《德勤：2024年AI大模型時代C端應用生態變局報告（31頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《德勤：2024年AI大模型時代C端應用生態變局報告（31頁）.pdf（31頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、德勤中國咨詢業務德勤中國咨詢業務2024年年8月月百舸爭流，駛向超級入口AI大模型時代C端應用生態變局2 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。前言前言類比PC時代到移動互聯網時代的發展，可以窺見AI時代的來臨將帶來諸多顛覆與創新，這讓所有關注AI發展的人們既心生期待又滿懷敬畏。AI時代大模型帶來生產力水平的顯著提升，不斷推動應用場景的拓展和功能體驗的創新，引發新生態的構建，推動C端應用生態進入新的發展階段，也必將誕生新的超級用戶入口。當前各類AI應用層出不窮，開發生態不斷演進，上演著一場百舸爭流的大戰：操作系統層面，模型的調用能力帶來隱私問題；MaaS(Model as a Servic

2、e)和AI開發工具帶來商業模式的創新；應用分發和應用調度這兩個兵家必爭之地將會花落誰家，尚未可知；終端的形態將如何演變、流量入口在哪里，值得我們深思和期待。各類廠商紛紛提前布局和卡位，德勤觀察到三類典型的卡位策略：一、結合自身資源稟賦和技術迭代趨勢布局最具創新價值的AI應用類型，典型代表如聊天機器人，通過極致的效率提升來實現價值；二、構建AI開發層能力，支撐AI應用生態落地，MaaS有望成為AI時代云廠商的底層業態，賦能AI應用生態發展；三、加速布局AI Agent，掌握AI時代的用戶入口，通過與C端應用生態的高度融合，影響用戶的使用路徑和決策。AI時代C端應用價值的實現將帶來全產業的生態重塑

3、，從底層基礎設施到AI開發到解決方案，不同環節的生態參與方迎來新的布局機會。德勤繪制了一份AI產業鏈生態圖，希望給市場參與者一份可供參考的導航地圖。德勤將持續積極地投入AI的研究，為企業的AI戰略設計和落地應用方面提供頂層規劃咨詢和落地解決方案。我們將陪伴客戶左右，在AI時代揚帆起航，勇往直前。3 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。3 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。目錄目錄趨勢趨勢1：AI大模型應用下大模型應用下C端應用生態正在被重塑端應用生態正在被重塑4趨勢趨勢2：需求聚合入口，掌握：需求聚合入口，掌握AI時代的創新用戶價值時代的創新用戶價值11趨勢趨勢3：用戶入口卡位策

4、略漸顯：用戶入口卡位策略漸顯16趨勢趨勢4：價值鏈不同環節參與方基于自身資源稟賦加速布局：價值鏈不同環節參與方基于自身資源稟賦加速布局24德勤德勤AI Strategy服務方案介紹服務方案介紹294 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。4 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI大模型應用下大模型應用下C端應用生態正在被重塑端應用生態正在被重塑5 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國?？v觀信息革命的三個時期，“PC+網頁”以及“智能手機+APP”兩個發展階段中，終端設備及OS操作系統占據C端應用生態鏈制高點，目前，AI大模型帶來新一輪生產力的升級，勢必推動C端應用生態進入新的發

5、展階段AI大模型時代大模型時代C端應用生態變化趨勢端應用生態變化趨勢信息來源：Similar Web、德勤訪談、研究與分析以史為鑒以史為鑒PC、移動互聯網時代形成了以終端、移動互聯網時代形成了以終端、OS、應用為主的產業鏈生態、應用為主的產業鏈生態終端終端設備設備OS應用應用載體、調用、管理、運行適配、被兼容搭載兼容分發適配放眼未來放眼未來AI大模型對現有大模型對現有C端應用生態各環節帶來巨大沖擊端應用生態各環節帶來巨大沖擊終端終端設備設備OS應用應用AI大模型大模型終端形態變化硬件配置端側、云側模型協同API接口調用模型及服務，提供能力支撐融合適配OS系統服務內核搭載AI大模型，作為AI應用

6、的底層能力支撐6 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。對比兩輪信息革命升級，應用價值實現與基礎技術的升級密不可分：圍繞數據資源的基礎設施更新有效推動應用場景的拓展和功能體驗的創新，最終引發新生態的構建，生成了用戶入口的超級應用；AI時代用戶的注意力爭奪成為應用發展的重中之重，未來將誕生新的用戶入口AI應用或將誕生新時代的用戶入口應用或將誕生新時代的用戶入口信息來源：CNNIC、Quest Mobile、德勤訪談、研究與分析 移動應用價值凸顯，用戶流量激增，移動應用價值凸顯，用戶流量激增，頭部應用成為移動時代的“用戶入口”頭部應用成為移動時代的“用戶入口”移動互聯網用戶數量和使用時長單位：

7、億人、小時/天平均使用時長611用戶數量PC到到移移動動互互聯聯網網時時代代移移動動互互聯聯網網到到AI時時代代基礎條件基礎條件應用場景拓展應用場景拓展基礎設施完備基礎設施完備功能體驗創新功能體驗創新 形成了由OS廠商牽頭，個人開發者、獨立軟件開發商多方共建的成熟多方共建的成熟開發生態體系開發生態體系 形成了標準化SDK/API，開發難度和成本更低 科技大廠接連發布AI應用開發平臺，通過低門低門檻檻AI開發工具和開發平開發工具和開發平臺服務臺服務降低開發成本和難度，加速移動應用生態向AI應用生態遷移開發生態成熟開發生態成熟2695%222%20142023+網絡提速網絡提速輸入功能集成輸入功能

8、集成移動場所移動場所娛樂娛樂+辦公辦公+本地本地即時互動即時互動應用便捷應用便捷應用環節價值變化應用環節價值變化 AI大模型時代發展基礎條件初步大模型時代發展基礎條件初步成熟，創新型成熟，創新型AI應用不斷涌現應用不斷涌現 基于應用場景拓展和功能體驗創基于應用場景拓展和功能體驗創新，應用價值將進一步提高，新，應用價值將進一步提高，AI時代有望誕生頭部超級應用，成時代有望誕生頭部超級應用，成為為AI時代的時代的“用戶入口”“用戶入口”通用大模型通用大模型端側算力提升端側算力提升聯動場景聯動場景多模態感知多模態感知個性化個性化自動化自動化7 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。借鑒移動應用發

9、展軌跡，AI應用將遵循“創新創新-整合整合-穩定穩定”的發展規律。當前正處于創新AI應用井噴期，大量AI原生初創企業涌入，移動應用大廠基于場景、技術、資源積累順勢而為，向AI應用轉型移動應用廠商積極布局，搶位移動應用廠商積極布局，搶位AI時代用戶入口時代用戶入口注釋：1.僅計算蘋果和安卓應用商店在架活躍應用，蘋果和安卓應用商店應用不去重信息來源：工信部；德勤訪談、研究與分析5000201520162017201820192020202120222023移動應用發展階段移動應用發展階段中國移動中國移動APP數量數量1（2015-2023）單位：百萬個創新期創新期整合期整合期穩定期穩定期 創新型應

10、用不斷涌現，移動應用數量快移動應用數量快速增長速增長 部分應用基于先發優勢、對用戶需求的精準洞察，逐步擴大自有流量池 頭部移動應用開發商利用自有流利用自有流量池構建生態，整合中部和長尾量池構建生態，整合中部和長尾應用，移動應用數量下降應用，移動應用數量下降 仍有部分移動應用基于底層技術迭代和功能體驗創新，開辟新的流量池，例如抖音 圍繞用戶注意力，形成生態流量入口，成為“超級應用”，成為“超級應用”，進而豐富產品矩陣，覆蓋單一用戶更多需求，增加用戶生命周期AI應用兩類典型玩家及特點應用兩類典型玩家及特點AI原生原生初創企業初創企業 基于行業理解，借助AI大模型技術優勢，開發AI原生應用 目前AI

11、原創主要集中在專業知識對話、內容生成以及交互體驗提升上 由移動應用開發升級轉型至AI應用開發 例如美圖在“美顏相機”中加入AI漫畫功能，基于其用戶基礎以及在人像處理的技術和數據積累，勢必將對其他AI漫畫初創企業產生更具備優勢移動應用廠商移動應用廠商往往AI化轉型化轉型AI應用目前所處發展階段應用目前所處發展階段8 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI大模型端側應用開發流程示意圖大模型端側應用開發流程示意圖安卓開發生態安卓開發生態端側、云側大模型的搭載和調用成為端側操作系統的新任務，其中用戶數據隱私問題或成卡點；AI應用開發生態格局仍在混戰，以MaaS和AI開發工具為代表的AI大模型應

12、用開發服務支持成為競爭關鍵大模型端側應用開發發展趨勢一大模型端側應用開發發展趨勢一注釋：1.Application Framework；2.Broadcast Receiver；3.Content Provider信息來源：德勤訪談、研究與分析 面對iOS的先發優勢，安卓憑借開放的開發生態，以最快速度鏈接大量開發者、應用軟件，成為端側操作系統的巨頭應用框架應用框架1應用開發應用開發 操作系統自帶應用框架幫助移動應用開發者調動系統級服務和底層硬件設備幫助移動應用開發者調動系統級服務和底層硬件設備安卓應用框架示意圖安卓應用框架示意圖應用層應用層應用框架層應用框架層數據庫層數據庫層內核層內核層硬件層

13、硬件層由操作系統限制用戶數據的調用范圍由操作系統限制用戶數據的調用范圍 模型調用服務或將成為模型調用服務或將成為OS系統服務系統服務AI大模型端側應用示意圖大模型端側應用示意圖AI應用應用模型調用服務模型調用服務本地個性化數據訪問許可其他調用支持端側大模型云端大模型OS服務 需完成從移動應用開發生態到需完成從移動應用開發生態到AI大模型應用開發生態的遷移，為開發生態大模型應用開發生態的遷移，為開發生態提供必要的技術支持，打造生態，搶占提供必要的技術支持，打造生態，搶占AI應用先機應用先機APP開發者第三方SDK智能手機/可穿戴等智能硬件工具支持工具支持生態論壇生態論壇開源系統開源系統PC到到移

14、移動動互互聯聯網網時時代代移移動動互互聯聯網網到到AI時時代代 操作系統為廣播接收者2提供應應用交互接口和機制用交互接口和機制，例如A應用通過接口喚起B應用 操作系統為內容提供者3提供用戶本地數據共享接口，例如聊天軟件訪問相冊圖片存儲信息端側端側支持支持靈活對接靈活對接傳統APP開發AI APP開發需求定義需求定義數據準備訓練模型端側部署推理調用+測試發布選擇開發平臺設計UI及前端開發服務器及數據庫測試發布設計UI及前端開發選擇大模型9 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。端側端側AI應用調用模式展望應用調用模式展望AI應用分發渠道展望應用分發渠道展望以安卓平臺應用分發模式為例以安卓平臺

15、應用分發模式為例移動互聯網時代下應用調用模移動互聯網時代下應用調用模應用分發渠道主導權爭奪一觸即發，參與企業紛紛入局搶奪渠道資源；應用調度個性化、集成度提高，借助AI助手形態，有望構建新一輪AI化的高度融合的“個性方案”大模型端側應用開發發展趨勢二大模型端側應用開發發展趨勢二信息來源：德勤訪談、研究與分析應用分發應用分發應用調度應用調度 OS廠商牢牢掌控應用分發渠道，廠商牢牢掌控應用分發渠道，以安全警告、禁止第三方應用商店使用敏感權限等方式來限制第三方渠道，推廣系統商店并收取平臺渠道費用用戶手機系統商店第三方應用商店搭載系統預裝可兼容 第三方大模型自帶的第三方大模型自帶的AI應用商城或將對官方

16、移動應用商城產生沖擊，應用商城或將對官方移動應用商城產生沖擊，OS廠商面臨應用分發主導權被打破的風險用戶手機搭載端側AI應用商城大模型AI應用商店（例如GPT Store）云側大模型 由用戶實現應用調配，系統基本不參與應用調度環節系統基本不參與應用調度環節即時通訊個人娛樂新聞資訊用戶用戶手動選擇并單獨開啟以屏幕交互或語音輸入等單一模態進行交互“超級入口”“超級入口”可無感實現個性化移動應用調度，對比移動互聯時期可無感實現個性化移動應用調度，對比移動互聯時期“一對“一對多”的標準產品服務模式，將會形成“多對一”專享多”的標準產品服務模式，將會形成“多對一”專享VIP服務模式服務模式終端終端AI助

17、手助手即時通訊個人娛樂新聞資訊用戶跨模態信息同步輸入綜合服務需求理解、個性化偏好、知識判斷綜合調度PC到到移移動動互互聯聯網網時時代代移移動動互互聯聯網網到到AI時時代代端側OS/智能設備端側大模型？10 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。底層技術迭代+創新功能體驗需求推動終端設備形態演變發展，AI大模型時代智能終端向云邊算力協同、終端設備形態多元化、多端互聯集中調配發展大模型端側應用開發發展趨勢三大模型端側應用開發發展趨勢三信息來源：德勤訪談、研究與分析數數據據終終端端創新功能體驗需求創新功能體驗需求 端側應用延遲降低、實時響應 端側對推理、決策的功能要求 低帶寬運行、隱私保護 AI

18、強交互體驗和環境感知 AI具備推理決策能力，執行更復雜的任務，靈活應變 應用功能更多、更復雜，例如大型手機游戲對算力要求更高 隱私、安全需求 設備便攜需求，如運動場景 智能駕駛、車載娛樂需求 多端數據互通互聯終端設備形態演變終端設備形態演變底層技術迭代底層技術迭代 服務器算力提升 AI算法迭代升級 云服務普及 端側AI芯片 跨模態交互 具身智能機器人 計算芯片集成度提高 數據傳輸速度提升 顯示屏升級 輸入及輸出設備集成度提高數數據據終終端端AI端側算力提升，端側算力提升，滿足應用和敏感信息本地計算需求載體更多元載體更多元，拓展至可穿戴設備以及網聯汽車以搭載以搭載AI芯片芯片+云邊協同的模式云邊

19、協同的模式，實現邊緣AI加速智能終端形態多元化，調配集中化、多端互聯互通智能終端形態多元化，調配集中化、多端互聯互通統一調度數據共享AI Agent人形機器人、AI眼睛、智能胸針等PC到到移移動動互互聯聯網網時時代代移移動動互互聯聯網網到到AI時時代代11 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。11 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI大模型大模型C端應用核心特征：端應用核心特征：需求聚合入口，掌握需求聚合入口，掌握AI時代的創新用戶價值時代的創新用戶價值12 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。層級越往下，層級越往下，需求越基礎，需求越基礎，對應的用戶對應的用戶基數越大基

20、數越大回顧歷史，超級應用大都由用戶基數龐大的基礎需求出發，占領用戶心智，成為龐大的用戶流量入口，再逐步覆蓋更多的需求層級，聚合和鏈接背后龐大的應用生態，掌握用戶時間的分配權。AI大模型時代有望涌現一批新的入口級應用多層級需求滿足掌握用戶入口多層級需求滿足掌握用戶入口信息來源：德勤訪談、研究與分析PC時代時代移動互聯網時代移動互聯網時代馬斯洛需求層次理論模型馬斯洛需求層次理論模型社交需求成為移社交需求成為移動互聯時代的重動互聯時代的重要用戶入口，背要用戶入口，背后聚合和鏈接龐后聚合和鏈接龐大的應用生態大的應用生態相比于微信，QQ社交屬性的功能性偏弱，逐步被擁有更豐富社交生態、操作更便捷的微信替代

21、生理需求生理需求維持生存所需的基本需要尊重需求尊重需求社會身份認同、價值認同、成就認同求知需求求知需求信息獲取，從而提升能力和認知審美需求審美需求對音樂、圖像等不同形式美的需求自我實現自我實現發揮自我潛能，不斷完善自己社交需求社交需求獲得與他人的情感聯結安全需求安全需求維持安全穩定，免除恐懼威脅超級應用生態超級應用生態短視頻直播游戲社交影視長視頻音樂資訊生活從基礎需求出發，覆蓋更多需求層級用戶時間分配用戶時間分配13 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。C端創新應用端創新應用的用戶價值的用戶價值C端創新應用的用戶價值端創新應用的用戶價值替換成本替換成本（創新應用的功能體驗（創新應用的功能

22、體驗-傳統應用的功能體驗）傳統應用的功能體驗）衡量創新應用是否具備熱門潛力創新應用在傳統應用基礎上提供的價值增量改變用戶使用習慣的機會成本縱觀PC到移動互聯時代的C端創新應用，實現用戶價值的核心在于能否通過創新功能帶來的用戶體驗的增強，以及替換成本是否足夠低C端應用的歷史變遷和核心用戶價值端應用的歷史變遷和核心用戶價值傳統應用遷移到移動應用生態傳統應用遷移到移動應用生態移動互聯網時代原生應用移動互聯網時代原生應用PC應用應用移動應用移動應用價值增量價值增量替換成本替換成本 即時通信、語音信息、朋友即時通信、語音信息、朋友圈圈等社交增量場景 公眾號公眾號+小程序小程序等資訊、本本地生活功能地生活

23、功能 相同廠商數據/通訊錄遷移，替換成本替換成本低低 購物場景變成移動場景、實移動場景、實時客服溝通時客服溝通 精準營銷實時交流，由“人找貨”變成“貨找人”“貨找人”交易購買路徑保持一致，替換成本低替換成本低 郵件收發更實時實時，信息資訊接收更及時及時 瀏覽及操作界面保持一致，替換成本替換成本低低移動原生應用移動原生應用價值增量價值增量替換成本替換成本 網速提升帶來移動端視頻消費場景 終端設備、網絡通訊等技術發展下誕生的全新應用形態，不存不存在替換成本在替換成本 使用線上廣域高效通信替代線下服務，提高本地服務及時性，縮提高本地服務及時性，縮短用戶等待時間短用戶等待時間 基于移動智能設備新增的基

24、礎性應用，并以此為基礎衍生一系列原生的產品服務，如智能導航應用對傳統GPS導航的替代信息來源：德勤訪談、研究與分析淘寶網頁版手機淘寶14 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。創新應用價值圍繞著生產力解放、娛樂體驗沉浸、用戶體驗優化三個方向持續升級。AI大模型時代的C端AI應用將圍繞智能決策智能決策、個性化個性化、強交互強交互、集成調度集成調度、執行準確執行準確五個方向實現價值增量C端應用的歷史變遷和核心用戶價值端應用的歷史變遷和核心用戶價值 價值增量價值增量信息來源：德勤訪談、研究與分析PC時代時代AI大模型時代大模型時代移動互聯網時代移動互聯網時代生產性價值生產性價值 提高工作效率，如

25、文字處理（Word）、表格計算（Excel）、數據庫管理（Access）關注即時性（即時通訊）、便攜操作（移動版辦公工具）、協同交流合作（Zoom、google doc）關注效率提升和自主決策，提升AI應用的泛化場景感知工具功能性，如AI輔助的數據分析工具、自動化的客戶服務（聊天機器人）典型特征單一維度，縮短耗時，改善信息呈現形式和傳輸速度集成性，實時性、協同辦公、跨平臺數據實時更新、以及多維度實時信息輸入強調智能自主決策、自動化執行、個性化決策智能自主決策、自動化執行、個性化決策分析，生產力場景降本增效分析，生產力場景降本增效娛樂性價值娛樂性價值娛樂形式單一，且為專業制作、不可更改的內容 社

26、交媒體（真人線上互動類）、實時性即時性強（直播）、個人制作娛樂內容（UGC）個性化內容推薦，以及多維度交互式、沉浸式的娛樂情感體驗，實時生成的娛樂內容典型特征無法體現個人偏好，實時性差、內容標準單一強交流屬性、實時性和即時性需求得到滿足強個性化個性化、沉浸式、強交互沉浸式、強交互娛樂體驗體驗性價值體驗性價值固定位置、外設僅單一信息輸入或輸出、操作步驟多、以單人獨立作業為主 便攜手持、操作界面簡單拖拽、輸入方式多維度、功能集成度高 便攜無感、多模態綜合感知、指令形式多樣適配；通過單一入口實現多元化功能調用，交互向類人、個性化方式發展典型特征操作繁瑣、學習成本高（鍵盤、操作界面、文件管理等）簡化操

27、作界面和步驟，簡單易上手，但仍需要用戶主動發起無額外交互動作要求，集成調度，集成調度，任意指令形態均可執行；想到即做到，執行準確度高，消執行準確度高，消除人對工具的執行障礙除人對工具的執行障礙15 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。除創新的價值提升外，應關注AI應用功能對于用戶而言的替換成本是否可接受，如定價過高、學習難度高、用戶個性化數據積累效果不佳，或者與既有使用習慣差別過大，則有可能導致用戶放棄更換C端應用的歷史變遷和核心用戶價值端應用的歷史變遷和核心用戶價值 替換成本考量替換成本考量信息來源：德勤訪談、研究與分析 從舊應用切換至新應用時，需要為新應用支付的貨為新應用支付的貨幣價

28、值幣價值（如購買支持該應用的終端設備、訂閱費），以及停止使用舊應用所損失的貨幣價值停止使用舊應用所損失的貨幣價值（如積分）舊應用中的數據資產、社交關系數據資產、社交關系等向新應用遷移遷移所需的時間成本所需的時間成本，如聊天記錄導入、社交網絡導入等 個人層面存在對應的訓練和推理數據量不足，需要額外投入時間去投入訓練，從而獲得穩定推理等實際效果時間時間替換成本替換成本程序程序替換成本替換成本財務財務替換成本替換成本身份身份替換成本替換成本創新應用創新應用替換成本替換成本 應用替換帶來的社會身份變更社會身份變更，以及用戶隱私數據、線上社會形象、內容資產、個性化偏好設置等面臨重新建立的過程，帶來自我形

29、象和個性化的替換成本，如損失舊應用積累的百萬粉絲、品牌對于個人社會身份的象征 由于新應用和舊應用用戶交互和界面的差異用戶交互和界面的差異，適應新應用需要學習成本學習成本，重新構建對應用的認知 需要重新熟悉應用的運行過程，新型的交互方式，并且根據新方案調整或設置更為復雜的數據連接和應用組合 存在較高的安全風險和實施成本16 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。16 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。掌握掌握AI時代用戶入口的破局之道：時代用戶入口的破局之道：用戶入口卡位策略漸顯用戶入口卡位策略漸顯更換圖片更換圖片（用新圖）（用新圖）17 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。C

30、端AI應用可根據應用場景和提供的核心用戶價值兩條脈絡細分出四個典型的功能分類通用型、娛樂型、專業助手型、工具型。此外，支撐和賦能AI應用開發的工具平臺以及作為用戶需求管家和應用調用中心的AI Agent也呼之欲出CC端端AIAI應用生態構成應用生態構成信息來源：德勤訪談、研究與分析C端端AI應用生態構成應用生態構成AI應用應用開發工具開發工具AI應用開發資源社區、工具平臺AI Agent用戶需求用戶需求功能體驗功能體驗專業性娛樂性便捷性核心價值核心價值：優化用戶體驗，滿足用戶需求C端應用端應用本地線下虛擬線上陪伴交互知識顧問娛樂型娛樂型提供交互、對話等娛樂體驗提供交互、對話等娛樂體驗游戲類、個

31、性化內容類、陪伴交互類工具型工具型針對特定用戶需求提供針對特定用戶需求提供便捷性便捷性工具工具生活方式類（如AI睡眠監控）、工作效率類（如Microsoft Copilot）、垂直專業類（如AI視頻剪輯）專業助手型專業助手型針對專業知識場景，提供針對專業知識場景，提供專業知識咨詢及專業知識咨詢及方案方案如AI+法律、AI+教育、AI+財經、AI+醫療等通用型通用型通用場景應用，簡化決策、指令和執行通用場景應用，簡化決策、指令和執行如ChatGpt、Gemini智能決策個性定制集成調度執行準確交互體驗應用集中調用需求指令開發支撐和賦能開發支撐和賦能C端端AI應用生態應用生態用戶需求用戶需求“管家

32、”“管家”，AI應用集成調度中心18 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國?？萍即髲S持續加注聊天機器人，是其邁向通用人工智能的關鍵路徑；初創企業則優先切入生產力場景通用人工智能的關鍵路徑；初創企業則優先切入生產力場景，以內容創作以內容創作、垂直專業垂直專業、工作效率類工作效率類AIAI應用搶抓用戶流量應用搶抓用戶流量；垂直領域企業可抓住AI+解決方案風口，掌握垂直行業C端流量入口卡位策略一：結合自身資源稟賦和技術迭代趨勢布局最具創新價值的卡位策略一：結合自身資源稟賦和技術迭代趨勢布局最具創新價值的AIAI應用類型應用類型信息來源：德勤訪談、研究與分析娛樂型工具型解決方案型通用型C端端AI應

33、用發展階段應用發展階段圓圈大小代表該類別應用的資本熱度用戶熱度用戶熱度低高高低價價值值增增量量觀察型觀察型潛力型潛力型風險風險型型價值型價值型AI教育類陪伴交互類聊天機器人游戲類個性化內容類內容創作類工作效率類生活方式類AI法律類AI醫療類AI財經類垂直專業類 ChatGPT發布以來，谷歌、微軟等應用生態頭部參與者接連布局聊天機器人并取得顯著進展，從簡單的文本交互到端從簡單的文本交互到端到端多模態交互融合到端多模態交互融合，再到理解和處理復雜的情感表達再到理解和處理復雜的情感表達，未來通用聊天機器人仍將作為資本重點下注的應用類型趨勢一：資本持續重注通用型趨勢一：資本持續重注通用型AIAI應用高

34、地應用高地 生成式AI發展催生大批文生圖/視頻、文字/音視頻創作領域AI原生應用，功能體驗創新價值凸顯，未來伴隨場景融合未來伴隨場景融合將注入新的活力，如將注入新的活力，如AI+音樂創作音樂創作/設計等設計等 AI圖像/視頻處理、辦公助手等工作場景AI應用的降本增效價值受用戶廣泛認可，設計、剪輯、內容制作等用戶群體內已實現較高滲透趨勢二：生產力場景率先井噴，競爭愈加激烈趨勢二：生產力場景率先井噴，競爭愈加激烈 垂直行業專用模型加速覆蓋教育、金融、醫療、法律等領域，目前應用仍以目前應用仍以B端為主，端為主，C端應用中端應用中AI+教育已率先普及，教育已率先普及，AI+法律、財經、醫療等解決方案類

35、應用存在較大增長潛力法律、財經、醫療等解決方案類應用存在較大增長潛力，如AI+律師應用DoNotPay為C端用戶提供法律顧問服務趨勢三：垂直領域將成為下一個趨勢三：垂直領域將成為下一個CC端端AIAI應用主戰場應用主戰場19 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。Perplexity是AI搜索引擎，22年12月由初創企業發布，移動端用戶超過百萬，2023年搜索次數超過50億次。核心價值在于提供高效、高質量、交互式、個性化等多個維度的創新功能體驗案例分析：全球熱門工具型案例分析：全球熱門工具型C端端AI應用應用 Perplexity AIPerplexity AI相比傳統搜索引擎相比傳統搜索

36、引擎對對C端用戶的核心價值體現端用戶的核心價值體現提升搜索效率提升搜索效率對用戶需求的對用戶需求的準確理解準確理解保證信息的準確性和保證信息的準確性和可信度可信度增加信息的價值維度增加信息的價值維度提供個性化提供個性化搜索結果搜索結果提升交互式體驗提升交互式體驗Perplexity的核心價值體現的核心價值體現用戶價值對比：（新體驗用戶價值對比：（新體驗-舊體驗）舊體驗）-替換成本替換成本傳統搜索引擎傳統搜索引擎通用大模型通用大模型Perplexity搜索效率較低中較高信息匯總及內容生成信息時效性可溯源專業領域搜索反饋及問題細化機制上下文或多問題關聯個性化定制用戶間分享準確性關鍵詞模式，無效信息

37、過多缺連續性和用戶間校正相對較高信息來源：德勤訪談、研究與分析為實現對傳統產品替代需具備的根本性價值根本性價值構建產品在AI搜索引擎領域差異化競爭力的附加性價值附加性價值20 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。滿足了什么需求滿足了什么需求/提供的價值是什么提供的價值是什么傳統搜索引擎需要用戶自行閱讀理解、篩選甄別、聯想拓展，甚至切換關鍵詞重復搜索，再總結信息；而Perplexity基于AI大模型的聯想和推理、知識圖譜、內容生成能力，大幅簡化用戶搜索旅程，直接為用戶輸出總結歸納性內容，提升搜索效率案例分析：案例分析：Perplexity AI核心價值在于提升搜索效率核心價值在于提升搜索效

38、率實例對比：實例對比：搜索關鍵字“特朗普勝選的可能性”滿足了什么需求滿足了什么需求/提供的價值是什么提供的價值是什么用戶價值：縮短獲取知識的路徑、減少干擾用戶價值：縮短獲取知識的路徑、減少干擾注：1.交由語言大模型完成；信息來源：Perplexity官網；德勤訪談、研究與分析改變用戶搜索旅程及信息獲取模式改變用戶搜索旅程及信息獲取模式傳統搜索引擎傳統搜索引擎用戶搜索旅程：用戶搜索旅程：Perplexity用戶搜索旅程用戶搜索旅程用戶行為引擎處理關鍵詞輸入 關鍵詞搜索 逐一閱讀結果1 理解、甄別信息并提取內容 問題拓展聯想并提取相關內容 融合信息并輸出總結（生成內容）閱讀輸出的總結Perplex

39、ity完成關鍵詞搜索后，利用大模型閱讀索引鏈接，對相關話題聯想拓展，最終融合信息并總結，輸出給用戶的是經過一定甄別、梳理及拓展的總結性內容，省略了用戶自行逐一閱讀、甄別、總結、聯想并重復搜索的過程關鍵詞輸入 關鍵詞搜索 搜索結果排序甄別信息總結信息逐一閱讀結果問題拓展聯想重復搜索行為用戶搜索旅用戶搜索旅程縮短程縮短Perplexity AI直接呈現總結直接呈現總結性結論性結論，并在后方呈現整合多信息源所得的具體原因（論據）傳統搜索引擎傳統搜索引擎-谷歌谷歌只羅列與關鍵詞相關的網頁鏈接，需用戶自行逐一點開閱讀，并整合相關信息最終得出結論“總結歸納”“總結歸納”“信息陳列”“信息陳列”21 202

40、4。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。企業可積極構建AI應用開發層能力，聚合AI應用開發者生態，提供開發框架、代碼開發等工具賦能，加速向AI應用生態遷移。MaaS有望成為AI時代云廠商的底層業態，賦能AI應用生態發展卡位策略二：構建卡位策略二：構建AI開發層能力，支撐開發層能力，支撐AI應用生態落地應用生態落地AI基礎設施基礎設施算力、終端、硬件、數據感知AI開開發發IaaS算力調度、優化、終端使能AI模型層模型層端側、云側MaaS：模型即服務：模型即服務AI應應用用開開發發工工具具層層C端端AI應用應用娛樂型、工具型、解決方案型、通用型C端端AI應用生態鏈圖譜應用生態鏈圖譜Hub類：構建類：構

41、建AI大模型應用開發開放式社區大模型應用開發開放式社區Hub類類開發框架類開發框架類代碼開發類代碼開發類開發框架類：提供開發者工具箱加速開發框架類：提供開發者工具箱加速AI應用開發進程應用開發進程代碼開發類：應用開發降本增效代碼開發類：應用開發降本增效MaaS：提供：提供AI基礎大模型調用服務，簡化基礎大模型調用服務，簡化AI開發流程開發流程提供大模型開發資源集合和服務提供大模型開發資源集合和服務，允許開發者訪問和使用各種數據集、預先訓練的模型，提供模型的在線試用、下載和部署等功能，簡化模型的獲取和使用過程，加速AI應用開發可成為企業聚集開發者、牽引可成為企業聚集開發者、牽引AI應用生態和云生

42、態建設的重要抓手應用生態和云生態建設的重要抓手作為開源框架和開發者工具包開發者工具包，簡化和加速開發應用的過程，包括一系列通用接口、模塊化AI算法模型設計、訓練驗證標準接口、特性庫、工具包等可作為企業可作為企業AI開發生態吸引開發者的引流服務，加速向開發生態吸引開發者的引流服務，加速向AI應用生態遷移應用生態遷移用于支持代碼編寫、測試、調試和管理代碼編寫、測試、調試和管理的工具。這些工具可以是集成開發環境（IDE）、版本控制系統（如Git）、代碼編輯器、代碼質量檢查工具等，提高開發效率和質量賦能生態內開發者，拉齊技術標準和應用開發體系賦能生態內開發者，拉齊技術標準和應用開發體系為開發者提供一站

43、式一站式AI大模型開發服務大模型開發服務，用戶可以直接通過API調用基礎大模型，構建、訓練、部署、運維專屬模型，平臺提供全周期服務和工具有望成為云廠商在有望成為云廠商在AI時代的全新、高價值業態時代的全新、高價值業態22 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI Agent能夠通過感知環境，自主進行所處情景、既定目標的推理預測，繼而規劃行動，最終自動執行的智能體，具備獨立思考、記憶、自主學習和決策能力，是探索通用人工智能AGI的重要方向卡位策略三：加速布局卡位策略三：加速布局AI AgentAI Agent，掌握，掌握AIAI時代的用戶入口時代的用戶入口AI Agent的技術實現路徑的技

44、術實現路徑信息感知信息感知推理預測推理預測自動執行自動執行/工具調用工具調用人機交互人機交互信息來源：德勤訪談、研究與分析規劃決策規劃決策場場景景案案例例任任務務拆拆解解 手機收到語音：“后天你去深圳出差”，AI Agent讀取、記憶該信息 2小時后，告訴AI Agent：“幫我規劃出差行程”結合兩次信息輸入，推理目前情景為：“后天需要去深圳出差，需要AI Agent幫助規劃行程，并自動完成相關的信息檢索和行程預定動作”將“規劃行程”拆解為：1）查詢天氣；2）查詢后臺的航班、火車等交通工具時間表；3）選擇最合適的交通工具班次；4）根據用戶過往行為數據，搜索并預定最合適的酒店調用第三方應用軟件，

45、完成查詢并預定機票、預訂酒店、查看天氣信息等任務；過程中用戶無需打開應用軟件，AI Agent完全自動執行并完成規劃和預定 以管家的身份和語氣告知用戶：“已經為您查詢并預定適合的航班和酒店，同時這后臺深圳有雨，請帶好雨傘”通過傳感器、攝像頭、麥克風等感知設備以及多數據源輸入，實現多模態的信息感知能力，獲取信息輸入獲取信息輸入 基于多維多維信息輸入和記信息輸入和記憶檢索憶檢索，推理目前所處所處情景情景、既定目標既定目標、應該完成的任務任務，預測多步驟行動后實現的成果是成果是否符合既定目標否符合既定目標 AI AgentAI Agent進行自主決進行自主決策策，將復雜任務細分為子任務，并規劃應執行

46、的任務步驟，從而制定行動計劃行動計劃 基于規劃和記憶執行制定任務，當大模型本身無法完成指定任務，則通過調用多種工具解決通過調用多種工具解決問題問題，如天氣、搜索、第三方應用等 基于AI Agent的個性個性化化設置，生成交互內容，反饋執行結果反饋執行結果23 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI Agent與C端應用生態的高度融合，有望改變用戶的使用路徑，由AI Agent理解用戶意圖，自主完成問題拆解和決策，直接調用應用工具實現既定目標。AI Agent作為新的用戶入口，一定程度上掌握應用生態的分發權卡位策略三：加速布局卡位策略三：加速布局AI AgentAI Agent，掌握，掌

47、握AIAI時代的用戶入口（續）時代的用戶入口（續）信息來源：德勤訪談、研究與分析移動移動互聯互聯網時網時代代AI AI AgentAgent時代時代“我后天需“我后天需要去深圳出要去深圳出差，需要規差，需要規劃行程劃行程”天氣搜索航班搜索用戶意圖用戶意圖角色介入角色介入指令執行指令執行信息輸出信息輸出酒店預定航班預定酒店搜索任意移動任意移動智能終端智能終端AI Agent收到指令后，無需用戶介入，根據用戶終端數據和行為習慣記憶，自主完成決策和執行交互終端交互終端應用工具應用工具手機手機PC酒店預定APP航班預定APP支付軟件用戶執行用戶用戶物理交互語音指令語音指令系統工具系統工具/第三方應用第

48、三方應用工具調用工具調用用戶執行信息讀取喚醒天氣查詢、航班/火車查詢預訂、酒店查詢預定等AI AgentAI Agent執行執行天氣查詢APPAI Agent確認意圖確認意圖用戶無需打開應用用戶無需打開應用，由AI Agent直接調用應用的功能模塊，自主執行任務；應用的應用的UIUI或將不再成為重或將不再成為重點，提供功能服務即可點，提供功能服務即可天氣狀況下是否需要帶傘航班信息酒店信息通過終端完成執行結果的信息交互信息交互人機交互人機交互用戶執行用戶執行AI AgentAI Agent執行執行交互內容交互內容生成生成24 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。24 2024。欲了解更多信

49、息，請聯系德勤中國。AI時代時代C端生態占位：端生態占位：價值鏈不同環節參與方基于自身資源稟賦加速布局價值鏈不同環節參與方基于自身資源稟賦加速布局更換圖片更換圖片（用新圖）（用新圖）25 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。AI大模型時代C端生態鏈的重塑是從底層基礎設施到AI開發到解決方案，顛覆式創新存在各個環節，給傳統廠商和新加入的廠商帶來了布局機遇C端端AI生態鏈的主要參與企業生態鏈的主要參與企業信息來源：德勤訪談、研究與分析物聯網硬件部署智能算力調度（資源調配）AI云側模型開發（Cloud AI)：AI通用大模型（千億級參數模型）智能算力優化（學習類數據處理）智算中心“投建運”可信

50、可信服務服務平臺平臺Model-as-a-Service（模型即服務）：（模型即服務）：AI大模型開發平臺服務大模型開發平臺服務AI行業級垂直模型AI智能終端設備智能終端設備數據感知AI基礎設施基礎設施AI開發AI+SaaSAI+PaaSAI+IaaS模型層AI應用開發平臺智能終端智能終端AI使能使能AI端側模型開發（端側模型開發（on device AI)端云協同服務端云協同服務開發者服務開發者服務移動端移動端OS數智化解決方案G端政府智能應用B端企業智能應用C端端AI大模型應用大模型應用娛樂型娛樂型游戲類交互類工具型工具型效率類專業類專業助手型專業助手型法律教育通用型通用型ChatGPTG

51、eminiAI大模型應用開發大模型應用開發工具層工具層Hub類開發框架類代碼開發類CC端生態鏈端生態鏈26 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。云廠商重點發力AI+SaaS/PaaS層業態，大模型廠商聚焦AI開發層及通用型AI應用迭代，超級應用廠商基于流量優勢搶位AI應用生態先機以及開發工具層的支撐，終端廠商積極布局AI終端形態適配、端側模型開發以及系統AI應用搭載，AI初創和傳統應用廠商則在應用層謀求變現C端端AI生態鏈的主要參與企業（續）生態鏈的主要參與企業（續）：已有廠商布局；：多家布局，但未形成明顯優勢：已有參與廠商形成優勢C端關鍵環節端關鍵環節基礎設施AI開發AI+SaaSAI

52、+PaaSAI+IaaS模型層數智化解決方案數據感知AI基礎設施娛樂型（個性化、交互類、游戲類）工具型（工作效率類、垂直專業類）專業助手型（法律、教育類）通用型（入口助手、工具助手）信息輸入AI智能終端AI應用開發工具層Model-as-a-Service（AI模型調用類服務）PaaS（AI開發者服務）端云協同類服務模型使用/推理服務端側模型開發智能終端AI使能OS適配C端AI大模型應用目前不同參與者重點布局環節目前不同參與者重點布局環節云廠商超級應用OS終端設備AI初創大模型傳統應用 信息來源：德勤訪談、研究與分析27 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。27 2024。欲了解更多信息

53、，請聯系德勤中國。德勤德勤AI Strategy全流程解決方案全流程解決方案28 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。GenAI作為一項變革性的技術資源，要求政府及企業的掌舵人以長期視角、戰略視角、創新視角，從外到內、自上而下的審視、評估并布局AI，通過AI頂層設計及實施，增強競爭力、創新商業模式“AIAI戰略”戰略”GenAIGenAI與戰略的關聯性與戰略的關聯性12345如何選擇大模型？誰是適合的如何選擇大模型？誰是適合的AIAI合作伙伴？合作伙伴？對我而言，哪些應用和實例是有用的？是否已經有對我而言，哪些應用和實例是有用的？是否已經有實例證明其價值？實例證明其價值？是否還需要在模型

54、訓練進行投入使其適應我的業務？是否還需要在模型訓練進行投入使其適應我的業務？投資規模多大？投資規模多大？什么是管理什么是管理GenAIGenAI能力的有效運行機制？相關運行能力的有效運行機制？相關運行機制如何配合管理？機制如何配合管理？人才、業務流程以及企業文化如何適應人才、業務流程以及企業文化如何適應AIAI革命？革命？根據德勤對客戶的調研，企業目前在考慮AI大模型應用產品（GenAI）主要存在以下疑問：GenAIGenAI作為變革性、至關重要的資源從定義上講，是具有戰略意義的。如何在業務中使用這些資源，應該成為整個公司核心管理層和戰略團作為變革性、至關重要的資源從定義上講，是具有戰略意義的

55、。如何在業務中使用這些資源，應該成為整個公司核心管理層和戰略團隊關注的重點。隊關注的重點。從組織結構的發展目標出發，從組織結構的發展目標出發，AIAI如何影響如何影響/支持業務戰略支持業務戰略？GenAI產品產品商業模式商業模式客戶體驗客戶體驗優化供應優化供應在明確考慮利用在明確考慮利用GenAIGenAI推行業務后，推行業務后，如何針對如何針對AIAI制定一個戰略制定一個戰略？如何使用和管理如何使用和管理GenAI?如何構建能力？尋如何構建能力？尋找關鍵人才？開展找關鍵人才？開展哪些項目？如何與哪些項目？如何與其他模塊關聯？其他模塊關聯？政政府府企企業業個個人人產品服務數據提供引導創新隱私監

56、管新消費需求及工作機會提供倫理審查和數據保護生成式生成式AIAI運行機制示意圖運行機制示意圖生成式生成式AIAI運行機制示意圖運行機制示意圖29 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。戰略意圖戰略意圖“定定”明確運用”明確運用AI戰略對于公司業務而言，實現的戰略目標是什么？戰略對于公司業務而言，實現的戰略目標是什么？三類三類AI戰略的關鍵目標戰略的關鍵目標“1”創造新事物”創造新事物通過通過AI開創新的業務與優勢開創新的業務與優勢“2”運營轉型”運營轉型使現有明確的戰略更加成功使現有明確的戰略更加成功“3”影響客戶行為”影響客戶行為通過通過AI拓展及深耕客戶拓展及深耕客戶德勤德勤AI戰略“

57、五步走”戰略“五步走”德勤德勤AI戰略服務戰略服務生成式AI產業及技術趨勢洞察、產業發展規劃生成式AI戰略頂層設計制定生成式制定生成式AI實施戰略實施戰略價值理解價值理解垂直行業垂直行業+GenAI戰略制定戰略制定短期短期+長期長期目標目標生成式生成式AI業務設計業務設計業務方案業務方案應用場景應用場景及組合及組合能力方案能力方案AI技術能技術能力構建力構建生成式生成式AI應用解決方案應用解決方案（POC）試點評估試點評估形成試點形成試點方案方案方案固定方案固定建模訓練建模訓練應用應用生成式生成式AI能力診斷能力診斷內部診斷內部診斷AI可部署可部署范圍及能范圍及能力評價力評價AI戰略實施路徑戰

58、略實施路徑制定運營制定運營模式轉型模式轉型方案方案執行執行AI應應用嵌入業用嵌入業務務生成式AI產業的投資組合策略、賽道篩選、產業導入短名單生成式AI產業重大項目導入的可行性研究及盡調支持生成式AI的分階段部署及實施“AI+”新機會布局的戰略咨詢（賽道篩選、標的企業篩選）政府客戶企業客戶德勤針對政府側及企業側的生成式AI痛點需求，提出“一定、三類、五步走”的AI戰略服務解決方案德勤“德勤“AIAI戰略”戰略”30 2024。欲了解更多信息，請聯系德勤中國。濮清璐濮清璐政企服務組合伙人政企服務組合伙人德勤中國德勤中國TMT行業華東區主管合伙人行業華東區主管合伙人電子郵件：程中程中德勤中國科技、傳

59、媒和電信行業德勤中國科技、傳媒和電信行業領導合伙人領導合伙人電子郵件：聯系我們聯系我們楊朔麟楊朔麟德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及企業交易高級咨詢顧問高級咨詢顧問廖海涵廖海涵德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及企業交易高級咨詢顧問高級咨詢顧問濮清璐濮清璐德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及企業交易合伙人合伙人白皮書編寫團隊白皮書編寫團隊張琰迪張琰迪德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及企業交易經理經理李鵬李鵬政企服務組主管合伙人政企服務組主管合伙人電子郵件：李嘉程李嘉程德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及企業交易經理經理龐瑜萍龐瑜萍德勤戰略，風險及企業交易德勤戰略，風險及

60、企業交易副總監副總監關于德勤德勤中國是一家立足本土、連接全球的綜合性專業服務機構，由德勤中國的合伙人共同擁有，始終服務于中國改革開放和經濟建設的前沿。我們的辦公室遍布中國30個城市，現有超過2萬名專業人才，向客戶提供審計、稅務、咨詢等全球領先的一站式專業服務。我們誠信為本，堅守質量，勇于創新，以卓越的專業能力、豐富的行業洞察和智慧的技術解決方案，助力各行各業的客戶與合作伙伴把握機遇，應對挑戰，實現世界一流的高質量發展目標。德勤品牌始于1845年，其中文名稱“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修業，業精于勤”。德勤專業網絡的成員機構遍布150多個國家或地區，以“因我不同，成就不凡”為宗旨，為資本市場增強公眾信任，為客戶轉型升級賦能，為人才激活迎接未來的能力，為更繁榮的經濟、更公平的社會和可持續的世界而開拓前行。Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成員所網絡和它們的關聯機構（統稱為“德勤組織”）。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）及其每一家成員所和它們的關聯機構均為具有獨立法律地位的法律實體，相互之間不因第三方而承擔任何責任或約束對方。德勤有限公司及其每一家成員所和它們的關聯機構僅對自身行為承擔責任，而對相互的行為不承擔任何法律責任。德勤有限公司并不向客戶提供服務。請參閱