融服務更好地為實體經濟服務。2024年3月，商務部等14部門關于印發推動消費品以舊換新行動方案的通知，該方案旨在通過政策激勵和市場機制，以大規模設備更新和消費品以舊換新的方式，擴大國內需求，滿足人民群眾美好生活需要，同時推動資源的循環利用，促進綠色消費和可持續發展。這一政策有利于提振消費需求，為上市銀行的消費信貸業務帶來新的機會。不同類型銀行信用卡貸款增長呈現分化趨勢。2023年末，大型銀行信用卡貸款余額為人民幣36,631.85億元，較2022年末增長7.86%，增速較上年上升7.76個百

164、分點。全國性股份制銀行2023年末信用卡貸款余額為人民幣38,994.14億元，較2022年末下降2.41%。2024年3月28日，央行發布的2023年第四季度支付體系運行總體情況顯示，截至四季度末，全國信用卡和借貸合一卡7.67億張，環比下降1.51%，較上年同比下降3.89%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。此外，信用卡風險有所增高，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，環比增長4.69%，占信用卡應償信貸余額的1.13%。2022年7月國家金融監管總局（原中國銀保監會）、中國人民銀行聯合發布關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知，旨在規范信用卡業務經營行為，提升服務質效，

165、保護金融消費者合法權益，并支持科學理性消費。該通知規定了2年的過渡期，存量業務不符合規定的，應在過渡期內完成整改。2023年仍在整改過渡期內，雖然該通知在短時間內對信用卡業務規模、發卡量帶來一定影響，但將推動信用卡行業的健康、可持續發展。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /47 65.0673.7351.26 57.97 10.24 11.62 42.3043.6915.91 15.76 23.4324.84 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00202220232022202320

166、222023?AUM?AUM3,392,8053,959,4173,396,3063,995,6313,663,1853,899,4142,000,0002,300,0002,600,0002,900,0003,200,0003,500,0003,800,000?2021?2022?2023?單位：人民幣百萬元0.91%0.10%7.86%-2.41%信用卡貸款余額數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。零售業務資產管理持續保持較高增速2023年上市銀行零售業務AUM（Asset under management 資產管理規模）普遍呈現增長趨勢。在總資產規模人民幣萬億元以上的上市銀

167、行中，有22家上市銀行在年報中披露了零售業務AUM數據，2023年末合計余額為人民幣117.42萬億元，較2022年末增長10.06萬億元，絕大部分上市銀行零售業務AUM均呈上升趨勢。2023年末，零售業務AUM超過人民幣10萬億元的商業上市銀行包括工行、建行、郵儲、中行和招商，零售AUM的增長量分別為人民幣2.05萬億、約1.5萬億、1.34萬億、近1.29萬億和1.2萬億，寧波2023年零售AUM的增幅最高為22.5%?？傎Y產規模萬億元以上的上市銀行零售AUM構成*數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*僅含2022年、2023年均披露該數據的上市銀行 48 53.30%54

168、.73%55.39%23.77%28.10%30.13%34.41%38.62%41.76%58.26%61.27%63.72%45.26%47.68%49.12%20%30%40%50%60%70%2021?2022?2023?總資產規模萬億元以上的上市銀行零售業務AUM情況*單位：人民幣萬億元2022年零售業務AUM 2023年零售業務AUM工行 18.66 20.71建行近17.00 突破18.50中行近13.00 突破14.29交行 4.62 5.00郵儲 13.89 15.23大型銀行 67.17 73.73 招商 12.12 13.32興業*4.15 4.79中信 3.91 4.2

169、4平安 3.59 4.03 光大 2.42 2.73浦發 3.95 超3.68民生2.57 2.74華夏 0.960.93全國性股份制銀行33.67 36.46江蘇1.071.24北京0.971.04寧波0.810.99上海0.970.96南京0.620.73杭州0.480.52長沙 0.33 0.40中原 0.57 0.60上海農商0.700.75總計107.36117.42數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*僅含2022年、2023年均披露該數據的上市銀行。*興業2022年零售業務AUM為使用2023年報中披露的增長率計算得出。從零售AUM構成角度分析，大型銀行零售存款對

170、零售AUM的貢獻度較高，約占零售AUM的60%-85%。對比大型銀行，全國性股份制銀行2023年零售存款占總體零售AUM比重整體偏低，占比在20%至60%之間，其中招商占比最低約為25%，華夏占比最高，約為55%。銀行理財、家族信托、代理保險、基金管理等財富管理服務具有輕資本、高收益等特點，是股份制銀行零售AUM的主要來源。上市銀行零售存款于存款總額的占比情況數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。作為大型銀行零售AUM的主要發力點，2023年末上市銀行零售存款余額為人民幣991,279.23億元，較2022年末增長13.97%，占存款總額的比重為49.12%，較2022年末提高1

171、.44個百分點。2023年末，農商行零售存款占存款總額的比重最高為63.72%，較2022年末上升2.45個百分點。大型銀行、全國性股份制銀行及城商行零售存款與存款總額的占比分別為55.39%、30.13%和41.76%，相比去年占比均呈現不同程度的上升。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /49 養老金融機遇與挑戰并存據國家統計局公開信息顯示，2023年末，中國60歲及以上人口達2.9億，占全國總人口21.1%，與2022年相比增加1,693萬人，比重上升1.3個百分點，人口老齡化問題愈加嚴峻，實現養老保障體系多層次、多支柱發展成為保障退休人員生活質量的

172、關鍵。2023年5月召開的二十屆中央財經委員會第一次會議明確強調“要實施積極應對人口老齡化國家戰略，推進基本養老服務體系建設，大力發展銀發經濟，加快發展多層次、多支柱養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂”。截至2023年，個人養老金制度已在36個試點城市實施一年，依據個人養老金發展的意見個人養老金實施辦法關于個人養老金有關個人所得稅政策的公告個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定商業銀行和理 擁有資質的上市銀行個人養老金業務開辦情況資金賬戶業務基金交易業務保險交易業務理財交易業務儲蓄產品交易招商興業交行平安暫未開展中信暫未開展光大暫未開展中行寧波建行廣發民生農行工行華

173、夏暫未開展郵儲江蘇上海浦發北京浙商暫未開展暫未開展南京暫未開展暫未開展暫未開展渤海暫未開展暫未開展暫未開展恒豐*暫未開展暫未開展暫未開展暫未開展暫未開展內容來源：國家社會保險公共服務平臺*業務開辦情況根據各銀行公開發布的年報披露以及國家社會保險公共服務平臺共同確定；*恒豐已經具備上市銀行養老金業務開辦資格，目前尚未開展相關業務。財公司個人養老金業務管理暫行辦法等相關政策，各金融機構不斷完善個人養老金業務服務、豐富養老金產品的種類和數量，使得居民養老財富取得了進一步的滿足。銀行也將養老金融服務與其普惠性金融 服務有機結合，不斷拓展第三支柱養老新客戶群的業務量。目前國內第三支柱養老產品主要包括“用

174、于保障型”的儲蓄產品交易業務和保險交易業務及“用于保值增值型”的基金交易業務和理財交易業務。據國家社會保險公共服務平臺數據顯示，擁有開辦個人養老金業務資質的銀行有23家，22家上市銀行均已開設個人養老金資金賬戶業務和儲蓄產品交易。其中：開設基金交易業務、保險交易業務的上市銀行分別為19家、18家，開設理財交易業務的銀行最少僅為17家，已同時開通了基金、保險、理財和儲蓄產品交易業務的有15家。在2023年年報中，多數上市銀行提及個人養老金業務，也有銀行披露了個人養老金賬戶及產品情況，建行截至2023年末，累計開立個人養老金賬戶超900萬戶，手機銀行個人養老金開戶766萬戶。興業截至2023年末，

175、累計開立個人養老金賬戶424.91萬戶，較上年末增加195.75萬戶，增長85.42%，個人養老金產品實現了儲蓄、基金、理財、保險四類全覆蓋，產品數量超150支。招商截至2023年末共開立個人養老金資金賬戶535.62萬戶，較上年末增加369.70萬戶，增幅222.82%。民生截至2023年末，共為170.16萬戶客戶提供個人養老金賬戶開戶服務，較上年末增長330.57%。中信截至2023年末個人養老金資金賬戶開立92.71萬戶，較上年末增長206.48%。北京累計開立個人養老金資金賬戶突破130萬戶，較2022年20萬戶增加550%。50 2023年大型銀行個人養老金業務戰略及亮點匯總工行緊

176、跟國家銀發經濟布局和各地養老產業規劃，優化養老產業信貸政策，加大養老產業金融支持力度，助力銀發經濟高質量發展。完善養老金金融、養老服務金融、養老產業金融三大板塊產品和服務體系，在業內率先建立涵蓋9個條線、31項指標的養老金融業務指標體系，開發投產養老金融數據平臺。建行提升養老金融的戰略定位，推進養老金融統一品牌建設，推進建設首批養老金融特色網點，協同聚力打造養老金融專業銀行形象；搶抓政策機遇，提升專業能力，鞏固第一支柱社?？ǖ葮I務發展基礎，推動第二支柱年金業務提質上量，抓住第三支柱個人養老金政策機遇統籌推進賬戶拓展和產品銷售；發揮自身優勢，打造建行特色。提供養老咨詢、養老規劃特色服務，開展區域

177、特色調研和服務探索。農行擴大養老金金融服務覆蓋。創新社保醫保特色服務，構建政銀協同生態場景。積極參與養老金融市場培育，年金客戶數量及業務規模保持平穩增長；強化受托管理能力建設，助力養老基金穩健增值。推動養老服務金融優化升級。聚焦老年客戶體驗痛點。深化養老產業金融服務效能。將養老服務行業列為重點支持類行業，擴大養老機構服務范圍，加大普惠養老機構貸款投放，提升養老機構融資可獲得性。中行堅持貫徹落實積極應對人口老齡化國家戰略，圍繞國家養老保障體系建設，發展完善養老金融產品和服務，持續為客戶提供企業年金、職業年金、個人養老金等系列產品，滿足客戶養老金融服務需求，全面支持銀發經濟發展。中行子公司中銀理財

178、首批推出5只個人養老金理財產品。交行主動服務積極應對人口老齡化國家戰略，做好養老金融大文章。積極支持第三支柱養老保險建設，助力個人養老金制度推廣，持續優化賬戶功能和客戶體驗，提升服務可得性和便利性，個人養老金資金賬戶規模持續增長；構建全品類個人養老金產品貨架，累計代銷各類產品159款，上架產品總數居行業前列。郵儲優化服務功能、豐富養老產品，創新推出“退休待遇計算器”，在手機銀行上線自動繳存功能，打造數智化養老金融服務生態；打通“家庭養老賬戶”特色服務，以家庭為單位構建個人養老金資產視圖，助力家庭養老資產規劃；優選超50余只財富管理產品，上線期限靈活的定期存款，提供豐富的養老產品貨架。廣泛普及個

179、人養老金政策，開展“一路郵你 養老中國行”養老金融服務論壇，足跡遍布全國9個重點省市，傳遞“規劃現在就是U享未來”的養老理念，引導客戶樹立科學、理性的養老投資觀，擦亮“U享未來”個人養老金品牌，助力國家養老支柱體系建設。內容來源：摘選自各銀行公開發布的年報。2023年開戶數量（萬戶）2022年開戶數量（萬戶）增幅工行*1,3141,2495.20%建行超900N/AN/A中行*412.37389.885.77%招商535.62165.92222.82%興業424.91229.1685.42%中信92.7130.25206.48%民生*170.1639.52330.57%北京突破130 突破20

180、550.00%上海158.53160.57-1.27%內容來源：摘選自各銀行公開發布的年報。*工行和中行的開戶數量管理的個人養老賬戶；*民生銀行2022年數據采用2023年披露的數量和增長率計算得出。上市銀行個人養老賬戶開戶情況中行子公司中銀理財支持養老第三支柱建設，首批 推出5只個人養老金理財產品。郵儲子公司中郵理財助力養老金融，首批入選開辦個人養老金業務機構名單，率先發行3只個人養老金理財產品?！皞€人養老金”“第三支柱”“養老金融”等關鍵詞在上市銀行年報中頻現，各家制定差異化戰略，在養老金融第三支柱賽道也表現出了積極的增長態勢，取得了初步的成效。據人力資源和社會保障部統計，截至2023年底

181、個人養老金在36個先行城市和地區啟動實施，目前開立賬戶人數已超過5,000萬人，較上年增加約156%，總繳費金額約280億元，較上年增加約97%。但目前個人養老金繳存人數占開戶人數較低，人均繳費金額相較于政策上限12,000元仍有較大差距，存在“開戶熱投資冷、繳存意愿不高”等現象。個人養老金資金賬戶的開立具有“唯一性”，公眾只能選擇一家符合條件的銀行，經人社部信息平臺核驗通過后，開立名下唯一一個個人養老金賬戶，后續可在各機構遷移。目前個人養老金業務尚處起步階段，上市銀行開始了刻不容緩的客群爭奪戰，一年以來部分銀行已經取得了初步的成果。但消費者在其開立的個人養老金賬戶中可選擇的產品沒有那么豐富，

182、客戶選擇經驗不足、短期風險波動接受能力欠佳等成為了新的問題。上市銀行豐富產品維度的同時，需要完善制度體系、內部考核機制，同時建立兼顧客戶可選擇性、收益性和風險控制的長效績效考核機制。營銷客戶開戶的同時，也可以給客戶普及基礎的投資知識，將理財產品凈值化的理念傳輸給客戶，從客戶理念上拓展選擇產品的寬度，改變選擇儲蓄存款為主的局面。銀行可結合人工智能等前沿技術，通過提高客戶服務和管理水平、優化投資管理和保險養老金融、加強風險管理和監管等方面，進一步提升自身在養老金融中的吸引力。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /51 理財業務收入下降2023年是資管新規正式實

183、施的第二年，受市場波動加大影響，理財產品規?；厣齽恿Σ蛔?，理財業務收入下降。2024年，隨著存款利率多次下調，投資者對于凈值化理財產品接受程度的提高，以及銀行和理財采取的低波維穩的投資策略，理財產品相較于定期存款的超額收益進一步凸顯，有助于理財業務回暖。2023年末，銀行理財產品存續規模為人民幣24.55萬億元，相比2022年末減少人民幣6,043億元，降幅2.40%。2023年初受到債市負反饋的影響，理財產品凈值大幅回撤。隨著債市的快速修復，理財贖回壓力逐步緩釋，同時疊加商業銀行定期存款利率下調，理財行業整體呈現筑底企穩復蘇態勢，但是2023年底大部分銀行理財產品規模依然不及2022年。大型

184、銀行理財產品規模下降10.70%，相比上年降幅10.78%縮窄0.08個百分點。其中建行降幅最高，達21.64%；工行降幅為13.39%，較上年末降幅縮窄了3.72個百分點；農行降幅為12.82%，降幅較上年擴大了6.09個百分點。交行是唯一一家產品規模上升的大型銀行，增幅7.91%，主要是由于堅持以客戶為中心、投資者利益優先理念，積極拓展行外代銷，初步建立了以母行為主體，開放、多元的全渠道體系。全國性股份制銀行理財產品規模上升了5.60%，增幅較上年擴大了5.98個百分點。其中浦發增幅最高，為21.34%，較上年的增幅提高了44.31個百分點，華夏和平安分別增長了15.30%和14.23%。

185、招商、民生、浙商和渤海理財產品規模下降。浙商降幅度最大，為29.20%，較上年的降幅擴大了15.17個百分點。城商行理財產品規模下降了2.85%，降幅相比上年擴大了3.39個百分點。29家上市城商行中有11家理財產品規模增加，其中江蘇增幅最大，達18.73%，規模和增長率均位居城商行第一，主要是江蘇深入構建具有自身特色的“AUM+FPA+FICC”服務體系，加力打造“大財富、交易銀行、直接融資和間接融資互促共進”三個動力源，以更具適應性、協調性、韌性的金融服務滿足客戶多樣化、多邊性的金融需求，為自身可持續發展提供支撐。另外，18家城商行理財規模均下降，其中，哈爾濱理財產品規模下降幅度最高，達3

186、3.22%；其次為上海，降幅為29.51%。中原和天津降幅也超過了20%。農商行理財產品規模下降了9.99%，降幅比上年擴大了10.93個百分點。除了張家港農商規模增長之外，其他農商行規模均下降，其中紫金農商降幅最大，為31.10%，其次是廣州農商，降幅為28.37%。52 數據來源：數據來自各銀行公開發布的年報，對于單獨披露管理理財業務期末規模數據的采用理財規模數據，未單獨披露的一般采用結構化主體中本集團發行未納入合并范圍的非保本理財產品的數據，并且為兩年均披露理財規模的上市銀行。*數據包括納入合并范圍和未納入合并范圍的非保本理財產品。上市銀行及子公司理財產品單位：人民幣百萬元2021年末2

187、022年末2023年末規模增速規模增速規模增速工行 2,586,900-4.49%2,144,256-17.11%1,857,056-13.39%建行 2,372,279 6.63%2,014,460-15.08%1,578,564-21.64%農行 2,072,533 2.21%1,933,155-6.73%1,685,287-12.82%中行 1,710,750 23.17%1,760,322 2.90%1,631,063-7.34%交行 1,426,253 17.68%1,206,901-15.38%1,302,3467.91%郵儲 915,255 5.77%830,062-9.31%7

188、76,499-6.45%大型銀行11,083,970 6.30%9,889,156-10.78%8,830,815-10.70%招商2,777,53713.57%2,667,663-3.96%2,548,929-4.45%興業 1,790,000 21.30%2,090,000 16.76%2,260,0008.13%中信 1,403,275 13.15%1,577,077 12.39%1,728,4069.60%平安 872,066 34.54%886,840 1.69%1,013,06014.23%光大 1,067,709 27.67%1,185,241 11.01%1,312,26310

189、.72%浦發1,089,600-12.83%839,303-22.97%1,018,404 21.34%民生 1,012,833 17.62%883,977-12.72%867,693-1.84%華夏610,0543.66%513,397-15.84%591,948 15.30%浙商 245,092-15.17%210,705-14.03%149,182-29.20%渤海 196,067-8.02%168,309-14.16%150,050-10.85%全國性股份制銀行11,064,233 11.82%11,022,512-0.38%11,639,935 5.60%江蘇 414,900 18.

190、00%438,300 5.64%520,374 18.73%北京 355,564 8.37%303,828-14.55%267,892-11.83%寧波 332,270 16.49%396,652 19.38%402,0511.36%上海428,75512.18%397,881-7.20%280,450-29.51%南京327,10719.46%342,646 4.75%373,986 9.15%徽商 225,225 11.59%211,489-6.10%177,319-16.16%杭州 306,721 16.39%359,90217.34%373,8663.88%成都 63,100 19.4

191、8%66,276 5.03%73,045 10.21%長沙 69,257 38.74%53,422-22.86%53,500 0.15%貴陽 83,783-4.65%67,358-19.60%64,422-4.36%重慶 52,276 1.53%53,549 2.44%54,643 2.04%蘇州 77,742 37.82%71,391-8.17%68,660-3.83%齊魯 68,488 14.00%55,660-18.73%57,522 3.35%天津 101,762 3.77%79,600-21.78%63,059-20.78%青島 167,804 35.19%200,815 19.67

192、%208,122 3.64%貴州 23,616 3.76%23,915 1.27%23,901-0.06%中原 95,598 31.34%93,269-2.44%70,672-24.23%廈門 20,344-1.63%12,302-39.53%12,248-0.44%西安 54,628 51.54%28,351-48.10%31,742 11.96%威海 33,776-90.74%39,866 18.03%35,628-10.63%晉商 52,081 35.86%48,231-7.39%48,907 1.40%蘭州 37,484 74.46%52,757 40.75%52,506-0.48%鄭

193、州 47,973-2.20%45,731-4.67%44,388-2.94%江西 35,523 4.21%30,023-15.48%29,944-0.26%瀘州 10,041 234.59%16,309 62.42%16,275-0.21%哈爾濱 48,772-7.95%43,223-11.38%28,865-33.22%盛京 43,588-28.24%43,819 0.53%39,044-10.90%九江 42,619 22.52%39,929-6.31%39,896-0.08%甘肅 24,300 6.94%24,7031.66%24,663-0.16%城商行 3,621,481 4.10%

194、3,641,197 0.54%3,537,590-2.85%上海農商 169,843 20.03%184,9998.92%181,894-1.68%重慶農商 121,929-11.81%139,13514.11%120,511-13.39%東莞農商*48,461 11.16%43,282-10.69%39,591-8.53%常熟農商 30,986 8.07%33,7588.95%29,302-13.20%廣州農商 86,023 9.01%69,946-18.69%50,101-28.37%青島農商 36,970 5.44%35,114-5.02%31,118-11.38%無錫農商 19,206

195、 12.49%18,526-3.54%16,443-11.24%江陰農商 19,320 11.84%18,414-4.69%17,811-3.27%張家港農商 23,488 9.56%21,233-9.60%22,1084.12%瑞豐農商 12,915 67.79%14,24710.31%12,797-10.18%蘇州農商 20,398-21.55%18,451-9.55%15,866-14.01%紫金農商 2,517-55.40%537-78.67%370-31.10%農商行592,0564.96%597,642 0.94%537,912-9.99%全部上市銀行26,361,740 8.20

196、%25,150,507-4.59%24,546,252-2.40%03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /53 2023年度，理財產品管理費收入下降了36.52%，降幅較上年擴大了29.56個百分點。在整個理財資管市場競爭加劇以及減費讓利的政策環境下，各家主動降低理財產品管理費率，銀行理財產品管理費收入下降。大型銀行理財產品管理費收入316.22億元，相比上年下降了33.28%，降幅擴大了21.2個百分點。各家大型銀行理財產品管理費收入較上年均下降，其中郵儲下降幅度最大，為62.91%，主要是受上年凈值型產品轉型一次性因素，以及理財產品規模下降影響。其次是農

197、行，降幅為40.09%。全國性股份制銀行理財產品管理費收入281.33億元，相比上年下降了37.66%。除了渤海，各家股份制銀行理財產品管理費收入均下降，其中中信、華夏和浦發下降幅度均超過50%，分別為59.38%、58.22%和53.95%；招商、民生和浙商下降比例均超過30%，光大下降幅度最小為11.46%。城商行理財產品管理費收入122.37億元，相比上年 下降了42.00%。其中，上海降幅最大，達76.46%；北京、徽商、天津、中原以及西安降幅均超過50%；青島、威海、盛京、蘭州、瀘州及甘肅理財產品管理費收入較上年增加，其中威海增幅最大，為44.13%；九江管理費收入與上年末持平。農商

198、行理財產品管理費收入13.60億元，相比上年下降了30.04%。其中，常熟農商降幅最大為62.90%，其次，重慶農商為50.87%，主要受整體市場資產收益率持續下行影響；無錫農商、蘇州農商和九臺農商降幅均超過40%；東莞農商行是唯一一家管理費收入增長的，增幅為21.48%。54 數據來源：數據來自各銀行公開發布的年報，數據為理財業務服務費收入或者結構化主體中管理非保本理財手續費收入.*建行、浙商、成都未單獨披露理財業務管理費收入，以資產管理業務收入表示；中行未單獨披露理財業務手續費，以結構化主體（含理財產品、基金、資管計劃）相關的手續費、托管費和管理費收入表示。*管理費收入增速為用百萬元計算得

199、到，其中浦發銀行和蘭州銀行未披露2021年管理費收入在計算2022年增長率的時候剔除其影響，紫金農商未披露2023年數據，在計算2023年農商行增長率的時候剔除其2022年數據的影響。上市銀行及子公司理財產品管理費收入單位：人民幣百萬元2021年末2022年末2023年末管理費收入增速管理費收入增速管理費收入增速建行*18,55019.11%16,185-12.75%10,680-34.01%農行6,129-1.83%5,742-6.31%3,440-40.09%中行*12,28044.49%7,705-37.26%6,873-10.80%交行11,77519.47%10,154-13.77%

200、7,808-23.10%郵儲5,17023.15%7,60647.12%2,821-62.91%大型銀行53,90421.49%47,392-12.08%31,622-33.28%招商11,99818.07%17,03742.00%10,394-38.99%中信7,485251.41%8,52313.87%3,462-59.38%光大3,97657.90%4,67717.63%4,141-11.46%浦發6,980N/A5,199-25.52%2,394-53.95%民生9,61177.82%4,756-50.52%3,141-33.96%華夏2,8320.78%3,36818.98%1,40

201、7-58.22%浙商*52993.07%67627.79%435-35.65%渤海1,262-47.72%889-29.56%2,759 210.35%全國性股份制銀行44,67346.59%45,1251.01%28,133-37.66%北京2,840130.52%3,82734.75%1,287-66.37%寧波2,582100.93%1,532-40.67%1,255-18.08%上海5,0101038.64%2,196-56.17%517-76.46%徽商2,18953.40%2,062-5.80%656-68.19%杭州1,90329.72%3,18267.21%2,111-33.6

202、6%成都*37670.91%44919.41%405-9.80%長沙43830.75%50715.75%298-41.22%貴陽382-24.95%355-7.07%260-26.76%重慶567-28.86%6168.64%348-43.51%蘇州79868.71%8547.02%685-19.79%齊魯47662.46%68343.49%421-38.36%天津887-41.53%548-38.22%240-56.20%青島1,26525.50%859-32.09%9308.27%中原58833.03%96363.78%470-51.19%廈門7124.56%789.86%67-14.10

203、%西安23358.50%2340.43%96-58.97%威海20254.20%28139.11%40544.13%晉商17819.46%20515.17%204-0.49%蘭州226N/A211-6.64%219 3.79%鄭州248106.67%235-5.24%196-16.60%江西2762,409.09%35227.54%270-23.19%瀘州562,700.00%10282.14%12724.51%哈爾濱158-50.31%28982.91%232-19.72%盛京392-46.81%161-58.93%20124.84%九江2292.23%2373.49%2370.00%甘肅7

204、652.00%827.89%10021.95%城商行22,64667.43%21,100-6.83%12,237-42.00%重慶農商1,638-15.44%462-71.79%227-50.87%東莞農商3609.42%298-17.22%36221.48%常熟農商2502.46%221-11.60%82-62.90%廣州農商1240.81%23992.74%174-27.20%青島農商4-92.98%1-75.00%147-12.50%無錫農商15810.49%19624.05%104-46.94%張家港農商218269.49%155-28.90%148-4.52%蘇州農商23591.06

205、%167-28.94%94-43.71%紫金農商1-90.91%3200.00%N/AN/A九臺農商4-80.00%38850.00%22-41.05%農商行 2,992-1.77%1,947-34.93%1,360-30.04%全部上市銀行 124,215 35.24%115,564-6.96%73,353-36.52%03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /55 理財公司凈利潤下降2023年，浙商銀行獲批籌建理財公司，以及法巴農銀理財獲批開業。截至2023年末，已開業理財公司共31家，其中大型銀行的理財公司6家，全國性股份制銀行的理財公司11家、城商行的

206、理財公司8家、農商行理財公司1家以及合資行理財公司5家，大型銀行及全國性股份制銀行的理財公司仍然是主力軍，發行產品規模占比維持高位。理財子公司開業時間注冊資本2022年2023年總資產凈資產凈利潤總資產凈資產凈利潤建信理財2019/5150 21,087 20,289 2,840 22,397 19,454 1,323 工銀理財2019/5160 19,960 18,910 1,236 20,514 20,257 1,325 交銀理財2019/680 11,458 11,099 1,188 12,770 12,369 1,240 中銀理財2019/7100 15,720 14,935 1,85

207、4 17,269 16,614 1,628 農銀理財2019/7120 18,799 18,580 3,523 20,818 20,183 1,597 光大理財2019/950 8,861 8,249 1,879 10,611 10,023 1,764 招銀理財2019/1156 18,094 16,935 3,593 21,062 20,135 3,190 興銀理財2019/1250 12,794 12,272 3,111 15,035 14,621 2,582 中郵理財2019/1280 12,263 11,725 1,271 13,010 12,569 841 杭銀理財2019/1210

208、 3,666 3,103 1,362 4,361 3,986 883 寧銀理財2019/1215 3,478 3,148 914 4,193 3,836 668 徽銀理財2020/420 4,354 4,010 未披露 4,453 4,310 未披露 渝農商理財2020/620 2,796 2,717 358 2,985 2,910 170 信銀理財2020/750 10,340 9,449 2,048 12,292 11,711 2,255 南銀理財2020/820 4,246 3,793 813 4,799 4,319 526 蘇銀理財2020/820 3,739 未披露 未披露 4,59

209、1 4,036 未披露 平安理財2020/850 9,625 8,660 1,882 11,393 10,547 1,885 華夏理財2020/930 4,370 4,208 875 4,915 4,726 505 青銀理財2020/910 1,637 1,555 345 1,882 1,705 299 浦銀理財2022/150 未披露 未披露 1,860 未披露 未披露 449 上銀理財2022/330 3,917 3,790 790 4,241 4,105 315 民生理財2022/650 6,638 6,038 1,038 7,585 7,189 1,152 渤銀理財2022/920未營

210、業未營業未營業 2,358 2,218 198 北銀理財2022/1020 2,114 未披露 778 2,473 2,321312合計199,956 183,465 33,558 226,007 214,144 25,107 數據來源：數據來自各銀行公開發布的年報。*注冊資本采用人民幣億元為單位，其他為人民幣百萬元。*按開業時間排序25.77個百分點2023年，已披露具體數據的22家理財公司2023年度實現凈利潤人民幣251.07億元。2023及2022均披露數據的21家理財公司2023年實現凈利潤人民幣249.09億元，相比2022年度下降人民幣86.49億元，降幅25.77%。理財子公司

211、在市場競爭的壓力之下，下調費率成為趨勢，這也是凈利潤下降的主要 原因。56 持續打造多元化產品體系。目前已發行的理財產品以固定收益類為主，隨著投資客戶數量的增加，客戶保值增值意愿的增加。理財業務在保持低波穩定的基礎上，兼顧高風險承擔能力客戶端的需求，從風險水平跨度上拓寬產品的寬度。同時，應該結合服務實體經濟的需求，從產品投資端采取多策略模式，設立更多滿足實體經濟需求和客戶需求的產品。巧用金融五篇大文章，解決長期資金問題。目前理財產品投資者持有的主要還是期限相對較短的固收類理財產品，該類持有結構導致理財業務市場存在長期資金不足的問題。隨著金融五篇大文章的提出以及個人養老金制度實施一年之際，個人養

212、老金的規模取得了初步積極增長態勢。豐富低波穩定收益理財產品，替代現有個人養老金投資儲蓄存款為主的局面，將成為理財業務解決長期資金問題，進一步優化資產配置的關鍵。從長遠來看，理財公司需要遵循市場原則、把握市場機遇、提高內部投研能力，豐富以客戶利益最大化的產品體系，堅持緊跟金融服務實體經濟的戰略，不斷內外兼修實現長足發展。同時，需要結合“五篇大文章”在科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融相關領域，尋求新的突破。修煉內功，穩定投資收益。在市場投資環境復雜多變、理財投資者風險偏好下移動情況下，理財公司應該積極引進人才，形成有效的人才培養機制，提高對金融市場和宏觀經濟發展的研判能力。合理配置

213、和優化理財產品的投資結構，穩定產品的投資收益，滿足目前客戶求穩定需求。03 /深耕零售 滿足多樣化金融需求中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /57 04以義取利積極踐行ESG理念2023年，上市銀行積極踐行ESG理念，履行社會責任，持續推進綠色金融和普惠金融發展，在追求商業價值的同時創造社會價值，把“善”的基因嵌入金融服務。此外，隨著ESG相關法規和標準的逐步完善，對上市銀行的ESG治理和管理能力提出了更高的要求。綠色金融政策與標準體系不斷完善2023年，全國兩會代表針對“雙碳”目標，從提升碳匯能力、完善碳交易市場機制、加快制定法律法規及標準體系、推動儲能、光伏、風電、氫能等低碳產業發展、

214、支持碳密集產業轉型等多個維度提出了近百項2023年以來全國及地方主要綠色金融政策匯總發布時間政策名稱發布機構政策內容2024年3月關于進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見中國人民銀行、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、生態環境部、金融監管總局、中國證監會推動金融系統逐步開展碳核算，持續完善綠色金融標準體系；推動金融機構和融資主體開展環境信息披露，不斷提高環境信息披露和評估質量；推進碳排放權交易市場建設，加大綠色信貸支持力度，進一步加大資本市場支持綠色低碳發展力度，大力發展綠色保險和服務，壯大綠色金融市場參與主體。推動完善法律法規，完善金融機構綠色金融考核評價機制，豐富相關貨幣政策工具

215、，支持高排放行業和高排放項目綠色低碳轉型，深化綠色金融區域改革，在國家區域重大戰略中進一步支持綠色發展；強化氣候變化相關審慎管理和風險防范；加強國際合作；強化組織保障。2024年1月福建普惠金融與綠色金融融合發展的指導意見國家金融監督管理總局福建監管局意見明確了綠色普惠金融是指在立足機會平等要求和商業可持續原則的基礎上，通過金融資源引導小微企業、農戶、新市民等普惠對象踐行綠色低碳生產生活方式，以可負擔的成本為該群體支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動所提供的適當、有效的金融服務。2023年12月上海市轉型金融目錄（試行）上海市地方金融監管局、人民銀行上海市分行、國家金融監管總

216、局上海監管局、上海市發展改革委目錄突出創新與特色，探索轉型金融“上海方案”。以正面清單為主，指明行業范圍、降碳路徑、技術，從能效提升，能源替代，管理優化，碳捕集、利用與封存等多個維度提出200余項低碳轉型技術路徑；以原則兜底為輔，對于采用目錄外降碳路徑和技術但符合相關條件的轉型主體，允許其參照目錄申請轉型金融支持。建立差異化信息披露分級體系，支持轉型主體根據企業規模、盈利能力、披露能力等因素自行選擇或與金融機構協商選擇披露等級，支持金融機構提供差異化、可浮動的融資支持。2023年12月關于支持中央企業發行綠色債券的通知中國證監會、國務院國資委一是完善綠色債券融資支持機制，發展節能降碳、環境保護

217、、資源循環利用、清潔能源等各個產業。二是助力中央企業綠色低碳轉型和高質量發展，合理安排債券融資，加快形成綠色低碳生產方式，強化綠色科技創新，發揮中央企業綠色低碳發展示范作用。三是發揮中央企業綠色投資引領作用，引領綠色發展重點領域資金供給，支持中央企業開展基礎設施REITs試點。四是加強組織實施保障，證監會與國務院國資委合力推動中央企業更好運用綠色債券融資，優化資本市場服務綠色領域融資。2023年12月保險機構環境、社會和治理信息披露指南中國保險行業協會指南是國內首個聚焦保險行業環境、社會與治理信息披露，即ESG信息披露框架和內容的行業自律性文件，各保險機構可以結合自身實際參照執行。2023年1

218、2月河北省鋼鐵行業轉型金融工作指引（20232024年版）人民銀行河北省分行、河北省發展和改革委員會、國家金融監督管理總局河北監管局等七部門一是制定了河北省鋼鐵行業轉型金融支持技術目錄和使用手冊，界定出176項轉型金融支持的技術；二是擬定了河北省鋼鐵企業轉型方案編制大綱，內容涵蓋了企業轉型戰略與目標、降碳計劃、保障措施、信息披露等8部分內容；三是確定了企業獲得轉型金融支持需要具備的條件，包括企業要有整體轉型方案、有降碳等相關投資計劃、愿意進行環境信息披露等；四是明確了轉型金融業務開展流程，包括企業制定整體轉型方案、對轉型方案開展評估、提供配套的轉型金融支持、持續的信息披露及披露的內容等。202

219、3年11月綠色債券存續期信息披露指南綠色債券標準委員會指南是供國內綠色債券發行主體參考使用的存續期信息披露方法，為年度信息披露參考性文本，季度或半年度披露可參照執行，構建了“1+1+1”的總體框架體系，通過明確“一要求”，統一“一模板”，建立“一體系”，重點形成三方面核心內容。2023年10月關于推進綠色金融支持城鄉建設綠色發展的通知甘肅省住房和城鄉建設廳、中國人民銀行甘肅省分行、國家金融監督管理總局甘肅監管局、甘肅省地方金融監督管理局明確綠色金融支持城鄉建設綠色發展項目范圍、支持措施、申請條件與辦理流程、監督管理和保障措施。2023年9月北京地區銀行業保險業綠色金融體制機制建設指引（試行）國

220、家金融監督管理總局北京監管局、中國人民銀行北京市分行轄內機構可根據需要建立健全綠色金融工作管理體制和協調機制，結合實際設立和培育業務規模、服務能力、風險管理水平等位居前列的綠色金融特色機構，示范引領綠色金融工作。國家金融監督管理總局北京監管局、中國人民銀行北京市分行將轄內機構結合自身實際開展綠色金融體制機制建設情況納入監管評價、綠色金融評價等工作，對發揮積極示范作用的機構給予一定正向激勵。2023年6月關于協同推動綠色金融、助力京津冀高質量發展的通知河北銀保監局、北京銀保監局、天津銀保監局要求京津冀金融監管部門和銀行保險機構統籌產業結構調整、污染治理、生態保護和應對氣候變化，圍繞支持京津冀協同

221、發展藍圖，謀劃京津冀綠色金融合作。到“十四五”末，京津冀銀行保險機構基本建成與“雙碳”目標相匹配的治理機制、組織結構、內控制度、業務體系，綠色金融服務能力和水平顯著提升。從現在起到2030年，努力實現京津冀銀行業綠色信貸年均增速不低于各項貸款平均增速，綠色保險、綠色信托等業務規模穩健增長。2023年4月關于組織開展綠色金融支持綠色建筑協同發展有關工作的通知云南銀保監局、云南省住房和城鄉建設廳、中國人民銀行昆明中心支行、云南省地方金融監管局明確綠色金融支持綠色建筑項目的范圍、工作規程、預評價要求，提出綠色金融支持綠色建筑協同發展七方面舉措，探索創新綠色金融支持綠色建筑發展的體制機制，促進建筑領域

222、綠色信貸增長，增強保險對綠色建筑的保障功能，實現綠色金融支持建筑行業綠色低碳發展的良性循環。2023年1月上海銀行業保險業“十四五”期間推動綠色金融發展服務碳達峰碳中和戰略的行動方案上海銀保監局、上海市發展和改革委員會、上海市生態環境局、上海市地方金融監督管理局等八個部門充分依托上海金融要素市場集聚優勢，培育綠色金融高質量發展機構，加強監管引導，健全規范標準，深入探索綠色金融改革創新，切實提升綠色金融服務水平，積極開展綠色金融國際合作，加大對綠色、低碳、循環經濟的支持，促進經濟社會全面綠色低碳轉型，推進“十四五”時期上?！盁o廢城市”建設，助力上海國際金融中心建設，為落實“雙碳”目標提供高質量金

223、融服務。提案；政府工作報告進一步強調了“促進綠色低碳發展，不斷提升可持續發展能力”“切實保障和改善民生，加快社會事業發展”的重要性。04 /以義取利 積極踐行ESG理念中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /59 綠色貸款余額保持高速增長2023年，上市銀行綠色貸款余額保持高速增長，有49家上市銀行披露了綠色貸款的情況，2023年末綠色貸款余額合計人民幣228,931億元，比2022年末增長40.29%。6家大型銀行2023年末綠色貸款余額達人民幣178,982億元，同比增長42.67%，增速較上年下降1.87個百分點。其中工行余額最大，為人民幣5.4萬億元，中行增速最高，為56.34%。10

224、家全國性股份制銀行2023年末綠色貸款余額達人民幣34,621億元，同比增長30.01%，增速較上年下降12.58個百分點。其中興業余額最大，為人民幣8,090億元，光大的增速最高，達57.44%。24家城商行2023年末綠色貸款余額達人民幣13,558億元，同比增長38.71%。9家農商行2023年末綠色貸款余額達人民幣1,770億元，同比增長33.72%。根據人民銀行發布的2023年四季度金融機構貸款投向統計報告，2023年末，本外幣綠色貸款余額30.08萬億元，同比增長36.5%，比上年末低2個百分點，高于各項貸款增速26.4個百分點，比年初增加8.48萬億元。其中，投向具有直接和間接碳

225、減排效益項目的貸款分別為10.43萬億元和9.81萬億元，合計占綠色貸款的67.3%。分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業 和節能環保產業貸款余額分別為13.09萬億元、7.87萬億元和4.21萬億元，同比分別增長33.2%、38.5%和36.5%，比年初分別增加3.38萬億元、2.33萬億元和1.23萬億元。分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款余額7.32萬億元，同比增長30.3%，比年初增加1.82萬億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款余額5.31萬億元，同比增長15.9%，比年初增加7,767億元。60 上市銀行綠色貸款余額及增速單位：人民幣億元2021年末2022

226、年末2023年末金額增速金額增速金額增速工行*24,80634.40%39,78560.38%54,00035.73%建行19,63135.61%27,50140.09%38,82941.19%農行19,77830.60%26,97536.40%40,48750.10%中行14,08657.00%19,87241.08%31,06756.34%交行*4,76831.37%6,35433.28%8,22029.37%郵儲3,72332.52%4,96533.38%6,37928.46%大型銀行86,79238.46%125,45244.54%178,98242.67%招商2,63826.49%3

227、,55434.69%4,47826.00%興業4,53942.11%6,37140.34%8,09026.99%中信*2,001140.75%3,34166.97%4,59037.40%平安691204.60%1,09858.80%1,39627.20%光大1,24620.12%1,99359.95%3,13857.44%浦發*3,11318.46%4,27137.20%5,24622.82%民生1,073103.76%1,79967.65%2,64246.87%華夏2,08515.79%2,47018.49%2,6939.00%浙商1,04232.75%1,45939.98%2,03439.

228、41%渤海24724.33%27310.46%31314.48%全國性股份制銀行18,67540.27%26,62942.59%34,62130.01%江蘇1,27229.27%2,01558.41%2,87042.50%北京47782.10%1,103131.03%1,56041.47%寧波15879.16%23749.74%38662.87%上海302180.07%654116.38%1,03458.12%南京98846.39%1,33034.61%1,770 33.14%徽商32253.86%54669.59%82450.99%杭州41933.19%54028.78%68226.22%成

229、都107141.89%263145.11%40553.96%長沙25436.42%32628.33%429 31.60%貴陽22717.41%28224.03%313 11.08%重慶19132.64%27644.50%36130.60%蘇州11345.00%17958.12%302 68.66%齊魯12934.42%16830.33%242 44.23%天津12129.38%16436.00%24451.25%青島19125.00%2099.68%26124.90%貴州35053.03%46633.34%52211.93%中原*144未披露27188.40%33724.16%廈門*18116

230、.73%41126.06%7172.14%蘭州*49未披露9493.34%12835.30%鄭州2166.61%2935.52%4143.24%江西17046.05%22733.46%31237.46%哈爾濱2-92.31%311,444.50%310.00%盛京750.00%64-14.67%9851.92%九江*17649.72%25947.00%33529.34%城商行6,27645.95%9,77455.74%13,55838.71%上海農商198201.00%436120.32%61441.00%重慶農商36749.24%48732.87%62027.20%常熟農商1623.00%2

231、320.00%2615.00%東莞農商*7319.67%9935.30%13031.48%青島農商5783.87%7227.25%10850.00%無錫農商2925.92%3935.42%7079.01%張家港農商11133.92%22110.52%3559.52%蘇州農商*2934.16%3728.34%4521.73%紫金農商9534.12%10914.82%12212.26%農商行87579.67%1,32451.31%1,77033.72%全部上市銀行112,61839.41%163,17944.90%228,93140.29%*數據來自上市銀行年度報告和/或社會責任報告或環境、社會及

232、治理報告或環境信息披露報告中已披露的數據，其中金額四舍五入為人民幣億元，增速保留兩位小數，各銀行披露指標名稱有差別，以銀行公開披露報告中指標名稱為準。*交行、廈門、九江2022年和2023年數據口徑為人民銀行綠色貸款專項統計口徑。浦發、中信2021年、2022年和2023年數據口徑均為中國人民銀行統計口徑。*中原、蘭州、東莞農商、蘇州農商2021年末綠色貸款余額根據2022年末綠色貸款余額與2022年綠色貸款余額增長率推算。*工行2023年報告上披露近5.4萬億，此處采取整數進行計算和分析。04 /以義取利 積極踐行ESG理念中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /61 拓展創新場景，可持續債

233、券持續高速增長隨著我國綠色金融市場規模的增長，綠色債券已成為綠色金融體系的第二大載體。上市銀行著眼綠色債券的發行、承銷和投資，在債券端積極支持經濟社會全面綠色轉型。萬得（Wind）數據顯示，2023年我國共發行綠色債券802只，發行金額達人民幣11,180.5億元，相較于上年同期的811只人民幣11,705.7億元的規模，發行金額減少4.49%。其中，截至2023年末工行境外累計發行綠色金融債券199億美元，境內累計發行800億元綠色金融債券。拓展產品創新場景，聚焦碳中和債、藍色債券新品種。中國綠色債券原則明確了普通綠色債券還包含藍色債券和碳中和債兩個子品種。2023年，工行創新發行首只全球多

234、幣種“碳中和”主題境外綠色債券、境內首單商業銀行碳中和綠色金融債，2023年度境外發行綠色債券42.3億美元，境內發行綠色債券600億元；招商在境外發行全球首筆藍色浮息債券，發行規模4.00億美元，募集資金用于支持可持續水資源管理和海上風力發電項目，為水域生態環保、海洋可再生能源及海洋經濟建設貢獻力量；光大成功發行某市交通控股集團有限公司2023年度第一期綠色資產支持商業票據（碳中和債），發行金額3億元；中信承銷碳中和債15.50億元；交行主承銷綠色債券（含 碳中和債）83.9億元，同比增長17.1%；浙商助力發行綠色債券、藍色債券等5單，實現融資31.53億元。在債券投資時納入ESG投資理念

235、，如招商子公司積極踐行ESG投資理念，招銀理財優先投資綠色金融債券、綠色企業債券、綠色債務融資工具和綠色資產支持證券等綠色金融產品；工行子公司工銀理財充分把握綠色金融發展戰略機遇期，深入推進綠色金融建設工作，積極助力綠色債券市場，引導各類資源要素流向綠色低碳循環經濟領域。01探索轉型金融和公正轉型，持續推廣轉型債券、可持續發展掛鉤債等特色產品。為滿足傳統行業轉型可持續發展的資金需求，我國“轉型”類債券市場發展加速。2023年，農行全年參與承銷綠色、可持續發展及可持續發展掛鉤債券26支，總發行規模約84億美元；中信承銷可持續發展掛鉤債券10.50億元，承銷全市場首單可持續發展掛鉤熊貓債。02持續

236、加大對普惠小微企業信貸支持力度2023年政府工作報告提出“大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求”，信貸支持普惠小微仍將是銀行支持實體經濟的發力重點。同時2023年四季度金融機構貸款投向統計報告披露“2023年末，普惠小微貸款余額29.4萬億元，余額同比增長23.5%，增速比上年末低0.3個百分點，全年增加5.61萬億元，同比多增1.03萬億元。農戶生產經營貸款余額9.24萬億元，余額同比增長18%。創業擔保貸款余額2,817億元，余額同比增長5.2%。助學貸款余額2,184億元，余額同比增長22.4%。

237、全國脫貧人口貸款余額1.16萬億元，同比增長12%，全年累計發放9,586億元?！?023年，上市銀行持續加大對中小微企業信貸投放力度，有51家上市銀行披露了普惠型貸款余額，2023年末普惠型貸款余額達人民幣181,880億元，比上年末增長28.40%。大型銀行2023年末普惠型貸款余額達人民幣115,376億元，比上年末增長35.15%。其中，建行普惠金融貸款余額最大，為人民幣30,426億元，工行普惠型小微企業貸款增速最快，比上年末增長43.70%。全國性股份制銀行2023年末普惠型貸款余額為人民幣43,829億元，比上年末增長了15.59%。其中，招商普惠型小微企業貸款余額最大，為人民幣

238、8,043億元，光大普惠型小微企業貸款增速最快，比上年末增長24.18%。城商行2023年末普惠型貸款余額19,227億元，較上年末增長23.86%，北京普惠金融貸款余額最大為2,315億元，哈爾濱普惠型小微企業貸款增速最快，比上年末增長51.61%。農商行2023年末普惠型貸款余額3,449億元，較上年末增長21.57%，重慶農商普惠金融貸款余額最大為1,285億元，江陰農商普惠型小微企業貸款增速最快，比上年末增長74.89%。62 上市銀行普惠型貸款余額及增速單位：人民幣億元2021年末2022年末2023年末金額增速金額增速金額增速工行10,99052.50%15,50341.10%22

239、,27843.70%建行*18,73731.60%23,51425.49%30,42629.40%農行13,22038.80%17,69033.80%24,58339.00%中行8,81553.15%12,28339.34%17,58543.17%交行3,38849.23%4,56234.66%5,90329.38%郵儲9,60619.89%11,81923.04%14,60023.25%大型銀行64,75634.24%85,37131.83%115,37635.15%招商6,01118.22%6,78312.85%8,04318.56%興業2,98746.96%4,04235.27%5,01

240、023.95%中信3,66923.03%4,46021.57%5,45122.22%平安3,82235.70%5,28238.20%5,7218.30%光大2,37026.72%3,05328.82%3,79124.18%浦發3,19717.98%3,76617.80%4,22412.15%民生5,04812.59%5,4918.76%6,12311.51%華夏1,38023.69%1,60916.56%1,7508.77%浙商2,36617.06%2,77317.22%3,20115.45%渤海59562.91%65710.51%515-21.66%全國性股份制銀行31,44520.62%3

241、7,91620.58%43,82915.59%江蘇1,12131.73%1,385 29.30%1,73525.27%北京*1,26135.70%1,721 36.49%2,31534.50%寧波1,22235.00%1,538 25.36%1,85820.81%上海*72264.55%1,071 48.35%1,46336.40%南京65630.42%906 38.10%1,16028.01%徽商82922.97%1,046 26.12%1,30524.83%杭州91720.86%1,123 22.40%1,33518.89%長沙38836.82%494 27.46%58317.87%貴陽2

242、6710.95%32020.05%36614.21%重慶39816.37%4369.55%50215.14%蘇州43319.78%527 21.69%59312.52%齊魯371 35.67%48630.89%65519.37%天津*36442.75%296-18.78%37326.01%青島22021.14%271 23.26%33824.78%貴州27939.98%37936.04%47425.02%中原44420.26%762 71.61%8389.95%廈門44429.20%610 37.37%71717.51%西安48-15.51%59 23.33%7323.73%威海20819.7

243、7%240 15.44%29723.89%晉商5727.72%75 31.11%9830.51%蘭州107 未披露114 6.55%12610.78%鄭州38923.36%443 13.72%50012.80%江西23533.61%354 50.51%46130.39%瀘州8913.49%103 15.80%1166.19%九江33084.62%458 38.78%53917.77%甘肅1030.35%120 16.29%1243.33%哈爾濱4206.87%186-55.71%28251.61%城商行12,32225.06%15,52325.98%19,22723.86%上海農商55336.

244、00%641 16.01%77921.53%重慶農商96228.70%1,130 17.54%1,28513.69%東莞農商266 未披露330 23.96%40522.75%廣州農商*67未披露84 24.66%10525.12%無錫農商14938.45%190 27.41%238 25.15%江陰農商*151未披露178 18.00%31174.89%張家港農商*193未披露220 13.94%未披露未披露紫金農商24948.04%284 14.02%32614.75%農商行2,5908.29%3,05718.03%3,44921.57%全部上市銀行111,11328.81%141,867

245、27.68%181,88028.40%*數據來自上市銀行年度報告或社會責任報告或環境、社會及公司治理報告中已披露的數據，其中金額四舍五入為人民幣億元，增速保留兩位小數，各銀行披露指標名稱有差別，以銀行公開披露報告中指標名稱為準。*除建行、北京、上海為普惠型貸款余額，天津、廣州農商、張家港農商、江陰農商為普惠型涉農貸款余額，其余均為普惠型小微企業貸款余額。*計算2023年增長率的時剔除張家港農商2022年數據的影響。04 /以義取利 積極踐行ESG理念中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /63 2024年初，為了引導金融機構為小微企業、涉農 經營主體及重點幫扶群體提供高質量的金融服務，國家金融

246、監管總局印發了關于做好2024年普惠信貸工作的通知（金辦發202426號，以下簡稱通知）。通知圍繞做好普惠金融大文章部署要求，引導金融機構為小微企業、涉農經營主體及重點幫扶群體提供高質量的金融服務。明確了2024年普惠信貸總體工作要求，實現2024年普惠信貸供給保量、穩價、優結構，更好滿足小微企業、涉農經營主體及重點幫扶群體多樣化的金融需求。2024年持續保持信貸支持力度、穩定信貸價格以及改善信貸供給結構。同時，滿足重點領域信貸需求，促進小微企業高質量發展、有力有效支持鄉村全面振興，以國家鄉村振興重點幫扶縣、脫貧地區特色產業發展、易地扶貧搬遷安置區為重點，加大信貸支持力度，促進脫貧群眾持續增收

247、，助力守住不發生規模性返貧底線。通知從量、價和結構方面重點聚焦高質量服務，有效發揮協同聯動，更好滿足“普惠金融”資金需求。大力發展普惠金融，是我國經濟高質量發展的必然要求，有利于促進金融業可持續均衡發展，也有利于增進社會公平、和諧。2023年以來，銀行加大普惠信貸供給，持續提升金融服務可獲得性。普惠金融服務覆蓋面逐步擴大。農行優化普惠金融信貸產品供給，強化普惠金融服務體系建設，打造1萬余家小微信貸業務發展類網點、近300家小微特色支行，持續提升普惠金融服務能力。郵儲依托近4萬個網點廣泛覆蓋城鄉的優勢，創新“三農”、城鄉居民和中小企業金融服務，成為我國普惠金融領域的先行者和積極踐行者。加快構建碳

248、核算體系2024年3月27日，中國人民銀行聯合國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、生態環境部、金融 監管總局和中國證監會印發關于進一步強化金融 支持綠色低碳發展的指導意見（以下簡稱“指導意見”），主要目標為在未來5年，國際領先的金融支持綠色低碳發展體系基本構建，金融基礎設施、環境信息披露、風險管理、金融產品和市場、政策支持體系及綠色金融標準體系不斷健全，綠色金融區域改革有序推進，國際合作更加密切，各類要素資源向綠色低碳領域有序聚集。到2035年，各類經濟金融綠色低碳政策協同高效推進，金融支持綠色低碳發展的標準體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風險管理和市場定價功能得到更好發揮。指導意見

249、旨在推動金融系統逐步開展碳核算，建立健全金融機構碳核算方法和數據庫，制定出臺統一的金融機構和金融業務碳核算標準，鼓勵金融機構和企業運用大數據、金融科技等技術手段為碳核算工作提供技術支撐。隨著信息披露的指標和規定日漸完善，銀行可持續信息披露將面臨多重挑戰。關鍵數據和關鍵信息缺失是可持續信息披露的一大挑戰。對于銀行機構而言，碳核算方法和數據來源是開展可持續信息披露的重要前提。銀行機構源自金融資產交易、貸款和投資活動的碳排放通常占最大比重，即范圍三的碳排放量遠高于其他兩種范圍的碳排放量，因此上市銀行碳核算數據主要依賴于投融資主體所披露數據。目前，非控排企業出具的報告數據可獲得性相對較低，披露數據質量

250、不足。另外，由于融資排放量需要復雜的數據、測量和監測過程，且許多方法、工具和戰略迭代快，不同銀行間的數據缺乏可比性。整體上，我國銀行機構碳核算，尤其量化范圍三排放方面存在困難。在披露格式和口徑上，盡管監管機構已出臺指南和操作手冊，但因為沒有統一的碳核算方法，各銀行在可持續信息披露時存在較大的主觀性和自主性，在披露過程中存在核算標準不一、核算邊界不清晰等問題，導致信息披露的不準確和不規范，增加使用者獲取實用信息的難度。上市銀行應盡快構建碳核算體系。面對全球可持續信息披露統一可比趨勢，以及碳核算在推進碳達峰碳中和工作中的基礎作用，構建碳核算體系勢在必行。對于上市銀行，建議從以下兩方面建立可持續信息

251、披露機制、構建碳核算體系：結合業務情況和行業特色建立可持續信息披露的內控制度。例如設置碳核算管理崗位和部門，引進碳排放管理和核算的專業人員，邀請行業專家為工作人員提供全方位、多元化的培訓課程，制定碳核算專業領域的人才培養規劃，提升開展碳金融工作的能力；確定可持續信息收集、處理、披露流程，明確各部門職責分工，制定投融資管理制度、健全基礎制度；推動建立綠色金融考核評價體系，將“雙碳”評估納入授信評級、項目準入標準，明確綠色金融FTP補貼、綠色貸款RWA和額度，落實綠色信貸差異化考核與不良容忍要求，提高低碳類業務考核權重占比；內部審計人員開展審計監督、協助搭建內控流程等。0164 目前部分上市銀行已

252、經開始構建碳核算體系。中行 積極支持高碳排放行業轉型升級，探索研究適合 中行資產組合碳核算的方法體系，完成主要高碳 行業資產組合碳足跡試算工作，參考碳核算金融 聯盟（PCAF）發布的金融業全球溫室氣體會計及報告指南和人民銀行出臺的金融機構碳核算技 術指南（試行），分別對高碳行業中最主要的火電、鋼鐵、建材等行業的對公貸款碳排放進行了試算；工行通過自主研發的碳足跡管理數據統計系統，收集歷史碳排放數據，完成數據歸因分析，持續開展自身運營雙碳工作研究，分析節能降碳潛力，為下一步低碳運營提供數據支持，聘請第三方專業公司通過現場盤查、文件評審等方式，對數據進行核查，為持續開展雙碳工作奠定堅實基礎。建議上市

253、銀行密切關注相關指引及指導意見，盡早建立碳核算體系，應對日趨嚴格的監管環境、滿足投資人期望。構建碳核算的數據管理系統，借助數字化、智能化工具提高碳核算管理水平。例如實現投融資項目碳排放量的自動收集和分類統計，結構化、標準化基礎數據錄入要求，提高碳核算數據來源質量；建立碳強度等碳核算指標的自動計算，實現數據追蹤和預警管理，對不同類別資產進行差異化管理，結合投資決策和效益評價，推動“雙碳”轉型。從底層資產貸前決策著手，將投資標的碳排放數據，包括碳排放量、能源活動水平、經濟活動水平等，納入既有信貸業務信息收集體系中，完善相應數據統計臺賬，保證統計數據滿足相應核算要求，同時符合碳中和目標下推動投融資業

254、務碳核算工作日?；?、動態化、持久化的趨勢。02應對可持續信息披露新規隨著加速低碳轉型為全球經濟可持續發展的共識，可持續信息披露準則的制定進入提速期。2023年6月，國際可持續準則理事會（ISSB）正式發布國際財務報告可持續披露準則第1號可持續相關財務信息披露一般要求（IFRS S1）和國際財務報告可持續披露準則第2號氣候相關披露（IFRS S2）。2024年4月，香港交易所就優化環境、社會及管 治框架下的氣候相關信息披露的咨詢文件刊發總結，明確經修訂的上市規則將于2025年1月1日生效，上市規則附錄C2的環境、社會及管治報 告指引更名為環境、社會及管治報告守則（以下簡稱ESG守則），進一步強化

255、對上市公司ESG信息披露的強制要求。ESG守則中的新氣候規定緊貼IFRS S2，并于2025匯報年度起逐步生效，香港交易所刊發實施指引（包括引用IFRS S1），協助發行人遵守新氣候規定。2024年4月，在證監會的指導下，上海證券交易所、深圳證券交易所和北京證券交易所均正式發布上市公司可持續發展報告指引（試行）（三大交易所發布的主體內容一致，下稱“指引”），自2024年5月1日起實施。指引建立起適應我國國情的上市公司可持續發展信息公布規范，指導上市公司深入實踐可持續發展觀念，明確相關信息披露標準。指引要求上市公司將可持續發展理念融入公司發展戰略、經營管理活動中，持續加強生態環境保護、履行社會責

256、任、健全公司治理，不斷提升公司治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力和回報能力，促進自身和經濟社會的可持續發展，逐步強化對經濟、社會和環境的正面影響；上市公司應當結合自身所處行業和經營業務的特點等情況，在指引設置的議題中識別每個議題是否預期在短期、中期和長期內對公司商業模式、業務運營、發展戰略、財務狀況、經營成果、現金流、融資方式及成本等產生重大影響，以及企業在相應議題的表現是否會對經濟、社會和環境產生重大影響，并說明對議題重要性進行分析的過程。隨著可持續發展報告要求的提升，上市銀行業作為資本市場的重要參與者，其應對策略的制定和實施顯得尤為關鍵。新的報告指引對上市銀行產生了以下幾方面的影響：

257、首先，上市銀行需要加強內部數據管理和報告系統，以應對更為嚴格的信息披露要求。特別是在環境和社會責任指標的收集與計算上，銀行需要確保數據的準確性和時效性，這可能需要引入更先進的技術和系統。其次，上市銀行在風險管理方面也面臨新的挑戰。新指引要求銀行必須將環境和社會風險因素納入其整體風險管理框架中。這要求銀行不僅要識別和評估這些風險，還要制定相應的管理措施，并在報告中詳細披露這些風險的管理和緩解措施。此外，上市銀行需要在戰略層面上整合可持續發展的目標。這包括開發和推廣綠色金融產品，如綠色債券和可持續發展貸款，以及在投資決策中考慮環境和社會因素，從而不僅響應市場和監管的需求，同時也能抓住市場的新機遇。

258、針對以上挑戰，上市銀行可以采取如下幾個具體的改進措施：04 /以義取利 積極踐行ESG理念中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /65 開發環境和社會數據處理和分析系統，通過技術投入，更好地滿足新指引對數據準確性和詳細程度的要求。01加強與利益相關者的溝通，包括監管機構、投資者和客戶。通過透明的溝通和報告，銀行能夠建立和維護公眾對其可持續發展實踐的信任和支持。05通過內部培訓提高員工對可持終發展重要性的認識，特別是對于那些直接參與風險管理和產品開發的員工，需要了解新的報告要求以及如何在工作中實施這些要求。02開發符合可持續發展目標的新產品和服務，抓住新興業務的機會，同時也展示了上市銀行對可持續

259、發展的承諾和領導力。04重新審視和調整其風險管理框架，將環境和社會因素納入其核心風險評估模型中。這不僅符合新的報告指引的要求，也能幫助銀行識別和緩解潛在的ESG風險。03總之，隨著可持續發展報告要求的提升，上市銀行需要在技術、戰略和溝通等多方面采取措施，以確保能夠滿足這些新要求，并在日益關注可持續發展的市場中保持競爭力。通過實施上述策略，上市銀行不僅能符合新的監管要求，還能提升其在可持續發展領域的品牌形象和市場地位，為其帶來長期的業務增長和成功。66 05審慎經營 守牢風險與安全底線 2023年，上市銀行堅持審慎經營，加強重點領域風險防控，提升智能化風控水平，資產質量保持穩定。與此同時，撥備覆

260、蓋率持續上升，資本充足率保持穩定，風險抵補能力整體充足。但部分中小銀行的資產質量持續面臨較大的壓力。整體不良貸款率穩中有降2023年末，上市銀行不良貸款余額合計人民幣21,600.40億元，比上年末增加人民幣1,490.95億元，加權平均不良貸款率從2022年末的1.33%下降至1.29%，下降0.04個百分點。其中，大型銀行不良貸款率為 1.30%，較上年末下降0.03個百分點；全國性股份制銀行不良貸款率為1.25%，較上年末下降0.05百分點；城商行不良貸款率為1.30%，較上年末下降0.08個百分點；農商行不良貸款率為1.30%，較上年末下降0.04個百分點。盡管上市銀行整體不良率呈下降

261、趨勢，但不同銀行的資產質量存在較大差異，其中有6家城商行和1家農商行的不良貸款率在2%以上，部分中小銀行的資產質量仍面臨較大壓力。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行不良貸款額率變動趨勢15,615.54 18,309.11 18,596.71 20,109.45 21,600.401.44%1.50%1.37%1.33%1.29%?單位：人民幣億元2019?2020?2021?2022?2023?0.04個百分點05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /69 數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行不良貸款額及不良

262、貸款率單位：人民幣百萬元2021年末2022年末2023年末不良貸款額不良貸款率不良貸款額不良貸款率不良貸款額不良貸款率工行293,4291.42%321,1701.38%353,5021.36%建行266,0711.42%292,8251.38%325,2561.37%農行245,7821.43%271,0621.37%300,7601.33%中行208,7921.33%231,6771.32%253,2051.27%交行96,7961.48%98,5261.35%105,6881.33%郵儲52,6850.82%60,7360.84%67,4600.83%大型銀行1,163,5551.37

263、%1,275,9961.33%1,405,8711.30%招商50,8620.91%58,0040.96%61,5790.95%興業48,7141.10%54,4881.09%58,4911.07%中信67,4591.39%65,2131.27%64,8001.18%平安31,2751.02%34,8611.05%36,0361.06%光大41,3661.25%44,6741.25%47,4761.25%浦發76,8291.61%74,6191.52%74,1981.48%民生72,3381.79%69,3871.68%65,0971.48%華夏39,0731.77%39,8701.75%38

264、,5051.67%浙商20,6671.53%22,3531.47%24,5961.44%渤海16,8351.76%16,8071.76%16,5581.78%全國性股份制銀行465,4181.35%480,2761.30%487,3361.25%江蘇15,1381.08%15,1030.94%16,4420.91%北京24,1211.44%25,7121.43%26,5711.32%寧波6,6190.77%7,8460.75%9,4990.76%上海15,2951.25%16,2941.25%16,6051.21%南京7,2330.91%8,5160.90%9,8690.90%徽商11,660

265、1.78%11,3611.49%11,0221.26%杭州5,0410.86%5,4200.77%6,1090.76%成都3,8060.98%3,7770.78%4,2380.68%長沙4,4231.20%4,9371.16%5,5971.15%貴陽3,7041.45%4,1441.45%5,1651.59%重慶4,1061.30%4,8351.38%5,2121.34%蘇州2,3691.11%2,2060.88%2,4620.84%齊魯2,9231.35%3,3191.29%3,7841.26%天津8,0462.41%6,2991.84%6,8161.70%青島3,2621.34%3,247

266、1.21%3,5391.18%貴州2,8801.15%4,3221.47%5,5681.68%中原8,4762.18%13,1991.93%14,4522.04%廈門1,5960.91%1,7230.86%1,6020.76%西安2,3931.32%2,3761.25%2,7321.35%威海2,1091.47%2,3961.46%2,7601.45%晉商2,8591.84%3,3541.80%3,4121.78%蘭州3,7421.73%3,8731.71%4,2331.73%鄭州5,3451.85%6,2221.88%6,7571.87%江西4,0741.47%6,7812.18%7,299

267、2.17%瀘州1,0591.42%1,2671.53%1,2451.35%哈爾濱8,4832.88%8,2192.89%9,2602.87%盛京19,1983.28%19,7623.22%12,8062.68%九江3,5141.41%5,0711.82%6,3042.09%甘肅4,0552.04%4,1932.00%4,3342.00%城商行187,5291.44%205,7741.38%215,6941.30%上海農商5,8270.95%6,3360.94%6,9260.97%重慶農商7,3001.25%7,7171.22%8,0591.19%東莞農商2,3840.84%2,8710.90%

268、4,3001.23%常熟農商1,3250.81%1,5670.81%1,6720.75%廣州農商12,0501.83%14,5972.11%13,6521.87%青島農商4,0381.74%5,2602.19%4,6421.81%無錫農商1,1000.93%1,0370.81%1,1240.79%江陰農商1,2051.32%1,0110.98%1,1290.98%張家港農商9440.95%1,0220.89%1,1930.94%瑞豐農商1,0671.25%1,1101.08%1,1040.97%蘇州農商9571.00%1,0380.95%1,1080.91%紫金農商2,0301.45%1,92

269、81.20%2,0541.16%九臺農商2,9421.88%3,4051.98%4,1762.34%農商行43,1691.30%48,8991.34%51,1391.30%全部上市銀行1,859,6711.37%2,010,9451.33%2,160,040 1.29%70 582.93 1,176.99 1,827.92 2,971.91 3,281.68 0.83%1.51%2.30%3.54%3.80%2019?2020?2021?2022?2023?6家大型銀行不良貸款率均有所下降；全國性股份制銀行中除平安、渤海不良貸款率上升以外，其他8家銀行不良貸款率均有所下降或持平；城商行及農商行

270、中，隨著貸款規模的增長，大部分銀行不良貸款率與上年末相比下降或持平，但中原、九江、貴州、九臺農商和東莞農商等11家銀行不良貸款率仍較2022年末呈上升趨勢。從不良貸款余額來看，2023年末，大型銀行不良貸款余額為14,058.71億元，較上年末增長1,298.75億元；全國性股份制銀行不良貸款余額為4,873.36億元，較上年末增長70.60億元；城商行不良貸款為2,156.94億元，較上年末增長99.20億元；農商行不良貸款額為511.39億元，較上年末增長22.40億元。上市銀行不良貸款率的整體下降主要是由于貸款規模的增長以及處置力度持續加大所致。根據國家金融監督管理總局（原“中國銀行保險

271、監督管理委員會”，以下簡稱“金監總局”）公布的數據，2023年末，銀行業金融機構不良貸款余額3.95萬億元，較年初增加0.15萬億元，不良貸款率1.62%；商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款比率為84.2%，保持在較低水平；全年處置不良資產3萬億元，保持處置力度。在外部經濟環境復雜多變的局面下，上市銀行持續推動風險資產的處置進程，加快出清不良貸款，逐步實現風險化解，銀行業資產質量整體向好。房地產行業信用風險持續暴露上市銀行不良貸款率整體呈下降趨勢，制造業、采礦業、批發和零售業、交通運輸業等行業不良貸款額和不良貸款率均有下降，但當前部分房企仍面臨較大的流動性壓力，房地產行業信用風險仍持續暴露，

272、不良貸款率由2022年末的3.54%上升至2023年末的3.80%。大型銀行對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率 為4.19%，較上年末上升0.11個百分點，其中工行、農行、中行不良率有不同程度的下降，但仍在5%以上；全國性股份制銀行對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率為3.26%，較上年末上升0.35個百分點；城商行對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率為3.17%，較上年末上升0.58個百分點，其中貴州房地產行業貸款不良率超40%；農商行對公房地產行業貸款加權平均不良貸款率為2.91%，較上年末上升0.58個百分點。中小銀行房地產行業貸款的不良率增速明顯，信用風險暴露仍面臨較大壓力。上市銀行

273、對公房地產行業不良貸款率2021年末2022年末2023年末大型銀行2.61%4.08%4.19%全國性股份制銀行1.79%2.91%3.26%城商行2.49%2.59%3.17%農商行1.36%2.33%2.91%全部上市銀行2.30%3.54%3.80%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算，僅包括披露相關行業數據的上市銀行。房地產行業對公貸款不良貸款額率變動趨勢05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /71 自央行、金監總局在2022年11月份發布關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工

274、作的通知后，在中央及地方相關政策的引導下，上市銀行2023年持續響應號召，促進房地產行業的良性循環和健康發展。2024年1月，隨著住房城鄉建設部、數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。*2023年末未披露信用卡不良率的農商行，如已在2021或2022年披露，未包含在農商行2021年末及2022年末不良率中。個人住房按揭貸款和個人經營貸款規模增長率、不良貸款率 類別2021年末2022年末2023年末增長率不良貸款率增長率不良貸款率增長率不良貸款率個人住房按揭貸款10.79%0.

275、32%1.49%0.45%-1.59%0.49%個人經營性貸款24.67%1.24%33.99%1.25%22.71%1.02%個人住房貸款不良上升受房地產市場波動影響，上市銀行個人住房按揭貸款增長乏力。2023年末個人住房按揭貸款規模比上年末下降1.59%，不良率有所上升，由2022年末的0.45%上升至2023年末的0.49%。大型銀行個人住房貸款不良率為0.47%，較上年末上升0.03個百分點，除交行和郵儲有所下降外，其他大型銀行個人住房貸款不良率均有不同程度上升；全國性股份制銀行個人住房貸款不良率為0.54%，較上年末上升0.07個百分點；城商行個人住房貸款不良率為0.82%，較上年末

276、上升0.16個百分點，其中盛京個人住房貸款不良率超過2%；農商行個人住房貸款不良率為1.10%，較上年末上升0.25個百分點。中小銀行個人住房貸款不良率出現明顯上升，個人住房貸款資產質量面臨一定壓力。個人經營性貸款的增速也有所回落，2023年增長率為22.71%，相比2022年下降11.28個百分點。不同信用卡業務信用風險逐漸暴露2023年末，上市銀行的信用卡不良率由2022年末的2.04%增長至2023年末的2.20%，呈現整體上升趨勢；大型銀行信用卡不良率由2022年末的1.67%上升至2023年末的1.82%；6家已披露信用卡不良率數據的全國性股份制銀行不良率由2022年末的2.41%上

277、升至2023年末的2.57%；已披露信用卡不良率的城商行、農商行信用卡不良率分別較2022年末上升0.94個百分點、1.35個百分點，中小銀行的信用卡資產質量面臨較大壓力。類型上市銀行的增速分化明顯，其中大型銀行保持了較高增速，除中行未披露外，其他大型銀行個人經營貸款增長率均超20%，建行增長率超80%。2023年3月，金監總局發布關于開展不法貸款中介專項治理行動的通知中要求，“各銀行業金融機構要主動向客戶充分揭示經營用途貸款與住房按揭貸款利率、期限錯配風險，就違規將經營用途信貸資金挪用于購房的法律后果和不利影響進行提示”。上市銀行需加強信貸資金流向的管控，防范資金被挪用的 風險。上市銀行個人

278、住房 貸款不良貸款率2021年末2022年末2023年末大型銀行0.28%0.44%0.47%全國性股份制銀行0.56%0.47%0.54%城商行0.37%0.66%0.82%農商行0.50%0.85%1.10%全部上市銀行0.32%0.45%0.49%上市銀行信用卡貸款不良貸款率2021年末2022年末2023年末大型銀行1.63%1.67%1.82%全國性股份制銀行2.08%2.41%2.57%城商行2.38%2.37%3.31%農商行*1.37%1.46%2.81%全部上市銀行1.86%2.04%2.20%金監總局聯合印發關于建立城市房地產融資協調機制的通知，進一步精準支持房地產項目合理

279、融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。但整體來看，房地產行業風險化解仍然需要一定過程和時間，相關風險的暴露和出清仍存在一定不確定性。受部分信用卡持卡人的收入水平和還款能力有所下降的影響，信用卡不良貸款規模和不良率均有所上升，信用卡業務信用風險的逐漸暴露值得關注。72 數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行重組貸款（單位：人民幣百萬元）2021年末2022年末2023年末金額占貸款總額比金額占貸款總額比金額 占貸款總額比大型銀行78,6890.10%101,4680.11

280、%292,2110.27%全國性股份制銀行79,4780.23%67,9990.18%108,234 0.28%城商行56,0020.50%54,4420.43%93,2310.66%農商行25,4800.80%29,2040.84%35,5770.95%全部上市銀行239,6490.19%253,1130.18%529,2530.32%貸款逾期率下降，但逾期貸款與不良貸款 比率持續上升2023年末，上市銀行的貸款逾期率由2022年末的1.41%下降至2023年末的1.39%，但各類銀行表現不盡相同。大型銀行貸款逾期率由2022年末的1.10%上升至2023年末的1.14%，其中交行、建行、工

281、行相比上年末分別上升了0.22、0.09、0.05個百分點。全國性股份制銀行由2022年末的1.78%下降至2023年末的1.69%；城商行由2022年末的2.32%下降至2023年末的2.04%，農商行由2022年末的2.00%上升至2023年末的2.48%。2023年末不同類型上市銀行逾期貸款額與不良貸款額的比率呈現分化趨勢。2023年末大型銀行逾期與不良貸款比率持續上升，其中，除交行及郵儲外，其余4家銀行逾期貸款額與不良貸款額比率均小于100%，但較2022年末有所增長，其中農行逾期貸款額與不良貸款額比率最低，為81.30%，工行逾期貸款額與不良貸款比率最高，較2022年末增長5.03個

282、百分點，達93.47%。而除徽商、杭州、蘇州、齊魯、無錫農商和蘇州農商外，已披露數據的全國性股份制銀行、城商行、農商行該比率均大于100%，其中哈爾濱、鄭州、廣州農商的逾期貸款與不良貸款比率已超過200%，光大、渤海、貴陽、盛京、江西、隨著金融資產風險分類辦法的逐步實施，因債務人發生財務困難而辦理展期、寬限本息償還計劃等合同調整，明確納入重組資產范圍。2023年末，上市銀行披露的重組貸款規模較2022年末增長2,761.40億元，漲幅109.10%，占貸款總額比例由2022年末的0.18%增長0.14個百分點至0.32%，其中大型銀行重組貸款規模較2022年末增長187.98%。上市銀行逾期貸

283、款率2021年末2022年末2023年末大型銀行1.09%1.10%1.14%全國性股份制銀行1.79%1.78%1.69%城商行2.23%2.32%2.04%農商行2.09%2.00%2.48%全部上市銀行1.40%1.41%1.39%上市銀行逾期貸款 余額不良貸款余額2021年末2022年末2023年末大型銀行79.80%83.13%87.89%全國性股份制銀行132.69%136.37%135.26%城商行154.61%167.61%156.13%農商行161.25%149.23%190.46%全部上市銀行102.47%106.10%107.82%中原、西安、蘭州、青島農商、常熟農商、九

284、臺農商、張家港農商、瑞豐農商的逾期貸款額與不良貸款額比率均超過150%?？傮w上，中小上市銀行面臨的資產質量壓力大于大型銀行。05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /73 100%100%100%111%112%113%127%132%125%155%165%151%107%108%107%2021?2022?2023?中小銀行不良貸款與已減值貸款仍存在較大偏離2023年末，上市銀行劃分為階段三的貸款（已減值貸款）仍高于不良貸款，階段三貸款與不良貸款的比上市銀行已減值貸款與不良貸款比率隨著商業銀行金融資產風險分類辦法（以下簡稱“1號令”）的實施，上市銀行的資產

285、分類受到進一步的規范，針對不良貸款與已減值貸款的差異，商業銀行應制訂重新分類計劃，并于2025年12月31日前，按季度有計劃、分步驟對所有存量業務全部按 1號令的要求進行重新分類。商業銀行仍需要持續關注1號令對資產質量及風險分類的影響。率為107%，相比2022年末下降1個百分點。其中，大型銀行已減值貸款與不良貸款的金額基本一致，而全國性股份制銀行、城商行、農商行已減值貸款的金額比不良貸款金額分別高13個百分點、25個百分點、51個百分點，資產質量仍存在較大壓力。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。74 0.17%0.16%0.12%3.02%3.07%3.01%3.06%2.

286、98%2.94%1.57%1.07%0.82%1.17%1.11%1.04%2021?2022?2023?城商行債權投資風險仍需持續關注2023年末，上市銀行債權投資中階段三資產（已減值資產）的占比為1.04%，較2022年末下降了0.07個百分點。階段三債權投資占比較2022年末上升的上市銀行主要集中在全國性股份制銀行及城商行，包括浦發、浙商、渤海、貴陽、南京、重慶、蘇州、青島、中原、西安、鄭州、瀘州、哈爾濱、九江、甘肅15個機構，其中哈爾濱與中原2023年末債權投資中階段三占比較2022年末分別增加8.06個百分點與4.04個百分點，中小銀行債權投資的信用風險仍有所暴露，對這部分資產的風險

287、仍需加強關注并加大監控和化解力度。國別風險需引起關注近年來，全球范圍內的不穩定因素增加，地緣政治風險上升。上市銀行特別是境外業務較多的大型銀行面臨的國別風險上升，需根據監管要求，進一步加強國上市銀行階段三債權投資余額占比數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。注：各家年報對于債權投資披露口徑不同。中行披露口徑為債券資產，光大、民生、江西披露口徑為以攤余成本計量及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，天津披露口徑為以攤余成本計量的債務工具，貴州披露口徑為全部金融投資。其余銀行披露口徑均為以攤余成本計量的金融資產。階段三債權投資占比2021年末2022年末2023年末大型銀

288、行0.17%0.16%0.12%全國性股份制銀行3.06%3.07%2.94%城商行3.02%2.98%3.01%農商行1.57%1.07%0.82%全部上市銀行1.17%1.11%1.04%別風險管理。為完善銀行業金融機構國別風險管理體系，促進銀行業平穩健康發展，金融監管總局對銀行業金融機構國別風險管理指引進行了修訂，形成了銀行業金融機構國別風險管理辦法（以下簡稱辦法），并于2023年11月正式發布。數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /75 222.34%212.51%233.99%237.71%24

289、0.10%3.19%3.18%3.20%3.16%3.09%?20192020202120222023數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行加權平均撥貸比及撥備覆蓋率貸款撥備覆蓋率保持在較高水平，撥貸比穩中略有下降2023年末，上市銀行加權平均撥備覆蓋率較上年末上升2.39個百分點至240.10%。其中，大型銀行撥備覆蓋率較上年末上升1.17個百分點，除郵儲及建行撥備覆蓋率較上年末分別下降37.94個百分點與1.68個百分點外，其余4家銀行撥備覆蓋率均有所上升；全國性股份制銀行撥備覆蓋率較上年末上升4.67個百分點，其中招商、平安、光大撥備覆蓋率下降，其余均呈上升趨勢。城

290、商行撥備覆蓋率較上年末上升4.10 個百分點，農商行撥備覆蓋率下降0.37個百分點。2023年末，上市銀行加權平均撥貸比較上年末下降0.07個百分點至3.09%。其中，大型銀行撥貸比較上年末下降0.06個百分點至3.11%，全國性股份制銀行撥貸比較上年末下降0.06個百分點至2.80%，城商行撥貸比較上年末下降0.14個百分點至3.44%，農商行撥貸比較上年末下降0.12個百分點至3.79%。76 上市銀行撥備覆蓋率2021年末2022年末2023年末工行205.84%209.47%213.97%建行239.96%241.53%239.85%農行299.73%302.60%303.87%中行1

291、87.05%188.73%191.66%交行166.50%180.68%195.21%郵儲418.61%385.51%347.57%大型銀行236.46%239.00%240.17%招商483.87%450.79%437.70%興業268.73%236.44%245.21%中信180.07%201.19%207.59%平安288.42%290.28%277.63%光大187.02%187.93%181.27%浦發143.96%159.04%173.51%民生145.30%142.49%149.69%華夏150.99%159.88%160.06%浙商174.61%182.19%182.60%渤海

292、135.63%150.95%156.94%全國性股份制銀行214.79%219.47%224.14%江蘇318.93%371.66%378.13%北京210.22%210.04%216.78%寧波525.52%504.90%461.04%上海301.13%291.61%272.66%南京397.34%397.20%360.58%徽商239.74%276.57%271.94%杭州567.71%565.10%561.42%成都402.88%501.57%504.29%長沙297.87%311.09%314.21%貴陽271.03%260.86%244.50%重慶274.01%211.19%234.

293、18%蘇州422.91%530.81%522.77%齊魯253.95%281.06%303.58%天津154.26%159.27%167.86%青島197.42%219.77%225.96%貴州426.41%351.21%287.71%中原153.49%157.08%154.06%廈門370.64%387.93%412.89%西安224.21%201.63%197.07%威海171.56%154.68%152.12%晉商184.77%177.04%198.71%蘭州191.88%194.99%197.51%鄭州156.58%165.73%174.87%江西188.26%178.05%177.1

294、6%瀘州262.49%256.93%372.42%哈爾濱162.45%181.54%197.38%盛京130.87%140.30%159.50%九江214.66%173.01%153.82%甘肅132.04%134.73%133.39%城商行253.03%259.47%263.57%上海農商442.50%445.32%404.98%重慶農商340.25%357.74%366.70%東莞農商375.34%373.83%308.30%常熟農商531.82%536.77%537.88%廣州農商167.04%156.93%164.63%青島農商231.77%207.63%237.96%無錫農商477.

295、19%552.74%522.57%江陰農商330.62%469.62%409.46%張家港農商475.35%521.09%424.23%瑞豐農商252.90%280.50%304.12%蘇州農商412.22%442.83%452.85%紫金農商232.00%246.66%247.25%九臺農商157.33%157.39%156.98%農商行291.79%291.70%291.33%全部上市銀行233.99%237.71%240.10%數據來源：根據各銀行公開發布的年報及招股說明書計算。上市銀行撥貸比2021年末2022年末2023年末工行2.92%2.90%2.90%建行3.40%3.34%3

296、.28%農行4.30%4.16%4.05%中行2.49%2.50%2.44%交行2.46%2.44%2.59%郵儲3.43%3.26%2.88%大型銀行3.23%3.17%3.11%招商4.42%4.32%4.14%興業2.96%2.59%2.63%中信2.50%2.55%2.45%平安2.94%3.04%2.94%光大2.34%2.35%2.27%浦發2.31%2.42%2.57%民生2.60%2.39%2.22%華夏2.67%2.80%2.67%浙商2.68%2.67%2.63%渤海2.39%2.65%2.79%全國性股份制銀行2.89%2.86%2.80%江蘇3.45%3.50%3.45

297、%北京3.03%3.00%2.86%寧波4.03%3.79%3.50%上海3.76%3.64%3.29%南京3.63%3.57%3.23%徽商4.27%4.11%3.43%杭州4.86%4.36%4.25%成都3.95%3.89%3.42%長沙3.56%3.61%3.60%貴陽3.94%3.79%3.90%重慶3.56%2.91%3.13%蘇州4.70%4.67%4.39%齊魯3.43%3.63%3.83%天津3.72%2.93%2.85%青島2.64%2.65%2.67%貴州4.90%5.17%4.83%中原3.35%3.03%3.15%廈門3.38%3.34%3.15%西安2.95%2.5

298、3%2.65%威海2.53%2.26%2.21%晉商3.39%3.19%3.54%蘭州3.32%3.33%3.41%鄭州2.90%3.12%3.28%江西2.76%3.88%3.84%瀘州3.72%3.93%5.01%哈爾濱4.68%5.25%5.66%盛京4.29%4.52%4.27%九江3.02%3.14%3.21%甘肅2.70%2.64%2.66%城商行3.65%3.58%3.44%上海農商4.20%4.21%3.94%重慶農商4.27%4.36%4.37%東莞農商3.15%3.37%3.81%常熟農商4.33%4.35%4.04%廣州農商3.06%3.31%3.07%青島農商4.02%

299、4.55%4.32%無錫農商4.46%4.46%4.11%江陰農商4.36%4.60%4.01%張家港農商4.49%4.63%3.98%瑞豐農商3.17%3.03%2.96%蘇州農商4.14%4.21%4.10%紫金農商3.36%2.97%2.87%九臺農商2.95%3.12%3.68%農商行3.78%3.91%3.79%全部上市銀行3.20%3.16%3.09%05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /77 15.02%15.15%15.67%15.80%15.80%11.10%10.92%11.04%11.07%10.99%12.30%12.42%12.7

300、8%12.77%12.66%10%11%12%13%14%15%16%17%2019?2020?2021?2022?2023?數據來源：根據各銀行公開發布的年報和招股說明書計算。上市銀行資本充足水平與全年同期相比，各類別上市銀行的平均資本充足水平出現分化，大型銀行和全國性股份制銀行的資本充足率出現下降，城商行和農商行則有所上升。具體來看，大型銀行2023年末資本充足率、核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為17.49%、11.97%和13.67%，較2022年末下降0.05、0.28和0.32個百分點。全國性股份制銀行資本充足率為13.41%，較2022年末下降0.11個百分點；核心一級資本

301、充足率和一級資本充足率分別為9.59%和11.25%，較2022年末上升0.18和0.07個百分點。城商行資本充足率、核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為13.36%、9.37%和11.11%，較2022年末上升0.12、0.08和0.27個百分點；農商行資本充足率、核心一級資本充足率和一級資本充足率分別為14.55%、11.75%和12.33%，較2022年末上升0.23、0.25和0.22個百分點。資本充足水平保持穩定，風險抵補能力整體充足2023年上市銀行積極通過內外部渠道補充資本，資本充足水平保持穩定。2023年末全部上市銀行核心一級資本充足率為10.99%，較2022年末下降0.

302、08個百分點；一級資本充足率為12.66%，較2022年末下降0.11個百分點；資本充足率為15.80%，與2022年末持平。值得注意的是，由于總損失吸收能力（TLAC）要求將于2025年1月1日起生效，對于已納入G-SIBs的工行、農行、建行、中行和交行來說，在滿足巴塞爾協議III的同時，還要滿足外部總損失吸收能力風險加權比率不低于16%的要求，這無疑將在2024年加大大型銀行的資本補充需求與壓力。78 資本充足率核心一級資本充足率一級資本充足率2021年末2022年末2023年末2021年末2022年末2023年末2021年末2022年末2023年末工行18.02%19.26%19.10%

303、13.31%14.04%13.72%14.94%15.64%15.17%建行17.85%18.42%17.95%13.59%13.69%13.15%14.14%14.40%14.04%農行17.13%17.20%17.14%11.44%11.15%10.72%13.46%13.37%12.87%中行16.53%17.52%17.74%11.30%11.84%11.63%13.32%14.11%13.83%交行15.45%14.97%15.27%10.62%10.06%10.23%13.01%12.18%12.22%郵儲14.78%13.82%14.23%9.92%9.36%9.53%12.39

304、%11.29%11.61%大型商業銀行17.08%17.54%17.49%12.14%12.25%11.97%13.82%13.99%13.67%招商14.71%14.68%14.96%11.17%11.52%11.86%13.19%13.25%13.82%興業14.39%14.44%14.13%9.81%9.81%9.76%11.22%11.08%10.93%中信13.53%13.18%12.93%8.85%8.74%8.99%10.88%10.63%10.75%平安13.34%13.01%13.43%8.60%8.64%9.22%10.56%10.40%10.90%光大13.37%12.9

305、5%13.50%8.91%8.72%9.18%11.41%11.01%11.36%浦發14.01%13.65%12.67%9.40%9.19%8.97%11.29%10.98%10.63%民生13.64%13.14%13.14%9.04%9.17%9.28%10.73%10.91%10.95%華夏12.82%13.27%12.23%8.78%9.24%9.16%10.98%11.36%10.48%浙商12.89%11.60%12.19%8.13%8.05%8.22%10.80%9.54%9.52%渤海12.35%11.50%11.58%8.69%8.06%8.17%10.76%9.94%10.

306、01%全國性股份制銀行13.78%13.52%13.41%9.38%9.41%9.59%11.34%11.18%11.25%江蘇13.38%13.07%13.31%8.78%8.79%9.46%11.07%10.87%11.25%北京14.63%14.04%13.37%9.86%9.54%9.21%13.45%12.86%12.18%寧波15.43%15.18%15.01%10.16%9.75%9.64%11.28%10.71%11.01%上海12.16%13.16%13.38%8.95%9.14%9.53%9.95%10.09%10.42%南京13.54%14.31%13.53%10.16%

307、9.73%9.39%11.07%12.04%11.40%徽商12.23%12.02%13.21%8.45%8.60%9.14%9.54%9.53%10.82%杭州13.62%12.89%12.51%8.43%8.08%8.16%10.40%9.77%9.64%成都13.00%13.15%12.89%8.70%8.47%8.22%9.84%9.39%8.98%長沙13.66%13.41%13.04%9.69%9.70%9.59%10.90%10.80%10.57%貴陽13.96%14.16%15.03%10.62%10.95%11.84%11.75%12.02%12.90%重慶12.99%12.

308、72%13.37%9.36%9.52%9.78%10.45%10.50%11.16%蘇州13.06%12.92%14.03%10.37%9.63%9.38%10.41%10.47%10.81%齊魯15.31%14.47%15.38%9.65%9.56%10.16%11.63%11.35%12.41%天津13.49%12.80%12.64%10.73%10.38%9.80%10.74%10.39%10.83%青島15.83%13.56%12.79%8.38%8.75%8.42%11.04%10.69%10.10%貴州13.78%13.82%13.30%11.79%11.20%11.25%11.7

309、9%11.91%12.16%中原13.30%11.83%11.64%8.70%7.98%8.10%10.39%9.47%10.44%廈門16.40%13.76%15.40%10.47%9.50%9.86%11.77%10.60%12.34%西安14.12%12.84%13.14%12.09%10.48%10.73%12.09%10.48%10.73%威海14.59%13.83%13.38%9.35%8.81%8.77%11.33%10.61%10.41%晉商12.02%12.40%13.17%10.10%10.50%11.14%10.10%10.50%11.14%蘭州11.56%11.27%1

310、1.12%8.58%8.47%8.41%10.38%10.07%9.92%鄭州15.00%12.72%12.38%9.49%9.29%8.90%13.76%11.63%11.13%江西14.41%14.00%13.55%9.66%9.65%9.37%11.80%12.82%12.37%瀘州13.36%13.01%12.74%8.05%8.10%8.12%9.75%9.72%9.61%哈爾濱12.54%11.91%13.71%9.28%8.64%8.69%11.33%10.69%12.48%盛京12.12%11.52%14.12%10.54%9.86%10.42%10.54%9.86%12.43

311、%九江13.21%12.62%12.01%8.28%7.93%8.64%11.08%10.61%11.07%甘肅12.44%12.28%11.88%11.95%11.76%11.38%11.95%11.76%11.38%城商行13.55%13.24%13.36%9.53%9.29%9.37%11.29%10.84%11.11%上海農商15.28%15.46%15.74%13.06%12.96%13.32%13.10%12.99%13.35%重慶農商14.77%15.62%15.99%12.47%13.10%13.53%12.98%13.84%14.24%東莞農商16.29%15.98%15.8

312、5%13.90%13.70%13.62%13.94%13.74%13.65%常熟農商11.95%13.87%13.86%10.21%10.21%10.42%10.26%10.27%10.48%廣州農商13.09%12.59%13.67%9.68%9.21%9.83%11.06%10.56%11.12%青島農商13.07%13.18%13.21%9.62%9.77%9.91%11.27%11.41%11.48%無錫農商14.35%14.75%14.41%8.74%10.97%11.27%10.13%12.30%12.52%江陰農商14.11%13.90%14.24%12.96%12.77%13.

313、10%12.97%12.78%13.11%張家港農商14.30%13.13%13.04%9.82%9.36%9.76%11.53%10.86%11.17%瑞豐農商18.85%15.58%13.88%15.41%14.42%12.68%15.42%14.43%12.69%蘇州農商12.99%12.09%11.88%10.72%10.17%10.19%10.72%10.17%10.19%紫金農商15.20%14.35%14.03%10.65%10.42%10.28%10.65%10.42%10.28%九臺農商11.63%11.50%11.35%8.83%8.91%8.72%8.96%9.01%8.

314、81%農商行14.29%14.32%14.55%11.45%11.50%11.75%12.05%12.11%12.33%全部上市銀行15.67%15.80%15.80%11.04%11.07%10.99%12.78%12.77%12.66%數據來源：各銀行公開年報、招股說明書。*工行、建行、農行、中行和交行為高級法核算；招商同時披露了高級法和權重法核算結果，本報告選取的權重法核算結果，其他銀行數據均為權重法核算。05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /79 迎接挑戰，有效推進新規實施落地2023年11月國家金融監督管理總局正式發布商業銀行資本管理辦法（“資本

315、新規”），并已于2024年1月1日起實施，標志著巴塞爾協議III在中國的正式進一步明確了商業銀行投資資產管理產品的資本計量標準：對于資管產品，如能獲取底層資產詳細情況，可穿透至相應底層資產，適用相應權重；如不滿足穿透計量要求，可利用資管產品募集說明書等信息劃分底層資產大類，適用授權基礎法；如前述兩種方法均無法適用，則適用1,250%的風險權重。01進一步細化風險加權資產計量規則：優化風險暴露分類標準，增加風險驅動因子，設置多檔風險權重，重點對商業銀行、地方政府債、金融機構、房地產、個人、中小企業、已違約等風險暴露進行權重的細化和計量。02進一步完善風險管理體系和控制機制：一方面設置72.5%的

316、風險加權資產永久底線，替換原并行期資本底線安排；完善信用、市場和操作風險的風險評估要求，將國別、信息科技、洗錢、氣候等風險納入其他風險的評估范圍。另一方面，完善銀行賬簿利率、流動性、聲譽等風險的評估標準；強調全面風險管理，將大額風險暴露納入集中度風險評估范圍，明確要求運用壓力測試工具，開展風險管理和計提附加資本。03進一步建立覆蓋各類風險信息的差異化信息披露體系：要求第一檔銀行披露全套70張報表，詳細規定了披露格式、頻率、呈現方式和質量控制等要求，要求提高信息披露的數據顆粒度，提升風險信息透明度和市場約束力。04落地。資本新規構建了差異化資本監管框架，修訂重構了第一支柱下風險加權資產的計量規則

317、，完善調整了第二支柱監督檢查規定，全面提升第了三支柱信息披露標準和內容，對上市銀行的風險計量精細化程度和資本管理水平提出了更高要求，例如：80 雖然新規設置了過渡期安排，但其對標的是最新國際標準和全球最佳銀行實踐，且實施準備時間緊、規則變化大、影響范圍廣，幾乎涵蓋了銀行風險管理的方方面面，給上市銀行全面滿足合規要求帶來挑戰。首先，基礎設施建設有待加強。資本新規對信用風險、市場風險和操作風險計量方法的調整均要求重構計量體系，對政策制度、業務流程、基礎數據、信息系統進行升級和再造。除新開發或優化各類模型外，銀行還需配套制定或修訂多項管理制度。此外，新規下市場風險計量方法的運算邏輯復雜且精細，模型性

318、能和驗證要求高，對上市銀行的業務管理、系統設計、數據質量提出更高要求，也意味著銀行將面臨數據收集、清洗，衍生、計量與披露體系的重大挑戰與提升。另外，如何科學合理開展操作風險壓力測試，也需上市銀行持續探索。其次，第二支柱運用需進一步深化。從實際情況來看，目前多數銀行更重視第一支柱的監管要求，對第二支柱的重要性認識不足。為充分發揮第二支柱的作用，上市銀行應建立一套與自身管理水平相適應的風險評估機制，確保各類風險得到有效識別、計量、監測和報告。上市銀行還需確保對各類風險全覆蓋，既要覆蓋信用風險、市場風險和操作風險，又要關注跨市場、跨業務、跨類別的交叉風險。上市銀行還應進一步優化風險評估方法，并將評估

319、結果運用到經營管理、業務發展和風險決策中。中國上市銀行2022年回顧及未來展望 /81 第三，信息披露能力有待提升。新規借鑒了國際監管改革成果，全面提升了第三支柱信息披露監管要求。上市銀行需對標新規要求，健全信息披露管理機制，包括強化董事會和高管的責任，理順信息生產、編制和披露部門的職責，完善信息加工、編制、審查和披露全流程制度體系，同時整合數據來源，加強數據治理，提升信息披露的自動化程度。最后，上市銀行還需將氣候風險、金融科技相關風險等新型風險納入全面風險管理體系之中，持續強化數據安全和網絡安全管理，及時防范模型和算法風險，加強操作風險及外包風險管理，提升銀行業務運營韌性。與此同時，上市銀行

320、還需進一步明確資本新規實施目標，調校實施路徑，充分評估新規對資本占用的影響，從而健全資本評估和補充機制；持續提升資本管理人員技能，在監管規定的時間內，有計劃、按步驟地推進新規實施落地，進一步提高風險抵御能力，為更好地服務實體經濟打下堅實的資本基礎。05 /審慎經營 守牢風險與安全底線中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /81 06創新引領 加快推進數智化轉型2023年上市銀行的科技投入穩步增長，科技人才隊伍打造不斷夯實。隨著數字化轉型的不斷深化以及生成式人工智能大模型技術的廣泛實踐和探索，上市銀行的數字化轉型逐步邁入數智化轉型新時代?？萍纪度脒M入平穩增長的常態化階段隨著數字化基礎設施搭建的初

321、步完成，上市銀行，特別是大型銀行和全國性股份制銀行的金融科技投入增速逐年放緩，占營業收入的比重保持上升，金融科技投入逐步進入平穩增長、從厚積成勢邁向開花結果的新階段。2023年共有25家銀行在年報中披露了金融科技/信息科技投入金額，合計人民幣1,970.12億元。其中，6家大型銀行合計投入人民幣1,228.22億元，占營業收入的比例為3.48%，較2022年度的3.30%繼續上升，但增速從2022年的8.42%下降至5.38%。9家全國性股份制銀行2023年在金融科技方面的資金投入為人民幣652.35億元，占營業收入的比例從2022年度的3.91%上升至4.35%，增幅從2022年度的9.35

322、%下降至2023年度的6.84%。10家城商行及農商行2023年在科技方面投入的資金合計人民幣89.55億元，平均每家投入人民幣8.96億元，較2022年度平均人民幣7.96億元的投入有所增加。06 /創新引領 加快推進數智化轉型中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /83 上市銀行金融科技/信息科技投入人民幣億元、同比增幅及占營業收入比例上市銀行2021年2022年2023年投入金額增幅占營業收入比例投入金額增幅占營業收入比例投入金額增幅占營業收入比例工行 259.87 9.10%2.76%262.24 0.91%2.99%272.46 3.90%3.23%建行 235.76 6.64%2.

323、86%232.90-1.21%2.83%250.24 7.45%3.25%農行 205.32 12.20%2.85%232.11 13.05%3.34%248.50 7.06%3.58%中行 186.18 11.44%3.07%215.41 15.70%3.49%223.97 3.97%3.60%交行 87.50 23.60%4.03%116.31 32.93%5.26%120.27 3.40%5.64%郵儲 100.30 11.11%3.15%106.52 6.20%3.18%112.78 5.88%3.29%招商 132.91 11.58%4.37%141.68 6.60%4.51%141

324、.26-0.30%4.59%興業 63.64 30.89%2.88%82.51 29.65%3.71%83.98 1.78%3.98%中信 75.37 8.82%3.68%87.49 16.08%4.14%121.53 38.90%5.90%平安 73.83 2.40%4.36%69.29-6.15%3.85%63.43-9.24%3.85%光大 57.86 12.35%3.79%61.27 5.89%4.04%58.15-5.09%3.99%浦發 67.06 17.34%3.51%70.07 4.49%3.71%69.65-0.59%4.02%民生 45.07 21.75%2.83%47.0

325、7 22.48%3.57%59.87 27.19%4.56%華夏 33.19 13.66%3.46%38.63 16.39%4.12%40.48 4.79%4.34%渤海 9.45 68.75%3.24%12.60 33.33%4.76%14.00 11.11%5.60%北京 23.20 5.45%3.50%24.52 5.69%3.70%30.02 22.43%4.50%上海 18.53 19.63%3.36%21.32 15.06%4.18%24.42 14.54%4.98%貴陽 3.06 未披露2.04%3.58 16.99%2.29%3.14-12.29%2.08%重慶 3.36 27

326、.76%2.31%3.84 14.29%2.85%4.80 25.00%3.63%青島 0.40-14.89%0.36%5.031,157.53%4.32%5.68 12.92%4.55%威海 2.24 未披露2.92%3.16 40.89%3.81%2.75-13.05%3.15%甘肅 2.11 0.48%0.03%2.60 23.19%3.98%1.98-23.93%2.97%上海農商 8.83 22.30%3.65%9.95 12.68%3.88%11.35 14.05%4.30%東莞農商 5.14 未披露3.95%5.51 7.20%4.16%5.26-4.47%3.97%無錫農商 0

327、.09-35.71%0.20%0.11 27.86%0.25%0.15 34.22%0.33%合計 1,700.27 1,855.72 1,970.12 數據來源：各銀行公開發布的年報。交行數據為本行口徑，另外2021年重述了金融科技投入，包含了通訊設備和線路租用費投入；北京2021年、2022年和2023年投入根據該年營業收入及科技投入占比計算得出；青島2021年數據為用于創新性研究與應用的科技投入，2022年數據為根據2023年金額及增長率計算出來的，口徑可能不可比；威海銀行2021年數據為采用2022年披露的增長計算得出；工行、建行、農行、中行及交行2022年占營業收入的比例采用重述之后

328、的營業收入。披露了金融科技信息科技資金投入金額但未披露營業收入占比的銀行，其營業收入占比根據當年披露的營業收入數據計算得出。未披露增幅的為計算得出。84 1,958.97 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,0002021?2022?2023?22?9.09%6.27%1,843.471,689.83從2021至2023年的三年維度來看，這一趨勢更加明顯。共有22家上市銀行連續三年披露了其對金融科技/信息科技的投入金額和增幅，增速從2022年度的9.09%下降至2023年度的6.27%，占營業收入的比重則從2021年的3.11%，上升至2022年的3.50%和202

329、3年的3.76%。數據來源：根據部分銀行（即在年報中連續三年披露金融科技/信息科技資金投入金額的22家上市銀行）2021年至2023年年報計算得出。在這22家上市銀行中，包括大型銀行6家，全國性股份制銀行9家，城商行5家，農商行2家。22家上市銀行過去三年（2021-2023）金融科技信息科技資金投入及增速在數字經濟飛速發展的當下，數字化能力已成為上市銀行的核心競爭力。大型銀行和全國性股份制銀行資產和營收規模較大，業務遍布全國，更能發揮數字化帶來的規?；瘍瀯?，因此一直是行業數字化轉型的驅動者和科技能力輸出的先行者，也影響著整個銀行業數字化生態和科技伙伴生態。在科技投入達到一定規模、技術和數據底

330、座能力顯著增強后，上市銀行的科技投入逐步進入平穩增長周期，更加注重科技與業務的融合，關注數字化轉型帶來的質效提高以及客戶服務的高質量發展。例如工行強調塑造高效集約的經營管理新模式，做優對內服務平臺更好賦能員工。建行數字化賦能精益管理，打造“建行云”服務品牌，整體算力規模和服務能力同業領先；推進渠道綜合化運營，旗艦類、綜合類網點占比提升2.86個百分點，基層網點減負賦能成效顯現；加強精細化管控，全面推進成本管理，集團成本收入比28.20%，保持同業較優水平。郵儲賦能經營管理，大力推廣應用RPA（機器人流程自動化）技術，在財務管理、運營管理、授信管理等領域代替人工完成文件讀取、報告發送、異常提醒、

331、成本分析等大批量、重復性任務，截至報告期末，RPA機器人已累計執行200萬次，同比增長超15倍，有效促進降本增效。中行加快企業級公共基礎能力建設，完成會計引擎、基礎定價、因客議價等企業級能力投產，重塑借記卡、信用卡、養老金、票據等基礎金融產品架構和服務；升級集團一體化反洗錢事中系統，加快推進隱私計算、物聯網等前沿技術，“雙向賦能”科技創新與業務發展。交行加快建設數字化新交行，促進科技與業務深度融合，以數字化轉型推動優服務、提效率、強體驗，聚焦零售先行打造數字化經營體系，一體推進企業級架構、業務中臺和產品工廠建設；以數字化思維深耕場景建設，在醫療、園區、央企司庫、跨行資金管理等細分領域成效顯現。

332、06 /創新引領 加快推進數智化轉型中國上市銀行2023年回顧及未來展望 /85 科技人才隊伍建設不斷夯實隨著創新技術的飛速發展以及銀行數字化轉型的深入推進，上市銀行紛紛通過組織架構優化、工作模式創新以及激勵和培育機制完善等手段，全方位加大外部高端技術人才吸納以及內部高素質復合型人才培養，加速打造“精技術、懂業務、會管理”的人才隊伍，筑牢未來高質量發展和數智化轉型的智力保障。2023年度上市銀行科技人員數量不斷增加，人員占比持續提升。有27家上市銀行在年報中披露了金融科技信息科技人員數量，相關科技人員合計超14.42萬人。其中，6家大型銀行信息科技人員共計94,891人，較2022年增長8.5

333、9%，占集團總人數的5.14%，較上市銀行金融科技/信息科技人員數量、增幅及占全行/集團總人數的比例2021年2022年2023年人員數量增幅占比人員數量增幅占比人員數量增幅占比工行 35,000-1.13%8.10%36,000 2.86%8.30%36,000 0.00%8.60%建行 15,121 15.39%4.03%15,811 4.56%4.20%16,331 3.29%4.33%農行 9,059 12.45%2.00%10,021 10.62%2.20%13,150 31.22%2.90%中行 12,873 未披露4.20%13,318 3.46%4.35%14,541 9.18%4.74%交行 4,539 14.16%5.03%5,862 29.15%6.38%7,814 33.30%8.29%郵儲 5,350 19.10%2.76%6,373 19.12%3.27%7,0