ATLAS營銷云：2024全球家具行業貿易報告（44頁）.pdf

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1、ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所120242024全球家具行業貿易報告2024.10撰稿ATLAS跨境貿易研究所審閱Vanda聯系方式微信公眾號：營銷云營銷云官網：https:/ 營銷云1ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所22025家具出口，東山再起ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所33引子2023年7月，我們回顧了之前三年中，發生的種種大事從COVID-19全球大流行到歐洲能源危機，再到俄烏沖突?？梢哉f一夕之間，從1960年代逐步建立的世界秩序和不斷加深的經濟全球化進程就發生了急遽的變化。而在2024年，由于巴以沖突升

2、級、歐洲能源危機和美國大選，全球貿易所面臨的不可控因素越來越多。但一些已經清晰顯露的趨勢仍將持續：東西兩大陣營內部抱團更為明顯，陣營內部的供應鏈體系正在重建。傳統生產大國的過剩產能正在積極尋求新的出路。為了爭奪新一輪產業革命的先機，各國政府都優先扶持高精尖相關行業，然而為保障就業率和貿易總量，傳統產業得到的政策傾斜比2023年顯著增加；宏觀經濟指標穩步下降已成為常態，各國原料采購及個人消費開始出現降級，貿易總額也有下降趨勢；發達國家宏觀經濟政策的拉動作用有限，金融行業疲軟，實體經濟穩定在低增長狀態。家具行業作為實體經濟的重要部分，理所當然地受到宏觀經濟的一系列影響。為了研究目前家具行業的貿易現

3、狀和未來可能的變化趨勢，ATLAS跨境貿易研究所于2024年10月整理了與家具貿易及實體經濟相關的一系列數據，并據此描述了全球家具貿易的現狀、美國家具行業的關鍵情況，以及對未來基本情況的預測。希望能給中國的家具貿易從業者帶來有價值的參考。研究方法：二手數據查閱，文獻綜述關鍵字：家具，國際貿易，中美貿易，數據回顧，趨勢預測ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所44目錄ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所5圖表目錄ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所6圖表目錄ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所7正文ATLAS

4、營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所81.家具貿易影響因素概述家具行業是一個傳統的生產行業，產品主要用于終端消費，且為耐用消費品，替換率低。其行業起落與經濟環境特別是個人可支配收入密切相關。當經濟上行時，更多的公司開業、賓館與餐飲開張、個人消費預期樂觀，家具行業就會順勢發展。而當經濟停滯或下行時，雖然需求仍然存在，但企業和個人消費者都會傾向于降低替換率、更加注重價格優勢（青睞低價及二手產品）以及壓縮需求。因此，研究經濟環境影響和自身經營能力就成為了家具貿易研究的重點。家具行業的產業鏈并不長。其發展狀況主要受到消費端的拉動和上下游因素的影響和制約。家具行業的上游影響因素如圖表1所示：圖

5、表1 ATLAS家具貿易上下游影響因素模型數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據市場調研及宏觀數據自主研發，2023年7月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所99將上圖所示的影響因素分組后，可以歸納為以下幾類：原材料供應：木材、鋼材、塑料、皮革、布料等；自身能力：設計打樣、工藝技術、成本控制、市場營銷及銷售渠道；下游商家規則：線上線下零售商地位、工程采購方需求 需求側：賓館酒店新建及重新裝修、餐廳新建及翻新、新建辦公樓、公司開業、個人新建住宅在家具貿易中，以上因素都會對行業總體狀況產生影響，影響可以是正向的，也可以是負向的。這些因素既可以通過現來影響行業狀，也可以通過預

6、期來影響行業。在本報告中，我們將分別討論現狀和預期條件，以對家具貿易在2025年的發展作出預測，并給出一些思考方向。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所102.中國家具貿易現狀2.1 家具行業上游貿易現狀家具行業的上游主要為各類原材料供應商，原材料類別包括：木材、鋼材、塑料、皮革、布料等。其中木材和鋼材為各國的配給資源，產量主要受各國經濟政策調控，而期貨價格則反映了實際市場預期。而塑料、皮革、布料等為非配給資源，產量（出口量）直接反映同期的市場。通過解讀配給資源和非配給資源的現狀數據，我們可以了解到上游市場對家具行業是否會形成采購競爭、帶來價格壓力。2.1.1 配給資源盤

7、點配給資源主要是指木材、鋼材等不可再生資源。對于這些資源，世界各國對開采速度和出口配額都有嚴格限制。以下我們分別觀察木材和鋼材的情況。木材是家具行業不可或缺的原材料。圖表 2 是世界主要木材生產國的分布，從圖上可以看出，亞洲、南美和非洲是重要的木材產地：ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所11圖表 2 世界主要木材生產國地理分布數據來源：國際木材貿易門戶網，2020 年 12 月更新數據。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所12我們分別選取美國和中國作為代表國家，研究其近年的木材產量：中國木材產 木材產量（立方）同比增長 數據來源：國家統計，年 月。

8、跨境貿易研究所整理制圖圖表3 2024 美國重點行業經濟指數（含木材生產）數據來源：UNECE United States Forest Products Annual Market Review and Prospects:CountryMarket Report,2021-2025，2023 年 11 月更新。圖表4 2023中國木材產 數據來源：搜狐新聞，2024年6月，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所13由圖可見，中國和美國作為主要的家具出口國和家具進口國，木材產量出現了不同的走向。美國產量正在進一步下降，而中國20223年的

9、木材產量已恢復2021年水平，提示木制品的生產正在恢復中，而這一趨勢在之后美國家具零售端也將有所體現。而全球的木材出口數據也印證了這一預期：全球木材出口總額（美）圖表5 2022-2024全球木材出口總額數據來源：UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄。ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。2024年5月起全球木材出口已經恢復2022年的正常水平，依據此數據，家具行業2025年度的生產和出口也將逐漸回溫。另一方面，鋼材也是家具行業的主要原料之一，我們選取了全球冷軋鋼價格指數作為參考：ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所14圖表5 2022-2024全球木材出口總額數

10、據來源：MEPS鋼材價格指數，2024年9月摘錄。由數據可見，冷軋鋼價格自2024年初起略有上漲，目前基本與2023年上半年持平，略高于2023年秋季的低位，不會對2025年的成本控制造成太大的影響。2.1.2非配給資源盤點非配給資源主要是塑料、皮革、布料等不受嚴格配額限制的生產原料。這些原料在家具生產中雖然也屬必須，但只要供應穩定，采購價格及采購量主要由家具廠家的規模以及議價能力決定。我國的皮革行業目前擁有非常寬廣的生產適應性，可以生產各種用途、各種檔次的皮料和皮具。發達的畜牧業也使我國皮革工業擁有豐富的本地原材料資源?？紤]到國際廠商的額外采購成本和較長付款周期，皮革行業也會將國內的采購商視

11、作優質的合作方。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所15圖表7 世界皮革成交 趨勢（單位：10億美）數據來源：Acumen咨詢國際皮革交易數據，2023 年2月發布。而紡織品方面更是如此，作為一個從80年代起就接替日本占據世界壟斷地位的紡織大國，我國有完整的紡織工藝生產線，從窗簾到Kevlar都可生產，目前沙發行業所常用的“科技布”（涂層特種滌綸面料）也能實現全國產。圖表 8 2023-2024中國紡織品產 （單位：10億）數據來源：Zolak2024 Furniture Ecommerce:Data-driven Trends and 8 Expert Opinions

12、，2024年10月發布。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所16由以上數據可見，目前皮革和紡織品的供應都大致穩定。對于家具行業下半年2025的原料采購不會造成重大限制。2.1.3 上游現狀小結綜上所述，家具行業上游的原材料資源供應能力是穩定的，無論是配給資源還是非配給資源，其供應能力和價格都是平穩的，中期內未見原材料價格極速上漲的可能性。因此原材料供應量的上升直接提示下游對生產銷售的良好預期。2.2 中國家具行業自身貿易現狀家具行業如同其他耐用消費品行業一樣，需要穩定的營銷能力和成本核算能力，才能確保穩定的收入和滿意的利潤率。該行業也有著獨特的限制因素，如設計能力、工藝技

13、術水平等。在微觀層面看，這些因素的差異會決定同行間的生態位和競爭排名，而在宏觀層面，一個國家的限制因素上限會決定該國的家具行業能否形成獨立的產業鏈，以及是否會受國際供應鏈波動的影響。在本章節中，我們將分別討論中國家具行業的普適性和行業特征性限制因素，以及這些因素將對該行業造成的影響。2.2.1 行業特征性限制因素盤點家具行業的特征性限制因素主要集中在設計打樣和制造工藝兩個方面。在制造工藝方面，無論是木材家具、鋼塑家具還是板材家具，我國都有完整的設備制造和加工廠家。常見的切割、磨砂、拋光、成型、封邊甚至雕刻等工藝都能實現自動化。在高端的手工雕刻領域，我國也有大量素質優秀的工藝師，特別是在我國廣東

14、省，多年的內外貿需求，使得當地的ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所17工藝師可以熟練掌握中式、傳統歐式、甚至是東南亞等多種風格的雕刻技藝。這些良好的工藝基礎使中國家具制造業有能力完整地呈現設計師的意圖。在設計方面，目前全球的家具設計師主要集中在歐洲、美國和中國，這些國家和地區都開設有排名前列的家具設計專業，學校層級包括本科、?？坪蛯ｉT技術學校，可培養的人才層次豐富。由于目前家具設計高度依賴工具軟件，我們也考察了市場主流的一些軟件，發現CAD類常用工具雖由Autodesk首創，但目前國內有堯創、中望、浩辰等替代品牌，并且已經受到市場的認可；3D類的設計軟件主要用于軟體家具

15、設計，雖然目前全部歸屬于國外公司，但因SketchUp和Blender等優秀軟件開源且免費，所以收費軟件只能作為補充，不會形成卡脖子效應。綜上，我國的家具行業對國外技術或人才不存在強依賴，即使遭遇人才限制或者交流限制等極端情況，仍能保持穩定的表現。2.2.2 普適性限制因素盤點耐用消費品行業的普適性限制因素主要包括經營能力（財務規劃、成本控制等）和營銷能力（市場及銷售）。我國大中型家具廠商多為工貿一體，在改革開放最初的歲月里鍛煉了非常強的客戶開發能力，積累了大量優質客戶，也都在阿里國際等主流平臺開設了網店，作為新開客戶的源頭。部分大品牌每年還投入大量資金在世界各地參加專業展會，用以維護品牌知名

16、度。除此之外，部分互聯網意識非常強的廠商會購買互聯網數據接口，直接從海量大數據中篩選特定的目標客戶，進行定向開發。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所18在財務規劃和成本控制方面，我國已經有越來越多的家具廠商管理層就讀MBA以及進修財務類相關課程，提升相關技能，有些大型廠商從2010年左右就開始引進職業經理人，試圖借助現代企業管理方法來提升效率。對于將國際貿易作為主要銷路的廠家，除了這些內部管理因素外，物流費用也是一個重要的成本影響因素。在20202021年的空海運大漲價中，不少廠商的成本極速增長，核算成為一個大難題。如圖表910所示，在度過了2023年全年的平穩運價蜜月

17、期后，從2024年初起，航運價格再次連續上漲。但因美東港口罷工談判迅速結束，目前返航率漲幅已經高于整柜運價漲幅，提示價格即將重新穩定。圖表9 2023-2024FBX國際集裝箱即期價格指數（綠色）數據來源：Freightos航運指數，2024 年10月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所192.2.3 行業現狀小結綜上所述，從家具行業自身來看，包括運價在內的限制因素在2025對行業產生重大影響的可能性較低。同時由于運價穩定，在處理訂貨和補貨時可以按照常規時效與產能來進行預估，無需額外考慮價格變化的因素。圖表10 海運整柜即期價格及返航率數據來源：Drewry Wor

18、ld Container Index:Correlations and methodology，2024 年6月發布。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所203.國際家具進口及零售現狀根據國家統計 的數據，2023年中國家具行業的產值約有6555.7億 人民幣，其中4517億 為出口收入，約為產值的69%，高于2022年的64%。因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對于我國的家具行業來說至關重要。在本章中，我們將著重探討國際市場的進口現狀，并以我國家具最大出口目的國美國為例，深入探討家具零售的現狀，并對未來作出預測。3.1國際家具行業現狀3.1.1 全球

19、家具行業產值及品類細分圖表 11 全球家具家居行業產值（趨勢部分）數據來源：Zolak2024 Furniture Ecommerce:Data-driven Trends and 8 Expert Opinions，2024年10月發布。圖表12 全球家具家居行業產值（分類部分，僅參考比例）數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所212023年，全球家具行業的總產值約為2658億美，其中1734億美 來自進口，貿易占比達65.2%，相較2022年有進一步增長。該數據顯示全球家具行業對國際貿易、特別是家具成品貿易，有強依賴

20、關系。從品類細分來看，以沙發、茶幾、酒柜為主的客廳家具產值最高，為986億美，占家具行業產值的37.1%。其次為桌椅、櫥柜等餐廚家具，產值731億美，行業占比27.5%，超越臥室家具升至第2位。再次為以床和床墊、衣柜為代表的臥室家具，產值636億美，行業占比23.9%。戶外家具的占比從2022年的10%下降到3.9%。2023年，美國的家具行業產值約為1892億美，占全球家具總產值的71.2%，這一驚人的數字提示，原來為貿易輸入的家具產值，正以種種方式迅速本土化。其中家具進口額577億美，占行業產值的30.5%，相較2022年總額和占比雙雙下降近1/3。從品類細分來看，以沙發、茶幾、酒柜為主的

21、客廳家具產值最高，為707億美，占美國家具行業產值的37.3%。其次為以床和床墊、衣柜為代表的臥室家具，產值445億美，行業占比23.8%。再次為桌椅、櫥柜等餐廚家具，產值375億美，行業占比19.8%，與2022年形勢類似。辦公家具與戶外家具的體量近似，都占美國家具行業產值的10%左右。圖表 13 美國家具家居行業產值（趨勢部分）數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所223.1.2 全球家具行業主要貿易國情況在全球家具貿易中，中國為最大的出口國，即使在2023年份額下跌后仍占全球出口的31%。以墨西哥為代表的國家在貿易

22、戰中雖占據地理優勢，但出口份額已趨于穩定。早在2012年前后，就有部分中國家具生產廠商趕赴越南等國家設立工廠，除了利用當地森林資源外，還可利用當地相對廉價的勞動力。在克服異地管理、跨文化、跨語言、公共關系等多重障礙后，中國企業終于落地生根。2019年左右，由于國家產業重心調整，又有大批中國家具企業赴越南建廠。當年越南家具出口份額由11%飆升至20%11。然而國際貿易戰卻接踵而至，2021年美國斥責越南通過柬埔寨非法進口非洲木材，使兩個國家的家具廠商都風聲鶴唳。2023年因為越南工資上漲，不少美國品牌家具廠商又瞄準了勞動力更為便宜的柬埔寨。不可思議地是，在這樣的情況下，同期柬埔寨的家具出口卻下降

23、了29%1314。在主流家具出口國中，中國和越南的出口份額近年來受貿易戰的影響顯著下降（見圖表1518）。但美國和歐盟本身也因為種種對外制裁政策而進口額下降。反而英國和日本兩個老牌進口國，雖然也有種種環保法案，但從未向外輸出，故而在動蕩的經濟環境中保持了進口的穩定（見圖表1617）。圖表14 美國家具家居行業產值（分類部分）數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所23兩個老牌進口國，雖然也有種種環保法案，但從未向外輸出，故而在動蕩的經濟環境中保持了進口的穩定（見圖表1617）。20232024年，中美貿易戰的影響正對家具產

24、業產生不可估量的影響。在3.3.1節我們曾提到發現美國2023年的家具產值居然占全球的71.2%，而家具進口額卻下降近1/3，這顯然是個不合理的數字，提示相當多的對美貿易商正在進行種種快速本土化行動，其中海外倉就是一個最大的合規本土化趨勢。早在二十一世紀初海外倉就以留學生公寓和車庫的形式暫露頭角26，2006年起出口易、遞四方等首批玩家就正式開展第三方海外倉業務。而20132014年亞馬遜電商的崛起，更是給了眾多倉儲物流企業開拓業務的新機遇。至2015年，退換貨、VAT結算等高級功能的成為海外倉的標配服務。而在2022年疫情高峰后，各地政府為了打通貿易最后一公里困難，出臺種種政策，其中亦包括海

25、外倉。僅寧波一地，就向外投資200個海外倉27。截至2024年7月，我國已建設海外倉超2500個、面積超3000 平方，其中浙江擁有三分之一，面積占總建設規模四成28。5月24日，國務院常務會議審議通過了關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見，其中指出了金融支持、物流保障（含海外倉）及合規經營的重要性，為家具貿易行業指出了明確的發展方向 29。圖表15 世界主要家具出口國份額數據來源：UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制表。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所24 中國家具出口額 趨勢出口額（億美）同比增長（）圖表 17 20

26、23-2024中國家具出口額 趨勢數據來源：UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。圖表 16 2023-2024越南家具出口額 趨勢數據來源：UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所253.1.3 全球家具行業情況小結雖然全球家具行業產值預期增長，但是家具貿易額正在顯著下降。主要出口國中，中國、越南等東南亞國家受貿易戰影響，正在以海外倉、海外投資等方式在出口目標國家實現合規本地化。而墨西哥等占地緣優勢的中南美洲國家的轉口及本地生產已經穩定，份額不再

27、增加。主要進口國中，美國的產值和進口額雙雙居于首位，但因發動貿易戰引來出口國的相應對策，進口額有所下降。歐盟雖然有種種環保提案，但離實行還有一段時間，進口未受影響。英國和日本因置身事外，在復雜的國際環境下，家具進口仍保持穩定。主要家具進口國進口 趨勢（美）FURNITURE importersImporter202220232024(1-6)USA38%33%35%European Union15%13%15%United Kingdom5%6%6%Japan4%4%4%Other Countries37%44%40%圖表19 主要家具進口國貿易份額數據來源：UN Comtrade 數據，20

28、24年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制表。圖表18 主要家具進口國 趨勢數據來源：UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄，ATLAS跨境貿易研究所整理制圖。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所263.國際家具進口及零售現狀3.2美國家具零售現狀根據國家統計 的數據，2023年中國家具行業的產值約有6555.7億 人民幣，其中4517億 為出口收入，約為產值的69%，高于2022年的64%。因此，研究國際市場的需求、特別是目的國市場的零售情況，對于我國的家具行業來說至關重要。在本章中，我們將著重探討國際市場的進口現狀，并以我國家具最大出口目的國美國為例，深

29、入探討家具零售的現狀，并對未來作出預測。3.2.1美國家具線下零售動向15美國家具零售業在2023年上半年曾極速擴張門店，零售百強共新開門店160家，截至2023年5月的業務收入增幅僅為1%，但其規模效應從2023年下半年起逐漸顯現（見圖表20）。2023年全年美國家具線下零售市場總量883億美，比2022年上升172億美。2024年全年預計進一步上升至927億美。2024年，美國家具線下零售TOP 10的利潤都在5%左右，能夠跑贏同期平均2.4%的通脹率，且高于總體GDP增長預期，情況比較樂觀。宜家從2022年的第五名直線躍升至第二，且利潤率也達到10%15。其主因為2024年新開4家店，除

30、了大洛杉磯區域2加外，另有兩家開在Austin(TX)和亞特蘭大30，搭上了中部樓市回暖的快車。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所273.2.2美國家具零售線上線下互動312024年上半年，美國家具零售線上線下總量都同比上升56%?？傮w線上占比與2022年持平，為37%左右。在線上線下混合零售商中，Ashley Furnitures以51億美 的銷售額獨占鰲頭，宜家的份額雖有下降，但仍然居于第二，Arhaus和Williams-Sonoma自從2022年疫情期間以線上起家后，股價隨收入直線上升。其中Williams-Sonoma已占市場份額的5%，且利潤率也達到10%，

31、遠超同行。而純線上零售商Wayfair和Home Depot則坐失市場份額，股價隨之下降。（見圖表23）我們推測，美國家具行業銷售額上升主要是因為線上銷售手段的多樣化、3D模擬的普及、且2023年線下擴張的收益開始顯現。隨著東部和中部的已批待建房屋總量增長，612個月內該行業還會向好。但由于房貸利率處于6.99%的歷史高位（見圖表24），這一增長趨勢能否持續則存疑。圖表20 2017-2024 美國家居、家具店鋪 銷售額（百 美）數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所28圖表 21 2017-2029美國家具家居市場線上

32、線下占比趨勢數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。圖表22 2022 美國線上家具家居零售企業收入排名及占比數據來源：Statista，2024 年 9 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所2929圖表24 2019-2024 美國30 期房貸利率及標普500家居分類指數對比數據來源：Forbes Home Furnishings Retailers Struggle As Fewer Houses SellFrom WilliamsSonoma To Wayfair To Home Depot，2024 年 6 月。圖表23 2024 美國家具家

33、居零售商股價趨勢數據來源：Forbes Home Furnishings Retailers Struggle As Fewer Houses SellFrom WilliamsSonoma To Wayfair To Home Depot，2024年6月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所303.2.3美國家具零售2023 總體預測拓威天海研究院綜合3.1.13.2.2中所述數據、中美貿易數據、美國各主流電商及家具零售商的財報數據，運用自研模型，對2025年的美國家具零售市場作出了如圖表25的預測。值得注意的幾個趨勢如下：1.家具行業將回歸線下體驗式購物，雖然成交仍可

34、能在線上。2.家具電商占比將下降到40%，其中亞馬遜約占30%。3.家具電商開始多極化發展，頭部五家平臺的總占比不超過50%。4.線下零售額將進一步減少，但各大零售商仍將繼續擴張門店，以適應后疫情時代重新興起的現場體驗。5.中國到美國的家具出口額2025年預計達到248億美，仍然是相當廣闊的市場。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所31項目2025 預測值（億美）美國家具零售市場總盤1,380美國家具電商占比40%美國家具（電商）總額552線上頭部商家及占比47%A166Home Depot33IKEA28WayFair22W17美國家具（線下）總額828中國到美國家具總

35、額248中國到美國家具（電商）總額99到頭部的總額47到其余電商平臺的總額52中國到美國家具（線下）總額149圖表 25 ATLAS 2025 美國家具零售行業預測數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據市場調研、宏觀數據及自主研發模型預測，2024年10月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所324.美國終端市場趨勢分析本章仍以美國為例，探討終端市場的未來趨勢及其對家具行業的可能影響。4.1美國住宅建設情況根據US Census Bureau數據，2024年18月，住宅新建量已扭轉2023年下跌之勢，全部實現正增長16。其中批準未開工的住宅宗數同比增長3.6%，將積極影響

36、未來6個月的市場。美國東北部的這一指標增幅仍然領跑全美，同比上升14.3%，8月環比上升5.4%。提示波士頓附近發達地區良好的收入預期。同時以得克薩斯為代表的南部地區也有3.3%的同比增長。圖表 26 20232024 美國住宅新建（已批準未開工）數據來源：US Census Bureau MONTHLY NEW RESIDENTIAL CONSTRUCTION,AUG 2024，2024年9月18日發布。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所334.2美國家具行業訂單趨勢美國家具企業已經從2022年的大幅下降中完全緩解，2023年下半年起未生產訂單進一步去化，提示供應鏈趨

37、于正?；?。同時新訂單的同比增幅已在2023年的復蘇后恢復穩定，市場預計將逐漸回到疫情前2021的水平。值得注意的是，但運單數量并未隨新訂單增長及未生產訂單去化而增長，提示了本土化運營的趨勢。圖表 27 美國家具訂單分類指標同比增幅數據來源：Smith&Leonard PLLC June 2023 Furniture Insights，2023 年7月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所34名詞解釋：New orders：新訂單，反映3個月以后的零售市場的預期。Shipments：已生產正運輸，反映1個月以后的零售市場的預期。Backlog：已下訂未生產，反映過去對市場的

38、預期。Employment：行業工人數量，反映當下的市場情況。圖表 28 美國家具訂單分類金額（百 美）數據來源：Smith&Leonard PLLC June 2023 Furniture Insights，2023 年7月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所354.3美國大選對家具行業的可能影響分析美國大選即將在2024年11月舉行，截止9月底，形勢仍然膠著，未見明顯勝負傾向。我們試整理了共和黨候選人特朗普（Donald Trump）和民主黨候選人哈里斯（Kamala Harris）在民生經濟方面的異同，推測兩位候選人當選后可能對家具行業的影響：圖表 29 2024

39、美國大選候選人對家具行業的可能影響數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據互聯網新聞整理制表，截止2024 年9月30日。由圖表29可見，兩位候選人上臺后對家具行業影響將會有顯著不同。特朗普上臺對國內廠商來說將會“痛并快樂著”，一方面民眾的消費意愿和基建需求將會顯著提高，拉動行業大盤，另一方面貿易壁壘和對FDI企業的限制又將使國內廠商更為艱難。而哈里斯上臺則不會如此極端，國內廠商的前景只受常規經濟因素影響。模塊特朗普哈里斯承諾影響承諾影響民生及就業中產家庭減稅10%促進中產消費提高最低工資加強工會促進低收入者穩定就業廢除平價醫保法案增加可支配收入擴大平價醫保法案減輕疾病負擔能源保障推動能源獨立支

40、持化石燃料平抑物價基建投資加強路橋建設拉動GDP增長投資清潔能源行業新增就業崗位貿易及外交重新談判貿易協定貿易壁壘增高“美國優先”對FDI企業不利移民政策更嚴苛的移民政策保障國內就業為110 非法移民規劃合法身份路線圖更低的勞動力成本ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所364.4美國其他經濟指標及預測在本節中，我們匯總了一些常見的終端市場經濟指標，這些指標通常都會影響耐用消費品的個人和企業采購。4.4.1物價指數CPI美國9月綜合物價指數為2.4，其中除能源和食品外的其他品類CPI為3.3%。較低的CPI將為耐用消費品提振信心。圖表 30 美國近12個 物價指數變化數據來

41、源：U.S.BUREAU OF LABOR STATISTICS Consumer Price Index，2024年10月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所374.4.2國內生產總值（GDP）2024年第二季度，美國調整后實際GDP增長為3.0%，按照此趨勢，2024年全年的GDP增長至少可以達到3.0%，與2023年持平。實際GDP增長將為消費者帶來實際的收入。4.4.3失業率2024年初開始，美國的失業率一路走高，目前略有回落，在4.1%左右。較高的失業預期加上房貸利率走高和投資市場低迷，可能影響消費意愿。圖表31 2023-2024美國實際GDP 增長數據

42、來源：BEA Gross Domestic Product(Third Estimate),Corporate Profits(Revised Estimate),and GDP by Industry,First Quarter 2023，2024 年月。圖表32 2022-2024美國失業率 趨勢數據來源：U.S.BUREAU OF LABOR STATISTICS Consumer Price Index，2024年10月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所384.4.4金融指標2024年10月以來，美聯儲的基準利率已經調降到4.83%22，遠低于2023年6

43、月14日的峰值5.25%。在過去一年中經濟平穩發展，沒有再出現類似于2023年5月硅谷事件的大規模擠兌。同時，我們研究了標普500的酒店和餐飲分類指數后發現，最近12個月的增幅分別為43%和20.5%22。投資者對餐飲和酒店行業的信心，對相關的家具采購是極大的利好。圖表 33 標普500 酒店郵輪分類指數數據來源：S&P 500 數據，2024 年 10 月摘錄。圖表 34 標普500餐飲分類指數數據來源：S&P 500 數據，2024 年 10 月摘錄。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所394.5預測結論如圖表所示，2025年中美家具貿易同時受到利好和利空的影響，根據

44、拓威天海研究院的模型計算，最終中國對美國出口家具貿易額漲幅預計在15%左右。貿易生產 原材料供應設 家具生產商 貿 體電商 線下 店 集 個人 木材同比出口增 設計師主要分布在中國和歐美，不受產業轉移影響國內廠家無工藝空 供應 保障運 預期下 預期增 穩定在 年預期 增長 失業率穩定在 美聯儲 美國 月計劃新建住宅增 餐飲、賓館行業過去一年股指平均增長 新訂單增 預 出口增 上圖表 35 2025 全 中國對美國家具出口預測結論數據來源：ATLAS跨境貿易研究所根據市場調研、宏觀數據及自主研發模型預測，2024年10月。ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所405.展望與思

45、考20222023曾是我國家具行業自改革開放后從未面臨的寒冬，但2025年將是臘盡春回之時。雖然世界 勢瞬息 變，部戰爭不曾停息，但家具貿易的形勢卻總體穩定。美國在嚴厲的貿易保護措施下仍將長期占據消費大國和訂單大國的地位，為了獲得價格和服務優勢，貿易商必須傾注大部分的注意力來維護和開拓新的貿易方式，以期獲得穩定的收入。與此同時，歐盟、英國與日本呈現了相當穩定的發展趨勢。美國的東北部和中部也顯示出了強勁的潛力。如何開發和維護這些潛力市場，始終是我國家具廠商應該思考的課題。隨著疫情時代的結束，家具作為一個與生活品質密切相關的耐用消費品門類，線下體驗的風氣重新回潮。在這一情況下，利用線下門店與經銷商

46、來提升品牌影響力、促進消費已經成了必須采取的策略。順應國家政策建立海外倉和在地投資建廠不僅可以獲得支持，而且能提升服務速度和品質，還能開展退換貨、維修等新型業務，值得廠商仔細考察。即將在2024年11月4日舉行的美國大選是目前對未來預測最大的變數，但目前兩位總統候選人都承諾以各自的方式提高民眾收入，并限制移民，保證國內就業。結合目前較低的美聯儲基準利率和3%的GDP增長預期，2025年的消費意愿應能維持穩定。家具電商雖然在2025年的總額和占比都將有所下降，但其在美歐的地位已經牢固，更多的傳統線下零售商都已經引入AR云和3D實景來幫助客人在到店前有預先選擇，并讓客人在離店后仍有機會線上成交。除

47、此以外，GigaCloud等技術供應商開發的AI助手也在幫傳統家具零售商優化供應鏈23。這些趨勢也在逐步消融電商平臺的寡頭優勢，對于品牌方來說服務議價空間會更充足。新的機遇和挑戰已然來到，愿熬過冬天的家具廠商們抓住新趨勢，迎來線上線下一體化的新發展階段！ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所41附錄：參考文獻1 國際木材貿易門戶網，2020年12月更新數據。https:/ UNECE United States Forest Products Annual Market Review and Prospects:Country Market Report,2021-2025

48、，2023年11月更新。3 搜狐新聞，2024年6月。https:/ UN Comtrade 數據，2024年9月摘錄。5 MEPS鋼材價格指數，2024年9月摘錄。https:/ Acumen咨詢國際皮革交易數據，2023年2月發布。https:/ Zolak2024 Furniture Ecommerce:Data-driven Trends and 8 Expert Opinions，2024年10月發布。https:/zolak.tech/blog/furniture-ecommerce8 Statista，2024年9月摘錄。9 Freightos航運指數，2024年10月摘錄。10

49、 Drewry World Container Index:Correlations and methodology，2024年6月發布。https:/www.drewry.co.uk/logistics-executive-briefing/logistics-executive-briefing-articles/world-container-index-correlations-and-methodology11 福布斯報道Vietnam Is Becoming The Big Winner In The China Trade Wars，2019年10月。https:/ 營銷云|AT

50、LAS|ATLAS 跨境貿易研究所4212 日經亞洲網報道Vietnams furniture sector nervous over US logging probe，2021年6月。https:/ The Nation專題報道U.S.Furniture Industry Eyes Cambodia as Vietnams Wages Rise，2023年6月。https:/ 柬埔寨郵報Furniture exports decrease by almost 29%on-year to$164M in January-April，2023年6月。https:/ IBIS World Furn

51、iture Stores in the US-Market Size,Industry Analysis,Trends and Forecasts(2024-2029)，2024年8月。https:/ eCommerce DBFurniture&Appliances market in the U.S.，2023年6月摘錄。https:/ US Census Bureau MONTHLY NEW RESIDENTIAL CONSTRUCTION,AUG 2024，2024年9月18日。https:/www.census.gov/construction/nrc/pdf/newresconst.

52、pdf18 Smith&Leonard PLLC June 2023 Furniture Insights，2023年7月。19 U.S.BUREAU OF LABOR STATISTICS Consumer Price Index，2024年10月摘錄。https:/www.bls.gov/cpi/20 BEA Gross Domestic Product(Third Estimate),Corporate Profits(Revised Estimate),and GDP by Industry,First Quarter 2023，2024年月。https:/www.bea.gov/da

53、ta/gdp/gross-domestic-product21 U.S.BUREAU OF LABOR STATISTICSEmployment Situation Summary，2024年10月。https:/www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm22Federal Reserve BankSelected Interest Rates(Daily)-H.15，2024年10月摘錄。https:/www.federalreserve.gov/releases/h15/ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所4323 S&P 500數

54、據，2024年10月摘錄。24 Furniture Today ts all about control:-powered solutions create value,a few challenges,for retail，2024年4月。https:/ Yahoo FinanceTikTok Business Account Now?How Ballard Designs Dcor&Furniture Retailer Shares Its Social Side.，2023年5月。https:/ AllValue 海外倉的發展歷程與蛻變之路，海外倉庫進入快速發展時期，2022年3月。ht

55、tps:/ 寧波市商務 甬企全球布點超200個“海外倉”鋪路外貿“新賽道”，2022年6月。http:/ 中華人民共和國中央人民政府 海外千倉 庫，外貿驛站支撐中國制造組團出海，2024年7月。https:/ 中華人民共和國中央人民政府 商務部等9部門關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見（商貿發2024125號），2024年6月。https:/ IKEA IKEA U.S.announces four new locations，2024年1月。https:/ Forbes Home Furnishings Retailers Struggle As Fewer Houses SellFrom Williams-Sonoma To Wayfair To Home Depot，2024年6月。https:/ 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所44Ars longa,vita brevis.ATLAS 營銷云|ATLAS|ATLAS 跨境貿易研究所以我有限生命 磨煉無窮技藝ATLAS 營銷云本文作者VandaVanda