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1、 浙江中力機械股份有限公司 Zhejiang E-P Equipment Co.,Ltd.（浙江省湖州市安吉縣靈峰街道霞泉村）首次公開發行股票并在主板上市 招股說明書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路（住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路 618 號）號）浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 1 致投資者的聲明致投資者的聲明 一、上市的目的一、上市的目的 公司是一家專注于電動叉車等機動工業車輛研發、生產和銷售的高新技術企業。得益于對工業車輛行業發展趨勢的合理預測，對行業下游需求的精準把握，以及對產品技術創新的高度重視，公司成長速度較快。通過首次公開

2、發行股票并上市，公司可以進一步擴大經營規模，提升公司資本實力、綜合競爭力和抗風險能力；提升公司的公眾形象、透明度和市場知名度，吸引優秀人才，增強客戶、供應商的信心，拓展更多優質客戶；拓寬融資渠道，促進企業做優做強，與投資者共享發展成果。二、現代企業制度的建立健全情況二、現代企業制度的建立健全情況 公司已根據公司法 證券法等相關法律、法規的要求，建立了由股東大會、董事會、監事會和高級管理人員組成的治理結構；建立健全了符合上市公司治理規范性要求的股東大會議事規則 董事會議事規則 監事會議事規則 獨立董事工作制度 董事會秘書工作制度等制度，并持續規范運行?，F代企業制度的建立健全為公司持續有序發展提供

3、了制度保障。三、本次融資的必要性及募集資金使用規劃三、本次融資的必要性及募集資金使用規劃 公司本次募集資金用于投資“年產 30 萬臺倉儲搬運設備及 100 萬套機械零部件加工、智能機器人制造（一期）”“湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產線一期項目”“湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目”“摩弗智能（安吉）研究院項目”和“償還銀行貸款及補充流動資金”。通過本次融資，公司不僅可以突破現有產能瓶頸，滿足快速增長的市場需求外，亦將提升公司規?；悄苤圃炷芰?、原材料質量管控水平和自主創新研發能力，增強公司的核心競爭力，優化公司資產負債結構，提升整體盈利能力。四、持續經營能力及未來發展規劃四、

4、持續經營能力及未來發展規劃 公司深耕電動叉車領域十余年，以市場為導向，積極推動技術創新與產品研發，現已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規格型號產品的研發與生產能力，產品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 2 品飲料、電子商務、汽車制造、批發零售、石油化工等多個領域，獲得了下游眾多客戶的認可，積累了良好的品牌形象和市場口碑。報告期內，公司實現營業收入分別為 420,633.14 萬元、501,115.83 萬元、592,116.84 萬元和 314,161.10萬元，經營規模不斷擴大，具有良好的持續經營能力。公司以“讓人類搬運更簡單、

5、更綠色”為使命，通過創新產品驅動，引領行業變革，旨在成為工業物流領域的全球化科技企業。在實現從手動搬運到電動搬運的基礎上，公司正全力推動從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，并且正在朝機器人搬運的方向大步推進，努力實現綠色搬運、智能搬運和數字搬運。結合公司面臨的內外部環境，以及未來的發展目標與發展趨勢，公司一方面將繼續研發生產電動叉車等機動工業車輛，在鞏固既有產品優勢地位的基礎上，通過擴大產能、加大研發投入和營銷網絡建設，不斷提高產品品質和技術含量，滿足國內外各領域的需求；另一方面，公司也將在數字化、綠色化、智能化領域加大投入，以實現公司產品的高性能發展，滿足產業升級及不同客戶的需求。發行人實際控制

6、人、董事長：何金輝 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 3 聲聲 明明 中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 4 本次發行簡況本次發行簡況 發行股票類型 人民幣普

7、通股（A股）發行股數 本次公開發行股票 6,100.00萬股，發行股份占發行后公司股份總數的比例為 15.21%，全部為公開發行新股，不安排公司股東公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣 20.32 元/股 發行日期 2024年 12月 13日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所主板 發行后總股本 40,100.00萬股 保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2024年 12月 19日 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 5 目目 錄錄 致投資者的聲明致投資者的聲明.1 聲聲 明明.3 本次發行簡況本次發行簡況.4 目目 錄錄.5

8、第一節第一節 釋義釋義.10 一、普通術語.10 二、專業術語.13 第二節第二節 概覽概覽.15 一、重大事項提示.15 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.17 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.19 五、發行人板塊定位情況.23 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.27 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息.28 八、發行人選擇的具體上市標準.30 九、發行人公司治理特殊安排等重要事項.30 十、募集資金運用與未來發展規劃.31 十一、其他對發行人有重大影響的事項.32 第三節第三節 風險因素風險因素.33 一、與發行人相關的風險.

9、33 二、與行業相關的風險.36 三、其他風險.37 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況、重要事件及在其他證券市場的上市/掛牌情況.39 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 6 三、發行人股權結構.60 四、發行人控股子公司和參股公司情況.61 五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況.70 六、發行人特別表決權股份或類似安排.76 七、發行人協議控制架構情況.76 八、發行人控股股東、實際控制人重大違法情況.76 九、發行人股本情況.77 十、發行人董事、監事、高級管理人員與

10、核心技術人員的簡要情況.91 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽訂的重大協議及其履行情況.99 十二、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬的持股情況.99 十三、發行人董事、監事、高級管理人員的變動情況.100 十四、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況.103 十五、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的薪酬情況.104 十六、發行人員工情況.107 第五節第五節 業務與技術業務與技術.116 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.116 二、發行人所處行業基本情況及業務競爭狀況.129 三、發行人銷售情況和主要客戶

11、.160 四、發行人采購情況和主要供應商.177 五、對主要業務有重大影響的主要固定資產、無形資產等資源要素.181 六、發行人主要技術.217 七、環保和安全生產方面的情況.224 八、發行人境外經營情況.234 第六節第六節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.238 一、發行人財務報表.238 二、審計意見、關鍵審計事項及重要性水平判斷標準.243 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 7 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.246 四、分部信息.248 五、主要會計政策、會計估計.249 六、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.265 七、稅項.266

12、八、主要財務指標.268 九、經營成果分析.274 十、資產質量分析.321 十一、償債能力、流動性及持續經營能力的分析.342 十二、報告期內重大投資或資本性支出、重大資產業務重組或股權收購合并等事項.357 十三、期后事項、或有事項及其他重要事項.357 十四、盈利預測披露情況.357 第七節第七節 募集資金運用與未來發展募集資金運用與未來發展規劃規劃.358 一、募集資金基本情況.358 二、募集資金運用情況.361 三、項目新增產能消化分析.367 四、未來發展規劃.368 第八節第八節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.374 一、報告期內發行人公司治理存在的缺陷及改進情況.374

13、二、公司內部控制的評估.374 三、報告期內違法違規情況.374 四、發行人報告期內關聯方資金占用、對外擔保情況.379 五、公司具有直接面向市場獨立持續經營的能力.380 六、發行人與控股股東、實際控制人及其近親屬控制的其他企業從事相同、相似業務的情況.381 七、關聯方及關聯關系.384 八、關聯交易情況.390 九、規范及減少關聯交易的措施.415 十、關聯交易決策的執行情況.417 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 8 十一、發行人已落實數據安全法工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）等法律法規和政策文件的要求.421 第九節第九節 投資者保護投資者保護.426 一、本次發行完成

14、前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.426 二、本次發行上市后的股利分配政策和長期回報規劃.426 三、本次發行前后股利分配政策的差異.433 四、發行人近三年股利分配情況及分紅資金主要來源于重要子公司的情況.433 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.434 一、重大合同.434 二、公司對外擔保情況.438 三、重大訴訟或仲裁情況.438 第十一節第十一節 相關聲明相關聲明.439 全體董事、監事、高級管理人員聲明.439 發行人控股股東、實際控制人聲明.441 保薦機構（主承銷商）聲明.442 保薦機構董事長、總經理聲明.443 發行人律師聲明.444 承擔審計業務的會計師事務所

15、聲明.445 承擔評估業務的資產評估機構聲明.446 關于簽字資產評估師離職的聲明.447 承擔驗資業務的機構聲明.448 關于注冊會計師離職的說明.449 第十二節第十二節 附件附件.450 一、備查文件.450 二、文件查閱方式.450 附件附件 1：商標清單：商標清單.452 1.1 境內商標.452 1.2 境外商標.459 附件附件 2：專利清單：專利清單.476 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 9 2.1 境內專利.476 2.2 境外專利.490 附件附件 3：新增股東的有限合伙人的基本信息：新增股東的有限合伙人的基本信息.498 3.1 創新工場的有限合伙人的基本信息.4

16、98 3.2 先進制造產業基金的有限合伙人的基本信息.505 3.3 安吉兩山投資的有限合伙人的基本信息.519 3.4 嘉興鼎韞投資的有限合伙人的基本信息.522 3.5 海南澄義咨詢的有限合伙人的基本信息.523 備查文件（六）落實投資者關系管理相關規定備查文件（六）落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況東投票機制建立情況.524 備查文件（七）與投資者保護相關的承諾備查文件（七）與投資者保護相關的承諾.527 備查文件（八）發行人及其他責任主體作出的備查文件（八）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其與發行人本

17、次發行上市相關的其他承諾事項他承諾事項.559 備查文件（十一）股東大會、董事會、監事會備查文件（十一）股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明建立健全及運行情況說明.565 備查文件（十二）審計委員會及其他專門委員備查文件（十二）審計委員會及其他專門委員會的設置情況說明會的設置情況說明.567 備查文件（十三）募集資金具體運用情況備查文件（十三）募集資金具體運用情況.569 備查文件（十四）發行人子公司、參股公司簡備查文件（十四）發行人子公司、參股公司簡要情況要情況.579 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 10 第一節第一節

18、 釋義釋義 在本招股說明書中，除非文意另有所指，下列詞匯具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 發行人、公司、本公司、中力股份、股份公司 指 浙江中力機械股份有限公司 中力有限 指 浙江中力機械有限公司，系發行人之前身 中力恒之 指 安吉中力恒之控股有限公司 安吉中前移 指 安吉中前移投資合伙企業（有限合伙）安吉中搬云 指 安吉中搬云投資合伙企業（有限合伙）湖州中提升 指 湖州中提升企業管理合伙企業（有限合伙）林德叉車 指 林德（中國）叉車有限公司 寧波欣燁 指 寧波欣燁投資合伙企業（有限合伙）靖江道久 指 靖江道久搬運設備有限公司 安吉中平衡 指 安吉中平衡企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）寧

19、波順網強 指 寧波順網強控股有限公司 江蘇中力 指 江蘇中力叉車有限公司 中力航空 指 中力航空設備（江蘇）有限公司 中力租賃 指 中力租賃（天津）有限公司 中力進出口 指 浙江中力進出口有限公司 湖北中力 指 湖北中力機械有限公司 中力鑄造 指 湖北中力鑄造有限公司 中力再生資源 指 湖北中力再生資源利用有限公司 中力數智 指 安吉中力數智工業車輛有限公司 中力倉儲 指 浙江中力倉儲設備有限公司 中力聯眾 指 浙江中力聯眾進出口有限公司 中力搬運 指 杭州中力搬運設備有限公司 摩弗研究院 指 摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司 杭州阿母 指 杭州阿母工業設備有限公司 安吉阿母 指 安吉阿母工

20、業設備有限公司 富陽中力 指 杭州富陽中力倉儲設備有限公司 中鋰電 指 浙江中鋰電科技有限公司 力和盛 指 浙江力和盛智能科技有限公司 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 11 睿芯行 指 成都睿芯行科技有限公司 深圳有光 指 深圳市有光圖像科技有限公司 安徽有光 指 安徽有光圖像科技有限公司 科鈦機器人 指 浙江科鈦機器人股份有限公司 香港 EPK 指 EPK Equipment Limited BIG LIFT 指 BIG LIFT,LLC EP-Europe 指 E-P Equipment Europe BV EP UK 指 EP Equipment UK Ltd EP GmbH 指

21、EP Equipment Germany GmbH GTM 指 GTM Company Limited EPICKER 指 ePicker,LLC EP AUSTRALIA 指 EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT SALES AND SERVICE PTY LTD THORO 指 THORO,INC.SHOPPAS 指 Shoppas Material Handling,Ltd.及其子公司 Shoppas Mid America,LLC EP EQUIPAMENTOS 指 EP EQUIPAMENTOS LTDA EP MALAYSIA 指 EP FORKL

22、IFT MALAYSIA SDN.BHD.EP Korea 指 EP Equipment Korea Co.,Ltd.中力液壓 指 湖北中力液壓有限公司 力恒驅動 指 杭州力恒驅動科技有限公司 摩弗鄭州 指 摩弗智能科技（鄭州）有限公司 湖北租賃 指 中力租賃（湖北）有限公司 湖北進出口 指 湖北中力進出口有限公司 諸暨新能源 指 諸暨中家新能源科技有限公司 馬鞍山眾叉 指 馬鞍山眾叉進出口有限公司 香港中力 指 E-P Equipment Limited 道亞國際 指 道亞國際有限公司（Dao International Company Limied）欣燁投資 指 欣燁投資有限公司（Sunf

23、ire Investment Co.,Ltd）中年春投資 指 長興中年春投資合伙企業（有限合伙）創新工場 指 創新工場智能（廣州）創業投資合伙企業（有限合伙）先進制造產業基金 指 先進制造產業投資基金二期（有限合伙）安吉兩山投資 指 安吉兩山鄉村振興股權投資合伙企業（有限合伙）嘉興鼎韞投資 指 嘉興鼎韞創業投資合伙企業（有限合伙）海南澄義咨詢 指 海南澄義創新企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 12 安吉中力投資 指 安吉中力投資有限公司 杭州中力工程 指 杭州中力工程技術服務有限公司 杭州中力 指 杭州中力機械設備有限公司 CH.POWER 指 CH.POW

24、ER LIMITED 華彩農業 指 湖北華彩觀光農業發展有限公司 旭力智能 指 杭州旭力智能科技有限公司 越力機械 指 諸暨市越力機械設備有限公司 越力搬運 指 安吉越力搬運設備有限公司 索和電子 指 杭州索和電子商貿有限公司 凱傲集團、KION 指 KION GROUP AG，系林德（中國）叉車有限公司的母公司 杭叉集團 指 杭叉集團股份有限公司 安徽合力 指 安徽合力股份有限公司 諾力股份 指 諾力智能裝備股份有限公司 香港 EPK法律意見書 指 香港唐匯棟律師行有限法律責任合伙出具的EPK Equipment Limited 香港中力機械有限公司法律意見書及補充法律意見書 BIG LIF

25、T 法律報告 指 美國 Winston&Strawn LLP 出具的Big Lift,LLC Legal Report EP-Europe法律意見書 指 比利時 Eversheds Sutherland（Belgium）LLP 出具的 E-P EQUIPMENT EUROPE BV-Legal Opinion 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司法 指 中華人民共和國公司法 上市規則 指 上海證券交易所股票上市規則 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 財政部 指 中華人民共和國財政部 證監會 指 中國

26、證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 國家統計局 指 中華人民共和國國家統計局 保薦機構、保薦人、主承銷商、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 發行人會計師、立信會計師、驗資機構 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師、錦天城律師 指 上海市錦天城律師事務所 銀信評估 指 銀信資產評估有限公司 元 指 如無特別說明，指人民幣元 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 13 報告期 指 2021 年、2022 年、2023年和 2024 年 1-6 月 最近三年 指 2021 年、2022 年、2023 年 報告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1

27、2 月 31 日、2023 年 12 月31日和 2024年 6月 30日 二、專業術語二、專業術語 工業車輛 指 設計用于搬運、牽引、推頂、起升、堆垛或在貨架上分層堆垛各種貨物，帶有動力或非動力驅動裝置的輪式車輛；主要分為機動工業車輛、牽引車、越野叉車、手動和半動力車輛和固定平臺搬運車 叉車 指 機動工業車輛，即對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛；主要分為電動叉車（Class I、Class II、Class III）和內燃叉車（Class V）電動叉車 指 以蓄電池為源動力，驅動行駛電機和油壓系統電機，從而實現行駛與裝卸作業的機動工業車輛；包括電動平衡重乘駕式叉

28、車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車 內燃叉車 指 使用柴油、汽油或者液化石油氣為燃料，由發動機提供動力的叉車的機動工業車輛 電動平衡重乘駕式叉車 指 采用蓄電池電動機作為動力驅動，車體前方裝有升降貨叉、車體尾部裝有平衡重塊的起升車輛 電動乘駕式倉儲叉車 指 采用蓄電池電動機作為動力驅動，操作方式為乘駕式，用于貨物搬運的叉車 電動步行式倉儲叉車 指 采用蓄電池電動機作為動力驅動，操作方式為步行式，用于貨物搬運的叉車 內燃平衡重式叉車 指 采用燃油發動機作為動力驅動，車體前方裝有升降貨叉、車體尾部裝有平衡重塊的起升車輛 電動倉儲叉車 指 包括電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車 鋰電池叉

29、車 指 采用鋰電池作為動力驅動的叉車，包括電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車 牽引車 指 裝有牽引連接裝置，用于在地面上牽引其他車輛的工業車輛，包括電動和內燃兩種 越野叉車 指 在機場、碼頭、車站等路況條件較差的物資集散地裝卸物資的工業車輛 手動和半動力車輛 指 包括以手動搬運、裝卸和以蓄電池為動力的各種類型的搬運、裝卸、堆垛、牽引的工業車輛 固定平臺搬運車 指 載貨平臺不能起升的搬運車輛 31 類車 指 包括電池在內的車身重量小于或等于 250 公斤的低起升托盤搬運車和平臺搬運車 GB、GB/T 指 國標、國家標準 碳中和 指 國家、企業、產品、活動或個人在一定時間

30、內直接或間接產生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過植樹造林、節能減排等形式，以抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，達到相對“零排放”碳達峰 指 在某一個時點，二氧化碳的排放不再增長達到峰值，之后逐步回落 鋰電池 指 一類由鋰金屬或鋰合金為正/負極材料、使用非水電解質浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 14 溶液的電池 鉛酸電池 指 一種電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的蓄電池 智慧物流 指 通過智能軟硬件、物聯網、大數據等智慧化技術手段，實現物流各環節精細化、動態化、可視化管理，提高物流系統智能化分析決策和自動化操作執行能力，提升物流運作效率的現代化物流模式 智

31、能制造 指 一種由智能機器和人類專家共同組成的人機一體化智能系統，在制造過程中能進行智能活動，諸如分析、推理、判斷、構思和決策等；通過人與智能機器的合作共事，去擴大、延伸和部分地取代人類專家在制造過程中的腦力勞動 智慧倉儲 指 物流倉儲管理系統平臺，5G 工業互聯網的一個重要應用場景 叉式移動機器人 指 叉車上加載各種導航技術，構建地圖算法，輔以避障安全技術，實現叉車的無人化作業 AGV 指 Automated Guided Vehicle，自動導引運輸車 AMR 指 Autonomous Mobile Robot，自主移動機器人 OEM 指 Original Equipment Manufa

32、cturer，原始設備制造商，指受托廠商按來樣廠商之需求與授權，按照廠家特定的條件而生產，所有的設計圖等都完全依照來樣廠商的設計來進行制造加工 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始設計制造商，指由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，而由采購方負責銷售的生產方式 非 道 路 移 動 機 械“國四”標準 指 非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB 20891-2014）UL 認證 指 美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.）認證，主要是產品安全性能方面的檢測和認

33、證 ANSI認證 指 美 國 國 家 標 準 學 會（American National Standard Institute）認證 ASME 認證 指 美國機械工程師協會（American Society of Mechanical Engineers）認證 CE 認證 指 一種安全認證標志，產品在歐盟市場上自由流通，必須加貼“CE”標志，以表明產品符合歐盟技術協調與標準化新方法指令的基本要求 UKCA認證 指 英國退歐后針對銷售至英國大不列顛（英格蘭、威爾士和蘇格蘭）市場的特定產品所采用的全新英國產品認證標志，適用于以往需要 CE 標志的大多數商品 注 1：本招股說明書表格中若出現總數與所

34、列數值總和不符，均為四舍五入所致；注 2：本招股說明書引用第三方數據或結論符合權威、客觀、獨立和時效性要求，不存在第三方數據專門為本次發行準備以及發行人為此支付費用或提供幫助的情形。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、重大事項提示一、重大事項提示（一）特別風險提示（一）特別風險提示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”部分，并特別注意下列事項：1、市場競爭加劇風險 21 世紀，我國叉車市場蓬勃發展，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計，2013

35、年至 2023 年，我國企業叉車總銷量由 33.28 萬臺增長至 117.38萬臺，行業規模增長較快，國外行業巨頭和國內有實力的工程機械企業、汽車企業等紛紛加入競爭，使得國內叉車市場競爭日趨激烈。根據中叉網數據顯示，2023 年，國內有 15 家工業車輛制造商年銷售量超過 10,000 臺，20 家超過5,000 臺，市場競爭日益加劇。面對激烈的競爭形勢，若公司不能持續進行技術創新、擴大生產規模，提升產品的市場競爭力和市場占有率，從而擴大競爭優勢，則可能在激烈的市場競爭中逐漸失去競爭優勢，從而對公司的經營業績帶來不利影響。2、經銷商管理風險 公司產品的銷售采取“直銷和經銷相結合”的銷售模式。報

36、告期內，公司經銷模式下實現的銷售收入占主營業務收入 50%以上，經銷商已成為公司重要的銷售渠道。在經銷模式下，經銷商可直接向客戶提供產品銷售、維修及保養服務，并獨立控制部分銷售渠道及客戶資源。公司制定了較為嚴格的經銷商管理制度，要求經銷商按照國家法律法規、相關政策合法經營。隨著公司的快速發展，公司不斷完善營銷網絡，擴大經銷商規模和覆蓋區域，經銷商數量也不斷增加，對經銷商的培訓、組織、運營及風險管理的難度也將加大。若公司不能及時提高對經銷商的管理能力，一旦經浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 16 銷商出現自身管理混亂、違法違規等行為，可能導致公司產品銷售出現區域性下滑，不僅會對公司產品的市場

37、推廣和品牌形象產生不利影響，也可能對業績產生不利影響。3、原材料價格波動的風險 公司生產用主要原材料包括結構件、鋼材、電機、鉛酸電池、控制器、鋰電池相關主要材料等，雖然上述單一原材料的成本在主營業務成本中的占比相對不高，但是報告期內，公司主營業務成本中直接材料的占比在 80%以上，占比相對較高。因此，主要原材料價格的波動對公司主要產品的生產成本影響較大，若主要原材料市場價格持續快速上漲或大幅波動，而公司產品銷售價格調整滯后，成本管理端沒有采取相應的控制措施，則可能對公司盈利能力產生不利影響。（二）發行人、發行人股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管（二）發行人、發行人股東、實際控制人、發

38、行人的董事、監事、高級管理人員等作出的重要承諾理人員等作出的重要承諾 公司提示投資者認真閱讀發行人、發行人股東、發行人實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員、本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾以及未能履行承諾的約束措施，具體承諾事項參見本招股說明書“第十二節 附件”之“備查文件（七）與投資者保護相關的承諾”和“備查文件（八）發行人及其他責任主體作出的與發行人本次發行上市相關的其他承諾事項”。其中，發行人實際控制人何金輝、控股股東中力恒之、發行人股東安吉中搬云、安吉中前移、安吉中平衡關于凈利潤下滑延長鎖定期的承諾如下：“1、發行人上市當年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下

39、滑50%以上的，延長本企業/本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月；2、發行人上市第二年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑50%以上的，在前項基礎上延長本企業/本人屆時所持股份鎖定期限 12個月；3、發行人上市第三年較上市前一年扣除非經常性損益后歸母凈利潤下滑50%以上的，在前兩項基礎上延長本企業/本人屆時所持股份鎖定期限 12 個月?！闭憬辛C械股份有限公司 招股說明書 17（三）本次發行前滾存利潤分配方案及發行后公司股利分配政策（三）本次發行前滾存利潤分配方案及發行后公司股利分配政策 根據 2022 年 4 月 24 日召開的公司 2022 年第一次臨時股東大會通過的決議，公司本

40、次發行上市完成后，發行前的滾存未分配利潤將由新老股東按照發行后的持股比例共同享有。關于本公司發行上市后的股利分配政策、上市后三年內利潤分配計劃和長期回報規劃具體情況請參見本招股說明書“第九節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和長期回報規劃”。二、發行人及本次發行的中介機構基本情況二、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一一）發行人基本情況發行人基本情況 發行人名稱 浙江中力機械股份有限公司 成立日期 2007 年 9 月 20 日 注冊資本 34,000 萬元 法定代表人 何金輝 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道霞泉村 主要生產經營地址 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道霞泉村 控

41、股股東 中力恒之 實際控制人 何金輝 行業分類 通用設備制造業（分類代碼：C34）在 其 他 交 易 場 所（申請）掛牌或上市的情況 無（二二）本次發行的有關中介機構本次發行的有關中介機構 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 主承銷商 國泰君安證券股份有限公司 發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷機構 無 審計機構 立信會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 銀信資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在的直接或間接的股權關系或其他利益關系 無（三）本次發行其他有關機構（三）本次發行其他有關機構 股票登記機構 中國證券登

42、記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中國建設銀行上海市分行營業部 其他與本次發行有關的機構 無 三、本次發行概況三、本次發行概況（一一）本次發行的基本情況本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A股）每股面值 人民幣 1 元/股 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 18 發行股數 6,100.00萬股 占發行后總股本比例 15.21%其中：發行新股數量 6,100.00萬股 占發行后總股本比例 15.21%股東公開發售股份數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 40,100.00 萬股 每股發行價格 20.32 元/股 發行市盈率 10.11 倍（發行價格除以按發行當

43、時最近一年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤及發行后的總股本計算的每股收益計算）發行前每股凈資產 9.67 元/股（以 2024 年6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 2.37 元/股（以2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 11.01 元/股（以 2024年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益與本次募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行后每股收益 2.01 元/股（以2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較

44、低者除以本次發行后總股本計算）發行市凈率 1.85 倍（按照發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人等投資者以及符合中國證監會、上海證券交易所規定的其他投資者（國家法律、法規等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 123,952.00 萬元

45、 募集資金凈額 112,681.95 萬元 募投資金投資項目 年產 30 萬臺倉儲搬運設備及 100 萬套機械零部件加工、智能機器人制造項目（一期）湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產線一期項目 湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目 摩弗智能（安吉）研究院項目 償還銀行貸款及補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為 11,270.05 萬元，包括：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 19 1、保薦承銷費用：8,228.00 萬元；1）輔導及保薦費用：147.17 萬元；2）承銷費用：8,080.83 萬元；2、審計及驗資費：1,844.34 萬元；3、律師費：613.21 萬

46、元；4、用于本次發行的信息披露費用：516.98 萬元；5、發行手續費及其他：67.52 萬元。（注：本次發行各項費用均為不含增值稅金額。發行手續費及其他費用新增根據最終發行情況計算并納入的 28.18萬元印花稅。合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成。）高級管理人員、員工擬參與戰略配售情況 國泰君安君享中力股份 1 號戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“君享 1 號資管計劃”）參與戰略配售的獲配數量為 610.00萬股，對應認購金額為 12,395.20 萬元。君享 1 號資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。保薦人相關子公司擬參與

47、戰略配售情況 不適用 擬公開發售股份股東名稱、持股數量及擬公開發售股份數量、發行費用的分攤原則 不適用（二二）本次發行上市的重要日期本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2024 年 12月 5 日 初步詢價日期 2024 年 12月 10 日 刊登發行公告日期 2024 年 12月 12 日 申購日期 2024 年 12月 13 日 繳款日期 2024 年 12月 17 日 股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快申請在上海證券交易所主板上市（三）本次發行的戰配配售情況（三）本次發行的戰配配售情況 1、戰略配售數量 本次公開發行股票 6,100.00 萬股，發行股份占發行后公司股份總數

48、的比例為 15.21%，全部為公開發行新股，本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。本次公開發行后總股本為 40,100.00 萬股。本次初始戰略配售發行數量為 1,220.00 萬股，占本次發行數量的 20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售股數 954.4880 萬股，占本次發行數量的 15.65%。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額265.5120 萬股將回撥至網下發行。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 20 2、戰略配售對象 本次發行中，參與戰略配售的投資者的選擇在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定，主要包括以下三類：（1）與發行人經營

49、業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業；（2）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業；（3）發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，即君享 1 號資管計劃。本次發行最終戰略配售結果如下：序序號號 投資者名稱投資者名稱 類型類型 獲配股數獲配股數（股）（股）獲配股數占本獲配股數占本次發行數量的次發行數量的比例（比例（%）獲配金額獲配金額（元）（元）1 國泰君安君享中力股份 1號戰略配售集合資產管理計劃 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃 6,100,000 10.00%123,9

50、52,000.00 2 中國保險投資基金（有限合伙）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業 1,968,503 3.23%39,999,980.96 3 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 與發行人經營業務具有戰略合作關系或長期合作愿景的大型企業或其下屬企業 1,476,377 2.42%29,999,980.64 合計合計 9,544,880 15.65%193,951,961.60 注：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系四舍五入所致。3、限售期限 參與本次戰略配售的戰略投資者配售期情況如下：序號序號 參與戰略配售的投資者名稱參與戰略配售的投資者名稱 限

51、售期（月）限售期（月）1 國泰君安君享中力股份 1 號戰略配售集合資產管理計劃 12 2 中國保險投資基金（有限合伙）12 3 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 12 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 21 參與戰略配售的投資者獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。四、發行人主營業務經營情況四、發行人主營業務經營情況（一）（一）主要業務、主要產品或服務及其用途主要業務、主要產品或服務及其用途 公司是一家專注于電動叉車等機動工業車輛研發、生產和銷售的高新技術企業。公司深耕電動叉車

52、領域十余年，以市場為導向，積極推動技術創新與產品研發，現已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規格型號產品的研發與生產能力，產品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發零售、石油化工等多個領域。公司主要產品包括電動叉車和內燃叉車，其中電動叉車包括電動平衡重乘駕式叉車（Class I）、電動乘駕式倉儲叉車（Class II）和電動步行式倉儲叉車（Class III），內燃叉車即內燃平衡重式叉車（Class V）。經多年悉心經營，公司品牌知名度不斷提升，生產規模日益擴大，產品矩陣不斷拓展，產品結構持續優化。（二）主要原材料及重要供應商（二）主要原材料

53、及重要供應商 公司采購原材料采用定制化采購和標準化采購相結合的模式，公司生產所需的主要原材料包括結構件、鋰電池相關主要材料、鋼材、電機和控制器等，主要供應商包括瑞浦蘭鈞能源股份有限公司、浙江亞能能源科技有限公司、浙江匠心液壓科技有限公司等。（三）主要生產模式（三）主要生產模式 公司銷售訂單以自主生產為主，并基于專業化分工的模式，分別在浙江湖州、江蘇靖江、浙江富陽等地建立生產基地。公司主要采用“以銷定產”的生產模式，制造中心通常會根據客戶訂單和銷售預測制定詳細的滾動生產計劃以保證生產經營的穩定性和可控性。同時，公司根據行業經驗以及長期生產銷售經驗，并結合生產能力和庫存情況，對部分常規產品進行少量

54、備貨，同時會在春節前夕備貨，以緩解春節后開工訂單量積累帶來的生產壓力。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 22（四）銷售方式和渠道及重要客戶（四）銷售方式和渠道及重要客戶 公司在境內和境外建立了穩定的銷售服務網絡，其中境內銷售主要通過中力搬運和中力股份開展，境外銷售主要通過中力進出口和境外子公司開展。根據公司產品的銷售方式，公司的境內外銷售采用經銷模式和直銷模式，并兼以少量租賃。重要客戶包括林德（中國）叉車有限公司、TVH PARTS NV、CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY 等。（五）行業競爭情況及發行人競爭地位（五）行業競爭情況及發行人競爭地位 1、行業競爭情

55、況 從全球市場份額來看，機動工業車輛銷售市場主要集中在亞洲、歐洲和美洲，根據世界工業車輛統計協會的數據，自 2015 年以來亞洲連續 9 年成為全球最大的機動工業車輛銷售市場，2023年市場份額高達 47.10%。從我國市場份額來看，我國機動工業車輛行業市場格局相對穩定。從細分產品來看，內燃叉車與電動叉車領域市場競爭格局具有一定差異，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業占據了內燃叉車市場主導地位，而在電動叉車和新能源叉車領域，中力股份具有較強優勢。2、發行人在行業中的競爭地位 公司專注于電動叉車等機動工業車輛的研發、生產和銷售，目前已成長為國內知名的機動工業車輛制造企業。根據中國工程機械工業協會

56、工業車輛分會的統計數據，在細分產品領域：（1）自 2013 年以來，公司電動倉儲叉車產銷量連續 11 年位居國內同行業第一名，2023 年銷售量占國內電動倉儲叉車銷售量比例達 35%以上；（2）公司自 2019 年起連續 5 年實現鋰電池叉車產銷量排名第一，2023 年銷售量占國內鋰電池機動工業車輛銷售量比例達 30%以上。2021 年至 2023年，發行人市場份額情況如下：單位：萬臺 指標指標/年份年份 2023 年年 2022 年年 2021 年年 公司機動工業車輛銷量 25.69 24.53 23.84 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 23 指標指標/年份年份 2023 年年 20

57、22 年年 2021 年年 我國機動工業車輛總銷量 117.38 104.80 109.94 全球機動工業車輛總銷量 213.74 200.63 196.94 公司機動工業車輛銷量占我國總銷量比例 21.88%23.41%21.69%公司機動工業車輛銷量占全球總銷量比例 12.02%12.23%12.11%數據來源：中國工程機械工業協會工業車輛分會，國內外工業車輛市場概況（2021年-2023年）綜上，憑借卓越的技術研發能力、成熟的業務模式、完善的產品結構，發行人在行業內建立了較強的競爭優勢，占據了較為領先的市場地位。五、發行人板塊定位情況五、發行人板塊定位情況（一）公司業務模式成熟（一）公司

58、業務模式成熟 公司所處行業為工程機械行業下的工業車輛行業，機動工業車輛（通俗叫法：叉車）是工業車輛的重要組成部分。我國機動工業車輛行業起步于 50 年代末，行業發展歷史較長，上下游企業已經形成了穩定的合作習慣、交易模式，至今已形成成熟的產業鏈體系，具有較高成熟度。機動工業車輛行業目前上游為包括結構件、鋰電池相關材料、鋼材、電機、發動機等以及配套的關鍵零部件的企業，涉及的行業、企業眾多，競爭較為激烈，市場供應充足、穩定。機動工業車輛行業的下游應用十分廣泛，涵蓋物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發零售、石油化工等眾多領域，下游市場廣闊、應用領域成熟。公司深耕機動工業車輛領域多年，

59、長期專注于機動工業車輛產品（特別是電動叉車）的研發、生產和銷售業務，積累了豐富的經驗，公司諳熟所處行業產業政策、市場競爭態勢以及產業鏈上下游發展情況，結合客戶具體需求和自身資源要素和經營能力，形成了成熟穩定的經營模式。（二）公司經營業績穩定（二）公司經營業績穩定 近年來，國家鼓勵行業加快產業結構轉型，大力支持機動工業車輛向電動化方向發展，先后頒布了工程機械行業“十四五”發展規劃 中共中央 國浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 24 務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見等一系列支持行業發展的產業政策。同時，隨著近年來電池、電機和電控等技術方面的不斷發展，電動叉車的整機性

60、能不斷提升，市場認可度不斷提高。良好的產業扶持政策、用戶環保意識的不斷增強以及產業技術的不斷提升，為電動叉車行業穩定發展提供了良好的經營環境，電動叉車行業市場規模近年來總體呈高速增長態勢。報告期內，受益于電動叉車行業的快速發展以及國家環保政策的日益趨嚴，公司營業收入取得較快增長，盈利能力明顯提升，具體情況如下：項目項目 2024年年1-6月月 2023年年 2022年年 2021 年年 營業收入（萬元）314,161.10 592,116.84 501,115.83 420,633.14 凈利潤（萬元）42,718.97 81,692.73 63,279.60 35,420.54 歸屬于母公司

61、所有者的凈利潤（萬元）41,964.42 80,574.62 62,699.61 35,281.75 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）40,539.05 80,800.86 64,401.27 37,104.46 報告期內，公司經營業績穩定上升。（三）公司規模較大（三）公司規模較大 隨著公司產銷規模的擴大、盈利能力的增強，公司規模逐步擴大。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司資產總額分別為 332,303.42萬元、397,254.09 萬元、562,613.32 萬元和 627,683.39 萬元，歸屬于母公司所有者權益合計分別為

62、 142,215.81 萬元、204,205.42 萬元、286,314.10 萬元和328,671.52 萬元。發行人的總體規模較大，主要分析如下：公司屬于統計口徑的“大型企業”。報告期各期末，公司在冊員工人數分別為 2,464 人、2,818 人、3,508 人和 3,957 人；報告期各期內，公司主營業務收入分別為 41.63 億元、49.45 億元、58.74 億元和 31.06 億元。公司在員工人數和主營業務收入兩項指標均符合國家統計局印發的統計上大中小微型企業劃分辦法（2017）中工業企業“從業人員大于等于 1,000 人且主營業務收入大于等于 4 億元”的“大型企業”定義。與全國

63、的通用設備制造業企業相比，公司規模較大。根據全國統計年鑒2022，截至 2021 年末，我國規模以上（在工業企業中指“年主營業務收入浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 25 2,000 萬元以上”的企業）通用設備制造業企業的平均資產規模、平均營業收入和平均利潤總額分別為 1.84 億元、1.62 億元和 0.11 億元。公司在資產規模、營業收入和利潤總額方面分別為全國規模以上通用設備制造業企業平均規模的18.04 倍、25.99倍和 37.66 倍，總體規模較大。公司整體生產經營規模及綜合實力已位居行業前列。根據中國工程機械工業協會工業車輛分會的數據，公司自 2013 年起連續 11 年實現

64、 Class II 和 Class III 叉車合計銷量在我國排名第一，2021 年、2022 年、2023 年，公司在我國Class I 的銷量排名分別為第四名、第三名、第三名，總體產量排名領先，公司在電動叉車領域銷量排名領先。綜上所述，公司具有較大規模。（四）公司具有行業代表性（四）公司具有行業代表性 公司專注于電動叉車等機動工業車輛的研發、生產和銷售，目前已成長為國內知名的機動工業車輛制造企業。公司憑借卓越的技術研發能力、成熟的業務模式、完善的產品結構，在行業內建立了較強的競爭優勢，具有行業代表性。1、公司主要產品市場份額較高 2021 年至 2023年，公司主要產品市場份額情況如下：產

65、品類別產品類別 指標指標 2023 年年 2022 年年 2021 年年 機動工業車輛 公司銷量占我國總銷量比例 21.88%23.41%21.69%公司銷量占全球總銷量比例 12.02%12.23%12.11%電動叉車 公司銷量占我國總銷量比例 31.18%35.80%35.63%公司銷量占全球總銷量比例 16.09%17.06%17.57%內燃叉車 公司銷量占我國總銷量比例 2.25%0.99%0.91%公司銷量占全球總銷量比例 1.43%0.62%0.63%2021 年至 2023 年，公司機動工業車輛在我國市場份額分別為 21.69%、23.41%和 21.88%，得益于公司經營規模的

66、不斷擴大以及對產品技術創新的高度重視，公司在我國市場份額總體有所提升。公司深耕電動叉車領域十余年并將電動叉車作為發展重點，在電動叉車領域持續創新并具備一定優勢，2021 年至 2023 年，公司電動叉車我國市場占有浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 26 率達 35.63%、35.80%和 31.18%。2021 年至 2023 年，公司電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲叉車和電動步行式倉儲叉車銷售數量占各類細分產品我國總銷售數量和全球總銷售數量的比例情況如下：產品類別產品類別 指標指標 2023 年年 2022 年年 2021 年年 電動平衡重乘駕式叉車 公司銷量占我國該類細分產品總銷量

67、比例 12.33%11.18%10.54%公司銷量占全球該類細分產品總銷量比例 5.32%4.41%4.10%電動乘駕式倉儲叉車 公司銷量占我國該類細分產品總銷量比例 19.11%23.54%20.18%公司銷量占全球該類細分產品總銷量比例 3.12%2.96%2.32%電動步行式倉儲叉車 公司銷量占我國該類細分產品總銷量比例 37.01%42.41%41.45%公司銷量占全球該類細分產品總銷量比例 22.24%23.66%24.17%2021 年至 2023 年，公司電動平衡重乘駕式叉車市場份額逐年提升，電動步行式倉儲叉車我國市場占有率達 41.45%、42.41%和 37.01%，具備明顯

68、的市場領先優勢。2、公司行業排名較高 在全球市場中，根據美國MMH 現代物料搬運雜志發布的 2023 年全球叉車制造商排行榜，公司位列十二。在我國市場中，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會的統計結果，2021 年至 2023年，公司各類產品排名如下：產品類別產品類別 2023 年年 2022 年年 2021 年年 電動叉車 電動平衡重乘駕式叉車（Class I）3 3 4 電動倉儲叉車（包括 Class II和 Class III）1 1 1 鋰電池叉車注 1 1 1 1 注 1：鋰電池叉車為中國工程機械工業協會工業車輛分會單獨統計的數據，其中包括電動平衡重乘駕式叉車（Class I）、電動

69、乘駕式倉儲叉車（Class II）、電動步行式倉儲叉車（Class III）；注 2：中國工程機械工業協會工業車輛分會僅公布內燃叉車銷量前十位企業，公司未在其中 2021 年至 2023 年，公司電動平衡重乘駕式叉車排名總體呈上升趨勢，主要系公司積極布局這一細分市場，以市場為導向，持續創新，于 2019 年提出“油改電”概念，并于 2020 年成功推出全新概念鋰電池叉車油改電系列電浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 27 動叉車。公司依靠油改電系列電動叉車的出色性能，油改電系列電動叉車所在的電動平衡重乘駕式叉車得到了越來越多的客戶的認可，促使整體銷量逐步提升，市場排名逐年上升。2021 年至

70、 2023 年，公司電動倉儲叉車和鋰電池叉車排名穩居第一，主要系公司于 2012 年在市場上推出電動步行式倉儲叉車小金剛系列產品，成為行業內首個創新產品細分類（Class 31 電動步行式倉儲叉車）的中國企業；同時公司自 2016 年起自主研發鋰電池相關系統和技術并在行業內較早將鋰電池應用于工業車輛，公司憑借卓越的技術研發能力和對行業下游需求的精準把握，在電動叉車行業內占據了領先的市場地位。綜上，公司屬于業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性的優質企業，符合主板的定位要求。六、發行人報告期主要財務數據和財務指標六、發行人報告期主要財務數據和財務指標 項目項目 2024-06-30

71、/2024 年年 1-6 月月 2023-12-31/2023 年年度度 2022-12-31/2022年度年度 2021-12-31/2021年度年度 資產總額（萬元）627,683.39 562,613.32 397,254.09 332,303.42 歸屬于母公司所有者權益（萬元）328,671.52 286,314.10 204,205.42 142,215.81 資產負債率（合并）47.10%48.65%48.27%57.10%資產負債率（母公司）37.26%39.87%38.82%49.30%營業收入（萬元）314,161.10 592,116.84 501,115.83 420,

72、633.14 凈利潤（萬元）42,718.97 81,692.73 63,279.60 35,420.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）41,964.42 80,574.62 62,699.61 35,281.75 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）40,539.05 80,800.86 64,401.27 37,104.46 基本每股收益（元）1.23 2.37 1.84 1.11 稀釋每股收益（元）1.23 2.37 1.84 1.11 加權平均凈資產收益率 13.65%32.85%36.34%38.15%經營活動產生的現金流量凈額（萬元）-14,571.26 65

73、,629.23 63,215.86 12,586.87 現金分紅（萬元）-4,080.00 3,600.00 研發投入占營業收入的比例 3.22%2.90%2.89%3.00%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 28 七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、七、發行人財務報告審計截止日后主要財務信息及經營狀況、盈利預測信息盈利預測信息（一）主要財務數據及變動情況（一）主要財務數據及變動情況 公司財務報告審計截止日為 2024 年 6 月 30 日，立信會計師對公司截至2024 年 9 月 30 日及 2024 年 1-9 月的財務信息進行了審閱，并出具了審閱報告（信會師報字20

74、24第 ZF11129 號）。經審閱，公司主要財務情況如下：1、合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2024-09-30 2023-12-31 變動率變動率 資產合計 652,844.99 562,613.32 16.04%所有者權益合計 354,908.58 288,922.29 22.84%公司 2024 年 9 月末資產總額和所有者權益總額分別較上年末增長 16.04%和 22.84%，公司資產總額和凈資產額隨著公司產銷規模的擴大穩步增長。2、合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動率變動率 2024 年年 7-

75、9 月月 2023 年年 7-9 月月 變動率變動率 營業收入 482,700.32 447,815.05 7.79%168,539.22 163,410.87 3.14%營業利潤 78,430.32 76,868.49 2.03%28,197.29 27,798.62 1.43%利潤總額 78,361.06 76,779.63 2.06%28,127.08 27,732.14 1.42%凈利潤 66,084.00 63,135.84 4.67%23,365.03 23,028.66 1.46%歸屬于母公司股東的凈利潤 64,960.85 62,298.87 4.27%22,996.43 22

76、,679.08 1.40%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 63,179.55 62,801.27 0.60%22,640.50 22,442.28 0.88%受益于細分行業的發展、公司積極開拓市場、產品持續創新迭代等因素，2024 年 1-9 月，公司實現營業收入 482,700.32 萬元，較上年同期增長 7.79%，2024 年 7-9 月，公司營業收入較上年同期增長 3.14%。2024 年 1-9 月，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 63,179.55 萬元，較上年同期浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 29 增長 0.60%。2024 年 7-9 月

77、，公司實現扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較上年同期增長 0.88%。3、合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 變動率變動率 經營活動產生的現金流量凈額-17,745.89 47,271.01-137.54%2024 年 1-9 月，公司經營活動產生的現金流量凈額較上年同期有所下降，主要系：（1）2024 年 1-9 月，公司存貨轉固定資產用于經營租賃的金額較大，為生產這些存貨增加了經營活動現金流出，因經營租賃資產的收入主要體現在未來，會造成該部分資產短期內相關經營活動現金流出大于經營活動現金流入的情況；（2）客戶回

78、款速度有所放緩；（3）隨著經營規模的擴大和盈利能力的提升，公司支付給員工的薪酬金額有所增加?？傮w而言，財務報告審計截止日后，公司經營狀況良好，各項業務穩步推進；公司所處行業情況、經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產及銷售、主要客戶及供應商的構成、公司適用稅收政策等均未發生重大變化；未出現對公司生產經營能力造成重大不利影響的事項。（二）非經常性損益明細表（二）非經常性損益明細表 公司 2023 年 1-9月和 2024年 1-9月非經常性損益明細情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-9 月月 2023 年年 1-9 月月 非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分

79、 1,177.25-680.79 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外 1,315.07 460.23 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益-41.35-383.09 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回-17.67 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-35.55-48.49 小計小計 2,415.42-634.47 所得稅影響額-570.41 175.43 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 30

80、 少數股東權益影響額（稅后）-63.71-43.37 歸屬于發行人股東的非經常性損益凈額 1,781.30-502.40（三）（三）2024 年度業績預計情況年度業績預計情況 結合公司在執行訂單情況以及實際經營狀況等，經初步測算，公司 2024 年度業績預計情況具體如下：單位：萬元 項目項目 2024 年度年度 2023 年度年度 變動率變動率 營業收入 600,000-650,000 592,116.84 1.33%-9.78%歸屬于母公司股東的凈利潤 81,000-89,000 80,574.62 0.53%-10.46%扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 81,000-89,00

81、0 80,800.86 0.25%-10.15%注：上述業績預計情況未經審計或審閱，不構成發行人的盈利預測或業績承諾。根據上表，公司預計 2024 年度經營業績將實現穩步增長。八、發行人選擇的具體上市標準八、發行人選擇的具體上市標準 發行人選擇的上市標準為上海證券交易所股票上市規則第三章 3.1.2 中規定的第（一）條1：最近 3 年凈利潤均為正，且最近 3 年凈利潤累計不低于1.5 億元，最近一年凈利潤不低于 6000 萬元，最近 3 年經營活動產生的現金流量凈額累計不低于 1 億元或營業收入累計不低于 10億元。最近三年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依

82、據）分別為 35,281.75 萬元、62,699.61 萬元和 80,574.62 萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為 12,586.87 萬元、63,215.86 萬元和65,629.23 萬 元；營 業 收 入 分 別 為 420,633.14 萬 元、501,115.83 萬 元 和592,116.84萬元。綜上，發行人滿足其選擇的上市標準。九、發行人公司治理特殊安排等重要事項九、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署日，發行人不存在公司治理方面的特殊安排。1 根據關于發布上海證券交易所股票上市規則（2024 年 4 月修訂）的通知（上證發202451號）：“新上市

83、規則第 3.1.2 條規定的上市條件，自新上市規則發布之日起實施。未通過上市審核委員會審議的主板擬上市公司應當適用新修訂的上市條件；已通過上市審核委員會審議的主板擬上市公司適用修訂前的上市條件”。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 31 十、募集資金運用與未來發展規劃十、募集資金運用與未來發展規劃（一）募集資金運用（一）募集資金運用 經發行人 2022 年第一次臨時股東大會決議通過，本次募集資金擬全部投入下列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 備案號備案號 總投資額總投資額 擬使用募集資擬使用募集資金投資金投資 1 年產 30 萬臺倉儲搬運設備及100

84、萬套機械零部件加工、智能機器人制造項目（一期）2020-330523-34-03-119433 53,353.44 45,997.08 2 湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產線一期項目 2109-420682-04-01-250930 31,388.10 27,484.39 3 湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目 2109-420682-04-01-193757 25,074.82 23,473.98 4 摩弗智能（安吉）研究院項目 2106-330523-04-01-904076 11,670.67 11,670.67 5 償還銀行貸款及補充流動資金-25,000.00 25,

85、000.00 合合 計計-146,487.03 133,626.12 如本次股票發行實際募集資金不能滿足上述項目的資金需要，資金缺口由發行人自籌解決。因企業經營發展需要，在募集資金到位前，發行人已根據實際情況先行使用自有或自籌資金對上述部分項目進行投入，待募集資金到位后以募集資金置換預先已投入上述項目的自有或自籌資金。本次募集資金運用詳細情況請參閱本招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 發行人以“讓人類搬運更簡單、更綠色”為使命，通過創新產品驅動，引領行業變革，旨在成為工業物流領域的全球化科技企業。在實現從手動搬運到電動搬運的基礎上，公司正全力

86、推動從柴油叉車到鋰電叉車的綠色革命，并且正在朝機器人搬運的方向大步推進，努力實現綠色搬運、智能搬運和數字搬運。未來，發行人一方面將繼續研發生產電動叉車等機動工業車輛，在鞏固既有產品優勢地位的基礎上，通過擴大產能、加大研發投入和營銷網絡建設，不斷提高產品品質和技術含量，滿足國內外各領域的需求；另一方面，發行人也將在數字化、綠色化、智能化領域加大投入，以實現發行人產品的高性能發展，滿足產業升級及不同客戶的需求。關于發行人未來發展規劃的具體情況詳見本浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 32 招股說明書“第七節 募集資金運用與未來發展規劃”。十一、其他對發行人有重大影響的事項十一、其他對發行人有重大

87、影響的事項 截至本招股說明書簽署日，公司未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 33 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在作出投資本公司發行股票的決策時，除參考本招股說明書提供的各項信息外，還應特別認真地考慮以下風險因素。公司披露的風險因素順序并不表明風險依排列次序發生，投資者應根據自己的獨立判斷進行決策。一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一）經營風險（一）經營風險 1、經銷商管理風險 公司產品的銷售采取“直銷和經銷相結合”的銷售模式。報告期內，公司經銷模式下實現的銷售收入占主營業務收入 50%以上，經銷商已成為公司重要的銷售渠道。在經銷模

88、式下，經銷商可直接向客戶提供產品銷售、維修及保養服務，并獨立控制部分銷售渠道及客戶資源。公司制定了較為嚴格的經銷商管理制度，要求經銷商按照國家法律法規、相關政策合法經營。隨著公司的快速發展，公司不斷完善營銷網絡，擴大經銷商規模和覆蓋區域，經銷商數量也不斷增加，對經銷商的培訓、組織、運營及風險管理的難度也將加大。若公司不能及時提高對經銷商的管理能力，一旦經銷商出現自身管理混亂、違法違規等行為，可能導致公司產品銷售出現區域性下滑，不僅會對公司產品的市場推廣和品牌形象產生不利影響，也可能對業績產生不利影響。2、原材料價格波動的風險 公司生產用主要原材料包括結構件、鋼材、電機、鉛酸電池、控制器、鋰電池

89、相關主要材料等，雖然上述單一原材料的成本在主營業務成本中的占比相對不高，但是報告期內，公司主營業務成本中直接材料的占比在 80%以上，占比相對較高。因此，主要原材料價格的波動對公司主要產品的生產成本影響較大，若主要原材料市場價格持續快速上漲或大幅波動，而公司產品銷售價格調整滯后，成本管理端沒有采取相應的控制措施，則可能對公司盈利能力產生不利影響。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 34 3、核心技術人員流失風險 技術創新優勢是公司的核心競爭力之一，隨著機動工業車輛行業及下游市場的不斷發展，市場對于叉車產品技術先進性和創新性的要求不斷提升，從而要求叉車生產企業具備更強的技術研發能力，需要持續進

90、行技術創新，推出符合市場需求的產品，只有真正具備核心技術優勢的企業才能在行業中持續保持領先地位。核心技術人員是叉車生產企業技術研發能力的重中之重，而行業對于高素質研發人才的競爭也將越來越激烈。若公司不能有效保留并吸引關鍵、核心技術人員，造成核心技術人員流失，將對公司的技術先進性及可持續發展造成不利影響。4、管理水平不適應風險 隨著公司主營業務的不斷拓展、生產和人員規模的持續提升，對于公司的內部控制、運營管理、財務管理等方面管理水平提出了更高的要求。尤其是本次股票發行募集資金到位后，公司資產規模、業務規模、管理機構等都將快速擴大，這對公司的各方面管理水平均提出了更高要求。若公司不能及時適應資本市

91、場環境，或根據需要及時調整和優化管理體系，并建立有效的激勵約束機制，公司將面臨一定的經營管理風險。5、公司 Class III電動叉車增速放緩的風險 報告期內，公司 Class III 產品分別實現銷售收入 191,376.45 萬元、203,419.84 萬元、198,981.37 萬元和 106,835.77 萬元。受 Class III 市場需求增速放緩及部分客戶采購節奏變化的影響，公司 Class III 產品銷售收入 2022 年增速放緩、2023 年略有下降。2024 年上半年，得益于市場需求恢復，公司 Class III產品銷售收入同比增長 14.73%。若未來國內外環境發生重大

92、變化、Class III產品下游市場需求增長持續不及預期或者公司無法繼續開拓新客戶或維持現有客戶規模，則公司的 Class III 產品收入存在增速放緩或下降的風險。6、經營業績波動的風險 報告期內，公司實現營業收入分別為 420,633.14 萬元、501,115.83 萬元、592,116.84 萬元和 314,161.10 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 35 35,281.75 萬元、62,699.61 萬元、80,574.62 萬元和 41,964.42 萬元，經營業績增長較快。公司未來經營業績受到宏觀經濟環境、匯率波動、市場競爭、原材料價

93、格波動等因素的影響。任何不利因素特別是電動叉車行業整體增速放緩，都可能導致公司經營業績增長放緩甚至下滑。因此，公司存在經營業績波動的風險。除上述原因外，公司的經營業績還受本節所列示的其他不利風險因素綜合影響。若相關風險因素發生重大不利變化，或多項風險因素同時發生，不排除極端情況下公司出現上市當年營業利潤比上年下滑 50%以上的風險。（二）財務風險（二）財務風險 1、匯率波動風險 報告期各期，公司外銷收入占主營業務收入的比例約為 50%。此外，公司材料中的發動機、電控元件等主要從日本和歐洲進口。公司出口產品和進口材料的主要結算貨幣為美元、歐元、日元，因此人民幣對美元、歐元、日元的匯率波動對公司的

94、財務狀況產生一定影響。報告期內，公司匯兌損失分別為1,610.82 萬元、-3,133.90 萬元、-3,648.83 萬元和-679.19 萬元，對公司財務狀況和經營業績影響相對較小，若未來匯率波動幅度持續加大，則可能對公司盈利狀況帶來一定不利影響。2、存貨跌價的風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 97,436.10 萬元、94,154.30 萬元、95,595.38 萬元和 111,087.22 萬元，占各期末流動資產的比例分別為 35.16%、33.17%、24.76%和 26.73%，存貨規模較大，主要原因系公司對于用量較大的基礎原材料以及采購周期較長的進口零部件等均保有一定水

95、平的安全庫存量，并且由于報告期內公司快速發展，期末未執行完的訂單數量較多，導致庫存商品和發出商品金額較大。隨著公司業務規模的擴大，公司存貨規?？赡艹掷m上升，存貨的增加對公司的存貨管理水平提出了更高的要求，加大了存貨管理的難度。同時，若在以后的經營年度中因市場環境發生變化或競爭加劇導致存貨積壓、減值，也將對公司經營造成不利影響。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 36 3、稅收優惠政策變化的風險 報告期內，公司享受的稅收優惠政策主要為高新技術企業稅收優惠。公司報告期內享受高新技術企業所得稅優惠，適用企業所得稅率為 15%。報告期各期，母公司高新技術企業稅收優惠對公司利潤總額的影響額分別為 3,

96、898.64 萬元、5,011.99 萬元、7,031.13 萬元和 4,824.82 萬元，占比分別為 9.41%、6.65%、7.11%和 9.60%。公司目前的高新技術企業資質有效期為 2021 年至 2023 年，高新技術企業資質到期后，公司能否繼續享受高新技術企業稅收優惠取決于公司是否可以持續滿足高新技術企業認定管理辦法的有關條件。若公司在未來因不能滿足上述規定中的有關條件，導致公司不能繼續享受上述稅收優惠，則公司需承擔更多的稅收壓力，從而對公司稅后凈利潤水平造成不利影響。4、凈資產收益率下降的風險 報告期各期，公司加權平均凈資產收益率為分別為 38.15%、36.34%、32.86

97、%和 13.65%。本次擬公開發行股票新增募集資金 13.36 億元，占公司截至2024 年 6 月 30 日凈資產的比例為 40.24%。因此，在本次發行后，公司凈資產將會有較大幅度的增加，且由于募集資金投資項目的實施需要一定時間，在項目達到預計收益水平之前，公司凈資產收益率將可能比發行前一年度有一定幅度的下降。綜上，公司發行上市后可能存在因凈資產增長較快而導致凈資產收益率下降的風險。二、與行業相關的風險二、與行業相關的風險（一）宏觀經濟增速放緩風險（一）宏觀經濟增速放緩風險 公司主要從事機動工業車輛研發、生產、銷售，主要產品廣泛應用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務、汽車制造、批發零

98、售、石油化工等多個國民經濟重點領域，公司產品對單一行業的周期性波動敏感度較低，但是與宏觀經濟整體增長情況關系較為密切。2020 年以來，全球經濟受到較大程度沖擊，雖然我國經濟復蘇較快，但國內外經濟發展仍存在諸多不確定性因素，特別是 2022 年以來，國內外經濟形勢更加復雜多變，未來幾年無論是全球還是中國經濟增速均存在放緩的可能性，進而可能對本公司的經營業績造成不利影響。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 37（二）市場競爭加劇風險（二）市場競爭加劇風險 21 世紀，我國叉車市場蓬勃發展，根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計，2013 年至 2023 年，我國企業叉車總銷量由 33.28

99、萬臺增長至 117.38萬臺，行業規模增長較快，國外行業巨頭和國內有實力的工程機械企業、汽車企業等紛紛加入競爭，使得國內叉車市場競爭日趨激烈。根據中叉網數據顯示，2023 年，國內有 15 家工業車輛制造商年銷售量超過 10,000 臺，20 家超過5,000 臺，市場競爭日益加劇。面對激烈的競爭形勢，若公司不能持續進行技術創新、擴大生產規模，提升產品的市場競爭力和市場占有率，從而擴大競爭優勢，則可能在激烈的市場競爭中逐漸失去競爭優勢，從而對公司的經營業績帶來不利影響。（三）國際貿易摩擦升級風險（三）國際貿易摩擦升級風險 報告期內，公司外銷收入占年主營業務收入的比例約為 50%，外銷占比相對較

100、高，且出口國以美國、歐洲國家為主。近年來，國際貿易摩擦不斷升級，美國、加拿大、澳洲和歐盟等已經通過貿易保護手段對我國進出口相關的產品、原材料或設備施加限制。報告期末，公司主要產品出口國美國對公司生產的部分型號叉車適用 25%關稅稅率。雖然公司目前已在美國、歐洲等地設立海外子公司，可以抵御一部分國際貿易摩擦風險，但是公司仍有部分產品從國內出口至海外，若相關國家或地區繼續實施限制性貿易政策或國際貿易摩擦繼續升級，依然可能對公司的經營業績產生負面影響。三、其他風險三、其他風險（一）實際控制人不當控制（一）實際控制人不當控制風險風險 公司的實際控制人為何金輝。截至本招股說明書簽署日，實際控制人合計控制

101、公司 24,297.31 萬股，占發行前總股本的 71.47%。本次發行后，實際控制人控制的公司股份比例預計約為 60%，仍為公司實際控制人。公司存在實際控制人通過行使投票表決權、管理權或其他直接或間接方式，對公司的發展戰略、經營決策、人事安排和利潤分配等方面進行控制或干預，損害公司及中小股東利益的風險。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 38（二）募投項目相關風險（二）募投項目相關風險 公司對本次募集資金投資項目的設計主要基于目前的市場情況及公司發展情況，如果在未來經營中市場環境發生較大變化，募集資金不能及時到位；或在項目實施過程中，遇到諸如國家宏觀政策、市場、技術、財務變化等原因導致各項

102、目所依賴的條件發生變化，使得項目不能如期完成；或募投項目新增產能無法及時消化，不能實現預期收益，則將對公司的經營業績造成不利影響。報告期內，公司圍繞主業持續進行固定資產、無形資產投資，主要集中在生產線改造、建設等配套設施的投入。本次募投項目實施后，公司的固定資產規模將有較大幅度的提升，固定資產折舊將相應增加，預計項目完全達產后每年新增的固定資產折舊金額為 6,000 余萬元。若本次募集資金投資項目達產后新增盈利未及時達到預期水平，則公司存在因折舊增加而導致利潤下滑的風險。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 39 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況

103、 公司名稱 浙江中力機械股份有限公司 英文名稱 Zhejiang E-P Equipment Co.,Ltd.注冊資本 34,000 萬元 法定代表人 何金輝 股份公司成立日期 2020 年 8 月 18 日 有限公司成立日期 2007 年 9 月 20 日 住所 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道霞泉村 郵政編碼 313300 電話號碼：0572-5333958 傳真號碼：0572-5333958 互聯網網址 http:/www.ep- 電子信箱：epirep- 負責信息披露和投資者關系的部門 證券事務部 部門負責人 廖發培 聯系方式 0572-5333958 二、發行人設立情況和報告期內股本、股東

104、變化情況、重要事二、發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況、重要事件及在其他證券市場的上市件及在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況（一）發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況（一）發行人設立情況和報告期內股本、股東變化情況 公司系由中力有限整體變更設立的股份有限公司。發行人設立以來股本的形成及其變化情況如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 40 1、有限公司設立情況 2007 年 9月 17 日，香港中力和道亞國際簽署外商獨資企業浙江中力機械有限公司章程，約定共同出資設立中力有限，投資總額為 1,500 萬美元、注冊資本為 600 萬美元，其中香港中力出資 552萬美元、道亞國

105、際出資 48 萬美元。有限公司階段歷史沿革情況有限公司階段歷史沿革情況2007年9月中力有限設立2007年9月，香港中力和道亞國際出資設立中力有限，注冊資本600萬美元2008年12月第一次增資2008年12月，接受香港中力、道亞國際和欣燁投資增資，增資后注冊資本1,000萬美元2008年5月第一次股轉2008年5月，香港中力將8%股權轉讓給欣燁投資2018年6月第二次股轉2018年6月，香港中力將84%股權轉讓給中力恒之，道亞國際將8%股權轉讓給靖江道久，欣燁投資將8%股權轉讓給寧波欣燁2018年9月第三次股轉及第二次增資2018年9月，靖江道久將2.855%股權轉讓給中力恒之，寧波欣燁將2

106、.855%轉讓給中力恒之；同時接受安吉中前移等3家合伙企業為公司新股東，增資后注冊資本為86,794,190.31元2018年9月第三次增資2018年9月，接受湖州中提升為公司新股東，增資后注冊資本為92,688,780.15元2018年9月第四次增資2018年9月，中年春投資、何金輝以其持有的江蘇中力股權增資，增資后注冊資本為104,144,696.79元2019年7月第四次股轉2019年7月，中年春投資將4.99%股權轉讓給林德叉車，將3.01%股權轉讓給寧波順網強股份公司階段歷史沿革情況股份公司階段歷史沿革情況2020年8月股份制改制2020年8月，中力有限以凈資產折股整體變更為股份公司

107、，改制后注冊資本為12,000.00萬元2021年11月第一次股轉2021年11月，何金輝、中力恒之分別將0.75%和2.25%股份轉讓給創新工場2021年12月第一次增資2021年12月，接受嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強增資，增資后注冊資本為12,819.00萬元2021年12月第二次增資2021年12月，以資本公積21,181.00萬元向全體股東轉增股份21,181.00萬股，轉增后注冊資本為34,000.00萬元浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 41 2007 年 9月 17 日，安吉縣對外貿易經濟合作局出具關于同意設立外商獨資企業浙江中力機

108、械有限公司的批復（安外經貿200795 號），同意中力有限的設立。同日，浙江省人民政府向中力有限核發中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（商外資浙府資湖字20070184 號）。2007 年 9月 20 日，湖州市工商行政管理局核準了中力有限的設立并向其核發企業法人營業執照（注冊號：330500400002602）。中力有限成立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資（萬美元）認繳出資（萬美元）實繳出資（萬美元）實繳出資（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 香港中力 552.00 0.00 92.00 2 道亞國際 48.00 0.00 8.00 合計合計 600.00 0.0

109、0 100.00 2、股份公司設立情況 2019 年 10 月 12 日，中力有限召開股東會并作出決議，同意公司類型由有限公司變更為股份有限公司，公司名稱變更為浙江中力機械股份有限公司；同意聘請立信會計師對公司截至 2019 年 10 月 31 日的凈資產進行審計；同意聘請銀信評估對公司截至 2019 年 10 月 31日的凈資產進行評估。2020 年 6 月 12 日，立信會計師出具信會師報字2020第 ZF10618 號浙江中力機械有限公司專項審計報告，經審計，截至 2019 年 10 月 31 日，中力有限的凈資產為 473,915,778.37元（含專項儲備 4,731,933.92元

110、）。2020年 6月 13日，銀信評估出具銀信評報字（2020）滬第 0232 號浙江中力機械有限公司擬股份制改制涉及的凈資產價值評估項目資產評估報告，經評估，截至 2019 年10 月 31日，中力有限的凈資產評估值為 61,451.19萬元。2020 年 7 月 1 日，公司 10 位發起人（其中，1 位為境內自然人、4 位為境內法人企業、5 位為境內合伙企業）簽署發起人協議書。2020 年 7 月 3 日，中力有限召開股東會并作出決議，確認審計及評估結果，同意以經審計的公司 2019 年 10 月 31 日的凈資產中的 120,000,000 元折成中力股份的實收股本，其余部分列入資本公

111、積。2020 年 7 月 3 日，立信會計師出具信會師報字2020第 ZF10670 號驗資浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 42 報告，經審驗，截至 2020 年 7 月 3 日止，中力股份已將中力有限截至 2019 年10 月 31 日止經審計的凈資產 469,183,844.45 元（已扣除專項儲備 4,731,933.92元）折合股份總數 12,000 萬股，每股面值 1 元，共計股本 12,000 萬元，剩余部分計入資本公積。2020 年 7 月 3 日，發行人召開創立大會，全體發起人均出席該次會議并一致同意公司整體變更為股份有限公司。2020 年 8月 18 日，湖州市市場監督

112、管理局核準了中力有限的變更申請，并向發行人核發了統一社會信用代碼為 91330500667107391C的營業執照。股份公司設立后，公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中力恒之 7,320.00 61.00 2 安吉中前移 730.80 6.09 3 安吉中搬云 694.80 5.79 4 湖州中提升 679.20 5.66 5 林德叉車 598.80 4.99 6 靖江道久 420.00 3.50 7 寧波欣燁 420.00 3.50 8 安吉中平衡 415.20 3.46 9 寧波順網強 361.20 3.0

113、1 10 何金輝 360.00 3.00 合計合計 12,000.00 100.00 2022 年 1 月 11日，經國家稅務總局安吉縣稅務局開發區稅務所確認，公司股份改制時，自然人股東何金輝以及安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升、安吉中平衡以資本公積股本溢價新增出資，均未超過其認繳公司增資時計入公司資本公積金額，即其投資成本高于公司股份改制后其持有的公司股份所對應的凈資產值，未產生應稅所得。據此自然人股東何金輝及持股平臺的自然人合伙人均無需繳納個人所得稅。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 43 3、報告期內股本、股東變化情況（1）2021 年年 11 月，發行人第一次股份轉讓月，發行人第

114、一次股份轉讓 2020 年 10 月 30 日，發行人及何金輝與創新工場簽訂浙江中力機械股份有限公司之投資框架協議（以下簡稱“投資框架協議”）、股權轉讓協議，何金輝與創新工場簽訂浙江中力機械股份有限公司之股權轉讓協議之補充協議（與股權轉讓協議合稱為“原轉股交易協議”）、準股權投資協議，約定何金輝擬將其持有的發行人 360 萬股股份（占股份總數的 3%），按照每股28.1111 元的價格，作價 10,120 萬元轉讓給創新工場；鑒于何金輝作為發行人的發起人，受限于公司法關于發起人自股份公司成立之日起一年內不得轉讓持有的股份（以下簡稱“發起人限售期”）的規定，各方一致同意，創新工場先行向何金輝支付

115、 10,120 萬元的準股權投資款，自發起人限售期屆滿（即 2021年 8 月 17日）后 3 個工作日內，何金輝應向創新工場歸還前述準股權投資款。2021 年 9月 17 日，創新工場與何金輝、中力恒之、發行人簽訂股份轉讓協議，創新工場與何金輝、中力恒之簽訂浙江中力機械股份有限公司之股份轉讓協議之補充協議（與股份轉讓協議合稱為“新轉股交易協議”），約定何金輝將其持有發行人 90 萬股股份、占股份總數的 0.75%，作價 2,530 萬元轉讓給創新工場；中力恒之將其持有發行人 270 萬股股份、占股份總數的2.25%，作價 7,590 萬元轉讓給創新工場，并約定新轉股交易協議替代原轉股交易協議

116、。本次股份轉讓完成后，發行人的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 中力恒之 7,050.00 58.75 2 安吉中前移 730.80 6.09 3 安吉中搬云 694.80 5.79 4 湖州中提升 679.20 5.66 5 林德叉車 598.80 4.99 6 靖江道久 420.00 3.50 7 寧波欣燁 420.00 3.50 8 安吉中平衡 415.20 3.46 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 44 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）9 寧

117、波順網強 361.20 3.01 10 創新工場 360.00 3.00 11 何金輝 270.00 2.25 合計合計 12,000.00 100.00 2021 年 9 月，創新工場分別向何金輝、中力恒之支付股權轉讓款，合計10,120 萬元。2021 年 11 月 16 日，國家稅務總局安吉縣稅務局出具稅收完稅證明，何金輝已就本次股權轉讓繳納個人所得稅。本次股份轉讓的背景及定價依據為：創新工場看好公司發展前景、希望入股公司，何金輝、中力恒之轉讓其持有的發行人部分股權以取得投資回報，本次股份轉讓的價格系根據發行人的整體估值 33.73億元確定為每股 28.1111元。創新工場與發行人其他股

118、東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，不存在股份代持情形。（2）2021 年年 12 月，發行人第一次增資月，發行人第一次增資 2021 年 11 月 17日，發行人召開 2021年第二次臨時股東大會并作出決議，同意：（1）公司發行新股 819 萬股，相應增加注冊資本 819 萬元。本次增資完成后，發行人股份總數為 12,819 萬股，注冊資本為 12,819 萬元；（2）嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強按照每股 39.17 元的價格合計以貨幣資金 32,077.50 萬元認購發行人新增發行的股份

119、，具體股份認購情況如下：序號序號 認購方名稱認購方名稱 投資額（元）投資額（元）認購股份數（股）認購股份數（股）1 嘉興鼎韞投資 70,000,000 1,787,234 2 先進制造產業基金 125,000,000 3,191,490 3 安吉兩山投資 105,000,000 2,680,851 4 海南澄義咨詢 11,000,000 280,851 5 寧波順網強 9,775,000 249,574 合計合計 320,775,000 8,190,000 2021 年 11 月 30 日，發行人、江蘇中力、何金輝、中力恒之、安吉中前移、浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 45 安吉中搬云、

120、湖州中提升、安吉中平衡、嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強就本次增資簽署浙江中力機械股份有限公司之股份認購協議，發行人、江蘇中力、嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強與公司其他 10 名股東簽署浙江中力機械股份有限公司之股份認購協議之補充協議。2021 年 12 月 17 日，湖州市市場監督管理局核準了發行人本次增資并向其核發營業執照（統一社會信用代碼：91330500667107391C）。本次增資完成后，發行人的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例（持股比例（%）1 中

121、力恒之 70,500,000 55.00 2 安吉中前移 7,308,000 5.70 3 安吉中搬云 6,948,000 5.42 4 湖州中提升 6,792,000 5.30 5 林德叉車 5,988,000 4.67 6 靖江道久 4,200,000 3.28 7 寧波欣燁 4,200,000 3.28 8 安吉中平衡 4,152,000 3.24 9 寧波順網強 3,861,574 3.01 10 創新工場 3,600,000 2.81 11 先進制造產業基金 3,191,490 2.49 12 何金輝 2,700,000 2.11 13 安吉兩山投資 2,680,851 2.09 1

122、4 嘉興鼎韞投資 1,787,234 1.39 15 海南澄義咨詢 280,851 0.22 合計合計 128,190,000 100.00 2022 年 5 月 20 日，立信會計師出具信會師報字2022第 ZF10787 號驗資報告，經審驗，截至 2021 年 12 月 17 日止，中力股份已收到寧波順網強、先進制造產業基金、安吉兩山投資、嘉興鼎韞投資、海南澄義咨詢繳納的新增注冊資本（股本）合計 819 萬元，均為貨幣出資；變更后的累計注冊資本（股本）為 12,819 萬元。本次增資的背景及定價依據為：嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 46 兩山投資

123、、海南澄義咨詢看好公司發展前景、希望入股公司，寧波順網強看好公司發展前景、希望加大對公司的投入，公司希望通過增發股份方式補充流動資金，本次增資的價格系根據發行人的整體投前估值 47 億元確定為每股 39.17元。本次增資股東中海南澄義咨詢的普通合伙人齊歌的配偶張鷹系發行人原股東創新工場的基金管理團隊成員，海南澄義咨詢的有限合伙人熊昊系創新工場的基金管理團隊成員、創新工場執行事務合伙人創新工場（廣州）投資運營有限公司及基金管理人北京創新工場私募基金管理有限公司的法定代表人、執行董事兼經理，寧波順網強系發行人原股東，除此之外，發行人新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介

124、機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；新增股東均不存在股份代持情形。（3）2021 年年 12 月，發行人第二次增資月，發行人第二次增資 2021 年 12月 17日，發行人召開 2021年第三次臨時股東大會并作出決議，同意以股本總數 12,819 萬股為基數，以資本公積 21,181 萬元向全體股東合計轉增股份 21,181 萬股，轉增股本由各股東按其所持公司股份的比例分享。本次增資完成后，公司股份總數為 34,000 萬股，注冊資本為 34,000萬元。2021 年 12 月 24 日，湖州市市場監督管理局核準了發行人本次增資并向其核發營業執照（統一社會信用代碼：91330

125、500667107391C）。本次增資完成后，發行人的股本結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比持股比例（例（%）1 中力恒之 186,988,065 55.00 2 安吉中前移 19,383,103 5.70 3 安吉中搬云 18,428,271 5.42 4 湖州中提升 18,014,510 5.30 5 林德叉車 15,882,050 4.67 6 靖江道久 11,139,714 3.28 7 寧波欣燁 11,139,714 3.28 8 安吉中平衡 11,012,403 3.24 9 寧波順網強 10,242,103 3.01 浙江中力機械股

126、份有限公司 招股說明書 47 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比持股比例（例（%）10 創新工場 9,548,327 2.81 11 先進制造產業基金 8,464,830 2.49 12 何金輝 7,161,245 2.11 13 安吉兩山投資 7,110,456 2.09 14 嘉興鼎韞投資 4,740,304 1.39 15 海南澄義咨詢 744,905 0.22 合計合計 340,000,000 100.00 2022 年 5 月 20 日，立信會計師出具信會師報字2022第 ZF10788 號驗資報告，經審驗，截至 2021 年 12 月 31 日

127、止，中力股份已將資本公積轉增股本21,181 萬元，變更后的注冊資本（累計股本）為 34,000萬元。2022 年 1 月 11日，經國家稅務總局安吉縣稅務局開發區稅務所確認，根據國家稅務總局關于進一步加強高收入者個人所得稅征收管理的通知（國稅發201054 號）規定“加強企業轉增注冊資本和股本管理，對以未分配利潤、盈余公積和除股票溢價發行外的其他資本公積轉增注冊資本和股本的，要按照利息、股息、紅利所得項目，依據現行政策規定計征個人所得稅”，自然人股東何金輝以及持股平臺的自然人合伙人均無需就公司 2021 年 12 月以資本溢價形成的資本公積轉增注冊資本繳納個人所得稅。經對中力有限及發行人歷次

128、股權結構變動所涉內部決議、股權轉讓文件、公司章程、驗資文件、公司變更前置批復文件、工商變更登記文件等資料的查驗，中力有限及發行人設立及歷次新增的注冊資本均已足額繳納，歷次股權結構的變動均已依法履行公司內部決策程序，取得有權部門的批復并辦理了相關工商變更登記，發行人依法設立并有效存續，歷次股權變動合法、有效，股東持有的發行人股份權屬清晰，歷次股份變動均不存在股份代持等情形，不存在權屬糾紛及潛在糾紛。4、發行人及其控股股東、實際控制人與機構股東之間的特殊條款（1）林德叉車）林德叉車 特殊條款的主要內容 2019 年 6 月，林德叉車與中力恒之、何金輝、安吉中前移、安吉中搬云、浙江中力機械股份有限公

129、司 招股說明書 48 安吉中平衡、湖州中提升、寧波欣燁、靖江道久及寧波順網強（以下簡稱“原股東”）簽訂了股東協議（以下簡稱“林德叉車股東協議”），相關特殊條款的主要內容如下：主要條款名稱主要條款名稱 條款主要內容條款主要內容 林德叉車退出 如果公司與林德叉車或其關聯公司之間的合作未令雙方滿意，包括但不限于 OEM 協議項下發生的任何重大違約，林德叉車與原股東應協商并同意林德叉車的退出計劃，在退出計劃中林德叉車應出售其所持公司的全部股權，出售價格按照下列價格孰高原則確定：（i）林德叉車根據股權收購協議支付的收購價格，或（ii）按照預計退出日公司產品 EBIT的 14.3 倍作為整體估值計算的價格

130、。與公司估值有關的費用由公司與林德叉車共同承擔，退出計劃為公司以減少注冊資本的方式收購林德叉車持有公司的股權，該收購價格由公司分三期支付，每期支付相當于收購價格的三分之一，第一期收購價款應于退出日支付，第二期收購價款應于退出日滿一周年支付，第三期收購價款應于退出日滿兩周年支付。為避免疑義，收購價格的任何付款分期不會產生任何利息。優先購買權、優先認購權及共同出售權 如果任何一方提出直接或間接轉讓其所持有公司的全部或部分股權，其他各方應有權按照與潛在受讓方相同的價格和條件，優先購買全部或按照股權比例購買部分轉讓股權。如果林德叉車不行使優先購買權，則其應有權參與向潛在受讓方出售上述擬轉讓的股權。如果

131、公司擬發行或出售任何額外股權證券（以下簡稱“額外股權證券”，包括股權、可轉換證券、認股權證或期權），公司應優先向屆時所有股東提供按股權比例購買該額外股權證券的機會，認購價格將由董事會決定。特殊條款的清理 2021 年 12 月，林德叉車與中力恒之、何金輝、安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升、安吉中平衡、寧波欣燁、靖江道久、寧波順網強簽訂了關于股東特殊條款終止的補充協議，約定自 2021 年 12 月 31 日起終止“林德叉車退出”條款且該等條款的終止效力追溯至林德叉車股東協議簽訂之日，并自公司提交上市申請并被受理之日起終止優先購買權、優先認購權、共同出售權等股東特殊權利條款。（2）創新工場）創

132、新工場 特殊條款的主要內容 2021 年 9 月，創新工場與發行人、何金輝、中力恒之簽訂了股份轉讓協議，創新工場與何金輝、中力恒之簽訂了浙江中力機械股份有限公司之股份轉讓協議之補充協議（以下簡稱“創新工場補充協議”），并于 2021 年 11 月與發行人、江蘇中力、何金輝、中力恒之、嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強等簽訂了浙江中力機械股份有限浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 49 公司之股份認購協議之補充協議（以下簡稱“認購協議補充協議一”），對創新工場補充協議作出修訂，相關特殊條款的主要內容如下：主要條款名稱主要條款名稱 條款主要內容條款主要內容 反

133、稀釋 若公司在合格上市前增加注冊資本或發行新股份（或可轉換為或可行權為新股份的證券）或何金輝、中力恒之通過其持股平臺向其關聯方以外主體轉讓公司股份的，且該等增資或新股發行或轉讓股份的每一元注冊資本單價或每股單價（以下稱“新低價格”）低于創新工場購買標的股份的每股價格，則：（1）創新工場有權要求調整其原認購價格，并重新確定其應當獲得的公司股份比例，調整后創新工場取得標的股份的每股價格應等于新低價格；或（2）創新工場有權要求何金輝、中力恒之返還其已支付的投資價格與按照新低價格計算投資價格之間的差額?；刭彊?如發生以下任一情形（以下稱“觸發事件”）的，創新工場有權要求何金輝、中力恒之分別按下述約定，

134、回購創新工場屆時所持有的全部或部分公司股份：（1）在 2025 年 12 月 31 日前，公司未能完成合格上市；或在2024 年 12 月 31 日前，公司未提起合格上市的申請并被受理；（2）公司或何金輝、中力恒之出現違反創新工場補充協議或其他交易文件的重大違約行為或嚴重違反法律法規，或受到刑事處罰或重大行政處罰；（3）公司與其關聯方之間發生對公司經營產生重大不利影響的資金占用、交易、擔保行為；（4）會計師事務所無法出具無保留意見的審計報告；（5）公司主營業務發生重大變化（但經創新工場事先書面同意的情形除外）；（6）其他股東要求行使回購其所持有的公司股份的權利。創新工場行使本條約定回購權的，創

135、新工場應向何金輝、中力恒之發出書面通知，并載明需何金輝、中力恒之回購的公司股份數量及條件。何金輝、中力恒之應以現金形式按以下價格中的較高者購買創新工場屆時書面通知要求何金輝、中力恒之回購的全部或部分公司股份：（1）創新工場已支付轉讓價款的 100%及其上按照 8%的年化單利從實際放款日直至何金輝、中力恒之支付全部回購價格之日的利息，扣減創新工場在投資期間已取得的股票分紅；（2）創新工場所持股份比例對應的公司凈資產價值，扣減創新工場在投資期間已取得的股票分紅。清算優先權 若出現法律法規規定或公司章程約定的清算事由或雙方于創新工場補充協議約定的清算事由（以下合稱“清算事由”），對于公司的資產進行處

136、分所獲收益在依據中國法律支付了清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務后的剩余財產（以下稱“可分配清算財產”），創新工場有權按照以下價格中的較高者獲得公司可分配清算財產的分配：（1）創新工場已支付轉讓價款的 100%及其按照 8%的年化單利從實際放款日直至創新工場取得清算金額之日的利息，扣減創新工場在投資期間已取得的股票分紅；（2）創新工場所持股份比例對應的公司凈資產價值，扣減創新工場在投資期間已取得的股票分紅。如屆時可分配清算財產不足以支付創新工場清算金額的，則何金輝、中力恒之同意在創新工場要求的期限內以現金形式向創新工場補足差額部分。特殊條款的清理 2021

137、 年 12 月，創新工場與何金輝、中力恒之簽訂了之補充協議二，并與發行人、江蘇中力、何金輝、中力恒之、嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 50 寧波順網強等簽訂了之補充協議二（“認購協議補充協議二”），約定自公司提交上市申請并被受理之日起終止創新工場補充協議第三章投資人的股東權利（除第 3.6.3 條投資人保證符合股東主體資格條款外）及認購協議補充協議一第 7.3.4 條（修訂創新工場回購觸發事件），如公司在提交上市申報材料后因任何原因申請撤回申報材料或公司上市申請被駁回、被終止或最終未能實現上市，則自前述情形發生之日起，創新工場補

138、充協議以及認購協議補充協議一第 7.3.4 條自動恢復效力。為了徹底終止創新工場的特殊權利條款，何金輝、中力恒之與創新工場于2023 年 6 月簽訂了之補充協議三，終止創新工場的全部股東特殊權利條款并確認不可恢復。（3）嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、）嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強寧波順網強 特殊條款的主要內容 2021 年 11月，發行人、江蘇中力、何金輝等發行人 9名股東與嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強（僅就新增持有部分股份）（以下合稱“本輪投資人”，與創新工場、林德叉車、寧波欣燁

139、、靖江道久及寧波順網強合稱“投資人”）簽訂了浙江中力機械股份有限公司之股份認購協議及認購協議補充協議一，相關特殊條款的主要內容如下：主要條款名稱主要條款名稱 條款主要內容條款主要內容 優先購買權、共同出售權、優先認購權 任何創始股東或員工持股平臺向第三方轉讓其持有的公司股權/股份，投資人在同等條件下享有優先購買權。如果任何投資人決定不行使或放棄優先購買權，則該投資人有權（但無義務）按照轉讓股東與受讓方就擬議的股份轉讓達成的條款與條件，將其所持股份的全部或部分與轉讓股東一起售予受讓方（此時轉讓股東可轉讓給受讓方的股份應相應減少）。如果未來公司增加注冊資本、或發行新股、或進行后續股權融資，投資人或

140、其關聯方享有按照其在公司中的持股比例認購公司新增注冊資本或新發股份的優先權?；刭彊?如發生以下任一情形的，則本輪投資人有權要求公司按照下列回購價格購買本輪投資人所持有的公司的全部或部分股份：（1）在 2025 年 12 月31 日前，公司未能完成合格上市；或在 2024 年 12 月 31 日前，公司未提起合格上市的申請并被受理；（2）公司主營業務發生重大變化（但經本輪投資人事先書面同意的情形除外）；（3）50%及以上的公司關鍵員工從公司離職或退股（為免疑義，關鍵員工的退休、病退或經多數本輪投資人同意的離任不視為關鍵員工的離職或者退股行為）；（4）公司實際控制人發生變更；（5）公司或創始股東因

141、出現嚴重違反法律法規而受到浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 51 主要條款名稱主要條款名稱 條款主要內容條款主要內容 刑事處罰或重大行政處罰；（6）公司與創始股東及其關聯方之間發生對公司經營產生重大不利影響的資金占用、交易、擔保行為；（7）公司的會計師事務所無法出具無保留意見的審計報告。本輪投資人行使上述回購權的，本輪投資人應向公司發出書面通知，并載明需公司回購的公司股份數量及條件。公司應以現金形式按以下價格中的較高者購買本輪投資人屆時書面通知要求公司回購的全部或部分公司股份：（1）本輪投資人屆時持有公司股份所對應的本輪投資人認購價款的 100%及其按照 8%的年利率（單利，年數應按照本輪

142、投資人支付本輪投資人認購價款之日起認購價款實際占用的天數除以 365 計算）計算的利息之和，再減去本輪投資人已獲取的股票分紅；或（2）本輪投資人所持股份比例對應的公司最近一期賬面凈資產價值，扣減本輪投資人在投資期間已取得的股票分紅。反稀釋 若公司在合格上市前增加注冊資本或發行新股份（或可轉換為或可行權為新股份的證券），且該等增資、新股發行或轉讓股份的每一元注冊資本單價或每股單價低于本輪投資人的每股價格且不低于創新工場的每股購買價格，則本輪投資人有權以廣義加權平均法要求調整其每股認購價格。若新低價格低于創新工場購買價格，則本輪投資人有權以完全棘輪法要求調整其原認購價格。若新低價格低于林德叉車購買

143、價格，則林德叉車有權以完全棘輪法要求調整林德叉車購買價格。優先清算權 若出現法律法規規定或公司章程約定的清算事由或股份認購協議之補充協議約定的清算事由，對于公司的資產進行處分所獲收益在依據中國法律支付了清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金、繳納所欠稅款、清償公司債務后的剩余財產（以下稱“可分配清算財產”），應當按照如下規則進行分配：公司的可分配清算財產應優先于公司其他股東分配給本輪投資人，直至本輪投資人累計獲得以下價格中的較高者：（i）本輪投資人認購價款（扣除已回購股份對應的認購價款）加上其按 8%的年化單利從實際支付之日直至收到本輪投資人清算優先款之日資金實際占用天數對應的利息，扣減

144、本輪投資人在投資期間已取得的股票分紅；（ii）本輪投資人所持股份比例對應的公司最近一期賬面凈資產價值，扣減本輪投資人在投資期間已取得的股票分紅；或（iii）本輪投資人按照其屆時持有公司股權比例所對應的公司可分配清算財產款項。如果可分配清算財產不足以一次性支付全部本輪投資人的清算優先款的，則應按照各本輪投資人應獲得的本輪投資人清算優先款的相對比例進行分配。特殊條款的清理 2021 年 12 月，發行人、江蘇中力、何金輝、中力恒之等與本輪投資人嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強簽訂了之補充協議二，約定自2021 年 12 月 31 日起認購協議補充協議一約定的“

145、回購權”條款終止，且該等條款的終止效力追溯至認購協議補充協議一簽訂之日，除“回購權”條款以外的條款，自公司提交上市申請并被受理之日起終止，本輪投資人仍有權按照公司章程享有相應的股東權利。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 52 綜上所述，林德叉車、創新工場、嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強與發行人及其控股股東、實際控制人之間的特殊條款中涉及公司回購的條款已終止且自始無效，其他特殊股東權利約定自公司提交上市申請并被受理之日起終止且不可恢復，不存在可能導致公司控制權發生變化的約定，不存在與市值掛鉤的情形，不存在嚴重影響發行人持續經營能力或者其他嚴重影響投資者

146、權益的情形，符合監管規則適用指引發行類第 4 號的相關要求。5、歷次股權轉讓或增資價格的定價依據及公允性，作價存在差異的原因，是否存在利益輸送，是否存在糾紛或潛在糾紛，是否存在三類股東，是否存在委托持股、信托持股情況或其他利益安排，公司目前股權結構是否真實、清晰，是否存在爭議或潛在糾紛（1）歷次股權轉讓或增資價格的定價依據及公允性，作價存在差異的原因，歷次股權轉讓或增資價格的定價依據及公允性，作價存在差異的原因，是否存在利益輸送，是否存在糾紛或潛在糾紛是否存在利益輸送，是否存在糾紛或潛在糾紛 發行人歷史沿革所涉歷次股權轉讓或增資價格的定價依據及公允性、作價存在差異的原因具體如下：序序號號 股權

147、變動情況股權變動情況 股權變動股權變動 背景背景 變動變動形式形式 支付支付方式方式 轉讓轉讓/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性說明公允性說明 作價是否存在差作價是否存在差異及差異原因異及差異原因 1 2007年9月，香港中力與道亞國際合資設立中力有限 香港中力與道亞國際出資設立發行人前身中力有限 公司設立 貨幣 每元注冊資本1元 公司初始設立，股東按每元注冊資本1元的價格認繳出資，定價合理，價格公允 不存在差異 2 2008年5月，香港中力將其持有的中力有限8%股權（對應注冊資本48萬美元，實繳0元）轉讓給欣燁投資 因公司經營發展需要，引入欣燁投資實繳出資以補充公司營運資金 股

148、權 轉讓 貨幣 0元 并 承 擔相應實繳出資義務 公司設立不久且轉讓股權尚未實繳出資，經雙方協商確定按0元轉讓并由受讓方承擔實繳出資義務，定價合理，價格公允 不存在差異 3 2008年12月，香 港 中力、道亞國際、欣燁投資以貨幣方式按出資比例向中力有限合計增資400萬美元 因公司經營發展需要，股東增資以補充公司營運資金 增資 貨幣 每元注冊資本1元 公司股東經協商一致按每元注冊資本1元的價格同比例進行增資，定價合理，價格公允 不存在差異 4 2018年6月，（1）香 港中力將其持有的中力有限84%股權（對應注冊資本840萬美元）轉讓給中力恒之；（2）欣燁投資將其持本次股權轉讓系中力有限變更

149、為 內 資 企業，香 港 中力、道 亞 國際、欣燁投資股權 轉讓 貨幣（1）每 元注 冊 資 本0.22元；（2）每 元注 冊 資 本0.22元；（1）香港中力、欣燁投資本次股權轉讓價格系按照其轉讓股權所對應的公司截至2017年12月31日的凈資產評估價值作為申報納稅收入計存在差異；（1）轉 讓 方 香 港 中力、欣燁投資均屬于境內自然人投資的企業，為減少外匯資金跨浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 53 序序號號 股權變動情況股權變動情況 股權變動股權變動 背景背景 變動變動形式形式 支付支付方式方式 轉讓轉讓/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性說明公允性說明 作價是否存在差作

150、價是否存在差異及差異原因異及差異原因 有的中力有限8%股權（對應注冊資本80萬美元）轉讓給寧波欣燁；（3）道亞國際將其持有的中力有限8%股權（對應注冊資本80萬美元）轉讓給靖江道久 均將其持有的中力有限股權轉讓給其各自同一控制下的境內企業（3）每 元注 冊 資 本3.24元 算的預提所得稅金額確定，道亞國際本次股權轉讓價格系按照中力有限截至2017年12月31日的凈資產評估價值確定；（2）本次股權轉讓的轉讓雙方為同一控制下的企業，系為了中力有限變更為內資企業的內部股權調整；雖然香港中力、欣燁投資本次股權轉讓價格低于中力有限經評估凈資產價值，但不存在利益輸送，定價合理；道亞國際本次股權轉讓價格定

151、價合理，價格公允 境流動，股權轉讓價格系根據前述申報納稅收入應繳納的預提所得稅金額確定；（2）轉讓方道亞國際屬于日本籍自 然 人 道 祖土三基夫投資的企業，股權轉讓價格系根據前述申報納稅收入確 定，定 價 合理，不存在利益輸送，不存在糾紛或潛在糾紛 5 2018年9月，（1）靖 江道久、寧波欣燁分別將其 持 有 的 中 力 有 限2.855%股權（對應注冊資本2,021,865.14元）轉讓給中力恒之；（2）安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡以貨幣方式合計向中力有 限 新 增 注 冊 資 本15,975,796.49元（1）股 權 轉讓：考慮到各股東的貢獻及后續股權激勵安排，經各方協商一致，按

152、照靖江道久、寧波欣燁的投資成本每元注冊資本1元的價格向中力恒之轉讓中力有限部分股權；（2）增資：為了對員工進行股權激勵，由安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡作為員工持股平臺向公司增資 股權轉讓、增資 貨幣（1）股 權轉讓：每元注 冊 資 本1元；（2）增資：每元注冊 資 本1.5元（1）股權轉讓：考慮到各股東的貢獻和后續股權激勵安排，經各方協商一致，按照靖江道久、寧波欣燁的投資成本每元注冊資本1元的價格作價轉讓，定價合理，不存在利益輸送；（2）增資：員工股權激勵價格參考公司截至2018年6月30日賬面凈資產值并考慮激勵員工目的，經各方協商一致確定為每元注冊資本1.5元，定價合理，價格公允（1）

153、本次股權轉讓價格低于增資價格，系考慮到各股東的貢獻及后續股權激勵安排，靖江道久、寧波欣燁同意按投資成本向中力恒之轉讓部分股權，定價合理，不 存 在 利 益 輸送，不存在明顯異常，不存在糾紛或潛在糾紛；（2）本次增資系發行人實施員工股權激勵，激勵價格系參考公司截 至2018年6月30日賬面凈資產值并考慮激勵員工目的，經各方協商一致確定為每元 注 冊 資 本1.5元，定價合理，不 存 在 明 顯 異常，不存在糾紛或潛在糾紛 6 2018年9月，湖州中提升以貨幣方式向中力有為了對員工進行股權激勵，增資 貨幣 每元注冊資本1.5元 本次增資價格參考公司截 至2018年6月30日 賬不存在差異 浙江中力

154、機械股份有限公司 招股說明書 54 序序號號 股權變動情況股權變動情況 股權變動股權變動 背景背景 變動變動形式形式 支付支付方式方式 轉讓轉讓/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性說明公允性說明 作價是否存在差作價是否存在差異及差異原因異及差異原因 限新增注冊資本 5,894,589.84元 由湖州中提升作為員工持股平臺向公司增資 面凈資產值并考慮激勵員工目的，經各方協商一致確定為每元注冊資本1.5元，定價合理，價格公允 7 2018年9月，中年春投資、何金輝以股權出資方式向中力有限新增注冊資本11,455,916.64元 為了消除同業競爭，中力有限收購中年春投資、何金輝持有江蘇中

155、力的全部股權 增資 股權 每元注冊資本8.355元 參考中力有限、江蘇中力 截 至2018年6月30日的股東全部權益評估值并經全體股東協商一致后確定為每元注冊資本8.355元，定價合理，價格公允 與前次增資存在差異，系因前次增資是為實施員工股權激勵，低于公允價格；本次增資系因發行人為了消除同業競爭，以換股方式收購關聯方持有江蘇中力的股權，增資價格系參照評估價格作價，定價公允，不 存 在 明 顯 異常，不存在糾紛或潛在糾紛 8 2019年7月，（1）中 年春投資將其持有的中力有限4.99%股權（對應注 冊 資 本5,196,820.37元）轉讓給林德叉車；（2）中年春投資將其持有的中力有限3.0

156、1%股權（對應注冊資本3,134,755.37元）轉讓給寧波順網強 林德叉車、寧波順網強因看好公司發展前景、希望入股公司，公司實際控制人通過其控制的企業中年春投資轉讓部分股權以取得投資回報 股權 轉讓 貨幣（1）每 元注 冊 資 本16.15元；（2）每 元注 冊 資 本16.71元 在公司整體估值17.4億元的基礎上，考慮到林德叉車本次投資盡調費用，經各方協商一致后確定股權轉讓價格，定價合理，價格公允 林德叉車、寧波順網強的入股價格 存 在 稍 許 差異，系因林德叉車在受讓中力有限的股權過程中承擔盡調費用，低于財務投資人寧波順網強的入股價格，定價公允，不存在明顯異常，不存在糾紛或潛在糾紛 9

157、 2020年8月，中力有限整體變更為股份有限公司 公司股份改制 改制為股份有限公司 以凈資產折股 以公司經審計扣除專項儲備后凈資產469,183,844.45元 折 為120,000,000股公司股份 股改時已履行審計、評估及驗資等必要程序，符合法律、法規和規范性文件的規定-10 2021年11月，何金輝將其持有的中力股份90萬股股份轉讓給創新工場；中力恒之將其持有的中力股份270萬股股份轉讓給創新工場 創新工場因看好公司發展前景、希望入股公 司，何 金輝、中力恒之轉讓少量股份股份轉讓 貨幣 每股28.1111元，對應公司估值33.73億元 各方按照公司整體估值33.73億元確定本次股份轉讓價

158、格，定價合理，價格公允 與2021年12月的增資價格存在差異，系因創新工場與何金輝于本次股份轉讓一年前（即2020年10浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 55 序序號號 股權變動情況股權變動情況 股權變動股權變動 背景背景 變動變動形式形式 支付支付方式方式 轉讓轉讓/增資價格增資價格 定價依據及定價依據及 公允性說明公允性說明 作價是否存在差作價是否存在差異及差異原因異及差異原因 以取得投資回報 月）簽訂了投資框架協議等文件，約定了股份轉讓價格，何金 輝 需 在 符 合公司法關于發起人自股份公司成立滿一年后轉讓股份的規定后向創新工場轉讓股份，定價公允，不存在明顯異常，不存在糾紛或潛在糾紛

159、 11 2021年12月，嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強以貨幣方式合計認購發行人新增股份819萬股 嘉 興 鼎 韞 投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢及原股東寧波順網強因看好公 司 發 展 前景、希望入股或增持公司股份，公司通過增發股份方式補充流動資金 增資 貨幣 每股39.17元，對應公司投前估值47億元 綜合考慮公司發展前景、取得股份的方式等因素，經各方協商一致，按照公司投前整體估值47億元確定本次增資價格，定價合理，價格公允 不存在差異 12 2021年12月，發行人以資本公積21,181萬元向全體股東按持股比例合計轉增股本21,1

160、81萬股 以資本公積轉增股本方式擴大公司股本規模 資本公積金轉增股本 資本 公積 每股1元 以資本公積轉增股本 不存在差異 如上表所述，發行人歷次股權轉讓或增資價格的定價依據合理，不存在股東入股價格明顯異常的情況。發行人股東不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形，不存在糾紛或潛在糾紛。（2）發行人是否存在三類股東，是否存在委托持股、信托持股情況或其他）發行人是否存在三類股東，是否存在委托持股、信托持股情況或其他利益安排，公司目前股權結構是否真實、清晰，是否存在爭議或潛在糾紛利益安排，公司目前股權結構是否真實、清晰，是否存在爭議或潛在糾紛 發行人直接股東中不存在契約性基金、信托計劃、資產管理計

161、劃等“三類股東”情形，具體如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 56 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 持股持股比例比例（%）備注備注 1 中力恒之 55.00 發行人控股股東，系根據公司法依法設立并有效存續的有限責任公司，穿透后系自然人，不存在“三類股東”2 何金輝 2.11 不適用 3 安吉中前移 5.70 發行人合伙企業形式員工持股平臺，穿透后均為自然人，不存在“三類股東”4 安吉中搬云 5.42 5 安吉中平衡 3.24 6 湖州中提升 5.30 7 林德叉車 4.67 系根據公司法依法設立并有效存續的有限責任公司，穿透后系德國上市公司，不存在“三類股東”8 寧波欣燁 3.2

162、8 系根據合伙企業法依法設立并有效存續的有限合伙企業，合伙人系自然人，不存在“三類股東”9 靖江道久 3.28 系根據公司法依法設立并有效存續的有限責任公司，穿透后其股東系自然人，不存在“三類股東”10 寧波順網強 3.01 系根據公司法依法設立并有效存續的有限責任公司，穿透后其股東系自然人，不存在“三類股東”11 創新工場 2.81 系私募基金，基金備案編碼 SES243；創新工場的合伙人不存在“三類股東”12 先進制造產業基金 2.49 系私募基金，基金備案編碼 SJP515；先進制造產業基金的合伙人存在“三類股東”13 安吉兩山投資 2.09 系私募基金，基金備案編碼 SNT283；安吉

163、兩山投資的合伙人不存在“三類股東”14 嘉興鼎韞投資 1.39 系私募基金，基金備案編碼 STM046；嘉興鼎韞投資的合伙人不存在“三類股東”15 海南澄義咨詢 0.22 系根據合伙企業法依法設立并有效存續的有限合伙企業，合伙人系自然人，不存在“三類股東”合計合計 100.00-其中，發行人私募基金股東先進制造產業基金的合伙人中存在“三類股東”的具體情形如下：序序號號“三類股東三類股東”名稱名稱 產品類型產品類型 產品備案產品備案編號編號 管理人管理人/發行機構名稱發行機構名稱 管理人登管理人登記編號記編號/機構編碼機構編碼 間接持有發間接持有發行人股份數行人股份數量（萬股）量（萬股）1 上汽

164、工業-先進制造產業私募股權投資基金 私募股權投資基金 SGX156 上海汽車集團股權投資有限公司 P1013892 3.3979 2 人保資產-先進制造產業基金股權投資計劃 保險資產管理產品 202021040003 中國人保資產管理有限公司 000003 16.9897 3 工銀理財博股通利私銀尊享私募甄選權益類封閉式理財產品 銀行私募類理財 產品 Z7000821A000101 工銀理財有限責任公司 Z0015H111000001 5.3942 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 57 如上表所述，發行人上述間接股東中的“三類股東”依法設立并有效存續。上汽工業-先進制造產業私募股權投資基

165、金已在中國證券投資基金業協會完成私募股權投資基金備案，符合證券投資基金法和私募投資基金監督管理暫行辦法等相關法律、法規及規范性文件的規定；人保資產-先進制造產業基金股權投資計劃已在中國保險資產管理業協會完成股權投資計劃產品登記，符合關于規范金融機構資產管理業務的指導意見 保險資金運用管理辦法 股權投資計劃實施細則 股權投資計劃產品登記管理規則等相關法律、法規及規范性文件的規定；工銀理財博股通利私銀尊享私募甄選權益類封閉式理財產品已在全國銀行業理財信息登記系統完成銀行理財產品登記，符合中華人民共和國銀行業監督管理法 商業銀行理財業務監督管理辦法等相關法律、法規及規范性文件的規定；發行人上述間接股

166、東中的“三類股東”已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人亦已依法注冊登記。根據發行人股東出具的相關承諾并經保薦機構和發行人律師通過中國人民銀行網站、中國銀保監會網站、中國證監會網站、中國證券投資基金業協會網站、中國保險資產管理業協會網站、中國理財網站、國家企業信用信息公示系統等公開網絡途徑查詢，上述“三類股東”不存在法律法規規定禁止持股的情形，不存在受到中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會等金融監管部門行政處罰或中國證券投資基金業協會、中國保險資產管理業協會等行業協會紀律處分等情形。發行人股東已確認其持有的發行人股份系股東實際持有并享有權益，不存在委托

167、持股、信托持股或其他利益輸送安排，公司目前股權結構真實、清晰，不存在爭議或潛在糾紛。綜上所述，發行人歷次股權轉讓或增資價格的定價依據合理，不存在股東入股價格明顯異常的情況，不存在利益輸送，不存在糾紛或潛在糾紛；發行人直接股東中不存在“三類股東”的情況，發行人私募基金股東的合伙人中存在“三類股東”，均已納入國家金融監管部門有效監管，并已按照規定履行審批、備案或報告程序，其管理人也已依法注冊登記；發行人歷次股份變動不存在委托持股、信托持股或其他利益安排等情形，公司目前股權結構真實、清晰，不浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 58 存在爭議或潛在糾紛。（二）發行人成立以來重要事件（二）發行人成立以

168、來重要事件 發行人報告期內不存在重大資產重組等重要事件。為有效解決同業競爭問題，發行人前身中力有限于 2018 年收購了 BIG LIFT100%股權、中力搬運100%股權、江蘇中力 100%股權以及杭州中力的零件業務相關經營性資產，發行人子公司杭州阿母、中力搬運于 2018 年收購了安吉阿母經營性資產，具體情況如下：序序號號 時間時間 重組方式重組方式 定價依據及公允性定價依據及公允性 價款支價款支付情況付情況 繳稅情況繳稅情況 違法違違法違規情況規情況 是否涉及是否涉及糾紛或潛糾紛或潛在糾紛在糾紛 收購股權收購股權 1 2018年 8 月 中力有限收購 BIG LIFT100%股權 中力有

169、限通過香港 EPK 以 4,290,540 美元作價收 購 Daniel Phillip Rosskamm 持 有 的 BIG LIFT12.11%股權，以 2,500,000 美元作價收購Granite Creek FlexCap I,LP 持 有 的BIG LIFT10.49%股權，以 3,120,393 美元作價收購William John Pedriana持有的 BIG LIFT8.80%股權，以 1 美元作價收購香港中力持有的 BIG LIFT68.60%股權 已全額支付-不存在 不存在 2 2018年 8 月 中力有限收購中力搬運100%股權 參照賬面凈資產定價，確定為每 1 元注

170、冊資本1.63元，股權轉讓價格合計為 1,223.57萬元 已全額支付 已足額 繳納 不存在 不存在 3 2018年 9 月 中力有限收購江蘇中力100%股權 參照市場價值評估定價，中力有限以江蘇中力經評估凈資產值作價 6,960.53 萬元收購中年春投資持有的江蘇中力 72.72%股權；以江蘇中力經評估凈資產值作價 2,611.15 萬元收購何金輝持有的江蘇中力 27.28%股權 已全額支付 中年春投資已足額繳納，何金輝已辦理分期納稅備案 不存在 不存在 收購資產收購資產 1 2018年 8 月 中力有限收購杭州中力資產 中力有限參考市場價作價 3,847.02 萬元收購杭州中力零件業務相關

171、存貨等經營性資產 已全額支付 已足額 繳納 不存在 不存在 2 2018年 8 月 杭州阿母、中力搬運收購安吉阿母資產 杭州阿母參考市場價作價 724.74 萬元收購安吉阿母搬運設備業務相關存貨，參考賬面凈值作價 132.50 萬元收購安吉阿母搬運設備業務相關應收賬款、無形資產等經營性資產；中力搬運以賬面凈值作價 1,215.87 萬元收購安吉阿母搬運設備租賃業務相關固定資產 已全額支付 已足額 繳納 不存在 不存在 綜上所述，上述歷次重組，發行人均按照法律法規、公司章程等要求履行了相應程序，包括董事會/股東會決議、簽署股權轉讓協議/資產轉讓協議、工商浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 59

172、 登記備案等，并且中力股份及其子公司均已取得經營所在地市場監督管理局開具的合法合規證明，自 2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，上述公司不存在違法違規行為或行政處罰。此外，上述歷次重組均系同一控制下相同、類似或相關業務的重組、整合，未導致發行人主營業務、業務發展及經營業績發生重大變化，公司主要管理層、控制權在重組前后亦未發生重大變化。（三）公司在其他證券市場的上市（三）公司在其他證券市場的上市/掛牌情況掛牌情況 公司自設立以來未在其他證券市場上市/掛牌。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 60 三、發行人股權結構三、發行人股權結構 截至本招股說明書簽署日，發行人股

173、權結構如下：4.67%安吉中力恒之控股有限公司安吉中前移投資合伙企業（有限合伙）安吉中搬云投資合伙企業（有限合伙）湖州中提升企業管理合伙企業（有限合伙）林德（中國）叉車有限公司靖江道久搬運設備有限公司寧波欣燁投資合伙企業（有限合伙）安吉中平衡企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）寧波順網強控股有限公司中力租賃（天津）有限公司湖北中力機械有限公司浙江中力倉儲設備有限公司杭州中力搬運設備有限公司杭州阿母工業設備有限公司杭州富陽中力倉儲設備有限公司浙江中鋰電科技有限公司江蘇中力叉車有限公司100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%51.00%55.00%5.70%

174、5.42%5.30%3.28%3.28%3.24%3.01%EPK Equipment LimitedBIG LIFT,LLCE-PEquipmentEurope BV100.00%100.00%中力航空設備（江蘇）有限公司100.00%何楚侖魏青等42人黃雄等35人汪時鋒等48人33.00%99.50%97.18%79.81%0.50%2.82%20.19%2.11%摩弗智能科技研究院（安吉）有限公司100.00%湖北中力鑄造有限公司湖北中力液壓有限公司何金輝67.00%100.00%100.00%浙江中力進出口有限公司創新工場智能（廣州）創業投資合伙企業（有限合伙）2.81%嘉興鼎韞創業投

175、資合伙企業（有限合伙）先進制造產業投資基金二期（有限合伙）安吉兩山鄉村振興股權投資合伙企業（有限合伙）海南澄義創新企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）1.39%2.49%2.09%0.22%100.00%100.00%安吉中力數智工業車輛有限公司EP Equipment UK Ltd浙江中力機械股份有限公司浙江中力機械股份有限公司100.00%David Hua Investments LLC等16位合伙人100.00%EP Equipment Germany GmbH 100.00%100.00%EP EQUIPMENT AUSTRALIA FOR FORKLIFT SALES AND SERV

176、ICE PTY LTD湖北中力再生資源利用有限公司100.00%杭州力恒驅動科技有限公司58.00%100.00%摩弗智能科技（鄭州）有限公司70.00%中力租賃（湖北）有限公司100.00%湖北中力進出口有限公司100.00%EP EQUIPAMENTOS LTDA100.00%諸暨中家新能源科技有限公司100.00%100.00%EP FORKLIFT MALAYSIA SDN.BHD.100.00%EP Equipment Korea Co.,Ltd.100.00%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 61 四、發行人控股子公司和參股公司情況四、發行人控股子公司和參股公司情況（一）發行人

177、重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司情況（一）發行人重要子公司及對發行人有重大影響的參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有直接持股子公司 14 家，間接持股子公司 15 家，發行人重要子公司包括報告期內占發行人合并報表營業收入或凈利潤 5%以上的公司，按此標準，發行人重要子公司為 6家。截至本招股說明書簽署日，發行人擁有參股公司 7 家，不存在對發行人有重大影響的參股公司。發行人重要子公司具體情況如下：1、江蘇中力叉車有限公司 江蘇中力的基本情況如下表所示：公司名稱 江蘇中力叉車有限公司 成立日期 2014 年 12月 5日 注冊資本 22,000萬元 實收資本 7,820.17

178、萬元 注冊地址 江蘇江陰-靖江工業園區春及路 2 號（經營場所：江蘇靖江城南園區江防西路 2 號）主要生產經營地 江蘇省靖江市 法定代表人 周鳳彬 統一社會信用代碼 91320293321643357D 股東構成及控制情況 中力股份持股 100%主營業務情況 機動工業車輛生產 在發行人業務板塊中定位 主要生產基地 江蘇中力最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 111,023.62 90,439.39 凈資產 38,009.54 34,547.33 營業收入 76,612.77

179、160,422.61 凈利潤 3,462.21 13,390.09 注：上述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2、杭州中力搬運設備有限公司 中力搬運的基本情況如下表所示：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 62 公司名稱 杭州中力搬運設備有限公司 成立日期 2000 年 5月 24日 注冊資本 750萬元 實收資本 750萬元 注冊地址 浙江省杭州市拱墅區永華街 121號 2 幢 307、308 室 主要生產經營地 浙江省杭州市拱墅區 法定代表人 張屹 統一社會信用代碼 91330103722781873R 股東構成及控制情況 中力股份持股 100%主營業務情況 機動工業車輛銷

180、售與服務 在發行人業務板塊中定位 主要內銷主體 中力搬運最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 111,372.34 85,433.43 凈資產-1,031.63-185.09 營業收入 99,384.99 166,862.32 凈利潤-846.54-1,059.76 注：上述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。3、浙江中力進出口有限公司 中力進出口的基本情況如下表所示：公司名稱 浙江中力進出口有限公司 成立日期 2019 年 12月 9日 注冊資本 6,000萬元

181、實收資本 6,000萬元 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣靈峰街道霞泉村（04省道旁）1 幢 3 層 303室 主要生產經營地 浙江省湖州市安吉縣 法定代表人 趙海良 統一社會信用代碼 91330523MA2D12QT65 股東構成及控制情況 中力股份持股 100%主營業務情況 機動工業車輛與通用零部件境外銷售與服務 在發行人業務板塊中定位 主要外銷主體 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 63 中力進出口最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 105,860.42 84,733.

182、05 凈資產 17,091.71 16,756.56 營業收入 143,423.16 271,115.24 凈利潤 335.15 6,251.91 注：上述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。4、BIG LIFT,LLC BIG LIFT 的基本情況如下表所示：公司名稱 BIG LIFT,LLC 成立日期 2009 年 4月 13日 股本 81,780股普通股、2,933股優先股 注冊地址 251 Little Falls Drive,Wilmington,Delaware,19808 編號 4675391 股東構成及控制情況 香港 EPK持股 100%主營業務情況 機動工業車輛北

183、美市場銷售與服務 在發行人業務板塊中定位 主要境外銷售主體 BIG LIFT 最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 57,961.62 48,495.69 凈資產 34,626.45 32,511.10 營業收入 42,684.73 95,914.21 凈利潤 1,765.20 7,059.29 注：上述財務數據經 BDO USA,LLP 審計。5、E-P Equipment Europe BV EP-Europe 的基本情況如下表所示：公司名稱 E-P Equipment E

184、urope BV 成立日期 2011年 4 月 5 日 股本 100股 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 64 注冊地址 G.Demeurslaan 69,box A1,1654 Huizingen 編號 0835.220.676 股東構成及控制情況 香港 EPK持股 100%主營業務情況 機動工業車輛歐洲市場銷售與服務 在發行人業務板塊中定位 主要境外銷售主體 EP-Europe 最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 20,774.45 15,288.94 凈資產 1,3

185、29.66 1,984.29 營業收入 14,113.20 26,313.84 凈利潤-663.03 381.88 注：上述財務數據經 BDO Bedrijfsrevisoren BV審計。6、湖北中力機械有限公司 湖北中力的基本情況如下表所示：公司名稱 湖北中力機械有限公司 成立日期 2021 年 8月 2 日 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 注冊地址 老河口市光化大道 339號 主要生產經營地 湖北省襄陽市老河口市 法定代表人 何金輝 統一社會信用代碼 91420682MA4F1L2K7X 股東構成及控制情況 中力股份持股 100%主營業務情況 機動工業車輛組裝與生

186、產 在發行人業務板塊中定位 主要生產基地 湖北中力最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 62,396.37 41,928.59 凈資產 6,620.14 4,029.77 營業收入 28,700.31 15,871.02 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 65 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 凈利潤 2,590.37-483.43 注：上述財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計。（二二）發行人其他

187、子公司及參股公司情況發行人其他子公司及參股公司情況 1、發行人其他子公司 發行人其他子公司具體情況如下：序序號號 公司名稱公司名稱 股權結構及股權結構及持股比例持股比例 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 主營業務情況主營業務情況 直接持股子公司直接持股子公司 1 富陽中力 中力股份持股100%2014 年11月 25日 2,000萬元 2,000萬元 機動工業車輛配件生產 2 杭州阿母 中力股份持股100%2016 年 5月 5日 401萬元 401萬元 機動工業車輛銷售與服務 3 中力倉儲 中力股份持股100%2007 年12月 10日 1,600萬元 1,600萬元 目

188、前無實際經營 4 中力租賃 中力股份持股100%2021 年 9月 22日 17,000萬元 17,000萬元 機動工業車輛租賃與服務 5 中力數智 中力股份持股100%2022 年 2月 22日 5,000萬元 100萬元 機動工業車輛產品技術研發，尚未開展實際經營 6 香港 EPK 中力股份持股100%2018 年 1月 26日 股本：199.8487 萬美元 機動工業車輛境外銷售與服務 7 中鋰電 中力股份持股51%，金苗峰持股 2%，許林 杰 持 股2%，杭 州 杰瑞克科技有限公 司 持 股22.5%，杭 州中蕊能科技有限 公 司 持 股22.5%2018 年 7月 6日 1,225萬

189、元 1,225萬元 電氣件生產 8 力恒驅動 中力股份持股58%，劉崢嶸持股 42%2023 年 10月 16 日 1,000 萬元 1,000萬元 電機生產 9 湖北租賃 中力股份持有100%2024年 1月 17日 5,000萬元 0 萬元 機動工業車輛租賃與服務 10 諸暨新能源 中力股份持有100%2024 年 4月 15日 500萬元 0 萬元 電池銷售 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 66 序序號號 公司名稱公司名稱 股權結構及股權結構及持股比例持股比例 成立時間成立時間 注冊資本注冊資本 實收資本實收資本 主營業務情況主營業務情況 間接持股子公司間接持股子公司 1 中力航空

190、 江蘇中力持股100%2019 年11月 12日 1,200萬元 1,200萬元 航空地面設備研發與制造 2 中力鑄造 湖北中力持股100%2021 年 8月 9日 8,000萬元 6,000萬元 金屬材料鑄造加工與銷售 3 中力再生資源 湖北中力持股100%2021 年 8月 9日 3,000萬元 1,300萬元 報廢機動車回收拆解與再生資源加工 4 摩弗研究院 中力搬運持股100%2021 年 5月 21日 2,000萬元 2,000萬元 機動工業車輛產品技術研發 5 EP UK EP-Europe 持股 100%2021 年 5月 3日 股本：100股 機動工業車輛歐洲市場銷售與服務 6

191、 EP GmbH EP-Europe 持股 100%2022 年 4月 26日 股本：25,000 股 機動工業車輛歐洲市場銷售與服務 7 EP AUSTRALIA 香港 EPK 持股 100%2023年 2月 17日 股本：10股 機動工業車輛澳洲市場銷售與服務 8 中力液壓 湖北中力持股100%2023 年 8月 17日 2,000萬元 130萬元 液壓動力機械及元 件 制 造 與 銷售，尚未開展實際經營 9 摩弗鄭州 摩弗研究院持股 70%，安吉摩弗智行企業管理咨詢合伙企業（有限合 伙）持 股30%2023 年 10月 27 日 1,500 萬元 0 萬元 智能搬運機器人研發與技術咨詢服

192、務，尚未開展實際經營 10 湖北進出口 中力進出口持股 100%2024 年 1月 11 日 2,000萬元 500 萬元 機動工業車輛與通用零部件境外銷售與服務 11 EP EQUIPAMENTOS 香港 EPK 持股 100%2023 年 8月 24 日 股本：600,000 股 機動工業車輛巴西市場銷售與服務 12 EP MALAYSIA 香港 EPK 持股 100%2024 年 8月 28 日 股本：1,000股 機動工業車輛馬來西亞市場銷售與服務，尚未開展實際經營 13 EP Korea 香港 EPK 持股 100%2024 年 10月 28 日 股本：20,000 股 機動工業車輛

193、韓國市場銷售與服務 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 67 2、發行人參股公司 發行人參股公司具體情況如下：序號序號 公司名稱公司名稱 股權結構股權結構 持股比例持股比例 注冊資本注冊資本 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 1 力和盛 中力股份 35%1,500萬元 2021 年 1 月，發行人參與設立力和盛并持有其 25%的股權；2021 年 6 月，發行人自安吉金榔頭機械設備有限公司處受讓取得力和盛 10%的股權 朱 盛 舉 及 其子朱一銘 物料搬運裝備機械的零件、零部件加工及銷售 朱盛舉 35%朱一銘 15%裴蕾 15%2 睿芯行 周軍 29.3719%133

194、.2906萬元 2020 年 11 月，發行人以增資方式入股睿芯行并取得 3.8461%的股權；2021 年 6 月，發行人新增認繳睿芯行 7.2464 萬元注冊資本額，該次增資后持有睿芯行 10%的股權；2023 年 1月，睿芯行增資而發行人未等比例對睿芯行新增出資，故持股比例稀釋至 9%；2023 年 3月，睿芯行增資而發行人未等比例對睿芯行新增出資，故持股比例稀釋至 8.6984%周 軍、徐菱、龍羽 自主移動機器人控制系統和整體解決方案的研發和銷售 徐菱 25.2740%龍羽 16.1377%比鄰成長（天津）創業投資合伙企業（有限合伙）9.6650%中力股份 8.6984%成都市睿昕益智

195、能科技中心（有限合伙）7.5024%四川院士科技創新股權投資引導基金合伙企業（有限合伙）3.2217%成都弘晟智合企業管理合伙企業（有限合伙）0.1289%3 深圳有光 JIXIANG ZHU 49.3102%135.198605萬元 2021 年 10 月，發行人以增資方式入股深圳有光并取得 8%的股權；2022 年 6 月，發行人自諾力智能裝備股份有限公司處受JIXIANG ZHU 機器人及自動化裝備、自動叉車、傳感器等產品及計算中力股份 18.0218%陳俊 15.2120%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 68 序號序號 公司名稱公司名稱 股權結構股權結構 持股比例持股比例 注冊資

196、本注冊資本 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 雷洋 7.3965%讓取得深圳有光 4.3146%的股權；2024 年 8 月，發行人自安慶依江產業投資有限公司處受讓取得深圳有光 5.7072%的股權 機控制軟件及系統產品的研發和銷售 李磊 7.3965%深圳市有光投資有限合伙企業（有限合伙）1.8046%何厥勇 0.8584%4 科鈦機器人 Zhiyun Lin 42.4946%1,269.1729萬元 2021 年 1 月，發行人以增資方式入股科鈦機器人并取得 5%的股份 Zhiyun Lin 移動機器人控制器、群智調度系統軟件及AGV 系統的生產及銷售 寧波保稅區科

197、睿管理咨詢合伙企業（有限合伙）19.1991%杭州珪璋善微股權投資合伙企業（有限合伙）11.8750%杭州楓睿投資管理有限公司 11.7399%中力股份 5.0000%杭州敏易榮科技有限公司 4.7275%杭州宸泰投資管理有限公司 4.3335%FU MINYUE 0.6303%5 GTM GE TE CE Co.,Ltd.（Prime Ventures Holdings Co.,Ltd.控股子公司）25.50%167,902股普通股 2018 年 9 月，香港 EPK 自香港中力處受讓 GTM49%的股份 Prime Ventures Holdings Co.,Ltd.機動工業車輛東南亞市場

198、銷售與服務 Prime Ventures Holdings Co.,Ltd.25.50%香港 EPK 49%6 THORO Nilfisk Robotics,Inc.29.08%608,215 股普通股 2023 年 5 月，BIG LIFT 認購THORO 發行的 31,120 股普通-移動機器人的軟件平臺開發Carnegie Robotics LLC 26.42%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 69 序號序號 公司名稱公司名稱 股權結構股權結構 持股比例持股比例 注冊資本注冊資本 入股時間入股時間 控股方控股方 主營業務情況主營業務情況 Thorough Investments LL

199、C 14.23%股；2023 年 8 月，BIG LIFT 認購 THORO 發行的 7,780 股普通股；2023 年 10 月，BIG LIFT認購 THORO 發行的 31,121 股普通股；2023 年 12 月，BIG LIFT 認 購THORO 發 行 的54,626股普通股 與服務 BIG LIFT 20.49%Employee Pool 9.76%7 馬鞍山眾叉 眾力智能科技（馬鞍山）有限公司 40%300萬元 2024 年 10 月，中力進出口參與設立馬鞍山眾叉并持有其 40%的股權-內燃叉車為主的物料搬運設備銷售 中力進出口 40%十堰方舟精工裝備有限公司 20%浙江中力機

200、械股份有限公司 招股說明書 70 五、持有發行人五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東基本情況 本公司的控股股東為中力恒之。本次發行前公司股本總額為 34,000 萬股，中力恒之直接持有本公司 186,988,065 股，占發行前股本總額的 55.00%。截至本招股說明書簽署日，中力恒之的基本情況如下：公司名稱 安吉中力恒之控股有限公司 成立日期 2018 年 3月 22日 注冊資本 10,000萬元 實收資本 1,500萬元 注冊

201、地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 2 號（第一國際城）22 層2241 室 主要生產經營地 浙江省湖州市安吉縣 法定代表人 何金輝 統一社會信用代碼 91330523MA2B46PG9D 股東構成 何金輝持股 67%，何楚侖持股 33%主營業務及其與發行人主營業務的關系 投資控股平臺，與發行人主營業務無直接關系 注：何金輝與何楚侖系父女關系。中力恒之最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 26,504.97 26,487.28 凈資產 25,208.97 25,215.68

202、 營業收入 0.97 0.00 凈利潤-6.72-150.70 注：2023 年財務數據經浙江正信永浩聯合會計師事務所（普通合伙）審計，2024 年上半年財務數據未經審計。2、實際控制人基本情況 公司實際控制人為何金輝，其直接持有公司 2.11%的股權，同時持有中力恒之 67.00%股權，系中力恒之實際控制人，通過中力恒之控制公司 55.00%的浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 71 股權。此外，何金輝通過安吉中前移控制公司 5.70%的股權、通過安吉中搬云控制公司 5.42%的股權、通過安吉中平衡控制公司 3.24%的股權。綜上，實際控制人何金輝合計控制公司 71.47%股權。何金輝基本

203、情況如下：何 金 輝 先 生：何 金 輝 先 生：1965 年 10 月 出 生，中 國 國 籍，身 份 證 號 碼 為3301031965*，碩士研究生學歷，工程師。1988年 7 月至 2000年 5月，任杭州叉車廠外銷部經理；2000 年 5 月至 2024年 1月，任中力搬運執行董事；2007 年 9 月至 2020 年 7 月，任中力有限總經理；2020 年 7 月至今任公司董事長、總經理。何金輝于 1988 年取得西南交通大學機械工程碩士學位，從事機械設計與制造相關技術工作三十余年，具有豐富的項目管理以及技術團隊管理經驗。何金輝熟悉國家及世界叉車行業標準，了解行業技術前沿，曾主持了

204、“叉車制造中的結構焊接變形控制系統研制及產業化”等項目的開發工作。（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押、凍結或（二）控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形發生訴訟糾紛等情形 截至本招股說明書簽署日，控股股東中力恒之和實際控制人何金輝直接或間接持有發行人的股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。（三）其他持有發行人（三）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況以上股份或表決權的主要股東的基本情況 除控股股東外，其他持有本公司 5%以上股份的股東為安吉中前移、安吉中搬云、湖州中提升。具體情況如下：1、安吉中前移 安吉中前

205、移是實際控制人何金輝控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，安吉中前移的基本情況如下：公司名稱 安吉中前移投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2018 年 6月 29日 合伙份額 951.70萬元 實繳份額 951.70萬元 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 38 號第一國際城 1 幢 12 層20號 執行事務合伙人 何金輝 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 72 經營范圍 實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91330523MA2B4TDG5Q 截至本招股說明書簽署日，安吉中前移的出資結構情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓

206、名 合伙人性質合伙人性質 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 何金輝 普通合伙人 4.72 0.50%2 魏青 有限合伙人 78.11 8.21%3 何金榮 有限合伙人 62.49 6.57%4 池小波 有限合伙人 50.52 5.31%5 周鳳彬 有限合伙人 48.07 5.05%6 廖發培 有限合伙人 42.35 4.45%7 賀寧 有限合伙人 38.90 4.09%8 余曉賢 有限合伙人 30.73 3.23%9 蔣璟俊 有限合伙人 30.15 3.17%10 周軍強 有限合伙人 29.99 3.15%11 許林杰 有限合伙人 29.99 3.15%12 房棟 有限

207、合伙人 29.53 3.10%13 王棟 有限合伙人 28.12 2.95%14 陳海亮 有限合伙人 27.24 2.86%15 趙曉波 有限合伙人 24.84 2.61%16 朱倫麗 有限合伙人 24.84 2.61%17 莊文昌 有限合伙人 24.37 2.56%18 鄭力斐 有限合伙人 23.90 2.51%19 何建榮 有限合伙人 23.75 2.50%20 王竹 有限合伙人 21.56 2.27%21 陳英 有限合伙人 20.15 2.12%22 汪敏燕 有限合伙人 20.15 2.12%23 劉子和 有限合伙人 20.15 2.12%24 秦小宏 有限合伙人 19.68 2.07%

208、25 袁金 有限合伙人 19.22 2.02%26 袁森其 有限合伙人 19.22 2.02%27 毛紅燕 有限合伙人 17.81 1.87%28 宋曉曄 有限合伙人 16.87 1.77%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 73 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 29 夏輝 有限合伙人 15.00 1.58%30 盧孔鵬 有限合伙人 15.00 1.58%31 鐘勇俊 有限合伙人 13.12 1.38%32 潘獻東 有限合伙人 11.25 1.18%33 葛愷 有限合伙人 11.15 1.17%34 王貴武 有限合伙

209、人 10.31 1.08%35 嚴燚熠 有限合伙人 10.31 1.08%36 岳邦猛 有限合伙人 9.59 1.01%37 劉斌 有限合伙人 6.46 0.68%38 陳秀鄭 有限合伙人 4.90 0.52%39 萬文潔 有限合伙人 4.69 0.49%40 何錦瑞 有限合伙人 4.69 0.49%41 胡江炎 有限合伙人 3.13 0.33%42 包能文 有限合伙人 3.13 0.33%43 徐高武 有限合伙人 1.56 0.16%合計合計 951.70 100.00%安吉中前移最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023

210、 年度年度/2023-12-31 總資產 963.27 963.27 凈資產 953.96 953.96 凈利潤 0.00 0.95 注：上述財務數據未經審計。2、安吉中搬云 安吉中搬云是實際控制人何金輝控制的員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，安吉中搬云的基本情況如下：公司名稱 安吉中搬云投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2018 年 7月 2 日 合伙份額 904.05萬元 實繳份額 904.05萬元 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 74 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 38 號（第一國際城）1 幢12 樓 19 號 執行事務合伙人 何金輝 經營范圍 實業投資。（依法

211、須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91330523MA2B4TR036 截至本招股說明書簽署日，安吉中搬云的出資結構情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 1 何金輝 普通合伙人 25.52 2.82%2 黃雄 有限合伙人 78.11 8.64%3 趙海良 有限合伙人 50.51 5.59%4 王彥彬 有限合伙人 46.87 5.18%5 章小軍 有限合伙人 42.70 4.72%6 張屹 有限合伙人 41.14 4.55%7 趙平 有限合伙人 30.77 3.40%8 吳鋰力 有限

212、合伙人 31.66 3.50%9 白愛取 有限合伙人 29.53 3.27%10 郭雷杰 有限合伙人 29.53 3.27%11 孟飛權 有限合伙人 29.63 3.28%12 周愛清 有限合伙人 26.25 2.90%13 李立 有限合伙人 28.80 3.19%14 馬琦晨 有限合伙人 25.31 2.80%15 金苗峰 有限合伙人 24.84 2.75%16 高翔 有限合伙人 24.84 2.75%17 范玉純 有限合伙人 24.84 2.75%18 楊焱峰 有限合伙人 24.37 2.70%19 張波 有限合伙人 23.90 2.64%20 俞煥 有限合伙人 20.62 2.28%21

213、 張偉鋒 有限合伙人 20.15 2.23%22 吳莉芳 有限合伙人 20.15 2.23%23 徐輝 有限合伙人 19.68 2.18%24 劉煜 有限合伙人 19.37 2.14%25 徐維亮 有限合伙人 18.75 2.07%26 陳斌 有限合伙人 16.40 1.81%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 75 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性質合伙人性質 實繳出資額實繳出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 27 張鋒 有限合伙人 15.47 1.71%28 朱麗燕 有限合伙人 15.47 1.71%29 王喬 有限合伙人 14.06 1.56%30 賀寧 有限合伙人 14.

214、06 1.56%31 孫繼鐵 有限合伙人 14.06 1.56%32 田懷東 有限合伙人 14.06 1.56%33 汪漢鄧 有限合伙人 14.06 1.56%34 呂天金 有限合伙人 10.78 1.19%35 謝翠銘 有限合伙人 10.31 1.14%36 陳崇進 有限合伙人 7.50 0.83%合計合計 904.05 100.00%安吉中搬云最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 915.04 915.04 凈資產 906.20 906.20 凈利潤 0.00 0.90 注：

215、上述財務數據未經審計。3、湖州中提升 湖州中提升是員工持股平臺，截至本招股說明書簽署日，湖州中提升的基本情況如下：公司名稱 湖州中提升企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期 2018 年 9月 3 日 合伙份額 884.21萬元 實繳份額 884.21萬元 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 2 號（第一國際城）22 層2242 室 執行事務合伙人 安吉桑田企業管理咨詢有限公司 經營范圍 企業管理咨詢，經濟信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91330500MA2B56C27P 截至本招股說明書簽署日，湖州中提升的出資結構情況如下：浙江中

216、力機械股份有限公司 招股說明書 76 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人性質合伙人性質 出資額（萬元）出資額（萬元）占比占比 1 安吉桑田企業管理咨詢有限公司 普通合伙人 1.58 0.18%2 David Hua Investments LLC 有限合伙人 390.43 44.16%3 田桑 有限合伙人 211.01 23.86%4 Daniel Phillip Rosskamm 有限合伙人 78.11 8.83%5 William John Pedriana 有限合伙人 39.05 4.42%6 Michael J Smith 有限合伙人 23.43 2.65%7 Benni

217、t Schmieder 有限合伙人 23.43 2.65%8 Albert Jan Van Zanten 有限合伙人 23.43 2.65%9 Thomas Richard Larchey 有限合伙人 15.62 1.77%10 Ronald Gerard Winkler 有限合伙人 15.62 1.77%11 Linda Kay Dorow 有限合伙人 15.62 1.77%12 James Paul Reeves 有限合伙人 15.62 1.77%13 Narin Suvansarang 有限合伙人 10.31 1.17%14 Julian Karl-Heinz Bter 有限合伙人 7.

218、81 0.88%15 Guang Ji 有限合伙人 7.81 0.88%16 Amon Chitpoonkuson 有限合伙人 5.31 0.60%合計合計 884.21 100.00%湖州中提升最近一年及一期主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月/2024-6-30 2023 年度年度/2023-12-31 總資產 890.93 890.93 凈資產 886.12 886.12 凈利潤 0.00 0.45 注：上述財務數據未經審計。六、發行人特別表決權股份或類似安排六、發行人特別表決權股份或類似安排 截至本招股說明書簽署日，公司不存在特別表決權或類似安排的情況。

219、七、發行人協議控制架構情況七、發行人協議控制架構情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在協議控制架構情況。八、發行人控股股東、實際控制人重大違法情況八、發行人控股股東、實際控制人重大違法情況 發行人控股股東中力恒之和實際控制人何金輝報告期內不存在貪污、賄賂、浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 77 侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 本次發行前公司總股本為 34,0

220、00.00 萬股，假設本次公開發行 6,100.00 萬股人民幣普通股（A股），本次發行數量占發行后總股本的比例 15.21%。按照發行人實際發行 6,100.00 萬股計算，本次發行前后各股東的股本及比例情況如下：股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股（股）持股（股）占總股本比例占總股本比例（%）持股（股）持股（股）占總股本比例占總股本比例（%）中力恒之 186,988,065 55.00 186,988,065 46.63 安吉中前移 19,383,103 5.70 19,383,103 4.83 安吉中搬云 18,428,271 5.42 18,428,271

221、 4.60 湖州中提升 18,014,510 5.30 18,014,510 4.49 林德叉車 15,882,050 4.67 15,882,050 3.96 靖江道久 11,139,714 3.28 11,139,714 2.78 寧波欣燁 11,139,714 3.28 11,139,714 2.78 安吉中平衡 11,012,403 3.24 11,012,403 2.75 寧波順網強 10,242,103 3.01 10,242,103 2.55 創新工場 9,548,327 2.81 9,548,327 2.38 先進制造產業基金 8,464,830 2.49 8,464,830

222、2.11 何金輝 7,161,245 2.11 7,161,245 1.79 安吉兩山投資 7,110,456 2.09 7,110,456 1.77 嘉興鼎韞投資 4,740,304 1.39 4,740,304 1.18 海南澄義咨詢 744,905 0.22 744,905 0.19 本次發行流通股-61,000,000 15.21 合計合計 340,000,000 100.00 401,000,000 100.00 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 78（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）占總股本比例（占總股本比

223、例（%）1 中力恒之 186,988,065 55.00 2 安吉中前移 19,383,103 5.70 3 安吉中搬云 18,428,271 5.42 4 湖州中提升 18,014,510 5.30 5 林德叉車 15,882,050 4.67 6 寧波欣燁 11,139,714 3.28 7 靖江道久 11,139,714 3.28 8 安吉中平衡 11,012,403 3.24 9 寧波順網強 10,242,103 3.01 10 創新工場 9,548,327 2.81 合計合計 311,778,260 91.70（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況（三）本次發行前的

224、前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 序號序號 股東股東 持股數量（股）持股數量（股）占總股本比例占總股本比例（%）在本公司任職情況在本公司任職情況 1 何金輝 7,161,245 2.11 董事長、總經理 前十名自然人股東合計前十名自然人股東合計 7,161,245 2.11-總股本總股本 340,000,000 100.00-（四）發行人國有股份或外資股份的情況（四）發行人國有股份或外資股份的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司股本中不存在國有股份和外資股份。（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況（五）發行人申報前十二個月新增股東的情況 1、新增股東的基本情況 創新工場于 2021 年

225、 11 月以受讓股份方式成為發行人股東，先進制造產業基金、安吉兩山投資、嘉興鼎韞投資、海南澄義咨詢、寧波順網強（僅就其于2021 年 12 月新增認購的發行人股份）于 2021 年 12 月 17 日以增資方式成為發行人股東，系發行人提交本次發行上市申請材料前 12 個月內的新增股東。創新工場、先進制造產業基金、安吉兩山投資、嘉興鼎韞投資、海南澄義咨詢、寧波順網強的基本情況如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 79（1）創新工場）創新工場 截至 2024 年 6月 30 日，創新工場的基本情況如下：公司名稱 創新工場智能（廣州）創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2018 年 5 月

226、11 日 合伙份額 250,000 萬元 注冊地址 廣州市黃埔區（中新廣州知識城）億創街 1 號 406 房之 330 執行事務合伙人 創新工場（廣州）投資運營有限公司 經營范圍 創業投資；創業投資咨詢業務 統一社會信用代碼 91440101MA5AUNLK9F 截至 2024 年 6月 30 日，創新工場的出資結構情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 創新工場（廣州）投資運營有限公司 普通合伙人 893.00 0.36%2 南京創新工場創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 60,607.00 24.24%

227、3 廣州開發區恒凱新興股權投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 20.00%4 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 有限合伙人 40,000.00 16.00%5 珠海歌斐毆如股權投資基金（有限合伙）有限合伙人 35,000.00 14.00%6 南京市產業發展基金有限公司 有限合伙人 20,000.00 8.00%7 亞東信齊投資管理有限公司 有限合伙人 10,000.00 4.00%8 國投創合國家新興產業創業投資引導基金（有限合伙）有限合伙人 10,000.00 4.00%9 杭州海鯤盛鴻投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 5,480.00 2.19%10 杭州海鯤盛永

228、投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,520.00 1.81%11 寧波保稅區鋆寶投資管理 合伙企業（有限合伙）有限合伙人 3,500.00 1.40%12 珠海橫琴金斧子盤古叁拾壹號股權投資中心（有限合伙）有限合伙人 2,000.00 0.80%13 蘇州市相城實業投資有限公司 有限合伙人 1,500.00 0.60%14 創新工場（北京）企業 管理股份有限公司 有限合伙人 1,400.00 0.56%15 杭州楠盛嘉融投資管理 合伙企業（有限合伙）有限合伙人 1,200.00 0.48%16 康煥軍 有限合伙人 1,000.00 0.40%17 蕪湖創新工場投資管理 有限公司 有限合伙人

229、 1,000.00 0.40%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 80 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名/名稱名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 18 富利瑞合投資（北京）有限公司 有限合伙人 1,000.00 0.40%19 新余惠豐聚融投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 900.00 0.36%合計合計 250,000.00 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，創新工場的普通合伙人暨執行事務合伙人創新工場（廣州）投資運營有限公司的基本情況如下，創新工場的有限合伙人的基本情況詳見附件 3新增股東的有限合伙人的基本信息：公司名稱 創新工場（

230、廣州）投資運營有限公司 成立日期 2018 年 3 月 23 日 注冊資本 2,000 萬元 注冊地址 廣州市黃埔區（中新廣州知識城）億創街 1 號 406 房之 329（僅限辦公）法定代表人 熊昊 經營范圍 信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；企業管理；以自有資金從事投資活動；創業投資（限投資未上市企業）；（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91440101MA5AR9C03E 股權結構 北京創新工場私募基金管理有限公司持股 100%實際控制人 李璞玉 截至 2024 年 6 月 30 日，北京創新工場私募基金管理有限公司的基本情況如下

231、：公司名稱 北京創新工場私募基金管理有限公司 成立日期 2015 年 6 月 4 日 注冊資本 4,500 萬元 注冊地址 北京市海淀區海淀大街 3 號 1 幢 10層 1001-055室 法定代表人 熊昊 經營范圍 一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動）；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）統一社會信用代碼 91110108344293695M 股權結構 熊昊持股 71.11%，林鶯持股

232、 18.89%，汪華持股 10.00%創新工場已于 2018 年 12 月在中國證券投資基金業協會備案為私募投資基浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 81 金（基金編號：SES243），創新工場的基金管理人北京創新工場私募基金管理有限公司已于 2015 年 7 月在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人（登記編號：P1019147）。（2）先進制造產業基金）先進制造產業基金 截至 2024 年 6月 30 日，先進制造產業基金的基本情況如下：公司名稱 先進制造產業投資基金二期（有限合伙）成立日期 2019 年 6 月 18 日 合伙份額 4,982,333 萬元 注冊地址 南京市江北新區

233、研創園團結路 99 號孵鷹大廈 1380 室 執行事務合伙人 國投招商投資管理有限公司 經營范圍 股權投資；投資管理、咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91320191MA1YK7YA6J 截至 2024 年 6月 30 日，先進制造產業基金的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 國投招商投資管理有限公司 普通合伙人 45,000.00 0.90%2 中華人民共和國財政部 有限合伙人 1,245,583.00 25.00%3 國家開發投資集團有限公司 有限合伙人 5

234、00,000.00 10.04%4 招商局資本控股有限責任公司 有限合伙人 480,000.00 9.63%5 合肥市創業投資引導基金有限公司 有限合伙人 300,000.00 6.02%6 江蘇疌泉先進制造產業投資基金（有限合伙）有限合伙人 300,000.00 6.02%7 南京市產業發展基金有限公司 有限合伙人 250,000.00 5.02%8 浙江省產業基金有限公司 有限合伙人 170,000.00 3.41%9 南京揚子江創新創業投資基金（有限合伙）有限合伙人 150,000.00 3.01%10 深圳市引導基金投資有限公司 有限合伙人 150,000.00 3.01%11 廣東粵

235、財投資控股有限公司 有限合伙人 105,000.00 2.11%12 重慶兩江新區承為股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100,000.00 2.01%13 湖北長江產業投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 100,000.00 2.01%14 安徽省三重一創產業發展基金有限公司 有限合伙人 100,000.00 2.01%15 南京揚子國資投資集團有限責任公司 有限合伙人 100,000.00 2.01%16 全國社會保障基金理事會 有限合伙人 100,000.00 2.01%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 82 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額

236、（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 17 中國人保資產管理有限公司（代表“人保資產-先進制造產業基金股權投資計劃”）有限合伙人 100,000.00 2.01%18 上海國際集團有限公司 有限合伙人 90,000.00 1.81%19 寧波富甬合投制造業股權投資有限公司 有限合伙人 80,000.00 1.61%20 廈門金圓投資集團有限公司 有限合伙人 80,000.00 1.61%21 山東發展投資控股集團有限公司 有限合伙人 75,000.00 1.51%22 佛山市金融投資控股有限公司 有限合伙人 50,000.00 1.00%23 廣州市新興產業發展基金管理有限公司 有限合伙人

237、50,000.00 1.00%24 重慶祎福股權投資基金合伙企業（有限合伙）有限合伙人 50,000.00 1.00%25 工銀理財有限責任公司（代表“工銀理財博股通利私銀尊享私募甄選權益類封閉式理財產品”）有限合伙人 31,750.00 0.64%26 東莞金控資本投資有限公司 有限合伙人 25,000.00 0.50%27 珠海發展投資基金（有限合伙）有限合伙人 20,000.00 0.40%28 長城汽車股份有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.40%29 上海電氣控股集團有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.40%30 上海汽車集團股權投資有限公司（代表“上汽工業-先進

238、制造產業私募股權投資基金”）有限合伙人 20,000.00 0.40%31 上海上投資產經營有限公司 有限合伙人 20,000.00 0.40%32 重慶兩山產業投資有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.20%33 煙臺市財金發展投資集團有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.20%34 中國國際工程咨詢有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.20%35 比亞迪汽車工業有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.20%36 工銀安盛人壽保險有限公司 有限合伙人 10,000.00 0.20%37 南京坤道馳騁企業管理中心（有限合伙）有限合伙人 5,000.00 0.10%

239、合計合計 4,982,333.00 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，先進制造產業基金的普通合伙人暨執行事務合伙人國投招商投資管理有限公司的基本情況如下，先進制造產業基金的有限合伙人的基本情況詳見附件 3新增股東的有限合伙人的基本信息：公司名稱 國投招商投資管理有限公司 成立日期 2017 年 9 月 29 日 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 83 注冊資本 10,000 萬元 注冊地址 河北省保定市容城縣羅薩大街東奧威路北 法定代表人 高國華 經營范圍 受托管理股權投資基金，從事投資管理及相關咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信

240、用代碼 91130600MA094UG35F 實際控制人-截至 2024 年 6 月 30 日，國投招商投資管理有限公司的出資結構情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 中國國投高新產業投資有限公司 2,000.00 20.00%2 招商局資本管理有限責任公司 2,000.00 20.00%3 常州星宇投資管理有限公司 1,501.00 15.01%4 上海新坤道吉資產管理中心（有限合伙）1,000.00 10.00%5 青島海爾科技投資有限公司 501.00 5.01%6 北京東升博展投資管理有限公司 501.00 5.01%7 北京諾禾致源科

241、技股份有限公司 501.00 5.01%8 深圳市寶田投資有限公司 501.00 5.01%9 比亞迪股份有限公司 501.00 5.01%10 菲仕綠能科技（北京）有限公司 497.00 4.97%11 北京水木華研投資管理有限公司 497.00 4.97%合計合計 10,000.00 100.00%先進制造產業基金已于 2020 年 3 月在中國證券投資基金業協會備案為私募投資基金（基金編號：SJP515），先進制造產業基金的基金管理人國投招商投資管理有限公司已于 2018 年 6 月在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人（登記編號：P1068478）。（3）安吉兩山投資）安吉兩山投

242、資 截至 2024 年 6月 30 日，安吉兩山投資的基本情況如下：公司名稱 安吉兩山鄉村振興股權投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2020 年 9 月 30 日 合伙份額 100,000 萬元 注冊地址 浙江省湖州市安吉縣昌碩街道勝利西路 38 號第一國際城 1 幢 9 樓0910 室 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 84 執行事務合伙人 招墾資本管理（北京）有限公司 經營范圍 一般項目：股權投資（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）統一社會信用代碼 91330523MA2D50GCX1 截至 2024 年 6月 30 日，安吉兩山投資的出資結構情況如下：序號序號

243、合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 招墾資本管理（北京）有限公司 普通合伙人 100.00 0.10%2 安吉縣國風產業基金 管理有限公司 有限合伙人 45,000.00 45.00%3 浙江省鄉村振興投資 基金有限公司 有限合伙人 44,000.00 44.00%4 三亞啟迪遠思投資中心（有限合伙）有限合伙人 3,256.00 3.26%5 三亞啟迪旭日投資中心（有限合伙）有限合伙人 3,159.00 3.16%6 三亞啟迪百利投資中心（有限合伙）有限合伙人 1,841.00 1.84%7 三亞啟迪昌盛投資中心（有限合伙）有限合伙人

244、1,744.00 1.74%8 杭州森淼企業管理咨詢 合伙企業（有限合伙）有限合伙人 900.00 0.90%合計合計 100,000.00 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，安吉兩山投資的普通合伙人暨執行事務合伙人招墾資本管理（北京）有限公司的基本情況如下，安吉兩山投資的有限合伙人的基本情況詳見附件 3新增股東的有限合伙人的基本信息：公司名稱 招墾資本管理（北京）有限公司 成立日期 2017 年 10月 20 日 注冊資本 10,000 萬元 注冊地址 北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 C 座 137 法定代表人 郭健 經營范圍 資產管理；投資管理；項目投

245、資。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）統一社會信用代碼 91110111MA0188NW1U 實際控制人 招商局集團有限公司 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 85 截至 2024 年 6 月 30 日，招墾資本管理（北京）有限公司系深圳市招融農墾管理

246、有限責任公司的全資子公司，深圳市招融農墾管理有限責任公司系國有獨資有限公司。安吉兩山投資已于 2021 年 2 月在中國證券投資基金業協會備案為私募投資基金（基金編號：SNT283），安吉兩山投資的基金管理人招墾資本管理（北京）有限公司已于 2018 年 4 月在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人（登記編號：P1067915）。（4）嘉興鼎韞投資）嘉興鼎韞投資 截至 2024 年 6月 30 日，嘉興鼎韞投資的基本情況如下：公司名稱 嘉興鼎韞創業投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2021 年 9 月 27 日 合伙份額 600,100 萬元 注冊地址 浙江省嘉興市南湖區東柵街道南江路

247、1856 號基金小鎮 1 號樓 177室-2 執行事務合伙人 上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）經營范圍 一般項目：創業投資。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等業務）統一社會信用代碼 91330402MA2LBWG33F 截至 2024 年 6月 30 日，嘉興鼎韞投資的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）普通合伙人 100.00 0.02%2 寧波鼎宥管理咨詢合伙 企業（有限合伙）有

248、限合伙人 300,000.00 49.99%3 寧波鼎岡管理咨詢合伙企業（有限合伙）有限合伙人 300,000.00 49.99%合計合計 600,100.00 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，嘉興鼎韞投資的普通合伙人暨執行事務合伙人上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）的基本情況如下，嘉興鼎韞投資的有限合伙人的基本情況詳見附件 3新增股東的有限合伙人的基本信息：公司名稱 上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）成立日期 2020 年 6 月 30 日 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 86 合伙份額 7,200 萬元 注冊地址 上海市崇明區新村鄉耀洲路 741 號 5 幢

249、7660 室（上海新村經濟小區）執行事務合伙人 上海鼎蔓企業管理有限公司 經營范圍 一般項目：企業管理咨詢；財務咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）統一社會信用代碼 91330402MA2JDJBE5N 實際控制人 嚴力 截至 2024 年 6 月 30 日，上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）的出資結構情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 上海鼎蔓企業管理有限公司 普通合伙人 100.00 1.39%2 寧波鼎嚴創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人

250、 2,720.00 37.78%3 寧波鼎集創業投資合伙企業（有限合伙）有限合伙人 4,380.00 60.83%合計合計 7,200.00 100.00%截至 2024 年 6 月 30 日，上海鼎蕭企業管理咨詢中心（有限合伙）的普通合伙人上海鼎蔓企業管理有限公司的基本情況如下：公司名稱 上海鼎蔓企業管理有限公司 成立日期 2021 年 3 月 10 日 注冊資本 10,000 萬元 注冊地址 上海市崇明區新村鄉耀州路 741 號（上海新村經濟小區）法定代表人 嚴力 經營范圍 一般項目：企業管理咨詢，財務咨詢。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）統一社會信用代碼 913

251、10230MA1HHHLM75 截至 2024 年 6 月 30 日，上海鼎蔓企業管理有限公司的出資結構情況如下：序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 嚴力 5,288.00 52.88%2 衛青 2,400.00 24.00%3 尹軍平 881.00 8.81%4 孫艷華 582.00 5.82%5 朱迎春 582.00 5.82%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 87 序號序號 股東姓名或名稱股東姓名或名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 6 顧蔚熒 267.00 2.67%合計合計 10,000.00 100.00%截

252、至 2024 年 6 月 30 日，嘉興鼎韞投資的基金管理人上海鼎迎投資管理中心（有限合伙）的基本情況如下：公司名稱 上海鼎迎投資管理中心（有限合伙）成立日期 2014 年 10月 30 日 合伙份額 10,000 萬元 注冊地址 上海市崇明區新村鄉耀洲路 741 號 2 幢 427 室（上海新村經濟小區）執行事務合伙人 嚴力 經營范圍 投資管理，企業管理，資產管理，實業投資。統一社會信用代碼 91310230320804825B 股權結構 嚴力（普通合伙人）持股 5%，寧波鼎葵創業投資合伙企業（有限合伙）持股 95%嘉興鼎韞投資已于 2021 年 12 月在中國證券投資基金業協會備案為私募投

253、資基金（基金編號：STM046），嘉興鼎韞投資的基金管理人上海鼎迎投資管理中心（有限合伙）已于 2015 年 2 月在中國證券投資基金業協會登記為私募基金管理人（登記編號：P1008750）。（5）海南澄義咨詢）海南澄義咨詢 截至 2024 年 6月 30 日，海南澄義咨詢的基本情況如下：公司名稱 海南澄義創新企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）成立日期 2021 年 8 月 27 日 合伙份額 1,111 萬元 注冊地址 海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園孵化樓四樓 2001 執行事務合伙人 齊歌 經營范圍 一般項目：企業管理；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服

254、務）；社會經濟咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動；品牌管理；稅務服務；財務咨詢；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；項目策劃與公關服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；會議及展覽服務；禮儀服務（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）統一社會信用代碼 91469033MAA9182X3W 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 88 截至 2024 年 6月 30 日，海南澄義咨詢的出資結構情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 齊歌 普通合

255、伙人 1,010.00 90.91%2 熊昊 有限合伙人 101.00 9.09%合計合計 1,111.00 100.00%海南澄義咨詢的普通合伙人暨執行事務合伙人齊歌基本情況為：女，中國國籍，1974 年 8 月出生，住址為北京市西城區*，公民身份號碼為*10219740804*。海南澄義咨詢的有限合伙人熊昊的基本信息詳見附件 3新增股東的有限合伙人的基本信息。海南澄義咨詢系創新工場基金管理團隊成員張鷹的配偶齊歌以及創新工場基金管理團隊成員、創新工場執行事務合伙人創新工場（廣州）投資運營有限公司及基金管理人北京創新工場私募基金管理有限公司的法定代表人、執行董事兼經理熊昊的持股平臺，其不屬于中

256、華人民共和國證券投資基金法 私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金登記備案辦法所規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需按前述相關規定辦理私募投資基金管理人登記及私募投資基金備案手續。（6）寧波順網強）寧波順網強 截至 2024 年 6月 30 日，寧波順網強的基本情況如下：公司名稱 寧波順網強控股有限公司 成立日期 2015 年 3 月 27 日 注冊資本 1,000 萬元 注冊地址 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88號 1 幢 401室 B 區 H0476 法定代表人 華勇 經營范圍 實業投資、投資咨詢、投資管理（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾

257、集（融）資等金融業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91330206316898523A 實際控制人 華勇 截至 2024 年 6 月 30 日，寧波順網強系浙江順網控股有限公司的全資子公司，寧波順網強的股東浙江順網控股有限公司的基本情況如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 89 公司名稱 浙江順網控股有限公司 成立日期 2017 年 10月 19 日 注冊資本 8,000 萬元 注冊地址 浙江省杭州市拱墅區湖州街 555 號嘉甫數創中心 5 幢 113室 法定代表人 華勇 經營范圍 實業投資；接受企業委托從事資產管理；投資管理；投資咨詢（除

258、證券、期貨）（以上三項經營范圍未經金融監管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務）；會展服務；物業管理；餐飲管理；酒店管理；會務服務；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）統一社會信用代碼 91330105MA2AXJRF6D 截至 2024 年 6月 30 日，浙江順網控股有限公司的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 華勇 7,960.00 99.50%2 華燕 40.00 0.50%合計合計 8,000.0

259、0 100.00%寧波順網強不屬于中華人民共和國證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法以及私募投資基金登記備案辦法所規定的私募投資基金或私募基金管理人，無需按前述相關規定辦理私募投資基金管理人登記及私募投資基金備案手續。2、新增股東入股原因、入股價格及定價依據 新增股東的入股原因系看好發行人未來發展前景。創新工場受讓發行人股份的價格為每股 28.1111元，嘉興鼎韞投資、先進制造產業基金、安吉兩山投資、海南澄義咨詢、寧波順網強（僅就新增持有部分股份）的增資入股價格為每股39.17 元。前述股份轉讓及股份認購價格系各方基于公司經營業績、市場競爭力及未來發展前景協商一致后確定，系各方真實的意思

260、表示，不存在爭議、糾紛或潛在糾紛。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 90 3、新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，新增股東是否存在股份代持情形等 除新增股東海南澄義咨詢的普通合伙人齊歌的配偶張鷹系創新工場的基金管理團隊成員，海南澄義咨詢的有限合伙人熊昊系創新工場的基金管理團隊成員、創新工場執行事務合伙人創新工場（廣州）投資運營有限公司及基金管理人北京創新工場私募基金管理有限公司的法定代表人、執行董事兼經理外，發行人新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介

261、機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；發行人新增股東持有的發行人股份權屬清晰，歷次股份變動均不存在委托持股、信托持股或其他利益輸送安排等情形，不存在權屬糾紛及潛在糾紛。綜上所述，發行人提交本次發行上市申請材料前 12 個月內新增股東以增資或受讓股份的方式取得發行人股份系各方真實的意思表示、增資或轉讓價格合理，不存在爭議、糾紛或潛在糾紛；除上述已披露的關聯關系外，發行人新增股東與發行人其他股東不存在關聯關系，發行人新增股東與董事、監事、高級管理人員、本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；發行人新增股東持有的發行人股份權屬清晰，不存在股份代持等情形；發

262、行人已在本招股說明書中披露了新增股東的相關情況，信息披露真實、準確、完整，符合監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露 監管規則適用指引發行類第 4 號的要求；發行人新增股東的股份鎖定安排符合監管規則適用指引關于申請首發上市企業股東信息披露的相關規定。（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持（六）本次發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例股比例 發行人各股東之間的關聯關系為：（1）發行人自然人股東何金輝系安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的執行事務合伙人，并分別持有安吉中前移 0.50%的財產份額、安吉中搬云2.82%的財產份額、安吉中平衡

263、 20.19%的財產份額；浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 91（2）發行人自然人股東何金輝系中力恒之的執行董事，并持有中力恒之67%的股權；（3）發行人自然人股東何金輝的女兒何楚侖持有中力恒之 33.00%的股權；發行人自然人股東何金輝的弟弟何金榮持有安吉中前移 6.57%的財產份額；（4）中力恒之的監事賀寧系安吉中前移、安吉中搬云的有限合伙人，分別持有安吉中前移 4.09%的財產份額、安吉中搬云 1.56%的財產份額；（5）發行人股東海南澄義咨詢的普通合伙人齊歌的配偶張鷹系創新工場的基金管理團隊成員，海南澄義咨詢的有限合伙人熊昊系創新工場的基金管理團隊成員、創新工場執行事務合伙人創新工

264、場（廣州）投資運營有限公司及基金管理人北京創新工場私募基金管理有限公司的法定代表人、執行董事兼經理。（七）發行人股東公開發售股份情況（七）發行人股東公開發售股份情況 本次發行不涉及發行人股東公開發售股份情形。十十、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要的簡要情況情況 截至本招股說明書簽署日，公司有 7 名董事，3 名監事，5 名高級管理人員，3 名核心技術人員。具體情況如下：（一）（一）公司董事簡介公司董事簡介 公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名，設董事長 1 名。董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連

265、選連任。獨立董事任期按相關法律、法規、規章及規范性文件的有關規定執行。截至本招股說明書簽署日，公司現任董事選聘情況如下：姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 任期任期 提名人提名人 何金輝 董事長 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 QUEK CHING PONG 董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 林德叉車 汪時鋒 董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 92 姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 任

266、期任期 提名人提名人 廖發培 董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 程文明 獨立董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 李長安 獨立董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 周荷芳 獨立董事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 上述董事簡歷如下：何金輝先生：何金輝先生：簡歷參見本節“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的

267、基本情況”之“2、實際控制人基本情況”。QUEK CHING PONG 先生：先生：1967 年 6 月出生，馬來西亞國籍，擁有新加坡永久居留權，碩士研究生學歷。1992 年 12 月至 1993 年 12 月，任 ABB Industrial&Building Systems in Malaysia 銷售工程師（Sales engineer）；1994年1 月至 2003 年 6 月任 General Electric USA 東南亞地區總經理（Managing Director for South East Asia）；2003 年 7 月至 2005 年 12 月任 Eaton Powe

268、r Quality亞太區總裁（President of the Asia-Pacific）；2006年 1 月至今任林德（中國）叉車有限公司董事長；2019 年 6 月至 2020 年 7 月，任中力有限董事；2020 年 7月至今任公司董事。汪時鋒先生：汪時鋒先生：1973 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，浙江財經大學 MBA 結業，注冊會計師（非執業）、注冊稅務師（非執業）。2000 年 12 月至 2003年 12月，任萬向集團公司董事局監察室審計主管；2004 年 1月至 2015年 12 月，任浙江華瑞集團有限公司財務總監；2015 年 12月至 2018年 2月，任掌星

269、寶（上海）網絡科技有限公司財務總監；2018年 3 月至 2020年 7月，任中力有限財務總監；2020 年 7月至今任公司財務負責人、董事。廖發培先生：廖發培先生：1979 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2002 年 7 月至 2004 年 4 月，任中力搬運技術部工程師、副部長；2004 年 5 月至 2018 年 8 月，任杭州中力通用零件部部長、副總經理；2018 年 9 月至 2020年 8 月，任中力聯眾通用零件部部長、副總經理；2019 年 6月至 2020年 7月，任中力有限監事；2020 年 7 月至 2021 年 10 月，任公司監事；2020 年

270、9 月至今浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 93 任中力進出口通用零件部部長、副總經理；2021 年 10 月至今，任公司董事；2021 年 11月至今任公司副總經理、董事會秘書。程文明先生：程文明先生：1963 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1984 年 7 月至 2021 年 10 月，歷任西南交通大學機械工程學院教師、室主任、副所長、系主任、副院長；2021 年 10 月至今，任西南交通大學機械工程學院教授；2020 年 7月至今任公司獨立董事。李長安先生：李長安先生：1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。1986 年 7

271、 月至 2003 年 10 月，任浙江省輕工業學校財務教研室教師；2003 年 11 月至 2024 年 3 月，任浙江科技學院經濟與管理學院教師；2024 年 9月至今，任珠?？萍紝W院教師；2021年 10月至今任公司獨立董事。周荷芳女士：周荷芳女士：1963 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2004 年 8月至 2007年 7月，任浙江工商大學人事處研究員、副處長；2007 年 8 月至 2016 年 12 月，任浙江工商大學旅游與城市管理學院黨委書記、副院長、研究員；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，任浙江工商大學信息與電子工程學院黨委書記、副院

272、長、研究員；2020年 1 月至 2023年 8月，任浙江工商大學旅游與城鄉規劃學院研究員；2021年 10月至今任公司獨立董事。（二）（二）公司監事簡介公司監事簡介 公司監事會由 3 名監事組成，其中包括 1 名職工代表監事。公司非職工代表監事由公司股東大會選舉產生，職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。公司監事任期三年，可連選連任。截至本招股說明書簽署日，公司現任監事選聘情況如下：姓名姓名 職務職務 選聘情況選聘情況 任期任期 提名人提名人 李立 監事會主席、職工代表監事 2023 年職工代表大會選舉 2023 年 7 月至 2026 年 7月-毛紅燕 監事 2023 年第二次臨時股東大

273、會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 蔣璟俊 監事 2023 年第二次臨時股東大會選聘 2023 年 7 月至 2026 年 7月 何金輝 注：2023 年 7 月，公司第二屆監事會第一次會議同意選舉李立擔任公司監事會主席，任期為 2023年 7 月至 2026 年 7 月。監事簡歷如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 94 李立先生：李立先生：1988 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。2010 年 6月至 2020年 7月，歷任中力有限開發部電氣工程師、研究院副所長、研究院副院長；2020 年 7 月至今任公司職工代表監事、研究院副院

274、長。李立參與研發的“全工況緊湊型電驅動平衡重式堆高車”通過了 2021 年度浙江省工業新產品（新技術）鑒定；參與開發的“電子液壓助力轉向技術在平衡重式三支點鋰電叉車上的應用研究”、“長續航高集成電動托盤搬運車及其制造研究”被登記為浙江省科學技術成果，新產品“基于電子液壓助力轉向的鋰電三支點叉車”入選 2020 年度“浙江制造精品”名單。李立作為發明人之一協助公司取得 9 項發明專利和 7項實用新型專利。毛紅燕女士：毛紅燕女士：1978 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2001 年 8月至 2006年 8 月，歷任靖江市久盛電訊設備制造有限公司財務部出納、總賬會計；2006

275、 年 9月至 2008年 5月，任靖江永威機械有限公司財務部總賬會計；2008 年 6 月至 2012 年 12 月，任靖江華強模具有限公司財務部總賬會計；2012 年 12月至今任江蘇中力綜合部部長；2021年 10月至今任公司監事。蔣璟俊先生：蔣璟俊先生：1986 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010 年 8 月至 2017 年 12 月，任杭州中力海外合作部業務員；2018 年 1 月至2020 年 8 月，任中力聯眾杭州分公司海外合作部部長；2020 年 9 月至今歷任中力進出口杭州分公司海外合作部部長；2021年 10月至今任公司監事。（三）（三）公司高級管

276、理人員簡介公司高級管理人員簡介 根據公司章程，公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。目前，公司共有五名高級管理人員，任職情況如下：何金輝先生：何金輝先生：總經理，簡歷參見本節“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人基本情況”。趙海良先生：趙海良先生：1981 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2004 年 6 月至 2009 年 5 月任杭州中力外銷部外貿業務員；2009 年 6 月至2019 年 3 月任中力有限電動車事業部部長；2019 年 4 月至

277、2019 年 12 月，任中力聯眾整機銷售部部長；2019 年 12 月至今任中力進出口經理；2020 年 7 月至浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 95 今任公司副總經理。張屹先生：張屹先生：1981 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2004 年 6 月至今，歷任中力搬運國內銷售部銷售經理、國內銷售部銷售總經理、中力搬運經理；2019 年 12 月至今任杭州阿母執行董事、總經理；2020 年 7 月至 2021 年 10月，任公司監事；2021年 10月至今，任公司副總經理。汪時鋒先生：汪時鋒先生：財務負責人，簡歷參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員與核心

278、技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事簡介”。廖發培先生：廖發培先生：副總經理、董事會秘書，簡歷參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（一）公司董事簡介”。（四）（四）公司核心技術人員簡介公司核心技術人員簡介 何金輝先生：何金輝先生：公司核心技術人員，簡歷參見本節“五、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（一）控股股東、實際控制人的基本情況”之“2、實際控制人基本情況”。李立先生：李立先生：公司核心技術人員，簡歷參見本節“十、發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的簡要情況”之“（二）公司監事簡介”。許洪鵬先生：許洪鵬

279、先生：1986 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程師。2009 年 7月至 2013年 3月，任海斯特美科斯叉車（浙江）有限公司技術部工程師；2013 年 6 月至 2020 年 7 月，任中力有限研究院項目工程師；2020 年 8 月至 2022 年 2 月，任公司研究院項目工程師；2022 年 3 月至今任公司研究院整機開發所副所長。自加入公司以來，許洪鵬先后主導或參與了電動搬運車輕量化技術研究、電動叉車用電子液壓助力轉向系統研發、高防護等級低溫冷庫專用電動搬運車開發、鋰電搬運車設計平臺化模塊化技術研究等新產品新項目的研究與開發工作，參與開發的“長續航高集成電動托盤

280、搬運車及其制造研究”被登記為浙江省科學技術成果。許洪鵬作為發明人之一協助公司取得 5 項發明專利、17 項實用新型專利和 6 項外觀設計專利。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 96（五）（五）發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況發行人董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的兼職情況如下：姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司兼職單位與公司關聯關系關聯關系 何金輝 董事長、總經理 中力恒之 執行董事 公司控股股東 杭州中力 執行董事 公司實際控制人控制的

281、企業 CH.POWER 董事 公司實際控制人控制的企業 中力聯眾 執行董事 公司實際控制人控制的企業 華彩農業 董事 公司控股股東參股公司 安吉中力投資 執行董事 公司實際控制人控制的企業 江蘇中力 董事長 公司全資子公司 中力數智 執行董事、總經理 公司全資子公司 湖北中力 執行董事、總經理 公司全資子公司 中力航空 董事長 公司全資子公司 中力鑄造 執行董事、總經理 公司全資子公司 中力再生資源 執行董事、總經理 公司全資子公司 摩弗研究院 執行董事、總經理 公司全資子公司 中力液壓 執行董事 公司全資子公司 BIG LIFT 董事 公司全資子公司 香港 EPK 董事 公司全資子公司 GT

282、M 董事 公司參股公司 科鈦機器人 董事 公司參股公司 睿芯行 董事 公司參股公司 深圳有光 董事 公司參股公司 安吉中前移 執行事務合伙人 公司股東 安吉中搬云 執行事務合伙人 公司股東 安吉中平衡 執行事務合伙人 公司股東 QUEK CHING PONG 董事 無錫快倉智能科技有限公司 董事 公司董事施加重大影響的企業 凱傲寶驪（江蘇）叉車有限公司 董事長 凱傲（濟南）叉車有限公司 董事長 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 97 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司兼職單位與公司關聯關系關聯關系 福建聚力電機有限公司 董事 安徽海源傳動系統科技

283、有限公司 董事 凱傲集團（KION GROUP AG）董事、CTO KION South Asia Pte Ltd.董事長 KION ASIA（HONG KONG）Ltd.董事長 Linde Material Handling Hong Kong Ltd.董事長 Linde Material Handling Asia Pacific Pte.Ltd.董事長 Linde Material Handling（Malaysia）Sdn.Bhd.董事長 Linde Material Handling（Thailand）Co.,Ltd.董事長 KION India Pvte.Ltd.董事長 Linde

284、 Material Handling Pty.Ltd.董事 Lansing Bagnall（Aust.）Pty.Ltd 董事 林德叉車 董事長、總經理 持有公司 4.67%的股份 汪時鋒 董事、財務負責人 江蘇中力 董事 公司全資子公司 中力航空 董事 公司全資子公司 湖北中力 財務負責人 公司全資子公司 中力鑄造 財務負責人 公司全資子公司 中力再生資源 財務負責人 公司全資子公司 中力液壓 財務負責人 公司全資子公司 力恒驅動 監事 公司控股子公司 力和盛 監事 公司參股公司 廖發培 董事、副總經理、董事會 秘書 湖北中力 監事 公司全資子公司 中力鑄造 監事 公司全資子公司 中力液壓 監

285、事 公司全資子公司 中力再生資源 監事 公司全資子公司 程文明 獨立董事 成都天佑慧達智能科技有限公司 執行董事、總經理 公司獨立董事控制的企業 河南省礦山起重機有限公司 高級顧問-武漢港迪技術股份有限公司 高級技術顧問-浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 98 姓名姓名 公司職務公司職務 兼職單位兼職單位 兼職職務兼職職務 兼職單位與公司兼職單位與公司關聯關系關聯關系 西南交通大學 教授-江西華伍制動器股份有限公司 獨立董事-李立 監事會主席、核心技術人員 摩弗研究院 監事 公司全資子公司 力恒驅動 董事長、總經理 公司控股子公司 毛紅燕 監事 中力航空 監事 公司全資子公司 蔣璟俊 監事

286、 中力數智 監事 公司全資子公司 趙海良 副總經理 中力進出口 經理 公司全資子公司 湖北進出口 執行董事 公司全資子公司 馬鞍山眾叉 監事 公司參股公司 張屹 副總經理 杭州阿母 執行董事、總經理 公司全資子公司 中力搬運 執行董事、總經理 公司全資子公司 中力倉儲 執行董事、總經理 公司全資子公司 除上述情況外，公司的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員未在其他單位兼職。（六）（六）發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間存在的親屬發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員之間存在的親屬關系關系 截至本招股說明書簽署日，公司的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間不存在

287、親屬關系。（七）（七）發行人董事、監事及高級管理人員發行人董事、監事及高級管理人員最近三年涉及行政處罰、監督管最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況調查情況 報告期內，本公司董事、監事、高級管理人員不涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查的情況。本公司董事、監事、高級管理人員的任職資格符合公司法 首次公開發行股票注冊管理辦法及國家相關法律法規的規定。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 99 十一、十一、發行

288、人與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽發行人與董事、監事、高級管理人員、核心技術人員簽訂的訂的重大重大協議協議及其履行情況及其履行情況 公司與在公司專職并領薪的董事、監事、高級管理人員和核心技術人員均已簽訂勞動合同，公司已與知悉保密信息的上述人員簽署了保密與競業限制協議。截至本招股說明書簽署日，上述合同履行正常，不存在糾紛及潛在糾紛。十二、十二、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬的持股情況近親屬的持股情況（一）（一）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接持股情況董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親

289、屬直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事何金輝直接持有公司 2.11%的股權。除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在直接持有公司股份情況。（二）（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持股情況董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司部分董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬通過間接方式持有公司股份，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 與與發行人發行人關系關系 間接持股情況間接持股情況 1 何金輝 董事長、總經理、實際控制人、核心技術 人員 持有中力恒之 67.00%股權，中

290、力恒之持有發行人55.00%股權；持有安吉中前移 0.50%股權，安吉中前移持有發行人5.70%股權；持有安吉中搬云 2.82%股權，安吉中搬云持有發行人5.42%股權；持有安吉中平衡 20.19%股權，安吉中平衡持有發行人3.24%股權 2 何楚侖 實際控制人之女 持有中力恒之 33.00%股權，中力恒之持有發行人55.00%股權 3 何金榮 實際控制人之弟 持有安吉中前移 6.57%股權，安吉中前移持有發行人5.70%股權 4 QUEK CHING PONG 董事 持有凱傲集團 0.04%股權，凱傲集團持有 Linde Materail Handling GmbH100.00%股權，Lin

291、de Materail Handling GmbH 持有林德叉車 100.00%股權，林德叉車持有發行人 4.67%股權 5 汪時鋒 董事、財務 負責人 持有安吉中平衡 8.71%股權，安吉中平衡持有發行人3.24%股權 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 100 序號序號 姓名姓名 與與發行人發行人關系關系 間接持股情況間接持股情況 6 廖發培 董事、副總經理、董事會秘書 持有安吉中前移 4.45%股權，安吉中前移持有發行人5.70%股權 7 李立 監事、核心技術人員 持有安吉中搬云 3.19%股權，安吉中搬云持有發行人5.42%股權 8 毛紅燕 監事 持有安吉中前移 1.87%股權，安吉

292、中前移持有發行人5.70%股權 9 蔣璟俊 監事 持有安吉中前移 3.17%股權，安吉中前移持有發行人5.70%股權 10 趙海良 副總經理 持有安吉中搬云 5.59%股權，安吉中搬云持有發行人5.42%股權 11 張屹 副總經理 持有安吉中搬云 4.55%股權，安吉中搬云持有發行人5.42%股權 12 許洪鵬 核心技術人員 持有安吉中平衡 1.49%股權，安吉中平衡持有發行人3.24%股權 注：近親屬指配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹。除上述情形外，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬不存在其他直接或間接持有發行人股份的情況。（三）（三）董事、監事、高級管理人員、核心技術人

293、員及其近親屬所持發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所持發行人股份質押或凍結情況股份質押或凍結情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬所直接或間接持有的發行人股份不存在質押或凍結的情況。十十三、三、發行人董事、監事、高級管理人員的變動情況發行人董事、監事、高級管理人員的變動情況（一）（一）董事的變動情況董事的變動情況 報告期內，公司董事具體變動情況如下：期間期間 董事董事 人數人數 變動情況及原因變動情況及原因 2020 年 7 月-2021 年 10 月 何金輝、QUEK CHING PONG、田桑、汪時鋒、程文明 5 有限公司整體

294、變更為股份有限公司時完善公司治理結構，建立獨立董事制度，新增獨立董事 2021 年 10 月-至今 何金輝、QUEK CHING PONG、廖發培、汪時鋒、程文明、李長安、周荷芳 7 公司內部管理調整，田桑因個人原因辭職；為完善公司治理結構，補選獨立董事 2020 年 7 月 3 日，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，選舉何金輝、QUEK CHING PONG、田桑、汪時鋒、程文明等 5 人為公司第一屆董事會成員。同日，公司召開第一屆董事會第一次會議，選舉何金輝為公司董事長。2021 年 10月 18日，公司召開 2021年第一次臨時股東大會，因內部管理調浙江中力機械股份有限公司 招股說明

295、書 101 整，同意田桑辭去董事職務，并選舉廖發培擔任公司董事，選舉李長安、周荷芳擔任公司獨立董事，任期至第一屆董事會剩余任期屆滿為止。2023 年 7 月 19 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，選舉何金輝、QUEK CHING PONG、廖發培、汪時鋒、程文明、李長安、周荷芳等 7 人為公司第二屆董事會成員。截至本招股說明書簽署日，公司董事不存在除上述情況外的其他變化。（二）（二）監事的變動情況監事的變動情況 報告期內，公司監事具體變動情況如下：期間期間 監事監事 人數人數 變動情況及原因變動情況及原因 2020 年 7 月-2021 年 10 月 張屹、廖發培、李立 3 有限

296、公司整體變更為股份有限公司時完善公司治理結構 2021 年 10 月-至今 毛紅燕、蔣璟俊、李立 3 公司內部管理結構調整 2020 年 7 月 3 日，公司召開創立大會暨第一次臨時股東大會，選舉張屹、廖發培為監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事李立共同組成公司第一屆監事會。同日，公司召開第一屆監事會第一次會議，選舉廖發培為公司監事會主席。2021 年 10月 18日，公司召開 2021年第一次臨時股東大會，同意廖發培、張屹辭去監事職務，并選舉毛紅燕、蔣璟俊擔任公司監事，任期至第一屆監事會剩余任期屆滿為止。2021 年 10 月 19 日，公司召開第一屆監事會第五次會議，免去廖發培原公司

297、監事會主席職務，選舉李立擔任公司監事會主席，任期至第一屆監事會剩余任期屆滿為止。2023 年 7 月 19 日，公司召開 2023 年第二次臨時股東大會，選舉毛紅燕、蔣璟俊擔任公司監事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監事李立共同組成公司第二屆監事會。截至本招股說明書簽署日，公司監事不存在除上述情況外的其他變化。（三）（三）高級管理人員的變動情況高級管理人員的變動情況 報告期內，公司高級管理人員具體變動情況如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 102 期間期間 高級管理人員高級管理人員 人數人數 變動情況及原因變動情況及原因 2020 年 7 月-2021 年 10 月 何金輝、趙海良、

298、周鳳彬、汪時鋒 4 有限公司整體變更為股份有限公司時完善公司治理結構 2021 年 10 月-2021 年 11 月 何金輝、趙海良、張屹、汪時鋒 4 公司內部管理結構調整；周鳳彬因個人原因辭職 2021 年 11 月-至今 何金輝、趙海良、張屹、汪時鋒、廖發培 5 完善公司治理結構，新增高級管理人員 2020 年 7 月 3 日，公司第一屆董事會第一次會議，聘任何金輝為總經理，趙海良、周鳳彬為公司副總經理，汪時鋒為公司財務負責人。2021 年 10 月 16 日，公司召開第一屆董事會第六次會議，同意周鳳彬辭去副總經理職務，并聘任張屹為公司副總經理。2021 年 11 月 15 日，公司召開第

299、一屆董事會第七次會議，聘任廖發培擔任公司董事會秘書兼任副總經理。2023 年 7月 19 日，公司召開第二屆董事會第一次會議，聘任何金輝為總經理，趙海良、張屹為公司副總經理，廖發培為董事會秘書兼任副總經理、汪時鋒為公司財務負責人。截至本招股說明書簽署日，公司高級管理人員不存在除上述情況外的其他變化。（四）（四）核心技術核心技術人員的變動情況人員的變動情況 報告期內，公司核心技術人員未發生變化。（五）（五）董事、監事、董事、監事、高級管理人員變動原因以及對公司的影響高級管理人員變動原因以及對公司的影響 公司上述人員變動系結合了公司最近三年經營決策機制、具體事務執行管理機構的實際運作及參與決策或管

300、理的人員情況等多方面因素，有助于發行人進一步完善公司內部組織架構及為發行上市作準備的正常演進，促進規范化運行，且履行了必要的法律程序，符合法律、法規及公司章程的規定。綜上，發行人報告期內董事、監事和高級管理人員的變動未對發行人管理決策和生產經營產生不利影響。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 103 十十四、四、發行人發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的其他對外投資情況他對外投資情況 截至本招股說明書簽署日，公司現任董事、監事、高級管理人員、核心技術人員除上述直接或間接持有本公司股份的情況外，其他對外投資情況如下表所示：姓名姓名 公司職務公

301、司職務 對外投資單位對外投資單位 股權比例（股權比例（%）何金輝 董事長、總經理 中力恒之 67.00 安吉中力投資 50.25 杭州中力 67.00 中力聯眾 67.00 CH.POWER 67.00 安吉中搬云 2.82 安吉中前移 0.50 安吉中平衡 20.19 華彩農業 13.40 成都創新工場創業投資合伙企業（有限合伙）2.93 QUEK CHING PONG 董事 凱傲集團 0.04 汪時鋒 董事、財務負責人 安吉中平衡 8.71 廖發培 董事、副總經理、董事會秘書 安吉中前移 4.45 程文明 獨立董事 成都天佑慧達智能 科技有限公司 85.00 李立 監事、核心技術人員 安吉

302、中搬云 3.19 毛紅燕 監事 安吉中前移 1.87 蔣璟俊 監事 安吉中前移 3.17 趙海良 副總經理 安吉中搬云 5.59 張屹 副總經理 安吉中搬云 4.55 許洪鵬 核心技術人員 安吉中平衡 1.49 除上述情況外，截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員與核心技術人員無其他重大直接對外投資及相關承諾和協議。上述人員的對外投資與公司不存在利益沖突。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 104 十十五、五、發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員發行人董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的的薪薪酬情況酬情況（一）薪酬情況（一）薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及履行的程

303、序情況 在發行人任職的董事、監事、高級管理人員及核心人員的薪酬由工資、津貼及獎金等組成，獨立董事領取固定津貼。根據公司董事會薪酬與考核委員會實施細則，由公司薪酬與考核委員會制定董事、高級管理人員的薪酬制度與薪酬標準，組織實施公司董事、高級管理人員年度考核工作，提交董事會或股東大會審議。根據公司獨立董事工作制度，公司應當給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。2、近一年從公司及其關聯企業領取收入的情況 2023 年度，董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員與核心技術人員在本公司領取薪酬（稅前）的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 薪

304、酬（萬元）薪酬（萬元）是否從關聯是否從關聯方方領薪領薪 領薪關聯方領薪關聯方名稱名稱 1 何金輝 董事長、總經理、核心技術人員 128.81 否-2 QUEK CHING PONG 董事 30.00 是 凱傲集團 3 汪時鋒 董事、財務負責人 82.08 否-4 廖發培 董事、副總經理、董事會秘書 175.56 否-5 李立 監事會主席、核心技術人員 55.27 否-6 毛紅燕 監事 21.59 否-7 蔣璟俊 監事 72.90 否-8 趙海良 副總經理 95.08 否-9 張屹 副總經理 87.49 否-10 許洪鵬 核心技術人員 37.31 否-以上在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員

305、及其他核心人員，公司按照國家和地方的有關規定，依法為其辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 105 保險，不存在其他特殊待遇和退休金計劃。此外，公司獨立董事津貼為每人 6萬元/年（稅前）。3、薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重 報告期內發行人董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重情況如下：項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 董事、監事、高級管理人員及其他 核心人員薪酬總額（萬元）274.29 804.08 705.26 652.83 利潤總額（萬元）50,233.

306、98 98,921.44 75,329.50 41,426.84 比例 0.55%0.81%0.94%1.58%（二二）股權激勵情況股權激勵情況 1、歷次股權激勵的具體情況 為了吸引和保留人才、調動員工積極性、增強團隊凝聚力、實現員工個人利益與發行人長遠利益的一致性，公司自成立以來多次實施股權激勵，具體情況如下：2018 年 9 月，激勵對象以每股 1.50 元價格入股，通過安吉中搬云、安吉中平衡、湖州中提升、安吉中前移作為持股平臺向公司增資，間接持有公司2,187.04 萬股。2019 年 10 月，激勵對象以每股 1.52 元價格入股，通過持有安吉中平衡的股權間接持有公司 141.54 萬

307、股的股權。2020 年 12 月，激勵對象以平均每股 3.76 元價格入股，通過持有安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的股權間接持有公司 174.00萬股的股權。2021 年 5 月，激勵對象以每股 1.30 元價格入股，通過持有湖州中提升的股權間接持有公司 36.00 萬股的股權。2021 年 11 月，激勵對象以每股 6.00 元價格入股，通過持有安吉中前移、安吉中搬云、安吉中平衡的股權間接持有公司 82.04萬股的股權。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 106 2、股權激勵對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化的影響（1）對公司經營狀況的影響 本次員工持股計劃基于公司未來長遠發展考慮，

308、對公司董事、高級管理人員以及對公司經營業績和持續發展有直接影響的管理和技術骨干形成有效激勵，有助于公司長期穩定發展。（2）對公司財務狀況的影響 依據企業會計準則第 11 號股份支付和企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量的規定，公司所采取的股權激勵方式屬于權益結算股份支付。以權益結算的股份支付換取職工提供服務的，應當以授予職工權益工具的公允價值計量。權益工具的公允價值，應當按照企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量確定。授予后立即可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，應當在授予日按照權益工具的公允價值計入相關成本或費用，相應增加資本公積。報告期內，公司計提的股份支付情況如下：項目

309、項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 股份支付金額（萬元）-555.73 1,103.71 3,662.36 歸屬于母公司所有者的 凈利潤（萬元）41,964.42 80,574.62 62,699.61 35,281.75 比例-0.69%1.76%10.38%報告期內，股權激勵確認的股份支付金額對公司各年度凈利潤有所影響，但是不會影響公司現金流和直接減少公司凈資產，股份支付對公司未來年度經營業績的影響較小。同時，員工持股計劃將實現公司增長與員工利益的有機統一，有效促進公司發展，員工持股計劃可能帶來公司業績提升。（3）對公司控制權變化

310、的影響 上述股權激勵對公司控制權不存在影響。3、上市后的行權安排 截至本招股說明書簽署日，發行人股權激勵已實施完畢，不存在未授予或未行權的情況，不涉及上市后的行權安排。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 107 十六、發行人員工情況十六、發行人員工情況（一）員工情況（一）員工情況 報告期各期末，公司在冊員工人數分別為 2,464 人、2,818 人、3,508 人和3,957 人。截至 2024 年 6 月 30 日，公司員工按專業結構、受教育程度及年齡分布劃分的具體情況如下：1、員工專業結構 專業類別專業類別 期末合計人數（人）期末合計人數（人）占比占比 管理人員 384 9.70%銷售人

311、員 962 24.31%生產人員 2,096 52.97%研發人員 515 13.01%合計合計 3,957 100.00%2、員工受教育程度 學歷類別學歷類別 期末合計人數（人）期末合計人數（人）占比占比 碩士 104 2.63%本科 848 21.43%大專 740 18.70%大專以下 2,265 57.24%合計合計 3,957 100.00%3、員工年齡分布 年齡類別年齡類別 期末合計人數（人）期末合計人數（人）占比占比 30 歲以下 1,050 26.54%31-40 歲 1,504 38.01%41-50 歲 921 23.28%50 歲以上 482 12.18%合計合計 3,9

312、57 100.00%浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 108（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 1、發行人及境內子公司（1）社會保險和住房公積金繳納情況）社會保險和住房公積金繳納情況 公司已按照國家有關政策規定，執行社會保障制度、住房公積金制度與醫療保險制度，為員工辦理并繳納養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險及住房公積金。報告期各期末，公司在冊境內員工人數分別為 2,376人、2,689 人、3,359人和 3,786 人，公司社會保險及住房公積金繳納人數情況如下：單位：人 時間時間 員工人數員工人數 項目項目 繳納人數繳納人數 未繳納人數未繳納人數 繳納比例繳納比

313、例 2021 年末 2,376 社會保險 2,281 95 96.00%住房公積金 2,110 266 88.80%2022 年末 2,689 社會保險 2,600 89 96.69%住房公積金 2,528 161 94.01%2023 年末 3,359 社會保險 3,222 137 95.92%住房公積金 3,194 165 95.09%2024 年 6月末 3,786 社會保險 3,632 154 95.93%住房公積金 3,652 134 96.46%截至 2024 年 6 月末，公司社會保險和住房公積金未實現全員繳納，社保繳納人數為 3,632 人，繳納比例為 95.93%，尚有 15

314、4 人未繳納社保，其中退休返聘 112 人，因新入職尚未辦理 12 人，自行繳納等原因 30 人；住房公積金繳納人數為 3,652 人，繳納比例為 96.46%，尚有 134 人未繳納住房公積金，其中退休返聘 112 人，因新入職尚未辦理 12人，因自行繳納等原因 10 人。（2）合法合規情況合法合規情況 社會保險社會保險 根據公司及境內子公司所屬各地社保管理部門出具的證明，報告期內公司及境內子公司不存在社保繳納方面的違法違規行為或行政處罰記錄。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 109 住房公積金住房公積金 根據公司及境內子公司所屬各公積金管理部門出具的證明，報告期內公司及境內子公司不存在

315、公積金繳納方面的違法違規行為或行政處罰記錄。2、發行人境外子公司 報告期各期末，公司在冊境外員工人數分別為 88 人、129 人、149 人和171 人。根據BIG LIFT 法律報告，BIG LIFT 履行了適用的美國員工福利和高管薪酬法律規定的重大法律義務，不存在違反勞動用工、員工薪酬、社會福利保險等方面法律法規的情形。根據香港 EPK 法律意見書，香港 EPK 不存在違反香港用工及員工保障方面相關法律法規的情形，報告期內不存在因違反中國香港用工及員工保障方面相關法律法規而遭起訴及受處罰的情況。根據EP-Europe 法律意見書，EP-Europe 不存在違反勞動就業和雇員保護等方面法律法

316、規的情形，報告期內在上述方面不存在被調查、起訴和制裁的情況。截至報告期末，EP-Europe 所有雇員在社會保障管理部門無欠繳費用記錄。報告期內，公司其他境外子公司不存在相關的違法違規行為或行政處罰記錄。3、社保與公積金賠償責任承諾 截至本招股說明書簽署日，實際控制人何金輝已出具關于社會保險金及住房公積金事宜的相關承諾：“1、截至本函出具之日，發行人及其控制的子公司/分支機構未曾就社會保險金及住房公積金繳納事宜受到社會保障部門、住房公積金部門的行政處罰，亦未就該等事宜與其員工發生任何重大爭議、糾紛；2、若發行人或其控制的子公司/分支機構自 2019 年 1月 1日起因未能依法為其員工繳納社會保

317、險金、住房公積金被社會保障部門、住房公積金部門或發行人及其控制的子公司/分支機構的員工本人要求補繳或者被追繳社會保險金、住房公積金的，或者因其未能為其員工繳納社會保險金、住房公積金而受到社會保障部門、住房公積金部門行政處罰的，則對于由此所造成的發行人或其控制的子公浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 110 司/分支機構之一切費用開支、經濟損失，本人將予以全額補償，保證發行人及其控制的子公司/分支機構不因此遭受任何損失?！?、報告期各期發行人員工應繳未繳社會保險和住房公積金的人數、占比及原因；如補繳，說明并披露需要補繳的金額，分析補繳對發行人經營業績的影響；發行人大部分員工未繳納住房公積金的原

318、因及合法性，擬采取何種規范措施（1）報告期各期發行人員工應繳未繳社會保險和住房公積金的人數、占比）報告期各期發行人員工應繳未繳社會保險和住房公積金的人數、占比及原因及原因 社會保險 報告期各期末，發行人境內員工未繳納社會保險的人數、占比及原因如下：未繳納原因未繳納原因 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納

319、未繳納人數人數 占比占比（%）退休返聘 112 2.96 96 2.86 79 2.94 61 2.57 新入職，暫未辦理繳納手續 12 0.32 23 0.68 4 0.15 22 0.93 自行繳納 8 0.21 8 0.24 3 0.11 5 0.21 試用期/1 0.03 2 0.07 5 0.21 其他原因 22 0.58 9 0.27 1 0.04 2 0.08 合計合計 154 4.07 137 4.08 89 3.31 95 4.00 員工人數員工人數 3,786 3,359 2,689 2,376 應繳未繳的員工應繳未繳的員工人數人數/比例（比例（+）30 0.79 18 0

320、.54 6 0.22 12 0.51 注：其他原因包含員工個人無繳納社保的主觀意愿、原單位在繳無法繳納等。如上表所示，報告期各期末發行人境內員工應繳未繳社會保險人數較少，占境內員工總數的比例較低。住房公積金 報告期各期末，發行人境內員工未繳納住房公積金的人數、占比及原因如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 111 未繳納原因未繳納原因 2024.06.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納 人數人數（人）（人

321、）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）未繳納未繳納 人數人數（人）（人）未繳納未繳納人數人數 占比占比（%）退休返聘 112 2.96 96 2.86 80 2.98 61 2.57 新入職，暫未辦理繳納手續 12 0.32 39 1.16 31 1.15 109 4.59 試用期/9 0.27 32 1.19 90 3.79 外籍人員/1 0.03/其他原因 10 0.26 20 0.60 18 0.67 6 0.25 合計合計 134 3.54 165 4.91 161 5.99 266 11.20 員工人數員工人數 3,786 3,359 2,689 2,376 應繳未繳的員工應繳未繳的

322、員工人數人數/比例（比例（+）10 0.26 29 0.86 50 1.86 96 4.04 注：其他原因包括原單位在繳、個人無繳納公積金的主觀意愿、自行繳納等。如上表所示，報告期各期末發行人境內員工應繳未繳住房公積金人數較少，占境內員工總數的比例較低。（2）如補繳，說明并披露需要補繳的金額，分析補繳對發行人經營業績的）如補繳，說明并披露需要補繳的金額，分析補繳對發行人經營業績的影響影響 經測算，報告期各期發行人需補繳社會保險和住房公積金的金額、占當期凈利潤情況如下：單位：萬元 項目項目 2024 年年 1-6 月月 2023 年年度度 2022 年度年度 2021 年度年度 補繳社會保險補繳

323、社會保險 46.42 40.94 20.31 13.02 補繳住房公積金補繳住房公積金 23.10 92.63 67.93 62.86 合計合計 69.52 133.57 88.24 75.88 凈利潤凈利潤 42,718.97 81,692.73 63,279.60 35,420.54 占比占比 0.16%0.16%0.14%0.21%如上表所示，報告期各期，發行人需補繳社會保險和住房公積金的金額占發行人當期凈利潤比例極低，均未超過 1%，即使補繳也不會對發行人的凈利潤和持續經營能力造成重大不利影響。浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 112（3）發行人大部分員工未繳納住房公積金的原因及合

324、法性，擬采取何種規）發行人大部分員工未繳納住房公積金的原因及合法性，擬采取何種規范措施范措施 發行人部分員工未繳納住房公積金的原因及合法性 根據住房公積金管理條例規定，單位錄用職工的，應當自錄用之日起30 日內向住房公積金管理中心辦理繳存登記并辦理職工住房公積金賬戶的設立或者轉移手續。如上述報告期各期末發行人境內員工未繳納住房公積金的人數、占比及原因表格所述，報告期內各期末應繳未繳納住房公積金的比例為 4.04%、1.86%、0.86%和 0.26%，比例較低，發行人已為大部分員工繳納住房公積金，未繳納住房公積金的原因包括退休返聘無需繳納、新入職員工暫未辦理繳納手續及處于試用期尚未繳納住房公積

325、金、個人不愿繳納等，其中退休返聘無需繳納、新入職員工暫未辦理繳納手續具有合法性。針對住房公積金繳納不規范的情況，發行人已采取如下整改措施：A.及時辦理新入職員工的社會保險和住房公積金的繳納手續；B.進一步動員不愿意繳納社會保險或住房公積金的員工配合公司辦理繳納手續；C.為處于試用期的員工及時辦理社會保險和住房公積金的繳納手續。5、發行人人均五險一金繳納金額是否符合國家和當地五險一金繳納政策規定，是否滿足最低繳納標準，與當地同等收入情況下其他企業繳納金額是否存在重大差異；是否存在通過壓低繳納金額或員工自愿放棄繳納等方式壓降成本的情況（1）發行人人均五險一金繳納金額是否符合國家和當地五險一金繳納政

326、策）發行人人均五險一金繳納金額是否符合國家和當地五險一金繳納政策規定，是否滿足最低繳納標準規定，是否滿足最低繳納標準 報告期內，發行人的員工主要集中在浙江省湖州市、杭州市、江蘇省泰州市及湖北省襄陽市，根據當地有關社會保險及住房公積金繳納基數及比例的政策文件等，四個城市的社會保險及住房公積金繳納基數及比例要求如下：浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 113 湖州市 時間時間 社會保險社會保險繳費基數繳費基數下限下限（元）（元）社會保險繳費比例（社會保險繳費比例（%，單位承擔），單位承擔）住房公積金住房公積金 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工

327、傷 保險保險 繳費基繳費基數下限數下限（元）（元）繳費比例繳費比例（%，單，單位承擔）位承擔）2021 年 1月至2021 年 6月 3,321.6 14 6.4、7.4 0.5/0.9、0.45 4,482 5-12 2021 年 7月至2022 年 6月 3,957 14、15 7.4、8.4 2022 年 7月至2023 年 6月 14 8.4 0.9 8 2023 年 7月至2023 年 12月 2024 年 1月至2024 年 6月 4,462 14、15 0.9、1.35 5-12 注：根據湖州市生育保險和職工基本醫療保險合并實施細則，自 2020 年 1 月起，湖州公司的生育保險

328、基金并入職工基本醫療保險基金，統一征繳，不再需要單獨繳納生育保險。杭州市 時間時間 社會保險社會保險繳費基數繳費基數下限下限（元）（元）社會保險繳費比例（社會保險繳費比例（%，單位承擔），單位承擔）住房公積金住房公積金 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 繳費基繳費基數下限數下限（元）（元）繳費比例繳費比例（%，單，單位承擔）位承擔）2021 年 1月至2021 年 6月 3,321.6 14 11.7、9.9 0.5/根據行業風險等級浮動、0.2-1.5 2,010 5-12 2021 年 7月至2022 年 6月 3,957

329、14、15 9.9、9.5 2,280 2022 年 7月至2023 年 6月 14 0.2、0.9、0.32 12 2023 年 7月至2023 年 12月 9.5 0.32 2024 年 1月至2024 年 6月 4,462 14、15 0.2、0.32、0.48、0.6、1.05 2,280、2,490 5-12 注：根據轉發浙江省醫療保障局等 4 部門關于全面推進生育保險和職工基本醫療保險合并實施方案的通知（杭醫保201948 號），自 2020 年 1 月起，杭州公司的生育保險基金并入職工基本醫療保險基金，統一征繳，不再需要單獨繳納生育保險。泰州市 時間時間 社會保險社會保險繳費基數

330、繳費基數下限下限（元）（元）社會保險繳費比例（社會保險繳費比例（%，單位承擔），單位承擔）住房公積金住房公積金 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 繳費基繳費基數下限數下限（元）（元）繳費比例繳費比例（%，單，單位承擔）位承擔）2021 年 1月至2021 年 6月 3,368 16 8、8.5 0.5 0.5 0.9、1.4 2,299 5-12 浙江中力機械股份有限公司 招股說明書 114 時間時間 社會保險社會保險繳費基數繳費基數下限下限（元）（元）社會保險繳費比例（社會保險繳費比例（%，單位承擔），單位承擔）住房公積金住房

331、公積金 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 繳費基繳費基數下限數下限（元）（元）繳費比例繳費比例（%，單，單位承擔）位承擔）2021 年 7月至2022 年 6月 3,800 7.5、8.5 0.9、1.1 2022 年 7月至2023 年 6月 4,250、4,494 1.1、1.65 8 2023 年 7月至2023 年 12月 4,494 1.65 2024 年 1月至2024 年 6月 8 5-12 襄陽市 時間時間 社會保險社會保險繳費基數繳費基數下限下限（元）（元）社會保險繳費比例（社會保險繳費比例（%，單位承擔），單

332、位承擔）住房公積金住房公積金 養老養老 保險保險 醫療醫療 保險保險 失業失業 保險保險 生育生育 保險保險 工傷工傷 保險保險 繳費基繳費基數下限數下限（元）（元）繳費比例繳費比例（%，單，單位承擔）位承擔）2023 年 1月至2023 年 6月 3,450 16 8.5+7元/人 0.7/0.9、1.3 1,800 10 2023 年 7月至2023 年 12月 3,450、3,800 2024 年 1月至2024 年 6月 3,800 0.4、0.9、1.3 5-12 注：根據襄陽市生育保險和職工基本醫療保險合并實施細則，自 2020 年 1 月 1 日起，襄陽公司的生育保險和職工基本醫

333、療保合并實施，參加職工基本醫療保險的用人單位在職職工同步參加生育保險，不再單獨繳納生育保險。襄陽市醫療保險繳費比例中 7 元/人系大額醫療費用補助。綜上，報告期內發行人在員工主要集中地浙江省湖州市、杭州市、江蘇省泰州市及湖北省襄陽市實際執行的社會保險、住房公積金繳納基數及比例符合相關政策文件要求，為員工繳納的五險一金的標準不存在低于國家和當地規定的五險一金最低繳納標準的情況。（2）與當地同等收入情況下其他企業繳納金額是否存在重大差異）與當地同等收入情況下其他企業繳納金額是否存在重大差異 發行人員工人均五險一金繳納金額與發行人主要生產經營所在地當地相近收入情況下其他上市公司的繳納金額對比情況如下：公司名稱公司名稱 所在地所在地 營業收入（萬元）營業收入（萬元）人均五險一金（元人均五險一金（元/人人/年）年）2023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 2023 年度年度 202