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【公司研究】妙可藍多-深度報告:國產奶酪先行者緊緊抓住成長窗口-20200814(27頁).pdf

上傳人: 人*** 編號:17234 2020-08-14 27頁 1.40MB

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妙可藍多是一家主要從事奶酪等特色乳制品研發、生產和銷售的公司。2019年,公司實現營業收入17.41億元,同比增長42.25%,其中奶酪產品營收9.21億元,同比增長101.97%,歸母凈利潤1922.99萬元,同比增長80.73%。2020年第一季度,公司實現營業收入3.95億元,同比增長32.66%,歸母凈利潤1014.87萬元,實現扭虧為盈。 妙可藍多抓住奶酪行業快速增長的機遇,積極布局奶酪業務。2019年,我國奶酪行業零售市場規模達到65.5億元,同比增長12%,預計未來增長空間巨大。妙可藍多作為國產奶酪的先行者,市場份額提升至行業第五,市占率為4.8%。 公司積極拓展銷售渠道,形成了線下零售、電商、餐飲多維度渠道銷售網絡。2019年,公司經銷渠道收入12.07億元,同比增長49.6%;電商渠道實現收入1.17億元,同比增長398.82%。 公司規劃奶酪年產能超10萬噸,以支撐公司成長。目前奶酪業務運營設計產能約4萬噸,在建籌建項目包括上海第二工廠改擴建項目、吉林中新食品區奶酪加工建設項目等,合計規劃年產能約10.8萬噸。 公司管理層深耕乳業二十余年,緊緊抓住奶酪行業成長窗口,全國化銷售網絡初步形成,規劃產能支撐成長。預計公司2020-2022年歸母凈利為1.06/2.32/4.03億元,對應估值為160.4/73.6/42.4倍。
妙可藍多如何抓住奶酪行業成長窗口? 妙可藍多與蒙牛合作將帶來哪些協同效應? 妙可藍多如何布局全國銷售網絡?
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