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1、中國汽車后市場物流服務洞察研究&無界物流創新中心2018年5月25日冊子 / 報告標題 | 章節標題 02第一章、汽配供應鏈正在向數字化轉變 1中國進入汽車后市場發展時代 1電商/物流共同助力汽車后市場供應鏈升級 3第二章、四大汽配流通場景物流發展均待升級 6不同渠道下的零配件供應鏈發展迥異 6汽車配件流通四大場景之一：主機廠 7汽車配件流通四大場景之一：零配件生產商渠道 10 汽車配件流通四大場景之一：汽配城 11汽車配件流通四大場景之一：電商平臺 12第三章、新經濟下的汽配物流發展機會 14新消費趨勢下的物流服務升級 14新經濟下物流發展機遇與挑戰并存 18新能源汽車電池物流提出新的挑戰

2、18共享出行后市場物流走向集中高效化 221中國汽車后市場物流服務洞察 | 汽配供應鏈正在向數字化轉變中國進入汽車后市場發展時代汽車后市場正面臨一個歷史性的發展機遇 2017 年，整個中國的汽車的保有量到2.17 億輛，中國已經連續 8 年全球汽車銷量第一，預計 2018 年中國乘用車銷量 2，563 萬輛，商用車 200 多萬輛。一線城市平均車齡不到 4 年，中國汽車平均車齡將由目前的 4 年延長至 6 年，4-9 年車齡的車輛占比將超過 50%，屆第一章、汽配供應鏈正在向數字化轉變時汽車維修和保養需求將迎來高峰期，由此可見中國汽車后市場正在進入一個成熟和高速發展的階段， 預計 2018 年

3、汽車后市場將突破萬億規模，年增長率達到 30% 以上。隨著中國汽車市場逐步走向成熟，售后市場的發展潛力開始逐步釋放，配件業務在整車企業未來發展戰略中的地位也隨之逐步提升，并將成為未來市場競爭圖1-1：2009-2017中國汽車保有量及增長率2009201020112012201320142015201620170.7617.8%19.7%16.5%13.2%12.4%11.7%12.8%11.9%14.2%0.911.061.21.371.541.721.942.17數據來源：羅蘭貝格的關鍵領域之一。汽車后市場服務范圍包括了金融保險、二手車、救援、養護、租賃、改裝以及配件等各種服務。從物流的角

4、度來看，零配件服務的升級將為物流行業帶來的更多新的機會。2中國汽車后市場物流服務洞察 | 汽配供應鏈正在向數字化轉變零配件服務的升級對第三方物流的需求正在增加在歐美成熟市場，配件業務已經成為汽車生產商最重要的收入和利潤來源之一，根據全球調研結果，售后服務和配件業務的收入平均占比超過 35%，約三分之一的整車企業的配件業務收入占比已經超過 50%。同時，配件業務利潤空間也更為豐厚，配件的利潤率通常高于整車業務的利潤率，研究表明，在成熟市場，售后配件業務的利潤率比傳統核心業務高出近 76%，70% 的汽車企業配件業務的毛利率超過 25%，甚至有34% 的企業配件業務毛利率超過 40%。對比成熟市場

5、，中國整車企業目前收入仍以整車銷售收入為主，售后服務和配件業務在收入中占比仍相對較小。根據中國的調研，國內整車企業的配件業務收入占比多數在 5%-10% 之間，但增長十分迅速，我國汽車零配件產值從2011 年到 2017 年，總計增長了約 3 倍，達到了 5,765 億元。與之相伴隨的物流費用，也保持了相應的增長，2017 年達到了 380 億元。在信息技術普及應用的推動下，現代汽車零部件物流體系逐漸形成。在該種運作模式下，第三方物流企業通過與汽車制造廠商和零部件供應商深度合作，最終實現庫存最優化、生產效率最大化和物流成本最小化。隨著汽車行業競爭加劇，新車型研發周期縮短，整車零部件的國產化率逐

6、年提升，這些都為國內汽車零部件物流行業提供了良好的發展機遇。未來幾年，隨著國內汽車產業的發展，中國汽車零部件的物流需求預計仍會增長。隨著中國汽車市場的日趨成熟以及價格競爭的日趨激烈，降低物流成本日益受到汽車生產企業的青睞。我國汽車物流成本約占汽車總成本的 15% 以上，而歐美汽車物流成本約占 8%，物流已經成為我國汽車生產企業提高生產效率和降低成本的重要因素。從實施主體來看，目前國內汽車零部件物流行業仍以整車廠下屬控股或參股的物流企業為主，市場上具有綜合服務能力的其他第三方物流企業很少，整體的市場份額不高。圖1-2：中國汽車零配件的產值及物流費用（億元）20112012201320142015

7、201620171,9681302,4152,9443,5314,1454,8045,765159194233274317380數據來源：羅蘭貝格3中國汽車后市場物流服務洞察 | 汽配供應鏈正在向數字化轉變電商 / 物流共同助力汽車后市場供應鏈升級汽車零配件物流面臨種類多，長尾效應明顯的挑戰與整車生產供應鏈相比，配件供應鏈管理的復雜度更高。汽車零配件的物流主要面臨種類多、 長尾長和管理難的挑戰。如在種類多方面，汽車零配件 SKU 為千萬級；在配件使用頻率方面，非標品和長尾件多，其中的維修件和事故件的消費頻率很低，備貨成本很高；在管理難方面，目前我國尚未形成各個品牌零配件統一的零件編碼，供應鏈和

8、物流的管理難度很大。在不斷提升的時效要求和成本控制的前提下，對于物流企業的信息化能力提出了非常大的挑戰，這需要企業具備大量 SKU 的備貨能力和大數據的預測能力。而計劃預測能力、前端配件供貨的穩定性及其與供應商的協同、圖1-3：汽車零配件品類及特點圖1-4：汽車后市場維保服務O2O平臺數據來源：京東物流，研究信息系統支持和數據管理及其整個供應鏈的可視性是目前國內整車企業在配件管理上遇到的主要挑戰和障礙。電商 / 物流為汽后供應鏈帶來先進的管理目前用于服務配件業務計劃、采購、物流、倉儲、及訂單管理等業務領域的基本信息系統已經較為成熟，對于全球最大、業務最為復雜的企業，目前的信息系統已經能夠滿足其

9、大部分的需求，包括需求計劃與預測、倉庫管理、運輸管理、客戶關系管理、以及產品數據等重要領域。但從全球范圍來看，目前在配件管理領域能夠有效利用數字化管理的汽車生產企業數量仍然相對較少。許多整車企業尚未建立完善的配件業務運營指標體系，多數指標尚未考核，或缺乏數據和手段進行相關指標的計算和考核，同時行業內也未形成統一的關鍵運營指標標準及其定義，不同企業之間的指標數據不具可比性。優秀企業的示范表現在整體戰略上對配件業務給予充分關注，并根據業務發展的不同階段，對運營模式、流程、信息系統等多個領域持續進行改進和投入。除去整車廠商自身的供應鏈提升以外，目前汽車后市場電商已經進入了汽車后市場產業鏈， 包括配件

10、用品環節的生產、倉儲、物流、以及維修保養服務環節的銷售、導流和終端服務。渠道的變化帶來的新挑戰，電商渠道的引入對配件物流的時效性、 可視度提出了更高的要求，但同時也引入了一系列電商先進的供應鏈管理技術，并帶來的新的市場空間。品類示例配件的特點保養件機油、濾芯 保養用，最常見 技術要求最低易損件輪胎、電池 經常更換，很常見 較低的技術要求維修件發電機、啟動機 較少更換 大部分比較常見 有一定的技術要求事故件沖壓件、冷凝器 很少更換 不常見 技術要求最高汽車B2C品牌自營連鎖品牌加盟連鎖導流服務上門服務途虎養車車享家典典養車樂車邦保養汽車超人集群車寶車便利車點點呱呱洗車好胎屋好快省E養車養車寶攜車

11、網麥輪胎有壹手快修寬途汽車4中國汽車后市場物流服務洞察 | 汽配供應鏈正在向數字化轉變在配件服務領域， 物流主要機會存在于倉儲管理、 干線運輸、 配送等運轉效率的提升方面。 因其已經具備全面的數字化管理能力，具有數字化能力的物流和供應鏈公司，正成為推動行業向數字化發展的核心力量。圖1-5：汽車后市場維保服務O2O平臺圖1-6：配件供應鏈優化可以帶來的相應改善汽車電商B2C平臺京東 酷配網 御途網 汽車電商B2B平臺淘汽檔口 汽配鋪 諸葛修車網 中國汽配網 汽配世界數據來源：全球售后服務和配件管理對標調研5-40%5-40%5-10%5-20%10-20%10-30%15-60%一次供貨率/訂單

12、滿足率優化庫存減少服務投訴電話減少售后服務人員減少客服中心減少退貨減少提高首次完修率5中國汽車后市場物流服務洞察 | 汽配供應鏈正在向數字化轉變案例：京東物流全供應鏈解決方案京東物流具有在全供應鏈的數字化解決方案。其中包括了業務接入層，業務整合層與運營支撐層三個層次。業務可連接線上線下的不同平臺與全渠道實現數據共享，消除物流企業的信息孤島，實現物流基礎數據互聯互通，減少物流信息的重復采集，降低物流成本，提高服務水平和效率。同時，基于精準的銷售預測進行布貨，利用用戶消費特征、商家歷史銷售等海量數據，通過大數據預測分析模型，對大訂單、促銷、清倉等多種場景下的銷量進行精準預測，為倉庫商品備貨及運營策

13、略制定提供依據。在物流網絡規劃上，利用歷史大數據、銷量預測，構建成本、時效、覆蓋范圍等多維度的運籌模型，對倉儲、運輸、配送網絡進行優化布局。并在多級物流網絡中科學部署庫存，智能預測補貨，實現庫存協同，加快庫存周轉，提高現貨率，提升整個供應鏈的效率。圖1-7：京東物流全供應鏈解決方案業務接入層業務整合層運營支撐層線上多平臺移動端經銷商京東轉運網絡京東配送網絡門店PC端社交網站供應商轉運中心倉配中心零售門店終端消費者線上多平臺線下全頻道訂單履約實現B2BB2CB2B2C庫存共享一盤貨管理訂單全生命周期管理庫存整合管理線下全頻道6中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級不同渠

14、道下的零配件供應鏈發展迥異國內汽車配件物流市場是伴隨著汽車配件市場發展的，在整個汽車零配件產業鏈中，主要參與方包括零配件生產廠商、整車廠商、配件零售商（經銷商 4S 店）以及消費者。由于汽車零配件流通同整車銷售仍然高度綁定，整車廠主導渠道下的授權經銷商 4S 店渠道依然占據了市場的相當大部分。該渠道下相伴隨的零配件物流，也同整車物流高度綁定，目前仍為少數主機廠旗下大型整車物流公司主導。該渠道模式較為成熟，市場格局基本穩定，第二章、四大汽配流通場景物流發展均待升級市場進入壁壘較高，各個參與方重點尋求通過更精準的需求預測優化供應鏈，以降低物流成本。與整車廠授權 4S 店渠道長期伴隨的是線下經銷商集

15、群形成的汽配城。眾所周知，汽車維修保養需要有一個線下環境才能夠作業，而且需要專業設備和專業人員才能實現服務項目的完整規范操作。在這種情況下，長期形成了散、亂、差的格局，缺乏有效的行業整合者，物流服務上具有大量的代收貨款和及時配送的需求，存在產業升級需求。該市場物流有望成為產業升級的核心推動力。隨著互聯網經濟的發展，一大批線上分銷商開始切入汽車后市場，同時涉足 2B和 2C 業務。電商物流對于時效和服務質量要求較高，大多數公司均會選擇自建相關物流設施，物流與商流的結合較為緊密，物流的發展需要伴隨商流資源同步進行。國內零配件汽車后市場目前的四大渠道在中國，傳統汽車后市場主要有以下四大渠道：一是主機

16、廠旗下 4S 店；二是零配件生產商；三是汽配城；四是借助互聯網發展起來的新興電商平臺。圖2-1：汽車零配件分銷結構總覽零配件生產商生產商分銷渠道零售商消費者主機廠售后部門多級分銷商經銷商線下線上汽配城授權維修廠維修廠路邊店獨立連鎖維修廠電商平臺消費者消費者4S店原廠件同質件7中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級汽車配件流通四大場景之一： 主機廠大型主機廠售后備件一般由自有物流完成，主機廠備件通過中心備件倉發往全國 4S 店網絡。主機廠的挑戰更多來自供應鏈的協同目前國內整車企業在配件計劃管理方面大多處于比較初級的階段， 預測的缺失、粗放的計劃管理模式和缺乏對整個供應鏈

17、計劃協同的考慮是多數國內整車企業面臨的主要問題。 “以歷史需求代替預測”：多數整車企業并未建立單獨的預測職能或流程，預測被簡化為過去六個月或三個月數據的平均數或移動加權平均數，預測工作多憑借計劃員經驗進行人圖2-2：國內整車企業常見的配件物流配送模式特點供應物流配送物流（中轉物流）二次配送物流供應商1供應商年中心庫區域中轉庫經銷商經銷商經銷商經銷商區域中轉庫關鍵績效指標大部分由供應商負責承擔物流運輸，整車企業對這段物流的控制性較差送貨及時率（基本不考核）準時送達率（超過95%）到貨及時率（不掌握真實水平）外包給3PL負責運輸管理，這段物流的可控性較強，物流效率相對較高各中轉庫負責二次配送物流，

18、由于貨量小，多采用零擔配送，準時性和服務質量難以保障，無法監控運輸在途狀況，對終端的配送效率無法真實掌握工預測，缺乏系統科學的預測方法體系，預測準確度較低。同時，國內企業還普遍面臨需求歷史數據質量不高的困境，預測或計劃參考的歷史數據受經銷商訂貨行為不規范及其他異常事件影響，無法反映真實需求，進一步降低了預測的準確度。 “粗放的庫存管理”：多數企業的庫存管理采取粗放的“一刀切”方式，缺乏動態的精細化管理，尚未建立配件級別的庫存管理體系，安全庫存、經濟訂貨批量等基本概念尚未在實際計劃管理中得到應用，服務水平、交付周期和需求的波動性未能被精確的用于庫存計劃的計算中，多數是憑借“經驗”和“感覺”進行計

19、劃制定。 “供應鏈計劃缺乏整合”：多數企業尚未建立多極庫存管理機制，配件計劃管理一般在中心庫+中轉庫的層面進行，甚至只是制定單一中心庫層面的計劃，缺乏與前端供應商計劃、后端經銷商庫存管理和訂貨策略的整體協同考慮，特別是對于部分采用買斷模式的整車企業，配件供應鏈中存在供應商、整車企業、買斷代理庫和經銷商四方主體，供應鏈可視度較差，各主體缺乏有效協同、在信息不對稱的情況下分別基于各自角度制訂計劃，導致整個計劃管理中的牛鞭效應不斷放大，進而帶來網絡各級的庫存上升和整體效率的喪失。8中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級圖2-3：汽車物流公司代表企業及其經營特點類型代表企業公

20、司背景零部件物流業務毛利零部件物流業務占比經營特點汽車廠商下屬子公司安吉物流上汽集團子公司10%35%自有運力和承運商模式相結合，保障性物流為主；以集團內部業務為主要客戶源一汽物流一汽集團子公司10-15%30%長安民生物流 長安汽車集團子公司未披露29%第三方專業物流公司長久物流民營企業9.7%3%承運商模式，服務多家廠商中小型運輸企業公司-業務單一，作為外協運力參與汽車物流數據來源：公開資料整理第三方物流可通過差異化服務進入市場整車企業的物流目前主要由廠商下屬子公司主導，在其傳統經銷渠道中，第三方物流公司進入的壁壘較高。目前整車企業主導的物流公司中，其主要優勢集中在倉儲和干線運輸，在末端配

21、送上的能力并不突出。第三方物流公司在快遞和整體倉配一體服務具有發展機會。例如，可以從其加急件運輸切入，為其提供汽配商務快遞產品。針對以不具備自有物流的整車廠，可拓展售后配件倉配一體物流 ( 倉儲、運輸、配送服務 ) 與加急件商務快遞產品。9案例：京東為國內某知汽車品牌商做華東地區的供應鏈網絡優化優化前：多層級供應鏈結構，各區域對4S店交叉覆蓋，致使運輸成本居高，備件供應鏈效率較差；優化后：簡化為二層供應鏈結構，全面打通品牌商供應鏈各環節信息，不但可顯著提高供應鏈整體運作效率，更為基于全渠道的大數據分析打下基礎。其中，倉儲節點凈減少3個；庫存成本降低 3%；運輸成本降低 4.5%； 運輸時效次日

22、達滿足率提升 2%。干線2B支線總倉區域倉一級經銷商二級經銷商當地消費者物流需求供應商區域倉當地消費者一級經銷商二級經銷商干線2B支線2B支線2C門店銷售物流需求中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級10中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級汽車配件流通四大場景之一： 零配件生產商渠道流向：零配件生產商授權或加盟的維修門店序號 渠道占比運輸類型核心物流需求市場進入難易程度1零配件生產商主機廠售后備件庫44%整車、零擔（運量大）低成本運營、運輸包裝安全難2零配件生產商一級經銷商36%零擔（運量較大）低成本運營、區域網絡覆蓋、區域需求預測難3零配

23、件生產商電商平臺零擔（運量較大）低成本運營、入電商倉較難4零配件生產商獨立汽配連鎖16% 零擔、快遞（運量較?。┢胀ㄓ唵魏途o急訂單的時效差異、區域倉儲管理、運輸成本優化、末端需求預測一般5零配件生產商授權或加盟的維修門店 4% 串線送貨（運量?。┢胀ㄓ唵魏途o急訂單的時效差異、區域倉儲管理、運輸成本優化、末端需求預測一般圖2-4：汽車物流公司代表企業及其經營特點數據來源：京東物流分析整理零配件生產商的物流需求各不相同零配件生產商作為售后備件的源頭，分銷渠道多，物流需求各不相同。三方物流在供應鏈優化需求較強的汽配連鎖、授權維修門店渠道具有進入的優勢。針對該市場的現狀，第三方物流企業在獨立汽配連鎖和

24、維修門店兩大渠道業務具有進入的可行性。該市場的主要痛點是生產商區域庫存網絡布局欠缺，需要在干線運輸、區域配送和快遞方面尋求合作。11中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級汽車配件流通四大場景之一： 汽配城流向：零配件生產商獨立汽配連鎖具備較強整合能力的企業可解決部分汽配城的物流需求經銷渠道中，汽配城是行業中最典型的業態。 汽配城配件品類齊全， 庫存周轉快，圖2-5：汽配城物流服務現狀數據來源：京東物流分析整理環節時效服務范圍物流模式代收貨款市場進入難易度倉儲-汽配城檔口存放-一般配送30分鐘達30KM以內摩的摩的代收一般當日達30-100KM零擔快運公司代收一般次日達

25、100-300KM零擔專線公司代收較難次日達以上300KM以上專線專線代收較難市場高度競爭，且散亂差，物流的核心需求是價格、時效、簡易包裝、月結和代收貨款。汽配城商家各自訂貨，將貨物存儲在檔口， 會有半小時達、 當日達、次日達等不同時效需求，市場會有大量專線公司，競爭充分，價格低。隨著汽配電商平臺發展，汽配連鎖的興起，汽配城亟待轉型和產業升級，改變散亂差的現狀。具有資源整合能力的物流企業將具有進入該市場的優勢。12中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級汽車配件流通四大場景之一： 電商平臺流向：零配件生產商電商平臺電商提供更多機會來重新定義汽配物流電商企業為提升競爭力，

26、大多會選擇自建倉儲和配送，以此數據積累，提升配送時效。在此市場上，具有電商物流運營經驗的企業將具有發展機會。電商渠道中主要有 B2B 和 B2C 兩種模式，B2B模式主要促成供應商和維修站達成配件交易，偏重于供應鏈服務。B2C 電商主要以提供上門保養等服務，偏重于 C 端圖2-6：電商渠道模式B2B模式B2C模式B2B 模式主要促成供應商和維修站達成配件交易，偏重于供應鏈服務，需要具備以下關鍵供應鏈能力B2C 電商主要以提供上門保養等服務，偏重于 C 端客戶服務 , 并結合 O2O 進行服務下單（需積累數據庫） 維修站下單需要基于海量的配件適配車型數據 電商企業需要通過一定時間積累上下游各種數

27、據 自營平臺：主要經營輪胎、機油等常規保養件，客單價高、售價比4S店有優勢，如途虎養車等，通過賺取商品的售價賺取結算（已具備企業客戶結算方案） 維修站或者維修廠都是企業，不能用常規的線上結算模式，需要實現企業在線支付解決方案 導流平臺：通過將線下的經銷商搬到線上，客戶之間在平臺和店鋪交易，平臺賺錢信息費和廣告費，如淘寶汽車配送（可借助城配網） 產品從中心倉發到配送點，再到維修站，有一定的時效需求，汽修件24小時，保養件一日兩送 綜合電商：通過現有的平臺，開設汽配欄目，主要服務于C類的客戶，如京東汽車、淘寶汽車等客戶服務 , 并結合 O2O 進行服務。電商企業為提升競爭力，大多會選擇自建倉儲和配

28、送，以此數據積累，提升配送時效。 13中國汽車后市場物流服務洞察 | 四大汽配流通場景物流發展均待升級圖2-7：市場主要電商平臺平臺類型成立時間供應鏈能力其他合作供應商倉儲配送覆蓋范圍中馳車福B2B2010年與博世、飛利浦、蓋茨、TRW、日聯、輝門等達成戰略合作 VMI+中心倉+分倉 VMI為供應商庫存；10個中心倉，計劃增加至25個，倉庫全部租賃；分倉約500個，計劃增 加至1,000個，主要與 當地大型修理廠合作，汽修廠提供場地 管理SKU數量超百萬 定班次配送：在終端配送采用“公交車+緊急配送”的運營模式，固定運輸路線，一天2-3班次，車輛為合同車輛 定班次配送：汽車保養件每日兩次的配送

29、頻次，維修件24小時內實現交付覆蓋15個省會城市15年獲得A輪1.5億元融資16年獲得B輪融資快準車福B2B2015年與輝門、巨江、蓋茨、飛利浦等國內外知名汽配品牌商達成戰略合作 區域總倉 子倉兩級模式 省份建立區域總倉，最大化地儲備SKU；在每個縣級市建立線下服務站與子倉 線下服務站貨，最快30分鐘 接管巨江電源全國600 余家經銷商，作為汽配商城平臺的線下服務站目前主要在浙江省發展，后期向其他地區擴張15年獲得巨江電源5,000萬元人民幣天使投資途虎養車B2C2011年已經和普利司通輪胎、固鉑輪胎、德國馬牌、美孚等企業達成戰略合作關系途虎已經在20個城市設立了28個倉儲物流中心，總面積達到

30、80,000平方米,每天可以支撐20,000條輪胎出倉組建自有物流車輛提供物流服務，保證送貨速度,自有物流可實現上午下單、下午送達的“途虎8小時直送”的服務全國建立了完善的服務門店網絡，服務覆蓋全國405個城市，總計超10,000家合作門店17年被亞夏汽車1億元收購2.03%股份來源：京東物流根據公開資料整理14中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會新消費趨勢下的物流服務升級汽車后市場是一個服務型市場，隨著新興技術推動汽車購買和售后服務體驗發生變革，汽車制造商需要積極應對，并重新考慮如何與互聯網消費者建立聯系，以滿足他們對產品和服務體驗日益升高的期望。從消費者的畫像，分析后

31、市場服務的需求升級，再到物流及供應鏈的創新發展，希望從這里可以擴展更多物流發展的機會。特別是中國汽車后市場在線服務市場，經過近幾年快速發展，各垂直領域已經積累大量用戶和企業運營數據。豐富的用戶數據主要包含用戶車輛數量、線上行為數據以及線下服務相關數據，全方位展現出從用戶養車偏好和特征。 同時，第三章、新經濟下的汽配物流發展機會圖3-1：從消費者畫像到物流業務升級路徑來源：研究企業方面積累大量的銷售、物流、渠道等多維度運營數據，在與用戶數據相結合后，將會智能優化運營效率，并推出更受用戶歡迎的產品與服務。根據京東汽車用品消費數據顯示，目前汽車后市場消費趨勢呈現以下兩個方向 :“線上產品 + 線下服

32、務”模式持續擴容 “產品+服務”模式在京東汽車消費品類上線一年多時間，增勢顯著。京東數據顯示，2017年10月京東在輪胎類產品消費綁定服務的訂單量滲透率較年初提升了近10倍，胎壓監測實物綁定服務的訂單占比滲透率提高達60倍，從爆發式增長數據可以看到該商業模式在汽車后市場的巨大潛力。 在正在興起的線上汽車消費中，年輕群體對于汽車服務表現出了更高的接受度。京東大數據顯示，汽車服務在16-25歲人群的汽車相關品類消費中占比最高，達16.44%。年輕消費群體的成長也終將改變傳統的汽車后市場消費習慣。未來一站式、標準化、品牌化的汽車后市場平臺化服務將進一步走向整合，打通行業商流、物流與信息流，實現行業鏈

33、條中多方參與者的利益共贏。線上消費以“車生活”為主 通過電商渠道購買的汽車配件，以與“車生活”息息相關的保養件、通后市場服務機會物流業態升級消費者畫像 態度 需求 行為 客戶特征 “線上產品+線下服務”模式持續擴容 線上消費以“車生活”為主 配套場景建立 供應鏈效率提升 最后一公里配送15中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會用件、附件和精品為主。京東大數據顯示，2015年-2017年10月間，在京東進行美容消費的車主年復合增長率超過100%。另外，作為較為昂貴的商品，隱形車衣銷售呈現爆發式增長，2017年截至10月底，隱形車衣的銷售額就達到了2016年全年的3.58倍。近

34、三年，京東美容消費車主的復合增長率超過100%，隱形車衣銷售呈現爆發式增長。 在京東平臺上，智能車機、車載凈化器、車載冰箱等產品的銷售爆增，證明汽車成為人們生活場景的重要延伸。以集ETC通行、3G無線通信、GPS導航、出行導游、購物、娛樂影音等多種功能于一身的車載終端智能車機為例，2017年前10個月，京東車主用戶在智能車機上的人均年消費額僅次于車輛改裝排在第二，已高于輪胎消費。這顯示出網購車主對于智能化“車生活”的期望和消費支出在不斷提升。對應前面談到的消費者消費特征，物流需要滿足消費者個性化、品牌化、碎片化需求，商品更加精準快速送達，提供體驗式服務，從物流發展的角度，仍需進一步構建數據體系

35、，來滿足消費場景升級帶來的深層次需求。 汽車生命周期數據體系。直接將汽車的生命周期數據留存，定期提供保養服務提醒和線上消費商品推薦，同時匹配在線配件和商品庫存。 線下維修網點評價體系。線下服務能力決定整體服務效率和品質，對用戶選擇和體驗產生重要影響，所以要更加重視線上服務、線下體驗以及現代物流的深度結合。 汽車生活場景體系和商品保真服務。根據新消費者的購買特征，全面構建汽車生活場景所需的商品，并為客戶不斷增加新的服務項目。另外一點是針對所售產品給予質保和可追溯的物流信息，全面接受商品的質量驗證，免去消費者的辨別真偽之苦。具備商流的物流企業更具長遠發展優勢由于新一代消費者的生活習慣更傾向于網絡消

36、費，在汽車后市場領域，維修APP 和綜合電商平臺毫無疑問將成為新一代消費者的消費指南。 在同等條件下，誰能最大程度的滿足消費者需求，即誰可以有更多觸角鏈接到各個服務商家，那么誰將獲得更多發展機會。從這一點上來看，具備商流的平臺針對消費者習慣而設計了豐富的消費場景，并且能夠提供更多維修評價和金融保險等其他體系， 他們無疑是非常具有競爭力的。 例如 ：目前京東提供了配套的線下維修保養、安裝配件的渠道場景，消費者完成配件購買后，可通過在線系統就近選擇有保障的線下門店進行收貨并安裝。同時京東已經建立起相應的評價體系與標準，減少車主的篩選成本。這無疑可獲得更多消費者的優先選擇機會。圖3-2：在線汽配電商

37、正在從不同角度切入后市場來源：研究平臺服務產品專業、細分的垂直領域案例：涂虎養車，以輪胎、保養服務為切入點的在線養護市場平臺高效、多元的服務方式案例：平安好車主，從車險服務切入，提供汽車生活服務透明、豐富的產品選擇案例：樂車邦，整合4S店閑置資源，為用戶提供高性價比、便準化、原廠品質的汽車售后服務產品16中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會強大物流供應鏈服務能力助力物流發展。強大的供應鏈服務能力的背后代表著更高的效率和更低的成本優勢。通過建立從零配件廠商到維修終端的完整供應鏈能力， 可以智慧的實現庫存的動態管理，上下游的快捷運輸，并且最終完成最后一公里的配送， 從而達到縮

38、短維修時間、降低倉儲配送成本的目的。毋庸置疑，隨著新一代消費者對互聯網的依賴加深，強大供應鏈能夠發揮的空間更大，或許未來最終人們的出行方式將獲得顛覆性的改變，但無論怎樣變化，這一切的基礎都是在供應鏈不斷智能升級基礎之上完成的。 “送貨到車”案例分享：從 2015 年沃爾沃與瑞典丹麥聯合郵政（PostNord）、網絡兒童玩具物品商店L 以及網絡雜貨零售商 Mat.se 合作的 In-Car Delivery，到 2016 年奔馳子品牌 Smart 與 DHL 在德國的Smart Ready to Drop，再到 2017 年大眾提供 50 輛 Polo 汽車來測試某快遞公司的 “送貨到車” 服務

39、， 在技術的支持下，充分將商流與物流相結合。訂閱此項服務的車輛上有專為“送貨到車”設計的設備，能夠幫助快遞員迅速找到顧客的停車位置，甚至可以根據停車時間及習慣判斷最適合投遞時間，同時在沒有車鑰匙的情況下解鎖汽車，將物品放在后備箱之后再自動鎖定汽車。 投遞完成后，車主將收到認證信息，這樣他們可以在取車之后直接帶著網購物品回家，而不用見到快遞員。該技術在提升消費者的消費收件體驗的同時，也為物流公司節省了成本，開拓了車企與物流企業的合作的新模式。京東物流目前已與蔚來汽車合作，即將在國內首次推出快遞到車服務。未來該服務將進一步拓展至更多汽車品牌。17中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發

40、展機會18中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會新經濟下物流發展機遇與挑戰并存新能源汽車電池物流提出新的挑戰新能源汽車將是未來的發展趨勢近年來，世界主要的汽車強國紛紛表示將發展新能源汽車提升至國家戰略。歐洲多國宣布全面禁售燃油汽車時間表，中國發改委亦表示，原則上將不再批準新建傳統燃油車企。在新經濟飛速發展的當下，新能源汽車由于其在能源及環201120018614713910810479785251383387201220132014201520162017324%343%53%53%34%34%34%年度產量單位：萬輛年度銷量銷量增速圖3-3：新能源汽車產量數據來源：中國汽

41、車工業協會，研究保方面的絕對優勢而成為資本熱逐的風口，傳統車企與科技互聯網公司合作研發新技術新車型，新經濟與傳統經濟攜手并進，串聯起了新能源汽車現化的產業鏈。在國家及地方政府配套政策的支持下， 我國新能源汽車實現了飛躍式發展。 2011 年我國新能源汽車產量僅 0.8 萬輛，占全國汽車產量比重不到千分之一； 2017 年我國新能源汽車產量已達到 79.4 萬輛，在全國汽車總產量中占比達 2.7%。2017 年 4 月，國家印發汽車產業中長期發展規劃( 以下簡稱規劃)，提出到 2020 年，國內新能源車年產銷將達到 200 萬輛。19中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會客戶

42、工廠維修工廠一級配送中心配送中心區域配送中心區域配送中心區域配送中心區域配送中心配送中心供應商配件供應鏈圖3-4：新能源汽車配件物流結構來源：中國新能源車屬于新興行業，產業鏈長。 “三電”（電池、電機和電控）取代“三大件”（發動機、變速箱和底盤）成為新能源汽車關鍵零部件，電池扮演了更為重要的角色，成本將占到整車的 40%。但目前新能源汽車整車制造環節所受到的重視程度遠遠高于汽車零部件的制造及物流環節，這種做法并不樂觀。新能源汽車的零部件與傳統汽車零部件區別很大，所以配送運輸方式上也和傳統的汽車零部件配送有所不同。傳統汽車配件業務管理的品種數量巨大，平均一輛汽車大概由 6,000 個零配件組成，

43、一個全新車型大約能夠帶來2,500-3,000 個左右的新配件品種，大多數企業配件品種數量超過了 3 萬種；同時，配件的需求數量、需求種類、配件大小、配件價格等因素差異變化很大。與傳統汽車相比，新能源汽車模塊化程度較高，車輛的 SKU 相對較少，約為500 萬個。模塊化后，標準產品增多，長尾件大大減少。并且新型造車企業在業務初期為拓展銷售渠道，也會考慮與有意愿的獨立維修廠及第三方維修連鎖合作，以拓寬售后授權渠道及其銷售。這些新特點將在一定程度上改變當前汽配物流行業的競爭格局，允許更多玩家參與進來。但與之同時，新能源汽車電池的運輸、回收及倉儲也對物流業提出了新要求。20中國汽車后市場物流服務洞察

44、 | 新經濟下的汽配物流發展機會電池運輸及回收：危險品運輸及逆向物流亟待發展新能源汽車使用的動力電池組屬于危險貨物品名表 中規定的第九類危險品，動力電池配件應按照道路危險貨物運輸管理規定 相關規定進行包裝及運輸。隨著新能源汽車產銷量及保有量不斷上升，新能源電池的處理問題越來越受到關注和重視。據行業專家從企業質保期限、電池循環壽命、車輛使用工況等方面綜合測算，2018 年后新能源汽車動力蓄電池將進入規?；艘?，預計到 2020年累計將超過 20 萬噸（24.6GWh），如果按 70% 可用于梯次利用，大約有累計 6 萬噸電池需要報廢處理。動力蓄電再使用正向物流逆向物流處置報廢使用再分銷再加工分類

45、生產供應回收分銷圖3-5：逆向物流過程來源：公開資料整理池退役后，如果處置不當，一方面會給社會帶來環境影響和安全隱患，另一方面也會造成資源浪費。為加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規范行業發展，推進資源綜合利用，保護環境和人體健康，保障安全，促進新能源汽車行業持續健康發展，2018 年 1 月 26 日，工信部、科技部、環保部、交通運輸部、商務部、質檢總局、能源局聯合印發新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法，2018 年 8 月 1 日其正式施行。文件第十七條指出，“動力蓄電池及廢舊動力蓄電池包裝運輸應盡量保證其結構完整，屬于危險貨物的，應當遵守國家有關危險貨物運輸規定進行包裝運輸，可

46、參照廢電池污染防治技術政策 （環境保護部公告 2016 年第 82 號）、廢蓄電池回收管理規范（WB/T 1061-2016）等國家相關法規、政策及標準要求?！?，文件出臺后，無疑對汽車物流企業提出了新的要求。傳統正向物流的標準化程度較高：分銷和運輸模式為一對多，運營成本透明度高，產品的質量和包裝較為統一，運輸的目的地和路線也較為明確，價格更為一致，體量和規模較大，庫存倉儲管理更簡便，發展更為成熟，可控性強。21中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會相比之下，逆向物流無論從重視程度還是從技術發展上都顯著落后于正向物流。而電池回收顯然更接近于逆向物流。在分銷和運輸模式上，逆向物

47、流需要將產品從多個起點向同一個中心目的地運送，這種多對一的模式直接影響了物流的運營管理。當前逆向物流主要有兩種運營管理模式，第一種是將退貨處理中心和配送中心結合，共享倉儲、運輸及人力資源，但由于兩者的差異性，這種結合往往不易實現 ； 第二種是將兩者分離開，即便采用同一設施，在運營管理系統上也會相互獨立，這樣有利于逆向物流的獨立運營，而不與正向物流相互影響。兩種運營管理模式各有優劣，如果逆向物流的規模相對較小，可以選擇第一種，以節約成本，但如果逆向物流體量較大且重要性強，則采用第二種模式更為適合。電池倉儲：安全及管理要求升級目前新能源汽車動力電池以磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池為主，三元鋰電池液態電解

48、質易燃易爆的特性使得物流倉儲要求高于一般貨物。2016 年 12 月 26 日 ,公安部消防局印發關于新能源汽車滅火救援規程和鋰電池生產倉儲使用場所火災撲救安全要點的通知. 通知稱為認真貫徹落實國務院及公安部領導指示 ,要求著力加強新能源汽車滅火救援準備工作 , 研究破解鋰電池生產、倉儲和使用場所火災撲救難題 . 在新能源汽車行業飛速發展和國家高度重視的大前提下，物流倉儲行業在安全標準和運營管理方面都將迎來新的挑戰與變革。同時，電池回收環節也離不開倉儲。一般來說，好的電池被存放在良品庫區，正向物流處理良品庫存，如采購、售后件配送等。相反，回收的電池存放在非良品庫區，逆向物流處理非良品庫存，如收

49、集、儲存、回收、再利用、報廢等。它們的庫存要求及管理運營是完全不同的。正向物流中關于庫存管理的理論并不完全適用于逆向物流。比如，庫存管理中最常用的經濟批量和再訂貨點法要求供給是確定的，不確定性主要來自需求方面，而且假定價格是已知的；而逆向物流中，供給具有很大的隨意性，回收產品的物流價格也因電池自身狀態及處理方法不同而存在較大差別?？蛇\用大數據技術，通過對逆向物流數據的收集，對回收距離、回收頻率及回收要求等進行預測。22中國汽車后市場物流服務洞察 | 新經濟下的汽配物流發展機會共享出行后市場物流走向集中高效化新能源汽車將是未來的發展趨勢作為共享經濟的一種重要形式，共享出行是指人們無需擁有車輛所有權，以共享和合乘方式與其他人共享車輛，按照自己的出行要求付出相應的使用費的一種新興交通方式。包括以打車軟件、分時租車為代表的一大批創新模式。共享出行的模式一方面滿足了消費者“求而不得”的自駕需求；另一方面，避免了車輛閑置資源無法被有效利用帶來的浪費，從而逐漸成為公眾的出行選擇。全球汽車消費者研究顯示，在許多市場（特別是監管環境不利于使用出行服務的日本），人們并沒有大量使用打車服務，而印度和中國的打車服務遠遠超過全球其他市場。在中國和印度這樣的新興市場中，近一半的消費者每星期至少是用一次打車服務，超過美國和韓國，更遠超德國。2016 年中國的打車應用下