鯨準研究-新一代信息技術行業：互聯網與云計算、大數據服務（38頁）.pdf

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1、 01 市場行情 本月國內一級市場總交易金額為 2,199.2億元、同比上升39.6%，總 交易事件達388筆，同比下降29.8%； 央行下調再貸款、再貼現利率，全 球利率持續走低，市場資金充裕， 大盤整體形式向好，信息技術板塊 趁勢發展；國內二級市場中，互聯 網與云計算、大數據服務相關公司 市盈率中位數高達57.96倍，板塊指 數表現良好，截至7月23日跑贏大盤 15.36個百分點； 安元科技完成數千萬元戰略融資， 加速市場擴張和本地化運營落地； 六方云完成數千萬元C輪融資，拓展 產品應用場景；杉巖數據拿到1.5億 元B+輪融資，著力進行生態圈建設； 協創數據和云涌科技分別于創業板 和科創板

2、上市交易。 nMnOnQnQmOqRsOqNuMxOsRbRaO6MpNrRnPrRkPoOyQjMoMtPaQqRoOuOmOsNxNrQzR -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 國內一級市場總交易金額趨勢 私募股權交易金額并購交易金額上市交易金額 總交易金額YOY單筆交易金額YOY -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 0 100 200 300 400 500 600 國內一級市場總交易數量趨勢 私募股權交易事件

3、并購交易事件 上市交易事件總交易事件YOY 一級市場交易狀況總覽 市場行情 數據來源：萬得數據庫，鯨準洞見，鯨準研究院整理 3 單位： 筆、億元人民幣 同比增長率 本月總交易金額2,199.23+39.57% 本月總交易事件388-29.84% 單筆交易金額5.67+98.92% 本月私募股權融資事件266-30.00% 本月私募股權交易金額493.78-3.49% 本月并購事件60-50.41% 本月并購交易金額410.47-16.07% 本月上市事件62+19.23% 本月上市交易金額1,294.98+125.18% 國內一級市場交易狀況 行情簡評 從月度視角來看，除上市交易數量及金額外，

4、 7月各項指標較去年同期均有一定程度的下滑。 7月總交易金額為2,199.2億元，同比上升 39.6%；總交易事件為388筆，同比下降29.8%； 單筆交易金額達5.7億元，較去年同期上漲了 98.9%。 本月上市交易活躍，上市事件同比上升19.23%； 上市交易金額同比上漲125.18%，強勢拉動7 月總交易金額上漲。由于2019年7月末科創板 剛開啟，通過的上市公司少，總上市事件相對 較少；本月A股科創板上市事件數量多，因此 帶動本月上市交易事件同比上升。本月上市的 公司大多為計算機、軟件、芯片等高新技術產 業相關企業，對于研發投入較高，上市募集資 金普遍高于其他行業，上市交易金額及單筆交

5、 易金額因此大幅上漲。 截至2020年7月23日交易事件統計 億元 筆 數據來源：萬得數據庫，鯨準洞見，鯨準研究院整理 截至2020年7月23日交易金額統計 行情簡評： 總體來看，從2019年初至今，大盤整體表現較好，處于波動上升的狀態，7月的增長尤為明顯。 市場對于互聯網、云計算和大數據相關行業普遍看好，因此信息技術指數持續跑贏大盤指數， 對大盤有拉動作用。目前，大盤指數較2019年初上漲34.87%，而信息技術板塊增長率高達 71.83%。 信息技術板塊一直保持著波動上升的良好趨勢，7月也隨大盤上漲：一方面是因為7月初央行下 調再貸款、再貼現利率，進一步改善市場流動性，全球利率也在持續走低

6、，市場資金充裕，大 盤整體形式向好，信息技術板塊趁勢發展；另一方面是整個信息技術相關產業關注度較高，且 上市公司基本為行業細分領域內的頭部企業，在行業內擁有技術領先優勢。 本月（6月24日-7月23日）大盤和信息技術板塊均有明顯上漲態勢。7月最高點出現在13日， 行業收益率達87.77%；最低點行業收益率55.67%，出現在6月29日。與上月相比，本月指數 明顯上升，行業發展趨勢保持良好狀態，平均收益率為71.64%，較上月增長了21.56%。 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理繪制 4 國內二級市場互聯網與云計算、大數據相關板塊交易狀

7、況 總交易金額1,382.12億元總成交量78.82億筆 成分股市盈率中位數（倍）57.96成分股市凈率中位數（倍）4.24 以2019年1月2日為基準指數，截至2020年7月23日指數絕對走勢統計 0 0.5 1 1.5 2 信息技術指數*及上證指數絕對走勢 上證指數絕對走勢信息技術指數絕對走勢 1 2 6/247/17/87/157/22 信息技術指數7月走勢 由于國民經濟分類中的互聯網與云計算、大數據服務在目前股票指數中尚無完全對應的指數，鯨準研究院根據現有指數和互聯網與云計 算、大數據服務公司的對應情況，選取了公司重合度較高的信息技術指數作為交易分析參考。 市場行情 數據來源：Choi

8、ce，鯨準研究院整理5 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 該指數各成分股以樣本的流通股本作為權重 截至2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 代碼簡稱收盤價市值 000021.SZ深科技24.80344.27 000034.SZ神州數碼23.25145.86 000063.SZ中興通訊39.721,749.41 000066.SZ中國長城17.22468.80 000070.SZ特發信息10.8184.51 000158.SZ常山北明9.95147.71 000547.SZ航天發展18.15276.18 000555.SZ神州信息16.98155.84 000561.SZ烽火電

9、子8.7350.25 000586.SZ匯源通信9.5817.93 000638.SZ萬方發展4.7514.39 000662.SZ*ST天夏1.5616.40 000801.SZ四川九洲6.5063.93 000810.SZ創維數字12.29130.37 000836.SZ富通鑫茂3.7644.95 000839.SZ中信國安2.79105.44 000851.SZ高鴻股份8.9376.51 000889.SZ中嘉博創7.3367.04 000938.SZ紫光股份44.23870.28 000948.SZ南天信息13.9550.01 000977.SZ浪潮信息38.67531.34 0009

10、97.SZ新大陸17.38175.22 002017.SZ東信和平12.1551.88 002063.SZ遠光軟件10.68110.36 002065.SZ東華軟件12.42368.25 002089.SZ*ST新海2.6334.37 002093.SZ國脈科技9.0989.47 002104.SZ恒寶股份10.0065.58 002115.SZ三維通信9.2063.00 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 代碼簡稱收盤價市值 002152.SZ廣電運通14.82324.25 002153.SZ石基信息37.72388.57 002177.SZ御銀股份5.4037.30 002194.

11、SZ武漢凡谷19.62127.49 002197.SZ證通電子11.8756.31 002230.SZ科大訊飛37.23790.14 002231.SZ奧維通信7.2425.33 002232.SZ啟明信息13.4052.29 002236.SZ大華股份20.72588.34 002253.SZ川大智勝15.1933.21 002268.SZ衛士通22.12181.00 002279.SZ久其軟件7.2649.15 002281.SZ光迅科技35.03217.12 002296.SZ輝煌科技7.8329.42 002298.SZ中電興發10.5580.28 002308.SZ威創股份8.427

12、0.14 002313.SZ日海智能17.9364.81 002316.SZ亞聯發展7.1625.95 002322.SZ理工環科13.8451.76 002331.SZ皖通科技11.8346.03 002359.SZ*ST北訊1.2213.26 002362.SZ漢王科技18.6638.73 002368.SZ太極股份33.93181.47 002373.SZ千方科技23.95338.37 002376.SZ新北洋10.6867.90 002380.SZ科遠智慧15.2435.30 002383.SZ合眾思壯10.2874.59 002384.SZ東山精密28.24417.71 002396

13、.SZ星網銳捷32.60182.04 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理6 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 代碼簡稱收盤價市值 002413.SZ雷科防務9.85109.30 002415.SZ?？低?5.403,142.73 002417.SZ深南股份7.5418.85 002421.SZ達實智能4.1277.60 002439.SZ啟明星辰41.38364.75 002446.SZ盛路通信7.3063.88 002465.SZ海格通信14.01312.02 002467.SZ二六三8.11102.48 002474.SZ榕基軟件7.2844.05 002491.SZ

14、通鼎互聯5.3665.02 002528.SZ英飛拓4.9256.46 002544.SZ杰賽科技15.4985.37 002577.SZ雷柏科技17.1547.64 002583.SZ海能達9.32165.75 002609.SZ捷順科技14.2684.17 002642.SZ榮之聯6.9144.29 002649.SZ博彥科技9.3747.98 002766.SZ*ST索菱3.2713.96 002771.SZ真視通14.9029.28 002777.SZ久遠銀海28.5485.10 002792.SZ通宇通訊24.2880.44 002835.SZ同為股份13.4927.95 00289

15、7.SZ意華股份37.5058.76 002908.SZ德生科技13.5326.33 002912.SZ中新賽克88.67146.56 002929.SZ潤建股份29.8863.99 002970.SZ銳明技術66.83108.62 200468.SZ寧通信B2.505.22 300002.SZ神州泰岳6.71132.57 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 代碼簡稱收盤價市值 300036.SZ超圖軟件24.13103.17 300038.SZ數知科技8.4895.74 300042.SZ朗科科技19.2935.77 300044.SZ賽為智能7.0258.05 300045.SZ華

16、力創通15.6991.83 300047.SZ天源迪科8.1549.74 300050.SZ世紀鼎利5.4230.35 300053.SZ歐比特11.8680.61 300074.SZ華平股份4.6523.81 300075.SZ數字政通15.2063.39 300079.SZ數碼科技4.8571.31 300085.SZ銀之杰23.12149.31 300096.SZ易聯眾9.2236.64 300098.SZ高新興6.49109.01 300101.SZ振芯科技13.4075.66 300130.SZ新國都14.1765.94 300134.SZ大富科技14.04104.69 300150

17、.SZ世紀瑞爾4.6225.98 300157.SZ恒泰艾普3.0121.51 300166.SZ東方國信15.69149.24 300167.SZ迪威迅4.9914.50 300168.SZ萬達信息29.40327.18 300170.SZ漢得信息9.5179.83 300177.SZ中海達10.3767.62 300188.SZ美亞柏科21.92167.16 300202.SZ聚龍股份13.9470.12 300205.SZ天喻信息10.9044.47 300209.SZ天澤信息16.3766.48 300211.SZ億通科技7.0520.34 該指數各成分股以樣本的流通股本作為權重 截至

18、2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理7 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 代碼簡稱收盤價市值 300231.SZ銀信科技9.1638.55 300245.SZ天璣科技10.1730.69 300248.SZ新開普13.2458.55 300249.SZ依米康6.3027.17 300250.SZ初靈信息14.0629.59 300252.SZ金信諾10.8059.63 300253.SZ衛寧健康24.43482.03 300264.SZ佳創視訊4.8119.09 300271.SZ華宇軟件26.39209.03 300277.

19、SZ海聯訊12.6241.04 300287.SZ飛利信4.3660.28 300290.SZ榮科科技7.3841.48 300292.SZ吳通控股5.1964.12 300297.SZ藍盾股份4.0948.49 300300.SZ漢鼎宇佑6.4641.90 300302.SZ同有科技13.5864.35 300308.SZ中際旭創61.21401.51 300310.SZ宜通世紀5.6848.40 300312.SZ邦訊技術4.3913.76 300324.SZ旋極信息8.17130.42 300330.SZ華虹計通11.0018.04 300333.SZ兆日科技9.6431.01 3003

20、39.SZ潤和軟件12.8193.74 300344.SZ太空智造4.4921.83 300348.SZ長亮科技21.85145.34 300350.SZ華鵬飛4.0518.59 300352.SZ北信源7.63105.26 300353.SZ東土科技12.1759.89 300365.SZ恒華科技11.0364.33 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 代碼簡稱收盤價市值 300369.SZ綠盟科技22.54174.63 300377.SZ贏時勝9.8169.16 300378.SZ鼎捷軟件28.6068.24 300379.SZ東方通46.71119.86 300380.SZ安碩信

21、息20.1426.11 300386.SZ飛天誠信20.6279.47 300399.SZ京天利18.2134.18 300419.SZ浩豐科技6.1522.54 300440.SZ運達科技10.0142.11 300448.SZ浩云科技9.9265.26 300449.SZ漢邦高科12.1237.69 300454.SZ深信服230.11879.50 300455.SZ康拓紅外16.66107.74 300462.SZ華銘智能25.0444.77 300465.SZ高偉達17.4070.77 300467.SZ迅游科技16.5734.95 300468.SZ四方精創25.8766.58 30

22、0469.SZ信息發展11.5522.54 300496.SZ中科創達100.50378.48 300502.SZ新易盛71.73226.10 300504.SZ天邑股份25.8566.72 300508.SZ維宏股份25.6322.75 300513.SZ恒實科技13.6941.56 300518.SZ盛訊達28.2825.13 300520.SZ科大國創22.4351.18 300525.SZ博思軟件41.10115.79 300531.SZ優博訊22.8366.39 300532.SZ今天國際10.8328.55 300541.SZ先進數通18.5340.27 該指數各成分股以樣本的流通

23、股本作為權重 截至2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理8 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 代碼簡稱收盤價市值 300552.SZ萬集科技52.7096.93 300555.SZ路通視信8.7517.04 300556.SZ絲路視覺19.1922.60 300559.SZ佳發教育22.7683.94 300560.SZ中富通20.3836.14 300561.SZ匯金科技19.3047.58 300565.SZ科信技術16.4430.78 300570.SZ太辰光21.9747.49 300571.SZ平治信息51.0560.

24、80 300578.SZ會暢通訊42.0066.93 300579.SZ數字認證45.1875.73 300588.SZ熙菱信息10.0016.03 300590.SZ移為通信31.5671.62 300597.SZ吉大通信11.4626.83 300598.SZ誠邁科技198.78186.16 300603.SZ立昂技術20.6480.51 300605.SZ恒鋒信息14.6422.86 300608.SZ思特奇17.3126.17 300609.SZ匯納科技44.4051.96 300615.SZ欣天科技15.9929.11 300620.SZ光庫科技52.5646.14 300624.S

25、Z萬興科技70.3486.03 300627.SZ華測導航22.9276.41 300628.SZ億聯網絡66.25557.27 300634.SZ彩訊股份27.70104.20 300638.SZ廣和通59.08138.82 300656.SZ民德電子22.7023.99 300659.SZ中孚信息61.91120.63 300678.SZ中科信息22.8841.72 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 代碼簡稱收盤價市值 300698.SZ萬馬科技17.9122.87 300710.SZ萬隆光電28.0318.59 300711.SZ廣哈通信13.3926.68 300730.SZ

26、科創信息14.3822.33 300743.SZ天地數碼16.6716.02 300768.SZ迪普科技50.02187.20 300789.SZ唐源電氣61.6527.35 300799.SZ左江科技94.9560.51 300803.SZ指南針56.15209.79 300807.SZ天邁科技44.2528.65 300830.SZ金現代15.7965.94 300845.SZ捷安高科49.9147.10 300851.SZ交大思諾60.4857.84 600050.SH中國聯通5.241,582.30 600100.SH同方股份8.00226.44 600105.SH永鼎股份5.1163

27、.03 600118.SH中國衛星35.88401.93 600130.SH波導股份4.1430.49 600131.SH國網信通23.17249.36 600198. SH大唐電信13.82113.44 600260.SH凱樂科技13.73132.69 600271.SH航天信息18.06324.88 600289.SH*ST信通4.3927.39 600293.SH三峽新材2.6329.93 600345.SH長江通信21.1140.27 600355.SH精倫電子3.3716.04 600410.SH華勝天成14.70151.74 600446.SH金證股份20.25164.69 600

28、455.SH博通股份25.3015.23 該指數各成分股以樣本的流通股本作為權重 截至2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理9 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 代碼簡稱收盤價市值 600522.SH中天科技11.53341.87 600536.SH中國軟件98.66449.31 600570.SH恒生電子105.901,068.21 600571.SH信雅達9.5839.93 600588.SH用友網絡46.821,421.32 600601.SH方正科技4.2489.99 600602.SHXD云賽智7.5699.98 60

29、0654.SHST中安1.5519.50 600677.SH*ST航通3.0115.71 600701.SH*ST工新1.1712.11 600718.SH東軟集團12.42145.73 600728.SH佳都科技9.35159.40 600756.SH浪潮軟件19.3060.31 600775.SH南京熊貓8.4374.75 600776.SH東方通信15.42188.40 600797.SH浙大網新9.9297.20 600804.SH鵬博士8.95119.75 600845.SH寶信軟件72.38814.59 600850.SH華東電腦28.00111.41 600855.SH航天長峰1

30、8.7877.81 601138.SH工業富聯14.982,813.89 601360.SH三六零19.381,274.35 601519.SH大智慧11.20204.93 601698.SH中國衛通23.52870.80 601869.SH長飛光纖32.06234.12 603019.SH中科曙光44.61546.21 603039.SH泛微網絡80.74165.08 603042.SH華脈科技17.3023.01 603083.SH劍橋科技37.1967.77 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 代碼簡稱收盤價市值 603220.SH中貝通信17.5857.93 603232.SH

31、格爾軟件35.0654.91 603236.SH移遠通信199.88203.33 603322.SH超訊通信19.7030.82 603383.SH頂點軟件50.4278.75 603421.SH鼎信通訊10.9469.68 603496.SH恒為科技23.2544.38 603508.SH思維列控35.3693.60 603516.SH淳中科技37.1850.19 603528.SH多倫科技11.4368.32 603559.SH中通國脈21.2028.56 603602.SH縱橫通信15.7630.94 603636.SH南威軟件13.3780.41 603660.SH蘇州科達9.3745

32、.21 603712.SH七一二42.00306.18 603803.SH瑞斯康達12.1249.26 603859.SH能科股份38.2948.30 603869.SH新智認知11.6857.66 603881.SH數據港96.57196.35 603918.SH金橋信息11.3025.30 603927.SH中科軟62.64259.40 603990.SH麥迪科技48.3166.55 688004.SH博匯科技83.2743.33 688009.SH中國通號6.56645.98 688023.SH安恒信息299.00193.60 688027.SH國盾量子339.86241.16 6880

33、30.SH山石網科43.0372.65 688039.SH當虹科技93.3071.70 688058.SH寶蘭德144.7052.00 該指數各成分股以樣本的流通股本作為權重 截至2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 市場行情 數據來源：Choice，鯨準研究院整理10 國內二級市場信息技術指數成分股主要信息 代碼簡稱收盤價市值 688081.SH興圖新科48.8832.88 688086.SH紫晶存儲62.78107.91 688088.SH虹軟科技68.55261.06 688100.SH威勝信息25.75119.60 688111.SH金山辦公397.801,770.24 6

34、88118.SH普元信息42.1037.62 688159.SH有方科技49.7142.46 688168.SH安博通96.0045.63 688188.SH柏楚電子177.06162.97 688208.SH道通科技53.55226.80 688228.SH開普云72.0245.89 688258.SH卓易信息95.1178.32 688318.SH財富趨勢303.70177.68 688365.SH光云科技50.64184.38 688369.SH致遠互聯75.0352.50 688418.SH震有科技55.30105.36 688555.SH澤達易盛64.7451.28 688561.S

35、H奇安信-U131.00895.19 688568.SH中科星圖78.29160.67 688579.SH山大地緯27.69103.28 688588.SH凌志軟件41.51149.60 900901.SHXD云賽B0.526.88 900926.SH寶信B2.6029.39 900941.SH東信B股0.475.74 002148.SZ北緯科技5.3829.08 002151.SZ北斗星通39.40188.33 002405.SZ四維圖新19.30362.10 002410.SZ廣聯達74.70839.03 300025.SZ華星創業4.9420.36 300028.SZ金亞退0.321.1

36、0 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 該指數各成分股以樣本的流通股本作為權重 截至2020年7月23日收盤價（元）及總市值（億元） 代碼簡稱收盤價市值 300213.SZ佳訊飛鴻8.5947.70 300229.SZ拓爾思12.1681.74 300367.SZ東方網力3.7345.92 300368.SZ匯金股份10.0348.78 300548.SZ博創科技66.2893.49 300550.SZ和仁科技23.2436.26 300687.SZ賽意信息21.2643.63 300689.SZ澄天偉業41.9028.53 600487.SH亨通光電16.66314.00 60049

37、8.SH烽火通信28.99328.00 603138.SH海量數據24.5057.81 603189.SH網達軟件27.8856.15 688078.SH龍軟科技41.2127.02 688080.SH映翰通82.5139.85 300020.SZ銀江股份11.4069.71 300212.SZ易華錄52.70267.93 002401.SZ中遠?？?6.6548.58 002123.SZ夢網集團21.24158.91 300366.SZ創意信息12.9174.63 300542.SZ新晨科技12.4236.65 300682.SZ朗新科技17.94174.72 600476.SH湘郵科技15

38、.2222.50 688066.SH航天宏圖50.0576.49 603118.SH共進股份12.1890.06 市場行情 數據來源：官方網站，鯨準洞見，鯨準研究院整理 安元科技完成數千萬元戰略融資 公司基本信息 公司簡稱安元科技公司類型非上市公司 細分行業云計算成立時間2003/6/9 年收入1-5億元年利潤未披露 行業標簽 云計算/智慧園區/大數據平臺/軟硬件結合/物 聯網/混合云/云安全/信息安全/PaaS/云服務 /SaaS/工業物聯網/物聯網云平臺/物聯網技術 服務/IT服務/企業服務/通用類企業服務/云平臺 融資金額數千萬元投后估值- 融資輪次戰略融資融資股東 上凱創投 融資幣種人

39、民幣融資方式股權投資 股東簡稱股權占比 王三明-創始人32.01% 深圳市松禾成長股權投資合作企業 （有限合伙） 7.16% 前海股權投資基金（有限合伙）6.96% 上?；郯縿摌I投資中心（有限合伙）6.96% 中小企業發展基金（深圳有限合伙）4.94% 投資輪次投資時間投資金額投資方 天使輪2012-01-10數百萬元慧翱創投 , 高達資本 A輪2014-05-07數千萬元南京高科，前海母基金 B輪2015-03-12數千萬元深創投 C輪2018-02-05數千萬元深創投，前海母基金 D輪2018-07-11未披露招銀股權投資 E輪2019-08-301億元松禾資本，前海母基金，國中創投，科大

40、訊飛，金雨茂物，錦泰金泓 戰略投資2020-07-18數千萬元上凱創投 股權結構-占比前五名股東 歷史融資信息 最新融資信息 公司主營業務： 安元科技是一家安全與應急產業云服務提供商，專注為城市安全與工業安全提供信息化系統解決方案、軟硬件產品 以及互聯網服務，旗下產品包括PaaS云平臺研發及企業上云SaaS服務的“啟業云”、安全風險大數據平臺研發與運 營服務的“安全無憂網”、工業級物聯網平臺及設備研發與服務的“安翼”。 交易簡評： 安全管理軟件應用領域具有較強的敏感性，國內一直在尋求進口替代。憑借著較強的研發技術優勢，安元科技持續 提高技術水平，在國內市場中取得優勢地位，未來將持續進行市場推廣

41、和本地化運營落地。 重點交易追蹤： 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 11 市場行情 數據來源：官方網站，鯨準洞見，鯨準研究院整理 六方云完成數千萬元C輪融資 公司簡稱六方云科技公司類型非上市公司 細分行業工業互聯網成立時間2018/2/26 年收入1-5億元年利潤未披露 行業標簽 網絡安全/云安全/企業服務/信息安全/大數據/工業 互聯網/工業自動化/數據安全/數據服務/解決方案 提供商 融資金額數千萬元投后估值- 融資輪次C輪融資股東中科科創 , 拓金資本 融資幣種人民幣融資方式股權投資 股東簡稱股權占比 任增強57.65% 李江力10.46% 上海恒毓投資中心（有限合伙）9.1

42、2% 深圳市達晨碼矽一號股權投資企業 （有限合伙） 7.14% 深圳拓金創業投資基金合伙企業 （有限合伙） 5.35% 投資輪次投資時間投資金額投資方 A輪 2018-12-12數千萬元盛宇投資 B輪 2020-04-16數千萬元達晨財智，盈峰控股，拓金資本，中科招商 C輪 2020-07-17數千萬元中科科創 , 拓金資本 歷史融資信息 最新融資信息 交易點評 公司基本信息： 六方云是一家工業互聯網安全產品和解決方案提供商，業務涵蓋工控網絡安全、云計算安全、大數據安全等領域， 旗下擁有工業互聯網安全LinSec系列、云安全Csec系列、安全態勢感知SSA系列、網絡安全和AI安全產品，廣泛應

43、用于能源、交通、制造等領域。 交易簡評： 六方云在工業互聯網安全細分方向上擁有良好的戰略布局、技術積累與市場能力。本次融資用途主要是研發和市場 投入，六方云將持續在能源、工業、汽車及智能制造等行業中拓展落地場景。 重點交易追蹤： 公司基本信息股權結構-占比前五名股東 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 12 市場行情 數據來源：官方網站，鯨準洞見，鯨準研究院整理 公司簡稱杉巖數據公司類型非上市公司 細分行業云計算成立時間2014/9/2 年收入近億元年利潤未披露 行業標簽 云存儲/云服務/企業服務/軟件定義存儲/醫療健康/ 數據存儲/方案提供商/軟硬件結合 交易點評 公司基本信息： 杉

44、巖數據是一家大數據智能存儲產品和解決方案提供商，通過軟件來管理、調度硬件存儲資源，致力于為用戶解決 IT向云遷移的存儲問題，提供智能存儲方案。旗下產品包括彈性塊存儲、海量對象存儲和統一存儲，應用于政府、 企業、醫療等多個行業。 交易簡評： 未來杉巖數據將持續進行智能存儲產品的自主研發、行業市場拓展及生態圈的建設，進一步建立覆蓋全國的直銷+ 渠道的市場銷售體系，并形成基礎硬件、云服務、應用三個層級的合作生態。 融資金額1.5億元投后估值- 融資輪次B+輪融資股東中遠海發，襄禾資本，無錫金投 融資幣種人民幣融資方式股權投資 重點交易追蹤： 歷史融資信息 最新融資信息 杉巖數據完成1.5億元B+輪融

45、資 公司基本信息股權結構-占比前五名股東 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 股東簡稱股權占比 陳堅-創始人34.58% 上海天璣數據技術有限公司12.50% 深圳融智匯創投資管理企業 （有限合伙） 10.68% 廣發乾和投資有限公司9.11% 杭州順贏股權投資合伙企業 （有限合伙） 8.66% 投資輪次投資時間投資金額投資方 天使輪2015-12-31千萬元天璣數據 A輪2017-11-07數千萬元順為資本，天璣數據 B輪2019-04-22數千萬元廣發乾和投資，深圳市中小擔人才股權投資 B+輪2020-07-081.5億元中遠海發，襄禾資本，無錫金投 13 市場行情 數據來源：公司

46、招股說明書，天眼查，鯨準洞見，鯨準研究院整理 協創數據(300857.SZ)創業板上市 公司基本信息 公司簡稱協創數據公司類型股份有限公司 細分行業物聯網成立時間2005/11/18 2019年 營業收入 ￥15.56億 2019年 凈利潤 ￥0.95億 股東簡稱發行后持股比例 協創智慧科技有限公司31.38% Power Channel Limited19.94% 石河子市青云股權投資合伙企業 （有限合伙） 8.21% 安徽高新金通安益二期創業投資基 金（有限合伙） 4.58% 石河子市隆華匯股權投資合伙企業 （有限合伙） 3.56% 新股介紹： 股權結構-占比前五名股東 發行前股權結構圖

47、交易點評 公司基本信息： 協創數據專注于物聯網智能終端和數據存儲設備等消費電子類產品的研發、生產和銷售，主要以合作研發和自主設 計制造的模式為客戶提供視頻采集（編碼）、接入（傳輸）和顯示（解碼）相關的智能終端產品以及數據存儲設備。 交易簡評： 協創數據擬將本次募集資金投資于協創物聯網智能終端生產基地建設項目、協創物聯網研發中心建設項目和補充流 動資金。未來，協創數據將在硬件與結構設計、信息傳輸等領域掌握多項核心技術優勢基礎上，不斷積累技術實力、 提升產品產能、增強行業競爭力。 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 協創數據技術股份有限公司 東莞協創安徽協創協創軟件偶米科技協創虛擬香港協創

48、 PCL公司金通安益二期青云投資協創智慧隆華匯投資乾霨投資興泰光電毅達投資 BR公司AIT公司 達智科技 崴強科技 永崴投資 富士臨投資 志得投資 富崴國際 正崴精密耿四化 100%100% 100% 100% 100% 100% 100%99%100%100%100%100% 100% 97% 23.68% 5.97% 8.55% 64.25%35.75% 26.58%6.10%10.95%41.84%4.75%4.07%3.66%2.05% 數據來源：官方網站，公司招股說明書，鯨準洞見，鯨準研究院整理 14 市場行情 云涌科技(688060.SH)科創板上市 公司基本信息 公司簡稱云涌科技

49、公司類型股份有限公司 細分行業工業互聯網成立時間2010/3/12 2019年 營業收入 ￥2.51億 2019年 凈利潤 ￥0.65億 行業標簽 芯片/光電/光電元器件/嵌入式產品/嵌入式系 統/電子元件 股東簡稱發行后持股比例 高南-董事長33.75% 焦撫危22.50% 肖相生11.25% 張奎7.50% 浙商證券投資有限公司1.25% 次新股交易： 股權結構-占比前五名股東 產品技術平臺及應用信息 交易點評 公司基本信息： 云涌科技是一家專注于工業互聯網領域的高新技術企業，主要致力于工業信息安全產品的研發、生產和銷售。云涌 科技主要應用嵌入式系統技術在工業互聯網領域提供整體解決方案，是國內專業的基于嵌入式Linux系統和RISC CPU的軟硬件提供商，主要服務于電力、能源、金融和鐵路等領域的客戶。 交易簡評： 現有工業信息安全企業缺乏具有市場競爭力的核心產品，技術創新能力不足。行業內尚未形成龍頭企業，產業集聚 效應不明顯，整體發展規模處于低位。云涌科技的上市將助其擴充人員規模，拓展市場，帶動行業整體發展。 新一代信息技術-互聯網與云計算、大數據服務 數據來源：官方網站，公司招股說明書，鯨準洞見，鯨準研究院整理 最終產品應用領域 工業信息安全工業物聯網 定制產品二次開發 軟件二次開發 硬件二次集成 云涌嵌入式技術開發平臺 中間件定制系統 底層軟件定制