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1、Business Proprietary&Confidential|1如何利用數字探索掌握流量密碼2024年DTC品牌數據分析與流量增長Business Proprietary&Confidential|2議議程程Similarweb介紹報告：美國在線購物趨勢線上購物類別分析增長行業洞察（生活方式）萎縮行業機會（電子消費）總結Business Proprietary&Confidential|3Similarweb 讓讓您如您如虎添翼，虎添翼，給給予您做出更好決策予您做出更好決策所需之分析所需之分析我們為決策者提供最可靠的數據，以 360 視角縱覽數字世界風云。來自每個市場、各個類別的 Sim

2、ilarweb 分析可幫助公司找到尚未挖掘的商機，以發展業務。Business Proprietary&Confidential|4在在線購線購物物趨勢趨勢 美國是全球最大市場；在通貨膨脹的環境下，消費者對價格更加敏感，比價網站流量上升Business Proprietary&Confidential|5電電商與商與購購物行物行業業:5大市大市場為場為美國美國、日本、日本、俄、俄羅羅斯斯、巴西、巴西、德國、德國 美國的流量占全球20.58%Business Proprietary&Confidential|6美國美國電電商與商與購購物行物行業業:2023對對比比2022，整體，整體線線上流量持

3、平，上流量持平，購買購買需求需求穩穩定；其中，定；其中，優優惠券和返利、比價站點惠券和返利、比價站點的流量上升的流量上升較較大，體大，體現現美國消美國消費費者者對對價格越加敏感價格越加敏感 美國電商與購物行業：子產業分析 Top 100 站點站點Business Proprietary&Confidential|7綜綜合合電電商（如商（如亞馬遜亞馬遜、Ebay、沃、沃爾瑪爾瑪）的）的線線上上瀏覽瀏覽量在量在2023年年緩緩慢慢-1.25%-4.37%-5.43%前3電商（流量）在2023年對比2022年都萎縮 Top 100 站點站點Business Proprietary&Confident

4、ial|8比價網站流量增比價網站流量增長長59.92%；通；通貨貨膨膨脹時脹時，消，消費費者者對對價格很敏感價格很敏感站點：站點： YoY流量流量變變化：化：+219%月均流量：月均流量：806K站點：站點：YoY流量流量變變化：化：持平月均流量：月均流量：14.5M站點：站點： YoY流量流量變變化：化：+209%月均流量：月均流量：733K 美國大型比價網站（流量）Business Proprietary&Confidential|9小知小知識識分享：你知道德國的比價網站流量在全球排名第一，而美國分享：你知道德國的比價網站流量在全球排名第一，而美國僅僅在第五在第五嗎嗎？比價網站總流量：德國

5、、日本、土耳其排名前三Business Proprietary&Confidential|10購購物物類別類別分析分析發現生活方式行業（時尚和服裝、美容和化妝品、珠寶和奢侈品等）的流量穩定增長而家居產品（如電子消費、家具、園藝等）的流量萎縮Business Proprietary&Confidential|11在消在消費費品網站中，生活方式品網站中，生活方式額額離離別別在各個在各個細細分行分行業業都增都增長長包括包括時時尚和服裝尚和服裝(+3.81%YoY)、美容和化、美容和化妝妝品品(+11.16%YoY)、珠寶和奢侈品、珠寶和奢侈品(+10.58%YoY)美國生活方式行業：子產業分析Bus

6、iness Proprietary&Confidential|12美國的體育網站（包括體育用品）也在增美國的體育網站（包括體育用品）也在增長長 美國體育行業：子產業分析Business Proprietary&Confidential|13游游戲戲消消費費品也有所增品也有所增長長：如游：如游戲戲機和配件、棋機和配件、棋盤盤和和紙紙牌游牌游戲戲 美國游戲行業：子產業分析Business Proprietary&Confidential|14其中也有行其中也有行業業萎萎縮縮：電電子消子消費費流量降流量降6.98%、家居降、家居降4.13%、園、園藝藝降降7.41%電子消費家具園藝Business

7、Proprietary&Confidential|15增增長長行行業業：生活：生活類類美國市場的生活類消費品需求在增長，一些線上表現提升的品牌包括賣化妝品的Sephora與賣珠寶首飾的TousBusiness Proprietary&Confidential|16生活方式行生活方式行業業：2023年年頭頭至年尾，至年尾，頭頭部網站市部網站市場場份份額額提升，流量聚集在提升，流量聚集在頂級頂級品牌品牌 Bath and Body Works、Sephora、Ulta 的市場流量占比都上升Business Proprietary&Confidential|172023對對比比2022年，年，Sep

8、hora的增的增長長巨大（巨大（+25.12%），化），化妝妝品市品市場場在在擴擴大大Business Proprietary&Confidential|18Sephora的的線線上流量增上流量增長歸長歸因于渠道分布因于渠道分布調調整；其品牌在社交與付整；其品牌在社交與付費費搜索上的投搜索上的投資資得到流量回得到流量回報報2022年：Sephora的在線流量渠道分布絕對絕對流量提升百分比（流量提升百分比（2022 vs 2023）社交：+75.0%付費搜索：+42.7%2023年：Sephora的在線流量渠道分布 占比占比調調高高 占比占比調調高高Business Proprietary&Co

9、nfidential|19Sephora在在2023年的付年的付費費搜索支出提升，搜索支出提升，11月份從黑五促月份從黑五促銷銷搜索、品牌搜索（搜索、品牌搜索（Tom Ford、Tatcha、Cloud Paint等）得到付等）得到付費費流量流量Sephora付費搜索流量（桌面端）：年度流量增長9.4%2023年11月環比10月流量增長最大的搜索詞黑五周（10/23-10/29）環比上周（10/16-10/22）高流量增長的搜索詞Sephora付費搜索流量（手機端）：年度流量增長55.9%11月是Sephora付費搜索流量最高的月份Business Proprietary&Confidenti

10、al|20Sephora在在2024年持年持續續投入付投入付費費搜索，近期數據搜索，近期數據顯顯示示Buy Online&Pickup In-Store（線線上上購購物，物，線線下取下取貨貨）是）是Sephora最高投最高投資資的活的活動訊動訊息之一息之一2024年1月，Sephora的前3搜索廣告（付費點擊量排名）產品落地頁方面，以下產品頁（Rare Beauty by Selena Gomez）的付費搜索引流排名最高Business Proprietary&Confidential|21數據數據顯顯示示Ulta、Fenty Beauty等站點與等站點與Sephora有很大的付有很大的付費費

11、搜索搜索競競爭；爭；Sephora在一些搜索在一些搜索（Summer Fridays、Sol De Janeiro、Dior Lip Oil等）等）贏贏得更多付得更多付費費引流引流Similarweb的線上付費搜索競爭力指標（Search Overlap Score）顯示以下站點與Sephora有最大競爭Business Proprietary&Confidential|22珠寶和奢侈品行珠寶和奢侈品行業業：新：新興興品牌品牌Tous在在2024年年搶奪搶奪市市場場份份額額Tous的流量在近期增長快速，全渠道都得到增 長Business Proprietary&Confidential|23T

12、ous在在1月份月份強強力推力推銷銷情人情人節產節產品，品，線線上活上活動動助于品牌的整體流量增助于品牌的整體流量增長長；熱門產熱門產品包括品包括Silver Tous Colour Earring與與Silver Tous New Silueta Necklace1月份高流量增月份高流量增長長的的產產品：品：Silver Tous New Silueta Necklace（+250%MoM）細分Tous網站頁面，發現其品牌的1月份流量有28.1%的流量的流量進入Valentines（情人節促銷）也米昂1月份高流量增月份高流量增長長的的產產品：品：Silver Tous Colour Earr

13、ing（+450%MoM）Business Proprietary&Confidential|24萎萎縮縮行行業業：電電子消子消費費在市場萎縮的環境下，精準的線上戰略必然重要，Similarweb提供渠道與產品分析，讓各品牌達到有效投資回報Business Proprietary&Confidential|25消消費電費電子行子行業業：領領先品牌的流量的在先品牌的流量的在2023年下降年下降以下品牌的整體流量平均下滑 11.54%，唯有蘋果的流量算持平（-2.70%）Business Proprietary&Confidential|26透透過過渠道分析了解流量機會：渠道分析了解流量機會：調調

14、研蘋果在研蘋果在2023年的渠道分布，年的渠道分布，發現發現其品牌在其品牌在2023下半年的流量策略偏向品下半年的流量策略偏向品牌廣告（社交與展示）；此策略牌廣告（社交與展示）；此策略讓讓蘋果蘋果維維持年度流量持年度流量2022年6月-12月的展示廣告引流行業分布蘋果的展示廣告展示廣告月流量（2022年-2023年）蘋果的社交引流社交引流月流量（2022年-2023年）2023年6月-12月的展示廣告引流行業分布TV Movies and Streaming的引流占比調低而Coupons and Rebates的引流占比調高Business Proprietary&Confidential|2

15、7透透過產過產品品趨勢趨勢分析了解分析了解銷銷售機會：售機會：細細分各品牌分各品牌產產品系列，了解品系列，了解產產品需求的品需求的趨勢趨勢，投，投資資在需求上升的在需求上升的產產品品雖LG與HP的網站流量萎縮，但LG與HP的Gaming Monitor產品流量卻增長10.5%從高流量的GamingMonitor搜索了解市場需求：E.g.Oled Gaming Monitor從高流量的Gaming Monitor問題查詢了解產品推廣方向：E.g.Gaming Monitor+Speakers+10.5%Business Proprietary&Confidential|28總結總結2023年對比2022年，美國消費者對于物價越加敏感消費品類中，生活方式品類的需求明顯增長，而一些在萎縮的行業包括消費電子與家具Similarweb的數據支持各企業在行業增長或萎縮時取得行業與競品的數字洞察，達到有效投 資回報Business Proprietary&Confidential|29Thank you.關注我們的微信