《英敏特：2024年中國衣物洗護用品報告（19頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《英敏特：2024年中國衣物洗護用品報告（19頁）.pdf（19頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、30 AUGUST 2024|REPORT衣物洗護用品衣物洗護用品 中國中國 2024年年傳統衣物洗滌劑需更聚焦性價比，以精簡洗衣流程、提升效率來增加產品價值。消費分化下高端衣物洗護市場仍有增長空間，可以通過專業細分產品和香氛創新，滿足精致洗衣護衣需求。Zoey Song,Senior Analyst,China Insights1Prepared for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.報告關鍵議題中國衣物洗護用品市場規模與預測，影響市場發展的主要因素競爭格局，營銷活動和新品發布趨勢消費者對衣物

2、洗護用品的使用率和變化趨勢追蹤消費者的購買頻率、渠道以及品牌偏好消費者購買和使用衣物洗衣用品的習慣分別對機洗和手洗的衣物洗護用品而言，消費者感興趣的產品宣稱對難洗污漬的處理情況定義衣物洗護用品包括：衣物洗滌產品、衣物護理劑與柔順劑和衣物洗護輔助產品。衣物洗滌產品包括洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠和洗衣塊、洗衣皂以及其他所有形態的洗滌產品。衣物護理劑與柔順劑包括標準和濃縮護理劑與柔順劑、衣物留香珠以及烘干機香衣紙。衣物洗護輔助產品包括去漬劑、熨燙輔助產品、漂白劑、彩漂產品和其他衣物洗護輔助產品。不包括：不包括：銷往專業洗衣店和自助洗衣店的銷售額以及C2C（消費者對消費者）市場，比如微商或淘寶。您所需要

3、了解的在審慎消費大環境下，衣物洗護用品市場增速放緩但仍保持低位增長。低價產品銷量占比增加，高性價比成為主流選擇。競爭格局方面,傳統本土品牌憑借突出的性價比優勢重新崛起。同時，新銳品牌借助抖音等新興渠道以及高性價比產品快速搶占市場。這對國際品牌的市場份額形成了一定壓力。消費端，衣物洗滌產品使用率回升，其中，多腔洗衣凝珠使用率增長最多（3個百分點）。而衣物護理產品呈現兩極化：大多數消費者簡化流程，但注重精細護理的人群增加了衣物護理產品的使用種類。在購買渠道上，新興線上渠道崛起，超四成受訪者曾在拼購/團購/特價購物平臺和短視頻平臺購買衣物洗護產品，消費者選擇更為多元化。https:/ for 202

4、4 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.市場衣物洗護用品市場增速放緩中國：衣物洗護用品市場零售額預測（最好和最差情形），2019-29年2024年，衣物洗護產品作為剛需日用品類，增速較2023年（2.5%）有所放緩，但仍維持低位正增長，增長了0.4%，銷售額達到749億元人民幣。在審慎消費的大環境下，洗衣洗滌產品整體降價增量，而精致洗衣人群仍屬小眾，還未能承托起大部分人消費下行的趨勢，高性價比產品成為大多數消費者的主要選擇。英敏特預計，2029年衣物洗護用品市場規模為748億元人民幣，年均復合增長率持平。來源來

5、源:英敏特https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.市場因素消費者洗衣產品使用情況分化消費者洗衣產品使用情況分化2022-2024年，衣物洗滌產品使用率有所增長，多腔洗衣凝珠增長尤為顯著。衣物護理產品整體使用率下降，但細分品類略有增長，顯示消費分化。消費升級意愿降低消費升級意愿降低多數消費者傾向于保持既有的消費模式，降低家庭護理產品上支出的消費者比例仍然保持在較低水平，但是消費升級的比例明顯降低，意味著消費者行為日趨理性化。低單價產品是市場主流低單價產品是市場主流低單價的衣物洗護產品

6、銷量占比增長明顯，“性價比”成為了更多消費者的選擇。公司與品牌市場份額：國產、高性價比，獲得更多市場份額中國：衣物洗護用品市場頭部生成商銷售額市場份額，中國，2022和2023年生產商生產商重點品牌重點品牌202220232022-23%百分點變化百分點變化聯合利華集團奧妙，金紡，花木星球9.910.10.2廣州藍月亮實業有限公司藍月亮9.69.4-0.2廣州立白企業集團有限公司立白，好爸爸7.79.41.7廣州寶潔有限公司汰漬，碧浪，Downy9.59.3-0.2威萊（廣州）日用品有限公司威露士，媽媽壹選，菁華，威潔士9.57.7-1.8納愛斯集團雕牌，超能4.04.60.6利潔時集團滴露，

7、Vanish1.61.70.1湖北活力集團有限公司活力281.10.9-0.2廣東丹萌科技有限公司蔬果園0.90.90.1廣州若羽臣科技股份有限公司綻家0.30.50.1其他45.945.6-0.3*由于四舍五入，數據相加可能不等于總和由于四舍五入，數據相加可能不等于總和來源來源:公司信息/英敏特https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.營銷活動：限定香型驅動消費者嘗新限定香型驅動消費者嘗新品牌以國風限定、季節限定等特色香型吸引消費者嘗新，滿足消費者對于個性化、多樣化香氛體驗的需求。

8、運動員代言展現運動衣物洗護產品專業性運動員代言展現運動衣物洗護產品專業性借助奧運會的影響力，品牌邀請知名運動員作為代言人，以去汗味、保護衣物纖維等角度強調產品的效果和必要性。探索探索Vlog、短劇等新穎推廣形式、短劇等新穎推廣形式衣物洗護品牌正在積極嘗試更加新穎和互動性強的推廣形式，以吸引年輕消費群體的注意力。新產品趨勢：多數宣稱有所復蘇液體自動洗潔劑市場在2023年經歷了一個宣稱普遍下降的階段，進入2024年后，市場有所復蘇。植物/草本宣稱、抗菌、中和氣味宣稱增長較多。此外，便于使用、省時/快速宣稱也有所增長。在市場新品中的占比（%）中國：液體形態自動洗潔劑新品的熱門宣稱，2020-24年（

9、1-7月）8383837979796262625757575555554444442323232424242525251616167171716767676161615252524949494949492121211919192222221515157979797474746262625353536060606161612121211919191818181212126868686666665959595252524646464949492727272121211111111111116161615353537878786161614141415959593939392727272222222

10、020202020年2021年2022年2023年2024年1-7月道德-環保產品道德-無毒植物/草本便于使用不含添加劑/防腐劑抗菌中和氣味省時/快速嬰幼兒（0-4歲）不含添加/人工色素020406080100來源來源:英敏特全球新產品數據庫，2020年-2024年（1-7月）https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.產品示例：值得關注的衣物洗護產品專為快洗模式設計專為快洗模式設計奧妙快洗洗衣液（23元/1.2kg）（中國）專為快洗模式設計，易漂無殘留，15分鐘速凈。上市時間：202

11、4年4月，銷量：45k+（天貓）“宣戰黃梅天宣戰黃梅天”獅王納米樂濃縮抑菌酵素洗衣液（30元/660g）（中國）除臭防異味，梅雨天陰干神器。有效抑菌率99.9%，生物抑菌，形成衣物保護膜。上市時間：2024年3月，銷量：6k+（天貓）女士運動衣物專護女士運動衣物專護立白大師香氛女士運動衣物專護洗衣液（41元/480g）（中國）適合高彈力速干類面料衣物，專研科技保護速干性能，溫和配方護色護型，長效抑菌。上市時間：2024年8月，銷量：1k-（天貓）來源來源:天貓/獅王，天貓/立白，魔鏡洞察英敏特（銷量統計時間段為2024年2月-2024年7月）https:/ for 2024 Mintel Gr

12、oup Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.消費者2-3個月購買一次是大多數消費者的選擇超過四成的受訪者傾向于每2-3個月購買一次衣物洗護產品，這與電商平臺的促銷周期相契合。近三成的受訪者則表示，他們每月至少購買一次。在快節奏的生活方式下，消費者普遍選擇即買即用，而非大量囤貨。中國：衣物洗護產品的購買頻率，2024年請問您購買衣物洗護產品的頻率如何？單選基于基于:3,000 名18-59歲的互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Res

13、erved.Confidential to Mintel.線上渠道趨于多元化中國：衣物洗護產品的購買渠道，2024年過去1年內，請問您在以下哪些渠道購買過衣物洗護產品？多選（a）如天貓、京東；（b）如拼多多、1688、唯品會；（c）如抖音、快手；（d）如小紅書；（e）如小區微信團購群；（f）如餓了么、美團；（g）如沃爾瑪、大潤發；（h）如屈臣氏、萬寧；（i）需購買會員才能購物，如山姆會員店、Costco開市客基于基于:2,594 名負責購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶，*1,263 名負責購買衣物洗護產品且所在城市有付費會員制超市的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，20

14、24年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.線上購買渠道已接近頂格，95%的受訪者都在線上渠道買過衣物洗護產品。隨著拼購、團購、特價購物平臺和短視頻平臺等新興線上渠道的崛起，消費者的選擇日益多元化。同時，77%的受訪者仍選擇線下渠道，以山姆會員店和開市客為代表的會員制超市，憑借其高性價比，成為線下購買衣物洗護用品的新寵。中國：衣物洗護用品購買渠道，2024年959595707070424242414141232323121212111111777777636363282828

15、2222221616161010100 0 0線上渠道（匯總）國內綜合性購物網站（a）拼購/團購/特價購物平臺（b）短視頻平臺（c）社交電商平臺（d）團購群（e）外賣平臺（f）線下渠道（匯總）超市/大賣場（g）便利店/雜貨店社區超市個人護理用品連鎖店（h）付費會員制超市*（i）以上都沒買過過去1年內，請問您在以下哪些渠道購買過衣物洗護產品？多選（a）如天貓、京東；（b）如拼多多、1688、唯品會；（c）如抖音、快手；（d）如小紅書；（e）如小區微信團購群；（f）如餓了么、美團；（g）如沃爾瑪、大潤發；（h）如屈臣氏、萬寧；（i）需購買會員才能購物，如山姆會員店、Costco開市客基于基于:2,

16、594 名負責購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶，*1,263 名負責購買衣物洗護產品且所在城市有付費會員制超市的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.大部分洗衣洗護產品滲透率有所回升中國：衣物洗護用品的使用情況，2023 vs 2024年過去6個月內，請問您使用過以下哪些衣物洗護產品？多選;(a)不包括內衣褲專用皂基于基于:負責洗衣服或購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，202

17、2年3月，2023年5月，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.相較于去年，大部分衣物洗護產品的市場滲透率呈現回升態勢。經濟實惠的傳統洗衣皂和洗衣粉滲透率小幅上漲。多腔洗衣凝珠收獲最大的增長（3個百分點），得益于多效合一、搭乘性價比趨勢。衣物護理劑/柔順劑及衣物除菌液/消毒液在經歷了去年的消費保守期后，需求開始回暖。消費者對多元化衣物洗護產品的剛性需求依然存在，市場信心正在逐步恢復。中國：衣物洗護用品的使用情況，2022年-2024年9999997777775151

18、515151514949494141413535352323232323237272725050504444441313131 1 19999997474745252524848484747473737373333332525252222226868684848484444441616160 0 09999997676765353535050505050503838383535352525252525256666665252524545451717170 0 02022（N=2,588）2023（N=2,513）2024（N=2,641）衣物洗滌產品（匯總）普通洗衣液洗衣皂（a）二合一衣物洗滌

19、護理劑洗衣粉專門的內衣洗護產品濃縮洗衣液單腔洗衣凝珠多腔洗衣凝珠衣物護理產品（匯總）衣物護理劑/柔順劑衣物除菌液/消毒液衣物留香珠以上都沒用過過去6個月內，請問您使用過以下哪些衣物洗護產品？多選;(a)不包括內衣褲專用皂基于基于:負責洗衣服或購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2022年3月，2023年5月，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.消費者對機洗產品在強效去污以及手洗產品在親膚低敏特質上有更高需求不管是機洗還是手洗產品，消

20、費者選擇最多的宣稱是天然成分、強效去污和留香持久。手洗產品的宣稱偏好順序與機洗產品基本一致，然而大多數宣稱的選擇比例略低于機洗產品，親膚不致敏和適合特殊面料這兩項對衣物對皮膚友好的宣稱在手洗產品中的占比高于機洗產品，這一現象與消費者手洗場景主要集中于貼身衣物和特殊面料衣物的習慣相吻合。在消費者中的占比（%）中國：傾向購買的宣稱，機洗vs手洗6161615656565050504848484242424040403535353434343333331 1 16161615050504646464545453535353838383232324242423434341 1 1機洗手洗成分天然（a）

21、強效去污留香持久除菌除螨特定洗滌方法專用（b）柔順去皺護色親膚低敏適用特殊織物（c）以上都不是/無所謂010203040506070當購買機洗/手洗的衣物洗護用品時，請問您會更傾向于購買以下哪些標簽的產品？每列多選;(a)如不含熒光劑、含天然植物提取物;(b)如滾筒洗衣機、手洗專用;(c)如羊毛、絲綢基于基于:2,594 名負責購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月（機洗，手洗）https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.復購同款產品是購買衣

22、物洗護用品時更為普遍行為衣物洗護用品作為生活剛需，擁有較高的產品粘性，絕大多數消費者（87%）傾向于經常購買同款產品，雖然也有77%的消費者樂于嘗新，有購買過之前沒用過的品牌。在分享型購買的場景中，絕大多數消費者（85%）在與親朋好友的交流中分享或被推薦好用的產品，社交推薦的比例高于直播和網紅博主推薦的影響力。消費者分開洗衣的習慣較為普遍，按衣物面料和臟污程度分開洗衣最為常見。在消費者中的占比（%）中國：消費者衣物洗護習慣，2024年878787797979777777737373858585797979747474777777777777696969131313212121232323272

23、727151515212121262626232323232323313131是否復購/嘗新我經常復購同款的產品我購買過之前沒有買過的去漬洗護產品（a）我購買過之前沒有買過的品牌我愿意為知名品牌支付溢價分享型購買我與親朋好友交談中分享或被種草過好用的產品我在網上直播間（b）購買過產品我會被網絡博主/主播推薦的產品種草分開洗衣習慣我會根據不同臟污程度將衣物分開洗我會把不同面料/材質的衣物分開洗我會把不同家人的衣物分開洗0%20%40%60%80%100%調研問題：請問以下描述是否符合您過去1年內衣物洗護產品的購買和使用習慣？每行單選；（a）如去漬筆、衣領凈、漂白粉、消毒液；（b）如淘寶直播、抖音

24、直播）購買過產品基于基于:2,641 名負責洗衣服或購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.傳統品牌購買率高達九成中國：衣物洗護品牌購買率，2024年（a）如立白、雕牌、白貓、活力28、納愛斯、藍月亮；（b）國內生產非進口，如碧浪、汰漬、花王、奧妙、金紡；（c）如植護、藍漂、好爸爸、媽媽壹選；（d）如威露士、滴露、婦炎潔；（e）如日本獅王、德國Frosch、意大利大公雞；（f）如沃爾瑪惠宜、網易嚴選、

25、京東京造；（g）如babycare、青蛙王子、貝親、強生;（h）國內生產非進口，如當妮；（i）如丁家宜、阿道夫、蜂花基于基于:2,594 名負責購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.在衣物洗護市場，傳統品牌依然保持著強勁的市場優勢，90%的受訪者購買過傳統品牌（包括國內及國外）而近半數（46%）的消費者嘗試過非傳統品牌，其中國內新興衣物洗護品牌的市場滲透率最高。中國：衣物洗護品牌購買率，2024年9

26、090908181815151514646462222221010109 9 98 8 87 7 75 5 52 2 22 2 2傳統品牌（匯總）國內傳統衣物洗護品牌（a）國外傳統衣物洗護品牌（b）非傳統品牌（匯總）國內新興衣物洗護品牌（c）衛生消毒類跨界品牌（d）海外品牌原裝進口產品（e）零售商自有品牌（f）母嬰類跨界品牌（g）國外新興衣物洗護品牌（h）美妝個護類跨界品牌（i）以上都沒有（a）如立白、雕牌、白貓、活力28、納愛斯、藍月亮；（b）國內生產非進口，如碧浪、汰漬、花王、奧妙、金紡；（c）如植護、藍漂、好爸爸、媽媽壹選；（d）如威露士、滴露、婦炎潔；（e）如日本獅王、德國Frosch

27、、意大利大公雞；（f）如沃爾瑪惠宜、網易嚴選、京東京造；（g）如babycare、青蛙王子、貝親、強生;（h）國內生產非進口，如當妮；（i）如丁家宜、阿道夫、蜂花基于基于:2,594 名負責購買衣物洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.食物和飲料污漬、衣物泛黃和異味是單獨去漬的主要類型在單獨使用去漬產品清洗的污漬類型中，食物和飲料污漬是最為常見的，這為即時去漬產品帶來了一定市場機會。其次是衣物泛黃和異味問題

28、，針對衣物的漂白、煥新以及衣物洗護香氛產品存在相當的市場需求。中國：單獨使用去漬產品清洗的污漬類型，2024年5656564747474646464242424040403939393232323131312626262323232121213 3 3食物污漬（a）咖啡漬/茶漬/酒漬（b）/果汁印衣物泛黃異味（c）筆跡/墨水汗漬/尿漬口紅/化妝品痕跡血漬灰塵/泥土油漆/染料霉漬以上都不是調研問題：請問您會單獨使用衣物去漬洗護產品（如去漬筆、衣領凈、漂白粉、消毒液）來清洗以下哪些污漬？多選；（a）如食用油漬、醬油漬；（b）如紅酒；（c）如火鍋味、酸臭味基于基于:2,641 名負責洗衣服或購買衣物

29、洗護產品的18-59歲互聯網用戶來源來源:庫潤數據/英敏特，2024年5月https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.議題與洞察多維度提升性價比多維度提升性價比關注服飾趨勢，為戶外面料洗護提供專業指導關注服飾趨勢，為戶外面料洗護提供專業指導以香氛和專業細分產品吸引精致人群以香氛和專業細分產品吸引精致人群https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.我們的觀點在審慎消費的大環境下，

30、低價產品銷量增加，高性價比產品成為主流選擇，但消費分化下仍有部分精細護理人群在增加衣物護理種類。對于主流產品，品牌應引導消費者從整體價值考慮，通過精簡洗衣流程，提升洗衣功效或洗衣效率來增加產品價值。從細分品類來說，衣物洗滌產品中，多腔洗衣凝珠發展潛力可觀，有望成為“粉轉液”之后的又一趨勢：“液轉珠”，可以繼續著力其多效合一的特質來吸引追求便利性和性價比的消費者；衣物護理產品中，可推廣衣物護理劑+衣物除菌劑的組合在外在環境疾病傳播頻發的時代來滿足消費者對衣服護理及除菌的需求。專業細分產品和精致香氛元素是吸引精細護理人群的關鍵。品牌可以基于顏色、面料等維度設計產品矩陣，在戶外運動風行的當下，開發和

31、指導戶外服飾和運動機能服飾的專業護理，填補市場空缺。同時，品牌應緊跟香水趨勢，挖掘木質香和東方香等適合精致人群的小眾香型，結合衣物、面料和使用場景，突出衣物香氛的體驗和氛圍感。精致人群呵護關愛自己的趨勢也值得品牌開發更親膚低敏的衣物洗護產品，如防護HPV的內衣洗護產品、適合敏感肌的衣物洗護產品。認識英敏特專家Zoey SongSenior Analyst,China InsightsZoey is based in Shanghai and focusing on providing key trends andinsights for the Chinese BPC market.Prior

32、 to Mintel,she gained richexperience as a consultant,conducting market intelligence reports fordifferent CPG clients.Zoey has a dual education background inchemistry and finance.閱讀該專家的更多內容閱讀該專家的更多內容|聯系我們聯系我們https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.免責聲明免責聲明本市場調研由英敏特發布。消費者研究由英敏特獨家委托，由中國持證市場調查機構進行。（請參閱“研究方法”）。使用條款及細則使用條款及細則本文件的使用和/或拷貝須遵守英敏特條款，具體請見http:/ 7778 7155美國+1(312)932 0600澳大利亞+61(0)2 8284 8100中國+86(21)6386 6609印度+91 22 4090 7217日本+81(3)6228 6595新加坡+65(0)6 818 9850https:/ for 2024 Mintel Group Ltd.All Rights Reserved.Confidential to Mintel.