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1、2024中國汽車后市場年度發展報告(乘用車)2024 年 12 月編委會編委會主任 付炳鋒編委會副主任 許海東 王 耀 主 編 楊中平 陳 旭 李桂新副 主 編 姜建娜 李 虹 田戰奇 劉亞龍 王 軍 王高歌編 委 楊作濤 曾 爽 王 超 劉 坤主 要 執 筆 人 王高歌 張雨晶 李玉汀 馬志宇 孫一栩 徐伯康編 訂 參 與 人 王 軍 李子醇 崔麗莎 雷 濱 劉 金 李 輝 龐天舒 林有華 張均爾 李 霞 陳淋淋 黃 莉 胡國民 王才振 張 銳 霍宇南支 持 單 位 F6 大數據研究院 前言近年來，隨著我國汽車保有量不斷增加和汽車文化的逐步興起，我國汽車后市場持續升溫。一方面，后市場服務類型

2、更加多元，從圍繞車的服務延展至圍繞車主及車主生活開展服務，出現個性化車輛改裝、車主生活社群、車主電商平臺等眾多新興服務；另一方面，后市場企業的背景也更加多元，除傳統的車企、經銷商、線下連鎖品牌外，互聯網企業、科技企業、綜合性商超、家電企業、汽車用品企業等也紛紛切入后市場賽道加入競爭。然而，不可忽視的是，當前汽車后市場處于產業發展初級階段，呈現出產業集中度低，頭部品牌出現但優勢不明顯，小、散、弱企業居多，服務質量參差不齊，市場規范度低等形勢，后市場領域未來如何發展？還存在哪些潛在機會？這是目前行業最關注也是最值得探討的重要問題。在此背景下，中國汽車工業協會聯合和君咨詢共同編制了本報告，本報告是中

3、國汽車后市場首份權威的年度發展報告。我們基于大量的實地調研，針對汽車后市場這一典型的 C 端市場，從汽車后市場消費者的變化趨勢開始梳理，充分梳理了后市場產業鏈各環節業務及參與主體現狀及潛在趨勢，期望這份報告能為后市場同仁探索行業未來發展趨勢提供助益。目錄 01 中國汽車后市場的定義 01 1.1 中國汽車后市場范圍 1.2 中國汽車后市場產業鏈 02 外部驅動因素分析 07 2.1 宏觀層面 2.1.1 政策因素 2.1.2 經濟因素 2.1.3 社會文化因素 2.1.4 技術因素 2.2 產業鏈層面 2.2.1 汽車端 2.2.2 資本端 03 市場端現狀及趨勢 28 3.1 后市場消費群體

4、 3.1.1 決策主體泛化 3.1.2 年齡結構變化 3.1.3 性別結構變化 3.2 后市場活動 3.2.1 車友會/俱樂部 3.2.2 汽車賽事 3.2.3 老爺車活動 3.2.4 汽車文化空間 3.3 小結 CONTENTS 04 服務終端現狀及趨勢 38 4.1 業務情況分析 4.1.1 汽車維保 4.1.2 美容及改裝 4.1.3 汽車用品銷售 4.1.4 智能化服務 4.2 參與主體分析 4.2.1 車企 4.2.2 經銷商/4s 店 4.2.3 獨立售后門店 4.2.4 頭部零部件/配件品牌的售后渠道 4.2.5 汽車商貿綜合體 4.2.6 非主營車載業務的消費品品牌專營店 4.

5、2.7 綜合性商超百貨 4.3 小結 05 經銷端現狀及趨勢 71 5.1 參與主體分析 5.1.1 車企直營備件供應運營商 5.1.2 大型連鎖品牌的自營供應體系 5.1.3 獨立售后市場經銷商 5.1.4 配件流通時可借用的其他領域經銷渠道 5.2 小結 06 生產端現狀及趨勢 78 6.1 業務情況分析 6.1.1 汽車維保零配件情況 6.2 參與主體分析 6.2.1 汽車維保生產商 6.2.2 汽車美容及改裝生產商 6.2.3 汽車用品生產商 6.3 小結 07 汽車后市場企業發展建議 86 7.1 服務終端企業發展建議 7.2 經銷端企業發展建議 7.3 生產端企業發展建議 01中國

6、汽車后市場的定義 1 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）廣義的汽車后市場是對汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中消費者買車后所需要的一切服務的統稱。中國汽車工業協會將汽車后市場的業務分為九大類，包括汽車配件供應類、售后維修服務類、汽車后裝類、汽車金融類、二手車及汽車租賃類、汽車文化類、汽車報廢回收及再制造類、汽車專業市場類和其他 表 1.1狹義的汽車后市場通常是指以汽車維修及保養為中心的汽車售后服務。本文主要圍繞狹義的汽車后市場開展研究，包括汽車維修、保養、美容、改裝、汽車用品銷售 表 1.2序號類型具體業務范圍1汽車配件供應類包括配件生產廠家的直銷體系、配件經銷商、配件銷售集散地、配

7、件電商等；2售后維修服務類包括汽車維修、汽保設備的生產和銷售、維修技術的提供和培訓等；3汽車后裝類包括汽車美容、快修、養護及相關產品、汽車裝飾及相關產品、汽車改裝及相關產品等（含汽車性能、外觀、音響、視頻、導航、通訊等改裝）；4汽車金融類包括汽車信貸、汽車保險、經銷商及后市場企業融資等；5二手車及汽車租賃類 包括二手車經銷、拍賣、經紀，車輛租賃等；6汽車文化類包括汽車文化產業（汽車媒體、圖書、汽車音樂、汽車電影院、汽車餐廳、汽車旅館等）、汽車賽事、汽車俱樂部（自駕游、安全培訓等）、汽車行業人才培訓、認證等；7汽車報廢回收及再制造類包括汽車報廢回收、相關汽車零部件的再制造等；8汽車專業市場類包括

8、新車銷售、維修、配件供應、物流配送，電子商務及其他汽車相關業務的綜合市場、園區等；9其他上述類別沒有涉及或新出現的汽車后市場業務類別。信息來源：中國汽車工業協會1.1 中國汽車后市場范圍表 1.1汽車后市場業務常規分類2 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）表 1.2本文研究范圍類型具體業務范圍汽車維修燃油車維修：發動機維修：包括更換火花塞、點火線圈、燃油泵等。變速箱維修：包括更換變速箱油、維修或更換變速箱內部零件。剎車系統維修：包括更換剎車片、剎車盤、剎車油等。懸掛系統維修：包括更換減震器、懸掛臂、球頭等。輪胎維修：包括輪胎更換、輪胎修補、輪胎平衡等。電氣系統維修：包括更換電瓶、維

9、修電氣線路、更換燈泡等。冷卻系統維修：包括更換冷卻液、維修水泵、更換散熱器等。燃油系統維修：包括清洗或更換燃油濾芯、維修燃油泵等。排放系統維修：包括更換催化轉化器、氧傳感器等。車身維修：包括鈑金修復、噴漆、車身部件更換等。新能源及智能化汽車維修：在傳統燃油車維修基礎上新增：電池系統維修：包括電池性能檢測、電池組更換等。電動機維修：包括電動機性能檢測、電動機更換等。電控系統維修：包括車輛控制單元（VCU）的檢測和維修。充電系統維修：包括充電接口檢查、充電模塊維修等。高壓電氣系統維修：包括高壓線束、繼電器、保險絲等的檢查和更換。冷卻系統維修：針對電池和電動機的冷卻系統進行維修。汽車保養汽車保養是確

10、保車輛性能和延長使用壽命的重要環節，其與汽車維修項目存在一些共通之處1，基本保養項目有：燃油車保養：更換機油和機油濾芯：定期更換以保持發動機內部清潔和潤滑。檢查和更換冷卻液：確保發動機冷卻系統正常工作。更換空氣濾芯：保證發動機進氣效率。檢查和更換燃油濾芯：保持燃油供應系統的清潔。檢查制動系統：包括制動液和制動片的檢查與更換。輪胎檢查和保養：包括胎壓檢查、輪胎平衡和定位。更換火花塞：保持發動機點火效率。更換傳動帶：如正時皮帶等。檢查懸掛系統：包括減震器和懸掛臂等。車身清潔和打蠟：保持車漆光亮。新能源車保養：電池系統檢查：包括電池性能檢測和電壓均衡。電動機和電控系統檢查：確保電動機和電控系統正常工

11、作。電氣系統檢查：包括充電系統、高壓線束和接插件等。冷卻系統檢查：針對電池和電動機的冷卻系統。輪胎檢查和保養：與傳統燃油車相同。車身和底盤檢查：包括車身結構和懸掛系統的檢查。軟件更新：定期進行車輛控制軟件的更新。檢查和更換空調濾芯：保持車內空氣質量。制動系統檢查：雖然新能源車可能采用再生制動，但傳統制動系統仍需定期檢查。車輛清潔：包括內外清潔和消毒。3 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）汽車美容基礎汽車美容項目有：清洗服務：包括洗車、打蠟、去污等。車表護理：包括拋光、打蠟、封釉、鍍膜、鍍晶等。內飾護理：包括清潔、消毒、除臭、除霧、除異色、除靜電等。發動機表面護理：包括清洗、防銹、保

12、養等。輪胎護理：包括輪胎翻新、輪胎動平衡、輪胎定位、輪胎更換等。車輪護理：包括輪轂清洗、輪轂修復、輪轂電鍍等。車身美容：包括車漆修補、車標翻新、車身貼膜、車身改色等。車內美容：包括座椅翻新、地毯清洗、車內空氣凈化等。汽車防護：包括防紫外線、防酸雨、防銹、防撞擊等。汽車裝飾：包括貼膜、地墊、座套、方向盤套、香水、火機等。汽車改裝基礎汽車改裝項目有：發動機改裝：進氣系統、排氣系統、燃油供給系統、曲軸連桿機構、配氣機構、壓縮比、增壓系統等。底盤改裝：制動系統、輪胎、輪輞與輪蓋、懸架、防傾桿等。電氣設備改裝：點火系統、前照燈、信號燈、裝飾燈等。車身改裝：大包圍、天窗、尾翼、貼膜2等。（在本次研究中，汽

13、車貼膜屬于汽車美容項目）外觀內飾：加裝大包圍、加裝擾流板、車身貼紙、燈具改裝、座椅改裝、儀表改裝、加裝防滾架、加裝天窗、后視鏡改裝、音響改裝、加裝導航定位、車輪裝飾性改裝、加裝倒車雷達等。汽車用品銷售常見的汽車用品包括：汽車裝飾：包括汽車座駕、內飾品、專用收納、防護用品、安全座椅、文化產品等。汽車電器：智能網聯、防盜安防、專用電器、專用電子、新能源充電、影音導航等。信息來源：和君咨詢整理分析 注：1、汽車貼膜：在本次研究中汽車貼膜被歸為汽車美容項目。2、汽車用品銷售：在本次研究中汽車用品銷售僅包括無需改裝即可登車的車載用品銷售、需要改裝再登車的汽車用品屬于汽車改裝范圍。4 2024 中國汽車后

14、市場年度發展報告（乘用車）中國汽車后市場的定義1.2 中國汽車后市場產業鏈汽車后市場是典型的 C 端市場，產業升級的關鍵和源頭在于消費者的變化。因此本次研究將從汽車后市場消費者的變化趨勢開始梳理，逐步厘清汽車后市場產業鏈各環節產生的變化和潛在趨勢。汽車后市場產業鏈圖 1.1市場服務終端經銷生產汽車配件生產商汽車美容及改裝生產商汽車用品生產商車企直營備件供應體系大型連鎖品牌的自營供應體系車企直營終端獨立售后門店 按服務類型：維修、保養、美容、改裝、綜合 按門店類型：單店（路邊夫妻店為主）、連鎖店頭部零部件/零配件品牌售后終端經銷商/4s門店汽車商貿綜合體后市場消費者（包括車主及車主家人）后市場活

15、動（車友會、汽車俱樂部、汽車賽事、老爺車活動、汽車文化空間等）非車載消費品牌專營店（如：車載香薰、車用電器等）綜合性商超百貨獨立售后市場經銷商其他消費品的成熟經銷渠道 5 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）環節參與主體解釋市場端后市場消費者包括車主和車主的家庭。服務終端車企直營終端包括車企直營的線上終端（官網、App）和線下終端（直營售后門店）。經銷商門店/4s 店集汽車銷售、維修、配件和信息服務為一體的銷售店，通常為車企品牌授權。獨立售后門店指非汽車制造商直接授權或擁有的，而是獨立的第三方企業或個體經營者運營的售后門店。按經營形式可分為單店（夫妻店/路邊店）和連鎖店，其中連鎖店按

16、門店數量可分為中小型連鎖品牌和大型連鎖品牌，按主營業務內容可分為維保店、美容店、輪胎店、綜合店等。頭部零部件/零配件品牌售后終端包括直營店和授權店，代表品牌有米其林、博世、寧德時代。汽車商貿綜合體是能為消費者提供汽車購買、車主護理以及售后服務等一站式服務，集多種汽車服務功能于一體的商業綜合體，也包括汽車用品專營店。非車載消費品牌專營店指兼售汽車用品的其他消費品牌終端店，如野獸派、蒂普提克、美的、小熊電器等。綜合性商超百貨指兼售汽車用品或汽車服務的綜合性商超百貨或電商平臺，如：Costco、沃爾瑪等。經銷端 車企直營備件供應體系車企通常有自己的備件供應體系，通常供應鏈部門、售后部門及相關部門進行

17、運營，下轄物流體系及多級倉庫體系。大型連鎖品牌的自營供應體系大型連鎖售后品牌（如途虎養車）通常有自己的備件供應體系，下轄物流體系及多級倉庫體系。獨立售后市場經銷商通常包括多級經銷商。其他消費品的成熟經銷渠道指配件流通時可借用的其他領域經銷渠道，包括綜合性商超/電商的成熟渠道、其他消費品牌的成熟渠道等。生產商汽車配件生產商包括汽車維保備件的原廠件生產商及非原廠件生產商。汽車美容及改裝生產商當前較為活躍的有車衣膜生產商和智能硬件生產商（如智能中控屏、流媒體后視鏡等產品生產商）。汽車用品生產商包括汽車座駕、內飾品、專用收納、防護用品、安全座椅等各類汽車用品生產商等。信息來源：和君咨詢整理分析02外部

18、驅動因素分析 7 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）中國汽車后市場外部驅動因素主要來自宏觀和中觀兩個層面，其中宏觀驅動因素包括但不限于政策、經濟、社會、技術等方面；中觀層面受產業驅動，主要受到來自上游整車市場和產業資金的影響。按是否直接針對汽車后市場進行分類，政策因素包括直接政策和間接政策兩類。直接政策是指國家直接指導后市場發展的政策，間接政策主要是指可能影響保有量及汽車市場產品結構的政策，如新能源汽車產業政策、消費刺激政策、二手車政策等。1）直接政策當前我國直接針對汽車后市場行業的政策以加強行業規范化發展、細化行業要求為主 表 2.1發布時間發布部門政策名稱主要內容2023.11

19、交通運輸部關于修改機動車維修管理規定的決定下調了“對從事機動車維修經營業務未按規定進行備案且拒不改正行為的罰款”數額。2023.09交通運輸部修訂汽車維修業經營業務條件持續深化“放管服”,更加重視安全,新增電動汽車要求。2022.09生態環境部關于深化機動車檢驗制度改革優化車檢服務工作的意見在綜合評估檢驗機構數量、分布和檢測能力等基礎上，選擇了至 5 個城市，允許具備一類、二類維修資質的部分汽車品牌銷售企業試點開展本品牌非營運小微型載客汽車檢驗，實現非營運小微型載客汽車維修、保養、檢驗一站式服務。在確保安全標準不降低的前提下，允許試點企業使用舉升式設備開展底盤檢驗，不強制要求建設試驗車道、駐車

20、坡道、側滑檢測儀、駐車制動拉力計等設施或設備。2022.04國務院關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見建立健全汽車改裝行業管理機制，加快發展汽車后市場。2022.01運輸服務司交通運輸部辦公廳生態環境部辦公廳商務部辦公廳國家市場監督管理總局辦公廳關于深化汽車維修數據綜合應用有關工作的通知各地交通運輸、生態環境、商務、市場監管等部門要進一步加強組織領導，把深化汽車維修數據綜合應用作為“我為群眾辦實事”實踐活動的重要內容，密切協同配合，強化業務協同，凝聚工作合力，推動建立安全穩定、普惠便民、開放共享的汽車維修數據綜合應用體系，為促進我國汽車后市場高質量發展提供有力支撐。2022.01國家發

21、改委等關于加快廢舊物資循環利用體系建設的指導意見提升汽車零部件、工程機械、機床、文辦設備等再制造水平，在售后維修、保險、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備等。表 2.1近五年我國汽車后市場直接政策2.1 宏觀層面2.1.1 政策因素8 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2021.12公安部機動車登記規定明確規定了車頂行李架改裝、保險杠和進氣格柵改裝、輪轂改裝、內飾改裝和車身顏色改裝范圍。2021.08國家網信辦、發改委，工信部等多部委汽車數據安全管理若干規定(試行)國家加強智能(網聯)汽車網絡平臺建設，開展智能(網聯)汽車入網運行和安全保障服務等，協同汽車數據處理者加強

22、智能(網聯)汽車網絡和汽車數據安全防護。2021.07國家市場監督管理總局家用汽車產品修理更換退貨責任規定明確家用汽車產品修理、更換、退貨(以下統稱三包)責任，保護消費者合法權益等。2021.06工信部、科技部等汽車產品生產者責任延伸試點實施方案構建二手零部件逆向回收利用體系，提升二手零部件在汽車維修環節的使用比例。2021.02商務部辦公廳商務領域促進汽車消費工作指引依法有序發展汽車改裝市場。配合相關部門開展汽車改裝技術標準研究，逐步建立汽車改裝標準體系。引導生產企業生產定制版汽車、出售改裝套件、拓展周邊產品，建立安全規范的汽車改裝流程。引進國內外知名改裝品牌，組織改裝技能培訓、專業論壇、展

23、覽展示、改裝賽事等活動，營造汽車改裝文化氛圍。2020.07交通運輸部、生態環境部汽車排放檢驗機構和汽車排放性能維護(維修)站數據交換規范(征求意見稿)加快實施汽車排放檢驗與維護制度(IM 制度)。2020.06生態環境部、交通運輸部、國家市場監督管理總局關于建立實施汽車排放檢驗與維護制度的通知依法對在用汽車排放進行定期檢驗、監督抽測和維護修理，使汽車排放符合相關標準要求的管理制度。地方各級生態環境、交通運輸、市場監管部門要統一思想，提高認識，強化組織協調，形成聯防聯控機制，推動構建汽車排放檢驗與維護團環管理制度，有效推進超標排放汽車維護修理，減少汽車排氣污染物排放。2019.06國家發展改革

24、委、生態環境部、商務部推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019-2020 年)建立健全汽車改裝行業管理機制和技術標準，推動汽車消費型改裝規范化發展。2019.01國家標準化委員會機動車查驗工作規程(G A801-2019)、機動車安全技術檢驗項目和方法(GB3 8900-2020)作為公安和檢驗機構查驗/檢驗的依據，已對部分汽車改裝項目（公告允許選裝部件、車頂行李架、出入口踏步件、換裝散熱器面罩和/或保險杠、輪轂）予以放開并明確要求。信息來源：和君咨詢整理分析 9 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2）間接政策汽車后市場間接政策主要包括新能源汽車產業政策、消費刺激政

25、策、二手車政策等 表 2.2這些政策直接影響了汽車的購買、使用和淘汰，會導致汽車后市場的保有量及市場結構發生變化，從而可能影響汽車后市場的發展。發布時間發布部門政策名稱主要內容2024.04商務部、財政部等7 部門汽車以舊換新補貼實施細則其中，對報廢上述兩類舊乘用車并購買符合條件的新能源乘用車的，補貼 1 萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買 2.0 升及以下排量燃油乘用車的，補貼 7000 元。在補貼資金管理方面，細則明確，汽車以舊換新補貼資金由中央財政和地方財政總體按 6：4 比例共擔，并分地區確定具體分擔比例。其中，對東部省份按 5：5 比例分擔，對中部省份按 6：4 比例分擔

26、，對西部省份按 7：3 比例分擔。地方負擔的部分，由省級財政部門牽頭負責落實到位。2024.02商務部、工信部、公安部、交通運輸部、海關總署關于進一步做好二手車出口工作的通知出口車輛應符合二手乘用車出口質量要求（WM/T 8-2022）或二手商用車輛及掛車出口質量要求（WM/T 9-2022），并由第三方檢測機構出具產品檢測報告。鼓勵各地建設集展示交易、維修整備、檢測認證、報關出口、倉儲物流、金融服務等功能于一體的二手車出口基地，提升集聚效能。2023.07國家發展改革委會等關于促進汽車消費的若干措施優化限購政策，支持老舊汽車更新，培育二手車市場，加強新能源汽車配套設施建設，降低新能源汽車購置

27、和使用成本，增加公共領域新能源汽車采購，強化汽車消費金融服務，鼓勵開發經濟實用車型。要求各地需出臺配套政策，支持汽車促銷活動。2022.07工信部、發改委、生態環境部工業領域碳達峰實施方案提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環衛城市物流配送等領域新能源汽車比例，提升新能源汽車個人消費比例。開展電動重卡、氫燃料汽車研發及示范應用。加快充電樁建設及換電模式創新，構建便利高效適度超前的充電網絡體系。2021.12中國保險行業協會中國保險行業協會新能源汽車商業保險專屬條款(試行)專屬條款適用插電式混合動力(含增程式)汽車、純新能源汽車和燃料電池汽車，幾乎覆蓋市面上所有新能源汽車。與之前實行的機動車商業保

28、險相比，新能源汽車專屬車險增加了針對性的保險責任，擴大了保障范圍。明確針對性的保險責任。2021.04商務部、公安部、稅務總局關于推進二手車交易登記跨省通辦便利二手車異地交易的通知貫徹落實了國務院深化”放管服”改革、推進了政務服務”跨省通辦”部署，加快推行小型非營運二手車交易登記跨省通辦，促進了二手車便利交易。表 2.2近五年我國汽車后市場間接政策10 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2020.04發改委、科技部、工信部等多部委關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知調整了國六排放標準實施有關要求，完善了新能源汽車購置相關財稅支持政策，加快了淘汰報廢老舊柴油貨車，促進了二手車流通交易

29、提出了用好汽車消費金融方針。2019.10商務部、公安部、海關總署關于加快推進二手車出口工作有關事項的通知簡化了出口二手車轉移登記手續、二手車出口許可證等，從原來的”一車一證”改為”一批一證”,從二手車出口適用全國通關一體化模式等方面提出便利化措施。2019.08 國務院關于加快發展流通促進商業消費的意見鼓勵金融機構對居民購買新能源汽車等綠色智能產品提供信貸支持，加大對新消費領城金融支持力度。2.1.2 經濟因素后疫情時代我國消費市場恢復較好。根據國家統計局數據顯示，2001-2020 年間我國社會消費品零售總額呈現持續高速增長勢態，2020 年、2022 年受疫情影響兩次出現負增長，2023

30、 年疫情放開后消費市場恢復較好，當年社會消費品零售總額超過 47 萬億元，總量創歷史新高 圖 2.1根據統計局發言人披露，2023 年消費恢復主要得益于服務消費回暖較快，2023 年服務零售額比上年增長了 20%，快于商品零售額 14.2 個百分點，居民人均服務性消費支出增長 14.4%，占居民人均消費支出的比重達到 45.2%，比上年提升 2 個百分點。信息來源：和君咨詢整理分析信息來源：國家統計局、iFinD、和君咨詢整理分析圖 2.1我國社會消費品零售總額變化（2001-2023 年）單位：億元 11 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）后疫情時代我國大額消費需求持續減弱。根據

31、國家統計局數據顯示，我國汽車、家具等代表性大額消費自 2018 年起表現疲軟，出現低速增長甚至負增長，2021 年后汽車類商品消費略有回暖，推測是受新能源汽車快速發展和疫情逐步放開的影響 圖 2.2未來“買車”、“買房”熱度可能依舊不樂觀，從百度指數看自 2022 年后，“買車”、“買房”的討論熱度持續較低 圖 2.3推測這可能與疫情后我國居民收入預期不確定性提升有關。圖 2.2圖 2.3我國汽車類、家具類和娛樂類商品零售值年同比變化（2002-2023 年）近十年“買房貸款”&“買車貸款”百度指數變化（2014-2024 年）信息來源：國家統計局、iFinD、和君咨詢整理分析信息來源：百度指

32、數、iFinD、和君咨詢整理分析12 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2.1.3 社會文化因素我國消費者對網購依賴度持續提升。根據中國電子商務研究中心調研顯示，2023 年我國網購用戶規模已突破 9 億人，實物商品網上零售額占比總零售額超過四分之一 圖 2.4根據阿里消費洞察調研顯示，2022 年 26.9%的汽車用品是從電商平臺購買的 圖 2.5常用的汽車電商平臺包括車企自有 App、以淘寶和京東為代表的綜合性第三方電商平臺、以途虎養車、汽車超人為代表的垂直類電商平臺。圖 2.4圖 2.5我國網購用戶規模及實物商品網上零售額占比變化（單位：億人）汽車用品電商渠道占比信息來源：中

33、國電子商務研究中心信息來源：阿里消費觀察 13 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）我國 IP 產業的蓬勃發展帶動 IP 聯名模式的興起。IP 聯名已成為消費品牌的重要營銷手段 圖 2.6根據 DT 研究院不完全統計，涉及過 IP 聯名的產品品類包括咖啡飲料、餐飲食品、鞋服、美妝護膚、生活服務、數碼電子、個護家清、寵物、家居、汽車后市場等多領域，其中消費者購買最多的 IP 聯名產品是主要是咖啡、食品等，汽車后市場產品未來消費化、個性化趨勢明顯，可能成為 IP 聯名的重要戰場。另外 IP 購買偏好來看，目前更受消費者歡迎的前三類 IP 是動畫 IP、卡通 IP 和影視劇 IP 圖 2.

34、7圖 2.6部分消費品 IP 聯名案例信息來源：和君咨詢整理分析14 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2.1.4 技術因素大數據、AI 大模型等新技術加速改變汽車行業。AI 大模型在汽車后市場領域有望應用于汽車營銷、車輛診斷、車輛維修、金融保險方案測算、二手車估值等領域。汽車維修為方面，當前 AI 大模型主要通過讀取車輛及道路數據識別車輛故障，未來有望發展至給出故障處理方案 圖 2.8汽車營銷方面，AI 大模型可以根據車企或經銷商指定的營銷場景、內容要素、篇幅要求等，直接生成營銷文章、新媒體營銷文案、直播腳本、營銷海報甚至短視頻等 圖 2.9圖 2.7消費者購買 IP 聯名產品情

35、況調研信息來源：DT 研究院 15 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）圖 2.8圖 2.9大模型在汽車維修領域的應用大模型在汽車營銷領域的應用信息來源：和君咨詢整理分析信息來源：汽車產業 AIGC 技術應用白皮書面向汽車營銷場景的AIGC選擇模態選擇內容類型自定義需求獲取生成結果文本圖片視頻垂媒文章社媒文案直播腳本標題生成.車型亮點新車上市節日祝?；顒哟黉N.車型介紹新車宣傳門店介紹活動促銷.渠道主要垂媒各大媒體渠道指定文案經銷商信息.內容規范性需求等私域場景品牌字數/尺寸/大小/格式等車系車型聯系方式信息設定風格要素限制16 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2.2.1

36、 汽車端1）汽車保有量我國汽車保有量快速增長，新能源占比增加。根據公安部的公開數據顯示，近五年我國汽車保有量以 7%的年復合增長率快速增長，2023 年達到 3.36 億輛，其中新能源汽車保有量增勢迅猛，年復合增長率46.14%，2023 年我國新能源汽車保有量 2000 萬輛，占比 6.47%圖 2.10圖 2.10中國汽車及新能源汽車保有量變化（2018-2023）單位：億輛信息來源：公安部2.2 產業鏈層面 17 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）汽車保有量超百萬的城市快速增加。公安部披露數據顯示，截止 2024 年上半年已有 31 座城市汽車保有量超百萬，其中不止包括北京、

37、上海、深圳、蘇州、杭州、成都等超一線及一線城市，也包括濰坊、保定、唐山、哈爾濱等二線甚至三線城市 表 2.3序號城市量2015 年2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年2024 年1H1成都366412452超 300520546超 500超 500超 600超 6002北京535548564超 300593603超 500超 600超 600超 6003重慶279328371超 300463504超 500超 500超 500超 6004上海284322359超 300416440超 400超 500超 500超 500

38、5蘇州269313355超 300419443超 400超 400超 500超 5006鄭州239268304超 300382404超 400超 400超 400超 5007西安219244271超 300343374超 400超 400超 400/8武漢/231261近 300337366超 300超 400超 400/9天津273274287近 300309329超 300超 300超 300/10東莞/224263近 300324341超 300超 300超 300/11深圳315318322超 300343354超 300超 300超 300/12杭州224234244/268282超

39、 300超 300超 300/13青島/221246/293314超 300超 300超 300/14廣州224230240/280299超 300超 300超 300/15佛山/202228/274291超 300超 300超 300/16寧波/204229/277298超 300超 300超 300/17石家莊/227247/288302超 300超 300超 300/18臨沂/215/265290超 300超 300超 300/19長沙/217/264282超 300超 300超 300/20濟南/260280超 300超 300超 300/21南京/222239/270280/超 30

40、0超 300/22保定/217/255270/23濰坊/212/249267/24昆明/215/250264/25沈陽/210/246264/26溫州/235249/27合肥/218235/28唐山/214224/29金華/206223/30無錫/209220/31哈爾濱/208/表 2.3歷年汽車保有量過百萬的城市（部分）信息來源：崔東樹公眾號18 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2）車輛車齡我國乘用車平均車齡明顯提升。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2021 年我國乘用車平均車齡為 6.1 年，其中車齡在 1-3 年的車占比 32%，4-6 年的車占比 27%，車齡在 6

41、年以內的車合計占比近 60%；2023年我國乘用車平均車齡已經提升至 6.8 年，其中車齡在 1-3 年的車占比 22%，4-6 年的車占比 22%，合計占比已下降至 44%圖 2.11圖 2.112023 年乘用車平均車齡信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 19 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）平均車齡提升可能帶來汽車后市場擴容。汽車維保價值量與車齡通常正相關，車齡小于 4 年的汽車一般以定期保養為主，年維保費用合計一般在 1000 元以內，車齡 4-8 年因部分易損件進入更換周期，年維保費用在 2000 元左右，車齡 8 年以上由于非易損件進入更換周期，年維保費用

42、會激增至 5000 元以上 圖 2.12圖 2.12不同年齡乘用車維保費用信息來源：太平洋汽車，PC 購車助手，新浪汽車，車主指南，環球網，汽車之家，中華網，信達證券研發中心20 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）3）汽車品牌汽車市場競爭格局出現明顯變化。從主機廠背景看，得益于在新能源技術上的彎道超車和中國汽車消費者對自主品牌認可度的大幅提升，2023 年吉利、奇瑞、長城等自主品牌排名上升而上汽大眾、上汽通用等合資品牌排名下滑，同期新能源汽車銷量前十僅存特斯拉 1 家外資 圖 2.13這意味著本土品牌在市場中的競爭力在進一步增強，但考慮到外資車企也在加速推出新能源汽車產品，未來我國

43、汽車競爭格局尚存在變數。不同品牌車主的保養習慣有差異。根據 F6 大數據研究院調研，從客單價來看豪華品牌基礎保養客單價更高，保時捷、路虎和奔馳以 800 元左右的客單價位列前三甲 表 2.4從保養習慣看，沃爾沃、寶馬、奔馳等豪華品牌車主更偏好提前保養。排名汽車品牌客單價(元)工時均價(元)排名汽車品牌客單價(元)工時均價(元)1保時捷85512711Jeep453692路虎79411212斯巴魯441703奔馳75711013紅旗432784沃爾沃61111914豐田384625寶馬5919615三菱383646林肯5748016別克37761圖 2.13表 2.42023 年中國汽車市場競爭

44、情況2023 年保有量排名前 60 汽車品牌的基礎保養單價 Top20信息來源：乘聯會 21 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）7雷克薩斯5618217福特373588領克5505918大眾366619奧迪5489019長城3585910凱迪拉克5218020傳祺341574）新能源趨勢新能源汽車后市場規模未來持續走高。隨著新能源汽車新車滲透率及保有量的提升，我國新能源汽車售后市場也在快速增長，以維保市場為例，根據 F6 大數據研究院測算，2020 年到 2023 年期間，我國新能源汽車維保市場規模從 91 億元一路飆升至 394 億元，年平均增速始終保持 50%以上，2023 年

45、同比增長更是達 75.11%圖 2.14信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析圖 2.14中國新能源汽車維護市場規模及增速（單位：億元）22 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）新能源汽車與燃油車售后服務內容存在差異。相比燃油車，新能源汽車售后服務新增了充電樁的安裝、遠程升級（OTA）、補能服務等業務，在維保方面，新能源汽車常見故障與傳統汽車常見故障也不太相同，少了發動機系統維修，新增了三電維修 表 2.5新能源汽車的單車維保價值相比傳統汽車出現大幅下降。根據 F6 大數據研究院測算，傳統燃油車平均單車維保費用為 2623 元，新

46、能源車平均單車維保費用為 1877 元，價值差 746 元，且價位越高的燃油車和新能源之間價值差越大 圖 2.15造成燃油車和新能源之間平均單車維保費用差距的原因主要是新能源汽車缺少了發動機系統維保項目 表 2.6表 2.5圖 2.15智能電動車和傳統燃油車常見故障對比新能源車和燃油車的單車維保價值對比（單位：元）信息來源：車百智庫、信達證券研發中心信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 23 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）注 1:電池服務指電池檢查及測試服務，如電池均衡、電池容量測試及服務5）智能化趨勢車企在智能駕駛和智能座艙兩方面均加速內卷。智能駕駛方面，城市 NO

47、A 由于涉及到自動駕駛技術在復雜城市環境的落地，被認為實現高級別智駕的關鍵。2023 年起城市 NOA 成為新能源車企的新標配，多家車企發布了2025年實現高級別自動駕駛的路徑規劃 圖2.16極大縮短了高級別自動駕駛落地時間。表 2.6圖 2.16純電動汽車、插電混動汽車對比燃油車在維保環節的開支變化部分車企從城市 NOA 到完全自動駕駛的發展路徑規劃信息來源：灼識咨詢、國泰君安證券信息來源：和君咨詢整理分析24 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）智能座艙方面，一方面消費者整體對智能座艙相關產品的關注度和討論度都在上升，以車載電器為例，2022 年抖音平臺上智能化車載電器的“轉贊評

48、”大幅高于 2021 年數據 圖 2.17同時不同年齡消費者的智能化偏好略有不同，如 30 歲以下群體最希望增加的智能功能主要是舒適進入和電動折疊后視鏡，而 30 歲以上群體普遍偏好自動升窗器。另一方面車企近年來也在加大力度宣傳智能座艙的差異性，并將其視為打造市場競爭力的重要手段?？紤]到整車的消費屬性在持續增強，智能座艙的內卷或將持續較長時間。6）汽車消費屬性升級智能汽車的消費屬性增強。汽車的消費屬性集中體現于外觀、交互、體驗等場景及相關零部件，這些場景能明顯帶來差異化感受、從而直接刺激消費者購車欲望。當前汽車行業內卷也主要集中于這一領域，一方面智能座艙領域每年都有新賣點出現 圖 2.18另一

49、方面車企近年來在發布新車時也會越來越著重提到其在智能座艙領域的創新 圖 2.19這是因為汽車雖然屬于耐用品，但受到競爭壓力影響，也越來越多得通過多樣的功能及趨勢來影響消費者的選擇，車企在汽車動力和自動駕駛方面打差異性以外，品牌的特殊性更多需要在體驗型功能上體現。這一趨勢下后市場中汽車用品范圍也隨之泛化，車載冰箱、車載麥克風等更偏向用戶體驗的產品出現，部分車企在自營平臺上就有所售賣 表 2.7圖 2.17消費者對車載電器智能化的關注度變化（2022 年 1-9 月對比 2021 年同期）信息來源：巨量算數 25 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）提供配件類型車企車載麥克風腳踢感應器家

50、庭充電樁方向盤迎賓燈陶瓷制動套件迎賓踏板兒童安全座椅車頂行李架充氣床墊360全景影像系統遮陽簾改色膜保護膜音響腳墊擋泥板汽車鑰匙儲物盒車載寵物墊車衣汽車清洗比亞迪特斯拉理想小米蔚來圖 2.18圖 2.19表 2.72018-2024 年智能座艙核心賣點梳理車企發布新車時的核心賣點梳理（2024 年）部分主流新能源車企在官方 APP 上提供的配件類型信息來源：中泰證券、和君咨詢補充信息來源：和君咨詢整理分析信息來源：和君咨詢整理分析26 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2.2.2 資本端汽車后市場投融資相對審慎。根據 IT 桔子統計，從融資規?？?2021 年以前我國汽車后市場融資

51、呈波動上升趨勢，2021 年后資本開始更投資更為審慎。從融資數量看 2015 年我國汽車后市場企業融資事件量最多，達到 206 起，但平均融資規模相對較小，2015 年后每年融資事件數量有所下降，但單筆融資規模明顯上升 圖 2.20圖 2.202014-2024 年中國汽車后市場行業投融資整體情況（單位：起，億元）信息來源：IT 桔子03市場端現狀及趨勢分析28 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）整體來看隨著女車主及 90 后車主增多，后市場消費群體中女性群體、90 后群體占比不斷增加，加之汽車使用環節從重視駕駛體驗升級至重視駕乘體驗，消費主力也由車主泛化到車主家庭。3.1.1 決

52、策主體泛化汽車后市場的主力消費群體由車主泛化到車主的家庭。根據阿里消費洞察顯示，當前汽車用品市場的消費能力較高的是精細愛車族和精致寶媽族 圖 3.1這兩類群體大多已婚已育，做決策時會更多考慮家庭，因此他們購買偏好產品（電子設備、內飾設備等）時更傾向與家庭成員討論。圖 3.1汽車用品行業類聚處的 6 大消費群體信息來源：阿里消費洞察3.1 后市場消費群體精細愛車族精致寶媽族經濟養車族實惠老司機潮流玩車黨高端商務族群體描述男性為主30-39歲生活在三線以上城市女性25-34歲生活在三線以上城市男女均有35-49歲生活在三線以下城市男性為主40-59歲生活在三線以下城市男性為主18-29歲生活在三線

53、以下城市男性為主25-34歲生活在三線以上城市婚育情況80%以上已婚且處于養育期已婚且處于養育期70%以上已婚且處于養育期60%以上已婚且處于養育期單身為主70%以上已婚且處于養育期購買力高高低低低中等偏高消費特征年消費額高客單價高購買件數多年消費額高客單價高購買件數多年消費額中等客單價偏低購買件數中等重視經濟實用性年消費額低客單價低購買件數少年消費額中等客單價中等購買件數中等年消費額中等客單價高購買件數中等偏好產品專車專用產品智能電子設備安全座椅卡通內飾車載冰箱自主洗車和清潔用品車用電扇車用點煙器貼膜車載音響車用氧吧注：類聚的特征值有；人口屬性（性別、年齡、消費力水平、大快消策略人群標簽）、

54、車主檔案（車輛品牌、檔次、車齡）、生活方式（日常購物車偏好、車品購買使用場景）、消費意愿（在汽車用品上的年銷售額、訂單量、單次最高/最低/平均消費額、典型類目下的訂單和消費額占比）標紅的產品為需要全家討論后購買的車上用品 29 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）3.1.2 年齡結構變化90 后車主正在進入汽車后市場。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2023 年在獨立第三方售后市場的車主年齡分布為：1970 年及以前占比 14%、70 后占比 25%、80 后占比 38%、90 及以后占比 23%，70-80后仍為獨立后市場消費主體。相比 2021 年數據，只有 90 年及以后的車

55、主群體成增加趨勢，增加約 3 個百分點 表 3.1不同年齡群車主在后市場偏好的服務類型不同。根據 F6 大數據研究院的調研結果顯示，不同年齡段車主對不同項目消費意愿為：60 后只注重維修，70 后更看重維修和保養項目，80 后對保養、輪胎、美容都有較高興趣，90 及以后車主在輪胎、美容項目的表明消費意愿較強 表 3.2具體看，90 及以后車主更愿意消費補胎、更換輪轂輪眉、輪轂輪眉修復等輪胎項目，汽車美容方面興趣集中在內飾清潔養護、貼膜等項目上 表 3.3表 3.1表 3.22021-2023 年進廠車主年齡分布2023 年各年齡段車主不同消費項目意愿信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分

56、析信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析年份90 及以后80 后70 后60 及以前2021 年20%38%26%16%2022 年22%38%25%15%2023 年23%38%25%14%60 及以前70 后80 后90 及以后保養維修輪胎美容30 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）3.1.3 性別結構變化女性車主占比持續提升，尤其在新能源汽車領域。公安部數據顯示 2014-2021 年間女性駕駛人從 0.7 億增長到 1.6 億，年復合增長率達到 12.5%。根據尼爾森調研發現 2017-2022 年間女性在新購車用戶群體中也比例持續上升，從 27%達到 34%圖 3

57、.2從能源類型看，女性車主中有 44%購買了新能源汽車、20.7%購買了混合動力汽車，剩下 35.3%購買了燃油車，男性車主中購買最多的是燃油車，占比 54.7%，其次為新能源汽車，占比 31.6%，購買混動的最少，僅占 13.6%圖 3.3根據她媒調研顯示 2022 年中國新能源車主中女性占比已達到 35.2%，高于燃油車的 27%圖 3.4表 3.32023 年 90 及以后車主在輪胎、美容項目意愿項目消費意愿輪胎四輪定位更換輪胎補胎更換輪轂輪眉輪轂輪眉修復更換鋼圈美容鍍晶鍍膜拋光打蠟內飾清潔養護貼膜信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 31 2024 中國汽車后市場年度發展報告

58、（乘用車）圖 3.2圖 3.3新購車用戶群體中的性別比例分性別看新購車群體對不同能源類汽車的偏好信息來源：尼爾森、21 世紀研究院信息來源：尼爾森、21 世紀研究院32 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）汽車保養、美容市場更受女性車主關注，且女性對保養項目關注度仍在上升。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2023 年女性車主對保養、美容項目的 TGI 分別為 109、120，這說明女性群體對保養、美容項目的關注度均高于整體水平。但對比 2021 年的數據發現，女性群體對保養項目的關注度在上升，而對美容項目的關注度出現下降 表 3.4注 1:TGI 指數是一種反映目標群體在特定研究范

59、圍內強勢或弱勢的指數；TGI 指數 100，代表著某類用戶更具有相應的傾向或者偏好，數值越大則傾向和偏好越強；TGI 指數 100，則說明該類用戶相關傾向較弱（和平均相比）圖 3.4表 3.4新能源用戶女性占比2021-2023 年各性別車主保養和美容項目 TGI 指數1信息來源：數字 100、BsWomen 她媒項目項目2021 年2022 年2023 年保養男100100100女105107109美容男999999女127124120信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 33 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）3.2 后市場活動3.2.1 車友會/俱樂部車友會及汽車俱

60、樂部服務更加個性化、多元化。傳統車友會聚焦車相關的活動和服務，如汽車優惠保養、洗車服務、周邊自駕游、車主聚餐等，實現以車會友；新型的車友會在關聯“車”和“友”的核心特點基礎上，正向大眾的“興趣生活”進行延展，把玩車和戶外露營、吃喝玩樂、音樂會等當下流行活動進行結合（案例：懂車帝為車友舉辦的“2024DCar 萬友引力節”），通過提供更加豐富的活動，實現維持車友的高關注度和吸引更多車友。34 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）車企更加重視車友會運營以提高車主粘性。車企對車友會的重視體現于：一是承認民間車友會，向車友組織提供更多服務和資源支持，同時重視車友意見反饋，暢通廠家和車友之間的

61、溝通渠道，代表案例有長安深藍品牌與上海申藍會；二是更多車企開始打造或改造官方車友會，代表案例有理想汽車與小紅書共同打造理想“紅薯車友會”（案例“理想汽車 x 小紅書紅薯車友會”）；三是以新勢力品牌為主的車企進一步加強線上車主社群運營，代表案例有蔚來汽車的社群運營，在蔚來 App 界面可以看到，社區被放在了很重要的位置且非常繁榮，車主可以選擇喜歡的話題（既包括買車、改裝、保養等與車相關的話題，也包括寵物、旅行、電影等生活性話題），再進入該話題進行討論，同時社區中還能夠看到蔚來的高管們不時在和車友進行互動，線上社群的成功運營是蔚來車主能形成強大粘性的重要原因。車企以外的后市場企業也正在加入車友會及

62、俱樂部運營，以實現業務引流。常見的引流模式有：通過車友會針對性贈送洗美、隔熱膜等項目；在活動中提供與車輛服務相關的抽獎禮品；把活動前集合地點設置在門店，由門店為車輛免費裝貼數字序號等，讓車友們知曉門店的存在等，這種引流模式與后市場傳統的低價引流、套餐鎖客等營銷方式差別極大，有助于企業避開“低價內卷”。3.2.2 汽車賽事汽車賽事活動種類逐漸多樣。當前我國已承辦的汽車賽事包括：F1、世界房車錦標賽和世界耐力錦標賽等世界頂級汽車賽事分站賽事；絲綢之路拉力賽、中國-東盟國際汽車拉力賽等我國自主創辦的具有較高知名度的國際賽事；中國汽車拉力錦標賽、中國房車錦標賽、中國超級跑車錦標賽等全國性賽事；泛珠三角

63、超級賽車節、上海城市業余聯賽“天馬論駕”等地方或區域型賽事。我國汽車賽事活動更加豐富多樣。根據中國汽車摩托車運動聯合會統計，2023 年我國汽摩賽事復蘇。共完成賽事 47 場，其中汽車賽事 44 場，摩托車賽事 3 場，國內賽事 45 場，國際賽事 2 場。汽車賽事相關基本設施逐漸完善。我國汽車運動場地數量不斷增多，各級別基本全覆蓋。其中上海國際信息來源：小紅書、和君咨詢整理分析 35 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）賽車場擁有國內唯一一條經國際汽聯認證的一級賽道，舉辦過 F1、世界耐力錦標賽、世界房車錦標賽等多項國際頂尖賽事 圖 3.5汽車運動車隊規模不斷擴大，車手水平日漸提升

64、。高水平車隊和賽車手是汽車競賽表演業的核心產品，根據中國汽車摩托車運動聯合會統計，2020 年中汽摩聯注冊車手總計 2965 人、車隊 124 支；2021 年注冊車手總計 3716 人，車隊 115 支；2022 年注冊車手總計 3902 人，車隊 118 支；2023 年注冊車手總計 4619 人、車隊 120 支。注冊人數及車隊數量均不斷增多。同期我國車手在各項國內國際頂級賽事上逐漸嶄露頭角，成績不斷取得突破。如周冠宇成為中國首位 F1 正式車手。3.2.3 老爺車活動老爺車進口限制有望逐步解開，進一步激活后市場活力。2024 年我國有多項老爺車活動開展，如：5 月北京舉辦 2024 北

65、京-巴黎第八屆老爺車拉力賽、9 月蘇州工業園區舉辦“經典不老傳承永續”的百年老爺車展、10 月天津東疆親海公園音樂廣場舉辦“世紀傳奇傳統經典車露營集結展”活動，這些活動不僅吸引了眾多老爺車粉絲，也讓更多的普通消費者了解到老爺車的魅力。據披露，以中汽中心為主導的參編單位正積極探討和完善經典車、老爺車進口、流通及上路的新規劃，未來我國有望允許合法進口和上路更多海外經典老車，以豐富國內的傳統汽車文化。3.2.4 汽車文化空間車企正在加速布局汽車文化賽道。這一領域的代表案例是比亞迪建設“迪空間”。迪空間是比亞迪專為全民打造的集汽車文化、設計、技術、體驗為一體的沉浸式科普空間（案例：比亞迪“迪空間”建設

66、），一方面是比亞迪線下品牌提升的重要一環，有助于大眾進一步了解比亞迪品牌；另一方面比亞迪作為行業龍頭，也通過迪空間向大眾展示中國新能源汽車的領先技術，賦能“汽車文化軟實力，助力中國新能源產業整體發展。圖 3.5上海國際賽車場信息來源：和君咨詢整理分析36 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）政府等其他主題也在助力打造汽車文化場地。例如上海市和嘉定區政府在上海國際賽車場附近，整合和拓展周邊區域，建成了以汽車娛樂，汽車展覽，汽車文化為主題的綜合性公園上海汽車博覽公園，不僅具備綠色生態、休閑游樂、汽車互動展示、汽車科普體驗、汽車收藏參觀等常規功能，還能舉辦運動嘉年華和音樂節等汽車運動主題活

67、動。從市場端看中國汽車后市場出現了以下關鍵趨勢：1、汽車后市場消費主體發生變化。一是決策消費的主體由車主泛化至車主的家庭；二是 90 后車主占比增加；三是女性車主占比增加2、以車企為代表的各類后市場企業更加重視車友會及汽車俱樂部環節，提供更加多元化、個性化、更貼近車主日常生活的服務，以激活車主潛力，提供用戶粘性，最終達到向其他增值服務引流轉化的目的。3、后市場相關活動類型更加豐富，汽車賽事、老爺車活動、汽車文化空間等活動正快速興起，這成為后市場產業發展的重要引擎之一。信息來源：和君咨詢整理分析3.3 小結04服務終端現狀及趨勢38 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）4.1.1 汽車

68、維保單車年均維保價值整體出現下降。據F6大數據研究院調查顯示，2020年我國單車年均維保價值2813元，此后兩年均呈負增長，2023 年雖有回升，但漲幅僅有 2.6%，與 2020 年仍有較大差距 圖 4.1從進廠臺次看 2023 年保養和輪胎業務增長勢頭最好。據 F6 大數據研究院調查顯示，2023 年保養、輪胎、維修、鈑噴業務進廠臺次對比去年同期均有不同程度增長，其中保養、輪胎業務增幅均在 10%以上；對比 2021 年，保養、輪胎維修業務臺次已基本恢復 表 4.1細分業務中前三項熱門服務分別為添加燃油寶、更換空調濾清、更換輪胎、更換變速箱油和貼膜 圖4.2保養輪胎維修鈑噴美容精品同比 2

69、02211%11%8%3%-10%-21%同比 20211%0%1%-8%-24%-32%信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析圖 4.1表 4.12020-2023 年單車年均維保價值（單位：元）2023 年前 11 個月不同類型服務累計進廠臺次同比4.1 業務情況分析 39 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）從毛利率看不同業務毛利率差距較大。據 F6 大數據研究院調查顯示，在汽車維修 7 個熱門項目中（更換輪胎、更換蓄電池、更換機油機濾、更換剎車片、更換火花塞、更換空調濾清器、更換變速箱油），更換輪胎和更換蓄電池平均毛利率最

70、低，均不足 30%，更換變速箱油毛利率最高，達到 51%。從門店毛利率中位數看，更換空調濾清器毛利率中位數可達到 54%，為熱門項目中最高，其次為更換變速箱油和更換剎車片，毛利率中位數均為 53%，更換輪胎和更換蓄電池仍然為最低，毛利率中位數為 21%和26%表 4.2項目名稱平均毛利率門店毛利率排名25 分位50 分位75 分位更換輪胎20%17%21%26%更換蓄電池28%20%26%32%更換機油機濾43%41%46%50%更換剎車片50%48%53%56%更換火花塞50%45%50%54%更換空調濾清器50%49%54%58%更換變速箱油51%47%53%57%圖 4.22023 年不

71、同類型服務及常見項目進廠臺次同比變化情況信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析表 4.22023 年不同類型服務及常見項目進廠臺次同比變化情況信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析40 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）后市場門店的主營業務通常毛利更低以實現低價引流。據 F6 大數據研究院調查顯示，輪胎業務上輪胎店毛利為 17%，低于其他類型門店；維修店和快修快保店則在更換更換剎車片、濾清器、火花塞等維保業務上利潤較低，一站式門店則綜合來看盈利能力更好，推測造成這一差異的原因可能是各類門店通過降低主營業務利潤實現低價引流，再提供其他業務的高利潤進行彌補，同時一站式門

72、店由于已通過一站式服務的噱頭進行了引流，可能更少地采取低價引流措施 表 4.3注：各門店類型解釋：1、快修快保類：能夠對汽車進行周期性常規保養和簡單維修的門店2、維修類：汽車維修技術水平較高，能順利解決車輛不同程度的故障，強調維修業務質量的門店3、一站式類：集維修、保養、鈑噴、美容等業務于一體，為用戶提供全方位汽車售后服務的門店4、輪胎店：以輪胎銷售及相關服務為主營業務的門店電池維修技術難度較高，常規門店增加相關業務難度較大。新能源汽車由于新增三電等零部件，維修過程中涉及高壓部件以及電池的開包檢測等新的維修工作，這類工作與傳統汽車維修的技術要求差別較大，極為考驗維修人員的專業度。新能源汽車檢修

73、有時還需要使用到專用的自動化工具和軟件，維修廠需自行購買并學會使用這些工具。另外新能源汽車相比燃油車更要求維修場地保持干燥、絕緣和防塵，這主要是為減少電氣故障和觸電等安全事故發生。4.1.2 美容及改裝1）汽車美容汽車美容需求整體下降但車衣膜需求明顯增加。據 F6 大數據研究院調查顯示，2023 年美容業務臺次對比 2022 年、2021 年均出現了較大降幅，分別下滑 10%、24%。從具體業務看，拋光打蠟業務連續兩表 4.3不同類型門店的部分項目平均毛利率維修店一站式快修快保輪胎店更換輪胎22%21%21%17%更換蓄電池27%29%24%23%更換機油機濾45%45%40%42%更換剎車片

74、48%50%50%53%更換火花塞49%52%49%49%更換空調濾清器50%55%44%53%更換變速箱油50%54%48%51%信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 41 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）年降幅明顯，而貼膜業務呈現增長趨勢 圖 4.3根據率捷咨詢測算，2023 年我國車衣膜市場規模約 448 萬卷，其中占比最高的為 TPU 保護膜，其次為PVC 改色膜，而更受關注的 TPU 改色膜和 TPU 隱形車衣仍處于發展中 圖 4.4圖 4.3圖 4.42022 年、2023 年美容項目業務臺次同比變化情況2018-2023 中國大陸地區不同品類車衣膜發展現狀

75、與趨勢（單位：萬卷）信息來源：F6 大數據研究院信息來源：率捷咨詢42 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）車衣膜的消費主力為汽車單價 30 萬以上車主和新能源車主。據率捷咨詢研究數據，一方面，近年來新能源車新車車衣膜滲透率始終高于燃油車，且有逐步擴大的趨勢 圖 4.5另一方面 30 萬及以上車型的貼膜滲透率明顯高于 30 萬以下車型。以 2023 年數據來看，當年 15 萬以下新車貼膜滲透率僅 1%，15-20 萬、20-30 萬價位的新車貼膜滲透率分別為 25%和 24%，增幅明顯；30-40 萬新車貼膜滲透率 46%，40 萬以上新車的貼膜滲透率可達到 84%圖 4.6圖 4.

76、5圖 4.62019-2027 年中國大陸不同能源類行車車衣膜滲透率2019-2027 年中國大陸地區不同價位類型新車車衣膜貼滲透率信息來源：率捷咨詢信息來源：率捷咨詢 43 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）未來車衣膜市場仍具備增長潛力。驅動中國車衣膜市場發展主要有車端、供應端、消費端三大方面。車端主要驅動因素包括乘用車的快速發展和車輛輕微剮蹭基數變高；供應端主要驅動因素包括上游供應鏈持續技術進步、后市場商家對車衣膜業務的重視程度提升和促銷力度增加、直播及網購等更容易觸達消費者的新興渠道出現；消費端的主要驅動因素包括居民消費水平持續升級、新時代消費者個性化需求更加突出、電商主播在

77、銷售過程中加強了對消費者的心智占領等 圖 4.72）汽車改裝汽車改裝市場需求快速增加但當前供應端技術水平有待提升。汽車改裝主要分為定制改裝、授權改裝和消費型改裝 表 4.4其中和后市場關系最密切的是消費型改裝。根據汽車之家測算，2020-2022 年間我國汽車改裝行業整體規模由 705 億元增長至 935 億元，其中消費改裝市場規模由 650 億元增長至 750 億元。預計 2023 年國內汽車改裝市場總量達到 1000 億元、2025 年達到 1600 億元、2030 年突破 2000 億元。預計消費改裝市場到 2025 年增長至 1000 億元 圖 4.8從服務商的改裝水平來看，以汽車音響

78、為例，在北京、上海、廣州、深圳等大城市，消費者消費水平和圖 4.7中國車衣膜市場八大驅動因素信息來源：率捷咨詢44 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）鑒賞水平均相對較高，汽車音響改裝技術也更為成熟，會使用名牌高中檔器材甚至發燒級和 HI-NED 級系統，但在中小城市汽車音響的改裝多停留在初級階段，主要適用國產中低端器材。類型說明定制改裝汽車整車出廠前，汽車生產企業對車輛外飾、內飾或性能等方面進行改動的行為授權改裝專用車生產企業通過改裝使車輛具備特定使用功能的行為消費型改裝汽車整車出廠后，通過 4S 店、汽車改裝店等方渠道對車輛外飾、內飾或性能等方面進行改動的行為 90 后和 00

79、后改裝需求最高且不同年齡段車主群體的改裝偏好差別較大。根據國家信息中心調研結果顯示，90 后和 00 后對汽車向個性化改裝的需求最高 圖 4.9從需求偏好來看，70 后更注重安全性能，對汽車改裝需求主要為升級輪胎、輪圈、剎車系統、座椅等；90 后注重外觀和速度，因此經常車子貼上車貼，加上大包圍，改上更為彪悍的排氣系統，加裝尾翼；80 后則在兩者之間取得平衡，既關注外觀和速度，也關注安全和舒適。不同年齡段的消費群體對汽車改裝有不同的偏好和需求，這也為汽車改裝行業提供了更多的市場細分機會。表 4.4圖 4.8汽車改裝類型中國汽車改裝行業市場規模變化情況及預測（單位：億元）信息來源：汽車之家信息來源

80、：汽車之家 45 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）本調研采用李克特量表形式進行問卷設計，被調研用戶自評，依據認同度進行 1-7 分打分。從品牌看中國新勢力品牌用戶對改裝熱情更高。根據汽車之家調研顯示，中國傳統品牌和海外豪華品牌用戶相對保守，大部分項目偏好與整體用戶偏差不明顯。其中，中國傳統品牌用戶在輪胎和改色拉花項目上的偏好度略高于整體用戶。海外豪華品牌用戶在輪轂、改色拉花和尾翼項目方面偏好度高于整體用戶，這與海外豪華品牌選裝文化的長期培育和官方零部件選擇豐富也有著直接關系。中國新勢力品牌用戶對汽車改裝更富有激情，調研改裝項目中僅輪轂和輪胎項目偏好度較低，其他全部高于整體用戶水平

81、 圖 4.10圖 4.9對汽車個性化改裝的認同度信息來源：國家信息中心46 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）注：本項目主要調研已購車和意向購車用戶對官方定制改裝車型的改裝項目偏好，且改裝項目中不包含發動機、傳動和減震等性能項目，但包含包含倒車影像和 360。信息來源：國家信息中心圖 4.10各類品牌類型車主的改裝項目偏好 47 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）智能化趨勢下智能硬件改裝需求提升。目前智能硬件改裝內容主要包括車載娛樂系統(如智能汽車 GPS導航及智能汽車中控屏)、車載安全系統及相關汽車模塊(如智能行車記錄儀及智能汽車后視鏡)、智能化核心主板等。從行業規模

82、看，以 2023 年為界，前面 5 年除車載安全系統外全部呈現正增長 圖 4.11未來 5 年，雖預計現有正增長板塊漲幅全部縮減，但車載娛樂系統仍是市場增長主要驅動力，而車載安全系統業務雖仍呈負增長，但幅度放緩 圖 4.12圖 4.11圖 4.122019-2028 年中國汽車后市場行業銷售車載硬件產品趨勢預測2019-2028 年中國汽車后市場行業銷售車載硬件產品的總收益預測（單位：億元）信息來源：中商情報網信息來源：中商情報網48 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）我國汽車改裝技術標準和測評標準正被加速健全。在汽車改裝行業快速發展的背景下，汽車技術標準和測評標準的建立健全既關系

83、到改裝車輛的安全性和性能，也直接影響到消費者的權益保護和行業的健康發展。技術標準方面，近年來公安部、中國消費品質量安全促進會、中國汽車工業協會等多部門和機構陸續出臺針對各類零部件改裝的技術指南，加速健全改裝技術標準 表 4.5測評標準方面，目前國內并沒有針對改裝車的強制性測試評價體系（針對原廠改裝車的改裝部分也僅進行公告申報過程中的強制性實驗項目），目前國內改裝測評主要分為自媒體測評、主機廠與檢測機構合作測評、認證機構提出的自愿認證 表 4.6相關標準發布部門發布時間汽車改裝團體標準體系建設指南中國消費品質量安全促進會2023 年乘用車外觀類改裝要求及檢驗指南中國消費品質量安全促進會2021

84、年機動車查驗工作規程公安部2023 年乘用車制動系統改裝指南中國汽車工業協會2023 年乘用車懸架系統改裝指南中國汽車工業協會2023 年乘用車外包圍改裝指南中國汽車工業協會2023 年乘用車排氣系統改裝指南中國汽車工業協會2023 年乘用車車輪改裝指南中國汽車工業協會2023 年旅居車輛改裝基本要求中國汽車工業協會2022 年汽車改裝用尾翼中國消費品質量安全促進會2023 年汽車改裝用輕量化制動盤中國汽車改裝用品協會2024 年TPU 隱形車衣中國汽車改裝用品協會2024 年鍛造鋁合金車輪中國汽車改裝用品協會2023 年商務改裝車通用技術要求浙江省產品與工程標準化協會2022 年自媒體測評主

85、機廠與檢測機構合作測評認證機構提出的自愿認證適用情況車企在進行新產品的推廣過程中邀請部分媒體對產品進行測評，從外觀、內飾、動力、能耗等多個維度進行評價，從而影響消費者的選擇車企根據產品情況與權威的國家級檢測機構合作進行專業測試。通過國家級機構的專業與權威為企業產品進行背書，將信任傳遞給消費者，增加產品的市場競爭力通過對改裝產品的型式試驗加初始工廠檢查到獲證后監督，監督產品的整體質量及生產企業的質量控制過程優勢部分自媒體團隊也具有較強專業性費用較低，企業成本壓力較小相對靈活，一般測試周期較短專業性強、權威性高、全面性好規范性、可信度高、可持續監督表 4.5表 4.6我國改裝車技術標準梳理三種主要

86、的測評模式及優劣勢對比信息來源：和君咨詢整理分析 49 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）劣勢主觀性較強專業性普遍不足商業影響較大，客觀性難以保證評價標準不統一成本較高、周期較長、針對性強，通常只針對特定產品或技術認證范圍有限、認知度不高、半強制性4.1.3 汽車用品銷售常見的汽車用品主要包括汽車裝飾品和智能化汽車產品。在電動智能化和消費化趨勢下，車載用品范圍持續變大。新衍生的汽車用品包括：一是汽車結構和功能變化衍生的新品類，如充電設備、充電樁、車底防護板、車用攝像頭保護蓋；二是汽車使用場景多元化衍生的新品類，如車用吸塵器、車載灶臺、車載麥克風、車載 AR 眼鏡、充放電一體機等。1

87、）汽車裝飾汽車裝飾市場正持續增長。座艙舒適度和品質要求提升是汽車裝飾品市場增長的重要驅動力。以汽車香氛為例，根據先略投資咨詢測算，從 2018 年到 2022 年，全球汽車香薰裝置需求量從 140.46 萬輛一路猛增至 456.56 萬輛，最大增速達 75.68%，雖然在 2020-2021 年受特殊經濟時期影響增長嚴重放緩，但仍保持 7.27%增速 圖 4.13未來，隨著普通的車載香薰向著能夠根據設定控制開關，通過多種智能方式調節香氛濃度、模式和工作間隔時間，以及提供豐富的香氛風格選擇和個性化設置等智能化方向演變，以及人們對汽車內部環境的舒適度和品質要求的進一步提高，車載香薰產品市場有望進一

88、步擴大。信息來源：中國汽車工程研究院、和君咨詢整理分析信息來源：先略投資咨詢圖 4.132018-2022 全球汽車香薰裝置需求量（單位：萬輛）50 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2）汽車電器車載電器市場同樣具備發展潛力。車載電器市場規模提升得益于消費人數和人均消費雙增。根據阿里消費觀察統計，2022年淘系網站上車載電器產品總銷售金額對比2020年增加40億，復合增長率達到8.6%，從購買人群看絕大多數為新客戶。圖 4.14從細分品類看洗車機、應急電源和小家電是三大最熱門品類。從銷售金額規模上看，洗車機這一類目在2022 年車載電器市場細分品類中表現一騎絕塵，應急啟動電源/儲能

89、電源也表現不俗；從增速上看絕大多數細分品類呈現正增長，其中增長最快的是車內蒸汽清潔機和車內剃須刀。圖 4.15圖 4.14圖 4.152020 年和 2022 年淘系車載電器市場銷售金額變化及因素拆解2022 年淘系電商平臺車載電器細分品類銷售表現信息來源：阿里消費觀察信息來源：阿里消費觀察 51 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）4.1.4 智能化服務智能化汽車后市場新增 OTA 軟件服務。2023 年個各主流車企均積極開展 OTA 升級活動以提高車主用車體驗，其中小鵬汽車以 28 次大型 OTA 升級次數位列第一，問界以 20 次緊隨其后，其余大部分車企大型 OTA 升級次數也

90、基本在 10 次上下。OTA 涉及車型/平臺除阿維塔 1 個外，其余車企均在 2 個及以上 圖 4.16當前智能網聯服務在后市場產生的收益仍較小。根據廣聯科技招股書披露，從行業規?？?，2023 年汽車后市場行業智能網聯服務占整體汽車后市場的份額甚微，按收益計占總市場份額約 0.9%，頭部企業廣聯科技相關營收近僅為 5.6 億元 表 4.7排名公司收益（億元）市場份額1廣聯科技5.64.6%2A3.32.7%3B3.22.6%4C32.5%5D32.5%五大小計18.114.9%總計121.6100%圖 4.16表 4.72023 年各車企 OTA 總次數（單位：個）2023 年按收益計中國汽車

91、端后市場行業五大智能網聯服務提供商排名信息來源：微信公眾號 AutoLab（基于公開信息統計）信息來源：灼識咨詢52 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）汽車后市場中直接為消費者提供服務的企業類型有車企、經銷商、獨立第三方門店、具備后市場業務的零部件品牌、非主營車載業務的消費品門店等。4.2.1 車企特斯拉首創直營售后模式，顛覆傳統售后渠道。品牌直營售后服務中心是指車企投資開設直營服務中心，承擔車輛售后服務。特斯拉首創這一服務模式，其售后服務體系包括實體服務中心、自營鈑噴中心、虛擬服務中心、400 客戶服務四個板塊。區別于傳統售后服務，特斯拉在接收到車主需求后，先通過線上與車主交流，

92、診斷車輛問題。此外，特斯拉對特斯拉售后專員與維修師傅的考核只有客戶滿意度，這也避免了傳統售后服務附帶產品推銷，降低客戶體驗的弊端 圖 4.17直營模式下車企進一步重視線上渠道打造。車企線上渠道主要包括官網和 App/小程序，其中官網主要為消費者提供資訊推送、在線購車（含二手車）、汽車金融等服務，App/小程序可進一步為車主提供汽車用品購買、汽車維保/道路救援、改裝升級等服務 表 4.84.2 參與主體分析圖 4.17特斯拉直營售后體系信息來源：和君咨詢整理分析 53 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）表 4.8各車企在線服務能力梳理54 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車

93、）55 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）新能源品牌更適合直營售后模式。在“三電終身質?！闭呦?，新能源車主的售后服務選擇權基本和對應車企完全綁定，使各大新能源車企擁有超強售后鎖客能力。根據 AC 汽車統計，2023 年已有 12 家自主車企跟進“三電終身質?！闭?。在此基礎上，頭部新能源車企不斷延伸售后價值鏈。例如，特斯拉推出 Model 3 和 Model Y 彩色車身貼膜；蔚來布局輪胎業務；上汽大眾計劃開出 200 家定制中心。資金壓力下調整回“直營+授權”售后模式的車企增加。直營模式在過去幫助新能源品牌尤其是新勢力品牌更好地控制品牌形象和提供標準化服務，但隨著市場的發展，越

94、來越多的新能源車企開始調整策略，回歸或增加授權經銷商模式 圖 4.18圖 4.18部分主流車企銷售模式調整動作及經銷商管理模式信息來源：和君咨詢整理分析信息來源：各車企官方 APP、和君咨詢整理分析56 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）車企逐步將改裝納入銷售售后體系。外資品牌方面，德國和日本的汽車改裝業務起步較早，目前主流汽車企業都培育建立了改裝品牌 圖 4.19自主及合資品牌方面，上汽名爵、上汽通用五菱、一汽大眾等多家車企正在積極探索售后改裝服務，根據汽車之家調研顯示，有超過 15 家車企現階段已依托 4s 店、直營店、線上商城等渠道開展改裝業務，滿足消費者“選-購-改”系列需

95、求。4.2.2 經銷商/4s 店經銷商企業整體面臨生存壓力。受汽車市場向存量轉化和價格戰加劇的雙重影響，經銷商進銷倒掛，新車銷售虧損嚴重。根據2024 年上半年全國汽車經銷商生存狀況調查報告顯示，2023 年有 43.5%的經銷商處于虧損狀態，2024 年上半年這一比例上升至 50.8%。資本市場方面，汽車經銷商集團表現也不理想，2023 年龐大集團退市、2024 年廣匯汽車退市，退市當日市值僅剩下 64.71 億元，相比超 1000億元的巔峰時刻，跌幅近 94%。從具體營收結構看，根據中國汽車流通協會調研顯示，2023 年經銷商的整體收入及利潤結構為：整車銷售收入占比達 80%左右，利潤占比

96、為-15.6%；而售后業務收入占比為 15%，利潤貢獻比例達 60.7%。頭部經銷商集團正多方面尋求轉型。以最新的“經銷商一哥”中升集團為例，其在新車銷售不賺錢的情況下，近年來在售后相關領域進行了諸多嘗試，如鈑噴維修中心、洗美中心、二手車中心等，其中最具代表性的動作有：一是秉承“以車主為中心”的理念，建設中升車主專屬會員福利平臺“中升 GO”，提供定制訂閱會員專屬服務、權益及福利，旨在打造中升車主高品質生活體驗（案例：中升 GO 平臺運營模式梳理）。圖 4.19部分主流車企的改裝品牌信息來源：和君咨詢整理分析 57 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）二是與賽力斯達成戰略合作，打造

97、AITO 授權用戶中心，全面布局新能源汽車銷售及售后業務（案例：中升集團與賽力斯合作模式梳理）。58 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）小型經銷商退網后向做精做專發展。在行業持續虧損的大背景下，許多個人承包的 4s 店選擇退網，根據中國汽車流通協會的數據顯示，2020-2023 年，全國有超過 8000 家汽車 4S 店退網關門，年均退網量超 2600 家。2024 年上半年，退網的 4S 店接近 2000 家。這些 4s 店退出后，有部分改行做專修店，針對某個車型或者某個維修項目的更細分領域做精做專，成為了獨立售后具有特色的一部分。經銷商進一步看中車齡較短的車主粘性。根據 AC

98、汽車透露，寶馬集團當前將其車主按車齡分為三類：車齡在 3 年以內的車主、車齡在 3-5 年的車主和車齡在 5 年以上的車主，其中經銷商會被著重考核車齡在 3 年以內的車主的客戶保持率，這一指標的算法為 12 個月以內進店一次的客戶/15 個月以內進店 2次的客戶，這一指標要在 70%以上。4.2.3 獨立售后門店獨立售后市場具備高增長潛力。2023 年我國乘用車平均車齡已達到 6.8 年，根據 F6 大數據研究院調研顯示，車齡 4-9 年車主進入獨立售后的意愿最高，車齡 10 年以上車主進入獨立售后的意愿也在增高 表 4.9 這將為我國獨立售后市場發展提供契機。據灼識咨詢測算，2022-202

99、7 年，獨立售后市場門店 GMV 規模有望從 5750 億元增長至 11220 億元，復合增速 12%，遠高于 4S 店 3%的增速 圖 4.201-3 年4-6 年7-9 年10 年以上202181112118892022781141189120237311411698注 1:TGI 指數是一種反映目標群體在特定研究范圍內強勢或弱勢的指數；TGI 指數 100，代表著某類用戶更具有相應的傾向或者偏好，數值越大則傾向和偏好越強；TGI 指數 100，則說明該類用戶相關傾向較弱（和平均相比）表 4.92021-2023 年各車齡段車輛進入獨立售后偏好度（TGI 指數1)信息來源：F6 大數據研究

100、院 59 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）1）不同規模門店業務情況對比我國獨立售后市場競爭格局分散，CR6 僅為 2.1%。根據途虎招股書披露，2022 年國內約 68 萬家汽車服務供應商，按門店數量計算，前六家供應商門店合計約 14603 家，占比僅為 2.1%；按汽車服務收入計算，目前汽車服務市場內仍未出現市場份額突破 1%的企業，目前排名第一的途虎養車市場份額僅為0.9%，其他大型連鎖品牌殼牌、天貓養車、好休養、京東京車會的市場份額則分別為0.3%、0.1%、0.2%、0.1%，這五家品牌的營收占市場總份額合計不足 2%。圖 4.202022 年和 2027 年獨立售后市場

101、占汽車服務市場比重變化預測信息來源：灼識咨詢60 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）業態企業名稱上榜品牌成立年份2023 年門店總數（個）維修保養中石化易捷銷售有限公司易捷養車20139500上海闌途信息技術有限公司途虎養車20115909杭州天貓車站科技有限公司新康眾、天貓養車等20183728廣州百援精養汽車信息技術有限公司百援精養20162000馳加(上海)汽車用品貿易有限公司弛加20081653北京汽廣行信息技術有限公司京東養車20181518杭州小拇指汽車科技服務有限公司小拇指20041306中石化易捷澳托貓有限公司易捷澳托貓20151046上海孚創實業發展有限公司美孚

102、1 號車養護20201000鄧祿普輪胎銷售有限公司鄧祿普 D 駕族2004900斯泰蘭帝斯(武漢)經營管理有限公司歐洲維修2002845上汽通用汽車銷售有限公司車工坊1997700德師博(中國)汽車服務有限公司德師傅2015630博世汽車技術服務（北京)有限公司博世車聯2009600杭州中策車空間汽車服務有限公司中策車空間2012540山東玲瓏輪胎股份有限公司玲瓏養車驛站1994473蕪湖車貝健汽車科技有限公司車貝健2019460殼牌 中國)有限公司殼牌養護1996396上海車享家汽車科技服務有限公司車享家2015300廣州華勝企業管理服務有限公司華勝1998270安途生(天津)汽車維修服務有

103、限公司安途生車養護2015202領航石油化工（天建)有限公司領航車養護2014185表 4.10大型獨立連鎖品牌代表名單 61 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）北京愛義行汽車服務有限責任公司愛義行1995147河北百順汽車科技服務有限公司百順養車1998120蘇州汽車人有限公司大師飯噴2014114北京兔師傅汽車科技有限公司兔師傅2015102四川精典汽車服務連鎖股份有限公司精典汽車2003101浙江悅騰信息科技有限公司悅騰養車2019100洗車與美容優玖(蘇州)信息科技有限公司吾行養車20162500南京易自助網絡科技有限公司易自助20172047南通納爾材料科技有限公司NAR

104、PPF20201500安徽精一門科技發展有限公司吉膜20191200江蘇馳美汽車服務有限公司馬耐卡20081092北京車爵仕汽車科技有限公司車爵仕20031036上?？尉W絡科技有限公司膜小二2018650鑫立德(湖北)機電設備工程有限公司騰卡2014369上海中威智投商貿有限公司UPPF2012300上海比鄰美車堂汽車美容有限公司美車堂2004250汽配供應鏈統一石油化工有限公司統一潤滑油199310000上海駕捷樂商貿有限公司佳通輪胎19938291采埃孚銷售服務(中國)有限公司采埃孚、天合等20215000廈門正新橡膠有限公司正新輪胎19673788廣東三頭六臂信息科技有限公司三頭六臂2

105、0153300浙江快準車服網絡科技有限公司快準車服20152300北汽融創汽車用品(北京)有限公司好修養20122000廣東好美特信息科技有限公司好美特20031800江蘇康眾汽配有限公司康眾20221300好快全汽配(杭州)有限公司好快全2018402甲乙丙?。ū本?電子商務股份有限公司甲乙丙丁2016400山東優配車聯電子商務有限公司優配車聯1991300信息來源：中國連鎖經營協會官方微信公眾號62 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）在各類規模門店中，中大型連鎖門店競爭優勢突出。根據 F6 大數據研究院統計，從毛利增長看，有56%的中大型連鎖門店較 2021 年同期實現毛利增長

106、，超過小型連鎖店的 50%和單店的 52%圖 4.21從進廠臺次看中大型連鎖門店是唯一連續兩年保持正增長的門店類型 圖 4.22從具體服務類型看，中大型連鎖門店的保養、輪胎、維修服務均出現正增長，表現遠好于小型連鎖店和單店兩種模式 圖 4.23圖 4.21各經營形式累計毛利增長分布（2023VS2021）信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析圖 4.222023 年不同經營分類門店累計進廠臺次同比變化情況信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析 63 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）我國獨立售后市場未來將向頭部集中。根據羅蘭貝格統計，2021 年夫妻店在獨立后市場的

107、門店數量占比為 67%，獨立維修廠和連鎖維修廠的數量占比分別為 17%、16%，到 2025 年連鎖品牌的門店數量占比將提升至 29%，獨立維修廠門店占比維持平穩，而夫妻店占比大幅下降 圖 4.24這主要是頭部玩家在供應鏈成本、服務能力等方面具備優勢，這會進一步加劇行業的馬太效應，讓小型維修廠和夫妻老婆店將逐步被整合和淘汰。小型維修廠/夫妻店加入頭部品牌的門檻在降低。頭部汽配供應鏈企業當前主要通過讓利的方式加速門店擴張，常見的讓利手段包括：一是針對加盟費、貨款等初期投入，給出一定優惠，降低準入資金；二是針對經銷商最敏感的庫存，不會強壓，并且給出明確的退出政策；三是針對外采行為，放松了政策，并對

108、自身角色有新的定位;四是在擴張策略上，傾向于老加盟商開新店，一個投資人開多店。圖 4.232023 年不同經營分類門店各類型服務累計進廠臺次同比 2021信息來源：羅蘭貝格、開源證券研究所信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析圖 4.242021 年和 2025 年各類獨立后市場門店數量占比情況64 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）2）不同主營業務門店情況對比各類門店業務規模分布基本保持一致。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2021 年至 2023 年期間，輪胎店的輪胎業務雖為絕對主力業務板塊，但業務臺次占比有小幅下跌。與此同時，維修和保養業務臺次占比逐年小幅上漲。同樣

109、，快修快保門店和一站式維修類門店在穩定主營保養業務的同時，也在微調業務布局，維修和輪胎業務的臺次占比也有小幅上升。維修門店則是在小幅提升維修、輪胎、保養業務的同時降低了其他業務的比例 圖 4.25獨立售后更愿意嘗試推動貼膜、音響改裝等新興業務。以車衣膜貼膜項目為例，近年來車衣膜市場呈現爆發式增長，無論是直營、經銷 4s 還是獨立售后門店均在積極布局這一業務，但從業務特征看，車企直營或經銷商渠道的貼膜業務可選擇比較小、個性化程度低，而獨立售后門店提供的貼膜業務產品選擇更豐富、個性化程度更高，且支持“線上下單、線下代貼”模式，消費者服務體驗更好 圖 4.26信息來源：率捷咨詢圖 4.25不同類型門

110、店各類型服務進廠臺次對比（2021 年和 2023 年）信息來源：F6 大數據研究院、和君咨詢整理分析圖 4.26不同類型門店的車衣膜銷售方式對比 65 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）本土改裝品牌開始興起?，F階段一批本土改裝品牌和改裝店開始在市場上占據一席之地。如車螞蟻、奧眾匯、卡爾邁克斯、陸耐、銳博等 表 4.11名稱企業簡介車螞蟻成立于 2013 年，在寶馬、奧迪和路虎等豪華車型的改裝方面表現出色。擅長汽車前后包圍、排氣系統以及內飾的精致改造，滿足車主對于性能和美學的雙重追求。奧眾匯專攻奧迪汽車改裝，注重保留原廠設計風格的同時，也充分滿足車主的個性化需求。能提供從外觀到內飾

111、，再到車輛配置的全面而專業的服務?？栠~克斯專注于越野車型的改裝，致力于提升車輛的耐用性和越野性能，以其專業技術和嚴謹的售后服務贏得了車主的信任。陸耐成立于 2008 年，專注于汽車內飾的精細改裝。他們以精湛的工藝和獨特的設計為車主提供舒適的駕駛環境。銳搏專注 SUV 外飾改裝，車型覆蓋全球各個中高端 SUV 車型，隸屬于廣東東箭汽車科技股份有限公司4.2.4 頭部零部件/配件品牌的售后渠道國際汽車零部件巨頭布局售后市場是常態。根據公開信息顯示，售后市場中的前裝零部件/零配件玩家主要有米其林、鄧祿普等大型輪胎企業和博世、大陸等綜合性大型零部件/零配件企業。米其林目前僅在中國市場已有超1600家

112、門店，是其他品牌的3倍以上，是獨立售后市場中表現最好的前裝玩家 表4.12表 4.12部分頭部汽車零部件/零配件品牌入局獨立售后市場的情況信息來源：微信公眾號“汽車服務世界”信息來源：和君咨詢整理分析部分主流國產改裝品牌梳理表 4.1166 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）三電供應商正加速滲透新能源汽車后市場。新能源汽車的“三電終身質?！闭邽槿姽糖腥牒笫袌鎏峁┝讼忍靸瀯?。三電供應商切入后市場的方式眾多，以寧德時代為例，其獨立售后體系包括和國際化新能源配件品牌商總對總合作；授權的服務代理商與汽車后供應鏈企業、培訓機構合作；直接與維修連鎖企業合作（案例“寧德時代的售后體系建設

113、”）。4.2.5 汽車商貿綜合體汽車商貿綜合體正在我國悄然興起。昆明“車行天下新東集”建成于2022年，是我國首個汽車商貿綜合體，具備新車及二手車銷售、新車展覽、綜合倉儲、物流配送、汽摩運動公園等功能，既昆明后，長春、金華、合肥等多地也已建成或正在建設或大型汽車商貿綜合體，這種模式讓消費者購車、用車將更加方便，可能會成為未來主流 表 4.13地區名稱業務范圍狀態昆明車行天下新東集新車銷售、二手車銷售、新車展覽中心、綜合性倉儲物流配套基地、汽摩運動公園等建成長春東部車城名車廣場二手車收購、二手車銷售、汽車精品商城、維修保養中心、金融保險、車管所、服務站等建成信息來源：和君咨詢整理分析表 4.13

114、我國各地建設汽車商貿綜合體的情況（部分）67 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）金華浙中新能源汽車城市廣場新能源汽車銷售、展示、體驗、售后及精品二手車銷售、汽車金融、汽配商鋪等在建合肥蜀山城投新能源汽車廣場新能源汽車展銷、新車發布、車輛置換、維保服務、網約服務、充換電中心、汽車出口基地、直播電商基地等在建4.2.6 非主營車載業務的消費品品牌專營店常見汽車用品中，汽車裝飾和汽車電器兩大類中的部分產品可與家居領域的相似產品通用，如車載香薰與家用香薰，車載電器與家用小電器，這為家居或其他領域消費品品牌入局車載領域提供了機會。車載香薰領域家用香氛品牌成主導。車載香氛需求量正快速增加，但多

115、數消費者對車載香氛品牌不敏感，更偏向購買家用香氛品牌。根據有謀信息和天貓新品創新中心的聯合調研顯示，消費者對車載香氛的品牌心智不強，有 40%的消費者不清楚自己購買的品牌類型，人均提及品牌個數 0.84 圖 4.27車載電器市場尚未形成穩定的競爭格局。根據阿里消費洞察調研顯示，2020-2022 年間每年有初創車載電器品牌數量都在增加，行業集中度較低，CR10 不足 30%。隨著頭部小家電品牌（如：小熊、奧克斯等）也開始布局車電市場，他們或將進一步加速市場的重新洗牌。頭部小家電主要依托自有成熟渠道銷售車載用品。頭部小家電企業在銷售其車電產品時，主要通過電商、家電賣場/商超以及品牌門店等平臺進行

116、銷售，其中家電賣場/商超主要有國美電器、蘇寧易購等，品牌門店主要包括各大品牌自營門店和經銷商門店等，電商渠道既包括淘寶、京東等傳統貨架式電商，也包括直播電商和內容/社交電商等新興電商平臺，其中直播平臺由于能更好地將小家電的外觀、功能、應用場景、使用體驗等更直觀地傳遞給消費者，已成為目前渠道布局重點。信息來源：有謀信息和天貓新品創新中心的聯合調研顯示信息來源：和君咨詢整理分析圖 4.27消費者購買車載香薰的品牌選擇偏好68 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）4.2.7 綜合性商超百貨頭部商超巨頭提供汽車用品銷售及其他后市場服務。在我國，綜合性商超會售賣包括汽車裝飾品（如：靠枕、頭枕等

117、）、汽車清洗用品（個人清洗用品）等少量汽車用品，而在美國超市中售賣的汽車產品及服務更多，以 Costco 為例，Costco 是僅次于沃爾瑪的美國第二大零售商，其提供的汽車后市場服務包括賣輪胎、賣車、汽配、汽服、汽車用品等，其中主要的是輪胎業務，曾創造了一年汽車、輪胎銷售額超55.38億元的驚人業績，排名輪胎經銷商的第十二位，其輪胎業務的優勢在于具有競爭力的價格和質保，以及提供售賣+免費安裝等專業服務。（詳見案例“Costco 后市場服務”）信息來源：微信公眾號 AC 汽車 69 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）從服務終端看中國汽車后市場出現了以下關鍵趨勢：1、后市場業務范圍出現

118、變化。在整車電動智能化及消費屬性提升的趨勢下，三電維保、遠程 OTA、智能改裝、汽車貼膜等業務正加速興起，同時傳統燃油車的發動機相關維保有所萎縮，這也帶來了單車單次平均維保價值的下降。未來體驗類、智能化等高增長、高溢價業務將是發展重點。2、后市場競爭格局發生變化。一是整車及前裝零部件企業正加大后市場業務力度，主要與經銷商及獨立售后門店爭奪車齡在 3 年以內的車主客戶；二是香水、小家電等非汽車領域品牌憑借布局車載香水、車載小家電等產品切入后市場，進一步加劇了后市場的競爭；三是我國獨立售后市場未來將向頭部集中，業務規模較小的門店將逐步被整合和淘汰。3、后市場服務模式發生變化。一是線上線下渠道一體化

119、，車企和大型連鎖品牌均在線上線下建成了可觸達消費者的渠道，以為車主提供全面的服務，并向著服務精細化進一步發展，以提高用戶粘性和用戶的品牌忠誠度；二是更多的一站式服務門店或汽車商貿綜合體出現。4.3 小結05經銷端現狀及趨勢 71 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）5.1.1 車企直營備件供應運營商車企售后備件供應體系向著服務水平、時效、成本、質量的協同最優升級。售后備件供應是車企服務體系的重要組成部分，目前通常由供應鏈和售后兩個部門共同完成。以東風日產為例，其備件工作主要包括備件需求預測、供應計劃、到貨管理、在庫管理、物流運輸、備件品質及包裝設定等，主要由供應鏈管理部備件物流科負責

120、。東風日產認為，備件服務優化的核心在于需求預測能力和物流網絡布局的提升（詳見案例“東風日產的備件物流體系變革”）。5.1 參與主體分析信息來源：和君咨詢整理分析72 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）部分車企已在海外建立售后備件供應體系。2023 年 1 月 10 日，長城汽車正式公布其在中東的首家配件中心于阿聯酋啟動運營，該中心將全力支持 GCC 全域及北非市場的汽車服務再升級，本次升級以縮短物流周期和豐富配件種類為核心目標，在提前半年的服務驗證，長城達到終端客戶及總代經銷商對其滿意度超 90%的成績。車企越加開放原廠備件外銷。車企開放原廠件外銷主要有兩種模式，一是通過備品庫直接

121、將配件銷售給維修廠，以杭州一汽備品零部件公司為例，2023 年公司保外量達到 80%，年銷量接近 3 億元；二是推出在線撮合交易平臺，修理廠在勢配上發起采購需求，平臺協助對接多家授權奔馳原廠件經銷商，并讓他們線上提供報價和配送服務，如奔馳推出了奔馳勢配平臺，平臺上配件價格折扣約 8.5 折，據 AC 汽車披露，2021 年年末，勢配平臺完成近 2 億的交易數據。5.1.2 大型連鎖品牌的自營供應體系大型連鎖品牌基本均形成完整的自營供應鏈體系。以京東養車為例，其依托京東集團積累的倉儲物流及數智化等方面的供應鏈資源，通過與國內外包括嘉實多、鄧祿普、博世等頭部機油、輪胎、配件企業達成全渠道戰路合作，

122、形成了核心品類（油電輪/發動機養護）自營+全車件品類外供的供應模式，不僅實現全產品供應可控，同時提高了配件供應效率 圖 5.1同期，其他大型連鎖品牌也通過加速基礎設施建設提高供應鏈能力，如途虎養車截至 2023 年底共設置34 個區域倉、511 個前置倉，履約基礎設施覆蓋全國 300 多個城市，保證每個門店都有一個門店倉，全國 75%以上工場店已被前置倉覆蓋。圖 5.1京東汽車全品類一站式服務能力信息來源：京東集團 73 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）大型連鎖品牌通過與車企合作，進入原廠維修體系。例如：天貓養車與上汽大眾達成售后授權合作，獲得官方授權的天貓養車門店不僅能夠承接上

123、汽大眾售后快修快保服務，還擁有原廠配附件直供、原廠保養等專屬權益，目前上汽大眾已授權范圍已覆蓋河北、河南、安徽、云南、貴州等省份，預計到年底雙方將落地 100 家門店，打造覆蓋全國的門店網絡體系。O2O 業務模式的出現加速簡化汽配供應鏈。按業務模式分類，目前大型汽配連鎖品牌可分為 B2B（主要客戶為加盟/授權/直營終端門店）模式和 B2C 模式（主要客戶來終端門店消費的車主），其中 B2C模式又進一步分為線上線下一體化的 O2O 平臺模式和純線下連鎖 表 5.1O2O 模式的代表企業為途虎養車，根據其招股說明書披露，途虎運營的核心在于通過線上平臺為消費者提供價格透明、性價比高、一站式的服務，充

124、分整合后市場消費者的零散需求，實現將線上流量有計劃地導向其線下門店，提高單店客戶數量和訂單量，再基于下游需求量的增加提高自身對上游汽配供應商/經銷商話語權，降低供應成本甚至簡化供應層級 圖 5.2業務模式代表公司背后集團力量公司收入（億元，2023）市場份額門店數量（2023）B2B新康眾阿里巴巴71（2022）1.23%1728快準車服/570.85%2300馳加米其林540.81%1653三頭六臂/350.52%3300殼牌喜力愛車中心殼牌32（2022）0.56%5000好修養北汽未披露未披露1500B2C途虎/1362.03%5909百援精養/350.52%3300京東養車京東300.

125、45%1518小拇指/270.40%1306易捷養車中石化易捷220.33%9500華勝/210.32%270天貓養車阿里巴巴16（2022）0.28%2000注:新康眾 2022 年收入我們通過“杭州天貓車站科技有限公司”2022 年收入(數據來源為 CCFA)-天貓養車 2022 年收入(途虎招股書)得到，門店數量我們通過“杭州天貓車站科技有限公司”2023 年門店(數據來源為 CCFA)-天貓養車 2023 年門店(官方披露)得到，可能與實際情況存在誤差。表 5.1國內車后市場連鎖模式主要分類及代表玩家信息來源：汽車服務世界、公司官網、灼識咨詢、CCFA、東吳證券74 2024 中國汽車

126、后市場年度發展報告（乘用車）大型連鎖品牌已基本實現全鏈條數字化。例如，三頭六臂作為頭部汽配連鎖品牌，其數字化系統包括了供應商系統、服務商系統、快修保系統、前置系統等 16 大系統。其中，服務商管理系統作為整套系統的核心，覆蓋目前所有主流的后市場配件 SKU；加盟商得以借助系統查詢配件信息、采購甚至使用定制化金融服務；而總部可以提取系統數據進行銷售數據分析、客戶數據分析、庫存分析等多種數據分析 5.1.3 獨立售后市場經銷商汽車配件的分銷體系正向扁平化發展。傳統汽車配件 SKU 約有 3 萬個，車企難以把全部供應鏈都囊括到官方授權體系中,必須依靠社會化的流通體系才能更好的服務消費者，因此被迫形成

127、了復雜的分銷體系，導致配件流轉出現成本高、加價多、定價不透明等問題，新能源汽車配件 SKU 僅有 1.9 萬個，數量大幅減少，有望被全部納入官方管控體系內，未來形成扁平、高效的分銷體系。（詳見案例“某主機廠直營汽配管理體系建設”和案例“某頭部維修服務商協助主機廠建設直營汽配管理體系”）圖 5.3圖 5.2途虎 O2O 業務模式優勢梳理信息來源：途虎 IPO 報告 75 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）DIFM：Do It For Me，配件由服務提供商完成服務DIY：Do It Yourself，配件由消費者自行安裝圖 5.3傳統汽配分銷體系梳理信息來源：信達證券、弗若斯特沙利文

128、76 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）5.2 小結中間層汽配經銷商正加速轉型。汽配經銷商的轉型方式主要有兩種，一是向成為連鎖經銷品牌發展，這類企業通常依據自己在各個縣城的客戶資源，迅速以口碑打造成為當地的品牌汽配連鎖為基礎目標；二是加入其他連鎖品牌，這類企業可以在保持甚至進一步豐富庫存品類的基礎上，通過合作、代銷代發等方式做輕庫存。5.1.4 配件流通時可借用的其他領域經銷渠道1）綜合性商超百貨的成熟供應鏈綜合性商超百貨通常直接對接生產商。以沃爾瑪為例，其高效的供應鏈體系源于其與供應商的無縫聯接。供應商需要滿足沃爾瑪嚴格的要求，包括生產規模、資金實力、技術條件、資信狀況、付款要求

129、和供貨及時性等方面。在確認供應商后，沃爾瑪直接將供應商的生產成本、技術研發、管理費用納入自身的管理體系中，即直接參與上游廠商的生產計劃，與上游廠商共同商討和制定產品計劃、供貨周期，甚至幫助上游廠商進行新品研發和質量控制。2）其他消費品的成熟銷售渠道消費品銷售渠道整體呈現分銷層級減少的趨勢。在整體消費遇冷的當下，渠道變革已成為 C 端品牌發展市場的重要命題，以家電行業為例，2024 年，美的宣布中國區再次開啟新一輪的經營變革，焦點仍然是聚焦線下渠道體系的優化與盤整，核心就是渠道重心下沉、多品類協同運營，以及加速擁抱零售；同期格力正在通過更換網批系統，讓經銷商直接向總部下單，減少銷售層級，以加碼新

130、零售。從經銷端看中國汽車后市場出現了以下關鍵趨勢：1、經銷/分銷渠道正向扁平化發展。傳統汽車配件 SKU 眾多，被迫形成了復雜的分銷體系，導致配件流轉出現成本高、加價多、定價不透明等問題，新能源汽車配件 SKU 少，有望實現全部納入官方管控體系內，未來形成扁平、高效的分銷體系。2、車企及大型連鎖品牌加強自營供應鏈體系建設。一是增加前置倉布局及物流能力；二是借助數字化手段實現效率提升，當前無論是車企還是大型連鎖品牌都在售后備件供應體系中積極引入數字化系統，著重改善需求預測、倉儲及物流配送環節，向著服務水平、時效、成本、質量的協同最優升級；三是頭部連鎖品牌主動加強與原廠件供應商合作深度，提高配件的

131、可控性。3、獨立汽配經銷商正加速轉型。轉型方向一是向成為連鎖經銷品牌發展；二是加入其他連鎖品牌。06生產端現狀及趨勢78 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）6.1.1 汽車維保零配件情況從價格看不同零配件價格漲跌不一。根據F6大數據研究院調研顯示，對比2022年同期，2023年齒輪油、火花塞、自動變速箱油、蓄電池價格有輕微漲幅，乘用車輪胎均價同比持平，其余品類均價格下跌，其中減振器價格下跌最為明顯 圖 6.1從規?？炊鄶盗闩浼N量增幅不明顯。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2023 年品類同比 2022 年規模增幅較大，但這與 2022 年特殊時期下后市場的萎靡有關。同比 202

132、1 年多個品類增幅并不明顯，齒輪油、自動變速箱油、火花塞等品類銷量甚至呈現負增長 圖 6.2 表 6.16.1 業務情況分析圖 6.12023 年部分品類均價及均價走勢（單位：元）信息來源：F6 大數據研究和君咨詢整理分析 79 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）配件大類配件品類銷量(千萬)市場規模(億)2022 年2023 年單位2022 年2023 年潤滑油機油130-140140-150升900-950950-1000自動變速箱油20-2520-25升200-250200-250齒輪油2-33-4升20-2530-35輪胎乘用車輪胎13-1416-17條650-700800-

133、850過濾系統機油濾清器25-3025-30個100-110100-110空調濾清器15-1617-18個80-8590-95空氣濾清器15-1616-17個75-8080-85燃油濾清器0.5-0.60.4-0.5個5-65-6制動系統剎車片5-66-7副130-140150-160剎車盤1-21-2副55-6060-65點火系統火花塞15-2015-20支110-120120-130點火線圈1-21-2個25-3025-30圖 6.2表 6.12023 年前 11 個月部分品類累計銷量同比2022-2023 年部分配件市場規模預測信息來源：F6 大數據研究、君咨詢整理分析信息來源：F6 大

134、數據研究、君咨詢整理分析80 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）從區域市場看，2023 年華北、西北地區以上品類銷量同比均正增長，其中乘用車輪胎、減振器、剎車片等多個品類銷量同比增速超 20%。而東北、華東、西南唯一的負增長品類為蓄電池，華中則為齒輪油。相比之下，華南市場銷售情況稍差，有火花塞、自動變速箱油以及齒輪油三個品類同比呈現負增長 表6.2東北華東華中華北華南西北西南乘用車輪胎12%17%24%29%15%36%10%減振器14%11%16%25%9%33%20%剎車片16%13%17%20%5%27%12%機油21%16%18%23%10%23%14%機油濾清器18%13

135、%20%20%5%24%12%火花塞14%4%3%13%-1%17%0%空氣濾清器20%10%12%19%6%23%11%空調濾清器19%13%12%20%5%25%12%自動變速箱油16%4%1%12%-8%19%6%蓄電池-1%-4%3%6%7%8%-2%齒輪油10%9%-1%14%-9%21%6%6.2.1 汽車維保生產商1）原廠件生產商（新增三電、智能化零配件、軟件商等）新能源及智能化趨勢下三電及軟件供應商開始配套后市場。根據廣聯科技招股書披露，2023 年廣聯科技在中國汽車后市場行業智能網聯服務提供商中總收益排名第一，共 5.6 億元，占市場 4.6%份額。排名前五的企業合計收益 1

136、8.1 億元，占據 14.9%的市場份額。部分主機廠以第二配件品牌直供獨立后市場。如上汽通用推出德科、一汽大眾推出仲謀品牌、PSA 歐洲維修、寶馬授權經銷商聯合運營有德寶原廠配件（BMW Parts）、豐田也設有配件外銷中心等，他們初期都以保養件和易損件為主，逐漸向全品類擴充。2）非原廠件生產商部分配件國產化率快速提升。根據 F6 大數據研究院調研顯示，機油、乘用車輪胎國產品牌滲透率持續保持增長趨勢，其中輪胎的國產品牌銷量已超越外資品牌，市場滲透超一半?；鸹ㄈ膰a品牌滲透率整體呈增長趨勢，2023 年出現小幅下滑 圖 6.3表 6.22023 年不同區域部分品類銷量同比變化情況信息來源：F6

137、 大數據研究、君咨詢整理分析6.2 參與主體分析 81 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）受多趨勢影響細分配件市場集中度改變。在電動化、智能化、國產化、消費化等趨勢影響下，部分零配件市場出現跨界入局者，品牌集中度下降；同時受相關趨勢影響不明顯、且難進入或利潤低的零配件市場由于新入局者不多，呈現品牌集中度上升趨勢 圖 6.4圖 6.3圖 6.42021-2023 年部分品類國產品牌銷量占比2021-2023 年部分品類國產品牌銷量占比信息來源：F6 大數據研究、君咨詢整理分析信息來源：F6 大數據研究、君咨詢整理分析82 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）第一類區域：品牌

138、集中度低+集中度上升這類產品利潤水平通常較低、技術難度低、受智能化、電動化等趨勢影響不明顯，且與其他行業的技術同源性低，因此新入局的品牌不多。呈現出當前集中度較低但上升趨勢比較明顯。第二類區域：品牌集中度低+集中度下降這類產品利潤水平通常不高、技術難度低，但由于與其他行業某些產品技術同源性高、或受智能化、電動化等趨勢不明顯，因此出現許多跨界入局的品牌瓜分頭部市場，呈現出集中度低且進一步下降的趨勢。例：空調濾清器的頭部品牌數從 23 個增加到 25 個 第三類區域：品牌集中度高+集中度下降這類產品利潤水平通常較好，且受智能化、電動化、國產替代、消費個性化需求增加等趨勢影響出現細分市場空白，因此出

139、現許多跨界入局的品牌瓜分頭部市場，呈現出集中度高但逐步下降的趨勢。第四類區域：品牌集中度高+集中度上升這類產品通常進入壁壘較高，因此新入局的品牌不多。呈現出當前集中度高且進一步上升的趨勢。6.2.2 汽車美容及改裝生產商供應端的技術提升有利于美容改裝行業增長。以車衣膜行業為例，自 2012 年車衣膜進入中國市場后，中國企業從引入國外先進技術到實現涂層、粒子、壓敏膠等環節技術突破，逐步實現了車衣膜價格降低和產品豐富度的提升，為車衣膜行業增長持續賦能 圖 6.5圖 6.5車衣膜產業發展歷程梳理信息來源：率捷咨詢 83 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）市場需求激增引發大量初創生產商出現

140、。智能化趨勢下較多非原廠的智能硬件服務商涌現。汽車后市場智能網聯服務需要高端的硬件及軟件技術，以及大量數據處理及云端計算能力，當中要求專業技術團隊及龐大的財政支持，這導致市場準入門檻非常高。然而，由于市場潛力巨大，多間創新公司及初創企業出現。6.2.3 汽車用品生產商頭部小家電企業正加速布局車電市場。當前奧克斯、小熊、戴森、海爾、美的、小米等頭部小家電品牌均已布局車電市場 表 6.3其中志高品牌在車電業務布局較早，其車電業務營收占比總營收較高，且仍保持快速增長態勢，其他小家電品牌的銷售金額的占比多處于較低水平，但增速很快 圖 6.6 表 6.3頭部小家電品牌在車電領域分布情況品牌是否布局AUX

141、/奧克斯Bear/小熊Chigo/志高dyson/戴森ECOVACS/科沃斯Gree/格力Haier/海爾Joyoung/九陽Midea/美的MIJIA/米家MIUI/小米NARWAL/云鯨roborock/石頭SUPOR/蘇泊爾TINECO/添可信息來源：阿里消費洞察84 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）從生產端看中國汽車后市場出現了以下關鍵趨勢：1、汽車零部件企業正加速向后裝市場滲透。這主要集中利潤水平通常較好，且受智能化、電動化、國產替代、消費個性化需求增加等趨勢影響出現細分市場空白的細分配件市場上，如三電零部件、智能化零部件等。與此同時技術難度低但受趨勢影響弱的細分配件市

142、場，和技術壁壘極高的細分配件市場幾乎不受影響。2、非車載領域頭部品牌正加速向后裝市場滲透。這主要集中于與其他行業某些產品技術同源性高的細分市場上，如車載香薰、車載小家電等。圖 6.6頭部小家電品牌的車電領域業務規模增速及占總規模比重信息來源：阿里消費洞察6.3 小結07汽車后市場企業發展建議86 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）車企直營門店：以提高“車主保持率”和“車主活躍度”為核心目標開展業務，具體舉措包括：（1）運營重心由車相關的活動和服務運營轉化對車主/泛車主消費人群的運營，更加注重場景化需求，加強用戶體驗，圍繞車主用車和車主生活提供多元化、更貼近車主需求的服務，如：提供更

143、方便的上門維修服務、組織車主開展飛盤、戶外露營等時下流行的活動。（2）新能源品牌可以依托“三電終身質?！闭哌M行售后環節鎖客，傳統燃油品牌可以重點依托服務質量和價格優勢吸引客戶。（3）借助售后服務平臺（尤其是線上平臺）持續保持與車主及潛在車主的互動，一方面得以收集車主的反饋意見，優化產品及服務體驗，另一方面借助用戶運營的漣漪效應，增強品牌和營銷熱度。（4）重視后市場與前裝市場間的銜接，如：通過運營改裝等新興業務，進一步收集車主反饋，反哺整車研發，提高整車產品性能。經銷商/4s 店：同樣需要重點提升“車主保持率”和“車主活躍度”，尤其是五年以內車主群體。具體舉措包括：（1）同車企直營門店一樣，運

144、營重心由車相關的活動和服務運營轉化對車主/泛車主消費人群的運營，更加注重場景化需求，加強用戶體驗，圍繞車主用車和車主生活提供多元化、更貼近車主需求的服務，且經銷商門店更應該重視一些區域性活動開展，如：區域車友會、組織近郊旅游等。（2）優化門店業務組合，一方面注重打造高性價比的“剛需”業務進行引流，另一方面優化增值業務提高盈利能力。獨立售后門店（大型連鎖品牌）：相比車企直營門店或授權的經銷商門店，獨立售后門店品牌價值較弱，因此重點可以考慮借助差異化優勢（如：性價比優勢、效率優勢、一站式服務優勢）進行拓客，維持業務發展，同步持續提升品牌價值。具體舉措有：（1）線上線下一體化營銷強化性價比優勢以實現

145、拓客。線上引流，線下到店核銷已成為一部分頭部連鎖品牌最常見的營銷方式，連鎖品牌在線上營銷時，可以進一步通過透明化比價地方式強化“性價比”優勢，吸引車主到店，再通過線下“死磕”服務質量，不斷強化用戶心智。（2）加深與車企合作提升品牌價值。參考天貓養車與上汽大眾合作的案例，連鎖品牌可獲取車企授權，提高普通消費者對門店的認可度，從而逐步提升品牌價值。獨立售后門店（單店）：核心是基于目標人群進行業務聚焦，從而實現資源集中。聚焦方向一是聚焦現有業務，這主要適用于主營業務處于藍海市場、未來增長潛力較高的門店；二是圍繞新興的 Z 世代消費群體，聚焦發展汽車美容、改裝等個性化、體驗感較強的新興業務。從經營層面

146、看，單店可以考慮通過加盟或被授權的方式加入大型連鎖品牌，降低高庫存和市場拓展難等方面的壓力。7.1 服務終端企業發展建議 87 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）車企直營備件供應體系：核心目標是實現服務水平、時效、成本、質量的協同最優升級。具體舉措有：（1）逐步減少經銷商層級和數量，未來向著完全直營的方向轉化（2）引入數字化工具，提高預測和監管能力，優化庫存管理、提高物流、倉儲效率（3）借助數字化手段選擇優勢地點布局前置倉，提高就近響應效率大型連鎖品牌的自營供應體系：核心目標是構建全面可控的供應鏈體系。具體舉措有：（1）深化與原廠件生產商（尤其是核心件生產商）的戰略合作，保證產品供

147、應穩定。（2）通過自建+第三方合作的方式完善物流倉儲布局，實現物流及前置倉的輻射范圍能完全覆蓋品牌的全部門店。（3）互聯網或科技背景的品牌可基于自身較強的數字化能力，通過大數據預測及監管、優化各地倉儲的庫存管理、提高物流配送效率，從而實現優化供應鏈管理；數字化能力較弱的連鎖品牌可盡快引入數字化管理工具，提高供應鏈效率。獨立售后市場經銷商：由于未來經銷/分銷環節大概率被取替，這類企業核心目標是盡快轉型。轉型方向有：（1）成為連鎖經銷品牌發展，依據自己在各個縣城的客戶資源，迅速以口碑打造成為當地的品牌汽配連鎖為基礎目標；（2）加入其他連鎖品牌，這類企業可以在保持甚至進一步豐富庫存品類的基礎上，通過

148、合作、代銷代發等方式做輕庫存。7.2 經銷端企業發展建議88 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）汽車零配件企業：重點關注業務的可持續性。針對不同企業的發展建議為：（1）頭部配件企業：通常這類企業在前裝和后裝市場都有業務布局，若想進一步發展后裝市場業務，可首先考慮打造獨立售后品牌。（2）中小型配件企業：若企業當前利潤水平較低且所處行業前景較差時，可重點考慮選擇利潤水平通常較好，且處于技術變革期有市場空間的細分領域作為第二發展曲線，借助第二曲線業務帶動企業整體發展。（3）前裝市場企業：vc 頭部企業可考慮直接進入后市場，參考案例如寧德時代；非頭部企業可以重點借助和車企的合作進入后市場。

149、非汽車產業鏈企業：可以基于現有產品中汽車周邊用品切入后市場，再借助自身在研發、生產、供應鏈、市場等方面的資源進行業務擴張。7.3 生產端企業發展建議 89 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）版權聲明本報告為中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協會”）與北京和君咨詢有限公司（以下簡稱“和君咨詢”）聯合制作，歡迎因研究需要引用本報告部分內容，引用時需注明出處為“中汽協會&和君咨詢”，對于未注明來源的引用、盜用、篡改以及其他侵犯公司著作權的商業行為，中汽協會與和君咨詢將保留追究其法律責任的權利。免責聲明本報告所涉及的觀點或信息僅供參考，不構成任何證券或基金投資建議。本報告僅在相關法律許可的情

150、況下發放，并僅為提供信息而發放概不構成任何廣告或證券研究報告。本報告的數據、信息均來源于合規渠道，中汽協會與和君咨詢對該等數據、信息的準確性，完整性或可靠性不做任何保證。本報告所載的資料、意見及推測僅反映中汽協會與和君咨詢于發布本報告當日的判斷，過往報告中的描述不應作為日后的表現依據。在不同時期，中汽協會與和君咨詢可發出與本報告所載資料、意見及推測不一致的報告或文章，均不保證本報告所含信息保持在最新狀態。同時，中汽協會與和君咨詢對本報告所含信息可在不發出通知的情形下做出修改，讀者應當自行關注相應的更新或修改。任何機構或個人應對其利用本報告的數據、分析、研究、部分或者全部內容所進行的一切活動負責

151、并承擔該活動所導致的任何損失或傷害。法律聲明90 2024 中國汽車后市場年度發展報告（乘用車）關于我們中國汽車工業協會（簡稱“中汽協會”，英文縮寫“CAAM”）成立于 1987 年 5 月，1990 年 1 月 1 日在中華人民共和國民政部注冊登記，具有社會團體法人資格，是中國境內從事汽車整車、零部件及汽車相關行業生產經營活動的企事業單位和團體在平等自愿基礎上依法組成的自律性、非營利性的社會團體。先后被主管部門評為“全國先進社會組織”“5A級社會組織”，多年被評為“全國機械行業先進協會”“全國機械行業文明單位”。北京和君咨詢有限公司和君集團創建于 2000 年春，先后在北京、上海、深圳成立總部，在贛南森林深處建立和君小鎮。三大業務形成一體兩翼的格局：以咨詢業務為主體、以資本業務和商學業務為兩翼，通過“咨詢+資本+人才”的綜合服務實現客戶價值倍增。和君咨詢是亞洲大型規模的管理咨詢機構，累計服務過萬家企業、政府、事業單位等客戶?；趯Υ髣?、產業、資本和管理的全面理解和研究，為客戶提供從認知到實踐的系統解決方案和服務。聯系我們中國汽車工業協會后市場分會 王軍 13582377997北京和君咨詢有限公司 王高歌 13811161802