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1、 Lex Machina 2024 年專利訴訟報告年專利訴訟報告 2024 年年 2 月發布月發布 作者及編輯：作者及編輯：Lex Machina 數據團隊數據團隊 專利執業領域專利執業領域負責人負責人 Elaine Chow 律師律師 2024 年專利訴訟報告 第 2 頁，共 33 頁 引言引言 Lex Machina 很高興發布2024 年專利訴訟報告，報告不僅分析專利訴訟的最新趨勢，也分享了相關洞察與見解。本報告所指的專利訴訟包括根據美國法典第 35 卷第 271 條（35 U.S.C.271）提起的一件或多件涉及專利侵權、無效或不可執行的訴訟請求的案件。假冒專利標記（False Mar

2、king）、發明權屬或合同案件不屬于專利案件類型。有關專利訴訟數據集參數的更多詳細信息，請參閱報告末尾的“數據和方法論”部分。報告著重比較了從 2021 年初至 2023 年底這三年間的數據。報告包含 2014 年至 2023 年在美國聯邦地區法院提起的 41,440 件專利案件（見圖 1），以及 2014 年至 2023 年向聯邦上訴法院提出上訴的 4,116 件專利案件（見圖 4）。報告中，依據 Lex Machina 的案件篩選系統將某些數據細分為幾個類別。Lex Machina 允許用戶按照各種訴訟請求和特征來篩選案件，以便用戶進行類案比較，查看哪些類型的案件在推動特定領域的訴訟。本年

3、度報告聚焦聯邦地區法院、聯邦上訴法院以及專利審判與上訴委員會（PTAB）的專利訴訟趨勢。報告對數據進行了篩選，重點關注一般的專利案件、不涉及高頻原告的專利案件、ANDA 案件、PTAB 案件和專利上訴案件。Lex Machina 用戶可以在自己的研究中進一步應用標簽。報告基于數據對法院、法官、當事人和律所的行為進行了分析。Legal Analytics 可用于規劃、預測以及確定訴訟策略。Legal Analytics 通過建立精確的時間指標，根據頂級律師事務所和精英法官的變化趨勢為法律事務預算提供決策依據，從而產生個性化的洞察信息，以此彌補傳統調研和過往經驗的不足。報告中的指標可幫助讀者決定開

4、發哪些客戶、是否要提起某項動議，或者何時和解（以及需要付出多少和解金）。利用這些數據，律所與企業可以在訴訟中取得競爭優勢。如需了解更多信息，請參見本報告末尾的“數據和方法”部分。2024 年專利訴訟報告 第 3 頁，共 33 頁 執行摘要執行摘要 聯邦法院：聯邦法院：2023 年，專利案件共立案 3,111 件，延續了 2021 年以來專利案件量略微下降的趨勢。這是過去十年來聯邦地區法院專利案件立案數量最低的一年。出現這一趨勢的原因可能是，近年涉及高頻原告的案件明顯減少。剔除涉及高頻原告的案件后，一般專利案件數量自 2018 年以來保持相對穩定。ANDA 專利案件數量自 2020 年以來保持相

5、對穩定，聯邦上訴專利案件數量自 2019 年以來保持穩定。超過一半的專利案件繼續集中在三大聯邦地區法院（其中兩個位于德克薩斯州）審理。然而，最活躍的德克薩斯西區聯邦地區法院在 2023 年立案的案件數量大幅減少。出現這一情況部分原因是 2022 年 7 月頒發的法院訴訟程序規則隨機重新分配了 Waco 分庭立案的專利案件。同樣，盡管 Albright 法官在過去三年都保持著最活躍的聯邦地區法院法官的地位，但他在 2023 年審理的案件數量并不是最多的。在最活躍的原告名單中專注于專利組合貨幣化的公司占多數，而在最活躍的被告中則是由科技和制藥公司占多數。在過去三年中，Ramey 是在專利案件中最活

6、躍的原告代理律所，而 Fish&Richardson 是最活躍的被告代理律所。大多數專利案件是基于程序性理由解決的，但在基于實質性理由解決的專利案件當中，原告的勝訴率是被告的兩倍，判決方式主要為缺席判決（Default Judgment）、合意判決（Consent Judgment，當事人同意訴訟和解的判決）和審判。對于那些向聯邦上訴法院提出上訴，且在 2021 年至 2023 年期間基于上訴案情實質作出判決而審結的專利案件，有 34%最終被撤銷原判。從 2021 年到 2023 年，在 129 件案件中，作為合理許可使用費判決的賠償金總額為 60 億美元。PTAB：2023 年提交的 PTA

7、B 無效請求數量有所下降。相比于 2023 年專利訴訟報告中報告的數據，立案的審判小幅增加（從 51%增加到 54%）。此外，2021 年至 2023 年審結的聯邦 PTAB 上訴案件中有 22%最終被撤銷。在 2021 年至 2023 年這三年期間提交的 PTAB 無效請求中，三星為最活躍的無效請求人，Fish&Richardson 在這三年當中都代理了提出最多無效請求的當事人。2024 年專利訴訟報告 第 4 頁，共 33 頁 目錄目錄 專利案件量.5 最活躍的聯邦地區法院.9 最活躍的法官.10 最活躍的當事人.11 最活躍的律所和律師.13 審判用時.17 結案情況.19 判決結果.2

8、1 賠償金.23 PTAB 無效請求案件量.25 最活躍的當事人(PTAB).27 最活躍的代理律所(PTAB).29 PTAB 審判流程.30 數據和方法.32 解讀箱形圖.33 2024 年專利訴訟報告 第 5 頁，共 33 頁 美國聯邦法院美國聯邦法院 專利專利案件量案件量 過去十年，聯邦地區法院受理的一般專利案件數量在 2015 年達到頂峰，然后從 2015 年到 2019 年穩步下降。2015 年可能是專利案件申請高峰年，其中一部分原因是高頻原告提起了大量訴訟。高頻原告（或“HVP”）是指在 365 天內提交至少 10 件專利案件（不包括 ANDA 案件）的原告。從 2021 年到

9、2023 年，專利案件量逐漸減少。2023 年，專利案件量僅為 3,111 件，是十年來案件數量最低的一年。2022 年比前一年下降 19%，比 2015 年（過去十年中專利案件量最高的一年）下降 46%。圖圖 1：2014 年至年至 2023 年間的專利案件量年間的專利案件量 案件量案件量 2024 年專利訴訟報告 第 6 頁，共 33 頁 聚焦在剔除高頻原告的專利案件量時，分析發現過去十年案件申請數量趨勢更加均衡穩定。每年提起的專利案件數量介乎 2,100 件至 2,800 件之間。在過去六年（2018 年至 2023 年）中，每年提起的專利訴訟數量特別穩定，最低（2020 年的 2,12

10、9 件）與最高的（2021 年的 2,203 件）專利訴訟數量之間大約相差 100 件。需要注意的是，一旦排除高頻原告案件，2023 年提起的專利案件數量就不再是最低的。將高頻原告案件排除在外使得過去十年間的專利訴訟量維持更加平均的趨勢。這一事實表明，過去十年間提起的專利訴訟在總體上有所下降，部分原因在于高頻原告案件減少。事實上，2023 年提起的高頻原告案件數量比前一年下降了 45%。近期高頻原告案件的減少，至少在一定程度上受到兩個因素的影響：(1)在德克薩斯西區聯邦地區法院起訴的案件（特別是分配給 Albright 法官的審判地的案件）數量在總體上減少了；(2)特拉華州聯邦地區法院 Con

11、nolly 法官頒布命令，要求披露第三方資助情況。圖圖 2：2014 年至年至 2023 年間的專利案件量（不包括高頻原告）年間的專利案件量（不包括高頻原告）案件量案件量 2024 年專利訴訟報告 第 7 頁，共 33 頁 篩選涉及 ANDA 的專利案件后，發現不同的訴訟趨勢。每年提起的訴訟案件數量在 2015 年達到頂峰，然后一直下降到 2021 年，其中 2016 年下降尤其明顯。2021 年至 2023 年 ANDA 專利案件數量總體保持穩定。在 ANDA 案件中，向食品藥品監督管理局（FDA）提交未來銷售仿制藥的申請即構成侵權行為。推動整體起訴下降趨勢的一個潛在因素可能是到期藥物專利數

12、量減少。此外，也許是我們沒有注意到許多“暢銷”藥品專利到期。圖圖 3：2014 年至年至 2023 年間的年間的 ANDA 專利案件量專利案件量 案件量案件量 2024 年專利訴訟報告 第 8 頁，共 33 頁 聚焦因專利案件而在聯邦上訴法院提交的案件（但并非一定是針對專利問題提出上訴）（以下稱“專利上訴案件”），數據趨勢表明，專利上訴案件數量在 2015 年達到頂峰，之后到 2019 年，案件數量普遍下降。2019 年至 2023 年，專利上訴案件保持相對穩定。2023 年，聯邦巡回上訴法院（C.A.F.C.）受理了 306 起專利上訴案件，是十年來數量最少的一年。圖圖 4：2014 年至年

13、至 2023 年間審理的聯邦專利上訴案件數量年間審理的聯邦專利上訴案件數量 案件量案件量 2024 年專利訴訟報告 第 9 頁，共 33 頁 最活躍的聯邦地區法院最活躍的聯邦地區法院 本節顯示了 2021 年至 2023 年間專利訴訟案件數量最活躍的地區。表中各列給出了各個年份的具體情況，以及特定法院在過去三年審理的案件總數和專利案件占據的比例。專利案件數量最多的是德克薩斯西區聯邦地區法院，共審理 2,382 件（占這三年期間提起的專利案件總數的 22%）。第二活躍的是特拉華聯邦地區法院（1,978 件），其次是德克薩斯東區聯邦地區法院以 1,546 件的案件量位居第三。2023 年，德克薩斯

14、東區聯邦地區法院以 627 件超過有 519 件的德克薩斯西區聯邦地區法院，而伊利諾伊北區聯邦地區法院以 226 件的案件量躍居第四活躍的法院。這三年間起訴的所有專利案件當中，總計 50%以上由活躍度前三名的聯邦地區法院負責。圖圖 5：2021 年至年至 2023 年間最活躍的聯邦地區法院（按案件量）年間最活躍的聯邦地區法院（按案件量）聯邦地區法院聯邦地區法院 2021 2022 2023 總計總計 百分比百分比 W.D.Tex.984 879 519 2,382 21.7%D.Del.882 668 428 1,978 18.1%E.D.Tex.448 471 627 1,546 14.1%

15、C.D.Cal.245 223 173 641 5.9%N.D.Ill.161 216 226 603 5.5%N.D.Cal.177 141 128 446 4.1%D.N.J.107 116 135 358 3.3%S.D.N.Y.105 119 84 308 2.8%S.D.Fla.73 79 62 214 2.0%N.D.Tex.60 87 65 212 1.9%2024 年專利訴訟報告 第 10 頁，共 33 頁 最活躍的法官最活躍的法官 本部分介紹過去三年在聯邦地區法院負責專利案件訴訟最多的聯邦地區法院法官。來自德克薩斯西區聯邦地區法院的 Albright 法官繼續占據最活躍法官的

16、位置，在 2021 年至 2023 年的三年期間共審理 1,844 起案件。這相當于同期起訴的所有專利案件的近 17%。Albright 法官在過去三年審理的案件量超過了其后兩名聯邦地區法院法官的總和。然而，值得注意的是，在 2023 年，Albright 法官并沒有被分配審理最多數量的專利案件。事實上，他處理的案件數量還不到 Gilstrap 法官的一半，Gilstrap 法官是 2023 年最活躍的法官，也是總體第二活躍的法官。德克薩斯東區聯邦地區法院的 Gilstrap 法官共審理 1,144 起案件（其中 451 起在 2023 年提交）。他審理的案件數量是第三活躍法官的兩倍，是德克薩

17、斯州第二活躍的法官（排名第八的 Mazzant 法官）的六倍多。如上所述，2023 年，他審理的案件數量是 Albright 法官兩倍多（451 件對 207 件）。第三、第四、第五、第六和第七活躍的法官來自特拉華州聯邦地區法院。最活躍法官名單上的最后三位法官均來自德克薩斯州：德克薩斯東區聯邦地區法院的 Mazzant 法官、德克薩斯西區聯邦地區法院的 Pitman 法官以及德克薩斯東區聯邦地區法院的 Schroeder 法官。圖圖 6：2021 年至年至 2023 年間最活躍的法官（按案件量）年間最活躍的法官（按案件量）法官法官 聯邦地區法院聯邦地區法院 2021 2022 2023 總計總

18、計 百分比百分比 Alan D Albright W.D.Tex.937 700 207 1,844 16.8%James Rodney Gilstrap E.D.Tex.328 365 451 1,144 10.4%Richard Gibson Andrews D.Del.229 182 106 517 4.7%Colm Felix Connolly D.Del.233 165 107 505 4.6%Maryellen Noreika D.Del.238 150 113 501 4.6%Gregory Brian Williams D.Del.39 123 89 251 2.3%Leona

19、rd Philip Stark D.Del.219 31 0 250 2.3%Amos Louis Mazzant III E.D.Tex.59 50 65 174 1.6%Robert Lee Pitman W.D.Tex.16 58 80 154 1.4%Robert William Schroeder III E.D.Tex.19 22 73 114 1.0%2024 年專利訴訟報告 第 11 頁，共 33 頁 最活躍的當事人最活躍的當事人 專利訴訟中最活躍的原告主要是那些希望將專利組合商業化的實體。Cedar Lane Technologies Inc.提起的訴訟案件總量最多，在 20

20、22 年起訴的案件數量最多。（請注意，它在 2023 年僅提起了 23 起案件。）Bell Semiconductor,LLC 排名第二，其大部分案件也是在 2022 年提起的。排名第三的是 Patent Armory Inc.，其所有案件均在 2023 年提起。請注意，Patent Armory Inc.是 2023 年最活躍的原告，提起了最多的訴訟（達 87 件）。圖圖 7：2021 年至年至 2023 年間最活躍的原告（按案件量）年間最活躍的原告（按案件量）當事人當事人 2021 2022 2023 總計總計 聯邦地區法院聯邦地區法院 Cedar Lane Technologies In

21、c.107 176 23 306 20 Bell Semiconductor,LLC 0 102 12 114 15 Patent Armory Inc.0 0 87 87 8 mCom IP,LLC 24 16 31 71 11 AML IP,LLC 25 17 20 62 7 Social Positioning Input Systems,LLC 41 13 4 58 20 Deckers Outdoor Corporation 11 18 24 53 8 Linfo IP,LLC 9 25 13 47 5 PF Prism IMB B.V.24 12 11 47 3 Pfizer,In

22、c.19 13 14 46 5 2024 年專利訴訟報告 第 12 頁，共 33 頁 科技和制藥公司在專利訴訟中最活躍的被告中占大多數。Samsung Electronics America,Inc.在過去三年間共應訴 153 件專利訴訟，涉及 6 個聯邦地區法院，創下過去三年來最多的記錄。Google LLC 位居第二，涉及 13 個聯邦地區法院的 141 件訴訟，其次是 Samsung Electronics Co.,Ltd.，涉及 7 個聯邦地區法院的 133 件訴訟。圖圖 8：2021 年至年至 2023 年間最活躍的被告（按案件量）年間最活躍的被告（按案件量）當事人當事人 2021

23、2022 2023 總計總計 聯邦地區法院聯邦地區法院 Samsung Electronics America,Inc.58 51 44 153 6 Google LLC 46 50 45 141 13 Samsung Electronics Co.,Ltd.55 42 36 133 7 Apple Inc.43 35 34 112 13 A,Inc.24 32 23 79 19 Lupin Ltd.22 17 25 64 3 Teva Pharmaceuticals USA,Inc.20 17 25 62 3 Walmart Inc.22 20 19 61 19 Aurobindo Phar

24、ma Ltd.23 18 16 57 2 LG Electronics,Inc.26 19 11 56 10 Microsoft Corporation 18 23 15 56 9 2024 年專利訴訟報告 第 13 頁，共 33 頁 最活躍的律所和律師最活躍的律所和律師 Lex Machina 從原始材料中提取律師數據，并將這些信息標準化，以便收集關于律所和律師的分析數據。本部分將介紹活躍度最高的原告代理律所、被告代理律所以及律師。律師事務所和律師往往在許多執業領域都有特定的專長。通過標記各種案件類型，Lex Machina 用戶可以了解對方律師在某類訴訟請求方面的經驗如何。下列各表中專門用

25、一列數據列出了高頻原告在過去三年間起訴的案件所占的百分比。最活躍的律所最活躍的律所 Ramey 在 2021 年至 2023 年期間代表原告處理的專利案件數量最多（代理 21 個聯邦地區法院的 762 件訴訟）。其中一半以上的案件是代表高頻原告提起的。Rabicoff Law 位居第二，代理 25 個聯邦地區法院的 578 件訴訟。The Chong Law Firm 以在 11 個聯邦地區法院代理 571 件訴訟位居第三。請注意，The Chong Law 在 2023 年僅提起了四件訴訟。對于 Rabicoff Law 和 The Chong Law Firm 來說，他們提起的訴訟中 80

26、%以上都是代理高頻原告。Rabicoff Law 于 2023 年代理了 Patent Armory Inc.提起的全部 87 件訴訟。圖圖 9：2021 年至年至 2023 年間最活躍的原告代理律所（按案件量）年間最活躍的原告代理律所（按案件量）律律師事務師事務所所 2021 2022 2023 總計總計 聯邦地區法院聯邦地區法院 HVP Ramey 170 332 260 762 21 57.74%Rabicoff Law 159 164 255 578 25 88.93%The Chong Law Firm 318 249 4 571 11 81.44%Sand,Sebolt&Werno

27、w 273 143 21 437 21 77.80%Devlin Law Firm 106 197 88 391 28 55.75%Morris,Nichols,Arsht&Tunnell 132 101 110 343 3 2.62%Garteiser Honea 96 67 131 294 20 76.53%Direction IP Law 121 133 38 292 21 77.05%McKool Smith 61 143 43 247 23 54.25%Ward,Smith&Hill 97 80 58 235 10 36.60%2024 年專利訴訟報告 第 14 頁，共 33 頁 從

28、被告方律師事務所來看，Fish&Richardson 是同期間最活躍的被告代理律所，在 41 個聯邦地區法院代理了 629 件訴訟。其中超過 60%的案件是針對高頻原告進行辯護。Gillam&Smith 排名第二，涉及 10 個聯邦地區法院的 432 件訴訟，DLA Piper 排名第三，涉及 21 個聯邦地區法院的 251 件訴訟。圖圖 10：2021 年至年至 2023 年間最活躍的被告代理律所（按案件量）年間最活躍的被告代理律所（按案件量）律律師事務師事務所所 2021 2022 2023 總計總計 聯邦地區法院聯邦地區法院 HVP Fish&Richardson 243 269 117

29、 629 41 63.12%Gillam&Smith 149 147 136 432 10 33.10%DLA Piper 98 101 52 251 21 45.42%Morris,Nichols,Arsht&Tunnell 112 73 56 241 6 35.68%Winston&Strawn 99 77 55 231 19 28.14%Perkins Coie 75 94 31 200 27 38.50%The Dacus Firm 58 68 58 184 5 33.15%Alston&Bird 44 48 46 138 17 48.55%Quinn Emanuel Urquhart

30、&Sullivan 62 35 36 133 21 29.32%Baker Botts 62 37 32 131 12 40.46%2024 年專利訴訟報告 第 15 頁，共 33 頁 最活躍律師最活躍律師 來自 Ramey 的 William Peterson Ramey III 是代理原告處理專利案件數量最多的律師，共處理了 756 件訴訟。Rabicoff Law 的 Isaac Phillip Rabicoff 以 578 件訴訟位居第二，第三是 The Chong Law 的 Jimmy C.Chong，代理了 571 件訴訟。圖圖 11：2021 年至年至 2023 年間最活躍的原

31、告代表律師（按案件量）年間最活躍的原告代表律師（按案件量）律師律師 2021 2022 2023 總計總計 律師事務所律師事務所 William Peterson Ramey III 169 329 258 756 Ramey Isaac Phillip Rabicoff 159 164 255 578 Rabicoff Law Jimmy C.Chong 318 249 4 571 The Chong Law Firm Jack B.Blumenfeld 113 90 98 301 Morris,Nichols,Arsht&Tunnell David Randolph Bennett 121

32、 133 38 292 Direction IP Law Howard Leigh Wernow 189 92 7 288 Sand,Sebolt&Wernow Randall T.Garteiser 88 58 104 250 Garteiser Honea Jeffrey Eugene Kubiak 13 90 142 245 Ramey Michael Scott Fuller 95 53 90 238 Garteiser Honea Raymond William Mort III 87 117 29 233 The Mort Law Firm 2024 年專利訴訟報告 第 16 頁，

33、共 33 頁 在專利案件被告方中，Gillam&Smith 的 Melissa Richards Smith 是代理當事人辯護最多專利案件（每位 424 件）的律師。Fish&Richardson 的 Neil J.McNabnay 以 422 件位居第二，第三是 Fish&Richardson 的 Ricardo J.Bonilla，共計 246 件。圖圖 12：2021 年至年至 2023 年間最活躍的被告代表律師（按案件量）年間最活躍的被告代表律師（按案件量）律師律師 2021 2022 2023 總計總計 律師事務所律師事務所 Melissa Richards Smith 148 14

34、3 133 424 Gillam&Smith Neil J.McNabnay 160 181 81 422 Fish&Richardson Ricardo J.Bonilla 116 90 40 246 Fish&Richardson Deron R.Dacus 58 68 58 184 The Dacus Firm Lance E.Wyatt Jr.54 69 24 147 Fish&Richardson Jack B.Blumenfeld 69 34 29 132 Morris,Nichols,Arsht&Tunnell Eric Hugh Findlay 46 32 33 111 Fin

35、dlay Craft Jeremy Douglas Anderson 52 43 7 102 Fish&Richardson John Michael Guaragna Jr.46 36 19 101 DLA Piper Noel Franco Chakkalakal 34 44 23 101 Fish&Richardson 2024 年專利訴訟報告 第 17 頁，共 33 頁 審判用時審判用時 本部分包含帶有審判用時分析的圖片。Lex Machina 向某些里程碑提供案件審判用時數據，這些數據通常用于預測、日程安排以及預算編制。查看箱型圖時，線段代表下四分位數和上四分位數，箱體代表中間 50

36、%的案件，中位數在箱體中間突出顯示（有關更多信息，請參閱本報告末尾的“解讀箱形圖”部分）。數據顯示，2021 年至 2023 年三年間審結的所有專利案件的簡易判決（Summary Judgment）用時中位數為 814 天。庭審用時中位數為 1,091 天，審結用時中位數為 205 天。請注意，案件從起訴到庭審所需的用時范圍特別廣，從業者應該考慮其他信息（例如案件的訴訟請求和分配審理的法官）以獲得有關時間安排的更多經驗見解。圖圖 13：2021 年至年至 2023 年間所審結專利案件的審判階段用時（不包括年間所審結專利案件的審判階段用時（不包括 ANDA 案件）案件）8.5 年 0 天 1.5

37、 年 3 年 4.5 年 6 年 7.5 年 簡易判決簡易判決-594 件案件達到庭審階段 庭審庭審-204 件案件達到庭審階段 審結審結-10,427 件案件審結 2024 年專利訴訟報告 第 18 頁，共 33 頁 篩選出在相同三年內審結的 ANDA 案件后，數據顯示，雖然庭審時間大大縮短，但審結用時明顯更長（是兩倍多）?？赡茉谝欢ǔ潭壬蠈е聦徑Y時間較長的一個因素是 ANDA 案件不太可能提前和解結束。圖圖 14：2021 年至年至 2023 年間所審結年間所審結 ANDA 專利案件的審判階段用時專利案件的審判階段用時 專利上訴案件的審結用時中位數為遞交聯邦上訴法院之后近一年。圖圖 15：

38、2021 年至年至 2023 年間因專利而產生的聯邦上訴案件的審結用時年間因專利而產生的聯邦上訴案件的審結用時 簡易判決簡易判決-14 件案件達到簡易判決階段 0 天 0.5 年 1 年 1.5 年 2 年 2.5 年 3 年 3.5 年 4 年 4.5 年 5 年 5.5 年 庭審庭審-56 件案件達到庭審階段 審結審結-864 起案件審結 0 天 0.5 年 1 年 1.5 年 2 年 2.5 年 3 年 3.5 年 審結審結-830 件案件審結 2024 年專利訴訟報告 第 19 頁，共 33 頁 結案情況結案情況 Lex Machina 追蹤了 2021 年至 2023 年三年間所審結

39、的聯邦地區法院專利案件和專利上訴案件的結案情況。對于聯邦地區法院案件，右側顯示的是和解和程序性結案情況，左側是原被告的勝訴情況。左側將在各個訴訟階段結案的案件細分為原告勝訴和被告勝訴。在過去三年審結的聯邦地區法院專利案件中，絕大多數都是通過和解或基于程序性理由解決的（總共 91%的案件）。在基于實質性理由解決的案件中，原告的勝訴率是被告的兩倍（763 件對 323 件），判決方式主要為缺席判決（Default Judgment）、合意判決（Consent Judgment，當事人同意訴訟和解的判決）和庭審。另一方面，在簡易判決中，被告勝訴的幾率幾乎是原告的三倍。注意，圖中所顯示的是案件審結方式

40、，出于這類訴訟本身的性質，被告可能更多的是通過基于訴狀作出的判決（Judgment on the Pleadings）和簡易判決（Summary Judgment）完成結案。相比之下，如果原告在上述階段勝訴，則案件通常不會審結，而是繼續進行庭審。圖圖 16：2021 年至年至 2023 年間所審結案件的聯邦地區法院結案情況年間所審結案件的聯邦地區法院結案情況 原告勝訴原告勝訴 缺席判決 合意判決 基于訴狀作出的判決 簡易判決 庭審 依法判決 破產上訴決定 被告勝訴被告勝訴 缺席判決 合意判決 基于訴狀作出的判決 簡易判決 庭審 依法判決 破產上訴決定 和解和解 和解 集體訴訟和解 程序性決議程

41、序性決議 爭議性撤訴 撤訴 合并 分離 聯邦地區法院間轉移 聯邦地區法院內轉移 延期執行 跨地區訴訟 無結案情況無結案情況 待結案件 待聯邦法院解決 其他 2024 年專利訴訟報告 第 20 頁，共 33 頁 對于專利上訴案件，左側是上訴人/被上訴人勝訴情況，右側是和解和程序性結案情況。底部的條形圖顯示了作出實體判決（撤銷或維持）的聯邦地區法院案件的撤銷率。過去三年間，那些基于上訴案情實質作出判決而審結的專利上訴案件的撤銷率為 34%。圖圖 17：2021 年至年至 2023 年間所審結的因專利而產生的案件的聯邦上訴結案情況年間所審結的因專利而產生的案件的聯邦上訴結案情況 所有結案情況所有結案

42、情況 撤銷或維持案件的撤銷率撤銷或維持案件的撤銷率 34%撤銷率 66%維持原判率 撤銷率的計算方法是用 撤銷(89)或 部分維持/撤銷(74)的案件量（163）除以 撤銷、部分維持/撤銷或 維持(320)的案件總量(483)。上訴人勝訴上訴人勝訴 193(23%)被上訴人勝訴被上訴人勝訴 396(48%)撤銷或維持撤銷或維持 可上訴性結案可上訴性結案 其他訴訟程序其他訴訟程序 案件量案件量 案件量案件量 案件量案件量 撤銷 部分維持/撤銷 維持 總計 允許上訴 不允許上訴 總計 允許（其他）不允許（其他）總計 和解和解 案件量案件量 程序性決議程序性決議 案件量案件量 無結案無結案 案件量案

43、件量 和解 總計 撤訴 合并 移交 其他裁決 發回 總計 待結案件 待審 總計 2024 年專利訴訟報告 第 21 頁，共 33 頁 判決結果判決結果 Lex Machina 跟蹤了各個訴訟階段的判決結果，這些結果可以表明在案件各個階段獲得有利判決的難度。在本報告之外，Lex Machina 還按法官或法院對判決結果進行細分，以便讓律師采取相應的策略。下面兩幅圖顯示了各個訴訟階段判決的案件量以及總體情況。其他各列數據的總和并不一定等于“任一判決階段”一列的數據，因為一件訴訟的判決結果可能在不止一個判決階段得出。例如，一項判決結果在簡易判決（Summary Judgment）階段得出，另一項判決

44、結果在庭審階段得出。請注意，此詳細列表不會展示在 Lex Machina 平臺上。從 2021 年至 2023 年三年期間審結的專利案件在各個判決階段判決的案件量中，可以看出一定的趨勢和模式變化，從而得出一些基于數據的洞見。本部分的第一張圖顯示了過去三年審結的專利案件在各個判決階段判決的案件量。第二張圖則深入剖析了這三年期間專利被認定無效的具體原因。在本部分的各圖中，作為權利要求解釋命令的一部分做出的判決計入簡易判決（Summary Judgment）。在 2021 年至 2023 年三年期間審結的專利案件中，法院最常認定侵權（共 636 件，其中一半是缺席判決）。他們在一半案件（共 332

45、件）中發現了相反的判決，審理認定未侵權，主要是基于簡易判決（Summary Judgment）和審判。在簡易判決階段，法院認定“未侵權”的判決數量是“侵權”的四倍多。庭審階段最常見的判決結果是“侵權”（共 120 件），其次是“非無效”（共 122 件）。圖圖 18：2021 年至年至 2023 年間所審結案件的專利判決結果（按審判階段）年間所審結案件的專利判決結果（按審判階段）判決結果判決結果 侵權 未侵權 無效 非無效 不可執行 可執行 2024 年專利訴訟報告 第 22 頁，共 33 頁 深入研究“無效”判決之后，數據表明法院將專利判為無效的最常見理由是專利保護客體不適格（35 U.S.

46、C.101），大多是基于訴狀作出的判決（Judgment on the Pleadings）。最常見的第二大理由是不明確（35 U.S.C.112），主要是通過權利要求解釋進行判決（如上所述，與簡易判決（Summary Judgment）一起構成本節中的判決結果）。圖圖 19：2021 年至年至 2023 年間所審結案件的專利無效原因（按審判階段）年間所審結案件的專利無效原因（按審判階段）判決結果判決結果 第 101 條規定的保護客體適格性 第 102 條規定的可預見性/新穎性 第 103 條規定的顯而易見性（創造性）第 112 條規定的明確性 第 112 條規定的可實施性 第 112 條規定

47、的書面說明 第 171 條規定的不當設計專利 第 132、251、255 和 305 條規定的缺陷性更正 顯而易見類重復專利 未明確無效原因 2024 年專利訴訟報告 第 23 頁，共 33 頁 賠償金賠償金 圖 20 顯示了 2014 年至 2023 年十年間每年判決支付的專利賠償金總額（不包括律師費、支出及利息）。左邊前三列顯示了每年判決支付賠償金的案件數量，以及當年判決支付的賠償金總額。第三列中的賠償金為上訴后未撤銷的賠償金，因此多數為最終裁決。第五列顯示了每年裁決但后來在上訴后撤銷的賠償金。第三列和第五列中的賠償金具有互斥性。過去三年每年裁決的專利賠償金總額超過 10 億美元。此外，在

48、過去四年中，裁定專利賠償金的案件數量有所增加。2023 年是十年來裁決給予賠償金的案件數量最多的一年，同時也獲得了最高的年度總賠償金。請注意，由于在上訴中撤銷賠償金需要時間，因此近年來撤銷賠償金的金額可能會發生變化。Lex Machina 將繼續跟蹤賠償金，查看是否有更新的賠償金裁決被撤銷或擱置。圖圖 20：2014 年至年至 2023 年間判決支付的專利賠償金總額（不包含年間判決支付的專利賠償金總額（不包含律師律師費和利息）費和利息）年份年份 案件量案件量 金額金額 撤銷案件撤銷案件 撤銷金額撤銷金額 2023 80$3,532,288,320 2022 69$2,806,033,118 2

49、021 57$1,217,013,757 1$2,175,000,000 2020 36$517,571,972 6$3,898,584,309 2019 50$773,862,004 7$780,833,141 2018 58$1,234,505,028 6$545,131,441 2017 61$700,383,484 8$385,117,446 2016 53$547,325,309 8$29,900,504 2015 43$337,722,691 12$445,891,690 2014 54$1,418,537,292 8$512,654,435 2024 年專利訴訟報告 第 24 頁

50、，共 33 頁 Lex Machina 追蹤了在各個審判階段判決的各種類型的賠償金以及賠償金額。Lex Machina 將特定于專利案件的賠償金標注為以下幾類：懲罰性賠償金、實際利潤損失以及合理許可使用費。律師費/成本、其他/混合賠償金類型和判決前利息并不特定于專利訴訟實踐領域，但通常在 Lex Machina 中會有注釋。在 2021 年至 2023 年的三年期間，最高的賠償金是作為合理許可使用費判決的 60 億美元，涉及 129 件訴訟，主要是通過陪審團判決（Verdict）得出的。第二高的賠償金作為懲罰性賠償金判決的 7.85 億美元，涉及 25 件訴訟，主要是通過實體判決（Judgme

51、nt on the Merits）得出的。圖圖 21：2021 年至年至 2023 年間判決支付的專利賠償金總額（按類型）（百萬）年間判決支付的專利賠償金總額（按類型）（百萬）類型類型 案件量案件量 判決金額判決金額 缺席判決缺席判決 合意判決合意判決 陪審團判決陪審團判決 實體判決實體判決 懲罰性賠償金 25$785$3$10$4$769 實際利潤損失 40$567$15$18$519$15 合理許可使用費 129$6,093$4$8$6,044$38 律師費/成本 198$102$3$28$72 其他/混合賠償金類型 48$110$19$6$84$3 判決前利息 35$116$2$72$4

52、2 2024 年專利訴訟報告 第 25 頁，共 33 頁 專利審判與上訴委員會專利審判與上訴委員會 PTAB 無效請求案件量無效請求案件量 2014 年至 2023 年的十年間，2014 年至 2018 年每年提起的 PTAB 無效請求數量保持相對穩定。無效請求量在 2019 年下降后，到 2023 年穩定在較低范圍。2019 年提起的 PTAB 無效請求數量有所下降，部分原因在于美國專利商標局（USPTO）和聯邦巡回上訴法院（C.A.F.C.）在該年度調整了不同審判地的專利復審標準，并制定相關政策以最大限度減少多余的專利復審。與此相關的是，2020 年無效請求量短暫微微上升，可能是受到 20

53、19 年制定的標準最終厘清的影響（加上 PTAB 在疫情期間相對堅挺，從而為 2020 年的訴訟提供了有利條件）。注意，2021 年、2022 年和 2023 年的數據并不包括商業方法（CBM）的復審請求，因為針對 CBM 的復審已在 2020 年 9 月終止。圖圖 22：2014 年至年至 2023 年提交的年提交的 PTAB 無效請求量無效請求量 2024 年專利訴訟報告 第 26 頁，共 33 頁 源自 PTAB 并向聯邦上訴法院提出上訴的案件（“PTAB 上訴案件”）從 2014 年開始增加，直至 2016 年達到頂峰。PTAB 上訴案件數量在 2017 年有所下降，此后保持穩定，直到

54、 2021 年再次下降。如上所述，此次下降部分原因可能在于 USPTO 和聯邦巡回上訴法院（C.A.F.C.）在 2019 年制定了更明確的標準。2021年以來，PTAB 上訴案件數量逐漸增加。圖圖 23：2014 年到年到 2023 年產生自年產生自 PTAB 的聯邦上訴法院案件的聯邦上訴法院案件 案件量案件量 2024 年專利訴訟報告 第 27 頁，共 33 頁 最活躍的當事人最活躍的當事人(PTAB)本部分研究 2021 年至 2023 年這三年間基于無效請求案件確定的出席 PTAB 審判最多的當事人。右側各列列出了待裁決的專利數量，以及對涉及特定當事人的案件主持審判的行政專利法官（Ad

55、ministrative Patent Judge,APJ）數量。在此期間最活躍的無效請求人主要是大型科技公司。2021 年至 2023 年的三年期間，Samsung Electronics Co.,Ltd.出現在基于無效請求的 PTAB 審判中最多。兩家 Samsung 實體占據最活躍無效請求人前兩名，其次是 Apple Inc.和 Google LLC。這四家實體也是 2021 年至 2023 年聯邦地區法院所受理的專利案件中最活躍的被告前四名，但排名有所不同（參見上文圖 8）。圖圖 24：2021 年至年至 2023 年間最活躍的年間最活躍的無效請求無效請求人（按人（按無效請求無效請求的

56、審判量）的審判量）律所名稱律所名稱 2021 2022 2023 總計總計 專利專利 APJ Samsung Electronics Co.,Ltd.138 135 99 372 310 92 Samsung Electronics America,Inc.134 101 92 327 276 86 Apple Inc.69 138 35 242 195 70 Google LLC 63 96 54 213 154 74 Microsoft Corporation 27 26 15 68 58 48 Intel Corporation 34 9 21 64 45 36 Meta Platfor

57、ms,Inc.2 26 33 61 54 33 Unified Patents,LLC 24 29 3 56 56 78 Cisco Systems,Inc.17 13 24 54 47 44 Dell Inc.19 17 16 52 43 35 2024 年專利訴訟報告 第 28 頁，共 33 頁 Jawbone Innovations,LLC 是在 2021 年至 2023 年三年期間為捍衛自身專利出席 PTAB 庭審次數最多的專利權人（共計69 次）。Telefonaktiebolaget LM Ericsson 排名第二（共計 62 次）。圖圖 25：2021 年至年至 2023 年期

58、間最活躍的專利權人（按年期間最活躍的專利權人（按無效請求無效請求的審判量）的審判量）律所名稱律所名稱 2021 2022 2023 總計總計 專利專利 APJ Jawbone Innovations,LLC 1 35 33 69 9 8 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 30 32 0 62 35 11 Ericsson,Inc 26 27 0 53 32 11 WSOU Investments LLC 31 4 3 38 38 6 Webroot,Inc.0 4 33 37 15 9 Open Text Corporation 0 4 32 36 14 9 Sc

59、ramoge Technology Ltd.10 24 2 36 22 7 Express Mobile,Inc.19 11 0 30 5 8 Greenthread,LLC 0 8 21 29 6 4 Centripetal Networks,Inc.17 7 3 27 22 12 Intellectual Ventures II LLC 7 20 0 27 18 14 Netlist,Inc.5 13 9 27 16 8 2024 年專利訴訟報告 第 29 頁，共 33 頁 最活躍的代理律所最活躍的代理律所(PTAB)本部分著眼于在 2021 年至 2023 年這三年間出席 PTAB 庭審

60、最多的律所。右側各列顯示了律所代理無效請求人出席的案件所占的百分比、待裁決的專利數量及其出庭時面對的行政專利法官數量。與在聯邦地區法院代理被告的最活躍律所排名類似（見上文圖 10），Fish&Richardson 為 2021 年至 2023 年參與無效請求的審判最活躍的律所。緊隨其后的是 Finnegan、Henderson、Farabow、Garrett&Dunner，然后是 Baker Botts。圖圖 26：2021 年至年至 2023 年間最活躍的律所（按年間最活躍的律所（按無效請求無效請求的審判量）的審判量）律所名稱律所名稱 2021 2022 2023 總計總計 代理代理無效請求

61、人人 專利專利 APJ Fish&Richardson 142 142 137 421 82.42%331 125 Finnegan,Henderson,Farabow,Garrett&Dunner 81 124 85 290 71.03%248 122 Baker Botts 61 94 62 217 76.04%195 86 Russ August&Kabat 55 90 36 181 0.55%115 51 Haynes and Boone 65 76 31 172 80.81%161 90 McKool Smith 42 60 67 169 13.61%92 66 Perkins Co

62、ie 50 60 53 163 86.50%136 92 Paul Hastings 78 37 47 162 91.98%118 73 Fabricant 26 57 72 155 0.00%62 46 Sterne,Kessler,Goldstein&Fox 58 68 28 154 48.70%120 86 2024 年專利訴訟報告 第 30 頁，共 33 頁 PTAB 審判流程審判流程 以下審判流程分析展示了 PTAB 審判從提出無效請求至各個階段的發展進程，并且包含對審判結束方式的總結。2021 年至 2023 年間結束的審判中有超過一半的案件獲準立案。在 22%的案件中，所有權利要

63、求均被認定不具專利性，6%的案件為混合認定結果。6%的案件為所有權利要求均被維持有效。這些數據顯示延續我們在 2023 年專利訴訟報告中觀察到的趨勢，其中立案審理的數量有所增加（從 2022 年報告中的 49%增加到 2023 年報告中的 51%，再到 2024 年報告中的 54%），部分原因可能是 USPTO 局長 Kathi Vidal 縮減 Fintiv（拒絕啟動復審的裁量權）原則。圖圖 27：2021 年至年至 2023 年間所審結案件的年間所審結案件的 PTAB 審判流程審判流程 無效請求無效請求 立案決定立案決定 最終決議最終決議 拒絕立案 858 21%提出無效請求 4,185

64、100%所有權利要求維持原判 246 6%權利要求混合認定結果 233 6%所有權利要求均不具專利性 932 22%立案 2,243 54%修改所有權利要求 10 0.2%公開立案后 0 參加其他審判 128 3%程序性駁回 23 1%和解 587 14%專利權人放棄權利 84 2%公開立案前 0 程序性駁回 416 10%和解 628 15%專利權人放棄權利 36 1%無效請求人勝訴 1,062 25%專利權人勝訴 2,758 66%部分判決 233 6%所有百分比基于 4,185 件 PTAB 庭審得出 2024 年專利訴訟報告 第 31 頁，共 33 頁 PTAB 上訴案件中，基于案情實

65、質裁決的上訴中有 22%最終被撤銷。圖圖 28：2021 至至 2023 年審結的聯邦年審結的聯邦 PTAB 上訴案件上訴案件 所有結案情況所有結案情況 撤銷或維持案件的撤銷率撤銷或維持案件的撤銷率 22%撤銷率 78%維持原判率 撤銷率的計算方法是用 撤銷(79)或 部分維持/撤銷(92)的案件量（171）除以 撤銷、部分維持/撤銷或 維持(600)的案件總量(771)。上訴人勝訴上訴人勝訴 171(15%)被上訴人勝訴被上訴人勝訴 612(52%)撤銷或維持撤銷或維持 可上訴性結案可上訴性結案 其他訴訟程序其他訴訟程序 案件量案件量 案件量案件量 案件量案件量 撤銷 部分維持/撤銷 維持

66、總計 允許上訴 不允許上訴 總計 允許（其他）不允許（其他）總計 和解和解 案件量案件量 程序性決議程序性決議 案件量案件量 無結案無結案 案件量案件量 和解 總計 撤訴 合并 移交 其他裁決 發回 總計 待結案件 待審 總計 2024 年專利訴訟報告 第 32 頁，共 33 頁 數據和方法數據和方法 本報告呈現了 Lex Machina 的 Legal Analytics 平臺的數據。利用機器學習及技術輔助律師審查，可以從包括 PACER 在內的來源中提取原始數據。然后對原始數據進行清理、標記、結構化并將其加載到 Lex Machina 的專有平臺中。本報告由 Lex Machina 產品團

67、隊使用平臺中的圖表和圖片編制。報告中的評注均由 Lex Machina 的法律專家提供。Lex Machina 能以多種方式補充并糾正 PACER 的原始數據，包括：糾正拼寫及復雜數據問題等各類錯誤 對有關法官、各當事方、律師事務所和律師的數據進行標準化處理 提取報告摘要中無法查尋到的有關律師事務所和律師的記錄 對案例進行標記和分類 添加關于結案情況、賠償金及處分性裁決的注釋 Lex Machina 提供哪些數據？提供哪些數據？Lex Machina 擁有一個專門的數據庫，其中包含美國聯邦地區法院、多家州法院、美國專利商標局專利審判與上訴委員會、美國國際貿易委員會、美國破產法院以及美國聯邦上訴

68、法院的訴訟信息。Lex Machina 每天請求并接收來自各法院 PACER 系統提起的新案件和待審記錄的數據。Lex Machina 的自動化系統可在將此數據與其他數據源共同進行分析之前，確保數據的完整性及一致性。本文件發布于 2024 年 2 月。Lex Machina 平臺每天均會更新，因此，隨著帶有新信息的新案例添加至 PACER，本報告中的所有數字會相應變化。本報告旨在提供截至發布日期為止的趨勢和一般研究信息。什么是專利案件？什么是專利案件？根據美國法典第 35 卷第 271 條（35 U.S.C.271）提起的一項或多項涉及專利侵權、無效或不可執行的訴訟請求的案件。假冒專利標記（F

69、alse Marking）、發明權屬或合同案件不屬于專利案件類型。什么是專利案件標簽？什么是專利案件標簽？Lex Machina 利用機器學習和自然語言處理來創建用于確定案件中的特定權利要求的案件標簽。在專利案件中，用于確定常見權利要求類型的案件標簽包括：ANDA 由提交包含第四段認證的 ANDA 或書面 NDA 而引發的專利案件（受Hatch-Waxman法中針對未來仿制藥制造商按照先申請原則規定的排他性條款的激勵）。高頻原告高頻原告 專利案件中的原告（或確認判決案件的被告）是高頻原告，意味著該當事人在 365 天內提起了至少 10 件專利案件（不包括 ANDA 案件）。一旦確定當事人屬于高

70、頻原告，無論案件是在何時提起，該標簽適用于該當事人擔任原告（或確認判決案件的被告）的所有專利案件（不包括 ANDA 案件）。這種基于行為的分類客觀地展示了當事人的批量訴訟傾向，并且避免了將當事人分類為非專利實施實體（NPE）或專利主張實體（PAE）所產生的固有主觀性和模糊性。因此，雖然此標簽主要適用于涉及 NPE 或 PAE 的案件，但該標簽也適用于涉及提起大量專利案件的營業公司的案件。2024 年專利訴訟報告 第 33 頁，共 33 頁 解讀箱形圖解讀箱形圖 Lex Machina 的分析技術使用被稱為箱形圖的數據視圖來顯示案件中重要事件的時間節點。箱形圖通過對一系列的數據點進行匯總，幫助您

71、提煉出了數據的形狀或分布。箱形圖的繪制以五個數值作為基礎：中位數、上下四分位數和分布的上下邊界值。以下四個觀測值解釋了箱形圖的要點：中位數中位數 位于箱體中間的分割線，對數據點進行均勻分割，使得分割線兩邊各有 50 的數據點。它是平均值的一種形式，以單一數字表示出合理預期。箱體界限箱體界限 箱體包含了位于最中央的 50%的數據點（從第 25 個百分位數到第 75 個百分位數），每一側均有 25%的數據點落在箱體外部。這使得該箱體能夠很好地表示出預期的合理范圍。壓縮或伸長的箱體壓縮或伸長的箱體 壓縮的箱體意味著更多的數據點落入較小的時間范圍內，因此時間的一致性更高；相反，較長的箱體預示著數據點分布在較寬的時間段內，因此更加不可預測。邊界值邊界值 繪制邊界值旨在顯示合理期望的外邊界，超出外邊界的數據點被視為異常值。根據統計慣例，箱形圖將異常值定義為超出箱體寬度 1.5 倍（有時稱為“四分位差”）的數據點。最小值：排除異常值后的最小值 中位數：一半的數據小于該值，另一半大于該值 最大值：排除異常值后的最大值 下四分位數：25%的數據小于該值 箱內值：一半的數據落在箱體內 上四分位數：75%的數據小于該值 異常值：與箱體邊緣距離超出箱體寬度 1.5 倍的數據點