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中偉股份-公司深度報告:三元前驅體龍頭鎳自供及出海加速-241205(32頁).pdf

上傳人: p****n 編號:184404 2024-12-11 32頁 1.18MB

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本文主要分析了三元前驅體行業龍頭公司的市場地位、業務布局、盈利能力及未來發展趨勢。 1. 公司為三元前驅體行業龍頭,市占率穩居第一,主要產品包括三元/磷酸鐵前驅體、四氧化三鈷等,其中三元前驅體營收占比超過80%。 2. 公司積極布局鎳業務,電解鎳總產能達到7.5萬金噸,鎳產品營收占比增加約21個百分點,預計隨著鎳價回暖,鎳業務盈利有望持續增長。 3. 公司盈利能力較強,2017-2023年歸母凈利潤復合增長率高達118%,毛利率和凈利率均高于行業平均水平。 4. 受下游新能源車企價格競爭影響,三元電池裝機量占比跌至21%,但隨著金屬價格回落和回收價值提升,三元電池性價比回升,有望回暖。 5. 公司海外業務毛利率較高,海外出貨占比近七成,預計海外市場將成為公司第二增長極。 6. 預計公司2024-2026年實現營業收入368.9億元、385.48億元、430.65億元,歸母凈利潤18.59億元、23.41億元、30億元,首次覆蓋,給予“增持”評級。
三元前驅體龍頭如何保持市占率第一? 鎳業務如何助力公司盈利增長? 三元市場份額為何有望觸底回升?
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